CADEIA DE SUPRIMENTO E FORMAO DE CLUSTER NA PRODUO TXTIL llima@ufrrj.

br APRESENTACAO ORAL-Estrutura, Evoluo e Dinmica dos Sistemas Agroalimentares e Cadeias Agroindustriais LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA; PAULO ROBERTO SOARES. UFRRJ, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.

Cadeia de Suprimento e Formao de Cluster na Produo Txtil

Grupo de pesquisa: Estrutura, Evoluo e Dinmica dos Sistemas Agroalimentares e Cadeias Agroindustriais. RESUMO A dificuldade bsica da produo txtil est na falta de infra-estrutura adequada de escoamento do algodo e nas enormes distncias at as fiaes acarretando que o custo de transporte seja muito elevado. A necessidade sentida de gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos para a integrao vertical da cadeia produtiva e para o aumento da produtividade e da competitividade. O objetivo do estudo descrever e analisar a cadeia de suprimento (supply chain) da produo txtil de algodo. As grandes empresas do setor txtil introduziram a gesto da cadeia de suprimento (supply chain management) como estratgia para maior integrao vertical, reduzir custos, aumentar a produtividade, melhorar o controle de estoque e garantir maior preciso na chegada dos fios, tecidos e malhas ao seu destino final. A cadeia de suprimento (supply chain) contribui para a formao de aglomerado (cluster) e posiciona a vantagem competitiva das grandes empresas na localizao das unidades de negcio. A produtividade alcanada em um aglomerado se deve ao fato do aglomerado oferecer condies s empresas de acessar os insumos especializados de melhor qualidade e menor custo e tambm mo de obra qualificada. Esta pesquisa tem carter descritivo e pretende analisar a estrutura do setor txtil brasileiro com base no algodo, com uma abordagem sistmica. A metodologia baseada na abordagem Commodity System Approach procura enfatizar, alm do processo de estruturao da cadeia produtiva, o papel na sua coordenao estratgica, das empresas e das instituies, em torno de um produto especfico, e dos servios de apoio, especialmente da cadeia de suprimento. As grandes empresas txteis dispem de centro de distribuio e unidades industriais de fios e tecidos para a produo nacional de jeans e brins, alm de fabricar uma variedade de outros tecidos e fios. Para maior controle de sua
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cadeia de suprimento passaram a controlar todo o processo, desde a colheita do algodo nas lavouras at a entrega de um rolo de tecido no atacado ou no varejo. Para a eficcia da cadeia de suprimentos realizaram investimentos no centro de distribuio de produtos acabados, em que a empresa controla todo o recebimento, a armazenagem e o inventrio desses produtos atravs de cdigos de barras com leitura tica, quando eles esto entrando no armazm. Palavras-chave: Algodo; Cadeia de Suprimento; Aglomerado; Sistema de Mercadorias; Competitividade. ABSTRACT The basic difficulty of textile production is the lack of adequate infrastructure for disposing of cotton and the huge distances to the yarning mills which leads to high transport costs. The perceived need is the effective management of supply chain for the vertical integration of supply chain and to increase the productivity and competitiveness. The objective of this study is to describe and analyze the supply chain of cotton textile production. Large enterprises in the textile sector have introduced the management of the supply chain as a strategy for greater vertical integration, reduce costs, increase productivity, improve inventory control and ensure greater accuracy in the arrival of yarns, fabrics and knits to their final destination. The supply chain contributes to the formation of cluster and positions the competitive advantage of large firms in the location of the business units. The productivity achieved in a cluster is due to the crowded conditions to offer companies access to specialized inputs of higher quality and lower cost and also skilled labor. This research is descriptive and seeks to analyze the structure of the Brazilian textile industry based on cotton, with a systemic approach. The methodology based on Commodity System Approach seeks to emphasize, beyond the process of structuring the supply chain, the role of enterprises and institutions in their strategic coordination around a specific product and support services, especially technology. Major textile companies have distribution centers and industrial units of yarns and fabrics for domestic production of jeans and twills, and manufacture a variety of other fabrics and yarns. For greater control of their supply chain they came to control the entire process, from picking cotton in fields to the delivery of a roll of fabric at wholesale or retail. For the effectiveness of these supply chain enterprises have made investments in the distribution center for finished products in which these companies control the entire collection, storage and inventory of these products through bar codes readable when they are entering the warehouse. Key-words: Cotton. Supply Chain. Cluster. Commodity System Approach Commodity. Competitiveness. INTRODUO A produo txtil nacional est concentrada principalmente nas regies Sul e Sudeste, embora as participaes das regies Nordeste e mais recentemente Centro-Oeste
