Manual de To de Microsoft Dynamics CRM 2011

Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 2011
5.3.0
Copyright
Este documento se proporciona "tal cual". La informacin y opiniones expresadas en este documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, podran cambiar sin previo aviso. Usted asume el riesgo de su uso. Algunos de los ejemplos incluidos aqu se proporcionan nicamente con fines ilustrativos y son ficticios. No tienen asociacin ni conexin alguna con la realidad. Este documento no le proporciona ningn derecho legal sobre la propiedad intelectual de ninguno de los productos de Microsoft. Puede copiar y usar este documento para su referencia interna. 2011 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft, Active Directory, Excel, Hyper-V, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, el logotipo de Microsoft Dynamics, MSDN, Outlook, Bloc de notas, SharePoint, Silverlight, Visual C++, Windows, Windows Azure, Windows Live, Windows PowerShell, Windows Server y Windows Vista son marcas comerciales del grupo de compaas Microsoft. Todas las dems marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
Contenido
Copyright......................................................................................................................2 Contenido......................................................................................................................i Informacin general.....................................................................................................4
Planeamiento de Microsoft Dynamics CRM......................................................................................4 Ediciones y licencias de Microsoft Dynamics CRM...........................................................................5 Novedades de Microsoft Dynamics CRM 2011.................................................................................5 Nuevas caractersticas de aplicacin...........................................................................................5 Compatibilidad con autenticacin basada en notificaciones.........................................................7 Agregar o quitar un rol de servidor...............................................................................................7 Servicio de procesamiento de espacio aislado............................................................................7 Novedades de Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router......................................................7 Novedades de Microsoft Dynamics CRM para Outlook................................................................8 Send Us Your Feedback about This Chapter....................................................................................8
Requisitos del sistema y componentes necesarios .................................................9

Requisitos de hardware de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM.........................................10 Requisitos de hardware de Microsoft SQL Server...........................................................................10 Requisitos de software de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM..........................................10 Sistema operativo Windows Server...........................................................................................11 Ediciones compatibles de Windows Server 2008.......................................................................11 Virtualizacin de servidores.......................................................................................................11 Modos de Active Directory.........................................................................................................11 Internet Information Services (IIS).............................................................................................12 Ediciones de SQL Server..........................................................................................................12 Autenticacin basada en notificaciones y requisitos de IFD.......................................................13 SQL Server Reporting Services.................................................................................................14 Requisitos previos de los componentes de software..................................................................15 Verificacin de los requisitos previos.........................................................................................15 Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM...................................................................16 Requisitos generales de Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM........................16 Requisitos de software de la administracin de documentos de SharePoint...................................17 Integracin de Office Communications Server................................................................................17 Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router..............................................18 Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router................................................18 Exchange Server.......................................................................................................................19 Protocolos de mensajera y transporte.......................................................................................20 Exchange Online.......................................................................................................................20 Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM para Outlook................................................20
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Requisitos de software Microsoft Dynamics CRM para Outlook......................................................21 Requisitos previos de los componentes de software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook ..................................................................................................................................................21 Requisitos de software de Cliente web de Microsoft Dynamics CRM..............................................22 Requisitos del sistema de Microsoft Dynamics CRM 2011 Mobile Express.....................................23 Configuraciones compatibles con 64 bits........................................................................................23 Compatibilidad de idioma...............................................................................................................24 Requisitos.................................................................................................................................24 Ejemplos...................................................................................................................................25 Compatibilidad de divisas de Microsoft Dynamics CRM 2011.........................................................25 Send Us Your Feedback about This Chapter..................................................................................29
Planeamiento de la implementacin.........................................................................30
Planeamiento de los requisitos previos y las consideraciones acerca de la implementacin...........30 Requisitos de hardware.............................................................................................................31 Requisitos de software..............................................................................................................31 Requisitos de red y de Active Directory para Microsoft Dynamics CRM.....................................32 Instalacin y configuracin de SQL Server................................................................................33 Requisitos de planeamiento para Microsoft SQL Server Reporting Services..............................40 Planeamiento de la integracin del correo electrnico...............................................................42 Consideraciones de seguridad del sistema operativo y componentes de software..........................49 Seguridad de Windows Server..................................................................................................50 Seguridad de SQL Server..........................................................................................................51 Seguridad de Exchange Server y Outlook.................................................................................52 Consideraciones de seguridad para Microsoft Dynamics CRM.......................................................53 Permisos mnimos requeridos para la instalacin, los servicios y los componentes de Microsoft Dynamics CRM.........................................................................................................................53 Archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM.................................................................56 Prcticas recomendadas de seguridad de Microsoft Dynamics CRM.........................................56 Prcticas recomendadas de administracin de Microsoft Dynamics CRM..................................58 Modelo de seguridad de Microsoft Dynamics CRM....................................................................58 Puertos de red para Microsoft Dynamics CRM..........................................................................60 Riesgos y vulnerabilidades conocidos.......................................................................................62 Configuraciones admitidas.............................................................................................................64 Requisitos de Active Directory...................................................................................................64 Implementacin de un solo servidor...........................................................................................65 Implementacin de varios servidores.........................................................................................65 Compatibilidad con topologas de varios servidores...................................................................72 Actualizacin desde Microsoft Dynamics CRM 4.0.........................................................................75 Software y componentes de Microsoft Dynamics CRM no admitidos en actualizaciones en contexto.....................................................................................................................................77 Clave de producto de actualizacin...........................................................................................77 Permisos y privilegios de usuario...............................................................................................77 Varias versiones de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM en el mismo dominio..............78 Compartir SQL Server...............................................................................................................78 Sugerencias para una actualizacin correcta.............................................................................78 Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook...........................................................79 Problemas y consideraciones de la actualizacin......................................................................81
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Send Us Your Feedback about This Chapter..................................................................................82
Temas avanzados del planeamiento de la implementacin....................................84

Opciones de implementacin avanzadas para Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM............84 Actualizar los archivos de Programa de instalacin con un paquete local..................................84 Agregar o quitar roles de servidor..............................................................................................84 Configurar una implementacin de conexin a Internet de Microsoft Dynamics CRM................85 Administracin de claves en Microsoft Dynamics CRM..............................................................87 Implementacin de varias organizaciones.................................................................................88 Opciones avanzadas de implementacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.....................88 Implementacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con el software de administracin de implementacin.........................................................................................................................88 Implementacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con la directiva de grupo................89 Send Us Your Feedback about This Chapter..................................................................................90
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Chapter 1
Informacin general
Esta gua es parte del Manual de implementacin de Microsoft Dynamics CRM que se compone de los tres documentos siguientes: Manual de planeamiento: use este manual para determinar lo que debe planear para Microsoft Dynamics CRM. Este manual se centra en las topologas admitidas, los requisitos del sistema y las consideraciones tcnicas que se deben tener en cuenta antes de la instalacin. Manual de instalacin: use esta gua para aprender cmo instalar aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM. Esta gua contiene instrucciones paso a paso para ejecutar Programa de instalacin, instrucciones de instalacin desde la lnea de comandos e instrucciones sobre cmo quitar Microsoft Dynamics CRM. Manual de operacin y mantenimiento: puede leer este manual para aprender a realizar copias de seguridad, restaurar y realizar la recuperacin del sistema de datos de Microsoft Dynamics CRM. Adems, este manual proporciona pasos para solucionar problemas conocidos.
In This Chapter
Planeamiento de Microsoft Dynamics CRM.......................................................................4 Ediciones y licencias de Microsoft Dynamics CRM............................................................5 Novedades de Microsoft Dynamics CRM 2011..................................................................5
Planeamiento de Microsoft Dynamics CRM

El planeamiento de Microsoft Dynamics CRM, como cualquier otro software de empresa, supone una tarea muy importante para una organizacin. Este manual se ha diseado para el equipo responsable del planeamiento de Microsoft Dynamics CRM y proporciona la informacin y las herramientas necesarias para disear una implementacin correcta. En organizaciones ms pequeas, una sola persona podra asumir varios roles. En organizaciones de mayor envergadura, cada rol se reparte entre varias personas. Estos roles incluyen lo siguiente: Directores generales: responsables de determinar cmo se usar Microsoft Dynamics CRM. Incluye la forma de asignar los procesos a Microsoft Dynamics CRM, decidir los valores predeterminados e identificar las personalizaciones necesarias. Personal tcnico de adaptacin: responsable de la implementacin de las personalizaciones planeadas. Personal tcnico de redes: responsable de determinar cmo se instalar Microsoft Dynamics CRM en la red.
Chapter 1: Informacin general
Jefe de proyecto: responsable de la administracin del proyecto de implementacin en toda la empresa.
Es posible que las organizaciones que implementen el software de Microsoft Dynamics CRM usen los servicios de un fabricante independiente de software (ISV) o un revendedor de valor aadido, un consultor u otra organizacin asociada con Microsoft que le ayudarn en la implementacin y el mantenimiento de la instalacin de Microsoft Dynamics CRM. En consecuencia, en el manual se puede hacer referencia a dichos "socios" que deben proporcionarle los servicios.
Ediciones y licencias de Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM ofrece ediciones para la implementacin en organizaciones pequeas, medianas y grandes.
Ediciones
Microsoft Dynamics CRM 2011 Server. Esta edicin no tiene ningn lmite en el nmero de usuarios. Entre las caractersticas adicionales se incluyen la compatibilidad para varias organizaciones, varias instancias de servidor y la instalacin independiente de servicios basados en roles. Los servicios basados en roles permiten aumentar el rendimiento mediante la instalacin de servicios de componentes en diferentes equipos. Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2011. Esta edicin est limitada a cinco usuarios o menos. Esta versin est limitada a una organizacin y a un equipo que ejecute Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM.
Licencias
Una implementacin de Microsoft Dynamics CRM funciona con una nica clave de producto. Microsoft Dynamics CRM 2011 no requiere que se agreguen claves de producto adicionales cuando se realizan cambios como, por ejemplo, agregar una licencia de acceso de cliente (CAL). Esta clave de producto nica contiene la versin de Microsoft Dynamics CRM, la licencia de servidor y las CAL. Puede ver y actualizar una licencia en el Administrador de implementaciones. El Administrador de implementaciones es un complemento de Microsoft Management Console (MMC) que los administradores del sistema pueden usar para administrar organizaciones, servidores y licencias para implementaciones de Microsoft Dynamics CRM.
Tipos de licencia de acceso de cliente

Puede ver y modificar los tipos de licencia de acceso de cliente para cada usuario en el rea Usuarios del rea Configuracin del Cliente web de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin acerca de las licencias de Microsoft Dynamics, vea el tema sobre cmo comprar Microsoft Dynamics (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=111388).
Novedades de Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 incluye varias caractersticas nuevas que ofrecen flexibilidad, escalabilidad y facilidad de uso.
Nuevas caractersticas de aplicacin

Microsoft Dynamics CRM 2011 incluye algunas caractersticas de aplicacin nuevas:
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Personalizacin de usuario avanzada. Microsoft Dynamics CRM 2011 permite configurar un rea de trabajo personalizada segn su rol nico y sus necesidades de informacin. Personalizar un rea de trabajo significa que puede establecer el panel y la ficha predeterminados que se mostrarn al abrir Microsoft Dynamics CRM. Tambin puede controlar qu vnculos aparecern en la vista del rea de trabajo, cuntos registros aparecern en las listas, cmo se mostrarn los nmeros y las fechas, y el idioma de la interfaz de usuario. Combine esta personalizacin con la nueva caracterstica de paneles para crear un panel personalizado para su vista predeterminada. Interfaz mejorada de Microsoft Office. Microsoft Dynamics CRM 2011 presenta una nueva cinta de opciones contextual de Office 2010 para los clientes de explorador de Microsoft Dynamics CRM en lnea y Microsoft Dynamics CRM y para Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook. La nueva cinta de opciones ofrece una navegacin ms uniforme y familiar, y una experiencia de usuario que le ayudar a integrar mejor Microsoft Dynamics CRM en el entorno de Office 2010. Mejor experiencia con Office Outlook. Microsoft Dynamics CRM 2011 mejora la integracin de Microsoft Dynamics CRM en Microsoft Office Outlook con Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook. Aprovecha todas las ventajas de la funcionalidad nativa de Outlook, como las vistas previas y el formato condicional, y presenta las reas de Microsoft Dynamics CRM como subcarpetas en las carpetas de correo de Outlook. Con unas pocas excepciones, estas reas de Microsoft Dynamics CRM en Outlook incluyen toda la funcionalidad de los clientes de explorador. Paneles. Los paneles son una caracterstica eficaz de Microsoft Dynamics CRM 2011. Use los paneles para tener una visin general de toda la informacin importante que necesita para tomar las decisiones clave de cada da. Recopile y presente la informacin desde distintos lugares de Microsoft Dynamics CRM con un formato rpido de leer. Esto significa que no tendr que buscar en varias reas la informacin que necesita. Los paneles son fciles de crear y fciles de revisar cuando as lo requieran las necesidades cambiantes del negocio. Administracin de objetivos. Microsoft Dynamics CRM 2011 permite definir los indicadores clave de rendimiento y estado del negocio. De esta manera, puede realizar el seguimiento y comparar los resultados con los objetivos o las mtricas de su organizacin. Defina los objetivos de una campaa o ao fiscal de forma rpida y sencilla. Combine objetivos ms pequeos, como los objetivos de un equipo o rea de ventas determinado, con los objetivos generales de la organizacin. Cree un informe con todos los objetivos y las cifras reales para mostrar el progreso. Dilogos de procesos interactivos. Microsoft Dynamics CRM 2011 ampla su capacidad para flujos de trabajo mediante la adicin de dilogos interactivos. Los dilogos presentan un mensaje uniforme a los clientes. Adems, los dilogos recopilan y procesan la informacin mediante el uso de scripts paso a paso para dirigir a los usuarios por cada uno de los procesos. En un nivel, puede usar dilogos para guiar las interacciones de los clientes y los procesos internos. En otro nivel, puede aumentar el rendimiento y la versatilidad del dilogo mediante la incorporacin de lgica de flujo de trabajo. Esta lgica conlleva tareas automatizadas mediante el uso de las respuestas que un cliente o usuario proporciona durante el script del dilogo. Formularios y vistas basados en roles. Microsoft Dynamics CRM 2011 muestra los formularios en funcin de los roles de usuario. Este diseo adaptado para cada rol garantiza que los profesionales de su organizacin tendrn un acceso rpido a la informacin relevante que necesitan. Los formularios basados en roles impiden que los usuarios vean datos que no estn autorizados a ver. Administracin de soluciones. Las soluciones de Microsoft Dynamics CRM 2011 son una nueva manera de guardar las personalizaciones y compartirlas con otros usuarios. Puede crear una solucin o importar una solucin creada por un desarrollador externo a su organizacin. Es fcil compartir una solucin con otros usuarios. Slo algunos usuarios pueden editar una solucin administrada. Una solucin no administrada puede
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ser editada por cualquier usuario con un rol de usuario apropiado. Las soluciones pueden tener nmeros de versin, relaciones con entidades y otros componentes, y caractersticas de seguridad basadas en los roles de usuario. Desarrollo de nube. Microsoft Dynamics CRM 2011 est a la vanguardia del cloud computing. Los desarrolladores pueden aprovechar las ventajas de la Plataforma Windows Azure para desarrollar e implementar cdigo personalizado para Microsoft Dynamics CRM en lnea usando herramientas eficaces como Microsoft Visual Studio. Con Microsoft .NET Framework 4.0, los desarrolladores tambin pueden incorporar Microsoft Silverlight, Windows Communication Foundation y Consulta integrada del lenguaje .NET (LINQ) en sus soluciones de cloud. El desarrollo de cloud para Microsoft Dynamics CRM 2011 es una eficaz herramienta para personalizar su solucin de Microsoft Dynamics CRM con el fin de obtener un rendimiento y unos resultados del negocio ptimos. Microsoft Dynamics CRM Marketplace. Microsoft Dynamics Marketplace es el catlogo de soluciones en lnea. Estas soluciones le ayudan a acelerar y ampliar su implementacin de Microsoft Dynamics CRM. Descubra y aplique rpidamente aplicaciones y extensiones de Microsoft y sus asociados especficas del sector. Despus, Marketplace le entregar su solucin directamente. Microsoft Dynamics Marketplace se integra completamente con Microsoft Dynamics CRM 2011. Encuentre su solucin directamente en Microsoft Dynamics CRM.
Compatibilidad con autenticacin basada en notificaciones

Si se usa una tecnologa de federacin de la identidad como los Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0, Microsoft Dynamics CRM admite la autenticacin basada en notificaciones. Esta tecnologa ayuda a simplificar el acceso a las aplicaciones y a otros sistemas mediante un modelo de notificaciones abierto e interoperable que proporciona un acceso de usuario simplificado y un inicio de sesin nico a aplicaciones locales, basadas en la nube e, incluso, entre organizaciones. Para obtener ms informacin acerca de los AD FS 2.0, vea el tema sobre los Servicios de federacin de Active Directory 2.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkId=200771).
Agregar o quitar un rol de servidor

Ahora puede instalar roles de servidor individuales mediante el Asistente para la instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server. De forma similar, puede agregar un rol de servidor, o cambiar o quitar roles de servidor instalados de Programas y caractersticas en Panel de control .
Servicio de procesamiento de espacio aislado

El rol de servidor de Servicio de procesamiento de espacio aislado habilita un entorno aislado para permitir la ejecucin de cdigo personalizado, como los complementos.
Novedades de Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router

Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router incluye las siguientes caractersticas nuevas: Puede actualizar de E-mail Router Microsoft Dynamics CRM 4.0 a E-mail Router Microsoft Dynamics CRM 2011 sin tener que desinstalar ni perder los datos de configuracin. E-mail Router y el Asistente para implementacin de reglas son compatibles con Microsoft Exchange Server 2010. E-mail Router tambin es compatible con Exchange Online.
Puede usar la deteccin automtica para obtener la direccin URL de los servicios web de Exchange (EWS). Esta funcionalidad se admite para Exchange Server 2007 SP1, SP2 o SP3. Puede usar E-mail Router tanto con Microsoft Dynamics CRM en lnea como con Microsoft Dynamics CRM (edicin local). Puede cambiar de una opcin a otra despus de instalar E-mail Router. Para obtener ms informacin, vea "Establecer el tipo de acceso de correo electrnico" en el Manual de instalacin. En los sistemas operativos admitidos, ahora E-mail Router puede usar la autenticacin basada en notificaciones al conectarse a Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin acerca de los sistemas operativos admitidos, vea "Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router (en la pgina 18)" en el Manual de planeamiento.
Novedades de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook incluye las siguientes caractersticas nuevas: Se ha simplificado la instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Ahora, usa un nico mecanismo de instalacin tanto para clientes de versiones locales y Online. El soporte para actualizaciones ahora est disponible a travs de Microsoft Update. Ahora se admiten tanto las versiones de 32 bits como de 64 bits de Microsoft Office. Ahora, Microsoft Dynamics CRM para Outlook puede conectarse a varias organizaciones. Microsoft Dynamics CRM para Outlook es ms fcil de usar y requiere menos clics para realizar tareas como, por ejemplo, realizar el seguimiento o responder a los mensajes de correo electrnico. Las vistas de Microsoft Dynamics CRM crean una experiencia similar a trabajar en Microsoft Office Outlook. Ahora, puede importar contactos ms rpidamente desde Microsoft Dynamics CRM, mantenerlos sincronizados automticamente y administrar los filtros de sincronizacin de forma centralizada. El nuevo panel de seguimiento de Microsoft Dynamics CRM muestra las asociaciones de Microsoft Dynamics CRM y las opciones de usuario en lnea. Adems, los usuarios pueden realizar el seguimiento y sincronizar las citas peridicas. Ahora, Microsoft Dynamics CRM para Outlook ofrece plantillas de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM y una superficie de edicin de correo electrnico de Outlook enriquecida. Ahora, Microsoft Dynamics CRM para Outlook ofrece la posibilidad de controlar el mbito de los mensajes de correo electrnico, citas y tareas de Microsoft Dynamics CRM que se envan a Outlook mediante sincronizacin gracias a los filtros personalizados.
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Chapter 2
Requisitos del sistema y componentes necesarios
Microsoft Dynamics CRM necesita que distintas aplicaciones y componentes de software trabajen juntos para crear un sistema efectivo. Antes de instalar Microsoft Dynamics CRM, use esta del captulo como gua para comprobar que se cumplen los requisitos del sistema y que los componentes de software necesarios estn disponibles. Importante A menos que se especifique lo contrario, dentro de la directiva de ciclo de vida de soporte tcnico de Microsoft Dynamics CRM 2011, las aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM son compatibles con la ltima versin y el ltimo Service Pack (SP) de todos los componentes requeridos, como Windows Server, SQL Server, Microsoft Office, Internet Explorer y Exchange Server. Sin embargo, para que la ltima versin de un componente requerido sea completamente compatible, debera aplicar la ltima actualizacin de Microsoft Dynamics CRM.
In This Chapter
Requisitos de hardware de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM..........................10 Requisitos de hardware de Microsoft SQL Server...........................................................10 Requisitos de software de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM...........................10 Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM....................................................16 Requisitos de software de la administracin de documentos de SharePoint....................17 Integracin de Office Communications Server.................................................................17 Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router...............................18 Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router................................18 Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM para Outlook................................20 Requisitos de software Microsoft Dynamics CRM para Outlook.......................................21 Requisitos de software de Cliente web de Microsoft Dynamics CRM...............................22 Requisitos del sistema de Microsoft Dynamics CRM 2011 Mobile Express.....................23 Configuraciones compatibles con 64 bits.........................................................................23 Compatibilidad de idioma................................................................................................24 Compatibilidad de divisas de Microsoft Dynamics CRM 2011..........................................25 Send Us Your Feedback about This Chapter...................................................................29
Chapter 2: Requisitos del sistema y componentes necesarios
Requisitos de hardware de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM

En la tabla siguiente se enumeran los requisitos mnimos recomendados de hardware para Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM que se ejecuta en una configuracin de Servidor completo. Se presupone que los componentes adicionales, como Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft SharePoint o Microsoft Exchange Server, no estn instalados ni se estn ejecutando en el sistema. Componente Procesador *Mnimo *Recomendado
Procesador de 1,5 GHz de CPU de 2 GHz de arquitectura x64, arquitectura x64 o compatible, doble cuatro ncleos o superior, como los ncleo sistemas AMD Opteron o Intel Xeon 2 GB de RAM 10 GB de espacio disponible en el disco duro Nota Los equipos con ms de 16 GB de RAM necesitarn ms espacio en el disco para paginacin, hibernacin y archivos de volcado. 8 GB de RAM o ms 40 GB o ms de espacio disponible en el disco duro Nota Los equipos con ms de 16 GB de RAM necesitarn ms espacio en el disco para paginacin, hibernacin y archivos de volcado.
Memoria Disco duro
* Los requisitos y la funcionalidad reales del producto pueden variar en funcin de la configuracin de su sistema y del sistema operativo. Los requisitos mnimos recomendados se basan en pruebas de simulacin de carga de 320 usuarios.
Requisitos de hardware de Microsoft SQL Server

En la tabla siguiente se enumeran los requisitos mnimos recomendados de hardware para Microsoft SQL Server que se ejecuta en una configuracin de . Se presupone que los componentes adicionales, como Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft SharePoint o Microsoft Exchange Server no estn instalados ni se estn ejecutando en el sistema. Componente Procesador *Mnimo Procesador de 1,5 GHz de arquitectura x64 o compatible, doble ncleo *Recomendado CPU de 2 GHz de arquitectura x64, cuatro ncleos o superior, como los sistemas AMD Opteron o Intel Xeon 16 GB de RAM o ms Matriz de discos duros SAS RAID 5 o RAID 10
Memoria Disco duro
2 GB de RAM Matriz de discos duros SAS RAID 5 o RAID 10
* Los requisitos y la funcionalidad reales del producto pueden variar en funcin de la configuracin de su sistema y del sistema operativo. Los requisitos mnimos recomendados se basan en pruebas de simulacin de carga de 320 usuarios.
Requisitos de software de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM

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En esta seccin se enumeran los requisitos de software y de aplicaciones de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM.
Sistema operativo Windows Server

Microsoft Dynamics CRM 2011 Server solo se puede instalar en equipos x64 con Windows Server 2008. A continuacin, se enumeran las versiones especficas y las ediciones de Windows Server que permiten instalar y ejecutar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. Importante La familia Windows Server 2003 de sistemas operativos no permite la instalacin y ejecucin de Microsoft Dynamics CRM 2011 Server.
Ediciones compatibles de Windows Server 2008

Microsoft Dynamics CRM 2011 Server se puede instalar y ejecutar en las siguientes ediciones del sistema operativo Microsoft Windows Server 2008: Windows Server 2008 Standard (versiones x64) SP2 o Windows Server 2008 Standard R2 Windows Server 2008 Enterprise (versiones x64) SP2 o Windows Server 2008 Enterprise R2 Windows Server 2008 Datacenter (versiones x64) SP2 o Windows Server 2008 Datacenter R2 Windows Web Server 2008 (versiones x64) SP2 o Windows Web Server 2008 R2 Windows Small Business Server 2008 Premium x64 Windows Small Business Server 2008 Standard x64 Importante Microsoft Dynamics CRM 2011 Server no se puede instalar ni ejecutar en versiones de Windows Server 2008 instaladas mediante la opcin de instalacin Server Core. La tecnologa de virtualizacin, como Hyper-V, solo es necesaria si desea instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM en un entorno virtual. Microsoft Dynamics CRM 2011 no se puede instalar ni ejecutar en Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems. Windows Small Business Server 2008 Standard Edition no incluye SQL Server. Deber disponer de una versin compatible de SQL Server para instalar Microsoft Dynamics CRM en Windows Small Business Server 2008 Standard Edition.
Virtualizacin de servidores
Para implementar servidores de Microsoft Dynamics CRM en un entorno virtualizado, se puede usar Windows Server 2008 con Hyper-V o soluciones de virtualizacin de proveedores que participan en el Programa de validacin de virtualizacin del servidor (SVVP) de Microsoft Windows. Asegrese de comprender las limitaciones de la virtualizacin de servidores, as como los procedimientos recomendados, antes de virtualizar la instalacin de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin sobre Hyper-V, visite el sitio web Virtualizacin de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=145119).
Modos de Active Directory

