Sunteți pe pagina 1din 5

Conserve de legume: Dinamica si oportunitati de piata

Romania furnizeaza in prezent doar 60% din materia prima necesara industriei de conserve de legume si fructe. Este poate si motivul pentru care producatorii au lasat neacoperite o serie de nise, ce ofera astazi oportunitati interesante. Cum arata piata procesatorilor de legume si fructe din Romania? Permite aceasta intrarea unor noi jucatori? Si daca da, pe ce categorii? Care sunt cele mai stringente probleme ale industriei? Iata cateva dintre intrebarile la care ne-am propus sa raspundem mai jos. Piata: competitori, consum, oportunitati Piata este impartita intre cativa jucatori mari, care revendica impreuna 50-55% din vanzarile din Romania. Klevek Factory, Contec Foods, Conserv Buftea, Leader International, Monte Verde sau MIB Cluj, sunt, la momentul actual, cei mai importanti competitori. Exista si fabrici de marime mijlocie care produc 3-5 milioane de unitati pe an, cum ar fi Encon Turnu Magurele, Conservfruct (Baltesti, Neamt), Magacons Braila, Remion Dolj sau Euro Conserve din Zalau. Multe dintre fabricile, mici, aparute dupa anii '90, care lucrau intr-un mediu improvizat, nu au facut fata restrictiilor privind siguranta alimentatiei si au disparut. Oficialii Leader International considera ca piata din Romania nu este inca foarte bine cristalizata. "Aceasta are un potential enorm, deoarece aproape jumatate din conservele de legume si fructe pe care le consuma romanii vin din import. Din pacate, o mare parte din consum este acoperita cu importuri masive de materie prima si produse finite din zona asiatica pentru care nu exista un control de provenienta si de calitate. Investitiile in fabrica de conserve si in productia de materie prima ne vor ajuta sa acoperim o cota importanta din piata romaneasca de produse naturale conservate", declara Luminita Vlad, director general, Leader International. Piata conservelor de legume si fructe este dominata de ambalajele la cutie de metal. Acestea au o cota de piata in volum si valoare de peste 60%, in timp ce legumele la borcan detin aproximativ 40% din vanzari in volum si valoare, potrivit unor rapoarte furnizate de MEMRB in 2009. In topul preferintelor consumatorilor de legume la conserva ramane fasolea boabe, urmata de cea pastai si mazare, spun datele aceleiasi companii de cercetare. Criza economica i-a determinat pe consumatori sa caute produsele economice, la un pret scazut. Materii prime, un atu pentru competitivitate In acest moment, atuul competitorilor importanti din industria procesarii este faptul ca isi produc singuri materia prima sau au incheiat contracte ferme, de lunga durata, cu agricultori din Romania, contracte ce prevad inclusiv sprijinul financiar al acestora (seminte, ingrasaminte, avansuri financiare s.a.). Modelul este urmat de companii precum Conserv Buftea, Leader International, Euro Conserve Zalau, dar si de altii. "Acest lucru ne asigura calitatea si cantitatea pe care ne-o dorim. Timpul de la