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venham crescendo constantemente em detrimento da regio Sudeste. Demonstrando uma migrao em busca de mo-de-obra mais barata e de incentivos fiscais. A presena de aglomerados (cluster) regionais na produo txtil tambm uma caracterstica marcante. Como a produo de algodo est concentrada atualmente nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, o escoamento se d atravs de rodovias para as algodoeiras e destas at as fiaes. A dificuldade bsica da produo txtil est na falta de infra-estrutura adequada de escoamento do algodo e nas enormes distncias at as fiaes acarretando que o custo de transporte seja muito elevado. Por outro lado, as fiaes localizadas em Minas Gerais, e no Nordeste, principalmente no Cear e na Paraba utilizam o algodo do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e da Bahia. Desse modo a necessidade sentida de gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos para a integrao vertical da cadeia produtiva e para o aumento da produtividade e da competitividade. Para que as empresas alcancem seus objetivos torna-se necessrio que as mesmas consigam levar seus produtos at os consumidores, atravs dos canais de suprimento. O artigo tem por objetivo geral descrever e analisar a cadeia de suprimento (supply chain) da produo txtil de algodo. Tem como objetivos especficos: identificar as relaes comerciais, com nfase nas que ocorrem mediante contratos, entre os participantes da cadeia de suprimento; analisar a importncia da cadeia de suprimento para a integrao vertical e a competitividade da cadeia produtiva txtil de algodo; e analisar a importncia da cadeia de suprimento (supply chain) para a formao de aglomerados (cluster) na produo txtil de algodo. A pesquisa procurou responder algumas perguntas em busca de esclarecimento sobre pontos indispensveis ao alcance dos objetivos. Quais os participantes primrios e especializados do canal de suprimento? Como a cadeia de suprimento contribui para a integrao vertical e a competitividade da cadeia produtiva txtil de algodo? Qual o papel da cadeia de suprimento (supply chain) para a formao de aglomerados (cluster) na produo txtil de algodo? As grandes empresas do setor txtil introduziram a gesto da cadeia de suprimento (supply chain management) como estratgia para maior integrao vertical, reduzir custos, aumentar a produtividade, melhorar o controle de estoque e garantir maior preciso na chegada dos fios, tecidos e malhas ao seu destino final. As grandes empresas txteis dispem de centro de distribuio e unidades industriais de fios e tecidos para a produo nacional de jeans e brins, alm de fabricar uma variedade de outros tecidos e fios. Para maior controle de sua cadeia de suprimento passaram a controlar todo o processo, desde a colheita do algodo nas lavouras at a entrega de um rolo de tecido no atacado ou no varejo. Para a eficcia da cadeia de suprimentos realizaram investimentos no centro de distribuio de produtos acabados, em que a empresa controla todo o recebimento, a armazenagem e o inventrio desses produtos atravs de cdigos de barras com leitura tica, quando eles esto entrando no armazm. A cadeia de suprimento (supply chain) contribui para a formao de aglomerado (cluster) e posiciona a vantagem competitiva das grandes empresas na localizao das
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unidades de negcio. A produtividade alcanada em um aglomerado se deve ao fato do aglomerado oferecer condies s empresas de acessar insumos especializados de melhor qualidade e menor custo e tambm mo de obra qualificada, o que possibilita reduzir os custos de transao, o nvel de estocagem e o nvel de comportamento oportunista. FUNDAMENTAO TERICA Cadeia de Suprimento (Supply Chain) A cadeia de suprimento (supply chain) fundamental para a integrao vertical da cadeia produtiva, para a formao de aglomerados (cluster) e para o aumento da competitividade (LIMA, 2003). De acordo com Bowersox e Closs (2001), a gerncia de relacionamentos destes canais conduz a relaes comerciais bem sucedidas quando as empresas trabalham de forma cooperativa em oposio ao sistema de competio tradicional com os concorrentes baseado na confrontao e poder de barganha, visando satisfazer s expectativas do consumidor final. Esses relacionamentos ocorrem entre os participantes primrios e especializados do canal de distribuio. Os participantes primrios so aqueles que assumem estoques de produtos com conseqente risco financeiro, enquanto que os participantes especializados prestam servios essenciais para os participantes primrios. Em um canal de distribuio cada participante possui uma competncia central para executar servios especficos e de forma cooperativa garantindo uma distribuio eficaz. A questo central da gerncia da cadeia de suprimentos que a eficincia pode ser maximizada atravs do compartilhamento de informao, principalmente estratgica, e do planejamento conjunto visando aumentar a competitividade de toda a cadeia de suprimentos mediante a reduo do risco e aumento da eficincia da logstica. Cluster A teoria de aglomerado ou cluster posiciona a vantagem competitiva na localizao das unidades de negcio. Embora a economia globalizada, com rpidos meios de transporte e de comunicao, tenha eliminado alguns aspectos positivos da localizao. O aglomerado ou cluster um agrupamento geograficamente concentrado de empresas interrelacionadas e instituies correlatas numa determinada rea vinculada por elementos comuns e complementares (PORTER, 1999, p. 211). As conexes existentes entre as empresas de um aglomerado so fundamentais para o aumento da competitividade e produtividade. Isto se deve ao fato do aglomerado oferecer condies s empresas de acessar insumos especializados de melhor qualidade e menor custo e tambm mo de obra qualificada, o que possibilita reduzir os custos de transao, o nvel de estocagem e o nvel de comportamento oportunista. O acesso informao dentro dos aglomerados de melhor qualidade e com custo mais baixo devido aos relacionamentos pessoais e pelos laos comunitrios contribuindo tambm para aumento da produtividade. A complementaridade de produtos e servios, presente nos aglomerados, tambm um fator essencial para a vantagem competitiva das organizaes.