El equipo en el que se ejecuta Microsoft Dynamics CRM 2011 debe ser miembro del dominio que se est ejecutando en uno de los siguientes modos de dominio del servicio de directorio Active Directory:
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Modo mixto de Windows 2000 Modo nativo de Windows 2000 Modo provisional de Windows Server 2003 Modo nativo de Windows Server 2003 Modo provisional de Windows Server 2008 Modo nativo de Windows Server 2008 Importante El equipo donde se est ejecutando Microsoft Dynamics CRM no puede funcionar como controlador de dominio de Active Directory a menos que est ejecutando Windows Small Business Server 2008. Cuando se instala Microsoft Dynamics CRM en un dominio de modo mixto de Windows 2000, no se pueden agregar a Microsoft Dynamics CRM usuarios que estn ubicados en un dominio diferente. No se permite instalar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM en un dominio que se ejecuta en modo Active Directory Application Mode (ADAM).
Se admiten todos los modos de bosque de Active Directory. Para obtener ms informacin acerca de los dominios y los modos de bosque de Active Directory, vea la Ayuda del complemento MMC de Dominios y confianzas de Active Directory.
Internet Information Services (IIS)

Se recomienda instalar y ejecutar IIS 7.0 o IIS 7.5 en modo nativo antes de instalar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. Sin embargo, si no se instala IIS y se necesita para un rol de servidor de Microsoft Dynamics CRM, el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server lo instalar. Importante Microsoft Dynamics CRM no puede usar un sitio web que tenga ms de un enlace http o https. Aunque IIS admite varios enlaces http y https, el uso de enlaces adicionales est limitado con Windows Communication Foundation (WCF). Se requiere el uso de WCF cuando se utilice Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Antes de instalar o actualizar, deber quitar los enlaces adicionales del sitio web usado para Microsoft Dynamics CRM, o seleccionar un sitio web distinto.
Ediciones de SQL Server

Se requiere cualquiera de las siguientes ediciones de Microsoft SQL Server, instalada en una versin de 64 bits de Windows Server 2008, en ejecucin y disponible para Microsoft Dynamics CRM: Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition, x64 SP1 o R2 Microsoft SQL Server 2008, Enterprise Edition, x64 SP1 o R2 Microsoft SQL Server 2008 Datacenter x64 SP1 o R2 Microsoft SQL Server 2008 Developer x64 SP1 o R2 (solo para entornos sin produccin) Importante Las versiones de 32 bits del motor de base de datos de SQL Server 2008 o Reporting Services no son compatibles con esta versin de Microsoft Dynamics CRM.
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Las ediciones de Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Web, Compact o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition no permiten ejecutar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. Las ediciones de Microsoft SQL Server 2000 y Microsoft SQL Server 2005 no son compatibles con esta versin de Microsoft Dynamics CRM. La ejecucin de versiones de 64 bits de SQL Server 2008 para sistemas Itanium (IA64) junto con Microsoft Dynamics CRM recibir un soporte comercialmente razonable. Se define soporte comercialmente razonable como todo el trabajo de soporte que realice el Servicio de soporte tcnico y atencin al cliente de Microsoft que no requiera correcciones del cdigo de Microsoft Dynamics CRM. Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM admite una instancia con nombre de SQL Server para las bases de datos de configuracin y de organizacin.
Autenticacin basada en notificaciones y requisitos de IFD

Es necesario o recomendable tener los siguientes elementos para implementaciones orientadas a Internet (IFD). En este tema se da por sentado que usar Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 como servicio de token de seguridad (STS). Para obtener ms informacin acerca de la configuracin de Microsoft Dynamics CRM para la autenticacin basada en notificaciones, descargue las notas del producto de la autenticacin basada en notificaciones (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=202394) desde el Centro de descargas de Microsoft. Importante No se admite la exposicin del sitio web de Microsoft Dynamics CRM a Internet a menos que se use la autenticacin basada en notificaciones y que Microsoft Dynamics CRM est configurado para IFD. El equipo donde se ejecuta el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server debe tener acceso al servicio STS, como el servidor de federacin de AD FS 2.0. Tenga en cuenta las siguientes condiciones para los componentes web antes de configurar las IFD:
Si va a instalar Microsoft Dynamics CRM en una configuracin de servidor nico, tenga en cuenta
que AD FS 2.0 se instala en el sitio web predeterminado. Por lo tanto, debe crear un nuevo sitio web para Microsoft Dynamics CRM.
Al ejecutar el Asistente para la configuracin de la implementacin con conexin a Internet, Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM debe estar en ejecucin en un sitio web configurado para usar Capas de sockets seguros (SSL). Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server no configurar el sitio web para SSL. Dynamics CRM tenga habilitada la opcin Requerir SSL en IIS.
Se recomienda que el sitio web donde se instalar la aplicacin web de Servidor 2011 de Microsoft El sitio web debera tener un solo enlace. Para ejecutar Microsoft Dynamics CRM no se admiten
enlaces mltiples de IIS, como un sitio web con un enlace HTTPS y otro HTTP, o dos enlaces HTTPS o dos enlaces HTTP.
Acceda al archivo de metadatos de federacin de AD FS 2.0 desde el equipo donde se est ejecutando el Asistente para la configuracin de la autenticacin basada en notificaciones. Tenga en cuenta lo siguiente:
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El extremo de los metadatos de federacin debe usar el estndar de modelo de confianza de servicios web (WS-Trust) 1.3. No se admiten extremos que usen un estndar anterior, como el estndar WS-Trust 2005. En AD FS 2.0, todos los extremos WS-Trust 1.3 contienen /trust/13/ en la direccin URL.
Certificados de cifrado. Se necesitan los siguientes certificados de cifrado. Puede usar el mismo
certificado de cifrado con ambos fines, como cuando se usa un certificado comodn: Cifrado de notificaciones. La autenticacin basada en notificaciones necesita identidades para proporcionar un certificado de cifrado para la autenticacin. Este certificado debe ser de confianza para el equipo donde est instalando Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM, por lo que debe estar ubicado en el almacn local de Entidades emisoras raz de confianza donde se est ejecutando el Asistente para la configuracin de la autenticacin basada en notificaciones. Cifrado SSL (HTTPS). Los certificados para el cifrado SSL deben ser vlidos para los nombres de host similares a org.contoso.com, auth.contoso.com y dev.contoso.com. Para satisfacer este requisito, puede usar un nico certificado comodn (*.contoso.com), un certificado que admita nombres alternativos de asunto o certificados individuales para cada nombre. Para obtener ms informacin sobre las opciones disponibles, pngase en contacto con la compaa de servicios de la entidad de certificacin o con el administrador de la entidad de certificacin.
La cuenta CRMAppPool para cada Aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM debe tener
permisos de lectura en la clave privada del certificado de cifrado que se especifica al configurar la autenticacin basada en notificaciones. Puede usar el complemento de certificados para editar permisos para el certificado de cifrado que se encuentra en el almacn personal de la cuenta del equipo local.
SQL Server Reporting Services

Para la funcionalidad de creacin de informes se usan ediciones especficas de SQL Server Reporting Services. Se requiere cualquiera de las siguientes ediciones de Microsoft SQL Server, instalada en una versin de 64 bits de Windows Server 2008, en ejecucin y disponible para Microsoft Dynamics CRM: Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition, x64 SP1 o R2 Microsoft SQL Server 2008, Enterprise Edition, x64 SP1 o R2 Microsoft SQL Server 2008 Datacenter x64 SP1 o R2 Microsoft SQL Server 2008 Developer x64 SP1 o R2 (solo para entornos sin produccin) Importante Las ediciones de Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Web, Compact o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition no permiten ejecutar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. La ejecucin de versiones de 64 bits de SQL Server 2008 para sistemas Itanium (IA64) junto con Microsoft Dynamics CRM recibir un soporte comercialmente razonable. Se define soporte comercialmente razonable como todo el trabajo de soporte que realice el Servicio de soporte tcnico y atencin al cliente de Microsoft que no requiera correcciones del cdigo de Microsoft Dynamics CRM.
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Microsoft SQL Server 2008 Workgroup no permite ejecutar Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM. Esto se debe a que SQL Server 2008 Workgroup no admite extensiones de datos personalizadas. Por lo tanto, caractersticas como crear, ejecutar o programar informes basados en Fetch o en SQL no funcionarn.
Requisitos previos de los componentes de software

Los siguientes componentes de SQL Server deben instalarse y ejecutarse en el equipo que est ejecutando SQL Server antes de instalar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM: Separadores de palabras SQL
Solo es necesario para las ediciones de idioma de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin acerca de las versiones de separadores de palabras para los idiomas admitidos por SQL Server, vea Separadores de palabras y analizadores lingsticos (http://go.microsoft.com/fwlink/? linkid=127754). Servicio Agente de SQL Server Indizacin de texto de SQL Server
Los siguientes componentes deben instalarse y ejecutarse en el equipo donde se instalar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM: Servicios
Servicios de Index Server
Para instalar este servicio, vea la documentacin de Windows Server.

Administracin IIS Servicio de publicacin World Wide Web
Componentes de Windows Data Access (MDAC) 6.0 (versin predeterminada de MDAC con Windows Server 2008). Microsoft ASP .NET (debe estar registrado, aunque no es necesario que se est ejecutando).
Verificacin de los requisitos previos

Antes de instalar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM, debe comprender lo siguiente: Microsoft SQL Server puede estar instalado, aunque no es necesario, en el mismo equipo que Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. Si Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM y SQL Server estn instalados en equipos distintos, ambos equipos deben pertenecer al mismo dominio del servicio de directorio Active Directory. SQL Server puede instalarse usando la autenticacin de Windows o la autenticacin de modo mixto. (Se recomienda la autenticacin de Windows para aumentar la seguridad y Microsoft Dynamics CRM usar solamente la autenticacin de Windows). La cuenta de servicio que SQL Server usa para iniciar sesin en la red debe ser una cuenta de usuario de dominio (recomendado) o una cuenta del sistema local. La instalacin de Microsoft Dynamics CRM no se realizar correctamente si la cuenta de servicio de SQL Server es de administrador local. Debe iniciarse el servicio SQL Server; puede configurarse para que se inicie automticamente al iniciar el equipo.
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Debe iniciarse el servicio SQL Server Reporting Services y configurarse para que se inicie automticamente al iniciar el equipo. Debe iniciarse el servicio Agente de SQL Server. Este servicio puede configurarse para que se inicie automticamente al iniciar el equipo. Aunque es opcional, se recomienda que se acepte la configuracin predeterminada de SQL Server para Designador de intercalacin, Orden e Intercalacin de SQL. Microsoft Dynamics CRM admite la ordenacin con y sin distincin entre maysculas y minsculas. El Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server requiere que se habilite al menos un protocolo de red para autenticar mediante SQL Server. De forma predeterminada, el protocolo TCP/IP se habilita cuando se instala SQL Server. Puede ver los protocolos de red en Administrador de configuracin de SQL Server.
Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM

Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM no se necesita para ejecutar Microsoft Dynamics CRM 2011. Sin embargo, para crear, usar o programar informes en Microsoft Dynamics CRM, deber instalar Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM. Adems, deber instalar Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM si desea crear una organizacin o para importarla, por ejemplo, para migrar de Microsoft Dynamics CRM 4.0 a Microsoft Dynamics CRM 2011 mediante el Administrador de implementaciones. Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM son extensiones de procesamiento de datos que se instalan en el servidor Reporting Services de SQL Server. Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM acepta la informacin de autenticacin de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM y la transfiere al servidor Reporting Services de SQL Server. Instalacin de Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM incluye dos extensiones de procesamiento de datos: la extensin de procesamiento de datos de Fetch y la extensin de procesamiento de datos de SQL. El Instalacin de Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM instala estas extensiones de forma predeterminada. La extensin de procesamiento de datos de Fetch es necesaria para crear, ejecutar y programar informes basados en Fetch. La extensin de procesamiento de datos de SQL es necesaria para ejecutar y programar los informes personalizados predeterminados (predefinidos) o basados en SQL de Microsoft Dynamics CRM 2011. Para informes basados en SQL, la extensin de procesamiento de datos de SQL elimina la necesidad de habilitar la delegacin de la autenticacin Kerberos de doble salto, necesaria cuando se instala SQL Server Reporting Services en un equipo diferente. Para obtener ms informacin sobre escenarios de informes, vea "Requisitos de planeamiento de Microsoft SQL Server Reporting Services" en el Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM 2011.
Requisitos generales de Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM

Los requisitos generales del componente Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM son los siguientes: Debe completar el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server antes de ejecutar el Programa de instalacin de Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM.
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Puede instalar y ejecutar Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM solo en una instancia de SQL Server Reporting Services en un equipo. Distintas implementaciones de Microsoft Dynamics CRM no pueden compartir un servidor de SQL Server Reporting Services. Sin embargo, una nica implementacin de Microsoft Dynamics CRM que tenga varias organizaciones puede usar el mismo servidor de SQL Server Reporting Services. Debe ejecutar el Programa de instalacin de Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM en un equipo que tenga instalado Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services. Para conjuntos de datos ms pequeos y menos usuarios, puede usar una implementacin de un solo servidor o de varios servidores. En el caso de conjuntos de datos ms grandes o ms usuarios, el rendimiento disminuir rpidamente cuando se ejecuten informes complejos. Use una implementacin de varios servidores con un equipo que ejecute SQL Server para Microsoft Dynamics CRM, y otro servidor para Microsoft SQL Server Reporting Services.
Requisitos de software de la administracin de documentos de SharePoint

No se necesita Microsoft SharePoint para instalar Microsoft Dynamics CRM 2011. Sin embargo, para usar la funcionalidad de administracin de documentos con SharePoint, se necesita una de las siguientes ediciones de Microsoft SharePoint instalada y en ejecucin y, al menos, una coleccin de sitios de Microsoft SharePoint configurada y disponible para Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM: Microsoft SharePoint 2010 (todas las ediciones) Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007
La funcionalidad de administracin de documentos con SharePoint se habilita en el rea de Configuracin de la Aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM. Importante Para que los documentos aparezcan en Microsoft SharePoint 2010 con la vista de cuadrcula, debe instalarse el componente de cuadrcula. Si el componente no est instalado, los datos aparecern en un marco flotante en lnea sin ventana (IFrame). Aunque puede usar la funcionalidad de administracin de documentos con Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007, los datos siempre aparecern en un IFrame.
Integracin de Office Communications Server

Si su organizacin tiene habilitado uno de los siguientes y los usuarios ejecutan Microsoft Dynamics CRM para Outlook o la Aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM, puede usar las caractersticas de Microsoft Office Communicator 2007 como enviar mensajes instantneos o consultar la disponibilidad de los usuarios desde Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Office Communications Server 2007 Microsoft Office Communications Server 2007 R2
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Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

En la lista siguiente, se enumeran los requisitos de hardware mnimos y recomendados para Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Componente *Mnimo *Recomendado CPU multincleo a 1,8 GHz o superior CPU a 2 GHz de arquitectura x64 multincleo o superior como sistemas AMD Opteron o Intel Xeon 2 GB de RAM o ms 100 MB de espacio disponible en el disco duro
Procesador (32 bits) CPU a 750 MHz o comparable Procesador (64 bits) Procesador a 1,5 GHz de arquitectura x64 o compatible Memoria Disco duro 1 GB de RAM 100 MB de espacio disponible en el disco duro
*Los requisitos y la funcionalidad reales del producto pueden variar en funcin de la configuracin de su sistema y del sistema operativo.
Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

En esta seccin se enumeran los requisitos de software y de aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. El Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router consta de dos componentes principales: E-mail Router y el Asistente para implementacin de reglas. El componente E-mail Router instala el servicio Email Router y el Administrador de configuracin de E-Mail Router. El Administrador de configuracin de E-Mail Router se usa para configurar E-mail Router. El componente Asistente para implementacin de reglas implementa las reglas que habilitan el seguimiento de los mensajes de correo electrnico recibidos. Importante A menos que se especifique lo contrario, dentro de la directiva de ciclo de vida de soporte tcnico de Microsoft Dynamics CRM 2011, las aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM son compatibles con la ltima versin y el ltimo Service Pack (SP) de todos los componentes requeridos, como Windows Server, SQL Server, Microsoft Office, Internet Explorer y Exchange Server. Sin embargo, para que la ltima versin de un componente requerido sea completamente compatible, debera aplicar la ltima actualizacin de Microsoft Dynamics CRM. Puede instalar E-mail Router y el Administrador de implementacin de reglas en cualquier equipo que ejecute uno de los siguientes sistemas operativos y que tenga acceso de red tanto a Microsoft Dynamics CRM como al servidor de correo electrnico: Microsoft Windows 7, ediciones de 32 bits y de 64 bits Microsoft Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, solo ediciones de 64 bits
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Importante Las ediciones de 32 bits de Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Vista y Microsoft Windows XP no permiten la instalacin y ejecucin de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router ni del Administrador de configuracin de E-Mail Router. No se permite la ejecucin de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router ni del Administrador de configuracin de E-Mail Router (32 bits) en el sistema operativo de 64 bits Windows Server en el modo Windows-On-Windows (WOW). Instale y ejecute la versin de 64 bits de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
Asistente para implementacin de reglas requiere MAPI

El Asistente para implementacin de reglas necesita las bibliotecas en tiempo de ejecucin del cliente MAPI (API de mensajera) de Microsoft Exchange Server. Para instalar las bibliotecas en tiempo de ejecucin del cliente MAPI, vea el tema sobre el cliente MAPI de Microsoft Exchange Server y Objetos para colaboracin de datos 1.2.1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=198514). Notas Las versiones de MAPI 6.5.8147 (o posteriores) son compatibles con Microsoft Exchange Server 2010. Si ya tiene instalada una versin de MAPI, deber desinstalarla antes de instalar la nueva versin. Si va a instalar Asistente para implementacin de reglas en un sistema que usa Microsoft Exchange Server 2010 como servidor de correo electrnico, tambin deber instalar el paquete acumulativo de actualizaciones 2 (o posterior) de Microsoft Exchange Server 2010. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre el paquete acumulativo de actualizaciones 2 para Exchange Server 2010 (KB979611) http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkId=195275.
Exchange Server
Microsoft Exchange Server solo se necesita si se desea usar E-mail Router para conectarse a un sistema de mensajera de correo electrnico Exchange Server. Para ello, puede instalar E-mail Router en cualquiera de los sistemas operativos Windows o Windows Server admitidos que tenga una conexin con Exchange Server. E-mail Router es compatible con las siguientes versiones de Exchange Server: Exchange 2003 Standard Edition SP2 o SP3 Exchange 2003 Enterprise Edition SP2 o SP3 Exchange Server 2007 Standard Edition Exchange Server 2007 Enterprise Edition Microsoft Exchange Server 2010 Standard Edition Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise Edition Microsoft Exchange Online Importante Las ediciones de Microsoft Exchange 2000 Server no son compatibles con estas versiones de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y Administrador de implementacin de reglas. En el caso de que falte, el Programa de instalacin de E-mail Router instalar Microsoft .NET Framework 4.0 en el equipo donde instale E-mail Router.
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El componente Asistente para implementacin de reglas debe instalarse en un equipo donde se ejecute cualquiera de los sistemas operativos Windows o Windows Server admitidos y que tenga instaladas las bibliotecas en tiempo de ejecucin de cliente de la API de mensajera (MAPI) de Microsoft Exchange Server. Descargue las bibliotecas en tiempo de ejecucin del cliente MAPI (http://go.microsoft.com/fwlink/? linkid=78805) en el Centro de descarga de Microsoft.
Protocolos de mensajera y transporte

Microsoft Dynamics CRM E-mail Router admite diferentes opciones de mensajera de correo electrnico y transporte.
POP3
Se admiten sistemas de correo electrnico compatibles con POP3 para enrutar los mensajes de correo electrnico. Importante Cuando se usa la opcin Buzn de enrutamiento en el formulario Usuario, el servidor de correo electrnico POP3 debe permitir que se enve un correo electrnico como datos adjuntos de otro mensaje de correo electrnico. Si configura Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para que se conecte con el servidor de correo electrnico compatible con POP3, el servidor debe admitir RFC 1939.
Protocolos de transporte
Tanto SMTP como Exchange Online con servicios Web Exchange (EWS) son protocolos de transporte de mensajera admitidos para enrutar los mensajes salientes de correo electrnico. Si configura Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para utilizar un servicio de transporte compatible con SMTP, el servidor debe ser admitir RFC 2821 y RFC 2822.
Exchange Online
Microsoft Exchange Online es un servicio de mensajera empresarial hospedado de Microsoft. Proporciona las eficaces capacidades de Microsoft Exchange Server como un servicio basado en cloud. Para obtener ms informacin, vea Exchange Online (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=197112).
Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

En la tabla siguiente, se enumeran los requisitos mnimos y recomendados de hardware para Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook. Componente *Mnimo *Recomendado CPU multincleo a 1,8 GHz o superior CPU de 2 GHz de arquitectura x64 multincleo o superior, como los sistemas AMD Opteron o Intel Xeon 4 GB de RAM o ms
Procesador (32 bits) CPU a 750 MHz o comparable Procesador (64 bits) Procesador a 1,5 GHz de arquitectura x64 o compatible Memoria
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2 GB de RAM
Componente Disco duro Pantalla
*Mnimo 1,5 MB de espacio disponible en el disco duro Sper VGA con una resolucin de 1024 x 768
*Recomendado 2 GB de espacio disponible en el disco duro Sper VGA con una resolucin superior a 1024 x 768
* Los requisitos y la funcionalidad reales del producto pueden variar en funcin de la configuracin de su sistema y del sistema operativo. Nota Para realizar una instalacin de red correcta de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, es necesaria una red confiable y de alto rendimiento. De lo contrario, podra producirse un error de instalacin. El ancho de banda mnimo recomendado de la conexin de red es de 300 Kbps.
Requisitos de software Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Microsoft Dynamics CRM para Outlook trabaja de la manera que desea gracias a una perfecta combinaci_n de caracter_sticas de Microsoft Dynamics CRM en el entorno familiar de Outlook. En esta secci_n se enumeran el software y los requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexin. Se requiere uno de los sistemas operativos siguientes: Windows 7 (versiones tanto de 64 bits como de 32 bits) Windows Vista (versiones tanto de 64 bits como de 32 bits) Microsoft Windows XP Professional SP3 Microsoft Windows XP Tablet SP3 Windows XP Professional x64 Edition Importante Windows XP Media Center Edition no permite la instalaci_n y ejecuci_n de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Requisitos previos de los componentes de software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Los siguientes componentes deben instalarse y ejecutarse en el equipo antes de ejecutar el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook: Microsoft Internet Explorer. Uno de los siguientes:
Internet Explorer 7 Internet Explorer 8 Internet Explorer 9
Microsoft Office. Uno de los siguientes:

Microsoft Office 2003 SP3 2007 Microsoft Office system SP2 21
Office 2010
Nota El Servicios de Index Server (que ahora se denomina servicio de Windows Search, o WSS) es necesario para los usuarios que configuren y usen Microsoft Dynamics CRM para Outlook y su archivo de ayuda en modo sin conexin. Microsoft Dynamics CRM. Una de las siguientes ediciones de Microsoft Dynamics CRM deben estar disponibles para que se pueda conectar Microsoft Dynamics CRM para Outlook:
Microsoft Dynamics CRM (edicin local) Microsoft Dynamics CRM en lnea
Importante No se admiten Microsoft Internet Explorer versin 6 ni versiones anteriores. Microsoft Dynamics CRM para Outlook no se puede instalar ni ejecutar en las versiones de Microsoft Office XP y Microsoft Outlook 2000. Para instalar y ejecutar la versin de 64 bits de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, es necesaria una versin de 64 bits de Office 2010. Antes de ejecutar el Asistente para configuracin para configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, debe existir un perfil de Microsoft Office Outlook del usuario. Por lo tanto, Outlook debe ejecutarse al menos una vez para crear el perfil de Outlook del usuario. Si faltan los siguientes componentes, el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook los instalar: Microsoft SQL Server 2008 Express Edition SP1 Microsoft .NET Framework 4.0 Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5. MSXML 4.0 Microsoft Visual C++ Redistributable Microsoft Report Viewer 2010 Informes de errores de aplicaciones de Microsoft Windows Identity Framework (WIF)
Requisitos de software de Cliente web de Microsoft Dynamics CRM

En esta seccin se enumeran los requisitos de sistema operativo y de software de Cliente web de Microsoft Dynamics CRM. Los siguientes sistemas operativos son compatibles con el Cliente web de Microsoft Dynamics CRM:
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Windows 7 (todas las versiones) Windows Vista (todas las versiones) Microsoft Windows XP Professional SP3 Microsoft Windows XP Home SP3
Windows XP Media Center Edition SP3 Microsoft Windows XP Tablet SP3
Adems, el Cliente web de Microsoft Dynamics CRM necesita una de las siguientes versiones del explorador web Internet Explorer: Internet Explorer 8 Internet Explorer 7
Para usar Microsoft Dynamics CRM con las caractersticas de integracin de Microsoft Office, como Exportar a Excel y Combinacin de correspondencia, deber tener instalada una de las siguientes versiones de Microsoft Office en el equipo donde se ejecuta el Cliente web de Microsoft Dynamics CRM: Microsoft Office 2003 SP3 2007 Microsoft Office system SP2 Office 2010 Nota Cliente web de Microsoft Dynamics CRM no se puede instalar ni ejecutar en las ediciones de Microsoft Windows 2000.
Requisitos del sistema de Microsoft Dynamics CRM 2011 Mobile Express

Microsoft Dynamics CRM 2011 Mobile Express le permite acceder a los datos de Microsoft Dynamics CRM desde un dispositivo mvil. Mobile Express solo se ejecutar en un dispositivo mvil que tenga un explorador web compatible con HTML 4.0 o posterior y JavaScript.
Configuraciones compatibles con 64 bits

