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TEXTILE ET HABILLEMNT

NOTE

DE SYNTHSE

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DE SYNTHSE

SOMMAIRE

TEXTILE ET HABILLEMNT

SWOT ANALYSIS CHIFFRES CLES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT ATOUTS DU SECTEUR HANDICAPS DU SECTEUR QUELLE STRATEGIE TEXTILIENNE POUR LE MAROC? ACCORD CADRE 2002-2010 POUR LE SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT OBJECTIFS ECONOMIQUES OBJECTIFS COMMERCIAUX OBJECTIFS SOCIAUX LES MESURES PRISES POUR LA PROMOTION DU SECTEUR LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

2 3 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8

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DE SYNTHSE

SWOT ANALYSIS

TEXTILE ET HABILLEMNT

FORCES
Capitalisation dun savoir faire et dune exprience de 20 ans dans le domaine ; Connaissance des marchs et la matrise des normes europennes qui permettent de rpondre aux exigences de dlais, de prix et de services ; Cot moins lev de la main duvre ; Stratgie de repositionnement du secteur ; Accord Cadre 2002-2010 entre lAMITH, le gouvernement marocain et les oprateurs privs permettant la restructuration du secteur du Textile et de lHabillement ; Politique industrielle volontariste du dveloppement du secteur.

FAIBLESSES
Demande locale insuffisante ; Faiblesse des infrastructures techno-logiques ; Manque de la main duvre qualifie ; Cot lev et manque daccs aux matires premires ; Absence de toute politique de promotion des exportations ; Sous-capitalisation des entreprises ; Gestion familiale centralise ne permettant pas des oprations stratgiques (Rapprochement, Fusion...).

OPPORTUNITS
Cration et dveloppement de nouveaux produits rpondant aux spcificits des marchs europens et amricains ; Conqute de nouveaux marchs avec llargissement de lUnion Europenne ; Opportunits offertes sur le march amricain avec laccord de ZLE ; Utilisation de la Turquie comme plate forme commerciale dexportation.

MENACES
Dmantlement de lAccord Multi-Fibres (AMF) : labolition des Quotas lImport partir du 1er janvier 2005 ; Concurrence exacerbe de la part des pays asiatiques: Chine, Inde, Pakistan ; Concurrence dloyale et Contrefaon ; Apprciation constante de lEURO par rapport au Dirham, affectant les importations de la matire premire.

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Occupant la troisime place dans lindustrie marocaine aprs les industries agroalimentaires et chimiques et para chimiques, le secteur Textile-Habillement reprsente une locomotive de dveloppement pour lconomie marocaine sur le plan de linvestissement, de lemploi, des exportations et du dveloppement socioconomique du royaume en gnral. Ayant opr pendant des annes sans stratgie, ce secteur, dit stratgique pour lconomie nationale, a subi les squelles de labsence dune vision et dune stratgie des oprateurs conomiques. Cest la raison pour laquelle il a connu, depuis 1999, une grave crise se traduisant par des baisses de la marge bnficiaire, des dfaillances financires des entreprises et des suppressions demplois. Prenant en considration la nouvelle donne mondiale, dfinie par la mondialisation des changes, lmergence de nouveaux concurrents trs comptitifs (Chine, Inde, Pakistan), le dmantlement de lAccord Multi-Fibres, et la signature de nouveaux Accords de Libre Echange Maroc USA, Maroc Turquie, lAMITH (Association Marocaine des Industries de Textile et de lHabillement) et le gouvernement marocain ont sign un Accord Cadre 2002 2010 dfinissant de nouvelles orientations stratgiques pour le secteur Textile-Habillement, dans le but de capitaliser les atouts, surmonter les handicaps, prserver lavantage comparatif du Maroc et dvelopper des avantages comptitifs durables.

Le tableau prsent ci-dessous regroupe les diffrents indicateurs macroconomiques, traant lvolution annuelle de chaque industrie. Dans lindustrie Textile, au terme de lanne 2002, les variables macroconomiques Investissement, Emploi, et Exportation ont baiss de 29%, 1%, et 4% respectivement, contre des augmentations au niveau de la Production et de la Valeur Ajoute de 3% et 5% respectivement. Pour ce qui est de lindustrie de lHabillement et des Fourrures, les rubriques Investissement et Exportation ont diminu de 19% et 1% respectivement. En revanche, la Valeur Ajoute de cette industrie a gagn 4% par rapport lanne prcdente. Le Maroc exporte ses produits de Textile et de lHabillement vers la France, lEspagne, le Portugal, lItalie, lAllemagne, la Grande Bretagne et les Etats-Unis dAmrique. 78% des exportations marocaines sont concentres sur la France, la Grande Bretagne et lEspagne. Au cours de lanne 2003, le volume des exportations des Textiles a chut de 10%, touchant particulirement la Bonneterie et la Confection. Ce recul sexplique par lagressivit de la concurrence des pays asiatiques (Chine, Inde, Pakistan) et laffaiblissement de la consommation sur les marchs europens. La concurrence savre acharne sur le march franais. Les statistiques de lanne 2003 dmontrent que, sur ce march, la part du Maroc dans la filire Textile-Habillement a baiss de 10% en 2000 8,5% fin 2003. Le montant des exportations sest dprci de 8,5% pour stablir 10 milliards de DH.

