SIMBA BRAZIL

WORKSHOP
ESTADO DA ARTE DA INDSTRIA
AUTOMOBILSTICA BRASILEIRA

Outubro, 06

PATRIMNIO AUTOMOTIVO BRASILEIRO

9 PRODUTOR MUNDIAL

COMRCIO
COMRCIOEXTERIOR
EXTERIOR(2005)
(2005)
(Inclui
Autopeas)
(Inclui Autopeas)
Export:
Export:US$
US$18,1
18,1bilhes
bilhes
Saldo:
US$
9,2
bilhes
Saldo: US$ 9,2 bilhes

CAPACIDADE/ANO
CAPACIDADE/ANO
Autoveculos: 3,5 milhes
Autoveculos: 3,5 milhes
Maq.
Maq.Agrcolas:
Agrcolas:98
98mil
mil

PRODUTOS
PRODUTOS
Automveis,
Automveis,comerciais
comerciais
leves,
leves,caminhes,
caminhes,
nibus,
nibus,tratores
tratoresee
colheitadeiras
colheitadeiras

FATURAMENTO(2005)
FATURAMENTO(2005)
(Inclui
(IncluiAutopeas)
Autopeas)
US$
42,3
US$ 42,3bilhes
bilhes

Indstria
Indstria
Automobilstica
Automobilstica

GERAO
GERAOTRIBUTOS
TRIBUTOS
IPI,
ICMS,
PIS,
IPI, ICMS, PIS,COFINS
COFINS
(Autoveculos
(Autoveculos2005)
2005)
R$
R$21
21bilhes
bilhes
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS(94-05)
(94-05)
(Inclui
(IncluiAutopeas)
Autopeas)
US$
US$31,8
31,8bilhes
bilhes

EMPREGO
EMPREGO
(Direto e Indireto)
(Direto e Indireto)
1,3
milho de pessoas
1,3 milho de pessoas

Participao
Participaono
noPIB
PIB(2005)
(2005)
(Inclui
Autopeas)
(Inclui Autopeas)
Industrial:
Industrial:14,9,0%
14,9,0%
Total:
5,3%
Total: 5,3%

EMPRESAS
EMPRESAS
Montadoras: 24
Montadoras: 24
Autopeas:
Autopeas:500
500
Concessionrios:
Concessionrios:3.600
3.600

FBRICAS
FBRICAS
45
45plantas
plantas
77Estados
Estados
27
27Municpios
Municpios

RANKING PRODUO MUNDIAL DE VECULO

RANKING
1. Estados Unidos
11.980.912
2. Japo
3. Alemanha
4. China
5.707.688
5. Coria do Sul
3.699.350
6. Frana
3.549.008

PRODUO

10.799.299
5.757.710

EXCESSO DE CAPACIDADE DA INDSTRIA

AUTOMOBILSTICA NO MUNDO - 2005
Milhes unidades
(carros e comerciais leves)
Produo
Capacidade

3,3

Capacidade excessiva
17,5 Milhes Unidades

Konzern-Treasury - K-FTU SM/OL/PAR - 04/2006 6028/32.22b JP

1,4

5,0

1,2

5,7

0,9
28,2

22,6
15,8

19,1

17,6

2,8 4,2

Amrica do
Norte

22,5

Amrica do Sul

2,6 3,7

Europa
Ocidental

1,5 2,3

Europa Oriental Oriente Mdio / sia / Pacfico

frica

Utilizao da capacidade:78%.
83%

67%

78%

Fonte: AUTOFACTS, Global Light Vehicle Assembly Outlook 2006 Q2

68%

63%

80%

INDSTRIA AUTOMOTIVA
EXCESSO DE CAPACIDADE DOS
FABRICANTES NO BRASIL

Em milhes de
unidades

Capacidade Instalada

3.000

3.200

3.500

30% capacidade ociosa

2.800

2.700
2.400
2.100
1.800

2.528
2.317

2.200
2.300

2.070

417

1.500

20%

400

1.200
900

1.357

371

25%

275

1.186

1.082

1998

1999

22%

391

22%

424

1.827
24%

536

759

33%

897

29%

20%

1.653

600

1.817

1.691

1.586

1.792

1.320

1.426

1.367

1.292

2000

2001

2002

2003

1.558

1.631

2004

2005

300
0

1997

Dom
Fonte: ANFAVEA

Exp

35%

MIX DE LICENCIAMENTO DE AUTOMVEIS

(NACIONAIS E IMPORTADOS) POR CILINDRADA

Em porcentagem

100%

80%

01%

01%

33%

36%

66%

63%

01%

01%

42%

44%

57%

55%

2004

2005

60%

40%

20%

0%
2003

2002

1.0 L

+ 1.0 L a 2.0 L

+ 2.0 L

EXPORTAES AUTOMOTIVAS
Principais Mercados - $ milhes
2005
Argentina
$ 3,753

Unio
Europia
$ 2,721

Estados Unidos
$ 3,362

Mxico
$ 2,387

Fonte: Anfavea.

