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SECTOR CALZADO I. Caractersticas del comercio mundial del calzado.

El comercio mundial est manejado por empresas multinacionales, propietarias de las principales marcas. El desarrollo del producto, la comercializacin y promocin constituyen las reas prioritarias; mientras que la fabricacin fsica se ha dejado para los pases que tienen mayor disponibilidad de infraestructura, estabilidad financiera, disciplina y/o costos laborales bajos.
Cuadro 1 Produccin de calzado. Pases tradicionales
En millones de pares Argentina 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 91.4 89.7 73.7 65.2 64.4 63.5 62.6 61.7 Rep. Francia Alemania Checa 90.0 90.0 64.1 75.0 60.0 45.4 41.7 35.1 26.9 23.4 72.7 69.7 67.1 65.6 59.3 59.1 53.3 56.3 56.4 48.9 46.5 44.2 40.4 41.5 Italia 410.9 433.4 418.6 451.8 471.3 476.2 460.5 424.9 Espaa RU EE.UU. 280.5 275.7 252.0 242.6 227.1 220.5 203.5 165.1 Total 1344.2 1305.4 1240.9 1217.0 1206.6 1186.5 1149.5 1073.5

197.2 120.1 191.8 110.8 197.8 112.7 190.4 105.6 186.9 103.1 196.0 207.5 220.8 91.7 89.0 82.8

Los cambios ms relevantes han sido en trminos de distribucin geogrfica, tecnologa y calidad. Los pases que histricamente eran productores de calzado (por ejemplo Argentina, Checoslovaquia, Alemania, Francia, RU, EE.UU. y URSS) o bien ya han perdido su posicin de liderazgo en sus mercados internos o en el mundial, o bien estn atravesando una crisis que pareciera ser irreversible. Solamente Italia y, en segunda instancia, Espaa han logrado mantener su rol dominante en trminos de influencia en la moda, volumen de produccin y exportacin. Al mismo tiempo aparecieron nuevos pases en la escena del calzado. Los mismos se pueden dividir en dos grupos. El primero son pases que, a partir de la dcada del 70, comienzan a
Cuadro 2

Produccin de calzado. Primera ola de nuevos productores.

En millones de pares.
Indonesia 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 280.0 350.0 390.0 500.3 546.5 635.0 527.2 316.3 Corea 490.0 380.0 310.0 210.0 185.0 165.0 148.0 171.0 Taiwn 375.7 255.0 188.0 145.0 91.8 74.1 60.0 52.0 Tailandia 300.0 320.0 350.0 400.0 410.0 320.0 276.0 260.0 Brasil 433.5 530.0 583.0 541.0 499.5 586.0 520.0 516.0 Portugal 105.0 102.0 101.2 108.9 96.5 99.5 103.3 104.0 Total 1984.2 1937.0 1922.2 1905.2 1829.3 1879.6 1634.5 1419.3

Julio Agosto Pg.1

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tener relevancia por el traslado de las plantas desde pases tradicionales hacia otros con reducidos costos laborales (por ejemplo, Brasil, Indonesia, Portugal, Tailandia, Corea del Sur, Taiwn y Turqua), algunos de los cuales han perdido relevancia en los ltimos aos. En la dcada del 80 se produce una nueva ola de inversiones hacia otros pases en desarrollo, que en los 90 se han transformado en productores principales (China, India y, recientemente Vietnam). Actualmente, la produccin y la venta minorista son dos negocios diferentes; cada uno de ellos posee caractersticas especiales y necesita diferentes habilidades. El calzado es un accesorio de la indumentaria, sus caractersticas estticas deben obedecer a las de las prendas de vestir.
Cuadro 3

Produccin de calzado Segunda ola de nuevos productores.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 En millones de India Vietnam 229.0 400.0 420.0 440.0 130.6 462.0 152.0 700.0 147.8 680.0 206.0 685.0 212.7 pares China 2800 2950 3100 3750 4270 4500 5252 5520 Total 3029.0 3350.0 3520.0 4320.6 4884.0 5347.8 6138.0 6417.7

