EXTRAIT : MRA Inseec "L'accompagnement vers le Vit-Nam : projection d'activit et analyse du march"

ANALYSE SECTORIELLE : L'Environnement

CONTEXTE VITNAMIEN
L'environnement vietnamien subit un stress considrable du fait de sa croissance conomique acclre.
Positionnement de l'activit dans le domaine de l'environnement Strenghts tude dj ralise sur dchets et le biogaz ; Opportunities Situation gographique du valoriser et sous forte menace cologique ;

L'urbanisation l'environnement concernant les Vit-Nam : 1700 km de littoral

pour raisons familiales et par

galopante et la pression dmographique familiarit avec le milieu psent sur des ressources naturelles sensibilit personnelle ;

croissance leve du pays : gestion urgente et indispensable des diffrentes prsence en Rhne-Alpes : relativement limites ; les eaux de surface et proximit avec une rgion riche ressources naturelles et des dchets ; en co-entreprises ;

ctires ainsi que les nappes phratiques connaissance du Vit-Nam : volont politique sont menaces par la pollution et
accs la dimension les interculturelle, cl de comprhension des dfis qui confrontent le pays ;

infrastructures lies l'eau sont souvent

vietnamienne : oct 2011, organisation du Green Growth Forum de l' ASEM (AsieEurope meetings) H Ni ; technologies et savoir-faire de Rhne-Alpes, rseau APPEL, clusters et ple Ecotech, salon Pollutec ; Threats concurrence internationale : les USA, le japon et les autres pays europens sont dj prsents sur le march. volont politique franaise : Le forum cit plus haut est une initiative d'autres pays europens. Faiblesse de visibilit : l'expertise franaise mise en avant est plutt celle du nuclaire.

rseau et partenariat : capacit mobiliser des vtustes et inefficaces. De faon gnrale, rseaux en France et au VitNam ;

aucune ville n'est quipe d'infrastructures

Weaknesses connaissances techniques & scientifiques concernant l'environnement ; connaissances " mtier " et de comptences " terrain " ;

adquates pour traiter l'intgralit des eaux dficit " technique " : peu de uses et des dchets qu'elle gnre.

De mme, 48% des 200 zones dficit " mtier " : peu de industrielles du pays ne disposent d'aucun

dficit " rseau " : peu de connaissances concernant le systme de traitement et prs de 90% des secteur de l'environnement en rgion rhne-alpes ;

eaux uses industrielles et 2/3 des dchets

dficit de crdibilit : nouvel entrant dans le secteur des SAI conjoncture mondiale : les industriels ne sont pas traits. La pollution de (Socit d'Accompagnement crises financire, de l'euro, de l'International); la dette risque de dcourager fortement les investissements. l'air dans les villes et les zones industrielles distance gographique ;

causent de plus en plus de problmes respiratoires et les missions de gaz effet de serre augmentent inexorablement avec l'industrialisation du pays. Les rapports du PNUD et de la Banque mondiale indiquent par ailleurs que le Vi t-Nam est l'un

des cinq pays au monde les plus vulnrables l'lvation du niveau des mers, consquence du changement climatique. Une hausse de 1m inonderait plus de 11.000 km2 du Cuu Long, le delta du Mkong, soit environ 38% de la superficie du bassin. Certaines provinces perdraient prs de la moiti de leur superficie. Devant ses menaces, le pays met progressivement en place une vritable stratgie de dveloppement durable dont l'un des piliers est l'environnement. Cette stratgie a t dveloppe dans le document " Orientation stratgique du Vit-Nam pour le

dveloppement durable " (Agenda 21), publi en 2004. Ce document expose les dfis auxquels sera confront le Vit-Nam et les orientations, les politiques, les instruments juridiques et les actions prioritaires qui doivent tre mis en uvre. Le Ministre de la Planification et de l'Investissement (MPI), aid par un Conseil national sur l'environnement, est en charge de la surveillance de cette mise en uvre. Il est ncessaire de rappeler que le Vit-Nam a sign le Protocole de Kyoto en 1998 et l'a ratifi en 2002. En tant que pays mergent, il n'a aucune relle obligation de rduire ses missions de gaz effet de serre (GES). Toutefois un Plan de mise en uvre du Protocole de Kyoto" dans la priode de 2007-2010 a t approuv par le Premier ministre en 2007. En Dcembre 2008, le Programme national sur l'adaptation au changement climatique" a t approuv par la dcision n: 158/2008/QD-TTg. Cette stratgie long terme dcrit les impacts potentiels du changement climatique au Vi t-Nam et propose des objectifs et des mesures pour s'adapter aux consquences ngatives du changement climatique. Dans ce contexte, les Mcanismes de Dveloppement Propre (CDM- "Clean Development Mechanisms ") sont de plus en plus souvent mis en avant par les autorits vitnamiennes. L' " Autorit Nationale Dsigne " (AND) et l'Office national pour le changement climatique et la protection de l'ozone (NOCCOP) visent slectionner les projets CDM au Vit-Nam pralablement leur approbation par le gouvernement. Sur le plan commercial, le march de la gestion de l'environnement est valoris

hauteur de 750 millions de dollars en 2010 et estim 790 millions de dollars en 2011 par le Service Commercial amricain. Nous nous pencherons plus particulirement dans cette section sur les secteurs de l'eau, des dchets et des nergies renouvelables.

le secteur de l'eau
Une situation dlicate Avec un taux d'accs l'eau potable de 77%, le Vi t-Nam se classe au centime rang sur les 147 pays tudis par l'Organisation Mondiale de la Sant. Pour remdier la situation, le gouvernement a affich rcemment l'objectif ambitieux dalimenter en eau potable 80% de la population urbaine dici 2020 et la totalit de la population d'ici 2025. D'aprs un rapport du Ministre de la Construction (MOC), seules 200 des 689 grandes villes du pays fournissent leurs habitants une eau rellement propre la consommation et seules 6 villes disposent d'un systme de gestion centralise des eaux uses (sur une estimation de 1,3 milliard de m 3 deaux uses chaque anne. Les compagnies publiques d'eau potable employaient en 2006 prs de 16 000 personnes, pour un besoin estim 230 000 personnes en 2020). Les eaux de surface et les nappes phratiques, qui servent toutes deux l'alimentation en eau, sont gnralement pollues et les problmes d'gouts et de drainage des eaux uses sont frquents. Malgr l'expansion et la rnovation des rseaux d'adduction et d'assainissement d'eau, un nombre significatif de personnes dans les zones rurales n'a pas d'autre choix que d'utiliser de l'eau pollue pour son usage quotidien. Par ailleurs, le pourcentage en "eau non rentable" (NRW - non-revenue water- eau produite mais qui n'arrive pas l'utilisateur final du fait de fuites ou autre) en zone urbaine reste lui aussi lev.