Comunidade
Andina
$ 1,576

BALANA COMERCIAL - SETOR AUTOMOTIVO

(Veculos, mquinas agrcolas e rodovirias, chassis, carroarias e autopeas)

Brasil vs. Mundo

Em US$ bilhes

Export

18,1

13,8

Import
10,2

8,8
7,6
6,5

7,5

7,8

7,0

6,6
5,4

200
Source:0
Secex/SDP

200
1

200
2

5,5

200
3

2004

2005

INDSTRIA AUTOMOTIVA BRASILEIRA

ACORDOS INTERNACIONAIS NEGOCIADOS

MXICO

COMUNIDADE ANDINA

CHILE

MERCOSUL

ACORDOS INTERNACIONAIS EM
NEGOCIAO

Israel

frica
do Sul

ndia

Golfo Prsico

Unio
Europia

PRAZO DE TRANSIO
Reduo do
Imposto de
Importao
Restrio de
Volumes Quota
Melhoria do
Contedo de
Origem

MERCADO LIVRE

PRINCIPAIS NEGOCIAES DO MERCOSUL

Unio Europia
25 pases

OMC RODADA DE DOHA

148 pases

Acordo Bilateral

Acordo Multilateral

Reduo de tarifa a zero

Sob condies especiais

Reduo Geral de Tarifas Novos padres de tarifas

mundiais

Indstria
Veculos: 35% a zero
Agricultura
Servios (concesses)

Indstria (50% de reduo mdia)

Veculos: 35% a 17%
Agricultura
Servios

Concluso: 2006

Concluso: expectativa para final de

2006

TRADE OFF
UNIO EUROPIA
MERCOSUL
Indstria/Veculos
Agricultura

RODADA DE DOHA
MOVIMENTOS REQUERIDOS
Escalada Tarifria

Servios

Salvaguardas
Especiais
UE
Acesso Agrcola
(Produtos Sensveis)

NTBs

Produtos
Especiais

EUA
Apoio Interno

Iniciativas
Setoriais

Fonte: cone (Marcos Junk)

G20
NAMA
(Frmula Sua)

Regras
Antidumping
e Subsdios

COMPETIO INTERNACIONAL
CAPACIDADE DE PRODUO DE AUTOMVEIS E
COMERCIAIS LEVES
Mundo

China

Leste
Europeu

ndia

Outros

Milhes
de unid.

Milhes
de unid.

Partic. %

Milh
es
de
unid
.

2006

82,2

8,1

9,9%

3,5

4,3%

1,8

2,2%

68,8 83,7%

2009

86,3

9,6

11,1%

3,8

4,4%

2,5

2,9%

70,4 81,6%

2012

86,7

9,6

11,1%

3,9

4,5%

2,5

2,9%

70,7 81,5%

Ano

Fonte: PWC

Partic.
%

Milhes
de unid.

Partic.
%

Milhe
s de
unid.

Partic.
%

INDSTRIA AUTOMOTIVA
ESTIMATIVAS 2006
2005

2006

Variao
2006/2005

Var. Jan-Jul
2006/2005

1,72

1,84

+ 7,1%

+ 9,4%

11,2

11,5

+ 2,7%

+ 6,8%

2,53

2,64

+ 4,5%

+ 4,4%

Mercado Interno
Autoveculos (milhes)

Exportaes (US$ bi)

Autoveculos e mquinas
agrcolas
Produo
Autoveculos (milhes unid.)

ADIO DE LCOOL GASOLINA

Misturas com at 10% de lcool, normalmente no
exigem modificaes nos veculos;
Teores maiores que 10% exigem uma adaptao nos
motores, o que inibe uma introduo macia do lcool
nas suas matrizes energticas de pases com grande
capacidade de produo de lcool (China, ndia,
Austrlia etc);
A indstria automobilstica brasileira tem know-how
para fabricar veculos que usam qualquer teor de
lcool, tanto misturado gasolina, como puro ou
ainda que possam usar simultaneamente qualquer um
dos dois (veculos flexveis).