La diversificacin de una coleccin y el consecuente proceso de fabricacin inevitablemente incrementan los costos de produccin. En la fabricacin manual del calzado, la buena calidad y la alta productividad se hallaban en conflicto, pero en la fabricacin moderna (mecanizada), se requiere una cierta intensidad (velocidad) para lograr un nivel de calidad apropiado. En el calzado deportivo, la escala de produccin, la competencia a travs del precio, la imagen de la marca y, por lo tanto, los gastos en marketing y publicidad constituyen aspectos claves. Por su parte, en calzado no deportivo, la diferenciacin del producto y la calidad aparecen como muy importantes a expensas de la escala de produccin. La produccin de este segmento se halla concentrada en PyMEs. En el presente, los proveedores de materiales y los equipos utilizados para la produccin constituyen las fuerzas conductoras de los nuevos desarrollos tcnicos observados en el sector. El desarrollo de la fabricacin del calzado depende de varias circunstancias. La fabricacin del calzado constituye una industria trabajo intensivo, por lo que se supone que los costos laborales determinan, en buena medida, la distribucin geogrfica de las capacidades de produccin. No cabe dudas de que el incremento de la produccin de calzado en China, Indonesia y Vietnam se debe en gran medida a este fenmeno. Sin embargo, la mano de obra directa ms barata por s sola no ha atrado inversiones en plantas nuevas y capacitacin. De hecho, los inversores consideran una combinacin de varios criterios a los efectos de reubicar parte de sus capacidades de produccin. Durante mucho tiempo, la disponibilidad de material crudo (en nuestro caso particular cueros y pieles crudos) ha constituido una base fuerte para mantener Julio Agosto 2

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una industria del calzado considerable. Sin embargo, esta disponibilidad no es ms un requisito imprescindible; Corea del Sur es un ejemplo tpico de ello. Por otra parte, la demanda local ha sido la fuerza conductora de la produccin. Los requerimientos en cuanto a volumen y calidad del calzado fueron importantes en la poca en que la fabricacin de calzado se desarroll en Francia, Alemania e Italia. A su vez, la poltica econmica de algunos gobiernos (por ejemplo, Brasil, China, Italia y Vietnam) otorga condiciones favorables para desarrollar y/o expandir la industria local del calzado.

II. Caractersticas del sector en la Argentina

La industria del calzado se caracteriza por una alta heterogeneidad de producto: su produccin incluye tanto al calzado de vestir, como al deportivo de performance, al de tiempo libre, a los calzados especiales de trabajo o de seguridad, calzado femenino, etc. Ello implica a su vez, una importante diversidad de insumos y tcnicas de produccin. Al uso tradicional del cuero como insumo bsico, se suma crecientemente la utilizacin del caucho, materias plsticas y textiles. Pese a la mencionada heterogeneidad de producto, toda la industria se caracteriza por ser mano de obra intensiva. A su vez, se trata de un producto de consumo masivo, cuya demanda es altamente sensible al nivel de ingreso agregado y a su distribucin. La principal diferenciacin de producto dentro del sector es entre calzado deportivo de performance (que cobra gran auge en los 80s en el mercado mundial) y el resto del calzado. El segmento de calzado deportivo est en gran parte dominado por empresas de mayor tamao, en cambio las que producen el resto de los calzados se distribuye entre empresas pequeas y medianas, con predominio de las primeras. La facturacin ms relevante del sector corresponde al calzado deportivo. Por razones que hacen al mbito de la moda y de gustos de la poblacin, el calzado deportivo ha ido sustituyendo paulatinamente al calzado de vestir, en cualquiera de sus formas, el casual o el clsico. Entre la oferta se encuentra un nmero limitado de empresas con experiencia exportadora que, por calidad y precio, han logrado insertase con xito en mercados externos, principalmente Amrica Latina y EE.UU. El sector productor est conformado tambin por un conjunto reducido de empresas que fabrican productos de alta calidad, dentro del calzado de vestir masculino y femenino. Estas empresas se distinguen por su diseo, la calidad de sus componentes y del producto terminado. Son calzados de mayor precio que compiten internacionalmente con calzado de renombre como el italiano. Razones de ndole econmica, como la apertura econmica de los 90, o cambios en la distribucin del ingreso, han modificado las caractersticas de los oferentes del mercado, en especial en el segmento de calzado deportivo. Este subsector se caracteriza por un alto grado de concentracin en la oferta, que se traduce en un elevado nivel de rivalidad entre los principales competidores. Julio Agosto 3

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En esta rama se destacan como aspectos relevantes: * * Significativa importancia de las marcas, con lo que aparecen rendimientos de escala y mayor concentracin de la oferta Preeminencia de otros factores de competitividad distintos del precio.