Un march prometteur Le march vietnamien du traitement de l'eau est encore un march mergent. Les systmes d'adduction d'eau existants, principalement financs par le gouvernement et majoritairement confis des entreprises publiques, ne sont technologiquement pas comparables aux solutions trangres qui sont gnralement finances par des bailleurs de fonds internationaux (ADB, AFD, BM). Or, consquence de l'accession du pays au statut de pays revenu intermdiaire, l'tat vitnamien a besoin d'anticiper une baisse prochaine des financements en provenance de ces aides publiques au dveloppement (ODA). Il est donc en train de dvelopper et de favoriser le recours aux partenariats publics privs (PPP), tendance qui se confirmera probablement dans les annes venir et qui constitue une bonne opportunit pour les

entreprises de la rgion. En matire de traitement de l'eau, force est de constater la quasi-absence d'une industrie et d'un savoir-faire

locaux. Dans les villes et les zones industrielles, les mthodes de traitement utilises proviennent majoritairement de l'tranger. A la campagne, elles sont le plus souvent inexistantes. Le Vietnam dveloppe progressivement un savoirfaire en la matire, mais les rcents progrs sont essentiellement dus l'aide internationale. Le march vietnamien du

traitement de l'eau est fragment l'chelle nationale, par provinces et surtout par municipalits. Les plus grandes villes (H Ch Minh Ville , H N i, Hi Phng, Cn Th, Nng) constituent les marchs les plus attractifs mais galement les plus concentrs.

Quelques acteurs majeurs et un grand nombre d'acteurs de taille plus modeste se partagent le march. En revanche de trs nombreuses opportunits sont saisir dans les villes de taille plus modeste et moins concurrentielles.

le secteur des dchets

Une situation critique Les 27,6 millions de tonnes de dchets produites en 2010 sont encore essentiellement enfouies sans vritable tri ni traitement. Le taux de collecte moyen des dchets mnagers en zone urbaine est de 80 %, contre seulement 20 30 % dans les zones rurales. 85 % des sites municipaux d'enfouissement de dchets ne sont pas conformes aux normes d'hygine. L'exemple conomique H de Ch la Minh capitale Ville est

loquent : sur les 7 500 tonnes de dchets mnagers produites chaque jour par la ville, plus de 90 % sont traites par l'enfouissement. Environ 80 % des dchets sont des dchets mnagers, l'industrie quant- elle en gnre plus de 17 %. A peu prs 1 % (160 000T/an) des dchets vitnamiens sont considrs comme dangereux, parmi lesquels les dchets hospitaliers, les rsidus toxiques ou inflammables de procds industriels, et les contenants de pesticides provenant de l'agriculture. D'aprs le ministre de la Sant, le Vi t-Nam compte en 2011 prs de 1 200 hpitaux et plus de 200 tablissements mdicaux et pharmaceutiques : 60 % des hpitaux n'ont pas de dispositif de traitement des dchets solides et 70 % des dispositifs existants

ne sont pas conformes aux normes. La situation est donc critique, d'autant qu'une augmentation dramatique de la production de dchets est attendue (47 millions de tonnes d'ici 2020), rsultante du processus d'urbanisation et de la hausse du niveau de vie : d'aprs Karin Kortman, Secrtaire d'Etat allemande la Coopration et au Dveloppement conomique, le traitement inefficace des dchets cote ainsi l'Etat prs de 1,3% du PIB vitnamien par an. Une priorit nationale On peut citer la Dcision 2149/QD-TTg de dcembre 2009, fixant notamment un objectif de 85 % de collecte et traitement des dchets mnagers urbains pour un taux de recyclage de 60 %, horizon 2015. En dfinissant clairement les orientations du march et en mettant en place les mcanismes adquats, les lois et projets qui manent du gouvernement contribuent faire du secteur un march durablement porteur. Le dveloppement des PPP est un des exemples les plus marquants de cette volont daller de lavant pour atteindre les objectifs fixs. Des amliorations significatives ont t apportes ces dernires annes par les entreprises publiques qui sont responsables de la collecte et de l'limination des dchets communaux (URENCO) Urban Environmental Companies (URENCOs) prsentes dans chaque ville du Vietnam , et par le secteur informel de la collecte et du recyclage, trs dvelopp. Deux tendances claires mergent dans la gestion des dchets pour les annes venir : - le recours des solutions de plus en plus propres (selon l'objectif gouvernemental les sites d'enfouissement par exemple, consommateurs d'espace et gnrateurs de pollutions secondaires, ne devraient plus reprsenter que 10% des dchets traits d'ici

2015). - le dveloppement du compostage avec sparation la source des matires organiques et inorganiques, le premier centre de traitement biologico-mcanique ayant t mis en place en avril 2011 Sng Cng, dans la province de Thi Nguyn. Le recours la biomasse et au biogaz pour la production d'nergie, bien qu'encore balbutiant, est galement appel se dvelopper fortement. Compte tenu de l'importance que les technologies vertes prennent dans ce secteur d'activit, tous les cycles du traitement, de la collecte au recyclage, prsentent donc des opportunits fortes pour les entreprises de Rhne-Alpes. Rappelons par exemple que, sans changement, la capacit des dcharges de H N i arrivera saturation en 2012, que les zones industrielles qui ne disposeront pas d'un systme de traitement des eaux uses d'ici 2015 seront fermes et que le rcent plan d'amnagement du systme de traitement des dchets sanitaires prvoit un taux de collecte de 100 % et un taux de traitement de 70% pour 2015.

autres secteurs environnementaux

La pollution de l' air et des sols pollution l'air La qualit de l'air se dtriore, en particulier en zone urbaine et en zone industrielle. En zone urbaine, le nombre rapidement croissant de motos et de voitures augmente les niveaux en plomb et en monoxyde de carbone prsents dans latmosphre, pendant que le secteur de la construction produit de plus en plus de poussire. Rduire la pollution urbaine en dveloppant un rseau urbain de transport public est une des priorits des autorits vitnamiennes. H Ch Minh Ville et H Ni prvoient de commencer la construction de rseaux mtropolitains et d'aro-trains aux alentours de fin 2012. Il convient de rappeler que la rgion Rhne-Alpes est particulirement implique sur tous les sujets lis l'urbanisation.

La pollution des sols est aussi un problme, du fait de la gnralisation de l'agriculture intensive (environ 85kg de fertilisant /ha), de la prsence d'industries lourdes et de l'extension des zones urbaines. Au Centre Vit-Nam, la lourde contamination des sols par la dioxine durant la guerre contre les amricains demeure un sujet sensible. Des travaux de dcontamination sont entrepris par le Comit 33 avec l'aide de projets tchques (APD) et amricains (ONG).