CHIFFRES CLES
Le secteur Textile-Habillement est constitu de deux industries : - Industrie Textile ; - Industrie de lHabillement et des Fourrures.

Donnes macroconomiques
En millions de Dhs

Industrie Textile Variation 2002 02/01 (en %) Nombre dtablissements Emplois Production Investissement Valeur Ajoute Exportation 620 42 200 10 000 679 3 000 3 000 0 -1 3 -29 5 -4

Industrie Habillement et Fourrures 1072 163 400 14 500 693 7 000 13 000

Source: Rsultats sectoriels: Les Industries de Transformation, Ministre du Commerce et de lIndustrie

Variation 02/01 (en %) 4 2 0 -19 4 -1

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Filire Textile
En millions de Dhs

Sous Branche

Nombre dEtablissements

Emploi Production

Valeur Exportation Investissement Ajoute

TEXTILE ET HABILLEMNT

Filature Tissage Ennoblissement Textile Fabrication dArticles Textiles Fabrication de Tapis et autres Industries Textiles Fabrication dEtoffes Maille Fabrication dArticles Maille Total

76 76 59 161 15 113

9 220 3 773 3 295 4 714 1 416 8 729

2 471 3 653 641 594 699 197 1 354 9 609

120 11 099

620 42 246

Source: Rsultats sectoriels: Les Industries de Transformation, Ministre du Commerce et de lIndustrie

Les deux industries Textile et Habillement et Fourrures se dcomposent, elles aussi, en sous branches. Les tableaux ci-dessous montrent les indicateurs macroconomiques pour lanne 2002 par sous branches. La filire Textile occupe une place importante dans le secteur. Elle regroupe 620 tablissements, rpartis sur les diffrentes sous branches. La production de cette filire avoisine les 10 milliards de Dh, soit 5% de la production industrielle nationale avec une valeur ajoute de plus de 3 milliards de Dh, soit 5% du PIB industriel. Les exportations ont atteint les 3 milliards de Dh. La sous branche Tissage domine la filire Textile dans la mesure o elle contribue hauteur de 19% dans lensemble des

tablissements, 38% dans la production, 37% dans la valeur ajoute et 34% dans les investissements. La filire Habillement et Fourrures occupe une place importante dans le secteur du Textile et de lhabillement. Elle regroupe 1072 tablissements, rpartis entre les diffrentes sous branches. La production de cette filire dpasse les 14 milliards de Dh avec une valeur ajoute de prs de 7 milliards de Dh, soit 11% du PIB industriel. Les exportations ont atteint les 13 milliards de Dh. La sous branche Fabrication de Vtements en Textile domine la filire Habillement et Fourrures dans la mesure o elle contribue hauteur de 98% dans lensemble des tablissements, 8% dans la production industrielle et 37% dans la valeur ajoute.

Filire Habillement et Fourrures

En millions de Dhs

Sous Branche

Nombre dEtablissements

Emploi Production

Valeur Ajoute

Fabrication des Vtements en Cuir Fabrication de Vtements en Textile Industries des Fourrures

18 1 053 1

529 162 825 2

155 14 375 -

Source: Rsultats sectoriels: Les Industries de Transformation, Ministre du Commerce et de lIndustrie

808 1 164 247 199 314 44 402 3 178

346 825 185 91 199 173 1 164 2983

207 231 56 28 64 7 86 679

Exportation

Investissement

32 6 609 -

143 12 911 -

1 692 -

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Evolution de lindice de la production industrielle du secteur Textile-Habillement

Base de 100 en 1992

PME marocaines de jouir dun avantage comptitif. Il sagit entre autres de : - la proximit des marchs europens ; - la capitalisation dun savoir faire et dune exprience de 20 ans dans le domaine ; - la stabilit politique du pays ;

2002

2001 Variation (en %) 101.9 -0.8

TEXTILE ET HABILLEMNT

Textiles & Bonneterie Habillement, lexclusion de la chaussure

101.1

- une industrie trs diversifie et en pleine mutation ; - la connaissance des marchs et la matrise des normes europennes qui permettent de rpondre aux exigences de dlais, de prix et de services ; - la comptitivit de la main duvre.