En el segundo de estos segmentos calzado no deportivo- se mantienen algunos de los rasgos tradicionales del sector: * * * El precio es un factor muy relevante en la competencia Los rendimientos de escala tienen escasa relevancia Oferta relativamente atomizada

Respecto a la generacin de empleo, la industria del calzado en Argentina es mano de obra intensiva, basado en el hecho que la fabricacin de este producto desde el punto de vista tecnolgico, puede ser calificado de artesanal. La escala productiva, en especial las de calzado no deportivo, no permiten desarrollar un proceso productivo capital intensivo, como ocurre con sus pares de otros pases productores como Brasil. El proceso de apertura castig especialmente a las pequeas y medianas empresas, en tanto las empresas grandes, preferentemente productoras de calzado deportivo, el impacto de las importaciones lo enfrentaron a travs de un mix de produccin con productos importados. Especialmente desde 1995, la industria est siendo afectada por la importacin de calzado desde Brasil. Este pas es un relevante productor mundial de calzados, y cuenta a su favor, la escala de produccin de sus plantas, altamente industrializadas, que les permite reducir costos, y los incentivos tanto generales a las exportaciones (Proex, ACC y ACE) como los estaduales que recibe el sector calzadista, gracias al cual compite con bajos precios en el mercado internacional. Esta ventaja relativa de las empresas brasileas afecta a las empresas argentinas que producen calzado de calidad intermedia y dentro del segmento casual y tiempo libre. El calzado de Brasil es comparativamente de calidad inferior al argentino, pues no tiene el diseo de ste, y la materia prima cueros con los que se fabrican no goza del prestigio que tiene la materia prima nacional. No obstante ello, el bajo precio del producto brasileo impone una competencia difcil de enfrentar por parte de las pequeas y medianas empresas argentinas. Slo dos segmentos - calzados de vestir de alta gama y el calzado deportivo estn afectados marginalmente por la importacin desde Brasil. En el caso del calzado de calidad se produce un efecto sustitucin, en la poblacin de menor poder adquisitivo. El calzado deportivo cumple otra funcin de uso, y adems Brasil no produce calzado deportivo que compita, en trminos de calidad y diseo con el nacional o con el importado (de 3ros.pases). En cuanto a la comercializacin del calzado, una caracterstica relevante es que la empresa fabricante no comercializa o distribuye la totalidad de sus productos, sino que parte de los mismos llegan a la demanda final por medio de otras empresas distribuidoras mayoristas o minoristas, que expenden el producto con la misma marca Julio Agosto 4

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de la empresa fabricante o con otra etiqueta representativa del minorista u otra tercera. Unas pocas empresas de calzado del segmento de vestir, casual o deportivos tienen sus propios locales exclusivos, donde se expende su propia marca de forma exclusiva. Tambin la demanda puede ser atendida por franquicias de los propios fabricantes.

III. Evolucin del sector en la Argentina

La rama Fabricacin de Calzado representa actualmente cerca del 1% de la produccin industrial y del 2,8% del empleo total de la actividad manufacturera. Segn informacin de la Cmara de la Industria del Calzado (CIC), se estima que existen alrededor de 1.000 fbricas donde se ocupan 26.000 personas en forma directa estimndose en 14.000 el empleo indirecto -. Cerca del 50% de las actividades del sector se desarrollan en la Prov. de Buenos Aires, 30% en la Ciudad de Buenos Aires y 20% en el resto del pas. El mercado de calzado en la Argentina y, en especial, la produccin nacional, han sufrido un fuerte deterioro durante la dcada del 90, bsicamente por la cada del consumo aparente y a expensas de las importaciones desde Brasil. Las proyecciones para el 2001, en base a datos oficiales del primer trimestre, denotan una aceleracin del deterioro del sector: fuerte cada de la produccin, de las exportaciones y del consumo aparente y un aumento considerable de las importaciones desde Brasil que igualaran la cantidad de pares fabricados localmente.
Grfico 1

MERCADO DEL CALZADO EN LA ARGENTINA

120 96.3 100 91.4 millones de pares 80 61.7 60 103.6

Millones de pares
Produccin Importaciones Exportaciones Cons.Aparente 79.5 70.0 62.3

-51%
40 21.8 20 8.8 3.9 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 4.5 13.5

-28%

44.5 31.7 31.0 26.4 19.7 0.9 0.5 2001*

1998

1999

2000

Fuente: CIC. 2001: Proyeccin en base a 1er trim. Indec.