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Em A Vantagem Competitiva das Naes, Porter (1989), estabelece um modelo dos efeitos da localizao na competio com base em quatro influncias que se relacionam entre si. A estratgia, estrutura e rivalidade das empresas so alguns desses fatores. Outro fator determinado pelas condies da demanda. O terceiro fator a relao entre as indstrias. A proximidade entre as indstrias, fornecedores e prestadores de servios de um mesmo segmento promove a troca de informaes induzindo a troca contnua de idias e de inovaes. A presena de indstrias que oferecem suporte de importncia crucial no crescimento dessa indstria. As associaes comerciais tambm so importantes porque institucionalizam os elos do aglomerado. Por ltimo, os fatores condicionantes. Os fatoreschave de produo como mo-de-obra qualificada, infra-estrutura e capital so desenvolvidos atravs de investimentos, tornando-se valiosos diferenciais de cada organizao. Uma composio desses fatores motiva a instalao das primeiras empresas que formaro um aglomerado. Em A Vantagem Competitiva, Porter (1989) afirma que as atividades que criam valor podem ser agrupadas em atividades primrias e atividades de apoio. As atividades primrias so compostas pelas atividades relacionadas logstica interna, operaes, logstica externa, marketing e vendas, e finalmente servios. As atividades de logstica interna envolvem o manuseio de materiais, armazenagem e controle de estoques utilizados para receber e distribuir os insumos necessrios fabricao de um produto. As atividades ligadas s operaes se constituem de atividades necessrias para converter os insumos fornecidos pela logstica interna em produto final. As atividades de logstica externa esto relacionadas com a coleta, armazenamento e distribuio fsica do produto final at chegar ao cliente. As atividades de marketing e vendas so aquelas concebidas para fornecer os meios que permitam que os clientes adquiram os produtos. Finalmente as atividades de servios so aquelas destinadas a realar ou manter o valor de um produto no mercado. As atividades de apoio sustentam as atividades primrias e a si prprias e se referem ao suprimento de infra-estrutura, gerncia de recursos humanos, tecnologia e aquisio. A vantagem competitiva de uma organizao no depende apenas das relaes que estabelece internamente, mas depende tambm da forma como interage com os seus fornecedores e com os seus clientes. A coordenao da cadeia de valor interna com as cadeias de valores dos fornecedores e distribuidores permite delinear estratgias benficas para todas as organizaes envolvidas. METODOLOGIA Esta pesquisa tem carter descritivo e pretende analisar a estrutura do setor txtil brasileiro com base no algodo, com uma abordagem sistmica. A metodologia de estudo desta pesquisa est baseada na abordagem de Agribusiness (DAVIS e GOLDBERG, 1957) e Commodity System Approach (GOLDBERG, 1968). Esta abordagem da produo txtil de algodo considera o conjunto de relaes produtivas, tanto das indstrias fornecedoras e
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a cultura do algodo, assim como o uso industrial das fibras do algodo na fabricao de fios, tecidos, malhas e confeces. O termo agribusiness se refere ao significado do conjunto de operaes que envolvem desde o fornecimento de insumos para a atividade de plantio, a agricultura propriamente dita e as etapas de beneficiamento e industrializao que se seguem. A vantagem da viso sistmica que permite uma compreenso melhor da atividade agropecuria em seu conjunto, evitando as limitaes que uma viso segmentada proporciona em funo da perda de informaes ao longo do encadeamento das aes (NEVES e SPERS, 1996; ZYLBERSZTAJN, 2000). A metodologia baseada na abordagem Commodity System Approach procura enfatizar, alm do processo de estruturao da cadeia produtiva, o papel na sua coordenao estratgica, das empresas e das instituies, em torno de um produto especfico, e dos servios de apoio, especialmente da cadeia de suprimento. De acordo com Batalha e Silva (1999) tanto o conceito de sistema de mercadorias (Commodity System Approach) quanto o conceito de cadeia produtiva (filire) so adequados ao estudo de sistemas agroindustriais. Ambos permitem descrever as operaes de produo agrcola e das operaes de produo responsveis pela transformao da matria prima agrcola nos produtos finais, possibilitando a identificao dos elos fortes e fracos ao longo da cadeia produtiva. Assim como, descreve as operaes de comercializao como parte de um conjunto de servios que integram a cadeia de suprimento. Alm disso, permitem a anlise da estratgia das empresas considerando as relaes econmicas e tecnolgicas durante toda a sucesso de operaes tcnicas. Para realizar esta pesquisa foi empregada a tcnica de coleta de dados secundrios obtidos nas fontes privadas e pblicas de sistematizao de dados sobre empresas, artigos em revistas cientficas indexadas, livros e teses acadmicas. Bem como sites de empresas e organizaes representativas das empresas e bancos, diretamente relacionados com o setor txtil. Foram consideradas importantes as entrevistas dos representantes das empresas, publicadas nas revistas semanais e nos jornais, especializados em gesto, economia ou finanas, ou que possuam sees sobre esses temas. Assim como matrias e artigos sobre o setor publicados nesses mesmos veculos de comunicao. Esta pesquisa utilizou o estudo de caso como estratgia de pesquisa (YIN, 2001). Esta estratgia de pesquisa vem sendo utilizada nos estudos do agribusiness brasileiro nos ltimos anos (FARINA, 1997; ZYLBERSZTAJN, 1993). Esta metodologia de pesquisa possui uma larga tradio na pesquisa nas Cincias Sociais, assim como no estudo histrico de empresas e da competitividade (CHANDLER, 1998; SZMRECSANYI, 2002). RESULTADOS DA PESQUISA A cadeia produtiva txtil do algodo, representada na Figura 1 (IEL, 2000), tem incio na agropecuria atravs da produo das fibras de algodo. O beneficiamento do algodo a etapa prvia para a sua industrializao e consiste na separao da fibra das sementes por processos mecnicos, buscando preservar as qualidades intrnsecas da fibra
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para a obteno de um algodo de boa qualidade, de maneira a atender s exigncias da indstria txtil e de fiao. Aps beneficiamento, a fibra de algodo acondicionada na forma de fardos para ser encaminhada para a primeira etapa do processo industrial que a fiao. Os fios produzidos sero utilizados como matria prima nas tecelagens ou nas malharias. A tecelagem o elo da cadeia responsvel pela produo dos tecidos planos enquanto que as malharias representam o elo da cadeia onde so fabricadas as malhas. Aps a etapa de beneficiamento txtil os tecidos e malhas seguem para as confeces que se dividem em confeces de artigos de vesturio, confeces de artigos para o lar (cama, mesa e banho) e finalmente confeces de artigos tcnicos. As peas confeccionadas seguem ento para o sistema de distribuio at chegar ao consumidor final (ARAJO e CASTRO, 1986).