Les nergies renouvelables Les nergies renouvelables sont des nergies flux par opposition aux nergies stock qui sont constitues de gisements limits de combustibles fossiles (ptrole, charbon, gaz ou uranium). Les sources peuvent tre classes en sept grandes familles : Le solaire photovoltaque Le solaire thermique Lolien Lhydraulique La biomasse, qui comprend le biogaz, les biocarburants ou la biomasse solide, comme le bois nergie La gothermie, profonde et de surface (pompes chaleur). les nergies marines, (mare-moteur, hydrolien, ETM et vagues..) Les nergies renouvelables peuvent tre ensuite regroupes en deux grandes catgories : elles sont lorigine soit de production lectrique soit de production thermique (y compris de biocarburants). Comme nous l'avons vu prcdemment le Vit-Nam est potentiellement un des pays qui sera le plus touch par le rchauffement climatique. D'un autre ct la consommation nergtique du pays, en particulier la consommation lectrique, est en constante augmentation et demeure une composante fondamentale de son

dveloppement. Rien d'tonnant donc qu' l'instar d'autres pays de l'ASEAN, le recours

aux nergies renouvelables comme alternative la combustion d'nergies fossiles soit une des proccupations majeures de l'tat Vitnamien. Aujourd'hui, 80% de la population rurale repose toujours sur des rserves non commerciales de biomasse (bois ou corces de riz) comme source de combustible pour la cuisson et d'autres activits. Il n'y a pour l'instant pas de production commerciale significative provenant d'autres sources d'nergie renouvelables : gothermie, solaire, olien, maremotrice, bois et dchets. Il existe en revanche un potentiel certain pour un futur dveloppement de ces nergies. Les prmices de ce dveloppement sont observables au travers des dcisions gouvernementales. Ainsi, le Ministre de l'Industrie et du Commerce projette d'augmenter le pourcentage de ces nergies dans la quantit totale d'nergie primaire commercialise au Vit-Nam en passant de 3% en 2010 5% en 2020 et 11% en 2050. Le gouvernement a promulgu cet effet un mcanisme d'assistance aux projets oliens avec, entre autres, des exemptions fiscales pour l'importation du matriel, des redevances foncires privilgies, ainsi que le bnfice des dispositions relatives au prix de l'lectricit pour ceux qui seront raccords au rseau national. Une communication rcente de l'Institut Vitnamien de l'nergie et portant sur l'adoption du plan national de dveloppement nergtique confirme cette priorit donne au dveloppement des nergies renouvelables. Concrtement, la capacit lie l'olien, de ngligeable aujourd'hui serait porte 1000 MW d'ici 2020 et 6200 MW d'ici 2030. De mme, la capacit de production d'lectricit par combustion ou fermentation des rsidus de biomasse atteindrait 500 MW l'horizon 2020 et 2000 MW l'horizon 2030. Priorit est galement donne au dveloppement de centrales hydro-lectrique, en particulier les centrales " multi-usages " (contrle de flux, rservoir d'eau, production d'lectricit) ; la capacit totale de ces centrales serait en 2020 de 2400 MW, contre 92 MW aujourd'hui.

En 2020, la capacit totale de gnration d'lectricit s'tablirait aux alentours de 75TW. 23 % seraient de source hydraulique, 2,4 % proviendraient hydrolectriques, thermolectriques de pompes 48 % de de stockage centrales 16,5% de

charbon,

centrales thermolectriques gaz et 5,6 % d'autres sources d'nergie renouvelable. Enfin, 1,3 % serait produit par nergie nuclaire et 3 % importes. Cette structure nergtique changerait entre 2020 et 2030 et verrait une augmentation des parts de production lies au charbon (jusqu' 51,6 %), aux nergies renouvelables et au nuclaire, ainsi qu'une augmentation des importations. Cet aperu du mix nergtique vietnamien confirme une modlisation mene et prsente par le cired et le cnrs en juillet 2010 par M. Nguyn Nhan (cf. annexe 4). L'objectif tait alors d'analyser sur la priode 2010-2030 et l'aide d'un modle d'IRP (Integrated resource planning), le meilleur mix nergtique pour le Vi t-Nam en terme de cots, d'efficacit et de bnfices environnementaux (cf. annexe 4). Il ressort des rsultats de cette tude que les nergies renouvelables qui s'avreraient les plus rentables sont l'nergie hydraulique (des centrales de petite envergure), la gothermie et les rsidus de biomasse1. S'agissant des autres formes d'nergie : l'olien s'avrerait rentable avec un cot de production infrieur 900 USD/kW et un prix du brut lev ; l'nergie solaire, elle, se rvlerait inadquate en terme de cot. Ce problme de cot est d'ailleurs l'un des principaux frein la production d'nergies vertes puisqu'il est encore trop lev compar celui des nergies fossiles pour tre attrayant pour l'acheteur unique : EVN (Electricit du Vit-Nam). Pour permettre les investissements trangers dans un domaine jusqu' prsent
1 Pour des productions respectives de 146, 129 et 99 tW/h sur la priode 2010-2030

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gard sous monopole public, le gouvernement vitnamien a d'ailleurs pos rcemment les diffrentes tapes de l'ouverture du march de l'lectricit la concurrence. Le plan de dveloppement de cette ouverture la concurrence prvoit 3 phases : 1) Ouverture la concurrence du secteur de la production d'lectricit (2005-2014) : Les entreprises productrices d'lectricit peuvent vendre l'lectricit un acheteur unique (EVN) ; 2) Ouverture la concurrence du secteur du commerce d'lectricit (2015-2022) : les entreprises qui vendent l'lectricit peuvent en acheter avant de la revendre aux entreprises qui la distribuent ; 3) Ouverture la concurrence du march de vente au dtail de l'lectricit partir de 2022 : l'acheteur final pourra choisir librement son fournisseur d'lectricit. Enfin, pour souligner cette dynamique de dveloppement, on peut signaler d'une part qu'elle a t remarque l'tranger : le programme de valorisation du biogaz du VitNam dans les activits agricoles, labor avec l'Organisation Hollandaise de

Dveloppement a reu en 2006 le prix " nergie Mondiale ", la plus haute distinction honorifique dans le domaine de l'nergie et de l'environnement. D'autre part qu'elle se poursuit sur le territoire national, puisque selon un article l'agence vitnamienne d'information du 22 juillet 2011 citant le Dpartement de l'nergie du ministre de l'Industrie et du Commerce, 42 projets oliens seraient en cours de ralisation pour un total de 3 906 MW dans 12 provinces du Centre, des Hauts Plateaux et du Nam Bo occidental (delta du mkong occidental). Nous avons pu apprcier dans cette analyse sectorielle le dynamisme et l'importance du march vitnamien de l'environnement, nous envisageons dans la prochaine section d'examiner le tissu existant des co-entreprises en Rhne-Alpes et les perspectives de dveloppement qu'elles pourraient esprer en abordant ce march mergent.

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RHNE-ALPES

UNE RGION LEADER DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

de l'environnement aux " greentech "

En 2005, environ 7 000 co-entreprises taient actives en France, avec des profils trs varis. Parmi elles figuraient notamment les deux grands groupes denvergure mondiale (Veolia Environnement et Suez Environnement), autour desquels gravitaient de petites entreprises spcialises, des bureaux dtudes et dingnierie, des fabricants de matriels et des prestataires de services. L'emploi gnr par le secteur de l'environnement tait alors estim au minimum 162 000 personnes. Depuis, avec l'influence grandissante des problmatiques lies au dveloppement durable et l'mergence des co-technologies 2, des analyses menes en 2008 3 au niveau national par le ministre charg de lindustrie ont permis dvaluer lactivit de l'ensemble des co-industries en France 60 Mds par an et 400 000 emplois. Les principaux segments du march sont en effet en pleine phase de croissance, tirs en avant par les problmatiques lies au climat et l'nergie, la pollution et la rarfaction des ressources naturelles. Les segments traditionnels de leau (distribution et assainissement) et des dchets (gestion et rcupration) ont atteint une phase de maturit en France mais on assiste une valorisation de leur expertise l'international. Sur ce plan, les entreprises franaises sont particulirement bien places puisqu'elles occupent le 4me rang mondial. Si lUnion Europenne reprsente plus de la moiti des dbouchs l'export, du fait de la maturit des marchs occidentaux, les relais de croissance au niveau
2 3 Les co-technologies ou " cleantech " peuvent tre dfinies comme un ensemble de services, de produits et de techniques permettant doptimiser les consommations de ressources naturelles, de prvenir, de mesurer, de limiter et de corriger les impacts environnementaux de lactivit humaine. Source : " Mission dtudes en faveur du dveloppement des cleantech ou des co-technologies en rgion Rhne-Alpes " DRIRE et Rgion Rhne-Alpes Ernst & Young- synthse de l'tude 29/06/2009.

