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TORMOASOCIADOS
Consultores en Franquicia
lafranquiciacreaempleo.com
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Introdu
ccin
Con periodicidad anual, Tormo Asociados presenta el Informe de Situacin de la Franquicia. Este Informe, que indica la situacin y el estado del sector en base a sus principales indicadores, se ha convertido en la principal referencia del sector y en el observatorio de la franquicia. El Informe de Situacin de la Franquicia que realiza Tormo Asociados, constituye una fuente de informacin nica en el sector y una apuesta por ofrecer al conjunto de la sociedad informacin veraz, fiable y permanente del comportamiento del sistema de franquicias, dada la repercusin econmica que este tiene en el conjunto de la economa. Para su elaboracin, Tormo Asociados cuenta con un equipo de trabajo formado por expertos consultores de franquicia, que a su vez tiene como soporte todo el material documental e informativo del grupo.
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de E mero
nsea
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145 redes de
nueva creacin
145
119 discontinan
Este ao el protagonismo en creacin de enseas se reparte entre el sector retail y servicios, si bien es tambin en servicios donde ms empresas discontinan
119
30
60
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RETAIL
63 50 40 30 20 10 0 47
150
HOSTELERA
50 40 30 20 10 0
SERVICIOS
60 48 36 24 12 0 56 55
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Enseas nuevas
Enseas discontinuadas
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Nmer
od
blecim e Esta
ientos
70.000
68.377
69.081
64.822 65.000
60.000
64.822
establecimientos
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g Tipolo
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imient
os
18.057
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46.765
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37.500
SERVICIOS
30.000 22.500 15.000 7.500 0 4.910
17%
RETAIL
30.000 22.500 15.000 7.500 0 Propios Franquiciados 11.595
42%
HOSTELERA
30.000 22.500 15.000 7.500 0 6.374 1.552
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ac Factur
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Cifras en Millones de Euros
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n glob
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6.897
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in enerac
de em
pleo
383.137
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366.648
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0 100.000
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empleos totales
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Datos
global
es
Redes
1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 903 968 1.019 1.053
70.000
68.377
Establecimientos
1.079
64.822
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Facturacin
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Inversin
6.897
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Millones de Euros
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Millones de Euros
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Proce
de e dencia
nsea
Enseas
912 1.000 60.000
Establecimientos
51.455 45.000
85%
750
79%
500
30.000 13.367
167
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Extranjeras Nacional
15%
Nacional 0 Extranjeras 0
Procedencia Enseas
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en de Volum
invers
in
90 8% 139 13%
58 5%
149 14%
42%
299 28%
El de las enseas franquiciadoras requieren una inversin por debajo de los 60.000 Euros
42%
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Redes
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Establecimientos
1.285 10
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3
0,3%
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3.336
5,1%
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2.647
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969
1,5%
5 31
2,9% 0,5%
264 25
2,3% 24,5%
398
0,6%
2.833
4,4%
1.764
2,7%
13.450
20,7%
330
30,6%
13.999
21,6%
13
1,2%
12
1,1%
132
12,2%
1,2%
1.794 13 1.097
1,7% 2,8%
7.423
11,5%
1.217
1,9%
105
9,7%
12
1,4%
8.725
13,5%
1.378
2,1%
EXTRANJERO: 17 15 1.894
2,9%
1,4%
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Madrid Navarra Catalua Comunidad Valenciana Aragn MEDIA NACIONAL La Rioja Asturias Castilla y Len Galicia Andaluca Extremadura Pas Vasco Murcia Castilla - La Mancha Baleares Canarias Cantabria
3,4% 3,1% 2,9% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7%
Se evidencia una importante asimetra en la penetracin de la franquicia entre las diferentes Comunidades Autnomas
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+50
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SERVICIOS
200 150 100 50
+50 25-49 10-24 3-10 1-2
HOSTELERA
200 150 100 50
+50 25-49 10-24 3-10 1-2
0 103 84 124 94 25
0 32
6%
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c Valora
las e in de
mpres
as
Esta valoracin indica el grado evolutivo de las enseas que se clasifican como se muestra en el grfico adjunto.
Establecidas
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19%
256
24%
En Fase de Inicio
301
28%
Ascendentes
319
29%
Emergentes
Franquicias Establecidas: estructuras directivas plenamente consolidadas, elevado nmero de unidades de negocio y crecimiento constante y sostenido en el tiempo desde sus inicios. Representan el mximo exponente. Franquicias Ascendentes: Crecimiento continuado desde su creacin, encontrndose en plena expansin en el territorio nacional y fuertemente asentadas. Franquicias Emergentes: Crecimiento moderado disponiendo todava, de un nmero de establecimientos no significativos y con un elevado potencial por desarrollar. Franquicias en Fase de Inicio: Cadenas de reciente creacin , por lo general en el ltimo ao.
