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Perspectivas
Perspectivas inici en 2001 cuando haba signos de que las cosas
para la discusin No slo meros datos histricos Mucho menos fotos para distraer Un espacio para intercambiar ideas Perspectivas en Plastimagen 2010 Gracias a la amable invitacin de
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La Agenda de Hoy...
Perspectivas 2010 Ms Riesgos y nuevos Desafos Colofn Un Pronstico y algunos ltimos apuntes
Perspectivas 2001-2008
Recuentos y Lecciones
llegaron para quedarse Los mrgenes fueron cada da ms marginales Mxico es paraso para los negocios de los importadores China avanzaba sin todava ser factor de influencia La informalidad y el contrabando s, ya influyen El medio ambiente ya importaba y debamos atenderlo
El libre comercio nos ayud para crecer y, sobre todo, para ubicarnos en una realidad mucho ms concreta
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Correlacin Constante = 2.9 +/- 2.3, Pendiente = 1.64 +/- 0.26 Coeficiente = 0.78
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0 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -5
-10
-15
Importacin, Ktons
Exportacin, Ktons Consumo, Ktons Participacin de mercado Exportacin/Produccin Empleo, miles Empleo por empresa, pers. Productividad, ton/empresa Productividad, ton/empleado
4.2
4.2
14.1
Productividad, ton/empleado
12.4
19.7
27.3
2000-2008
2.0
1.5
Los precios actuales son todava mayores a los de 2000/Ene 2004/Jul aunque la probabilidad de que bajen ms es menor
1.0
0.5
Los precios a fines de 2008 son similares a los de mayo de 2004 y enero de 2000 y la probabilidad de que bajen an ms es no es mucha
Ene2000 Jul Ene2001 Jul Ene2002 Jul Ene2003 Jul Ene2004 Jul Ene2005 Jul Ene2006 Jul Ene2007 Jul Ene2008 Jul
0.0
Los precios de las resinas se mueven por ARRIBA de los precios de los plsticos. El margen de conversin se reduce
1.0
0.5
Los precios de las resinas se mueven por DEBAJO de los precios de los plsticos. El margen de conversin aumenta
Ene2000 Jul Ene2001 Jul Ene2002 Jul Ene2003 Jul Ene2004 Jul Ene2005 Jul Ene2006 Jul Ene2007 Jul Ene2008 Jul
0.0
Los precios de los plsticos siguen otra mecnica, muy diferente a la de los precios de las materias primas.
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2.5
Tubera Desechables
2.0
1.5
1.0
0.5
REGULACIONES
PLSTICOS
PETRLEO Y
GAS NATURAL
PETROQUMICA
(Etileno)
PETROQUMICA
(Polietileno)
CONSUMIDOR
INTERMEDIO
CONSUMIDOR
FINAL
DESINFORMACIN
El transformador sigue estando en medio de un sandwich que se est quedando sin jamn, si no es que ya no tiene nada
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12
13
-0.1 -4.5 -3.8 -8.7 -7.7 -7.3 -11.3 -14.3 -20.3 -24.7 -15.8 -8.1
-27.6
PIB
Importaciones Trim I
Consumo privado Formacin bruta de capital fijo Trim II Trim III Trim IV
Exportaciones
El primer semestre no fue bueno para nadie y el segundo concluy con una buena tendencia para el sector externo
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-10.0
-19.1
-6.7 -12.4
Alimentos
1er. Semestre
2o. Semestre
Las menores cadas del Producto Interno Bruto fueron en los sectores relacionados con bienes de consumo bsico
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Hotel/Restaurante
Plstico y hule
Comercio
Bancaria
Salud
Importaciones (MMUS$) Resinas 3,120 B. de Capital 1,455 Plsticos 7,190 Plsticos Usados 18
Plsticos para exportacin Economa de los Estados Unidos Plsticos para el consumo bsico Poder de compra de hogares Plsticos para uso duradero Capacidad de ahorro personal
Los impulsores de la demanda en 2009
La economa de Estados Unidos empez a recuperarse en julio El poder de compra de los hogares se apret en el 2 semestre Slo una parte de las personas tuvieron capacidad de ahorro
Si no logramos entender y separar los diferentes mercados y sus impulsores, nuestros negocios enfrentarn riesgos adicionales
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El ao fue bueno para algunos productos y el nico plstico para bienes bsicos que cay ms que el PIB fue la bolsa de polietileno
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Electrodomsticos
Tanques y tinacos
Plsticos (Global)
Tubera
Pelculas de PE
Contenedores
Bolsas de PE
Desechables
Otras bolsas
Autopartes
Envases
Hogar
-27.4%
1,302
5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
-5.2%
-12.7% -48.0%
461 423
-16.2% -11.0%
-12.3%
554
4,011
-3.0%
Domstico Maquiladora
4,852
-4.4%
368
-25.4%
500
-53.9%
Produccin
FUENTE: Infoplas. Elaboracin propia
Importaciones
Exportaciones
Demanda
Tubera 8.1%
mesa 3.3%
Desperdicios 31.1%
Dos tercios de los plsticos importados son envase y embalaje y dos tercios de lo exportado son contenedores y residuos
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Bueno Y?...