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Fonte: Adaptao do diagrama disponvel no trabalho: Anlise da eficincia econmica e da competitividade da cadeia txtil brasileira IEL (Instituto Euvaldo Lodi) CNA (Confederao Nacional da Agricultura) SEBRAE (Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas) Braslia, 2000.

Figura 1: Fluxograma da cadeia produtiva txtil do algodo. A cadeia produtiva txtil do algodo apresenta encadeamentos montante e jusante estando ligada indstria de sementes, indstria de mquinas txteis, indstria de defensivos agrcolas, indstria qumica produtora de especialidades qumicas necessrias em todos os elos da cadeia, desde a fiao at o acabamento final e, finalmente, indstria da moda.
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Os contratos de fornecimento antecipado de algodo beneficiam os produtores de algodo e toda a cadeia txtil do algodo porque limitam o risco nas flutuaes de preo, aumentam a flexibilidade de comercializao, definem um oramento com retorno mnimo sobre o algodo e tambm promovem o gerenciamento do capital de forma mais eficaz. As grandes empresas txteis brasileiras tm conscincia da relevncia do maior conhecimento possvel das caractersticas da fibra de algodo no somente pela qualidade, mas tambm para definir o processamento adequado de acordo com a estratgia adotada de produo e de escolha do artigo final produzido (SOARES, 2010). Gesto da cadeia de abastecimento (Supply Chain Management) A gesto da cadeia de abastecimento (supply chain management) no segmento txtil comeou com as grandes empresas txteis, que introduziram esta estratgia para reduzir custos, aumentar a produtividade, melhorar o controle de estoque e garantir maior preciso na chegada dos fios, tecidos e malhas ao seu destino final. O setor txtil est diretamente ligado moda e, portanto, fundamental que a matria-prima para elaborao de qualquer nova coleo chegue ao destino no prazo estipulado. A Vicunha Txtil, segundo dados da empresa, vem maximizando todo o seu processo logstico dentro do conceito de gesto da cadeia de suprimentos. Na medida em que a sua produo mdia aumentava, em torno de treze milhes de metros quadrados mensais de tecidos, foi percebendo que era preciso controlar mais eficazmente toda a cadeia de abastecimento. A empresa dispe um centro de distribuio e treze plantas industriais, que produzem quarenta por cento da produo nacional de jeans e brins, alm de fabricar uma gama de outros tecidos e fios. Para maior controle de sua cadeia de abastecimento passou a controlar todo o processo, desde a colheita do algodo nas lavouras at a entrega de um rolo de tecido no atacado ou no varejo. Para a eficcia da cadeia de suprimentos realizou investimentos no centro de distribuio de produtos acabados, em que a empresa controla todo o recebimento, a armazenagem e o inventrio desses produtos atravs de cdigos de barras com leitura tica, quando eles esto entrando no armazm. Nesta nova concepo de sistema de transporte adotado pela Vicunha Txtil, foi implantada uma srie de ferramentas tecnolgicas que permitem observar todo o trajeto do veculo. Com isso, a empresa conseguiu maior assiduidade na entrega dos tecidos, o que resulta em maior fidelizao dos clientes. O gerenciamento de risco tambm faz parte da cadeia de suprimentos da Vicunha Txtil (BALDEZ, 2006). Transporte e Armazenagem A logstica da cadeia produtiva txtil do algodo tem incio na colheita do algodo que, atualmente, possui um alto grau de mecanizao. A mecanizao reduz o custo de mo-de-obra e tambm permite obter uma melhor qualidade das fibras de algodo por causa da reduo do teor de impurezas. A colheitadeira transfere o algodo para caminho basculante denominado bass boy que tem a funo de transferir o algodo colhido para o abastecimento das prensas compactadoras evitando que a colheitadeira se distancie da rea
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de colheita o que permite maximizao de tempo de trabalho. As compactadoras formaro ento os fardes de algodo com peso mdio de 10 toneladas (EMBRAPA ALGODO, Cultura do algodo no cerrado. Colheita e beneficiamento, 2009). A produo de algodo est concentrada atualmente nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia e escoada atravs de rodovias para as algodoeiras e destas at as fiaes. A falta de infra-estrutura adequada de escoamento do algodo e as enormes distncias at as fiaes fazem com que o custo de transporte seja muito elevado. As fiaes localizadas em Minas Gerais, e no Nordeste, principalmente no Cear e na Paraba utilizam o algodo do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e da Bahia. Segundo dados das grandes empresas, as formas de movimentao e armazenagem mais utilizadas na logstica txtil de tecidos, fios e malhas tm incio na movimentao interna que comea pelo controle de qualidade do produto e termina com o seu despacho. Estas movimentaes so totalmente automatizadas. Canais de distribuio O setor de fiao apresenta o elo mais concentrado da cadeia produtiva txtil do algodo. Isto se deve existncia de necessidade de economia de escala. A grande maioria das fiaes est integrada com a tecelagem ou com a malharia, o que indica que a produo de fio de algodo em grande parte produzido para consumo prprio. As fiaes independentes, ou seja, aquelas que vendem fios para outras tecelagens e malharias, so muito importantes para garantir a competitividade das pequenas e mdias empresas de tecelagem e malharia. Somente as grandes empresas de tecelagem que produzem artigos de cama mesa e banho, bem como as grandes empresas que produzem tecidos denim (jeans) e brim so integradas com o beneficiamento e, portanto produzem seus tecidos para consumo prprio. As malharias esto normalmente integradas com as confeces e somente as grandes produtoras de malhas como, por exemplo, a Coteminas que esto verticalizadas desde a fiao at a confeco. A confeco o elo da cadeia produtiva txtil do algodo que est em contato direto com o mercado consumidor e, portanto, determina toda a dinmica de produo de fios, tecidos e malhas, conforme Tabela 1. Desta forma a comercializao e distribuio de artigos confeccionados txteis so de extrema importncia para o sucesso de toda a cadeia txtil do algodo. Como a moda um fator intrnseco a este mercado, os artigos txteis confeccionados adquirem uma caracterstica de apresentar um tempo de vida extremamente curto, isto , as peas confeccionadas se tornam mercadorias perecveis que, em funo de um pequeno atraso na comercializao pode sofrer grandes perdas de rentabilidade financeira. Desta forma, percebem-se algumas movimentaes estratgicas das empresas do setor txtil. Algumas empresas passaram a atuar tambm no varejo atravs de lojas prprias ou atravs de franquias seguindo uma tendncia da indstria mundial. Esta estratgia permite que as colees e marcas destas empresas tenham maior visibilidade. Um segundo movimento estratgico que ganha dimenso no mercado a criao de
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marcas prprias por parte de vrias empresas do varejo que encomendam suas roupas nas confeces. Outra estratgia observada no mercado entrada de hipermercados na comercializao de artigos de vesturio, ocupando os espaos deixados pelas lojas multimarcas de departamentos.
Tabela 1 - Canais de distribuio Canal de distribuio Consumo Prprio Fio Tecido Malha Fio Tecido Malha Fio Tecido Malha Fio Tecido Malha Fio Tecido Malha Fio Fio Tecido Malha Fio Tecido Malha
Percentual por ano
1990 50,4 21,1 24,0 43,6 74,6 75,7 9,1 30,4 7,7 19,0 29,8 59,2 12,5 6,8 4,0 0,3 2,7 7,7 4,8 6,0 4,3 0,3 1995 52,8 19,4 34,8 44,0 74,7 64,9 9,5 24,2 15,5 19,5 41,0 41,4 12,6 4,3 4,2 0,4 2,0 5,2 3,8 3,2 5,9 0,3 2000 51,3 19,2 20,5 46,4 76,0 78,9 4,8 8,4 9,9 21,4 61,6 65,4 18,8 2,1 3,4 0,4 1,0 3,9 0,2 2,4 4,8 0,6 2002 54,2 18,3 22,9 42,2 77,5 76,4 5,4 9,7 12,5 16,8 61,8 60,3 17,0 1,8 3,3 1,5 1,4 4,2 0,2 3,6 4,2 0,8 2003 52,1 16,5 21,3 41,8 77,5 77,4 5,2 9,7 12,0 16,5 61,9 61,9 17,0 1,8 3,2 1,9 1,2 4,2 0,2 6,1 6,0 1,3 2004 45,5 16,9 21,7 50,4 77,7 76,5 3,2 9,9 12,4 19,3 62,9 60,9 26,2 1,7 3,1 1,2 0,5 3,2 0,2 4,1 5,4 1,8 2005 40,2 13,7 20,1 56,0 80,9 78,4 3,1 11,8 14,2 21,3 63,7 61,1 29,9 1,9 2,9 1,3 0,4 3,5 0,2 3,8 5,4 1,5

