Sunteți pe pagina 1din 88

UNIVERSITATEA ROMNO-AMERICAN

STATISTIC - NOTE DE CURS


Prof. univ. dr. Constantin Secreanu

CUPRINS

MODULUL 1: STATISTICA INSTRUMENT DE CUNOATERE I CONDUCERE 1.1. Obiectul statisticii 1.2. Apariia i dezvoltarea statisticii 1.3. Evoluia statisticii romneti 1.4. Organizarea statisticii oficiale n Romnia MODULUL 2: ETAPELE CERCETRII STATISTICE 2.1. Cercetarea statistic 2.2. Observarea statistic 2.3. Prelucrarea statistic 2.4. Analiza i interpretarea rezultatelor 2.5. Diseminarea informaiilor statistice 2.6. Cercetri statistice n turism

MODULUL 3:
INDICATORII RELATIVI 3.1. Indicatorii relativi de structur 3.2. Indicatorii relativi de coordonare 3.3. Indicatorii relativi ai dinamicii 3.4. Indicatorii relativi ai planului 3.5. Indicatorii relativi de intensitate

MODULUL 4:
INDICATORII TENDINEI CENTRALE 4.1. Mediile 4.2. Mediana 4.3. Valoarea dominant

MODULUL 5:
INDICATORII VARIAIEI 5.1. Indicatorii simpli ai variaiei 5.2. Indicatorii sintetici ai variaiei

MODULUL 6:
INDICATORII ASIMETRIEI 6.1. Reprezentarea grafic a seriilor cu distribuie de frecven 6.2. Tipuri de asimetrie 6.3. Coeficientul de asimetrie

MODULUL 7: ANALIZA SERIILOR INTERDEPENDENTE 7.1. Conceptul de legtur statistic 7.2. Clasificarea legturilor statistice 7.3. Metode de cercetare a legturilor statistice 7.3.1. Metode simple (elementare) 7.3.2. Metode complexe (analitice) 7.3.3. Metode neparametrice

MODULUL 8: ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE


8.1. Definirea i tipologia seriilor cronologice 8.2. Indicatorii seriilor cronologice 8.3. Componentele seriilor cronologice 8.4. Analiza tendinei pe termen lung 8.5. Analiza sezonalitii MODULUL 9: METODA INDICILOR 9.1. Noiuni generale 9.2. Indicii individuali (elementari) 9.3. Indicii sintetici (de grup) 9.4. Evoluia nominal i evoluia real a indicatorilor valorici de rezultate

MODULUL 1
Tema Obiective
STATISTICA INSTRUMENT DE CUNOATERE I CONDUCERE

Asimilarea conceptelor de baz ale statisticii i nelegerea rolului acesteia de instrument de cunoatere i conducere

Finalitate Dobndire de cunotine privind locul i rolul statisticii n spaiul economiei naionale. Competene Capacitatea de a nelege particularitile obiectului de studiu al statisticii dobndite Dobndirea de cunotine privind statistica oficial n Romnia

Mijloace

Studiu individual Definiii de reinut Identificare rspunsurilor la ntrebri

Evaluare

Calitatea i completitudinea rspunsurilor la ntrebri

Timp de lucru Parcurgerea i nelegerea problematicilor prezentate: 2 ore necesar Formularea rspunsurilor la ntrebri: 1 or

Modulul 1 STATISTICA INSTRUMENT DE CUNOATERE I CONDUCERE


1.1 Obiectul statisticii 1.2 Apariia i dezvoltarea statisticii 1.3 Evoluia statisticii romneti 1.4 Organizarea statisticii oficiale n Romnia 1.1. Obiectul statisticii

n cadrul societii, n economie, dar i n natur i n tehnologie, apar dou tipuri de fenomene: A. Fenomene deterministe, certe, de tip funcional; B. Fenomene de mas, nedeterministe, de tip statistic. A. Fenomene deterministe, certe, de tip funcional

S lum exemplul a 100 de televizoare de acelai tip, aflate n funciune, crora dorim s le studiem caracteristicile tehnice. Exceptnd cazul unor defeciuni tehnice, fenomenul de funcionare a fiecruia dintre cele 100 de televizoare prezint urmtoarele caracteristici:
- sunt fenomene simple, care apar ca rezultat al unei singure cauze, n cazul nostru cuplarea la reeaua electric; - sunt fenomene identice, la care pe msur ce se produce cauza, se produce i efectul, dac rmn neschimbate condiiile; - sunt fenomene ce se produc pe baza legilor dinamicii (legi ale fizicii, mecanicii, chimiei etc.); - sunt fenomene ce pot fi cunoscute cu ajutorul metodei experimentale (de laborator). Aceste fenomene nu fac obiectul statisticii. B. Fenomene de mas, nedeterministe, de tip statistic

S lum exemplul a 100 de magazine ce comercializeaz acelai tip de televizor, crora dorim s le studiem volumul vnzrilor. Aceste fenomene economice prezint urmtoarele caracteristici:
- sunt fenomene complexe, multicriteriale, la care rezultatele sunt influenate de aciunea mai multor cauze izolate sau interdependente, cu caracter sistematic (permanent) sau ntmpltor (necontrolabil); - sunt fenomene asemntoare, care apar ca o mulime de forme individuale diferite, variabile n timp i spaiu, produse n condiii de incertitudine; - sunt fenomene ce se produc pe baza legilor statistice, care se manifest ca tendin general, abaterile ntmpltoare ntr-un sens sau altul compensndu-se reciproc; ca urmare, legea de manifestare a acestor fenomene nu poate fi cunoscut i verificat n fiecare caz n parte, ci numai la nivelul ntregului ansamblu de cazuri individuale; - sunt fenomene ce nu pot fi cunoscute cu ajutorul metodei experimentale (de laborator), ci prin metode statistice bazate pe o serie de abstractizri succesive prin care se reine numai ceea ce este esenial i tipic n forma lor de manifestare. Aceste fenomene fac obiectul statisticii. n consecin, statistica: a. studiaz fenomenele social-economice de mas n cadrul crora acioneaz legile statistice i care prezint proprietatea de a fi variabile n timp i spaiu; b. caracterizeaz latura cantitativ-numeric a fenomenelor socialeconomice, stabilindu-le prin intermediul indicatorilor statistici dimensiunea, structura, dinamica i raporturile de interdependen; c. reprezint un instrument de cunoatere i conducere a diferitelor fenomene i procese ale activitii umane.

De exemplu, pentru a analiza starea turismului n Romnia (sau ntr-o anumit zon turistic) nu este suficient s studiem numai realizrile fiecrui agent economic. Acestea sunt foarte diferite ca rezultat al influenelor diverilor factori. Prin abordarea statistic a unor astfel de fenomene de mas se realizeaz trecerea de la datele individuale foarte numeroase, la un sistem de indicatori specifici ansamblului. Cei mai cunoscui sunt indicatorii medii: cifra medie de afaceri, salariul mediu, numrul mediu de salariai. De asemenea, se pot calcula o serie de structuri (ponderi) ce reflect tendinele de dezvoltare: ponderea n total a turitilor ce viziteaz o anumit zon turistic, ponderea femeilor n totalul angajailor, cota de pia (ponderea n cifra de afaceri total) a celor mai performante 10 societi comerciale din domeniu etc.
1.2. Apariia i dezvoltarea statisticii

Procesul de conturare a statisticii, n accepiunea de astzi, a fost marcat de mai multe etape semnificative: A - etapa prestatistic; B - statistica descriptiv; C - aritmetica politic; D - statistica modern (inductiv).

Etapa prestatistic coincide cu apariia primelor forme de eviden; este forma cea mai
veche, datnd de cteva milenii, nc din lumea antic; a servit unor scopuri fiscale, demografice, administrative i militare; exemplele cele mai cunoscute de aplicare a statisticii sunt: inventarierea aurului i pmntului la egipteni, recensmintele populaiei la romani i chinezi, stabilirea impozitelor la greci i romani etc.

Statistica descriptiv
s-a dezvoltat n secolele XVI-XVIII n cadrul universitilor, cea mai cunoscut fiind coala descriptiv german; se ocup iniial cu descrierea statului: situaia geografic, politic, economic, social i cultural a unui stat, fr a efectua ns o adevrat analiz cauzal; un exemplu n acest caz l constituie lucrarea Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir; reprezentanii colii descriptive germane au dat noii discipline numele de statistic ; etimologia cuvntului provine de la cuvntul status care nseamn stare, situaie. se dezvolt mijloacele de investigare a fenomenelor sociale i economice, precum i mijloacele de informare a organismelor statale, punnd accentul pe determinrile numerice.

Aritmetica politic
s-a dezvoltat n secolele XVII-XIX, numele provenind de la lucrarea lui William Petty Aritmetica politic (1690), prin care acesta pune bazele statisticii ca tiin; coala aritmeticii politice engleze tinde spre exactitate, obiectivul de baz fiind analiza datelor de observaie i a procedeelor matematice de prelucrare a acestora, n scopul identificrii regularitilor, a tendinelor n producerea fenomenelor economico-sociale, inclusiv formularea de previziuni; n secolele XVII-XVIII s-au confruntat cele dou curente (statistica descriptiv i aritmetica politic), triumfnd curentul de tendin modern reprezentat de aritmetica politic, care capt o nou dimensiune odat cu introducerea calculului probabilitilor. O consecin de importan deosebit o constituie crearea spre finele acestei perioade a primelor institute naionale de statistic: Suedia 1796, Norvegia 1797, Frana 1800,..., Romnia 1859. Statistica modern (inductiv) se contureaz n cursul secolului al XIXlea, odat cu formularea principiilor teoriei seleciei i calculului probabilitilor;

lucrarea belgianului Qutelet La mthode statistique (1848) este considerat prima teorie modern a statisticii, prin care, pornindu-se de la elementele particulare rezultate din nregistrarea valorilor individuale (empirice) ale fenomenelor de mas se urmrete - prin utilizarea metodelor cantitative interpretarea acestora i obinerea unor concluzii inductive, general valabile pentru ntreaga colectivitate. n deceniile urmtoare statistica a nregistrat o dezvoltare rapid, n special n cadrul colii anglosaxone de statistic matematic, multe dintre metodele statistice elaborate de reprezentanii acesteia fiind utilizate i n prezent.

Dup o remarcabil evoluie de-a lungul timpului, statistica a devenit astzi o veritabil resurs. Fie c suntem sau nu contieni de aceasta, n prezent statistica a devenit omniprezent n fiecare faz a vieii noastre, prin nevoia de cunoatere cantitativ i prin analiza datelor statistice.
1.3. Evoluia statisticii romneti Evoluia statisticii n Romnia a nregistrat aproximativ aceleai particulariti cu cele evideniate la nivel european, cu meniunea c, n unele cazuri, a existat un anumit decalaj temporar, adesea nensemnat. La 12 iulie 1859, n cadrul reformelor economice i sociale realizate n scopul modernizrii tnrului stat romn, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semneaz Ordonana Domneasc nr. 276, prin care se creeaz Oficiul Central de Statistic sub conducerea lui Dionisie Pop Marian, eveniment ce consfinete nfiinarea statisticii oficiale pe teritoriul Romniei. n evoluia statisticii oficiale romneti se identific patru etape: perioada pn la Marea Unire (1918); perioada interbelic; perioada 1948-1989; perioada de integrare a statisticii romneti n sistemul statistic european.

Perioada de integrare a statisticii oficiale romneti n sistemul statistic european Statistica oficial romneasc a avut de recuperat, dup 1989, cel puin dou handicapuri eseniale: independena i credibilitatea, puternic zdruncinate n anii 80. Cu att mai dificil a fost sarcina statisticienilor cu ct mediul economic, social i politic din acei ani era nefavorabil: prbuire economic, micri sociale i revendicri sindicale, dispute politice. Cu toate dificultile inerente s-a acionat, indiscutabil, n sensul schimbrii, pentru promovarea metodelor moderne de cercetare statistic, de prelucrare i diseminare. A fost adoptat un nou cadru legal n care s-i gseasc reflectarea principiile fundamentale ale funcionrii statisticii oficiale ntr-o societate democratic, preluate n ntregime n Ordonana Guvernului nr.9/1992 (cu modificrile i completrile ulterioare)1 i care au devenit setul de valori al Institutul Naional de Statistic (INS), prin care s-a urmrit rectigarea respectului diferitelor categorii de furnizori i beneficiari de date i informaii statistice, a opiniei publice. Obiectivele, msurile i aciunile ntreprinse au fost conjugate, concertate i au vizat toate aspectele: a. Schimbarea conceptelor, instrumentarului i metodelor statistice de cercetare; b. Formarea profesional a personalului statistic i managementul resurselor umane; c. Dotarea cu echipamente de nalt performan i administrarea tehnologiei informatiei; d. Cooperarea intern i internaional. Ca urmare, asistm - n prezent - la crearea unei noi imagini a statisticii

n prezent a fost elaborat proiectul noii Legii de organizare i funcionare a statisticii oficiale n Romnia, care urmeaz s intre n vigoare n cursul anului 2009.

oficiale, proces treptat, foarte dificil i uneori contradictoriu, prin care informaia statistic este mediatizat i accesibil tuturor utilizatorilor, indiferent de tendinele relevate de aceasta. 1.4. Organizarea statisticii oficiale n Romnia

Statistica oficial n Romnia este organizat - n prezent - n conformitate cu prevederile legale i cuprinde urmtoarele componente (productori de statistici oficiale): Institutul Naional de Statistic (INS), organizeaz i coordoneaz ntreaga activitate de statistic din Romnia; este organ de specialitate al administraiei publice centrale n subordinea Guvernului i n coordonarea primului ministru; n subordinea INS funcioneaz: = 8 direcii regionale de statistic organizate la nivelul judeelor centre de regiuni de dezvoltare stabilite potrivit legii; = 34 direcii judeene de statistic la nivelul celorlalte judee; = Editura Revista Romn de Statistic ; = Centrul Naional de Perfecionare n Statistic Compartimentele de statistic din cadrul Bncii Naionale a Romniei, din administraia public central i local, din alte instituii i autoriti publice. Pe plan internaional activitatea de statistic este coordonat de: - Oficiul de Statistic al Comunitii Europene (EUROSTAT), care urmrete armonizarea statisticilor naionale ale statelor membre ale Uniunii Europene; - Comisia de Statistic din cadrul Organizaiei Naiunilor Unite, care asigur coordonarea internaional a programelor guvernamentale ce vizeaz statistica, precum i publicarea de date specializate. Principiile fundamentale pe care se bazeaz statistica oficial sunt urmtoarele:

a. Autonomia tiinific
b. Relevana c. Confidenialitatea d. Corectitudinea e. Promptitudinea i punctualitatea f. Transparena g. Accesibilitatea h. Consistena i. Deontologia statistic j. Prevenirea utilizrii i interpretrii eronat a datelor i informaiilor statistice oficiale l. Raportul cost-eficien

ntrebri teoretice: 1. Artai ce tip de variabil i pe ce scal de msurare se msoar caracteristica profitul ntreprinderilor; 2. Care este deosebirea dintre variant i variabil statistic; 3. Elementele asupra crora se efectueaz un studiu statistic sunt denumite variabile; 4. Particularitile, nsuirile prezentate de o unitate statistic sunt numite caracteristici; 5. O singur unitate statistic poate avea mai multe caracteristici; 6. Dai un exemplu de variabil numeric discret ce poate fi considerat de continuu; 7. Ce este statistica; 8. Care sunt principalele concepte folosite n statistic.