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Marcas palanca y dinamismo sectores de actividad que de sectores Si bien hay determinados
registran crecimientos notables (heladeras, hostelera tapas, publicidad/comunicacin, enseanza, consultora y asesoramiento, servicio asistencial, panaderas/pasteleras, tiendas de deporte, entre otros), el crecimiento en los mismos se debe ms a las aperturas conseguidas por determinadas empresas, que al comportamiento generalizado de dichos sectores, y esto ha venido ocurriendo en mltiples ocasiones recientes. Debemos hablar, por tanto, ms que de sectores palanca dentro de la franquicia, de marcas palanca que son realmente las protagonistas en mltiples sectores. Como ejemplos, en el segmento de heladeras hay dos marcas palanca que han experimentado un crecimiento neto en nmero de unidades de 107, en el caso de Hostelera Italiana existe una marca que aporta 26 unidades adicionales este ao, en Hostelera Cervecera Tapas dos marcas aportan 50 nuevas unidades, en Temticos (american diners) se identifican dos marcas que aaden 34 unidades ms este ao, en Viajes se encuentra una marca que aporta 120 nuevas agencias, en Cosmtica una marca aporta 23 unidades este ao o en Publicidad/Comunicacin se detecta otra marca que aporta alrededor de 100 locales, en Consultora y Asesoramiento, una marca incorpora 58 nuevas unidades, y en Servicios de Automviles, dos empresas aaden 158 nuevas unidades.
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Hostelera:
Sectores
El sector de hostelera se sigue comportando como un sector slido en la franquicia; mantiene su posicin en cuanto al nmero de establecimientos (+0,5%) y aumenta sensiblemente en nmero de empresas franquiciadoras (+5,6%). 26 nuevas empresas hosteleras se suman a crecer en franquicia. La tendencia es que seguirn incorporndose nuevas empresas de hostelera en el mbito de la franquicia, poniendo especial nfasis tanto en ubicaciones como en la gestin de los locales y focalizndose principalmente en fast food, temticos, y en otros modelos de ticket medio bajo.
Retail:
En retail se contabiliza el mayor nmero de incorporaciones (63), lo que teniendo en cuenta las empresas que discontinan (47), arroja un saldo favorable de 16 cadenas ms de franquicia en este sector de fuerte arraigo. Lo ms destacable es, no obstante, el crecimiento registrado por el segmento de alimentacin-supermercados, debido a la intensidad expansiva de las enseas de distribucin a travs de supermercados. Se trata de un sector consolidado, pese a la situacin que actualmente est experimentando, y donde se dan cita un elevado nmero de marcas que aportan valor al mercado y continuarn evolucionando favorablemente. Adems, seguirn incorporndose nuevas empresas que para llegar mejor a sus clientes utilizarn la frmula de la franquicia.
Servicios:
Pese a constituir el sector de actividad ms dinmico, registra saldos netos negativos, debido principalmente al estancamiento del sector de esttica y al reajuste de segmentos como el inmobiliario, limpieza, viajes o videoclubs. En cambio, crecen otros como enseanza, publicidad y comunicacin, consultora y asesoramiento o servicios a automviles. Se trata de un sector que registra un gran movimiento, con continuos altibajos; presenta continuamente cifras altas de incorporaciones, pero a su vez tambin es el que ms discontinuidades ha experimentado. No obstante, sigue siendo un sector con alto potencial a desarrollar.
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A destacar la asimetra existente en la localizacin territorial de las empresas franquiciadoras (Comunidades Autnomas), si lo referimos al nmero de empresas del ramo existentes en las mismas. En las Comunidades Autnomas de Madrid, Catalua y Valencia, se ubican en conjunto el 68% de las centrales franquiciadoras, y poseen ndices de localizacin de empresas franquiciadoras por encima de la media. Sin embargo, el resto de Comunidades, registran dficits al respecto, ms significativos en las Comunidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia o Baleares. Por tanto, es destacable la distinta penetracin existente de la franquicia en la cultura de crecimiento empresarial de la mayor parte de Comunidades Autnomas. Por otro lado, considerando el reparto geogrfico de las unidades que integran las distintas redes, tambin es constatable la disparidad existente en sus respectivas tasas de penetracin. As, encontramos nuevamente, Comunidades con tasas de penetracin de unidades franquiciadas muy bajas en relacin con la media.
5 6 7
El 57% de las redes se encuentran en fase de inicio o emergente, de las cuales tan slo 51 no superan las 2 unidades. Por otro lado, el 43% de las redes (459) poseen ms de 25 establecimientos, lo cual muestra la consolidacin del sector.