Mercado Interno

Atacado Tecelagem Confeco Malharia Varejo Retoro Outros

Mercado Externo

Fonte: IEMI - Relatrio Setorial da Indstria Txteil Brasileira - Brasil Txtil 2006

Embora haja crescimento das lojas mono marcas, as lojas multimarcas de departamentos ainda possuem uma boa representao do mercado. Estas lojas esto investindo em marcas prprias com maior apelo de moda e tambm na remodelao de suas lojas e em campanhas de marketing. A estratgia destas lojas buscar a diferenciao de seus produtos e desta forma ter competitividade contra a concorrncia dos hipermercados. O varejo da moda tambm segue a tendncia de globalizao que se verifica pela entrada no mercado das redes internacionais de varejo. A entrada no mercado destas redes internacionais obriga as confeces contratadas por estes grupos a investirem em logstica, de forma a melhor gerenciar sua produo e os pedidos de venda para que os artigos confeccionados possam ser entregues dentro do prazo estipulado.
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Cluster na produo txtil A produo txtil nacional est concentrada principalmente na regio Sudeste, embora as participaes das regies Nordeste, Sul e mais recentemente Centro-Oeste venham crescendo constantemente em detrimento da regio Sudeste, conforme mostrado na Figura 2 demonstrando uma migrao em busca de mo-de-obra mais barata e de incentivos fiscais. A presena de aglomerados (cluster) regionais na produo txtil tambm uma caracterstica marcante. Na regio Sudeste destacam-se os aglomerados da regio de Americana no estado de So Paulo que engloba os municpios de Nova Odessa, Santa Brbara do Oeste e Sumar. Este aglomerado destaca-se no processamento de fibras artificiais e sintticas e abriga empresas como Toyobo, Tecelagem Jacyra e Tecelagem Jolitex. Entretanto, este aglomerado abriga tambm empresas que processam fibra de algodo como a Tavex (Santista Txtil), maior produtora mundial de ndigo. Outro aglomerado importante da regio Sudeste o de Minas Gerais que abrange todos os segmentos txteis, inclusive a produo de algodo no norte do estado. Tambm na mesorregio norte de Minas Gerais, nos municpios de Montes Claros e de Pirapora, encontra-se unidades fabris das empresas Coteminas, Cedro e Cachoeira e Tecidos Santanense. Na regio metropolitana de Belo Horizonte encontra-se instaladas unidades fabris da empresa Tecidos Santanense (municpio de Par de Minas) e Cedro e Cachoeira (municpios de Sete Lagoas e Caetanpolis). Na mesorregio oeste de Minas Gerais, no municpio de Itana tambm existe instalada uma unidade fabril da empresa de Tecidos Santanense. Na zona da mata, no municpio de Cataguases, encontra-se instalada a Cia. Industrial de Cataguases. Na regio Sul destaca-se o aglomerado de empresas txteis do vale do Itaja cuja especialidade a produo malhas e artigos de cama, mesa e banho. Este aglomerado tem como centro a cidade de Blumenau expandindo-se para outras cidades, como Brusque, Gaspar, Ilhota, Jaragu do Sul, Pomerode, Indaial, Timb, Rodeio e Ascurra. O vale do Itaja alcanou projeo econmica no cenrio regional e nacional, respondendo por sessenta e cinco por cento da economia da regio e exportando um quarto de sua produo que baseada na fibra de algodo. O segmento de malharia conta com algumas empresas de grande porte, que esto entre as maiores produtoras do pas nesse ramo: a Hering e a Sul Fabril em Blumenau e a Marisol e a Malwee em Jaragu do Sul. O segmento de cama, mesa e banho formado por empresas de grande porte que exercem liderana nacional e so tambm responsveis pela exportao do setor como a Teka, Artex, Karsten, Dohler, Cremer e Buettner. Os segmentos de malharia e de cama, mesa e banho so os mais fortes da indstria txtil da regio, com predominncia de utilizao da fibra de algodo. O Nordeste brasileiro conseguiu atrair inmeras empresas txteis principalmente devido aos expressivos incentivos fiscais oferecidos nos anos 1990. No Cear formou-se um importante aglomerado de empresas txteis de fiao e tecelagem na regio metropolitana de Fortaleza composta pelos municpios de Fortaleza, Caucaia, Maranguape,
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Maracana, Aquiraz, Eusbio, Pacatuba, Itaitinga, Guaiba, Horizonte, Pacajus, Chorozinho e So Gonalo do Amarante. A produo txtil neste aglomerado baseada na fibra de algodo. Em torno destas empresas houve um crescimento macio de confeces. Um dos destaques deste aglomerado a Vicunha Txtil que atua no Estado do Cear desde 1970, por meio da Fiao Nordeste do Brasil (Finobrasa), fruto da parceria entre as famlias Steinbruch e Rabinovich com os grupos cearenses Otoch e Baquit. O grupo conta, hoje, com trs unidades de produo no Cear, sendo duas de ndigo localizada nos municpios de Maracana e Pacajus e uma malharia localizada em Maracana. Alm da Vicunha txtil, o aglomerado de Fortaleza abriga empresas como a Santana Textiles que uma indstria txtil verticalizada que transforma o algodo em tecidos denim, o to popular jeans. Outra grande empresa com presena neste aglomerado a Guararapes Confeces S/A com trs unidades fabris em Fortaleza produzindo tecido plano (jeans e camisaria).
Distribuio Regional Mdia da Produo Txtil (%)
2007 Centro Oeste Sul 1995