MODULUL 2
Tema Obiective ETAPELE CERCETRII STATISTICE Asimilarea etapelor cercetrii statistice i nelegerea rolului acestora.

Finalitate Dobndire de cunotine privind prelucrarea datelor statristice n spaiul Competene economiei naionale. Capacitatea de a nelege etapele cercetrii statistice. dobndite Dobndirea de cunotine privind gruparea datelor statistice.

Mijloace

Studiu individual Definiii de reinut Identificare rspunsurilor la ntrebri

Evaluare

Calitatea i completitudinea rspunsurilor la ntrebri

Timp de Parcurgerea i nelegerea problematicilor prezentate: 2 ore lucru Formularea rspunsurilor la ntrebri: 1 or necesar

MODULUL 2 ETAPELE CERCETRII STATISTICE


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Cercetarea statistic Observarea statistic Prelucrarea statistic Analiza i interpretarea rezultatelor Diseminarea informaiilor statistice Cercetri statistice n turism

2.1. Cercetarea statistic reprezint un proces de cunoatere a fenomenelor de mas, realizat cu ajutorul metodelor statistice i cuprinde patru etape: - observarea statistic; - prelucrarea statistic; - analiza i interpretarea rezultatelor; - diseminarea / difuzarea informaiilor statistice. Trebuie menionat faptul c ntregul proces se deruleaz pe baza unui program de organizare i desfurare a unei cercetri statistice, prin care se stabilesc: - scopul i obiectul cercetrii statistice; - pregtirea detaliat a fiecrei etape a cercetrii statistice; - msurile organizatorice preconizate; - resursele umane, financiare i materiale necesare. De asemenea, pe parcursul ntregului proces de desfurare a unei cercetri statistice trebuie luate toate msurile pentru exercitarea unui control eficient, n vederea depistrii i eliminrii eventualelor erori.

2.2. Observarea statistic este etapa n care are loc nregistrarea, dup o metodologie unitar, a valorilor caracteristicilor pentru fiecare unitate statistic din cadrul populaiei statistice cercetate, avnd ca obiectiv colectarea datelor statistice primare (individuale). Se definesc urmtoarele concepte de baz utilizate n statistic: unitatea statistic este forma individual sub care se manifest fenomenele de mas. unitile statistice pot fi: - simple (persoana, salariatul etc.); - complexe (familia, gospodria, echipa de lucru, operatorul economic sau firma etc.). b. populaia sau colectivitatea statistic este alctuit din totalitatea unitilor statistice delimitate n timp i spaiu. de exemplu: populaia unei ri, salariaii dintr-o unitate economic etc. c. caracteristica statistic (sau variabila statistic) este proprietatea comun tuturor unitilor dintr-o colectivitate i nregistrat n cadrul unei cercetri statistice. de exemplu: vrsta, sexul, vechimea n munc, nivelul studiilor (primare, liceale, superioare), salariul obinut, cifra de afaceri realizat, timpul efectiv lucrat etc. a.

10

Observarea statistic (nregistrarea datelor primare) se realizeaz n mod diferit n funcie de obiectivele cercetrii: I. Dac cercetarea statistic se realizeaz la nivelul unui operator economic (firm), nregistrarea datelor primare se realizeaz prin preluarea acestora din evidena curent (documente contabile, statistice, tehnico - operative), unde acestea fac obiectul unei nregistrri sistematice. II. Dac cercetarea statistic se realizeaz la un nivel mai agregat (jude, ramur a economiei, ntreaga economie naional), atunci nregistrarea datelor primare de la toi operatorii (agenii) economici se realizeaz de ctre o instituie abilitat (de regul, Institutul Naional de Statistic), printr-una dintre metodele prezentate n continuare2. Observarea statistic este de dou tipuri: A. Observarea total (exhaustiv), prin care se nregistreaz caracteristicile tuturor unitilor din populaia statistic. Principalele metode de observare total sunt: A.1 recensmntul; A.2 - rapoartele statistice. B. Observarea parial (selectiv), prin care se nregistreaz caracteristicile unei pri dintre unitile populaiei statistice. Principalele metode de observare parial sunt: B.1 sondajul statistic; B.2 ancheta de opinie; B.3 observarea prii principale. A.1 Recensmntul este cea mai veche metod de observare statistic i constituie o fotografiere a fenomenului la un moment dat. Se utilizeaz n special n studiul populaiei (demografie), dar i n economie (recensmntul ntreprinderilor, recensmntul agricol, inventarierea capitalului fix etc.). Organizarea unui recensmnt trebuie s se bazeze pe urmtoarele principii: - universalitatea nregistrrii, n sensul c se nregistreaz toate unitile ce definesc colectivitatea; - simultaneitatea nregistrri, ceea ce nseamn c datele nregistrate trebuie s exprime situaia la un moment dat, numit moment critic; - periodicitatea recensmntului, indic necesitatea organizrii nregistrrii la intervale regulate de timp (de obicei 10 ani n domeniul demografiei i 5 ani n domeniul economic); - comparabilitatea datelor, n sensul c metodologia de efectuare a recensmntului trebuie s conduc la obinerea de date comparabile n timp i pe plan internaional.

Primul recensmnt modern al populaiei din Romnia este considerat cel efectuat n anul 1838. De atunci n Romnia s-au mai efectuat 11 recensminte, ultimul n anul 2002.
Recensmintele sunt aciuni de mare amploare, care necesit mari resurse umane, materiale i financiare, dar n urma acestora se obin indicatori deosebit de importani privind caracterizarea populaiei i a forei de munc, n general a situaiei economico sociale a unei ri. De asemenea, recensmintele furnizeaz o baz pertinent de sondaj, urmare a faptului c asigur o caracterizare complet a ntregii populaii (colectiviti) statistice. A.2 Rapoartele statistice sunt documente oficiale (sub forma unor formulare tipizate), prin care fiecare operator economic este obligat s raporteze periodic forului n drept (Institutul Naional de Statistic, ministere, etc. ), rezultatele obinute n activitatea sa, ntr-o anumit perioad de timp.

Cele mai cunoscute tipuri de astfel de nregistrri sunt cele cu caracter fiscal (bilanul contabil, declaraiile vamale de export / import etc.).
2

n unele situaii se practic observarea documentar atunci cnd datele necesare sunt disponibile n publicaii (cri i reviste de specialitate, pagini web).

B.1 Sondajul statistic este o observare parial care const n nregistrarea caracteristicilor numai pentru o parte din colectivitate supus observrii, parte numit eantion. Eantionul trebuie s ndeplineasc condiia de reprezentativitate, n sensul de a avea aceleai structuri, trsturi eseniale i valori tipice ca i populaia statistic din care provine. ntre rezultatele unui sondaj i rezultatele ce s-ar obine dintr-o observare total apar unele abateri numite erori de sondaj (sau de reprezentativitate), care trebuie s fie ct mai mici . Sondajul statistic prezint o serie de avantaje comparativ cu nregistrrile totale: - este mai economic, din punct de vedere al resurselor necesare; - este mai operativ, rezultatele obinndu-se dup o perioad mult mai scurt de timp. B.2 Ancheta de opinie const n colectarea informaiilor, ndeosebi de la populaie, prin chestionare speciale de observare. Rspunsurile se consemneaz ntr-un chestionar de ctre un personal instruit sau anchetele se pot realiza prin autonregistrare, prin pot, prin telefon, prin Internet. Eantionul nu asigur, de regul, reprezentativitatea la nivelul ntregii populaii, iar rspunsurile sunt benevole. Ca urmare, se obin informaii orientative, de calitate mai redus dect n cazul sondajului statistic. Exemplul clasic al unei astfel de cercetri l constituie sondarea opiniei publice cu privire la un produs / serviciu n cadrul trgurilor i expoziiilor. B.3 Observarea prii principale Populaia statistic este structurat i ordonat pe grupe de importan diferit n funcie de mrimea unitilor statistice componente. Se nregistreaz datele primare numai de la unitile care ocup cea mai mare pondere, neglijndu-le pe acelea cu o importan mai mic. De exemplu, pentru cunoaterea ctigului salarial mediu i a efectivului de salariai se organizeaz lunar de ctre INS o cercetare statistic selectiv prin metoda observrii prii principale. Astfel, se includ n cercetare toate unitile cu 4 salariai i peste, n timp ce unitile cu 0 3 salariai sunt excluse. Datele primare (individuale ) nregistrate n etapa de observare statistic trebuie s ndeplineasc o serie de condiii: - realitatea (autenticitatea ) datelor, respectiv datele s reflecte dimensiunea corect a fenomenului, fr erori involuntare sau intervenii exterioare; - completitudinea datelor, respectiv volumul datelor colectate s fie suficient de mare astfel nct s permit manifestarea legii numerelor mari3, iar compensarea factorilor aleatori (neeseniali, ntmpltori) s fie asigurat ; - operativitatea datelor, respectiv obinerea lor n timp util. Etapa observrii statistice se ncheie cu controlul datelor primare, operaiune ce are drept scop descoperirea eventualelor erori de nregistrare. Tipurile de erori de observare statistic sunt: - erorile ntmpltoare, care au un caracter nepremeditat; acestea se produc n ambele sensuri (pozitive i negative), iar n cazul unui numr mare de uniti nregistrate de regul se compenseaz, influennd rezultatele finale ntr-o mai mic msur; - erorile sistematice (de exemplu erorile metodologice), care se produc - de regul - ntr-un singur sens, influennd rezultatele finale ntr-o mai mare msur.

Dup etapa observrii statistice se obin informaii foarte numeroase, dar neordonate, care nu permit formarea unei imagini de ansamblu asupra fenomenului respectiv. Ca urmare, este necesar operaiunea de prelucrare a datelor primare.

Legea numerelor mari formulat de Bernoulli demonstreaz c dac ne limitm la a studia un numr redus de cazuri pentru a analiza un fenomen, acesta apare ntmpltor; prin nregistrarea i analizarea unui numr mare de cazuri, abaterile individuale ntmpltoare se compenseaz i exist o probabilitate foarte mare de a depista tendina n manifestarea fenomenului respectiv.

12

2.3. Prelucrarea statistic este etapa n care folosind o serie de metode i tehnici de calcul se obin indicatorii statistici. Indicatorul statistic este expresia cantitativ, generalizatoare, ce permite cunoaterea a ceea ce este esenial n forma de manifestare a unui fenomen. Orice indicator statistic este format din dou elemente: - coninutul indicatorului (inclusiv metoda i metodologia de calcul); - expresia numeric concretizat n timp i spaiu. Exemple: produsul intern brut al Romniei n anul 2005 a fost de 287186 milioane lei (RON) rata inflaiei n Romnia n decembrie 2005, comparativ cu decembrie 2004 a fost de 8,6% Prelucrarea statistic are dou obiective: A. prelucrarea primar sau sistematizarea datelor primare (individuale) se realizeaz cu ajutorul metodei gruprii statistice i a metodei centralizrii datelor, avnd ca rezultat obinerea indicatorilor primari (totalizatori). B. prelucrarea de baz4 se realizeaz prin calculul indicatorilor derivai (indicatori medii, ai variaiei i asimetriei, indicatori relativi, indici i ritmuri de cretere etc.).

Rezultatele obinute n urma prelucrrii statistice sunt prezentate sub form de tabele i grafice.
Metoda gruprii statistice Atunci cnd cantitatea datelor primare disponibile depete un anumit volum este necesar operaia de grupare a acestora, fiind imposibil obinerea unor concluzii sintetice, clare i corecte dintr-un numr att de mare de informaii. Gruparea statistic este operaia de descompunere a populaiei statistice n pri, clase, grupe omogene, n funcie de variaia unei caracteristici sau, simultan, a mai multor caracteristici. n consecin, grup omogen n sens statistic este aceea clas de uniti statistice la care se nregistreaz o variaie minim ntre valorile individuale ale caracteristicii. Gruparea se poate efectua dup diferite caracteristici, clasificate astfel: dup modul de exprimare: - caracteristici numerice (cifra de afaceri, ctigul salarial, vechimea n munc, timpul efectiv lucrat etc.); - caracteristici nenumerice (sexul, nivelul studiilor, profesia, forma de proprietate, activitatea economic, judeul unde i are sediul/domiciliul, tipurile de structuri de cazare turistic, zonele turistice etc.). dup coninutul caracteristicii: - caracteristici de timp (anul naterii, anul nregistrrii firmei); - caracteristici de spaiu (localitate, judeul, ara); - caracteristici atributive (se exprim printr-un atribut numeric sau nenumeric asociat unitilor observate). dup modul de manifestare: - caracteristici alternative (binare), care pot lua numai dou valori (sexul, mediul de reziden urban i rural, turiti romni i strini etc.); - caracteristici nealternative, care pot lua o mulime de valori. dup natura variaiei, caracteristicile numerice pot fi: - caracteristici cu variaie continu, care pot lua orice valori ntr-un interval dat (cifra de afaceri, ctigul salarial etc.); - caracteristici discrete, care pot lua numai valorile ntregi din cadrul unui anumit interval (numrul de copii ai unei familii, nota la examen, durata sejurului etc.). .

Principalii indicatori derivai i diferitele metode de calcul i analiz a acestora se vor trata n capitolele urmtoare. Ca atare, n prezentul capitol se va studia numai prelucrarea primar.

13

Metoda centralizrii datelor primare (individuale) presupune calcularea indicatorilor totalizatori sub form de mrimi absolute care se obin printr-o simpl nsumare a nivelurilor caracteristicii studiate. Se obin astfel indicatorii primari.

Centralizarea poate fi:


- centralizare simpl, efectuat pentru ntreaga colectivitate, la care totalul general reprezint T general = T grupe suma totalurilor grupelor: - centralizare pe grupe, la care n prima etap se obin totalurile fiecrei grupe ca sum a totalurilor subgrupelor componente, iar n a doua etap totalul general se calculeaz ca sum a totalurilor grupelor : T grupa = Tsubgrupe
T general = T grupe

Pe baza indicatorilor primari (totalizatori) se calculeaz n continuare indicatorii derivai5

2.4 Analiza i interpretarea rezultatelor

Este etapa cercetrii statistice ce are ca obiective:


confruntarea i compararea datelor; verificarea ipotezelor; formularea concluziilor i luarea deciziilor; fundamentarea planurilor i prognozelor.