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Enseas
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Retail y Servicios son los sectores que registran un mayor nmero de incorporaciones
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Redes
170 16% 430 40%
Establecimientos
479 44%
Servicios Retail Hostelera
Facturacin
3.578 19% 4.260 22% 1.565 23% 1.387 20%
Inversin
11.152 59%
Millones de Euros
3.945
Servicios Retail Hostelera
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hos Sector
telera
Nmero de Enseas
Host. Cafeteras Host. Cerveceras y Tapas Host. Fast Food
Establecimientos
Facturacin
Inversin
Empleo Directo
21 33 31 16 25 29 15
210 Mill. de ! 394 Mill. de ! 2.082 Mill. de ! 91 Mill. de ! 267 Mill. de ! 379 Mill. de ! 155 Mill. de !
Host. Varios
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ervicio
N de Enseas
14 63 8 29 22 12 32 12 22 17 17 14 32 42 20 9 11 16 8 24 8
Establecimientos
732 2.282 642 820 413 281 1.014 337 1.046 592 533 353 2.296 897 731 247 2.065 1.130 1.708 3.667 7.400
Facturacin
70 Mill. de ! 350 Mill. de ! 265 Mill. de ! 99 Mill. de ! 65 Mill. de ! 56 Mill. de ! 126 Mill. de ! 81 Mill. de ! 236 Mill. de ! 42 Mill. de ! 71 Mill. de ! 61 Mill. de ! 427 Mill. de ! 121 Mill. de ! 88 Mill. de ! 30 Mill. de ! 486 Mill. de ! 113 Mill. de ! 63 Mill. de ! 1.205 Mill. de ! 209 Mill. de !
Inversin
23 Mill. de ! 110 Mill. de ! 184 mill. de ! 24 Mill. de ! 47 Mill. de ! 11 Mill. de ! 58 Mill. de ! 45 Mill. de ! 103 Mill. de ! 7 Mill. de ! 22 Mill. de ! 19 Mill. de ! 138 Mill. de ! 39 Mill. de ! 38 Mill. de ! 10 Mill. de ! 190 Mill. de ! 71 Mill. de ! 22 Mill. de ! 117 Mill. de ! 109 Mill. de !
Empleo Directo
2.456 6.139 3.422 2.160 1.953 781 4.311 2.358 5.964 819 1.145 1.333 6.194 2.134 1.935 1.216 9.609 2.977 1.745 10.343 7.406
Agencias Inmobiliarias Centros de Esttica y Belleza Clnicas Odontolgicas Consultoria/Asesoramiento Cuidado Personal Energas Renovables Enseanza Ocio Peluqueras Publicidad/Promos/Comun. Reciclaje y Consumibles Servicio Asistencial Servicio Automviles Servicio Especializado Servicio Financiero Servicio Limpieza Servicio Transporte Tintorera y Lavandera Vending Viajes Videoclubs y Videocajeros
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Sector
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N de Enseas 44 15 11 6 23 13 8 56 27 39 36 11 13 20 9 7 15 24 10 10 80 Establecimientos 8.568 717 1.238 523 2.182 260 441 1.213 1.058 1.718 1.611 466 488 571 713 770 577 732 1.077 610 2.177 Facturacin 5.921 Mill. de ! 182 Mill. de ! 105 Mill. de ! 75 Mill. de ! 446 Mill. de ! 62 Mill. de ! 130 Mill. de ! 727 Mill. de ! 217 Mill. de ! 695 Mill. de ! 378 Mill. de ! 111 Mill. de ! 95 Mill. de ! 176 Mill. de ! 196 Mill. de ! 175 Mill. de ! 168 Mill. de ! 222 Mill. de ! 334 Mill. de ! 129 Mill. de ! 599 Mill. de ! Inversin 2.050 Mill. de ! 68 Mill. de ! 40 Mill. de ! 34 Mill. de ! 59 Mill. de ! 24 Mill. de ! 58 Mill. de ! 192 Mill. de ! 82 Mill. de ! 280 Mill. de ! 129 Mill. de ! 38 Mill. de ! 39 Mill. de ! 85 Mill. de ! 68 Mill. de ! 94 Mill. de ! 60 Mill. de ! 60 Mill. de ! 228 Mill. de ! 37 Mill. de ! 215 Mill. de ! Empleo Directo 79.150 2.210 5.011 1.158 5.231 530 1.445 7.866 2.183 6.097 3.453 1.087 995 1.533 2.557 2.042 2.776 2.012 6.016 1.251 6.540
Alimentacin y Supermercados
Cosmtica Dietet/Herbo/Parafarmacia
Informtica Joyera y Bisutera Juguetera Mobiliario Moda Complementos Moda Femenina Moda Infantil y Juvenil Moda ntima Moda Masculina Moda Varios Ocina y Papelera ptica Panadera y Pastelera Textil y Decoracin Hogar Tienda de Deportes Tienda de Regalos Tienda Especializada
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5,1%
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2.647
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969
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5 31
2,9% 0,5%
264 25
2,3% 24,5%
398
0,6%
2.833
4,4%
1.764
2,7%
13.450
20,7%
330
30,6%
13.999
21,6%
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132
12,2%
1,2%
1.794 13 1.097
1,7% 2,8%
7.423
11,5%
1.217
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8.725
13,5%
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Madrid Navarra Catalua Comunidad Valenciana Aragn MEDIA NACIONAL La Rioja Asturias Castilla y Len Galicia Andaluca Extremadura Pas Vasco Murcia Castilla - La Mancha Baleares Canarias Cantabria
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Se evidencia una importante asimetra en la penetracin de la franquicia entre las diferentes Comunidades Autnomas
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Madrid
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Galicia
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Castilla - La Mancha
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