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mondial se trouvent dsormais dans les pays mergents : Asie du Sud-Est, Europe de lEst et Amrique latine.

situation en rhne-alpes
Pour valuer le poids des ples environnement lyonnais et rhne-alpins, il est ncessaire de dterminer prcisment quelles entreprises travaillent dans ce domaine. La difficult rside dans la qualification des entreprises dont l'activit n'est pas exclusivement lie l'environnement.

Ainsi, selon la base des co-entreprises constitue par la CCI de Lyon, plus de 700 entreprises exercent une activit environnementale en rgion lyonnaise. Ces entreprises ralisent un chiffre daffaires de plus de 1,7 milliard deuros dans le domaine de lenvironnement et emploient environ 11 100 personnes. Sur l'ensemble de la rgion Rhne-Alpes, le volume demplois directs lis aux activits cleantech est estim plus 50000, rpartis dans prs de 3.600 entreprises. Le dpartement du Rhne concentre la moiti des tablissements identifis suivi par l'Isre (12%) et par la Loire (8%). Les secteurs traditionnels de la gestion des dchets

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(collecte, traitement et recyclage) et de l'eau (distribution, assainissement et qualit de leau) reprsentent plus de la moiti des effectifs identifis, tout comme cest le cas l'chelle nationale. Veolia environnement et Suez environnement sont fortement reprsents travers leurs filiales et dlgations rgionales : Onyx, Gnrale des eaux, Veolia water STI ou GRS Valtech pour le groupe Veolia environnement - Sita Mos, SRA-Savac, SDEI-Lyonnaise des Eaux ou Sita remediation pour Suez environnement... A ct de ces grands groupes, un vaste tissu de PME spcialises et innovantes compose le secteur. Certaines PME comptent parmi les leaders sur leur march : Lab SA, Serpol, Metravib... Tredi, Ces 01dB co-

entreprises locales rayonnent de manire nationale et

internationale mais ralisent tout de mme prs d'un tiers de leur chiffre d'affaires dans l'aire urbaine. Une co-entreprise sur cinq est exportatrice,

certaines sont particulirement prsentes linternational, c'est le cas par exemple de Lab SA dans le traitement des fumes ou le Cabinet Merlin en ingnierie et conseil. L'eau La gestion des eaux uses est la premire dpense de protection de lenvironnement en France : elle atteint 11,7 milliards deuros en 2005, soit un tiers de la dpense. Trois entreprises se partagent la quasi-totalit de la production et de la distribution de leau : Veolia Water, Lyonnaise des Eaux-Suez et Saur. A ct de ces leaders, un tissu dense de PME intervient dans des domaines trs diffrents : quipementiers, laboratoires, consultants...

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La rgion lyonnaise compte de nombreux laboratoires de recherche spcialiss dans le domaine de leau. Deux thmatiques font plus particulirement lobjet dune reconnaissance nationale, voire internationale : la gestion des eaux pluviales urbaines et lanalyse des ultra-traces de polluants. En revanche, lIle-de-France fait figure de leader incontest en matire de centres de recherche privs dans le domaine de leau. Tous les grands groupes cits plus haut ont en effet concentr leurs forces en rgion parisienne. Au sein du ple de comptitivit Axelera, le projet Rhodanos a pour ambition de donner un leadership international la rgion Rhne- Alpes en matire de traitement des eaux, des boues et des odeurs des stations dpuration. Les dchets La gestion des dchets, comme la gestion des eaux uses, reprsente un tiers de la dpense totale pour la protection de lenvironnement en France (11,5 milliards deuros) Le march de la collecte et du traitement des dchets est ici aussi un quasi-duopole : les deux tiers du march sont assurs par Veolia et Suez. La gestion des dchets est le principal domaine dintervention des co-entreprises lyonnaises. Elles

sont plus de 350 tre prsentes sur ce march, o se ralise 40 % du chiffre daffaires du ple. Le domaine des dchets industriels dangereux est particulirement

porteur, avec des taux de rentabilit proches de 10 %. Selon des chiffres de 2007, 622 085 tonnes de dchets de la rgion, 51% du tonnage collect en dchetterie, sont envoyes vers une filire de valorisation : 12% vers une filire de valorisation nergtique ; 32 % vers une filire de valorisation matire ; 56 % vers une filire de valorisation organique. Les dblais et gravats sont

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enfouis 47 % et valoriss 53 %. La dpollution des sols Laire urbaine de Lyon affiche une spcificit dans le domaine de la dpollution des sols. LUnion professionnelle des entreprises de dpollution de sites (UPDS) regroupe la majorit des entreprises franaises qui ralisent des tudes et des travaux relatifs aux sites pollus. LUPDS compte trente adhrents, leur part de march est denviron 80% . Parmi les trente entreprises adhrentes lUPDS, cinq ont leur sige dans laire urbaine de Lyon. L'acoustique La lutte contre le bruit reprsentait 5 % de la dpense de protection de lenvironnement en France en 2005 (1,7 milliard deuros) ; elle concerne notamment lisolation acoustique des logements, la pose dcrans antibruit le long des axes de transport, la rduction la source du bruit des moteurs... Le march se dveloppe rapidement dans le domaine de la mesure, notamment celui de la cartographie sonore des agglomrations et des infrastructures de transport. Avec une centaine dentreprises et une quinzaine de laboratoires de recherche publics spcialiss, la rgion lyonnaise est le premier ple en acoustique et vibrations de France. Les entreprises, essentiellement de petite taille, sont pour prs de moiti des bureaux dtude et des cabinets dingnierie. Le ple de comptences que reprsente la rgion lyonnaise en matire dacoustique est reconnu par tous les professionnels du secteur. Depuis 2000, la CCI de Lyon mne une action de promotion et dappui au dveloppement de ce ple, appel Lara (Lyon Acoustique Rhne-Alpes), ainsi quune dmarche danimation du cluster LARA NVH (Noise-Vibration-Harshness) applique au march de lindustrie des transports. Les comptences lyonnaises en acoustique alimentent par ailleurs les projets de recherche des ples de comptitivit Lyon Urban Truck & Bus (LUTB) et Techtera (textiles techniques et fonctionnels en Rhne-Alpes). L'air La rgion lyonnaise na pas de spcificit marque dans le domaine de lair. Une