2.5 Diseminarea informaiilor statistice

Datele i informaiile produse n cadrul sistemului statistic naional reprezint un bun naional de interes public i sunt accesibile tuturor utilizatorilor, sub form de publicaii statistice pe suport de hrtie sau n format electronic.
Datele statistice individuale (care se refer la o singur persoan fizic sau juridic) nu pot fi fcute publice dect n form agregat, respectndu-se astfel principiul confidenialitii. 2.6 Cercetri statistice n turism

Cercetrile statistice n turism se realizeaz avnd n vedere obiectivele stabilite prin:


legislaia naional: Ordonana Guvernului nr. 9/1991 privind organizarea statisticii oficiale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordonana Guvernului nr.58/1998 privind organizarea, coordonarea i dezvoltarea turismului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 755/2001 cu modificrile i completrile ulterioare. - legislaia comunitar: Directiva 98/57/CE a Consiliului UE din 23.11.1995 cu privire la colectarea informaiilor statistice n domeniul turismului. Ca urmare, sistemul statistic din turism este astfel conceput nct: - s rspund necesitilor utilizatorilor interni de date statistice (guvern, ministere, agenii, operatori economici, patronate, sindicate, mediul universitar i tiinific, mass-media, publicul larg); - s asigure comparabilitatea indicatorilor ntre statele membre ale Uniunii Europene. Cercetrile statistice n turism cuprind dou componente distincte: A. Cercetri statistice comune tuturor activitilor din economia naional, prin care se colecteaz, prelucreaz i disemineaz date i indicatori statistici sintetici la nivelul ansamblului economiei naionale: - indicatori de rezultate (cifre de afaceri, valoarea adugat brut etc.); - indicatori ai eforturilor (fora de munc utilizat, volumul investiiilor, consumurile intermediare etc.). B. Cercetri statistice specifice activitii de turism, prin care se colecteaz, prelucreaz i disemineaz informaii privind cinci domenii: - capacitatea de cazare turistic;
5

Acetia fac obiectul urmtoarelor capitole.

14

frecventarea structurilor de cazare turistic; activitatea ageniilor de turism; turismul internaional; cererea turistic a rezidenilor.

n funcie de specificul domeniului supus cercetrii, pentru colectarea datelor primare se utilizeaz cele dou metode de observare statistic:
I. Observarea total se utilizeaz n cazul urmtoarelor cercetri: TURISM 1A - Frecventarea structurilor de cazare turistic prezint urmtoarele caracteristici: se realizeaz cu o periodicitate lunar; numrul unitilor de la care se colecteaz date primare este de cca. 3600; se colecteaz date primare privind: - numrul de camere i de locuri oferite turitilor; - numrul de sosiri i nnoptri ale turitilor rezideni n Romnia i nerezideni (grupai pe ri de reziden). permite calcularea unor indicatori sintetici deosebit de expresivi, precum: - indicile de utilizare a capacitii de cazare; - durata medie a ederii. TURISM 1B - Capacitatea de cazare turistic existent la 31 iulie prezint urmtoarele caracteristici. se realizeaz anual; numrul unitilor de la care se colecteaz date primare este de cca. 4300. TURISM 2 - Activitatea ageniilor de turism prezint urmtoarele caracteristici: se realizeaz trimestrial; numrul unitilor de la care se colecteaz date primare este de cca. 800; se colecteaz date privind numrul de turiti participani la aciuni turistice interne i externe, precum i numrul de turiti zile; permite grupri pe zone turistice (n cazul aciunilor turistice interne) i pe ri (n cazul aciunilor turistice externe); permite calcularea duratei medii a sejurului. TURISMUL INTERNAIONAL, prezint urmtoarele caracteristici: se realizeaz lunar, prin preluarea de la Ministerul Administraiei i Internelor (Inspectoratul General al Poliiei de Frontier) a datelor de la punctele de frontier de intrare/ieire din ar; se calculeaz numrul sosirilor de vizitatori strini n Romnia, pe ri de origine i mijloace de transport utilizate, precum i numrul plecrilor vizitatorilor romni n strintate. II Observarea parial (prin sondaj) se utilizeaz n cazul urmtoarelor cercetri: ACTR Ancheta cererea turistic a rezidenilor prezint urmtoarele caracteristici: se realizeaz cu o periodicitate trimestrial; dac toate cercetrile statistice anterioare aveau ca unitate de observare operatorul economic (firma ca persoan juridic), aceast anchet urmrete obinerea de informaii privind cererea turistic a populaiei; astfel eantionul cuprinde un numr de cca. 9500 gospodrii ale populaiei. Cercetrile statistice comune tuturor activitilor din economia naional se realizeaz numai prin sondaj i permit calcularea cu periodicitate lunar /trimestrial a unor indicatori precum: - dinamica cifrei de afaceri; - numrul salariailor; - ctigul salarial (brut i net); - indicii de preuri /tarife; - volumul investiiilor.

Informaiile statistice din turism obinute n urma prelucrrii se disemineaz prin:


Anuarul statistic; Breviar statistic Turismul Romniei; Buletine i publicaii statistice cu periodicitate lunar i trimestrial.

15

ntrebri teoretice: 1. Ce reprezint observarea statistic? n ce const importana ei? 2. Cum se efectueaz controlul datelor statistice? 3. Ce reprezint tabelul statistic? 4. Cum se calculeaz mrimea intervalului de grupare? 5. De ce este necesar s sistematizm un set de date statistice pe care le+am colectat? 6. De ce este util n analiza datelor statistice pokigonul frecvenelor? 7. Care este diferena dintre dintre intervale de grupare cu variaie continu i discontinu? 8. Cum se calculeaz frecvenele absolute cumulate cresctor?

16

MODULUL 3
Tema Obiective INDICATORII RELATIVI Asimilarea mrimilor relative i nelegerea rolului acestora.

Finalitate Dobndire de cunotine privind mrimile relative. Competene Capacitatea de a nelege mrimile relative. Dobndirea de cunotine privind mrimile de structur, de coordonare, de dobndite intensitate i ale planului.

Mijloace

Studiu individual Definiii de reinut Identificare rspunsurilor la ntrebri Rezolvarea aplicaiilor propuse

Evaluare

Calitatea i completitudinea rspunsurilor la ntrebri

Timp de Parcurgerea i nelegerea problematicilor prezentate: 2 ore lucru Formularea rspunsurilor la ntrebri: 1 or necesar Rezolvarea aplicaiilor propuse 1 ore

17

MODULUL 3 INDICATORII RELATIVI


3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Indicatorii relativi de structur Indicatorii relativi de coordonare Indicatorii relativi ai dinamicii Indicatorii relativi ai planului Indicatorii relativi de intensitate

Indicatorii relativi se obin prin raportarea a doi indicatori statistici i se utilizeaz pentru a compara n timp i spaiu variaia fenomenelor economice. Formula general a unui indicator relativ (IR ) este urmtoarea:
IR = indicator comparat indicator baz de comparatie

3.1. Indicatorii relativi de structur Permit cunoaterea aprofundat a compoziiei unei colectiviti care a fost separat n grupe i subgrupe, dup variaia uneia sau mai multor caracteristici de grupare. Indicatorii relativi de structur ( g i ) se mai numesc ponderi sau greuti specifice i se calculeaz ca raport ntre parte (grup, subgrup) i ntreg (colectivitatea statistic). Acetia caracterizeaz variaia nivelului unei caracteristici din fiecare grup sau subgrup i ( X i ) , n raport cu nivelul totalizat al caracteristicii pentru ntreaga colectivitate ( X i ) : Xi gi = (100 ) Xi unde : g i = ponderea sau greutatea specific a grupei i n total;

i = numrul maxim de grupe (subgrupe); i = 1, n


Se exprim fie sub form de coeficieni, fie sub form de procente (atunci cnd relaia se nmulete cu 100). Indicatorii de structur posed proprietatea de aditivitate: suma lor este egal cu 1 sau cu 100, n funcie de forma de exprimare (coeficieni sau procente).

g i =g1 + g 2 + ... + g n =
i =1

Xn X1 X2 + + ... + = Xi Xi Xi

Xi Xi

= 1( 100 )

Principalii indicatori de structur ce se calculeaz n activitatea de turism sunt urmtorii: a. Indicatorii de structur ai capacitii de cazare turistic:

18

pe tipuri de structuri: hoteluri, moteluri, hanuri turistice, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, sate de vacan, campinguri, tabere de elevi i precolari, popasuri turistice, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, uniti tip csue i spaii de cazare pe nave; pe forme de proprietate: majoritar de stat i majoritar privat; pe categorii de confort: neclasificate, 1, 2, ..., 5 stele; pe destinaii turistice: litoral exclusiv municipiul Constana, staiuni balneare, staiuni montane, Delta Dunrii inclusiv municipiul Tulcea, Bucureti i oraele reedin de jude exclusiv municipiul Tulcea; dup numrul de locuri n camere; dup dotarea cu instalaii sanitare (baie sau du). b. Indicatorii de structur ai numrului de turiti cazai i ai numrului de nnoptri n unitile de cazare: dup reziden: romni i strini (dup ara de reedin). Aceste structuri pot fi combinate cu toate cele prezentate la litera a. c. Indicatorii de structur ai turismului organizat prin ageniile de turism, respectiv numr turiti i turiti-zile: dup tipul aciunilor turistice interne i externe; dup zonele turistice: zona litoral, zona montan-orae, zona montan-sate i trasee turistice alpine, zona staiunilor balneare, zone istorice, zone de pelerinaj religios, croaziere fluviale, circuite diverse, alte zone; dup numrul de zile al aciunilor turistice: excursii fr nnoptri, aciuni turistice cu durata de 1-3 zile, peste 4 zile; dup ara de destinaie, n cazul aciunilor turistice externe. Observaie:

Majoritatea indicatorilor i structurilor prezentate anterior se calculeaz n profil teritorial, respectiv structura pe judee i pe regiuni de dezvoltare.
d. Indicatorii de structur ai turismului internaional: sosirile vizitatorilor strini n Romnia dup ara de reedin i mijloacele de transport utilizate; plecrile vizitatorilor romni n strintate dup mijloacele de transport utilizate. Atunci cnd indicatorii de structur caracterizeaz variaia frecvenelor absolute ( f i ) de apariie din fiecare grup (numrul unitilor din fiecare grup), n raport cu numrul unitilor din ntreaga colectivitate ( f ) se numesc frecvene relative ( f i* ) :
fi ( 100 ) fi Indicatorii relativi de structur sunt utilizai att pentru analiza structurii ntr-o anumit perioad (moment), ct i pentru analiza deplasrilor structurale ce survin n timp, n cursul evoluiei fenomenelor economice i sociale de la o perioad la alta. f i* =

3.2. Indicatorii relativi de coordonare Caracterizeaz raportul numeric n care se gsesc : - dou grupe ale aceleiai colectiviti statistice sau - dou colectiviti statistice de acelai fel, dar situate n spaii diferite. Pentru calculul acestor indicatori se parcurg dou etape: A. se alege baza de comparaie;

19

se calculeaz indicatorii de coordonare prin raportarea fiecrui indicator din fiecare grup sau colectivitate ( X A ) , la nivelul indicatorului din grupa sau colectivitatea considerate baz de comparaie ( X B ). X K A / B = A ( 100 ) XB Indicatorii relativi de coordonare posed proprietatea de reversibilitate: produsul a doi indicatori la care baza de comparaie se schimb este 1. X X K A/ B KB / A = A B = 1 XB XA

B.

Indicatorii relativi de coordonare sunt utilizai, n special, pentru: - efectuarea comparaiilor ntre performanele economice ale firmelor; - efectuarea comparaiilor ntre judee, regiuni de dezvoltare i ri, caz n care seriile de date sunt serii teritoriale, iar indicatorii de coordonare se numesc indici teritoriali. 3.3. Indicatorii relativi ai dinamicii Se utilizeaz pentru caracterizarea evoluiei n timp a fenomenelor, ntre perioada curent (1) i perioada de baz (0). Se calculeaz 2 indicatori relativi ai dinamicii - indicele de cretere/descretere ( I 1 / 0 ) este raportul procentual dintre nivelul indicatorului n perioada curent ( X 1 ) i nivelul indicatorului n perioada de baz ( X0 ): X I 1 / 0 = 1 100 X0 Dac: X 1 > X 0 I1 / 0 > 100% creterea fenomenului X 1 = X 0 I1 / 0 = 100% meninerea fenomenului X 1 < X 0 I 1 / 0 < 100% reducerea fenomenului - ritmul de cretere/descretere ( R1 / 0 ) se calculeaz ca diferen ntre indice i 100:
R1 / 0 = I1 / 0 100

ritmul arat cu cte procente a crescut sau a sczut nivelul indicatorului n perioada curent, comparativ cu perioada de baz. Dac: R > 0 creterea fenomenului R = 0 meninerea fenomenului R < 0 reducerea fenomenului Observaie:

Indicatorii relativi ai dinamicii se vor detalia pe larg, din punct de vedere al coninutului i al semnificaiei acestora, n Capitolul 8 Analiza seriilor cronologice.
3.4. Indicatorii relativi ai planului (programului) Se utilizeaz de regul la nivelul firmelor i presupun analiza diferiilor indicatori de performana n dou etape:

20

A. n faza de fundamentare a planului de afaceri pentru anul urmtor (anul de plan - pl), cnd n perioada de baz (0) se stabilete indicele sarcinii de plan ( I pl / 0 ):
100 , X0 prin care se proiecteaz evoluia viitoare a fenomenului respectiv ( X ). I pl / 0 = X pl

B. n faza de analiz a realizrii planului de afaceri, cnd dup ncheierea anului de plan se compar realizrile obinute ( X 1 ), cu nivelul stabilit prin planul de afaceri ( X pl ). Raportul procentual dintre aceti indicatori se numete indicele realizrii planului ( I1 / pl ) X I1 / pl = 1 100 , X pl prin care se cuantific msura n care sarcinile propuse au fost ndeplinite. ntre cei doi indici prezentai i indicele de dinamic ( I1 / 0 ) exist urmtoarea relaie: X X pl X = 1 I1 / 0 = I1 / pl I pl / 0 = 1 X pl X 0 X0 3.5. Indicatorii relativi de intensitate Se obin prin raportarea a 2 indicatori n mrime absolut, de natur diferit, care se afl ntr-o relaie de interdependen. Indicatorii relativi de intensitate cu cea mai frecvent utilizare n practic sunt: - nivelul productivitii medii a muncii ( W ) calculat ca raport ntre un indicator de rezultate (cifra de afaceri - CA , valoarea adugat brut - VAB etc.) dintr-o anumit perioad i numrul mediu de salariai (personal ocupat) - T , al aceleiai perioade: CA( VAB ) W= T - nivelul salariului mediu ( s ) calculat ca raport ntre fondul de salarii ( FS ) dintr-o anumit perioad i numrul mediu de salariai ( T ), al aceleiai perioade: FS s= T - produsul intern brut pe locuitor ( pib ) calculat ca raport ntre produsul intern brut total realizat de o ar ntr-un an ( PIB ) i numrul populaiei rii ( P ) la data de 1 iulie a anului respectiv: PIB pib = P

n activitatea de turism se utilizeaz o serie de indicatori relativi de intensitate specifici, dintre care enumerm:
A durata medie a ederii ( d ) n unitile de cazare turistic calculat ca raport ntre numrul total de nnoptri ( N ) i numrul total de turiti ( T ):
d=

N T

B durata medie a sejurului ( d s ) se calculeaz n mod asemntor, dar la nivelul ageniilor de turism, prin raportarea numrului de turiti-zile ( TZ ) la numrul de turiti ( T ) participani la aciunile turistice:

21

ds =

TZ T

Menionm faptul c numrul de turiti-zile se determin prin nmulirea numrului de turiti participani la aciunile turistice cu durata efectiv n zile a aciunilor turistice ( d ): TZ = T d C coeficientul de utilizare net a locurilor de cazare ( K ) exprim relaia ntre capacitatea de cazare turistic n funciune i utilizarea efectiv a acesteia de ctre turiti, ntr-o perioad determinat. Se calculeaz ca raport ntre numrul total de nnoptri realizate ( N ) i capacitatea turistic n funciune exprimat n locuri-zile ( CF ): N K= CF D numrul turitilor strini la 100 de locuitori ( t s ) este un indicator frecvent utilizat n comparaiile internaionale: T t s = s 100 P

ntrebri teoretice:
1. Ce sunt mrimile relative? 2. Mrimile relative de structur: definiie, utilizare,, reprezentare grafic, exemple. 3. Mrimile relative de coordonare: definiie, utilizare,, reprezentare grafic, exemple. 4. Mrimile relative de intensitate: definiie, utilizare,, reprezentare grafic, exemple. 5. Definii mrimile relative ale dinamicii i ale planului?