recoltare pana la intrarea in procesul de productie este foarte scurt, ceea ce inseamna ca materia prima nu se deterioreaza si isi pastreaza calitatile", a precizat Luminita Vlad, director general Leader International, unul din cei mai importanti producatori autohtoni de conserve, cu o capacitate de productie de peste 25.000 milioane de unitati pe an. In opinia acesteia, daca statul s-ar implica si mai mult in sprijinirea producatorilor locali de legume si fructe, Romania ar putea sa-si produca singura necesarul de materie prima. "Romania ar putea chiar sa devina un exportator de astfel de produse. Totul depinde de curajul producatorilor locali in a-si asuma obiective de crestere si de puterea lor de a convinge statul roman sa se implice prin politici coerente in sustinerea agriculturii. Adevarata lupta in acest domeniu nu se da intre noi, producatorii autohtoni, ci intre noi si importatorii de conserve atat din spatiul european, cat si din cel asiatic, din tari cu agricultura puternic subventionata si sustinuta de politici la nivel de stat", a mai subliniat Luminita Vlad. La randul sau, fabrica de conserve de legume-fructe Euro Conserve din Zalau, cu o capacitate de productie de circa trei milioane de unitati pe sezon, a ales sa isi procure materia prima prin parteneriate ferme incheiate cu producatori de legume si fructe constituiti in grupuri. "Prin deschiderea fabricii de conserve, le-am dat un imbold producatorilor locali de fructe si legume care acum stiu ca au unde sa-si vanda produsele. Este important pentru agricultura locala sprijinirea producatorilor autohtoni. I-am ajutat cu seminte de calitate si i-am orientat catre achizitionarea de soiuri de legume mai bune. La randul lor, producatorii de legume si fructe s-au orientat sa ofere produse de calitate la un pret competitiv", declara Marian Ciortea, actionarul principal al Euro Conserve, la scurt timp dupa deschiderea fabricii, cu bani din fonduri europene. In fine, modelul este experimentat cu succes si de tandemul Conserv Buftea- Klevek Factory, companii care au creat recent un parteneriat strategic pentru a-si consolida pozitia pe piata conservelor de legume si fructe din Romania. Georges Wadih, directorul general al companiei Conserv Buftea, a precizat ca centrul de achizitii cu materii prime al celor doua companii se afla la Fetesti (Ialomita). Compania a incheiat parteneriate strategice, de lunga durata, cu mai multi fermieri din Fetesti, care s-au dovedit foarte seriosi de-a lungul timpului si care au inteles filosofia de lucru a grupului: aceea de a sprijini productia. "Acesti producatori au crescut practic odata cu noi, pentru ca i-am sprijinit financiar, le-am oferit seminte de calitate superioara, i-am ajutat cu ingrasamintele necesare, cu know-how s.a. Din acest motiv, nu am avut niciodata probleme cu aprovizionarea de materii prime, un astfel de parteneriat asigurandu-ne garantia calitatii si cantitatii", a tinut sa precizeze directorul general al companiei Conserv Buftea. Potrivit acestuia, anul trecut, Klevek Factory a investit si intr-o firma de agricultura, a achizitionat 300 de hectare de teren la Fetesti, scopul fiind o buna trasabilitate a produselor. "In acest sector, cheia este sa ai productia cat mai aproape de fabrica de procesare, pentru ca unele legume, cum ar fi mazarea de pilda, nu se preteaza la un transport pe distante lungi. Foarte important este sa poti transmite fermierilor folosofia ta de lucru. Inainte de a lucra cu noi, un fermier producea, de pilda, 100 de tone de legume si realiza un profit x. El produce astazi cateva sute de tone, obtine un profit pe kilogram mai mic, dar rezultatul final este mult mai bun. In plus, fermierii au garantia unor parteneri stabili, cunosc problemele din piata si lucreaza cot la cot cu noi pentru remedierea lor. Analizam impreuna fiecare soi, fiecare produs, vedem ce se poate imbunatati", a mai completat reprezentantul Conserv Buftea.