Desde 1991 la produccin de calzado ha disminuido continuamente. Ese ao se fabricaron 91,4 millones mientras que en el 2000 algo menos de la mitad, 44,5 millones. El consumo aparente tambin sufri un fuerte deterioro durante los 90 - la cada alcanz al 27% -. Si bien fue muy significativa, fue inferior a la reduccin de la produccin, lo cual se explica por el comportamiento de las importaciones que aumentaron en este perodo de 8,8 millones de pares a 26,4 millones, o sea un 200%. Por ltimo, las exportaciones son poco relevantes aunque tambin sufrieron un Julio Agosto 5

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pronunciado deterioro, pasando de 3,9 millones de pares al inicio de la dcada a menos de 1 milln en el 2000.
Grfico 2
EMPLEO
115 110 105 100 1993=100 95 90 85 80 75 70 E90 A J O E91 A J O E92 A J O E93 A J O E94 A J O E95 A J O E96 A J O E97 A J O E98 A J O E99 A J O E00 A J O E01 Obreros Ocupados Horas trabajadas*

Indices de Obreros ocupados y horas trabajadas. 1993=100

Fuente: Encuesta Industrial del Indec

En este contexto, desde 1991 hasta el primer trimestre de 2001, el empleo del sector se ha reducido un 30%1, mientras el ndice de horas trabajadas ha cado un 20,5%, lo cual estara mostrando un leve aumento de la intensidad laboral en esta industria, inducido por la cada tanto del mercado interno como externo.
Grfico 3
Industria del Calzado: Productividad por Obrero y Salario Real
160 150 140 130 199 3=1120 00 110 100 90 80 70 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1er Trim.

Salario Real Productividad por Obrero

Fuente: Encuesta Industrial del Indec

Por su parte, a lo largo de la dcada pasada el salario nominal por obrero de la industria observa una disminucin importante en el 2000 era 21% ms bajo que el de 1993-, mientras que la productividad crece de manera sostenida hasta 1997 (49% respecto de 1993) proceso que se ve interrumpido durante los ltimos aos por la cada del nivel de actividad, alcanzando en el primer trimestre de 2001 el mismo nivel de productividad del ao 1993.

Fuente: Encuesta Industrial del Indec.

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En suma, al inicio del ao 2001, el sector presenta un menor nivel de empleo, horas trabajadas y de salario real con el mismo nivel de productividad por obrero del inicio de los 90. Esto indicara, por otro lado, que el costo laboral se habra reducido considerablemente durante los 90 en este sector. Segn informacin de la CIC, el sector ha realizado importantes esfuerzos tendientes a mejorar la competitividad de la industria, con inversiones en maquinarias y equipos en el orden de los 1.000 millones durante los ltimos diez aos. Sin embargo, entre 1991 y 2000, la produccin medida en pares se redujo 51%. Tal reduccin surge principalmente como consecuencia de dos fenmenos paralelos: La tendencial reduccin del consumo (casi 30% - en cantidad de pares- entre 1991 y 2000), acelerada en los ltimos aos por la cada del ingreso. El aumento de la participacin de las importaciones en particular desde Brasil - en el mercado interno que pasaron de 9% en 1991 a 35% en 2000.

Si bien la cada de la produccin y el consumo aparente de calzados aparece como un fenmeno sostenido a lo largo de la dcada pasada, el mismo se ve profundizado a partir de 1999, asociado tanto al fuerte deterioro del nivel de actividad de la economa argentina como al efecto de la devaluacin brasilea que oper conjuntamente al fin del Rgimen de Adecuacin en del Mercosur. As, en el ltimo bienio, la produccin y el consumo aparente se redujeron un 28% y un 12% respectivamente. Como se ha sealado, la produccin ms que duplic la reduccin del consumo aparente. En este sentido, la evolucin de las exportaciones de Brasil al mercado argentino aparecera como la variable explicativa ms relevante de este fenmeno. Grfico 4 Participacin en el Consumo Aparente
100%

95%

86% 64% 51%

Prod Nac Brasil Resto impo

50%

21% 8%
0%

27%

43% 7%

1%

4%

19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 *

Fuente: Indec

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En efecto, al observar la participacin en el consumo aparente de la produccin nacional y las importaciones tanto de Brasil como del resto del mundo se observa con cierta nitidez el desplazamiento de Brasil de los otros abastecedores del mercado, tanto nacionales como importados. Mientras que la participacin de Brasil era del 1% al inicio de la dcada y la produccin nacional cubra el 95% del consumo aparente, al inicio del 2001 el mercado interno se divide prcticamente por partes iguales entre estos abastecedores. En cambio, las importaciones del resto del mundo denotan una participacin levemente decreciente que acompaa el ciclo recesivo de los ltimos aos. Durante este perodo, mientras la produccin nacional decrece, las importaciones desde Brasil aceleran su expansin. Cabe sealar que esta descripcin acerca del pobre desempeo del sector a lo largo de los 90`, es alterada en parte- cuando el anlisis se realiza en trminos de valores y no de unidades fsicas -. En efecto, mientras en el perodo 1991-98, la produccin en pares- disminuye un 34%, en valores dicha reduccin es de slo 10%. Algo similar ocurre cuando se analiza el consumo aparente en valores. Este dismil comportamiento parece deberse a un cambio en la composicin de la oferta, hacia calzados de mayor precio, como consecuencia de la desaparicin de empresas productoras de calzado barato las firmas de menor envergadura. Sin embargo, cuando se analiza el ltimo bienio, estas diferencias son menores y es posible observar un escenario crtico bajo cualquiera de los dos parmetros. Tal vez la diferencia mayor en el ltimo ao se visualiza en el indicador que refleja la participacin de las importaciones en el consumo aparente; mientras en pares, la Cmara informa que la misma es del 35%, en valores y segn datos del Indec, es poco menos del 20%.
Cuadro 4