Aplicaii propuse

1. Despre 40 de ageni economici din ramura comerului se cunosc urmtoarele date privind zona de amplasare, valoarea total a vnzrilor i fondul de salarii pentru luna august 2007:
Grupe de ageni economici dup zona de amplasare central (C) semicentral (S) periferic (P) Total Numrul agenilor economici ni 15 20 5 40 Valoarea vnzrilor realizate (mii RON) 15.000 16.000 4.000 35.000

Fondul de salarii (RON) 1.500 1.800 700 4.000

Se cere s se calculeze toate mrimile relative posibile i s se reprezinte grafic. 22

2. Despre o societate comercial care are 3 puncte de desfacere se cunosc urmtoarele date pentru lunile august i septembrie 2007:

Puncte de desfacere A B C

Structura valorii vnzrilor n perioada de baz (%)

Indicele sarcinii de plan (%)

(g iv0 )
30 50 20

(i pl / 0 )
110 150 120

Dinamica valorii vnzrilor (%)

(i1/ 0 )
90 160 100

Se cere: a) dinamica valorii vnzrilor pe total; b) indicele sarcinii de plan pe total; c) indicele ndeplinirii planului pe total; d) s se reprezinte grafic mrimile relative ale planului.

23

MODULUL 4
Tema Obiective INDICATORII TENDINEI CENTRALE Asimilarea indicatorilor tendinei centrale i nelegerea rolului acestora.

Finalitate Dobndire de cunotine privind indicatorii tendinei centrale. Competene Capacitatea de a nelege media mediana i valoarea modal. Dobndirea de cunotine privind indicatorii medii i de structur dobndite Mijloace

Studiu individual Definiii de reinut Identificare rspunsurilor la ntrebri Rezolvarea aplicaiilor propuse

Evaluare

Calitatea i completitudinea rspunsurilor la ntrebri i a modului de rezolvare a problemelor propuse de Parcurgerea i nelegerea problematicilor prezentate: 4 ore Rezolvarea problemelor propuse: 2 ore Formularea rspunsurilor la ntrebri: 1 or

Timp lucru necesar

24

MODULUL 4 INDICATORII TENDINEI CENTRALE

4.1. Mediile 4.2. Mediana 4.3. Valoarea dominant (sau valoarea modal) Indicatorii tendinei centrale sunt utilizai n analiza statistic a fenomenelor de mas, reprezentnd expresia sintetizrii ntru-un singur nivel reprezentativ a ceea ce este esenial, tipic i general n apariia, manifestarea i dezvoltarea fenomenelor. Principalii indicatori ai tendinei centrale sunt: 1. valoarea medie ( X ); 2. valoarea median (M); 3. valoarea dominant (D).

4.1. Mediile Principalele caracteristici ale mediilor: 1. Mediile sunt indicatorii statistici cu cel mai mare grad de aplicabilitate practic. 2. Mediile se prezint ca mrimi cu caracter abstract, n sensul c valoarea medie de cele mai multe ori nu coincide cu niciuna dintre valorile individuale din care s-a calculat . 3. Media este nivelul la care ar fi ajuns caracteristica nregistrat, dac n toate cazurile, toi factorii eseniali i neeseniali ar fi acionat constant. 4. Pentru a asigura un coninut real mediilor calculate, valorile individuale din care se obin trebuie s fie ct mai apropiate, s existe o omogenitate a colectivitii. n cazul eterogenitii colectivitii, aceasta trebuie separat pe grupe calitative pentru care se calculeaz medii pariale. 5. n analiza statistic se calculeaz mai multe tipuri de medii: - media aritmetic; - media armonic; - media ptratic; - media geometric; - media cronologic. n practic, mrimile medii nu se folosesc la ntmplare, ci n funcie de specificul i de proprietile fenomenului respectiv se utilizeaz una sau alta dintre medii.

n continuare se prezint detaliat media aritmetic, urmnd ca i celelalte tipuri de medii s fie tratat la temele urmtoare.
Media aritmetic ( X ) Media aritmetic este rezultatul sintetizrii ntr-o singur expresie numeric a tuturor nivelurilor individuale observate i se calculeaz prin raportarea valorii totalizate a caracteristicii la numrul total al unitilor.

Formula de calcul
A. pentru seriile simple, adic n cazul n care numrul variantelor caracteristicii studiate este egal cu numrul unitilor.

25

fie caracteristica X cu variantele X1, X2 ,..., Xn, n care :


X 1 + X 2 + ... + X n = X i , unde n = numrul unitilor
i =1 n

nlocuind fiecare valoare Xi cu X se obine:


X + X 2 ... + 3 144 + 44X =
de n ori n

X
i =1

n X = Xi
i =1

rezult formula de calcul pentru media aritmetic simpl:

Xi
X=
i =1

B. pentru seriile cu distribuie de frecvene, adic n cazul n care variantele caracteristicii se nregistreaz de mai multe ori formula de calcul pentru media aritmetic ponderat este urmtoarea:

X i fi
X =
i =1

fi
i =1

= X i f i
i =1

unde: fi = frecvena absolut nregistrat la valoarea Xi a caracteristici f f i = i = frecvena relativ (ponderea) nregistrat la valoarea Xi a caracteristicii. fi m = numrul de grupe ale caracteristicii X.

Principalele proprieti ale mediei aritmetice

1. Media aritmetic are ntotdeauna o valoare cuprins ntre valorile extreme ale seriei:
X min < X < X max

Dac media se plaseaz n afara acestor limite, rezultatul este n mod sigur eronat (controlul logic). 2. n cazul unei serii cu distribuii de frecvene, media aritmetic se ncadreaz ntre valorile extreme ale variabilei i oscileaz n jurul termenului (intervalului) cu frecven maxim. 3. Suma abaterilor nivelurilor individuale de la media lor este egal cu 0. pentru o serie simpl:

( X i X ) = 0
i =1

pentru o serie cu distribuie de frecvene:

26

( X i X ) fi
i =1

=0

Dezavantajul mediei aritmetice

Media aritmetic este sensibil fa de valorile extreme, astfel c devine nereprezentativ dac termenii seriei sunt prea mprtiai. n concluzie, indiferent de media utilizat i de modelul de calcul, pentru verificarea gradului de reprezentativitate a acesteia este necesar s se calculeze indicatorii variaiei i asimetriei.
4.2. Mediana Mediana (M) reprezint termenul care ocup locul central n seria valorilor caracteristicii, aranjate n ordine cresctoare sau descresctoare. Valoarea medianei mparte seria n dou pri egale: 50% dintre unitile observate se afl sub nivelul medianei i 50% peste nivelul medianei. Observaie

n afar de median, care mparte seria n dou pri egale (50%, 50%), n statistic se mai calculeaz n mod asemntor:
- cuartile, care mpart seria statistic n 4 pri egale (25%, 25%, 25%, 25%); - decile, care mpart seria statistic n 10 pri egale (10%, ..., 10%). 4.3. Valoarea dominant (sau valoarea modal) Valoarea dominant (D) a seriei este acea valoare a caracteristicii care are cea mai mare frecven de apariie. Valoarea dominant se mai numete valoare modal. Observaie De regul, fenomenele economico sociale de mas care se caracterizeaz prin omogenitatea populaiei statistice reflect o repartiie (distribuie) a frecvenelor unimodal, n sensul c reprezentarea lor grafic prezint un singur punct de maxim. Atunci cnd o serie cu distribuie de frecvene prezint mai multe puncte de maxim este multimodal, reflectnd neomogenitatea populaiei statistice. n aceast situaie indicatorii tendinei centrale au o semnificaie redus, fiind necesar descompunerea populaiei statistice iniiale n mai multe subcolectiviti ce reflect tipuri calitative diferite.

ntrebri teoretice: 1. Ce sunt indicatorii tendinei centrale? 2. Media aritmetic: definiie, proprieti, observaii, utilizri; 3. Care sunt indicatorii de poziie? 4. Mediana: definiie, calcul, utilizri; 5. Dominanta: definiie, calcul, utilizri;

Aplicaii propuse

1. ntr-o firm de leasing lucreaz 10 operatori care n luna septembrie 2008 au ncheiat fiecare contracte de leasing n valoare de: 80, 88, 90, 92, 95, 100, 105, 110, 112, 118 mii Euro. 27

Se cere: a) s se formeze seria privind valoarea contractelor de leasing ncheiate; b) s se calculeze valoarea medie a contractelor de leasing ncheiate de un operator i s se testeze proprietile mediei aritmetice; c) s se calculeze indicatorii medii de poziie; d) s se reprezinte grafic seria. 2. Calculai media, mediana i dominanta pentru fiecare din cele 3 serii de date i precizai forma asimetriei pentru fiecare set de date n parte pe baza relaiei dintre indicatorii tendinei centrale: Set 1: 10, 12, 15, 15, 18, 20 Set 2: 2, 2, 4, 6, 15, 15, 18 Set 3: 12, 15, 15, 24, 26, 28 3. n tabelul urmtor se prezint repartiia unei populaii n funcie de numrul de muzee vizitate n cursul anului 2006: 0 1 2 3 4 5 6 Nr. muzee vizitate 12 34 43 39 28 10 4 Nr. persoane S se calculeze dominanta acestei serii. 4. Se cunosc urmtoarele date privind numrul de cri mprumutate n decursul unei luni de abonaii unei biblioteci: Nr. cri 0 1 2 3 4 5 6 7 mprumutate 18 39 57 64 42 33 21 4 Nr. abonai Calculai mediana i dominanta acestei serii.
5. Calculai mediana pentru seria statistic urmtoare:

14

16

12

11

18

16

18

6.. Un elev a obinut la opt teste urmtoarele note: 3 5 8 10 7 1 9 9 Calculai nota medie a elevului. 7. Considerm urmtoarea serie statistic: xi ni 1 22 2 31 3 20 4 11 5 4 6 1

S se calculeze media aritmetic, ptratic, geometric i armonic pentru aceast serie i s se verifice relaia care exist ntre acestea.

28

8. n tabelul urmtor este prezentat repartiia populaiei unui sat pe grupe de vrst:
Grupe de vrst (ani) 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 - 80 Nr. locuitori 18 44 68 54 42 36 16 10

S se calculeze indicatorii medii de poziie pentru aceast serie.

29

MODULUL 5
Tema Obiective INDICATORII VARIAIEI Asimilarea indicatorilor simpli i sintetici ai variaiei i nelegerea rolului acestora.

Finalitate Dobndire de cunotine privind indicatorii variaiei. Capacitatea de a nelege calculul i interpretarea coeficientului de Competene variaie. dobndite Dobndirea de cunotine privind indicatorii simpli i sintetici ai variaiei.

Mijloace

Studiu individual Definiii de reinut Identificare rspunsurilor la ntrebri Rezolvarea problemelor propuse

Evaluare

Calitatea i completitudinea rspunsurilor la ntrebri i la problemele propuse

Timp de lucru Parcurgerea i nelegerea problematicilor prezentate: 4 ore necesar Rezolvarea problemelor propuse: 2 ore Formularea rspunsurilor la ntrebri: 1 or

30

MODULUL 5 INDICATORII VARIAIEI

5.1. 5.2.

Indicatorii simpli ai variaiei Indicatorii sintetici ai variaiei

Media sintetizeaz ntr-o singur expresie numeric ceea ce este esenial i tipic n nivelul de dezvoltare al unei caracteristici. Ea nu poate evidenia ns diversitatea valorilor caracteristicii respective i nu ofer nici o informaie privind omogenitatea sau eterogenitatea seriei respective. Exist situaii n practic n care pentru serii statistice diferite, media este aceeai.

n consecin, pentru efectuarea unei analize corecte i complete se impune apelarea la indicatorii variaiei care permit, printre altele:
caracterizarea omogenitii / eterogenitii colectivitii statistice; caracterizarea reprezentativitii mediei.

5.1. Indicatorii simpli ai variaiei A. Amplitudinea variaiei calculat sub dou forme: - amplitudinea absolut (Aa), ca diferen ntre valoarea maxim (Xmax) i valoarea minim (Xmin) a caracteristicii; se exprim n aceeai unitate de msur ca i caracteristica studiat.

Aa = X max X min
- amplitudinea relativ (Ar), ca raport procentual ntre amplitudinea absolut a variaiei i nivelul mediu al caracteristicii ( X ); se exprim n procente, motiv pentru care permite compararea variaiei mai multor caracteristici ale aceleiai colectiviti.

Ar =

Aa X

100

n mod evident: cu ct amplitudinea (absolut i relativ) este mai mare, cu att colectivitatea este mai eterogen; cu ct amplitudinea (absolut i relativ) este mai mic, cu att colectivitatea este mai omogen.

Principala deficien a amplitudinii variaiei o constituie faptul c depinde numai de valorile extreme ale caracteristicii, fr a furniza nici o informaie referitoare la mprtierea celorlalte valori ale seriei. Totui, amplitudinea variaiei este un indicator des utilizat n practic, n special atunci cnd este calculat dup eliminarea aa-ziselor cazuri aberante. Deficiena menionat anterior poate fi parial ameliorat prin calculul abaterilor individuale fa de medie. 31

B. Abaterile individuale fa de medie calculate, la rndul lor, sub dou forme: - abaterile individuale absolute ( d ia ), ca diferen ntre fiecare valoare nregistrat i nivelul mediu:
d ia = X i X

- abaterile individuale relative ( d ir ) , ca raport procentual ntre abaterea individual absolut i nivelul mediu al caracteristicii
d ir = d ia X 100

Cum numrul abaterilor individuale este foarte mare, de cele mai multe ori, n analiz se utilizeaz abaterea maxim pozitiv i abaterea maxim negativ.

Indicatorii simpli ai variaiei nu pot cuantifica ntr-o singur expresie numeric ntreaga variaie a unei caracteristici, motiv pentru care se apeleaz la indicatorii sintetici ai variaiei.
5.2. Indicatorii sintetici ai variaiei Indicatorii sintetici ai variaiei cuantific ntr-o singur expresie numeric ntreaga variaie a unei caracteristici, oferind o imagine sintetic a mprtierii (dispersrii) valorilor caracteristicii, lund n considerare toi termenii seriei.