Regio

Sudeste Nordeste Norte

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Percentual mdio

Fonte: IEMI - Relatrio Setorial da Indstria Txteil Brasileira - Brasil Txtil 2007 - 2008

Figura 2: Distribuio Regional Mdia da Produo Txtil Segundo informaes fornecidas pelas empresas, a retomada da produo de algodo no Nordeste tem diminudo a dependncia de importao do algodo em pluma das principais empresas do Brasil. Empresa como Vicunha, Santista Txtil e Quatro K comearam substituir compras externas pelo produto colhido na regio nordeste do Brasil. Vicunha Txtil e Santista Txtil substituram suas compras externas por algodo produzido
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nas regies de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhes, no oeste baiano, e em Balsas, no sul do Maranho. O Grupo Quatro K Txtil Ltda., de Santos (SP), um dos maiores fabricantes de malha para camiseta no Pas, fechou parceria com o governo do Rio Grande do Norte para comprar todo o algodo produzido, principalmente da regio de Pedro Avelino. O consumo da empresa de aproximadamente dezoito mil toneladas de algodo em pluma. Com produo totalmente verticalizada e terceirizada, a Quatro K mantm parceria com fiaes e com malharias instaladas no prprio estado, o que reduz o impacto do frete. Em 2002, o Grupo decidiu implantar sua primeira unidade fabril, que vai da fabricao do fio malharia, dando origem ao plo de confeces em Barreiras, principal cidade do oeste baiano, em parceria com o governo estadual. A empresa assinou um acordo com o governo baiano para participar do processo de atrao de um plo de confeces para a regio, com pequenas e mdias empresas, visando inclusive o mercado internacional. A deciso de instalar a primeira fbrica da empresa se deve principalmente economia no frete. A unidade fabril tem capacidade produtiva de seiscentas toneladas mensais de fios, com capacidade de fabricar o tecido alm de uma tinturaria. A empresa Cotton Oil, de Maring (PR), em 2002, instalou uma unidade fabril, esmagadora de caroo de algodo, para produzir leo de algodo e rao para animais no municpio de Luiz Eduardo Magalhes. A fbrica dispe de um grande volume de matriaprima, j que o caroo considerado um subproduto da lavoura, no aproveitado pelas vinte e seis usinas de beneficiamento de pluma, at aquele momento, instaladas na regio. Mesmo os que produziam farelo para rao no retiravam o leo. A capacidade de processamento da empresa de seiscentas toneladas por dia de caroo, o que equivalia a quase todo o produto gerado pelas usinas. O farelo restante comercializado como rao. A Vicunha Txtil tambm substituiu o algodo importado, comprando cerca de trinta mil toneladas de algodo de produtores de Barreiras. O consumo anual do Grupo de aproximadamente cento e trinta mil toneladas. Tradicionalmente, a Vicunha tem se abastecido com fibras produzidas no Centro-Oeste, principalmente do Mato Grosso. A instalao dos projetos importante pela sua verticalizao, abrangendo toda a cadeia produtiva do algodo e potencializando, deste modo, os efeitos econmicos da lavoura. Em 2001, o parque de beneficiamento de algodo no Mato Grosso comeou a ser modernizado com a aquisio de equipamentos de ltima gerao importado dos Estados Unidos. Motivados pela expanso da cultura do algodo no estado, os investimentos comearam a ser feitos por empresas como a gacha Agropecuria Schneider Logemann (SLC), a trading Esteve S.A. e a empresa txtil Emparsanco, de So Paulo. Seis usinas de beneficiamento de algodo de ltima gerao, que separam a pluma do caroo, foram compradas da Murray Piratininga, do grupo suo Alimenta, num investimento total prximo a vinte milhes de dlares. Para sustentar o incremento da cultura no estado, cento e cinqenta e seis usinas de beneficiamento tradicionais se instalaram na regio, num investimento total de setenta e oito milhes de dlares. Outras usinas modernas com marcas, como Continental (EUA),
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foram negociadas. Cada mquina de beneficiamento custa entre um e 3 milhes de dlares. Aproximadamente mais um milho de dlares normalmente investido em armazns, caminhes e outros equipamentos necessrios para o funcionamento das usinas. A trading Esteve S.A., que tradicionalmente atua na venda de pluma indstria e ao mercado externo, com duas usinas instaladas em Rondonpolis e Sapezal (MT), onde beneficia e produz dez mil toneladas de pluma em associao com o Grupo Maeda, se associou a nove agricultores de Campo Verde (MT), onde montou usina de quatro e meio milhes de dlares, entre gastos com mquina descaroadora, caminhes e empilhadeiras. No contrato assinado para a implantao da usina, os produtores se comprometem a assegurar o fornecimento anual de algodo em caroo suficiente para produzir vinte mil toneladas de pluma. Outras duas mil toneladas so beneficiadas, oriundas de agricultores de fora do consrcio, para utilizar toda a capacidade da usina. A usina da trading tem capacidade para gerar quarenta e cinco fardos de pluma por hora, o triplo em relao aos quinze fardos por hora produzidos pelas velhas mquinas descaroadoras, fabricadas at os anos 1970. Tambm iniciou operao outra usina de ponta, em Diamantino (MT), comprada pela Agropecuria Schneider Logemann (SLC), de Porto Alegre. Com valor aproximado de um milho de dlares, a descaroadora Lummus da SLC tem capacidade para produzir trinta fardos por hora. O algodo vem da fazenda Planorte, de Diamantino, onde a empresa gacha iniciou o plantio de algodo. A produo de algodo em pluma da Planorte de aproximadamente nove mil toneladas. Toda a produo beneficiada pela usina da empresa. Em suas cinco fazendas de algodo existentes