PROIECT ECONOMIC PENTRU SOCIETATEA COMERCIALA NELANI SRL

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC 1. Denumirea firmei: SC NELANI SRL 2. Cod fiscal / Cod unic de nregistrare: RO 17350680 3. Forma juridic de constituire: Societate comercial cu rspundere limitat. 4. Adres, telefon, fax de la Punct de lucru: Birouri: Oradea, Bld. Stefan cel Mare, Nr. 26, BL. PB67, AP. 12 Secia de producie: 5. Tipul activitii principale actuale si codul CAEN 4120: Lucrari de constructii a cladirilor
rezidentiale si nerezidentiale

6. Tipul activitii noi (aferente investiiei, dac este cazul): nu este cazul 7. Natura capitalului (stat, particular, strin, mixt): Particular 8. Capitalul social la data solicitrii creditului: 200 RON 9. Asociai, acionari principali la data solicitrii creditului
Asociai / Acionari Persoane fizice Neagu Laurentiu Neagu Nicoleta

Adresa completa, nr. telefon Str. Traian Lalescu, Nr. 1, Bl.PB53, Ap. 9 Str. Traian Lalescu, Nr. 1, Bl.PB53, Ap. 9

Nr. aciuni -

Valoare (mii lei) -

Pondere (%) 50% 50% Total 100%

10. Date financiare

Indicator Cifra de afaceri Rezultatul exploatrii Rezultatul brut Rata profitului net la cifra de afaceri Ponderea datoriilor totale in total pasiv An n-2 (2008) 1911177 47126 38887 31051 86,35% mii lei An n-1 An curent (n) luna (2009) 1702063 72091 53829 45210 90,26%

B. CONDUCEREA I PERSONALUL FIRMEI B.1. CONDUCEREA

Funcia actual* Director Economic Director Tehnic Nume i prenume Neagu Nicoleta Neagu Laurentiu Studii (cu precizarea perioadei, instituiei) Universitatea Oradea, Facultatea de tiine Economice, specializarea Finane Bnci, 1999-2002 Babe Vod, Cluj-Napoca, Facultatea de tiine Economice, specializarea Experiena profesional (cu precizarea funciei, a responsabilitilor i a perioadei) Economist, Analiza situaiilor financiare, perioada 2001 - 2003 Inginer, Responsabil cu executarea lucrrilor efectuate n perioada 2000 - 2003

Management, 1997-2000 1

B.2. PERSONALUL Numrul i structura personalului la data solicitrii creditului:

Categoria de personal Total, din care: Conducere TESA *) total, din care: Muncitori total, din care: - direct productivi - indirect productivi Numr 24 2 2 20 20 0 Pondere 100% 7,4% 7,4% 85,2% 85,2%% 0%

*) Personalul TESA va fi defalcat pe funcii (producie, economic, marketing, comercial, etc.)

C. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE C.1. Scurt istoric Societatea comercial NELANI SRL, este cu rspundere limitat, nfiinat n anul 2003 cu sediul n Oradea, Str. Stefan cel Mare, nr.26, bloc PB.67, ap.12. Este nregistrat la Registrul Comerului cu numrul de nmatriculare J 05/1029/2003, are cont deschis la Banca Transilvania., numrul de cont RO15BTRL00501201720155XX. C.2. Prezentarea produselor / serviciilor pe categorii denumirea complet a produsului / serviciului: Construcii, instalaii i amenajri interioare principalele caracteristici / performante tehnico-economice i de calitate (de exemplu: dimensiuni, compoziie, forme de comercializare, nivel calitativ, ncadrarea n standardele de calitate): C.3. Piaa 3.1. Prezentarea evoluiei cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, pe grupe de produse / servicii: total, din care vnzri de mrfuri i producie vndut; defalcate pe intern i export. Cifra de afaceri Construcii Amenajri 2007 0 0 2008 1016463 894714 2009 904750 797313 3.2. Descrierea segmentelor de piaa crora li se adreseaz produsele / serviciile (localizare regional i n economie pentru persoanele juridice - i alte criterii, cum ar fi: clasa social, categoria de vrst, sex etc.- pentru persoanele fizice). Serviciile sunt destinate att persoanelor juridice ct i persoanelor fizice din Romnia, indiferent de clasa scoial, categorie de vrst sau sex. 3.3. Principalii clieni actuali interni i / sau externi, pe grupe de produse / servicii.
Denumire client SC ALIPOP SRL Primria Cefa Categorii de sericii Amenajare magazie Construire anexe Forma de proprietate Capital privat Capital de stat Pondere in cifra de afaceri 20% 40%

