Investigacin y anlisis del mercado de Seguridad Electrnica en Argentina.

Resultados preliminares Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011

Realizado por

Objetivo del Estudio

Cuantificar y describir las principales caractersticas del mercado local de la Seguridad Electrnica (SE) en Argentina, en 5 de sus principales segmentos de oferta: Circuito Cerrado de Televisin (CCTV), Control de Accesos, Deteccin de Incendio, Control de Intrusin y Monitoreo.

Tamao actual del mercado y evolucin a corto y mediano plazo. Caractersticas principales del mercado de SE. Importaciones y exportaciones. FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Estructura sectorial y perfil de las empresas. Productos y servicios ofrecidos. Segmentos de demanda atendidos.

Principales Emergentes
El mercado de la Seguridad Electrnica ha alcanzado en 2011 ventas por 488 millones de dlares.

Esta cifra de mercado considera el valor total de productos y servicios de SE adquiridos por los distintos segmentos de demanda final.

Mercado 2011 de la Seguridad Electrnica en Argentina (preliminar a 15 dic) reas Circuito Cerrado de TV % del Mercado 2011 32,0 Mercado en millones de U$D 156

Control de Acceso
Deteccin de Incendio Control de Intrusin Monitoreo Total

9,6
10,4 12,1 35,9 100,0

47
51 59 175 488

Mercado de la Seguridad Electrnica en Argentina - 2011

El mercado local de la SE, luego de haber sufrido una cada del 32% en el ao 2002, se recuper fuertemente multiplicando por catorce al 2011 el tamao del mercado del 2001.

En un escenario optimista, para el 2012 el mercado de la Seguridad Electrnica alcanzar los 642,8 millones de dlares (31,7% de incremento con respecto al 2011), y de 595,4 millones de dlares de agravarse la situacin econmica global y su impacto local.

Evolucin del mercado de Seguridad Electrnica

Porcentaje de crecimiento interanual del mercado de SE

Se estima que el mercado de SE de Argentina representa aproximadamente un 6,9 por ciento del mercado de seguridad electrnica de Latinoamrica y Caribe (LAC) y el 4 por mil del mercado mundial de SE.

La Seguridad Electrnica representa el 16% de la facturacin total del Mercado de la Seguridad en Argentina (Seguridad Electrnica, Seguridad Fsica, Control Vehicular y de Carga, etc).

Evolucin de las empresas del sector segn ao de inicio de actividades

Un sector joven: Prcticamente la mitad de las empresas nacieron en la ltima dcada

Capital Humano del Sector SE Porcentaje de empleados por nivel de formacin

Ms de 14 mil empleados en el sector SE. Un promedio de 23 empleados por empresa.

Porcentaje de empresas que operan en cada rubro

Debilidades
-Falta de crdito y la capacidad financiera del sector. - Dificultad para reclutar recursos humanos calificados.

Fortalezas
- Trayectoria y credibilidad de las empresas del sector. - Calidad de los productos y servicios ofrecidos. - Valor agregado y customizacin.

Amenazas
- La posibilidad de que algunos productos o insumos de los cuales no haya fabricacin nacional, entren en el rgimen de Licencias No Automticas. -Discrecionalidad de los controles aduaneros. - Una fuerte devaluacin que impactara en la competitividad. - Potencial concentracin de reas del negocio en pocas empresas. - Incrementos salariales y costos crecientes en dlares.

Oportunidades
- Percepcin ciudadana respecto de la seguridad.

- La continuidad del crecimiento econmico.

- El desarrollo de ciertos segmentos de actividad con fuerte demanda de SE, tales como empresas mineras, petroleras, aeropuertos, el desarrollo de edificios inteligentes, el monitoreo urbano y nuevas normativas en el sector bancario. - Mayor concientizacin con respecto a la relacin entre TIC y Seguridad Electrnica. - Oportunidad de mayor fabricacin local y sustitucin de importaciones. Desarrollo de servicios o productos especializados.

Conclusiones
- Un sector joven y creciente con personal altamente calificado. - Tasas de crecimiento anual en promedio del 30 %. - Mercado 2011 de 488 millones de dlares con fuerte resiliencia y capacidad de innovacin y recupero. - Escenarios de crecimiento a corto plazo de entre 22 y 32 %. - Creciente maduracin y especializacin por producto o servicio y segmento de demanda atendido.

Muchas Gracias