MERCADO ARGENTINO En US$ millones

CONCEPTO PRODUCCIN EXPORTACIN MERCADO INTERNO IMPORTACIN CONSUMO APARENTE 1991 1002 35.8 966 44.4 1011 1992 976 26.2 950 110.8 1060 1993 868 30.7 838 128.7 966 1994 796 33.6 762 141.4 904 1995 818 70.5 747 114.2 862 1996 849 50.5 799 116.6 916 1997 892 82.6 809 156.7 966 1998 900 42 858 176 1034 1999 763 17 746 151 897 2000 688 8 680 176 856

Fuente: Indec.

IV. Comercio Exterior

Durante toda la dcada el comercio ha sido deficitario para el sector2. Mientras que las exportaciones han mantenido un comportamiento errtico hasta 1997 para luego reducirse fuertemente, las importaciones han crecido sostenidamente, pese al inicio de un ciclo recesivo en 1998.

De incluirse el comercio de partes, slo 1991 mostrara un saldo favorable de US$12,6 millones.

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Centro de Estudios para la Produccin Grfico 5 COMERCIO DE CALZADO (sin partes)

180 160 140 120 US$ millones 100 84 80 60 44 40 20 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 35 26 31 34 51 17 71 49 En US$ millones 178 157 141 129 114 117

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176

Exportacin Importacin Dficit /1

111

151

2000

(1) Valores positivos muestran saldos negativos

Fuente: Indec.

Exportaciones El sector muestra una clara orientacin hacia el mercado interno, con exportaciones relegadas a unas pocas empresas con volmenes fluctuantes. Durante los 90, slo en su pico, las ventas externas llegaron a representar el 9% de la produccin (en 1997, proporcin medida en valores), siendo actualmente alrededor del 1%. Los montos exportados son fluctuantes y vienen descendiendo rpidamente desde 1997. El principal componente de nuestras exportaciones son las partes, aunque en los ltimos aos su participacin ha descendido. Los otros conjuntos con relevancia son el calzado con capellada de cuero y el de capellada textil, cuyas participaciones han crecido a partir de 1994.

Cuadro 5

Exportaciones Argentinas de Calzado

Tipo de calzado Cuero Plstico o caucho Textil Otros calzados Partes TOTAL 1994 18.2 1.4 13.4 0.6 53.1 86.7 Millones de dlares 1995 1996 1997 1998 29.3 22.1 34.3 25.3 3.6 1.6 2.9 1.4 36.9 24.2 39.9 21.3 0.7 2.8 6.9 1.3 31.8 22.2 21.0 19.0 102.3 72.9 105.0 68.3 1999 8.1 0.6 7.8 0.7 18.4 35.6 Participacin 1994 1999 21.0% 22.8% 1.6% 1.7% 15.5% 21.9% 0.7% 2.0% 61.2% 51.7% 100.0% 100.0%

Fuente: CEP en base a datos del Indec.

Entre los destinos se destacan fundamentalmente los pases vecinos, junto con EEUU y algunos pases de Europa, que varan segn los aos, acaso dejando entrever la "ocasionalidad" de los envos. A pesar que algunas firmas de calzado de vestir masculino y femenino desarrollan estndares de calidad de nivel internacional, son los precios los que dificultan la competencia. Adicionalmente, el calzado de nuestro pas rivaliza con el Julio Agosto 9

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italiano, cuya imagen de marca es muy difcil de superar, an con calidades y precios similares. Grfico 6
COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS Promedio 1998-2000 Resto 3% Chile 3% Paraguay Brasil 6% 41% Suiza 6% Bolivia 7% Italia Estados 7% Unidos Uruguay 15% 12%
Fuente: Indec.