Principalii indicatori sintetici ai variaiei sunt:


A. Abaterea medie ptratic sau abaterea standard ( ) se calculeaz ca medie ptratic (simpl sau ponderat) a abaterilor individuale ale termenilor seriei de la media lor.

n mod normal, cuantificarea tuturor abaterilor individuale am fi tentai s o calculm prin nsumarea acestora i determinarea mediei aritmetice:

( X i
n

X)

De la proprietile mediei aritmetice se cunoate c suma abaterilor individuale este 0, urmare a faptului c abaterile pozitive sunt compensate de abaterile negative. n consecin, abaterea standard nu se poate calcula pe baza formulei mediei aritmetice, apelndu-se n acest scop la media ptratic.
Prin media ptratic, termenii seriei ( X i X ) sunt mai nti ridicai la ptrat (astfel nct termenii negativi devin pozitivi), iar n continuare pentru a contracara efectele operaiunii anterioare se aplic funcia invers ridicrii la ptrat, adic extragerea rdcinii ptratice (radicalul). Ca urmare, relaiile de calcul pentru abaterea medie ptratic sunt urmtoarele: pentru o serie simpl

( X i X )2
n pentru o serie cu distribuie de frecvene =
i =1

32

( X i X )2 f i
=
i =1

fi
i =1

Abaterea medie ptratic prezint urmtoarele caracteristici:


se exprim n aceeai unitate de msur ca i caracteristica respectiv, avnd o semnificaie clar i uor de neles; nu poate fi utilizat pentru a se face aprecieri comparative referitoare la variaia unor caracteristici diferite, chiar dac acestea vizeaz una i aceeai colectivitate.

Pentru a contracara aceast ultim deficien se folosete coeficientul de variaie.


B. Coeficientul de variaie (v ) se calculeaz ca raport procentual ntre abaterea medie ptratic ( ) i nivelul mediu al seriei ( X ) .
100 X Coeficientul de variaie este considerat cel mai complet indicator al cuantificrii mprtierii valorilor unei anumite caracteristici, oferind o imagine convingtoare asupra omogenitii sau eterogenitii colectivitii statistice i reprezentnd un veritabil test de verificare a reprezentativitii mediei. v=

Coeficientul de variaie poate lua numai valori pozitive, situate ntr-un interval limitat:

v [0,100]
cu ct v are o valoare mai mic, cu att seria este mai omogen i deci media mai reprezentativ; se apreciaz c pentru v>30%, media nu este reprezentativ, colectivitatea este neomogen i trebuie separat n subcolectiviti omogene, urmnd ca acestea s fie analizate distinct.
v= X 100 = ( A )

C. Dispersia sau variana ( 2 ) se calculeaz ca medie aritmetic (simpl sau ponderat) a ptratelor abaterilor termenilor fa de media lor. Cu alte cuvinte, dispersia este abaterea standard ridicat la ptrat. pentru o serie simpl
2 =

( X i X )2
i =1

n pentru o serie cu distribuie de frecvene

( X i X )
=
2 i =1

fi

fi
i =1

Ca urmare, calcularea abaterii medii ptratice implic calcularea dispersiei:


= 2

33

n practic, pentru simplificarea calculelor se poate apela la urmtoarele relaii: pentru o serie simpl

X i2
2 =
i =1

n pentru o serie cu distribuie de frecvene

X i2 f i
2 =
i =1 m

fi
i =1

Valoarea dispersiei nu are un coninut concret, aa cum de exemplu se ntmpl n cazul abaterii medii ptratice. Cu toate acestea, dispersia se utilizeaz frecvent n statistic n analize ulterioare privind regula de adunare a dispersiilor i analiza dispersional.

ntrebri teoretice: 1. 2. 3. 4. 5. Care sunt indicatorii simplii ai variabilitii? Ce reprezint abaterea medie liniar? Dispersia: determinare, observaii; Cum se determin abaterea medie ptratic? Coeficientul de variaie: calcul, utilizri;

Aplicaii propuse: 1. Despre angajaii unei sucursale a unei bnci comerciale se cunosc datele:
Grupe de salariai dup vechime (ani) 04 48 8 12 12 16 16 - 20 Total

Nr. salariai 2 6 10 8 4 30

Se cere: 1. s se reprezinte grafic distribuia salariailor dup vechime; 2. s se verifice dac distribuia salariailor dup vechime este omogen;

34

2. n tabelul urmtor este prezentat repartiia populaiei unui sat pe grupe de vrst:
Grupe de vrst (ani) 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 - 80 Nr. locuitori 18 44 68 54 42 36 16 10

S se calculeze indicatorii variaiei pentru aceast serie. 3. Preurile de vnzare pentru un calculator tiinific cu aceleai caracteristici, fabricat de aceeai firm, au fost nregistrate n 20 de magazine. Rezultatele sunt redate mai jos i sunt exprimate n RON: 10,50 12,75 11,00 16,50 19,30 20,00 16,50 13,90 17,50 18,00 13,50 17,75 18,50 20,00 15,00 14,45 17,85 15,00 17,50 13,50

Se cere: a) s se caracterizeze gradul de variaie al seriei;

35

MODULUL 6
Tema Obiective INDICATORII ASIMETRIEI Asimilarea asimetriei seriei i nelegerea rolului acesteia.

Finalitate Dobndire de cunotine privind indicatorii asimetriei. Competene Capacitatea de a nelege reprezentarea grafic a seriilor de distribuie de frecven. dobndite Dobndirea de cunotine privind coeficientul de asimetrie.

Mijloace

Studiu individual Definiii de reinut Identificare rspunsurilor la ntrebri Rezolvarea aplicaiilor propuse

Evaluare

Calitatea i completitudinea rspunsurilor la ntrebri i a modului de rezolvare a problemelor propuse de Parcurgerea i nelegerea problematicilor prezentate: 2 ore Rezolvarea problemelor propuse: 1 ore Formularea rspunsurilor la ntrebri: 1 or

Timp lucru necesar

36

MODULUL 6 INDICATORII ASIMETRIEI


6.1. 6.2. 6.3. Reprezentarea grafic a seriilor cu distribuie de frecven Tipuri de asimetrie Coeficientul de asimetrie

6.1. Reprezentarea grafic a seriilor cu distribuie de frecven Seria cu distribuie de frecvene este rezultatul gruprii colectivitii n funcie de variantele sau intervalele de variaie ale unei caracteristici. De exemplu, pentru cei 20 de angajai ai unei firme s-au nregistrat n luna septembrie 2006, urmtoarele ctiguri salariale nete (sunt prezentate trei variante diferite din punct de vedere al distribuiei angajailor pe grupe de salarii).
Tabelul 6.1

Distribuia salariailor pe grupe de salarii nete Grupe de angajai dup salariul net (Xi) - um Numr salariai persoane (fi)
Varianta Varianta Varianta

B 1 2 5 7 5 20

C 2 4 8 4 2 20

100 300 5 300 500 7 500 700 5 700 900 2 900 1100 1 Total 20 Sursa: Evidenele primare ale firmei. Not: Limita inferioar este inclus n interval

O prim imagine asupra formei repartiiei se obine prin intermediul reprezentrilor grafice ale seriilor cu distribuie de frecvene, care se vizualizeaz de regul prin dou tipuri de grafice, construite pe acelai sistem de axe: A. Histograma se construiete astfel: - pe axa abciselor (Ox) se trec valorile variabilei care delimiteaz grupele/clasele, n cazul nostru salariile nete (Xi); - pe axa ordonatelor (Oy) se trec valorile frecvenelor de grup (fi), n cazul nostru numrul salariailor; - se construiesc dreptunghiuri de nlimi egale cu frecvenele de repartiie i cu baze egale cu mrimea intervalului/variantei de grupare. B. poligonul frecvenelor - se construiete prin unirea succesiv, prin segmente de dreapt, a mijloacelor bazelor superioare ale dreptunghiurilor.

37

8i f 7 6 5 4 3 2 1 0 100 300 5

2 1

500

700 900 1100

Xi

Fig. 6.1: Varianta A


8i f 7 6 5 4 3 2 1 0 100 300 500 700 900 1100 1 2 5 5 7

Xi

Fig. 6.2: Varianta B


9i f 8 7 6 5 4 3 2 1 0 100 300 500 700 900 1100 2 2 4 4 8

Xi

Fig. 6.3: Varianta C


6.2. Tipuri de asimetrie Orice serie statistic simpl cu un numr suficient de mare de termeni se poate transforma, prin gruparea acestora, ntr-o serie cu distribuie de frecvene. O serie cu distribuie de frecvene poate s fie: - simetric, dac valorile variabilei sunt egal dispersate de o parte i de alta a valorii centrale n cazul n care repartiia este perfect simetric (numit repartiie normal), ntre indicatorii tendinei centrale exist o relaie de egalitate:
X = Me = D

38

fi

X = Me = D

Xi

Fig. 6.4: Distribuia simetric a frecvenelor de apariie


- asimetric, dac valorile variabilei sunt inegal dispersate de o parte i de alta a valorii centrale. Asimetria poate fi: asimetrie spre stnga (sau pozitiv), cnd valorile caracteristicii mai mici dect nivelul mediu au frecvene foarte mari i ca urmare: D< X
fi

X <D

Xi

Fig. 6.5: Distribuia simetric spre stnga a frecvenelor de apariie


asimetrie spre dreapta (sau negativ), cnd valorile caracteristicii mai mari dect nivelul mediu au frecvene foarte mari i ca urmare: D>X
fi

X <D

Fig. 6.6: Distribuia simetric spre dreapta a frecvenelor de apariie

39

6.3 Coeficientul de asimetrie Pentru a aprecia gradul de asimetrie a unei distribuii statistice se folosesc o serie de indicatori, dintre care cel mai reprezentativ este coeficientul de asimetrie (Kas) propus de Karl Pearson, care poate lua valori cuprinse ntre -1 i +1. X D Kas = Kas (1, 1) unde: = abaterea medie ptratic. Coeficientul prezentat permite analiza asimetriei seriei n funcie de semnul i nivelul acestuia: - dac seria este perfect simetric:

X = D Kas = 0
- dac seria este asimetric: spre stnga X > D Kas > 0 spre dreapta X < D Kas < 0

Coeficientul de asimetrie reflect:


- o distribuie ce tinde spre una simetric cu ct Kas este mai mic (mai apropiat de 0); - o distribuie moderat asimetric dac:

Kas (0,3; + 0,3)


- o distribuie ce tinde spre una puternic asimetric cu ct Kas este mai mare (mai apropiat de 1).

n continuare, pe baza elementelor de calcul din Tabelele 6.1., 6.2. i 6.3., se determin coeficientul de asimetrie pentru fiecare variant n parte.

Tabelul 6.2
Varianta A Numr de Centrul Grupe de salariai salaria intervalul i ui de dup salariul net - pers. grupare xi - um fi 100 300 5 200 300 500 7 400 500 700 5 600 700 900 2 800 900 - 1100 1 1000

xi f i

( xi x ) 2 f i

1000 2800 3000 1600 1000

TOTAL

20

9400

(200470) 5=364500 (400470)27=34300 84500 217800 280900 982000


2

Not: Limita inferioar este inclus n interval.

40

Tabelul 6.3
Varianta B Numr de Centrul Grupe de salariai salaria intervalul i ui de dup xi fi salariul net - pers. grupare - um xi fi 100 300 1 200 200 300 500 400 800 2 500 700 600 3000 5 700 900 800 5600 7 900 - 1100 1000 5000 5

( xi x ) 2 f i

TOTAL

20

14600

(200730)21=280900 (400730)22=217800 84500 34300 364500 982000

Not: Limita inferioar este inclus n interval.

Tabelul 6.4
Varianta C Grupe de salariai dup salariul net - um Numr de Centrul salaria intervalul i ui de - pers. grupare xi fi 2 200 400 4 600 8 4 800 2 1000

xi f i

( xi x ) 2 f i

100 300 300 500 500 700 700 900 900 - 1100

400 1600 4800 3200 2000

TOTAL

20

12000

(200600) 1=320000 (4002 600) 2=160000 0 160000 320000 960000


2

41

X=

X i fi fi

=( A) =(B)

9400 = 470 um 20

14600 = 730 um 20 12000 =(C ) = 600 um 20


D = X0 + K 1 = 1 + 2

= ( A ) 300 + 200

75 = 300 + 200 0.5 = 400 um (7 5)+(7 5) 75 = ( B ) 700 + 200 = 700 + 200 0.5 = 800 um (7 5)+(7 5) 84 = ( C ) 500 + 200 = 500 + 200 0.5 = 600 um (8 4) + (8 4)

( X i
=

X )2 f i =( A)

fi
=(B) =(C )

982000 = 221,6 um 20 982000 = 221,6 um 20 960000 = 219,1 um 20

Kas =

X D

= 470 400 = +0,32 asimetrie spre stnga 221,6 730 800 = ( B) = 0,32 asimetrie spre dreapta 221,6 600 600 = (C ) =0 simetrie perfect 219,6

= ( A)

ntrebri teoretice: 1. Cum se analizeaz asimetria (oblicitatea) unei repartiii? 2. Ce reprezint oblicitatea unei repartiii?

Aplicaii propuse: 1. Pentru 40 de angajai ai unei bnci comerciale de la Departamentul Operaiuni Persoane Juridice au fost nregistrate numrul de operaiuni efectuate de fiecare ntr-o or.

42

Rezultatele sunt prezentate n irul urmtor:


10 12 12 12 15 20 15 16 18 17 9 6 8 6 12 12 12 18 23 20 15 6 8 14 9 10 10 12 10 20 12 15 15 6 6 9 8 9 10 8

Se cere: a) s se msoare gradul de asimetrie. 2. Despre angajaii unei sucursale a unei bnci comerciale se cunosc datele:
Grupe de salariai dup vechime (ani) 04 48 8 12 12 16 16 - 20 Total

Nr. salariai 2 6 10 8 4 30

Se cere: a) s se reprezinte grafic distribuia salariailor dup vechime; b) s se caracterizeze gradul de asimetrie;

43

MODULUL 7
Tema Obiective
ANALIZA SERIILOR INTERDEPENDENTE

Asimilarea legturilor statistice i nelegerea rolului acesteia.

Finalitate Dobndire de cunotine privind legturile statistice. Competene Capacitatea de a nelege metodelor de cercetare a legturilor statistice. Dobndirea de cunotine privind metodele simple i complexe. dobndite

Mijloace

Studiu individual Definiii de reinut Identificare rspunsurilor la ntrebri Rezolvarea problemelor propuse

Evaluare

Calitatea i completitudinea rspunsurilor la ntrebri i a modului de rezolvare a problemelor propuse


de Parcurgerea i nelegerea problematicilor prezentate: 4 ore

Timp lucru necesar

Rezolvarea problemelor propuse: 2 ore Formularea rspunsurilor la ntrebri: 1 or

44

MODULUL 7 ANALIZA SERIILOR INTERDEPENDENTE


7.1. Conceptul de legtur statistic 7.2. Clasificarea legturilor statistice 7.3. Metode de cercetare a legturilor statistice 7.3.1. Metode simple (elementare) 7.3.2. Metode complexe (analitice) 7.3.3. Metode neparametrice 7.1. Conceptul de legtur statistic Asupra fenomenelor economico sociale acioneaz un numr mare de factori (principali i secundari, eseniali i neeseniali), care se gsesc n legtur reciproc. Statistica permite, cu ajutorul unei game variate de procedee, metode i indicatori: - studierea acestor legturi; - exprimarea lor cantitativ; - msurarea intensitii cu care se produc. Din punct de vedere al legturilor statistice, caracteristicile (variabilele) se clasific n dou categorii: - caracteristicii factoriale (exogene sau cauz); - caracteristici rezultative (endogene sau efect), asupra crora i exercit influena caracteristicile factoriale.