3.4. Principalii concureni actuali interni i / sau externi, pe grupe de produse / servicii enumerarea concurenilor: SC Selina SA, SC Ciac SRL, SC Construct Mob SRL. analiza produselor / serviciilor concurente din punct de vedere al preului, calitii, termenului de livrare n raport cu produsele / serviciile firmei, pe segmente de piaa. SC NELANI SRL are o calitate a serviciilor ridicat cu termen de execuie a lucrrilor mai mare, firmele concurente avnd un termen de execuie mai rapid ns o calitate mai sczut. 2

3.5. Principalii furnizori de materii prime (pe tipuri de materii prime cu specificarea ponderii n totalul cheltuielilor cu materialul aprovizionat).
Denumire client Categorii de materii prime Pondere in totalul cheltuielilor cu mat. Aprovizionat 20% 30% 15%

SC Arabesque SRL SC Cinteo SRL SC Construcii Bihor SA

Pci de rigips Ciment, var, cuie, nisip Beton

3.6. Programul de vnzri pe ntreaga perioada de creditare. n urmtorul an societatea are ncheiate urmtoarele contracte: Beneficiar Obiectul Contractului Valoarea Contractului 335172 124571 Durata Contractului (luni) 18 12 Pondere n cifra de afaceri 25% 20%

Primria Tinca

Construirea unei noi scoli Primria Nojorid Amenajare parc de joac C.4. Capacitatea tehnic actual

4.1. Regimul de lucru actual (nr. zile/an, nr. schimburi/zi, nr. ore/schimb). Programul de lucru de desfoar astfel: 8 ore / zi, un schimb / zi; Indicatori Zile calendaristice Zile nelucrtoare, din care: zile de repaos legal concedii de odihn Nr. Zile 365 129 109 20

4.2. Date tehnice cu privire la principalele mijloacele fixe care sunt utilizate nemijlocit la realizarea produselor/serviciilor, aflate n proprietatea agentului economic:
Mijloc fix Cldiri - de producie - depozite / magazii - altele Tipul utilajului / liniei tehnologice - aparat sudur - schel metalic Mijloace de transport - auto-basculant - mercedes vito Date tehnice hal bosh mercedes mercedes Capacitate maxim 1000 mp 1200 mp 7t 3,5 t

D. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII PENTRU CARE SE SOLICIT CREDITUL

D.1. Proiectul de investiie

1.1 Scopul proiectului de investiii: dezvoltarea afacerii. 1.2 Descrierea proiectului de investiii: achiziionarea a dou autoutilitare in vederea asigurarii transportului muncitorilor si/sau materialelor. 1.3 Valoarea total a investiiei (in mii lei), cu i fr TVA: 154800 Ron fr TVA (TVA 29412 Ron) Pentru fundamentarea valorii investiiei n funcie de scopul acesteia se vor anexa: ofertele furnizorilor / prospecte, contracte, precontracte; 1.4 Necesarul de finanat va include: costul de investiie, cu TVA: 184212Ron. alte cheltuieli necesare implementrii proiectului: cheltuieli de pre-producie (promovare- 3000 Ron, salarii- 12000 Ron,) 1.5 Graficul de realizare a proiectului de investiie, temporal i valoric, cu specificarea: datei demarrii proiectului de investiie (luna i anul): iulie 2010 activitilor implicate de realizarea proiectului cu precizarea datei nceperii, duratei fiecrei activiti i valorile aferente.
Activiti proiect Transport Transport materiale Total Data nceperii 01.07.2010 15.07.2010 x luna 1 / mii lei / mii lei luna i / mii lei Data punerii in funciune 01.07.2010 15.07.2010 x