Importaciones Como se ha visto, las importaciones crecieron fuertemente a lo largo de la dcada. De un nivel prximo a 1,5 millones de pares que totalizaban US$3,5 millones en 1990 se pas a 26,8 millones de pares por algo ms de US$ 200 millones en 2000. Grfico 7
11 10 9 US$ por par 8 7 6 5 4 3 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Brasil Resto del mundo Total

PRECIO MEDIO DE IMPORTACIN US$ por par

Fuente: Indec

Con el inicio del cronograma de liberalizacin intrazona en 1995, la participacin brasilea comienza a crecer fuertemente llegando a ser de casi 80%, medida en pares, en 2000 (a principios de 1999 termina el Rgimen de Adecuacin intrazona). Posteriormente, tambin las distintas restricciones a las importaciones extrazona contribuyeron en este cambio de tendencia (ver seccin IV, Medidas de Proteccin). Julio Agosto 10

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Grfico 8 IMPORTACIONES ARGENTINAS: Evolucin por orgen

25 millones de pares 20 15 10 5 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 US$ millones en pares en monto 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Brasil

Asia Oriental

Resto Mercosur + Chile

Resto

2000 - Composicin por Monto

Tailandia 2% Vietnam 2% Uruguay 4%

UE 1%

Resto 2%

Brasil 74%

China 11%

Indonesia 4%

El crecimiento de Brasil en la composicin de las importaciones se dio ms aceleradamente en trminos de pares que al medirla en montos. Ello queda explicado al observar que, a lo largo de toda la dcada, el precio medio de las importaciones brasileas ha sido marcadamente inferior al del resto del mundo. Cuadro 6 Composicin de las importaciones y precio medio, por tipo de Producto Tipo de Calzado Composicin por tipo (en pares) Brasil Resto del Total Mundo 28.6% 21.1% 27.0% 0.2% 2.0% 0.5% 0.0% 0.1% 0.0% 60.3% 30.8% 54.2% 10.9% 46.1% 18.2% 100.0% 100.0% 100,0% Precio promedio US$/par Brasil Resto del Mundo 10.1 15.3 4.1 6.7 7.7 12.6 4.9 10.1 6.9 5.4 6.6 9.0
Fuente: CEP en base a datos del Indec.

Cuero Impermeable Otros Plstico o Caucho Textil TOTAL

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El cuadro 6, ilustra estos diferenciales de precios durante el ao 2000. Estas consideraciones sobre precios, tambin son vlidas para el caso del calzado deportivo, en el que Brasil muestra el precio promedio por par ms bajo de entre los principales proveedores de nuestro pas.
Grfico 9
CALZADO DEPORTIVO: PRECIO MEDIO DE IMPORTACIN 2000 - US$/par

Uruguay Tailandia Vietnam Indonesia China Brasil Total general 0 2 4 6 8 US$/par 10 9.2

10.3 14.1 14.4 14.2 15.2

11.4 12 14 16

Fuente: CEP en base a datos del Indec.

V. Medidas de Proteccin
V.a) ExtraMercosur: En 1994 se imponen derechos especficos para ciertos productos deportivos, que luego en 1995- se extendieron a otros tipos de calzados y se aumentaron los niveles, dando lugar a un cuestionamiento por parte de USA, UE e Indonesia ante la OMC - por considerar que los niveles de proteccin superaban el arancel ad-valorem consolidado -. Al mismo tiempo, se imponan en 1996, licencias automticas de importacin con fines estadsticos (y bajo el nombre de Declaracin Jurada de Composicin de Producto3). Para evitar un dictamen desfavorable de parte de la OMC, los derechos especficos fueron sustituidos por una clusula de salvaguardia para casi todo el sector, aplicable a las importaciones extra Mercosur. A fines de 1998/principios de 1999, se estableci un sistema de cuotas ms estricto, se ajustaron los derechos de modo de respetar el mximo consolidado ante la OMC (del 35%) y se determin que una vez cubierta la restriccin cuantitativa, se duplicaran los derechos aplicados. Todos estos cambios no alcanzaron para convencer a los pases supuestamente damnificados, lo cual dio origen a la constitucin de un panel en el mbito de la OMC durante 1998 y que finalmente dictaminara en contra de la Argentina en diciembre de 1999. Ante ello, en febrero de 2000, la Argentina ajust la determinacin del dao grave en base a las recomendaciones emanadas de la OMC- y dej bajo el rgimen
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Las DJCP continan en vigencia actualmente.