Por lo general, se permite instalar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM y conectarlo con una base de datos, servicios de informes y componentes de correo electrnico que se ejecutan en otros equipos de 32 bits. Por ejemplo: Se admiten las ediciones de Exchange Server 2007 y Microsoft Exchange Server 2010, disponibles solo para sistemas de 64 bits, y pueden ejecutar ediciones de 64 bits o de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Microsoft Dynamics CRM para Outlook incluye una versin de 64 bits que puede instalarse en cualquiera de los sistemas operativos Windows de 64 bits admitido. La versin de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM para Outlook puede instalarse y ejecutarse en un sistema operativo Windows de 64 bits, pero la versin de Outlook debe ser de 32 bits. Importante Las versiones de 32 bits del motor de base de datos de SQL Server 2008 no es compatible con Microsoft Dynamics CRM 2011 Server. No podr usar un equipo que ejecute una edicin de 32 bits de SQL Server 2008 como servidor de base de datos de Microsoft Dynamics CRM 2011 Server.
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Compatibilidad de idioma
En esta seccin se describen las configuraciones compatibles para diferentes versiones de idiomas de un sistema Microsoft Dynamics CRM. En esta seccin no se incluye informacin sobre la compatibilidad del Paquete de idioma para Microsoft Dynamics CRM, pero explica las configuraciones admitidas para las versiones de idioma base. Para obtener ms informacin acerca de los Paquetes de idioma para Microsoft Dynamics CRM, vea la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.
Requisitos
Para ejecutar Microsoft Dynamics CRM y componentes como SQL Server, deben cumplirse los siguientes requisitos. Componente Microsoft Dynamics CRM Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM Requisito Idioma compatible
El idioma base de Windows Server, SQL Todas las versiones de Server, Microsoft .NET Framework, MDAC idioma de Microsoft y MSXML debe ser la misma versin de Dynamics CRM disponibles idioma de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM o ingls. Si un componente no est disponible para determinado idioma, puede utilizarse la versin en ingls de ese componente. El idioma base de Windows Server, Microsoft SQL Server Express Edition, Internet Explorer, Office, Microsoft .NET Framework, MDAC y MSXML no tiene que ser el mismo que las versiones de idioma de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Cada pila de clientes en una sola implementacin puede estar en un idioma diferente. Todas las versiones de idioma de Microsoft Dynamics CRM disponibles
Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM para Outlook
La versin del idioma base de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM debe coincidir con la que se usa para Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Por ejemplo, no puede haber usuarios que ejecuten la versin en alemn de Microsoft Dynamics CRM para Outlook mientras que otros usuarios ejecutan la versin en ingls. En este caso, es recomendable aprovisionar el Paquete de idioma para Microsoft Dynamics CRM adecuado.
Todas las versiones de idioma de Microsoft Dynamics CRM disponibles
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Ejemplos
En la siguiente tabla se describe un ejemplo de una configuracin de idiomas compatible con Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM donde coinciden todas las ediciones de idiomas. Componente de servidor Windows Server 2008 SQL Server 2008 Microsoft Exchange Server 2010 MSXML .NET Framework Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM Idioma Alemn Alemn Alemn Alemn Alemn Alemn
En la siguiente tabla se describe un ejemplo de una configuracin de idiomas compatible con Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM donde no coinciden todas las ediciones de idiomas. Componente de servidor Windows Server 2008 SQL Server 2008 Microsoft Exchange Server 2010 MSXML .NET Framework Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM Idioma Ingls Ingls Ingls Ingls Ingls Sueco
Compatibilidad de divisas de Microsoft Dynamics CRM 2011

Durante el Programa de instalacin, de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM, deber seleccionar una divisa base, que se usar como base para calcular otras divisas que puedan usarse para registros de transacciones. La divisa base tambin se usa en los informes financieros. En la tabla siguiente se muestran las divisas admitidas. Nota Si en la siguiente tabla no se muestra un pas o regin o una divisa, pngase en contacto con el Soporte al cliente de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=99244) para determinar el pas o regin y la divisa correctos. Pas o regin Afganistn Albania Argelia Cdigo de divisa ISO de tres letras AFN ALL DZD
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Pas o regin Argentina Armenia Australia Austria Azerbaiyn Bahrein Bangladesh Belars Blgica Belice Repblica Bolivariana de Venezuela Bolivia Bosnia-Herzegovina Brasil Brunei Darussalam Bulgaria Camboya Canad Caribe Chile Colombia Costa Rica Croacia Repblica Checa Dinamarca Repblica Dominicana Ecuador Egipto El Salvador Estonia Etiopa Islas Feroe Finlandia Francia Georgia
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Cdigo de divisa ISO de tres letras ARS AMD AUD EUR AZM BHD BDT BYR EUR BZD VEF BOB BAM BRL BND BGL KHR CAD USD CLP COP CRC HRK CZK DKK DOP USD EGP USD EEK ETB DKK EUR EUR GEL
Pas o regin Alemania Grecia Groenlandia Guatemala Honduras Hong Kong (RAE) Hungra Islandia India Indonesia Irn Irak Irlanda Repblica Islmica de Pakistn Israel Italia Jamaica Japn Jordania Kazajistn Kenia Corea Kuwait Kirguizistn RDP de Laos Letonia Lbano Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Macao RAE Repblica de Macedonia Malasia Maldivas
Cdigo de divisa ISO de tres letras EUR EUR DKK GTQ HNL HKD HUF ISK INR IDR IRR IQD EUR PKR ILS EUR JMD JPY JOD KZT KES KRW KWD KGS LAK LVL LBP LYD CHF LTL EUR MOP MKD MYR MVR
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Pas o regin Malta Mxico Mongolia Marruecos Montenegro Pases Bajos Nueva Zelanda Nicaragua Noruega Omn Panam Paraguay Repblica Popular China Per Filipinas Polonia Portugal Principado de Mnaco Puerto Rico Qatar Rumana Rusia Ruanda Arabia Saud Senegal "Serbia" y/o "Montenegro" Serbia Singapur Eslovaquia Eslovenia Sudfrica Espaa Suecia
Cdigo de divisa ISO de tres letras MTL MXN MNT MAD EUR EUR NZD NIO NOK OMR PAB PYG CNY PEN PHP PLN EUR EUR USD QAR RON RUB RWF SAR XOF RSD CSD SGD EUR EUR ZAR EUR SEK
Repblica Democrtica Federal de Nepal NPR
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Pas o regin Suiza Siria Taiwn Tayikistn Tailandia Trinidad y Tobago Tnez Turqua Turkmenistn Emiratos rabes Unidos Ucrania Reino Unido Estados Unidos Uruguay Uzbekistn Vietnam Yemen Zimbabue
Cdigo de divisa ISO de tres letras CHF SYP TWD TJS THB TTD TND TRY TMT AED UAH GBP USD UYU YZS VND YER ZWL

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Chapter 3
Planeamiento de la implementacin
La arquitectura de implementacin que se use depender de las necesidades de su negocio. En este captulo se proporcionan instrucciones para planear una implementacin de Microsoft Dynamics CRM en tres arquitecturas de sistemas de equipos representativas: una implementacin de un solo equipo servidor basada en Microsoft Windows Small Business Server, una implementacin de dos servidores e implementaciones de varios servidores con un mnimo de seis servidores. Estas implementaciones se tratan con ms detalle en la seccin "Configuraciones admitidas" de este captulo. Use este captulo como referencia si no dispone de ninguna infraestructura de Windows Server y est planeando una nueva implementacin de Microsoft Dynamics CRM. Si ya dispone de la mayor parte o de toda la infraestructura de Microsoft Windows Server, es recomendable que lea este captulo para asegurarse de que su infraestructura actual cumple con los requisitos previos para una implementacin correcta de Microsoft Dynamics CRM.
In This Chapter
Planeamiento de los requisitos previos y las consideraciones acerca de la implementacin...............................................................................................................30 Consideraciones de seguridad del sistema operativo y componentes de software..........49 Consideraciones de seguridad para Microsoft Dynamics CRM........................................53 Configuraciones admitidas..............................................................................................64 Actualizacin desde Microsoft Dynamics CRM 4.0..........................................................75 Send Us Your Feedback about This Chapter...................................................................82
Planeamiento de los requisitos previos y las consideraciones acerca de la implementacin

Esta seccin incluye listas de lo que debe tener antes de instalar Microsoft Dynamics CRM, como, por ejemplo, el hardware y el software necesario. Use esta seccin para preparar su red y asegurarse de que se cumple con todos los requisitos antes de ejecutar el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server. En este captulo se tratan los temas siguientes: Requisitos de hardware y software. Una breve introduccin a los requisitos de hardware y software del equipo, y dnde puede encontrar ms informacin sobre los requisitos. Consideraciones sobre Active Directory. Modos de bosque y dominio del servicio de directorio Active Directory admitidos.
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Chapter 3: Planeamiento de la implementacin
Instalacin y configuracin de SQL Server y SQL Server Reporting Services. Resumen de cmo se deben implementar y configurar Microsoft SQL Server y SQL Server Reporting Services para instalar Microsoft Dynamics CRM. Planeamiento de Microsoft Exchange o POP3. Resumen de cmo se debe implementar Exchange Server o un servidor de correo electrnico compatible con POP3 para instalar y usar E-mail Router para enviar y recibir mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM. Consideraciones de seguridad. Informacin sobre cmo aumentar la seguridad del sistema Microsoft Dynamics CRM. Configuraciones admitidas. Informacin sobre las configuraciones de red, dominio y servidor admitidas para Microsoft Dynamics CRM. Actualizacin desde una versin anterior de Microsoft Dynamics CRM. Cmo Microsoft Dynamics CRM actualiza el sistema y qu sucede con elementos como los informes y las personalizaciones existentes.
Requisitos de hardware
En funcin del plan de implementacin del sistema, como una solucin de un solo servidor, de varios servidores o en clster, el hardware del equipo donde se ejecutarn Microsoft Dynamics CRM y los componentes son importantes para un rendimiento aceptable de la aplicacin. Los factores que afectan a los requisitos de hardware son numerosos e incluyen los siguientes: El nmero de usuarios que admitir la implementacin de Microsoft Dynamics CRM y el tipo de uso de la aplicacin (por ejemplo, un uso intensivo de informes). El nmero de servidores y cmo estn configurados. El rendimiento y la disponibilidad de Microsoft SQL Server. La integracin de Microsoft Dynamics CRM con los servidores de Microsoft Exchange Server o de correo electrnico POP3. La integracin con Microsoft SharePoint. El rendimiento de los servidores y de la red de rea local (LAN). Si los usuarios se conectarn desde dominios y bosques que no son de confianza o desde Internet.
Para obtener una lista de los requisitos de hardware recomendados, vea Requisitos del sistema y componentes necesarios en este manual.
Requisitos de software
Antes de instalar Microsoft Dynamics CRM, hay varios componentes de sistema operativo, aplicaciones y software que se deben instalar, configurar y ejecutar. Algunos de estos componentes son Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, SQL Server Reporting Services y Microsoft .NET Framework. Para obtener una lista completa de los requisitos de software, vea Requisitos del sistema y componentes necesarios en este manual.
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Requisitos de red y de Active Directory para Microsoft Dynamics CRM

El servicio de directorio Active Directory es un componente de los sistemas operativos Microsoft Windows Server. Active Directory proporciona una estructura de seguridad y directorio para las aplicaciones de red como Microsoft Dynamics CRM. Como la mayora de aplicaciones que dependen de un servicio de directorios, Microsoft Dynamics CRM tienen dependencias que son importantes para el funcionamiento, como por ejemplo, el uso de Active Directory para almacenar la informacin de usuarios y grupos y para crear seguridad de la aplicacin. Microsoft Dynamics CRM debe instalarse nicamente en un servidor de Windows Server que sea integrante del dominio o, si est realizando la instalacin en Microsoft Small Business Server, un controlador de dominio. El dominio donde se encuentra el servidor debe ejecutarse en uno de los siguientes modos de Active Directory: Modo mixto de Windows 2000 Modo nativo de Windows 2000 Modo nativo de Windows Server 2003 Modo provisional de Windows Server 2003 Todos los modos de Windows Server 2008 Se admiten todos los modos de bosque de Active Directory. Para obtener ms informacin acerca de los modos de dominio y bosque de Active Directory, vea:
Cmo elevar los niveles funcionales de dominio y bosque de Active Directory
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=52205)
Active Directory (Windows Server 2008 R2) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=200995)
Compatibilidad con federacin y autenticacin basada en notificaciones

Cuando se configura Microsoft Dynamics CRM para acceso a travs de Internet, Microsoft Dynamics CRM 2011 requiere servicios federados que admitan la autenticacin basada en notificaciones. Se recomienda Servicios de federacin de Active Directory 2.0 (AD FS 2.0).
Servicios de federacin de Active Directory 2.0

Los Servicios de federacin de Active Directory son una solucin de acceso de identidades de alta seguridad, muy extensible y escalable en Internet que permite a las organizaciones autenticar a los usuarios de las organizaciones asociadas. Con los Servicios de federacin de Active Directory 2.0 en Windows Server 2008, puede conceder a los usuarios externos, de forma fcil y muy segura, acceso a los recursos de dominio de su organizacin. AD FS tambin puede simplificar la integracin entre los recursos que no son de confianza y los recursos del dominio en su propia organizacin. AD FS 2.0 es una caracterstica de Windows Server 2008 R2 y versiones anteriores que se puede descargar e instalar (vea el vnculo de descarga de AD FS 2.0 RTW en la tabla siguiente).
Certificados digitales
AD FS 2.0 requiere dos tipos de certificados digitales: Cifrado de notificaciones. La autenticacin basada en notificaciones necesita identidades para proporcionar un certificado de cifrado para la autenticacin. Este certificado debe ser de confianza para el equipo donde est instalando Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM, por lo que debe estar ubicado en el almacn local de Entidades emisoras raz de confianza donde se est ejecutando el Asistente para la configuracin de la autenticacin basada en notificaciones.
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Cifrado SSL (HTTPS). Los certificados para el cifrado SSL deben ser vlidos para los nombres de host similares a org.contoso.com, auth.contoso.com y dev.contoso.com. Para satisfacer este requisito, puede usar un nico certificado comodn (*.contoso.com), un certificado que admita nombres alternativos de asunto o certificados individuales para cada nombre. Para obtener ms informacin sobre las opciones disponibles, pngase en contacto con la compaa de servicios de la entidad de certificacin o con el administrador de la entidad de certificacin. Para cumplir estos requisitos, su organizacin debe disponer de una infraestructura de clave pblica o un contrato con un proveedor de certificados digitales como VeriSign, GoDaddy o Comodo. Para obtener ms informacin acerca de Active Directory, vea los recursos de la tabla siguiente. Tema Servicios de dominio de Active Directory Planeamiento de un proyecto de implementacin de Active Directory (Windows Server 2003) Diseo de sitios de Active Directory (Windows Server 2003) Roles de controlador de dominio (Windows Server 2003) Servicios de federacin de Active Directory Descarga de AD FS 2.0 RTW Informacin general sobre certificados digitales Vnculo Servicios de dominio de Active Directory para Windows Server 2008 R2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=200770) Informacin general sobre el planeamiento de un proyecto de implementacin de Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=88219) Diseo de topologa de sitio (http://go.microsoft.com/fwlink/? linkid=88203) Ubicacin y optimizacin de FSMO en controladores de dominio de Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/? linkid=88220) Servicios de federacin de Active Directory 2.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=200771) Servicios de federacin de Active Directory 2.0 RTW (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=200773) Certificados (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=200774)
Compatibilidad con IPv6

Microsoft Dynamics CRM 2011 funciona con IPv6 tanto independientemente como con IPv4 en entornos donde se admita IPv6.
Instalacin y configuracin de SQL Server

Para planear el uso de Microsoft SQL Server con Microsoft Dynamics CRM, debe comprender cmo Microsoft Dynamics CRM usa SQL Server y qu hace y no hace el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server: Microsoft Dynamics CRM requiere versiones de 64 bits de SQL Server para almacenar las bases de datos que contienen los datos y metadatos de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener informacin especfica, vea la seccin Ediciones de SQL Server en este manual. Los informes de Microsoft Dynamics CRM dependen de SQL Server Reporting Services, una caracterstica de SQL Server. Reporting Services incluye dos componentes de servidor que se usan para almacenar, mostrar y administrar informes: Report Server y el Administrador de informes. Un tercer componente, el Diseador de informes, se usa para personalizar los informes y escribir nuevos
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informes. El componente Diseador de informes est disponible con Microsoft Visual Studio y, normalmente, se instala en una estacin de trabajo en lugar de en el equipo que ejecuta SQL Server. El Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server no instala SQL Server ni SQL Server Reporting Services.
Hay muchas configuraciones posibles en funcin del uso que se espera hacer de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin acerca de cmo afectan las licencias a la hora de instalar SQL Server Reporting Services en un equipo diferente, vea el tema sobre las licencias de SQL Server 2008 R2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=92675). Aunque no es recomendable, puede instalar SQL Server en el mismo equipo que Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener mejor rendimiento, instale y ejecute SQL Server en un equipo dedicado. Para mejorar el rendimiento y la disponibilidad, instale y ejecute SQL Server en varios equipos dedicados diferentes en una configuracin en clster. Puede instalar SQL Server Reporting Services en el equipo que almacena las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM, o en un servidor de informes diferente que ejecute SQL Server. Varios servidores front-end de Microsoft Dynamics CRM que se ejecuten en un clster de equilibrio de carga de red pueden usar el mismo equipo que est ejecutando SQL Server.
La siguiente informacin describe: Los requisitos de SQL Server comunes a la mayora de los escenarios. Las consideraciones acerca de cmo usar un equipo que ejecuta SQL Server con varios equipos que ejecutan Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM.
Para obtener ms informacin acerca de SQL Server, vea "Recursos adicionales para SQL Server" en este manual.
Requisitos y recomendaciones de SQL Server para Microsoft Dynamics CRM

Estos requisitos son aplicables a instalaciones nuevas y existentes de SQL Server: Microsoft Dynamics CRM requiere que haya una instancia de Microsoft SQL Server Reporting Services instalada, en ejecucin y disponible. Se pueden usar todas las instalaciones de las ediciones de SQL Server compatibles como servidor de informes. Sin embargo, la edicin de Reporting Services debe coincidir con la edicin de SQL Server. Microsoft Dynamics CRM 2011 no es compatible con Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 ni las versiones de 32 bits de Microsoft SQL Server 2008. Microsoft Dynamics CRM 2011 no es compatible con SQL Server cuando se ejecuta en Windows Server 2003 o Windows 2000 Server. Cuando Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM y SQL Server estn instalados en equipos distintos, deben pertenecer al mismo dominio del servicio de directorio Active Directory. El Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server y el Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 2011 admiten la instancia predeterminada o una instancia con nombre de SQL Server. Aunque puede instalar SQL Server mediante la autenticacin de Windows o la autenticacin de modo mixto, la autenticacin de Windows es un requisito previo para Microsoft Dynamics CRM. La cuenta de servicio que usa SQL Server para iniciar sesin en la red debe ser una cuenta de usuario de dominio (recomendado) o la cuenta del servicio de red (no se puede usar una cuenta de usuario
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local en el servidor). Se recomienda usar una estrategia de cuentas con pocos privilegios para evitar poner en peligro la seguridad del servidor. Debe iniciarse el servicio SQL Server. Este servicio se puede configurar para que se inicie automticamente al iniciar el equipo Debe iniciarse el Agente de SQL Server. Este servicio se puede configurar para que se inicie automticamente al iniciar el equipo Debe instalarse e iniciarse la bsqueda de texto completo de SQL Server. Este servicio se puede configurar para que se inicie automticamente al iniciar el equipo El Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server requiere una biblioteca de red para autenticar SQL Server. De forma predeterminada, las bibliotecas de red TCP/IP se habilitan cuando se instala SQL Server 2008. SQL Server puede usar tanto TCP/IP como Canalizaciones con nombre para la autenticacin. Sin embargo, el equipo que est ejecutando SQL Server debe configurarse al menos para una de las dos bibliotecas de red. Es recomendable que el equipo que ejecuta SQL Server est ubicado en la misma red de rea local (LAN) que el equipo que ejecuta Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. El equipo que ejecuta SQL Server se debe configurar para que tenga espacio en disco, memoria y capacidad de procesamiento suficientes para admitir el entorno Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre los Requisitos de hardware de Microsoft SQL Server. Aunque es opcional, considere la posibilidad de aceptar la configuracin predeterminada de SQL Server para Designador de intercalacin, Criterio de ordenacin e Intercalacin de SQL. Microsoft Dynamics CRM admite los siguientes rdenes de intercalacin:
Distinguir maysculas de minsculas No distinguir maysculas de minsculas Distinguir acentos No distinguir acentos Orden binario (como Latin1_General_100_BIN)
Nota Microsoft Dynamics CRM establece el orden de intercalacin en el nivel de base de datos. Esta configuracin puede ser diferente de la que se establece en el nivel de SQL Server. Revise todas las opciones de instalacin de SQL Server y preprese para seleccionar las opciones necesarias cuando ejecute el Programa de instalacin. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre cmo instalar SQL Server (SQL Server 2008 R2) (http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkId=149070). Si planea instalar SQL Server en una ubicacin diferente de la predeterminada, vea el tema sobre las ubicaciones de archivo para instancias predeterminadas y con nombre de SQL Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=102987).
Tambin debe considerar el lugar donde se van a ubicar las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM en el servidor y la configuracin del disco duro que las hospedar. Nota Para lograr la mejor combinacin de rendimiento y tolerancia a errores de disco, tenga en cuenta las numerosas especificaciones para RAID (matriz redundante de discos independientes) disponibles en los proveedores de hardware. D formato a los discos donde
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residen los archivos de la base de datos de SQL Server segn los requisitos de tolerancia a errores de la aplicacin y los parmetros de rendimiento para la actividad de E/S que tiene lugar en esa particin. Si va a usar un sistema operativo con una configuracin regional distinta de Ingls (Estados Unidos), o si va a personalizar un conjunto de caracteres o una configuracin de orden de clasificacin, revise los temas de la configuracin del mtodo de intercalacin. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre las consideraciones internacionales sobre SQL Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/? linkid=92514).
Implementacin de SQL Server