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centaine dentreprises interviennent sur ce march, pour la mesure, la limitation et llimination des rejets atmosphriques, le traitement des odeurs et la mesure et llimination des poussires. La plupart interviennent galement sur dautres domaines environnementaux : rares sont les entreprises positionnes sur le seul march du traitement de lair. La recherche La rgion Rhne-Alpes pse dun poids considrable dans la recherche publique franaise et europenne en environnement. Plus de 2 000 personnes (chercheurs, ingnieurs, techniciens et thsards), dont la moiti de chercheurs et enseignantschercheurs, ont t rpertories dans le cadre du Cluster Environnement. Des efforts remarquables ont t raliss pour organiser la recherche rhne-alpine travers le Cluster Recherche Environnement et Envirhnalp. Si de nombreuses comptences existent en rgion lyonnaise en matire de recherche publique ddie lenvironnement, les grands centres de recherche des coentreprises sont par contre localiss prioritairement en rgion parisienne. Cest le cas notamment des centres de recherche des grands groupes : Veolia et Suez. La chimie verte Le ple de comptitivit Lyon-

"Chimie-environnement

Rhne-Alpes" a t labellis ple vocation mondiale lors du Ciadt du 12 juillet 2005. Le thme fdrateur du ple est : "passer d'une chimie curative de ses effets une chimie d'avant-garde intgrant ds sa

l'amont, la matrise de

relation l'environnement". La

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chimie (plus de 15 000 emplois) peut trouver un relais de croissance important dans le dveloppement de la chimie verte notamment autour du ple de comptitivit Axelera. Les synergies sont principalement recherches dans les domaines de la gestion de l'eau, du recyclage, du stockage de l'nergie, de la gestion des dchets ou des biocarburants. On peut rappeler par ailleurs que la chimie occupe le premier poste des exportations lyonnaises destination du Vit-Nam. Les nergies renouvelables Les secteurs des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique dans le btiment avec respectivement plus de 8 000 et 10 000 emplois reprsente 10 % des emplois nationaux, avec une spcialisation forte dans le domaine du solaire photovoltaque. Laire urbaine de Lyon compte, elle, 108 entreprises spcialises ou ayant une partie de leur activit dans le secteur des nergies renouvelables. personnes. La rgion Rhne-Alpes dispose donc dun potentiel important, aussi bien en matire de ressources naturelles que dacteurs privs et publics. Le premier march cibl en rgion lyonnaise est lco-btiment, avec une stratgie collective de construction doffres globales ; la rgion grenobloise dgage quant- elle une spcificit dans le domaine de l'nergie. Solaire Le solaire photovoltaque constituait, lors de l'tude de l'Opale en 2008, le vritable atout de la rgion lyonnaise : diverses entreprises spcialises ctoyaient deux leaders franais, Photowatt et Tenesol. Photowatt, qui appartient un groupe canadien (ATS) et emploie plus de 400 personnes Bourgoin-Jallieu tait en 2008 leader sur plusieurs tapes de la fabrication de panneaux. L'entreprise, technologiquement innovante mais qui se heurte une dynamique de production de masse ne peut rivaliser en terme de tarif et traverse aujourd'hui de graves Ces entreprises emploient environ 2 300
Entreprises rhnapines leaders en France Solaire thermique Clipsol Solaire photovoltaque Photowatt, Tenesol Eolien Maa Eolis Hydraulique Alstom Power Hydro, CNR Pompes chaleur Thermatis Technologies, France gothermie

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difficults (la socit a t mise en redressement judiciaire suite un dpt de bilan dbut novembre 2011). Tenesol en revanche, moins diffrencie technologiquement, compense par son expertise dans linstallation et lexploitation et par la proximit avec le client final. L'entreprise dtenue par le groupe Total participe aujourd'hui, au mme titre que l'amricain Sunpower, de la stratgie globale du gant de l'nergie dans son positionnement vis vis de l'nergie solaire. Nous ne nous attarderons pas plus sur ce secteur, car nous avons vu lors de l'analyse de la situation vitnamienne que ce type d'nergie n'tait pas pour l'heure intgrable au mix nergtique du pays. Eolien Lengouement mondial pour lolien entrane des tensions sur le march global. On assiste actuellement une pnurie des composants ncessaires la fabrication des arognrateurs ainsi qu une flambe des prix des matires premires (cuivre et acier). 95 % de la production mondiale est assure par dix entreprises. Le leader mondial est le Danois Vestas, qui concentre lui seul 28 % des ventes mondiales; il emploie 14 000 personnes dans une vingtaine de pays. Il est suivi par GE Wind, Enercon et Gamesa. Ces fabricants sont internationaliss, ils se rapprochent des marchs porteurs et crent des units de production sur place, aux tats-Unis ou en Chine. Lagglomration lyonnaise propose peu de dbouchs pour la filire olienne et le poids conomique reste limit. Le sige social de Maa Eolis est situ Lyon. Filiale de Maa Sonnier et de GDF , elle exploite sept parcs oliens de 80 MW au total. Son objectif est de dtenir 1 000 MW en Europe lhorizon 2012. Le leader espagnol Gamesa a implant sa filiale franaise au parc technologique de Saint-Priest. Le groupe allemand Dewi a galement choisi Lyon pour implanter son sige France. Cest un bureau dtude internationalement reconnu dans le domaine de lolien. La CNR sest diversifie dans lolien, via sa filiale CNAir, et exploite actuellement trois parcs en France.

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Hydraulique Lhydraulique reprsente la deuxime source dlectricit (16,2 %) dans le monde derrire les nergies fossiles (66,4 %). Elle devance le nuclaire qui fournit 15,2 % de llectricit mondiale. En revanche, cest de loin la premire source dlectricit dorigine renouvelable (89,5 %). Lindustrie europenne de la petite hydraulique occupe le premier rang mondial. Elle emploie environ 20 000 personnes et ralise un chiffre daffaires de 180M. Les grandes centrales (puissance suprieure 10 MW) reprsentent en moyenne 90% de la production par an. Tous les sites pouvant accueillir des grandes installations en mtropole sont exploits l'heure actuelle. La France dispose du deuxime parc europen de petite hydraulique derrire lItalie. Trois grands groupes europens sont prsents sur les deux marchs (petite et grande hydraulique) : Alstom Power Hydro (France/Royaume-Uni), VA Tech Hydro- Andritz (Autriche), Voith Siemens Hydro (Allemagne). En plus de ces multinationales, on trouve une cinquantaine de PME qui ralisent une grande partie de leur chiffre daffaires lexport. Le sige de la CNR (Compagnie Nationale du Rhne) est implant dans le 4e arrondissement de Lyon. Dtenue par Electrabel, la Caisse des dpts et consignations et par plusieurs collectivits locales, cette entreprise a en charge lexploitation du Rhne. Grce aux 19 centrales quelle exploite, elle est le deuxime producteur franais dlectricit. Elle est lorigine de 25 % de la production hydrolectrique nationale. Ses projets de dveloppement passent par lexploitation de petites centrales (rachat ou construction) et par la candidature pour la reprise des barrages exploits par EDF (la fin des premires concessions aura lieu partir de 2009). Elle sest diversifie dans le secteur de lolien par lintermdiaire de sa filiale CNAir : en 2007 celle-ci exploitait trois parcs en France. La PME lyonnaise Hydrowatt gre quant- elle 21 petites centrales hydrolectriques dont 14 lui appartiennent. En septembre 2007, elle a lev 7 millions deuros auprs de Crdit Agricole " Private Equity " pour renforcer ses fonds propres. Le sige France dAtos Electrohydraulics, constructeur italien, est localis Vaulx-en-Velin.