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de salvaguardias4 a los calzados deportivos de performance cupo con derechos especficos y duplicacin de los derechos una vez cubierto el cupo5-, aplicndole slo los derechos especficos6 sin cupo- al resto de los calzados dentro del nivel consolidado por la OMC-. Como dato adicional, cabe mencionar que en diciembre de 2000 finaliz el Rgimen de Excepciones al Arancel Externo Comn, por lo que el arancel ad valorem de calzados fue reducido del 33% al 22,5%. Sin embargo, la modificacin de julio 2001 de los aranceles para bienes finales llev, primero, al 35% el correspondiente a calzado y sus partes, mientras que la introduccin del factor de empalme los ubic en el 28%. Como dicho factor de empalme se ubica en torno al 7%, el arancel externo efectivo se mantiene en el 35%. V.b) Intra Mercosur Entre 1991 y 1994 los calzados estuvieron exceptuados del cronograma de liberalizacin (13 posiciones, bsicamente de cuero y de tela). Constituida la Unin Aduanera (1 de enero de 1995), el sector se incorpora al Rgimen de Adecuacin excepcin al libre comercio- con un arancel intrazona del 27%, con cronograma de liberalizacin finalizado a inicios de 1999. El fin de la adecuacin y la devaluacin del Real aceleraron la penetracin brasilea, tanto de calzado deportivo como no deportivo; como consecuencia de ello, y mientras los sectores privados de ambos pases intentaban infructuosamentealcanzar un acuerdo de restriccin voluntaria del comercio, Argentina introduca durante el mes de julio de 1999, una nueva reglamentacin tcnica que dispona que todo calzado comercializado en el pas (nacional o extranjero) deba poseer una etiqueta con informacin acerca de los materiales utilizados en la elaboracin, as como los datos del importador o fabricante. Tambin se imponan licencias no automticas de importacin (de cualquier origen), con el fin de verificar el cumplimiento de los datos incluidos en el etiquetado. Finalmente, los sectores privados de ambos pases acordaron una restriccin voluntaria de exportaciones de la industria brasilea de 1,7 millones de pares en el ltimo trimestre de ese ao y de 4,4 millones para el primer semestre de 2000, el cual no pudo ser fiscalizado adecuadamente y dio lugar a sucesivos incumplimientos. As, el cupo correspondiente al ltimo trimestre de 1999 fue superado en algo menos de un milln de pares, en tanto que el correspondiente al primer semestre de 2000 fue superado en cerca de un milln y medio de pares. Actualmente, desde el vencimiento de dichos acuerdos, los calzados brasileos ingresan en forma irrestricta. Cabe sealar que la introduccin del factor de empalme y la modificacin de los reintegros a las exportaciones tambin abarc el mbito intrazona. En efecto, el factor de empalme encarece las importaciones desde Brasil en alrededor del 7%, mientras
Cabe sealar que bajo el rgimen de salvaguardias cuya vigencia se extiende hasta julio de 2003-, el derecho especfico aplicado no debe ajustarse al mximo arancel ad-valorem consolidado. 5 Los cupos son establecidos en forma trimestral, discriminados por los orgenes Indonesia, Tailandia, Unin Europea y Resto del Mundo. Segn informacin de la Direccin de Importaciones, durante los dos primeros trimestres de 2000, slo se cubri el cupo correspondiente a Resto del Mundo (137500 pares trimestrales), donde tienen una presencia decisiva las importaciones provenientes de China. 6 Estos derechos han sido prorrogados hasta el 30 de junio de 2001.
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que los reintegros aplicados a las exportaciones al Mercosur para calzado son del 5% que sumados al factor de empalme equivalen a lo percibido por las exportaciones dirigidas al resto del mundo.

VI. Factores que afectan la competitividad del sector

Relativos al comercio exterior * * Creciente participacin de las importaciones brasileas en el mercado local. Las mismas desplazan calzado de mayor calidad por factor precio. La produccin brasilea ha mejorado sustancialmente en los ltimos aos en cuanto a diseo y calidad. Sin embargo, aunque no alcanzan la calidad del mismo segmento en la Argentina, el diferencial de precios produce efecto sustitucin. Mayor escasez de materia prima (cuero) en cantidad y precio adecuado para competir.