Si su organizacin usa SQL Server para otras aplicaciones que no sean Microsoft Dynamics CRM, el rendimiento podra verse afectado debido al consumo de recursos por parte de las otras aplicaciones. Si usa un equipo que ejecuta un servidor de SQL Server usado por otras aplicaciones, debe analizar cuidadosamente el efecto que Microsoft Dynamics CRM tendr en la instalacin existente de SQL Server. Para obtener ms informacin acerca de cmo supervisar SQL Server, vea los temas acerca de la supervisin y la optimizacin del rendimiento (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=200083). Para obtener mejores resultados, es recomendable que instale las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM en un equipo que ejecute SQL Server y que solo admita Microsoft Dynamics CRM y ninguna otra base de datos ni aplicacin de base de datos. Consideraciones acerca de la implementacin de SQL Server Microsoft Dynamics CRM es una aplicacin que hace un uso intensivo de bases de datos. Antes de implementar Microsoft Dynamics CRM en una instancia de SQL Server, deber tener en cuenta los siguientes requisitos y configuraciones de las bases de datos. Modificacin de tablas del sistema. No deben modificarse las tablas del sistema de SQL Server antes de instalar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. Algunas aplicaciones de bases de datos podran modificar las tablas del sistema de SQL Server. Si esto ocurre, podran producirse problemas con Microsoft Dynamics CRM y con los datos. Indizacin. Debe estar instalada la caracterstica de indizacin de texto completo, que es necesaria para la funcionalidad de Knowledge Base de Microsoft Dynamics CRM. Nivel de compatibilidad. Durante una actualizacin o una nueva instalacin, el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server establece el nivel de compatibilidad de las bases de datos en 100, que es el nivel de compatibilidad de SQL Server 2008. Crecimiento automtico. De forma predeterminada, los archivos de base de datos de la organizacin de Microsoft Dynamics CRM se crean con un valor de crecimiento automtico de 256 megabytes. En versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM, se usaba el valor predeterminado de crecimiento automtico de 1 megabyte. Si hace un uso intensivo de transacciones de base de datos, como, por ejemplo, grandes importaciones de datos, considere la posibilidad de aumentar el valor de crecimiento automtico para mejorar el rendimiento. Para obtener ms informacin acerca de cmo cambiar el valor de crecimiento automtico de una base de datos, vea la Ayuda de SQL Server Management Studio. Memoria de servidor mxima. Si ejecuta SQL Server en un equipo que tambin ejecuta otras aplicaciones, es recomendable que la memoria de servidor mxima de SQL Server no sea ms de la mitad de la memoria RAM instalada. De forma predeterminada, la memoria de servidor mxima est establecida en 2.147.483.647 bytes en SQL Server 2008, que ha mostrado problemas de rendimiento con SQL Server durante un uso intensivo de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin
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acerca de las opciones de memoria de SQL Server, vea el tema sobre las opciones de memoria del servidor (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=204645). Grado de paralelismo mximo. Si ejecuta SQL Server en un equipo que tambin ejecuta otras aplicaciones, es recomendable que el grado de paralelismo mximo de SQL Server se establezca en 1 para ayudar a mejorar el rendimiento. Para obtener ms informacin acerca del grado de paralelismo mximo, vea la opcin Grado de paralelismo mximo (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=204646). RCSI. La ejecucin de un Microsoft Dynamics CRM que use un SQL Server configurado para el aislamiento de instantnea de lectura confirmada (RCSI), recibir soporte comercialmente razonable. Se entiende como soporte comercialmente razonable todo el trabajo de soporte que realice el Servicios de soporte al cliente de Microsoft que no requiera correcciones del cdigo de Microsoft Dynamics CRM.
Idioma, configuracin regional, intercalacin y orden de clasificacin La instalacin de SQL Server en un idioma que no sea Ingls (Estados Unidos) puede requerir el cambio del Designador de intercalacin. En la tabla siguiente se indica el Designador de intercalacin que se debe usar para algunos de los idiomas disponibles. Configuracin regional de Windows Dans Holands (Estndar) Ingls (Estados Unidos) Francs (Francia) Alemn (Alemania) Italiano Portugus (Brasil) Espaol (Alfabetizacin internacional) Identificador de configuracin regional (LCID) 0X406 0X413 0X409 0X40C 0X407 0X410 0X416 0XC0A Designador de intercalacin Danish_Norwegian Latin1_General Latin1_General French Latin1_General Latin1_General Latin1_General Modern_Spanish Pgina de cdigos 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252
Configuraciones de disco y ubicaciones de archivos Para la instancia predeterminada de SQL Server, el directorio predeterminado de los archivos de programa y de datos es \Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\. Puede especificar otra ruta de acceso de archivos distinta de la predeterminada para los archivos de programa y de datos. Nota Las ubicaciones predeterminadas de los archivos de programa y de datos no son necesariamente las mejores. Para obtener la mejor combinacin de rendimiento y tolerancia a errores de disco, considere las especificaciones RAID disponibles de los proveedores de hardware. Puede crear las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM en sus particiones, especialmente para estos archivos, y especificar las bases de datos existentes cuando ejecute el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server. Las bases de datos creadas por Microsoft Dynamics CRM se guardan en la ubicacin de archivos de datos especificada. Para obtener ms informacin, vea "Ubicacin de los archivos de datos de SQL Server" ms adelante en este captulo.
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De forma predeterminada, las herramientas compartidas se instalan en \Archivos de programa\Microsoft SQL Server\100\Tools en la unidad del sistema. Esta carpeta contiene los archivos predeterminados y con nombre que comparten todas las instancias de SQL Server. Las herramientas incluyen la utilidad de lnea de comandos de T-SQL y la herramienta de consulta OSQL de SQL. El Programa de instalacin de SQL Server tambin instala los archivos en el directorio del sistema de Windows. La ubicacin de los archivos del sistema no se puede cambiar. Ubicacin de los archivos de programa de SQL Server Los archivos de programa de SQL Server se encuentran en \Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn. La ubicacin de los archivos binarios es el directorio raz donde el Programa de instalacin crea las carpetas que contienen los archivos de programa y otros archivos que normalmente no cambian cuando se usa SQL Server. Aunque estos archivos no son de slo lectura, las carpetas no contienen datos, registros, archivos de copia de seguridad ni datos de replicacin. Por lo tanto, los requisitos de espacio para estos archivos solo deberan aumentar un poco a medida que se use SQL Server y, con el tiempo, cuando se apliquen las actualizaciones. Importante Los archivos de programa no se pueden instalar en una unidad de disco extrable. Ubicacin de los archivos de datos de SQL Server Todas las bases de datos de SQL Server constan de uno o varios archivos de base de datos y uno o varios archivos de registro de transacciones. Microsoft Dynamics CRM crea al menos dos bases de datos: MSCRM_CONFIG. Esta base de datos contiene metadatos de Microsoft Dynamics CRM, como informacin de configuracin y ubicacin especfica de cada base de datos de la organizacin. nombreDeOrganizacin_MSCRM. Esta es la base de datos de la organizacin donde se almacenan los datos de Microsoft Dynamics CRM, como todos los registros y las actividades. Microsoft Dynamics CRM 2011 Enterprise admite varias organizaciones, por lo que puede tener varias bases de datos de la organizacin.
Microsoft Dynamics CRM usa tambin las bases de datos del sistema de SQL Server para almacenar la informacin de configuracin de Microsoft Dynamics CRM. Estas bases de datos incluyen master y msdb. Los archivos de base de datos adjuntos a una base de datos contienen todos los datos y propiedades de esa base de datos. Los archivos de registro de transacciones contienen un registro de la actividad de escritura en la base de datos, como cundo se agrega, modifica o quita una fila. Los archivos de registro de transacciones son binarios y no se pueden usar para auditar la actividad de la base de datos. El registro de transacciones se usa para recuperar (si se produce un error) y revertir (deshacer) transacciones (operaciones de escritura) que no se pudieron finalizar. Tambin puede realizar una copia de seguridad del registro de transacciones de forma peridica como mtodo para realizar copias de seguridad incrementales mientras los usuarios trabajan en la aplicacin, con muy poco efecto sobre los recursos disponibles del servidor. Para tener mayores posibilidades de recuperacin en caso de un error de disco y obtener el mejor rendimiento de la aplicacin, ubique los archivos de base de datos y de registro de transacciones en conjuntos separados de discos fsicos. La ubicacin que especifique para un archivo no tiene que ser la ubicacin original de los archivos de datos especificados durante el Programa de instalacin de SQL Server. Puede elegir una ubicacin alternativa para los archivos de base de datos y de registro de transacciones siempre que cree o modifique la base de datos. Para obtener ms informacin, vea la nota acerca del rendimiento y la tolerancia a los errores de disco en el tema sobre configuraciones de disco y ubicaciones de archivos (en la pgina 37).
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Si la particin que contiene un archivo de base de datos tiene errores y esta no se puede usar, pero la particin que contiene el registro de transacciones sigue estando disponible, puede hacer una copia de seguridad del registro de transacciones de esa base de datos. Esta puede ser la copia de seguridad ms reciente del conjunto de copias de seguridad. Al restaurar, esta copia de seguridad del registro de transacciones generada despus del error ser la copia de seguridad ms reciente que se restaure. Si todas las copias de seguridad del registro de transacciones del conjunto de copias de seguridad se restauran correctamente, se restaurarn todas las transacciones confirmadas (100 por ciento correctas) hasta el instante exacto en que se produjo el error. De esta manera se limita la prdida de datos. Puesto que los archivos de base de datos y de registro de transacciones estn en conjuntos de discos separados, se optimiza el rendimiento. Las operaciones de escritura en los archivos de registro de transacciones pueden ser intensivas cuando se agrega, se cambia o se quita una gran cantidad de datos de la aplicacin. Por ejemplo, supongamos que tiene un servidor donde la unidad C es la particin del sistema (la unidad donde se encuentran las carpetas de archivos de programa y Windows).El archivo de paginacin de Windows tambin se encuentra en la unidad C. Las unidades D y E son particiones RAID-5 en conjuntos diferentes de discos fsicos (elija el esquema de particiones para los archivos de base de datos que le ofrezca la combinacin de rendimiento y tolerancia a errores de disco que desea). La unidad D slo contiene archivos de datos de una o varias bases de datos, y la unidad E slo contiene archivos de registro de una o varias bases de datos (si comprueba que descender el rendimiento porque una base de datos hace un uso del disco duro mucho mayor que otras bases de datos, deber ubicarlas en conjuntos de discos diferentes). Si calcula que sus datos crecern de manera considerable a lo largo del tiempo, asegrese de que la unidad D tiene al menos 100 gigabytes (GB) disponibles para los archivos de base de datos. Ya que los archivos de registro se truncarn cada vez que se realice una copia de seguridad del registro de transacciones, asegrese de que la unidad E tenga al menos 10 GB. Cuando cree la base de datos, especifique la ubicacin de la base de datos en la unidad D y del archivo del registro de transacciones en la unidad E. Nota Es mejor dedicar una particin a los archivos de datos de SQL Server. Se recomienda no colocar un archivo de datos en la misma particin que un archivo de paginacin de Windows debido al grado de fragmentacin que tendr lugar en esa particin. De forma predeterminada, el directorio donde se ubican todos los archivos de base de datos y los archivos del registro de transacciones es \Archivos de programa\SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Data. Al ejecutar el Programa de instalacin de SQL Server, puede especificar una ubicacin diferente como ubicacin predeterminada de los archivos de datos. La ubicacin de los archivos de datos es el directorio raz donde el Programa de instalacin de SQL Server crea las carpetas que contienen los archivos de registro y de base de datos, adems de los directorios para el registro del sistema, la copia de seguridad y los datos de replicacin. El Programa de instalacin de SQL Server crea los archivos de base de datos y de registro para las bases de datos master, model, tempdb y msdb. Si va a seleccionar ubicaciones diferentes para cada archivo de la aplicacin, no necesitar cambiar la configuracin predeterminada. Nota Los archivos de datos no se pueden instalar en un sistema de archivos que use compresin.
Especificar rutas de acceso de archivos

Debido a la posibilidad de instalar varias instancias de SQL Server en un mismo equipo, se usa el nombre de una instancia junto con la ubicacin especificada por el usuario para los archivos de programa y datos. Para las herramientas y otros archivos compartidos no son necesarios nombres de instancias.
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Ruta de acceso de archivo de instancia predeterminada para archivos de programa y de datos

Para la instancia predeterminada de SQL Server, se usa el nombre de directorio SQL Server predeterminado (Mssql.1) como nombre de instancia predeterminado, junto con el directorio que se especifique. Por ejemplo, si especifica que la instancia predeterminada de SQL Server se va a instalar en D:\MySqlDir, las rutas de acceso de archivo son: D:\MySqlDir\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn (para archivos de programa) D:\MySqlDir\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Data (para archivos de datos) Nota La ubicacin de los archivos de datos y de programa puede cambiarse en funcin de la configuracin del equipo que ejecuta SQL Server. Cifrado de datos transparente de SQL Server 2008 Se admite el uso de la caracterstica de cifrado de datos transparente de Microsoft SQL Server 2008 con Microsoft Dynamics CRM. Sin embargo, segn los resultados de las pruebas llevadas a cabo internamente, el uso de esta caracterstica podra provocar una disminucin del rendimiento general del 10% aproximadamente cuando se ejecuta con una base de datos con la misma carga de trabajo.
Recursos adicionales para SQL Server

Para obtener ms informacin acerca de cmo planear e instalar SQL Server, vea los recursos siguientes: Sitio web de Microsoft SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=53219) Libros en pantalla de SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=99647) Centro de soluciones de Microsoft SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=92519)
Requisitos de planeamiento para Microsoft SQL Server Reporting Services

Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM son extensiones de procesamiento de datos que se instalan en el servidor de Microsoft SQL Server Reporting Services. Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM acepta la informacin de autenticacin de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM y la pasa al servidor de Microsoft SQL Server Reporting Services. El programa de instalacin de Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM incluye las extensiones de procesamiento de datos Fetch y SQL. Se necesita Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM para todas las tareas de informes importantes de Microsoft Dynamics CRM, tal y como trabajar con los informes predeterminados (predefinidos) de Microsoft Dynamics CRM, cargar informes personalizados, crear informes con el Asistente para informes o programar informes. Tambin se debe instalar Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM antes de importar o aprovisionar nuevas organizaciones. El programa de instalacin de Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM realiza los siguientes pasos: 1. Instala las extensiones de procesamiento de datos Fetch y SQL en el servidor de Microsoft SQL Server Reporting Services. 2. Instala los ensamblados personalizados que usan los informes predeterminados y los informes del asistente en el servidor de Microsoft SQL Server Reporting Services.
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3. Crea los informes predeterminados (basados en SQL) para la organizacin predeterminada, tanto en Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM como en el servidor de Microsoft SQL Server Reporting Services. En la tabla siguiente se explica qu opciones de informes estarn disponibles si instala Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM. Se ha Qu informes funcionarn? instalado? Informes Informes personalizados predeterminados basados en SQL
Informes del asistente basados en Fetch No estarn disponibles.
Informes personalizados basados en Fetch No se pueden actualizar ni ejecutar.
No
Instalacin limpia: No estar disponible.
No se pueden programar. Se pueden cargar y ejecutar si Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM y SQL Server estn instalados en un equipo o si Confiar para delegacin est configurado.
Se publicarn para la organizacin predeterminada.
Se pueden actualizar y ejecutar.
Se pueden crear, ejecutar y programar.
Se puede cargar, ejecutar y programar.
Importante No debe instalarse Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM en una instancia de Microsoft SQL Server Reporting Services que se est ejecutando con una cuenta que sea miembro del Grupo de acceso SQL. Esto puede ocurrir cuando Microsoft SQL Server Reporting Services se est ejecutando con la misma cuenta que otro componente de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. Esta configuracin puede hacer que el sistema sea vulnerable a determinados ataques. Durante la instalacin, el Programa de instalacin detecta este escenario. Para obtener informacin sobre cmo solucionar este problema, vea la Ayuda. Tenga en cuenta que, al instalar Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM, tiene la opcin de instalar el componente en un servidor diferente que est ejecutando Reporting Services. Por consiguiente, al aislar Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM en una instancia diferente de SQL Server, que no almacena las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM, puede mejorar el rendimiento de los informes.
Requisitos de Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM

Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM presenta los siguientes requisitos: Debe completar el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server antes de ejecutar el Programa de instalacin de Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM. Debe ejecutar el Programa de instalacin de Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM en un equipo que tenga instalado SQL Server 2008 Reporting Services. Para conjuntos de datos ms pequeos y menos usuarios, puede usar una implementacin de un solo servidor o de varios
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servidores con un equipo que est ejecutando SQL Server para Microsoft Dynamics CRM, y otro servidor para Microsoft SQL Server Reporting Services. En el caso de conjuntos de datos ms grandes o ms usuarios, el rendimiento disminuir rpidamente cuando se ejecuten informes complejos.
Planeamiento de la integracin del correo electrnico

Para usar las caractersticas de seguimiento y enrutamiento de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM, debe usar uno de los dos componentes de software siguientes, o los dos, para integrar su sistema de correo electrnico con la implementacin de Microsoft Dynamics CRM: E-mail Router ofrece un enrutamiento del correo electrnico administrado centralmente para los usuarios, las colas y los buzones de enrutamiento. Esta suele ser la mejor opcin para las implementaciones locales, las implementaciones de Microsoft Dynamics CRM hospedadas por asociados y algunas implementaciones de Microsoft Dynamics CRM en lnea . Con este mtodo, el correo electrnico se enruta a Microsoft Dynamics CRM independientemente de si el destinatario est conectado o no. Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook ofrece funcionalidades de enrutamiento de correo electrnico para usuarios nicos. En este caso no se necesita E-mail Router, y esta suele ser la mejor opcin para organizaciones ms pequeas que no disponen de personal de TI a tiempo completo o para organizaciones que usan Microsoft Dynamics CRM en lnea . Con este mtodo, el enrutamiento real del correo electrnico para cada usuario se produce solo mientras el usuario est conectado. Si Outlook no se est ejecutando, los mensajes de correo electrnico no se procesarn hasta que Outlook se inicie de nuevo. Importante Si su organizacin usa colas de correo electrnico, deber usar E-mail Router. Las colas no son compatibles con el uso de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM puede funcionar sin Microsoft Exchange Server o un servidor POP3. Sin embargo, no dispondr de las funcionalidades de seguimiento de correo electrnico entrante de Microsoft Dynamics CRM. Adems, Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM puede funcionar si un servidor SMTP server; sin embargo, no dispondr de las funcionalidades de correo electrnico saliente de Microsoft Dynamics CRM. En funcin de sus requisitos, es posible que quiera implementar una solucin que use tanto E-mail Router como Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Por ejemplo, si su implementacin de Microsoft Dynamics CRM hospeda varias organizaciones, o una sola organizacin con usuarios que tienen varios tipos de necesidades, podra configurar algunos usuarios para el mtodo de enrutamiento de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y otros usuarios y colas para E-mail Router.
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

E-mail Router es un componente de interfaz opcional que integra el sistema de correo electrnico con Microsoft Dynamics CRM y enruta los mensajes de correo electrnico calificados desde y hacia la organizacin de Microsoft Dynamics CRM. Esta seccin proporciona instrucciones para analizar los requisitos de la organizacin para la integracin del correo electrnico con Microsoft Dynamics CRM y describe todo lo que se debe considerar al planificar, instalar y configurar una implementacin de E-mail Router. E-mail Router permite configurar una interfaz entre la implementacin de Microsoft Dynamics CRM y uno o varios servidores que ejecutan Exchange Server, cuentas de Exchange Online o servidores POP3 servers, para el correo electrnico entrante. Para el correo electrnico saliente, se admiten uno o varios servidores SMTP, Microsoft Servicios Web Exchange (EWS) o cuentas de Exchange Online. Los mensajes de correo
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electrnico llegan al sistema de Microsoft Dynamics CRM a travs de E-mail Router. Para obtener ms informacin, vea "Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router (en la pgina 18)," en este manual. Importante Aunque E-mail Router es compatible, no recomendamos que se instale en un equipo que ejecute Microsoft Exchange Server. Nota Puede implementar y ejecutar E-mail Router en varios equipos de un clster de Microsoft para proporcionar una mayor funcionalidad de disponibilidad y de conmutacin por error. Para obtener ms informacin, vea el tema acerca de la "instalacin de E-mail Router en varios equipos" en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011 Despus de instalar E-mail Router, deber ejecutar el Administrador de configuracin de E-Mail Router, una aplicacin que se instala durante el E-mail Router Programa de instalacin. El Administrador de configuracin de E-Mail Router se usa para configurar lo siguiente: Uno o varios perfiles de correo electrnico entrante. Los perfiles de correo electrnico entrante contienen la informacin acerca de los sistemas de correo electrnico que se usarn para procesar mensajes de correo electrnico entrantes. Uno o varios perfiles de correo electrnico saliente. Los perfiles de correo electrnico saliente contienen la informacin acerca de los sistemas de correo electrnico que se usarn para procesar mensajes de correo electrnico salientes. Una o varias implementaciones. El rea Implementaciones contiene informacin acerca de la implementacin de Microsoft Dynamics CRM y la asigna a un perfil entrante y saliente. Usuarios, colas y buzones de enrutamiento. Esta rea contiene informacin acerca de cada usuario que usar E-mail Router para el seguimiento del correo electrnico. Tambin puede configurar el enrutamiento de correo electrnico para las colas y para definir un buzn de enrutamiento.
Para obtener ms informacin acerca del Administrador de configuracin de E-Mail Router, vea los siguientes recursos: "Instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router" en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011. Ayuda de Administrador de configuracin de E-Mail Router.
Sistema de correo electrnico E-mail Router puede conectar con uno o varios servidores de correo electrnico que ejecutan Microsoft Exchange Server o Exchange Online. E-mail Router tambin puede conectar con servidores compatibles con POP3 para proporcionar enrutamiento de correo electrnico entrante. Para el correo electrnico saliente, puede usar SMTP y EWS (solo Exchange Online). Para obtener ms informacin acerca de los protocolos y las versiones de servidores de correo electrnico compatibles con Microsoft Dynamics CRM, vea "Requisitos de software de E-mail Router" en este documento. Exchange Server es un sistema de mensajera para empresas con la versatilidad para trabajar con varias organizaciones. Al igual que el servicio de directorio Active Directory y Microsoft Dynamics CRM, Exchange Server requiere su planeamiento antes de la implementacin. Encontrar toda una variedad de documentos en Microsoft que explican cmo planificar, implementar y trabajar con Exchange Server. Para obtener ms informacin, vea "Recursos adicionales de Exchange Server" en este documento.
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Topologa de red y trfico de correo electrnico Los requisitos generales para implementar y configurar una solucin eficaz de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM para una pequea empresa son similares a los de las grandes empresas. Sin embargo, es posible que una pequea empresa no tenga un departamento de TI. Al planificar la solucin de correo electrnico, tenga en cuenta los detalles de su entorno particular de TI, como por ejemplo, quin ser el responsable de administrar la red, qu se permite para la ubicacin de E-mail Router, el uso de los buzones de enrutamiento o las reglas de enrutamiento. Para optimizar el rendimiento, considere detenidamente el tamao, la complejidad y la distribucin geogrfica de la red. La ubicacin de los servidores de correo electrnico, el nmero de usuarios que enrutarn el correo electrnico hacia y desde Microsoft Dynamics CRM, los niveles previstos de trfico y la frecuencia y el tamao de los datos adjuntos le ayudarn a tomar las decisiones. Por ejemplo, una implementacin de Microsoft Dynamics CRM a nivel de empresa internacional podra tener buzones de usuarios y de colas en varias ubicaciones, regiones o pases. Una implementacin as podra contener varias organizaciones de Microsoft Dynamics CRM y varias configuraciones de servidores de correo electrnico. Los servidores de correo electrnico podran estar situados dentro o fuera del dominio corporativo, separados por firewalls. Por otro lado, una implementacin de pequea empresa, por lo general tendr un nmero relativamente pequeo de usuarios y un trfico de correo electrnico mucho menor. Lo normal es que no tenga un departamento de TI a tiempo completo para configurar y llevar a cabo el mantenimiento de una implementacin de E-mail Router.
Evitar problemas de almacenamiento de buzones

Cada organizacin tiene sus propios requisitos particulares de enrutamiento y almacenamiento de mensajes de correo electrnico. Para evitar problemas que puedan producirse al sobrepasar la capacidad de carga del sistema, tenga en cuenta los siguientes puntos al planificar una implementacin de E-mail Router: Cunto correo electrnico debera enrutarse? Puede configurar el sistema para los siguientes niveles de seguimiento de mensajes de correo electrnico:
Todos los mensajes de correo electrnico Mensajes de correo electrnico en respuesta a correo electrnico de CRM Mensajes de correo electrnico de clientes potenciales, contactos y cuentas de CRM Mensajes de correo electrnico de registros de Microsoft Dynamics CRM habilitados para
enviar por correo electrnico Para obtener ms informacin, vea "Filtrado y correlacin de mensajes de correo electrnico" en este documento. Qu cuotas de almacenamiento deberan aplicarse a cada buzn? Para obtener informacin acerca de cmo aplicar cuotas de almacenamiento de buzones y administrar los mensajes automatizados que se envan a los propietarios de los buzones cuando se supera el lmite del tamao, vea la documentacin de su sistema de correo electrnico. Durante cunto tiempo deberan almacenarse los mensajes de correo electrnico? Para obtener informacin acerca de cmo archivar o eliminar automticamente los mensajes de correo electrnico, vea la documentacin de su sistema de correo electrnico.
Filtrado y correlacin de mensajes de correo electrnico E-mail Router puede crear automticamente actividades de correo electrnico en Microsoft Dynamics CRM, basadas en los mensajes de correo electrnico recibidos. Este tipo de automatizacin se denomina
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seguimiento de mensajes de correo electrnico. Los usuarios pueden seleccionar una opcin de filtrado que determina los mensajes de correo electrnico sobre los que se aplicar el seguimiento en Microsoft Dynamics CRM. El filtrado se configura en la ficha Correo electrnico del cuadro de dilogo Definir opciones personales en las aplicaciones cliente de Microsoft Dynamics CRM. Las opciones de filtrado de usuario son las siguientes: Todos los mensajes de correo electrnico. Se crearn actividades para todos los mensajes de correo electrnico recibidos por el usuario. Mensajes de correo electrnico en respuesta a correo electrnico de CRM. Solo se guardarn como actividades de correo electrnico las respuestas a un mensaje que ya tenga seguimiento. Esta opcin usa la coincidencia inteligente para relacionar los mensajes de correo electrnico con las actividades. Mensajes de correo electrnico de clientes potenciales, contactos y cuentas de CRM. Solo se guardan como actividades los mensajes de correo electrnico enviados por los clientes potenciales, los contactos y las cuentas que existen en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM. Mensajes de correo electrnico de registros de Microsoft Dynamics CRM habilitados para enviar por correo electrnico. Se realiza un seguimiento de los mensajes de correo electrnico de cualquier tipo de registro, incluidos los tipos de registro personalizados que contienen una direccin de correo electrnico.
De forma predeterminada, la opcin Mensajes de correo electrnico en respuesta a correo electrnico de CRM est habilitada. La correlacin se produce despus de filtrar un mensaje de correo electrnico. Los administradores del sistema pueden desactivar todo el seguimiento de mensajes para un usuario determinado configurando el valor Tipo de acceso de correo electrnico - Entrante como Ninguno en la ficha General del formulario Usuario.
Tokens de seguimiento de Microsoft Dynamics CRM 2011
Los tokens de seguimiento aumentan la probabilidad de identificacin y coincidencia del correo electrnico. Puede usar la caracterstica de token de seguimiento para mejorar el seguimiento de los mensajes de correo electrnico. Un token de seguimiento es una cadena alfanumrica generada por Microsoft Dynamics CRM que se anexa al final de una lnea de asunto del correo electrnico. Sirve para establecer la coincidencia entre las actividades y los mensajes de correo electrnico. Puede activar y desactivar los tokens de seguimiento y configurarlos de forma que sean nicos para una organizacin especfica de Microsoft Dynamics CRM. Esto significa que una compaa con una implementacin que tiene varias organizaciones de Microsoft Dynamics CRM (como un gran conglomerado, por ejemplo), puede configurar tokens de seguimiento que sean nicos para cada implementacin. Para configurar los tokens de seguimiento, haga lo siguiente: En Microsoft Dynamics CRM, en el panel de navegacin, haga clic en Configuracin del sistema. O bien: 1. En Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en el panel de navegacin, haga clic en Configuracin, en Sistema, luego en Administracin y, a continuacin, en Configuracin del sistema. 2. Haga clic en la pestaa Correo electrnico. Los tokens de seguimiento agregan un componente adicional de correlacin para la coincidencia inteligente. Cuando Microsoft Dynamics CRM genera una actividad de correo electrnico saliente, una respuesta de correo electrnico resultante que llega al sistema de Microsoft Dynamics CRM se correlaciona con la actividad que la origina.
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De forma predeterminada, la caracterstica de token de seguimiento est desactivada en las nuevas instalaciones de Microsoft Dynamics CRM 2011 y las organizaciones actualizadas de Microsoft Dynamics CRM 4.0. En la figura y la tabla siguientes se muestran un token de seguimiento y las partes de las que se compone un token de seguimiento.
Estructura del token de seguimiento