TOTAL-FLEX: MODIFICAES NO VECULO E NO

MOTORDE
2 SISTEMA
1 MOTOR
COMBUSTVEL
-dfgdf
toda a pea plstica que tenha

-dfgdf
a taxa de compresso deve ser
g maior

gfdg
contato
2
com o combustvel tem que
234
ser4de material compatvel tanto com
4 lcool
2 4 como com gasolina
4
toda a pea metlica deve ser
-dfg
protegida
f
contra corroso

-dfrrg
eixo comando de vlvulas com
fdf
novo perfil de came
-dfg
novo
d material da superfcie das
vlvulas e dos assentos de
vlvulas (admisso e escape)

1 UNIDADE
DE
COMANDO
2 SOFTWARE
-dfgdf
a unidade eletrnica de comando

gfdg
sistema de escapamento deve
24
ser
42
protegida contra corroso
44
no projeto deve ser
-dfg
considerado
f
o aumento da
poro de vapor de gua no
sistema de escape

-dfg
velas
f com o grau trmico otimizado

1 PRESSO
DE
0 COMBUSTVEL
- a superfcie interna da vlvula

dfgefd
deve ser protegida contra o
g lcool

-dfg
colagem do elemento filtrante
fedf
com material compatvel
gdf
a porosidade do elemento
-dfg
filtrante
d
deve ser otimizada

4 INJEO
DE
COMBUSTVEL
-df
os bicos injetores devem ser

5 SISTEMA
DE
ESCAPAMENTO
-dfgdf
a superfcie interna de todo o

1 SISTEMA DE IGNIO
1 -dfcalibrao
gfdg
do ponto de ignio

9 FILTRO
DE
COMBUSTVEL
- a superfcie interna do filtro

-dfgdf
o tipo e a quantidade de
g metais nobres no elemento do
catalisador devem ser
otimizados

gfdg
protegidos contra corroso
24
calibrao da relao
erw
ar/combustvel e da faixa de
-dfg
trabalho
f
do sensor lambda

g (ECU) deve conter funes lgicas

e programao especfica para o
clculo da proporo de lcool
momentnea do combustvel

dfrrrrrg
reguladora de presso de
dfcombustvel deve ser compatvel
geeeef
dg
a presso do combustvel na
-dfg
alimentao
f
do motor deve ser
aumentada

3 CATALISADOR

6 DUTO DE ADMISSO DE
AR
-ddfg
otimizao da geometria, a fim

8 SISTEMA DE PARTIDA A
FRIO
-dfgdf
como o lcool no vaporiza a

gfdg
temperaturas abaixo de 5C,
24
veculos a lcool so equipados com
erwer
um pequeno reservatrio de gasolina
wer
(1 litro), para que a partida a frio
w2
seja
4 4feita com gasolina quando
necessrio
-dfg f
em relaes de mistura de at 85%
de lcool na gasolina, como
praticado na Sucia (E85), no

de atingir a temperatura de
trabalho do ar de admisso o
mais rpido possvel na partida
a frio

7 BOMBA
DE
COMBUSTVEL
-dfgdf
a superfcie interna da bomba
gfdg
deve ser protegida contra
lcool e gua
-dfg
fedfg
os elementos de ligao
gfprecisam de vedaes
especiais
-dfg
a presso de trabalho da
bomba deve ser aumentada

SITUAO DA UTILIZAO DO LCOOL

COMBUSTVEL NO MUNDO

Em estudo:
-Alemanha
-Argentina
-China
-Cuba
-Filipinas
-Frana
-Inglaterra
-Japo
-Mxico
-Nova Zelndi
-Rssia
-Sua
-Uruguai

Em testes:
-frica do Sul
-Austrlia
-Canad
-Colmbia
-Paraguai
-Peru

Em uso:
-Brasil
-EUA
-ndia
-Sucia
-Tailndia
Fonte: ANFAVEA

LICENCIAMENTO DE AUTOMVEIS E
COMERCIAIS LEVES - POR TIPO DE COMBUSTVEL
100

93,8

Em porcentagem

76,3

80

75,5

60

48,7

49,2

40

21,2

23,5

20

3,4

2,8

2,1

3,3

0,2

2003

2004

Gasolina/Diesel
Nota: De jan/03 a dez/04 os dados dizem respeito a vendas no atacado
*2006: Janeiro a Julho

2005

Flex Fuel

2006*

lcool

VENDAS INTERNAS DE AUTOMVEIS

BICOMBUSTVEIS - 2003 a 2006 acumulado
2000,0

2000,0
Mil unidades

1200,0

1000,0
376,6
48,2

0,0

2003

Fonte: Gazeta Mercantil

2003-2004

2003-2005

2003-17/08/06