Exist dou tipuri de legturi:


A. legturi funcionale - sunt caracteristice, n general, tiinelor tehnice; - unei valori a caracteristicii factoriale (x) i corespunde o singur valoare a caracteristicii rezultative (y). y = f(x) legturi statistice (stochastice) - sunt specifice fenomenelor i proceselor economice i sociale (fenomene nedeterministe); - unei valori a caracteristicii factoriale (x) i corespunde o distribuie de valori ale caracteristicii rezultative (y), datorit faptului c asupra acesteia din urm i exercit influena i alte caracteristici factoriale considerate neeseniale, ntmpltoare (cuantificate prin ). y = f(x)+

B.

7.2. Tipologia legturilor statistice Se poate realiza dup mai multe criterii: A. dup numrul caracteristicilor factoriale care se iau n studiu: - legturi simple, cnd se consider c o singur caracteristic factorial (x), cu caracter esenial, determin caracteristica rezultativ (y); y = f(x) Exemple: legtura dintre cifra de afaceri realizat de un salariat (CA) i ctigul salarial (S) :

45

S= f(CA) legtura dintre vechimea n munc (VM) i ctigul salarial: S= f (VM) legtura dintre numrul nnoptrilor (N) i capacitatea de cazare (C) a structurilor turistice: N = f(C) - legturi multiple, cnd se consider c, cel puin dou caracteristici funcionale (x1,x2,...) determin caracteristica rezultativ (y): y = f (x1, x2,...)

Exemplu: legtura dintre cifra de afaceri realizat de un salariat (CA ) i vechimea n munc (VM) pe de o parte i ctigul salarial pe de alt parte: S = f (CA, VM) B. dup direcia legturii - legturi directe, cnd creterea/descreterea valorilor caracteristicii factoriale conduce la creterea/descreterea valorii caracteristicii rezultative. Exemple: S= f (CA) S = f (VM) - legturi inverse, cnd creterea/descreterea valorilor caracteristicii factoriale conduce la descreterea/creterea valorii caracteristicii rezultative. Exemplu: legtura dintre timpul nelucrat (numr absene de la serviciu n ore sau zile - TN) i ctigul salarial: S= F (TN) C. dup expresia analitic a legturilor - legturi liniare, cnd se exprim prin ecuaia unei drepte; - legturi neliniare (curbilinii), cnd se exprim prin ecuaia unei curbe (parabol, hiperbol, exponenial etc.).

D. dup modul de exprimare a caracteristicilor - legturi ntre variabile statistice exprimate numeric (cantitativ); acestea se numesc corelaii statistice; - legturi ntre variabile statistice exprimate prin cuvinte (nenumeric); acestea se numesc asocieri statistice;

7.3. Metode de cercetare a legturilor statistice Studiul i analiza legturilor dintre fenomenele economico sociale se realizeaz cu ajutorul a dou categorii de metode:

metode elementare (simple), prin care se sistematizeaz informaia necesar, se verific existena, direcia i forma legturii dintre caracteristicile nregistrate; metode complexe, prin care se msoar dependena dintre variabile, inclusiv intensitatea acesteia, folosindu-se un instrumentar statistic mai complex.

46

7.3.1. Metodele simple reprezint modele de analiz calitativ, capabile s surprind aspectele eseniale ale legturilor dintre variabilele economice.

A. Metoda seriilor paralele interdependente


const n ordonarea valorilor (xi , yi) nregistrate astfel: se ordoneaz cresctor valorile caracteristicii factoriale x i se ataeaz valorile corespunztoare ale caracteristicii rezultative y; prin compararea celor dou serii de valori astfel ordonate se poate stabili dac exist sau nu legtur ntre ele i direcia acestei legturi: dac modificrile intervenite la variabila x conduc la modificri de regul - n acelai sens ale variabilei y, atunci corelaia este direct; dac modificrile intervenite la variabila x conduc la modificri de regul - n sens contrar ale variabilei y, atunci corelaia este invers. aceast metod se folosete numai n cazul n care exist un numr redus de uniti observate.

B. Metoda gruprilor - se grupeaz unitile observate dup variabila factorial, iar pentru variabila rezultativ se calculeaz indicatorii medii ( y ) pentru fiecare grup n parte (medii condiionate); - prin compararea variaiei caracteristicii factoriale cu aceea a caracteristicii rezultative (medii pe grupe) se pot evidenia existena i direcia legturii; - aceast metod se utilizeaz n cazul n care exist un numr mare de uniti de observare.

C. Metoda tabelului de corelaie


tabelul de corelaie este un tabel cu dubl intrare n care separarea pe grupe a unitilor se face dup variaia ambelor caracteristici (factorial i rezultativ); valorile caracteristicii factoriale (x) se trec n ordine cresctoare n capetele coloanelor, iar valorile caracteristicii rezultative n ordine descresctoare n capetele rndurilor; la intersecia dintre rndul i i coloana j se nregistreaz frecvena de apariie (fij); n funcie de modul de repartizare a frecvenelor n tabelul de corelaie se pot aprecia:

direcia legturii, dat de poziia diagonalei dup care se grupeaz frecvenele: legtur direct
= ordonare a frecvenelor dup diagonala principal = ordonare a frecvenelor dup diagonala secundar legtura invers

intensitatea legturii:
= concentrarea intens a frecvenelor n jurul uneia dintre diagonale legtur puternic = repartizarea frecvenelor pe ntregul tabel, fr nicio regularitate legtur foarte slab sau chiar lips de legtur.

D. Metoda grafic
- se utilizeaz graficul numit corelogram sau graficul norilor de puncte, prin care: pe abscis (axa Ox) se nscriu valorile caracteristicii factoriale x; pe ordonat (axa Oy) se nscriu valorile caracteristicii rezultative y; fiecare unitate observat purttoare a celor dou caracteristici se reprezint pe grafic printr-un punct (xi, yi).

47

- pe baza graficului se studiaz existena, forma i direcia corelaiei, n funcie de tendina de ordonare a punctelor: punctele se ordoneaz n jurul unei drepte y

Fig. 7.1: Legtur liniar direct


y

Fig. 7.2: Legtur liniar invers


punctele se ordoneaz n jurul unei curbe y

Fig. 7.3: Legtur neliniar

Fig. 7.4: Legtur neliniar

48

dac punctele se ordoneaz dup o dreapt paralel cu axa Ox sau se mprtie pe


grafic fr nicio regularitate, atunci ntre cele dou variabile nu exist corelaie statistic (sunt considerate independente). y

Fig. 7.5: Lips legtur

Fig. 7.6: Lips legtur


7.3.2. Metodele complexe Metodele simple de caracterizare a legturilor dintre variabile au ca deficien principal faptul c, dei permit constatarea legturii i caracterului ei, nu o pot msura printr-un indicator sintetic. Acest inconvenient este nlturat prin utilizarea a dou metode: - metoda regresiei; - metoda corelaiei.

A. Metoda regresiei
- constituie o metod statistic de cercetare a legturii dintre variabile cu ajutorul unor funcii matematice numite funcii de regresie; - regresiile pot fi: unifactoriale (simple) Y = f ( x )+ , unde: = eroarea aleatoare sau valoarea rezidual Modelele unifactoriale cele mai des utilizate n practic sunt: Y = a + bx modelul liniar Y = a + bx + cx 2 modelul parabolei 1 Y = a +b modelul hiperbolei x modelul exponenialei Y = a bx

49

multifactoriale (multiple)
Y = f ( x1 , x 2 ,...)+ n practic, modelul multifactorial cel mai frecvent aplicat este:

modelul liniar bifactorial

Y = a + bx1 + cx 2

Modelul unifactorial liniar - stabilete legtura liniar dintre dou variabile y i x, considernd c toi ceilali factori de influen au o aciune constant i neglijabil asupra caracteristicii y.
- dreapta de regresie este: Y = a + bx unde: a, b = parametrii (coeficienii) funciei de regresie, ce urmeaz a fi calculai; Y = valorile teoretice ale funciei. Pentru calcularea parametrilor a i b se utilizeaz metoda celor mai mici ptrate, care presupune ca suma ptratelor abaterilor ntre punctele observate (valorile reale yi) i punctele corespunztoare ale dreptei (valorile teoretice Yi) trebuie s fie minim. sau ( yi a bxi ) 2 minim ( yi Yi )2 minim Prin acest procedeu, din infinitatea dreptelor din plan, se selecteaz aceea care ajusteaz cel mai bine legtura dintre cele dou variabile.
y (lei)

yi Yi

xi

x1 (mil.

Fig. 7.7

Derivnd n raport cu a i b i anulnd derivatele pariale se obine urmtorul sistem de ecuaii:

na + b x = y 2 a x + b x = xy
Rezolvarea sistemului presupune determinarea parametrilor a i b prin diferitele metode cunoscute. De exemplu, prin metoda determinanilor, se obine: x 2 y x xy a= n x 2 ( x ) 2
b= n xy x y

n x 2 ( x ) 2 Ca urmare, pentru determinarea parametrilor a i b calculele se organizeaz n tabelul urmtor:

50

Tabelul 7.1
Nr. crt. x y xy x2 y2 Valorile teoretice (Yi) Yi=a+bxi

1 2 . . . n Tota l

xy

x2

y2

Interpretarea parametrilor
- coeficientul a poate fi pozitiv sau negativ i reprezint valoarea lui Y cnd x = 0; cu alte cuvinte parametrul a exprim influena factorilor neinclui n model, considerai cu aciune constant. - coeficientul b se numete coeficient de regresie i arat cu ct se modific variabila rezultativ Y n cazul n care caracteristica factorial se modific cu o unitate. * semnul lui b arat tipul de legtur: b>0 legtur direct b<0 legtur invers b=0 lips legtur. Cu ajutorul coeficienilor a i b se determin ecuaia de regresie, n baza creia se calculeaz valorile teoretice Y ale caracteristicii y n funcie de x: Y = a + bx operaia de nlocuire a termenelor reali y cu valorile teoretice Y se numete ajustare. pentru verificarea exactitii calculrii parametrilor funciei de regresie se folosete relaia: yi = Yi B. Metoda corelaiei - se utilizeaz pentru a msura intensitatea legturilor de tip statistic ntre dou sau mai multe variabile. Cel mai cunoscut i utilizat indicator este coeficientul de corelaie (liniar simpl) dintre variabilele y i x, care se calculeaz pe baza urmtoarelor relaii: ( x x )( y y ) r= n x y nlocuind n aceast relaie: x , y = y , = x2 x2 y2 y2 x= y = x n n n n se obine o relaie frecvent utilizat n practic, urmare a faptului c majoritatea elementelor au fost deja calculate cu ocazia determinrii funciei de regresie n Tabelul 7.1: n xy x y r= 2 2 n x 2 ( x ) n y 2 ( y )

][

Coeficientul de corelaie (r) poate lua valori cuprinse ntre

[-1, +1]:

51

- pentru - pentru

r (0,+1] corelaie direct r [ 1,0) corelaie invers

n plus, coeficientul de corelaie ofer o msur a intensitii legturii dintre cele dou variabile (pentru valorile negative ale coeficientului de corelaie semnificaia pe intervalul [-1, 0) este aceeai, cu meniunea c legtura este invers):

0 < r < 0,2 0,2 < r < 0,5 0,5 < r < 0,75 0,75 < r < 0,95 0,95 < r < 1

nu exist legtur legtur slab legtur de intensitate medie legtur puternic legtur relativ determinist

Legtura ntre cele dou variabile este cu att mai puternic, cu ct valorile coeficientului de corelaie r sunt mai apropiate de 1; dimpotriv o valoare a coeficientului apropiat de 0 indic lipsa de legtur.
7.3.3. Metode neparametrice Metodele neparametrice de msurare a intensitii legturilor dintre fenomene se utilizeaz n urmtoarele situaii: - variabilele sunt de natur calitativ, nefiind exprimate numeric; - chiar dac variabilele sunt exprimate numeric: * fie distribuia frecvenelor nu urmeaz legea normal sau aproximativ legea normal (caz n care nu este indicat utilizarea metodei regresiei i a coeficientului de corelaie); * fie valorile nregistrate nu prezint o siguran suficient, semnificative devenind nu att valorile n sine, ci poziiile (locurile, ordinea) pe care le ocup unele fa de altele. n asemenea situaii se apeleaz la metodele neparametrice de msurare a legturilor dintre fenomene, cele mai frecvent utilizate urmrind calculul i analiza: - coeficientului de asociere; - coeficientului de corelaie a rangurilor,

Coeficientul de asociere
- se utilizeaz atunci cnd variabilele nregistrate sunt separate numai n dou grupe calitative (de tipul da-nu), variabile numite alternative (binare sau dihotomice); exemple: turitii grupai n romni i strini; angajaii grupai n: * brbai i femei; * cu i fr studii superioare; categoria de confort a structurilor de cazare turistic: maxim 3 stele i respectiv 4-5 stele. - se construiete tabelul de asociere dup urmtoarele reguli: n subiect se trece variaia caracteristicii factoriale (x), cu cele dou variante x1 i x2; n predicat se trece variaia caracteristicii rezultative (y), cu cele dou variante y1 i y2; n rubricile tabelului se trec frecvenele de apariie (notate a, b, c, d), la care s-a realizat asocierea celor dou caracteristici.

52

Tabelul 7.2
Tabelul de asociere

Variantele caracteristicii
x x1 x2 Total

Variantele caracteristicii

y y1 y2 Total

a c a+c

b d b+d

a+b c+d

- interpretarea asocierii celor dou variabile se realizeaz pe baza frecvenelor de apariie: dac frecvenele se concentreaz pe una dintre diagonale, atunci exist o asociere puternic: pozitiv, cnd predomin frecvenele a i d, deci asocierea se realizeaz ntre x1 cu y1 i x2 cu y2, iar produsul a d are o valoare mare; negativ, cnd predomin frecvenele b i c, deci asocierea se realizeaz ntre x1 cu y2 i x2 cu y1, iar produsul b c are o valoare mare. dac frecvenele nu se concentreaz pe niciuna dintre diagonale, atunci nu exist asociere (variabilele sunt independente), iar ntre frecvene exist urmtoarea relaie: a b ad bc ad bc 0 c d - indicatorul care msoar intensitatea asocierii dintre variabilele alternative este coeficientul lui Yule (Q): ad bc Q= ad + bc Q ia valori cuprinse ntre 1 i +1; dac a d b c Q 0 i semnific lipsa asocierii ntre variabile; dac a d b c Q 0 i semnific: asocierea pozitiv, cnd a d > b c, iar Q ia o valoare pozitiv, apropiat de +1; asocierea negativ, cnd a d < b c, iar Q ia o valoare negativ, apropiat de 1; dac una dintre frecvene este 0, atunci Q ia una dintre valorile extreme: bc = 1 i indic o asociere perfect negativ; dac a = 0 sau d = 0 Q = bc ad dac b = 0 sau c = 0 Q = = +1 i indic o asociere perfect pozitiv. ad

Coeficientul de corelaie a rangurilor


Dintre coeficienii utilizai n practic, cel mai des ntlnit este coeficientul Spearman. Calculul i analiza acestui coeficient presupun parcurgerea urmtoarelor etape: - se ordoneaz cresctor unitile observate dup valorile caracteristicii factoriale; - fiecrei uniti observate i se vor atribui dou ranguri care permit ordonarea unitilor i stabilirea locului pe care l ocup n colectivitatea respectiv: n cazul caracteristicii factoriale (ordonat cresctor) rangurile vor fi n ordine de la 1 la n (n = numrul unitilor observate); n cazul caracteristicii rezultative se atribuie rangurile corespunztor, n ordinea cresctoare a valorilor nregistrate, care, de regul, nu corespunde cu ordinea stabilit la caracteristica factorial; - ca urmare, fiecrei uniti de observare i se vor atribui:

53

rangul corespunztor poziiei deinute ntre valorile caracteristicii factoriale Rx; rangul corespunztor poziiei deinute ntre valorile caracteristicii rezultative Ry; se calculeaz diferena de rang di ntre caracteristicile corelate pentru fiecare unitate de observare: d i = Rx R y se calculeaz coeficientul Spearman (rs), conform relaiei: 6 d i2 rs = 1 n n2 1

ntrebri teoretice: 1. 2. 3. 4. 5. Definii conceptul de legtur statistic Cum clasificai legturile statistice? Exemplificai. n ce const metoda regresiei? Cum se apreciaz calitatea ajustrii? Indicatori. Coeficientul de corelaie: concept. Mod de calcul, interpretare.