Plata materiilor prime se face in functie de calitatea si cantitatea acestora. In 2009, Conserv Buftea a procesat circa 10-11 mii de tone de materie prima, ceea ce reprezinta in jur de 30.000 de tone de conserve. Ambele fabrici (Conserv Buftea si Klevek Factory) au o capacitate de productie de peste 55.000 de tone. In concluzie, materia prima poate constitui un impediment surmontabil, in conditiile in care cineva se hotaraste sa investeasca intr-un domeniu in care amortizarile se realizeaza in timp indelungat, iar profitul se intoarce mai greu decat in alte sectoare. Mai este loc pe piata? Da, cu conditia ca noii intrati sa investeasca in agricultura si sa dezvolte parteneriate strategice cu fermieri din Romania, iar acest lucru poate dura intre doi si trei ani, spun producatorii. "Dupa parerea mea, este mult mai greu sa intri acum pe piata datorita investitiilor mari pe hectar. Fara materie prima locala, procesatorii nu pot fi eficienti, iar aceasta trebuie sa fie prima grija a oricarui procesator", subliniaza Georges Wadih. Totusi, toti competitorii sunt de accord cu faptul ca piata din Romania are inca un potential enorm, deoarece 40% din conservele de legume si fructe pe care le consuma romanii vin din import. Din pacate, o mare parte din consum este acoperit cu importuri masive de materie prima si produse finite din zona asiatica. Aurel Tanase, presedintele patronatului din industria de legume si fructe Romconserv a tinut sa sublinieze faptul ca in ceea ce priveste importurile, acestea sunt in scadere, motivul fiind cresterea productiei autohtone. "Importurile au fost mai mici in 2009 pentru ca productia romaneasca a fost mult mai mare cantitativ. Astfel, daca in alti ani productia importata era de 60% din produsele de la raft, acum a ajuns la circa 35%-40%", a mentionat Tanase. Potrivit acestuia, piata romaneasca permite intrarea de noi jucatori pentru ca in viitorul apropiat o serie de unitati mici de procesare, care nu au investit in eficientizarea productiei, vor disparea. In acest an, legumele romanesti, materii prime pentru industria conservelor, se vor scumpi cu 1520%, pe fondul sistarii subventiilor la produsele destinate procesarii. In opinia presedintelui Romconserv, pe termen scurt, trebuie gasite solutii urgente pentru inlocuirea acestor subventii. In caz contrar, suprafetele cultivate cu legume vor fi reduse substantial, iar procesatorii nu vor avea tot sortimentul de legume pentru a realiza conservele conform retetelor de procesare. Anul trecut, producatorii de legume-fructe au avut alocate subventii de 14,3 milioane de euro, din care statul a platit doar 4,8 milioane de euro, Ministerul Agriculturii intre-rupand finantarea din lipsa de fonduri. Oportunitati Producatorii din aceasta zona se pot imparti in mai multe categorii, in functie de capacitatea de productie si de calitatea pro-duselor. Gamele de produse cu valoarea adaugata mare sunt o nisa inca neacoperita in tara noastra, si aici ne referim in special la pro-duse tip "home made" sau la cele care implica un grad mai mare de manufactura. Romanii sunt atrasi de astfel de produse din

zona traditionala. Potrivit lui Aurel Tanase, exista si cateva produse care merita atentie, cum ar fi porumbul zaharat care la noi nu se mai cultiva de circa opt ani, dar care este tot mai solicitat. "De asemenea, cred ca pe viitor, vor intra jucatori noi si pe partea de frigorifice, pentru ca productia de legume congelate este tot mai mare, iar cererea creste", completeaza Tanase. In opinia acestuia, piata conservelor de legume ar putea inregistra o usoara crestere in volum, in urmatorii 2-3 ani, pana la la 300-400 mililioane de unitati. In acelasi timp, se preconizeaza ca in urmatorii doi, trei ani, produsele autohtone ar putea revendica circa 70% din consum. O alta categorie de produse pentru care se preconizeaza o dinamica buna sunt amestecurile de legume. Acestea acapareaza un numar tot mai mare de consumatori. In acest caz, batalia se da intre amestecurile de legume la borcan sau cutie si cele congelate. In fine, produsele de tip convenience vor avea o dinamica pozitiva. Populatia devine din ce in ce mai activa, iar ca rezultat, ramane tot mai putin timp pentru prepararea