em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Gois, e Maranho, a SLC estima produo total de quase trinta mil toneladas, toda beneficiada em usinas prprias. Alm de indicar a expanso da rea de algodo e a capitalizao dos produtores com a venda da fibra, os investimentos em beneficiamento revelam, ainda, o enfraquecimento do papel de intermediao comercial das tradicionais algodoeiras. Grandes produtores do cerrado do Brasil Central plantam, beneficiam e vendem sua safra indstria txtil e a tradings exportadoras. Cluster e competitividade Segundo o Relatrio Setorial da Indstria Txtil Brasileira, para os anos 2006, 2007 e 2008, do IEMI, o setor txtil brasileiro trabalhava com mquinas ultrapassadas, com baixa produtividade, quando, no incio da dcada de 1990, o governo abriu o mercado para a importao. Sem condies imediatas de enfrentar a concorrncia, principalmente de produtos asiticos que chegavam a preos muito baixos, o setor entrou em crise. A complexidade do setor txtil, diante da variedade de seus produtos e da diversidade de matrias-primas (acrlico, polister, nilon, seda, viscose, linho, juta, algodo, e suas misturas, em tecidos, malhas e confeces) um convite para a concorrncia predatria. Ainda mais porque existem em vrios pases prticas desleais de
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comrcio, como o incentivo exagerado, dumping, etc. Neste cenrio houve uma drstica reduo no nmero de empresas txteis. A recuperao da produo do algodo no Brasil est associada constituio da cadeia produtiva do algodo. As unidades de processamento de algodo, tanto fio quanto o txtil, buscaram uma localizao prxima fonte de matria-prima e que maximizasse a cadeia de suprimento. Desta forma, foi criado o frum de competitividade da indstria txtil e de confeces que foi resultado da mobilizao de empresas txteis, governo e trabalhadores em torno de polticas e metas para desenvolver esta importante cadeia produtiva. A ampliao dos postos de trabalho na indstria e na agricultura e o aumento das exportaes de txteis foram definidos como macro metas. As aes a serem executadas para aumento da competitividade do setor txtil, entre outras, foram ampliao da rea plantada de algodo, a realizao de investimentos em modernizao e expanso da capacidade produtiva em todos os elos da cadeia, o aumento da produtividade de mo-deobra em cerca de trinta por cento no segmento txtil, o aprimoramento dos critrios de classificao do algodo e a melhoria do sistema de comercializao e seguro agrcolas (ANTERO, 2006). Enquanto a poltica contemplou, apenas o setor industrial, um elo da cadeia produtiva, provocou enorme prejuzo economia do pas. Em uma dcada, o Brasil passou da condio de um dos maiores produtores de algodo do mundo para a segunda posio dentre os maiores importadores internacionais, atrs apenas da China. O governo sob presso das indstrias de fiao e tecelagem eliminou as tarifas incidentes sobre as importaes da matria-prima e reduziu o imposto sobre produtos txteis, acarretando grandes prejuzos para a cultura do algodo, agravada ainda mais pela praga do bicudo. O produtor brasileiro passou a operar num ambiente francamente adverso. O algodo era importado com prazos de pagamento longos, com juros de seis a oito por cento ao ano. As empresas brasileiras que sobreviveram concorrncia predatria dos txteis importados puderam, naquela poca, importar algodo em condies favorveis. Com a recuperao dos preos internacionais do algodo, as empresas da indstria txtil perceberam que sem produo nacional de algodo no haveria um setor industrial competitivo. A partir da, o prprio setor industrial txtil passou a pressionar por polticas setoriais agrcolas, para criar mecanismos institucionais de estmulo produo interna de algodo e por financiamento pblico, como a definio de preos mnimos ajustados realidade, alocao de recursos do BNDES para o setor industrial equivalentes em prazos e juros aos financiamentos internacionais, concesso de emprstimos do governo federal (EGF) para produtores de algodo e indstrias e, a incidncia de tarifa de importao de seis por cento. A concentrao e localizao regional do cluster de empresas do setor txtil As empresas txteis brasileiras so classificadas em trs grupos de acordo som suas atividades. O primeiro grupo formado pelas empresas cujas atividades so fiao,
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tecelagem e confeces. O segundo grupo abrange as empresas txteis classificadas como produtoras de artigos de vesturio. Finalmente o terceiro grupo composto por empresas produtoras de artigos de cama, mesa e banho. De acordo Anurio da Gazeta Mercantil (2008), cento e uma empresas classificadas no grupo fiao, tecelagem e confeco tiveram seus balanos analisados. Dessa forma, verificamos que dez empresas representam aproximadamente cinqenta e sete por cento da receita lquida acumulada do subsetor. Em termos de concentrao regional da produo de artigos de fiao, tecelagem e confeco, o Cear foi responsvel por 23,76% e So Paulo por 17,06% do valor produzido. Destacam-se neste grupo as empresas Vicunha Txtil (CE) e Santista Txtil/ Tavex (SP) que, juntas, respondem por aproximadamente trinta por cento da receita lquida deste grupo, conforme Tabela 2. Estas empresas so grandes produtoras mundiais de tecidos denim. A Santista Txtil tambm se destaca por ser importante produtora de tecidos para o segmento de roupas profissionais.
Tabela 2 - Grau de concentrao das empresas de Fiao, Tecelagem e Confeces
Empresa Vicunha Txtil Santista Txtil Paramount Txtil Tecidos Santanense Cedro e Cachoeira TBM Santana Txtil Tecidos Santo Antnio Cataguases Toyobo Acumulado do subsetor
Fonte: Gazeta Mercantil (2008).