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Biomasse La biomasse solide est principalement constitue de bois et dchets de bois, de paille, de rsidus de rcolte et de dchets urbains. Elle peut tre valorise en chaleur ou en lectricit. Les units dites de co-gnration permettent de produire chaleur et nergie en mme temps. En 2005, 64 millions de tonnes quivalent ptrole ont t produites partir de la biomasse solide. Les dchets en reprsentent 9 %. La production a progress de 5,4% en un an. La production dlectricit est en nette augmentation : +14 % en un an pour atteindre 54,8 TW/h en 2005. Cette hausse est principalement porte par lAllemagne, qui dveloppe des units de co-gnration, et par les Pays-Bas. Il ny a pas de fabricants dquipements dans laire urbaine de Lyon. Des siges France de fabricants trangers sont prsents sur le territoire : Ferroli (Italie) et Jotul (Norvge). Les siges rgionaux dElyo (groupe Suez) et de Dalkia (filiale Veolia-EDF), exploitants de chaufferies collectives, sont localiss Lyon. Les nergies marines Le projet Orca, men par Alstom Hydro (co-entreprise Alstom-Bouygues), lcole Centrale de Nantes et le CETIM (Centre techniques des industries mcaniques), Paimpol-Brhat (Ctes-dArmor) vise fabriquer une hydrolienne de grande taille dici fin 2012. Par ailleurs la Beluga, une hydrolienne de 20 mtres de haut est teste par Alstom Hydro au Canada, l'entreprise en a acquis la licence dexploitation auprs de la socit canadienne Clean Current Power Systems en dcembre 2010. Les nergies marines se battent actuellement contre dautres ressources moins coteuses quelles et les tests nont pas encore montr de possibilit de baisse significative des cots. Le climat dinvestissement leur est donc peu favorable. Nanmoins, il faut se rappeler que lnergie olienne a vu ses cots chuter de 80 % ces trente dernires annes, tout en passant dune technologie quasi inexistante un march de masse chiffr en gigawatts. Tout reste donc envisageable pour les nergies marines.

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une forte dynamique rgionale

Une structure existante Le ple environnement lyonnais sest structur ds 1996. Une association, " LAppel " (Association pour la promotion des co-entreprises lyonnaises), constitue aujourdhui le centre de ressources local en matire denvironnement. Elle fdre les coindustriels de la rgion et favorise les synergies entre les co-acteurs de la rgion (entreprises, laboratoires de recherche, organismes de formation) et les institutions : le Grand Lyon, lAderly, la Rgion Rhne-Alpes, les diffrentes CCI, lAdeme, ERAI... Un autre dispositif confre la rgion une position avant-gardiste en matire d'environnement : le salon Pollutec, organis tous les deux ans Lyon est le leader mondial du march de l'environnement. Le salon rassemble lensemble des quipements, technologies et services de traitement lis la prservation de lenvironnement et au dveloppement durable. L'dition 2010, la 24me du salon, prvoyait de runir 75 000 visiteurs professionnels et quelques 2 400 exposants de 42 pays diffrents. Fait particulier cette anne-l, la frquentation (50 000 personnes) n'a pas t au rendez-vous du fait de fortes chutes de neige qui ont paralyses les transports en rgion lyonnaise. Le salon reste cependant un vritable atout de la rgion en servant la fois de vitrine nationale (les dcisions importantes ayant trait au domaine de l'environnement sont annonces lors du salon) et internationale (30% d'exposants internationaux en 2008 : les savoirs-faire de pays en avance sur les " cleantechs " Allemagne, Sude, USA, Japon, sont souvent prsents au salon). Il est galement intressant de noter que, depuis quelques annes (2006-2008), le visitorat technique traditionnel de Pollutec, issu majoritairement des secteurs de l'eau et des dchets, se diversifie. Les nouveaux secteurs des " co-activits " tels que lnergie, le btiment durable, le dveloppement durable, lachat responsable, la sant ou encore la pollution marine sont de plus en plus reprsents.

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De nouveaux enjeux : les " cleantech " Lambition affiche du Grand Lyon est de devenir une rfrence europenne en matire de " cleantech "4 dici 2015. Derrire la commande politique, un plan de dveloppement a t dfini qui rpond 3 objectifs conomiques complmentaires : crer de la richesse et de la croissance conomique partir du dveloppement d'activits de type " cleantech " et " cotech "; dvelopper une visibilit internationale pour attirer les investissements extrieurs ; contribuer, par l'innovation, rduire limpact des activits conomiques et humaines sur lenvironnement. Au-del de cette volont du Grand Lyon, c'est l'ensemble de la rgion qui entend assurer sa visibilit au niveau international secteur. optique, sur ce cette de au

Dans les ples lis

comptitivit

dveloppement des cotechnologies ont d'ores et dj organis leur rapprochement, aux premiers rangs desquels figurent les clusters existants Axelera, Tenerrdis, LUTB et Minalogic. La rgion a d'ailleurs tent de faire acter cette structure interplaire au niveau national en rpondant l'appel candidature pour une labellisation de ples de comptitivit cotechnologiques, lanc par ltat le 30 juin 2009 et visant relayer l'impulsion du Grenelle de l'environnement et du plan " ecotech 2012 " . Bien que le label en question n'ait pas t accord la rgion, un Rseau EcoTech a t lanc le 30 novembre 2010, loccasion du Salon Pollutec de Lyon. Ce Rseau
4 les co-technologies ou " cleantech " peuvent tre dfinies comme un ensemble de services, de produits et de techniques permettant doptimiser les consommations de ressources naturelles, de prvenir, de mesurer, de limiter et de corriger les impacts environnementaux de lactivit humaine.

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intgre dans une structure interplaire plus large 13 ples de comptitivit dj impliqus dans le domaine des cotechnologies (8 ples fondateurs : Advancity, Axelera, Ple Fibres, IAR (Industries Agro Ressources), Mer Bretagne, Mer PAC, Ple Risques et Trimatec et 5 des coples labelliss en mai 2010 : Avenia, Ple Eau, Dream, Hydreos et Team2. Rdige par le cluster Axelera, la Charte qui
Implications des clusters Rhne-

lie ces 13 ples dfinit une srie de thmatiques de coopration : impacts environnementaux (eau, air,

Alpes dans les " co-tech "

Tennerrdis Technologies des nergies renouvelables (gestion des rseaux, sols, bruit, odeurs, et ladaptation au changement hydrogne, solaire et btiment, biomasse, hydraulique) climatique), exploration et exploitation durables Axelera Acclerer la construction d'une filire (biocarburants, CO2 et gestion des ressources industrielle et scientifique de dimension internationale, qui conjugue chimie et environnement.

naturelles),

matires

premires

secondaires

et

conomie circulaire, usine co-efficiente et milieux confins, ville co-efficiente et co-responsable et mtrologie/ instrumentation. Pour illustrer cette dynamique par un autre exemple, on peut galement citer la collaboration du Grand Lyon et de NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization, agence

gouvernementale japonaise), pour tester l'utilisation des " Smart Grids " au Confluent. Un accord entre les deux organismes, prsent en novembre 2010 lors du salon Pollutec, envisage l'exprimentation d'un modle de collectivit nergtique intelligente

(" smart-grid ") en milieu urbain sur une dure de cinq ans, selon trois thmes : la gestion dynamique des btiments ; la gestion de la charge d'une flotte de vhicules lectriques partir de l'nergie

Lyon Urban Trucks & Bus (LUTB) Transport collectif urbain de personnes et de marchandises Minalogic Cration, mise au point et production de produits et services autour des solutions miniaturises intelligentes pour lindustrie Plastipolis Innovation dans les matriaux plastiques Arve Industries Dcolletage et mcatronique Viamca Dvelopper une offre pour les machines, vhicules en passant de la mcanique consommable au service durable Cluster Lumire renforcer la comptitivit et linnovation autour des nouvelles technologies dclairage conomes Ple Innovations Constructives fdrer la filire de la construction, afin de dvelopper lusage des nouveaux matriaux et de solutions constructives innovantes Cluster Rhne-Alpes Eco-nergies dvelopper la filire co-btiment, mettre en rseau les acteurs privs et publics pour dvelopper les filires de la matrise de lnergie Rhne Alpes Automotive mettre en rseau les acteurs de lindustrie automobile

photovoltaque, et la gestion nergtique l'chelle d'un quartier.