La siguiente tabla muestra una lista de las partes de un token de seguimiento y sus descripciones. Parte Prefijo Descripcin Configurable. Valor predeterminado = CRM. Puede ser nico para una organizacin o para una implementacin concreta de Microsoft Dynamics CRM en una organizacin con varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM. Se recomienda el uso de prefijos exclusivos en distintas implementaciones de Microsoft Dynamics CRM. No configurable. Un dgito. 0 para con conexin. 1 para sin conexin. Esta parte indica si el usuario trabajaba con conexin o sin conexin cuando se cre la actividad de correo electrnico. Configurable. El intervalo predeterminado es tres (3) dgitos. Es un identificador numrico del usuario de Microsoft Dynamics CRM que gener la actividad de correo electrnico. Configurable. El intervalo predeterminado es cuatro (4) dgitos. Es un identificador numrico de la actividad de correo electrnico (no cada mensaje que contiene la actividad). Si configura Microsoft Dynamics CRM para que genere un token con un nmero de cuatro dgitos, aumentar el nmero hasta 9999 y despus lo reiniciar a 0000. Puede usar ms dgitos para reducir la posibilidad de asignar tokens duplicados a subprocesos de correo electrnico activos.
Designador de conexin-sin conexin Identificador
Nmero
Para obtener ms informacin sobre cmo ejecutar el token de seguimiento, consulte el Manual de implementacin de Microsoft Dynamics CRM 2011.
Coincidencia inteligente
Cuando E-mail Router procesa un mensaje entrante, el sistema extrae la informacin asociada con el asunto del mensaje de correo electrnico, la direccin del remitente y las direcciones de los destinatarios que vinculan con la actividad de correo electrnico con otros registros de Microsoft Dynamics CRM. Este proceso de correlacin, denominado tambin coincidencia inteligente, usa los siguientes criterios para establecer las coincidencias entre la informacin del mensaje recibido y las actividades de correo electrnico:
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Coincidencia de asunto. Se omiten los prefijos, como RE: o Re:, y las maysculas o minsculas. Por ejemplo, los asuntos de mensajes de correo electrnico con Re: hola y Hola se consideraran coincidencias. Coincidencia de remitentes y destinatarios. El sistema calcula el nmero de direcciones exactas de remitentes y destinatarios en comn.
Cuando se completa el proceso de coincidencia, el sistema selecciona el propietario y el asunto del mensaje de correo electrnico entrante. De manera predeterminada, la coincidencia inteligente est activada para las nuevas instalaciones de Microsoft Dynamics CRM 2011 Server y para las instalaciones de Microsoft Dynamics CRM 2011 Server que se han actualizado desde Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server. Nota Puede deshabilitar, habilitar y ajustar la configuracin de la coincidencia inteligente en el rea Configuracin del sistema de la aplicacin de Microsoft Dynamics CRM.
Buzn de enrutamiento y buzones individuales Para los mensajes de correo electrnico entrantes puede configurar E-mail Router para que supervise uno de los siguientes elementos: Un buzn de enrutamiento, tambin conocido como buzn receptor El buzn de cada usuario o cada cola Importante Si el sistema de correo electrnico no admite las reglas para que un mensaje de correo electrnico se enve como datos adjuntos, debe seleccionar la supervisin de buzones individuales durante el Programa de instalacin de E-mail Router. Si va a usar Microsoft Exchange Server, recomendamos que seleccione la supervisin del buzn de enrutamiento. La configuracin de E-mail Router para usar un buzn de enrutamiento proporciona a Microsoft Dynamics CRM un buzn central que supervisar, en vez de la supervisin del buzn de cada usuario que necesita las funcionalidades de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM. Las organizaciones que tienen que supervisar un nmero grande de buzones deberan considerar el uso de un buzn de enrutamiento para reducir la carga administrativa. La supervisin de muchos buzones en ocasiones puede requerir el mantenimiento de las credenciales de acceso en varios perfiles de correo electrnico entrante. Para obtener ms informacin, vea "Credenciales de acceso" en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011. Con el uso de un buzn de enrutamiento, se cambia la carga administrativa con la tarea de implementar una regla de enrutamiento de servidor a cada buzn de usuario. La regla de enrutamiento reenva todos los mensajes de correo electrnico entrantes como datos adjuntos al buzn de enrutamiento centralizado. En el caso solo de Exchange Server, se puede usar el Asistente para implementacin de reglas (instalado con Email Router) para implementar reglas de enrutamiento. Esto puede reducir en gran medida los requisitos de administracin y mantenimiento ya que el Asistente para implementacin de reglas puede implementar reglas de enrutamiento para varios usuarios de Microsoft Dynamics CRM al mismo tiempo.
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Importante Para usar un buzn de enrutamiento con una implementacin de Microsoft Dynamics CRM que se conecta a un sistema de correo electrnico compatible con POP3, el sistema de correo electrnico debe poder enviar los mensajes de correo electrnico como datos adjuntos. Adems, con los servidores de correo electrnico POP3 y Exchange Online no se puede usar el Asistente para implementacin de reglas. En cambio, debe crear las reglas manualmente. Para ver instrucciones, vea "Creacin manual de la regla" en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011. Puede configurar usuarios y colas de diferentes maneras en la misma implementacin de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, podra configurar algunos buzones de usuario o de cola para que se supervisen directamente en un servidor de correo electrnico y configurar otros para que usen un buzn de enrutamiento en un servidor de correo electrnico distinto.
Supervisin del buzn de enrutamiento
Cuando se usa la supervisin del buzn de enrutamiento, Microsoft Exchange Server o el servidor POP3 y Email Router procesan los mensajes entrantes en el siguiente orden: 1. Un buzn de usuario o de cola de Microsoft Dynamics CRM recibe un mensaje, ya sea en Exchange Server o en el servidor POP3.
2. Una regla del buzn del usuario enva una copia del mensaje al buzn de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM. 3. E-mail Router recupera el mensaje del buzn de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM y lo enva al equipo que ejecuta Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. Opciones de usuario de Microsoft Dynamics CRM Esta seccin describe las opciones disponibles en los registros de usuarios de Microsoft Dynamics CRM para el envo y la recepcin de mensajes de correo electrnico.
Opciones de mensajera de correo electrnico entrante

Las configuraciones de correo electrnico entrante disponibles que se pueden usar cuando un usuario o una cola reciben mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM son las siguientes: Ninguno. Use esta opcin para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics CRM para realizar el seguimiento de los mensajes de correo electrnico recibidos. Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opcin est disponible para los usuarios y requiere que Microsoft Office Outlook est instalado en el equipo del usuario. Esta opcin no requiere el componente E-mail Router y no est disponible para la colas. Buzn de enrutamiento. Para usar esta opcin, deber instalar E-mail Router. Esta opcin requiere un buzn receptor, que es un buzn dedicado que recopila los mensajes de correo electrnico transferidos desde cada buzn de usuario de Microsoft Dynamics CRM mediante una regla de servidor. Aunque esta opcin no requiere que los usuarios ejecuten Outlook, es necesario que la regla se implemente para cada usuario. Puede usar el Asistente para implementacin de reglas para implementar reglas para cada buzn de los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. E-mail Router. Cuando se seleccione esta opcin, E-mail Router procesar los mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM directamente desde el buzn del usuario o la cola, sin usar un buzn de enrutamiento o receptor. Aunque esta opcin no requiere un buzn receptor, permite solucionar los problemas ms complejos de E-mail Router para las bases de usuarios ms grandes
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(10 o ms usuarios) ya que cada mensaje entrante se procesa mediante grandes en todos los buzones de usuario, en lugar de hacerlo en un nico buzn dedicado.
Opciones de mensajera de correo electrnico saliente

Las configuraciones de correo electrnico saliente disponibles que se pueden usar cuando los usuarios o las colas envan mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM son las siguientes: Ninguno. Use esta opcin para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics CRM para enviar mensajes de correo electrnico. Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opcin est disponible para los usuarios y requiere que Microsoft Office Outlook est instalado en el equipo del usuario. Esta opcin no requiere el componente E-mail Router y no est disponible para la colas. E-mail Router. Esta opcin enva mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM mediante el componente E-mail Router. El sistema de correo electrnico debe ser compatible con SMTP. E-mail Router se puede instalar en el servidor SMTP o en un equipo distinto que tenga conexin al servidor SMTP.
Recursos adicionales de Exchange Server

Para obtener ms informacin acerca de cmo planificar la instalacin de Microsoft Exchange Server 2003, vea los siguientes temas: Manual de implementacin de Microsoft Exchange Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/? linkid=92524) Planeamiento de un sistema de mensajera de Microsoft Exchange Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=92526)
Para obtener ms informacin acerca de cmo planificar la instalacin de Microsoft Exchange Server 2007, vea los siguientes temas: Planificacin de Exchange Server 2007 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=102916)
Para obtener ms informacin acerca de cmo planificar la instalacin de Microsoft Exchange Server 2010, vea los siguientes temas: Planificacin de Exchange 2010 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=200996)
Consideraciones de seguridad del sistema operativo y componentes de software

En un sentido ms amplio, la seguridad implica un equilibrio entre el planeamiento y las consideraciones. Por ejemplo, un equipo puede guardarse en un almacn y estar disponible solo para un administrador del sistema. Este equipo puede ser seguro, pero no es muy til porque no est conectado a ningn otro equipo. Si los usuarios de la empresa necesitan tener acceso a Internet y a la intranet corporativa, deber considerar la forma de conseguir una red que sea segura y, al mismo tiempo, utilizable. Las siguientes secciones contienen vnculos a informacin til para crear un entorno ms seguro para sus equipos. En definitiva, la seguridad de los datos de Microsoft Dynamics CRM depende, en gran medida, de la seguridad del sistema operativo y de los componentes de software que use.
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Seguridad de Windows Server

Microsoft Windows Server, la base de Microsoft Dynamics CRM, proporciona una seguridad de red sofisticada. El protocolo de autenticacin Kerberos versin 5 que est integrado en el servicio de directorio Active Directory y los Servicios de federacin de Active Directory 2.0 permiten federar los dominios de Active Directory mediante la autenticacin basada en notificaciones. Ambos proporcionan una slida autenticacin basada en estndares. Estos estndares de autenticacin permiten a los usuarios especificar una nica combinacin de nombre de usuario y contrasea para acceder a los recursos a travs de la red. Windows Server tambin incluye varias caractersticas que ayudan a aumentar la seguridad de la red. Los siguientes vnculos le remiten a informacin sobre estas caractersticas. Aprenda cmo aumentar la seguridad de su implementacin de Windows Server: Proteger Windows Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=200362) Gua de seguridad de Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=200364) Descargar el Administrador de cumplimiento de seguridad (http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkID=200365)
Informe de errores de Windows

Microsoft Dynamics CRM requiere el servicio Informe de errores de Windows (WER), que el Programa de instalacin instalar si no lo encuentra. El servicio WER recopila informacin, tal y como direcciones IP. No se usan para la identificacin de usuarios. El servicio WER no recopila de forma intencionada el nombre de usuario, direccin, correo electrnico, nombre del equipo o ningn otro tipo de informacin de identificacin personal. Es posible que esta informacin haya sido capturada en la memoria o en los datos recopilados desde archivos abiertos, pero Microsoft no la usa para identificar a los usuarios. Adems, es posible que alguna informacin transmitida entre la aplicacin de Microsoft Dynamics CRM y Microsoft no sea segura. Para obtener ms informacin acerca del tipo de informacin que se transmite, vea la declaracin de privacidad del servicio Informe de errores de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=200371). Importante De forma predeterminada, el informe de errores automtico no est habilitado en Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin acerca de cmo habilitar el informe de errores automtico para Microsoft Dynamics CRM, vea el tema sobre cmo habilitar el informe de errores de Windows en el Manual de operacin y mantenimiento de Microsoft Dynamics CRM.
Proteccin contra virus

Para ayudar a proteger el sistema contra los virus, vea los siguientes temas: Microsoft Security (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=92540). Esta pgina es un punto de acceso a sugerencias, cursos y orientacin sobre cmo mantener su equipo actualizado y evitar ataques de abuso, spyware y virus. TechCenter de seguridad (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=92541). Esta pgina dispone de vnculos a boletines tcnicos, asesoramiento, actualizaciones, herramientas y orientacin diseada para mantener los equipos y las aplicaciones actualizados y protegidos.
Administracin de actualizaciones
Las actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM incluyen mejoras de seguridad, rendimiento y funcionamiento. Para garantizar que su sistema funciona de la forma ms eficaz y confiable posible, compruebe que sus aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM disponen de las ltimas actualizaciones.
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Para obtener informacin acerca de cmo administrar las actualizaciones, vea los siguientes temas: Servicios de Windows Server Update (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=200474) Administracin de actualizaciones en System Center Essentials (http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkID=200475) Administracin de actualizaciones de software en Windows Small Business Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=200476)
Seguridad de SQL Server

Como Microsoft Dynamics CRM usa SQL Server, asegrese de llevar a cabo las medidas siguientes para mejorar la seguridad de su base de datos de SQL Server: Asegrese de que se han aplicado los Service Packs y las actualizaciones ms recientes del sistema operativo y de SQL Server. Para obtener la informacin ms reciente, vea el sitio web de Microsoft Security (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=92540). Asegrese de que todos los archivos de sistema y de datos de SQL Server estn instalados en particiones NTFS para mantener la seguridad en el nivel del sistema de archivos. Solo debe poner los archivos a disposicin de los usuarios del nivel administrativo o de sistema mediante permisos de NTFS. Esto ayuda a impedir que los usuarios obtengan acceso a estos archivos cuando el servicio MSSQLSERVER no se est ejecutando. Use una cuenta de dominio con pocos privilegios. O bien, especifique la cuenta de Servicio de red o de Sistema local para los servicios de SQL Server. Sin embargo, no es recomendable usar estas cuentas porque las cuentas de usuario de dominio son ms apropiadas para los servicios de SQL Server. Esta cuenta debe tener derechos mnimos en el dominio y debe ayudar a contener (pero no detener) un ataque al servidor en caso de peligro. En otras palabras, esta cuenta solo debe tener permisos del nivel de usuario local en el dominio. En caso de que SQL Server se haya instalado con una cuenta de administrador de dominio para ejecutar los servicios, una situacin de riesgo en SQL Server pondr en peligro todo el dominio. Si necesita cambiar esto, use el Administrador corporativo de SQL Server ya que las listas de control de acceso (ACL) de los archivos, el Registro y los derechos de usuario se cambiarn automticamente. SQL Server autentica los usuarios que tienen credenciales de Autenticacin de Windows o de SQL Server. Se recomienda usar la Autenticacin de Windows porque resulta ms sencillo realizar un inicio de sesin nico y es el mtodo de autenticacin ms seguro. De forma predeterminada, la auditora del sistema SQL Server est deshabilitada, por lo que no se auditan las condiciones. Esto dificulta la deteccin de intrusiones y ayuda a los atacantes a cubrir sus huellas. Como mnimo, debe habilitar la auditora de errores de inicios de sesin. La caracterstica de espacio seguro para RDL de SQL Server Reporting Services no se aplica a las instalaciones locales. Si desea implementar el espacio seguro para RDL en una instalacin local, deber habilitar manualmente esta caracterstica. Para obtener ms informacin, vea MSDN: Habilitar y deshabilitar el espacio aislado de RDL (vea Enabling and Disabling RDL Sandboxing http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219126). Cada inicio de sesin de SQL est configurado para usar la base de datos maestra como base de datos predeterminada. Aunque los usuarios no deben tener derechos para la base de datos maestra, se recomienda cambiar el valor predeterminado de todos los inicios de sesin de SQL (excepto los que tienen la funcin SYSADMIN) para que usen Nombre_organizacin_MSCRM como base de datos predeterminada.
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Para obtener ms informacin, vea el tema sobre la seguridad de SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkID=200479). Nota Los administradores del servidor de informes pueden administrar los espacios seguros para RDL para restringir el acceso al servidor de informes. Para obtener ms informacin, vea Habilitar y deshabilitar el espacio aislado de RDL (vea Enabling and Disabling RDL Sandboxing - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219126).
Seguridad de Exchange Server y Outlook

Las consideraciones siguientes hacen referencia a Microsoft Exchange Server, y algunas son especficas de Exchange Server en un entorno de Microsoft Dynamics CRM: Exchange Server contiene numerosos mecanismos para proporcionar un preciso control administrativo de su infraestructura. En concreto, puede usar grupos administrativos para recopilar objetos de Exchange Server, como servidores, conectores o directivas y, despus, modificar las listas de control de acceso (ACL) en dichos grupos administrativos para asegurarse de que solo determinados usuarios puedan acceder a ellos. Por ejemplo, puede permitir que los administradores de Microsoft Dynamics CRM tengan un determinado control sobre los servidores que afectan directamente a sus aplicaciones. Mediante la implementacin de un uso eficaz de los grupos administrativos, puede asegurarse de otorgar a los administradores de Microsoft Dynamics CRM nicamente los derechos que necesitan para realizar su trabajo. En muchos casos, le resultar conveniente crear una unidad organizativa independiente para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM y otorgar a los administradores de Microsoft Dynamics CRM derechos administrativos limitados sobre dicha unidad organizativa. Pueden realizar el cambio para cualquier usuario de esa unidad organizativa, pero no podrn hacerlo para nadie fuera de la unidad organizativa. Debe asegurarse de establecer la proteccin adecuada contra la retransmisin de correo no autorizado. La retransmisin de correo electrnico es una caracterstica que permite que un cliente SMTP use un servidor SMTP para enviar mensajes de correo electrnico a un dominio remoto. De forma predeterminada, Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 y Microsoft Exchange Server 2010 estn configurados para impedir la retransmisin de correo electrnico. La configuracin que defina depender del flujo de mensajes y de la configuracin del servidor de correo del proveedor de servicios de Internet (ISP). Sin embargo, la mejor forma de afrontar este problema es bloquear totalmente la configuracin de retransmisin del correo y, despus, ir abrindola gradualmente para permitir que el correo electrnico fluya correctamente. Para obtener ms informacin, vea la Ayuda de Exchange Server. Si usa la supervisin del buzn de enrutamiento, E-mail Router necesitar un buzn de Exchange Server o compatible con POP3. Se recomienda que las ACL de este buzn se configuren para impedir que otros usuarios agreguen reglas de servidor. El servicio Microsoft Dynamics CRM E-mail Router funciona con la cuenta de Sistema local. De esta forma, E-mail Router tiene acceso al buzn del usuario especificado y puede procesar el correo electrnico de dicho buzn.
Para obtener ms informacin acerca de cmo aumentar la seguridad de Exchange Server, vea los siguientes temas: Gua para reforzar la seguridad de Microsoft Exchange Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/? linkid=92543).
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Microsoft Exchange Server 2007, vea la informacin sobre seguridad y proteccin (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=92544) en la biblioteca de Microsoft TechNet. Microsoft Exchange Server 2010, vea la lista de comprobacin de la seguridad de la implementacin (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=200484) en Microsoft TechNet.
Consideraciones de seguridad para Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM 2011 presenta varias mejoras que ayudan a aumentar la seguridad de su implementacin. En esta seccin se ofrece informacin y las prcticas recomendadas para la aplicacin de Microsoft Dynamics CRM.
Permisos mnimos requeridos para la instalacin, los servicios y los componentes de Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM est diseado para que sus componentes se puedan ejecutar con identidades diferentes. Para aumentar la seguridad del sistema y reducir las probabilidades de abuso, especifique una cuenta de usuario que solo tenga los permisos necesarios para habilitar el funcionamiento de un componente determinado. En este tema se describen los permisos mnimos que necesita la cuenta de usuario para los servicios y componentes de Microsoft Dynamics CRM.
Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server

La cuenta de usuario utilizada para ejecutar el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server, que incluye la creacin de bases de datos, necesita los permisos mnimos siguientes: Pertenecer al grupo Usuarios del dominio de Active Directory. De forma predeterminada, Usuarios y equipos de Active Directory agrega nuevos usuarios al grupo Usuarios del dominio. Pertenecer al grupo de Administradores en el equipo local donde se est ejecutando el Programa de instalacin. Tener permisos de lectura y escritura en la carpeta local Archivos de programa. Pertenecer al grupo de Administradores en el equipo local donde se encuentra la instancia de SQL Server que se usar para almacenar las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM. Ser integrante sysadmin en la instancia de SQL Server que se usar para almacenar las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM. Tener permisos de creacin de organizaciones y grupos de seguridad en el servicio de directorio Active Directory. Tambin puede usar un archivo de configuracin XML del programa de instalacin para instalar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM cuando los grupos de seguridad ya hayan sido creados. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre cmo instalar Microsoft Dynamics CRM mediante el smbolo del sistema (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=207601) Si Microsoft SQL Server Reporting Services est instalado en un servidor diferente, deber agregar el rol Administrador de contenido en el nivel de raz para la cuenta de usuario de instalacin. Tambin deber agregar el rol Administrador del sistema en el nivel de sitios para la cuenta de usuario de instalacin.
Permisos de servicios e identidad del grupo de aplicaciones CRMAppPool de IIS

La cuenta de usuario que se usa para los servicios de Microsoft Dynamics CRM y los grupos de aplicaciones de IIS requieren los permisos siguientes:
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Importante Los servicios de Microsoft Dynamics CRM y las cuentas de identidad del grupo de aplicaciones no deben configurarse como un usuario de Microsoft Dynamics CRM. Hacerlo podra provocar problemas de autenticacin y un comportamiento inesperado en la aplicacin para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. No se admiten las cuentas de servicio administradas, que se introdujeron con Windows Server 2008 R2, para ejecutar los servicios de Microsoft Dynamics CRM.
Servicio de procesamiento de espacios aislados de Microsoft Dynamics CRM

Pertenencia a Usuario de dominio. Debe concederse el permiso Inicio de sesin como servicio a esa cuenta en la directiva de seguridad local. Permisos de lectura y escritura en la carpeta \Trace, ubicada en \Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM\Trace de forma predeterminada, y en la carpeta %AppData% de la cuenta de usuario en el equipo local. Permisos de lectura en la subclave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM del Registro de Windows. La cuenta de servicio podra necesitar un SPN para la direccin URL usada para acceder al sitio web que est asociado a ella. Para establecer el SPN para la cuenta de Servicio de procesamiento de espacio aislado, ejecute el comando siguiente en el smbolo del sistema del equipo donde se est ejecutando el servicio.
SETSPN a MSCRMSandboxService/<nombreDeEquipo> <cuenta de servicio>
Servicio de procesamiento asincrnico de Microsoft Dynamics CRM y Servicio de procesamiento asincrnico de Microsoft Dynamics CRM (mantenimiento)
Pertenencia a Usuario de dominio. Pertenencia a Usuarios del registro de rendimiento. Debe concederse el permiso Inicio de sesin como servicio a esa cuenta en la directiva de seguridad local. Permisos de lectura y escritura en la carpeta Trace, ubicada en \Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM\ de forma predeterminada, y en la carpeta %AppData% de la cuenta de usuario en el equipo local. Permisos de lectura y escritura en las subclaves HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM y HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\MSCRMSandboxService del Registro de Windows. La cuenta de servicio podra necesitar un SPN para la direccin URL usada para acceder al sitio web que est asociado a ella.
Servicio web de implementacin (identidad del grupo de aplicaciones CRMDeploymentServiceAppPool)

Pertenencia a Usuario de dominio. Debe concederse el permiso Inicio de sesin como servicio a esa cuenta en la directiva de seguridad local.
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Pertenencia al grupo local de administradores en el equipo donde se est ejecutando el Servicio web de implementacin. Pertenencia al grupo local de administradores en el equipo donde se est ejecutando SQL Server. Permisos de sysadmin en la instancia de SQL Server que se usar para las bases de datos de configuracin y organizacin. Permisos de lectura y escritura en la carpetas Trace y CRMWeb, ubicadas en \Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM\ de forma predeterminada, y en la carpeta %AppData% de la cuenta de usuario en el equipo local. Permisos de lectura y escritura en las subclaves HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM y HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\MSCRMSandboxService del Registro de Windows. Pertenencia al grupo CRM_WPG. Este grupo se usa para los procesos de trabajo de IIS. Durante el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server se crea el grupo y se agrega la pertenencia. La cuenta de servicio podra necesitar un SPN para la direccin URL usada para acceder al sitio web que est asociado a ella.
Servicio de aplicacin (identidad del grupo de aplicaciones CRMAppPool de IIS)

Integrante del grupo Usuarios del dominio de Active Directory. Integrante del grupo Usuarios del registro de rendimiento de Active Directory. Permisos de lectura y escritura en la carpetas Trace y CRMWeb, ubicadas en \Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM\ de forma predeterminada, y en la carpeta %AppData% de la cuenta de usuario en el equipo local. Permisos de lectura y escritura en las subclaves HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM y HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\MSCRMSandboxService del Registro de Windows. Pertenencia al grupo CRM_WPG. Este grupo se usa para los procesos de trabajo de IIS. Durante el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server se crea el grupo y se agrega la pertenencia. La cuenta de servicio podra necesitar un SPN para la direccin URL usada para acceder al sitio web que est asociado a ella.
Identidades de grupo de aplicaciones de IIS que se ejecutan con autenticacin de modo kernel y SPN
De forma predeterminada, los sitios web de Internet Information Services (IIS) 7.0 e IIS 7.5 estn configurados para que usen la autenticacin de modo kernel. Es posible que, al ejecutar el sitio web de Microsoft Dynamics CRM mediante la autenticacin de modo kernel, no necesite configurar otros Nombres de entidad de seguridad de servicio (SPN) para las identidades de grupo de aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM. Para determinar si su implementacin de IIS requiere SPN, vea el tema de la lista de comprobacin de Nombre de entidad de seguridad de servicio (SPN) para la autenticacin Kerberos con IIS 7.0/7.5 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=201806).
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Archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM

Si tiene previsto instalar Microsoft Dynamics CRM desde una ubicacin de la red (por ejemplo, un recurso compartido de red), debe asegurarse de que se aplican los permisos adecuados a la carpeta donde se ubican los archivos de instalacin, preferiblemente en un volumen NTFS. Por ejemplo, quizs desee otorgar permisos en la carpeta solo a los miembros del grupo Administradores de dominio. De esta forma, ayuda a reducir el riesgo de ataques contra los archivos de instalacin que pudieran ponerlos en riesgo o modificarlos. Para obtener ms informacin sobre cmo establecer permisos para archivos y carpetas en los sistemas operativos Microsoft Windows, vea la Ayuda de Windows.
Prcticas recomendadas de seguridad de Microsoft Dynamics CRM