mancarurilor. De aceea, cererea pentru produse semipreparate este in crestere. Feed-back retaileri Din partea buyerilor, exista un interes crescut pentru extinderea categoriei si pentru dezvoltarea de marci private, interes care se face simtit mai mult anul acesta decat in anii trecuti. Ponderea marcilor private pe piata, realizate in colaborare cu producatorii romani, poate creste in acest an, mai ales in zona magazinelor de tip discount. Tendinta de crestere a ponderii detinuta de marcile private este confirmata si de oficialul Conserv Buftea, companie pentru care marcile private revendica circa 45% din total afacere, adica peste 2 milioane de euro. "Aceasta este in prezent tendinta pietei. Productia de marci private afecteaza intr-o oarecare masura brandul companiei, insa daca in aceasta perioada nu producem pentru marcile private, o vor face altii, pentru ca este o masura care se regaseste in strategia multor companii pentru a mentine volumul de vanzari", spune Georges Wadih. Pe piata de legume si fructe proaspete, sunt mai bine de 10 ani de cand marii retaileri cauta producatori romani capabili sa raspunda standardelor de livrare si calitate ale acestora. Romania este inca departe de situatia din tarile vest europene, unde producatorii si-au pus la comun resursele si au reusit sa incheie parteneriate de lunga durata cu marea distributie. Mult mai importanta, in momentul de fata, este dorinta ambelor parti de a gasi solutii coerente pentru regruparea producatorilor. Intentiile sunt bune, posibilitati de finantare exista, iar buyerii si-au prezentat asteptarile. Retailerii cer furnizorilor de legume si fructe o cantitate minima lunara, posibilitatea de a respecta un grafic strict de livrari, o calitate a produselor conforma cu standardele europene, baxarea si paletizarea produselor prin respectarea unor solicitari clare si, bineinteles, preturi competitive. Cerinte pe care putini producatori autohtoni le pot indeplini. Asadar, in aceasta zona, exista cel mai mare potential de piata, in opinia retailerilor.

Sezonalitate Vanzarile de conserve de legume si fructe sunt neuniforme pe parcursul anului si au un caracter sezonier pronuntat. In general, consumul acestor produse este preponderent in sezonul rece, consumatorii fiind tentati sa cumpere conservele atunci cand organismul are nevoie de mai multe vitamine. Un alt factor care influenteaza cresterea simtitoare a vanzarilor in perioada sezonului rece este pretul mare la fructe si legume proaspete. Vara, conservele de legume sunt mai putin consumate datorita existentei echivalentului proaspat. La nivelul operatorilor de piata, sezonul de vanzari pentru conservele de legume si fructe incepe pe la mijlocul lunii septembrie si se finalizeaza pe la mijlocul lunii mai. Vanzarile de conserve de legume si fructe inregistreaza doua perioade de varf, prima fiind in luna decembrie, inaintea si in perioada Sarbatorilor de Craciun, iar a doua in lunile februarieaprilie - in perioada postului de Paste. Vanzarile din aceste doua perioade reprezinta circa 60% din vanzarile anuale de conserve de legume si fructe. Trebuie mentionat ca perioada de varf este diferita in functie de tipul de operator. Astfel, pentru producatori/importatori prima perioada de varf incepe in luna noiembrie si este determinata de necesitatea formarii stocurilor la nivelul lantului de distributie (distribuitori, comercianti cu amanuntul) pentru asigurarea disponibilitatii produselor in perioada de varf a consumului, din luna decembrie. Cea de-a doua perioada de varf incepe in luna ianuarie si se finalizeaza in luna martie si este determinata la inceput de completarea stocurilor, care au fost epuizate in perioada Sarbatorilor de iarna, ulterior de cresterea consumului, in special in perioada Postului mare si, spre final, de formarea stocurilor inaintea Sarbatorilor de Paste. Dupa Sarbatorile de Paste, vanzarile intra in regres. Pe piata conservelor de legume si fructe, cea mai metoda de promovare utilizata este cea in magazine, prin intermediul ofertelor speciale, pachete cu gratuitati, demonstratii culinare, tombole, mercantizare. La acestea se adauga aparitiile in revistele editate de lanturile de magazine, cataloage, samplinguri.