D.2. Planul de finanare

- mii lei Elementul de finanat Achiziionare autoutilitara Costul finanrii 184212 banca 170000 din care surse: proprii 14212 altele -

Date cu privire la creditul primit: Primirea creditului 1.06.2010 1.06.2013 Perioada de graie 3 luni Dobnda 12% /an Rat lunar 1548

Graficul de rambursare a creditului: Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Data 15.07.2010 15.08.2010 15.09.2010 15.10.2010 15.11.2010 15.12.2010 15.01.2011 15.02.2011 15.03.2011 15.04.2011 15.05.2011 15.06.2011 15.07.2011 15.08.2011 15.09.2011 15.10.2011 15.11.2011 15.12.2011 15.01.2012 15.02.2012 15.03.2012 15.04.2012 15.05.2012 15.06.2012 15.07.2012 15.08.2012 15.09.2012 15.10.2012 15.11.2012 15.12.2012 15.01.2013 15.02.2013 15.032013 15.04.2013 15.05.2013 15.06.2013 Suma/lei 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8 5288.8

Iar pentru sursele proprii s-a alocat numerar din afacerea existent.

D.3. Produsele/ serviciile noi (aferente investiiei) Prezentarea produselor/serviciilor noi, pe grupe, aferente proiectului de investiii: denumirea complet a produsului / serviciului: autoutilitara Mercedes-Benz Vito Mixt; principalele caracteristici / performane tehnico economice i de calitate: aceasta autoutilitara comerciala combin perfect transportul de persoane cu transportul de marf. Cu multiple configuraii de scaune, Vito Mixt ofer mult spaiu pentru 12 persoane precum i mult spaiu pentru ncrctur. n funcie de lungimea caroseriei, dispune de o suprafa de ncrcare de pn la 6,14 m i o lungime de 3,40 m. D.4. Piaa 4.1. Descrierea segmentelor de piaa crora li se adreseaz produsele / serviciile noi Autoutilitarele achiziionate nu se adreseaz direct populaiei, ele fiind destinate servirii angajatilor firmei atat in ceea ce priveste transportul materialelor de constructie sau finisaj dar mai ales in transportul personalului.

4.2. Clieni poteniali interni i / sau externi, pe grupe de produse / servicii. Denumire client SC SILVER SRL Primria Srbi Categorii de produse Constructie pensiune Reabilitare camin cultural Forma de proprietate privat stat

4.3. Principalii concureni interni i / sau externi, pe grupe de produse / servicii noi. Categorii de produse Constructii diverse Reabilitari si modernizari Concureni Interni Selina SRL Construct SA Concureni Externi Eptisa SA NGC Construct SRL

SC NELANI SRL ofer servicii de cea mai bun calitate la cele mai bune preuri, contracte avantajoase pentru clieni. Iar pentru ai mbunti poziia pe pia firma organizeaz campanii publicitare, promoii la numite servicii. Termenele de execuie a lucrrilor efectuate de SC Nelani SRL sunt mai mari, firmele concurente avnd un termen de execuie mai rapid ns o calitate mai sczut. D.5. Strategia de marketing 5.1. Strategia de pre Strategia de pre pe care o adopt firma este cea a preului sczut la nceput pentru atragerea clienilor, iar dup o perioad preurile vor crete lent, nu dintr-o dat, pn vor ajunge la limita dorit. 5.2 Strategia de promovare pentru noile servicii Dup cum am prezentat i mai sus firma desfoar o campanie promoional pentru noile servicii dar i pentru atragerea de poteniali clieni. D.6. Capacitatea tehnic aferent proiectului 6.1. Amplasamentul agentului economic i asigurarea cu utiliti pentru serviciile aferente proiectului de investiie. 6