Relativos a aspectos productivos * Escala de la produccin. La baja escala de produccin atenta contra los costos y la competitividad de las empresas. No slo la capacidad mxima de produccin es baja para la potencialidad del equipamiento instalado, sino que adems la produccin actual, muy por debajo de dicha capacidad mxima, provoca un incremento de costos. Amplia variedad de modelos producidos. Atenta con un uso eficiente de la planta y afecta los costos. Las empresas fabrican una amplitud de modelos excesiva para su escala de produccin, que genera ineficiencias e incrementa los costos. Contradiccin al producir calzado masivo con mtodos artesanales. La produccin ms artesanal es apropiada para el cazado de ms alta calidad, donde existe diferenciacin. En el calzado masivo la produccin es de mayor escala, se reducen los costos y se enfrente mejor al calzado importado producido para un pblico masivo y en fbricas ms grandes. Falta un anlisis de la relacin entre el tamao de la planta y el mercado al que atienden, porque eso indica el tamao correcto del negocio y su viabilidad en el tiempo. Ausencia de Normalizacin/estandarizacin de hormas y componentes. Uso excesivo del corte manual. Se desperdicia demasiado material al cortar.

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Relativos a la cadena de comercializacin * * El nmero excesivo de locales de venta atenta contra la cadena de pagos. Las fbricas estn financiando a las zapateras, en un pas con falta de crditos y con tasas altas, este comportamiento o costumbre atenta seriamente el futuro de la industria. Este fenmeno se vivi en Europa y en Estado Unidos, y en Argentina se est reeditando de igual manera. En Europa arras con numerosas fbricas de calzado y con una de las mayores cadenas comerciales, que de tener 2.500 locales en 1990, en 1998 haba desaparecido. La forma de comercializar el producto atenta contra la supervivencia de las empresas. Adems del nmero demasiado grande de zapateras, el calzado no es 14

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exhibido de manera correcta. Se observa mucha improvisacin o amateurismo en el armado de las vidrieras y los locales. * No existen en Argentina grandes tiendas, donde se comercialice calzado junto a indumentaria. La ventaja de las grandes tiendas es que trabajan basndose en reposiciones, por tanto permite a las fbricas abastecer en corto tiempo a las tiendas, y este hecho acta a su vez como barrera comercial, por que ni China ni Brasil pueden responder en corto plazo y con pedidos chicos. Falta de capacidad para comercializar los productos. Las empresas con locales propios o con un departamento de comercializacin bien estructurado, son las que mejor estn sorteando la crisis, o ms an, han crecido en los ltimos aos, y enfrentan con ms fortalezas a las importaciones de calzados. No se investigan mercados de exportacin. Es importante, y no muy visto en Argentina, el uso de la multimarca, lo que implica tener segundas o terceras marcas con distintas calidades y dirigida a distintos segmentos.

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VII. Sntesis y conclusiones.

La disponibilidad del cuero natural de buena calidad como materia prima indispensable para la fabricacin de calzado en el mundo est perdiendo importancia relativa frente a nuevos materiales sustitutivos del cuero. Cobran tambin mayor importancia otros factores como la calidad, el prestigio de la marca, el diseo, los plazos de entrega y la eficiencia productiva. Particularmente en calzado deportivo, la produccin a gran escala se concentra en pases con reducidos costos laborales. En la Argentina, durante la dcada del 90 el nivel de actividad del sector se ha deteriorado sustancialmente. Entre los factores explicativos ms importantes se pueden destacar: 1. Reduccin en el consumo aparente. A principios de los 90 el mismo era de 96 millones de pares, mientras que para este ao se espera que no supere los 62 millones. Esta cada se profundiz en los ltimos 3 aos con una reduccin del consumo aparente del 12% entre 1998 y 2000 y del 11% adicional durante el primer trimestre del 2001, de acuerdo a datos oficiales. 2. Fuerte penetracin de importaciones provenientes de Brasil. Crecieron en forma permanente durante toda la dcada y a una tasa an superior durante los ltimos tres aos de recesin en la Argentina. Pasaron de medio milln de pares en 1991 a 19 millones en el 2000. De acuerdo a los datos del primer trimestre de 2001, aumentaran a 26 millones. Su participacin en el consumo aparente pas del 4% en 1995 al 43% en el primer trimestre de 2001. Estos dos factores indujeron a una baja de la produccin nacional de 92 millones de pares en 1991 a 32 millones en 2001 de acuerdo a datos oficiales del primer trimestre. La cada desde 1998 ha sido del 50%. Dentro de los factores internos al sector que han perjudicado su performance se pueden destacar: 15

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1. Escala de produccin. No slo es baja de acuerdo a los estndares internacionales, sino que se est utilizando por debajo de la capacidad disponible. 2. Excesiva cantidad de modelos, que atenta contra los costos unitarios. 3. Los problemas en la cadena de pagos hacen que las fabricas de calzado estn financiando a las zapateras, lo cual atenta seriamente contra la situacin financiara de las primeras. 4. No se investigan oportunidades de colocar productos en nuevos mercados de exportacin.

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