Internet Information Services (IIS) es un servicio web consolidado que se incluye con Microsoft Windows Server. Microsoft Dynamics CRM depende de un servicio web IIS eficaz y seguro. Tenga en cuenta lo siguiente: En los archivos de configuracin machine.config y web.config puede determinar si la depuracin est habilitada y si se enviarn mensajes de error detallados al cliente. Debe asegurarse de que la depuracin est deshabilitada en todos los servidores de produccin y de que se enve un mensaje de error genrico al cliente en caso de que ocurra un problema. De esta manera se evita el envo de informacin innecesaria al cliente acerca de la configuracin del servidor web. Es recomendable que la raz web de Internet Information Services (IIS) se instale en una particin NTFS que no sea de sistema para proteger los archivos del sistema. La particin que no es del sistema es la que no contiene los archivos del sistema operativo. (Por ejemplo, C:\Inetpub est en una particin de sistema tpica, mientras que D:\Inetpub no lo est). Asegrese de que se han aplicado los Service Packs y las actualizaciones ms recientes del sistema operativo y de IIS. Para obtener la informacin ms reciente, vea el sitio web de Microsoft Security (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=92540). El Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server crea grupos de aplicaciones denominados CRMAppPool y CRMDeploymentServiceAppPool que trabajan con las credenciales de usuario que se especificaron durante el Programa de instalacin. Para disponer de un modelo con menos privilegios, es recomendable que especifique cuentas de usuario de dominio diferentes para estos grupos de aplicaciones en lugar de usar la cuenta de Servicio de red. Adems, se recomienda que ninguna otra aplicacin con conexin a ASP.NET se instale en este grupo de aplicaciones. Para obtener ms informacin acerca de los permisos mnimos necesarios para estos componentes, vea "Permisos mnimos requeridos para la instalacin, los servicios y los componentes de Microsoft Dynamics CRM (en la pgina 53)" en este manual. Importante Todos los sitios web que se ejecutan en el mismo equipo que el sitio web de Microsoft Dynamics CRM tambin pueden tener acceso a la base de datos de Microsoft Dynamics CRM. Si usa una cuenta de usuario de dominio, antes de ejecutar el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server debe comprobar si el SPN est configurado correctamente para dicha cuenta y, si es necesario, debe configurar el SPN correcto. Para obtener ms informacin acerca de los SPN y cmo establecerlos, vea el tema sobre cmo usar SPN al configurar aplicaciones web que se hospedan en IIS (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=99582).
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Administracin del nombre de entidad de seguridad de servicio en Microsoft Dynamics CRM 2011
El atributo Nombre de entidad de seguridad de servicio (SPN) es un atributo multivalor no vinculado que se genera a partir del nombre de host DNS. El SPN se usa durante la autenticacin mutua entre el cliente y el servidor que hospeda un servicio particular. El cliente encuentra una cuenta de equipo basada en el SPN del servicio al que se intenta conectar. El instalador de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM implementa servicios especficos para roles y grupos de aplicaciones web que funcionan con las credenciales especificadas durante la instalacin. Para revisar la lista completa de roles y los requisitos de los permisos, vea Permisos mnimos requeridos para la instalacin, los servicios y los componentes de Microsoft Dynamics CRM (http://go.microsoft.com/fwlink/? linkid=211250). Al implementar una infraestructura hospedada de Microsoft Dynamics CRM, es posible que dos de estos roles requieran una mayor consideracin: Servicio web de implementacin Servicio de aplicacin
En situaciones de granjas de servidores web, como es el caso de las ofertas hospedadas, se recomienda dejar la autenticacin de modo kernel habilitada. Adems, debera considerar el uso de cuentas de usuario de dominio independientes para ejecutar estos servicios porque: Tener cuentas de servicio independientes para estos roles de servidor facilita la implementacin del equilibrio de carga del hardware. El rol de servidor del servicio web de implementacin de CRM requiere permisos elevados para aprovisionar las organizaciones en la base de datos de CRM. Si desea adherirse a un modelo con menos privilegios, el enfoque ms seguro para implementar los SPN en una infraestructura hospedada de Microsoft Dynamics CRM significa tener el servicio web de implementacin ejecutndose en una cuenta de usuario de dominio distinta de la del servicio de aplicacin.
Si sigue esta recomendacin de usar cuentas de dominio independientes para estos roles de servidor, debera asegurarse de que el SPN sea correcto para cada cuenta antes de iniciar el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server. De esta forma, le resultar ms fcil configurar el SPN correcto cuando sea necesario. Si se habilita la autenticacin de modo kernel, se definirn los SPN para la cuenta del equipo, independientemente de la cuenta de servicio especificada. Al implementar una granja de servidores web, la autenticacin de modo kernel debera estar habilitada y el archivo ApplicationHost.config local tendra que modificarse en consecuencia. Si los servicios web de aplicacin e implementacin se ejecutan en el mismo sistema, y la autenticacin de modo kernel est deshabilitada, podr configurar los dos servicios para que se ejecuten bajo la misma cuenta de usuario de dominio para evitar problemas de SPN duplicados. Si la autenticacin de modo kernel no se puede habilitar, instale los servicios web de aplicacin e implementacin en sistemas distintos. Es posible que los SPN an tengan que crearse manualmente, ya que la autenticacin de modo kernel est deshabilitada. Para obtener ms informacin acerca de los SPN y cmo configurarlos, vea el tema de la lista de comprobacin de Nombre de entidad de seguridad de servicio (SPN) para la autenticacin Kerberos con IIS 7.0/7.5 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=213659).
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Prcticas recomendadas de administracin de Microsoft Dynamics CRM

Puede mejorar de forma notable la seguridad del entorno de Microsoft Dynamics CRM siguiendo algunas sencillas reglas: Normalmente, no es necesario que los usuarios de Microsoft Dynamics CRM tengan privilegios administrativos en el dominio. Por lo tanto, se debera restringir la pertenencia de todas las cuentas de usuario de Microsoft Dynamics CRM a Usuarios del dominio. Adems, siguiendo el principio del menor privilegio, cualquier persona que use Microsoft Dynamics CRM debe tener los derechos mnimos. Dichos derechos empiezan en el nivel de dominio. Es necesario crear una cuenta de usuario de dominio y debe usarse para ejecutar Microsoft Dynamics CRM. Las cuentas de administrador del dominio no deben usarse nunca para ejecutar Microsoft Dynamics CRM. Limite el nmero de roles Administrador de implementaciones y Administrador del sistema de Microsoft Dynamics CRM a un nmero reducido de usuarios responsables de los cambios de reglas. No es necesario que los dems administradores de SQL Server, de Microsoft Exchange Server o del servicio de directorio Active Directory sean integrantes del grupo de usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Asegrese de que al menos dos o tres personas de confianza tengan el rol de Administrador de implementaciones. De esta manera se evita que el sistema se bloquee si el administrador de implementaciones principal no est disponible. En algunas organizaciones, una prctica habitual es reutilizar contraseas en distintos sistemas y dominios. Por ejemplo, un administrador responsable de dos dominios puede crear en cada uno cuentas de Administrador de dominio que usen la misma contrasea, e incluso definir, en todo el dominio, contraseas iguales de administrador local en los equipos del dominio. En este caso, una situacin de riesgo en una sola cuenta u equipo puede hacer que se ponga en peligro todo el dominio. Nunca deben reutilizarse las contraseas de esta forma. Tambin es normal usar las cuentas de administrador de dominio como cuentas de servicio para servicios comunes, como las copias de seguridad. No obstante, es un riesgo para la seguridad usar las cuentas de Administrador de dominio como cuentas de servicio. Cualquier persona que tenga derechos administrativos sobre el equipo puede recuperar la contrasea rpidamente. En este caso, se puede poner en riesgo todo el dominio. Las cuentas de servicio nunca deben ser cuentas de administrador de dominio y deben tener los privilegios restringidos al mximo. Asimismo, no se debe configurar como usuario de Microsoft Dynamics CRM una cuenta de usuario de dominio que est configurada para ejecutar un servicio de Microsoft Dynamics CRM. Esto podra provocar un comportamiento inesperado en la aplicacin.
Modelo de seguridad de Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM ofrece un modelo de seguridad que protege la integridad y la privacidad de los datos, y admite tambin una colaboracin y un acceso a los datos eficaces. El modelo de seguridad de Microsoft Dynamics CRM admite las prcticas de seguridad recomendadas. Los objetivos del modelo son los siguientes:
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La compatibilidad con un modelo de licencias para usuarios. Otorgar a los usuarios acceso exclusivo a los niveles de informacin que necesitan para realizar su trabajo. Establecer categoras de usuarios y equipos y restringir el acceso de acuerdo con esos roles. Admitir el uso compartido de datos, de forma que los usuarios puedan obtener acceso puntual a objetos cuya propiedad no tienen para un trabajo en colaboracin. Evitar que un usuario tenga acceso a objetos que no son de su propiedad o no se comparten.
Seguridad basada en roles

La seguridad basada en roles de Microsoft Dynamics CRM es el agrupamiento de un conjunto de privilegios que comprenden las responsabilidades de un usuario o equipo (o las tareas que puede realizar). Microsoft Dynamics CRM incluye un conjunto de roles de seguridad predefinidos, cada uno de los cuales es un conjunto de derechos agregados para facilitar la administracin de la seguridad de usuario. Cada implementacin de la aplicacin puede tener sus propios roles, adaptados a las necesidades de diferentes usuarios.
Seguridad basada en entidades

En Microsoft Dynamics CRM, la seguridad basada en entidades est relacionada con los derechos de usuarios y equipos en las entidades. Se aplica a instancias individuales de entidades y se consigue mediante derechos de usuario. La relacin entre un derecho de usuario y un privilegio es que los derechos de usuario se aplican solo despus de que los privilegios hayan entrado en vigor. Por ejemplo, si los usuarios no tienen el privilegio de lectura de cuentas, no podrn leer ninguna cuenta, independientemente de los derechos de usuario que otros usuarios puedan conceder sobre una cuenta especfica a travs del uso compartido. Puede combinar la seguridad basada en roles con la seguridad de objetos para definir los derechos de seguridad generales que van a tener los usuarios de la aplicacin personalizada de Microsoft Dynamics CRM.
Seguridad basada en campos

Puede restringir el acceso o establecer la seguridad a nivel de campo para campos personalizados en la aplicacin cliente: Combine la seguridad basada en roles, la seguridad de objetos y la seguridad basada en campos personalizados para definir los derechos de seguridad generales que los usuarios tienen en su aplicacin de Microsoft Dynamics CRM personalizada.
Seguridad en el nivel administrativo de la implementacin

Durante la instalacin, el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server crea un rol especial para toda la implementacin y la asocia a la cuenta de usuario que se usa para ejecutar Programa de instalacin. El rol Administradores de la implementacin no es un rol de seguridad y no aparece en la Aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM como tal. Los Administradores de la implementacin tienen acceso completo y sin restricciones a todas las organizaciones en el Administrador de implementaciones de la implementacin. Por ejemplo, los Administradores de la implementacin pueden crear nuevas organizaciones o deshabilitar una organizacin existente en la implementacin. Por el contrario, los integrantes del rol de seguridad Administradores del sistema solo tienen permisos en el lugar donde se ubica el usuario y el rol de seguridad. Importante Cuando las organizaciones son creadas por diferentes Administradores de implementaciones, deben concederse privilegios db_owner a las cuentas de usuario asociadas de los dems Administradores de la implementacin en las bases de datos que no crearon para que tengan acceso completo a dichas organizaciones. Para obtener ms informacin acerca de los roles de seguridad y los privilegios, vea la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin acerca del rol Administradores de la implementacin, vea la Ayuda del Administrador de implementaciones.
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Puertos de red para Microsoft Dynamics CRM

En esta seccin se describen los puertos que se usan para Microsoft Dynamics CRM. Esta informacin es til cuando se configura la red y los usuarios se conectan a travs de un firewall.
Puertos de red para la Aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM

En la siguiente tabla se enumeran los puertos usados para un servidor que ejecuta una instalacin de Servidor completo de Microsoft Dynamics CRM. Adems, excepto el rol de servidor de Microsoft SQL Server y el rol de servidor del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services, todos los roles de servidor se instalan en el mismo equipo. Protocolo TCP Puerto 80 Descripcin HTTP Explicacin Puerto predeterminado de la Aplicacin web. Este puerto puede ser distinto cuando se cambia durante el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server. Para los sitios web nuevos, el nmero de puerto predeterminado es 5555. Resolucin del extremo de RPC. Servicio de sesiones de NETBIOS. Puerto HTTP seguro predeterminado. El nmero de puerto puede ser distinto del puerto predeterminado. Este transporte de red seguro debe configurarse manualmente. Aunque este puerto no es necesario para ejecutar Microsoft Dynamics CRM, es muy recomendable. Para obtener informacin acerca de cmo configurar HTTPS para Microsoft Dynamics CRM, vea el tema sobre cmo proteger las comunicaciones entre el servidor y el cliente de Microsoft Dynamics CRM 4.0 en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011Proteccin de las comunicaciones entre el servidor y el cliente de Microsoft Dynamics CRM. Servicio de directorio Active Directory necesario para la autenticacin y el acceso a Active Directory. Protocolo de hora de la red. Servicio de nombres de NETBIOS. Servicio de datagramas de NETBIOS. Servicio Active Directory necesario para la autenticacin y el acceso a Active Directory. DCOM, usado como escucha de RPC.
TCP TCP TCP
135 139 443
MSRPC NETBIOS-SSN HTTPS
TCP UDP UDP UDP UDP UDP
445 123 137 138 445 1025
Microsoft-DS NTP NETBIOS-NS NETBIOS-dgm Microsoft-DS Blackjack
Importante En funcin de la configuracin de confianza del dominio, es posible que sea necesario disponer de puertos de red adicionales para que Microsoft Dynamics CRM funcione correctamente. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre cmo configurar un firewall de Windows para dominios y confianzas (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=215727).
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Puertos de red para los roles de servidor Servicio asincrnico, Servidor de aplicacin web y Servicio de procesamiento de espacio aislado
En la tabla siguiente se enumeran los puertos adicionales que se usan para una implementacin donde el Servicio de procesamiento de espacio aislado se ejecuta en otro equipo. Protocolo TCP Puerto 808 Descripcin Explicacin
Comunicacin con Los servicios Servicio asincrnico y Servidor de el rol de servidor aplicacin web se comunican con el Servicio de de CRM procesamiento de espacio aislado a travs de este canal. El puerto predeterminado es el 808, pero puede cambiarse en el Registro de Windows si se agrega el valor de registro DWORD TcpPort en la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS CRM\.
Puertos de red usados por el servidor de SQL Server que ejecuta los roles de servidor del Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services.
En la siguiente tabla se enumeran los puertos que se usan para un equipo que ejecuta SQL Server y solo tiene instalados SQL Server y los roles de servidor de Conector de Microsoft Dynamics CRM para SQL Server Reporting Services. Protocolo TCP TCP TCP TCP Puerto 135 139 445 1433 Descripcin MSRPC NETBIOS-SSN Microsoft-DS ms-sql-s Explicacin Resolucin del extremo de RPC. Servicio de sesiones de NETBIOS. Active Directory necesario para la autenticacin y el acceso a Active Directory. Servicio de sockets de SQL Server. Este puerto es necesario para el acceso a SQL Server. Este nmero puede variar si ha configurado la instancia predeterminada de SQL Server para que use un nmero de puerto diferente o si est usando una instancia con nombre. Protocolo de hora de la red. Servicio de nombres de NETBIOS. Servicio de datagramas de NETBIOS. Servicio Active Directory necesario para la autenticacin y el acceso a Active Directory. DCOM, usado como escucha de RPC.
UDP UDP UDP UDP UDP
123 137 138 445 1025
NTP NETBIOS-NS NETBIOS-dgm Microsoft-DS Blackjack
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Riesgos y vulnerabilidades conocidos

En este tema se describen los riesgos y vulnerabilidades que podran existir cuando se usa Microsoft Dynamics CRM. Cuando existen, tambin se describen las mitigaciones y soluciones.
Riesgos cuando los usuarios se conectan con Microsoft Dynamics CRM a travs de una red no segura
Los problemas que pueden presentarse cuando se ejecuta Microsoft Dynamics CRM sin usar la Capa de sockets seguros (SSL) (HTTPS) son los siguientes: Las definiciones de los grficos visuales se pueden alterar en una conexin HTTP no segura mediante ataques del tipo "intermediario". Para mitigar esta vulnerabilidad, configure Microsoft Dynamics CRM para que use SSL nicamente. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM para que use SSL, vea el tema sobre cmo proteger las comunicaciones entre el servidor y el cliente de Microsoft Dynamics CRM en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011.
Recomendaciones de seguridad para las implementaciones de roles de servidor

Las recomendaciones siguientes pueden ayudar a que la implementacin de Microsoft Dynamics CRM sea ms confiable y segura. Rol de servidor Servicio de procesamiento de espacio aislado Recomendacin Instale este rol en un servidor dedicado en una LAN virtual (VLAN) diferente de los otros equipos que estn ejecutando los roles de Microsoft Dynamics CRM. Si hubiera un complemento malintencionado ejecutndose en el espacio aislado que abusa del equipo, aislar la red en una VLAN diferente puede ayudar a evitar que se pongan en riesgo otros recursos de Microsoft Dynamics CRM. Instale este rol en un equipo diferente si lleva a cabo una implementacin con conexin a Internet (IFD). Para obtener ms informacin, vea "Aislar el rol Servidor de Ayuda para implementaciones con conexin a Internet (vea "Aislar el rol Servidor de Ayuda para las implementaciones con conexin a Internet" en la pgina 62)" en este manual.
Servidor de Ayuda
Aislar el rol Servidor de Ayuda para las implementaciones con conexin a Internet
Las implementaciones con conexin a Internet (IFD) de Microsoft Dynamics CRM requieren la autenticacin annima. Debido a que se usa la autenticacin annima de sitios web, el directorio virtual usado por el sitio de la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM puede ser objeto de ataques de denegacin del servicio (DoS). Si implementa una IFD, considere la posibilidad de instalar el rol Servidor de Ayuda en un equipo diferente para aislar las pginas de Ayuda de Microsoft Dynamics CRM y ayudar a proteger los dems roles de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM de posibles ataques DoS. Para obtener ms informacin acerca de las opciones para instalar los roles de Microsoft Dynamics CRM en equipos diferentes, vea el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011.
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Para obtener ms informacin acerca de cmo reducir el riesgo de ataques DoS, vea el tema sobre cmo mejorar la seguridad de las aplicaciones web y las medidas contra amenazas (http://go.microsoft.com/fwlink/? linkid=128944).
Problemas y limitaciones de la autenticacin basada en notificaciones

En este tema se describen los problemas y limitaciones cuando se usa la autenticacin basada en notificaciones con Microsoft Dynamics CRM.
Compruebe que el proveedor de identidad usa una directiva de contrasea segura

Cuando se usa la autenticacin basada en notificaciones, es recomendable que compruebe que el proveedor de identidad en el que confa el servicio de token de seguridad (STS) y, por consiguiente, Microsoft Dynamics CRM, aplique directivas de contrasea segura. Microsoft Dynamics CRM en s no exige contraseas seguras. De forma predeterminada, cuando se usa como proveedor de identidad, el servicio de directorio Active Directory aplica una directiva de contrasea segura.
Las sesiones del servidor de federacin de AD FS 2.0 tienen una validez de hasta 8 horas, incluso para usuarios no vlidos
De forma predeterminada, los tokens del servidor de los Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 asignan una expiracin de la cookie de inicio de sesin nico (SSO) web de ocho (8) horas. Por consiguiente, aunque un proveedor de autenticacin, como los AD FS 2.0, desactive o deshabilite un usuario, ste continuar autenticado en los recursos seguros mientras la sesin del usuario siga activa. Para solucionar este problema, puede reducir la duracin del SSO web. Para ello, vea la Ayuda de administracin de los AD FS 2.0.
Proteccin del archivo web.config

El archivo web.config que Microsoft Dynamics CRM crea no contiene cadenas de conexin ni claves de cifrado. Sin embargo, el archivo web.config contiene informacin de configuracin acerca del modo y la estrategia de autenticacin, informacin sobre el estado de vista de ASP.NET y la presentacin del mensaje de error de depuracin. Si este archivo se modifica con intenciones malintencionadas, puede poner en riesgo el servidor donde se est ejecutando Microsoft Dynamics CRM. Para ayudar a proteger el archivo web.config, se recomienda lo siguiente: Conceda permisos en la carpeta donde se encuentra el archivo web.config nicamente a aquellas cuentas de usuario que lo necesiten, como, por ejemplo, los administradores. De forma predeterminada, el archivo web.config se encuentra en la carpeta <unidad:>Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb. Limite el nmero de usuarios que tienen acceso interactivo a los servidores de Microsoft Dynamics CRM, como el permiso de inicio de sesin en la consola. Deshabilite la exploracin de directorios en el sitio web de Microsoft Dynamics CRM. De forma predeterminada, est deshabilitada. Para obtener ms informacin sobre cmo deshabilitar la exploracin de directorios, vea la Ayuda del Administrador de Internet Information Services (IIS).
Proteccin de la comunicacin entre servidores

De forma predeterminada, la comunicacin entre los servidores de Microsoft Dynamics CRM, como la comunicacin entre el rol Servidor de aplicaciones web y el servidor que est ejecutando Microsoft SQL
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Server, no se ejecuta a travs de un canal de seguridad. Por consiguiente, la informacin que se transmite entre servidores podra ser susceptible a ciertos ataques, como los de tipo intermediario. Se recomienda implementar la seguridad del Protocolo de Internet (IPsec) para ayudar a proteger la informacin que se transmite entre los servidores de la organizacin. IPsec es un marco de trabajo de estndares abiertos que se usa para proteger las comunicaciones en redes de Protocolo de Internet (IP) mediante el uso de servicios de seguridad criptogrfica. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre IPsec (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=204951).
Configuraciones admitidas
Esta seccin describe las configuraciones de red, dominio y servidor admitidas para Microsoft Dynamics CRM, que admite varios dominios en un entorno en modo nativo o intermedio.
Requisitos de Active Directory

Los requisitos del servicio de directorio Active Directory son los siguientes: El equipo que ejecuta Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM y el equipo que ejecuta SQL Server, donde se encuentran las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM, deben estar en el mismo dominio del servicio de directorio Active Directory. El dominio de Active Directory donde se encuentra Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM debe ejecutarse en los modos de dominio Windows 2000 nativo, Windows Server 2003 intermedio, Windows Server 2003 nativo o cualquiera de los modos de dominio de Windows Server 2008. El bosque de Active Directory donde se encuentra Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM puede ejecutarse en los niveles funcionales de bosque Windows 2000, Windows Server 2003 intermedio, Windows Server 2003 o Windows Server 2008. Las cuentas que se usan para ejecutar los servicios de Microsoft Dynamics CRM deben estar en el mismo dominio que el equipo que ejecuta Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. Los grupos de seguridad de Microsoft Dynamics CRM (PrivUserGroup, SQLAccessGroup, ReportingGroup y PrivReportingGroup) deben estar en el mismo dominio que el equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM. Estos grupos de seguridad pueden encontrarse en la misma unidad organizativa (OU) o en unidades organizativas diferentes. Para usar grupos de seguridad ubicados en OU diferentes, debe instalar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM mediante un archivo de configuracin XML y especificar el nombre distintivo correcto de cada grupo de seguridad previamente existente en el elemento <Grupos>. Para obtener ms informacin, vea el ejemplo de archivo de configuracin XML del servidor para la instalacin con grupos creados previamente en el Manual de instalacin. Para aquellos usuarios que acceden a Microsoft Dynamics CRM desde otro dominio y no usan la autenticacin basada en notificaciones, debe existir una confianza unidireccional por la que el dominio donde se encuentra Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM confa en el dominio donde se encuentran los usuarios. Para los usuarios que obtienen acceso a Microsoft Dynamics CRM desde otro bosque y no usan la autenticacin basada en notificaciones, debe existir confianza bidireccional entre los bosques.
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Implementacin de un solo servidor

Para bases de usuarios pequeas, se puede implementar un servidor de Microsoft Dynamics CRM (cualquier edicin) en una configuracin de un solo servidor, con Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM, SQL Server, SQL Server Reporting Services y, opcionalmente, Microsoft Exchange Server instalados y ejecutndose en el mismo equipo. No se recomiendan las implementaciones de un solo servidor para obtener la mejor experiencia en cuanto a rendimiento de la aplicacin y recuperacin ante desastres. Solo existe una limitacin en las implementaciones de un solo servidor: el servidor donde Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM est instalado no puede funcionar tambin como controlador de dominio, a menos que est ejecutando Microsoft Windows Small Business Server. Si el equipo es un servidor miembro (que no funciona como controlador de dominio), puede implementar una solucin de Microsoft Dynamics CRM de un solo servidor en cualquiera de las dems versiones admitidas de Windows Server. Importante Excepto en el caso de Microsoft Windows Small Business Server, no se admite Microsoft Dynamics CRM cuando se instala en un controlador de dominio del servicio de directorio Active Directory.
Implementacin de varios servidores

Las implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 2011 Enterprise pueden incluir varios servidores, que proporcionan ventajas de rendimiento y escalabilidad adicionales. Sin embargo, con Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2011, los roles de servidor no se pueden instalar en equipos diferentes. Por consiguiente, todos los roles de servidor se instalan en todos los equipos donde se instale Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM.
Roles de servidor
En Microsoft Dynamics CRM 2011 Server, puede instalar funcionalidad especfica, componentes y servicios del servidor en diferentes equipos. Estos componentes y servicios corresponde a roles de servidor especficos. Por ejemplo, los clientes que tienen bases de datos de usuarios ms grandes pueden instalar el rol Servidor frontend en dos o ms servidores que ejecutan Internet Information Services (IIS) para aumentar el rendimiento de los usuarios. O bien, se puede instalar un rol Servidor completo en un equipo y Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions for Microsoft SQL Server Reporting Services en otro. Si falta un rol de servidor, Administrador de implementaciones muestra un mensaje en el rea Mensajes. Use una de las siguientes opciones para instalar roles de servidor: Ejecute el Asistente para la instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server para seleccionar uno o varios grupos de roles de servidor o roles de servidor individuales. Si Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM ya est instalado, puede usar Programas y caractersticas en el Panel de control para agregar o quitar roles de servidor. Configure un archivo de configuracin XML del Programa de instalacin y, a continuacin, ejecute el Programa de instalacin desde el smbolo del sistema para especificar un grupo de roles de servidor o uno o varios roles de servidor individuales.
No se puede seleccionar explcitamente el rol SQL Server para la instalacin durante el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server. Es un rol lgico que SQL Server establece cuando se especifica una instancia determinada de SQL Server, ya sea local o en otro equipo (recomendado) para su uso en la implementacin de Microsoft Dynamics CRM.
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Nota En cualquier momento despus de la instalacin inicial de los roles de servidor, puede agregar o quitar roles de servidor en el Panel de control. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre cmo desinstalar, cambiar o reparar Microsoft Dynamics CRM Server 2011 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212905).
Roles de servidor de grupo disponibles