Nadie puede afirmar que las fotografas sean montajes o hayan sido
caminos o en el campo
No se trata de un compl contra las bolsas de plstico
Aunque mucho se dice acerca de ellas y su impacto en el medio
ambiente
En 2009 enfrentamos la llegada de una realidad que por dcadas decidimos desor creyendo que nunca se presentara
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Pendientes
Rechazadas Total
7
9 27
10
4 14
2
0 23
La iniciativa al nivel nacional para un impuesto de 5 centavos por bolsa presentada en abril de 2009 no ha prosperado
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Bio
Bio
Bio
Bio
Sin pruebas
Irrelevancia
Mal Menor
Vaguedad Falsedad 29
Produccin
Consumo
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
La cada ms abrupta en los ltimos 15 aos y una tendencia a perder participacin del mercado
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Delta IPM Bolsas Otros Empaques: Feb. 2008 Feb. 2009 = 0.070 Mar. 2009 Dic. 2009 = 0.180
0.9
0.8 0.7 0.6
Bolsas
Pelcula
Botellas
Cubetas
Tambores
Promedio Empaques
Las mayores cadas en la produccin de bolsas de polietileno ocurrieron despus de la aprobacin de la iniciativa del DF (Marzo) y la publicacin de su decreto (Agosto)
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Oax Yuc 1.7% 2.1% Gto 3.7% Tlax 3.9% Mich 6.1%
Mex 25.1%
Yuc 1.9% Sin 2.7% Son 2.9% Coah 3.3% Mich 3.3%
Jal 7.0% Pue 3.4% BC 3.7% Gto 3.7% Tamps 4.2% NL 6.7%
Chih 4.2%
Ver 4.7%
No todos los estados que son grandes consumidores son grandes productores
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Aunque las exportaciones manufactureras son una parte importante de nuestro mercado, el consumo domstico fue nuestro mayor soporte
Si en 2008 los mrgenes se vieron apretados por el costo de la materia prima, en 2009 lo fueron por el lado del precio de nuestros productos
Estados Unidos dej de ser el nico competidor externo del que nos debamos cuidar. Hay otros chicos y no chinos que son peligrosos Ganamos un poco de participacin de mercado ante las importaciones y podemos seguir recuperando ms La variable ambiental se volvi crtica y nos exige abordarla de manera definitiva, conjunta y coordinada, ya!
El futuro inmediato luce ms difcil y ms incmodo pero solventarlo con xito depende en mucho de nosotros mismos
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Perspectivas 2010
Ms Desafos y nuevos Riesgos
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Lenta recuperacin en plsticos para productos bsicos Ms rpida en empaques y componentes para exportacin Ms poliolefinas locales disponibles Precios de materias primas con tendencia a la alza Precios de productos plsticos presionados por clientes Repunte de las importaciones de plstico Etileno XXI abre una nueva poca
Medio ambiente
Las prohibiciones en el DF y su norma en entredicho Iniciativas dormidas pueden despertar y surgir otras La industria puesta a prueba hacer ms, decir menos Es posibles impulsar el reciclaje, si lo queremos
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El consumo privado no crecer mucho debido a restricciones en el gasto de los hogares, a una baja confianza en el consumidor y a una todava alta tasa de desempleo Las exportaciones manufactureras jalarn la demanda de componentes y empaques plsticos para ese mercado Las inversiones en maquinaria y equipo podran repuntar (Plastimagen ayuda) aunque no a los niveles de 2004-2006 Es muy probable que las importaciones de plstico repunten presionando de nuevo la participacin de mercado de los procesadores
Consumption
Investment Exports Imports Manufacturing Inflation Unemployment
13.7
11.0 4.9 5.2 6.7
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LLDPE C4
Sin haber llegado a los precios de agosto de 2008, el rebote a fines de 2009 fue de entre 25 y 28 centavos por libra
La materia prima de bajo precio dur poco pero el efecto neto anualizado fue positivo Con todo y una devaluacin del 21.4%
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En 2009 se increment el margen bruto de transformacin de casi todos los productos plsticos porque en 2008 cay mucho Hubo un efecto combinado de baja de precios de materia prima y alza del tipo de cambio que favoreci a los fabricantes de plsticos En 2010, el efecto ser inverso Alza de precios de materia prima Estabilidad en el tipo de cambio El resultado podra ser una reduccin del margen bruto de transformacin
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El dficit de polietileno previsto para 2014 alcanzar los 1.2 millones de toneladas y Etileno XXI subsanar ms del 70% en 2015 Tener materia prima local dar ventajas al transformador Un proveedor fuerte y cercano Mayor seguridad de abasto Sin riesgo cambiario Servicio tcnico expedito
Tambin ser aliento para el mercado, impulsando el consumo y la inversin en nueva capacidad de transformacin
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Grande Medio
Tasa
Los principales riesgos estn en que se aprueben las iniciativas en Michoacn y Veracruz, que surjan otras en el Estado de Mxico y Jalisco y que las normas proliferen y sean incompatibles.