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PERSPECTIVES
Les Eco-entreprises rhne-alpines et le march vitnamien

Cette brve analyse des marchs

Strenghts Technologies & savoirs-faire dpollution ; acoustique ;

Opportunities Dynamisme de la filire : un march mondial en forte croissance ~ 2700 Mds en 2020 (estimation 2008), en particulier dans les pays mergents. Urgence & ncessit au VitNam : le pays subi la double pression du rchauffement climatique et du dveloppement conomique. Contexte favorable au VitNam : filire environnementale quasi inexistante, politiques publiques et traductions rglementaires plus contraignantes. Mutation de la nature des relations entre la rgion RhneAlpes et H Ch Minh Ville : d'une logique d'aide au dveloppement (ODA) une logique de collaboration et de partenariat conomique (PPP). Urgence & ncessit en Rhne-Alpes : le recours des relais de croissance extrieurs est une question de survie. Threats Conjoncture internationale : crise financire, crise de la dette, risques croissants de rcession, d'instabilit politique dans certains pays, de famine dans d'autres. Conjoncture conomique en France : tentation pour les entreprises de se replier sur leurs fondamentaux plutt que de se risquer l'international. Conjoncture conomique au

vitnamiens et rhne-alpins relatifs rhne-alpins : chimie verte ; l'environnement nous permet d'ores et risques technologiques ;

urbanisme ; nergies dj d'envisager des pistes de renouvelables. Rputation, anciennet et dveloppement pour les services dynamisme de la filire environnement en Rhnealpes : Pollutec ; rseaux d'coproposs par notre structure. entreprises ; clusters, ples de comptitivit, interple cotech.

Nous avons vu que dans le Recherche et innovation : l

Lyon et Grenoble, deux ples domaine environnemental, les secteurs de recherche fondamentales auxquelles les entreprises peuvent s'adosser pour leur de l'eau et des dchets sont innovation. Taille & nature des coprpondrants tant au niveau mondial entreprises : forte concentration d'entreprises de type ETI, qu'au niveau local. Dans ces secteurs, capables de se risquer l'international.

les besoins vitnamiens sont importants Prsence et ralisations

concrtes (urbanisme, sant,

et croissent de faon exponentielle, du transport publics) et rputation fait du double impact de la et forte du
de la rgion Rhne-Alpes au Vit-Nam. Weaknesses

croissance

Taille de la grande majorit des co-entreprises : 70% changement des mentalits des d'entre elles emploient moins de 10 salaris ; le passage populations, de plus en plus attires par l'international de ces structures est difficilement envisageable.

conomique

le mode de vie des pays industrialiss dficit d'information sur

l'international, a fortiori sur le orient vers la consommation de masse. Vit-Nam : la suppression de la rubrique internationale de la newsletter du rseau APPEL en En France, ces deux secteurs sont est un bon exemple.

largement domins par deux acteurs Les centres de dcision et de Vit-Nam : forte pression d'envergure internationale, Volia

Suez environnement. Ces deux groupes politiques conomiques et

recherche des grand groupes inflationniste, dficit et dette privs sont concentrs en Ile de publique importante compars et France. aux voisins, dgradation par les agences de notation. Dpendance vis vis de Concurrence internationale trs prsente dans le domaine environnemental. Risques lis l'adaptation des technologies aux caractristiques du pays (conditions climatiques, langue et culture diffrentes)

environnementales menes au ont leurs siges et leurs activits niveau national ou europen. Dfaut de communication du nvralgiques centralises en le de ple environnement lyonnais qui demeure peu attractif pour les TPE/PME de la rgion.

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France et disposent de nombreux relais en Rhne-Alpes. Dans l'tat actuel des choses, nous pensons que ces grands groupes disposent de suffisamment de relais l'international et qu'il est prmatur de tenter de positionner une offre en leur direction. En revanche, nous pensons qu'en Rhne-Alpes, parmi les nombreuses entreprises qui travaillent dans ces deux secteurs d'activits, certaines souhaitent et cherchent exporter leur technologie et leur savoirs-faire. Nous envisageons donc de dployer notre offre de service en l'orientant prioritairement vers ce march des ETI/PME, en leur permettant d'apprcier les opportunits qu'offre le march vietnamien, en particulier celui des villes secondaires du pays. En examinant ces deux territoires, nous avons pu visualiser d'autres

correspondances. Ainsi, nous pensons que les savoirs-faire dvelopps par la rgion en terme de dpollution des sols, d'acoustique, de dveloppement urbain et de chimie-verte sont potentiellement d'un grand intrt pour un pays tel que le Vi t-Nam, d'autant que des collaborations dans ce sens ont dj t engages dans des programmes d'aide au dveloppement. Il se peut donc que les entreprises de la rgion bnficient auprs des autorits vietnamiennes d'un capital confiance pr-tabli. En matire d'nergies renouvelables, nous avons pu comparer les projections vitnamiennes aux atouts rhne-alpins. Bien que l'nergie solaire soit un des points forts de l'activit de la rgion, nous pensons orienter notre offre en privilgiant le secteur de l'hydraulique. Nous avons pu voir en effet qu'il s'agissait d'un secteur prioritaire du mix nergtique vitnamien et que d'importantes entreprises rhne-alpines, comme Alstom Hydro ou la CNR, disposaient d'un savoir-faire important dans ce domaine. Concernant l'olien, la biomasse voire les nergies marines, secteurs dans lesquels le Vit-Nam peut dvelopper des potentiels importants mais qui ne rpondent pas des spcificits de Rhne-Alpes, nous pensons par exprience qu'une offre

d'accompagnement peut exister auprs de divers prestataires ou bureau d'tudes d'envergure plus modestes.

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En dressant ce panorama des relations qui lient la rgion Rhne-Alpes au Vi tNam, nous pensons avoir pu mettre en lumire le march vers lequel nous envisageons de positionner notre offre. Les opportunits et les ressorts de croissance qui existent pour les entreprises rhne-alpines sont rels et les dynamiques institutionnelles vont dans ce sens, tant au niveau national qu'au niveau local. Nous pensons que le diffrentiel qui existe entre le potentiel et l'attractivit relle du pays auprs des entreprises de la rgion rside dans un dficit profond d'information. Y remdier ncessite d'avoir recours une dmarche proactive et personnalise : aller au devant des entreprises et les suivre dans leur dmarche. Aprs un bref aperu des offres et des acteurs qui existent sur ce segment d'activit dans la rgion, nous examinerons plus en dtail les lments prvisionnels qui structurent l'activit projete.