Aunque estos grupos de roles de servidor estn recomendados para la mayora de las implementaciones, se puede instalar cualquier rol de servidor individual durante el Programa de instalacin. Todos los roles de servidor deben estar en ejecucin en la red de su organizacin para proporcionar un sistema completamente funcional. Grupo de roles de servidor Servidor completo Descripcin mbito Mtodo de instalacin
Contiene todos los roles de Servidor front-end, Implementacin Completo Servidor back-end y Servidor de Administrador de implementaciones. De forma predeterminada, el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server implementa el sistema como Servidor completo. En una implementacin Servidor completo, los roles de servidor no se enumeran por separado en Panel de control. Para ver los roles instalados o realizar cambios, haga clic con el botn secundario en Microsoft Dynamics CRM 2011 Server, haga clic en Desinstalar o cambiar y, a continuacin, haga clic en Configurar. Habilita los roles de servidor para ejecutar aplicaciones cliente y las aplicaciones desarrolladas con el Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit (Kit de desarrollo de software de Microsoft Dynamics CRM). Implementacin Grupo o Completo
Servidor front-end
Servidor back-end
Incluye los roles de servidor que administran el Implementacin Grupo o procesamiento de eventos asincrnicos, como Completo los flujos de trabajo y los complementos personalizados. Normalmente, estos roles no se exponen en Internet. Para obtener una lista de los roles de servidor incluidos en este grupo, vea la tabla siguiente.
Servidor de Administrador de implementaciones
Habilita los roles de servidor para los componentes que se usan para administrar la implementacin de Microsoft Dynamics CRM, ya sea con los mtodos descritos en el Microsoft Dynamics CRM 2011 Deployment Software Development Kit (Kit de desarrollo de software de implementacin de Microsoft Dynamics CRM 2011) o con las herramientas
Implementacin Grupo o Completo
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Grupo de roles de servidor
Descripcin de implementacin. Para obtener una lista de los roles de servidor incluidos en este grupo, vea la tabla siguiente.
mbito
Mtodo de instalacin
Roles de servidor individuales disponibles

Rol de servidor Descripcin Servicio web de deteccin Servicio web de organizacin Busca la organizacin a la que pertenece un usuario en una implementacin multiempresa. Grupo de servidores Servidor frontend mbito Mtodo de instalacin
Implementacin Individual, Grupo o Completo Implementacin Individual, Grupo o Completo
Admite la ejecucin de Servidor frontaplicaciones que usan los end mtodos descritos en el Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit (Kit de desarrollo de software de Microsoft Dynamics CRM). Ejecuta el Servidor de aplicacin Servidor frontweb que se usa para conectar end usuarios a los datos de Microsoft Dynamics CRM. El rol Servidor de aplicacin web requiere el rol Servicio web de organizacin. Hace que la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM est disponible para los usuarios. Procesa eventos asincrnicos en cola, como flujos de trabajo, correo electrnico en masa o importacin de datos. Habilita un entorno aislado para ejecutar cdigo personalizado, como los complementos. Este entorno aislado reduce la posibilidad de que el cdigo personalizado afecte al funcionamiento de las organizaciones. Administra la implementacin usando los mtodos descritos en el Microsoft Dynamics CRM 2011 Deployment Software Development Kit (Kit de desarrollo Servidor frontend Servidor backend
Servidor de aplicacin web
Implementacin Individual, Grupo o Completo
Servidor de Ayuda Servicio asincrnico
Implementacin Individual, Grupo o Completo Implementacin Individual, Grupo o Completo Implementacin Individual, Grupo o Completo
Servicio de procesamiento de espacio aislado
Servidor backend
Servicio web de implementacin
Servidor de Implementacin Individual, administracin de Grupo o implementacione Completo s
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Rol de servidor Descripcin de software de implementacin de Microsoft Dynamics CRM 2011). Herramientas de implementacin Consta del Administrador de implementaciones y los cmdlets de Windows PowerShell. Los administradores de Microsoft Dynamics CRM pueden usar los cmdlets de Windows PowerShell para automatizar las tareas del Administrador de implementaciones. El Administrador de implementaciones es un complemento de Microsoft Management Console (MMC) que los administradores del sistema pueden usar para administrar organizaciones, servidores y licencias para implementaciones de Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions for Microsoft SQL Server Reporting Services SQL Server
Grupo de servidores
mbito
Mtodo de instalacin
Servidor de Implementacin Individual, administracin de Grupo o implementacione Completo s
Proporciona funcionalidad de N/D informes mediante la conexin con el sistema Microsoft Dynamics CRM y Microsoft SQL Server Reporting Services.
Organizacin
Individual mediante el uso de srsDataConnect orSetup.exe.
Instala la base de datos MSCRM_CONFIG en el servidor de SQL Server.
N/D
Implementacin Individual durante el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server o desde el Administrador de implementacion es Asistente para editar organizacin.
Definicin del mbito

Implementacin. Cada instancia del rol de servidor da servicio a toda la implementacin.
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Organizacin. Cada instancia del rol de servidor da servicio a una organizacin. Por consiguiente, puede usar una instancia diferente del rol de servidor para una organizacin determinada.
Definicin del mtodo de instalacin

Individual, Grupo o Completo. Durante el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server, puede instalar un rol de servidor individualmente, instalar uno de los tres grupos predefinidos o realizar una instalacin de Servidor completo que incluya todos los roles. O bien, puede seleccionar varios roles de servidor individuales. srsDataConnectorSetup.exe. Instale este rol en el equipo donde se est ejecutando Microsoft SQL Server Reporting Services mediante el programa de instalacin de Microsoft SQL Server Reporting Services.
Para obtener ms informacin acerca de los roles de servidor de Microsoft Dynamics CRM y de las implementaciones de varios servidores, vea el tema sobre la instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011 en varios equipos (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=199532) en el Manual de planeamiento de Microsoft Dynamics CRM.
Requisitos de rol de servidor de Microsoft Dynamics CRM

En la siguiente tabla se describen los componentes necesarios para cada rol de servidor de Microsoft Dynamics CRM. Una "X" indica que el componente es necesario para que el rol de servidor de Microsoft Dynamics CRM se instale y funcione. Tenga en cuenta que, en la mayora de los casos, si un componente an no est instalado, el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server lo instalar. Requisitos previos de roles de servidor de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM Componente Control del Visor de informes de Microsoft SQL Server Reporting Services Cliente nativo de SQL Server Herramienta Informes de errores de aplicaciones de Microsoft Biblioteca en tiempo de ejecucin de Microsoft Visual C++ Marco de trabajo de Windows Identity Foundation (WIF) Rol de servidor web de Windows Server 2008 Servicios de Index Server Microsoft .NET Framework 4.0 Controles de grfico de Microsoft para Microsoft .NET Framework SDK de la plataforma Windows Azure AppFabric
X X X
Servidor back-end
Servidor frontend
X
Servidor de implementacin
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Windows PowerShell Mdulo Microsoft URL Rewrite para IIS Administrador de recursos del servidor de archivos
X
En la siguiente tabla se describe la pertenencia al grupo del Active Directory que usa Microsoft Dynamics CRM. Una X indica que la pertenencia al grupo es necesaria para que el servicio funcione. Requisitos de pertenencia al grupo Servicio Cuenta de servicio de Servicio web de implementacin Servicio de aplicacin web* Cuenta de servicio de Servicio asincrnico Cuenta de servicio de Servicio de procesamiento de espacio aislado Cuenta de servicio de SQL Server Cuenta de servidor de SQL Server Reporting Services Cuenta de servicio de E-mail Router Cuenta de instalacin de usuario/servicio Cuentas de usuario individuales en Microsoft Dynamics CRM Cuenta de servicio principal/de plataforma de Microsoft Dynamics CRM*** Cuenta de servicio de descompresin***
X X X X
Grupo PrivUser
X
Grupo SQLAccess
X
Grupo PrivReporting
Grupo Reporting
* La identidad del servicio de aplicacin web se aplica al grupo de aplicaciones CRMAppPool. Posteriormente, esta identidad es usada por el servicio web y la aplicacin web. ** El servicio de espacio aislado no necesita pertenecer a ningn grupo de Microsoft Dynamics CRM. *** Esta cuenta de servicio usa la misma identidad que la cuenta de servicio de aplicacin web. Nota Email Router se ejecuta como sistema local.
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Importante El usuario que realiza la instalacin debera ser una cuenta de servicio independiente, pero no debera usarse para ejecutar ningn servicio. Si alguna de las cuentas de servicio se crea como usuario en Microsoft Dynamics CRM, es posible que experimente diversos problemas, algunos de los cuales son problemas potenciales para la seguridad.
Instalar roles de servidor mediante la ejecucin del Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server
Durante el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011 Enterprise, puede seleccionar instalar un rol de servidor individualmente, uno de los tres grupos de roles de servidor predefinidos o una instalacin de servidor completa que incluye todos los roles. Los roles de servidor permiten aumentar la flexibilidad y la escalabilidad de la implementacin de Microsoft Dynamics CRM. Tenga en cuenta que todos los roles de servidor deben estar en ejecucin y disponibles en la red para que el sistema de Microsoft Dynamics CRM funcione completamente.
Instalar roles de servidor mediante la ejecucin de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM en el smbolo del sistema
Para obtener ms informacin, vea el tema sobre cmo instalar Microsoft Dynamics CRM mediante el smbolo del sistema (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=207601)
Ubicacin de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM

Para mejorar el rendimiento de la aplicacin, los equipos que ejecutan los roles de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM y el equipo que ejecuta SQL Server deben estar en la misma LAN. Esto se debe a que entre los equipos se produce un intenso trfico de red. Esta configuracin tambin es recomendable con Active Directory: los equipos donde se estn ejecutando Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM y el controlador de dominio de Active Directory deben estar en la misma LAN con el fin de garantizar un acceso eficaz de Active Directory a Microsoft Dynamics CRM.
Ubicacin del controlador de dominio de SQL Server y Active Directory

Para cada organizacin, Microsoft Dynamics CRM almacena todos los datos de administracin de relaciones con los clientes en una base de datos de SQL Server. Asegrese de que el equipo donde se est ejecutando el servidor de SQL Server que mantiene las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM est ubicado cerca de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. Esto significa que debera haber una conexin de red permanente de alta velocidad entre el servidor de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM y el equipo que est ejecutando SQL Server. Un error de comunicaciones de red entre estos equipos puede tener como resultado la prdida de datos y la no disponibilidad del servicio. Lo mismo sucede con el servicio de directorio de Active Directory, porque Microsoft Dynamics CRM depende de l para obtener la informacin de seguridad. Si se pierde la comunicacin con Active Directory, Microsoft Dynamics CRM no funcionar correctamente. Si la comunicacin con Active Directory no es eficaz, el rendimiento de Microsoft Dynamics CRM se ver afectado. Por consiguiente, es importante poner un controlador de dominio de Active Directory en la misma conexin de red permanente de alta velocidad que los equipos de Microsoft Dynamics CRM y SQL Server.
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Compatibilidad con topologas de varios servidores

En esta seccin se proporcionan ejemplos de diferentes topologas de varios servidores.
Topologa de dos servidores (equipo)

La topologa de dos servidores est diseada para organizaciones con un nmero pequeo de usuarios. En este ejemplo no se incluyen los controladores de dominio del servicio de directorio Active Directory que deben estar disponibles en la red. En el ejemplo siguiente se ilustra una posible configuracin ejecutando una versin determinada de Windows Server y software de componente como Microsoft Office. Para obtener una lista completa de las versiones admitidas de estos componentes, vea los temas en la seccin Requisitos del sistema y componentes necesarios, en este manual. La topologa de una implementacin de dos servidores puede estar compuesta de la siguiente configuracin: Equipo 1: Ejecuta Windows Server 2008 R2, con Internet Information Services (IIS) (pero no una versin anterior a IIS 7.0). Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM est instalado como un Servidor completo. Equipo 2: Ejecuta Windows Server 2008 R2 y una instancia de Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition.
Topologa de cinco servidores (divisin)

Para bases de usuarios de tamao medio, la topologa de cinco servidores puede ofrecer un mayor rendimiento. En el ejemplo siguiente se ilustra una posible configuracin ejecutando una versin determinada de Windows Server y software de componente como Microsoft Office. Para obtener una lista completa de las versiones admitidas de estos componentes, vea los temas en la seccin Requisitos del sistema y componentes necesarios, en este manual. La topologa de cinco servidores puede estar compuesta de la siguiente configuracin: Equipo 1: Ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server como un controlador de dominio en funcionamiento. Equipo 2: Ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server como un controlador de dominio secundario. Equipo 3: Ejecuta Windows Server 2008 Standard R2 e IIS 7.0 con una instalacin Servidor completo de Microsoft Dynamics CRM. Equipo 4: Ejecuta Windows Server 2008 con una instancia de Microsoft SQL Server 2008, as como Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions for Microsoft SQL Server Reporting Services. Equipo 5: Ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003 con Microsoft Exchange Server.
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CRMROUTER y CRMCLIENT. Estos equipos de escritorio ejecutan E-mail Router y Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Topologa de cinco servidores bsica de Microsoft Dynamics CRM 2011
Topologa de varios bosques y dominios de Active Directory

Para las bases de usuarios de gran tamao que abarcan varios dominios y, en algunos casos, bosques, se admite la siguiente configuracin. En el ejemplo siguiente se ilustra una posible configuracin ejecutando una versin determinada de Windows Server y software de componente como Microsoft Office. Para obtener una lista completa de las versiones admitidas de estos componentes, vea los temas en la seccin Requisitos del sistema y componentes necesarios, en este manual. Bosque A: Dominio primario Equipo 1: Ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server como un controlador de dominio en funcionamiento. Equipo 2: Ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server como un controlador de dominio secundario. Equipo 3: Ejecuta Windows Server 2008 R2 con una instalacin Servidor completo de Microsoft Dynamics CRM. Equipo 4: Ejecuta Windows Server 2008 R2 con una instancia de SQL Server 2008. Equipo 5: Ejecuta Windows Server 2008 R2 con una instancia de Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services. Equipo 6: Ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003, con Exchange Server.
Bosque A: Dominio secundario Equipo 7: Ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server como un controlador de dominio en funcionamiento. Equipo 8: Ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server como un controlador de dominio secundario. Equipo 9: Ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003 con una instancia de Exchange Server.
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Equipo 10: Ejecuta Windows Server 2008 o Windows 7 con E-mail Router.
Bosque B: Dominio primario Equipo 11: Ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server como un controlador de dominio en funcionamiento. Equipo 12: Ejecuta Windows Server 2008, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server como un controlador de dominio secundario. Equipo 13: Ejecuta Windows Server 2008 o Windows Server 2003 con una instalacin de Exchange Server.
Varios bosques con acceso a Internet de cliente

En el diagrama siguiente se muestra una posible implementacin que permite a los usuarios acceder a Microsoft Dynamics CRM 2011 a travs de Internet mediante la implementacin de la federacin de los AD FS 2.0 admitida por los roles de servidor front-end que estn aislados del usuario y de los dominios de recursos en un modelo de red perimetral (tambin denominada DMZ, zona desmilitarizada y subred filtrada).
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En el ejemplo siguiente se ilustra una posible configuracin ejecutando una versin determinada de Windows Server y software de componente como Microsoft Office. Para obtener una lista completa de las versiones admitidas de estos componentes, vea los temas en la seccin Requisitos del sistema y componentes necesarios, en este manual.
Ejemplo de topologa de acceso a Microsoft Dynamics CRM 2011 desde Internet
Actualizacin desde Microsoft Dynamics CRM 4.0

La nica va de actualizacin a Microsoft Dynamics CRM 2011 admitida es desde Microsoft Dynamics CRM 4.0. En esta seccin se proporcionan instrucciones para preparar una actualizacin a Microsoft Dynamics CRM 2011. Realizar estas tareas con antelacin permite reducir el tiempo de inactividad y garantizar una actualizacin correcta. Asimismo, en esta seccin se describe cmo Microsoft Dynamics CRM 2011 actualiza el sistema actual y qu sucede con elementos como informes, personalizaciones y soluciones. Los roles de servidor de Microsoft Dynamics CRM 4.0 no son compatibles con una implementacin de Microsoft Dynamics CRM 2011. Por tanto, despus de actualizar el primer servidor de Microsoft Dynamics CRM 4.0, se deshabilitarn otros servidores de Microsoft Dynamics CRM 4.0 que se estn ejecutando en la implementacin. A medida que se actualice cada servidor, se habilitarn los servidores correspondientes.
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Puede actualizar los roles de servidor de Microsoft Dynamics CRM 4.0 en cualquier orden. Sin embargo, para tener una implementacin de Microsoft Dynamics CRM completamente funcional, deben actualizarse todos los servidores y roles de servidor.
Opciones de actualizacin
Hay tres opciones de actualizacin distintas: Migrar mediante una nueva instancia de SQL Server. Se recomienda esta opcin para actualizar de Microsoft Dynamics CRM 4.0 a Microsoft Dynamics CRM 2011. Aunque esta opcin requiere un equipo distinto para Microsoft Dynamics CRM 2011 Server y una instancia diferente de SQL Server, ofrece el menor tiempo de inactividad potencial para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM, ya que la implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 puede seguir funcionando hasta que la actualizacin se haya completado y comprobado. Migrar mediante la misma instancia de SQL Server. Esta opcin requiere un equipo distinto para Microsoft Dynamics CRM 2011 Server, pero usar la misma instancia de SQL Server para realizar una actualizacin en contexto de las bases de datos configuracin y las predeterminadas de la organizacin. Si se produce algn error durante la actualizacin, deber revertirla a Microsoft Dynamics CRM 4.0 para evitar un tiempo de inactividad considerable. Actualizacin en contexto. Aunque esta opcin no requiere un equipo distinto para Microsoft Dynamics CRM 2011 Server ni una instancia diferente de SQL Server, es la que presenta ms riesgos si se producen errores, ya que ser necesario revertir y reinstalar Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server para evitar un tiempo de inactividad potencial.
Para obtener los procedimientos detallados para cada una de estas opciones, vea los temas sobre cmo actualizar desde Microsoft Dynamics CRM 4.0 en el Manual de instalacin. Para obtener la informacin ms reciente sobre el producto, vea las notas del producto de Microsoft Dynamics CRM 2011 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=144915). Importante Realice siempre una copia de seguridad completa de las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM antes de actualizar a una nueva versin del producto. Para obtener ms informacin acerca de las copias de seguridad de las bases de datos, vea Copia de seguridad del sistema Microsoft Dynamics CRM, en el Manual de operacin y mantenimiento de Microsoft Dynamics CRM 2011. Durante una actualizacin en contexto, solo se actualizar la organizacin predeterminada de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Si la implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 contiene otras organizaciones, estas se deshabilitarn y no se actualizarn. Deber actualizar estas organizaciones con el Administrador de implementaciones. Para obtener ms informacin, vea Ayuda del Administrador de implementaciones. Se recomienda que para cada organizacin que actualice, el volumen tenga un espacio libre al menos tres veces el tamao del archivo de la base de datos de la organizacin y cuatro veces el tamao del archivo de registro. Por lo tanto, si una base de datos de una organizacin y un archivo de registro estn ubicados en el mismo volumen y suman un gigabyte en total, debera tener al menos siete gigabytes disponibles en el disco antes de realizar la actualizacin.
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Software y componentes de Microsoft Dynamics CRM no admitidos en actualizaciones en contexto

Microsoft Dynamics CRM 2011 no admite los siguientes productos y soluciones, y no se actualizarn durante el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM. Si actualiza un sistema de Microsoft Dynamics CRM 4.0 que incluye los productos o soluciones enumerados a continuacin, o si instala estos componentes despus de instalar Microsoft Dynamics CRM, es posible que no funcionen correctamente. Es recomendable que desinstale o quite manualmente el componente antes de actualizar. Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SQL Server Reporting Services Conector de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Dynamics GP BizTalk Adapter para Microsoft Dynamics Elemento web de lista de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Importante Las actualizaciones en contexto no admiten las versiones de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Debido a que Microsoft Dynamics CRM 2011 solo est disponible en versiones de 64 bits, es necesario migrar las versiones de 32 bits. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre cmo actualizar Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook a Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook. Para obtener instrucciones, vea el tema sobre cmo migrar desde versiones de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server a Microsoft Dynamics CRM 2011 Server en el Manual de instalacin. La actualizacin no admite Microsoft Dynamics CRM 3.0. Sin embargo, puede actualizar Microsoft Dynamics CRM 3.0 a Microsoft Dynamics CRM 4.0 con una clave de producto de prueba y, a continuacin, actualizar a Microsoft Dynamics CRM 2011. Para obtener instrucciones sobre cmo migrar desde Microsoft Dynamics CRM 3.0 a Microsoft Dynamics CRM 2011, vea el tema sobre cmo migrar desde Microsoft Dynamics CRM 3.0 Server a Microsoft Dynamics CRM 2011 Server, en el Manual de instalacin.
Clave de producto de actualizacin

Antes de actualizar, obtenga la clave de producto que indicar durante la actualizacin. En Microsoft Dynamics CRM 2011, las claves de servidor y de cliente se combinan para que solo tenga que especificar una clave. Para obtener ms informacin, vea la seccin "Ediciones y licencias de Microsoft Dynamics CRM" en este documento. Si desea realizar cambios en el sistema que requieran cambios en el contrato de licencia de Microsoft Dynamics CRM existente, vea cmo comprar Microsoft Dynamics (http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkId=111388).
Permisos y privilegios de usuario

Para llevar a cabo una actualizacin correcta, el usuario que ejecute el Microsoft Dynamics CRM Programa de instalacin debe: Tener una cuenta en el mismo dominio del servicio de directorio Active Directory que los servidores que se van a actualizar. Ser miembro del rol Administradores de la implementacin y del rol de seguridad Administrador del sistema de Microsoft Dynamics CRM.
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Tener derechos de administrador en los servidores de SQL Server y Reporting Services asociados a la implementacin que se va a actualizar. Tener permisos suficientes para crear nuevos grupos de seguridad en la unidad organizativa de Active Directory que contiene los grupos de Microsoft Dynamics CRM existentes.
Varias versiones de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM en el mismo dominio

Microsoft CRM 1.2, Microsoft Dynamics CRM 3.0 y Microsoft Dynamics CRM 4.0 pueden coexistir en el mismo dominio del servicio de directorio Active Directory. Sin embargo, cada versin debe instalarse en un servidor diferente. Es recomendable que asocie cada versin de Microsoft Dynamics CRM con una unidad organizativa de Active Directory diferente. De esta manera se evitan errores si tiene que agregar usuarios o solucionar problemas de Active Directory.
Compartir SQL Server

Solo se admite una implementacin de Microsoft Dynamics CRM por cada instancia de SQL Server. Esto se debe a que cada implementacin de Microsoft Dynamics CRM requiere su propia base de datos MSCRM_Config, y no pueden coexistir varias instancias de la base de datos MSCRM_Config en la misma instancia de SQL Server. Si tiene varias instancias de SQL Server en ejecucin en el mismo equipo, puede hospedar las bases de datos de varias implementaciones de Microsoft Dynamics CRM en el mismo equipo. Sin embargo, esto podra disminuir el rendimiento del sistema. Debido a que Microsoft Dynamics CRM 3.0 no tiene una base de datos denominada MSCRM_Config, puede configurar las bases de datos de esta versin del producto para que coexistan en el mismo SQL Server como bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 2011. Sin embargo, para optimizar el rendimiento, es recomendable que cada versin tenga su propio equipo que ejecute SQL Server.
Sugerencias para una actualizacin correcta

Si los problemas siguientes existen en su implementacin actual de Microsoft Dynamics CRM 4.0, deber resolverlos antes de comenzar la actualizacin.
Se super el nmero mximo de atributos

Si ha definido ms de 1.023 atributos para una entidad, deber eliminar los atributos adicionales antes de ejecutar la actualizacin. Si tiene ms de 1.023 atributos, se producir un error de actualizacin con el mensaje siguiente. Error en CREATE VIEW. La columna 'nombre_columna' de la vista 'nombre_vista' supera el mximo de 1024 columnas.
Elimine los objetos de base de datos personalizados

Si ha agregado objetos de base de datos personalizados, como desencadenadores, estadsticas, procedimientos almacenados y determinados ndices, sera recomendable quitarlos de las bases de datos de configuracin y organizacin. En muchos casos, el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server muestra una advertencia cuando se detectan estos objetos.
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Elimine la subclave del Registro ignorechecks

Si ha agregado manualmente la subclave del Registro ignorechecks en Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM, qutela antes de iniciar la actualizacin. Para obtener ms informacin, vea el tema donde se explica por qu no se puede implementar Microsoft Dynamics CRM 4.0 mediante una cuenta que no tiene permisos de administrador local en Microsoft SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=204888).
Verificacin del registro de complementos

Antes de actualizar desde Microsoft Dynamics CRM 4.0, deber comprobar que el mismo ensamblado de complementos no se haya registrado varias veces con los mismos campos de metadatos o con otros distintos (AssemblyName, MajorVersion#, MinorVersion#, PublicKeyToken, Culture). Puede usar la herramienta de registro de complementos de Microsoft Dynamics CRM 2011 para comprobar la informacin del registro de ensamblados de complementos. La herramienta de registro de complementos se proporciona como una muestra de cdigo fuente en la carpeta Tools de la descarga de Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit (Kit de desarrollo de software de Microsoft Dynamics CRM). Lea las instrucciones proporcionadas en el archivo Tools/PluginRegistration/Readme.docx file para obtener ms informacin acerca de la herramienta y cmo generarla. Para obtener ms informacin acerca de la herramienta de registro de complementos de Microsoft Dynamics CRM 2011, vea el siguiente artculo de Microsoft MSDN: Uso de la herramienta de registro de complementos de Microsoft Dynamics CRM 2011 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=225569 Tambin puede consultar PluginAssembly y PluginTypes en la base de datos de la organizacin y usar la reflexin en PluginAssembly para determinar la informacin del registro de ensamblados de complementos. Para obtener ms informacin acerca de la comprobacin del registro de complementos, pngase en contacto con el Soporte tcnico de Microsoft.
Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook es un complemento de Microsoft Office Outlook que permite a los usuarios de Microsoft Dynamics CRM completar las tareas de Microsoft Dynamics CRM en el entorno conocido de Outlook. Para obtener ms informacin acerca de los requisitos de hardware y software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, vea la seccin Requisitos del sistema y componentes necesarios en este manual. Nota Para instalar, aplicar revisiones o actualizar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, debe contar con permisos de administrador en el equipo donde se realicen los pasos de instalacin, revisin o actualizacin. La excepcin sera cuando se instala una actualizacin desde Microsoft Update (http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkId=165705), en cuyo caso los privilegios de administrador no son necesarios.
Compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook con Microsoft Dynamics CRM 2011 Server
Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook con el Paquete acumulativo de actualizaciones 7 o posterior es compatible con Microsoft Dynamics CRM 2011 Server. Esta compatibilidad facilita la escala de tiempo de la actualizacin para que los administradores puedan realizar una implementacin en fases sin interrupciones del trabajo para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook que an no han actualizado a Microsoft Dynamics CRM 2011.
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Importante Solo Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook con el Paquete acumulativo de actualizaciones 7 o un Paquete acumulativo de actualizaciones posterior es compatible con Microsoft Dynamics CRM 2011 Server. Cuando se realiza una nueva instalacin o migracin de Microsoft Dynamics CRM 2011 Server a un servidor que tiene un nombre de equipo diferente, todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook deben ejecutar el Asistente para configuracin para apuntar a la nueva direccin URL. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre cmo actualizar Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook a Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011. En una implementacin con conexin a Internet (IFD), la direccin URL del servidor de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server probablemente cambiar cuando se actualice a Microsoft Dynamics CRM 2011 Server. Es probable que este cambio de direccin URL se deba a los requisitos de la Capa de sockets seguros (SSL) y a las limitaciones de enlace de Internet Information Services (IIS) (vea "Requisitos de autenticacin basada en notificaciones e IFD" en este manual). Si hay un cambio de direccin a URL, actualice a Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook o use el Asistente para configuracin para que Microsoft Dynamics CRM 4.0 apunte a la nueva direccin URL. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, vea la "tarea 2 de configuracin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook" en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011.
Sugerencias para evitar la reconfiguracin del cliente debido a un cambio en la URL