Aplicaii propuse:

1. n tabelul urmtor sunt prezentate date cu privire la cheltuielile cu reclama i valoarea total a vnzrilor pentru ase tipuri de detergeni:
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Cheltuieli cu reclama (mii USD) 2,3 5,7 4,8 7,3 5,9 6,2 Valoarea total a vnzrilor (mii USD) 77 105 96 118 102 95

Se cere: a) s se stabileasc existena, direcia i forma legturii dintre valoarea vnzrilor i cheltuielile cu reclama pentru cele 6 tipuri de detergeni; b) s se determine parametrii funciei de regresie; c) s se studieze intensitatea legturii dintre cele dou variabile;

54

2. ntr-un studiu privind deficitul de ozon a fost msurat fluorescena indus de laser la diferite presiuni ale stratului de ozon, obinndu-se urmtoarele rezultate:
Presiunea stratului de ozon (militorr) Intensitatea fluorescenei indus de laser 8 10 27 41 52 67 83

1,5

4,2

7,5

9,8

11,5

15

Se cere: a) s se studieze existena, direcia i intensitatea legturii dintre intensitatea fluorescenei i presiunea stratului de ozon; b) s se determine parametrii funciei de regresie;

55

MODULUL 8
Tema
ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE

Obiective

Asimilarea componentelor seriilor de timp i nelegerea rolului acestora.

Finalitate Dobndire de cunotine privind seriile cronologice. Competene Capacitatea de a nelege metodelor de ajustare a seriilor cronologice. Dobndirea de cunotine privind metodele simple i complexe. dobndite

Mijloace

Studiu individual Definiii de reinut Identificare rspunsurilor la ntrebri Rezolvarea problemelor propuse

Evaluare

Calitatea i completitudinea rspunsurilor la ntrebri i a modului de rezolvare a problemelor propuse


de Parcurgerea i nelegerea problematicilor prezentate: 6 ore

Timp lucru necesar

Rezolvarea problemelor propuse: 3 ore Formularea rspunsurilor la ntrebri: 1 or

56

MODULUL 8 ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE


8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. Definirea i tipologia seriilor cronologice Indicatorii seriilor cronologice Componentele seriilor cronologice Analiza tendinei pe termen lung Analiza sezonalitii

8.1. Definirea i tipologia seriilor cronologice (SC) Seria cronologic (de timp sau dinamic) este constituit din dou iruri paralele de date: 7. primul ir l constituie timpul (t), cu rol de variabil factorial; 8. al doilea ir l constituie indicatorul respectiv, nregistrat pentru fiecare perioad sau moment (yt), cu rol de variabil rezultativ. Ca urmare, o serie cronologic poate fi sistematizat astfel: 0 1 2 y0 y1 y2 y = f(t) unde: t = 1, n reprezint unitile de timp (perioade sau momente); yt = nivelul indicatorului (variabilei) la perioada/momentul t. Tipologia seriilor cronologice poate fi studiat n funcie de mai multe criterii: ... ... sau t yt ... ... n yn

A. n funcie de timpul la care se refer datele: 9. SC de flux (de interval de timp), care reflect evoluia unui fenomen pe anumite perioade de timp (zile, luni, trimestre, ani). 9.1. caracteristic pentru seriile de flux este posibilitatea nsumrii nivelurilor succesive ale indicatorilor exprimai n mrimi absolute:

yt
t =1

are sens

9.2. exemple de variabile care admit aceast proprietate de aditivitate: cifra de afaceri, fondul de salarii, volumul investiiilor, numrul de turiti sau de nnoptri ntr-o unitate de cazare turistic etc. S presupunem c la o unitate de cazare turistic s-au nregistrat 600 nnoptri n luna ianuarie i 400 n luna februarie. Cele dou valori pot fi nsumate, consemnnd faptul c n cele dou luni numrul nnoptrilor a fost de 600 + 400 = 1000. SC de stoc (de moment), care reflect evoluia unui fenomen la anumite momente de timp (sfritul lunii, sfritul trimestrului, nceputul sau sfritul anului etc.). caracteristic pentru seriile de flux este imposibilitatea sau mai bine spus lipsa de semnificaie a nsumrii nivelurilor succesive ale indicatorilor:

yt
t =1

nu are sens

57

exemple de variabile care nu admit proprietatea de aditivitate: efectivul de salariai la sfritul lunii, valoarea activelor fixe i stocurile de active la anumite momente ale anului, nsumarea unor astfel de variabile conducnd la multiple nregistrri ale aceleiai valori nregistrate.

S presupunem c la o unitate de cazare turistic efectivul de salariai la sfritul lunilor ianuarie i februarie a fost de 20, respectiv 18 salariai. nsumarea acestor valori (20 + 18 = 38), nu are nicio semnificaie.

B. n funcie de modul de exprimare a termenilor: SC din mrimi absolute , exprimate n uniti de msur specifice: cifra de afaceri n lei, efectivul de salariai n persoane, frecventarea structurilor de cazare turistic n numr de turiti sau numr de nnoptri etc.; - SC din mrimi relative, exprimate - de exemplu - sub forma indicatorilor de structur: ponderea femeilor sau a persoanelor cu studii superioare n total salariai, ponderea turitilor strini n numrul total al turitilor etc. - SC din mrimi medii: cifra de afaceri medie pe un salariat (productivitatea medie a muncii), ctigul salarial mediu (brut sau net), durata medie a sejurului etc. n concluzie, indicatorii seriilor cronologice permit: - analiza diagnostic a evoluiei n timp a fenomenelor economico-sociale pentru o perioad anterioar, prin studierea comportamentului trecut al unei variabile pe baza datelor istorice; - stabilirea tendinelor viitoare de dezvoltare a fenomenelor, implicit formularea previziunilor i prognozelor. Pentru a realiza aceste obiective, o serie cronologic trebuie s ndeplineasc cel puin dou condiii: - condiia de volum, prin care o serie cronologic trebuie s fie alctuit dintr-un numr suficient de mare de termeni (minim 10-15 termeni), astfel nct aspectele ntmpltoare sa se compenseze i anuleze;6 - condiia de comparabilitate a datelor, care presupune, n primul rnd, calculul tuturor termenilor seriei pe baza aceleiai metodologii, iar n al doilea rnd, n cazul indicatorilor valorici (de exemplu cifra de afaceri) calculele trebuie efectuate n preuri comparabile (indicatori reali), din care s-a eliminat influena creterii preurilor.7 8.2. Indicatorii seriilor cronologice

Pentru analiza evoluiei n timp a unui fenomen economico-social se utilizeaz un sistem de indicatori care cuprinde:
A. indicatorii absolui ai SC; B. indicatorii relative ai SC; C. indicatorii medii ai SC.

Indicatorii absolui ai seriei cronologice se exprim n aceleai uniti de msur cu caracteristica observat (n cazul nostru, cifra de afaceri se exprim n milioane uniti monetare). Indicatorii absolui sunt: a nivelurile absolute (yt), care reprezint chiar termenii seriei cronologice

De multe ori, n practic, se utilizeaz serii cronologice cu un numr mai redus de termini, n funcie de disponibilitatea informaiei statistice. 7 Vezi capitolul 9.

58

b modificrile absolute se obin ca diferen a doi termeni ai seriei, sub dou forme: * modificrile absolute cu baz fix se calculeaz ca diferen ntre fiecare termen yt i termenul de baz y0 : t/o = yt - y0 * modificrile absolute cu baz n lan se calculeaz ca diferen ntre fiecare termen al seriei yt i termenul precedent yt-1 : t/t-1 = yt - yt-1 Ca urmare, indiferent de tipul modificrii absolute (cu baz fix sau cu baz n lan) putem generaliza urmtoarea concluzie: A. dac > 0 rezult o cretere a fenomenului; B. dac = 0 rezult o stagnare a fenomenului; C. dac < 0 rezult o descretere a fenomenului. ntre cele dou forme de modificri absolute (cu baz fix i cu baz n lan) exist dou relaii de legtur: Dac se cunosc numai modificrile absolute cu baz n lan se poate calcula orice modificare absolut cu baz fix, conform relaiei: n/0 =

t =1

t/t-1

Cu alte cuvinte, orice modificare cu baz fix este egal cu suma modificrilor absolute cu baz n lan din perioada respectiv: n/0 =

t =1

t/t-1 = 1/0 + 2/1 + 3/2 + ... + n/o + n/n-1 = y1 y0 +

+ y2 - y1 + y3 y2 + ... + yn yn-1 = yn y0 Dac se cunosc numai modificrile absolute cu baz fix se poate calcula orice modificare absolut cu baz n lan, conform relaiei: t/t-1 = t/0 - t-1/0 Cu alte cuvinte, orice modificare cu baz n lan este diferena modificrilor absolute cu baz fix corespunztoare: t/t-1 = t/0 t-1/0 = (yt y0) - (yt-1 y0) = yt yt-1 -

Indicatorii relativi ai seriei cronologice se obin prin compararea sub form de raport a doi termeni ai seriei i se exprim de regul n procente.

Indicatorii relativi sunt: A indicele de cretere/descretere; B ritmul de cretere/descretere. a. Indicii de cretere/descretere se calculeaz ca raport procentual ntre doi termeni ai seriei, primul fiind nivelul dintr-o perioad considerat curent (ycrt), iar al doilea fiind nivelul dintr-o perioad considerat baz de comparaie (ycomp). y I = crt 100 y comp Este evident c: - dac I > 100% ycrt > ycomp creterea fenomenului - dac I = 100% ycrt = ycomp stagnarea fenomenului - dac I < 100% ycrt < ycomp descreterea fenomenului

59

Indicii se calculeaz sub dou forme: * indicii cu baz fix se obin ca raport procentual ntre nivelul fiecrui termen yt i termenul din perioada de baz y0 : y It/o = t 100 y0

* indicii cu baz n lan se obin ca raport procentual ntre nivelul fiecrui termen yt i termenul precedent yt-1 : yt It/t-1 = 100 yt 1

ntre cele dou forme de indicii (cu baz fix i cu baz n lan) exist dou relaii de legtur: 1. Dac se cunosc numai indicii cu baz n lan se poate calcula orice indice cu baz fix, conform relaiei:
n

In/0 =

t =1

It/t-1

Cu alte cuvinte, orice indice cu baz fix este egal cu produsul indicilor cu baz n lan din perioada respectiv: n y1 y 2 In/0 = It/t-1 = I1/0 I2/1 I3/2 In/n-1 = y 0 y1 t =1 y3 yn yn = yn 1 y2 y0 Observaie Dup cum se poate observa, relaiile anterioare se verific numai n condiiile n care indicii sunt calculai sub form de coeficient (nenmulii cu 100). 2. Dac se cunosc numai indicii cu baz fix se poate calcula orice indice cu baz n lan, conform relaiei: I It/t-1 = t / 0 I t 1 / 0 Cu alte cuvinte, orice indice cu baz n lan este egal cu raportul indicilor cu baz fix corespunztori: yt y I y It/t-1 = t / 0 = 0 = t y t 1 I t 1 / 0 y t 1 y0

b. Ritmurile de cretere/descretere se calculeaz ca raport procentual ntre modificarea absolut dintre perioada curent ycrt i perioada baz de comparaie ycomp, pe de o parte, i nivelul caracteristicii din perioada baz de comparaie. R= =
crt / comp
y comp

100 =

y crt y comp y comp

100 =

y comp y crt 100 100 = I 100 y comp y comp

60

Ca urmare, relaia de calcul a ritmului de cretere/descretere este diferena dintre indice i 100: R = I 100 Astfel calculat, ritmul arat cu cte procente a crescut sau a sczut nivelul caracteristicii ntr-o anumit perioad, comparativ cu perioada baz de comparaie: D. dac R > 0 I > 100% creterea fenomenului E. dac R = 0 I = 100% stagnarea fenomenului F.dac R < 0 I < 100% descreterea fenomenului n mod corespunztor, ritmurile de cretere/descretere se calculeaz tot sub 2 forme: * ritmuri cu baz fix Rt/0 = It/0 - 100

*ritmuri cu baz n lan Rt/t-1 = It/t-1 - 100 Observaii: 1. De regul, n analizele economice ritmurile de cretere/descretere sunt mult mai frecvent utilizate dect indicii. 2. Relaiile de legtur stabilite ntre cele dou tipuri de indici nu sunt valabile i n cazul ritmurilor. Acesta este motivul pentru care n calcule se utilizeaz indicii, iar n analizele economice ritmurile.

Indicatorii medii ai seriei cronologice

Spre deosebire de indicatorii absolui i relativi care caracterizeaz relaiile cantitative pariale existente ntre doi termeni ai seriei (yt i y0, respectiv yt i yt-1), indicatorii medii caracterizeaz tendina de dezvoltare a fenomenului pe ntreaga perioad de la t = 0, pn la t = n, prin sintetizarea ntr-o singur expresie a fiecrui indicator.

Pentru o serie cronologic se calculeaz 4 indicatori medii: Nivelul mediu ( y ) se determin difereniat n raport cu timpul seriei cronologice: - pentru seria cronologic de intervale se calculeaz ca medie aritmetic simpl a tuturor termenilor seriei:

yt
y=
t =0

n +1

pentru seria cronologic de momente se calculeaz ca medie cronologic simpl ( ycr )

61

Relaia de calcul a mediei cronologice se determin n dou etape: 1. se calculeaz nivelul mediu pe fiecare interval (medii pariale): y + y1 pentru intervalul [0,1] media parial este 0 2 y1 + y 2 pentru intervalul [1,2] media parial este 2 y + yn pentru intervalul [n-1,n] media parial este n 1 2 2. se calculeaz media cronologic, ca medie aritmetic simpl a mediilor pariale:
y 0 + y1 y1 + y 2 y + yn + + .. + n 1 2 2 2 y0 y + y1 + y2 + ..+ yn-1 + n 2 2

ycr =

Modificarea medie absolut ( ) arat cu ct crete/scade n medie, n valoare absolut, un fenomen de la o perioad la alta i se calculeaz ca medie aritmetic simpl a modificrilor absolute cu baza n lan.

t / t 1
t =1

=
Observaii:

n / 0 yn y 0 = n n

depinde numai de termenii extremi ai seriei y0 i yn, ignornd variaiile


interioare;

este o mrime reprezentativ pentru termenii seriei cronologice numai dac


seria prezint o anumit uniformitate n tendina de dezvoltare, caracterizat prin modificri absolute cu baza n lan aproximativ egale i de acelai sens.