129.2

131.2

-1.5

Source: Direction de la statistique

Le tableau ci-dessus montre que lindice de la production industrielle de lindustrie Textile-Habillement a connu une chute pour les deux sous -branches: Produits Textiles & Bonneterie de 0.8% et Habillement de 1.5%. Au terme du premier trimestre 2004, la note de lActualit Economique Nationale mise par la Direction de la Politique Economique Gnrale stipule que lindice de la production des industries du textile et cuir a poursuivi son trend baissier en 2003 de 3.7% aprs un repli de 0.7% en 2002. Au volet des exportations de produits de Textile, on a relev une progression en valeur, soutenue par lapprciation de lEURO. Cette amplification a concern les vtements confectionns (+3.1%) et les articles de bonneterie (+7.2%).

HANDICAPS

Le secteur Textile -Habillement souffre de plusieurs contraintes lies la fois lenvironnement macroconomique global et aux faiblesses des PME marocaines. 1. Lenvironnement macroconomique Lenvironnement macroconomique reflte des problmes structurels affectant la productivit et la comptitivit des PME marocaines. Il sagit, entre autres, du cot lev de financement et de lenergie, de linsuffisance de la demande locale, du niveau lev des impts, de la faiblesse des infrastructures, du manque de main duvre qualifie, du cot lev et du manque daccs aux matires premires, de lapprciation constante de lEURO par rapport au Dirham, affectant ainsi les importations de la matire premire, et de labsence de toute politique de promotion des exportations. 2. Lenvironnement sectoriel Lenvironnement sectoriel des PME marocaines rvle des faiblesses de nature stratgique et structurelle qui touchent les relations fournisseurs/ clients, la sous-capitalisation des entreprises et la gestion familiale centralise ne permettant pas deffectuer des oprations stratgiques de rapprochement.

CARACTERISTIQUES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT

Le secteur Textile-Habillement se caractrise par : - la prdominance des entreprises de petite taille caractre familial participant hauteur de 11% de la production ; - lexistence de grandes entreprises participant hauteur de 61% dans la production ; - lexistence dentreprises participation trangre, participant hauteur de 33% dans la production ; - la prdominance dentreprises exportatrices.

ATOUTS

DU SECTEUR

QUELLE STRATEGIE TEXTILIENNE POUR LE MAROC?

Compte tenu de la conjoncture internationale avec la monte de nouveaux concurrents

Le secteur Textile-Habillement bnficie de plusieurs facteurs cls de succs permettant aux

DU SECTEUR

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asiatiques (la Chine), les exigences de lOrganisation Mondiale du Commerce (OMC) en vue dune libralisation commerciale, le dmantlement de lAccord sur le Textile et les Vtements (AVT) entrant en vigueur partir de 2005, tout en prenant en considration les atouts et les handicaps du secteur Textile-Habillement, lAMITH a dress en 2002 une stratgie pour ce secteur cl de lconomie marocaine . Cette stratgie a pour but de se repositionner sur lchiquier mondial en augmentant la productivit, en amliorant la comptitivit et en stimulant les exportations des PME marocaines en matire du Textile-Habillement. Cette stratgie sarticule autour de plusieurs aspects: managrial, organisationnel, technique, logistique, commercial, socialetc et se base sur les piliers suivants : - le passage de la sous-traitance la co-traitance ; - le dveloppement de loffre de textile ; - lorientation de la production vers la diffrenciation du produit fini forte valeur ajoute ; - lutilisation des nouvelles technologies de linformation et de communication ; - la conqute de nouveaux marchs. Par ailleurs, il y a lieu de noter la cration dun premier consortium dexportation, regroupant une douzaine dentreprises, entrant dans le cadre de lintgration fonctionnelle, et qui sera charg des achats de matires premires, la logistique, la politique commerciale et la cration. La deuxime forme de lintgration fonctionnelle pourrait tre une plate forme industrielle, jouant le rle dinterface entre les donneurs dordre trangers et les entreprises marocaines. Cette stratgie dintgration fonctionnelle permettrait de prospecter de nouveaux marchs, de se positionner dans les marchs cibles o les PME marocaines sont comptitives, et donc daugmenter le volume des exportations en matire du Textile et de lHabillement. En effet, cette stratgie va entraner des rpercussions positives sur la filire TextileHabillement en dgageant un avantage concurrentiel en terme de produits et de services, en diversifiant les segments du march et en orientant la production vers la valeur ajoute.