Agentul economic are sediul n Oradea, iar lucrrile contractate se afl pe raza judeului Bihor, asigurarea cu utiliti a serviciilor aferente proiectului de investiie fiind optim. 6.2. Date tehnice cu privire la principalele mijloace fixe aferente proiectului de investitii: autoutilitara, marca Mercedes Vito Mixt, achiziionat de la reprezentant Auto Schunn Romnia. 6.3. Regimul de lucru al noilor capaciti (nr. zile/an, nr. schimburi pe zi, nr. ore/schimb). Nr. zile/an 230 Nr. schimburi/zi 1 Nr. ore/schimb 8

D.7. Personalul 7.1.Numrul i proveniena personalului suplimentar. Numrul de personal necesar este de 2 persoane (2 autoutilitare), acetia provenind din programul de recrutare personal i participarea la interviu. 7.2. Calificarea forei de munc, program de pregtire a forei de munc aferente proiectului n urma recrutri i selectri personalului dorit acesta particip timp de 1 luna la un program de pregtire, instruire i perfecionare care se desfoar chiar la locul de munc, costurile efectuate cu pregtirea profesional sunt n jur de 2.000 lei i se preconizeaz a se recupera n maxim 2 luni. 7.3. Numrul i structura personalului dup implementarea proiectului:
Categoria de personal Total, din care: Conducere TESA *) total, din care: Muncitori total, din care: - direct productivi - indirect productivi Numr, din care: 24 2 2 20 20 0

D.8. Materii prime i utiliti Furnizorii de materii prime necesare derulrii proiectului de investiie (pe tipuri de materii prime) i specificarea condiiilor de aprovizionare
Denumirea materiei prime /serviciului Motorin Ulei Sursa de aprovizionare SC ROMPETROL SA SC Petrom SA Cantitile necesare pentru programul de producie pe un an 5t 200 l Preul unitar/l 3.96 50.1

D.9. Prezentarea echipei de implementare a proiectului Echipa de implementare a proiectului este format din 3 persoane care care au diferite responsabiliti n proiectul de investii i de toate cele necesare proiectului de creditare. Aceasta este format din: Neagu Nicoleta administrator; are cea mai mare responsabilitate, ea rspunde de proiect, de termenele de predare etc; Neagu Laurentiu director tehnict; se ocup cu situaiile privind execuia i calitatea lucrrilor; 7

 Florescu Mircea din domeniul marketing se ocup cu studiul pieei.

E. Previziuni financiare pe durata de acordare a creditului E.1. Proiecia Contului de profit i pierdere Veniturile societii prezentate n Tabelul de mai jos sunt obinute din patru surse astfel: Venituri din amenajari interioare. Venituri constructii. Nr. crt. 1 2 3

Denumire Venituri din amenajri interioare Venituri construcii Venituri totale (rd1xrd2)

2010 89.452 224.968 314420

2011 154.236 346.325 500561

2012 267.158 247.215 514373

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Denumire Cheltuieli cu materii prime Cheltuieli salarii Cheltuieli cu utiliti, materiale i servicii colab. Impozite i taxe locale Amortizare Dobnda aferent leasingului Dobnda TOTAL CHELTUIELI (suma rd1 la rd7) TOTAL VENITURI Profit = Total Venituri - Total Cheltuieli Impozit pe profit

2010 148.979 65.000 342.000 13.000 15.880 9.582 13.333 607.774 712.452 104678 16749

2011 422.167 65.000 477.000 18.000 17.200 12.412 13.333 1.025.112 1.145.254 120142 19222

2012 628.167 95.000 554.000 25.000 21.250 15.235 13.333 1.351.985 1.544.798 192811 30850