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Las Acciones
Norma Ambiental del DF (NADF-014) Ocho reuniones quincenales de 2 hr. Anteproyecto fue muy cuestionado Difcil que est lista el 19-Agosto SMA DF Cobro en comercios Norma de calidad ambiental SEMADES Jalisco Peso por bolsa (negociable) Tabasco Punto de acuerdo para prohibir los envases de EPS en alimentos
Coparmex Grupo de plsticos desde Oct-2008 Cabildeo en Senado, ALDF y GDF Senado: dictamen programas PyCS ANIPAC Cabildeo en el DF Campaa en medios nacionales Proyecto sobre RSU y Energa CAREINTRA / INBOPLAST Programas de consumo sustentable
El debate tcnico sobre varios asuntos clave finalmente inici la semana pasada
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apoyada por la SEMARNAT, orientada a la discusin tcnica de asuntos clave Gestin de los residuos plsticos; Reciclabilidad de los plsticos degradables; Biodegradabilidad; tica y publicidad ambiental en el auditorio de la SEMARNAT Ms de 170 personas registradas de todos los sectores y 25 ponencias del gobierno y de la industria Reciclaje es Valorizacin es Sustentabilidad Los principios ya estn plasmados en las Leyes de Residuos Hay apertura de parte del gobierno para acciones conjuntas La discusin sobre reciclabilidad y biodegradabilidad debe seguir Urgen ms consensos, ms dilogo, ms coordinacin, ms accin
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Primeros consensos
Mxico es tentador para los transformadores de todas las Amricas y nuestra economa est ms abierta que nunca
Aumento de la competencia desleal
del transformador Lleva cinco aos con mrgenes apretados, por ambos lados
Proliferacin y avance
de regulaciones ambientalistas locales Intimidacin al pequeo comercio, abuso en cobro de las bolsas Adems de la desinformacin y el greenwashing
No son los nicos riesgos pero s los principales
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(proveedores, transformadores y clientes) Cuidarnos entre todos para apuntalar mrgenes y flujo Colaborar, incluso entre competidores De las importaciones y de la competencia desleal Monitorear, detectar, aprovechar, denunciar
Retener y aprovechar
el talento Reducir los costos tcnicos en vez de los laborales No conformarnos con batear iniciativas de los legisladores
Tampoco son los nicos desafos, los otros debemos atenderlos
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Podemos esperar avance en todos los indicadores Algunos no dependen de nosotros Parte del repunte en el consumo vendr de los plsticos para la exportacin No esperemos tanto del mercado domstico para bienes bsicos Las importaciones crecern ms que el consumo y la produccin La inversin tambin El empleo y la productividad tendrn ganancias menores
Indicador Produccin, Ktons Importacin, Ktons Exportacin, Ktons Consumo, Ktons Participacin de mercado Exportacin/Produccin Materia prima importada Inversin total, MM US$ Productividad, ton/empresa Empleo, miles
CA 3.6% 7.0%
461 4,852
73.2% 11.5% 52.9% 1,455 1,376 141.3
471 5,079
72.6% 11.3% 52.5% 1,557 1,417 142.9
2.0% 4.7%
------7% 3% 1.1%
48 28.4
49 29.1
0.4% 2.6%
Pensar que el crecimiento ser mayor nos puede desviar la atencin de los asuntos importantes
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ltimos apuntes
Anticiparse no es fcil pero hoy es ms que necesario,
es crucial El pasado ya no sirve para explicar los futuros en este negocio Negarlo o resistirse puede acabar con muchos aos de esfuerzo
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Perspectivas 2010
Noveno Informe sobre la Industria del Plstico de Mxico Hoy con en Plastimagen
Muchas gracias
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