Local CE SP SP MG MG CE MT MG MG SP

Receita Lquida (R$ mil) 1,189,481 592,836 290,229 236,949 222,864 199,789 183,176 156,700 141,686 114,687 5,846,900

Participao Grau de (%) concentrao (%) 20,34 10,14 4,96 4,05 3,81 3,42 3,13 2,68 2,42 1,96

20,34 30,48 35,45 39,50 43,31 46,73 49,86 52,54 54,96 56,93

No grupo das empresas produtoras de artigos de vesturio, conforme Tabela 3, temos quatro empresas responsveis por aproximadamente cinqenta e dois por cento da receita lquida do grupo de um total de quarenta e cinco empresas avaliadas, ou seja, aproximadamente dez das empresas so responsveis por aproximadamente cinqenta e dois por cento da receita lquida. Em termos de concentrao regional da produo de artigos de vesturio, o estado de Minas Gerais foi responsvel por 27,43% e Santa Catarina por 19,32% do valor produzido. As empresas Coteminas (MG), Guararapes (RN), Hering (SC) e Marisol (SC) so os destaques deste grupo. Estas empresas so verticalizadas e cada vez mais vem se reestruturando de forma a ter uma maior atuao nos canais de distribuio prprios, enfatizando a moda e o design com a criao e gesto de marcas, buscando um lucro maior com conseqente aumento de sua competitividade. Alm disso,
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estas empresas tendem a flexibilizar a sua produo para ter capacidade de responder em um curto espao de tempo as mudanas de tendncias e preferncias dos consumidores. No grupo das empresas produtoras de artigos de cama, mesa e banho foram avaliadas onze empresas, conforme Tabela 4. Trs empresas so responsveis por cinqenta e nove por cento da receita lquida do grupo. Em termos de concentrao regional da produo de artigos de cama, mesa e banho, Santa Catarina foi responsvel por 77,09% do valor produzido. Destacam-se a Teka (SC), Karsten (SC) e Dohler (SC). A Coteminas tambm uma empresa que se destaca nesta linha de produtos. Entretanto a mesma foi classificada, pela Gazeta Mercantil, como produtora de artigos de vesturio. Uma caracterstica interessante neste nicho de mercado a localizao das principais empresas no vale do Itaja no estado de Santa Catarina. A Coteminas tambm possui unidade produtora nesta regio, aps ter comprado as instalaes da Artex. Do universo de cento e cinqenta e sete empresas avaliadas pela Gazeta Mercantil (2008), treze empresas produzem aproximadamente metade da receita lquida das empresas txteis. Isto significa que aproximadamente oito por cento das empresas txteis avaliadas respondem por aproximadamente metade da receita lquida de todo o setor txtil. O Brasil possui todos os elos da cadeia produtiva txtil desde a fiao, passando pela tecelagem, malharia, beneficiamento at chegar s confeces. Entretanto, a estrutura industrial bastante diversificada com existncia de empresas de grande porte totalmente verticalizadas, empresas de mdio porte especializadas em um determinado elo da cadeia e empresas de pequeno porte que adquirem a matria prima do elo anterior produzindo o seu produto que ser a matria prima do elo seguinte.
Tabela 3 - Grau de concentrao das empresas de Vesturio
Empresa Coteminas Guararapes Confeces Hering Marisol Lupo Trifil Drastosa Lunender De Millus Capricrnio Acumulado do subsetor
Fonte: Gazeta Mercantil (2008).

Local MG RN SC SC SP BA SP SC RJ SP

Receita Lquida (R$ mil) 1,166,408 430,074 369,243 258,893 245,893 217,636 193,904 193,342 153,251 146,603 4,252,834

Participao Grau de (%) concentrao (%) 27,43 10,11 8,68 6,09 5,78 5,12 4,56 4,55 3,60 3,45

27,43 37,54 46,22 52,31 58,09 63,21 67,77 72,31 75,92 79,36

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Tabela 4 - Grau de concentrao das empresas de artigos de cama, mesa e banho

Empresa Teka Karsten Dohler Buettner Estamparia Lepper Sisa Toalhas So Carlos Fabril Scavone Trussardi Acumulado do subsetor
Fonte: Gazeta Mercantil (2008).

Local SC SC SC SC MG SC SE SP SP SP

Receita Lquida (R$ mil) 300,401 238,917 190,564 133,255 94,664 86,924 65,793 58,654 34,285 28,382 1,232,397

Participao Grau de (%) concentrao (%) 24,38 19,39 15,46 10,81 7,68 7,05 5,34 4,76 2,78 2,30

24,38 43,76 59,22 70,04 77,72 84,77 90,11 94,87 97,65 99,95

CONCLUSES A pesquisa encontrou evidncias de que as grandes empresas do setor txtil introduziram a gesto da cadeia de suprimento (supply chain management) como estratgia para maior integrao vertical, reduzir custos, aumentar a produtividade, melhorar o controle de estoque e garantir maior preciso na chegada dos fios, tecidos e malhas ao seu destino final. Para a eficcia da cadeia de suprimentos realizaram investimentos no centro de distribuio de produtos acabados, em que a empresa controla todo o recebimento, a armazenagem e o inventrio desses produtos atravs de cdigos de barras com leitura tica, quando eles esto entrando no armazm. A cadeia de suprimento (supply chain) contribuiu para a formao de aglomerado (cluster) e posicionou a vantagem competitiva das grandes empresas na localizao das unidades de negcio. O aglomerado contribuiu para o aumento da produtividade devido ao fato de oferecer condies s empresas de acessar insumos especializados de melhor qualidade e menor custo e tambm mo de obra qualificada, o que possibilita reduzir os custos de transao, o nvel de estocagem e o nvel de comportamento oportunista. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ANTERO, Samuel A. Articulao de polticas pblicas a partir de fruns competitividade setoriais: a experincia recente da cadeia produtiva txtil e de confeces: 2006. ARAJO, M.; CASTRO, E. M. M. Manual de Engenharia Txtil, Volumes 1 e 2, Lisboa. Fundao Calouste Gulbenkian, 1986.
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