E.2. Proiecia bilanului contabil Cheltuielile sunt prezentate astfel: Costul mrfurilor estimat pe fiecare an se bazeaz pe documente justificative i, bineneles pe numrul de lucrari efectuate si in curs de executie. Cheltuielile cu salariile s-au calculat pornind de la un venit brut mediu de aprox. 300 euro/lun/salariat, innd cont i de contribuiile aferente salariilor: CAS 20,8 %, CASS 5,2%, contrib. omaj 0,5 %, contrib. pt.ndemnizaii i concedii 0,85%, comision ITM 0,75 %, n total 28,1 %. Salariile vor crete doar dup trei ani de la acordarea creditului, societatea va ncerca s cointereseze personalul prin suportarea altor cheltuieli: cursuri de perfecionare, telefon de serviciu, combustibil pentru deplasare etc. n trimestrul 4 al anului 2011 sunt previzionate cheltuieli cu salariile mai mari, estimnd acordarea unor stimulente la sfritul anului pentru depirea obiectivului de vnzri. Cheltuielile cu utiliti, materiale i servicii diverse, pentru anul 2010, de exemplu: Utiliti: ap, canalizare 200 lei/lun energie electric 300 lei/lun energie termic, echivalent 20 Gcal/lun X 20 lei/Gcal = 400 lei/lun TOTAL: 900 lei/lun X 12 = 10.800 lei/an Materiale: materiale ntreinere cldire - 1.000 lei/lun combustibil - 7.500 lei/lun materiale consumabile - 11.000 lei/lun piese de schimb - 2.500 lei /lun alte materiale nestocate - 4.500 lei/lun obiecte de inventar - 3.400 lei/lun TOTAL: 29900 lei X 12 = 358.800 lei/an Servicii i colaboratori: serv. telefonie, internet - 1.100 lei/lun, 13.200 lei/an asigurri audit financiar deplasri - 15.000 lei/an - 25.000 lei/an - 10.000 lei/an

cursuri de perfecionare 15.000 lei/an reclam i publicitate 8.000 lei/an alte servicii:evaluri, consultan 21.200 lei/an TOTAL: 107.400 lei/an Total materiale, utiliti, servicii: 477.000 Dobnda aferent creditului corespunde graficului de rambursare a mprumutului; Amortizarea investiiei i a celorlalte active este calculat n funcie de durata normat de amortizare, pe grupe; Impozitele i taxele locale pentru cldiri s-au calculat cu cota de 1,2 %, pentru teren n funcie de zon - 16 lei/m, iar pentru autoturisme n funcie de capacitatea cilindric, 15 lei pe fiecare 200 cm capacitate; Impozitul pe profit s-a calculat cu cota de 16%. 9

E.3. Proiecia fluxului de numerar Din aceasta situaie trebuie s reias capacitatea firmei de a rambursa creditul solicitat, inclusiv dobnzile aferente, precum i celelalte credite i datorii comerciale angajate.

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 13

Indicatori

2008

2009

2010

Incasari 1.761.190 1.145.254 1.544.790 Incasari din credit 170.000 0 0 Lichididati din perioada anterioara 14500 89.801 54.819 Rambursare TVA 29412 0 0 Totale incasari (rd1+rd2) 1.945.690 1.235.055 1.599.609 Plati de furnizori pentru investitii 400.000 0 0 Cost materiale constructii 142.562 399.500 619.500 Plati de salarii (plus contributii sociale) 65.000 65.000 95.000 Cheltuieli cu utilitati, materiale si servicii colaboratori 342.000 477.000 554.000 Dobanda 20400 20400 20400 Restituire credit 63466 63466 63466 Plata TVA 9804 9804 9804 Impozite locale 13.000 18.000 25.000 Impozit pe profit 16.749 19.222 30.850 Total plati (rd5+rd6+rd7+rd8+rd9+rd10+rd11+rd12) 1.072.981 1.072.392 1.418.020 Excedent = Total incasari-Total plati 872709 162663 181589

E.4. Calculul indicatorilor specifici studiului de fezabilitate Indicatori specifici unui studiu de fezabilitate: Formula de apreciere pentru analiza cost beneficiu este reprezentat de indicatorul valoarea net actualizat (VNA) stabilit prin relaia:
VNA =
i =8 1

V - Ch (1 + ra ) 8

Pentru investiia n cauz, VNA = 170.000 lei

10

Rata de recuperare a investiiei RR

RR =

8 VNA = i =8 Costul investitie i Cost inv ( %)

(1 + ra )

V - Ch

n cazul nostru, RR = 170.000 lei / 190.400 lei *100 = 98.13% Termenul de recuperare al investiiei TR este 3 ani TR = 1/RR, inversul ratei de recuperare n cazul nostru, TR = 1/ 0,9813 = 1,16 ani

11