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TABLE DES ILLUSTRATIONS

Fig. 1 ; p. 18 : Population des principales villes du Vit-Nam ; in " en direct des CCIFE - Dossier Spcial Vit-Nam " - n81 ; CCIFV ; sept 2009 Fig. 2 ; p. 18 : Carte de l'indice gnral de performance des objectifs de dveloppement du millnaire " ; in " Bo co mc tiu pht trin thin nin k 2010 "(/rapport sur les objectifs de dveloppement du millnaire/) ; Ministre au Plan et aux investissements ; H Ni ; aot 2010 Fig. 3 ; p. 19 : Contribution la croissance, par secteurs 2005-2010 ; in " Asian Development Outlook 2011 - South-South conomie Links - Viet Nam " ; Asian Development Bank ; aot 2011 Fig. 4 ; p. 20 : Indicateurs macroconomiques : croissance du PIB, Exportations et FDI ; in " Current Global Crisis, Fiscal Stimulus Pack age and Implication for Vietnam " ; DEPOCEN (" Policy Research Institute ") / Ministry of Finance, Japan ; Public Policy review ; Vol 06, n04, avril 2010 Fig. 5 ; p. 20 : Chronologie des investissements au Vit-Nam ; in " The Vit-Nam Provincial Competitiveness Index 2010 " ; USAID/VNCI Policy Paper # 15 ; 14 mars 2011 Fig. 6 ; p. 21 : Diagramme des investisseurs trangers au Vit-Nam ; in " The VitNam Provincial Competitiveness Index " ; USAID/VNCI Policy Paper # 15 ; 14 mars 2011 Fig. 7 ; p. 21 : Fonds engags et fonds dcaisss par pays donateurs ; In " LAide Publique au Dveloppement de IUnion Europenne au Viet Nam " ; EU Blue book 2011 Fig. 8 ; p. 21 : Rpartition des fonds engags par principaux bailleurs de fonds ; In " LAide Publique au Dveloppement de IUnion Europenne au Viet Nam " ; EU Blue book 2011 Fig. 9 ; p. 22 : Importations vitnamiennes en 2010 ; in " report on Vit-Nam ; EU economic and commercial counsellors ; green book 2011 Fig. 10 ; p. 23 : Exportations vitnamiennes en 2010 ; in " report on Vit-Nam ; EU economic and commercial counsellors ; green book 2011 Fig. 11 ; p. 24 : Contribution la croissance, par secteurs 2008-2009 ; in " Asian Development Outlook 2011 - South-South Economic Links - Viet Nam " ; Asian Development Bank ; aot 2011 Fig. 12 ; p. 25 : Stimulus fiscal par pays de la zone Asie ; in " Current Global Crisis, Fiscal Stimulus Package and Implication for Vietnam " ; DEPOCEN (" Policy Research Institute ") / Ministry of Finance, Japan ; Public Policy review ; Vol 06, n04, avril 2010 Fig. 13 ; p. 25 : Evolution de l'inflation entre 2009 et 2011 ; in " Asian Development Outlook 2011 - South-South Economic Links - Viet Nam " ; Asian Development Bank ; aot 2011 Fig. 14 ; p. 29 : Proportion d'"ETI" en rgion Rhne-Alpes ; CCI Lyon ; indicateurs Basco ; sept 2011 Fig. 15 ; p. 30 : Les activits industrielles rhnalpines ; in " Coup de projecteur vision de l'industrie en Rhne-Alpes " ; CRCI Rhne-Alpes ; n2 ; septembre 2008 Fig. 16 : p. 31 : Variation des exportations et taux de couverture ; in " Coup de projecteur - le commerce extrieur de Rhne-Alpes " ; CRCI Rhne-Alpes ; n4 ; mars 2009 Fig. 17 ; p. 31 : Composantes du commerce extrieur de Rhne-Alpes ; in " Panorama de l'industrie en Rhne-alpes ; CRCI ; avril 2011 Fig. 18 ; p. 32 : Rpartition des entreprises exportatrices en rgion Rhne-Alpes ;

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CCI Lyon ; indicateurs Basco ; sept 2011 Fig. 19 ; p. 34 : Relations commerciales entre Rhne-alpes et la zone Asie ; in " Lagglomration lyonnaise et les dfis de lAsie " ; Dossier de presse Europasia, ;2-4 avril 2007 Fig. 20 ; p. 41 : Rpartition des dchets en 2001, par provenance ; in " Le march du traitement de l'eau et des dchets au Vietnam " ; analyse et potentiel Ubifrance ; juillet 2012 Fig. 21 ; p. 42 : Densit de population et desserte en eau potable ; in " Le march du traitement de l'eau et des dchets au Vietnam " ; analyse et potentiel Ubifrance ; juillet 2012 Fig. 22 ; p. 43 : Carte de la production de dchets mnagers au Vit-Nam, 2003 ; in " Bo co Din bin Mi trng Vit-Nam (/rapport sur l'environnement au VitNam ; Ministre de l'environnement du Vit-Nam ; dcembre 2004 Fig. 23 ; p. 44 : Rpartition des dchets 2010-2020 ; in " Le march du traitement de l'eau et des dchets au Vietnam " ; analyse et potentiel Ubifrance ; juillet 2012 Fig. 24 ; p. 48: Structure de la production d'lectricit en 2020 ; in donnes internet ; GIZ Wind Energy Project Fig. 25 ; p. 52 : Tissu conomique cleantech Rhne-alpin ; in Mission dtudes en faveur du dveloppement des cleantech ou des co-technologies en rgion Rhne-Alpes ; DRIRE et Rgion Rhne-Alpes ; juillet 2009 Fig. 26 ; p. 52 Rpartition de la dpense de protection en 2005, par domaine ; in " Chimie, environnement et nergies renouvelables en rgion lyonnaise " ;les diagnostics sectorielle de l'Opale ; janvier 2008 Fig. 27 ; p. 53 : Les co-entreprises en rgion Rhne-Alpes ; CCI Lyon ; indicateurs Basco ; sept 2011 Fig. 28 : p. 54 : Modes de traitement et tonnage de dchets rhne-alpins de 2004 2009 ; in " Sindra-Systme d'information sur les dchets en Rhne-Alpes " ; janvier 2011 Fig. 29 ; p. 56 : Chimie, environnement et nergies renouvelables : des secteurs interdpendants ; in " Chimie, environnement et nergies renouvelables en rgion lyonnaise " ;les diagnostics sectorielle de l'Opale ; janvier 2008 Fig. 30 ; p. 57 : Entreprises rhnapines leaders en France ; in " Chimie, environnement et nergies renouvelables en rgion lyonnaise " ;les diagnostics sectorielle de l'Opale ; janvier 2008 Fig. 31 ; p. 62 : Visualisation des opportunits pour la rgion ; in " La Stratgie Cleantechs du Grand Lyon " ; Grand Lyon ; dcembre 2009

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BIBLIOGRAPHIE
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ANNEXES
annexe 1

32

annexe 2

33

annexe 3

34

Annexe 4

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