Au del de ces grands axes stratgiques de dveloppement du secteur Textile-Habillement, lAMITH a largement pouss sa rflexion pour attaquer un aspect primordial de gestion quest la mise en conformit sociale de lentreprise. Cet aspect voque le respect de la conformit sociale de lentreprise, le respect de la lgislation nationale et des rgles de civisme, ainsi que la cration et lentretien de lieux de travail, adquats et conformes aux normes dhygine et de scurit.

ACCORD CADRE 2002-2010 POUR LE SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT

Pour harmoniser les PME marocaines oprant dans le secteur Textile -Habillement avec les orientations stratgiques de lAMITH, cette dernire et le gouvernement marocain ont sign un Accord Cadre portant sur la priode 2002-2010. Cet accord nonce les objectifs conomiques, commerciaux et sociaux du secteur.

OBJECTIFS

- augmenter la valeur de la production de 20 milliards de Dh 45 milliards de Dh en 2010 ; - crer 100 000 emplois lhorizon 2010 ; - raliser un investissement de 22 milliards de Dh lhorizon 2010.

OBJECTIFS

- augmenter les exportations de 300% pour stablir 35 milliards de Dh en 2010 ; - contribuer la promotion des exportations et linvestissement direct tranger ; - dvelopper le produit marocain en optant pour la crativit, linnovation, la ractivit et la recherche des niches de dveloppement pour soutenir la productivit dun produit forte valeur ajoute.

OBJECTIFS SOCIAUX
- contribuer la lutte contre lanalphabtisme pour 50 000 employs du secteur ; - favoriser la diffusion des normes dhygine, de scurit et de mdecine du travail.

ECONOMIQUES

COMMERCIAUX

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LES MESURES PRISES POUR LA PROMOTION DU SECTEUR

Afin de rendre le secteur Textile-Habillement productif et comptitif, lEtat marocain a pris des mesures incitatives pour favoriser linvestissement et promouvoir les exportations. Ces mesures ont trait : - la rduction de 17% du cot de lnergie lectrique pour ce secteur ; - la rvision de la fiscalit locale dans le cadre dune simplification et lharmonisation des impts avec la stratgie du secteur ; - le soutien de linvestissement dans le secteur Textile-Habillement par le Fonds Hassan II pour le dveloppement conomique et social en prenant en charge : * 30% du cot des btiments prts lemploi sur la base maximale de 1500 Dh/m ; * 50% du cot du terrain amnag sur la base maximale de 250Dh/m ; * 10% du cot du terrain sur la base maximale de 250 Dh/m. - le lancement dun fonds de garantie Fortex pour la mise niveau des PME marocaines.

LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE

Avec la signature de lAccord de Libre Echange Maroc USA, le Maroc bnficiera dun accs libre au march amricain ds la premire anne. Cet accs est libre pour 45 familles de produits incluant bonneterie, chane, trame, jean, sportswear, lingerieetc. A partir du 1 er janvier 2005, la capacit dexportation offerte en faveur du Maroc sera de 1,2 milliard de Dollar reprsentant 20 fois le niveau actuel des exportations du Maroc. Le Maroc exploitera un contingent de 30 millions de m ds lentre en vigueur de laccord; ce dernier tant fixe pour les quatre premires annes et dgressif partit de la cinquime anne. Avec la signature de lAccord de Libre Echange Maroc Turquie, les entreprises marocaines de Textile-Habillement verront leur comptitivit samliorer grce la baisse du cot de la matire premire importe de la Turquie. Les exportateurs marocains pourront importer les matires premires de la Turquie, les transformer et les rexporter vers les pays europens partir de la Turquie. Cette logique prconise que les entreprises marocaines utiliseraient la Turquie comme une plate forme dexportation.

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SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Actualit Economique Nationale, Ministre de lEconomie et des Finances, http://www.mfie.gov.ma/dpeg/dpeg.htm - Le Maroc en Chiffres, BMCE Bank et Direction de la Statistique, 2002. - LEntreprise Marocaine du Textile Face Aux Exigences de lOrganisation Mondiale du Commerce, El Kaouachi Fikry, in Vues Economiques N 8, 1995, p 97-106. - LIndustrie du Textile-Habillement au Maroc, Ambassade de France au Maroc, Mission Economique de Casablanca, 2002. - Stratgies Nouvelles pour le Textile-Habillement au Maroc, Ambassade de France au Maroc, Mission Economique de Casablanca, 2002. - Rsultats sectoriels: Les Industries de Transformation, Ministre du Commerce et de lIndustrie, 2002. - Presse nationale.