Para evitar la reconfiguracin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y los posibles tiempos de inactividad y prdida de datos que pudieran ocurrir durante el perodo de inaccesibilidad de la aplicacin, es recomendable que considere aplicar una de las soluciones posibles para evitar un cambio en la direccin URL de Microsoft Dynamics CRM: Agregue el registro del recurso DNS apropiado. Los usuarios sern redirigidos automticamente al nuevo Microsoft Dynamics CRM 2011 Server despus de importar y actualizar la base de datos. Para obtener ms informacin acerca de cmo agregar registros de recursos, vea la documentacin de DNS; por ejemplo, la Ayuda del Administrador de DNS. Para escenarios de migracin, una posible estrategia es usar el mismo nombre de equipo que el equipo de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server existente. Esta estrategia requiere quitar el servidor de Microsoft Dynamics CRM 4.0 antes de unir el servidor de Microsoft Dynamics CRM 2011 al dominio, configurar los enlaces de IIS para que usen los mismos enlaces que el sitio web de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y actualizar los registros DNS que sea necesario para resolver correctamente el nuevo sitio web de Microsoft Dynamics CRM 2011.
Para obtener ms informacin acerca de cmo migrar Microsoft Dynamics CRM 2011 Server, vea "Actualizacin desde ediciones de 64 bits de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server" en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011.
Notas acerca de la actualizacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Los idiomas base deben coincidir. Para actualizar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, el idioma base de Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook debe coincidir con el idioma base de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook. Se requiere una actualizacin para continuar con el acceso sin conexin despus de actualizar el servidor. Despus de actualizar el servidor deMicrosoft Dynamics CRM 4.0 Server de una
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organizacin a Microsoft Dynamics CRM 2011 Server, los usuarios deben actualizar a Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook para seguir accediendo a los datos sin conexin. Por ejemplo, un usuario determinado ejecuta Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook y accede a los datos sin conexin. La organizacin de este usuario se actualiza desde Microsoft Dynamics CRM 4.0 a Microsoft Dynamics CRM 2011. Aunque ahora el cliente y el servidor no coinciden, el usuario puede seguir conectndose al servidor y accediendo a los datos con conexin. Sin embargo, al volver a trabajar sin conexin, el usuario debe actualizar a Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook.
Actualizacin entre arquitecturas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Si trata de cambiar a una arquitectura diferente (de 32 bits a 64 bits o viceversa) durante la actualizacin, tenga en cuenta lo siguiente: No se admite la actualizacin en contexto entre arquitecturas. Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook solo estaba disponible con una arquitectura de 32 bits. Si est ejecutando Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook, puede realizar una actualizacin en contexto nicamente a una versin de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook. Esto tambin es aplicable a Office 2010: si est ejecutando una versin de 32 bits de Office 2010 y desea mantenerla, solo puede actualizar a una versin de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook. La actualizacin entre arquitecturas requiere desinstalar y volver a instalar. Para cambiar de una arquitectura de 32 bits a una arquitectura de 64 bits, lleve a cabo los pasos siguientes en el orden indicado: 1. Desinstale Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook. 2. Desinstale Microsoft Office. 3. Instale una edicin de 64 bits de Microsoft Office. 4. Instale de edicin de 64 bits de Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook. Para obtener ms informacin sobre cmo instalar Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook, vea "Tarea 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook", en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011.
Problemas y consideraciones de la actualizacin

En esta seccin se describen los problemas conocidos que podran ocurrir como resultado de la actualizacin desde Microsoft Dynamics CRM 4.0 a Microsoft Dynamics CRM 2011. En esta seccin tambin se describe todo aquello que podra afectar a la implementacin una vez finalizada la actualizacin.
Qu sucede con las colas de Microsoft Dynamics CRM 4.0?

En Microsoft Dynamics CRM 2011, la administracin y el uso de colas se ha simplificado considerablemente. Hay tres tipos de colas en Microsoft Dynamics CRM 4.0: Colas pblicas creadas por la unidad de negocio. Colas privadas que contienen los elementos asignados a los usuarios en los que an no se ha comenzado a trabajar. Colas de trabajos en curso (WIP) que contienen los elementos asignados a los usuarios en los que se est trabajando actualmente.
En Microsoft Dynamics CRM 2011, las colas pblicas, privadas y de trabajos en curso se reemplazan con una cola de propsito general que puede pertenecer a un usuario o a un equipo. El acceso a la cola est
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determinado por el tipo de propiedad, los roles de seguridad y los privilegios de entidad concedidos a los usuarios o equipos. Cuando se actualiza Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server a Microsoft Dynamics CRM 2011, se producen los comportamientos siguientes: La cola privada de cada usuario se convierte en la cola predeterminada del usuario y su nombre pasa a ser el nombre completo del usuario. Todas las colas de trabajos en curso permanecen sin cambios. Todas las colas pblicas permanecen sin cambios. El mensaje de enrutamiento (CrmService) y el mensaje de administracin (CrmService) continuarn funcionando igual que en Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Si desea actualizar las colas para que funcionen de manera similar a una nueva instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011, puede llevar a cabo los pasos siguientes despus de finalizar la actualizacin a Microsoft Dynamics CRM 2011: 1. Enrute todos los elementos contenidos en la cola de trabajos en curso a la cola predeterminada del usuario desde la cuadrcula Elemento de cola. 2. Elimine o desactive la cola de trabajos en curso en la cuadrcula Colas. Adems, puede revisar y cambiar los roles de seguridad y los privilegios de los usuarios de la organizacin para concederles el nivel de acceso a las colas apropiado. Para obtener ms informacin acerca de las colas, vea la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin acerca de cmo el nuevo comportamiento de las colas afecta a las soluciones que usan los mtodos descritos en el Kit de desarrollo de software (SDK) de Microsoft Dynamics CRM 4.0, vea el Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit (Kit de desarrollo de software de Microsoft Dynamics CRM).
Qu sucede con las soluciones de ISV?

Durante la actualizacin, las soluciones de fabricantes independientes de software (ISV) se movern desde <unidad>:\InetPub\wwwroot\ISV a la carpeta de instalacin de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. De forma predeterminada, la carpeta de instalacin est ubicada en <unidad>:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\ISV. Advertencia Es posible que estas soluciones no funcionen correctamente despus de la actualizacin. Pngase en contacto con el ISV de la solucin para determinar si es compatible con Microsoft Dynamics CRM 2011.
Qu sucede con Microsoft Dynamics CRM 4.0 Mobile Express?

Ahora, Microsoft Dynamics CRM 4.0 Mobile Express est integrado en Microsoft Dynamics CRM. Durante la actualizacin, tambin se actualizar Microsoft Dynamics CRM 4.0 Mobile Express.

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Chapter 4
Temas avanzados del planeamiento de la implementacin
En este captulo se describen algunos de los temas avanzados acerca de cmo planear la implementacin de Microsoft Dynamics CRM para una empresa.
In This Chapter
Opciones de implementacin avanzadas para Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM 84 Opciones avanzadas de implementacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook......88 Send Us Your Feedback about This Chapter...................................................................90
Opciones de implementacin avanzadas para Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM

En esta seccin se describen las opciones de implementacin avanzadas para Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM.
Actualizar los archivos de Programa de instalacin con un paquete local

La caracterstica Programa de instalacin de actualizaciones puede indicar si dispone de las actualizaciones ms recientes de Microsoft Dynamics CRM antes de ejecutar el Programa de instalacin. Con esta caracterstica, puede especificar el lugar donde el Programa de instalacin ubicar el paquete MSP que se aplica a los archivos del Programa de instalacin. Esto le proporciona ms control sobre la actualizacin y tambin le permite aplicar el paquete de actualizacin de forma local sin que necesite una conexin a Internet. Para especificar la ubicacin, debe editar el elemento <Patch> del archivo de configuracin XML del Programa de instalacin y, a continuacin, ejecutar el Programa de instalacin desde el smbolo del sistema. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre cmo instalar Microsoft Dynamics CRM mediante el smbolo del sistema (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=207601)
Agregar o quitar roles de servidor

Use una de las siguientes opciones para instalar roles de servidor: Ejecute el Asistente para la instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server para seleccionar uno o varios grupos de roles de servidor o roles de servidor individuales. Si Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM ya est instalado, puede usar Programas y caractersticas en el Panel de control para agregar o quitar roles de servidor.
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Chapter 4: Temas avanzados del planeamiento de la implementacin
Configure un archivo de configuracin XML del Programa de instalacin y, a continuacin, ejecute el Programa de instalacin desde el smbolo del sistema para especificar un grupo de roles de servidor o uno o varios roles de servidor individuales.
Configurar una implementacin de conexin a Internet de Microsoft Dynamics CRM

Puede implementar Microsoft Dynamics CRM para que los usuarios remotos puedan conectarse a la aplicacin a travs de Internet. Se admiten las siguientes configuraciones de implementacin con conexin a Internet (IFD): Microsoft Dynamics CRM solo para usuarios internos Microsoft Dynamics CRM para usuarios internos y acceso a IFD Microsoft Dynamics CRM solo para acceso a IFD
Al configurar una IFD, se habilita el acceso a Microsoft Dynamics CRM desde Internet, fuera del firewall de la compaa, sin necesidad de usar una solucin de red privada virtual (VPN). Cuando Microsoft Dynamics CRM est configurado para el acceso desde Internet, usa la autenticacin basada en notificaciones para comprobar las credenciales de los usuarios externos. Cuando se configura Microsoft Dynamics CRM para el acceso desde Internet, debe mantenerse la autenticacin de Windows integrada para los usuarios internos. Para que los usuarios accedan a la aplicacin a travs de Internet, el servidor que ejecuta Internet Information Services (IIS) donde est instalada la aplicacin Microsoft Dynamics CRM debe estar disponible a travs de Internet. Para obtener ms informacin, vea Requisitos de autenticacin basada en notificaciones e IFD en la seccin "Componentes necesarios y requisitos del sistema" de este manual.
Autenticacin basada en notificaciones

El modelo de seguridad basado en notificaciones ampla los modelos tradicionales para incluir otros orgenes de directorio que contienen informacin acerca de los usuarios. Esta federacin de la identidad permite a los usuarios de varios orgenes, tales como los Servicios de dominio de Active Directory (AD DS), clientes a travs de Internet o asociados comerciales, autenticarse con un inicio de sesin nico nativo. El modelo basado en notificaciones tiene tres componentes: el usuario de confianza, que necesita la notificacin para decidir qu va a hacer; el proveedor de identidad, que proporciona la notificacin; y el usuario, que decide qu informacin desea proporcionar. Microsoft proporciona una solucin de acceso basado en notificaciones denominada Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0. Los AD FS 2.0 habilitan Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) para que sea un proveedor de identidad en la plataforma de acceso basado en notificaciones. Los AD FS 2.0 constan de los componentes siguientes: Marco de trabajo de los AD FS 2.0 proporciona a los desarrolladores una lgica de seguridad de .NET predefinida para generar aplicaciones preparadas para notificaciones y que mejora las aplicaciones ASP.NET o WCF. Los Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 es un servicio de token de seguridad (STS) para emitir y transformar notificaciones, habilitar federaciones y administrar el acceso de los usuarios. Los Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 admiten los protocolos WS-Trust, WS-Federation y
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Lenguaje de marcado de asercin de seguridad (SAML). Los Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 tambin puede emitir y administrar tarjetas de informacin para los usuarios de AD DS. Windows CardSpace ayuda a los usuarios a navegar por las decisiones de acceso y est diseado para que los desarrolladores generen experiencias de autenticacin personalizadas para los usuarios.
Para obtener ms informacin acerca de los AD FS 2.0, vea: Pgina principal de los AD FS 2.0: Servicios de federacin de Active Directory 2.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=204234) AD FS 2.0: AD FS 2.0 RTW (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=204237)
Implementar una directiva de contrasea segura

Para reducir el riesgo de "ataques con fuerza bruta" se recomienda que implemente una directiva de contrasea segura en los usuarios remotos que tengan acceso al dominio donde est instalado Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin acerca de cmo implementar una directiva de contrasea segura en Microsoft Windows Server, vea el tema sobre cmo crear una directiva de contrasea segura (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=203901) en Microsoft TechNet y el tema de descripcin de las cuentas de usuario en la Ayuda de Usuarios y equipos de Active Directory.
Firewall de conexin a Internet

La familia de Windows Server 2008 proporciona un software de firewall para impedir conexiones no autorizadas con el servidor desde equipos remotos. Para obtener ms informacin acerca de cmo configurar el firewall de conexin a Internet para Administrador de Internet Information Services (IIS), vea el tema "Antes de configurar IIS" en la Ayuda de IIS. Para obtener ms informacin sobre cmo hacer que un sitio web est disponible en Internet, vea el tema "Resolucin de nombres de dominio" de la Ayuda de IIS.
Servidor proxy/firewall
Si no dispone de una solucin de proxy/firewall segura en su red, es recomendable que use un servidor de proxy y firewall dedicado, como Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA). ISA Server puede actuar como puerta de enlace entre Internet y la aplicacin Microsoft Dynamics CRM. ISA Server protege la infraestructura de TI a la vez que proporciona a los usuarios un acceso remoto rpido y seguro a aplicaciones y datos. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre Internet Security and Acceleration Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=102704). Use los pasos siguientes como indicaciones de configuracin.
Paso 1: Configurar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM para acceso desde Internet
Puede configurar Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM para el acceso desde Internet. Para ello, ejecute el Asistente para la configuracin de la autenticacin basada en notificaciones y, a continuacin, cuando ejecute el Asistente para la configuracin de la implementacin con conexin a Internet, se instala Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin, vea la Ayuda del Administrador de implementaciones.
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Paso 2: Configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para conectarse con Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM a travs de Internet
Para que Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook pueda acceder a Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM a travs de Internet, debe especificar la direccin web externa que se usar para acceder a Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM con conexin a Internet. Para ello, debe instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook y, despus, ejecutar el Asistente para configuracin. A continuacin, durante la configuracin, escriba la direccin web externa en el cuadro Direccin web externa. Si instala roles de servidor, esta direccin web debe especificar el lugar donde est instalado el rol de servidor Servicio web de deteccin. Para obtener ms informacin acerca de cmo configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, vea la "Tarea 2: Configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook" en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011.
Administracin de claves en Microsoft Dynamics CRM

Para comprobar la identidad de personas y organizaciones, y para garantizar la integridad del contenido, Microsoft Dynamics CRM genera certificados digitales. Estas credenciales electrnicas enlazan la identidad del propietario del certificado con un par de claves electrnicas (pblica y privada) que pueden usarse para cifrar y firmar la informacin digitalmente. Las credenciales aseguran que las claves pertenezcan realmente a la persona o a la organizacin especificadas.
Tipos de claves
Microsoft Dynamics CRM usa tres tipos de claves privadas de cifrado para las implementaciones a las que se accede a travs de Internet: Clave de vale de CRM (solo clientes de Microsoft Dynamics CRM 4.0). Esta clave crea vales de CRM, que se generan cada vez que un usuario de Microsoft Dynamics CRM inicia una sesin en el sistema. Adems, cada vez que se realiza una solicitud al servidor de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM, la clave de vale de CRM descifra el vale de CRM para validar a los usuarios sin que sea necesario que el usuario vuelva a especificar sus credenciales. Clave de token de WRPC (llamada a procedimiento web remoto). Esta clave se usa para generar un token de seguridad que permite asegurarse de que la solicitud tuvo como origen el usuario que la realiz. Este token de seguridad reduce la posibilidad de algunos ataques como, por ejemplo, la falsificacin de solicitudes entre dos sitios (un clic). Clave de credenciales de correo electrnico de CRM. Esta clave cifra las credenciales de E-mail Router, un componente opcional de Microsoft Dynamics CRM.
Regeneracin y renovacin de claves

Las claves de vale de CRM se generan y renuevan automticamente y, a continuacin, se distribuyen o implementan en todos los equipos que ejecutan Microsoft Dynamics CRM o ejecutan un rol de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM especfico. Estas claves se vuelven a generar de forma peridica y, a su vez, sustituyen a las claves anteriores. De forma predeterminada, la regeneracin de claves tiene lugar cada 24 horas.
Registro de administracin de claves

Microsoft Dynamics CRM registra los eventos de las claves de cifrado en el registro de aplicaciones. Con el Visor de eventos, puede filtrar por la columna Origen y buscar las entradas MSCRMKeyNombre de servicio,
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donde Nombre de servicio es el servicio de administracin de claves; por ejemplo, MSCRMKeyArchiveManager o MSCRMKeyGenerator.
Almacenamiento de claves
Las claves criptogrficas se almacenan en la base de datos de configuracin de Microsoft Dynamics CRM (MSCRM_CONFIG). Advertencia De forma predeterminada, las claves de cifrado no se almacenan en la base de datos de configuracin en formato cifrado. Le recomendamos que especifique el cifrado cuando ejecute el programa de instalacin.
Cmo cifrar las claves de Microsoft Dynamics CRM

Antes de ejecutar el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM, puede agregar la entrada <encryptionkeys> al archivo de configuracin XML y, a continuacin, ejecutar el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server en el smbolo del sistema. Durante la instalacin, el Programa de instalacin crea una clave maestra de servidor y una clave maestra de base de datos, que se usan para cifrar los certificados de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre cmo instalar Microsoft Dynamics CRM mediante el smbolo del sistema (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=207601)
Implementacin de varias organizaciones

En el rea Organizaciones del Administrador de implementaciones, se pueden crear, agregar, habilitar, deshabilitar o quitar organizaciones. Importante Existen varios nombres que no se pueden usar como nombre de una organizacin. Para ver una lista de los nombres reservados, abra la tabla dbo.ReservedNames en la base de datos MSCRM_CONFIG y consulte los nombres en la columna ReservedName. Para obtener ms informacin acerca de la administracin de organizaciones en Microsoft Dynamics CRM, vea la Ayuda del Administrador de implementaciones.
Opciones avanzadas de implementacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

En esta seccin se describen las opciones avanzadas de implementacin que se pueden usar para implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Implementacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con el software de administracin de implementacin
Puede implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con Systems Management Server 2003, o su versin posterior, System Center Configuration Manager 2007. Para obtener las instrucciones, vea "Instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook" en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011.
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Implementacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con la directiva de grupo

Puede implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con la directiva de grupo de Microsoft. Si realiza una implementacin de software basada en la directiva de grupo, puede publicar el software y ponerlo a disposicin de los usuarios en una lista de aplicaciones en Agregar o quitar programas en el Panel de control. Al publicar software para los usuarios, les ofrece la oportunidad de decidir si desean instalarlo y cundo instalarlo. Importante Deber ejecutar el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook (SetupClient.exe) mediante la opcin de instalacin administrativa para crear un paquete MSI (CRMClient.msi) para la implementacin de directiva de grupo. No puede usar el paquete MSI (Client.msi) ue se incluye con los archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, para implementar mediante la directiva de grupo. Para obtener informacin acerca de cmo realizar una instalacin administrativa, vea "Instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook" en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011.
Preparacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook para una implementacin de directiva de grupo
Use este procedimiento para crear el archivo CRMClient.msi que se requiere para una implementacin de directiva de grupo de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Creacin del archivo CRMClient.msi

1. Determine el punto de distribucin y copie el paquete MSI en esa ubicacin.
Ejecute SetupClient.exe en el smbolo del sistema con los parmetros /A y /targetdir. El parmetro
/A
especifica una instalacin administrativa, mientras que el parmetro /targetdir especifica el directorio de destino. Una vez que se ha completado el Programa de instalacin, ya puede compartir la ubicacin. Para obtener ms informacin, vea "Instalar Microsoft Dynamics CRM mediante el smbolo del sistema" en el Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011.
Considere el uso del Sistema de archivos distribuido (DFS) de Microsoft y el Servicio de replicacin
de archivos (FRS) que le ayudarn a mejorar la seguridad y la disponibilidad de los puntos de distribucin. Para obtener ms informacin acerca de DFS, FRS y cmo implementar las tecnologas de servidores de archivos de Microsoft, vea la documentacin del sistema operativo. Se recomienda que comprenda bien estas caractersticas antes de configurar los servidores del punto de distribucin. 2. Cree el objeto de directiva de grupo (GPO) y oriente la aplicacin a los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Para ello, siga estos pasos: a. En un controlador de dominio del dominio donde est instalado Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Inicio, vaya a Programas, Herramientas administrativas y haga clic en Usuarios y equipos de Active Directory. Es posible que deba descargar e instalar el complemento Consola de administracin de directivas de grupo (GPMC) con SP1. Para obtener ms informacin, vea el tema sobre Internet Security and Acceleration Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=102704). b. En Usuarios y equipos de Active Directory, haga clic con el botn secundario en el dominio y, a continuacin, haga clic en Propiedades.
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c.
En el cuadro de dilogo Propiedades, en la ficha Directiva de grupo haga clic en Abrir.
d. En Administracin de directivas de grupo, haga clic con el botn secundario en el dominio, haga clic en Crear y vincular un GPO aqu, escriba un nombre para el objeto de directiva de grupo, como Usuarios de Microsoft Dynamics CRM y haga clic en Aceptar. La creacin de un GPO en el nivel de dominio configura el GPO con el mbito de todo el dominio. e. Haga clic con el botn secundario en el GPO que cre en el paso anterior y, a continuacin, haga clic en Editar. f. En el Editor de objetos de directiva de grupo, expanda Configuracin de usuario y, a continuacin, Configuracin de software.
g. Haga clic con el botn secundario en Instalacin de software, seleccione Nueva y, a continuacin, haga clic en Paquete. h. Escriba la ruta de acceso completa o localice el paquete MSI de Microsoft Dynamics CRM para Outlook (CRMClient.msi) que se cre con la instalacin administrativa y , a continuacin, haga clic en Abrir. Los usuarios deben tener acceso de lectura a esta ruta de acceso. i. j. Haga clic en Publicar para publicar la aplicacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y, a continuacin, haga clic en Aceptar. De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM para Outlook estar disponible en Agregar o quitar programas para todos los usuarios autenticados la prxima vez que inicien la sesin en el dominio. Para limitar el mbito a una unidad organizativa, a un grupo o a un usuario determinado, en Administracin de directivas de grupo, haga clic en el GPO denominado Usuarios de Microsoft Dynamics CRM y, a continuacin, agregue o quite los objetos de seguridad que desee, como un grupo, en el rea Filtro de seguridad de la publicacin en la ficha mbito.
Publicar y asignar
Cuando se publica una aplicacin con la implementacin del GPO, se hace para que los usuarios los instalen mediante Agregar o quitar programas en el Panel de control de Microsoft Windows. Las aplicaciones asignadas se instalan cuando el usuario inicia la sesin en el dominio. Nota Microsoft Dynamics CRM para Outlook no admite la asignacin de aplicaciones mediante la instalacin GPO. Para obtener ms informacin acerca de la publicacin y la asignacin de software, vea la documentacin sobre la implementacin de directivas de grupo de su sistema operativo.

Agradecemos los comentarios. Para enviar sus comentarios, haga clic en el siguiente vnculo y escrbalos en el cuerpo del mensaje. Nota La informacin de la lnea de asunto sirve para dirigir sus comentarios. Si quita o modifica la lnea de asunto, es posible que no podamos procesar sus comentarios. Envenos sus comentarios (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=227786)
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Chapter 1: Informacin general

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Novedades de Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router

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Memoria Disco duro

2 GB de RAM Matriz de discos duros SAS RAID 5 o RAID 10

Requisitos de software de Servidor 2011 de Microsoft Dynamics CRM

Chapter 2: Requisitos del sistema y componentes necesarios

Sistema operativo Windows Server

Ediciones compatibles de Windows Server 2008

Modos de Active Directory

Chapter 2: Requisitos del sistema y componentes necesarios

Internet Information Services (IIS)

Ediciones de SQL Server

Chapter 2: Requisitos del sistema y componentes necesarios

Autenticacin basada en notificaciones y requisitos de IFD

Chapter 2: Requisitos del sistema y componentes necesarios

SQL Server Reporting Services

Chapter 2: Requisitos del sistema y componentes necesarios

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Para instalar este servicio, vea la documentacin de Windows Server.

Verificacin de los requisitos previos

Chapter 2: Requisitos del sistema y componentes necesarios

Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM

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Integracin de Office Communications Server

Chapter 2: Requisitos del sistema y componentes necesarios

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Asistente para implementacin de reglas requiere MAPI

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Chapter 2: Requisitos del sistema y componentes necesarios

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Microsoft Office. Uno de los siguientes:

Chapter 2: Requisitos del sistema y componentes necesarios

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