Indicele mediu de cretere/descretere ( I ) arat de cte ori crete/scade n medie un fenomen de la o perioad la alta i se calculeaz ca medie geometric a indicilor cu baza n lan.
Formula de calcul a mediei geometrice se deduce pornind de la relaia de legtur dintre indici:
n

In/0 =

I t / t 1
t =1

= I1/0 I2/1 I3/2 ... In/n-1

n care fiecare indice cu baz n lan poate fi nlocuit cu I . Rezult: In/0 = I I I ... I = I n n ori Din relaia: In/0 = I n se obine formula de calcul a indicelui mediu:
n

I=

In/ 0 =

I t / t 1
t =1

yn y0

62

Observaii:

I este indicat s se calculeze numai pentru serii cronologice n care exist o anumit constan a indicilor de cretere cu baza n lan;

I depinde numai de termenii extremi ai seriei y0 i yn.

Ritmul mediu de cretere/descretere ( R ) arat cu cte procente a crescut/sczut n medie un fenomen n cursul perioadei analizate i se calculeaz ca diferen ntre indicele mediu i 100. R = I - 100
8.3. Componentele seriilor cronologice Termenii unei serii cronologice prezint un grad mai mare sau mai mic de variabilitate, n funcie de aciunea diverilor factori (eseniali, periodici, sezonieri, accidentali) ce acioneaz de-a lungul timpului. Ca urmare, o serie cronologic poate fi descompus n urmtoarele componente:

Tendina general sau trendul (yT) constituie componenta principal a liniei de evoluie, format sub aciunea factorilor eseniali, cu aciune permanent i care imprim fenomenului direcia de dezvoltare pe o perioad mare de timp. n multe cazuri, variabilele social-economice pot avea o tendin liniar pe termen lung, cresctoare sau descresctoare. Oscilaiile (variaiile) periodice (yS), dintre care cele mai frecvente sunt oscilaiile sezoniere (valurile sau ciclurile), produse de obicei sub influena unor factori naturaliclimaterici care se manifest n uniti de timp mai scurte dect anul (trimestre, luni, zile)8. n general, industria turismului este afectat de sezonalitate, prin cererea de produse turistice i, implicit, prin preurile i tarifele practicate.

Abaterile ntmpltoare sau componenta rezidual (yR), se manifest ca devieri neregulate de la linia evoluiei sistematice, ca efect al aciunii unor factori accidentali (aleatori). Modelul general al unei serii cronologice poate fi exprimat: - ca un model aditiv, prin care valoarea variabilei n perioada (momentul) t poate fi descris astfel: yt = yTt + yCt + ySt + yRt - ca un model multiplicativ: yt = yTt yCt ySt yRt 8.4. Analiza tendinei pe termen lung n cadrul operaiilor de modelare a seriilor cronologice se pune n primul rnd problema determinrii trendului, a ceea ce este tipic, permanent, cu caracter de lege (statistic), prin eliminarea influenei factorilor adiaceni i accidentali. Aceast operaiune se numete ajustarea seriei cronologice prin care se realizeaz nlocuirea termenilor reali (empirici) ai seriei cronologice cu termeni teoretici care exprim legitatea intern specific dezvoltrii obiective a fenomenului.
8

n afara componentei sezoniere, n unele situaii poate fi identificat componenta ciclic (yC). Aceasta are o influen semnificativ sub forma unor valuri care apar la un numr mai mare de ani (2-10) i se manifest sub forma cunoscutelor cicluri de afaceri ce includ perioade de recesiune i expansiune, cicluri pe termen lung privind cererea unor mrfuri, cicluri n sectorul monetar i financiar. De exemplu, n industria turismului ntlnim cicluri de via ale destinaiilor turistice.

63

Ajustarea seriilor cronologice se realizeaz apelnd la trei metode: - metoda grafic; - metode mecanice; - metode analitice. A. Metoda grafic - constituie calea cea mai simpl, sugestiv i operativ de apreciere vizual a tendinei de evoluie n timp a fenomenelor; - graficul se numete cronogram sau historiogram, n care: - pe abscis se prezint variabila de timp (t); - pe ordonat se prezint nivelurile reale (yt) ale fenomenului studiat. - prin unirea punctelor de coordonate (t, yt) se obine curba termenilor reali ai seriei cronologice; - pe acelai grafic se mai traseaz curba ajustrii vizuale; aceasta se nscrie pe grafic n aa fel nct s urmeze ct mai fidel direcia de evoluie a fenomenului i s prezinte abateri minime fa de valorile efective; - cronograma este un instrument auxiliar i constituie un mijloc potrivit de stabilire a funciei matematice care corespunde cel mai bine formei n care se dezvolt fenomenul studiat.

b. Metode mecanice

b1. Metoda modificrii medii absolute


se utilizeaz atunci cnd modificrile absolute cu baza n lan sunt relativ constante, deci seria cronologic se dezvolt asemntor unei progresii aritmetice: Y0 = y0 Y1 = y0 + 1 Y2 = y0 + 2 . Yn = y0 + n n consecin, funcia de ajustare este:
Yt = y0 + t unde: Yt = valoarea ajustat a variabilei caracteristicii factoriale n anul t; y0 = termenul luat ca baz de ajustare; t = variabila de timp; = modificarea medie absolut. Observaii: - aceast metod se aplic n cazul in care din analiza datelor reprezentate grafic observm o tendin de evoluie aproximativ liniar, iar modificrile absolute cu baz n lan au valori apropiate ntre ele; - ajustarea prin aceast metod presupune c tendina de dezvoltare a fenomenului este dat de dreapta care unete primul cu ultimul termen al seriei cronologice.

b2. Metoda indicelui mediu de cretere


se utilizeaz atunci cnd indicii cu baza n lan sunt relativ constani, deci seria cronologic se dezvolt asemntor unei progresii geometrice:
Y0 = y0 Y1 = y0 I 1 Y2 = y0 I 2

64

. Yn = y0 I n n consecin, funcia de ajustare este: Yt = y0 I t unde: I = indicele mediu de cretere. Observaii: - aceast metod se aplic n cazul in care din analiza datelor reprezentate grafic observm o tendin de evoluie aproximativ exponenial, iar indicii cu baz n lan au valori apropiate ntre ei; - ajustarea prin aceast metod presupune c tendina de dezvoltare a fenomenului este dat de o funcie exponenial care unete primul cu ultimul termen al seriei cronologice. n concluzie: Metodele mecanice de ajustare sunt relativ simple i necesit un volum redus de operaii matematice.

Acestea prezint un dezavantaj important, prin faptul c i I se determin numai pe baza valorilor extreme. Ca urmare, metodele mecanice de ajustare ignor variaiile din interiorul seriilor cronologice, serii complet diferite conducnd la rezultate identice.

Metode analitice

presupun utilizarea unui model matematic in care tendina general se exprim ca o funcie de timp, numit funcie de ajustare: Y = f(t) alegerea tipului de funcie care se potrivete cel mai bine pentru exprimarea trendului se face de regul pe baza cronogramei, prin care se apreciaz forma tendinei de evoluie. cele mai utilizate funcii de ajustare sunt: o funcia liniar Yt = a + bt o funcia parabolic (de gradul 2) Yt = a + bt + ct2 o funcia hiperbolic Yt = a + o

1 b t

funcia exponenial Yt = a bt determinarea funciilor de ajustare se realizeaz prin calculul parametrilor funciei (a, b, ...) prin rezolvarea sistemului de ecuaii normale obinut prin metoda celor mai mici ptrate: (yt Yt)2 = minim

exemplificm cele prezentate mai sus pentru funcia liniar, prin parcurgerea urmtoarelor etape: 1. se stabilete funcia de ajustare, n cazul de fa funcia liniar: Yt = a + bt

65

se minimizeaz suma ptratelor diferenelor dintre valorile reale (empirice) ale seriei cronologice i valorile teoretice (ajustate): [yt (a +bt)]2 = minim

prin derivarea parial n raport cu a i b i prin anularea derivatelor se obine sistemul de ecuaii normale:

na + b t = y a t + b t2 = ty

pentru simplificarea rezolvrii sistemului se stabilete originea de calcul a timpului, astfel: - dac seria este format dintr-un numr impar de termeni se alege ca origine t = 0 termenul median, ceilali termeni plasai simetric fa de acesta se noteaz cu (-1, 1), (-2, 2) etc. - dac seria este format dintr-un numr par de termeni, termenii centrali se noteaz cu (-1, 1), iar n continuare fiecrei valori reale de timp i se atribuie, tot la distana de cte dou uniti, valori convenionale de timp (-3, 3), (-5, 5) etc. Ca urmare: t = 0, iar soluiile sistemului de ecuaii devin: y a= n ty b= t2 se obine funcia de regresie: Yt = a + bt

se calculeaz valorile ajustate (teoretice) ale variabilei rezultative prin nlocuirea n funcia de regresie cu valorile succesive ale variabilei timp; se verific corectitudinea calculelor prin respectarea relaiei: Yt = yt

Pentru ajustarea seriilor cronologice, dup cum s-a artat, se folosesc mai multe metode. n scopul aprecierii fidelitii ajustrii prin fiecare dintre metodele utilizate se calculeaz: - eroarea medie ptratic a ajustrii generat de fiecare dintre aceste metode, conform relaiei:
( yt Yt ) 2 n - coeficientul de variaie al ajustrii, conform relaiei: adjust 100 = y n mod evident, dintre metodele de ajustare utilizate, va fi considerat cea mai bun aceea pentru care eroarea medie ptratic i respectiv coeficientul de variaie al ajustrii nregistreaz valorile cele mai mici. Dac se pune problema de a estima evoluia viitoare a cifrei de afaceri ntr-un anumit orizont de timp, se prelungete numerotarea unitilor de timp t, corespunztor anului pentru care se realizeaz prognoza, avnd aceeai origine i aceeai numerotare a unitilor de timp.

ajust =

66

Valorile extrapolate pot fi determinate astfel: - n ipoteza c fenomenele vor evolua n aceleai condiii ca i n perioada trecut, se pstreaz aceeai tendin, utiliznd aceleai variabile (modificarea medie absolut, indicele mediu de cretere, parametrii funciei de regresie); - n ipoteza c fenomenele vor evolua n mod diferit fa de condiiile din perioada trecut, tendina se va schimba prin utilizarea unor coeficieni aplicai asupra variabilelor, care pot fi: - subunitari, n condiiile contraciei fenomenului respectiv; - supraunitari, n condiiile expansiunii acestuia. - n ipoteza c fenomenul respectiv se analizeaz n interdependen cu variaia unor caracteristici factoriale, se determin valorile de perspectiv ale factorilor, iar valorile prognozate ale variabilei rezultative se calculeaz pe baza funciei de regresie (de modelare a corelaiei). n consecin, datorit gradului nalt de complexitate a evoluiei fenomenelor economice i sociale, este necesar ca pentru previziune i prognoz s se foloseasc mai multe variante de calcul, solid fundamentate pe o temeinic i riguroas analiz economic. 8.5. Analiza sezonalitii Numeroase activiti din economie (comer, turism, transporturi, agricultur, construcii etc.) nregistreaz o evoluie a activitii diferit n interiorul unui an, existnd variaii sezoniere la intervale de timp mai scurte (trimestre, luni. sptmni, chiar zile). Aceste oscilaii periodice, pe perioade subanuale, se repet cu relativ exactitate de la o perioad de observare la alta. Pentru a diminua la maximum influena factorilor ntmpltori, accidentali asupra sezonalitii se recomand utilizarea informaiilor referitoare la un anumit fenomen, structurate pe luni ale anului sau cel mult pe trimestre, pe o perioad de 3-5 ani consecutive. S considerm o serie cronologic privind sosirile trimestriale ale turitilor la o unitate de cazare turistic dintr-o zon montan (Tabelul 8.1). Condiiile climaterice, ca rezultat al schimbrii anotimpurilor i al srbtorilor de iarn, relev faptul c numrul turitilor este mai mane n trimestrele III i IV, dar se reduce semnificativ n trimestrul I, dar mai ales n trimestrul II.

Tabelul 8.1 Sosirile trimestriale de turiti la hotelul X n perioada 2003 2006


Trimestre

Anii

2003 2004 2005 2006 Total

I 900 910 990 1030 3830

II 600 650 680 700 2630

III 1900 2000 2070 2150 8120

IV 1400 1450 1520 1550 5920

Reprezentarea grafic a acestei serii cronologice trimestriale ne permite s vizualizm oscilaiile sezoniere.
numar sosiri turisti

2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 I II III 2003 IV I II III IV I II III IV I II III IV

2004

2005

2006

67

Fig. 8.1. Sosiri trimestriale de turiti la hotelul X n perioada 20032006


n situaia unei serii cronologice cu variaii sezoniere, determinarea tendinei pe termen lung se realizeaz printr-o metod specific, metoda mediilor mobile. Mediile mobile sau glisante se obin prin nlocuirea treptat a valorilor (termenilor) empirice sau reale, cu medii pariale calculate din termenii seriei. De exemplu, n cazul nostru avem 16 termeni, corespunztor celor 4 trimestre, ale celor 4 ani. Printr-o analiz calitativ a periodicitii cu care se produce variaia fenomenului se stabilete numrul termenilor din care se calculeaz mediile mobile. Dac o oscilaie complet se realizeaz la un numr impar de termeni (de exemplu 3 termeni), mediile mobile ( y i ) se calculeaz ca medie aritmetic simpl a 3 termeni consecutive:
y1 + y 2 + y 3 3 y + y3 + y 4 y2 = 2 3 y1 =

y n 1 = y n 2 + y n 1 + y n 3

Ca urmare, fiecare medie mobil se plaseaz n dreptul termenului cu poziia median n grupul celor 3 termeni, dup schema urmtoare: y1 y2 y3 y4 yn-2 yn-1 yn

y1

y2

y3

y n-2

y n-1

n cazul exemplului prezentat n Tabelul 8.1 i Figura 8.1 se observ c o oscilaie complet se realizeaz dup 4 termeni (corespunztor celor 4 trimestre). Ca urmare, dac o oscilaie complet se realizeaz la un numr par de termeni, se parcurg dou etape: a. Se calculeaz mediile mobile provizorii (de exemplu din 4 termeni): y + y 2 + y3 + y 4 y1 = 1 4 y 2 + y3 + y 4 + y 5 y2 = 4

y n 3 + y n 2 + y n 1 + y n 4 Mediile mobile provizorii se situeaz ntre cei 2 termeni care au poziie median n grupul celor 4 termeni care particip la determinarea mediei, motiv pentru care acestea trebuie centrate. y n 2 =

b. Se calculeaz mediile mobile centrate ( y i ) ca medie aritmetic simpl a dou medii mobile provizorii: y + y2 y1 = 1 2 y 2 + y3 y2 = 2

68

y n 3 =

y n 3 + y n 2 2

y1 y1

y2 y2

y3 y3

y4

y n-4 y n-4

y n-3

y n-2

y n-3

Mediile mobile elimin influena variaiei sezoniere i a factorilor accidentali (reziduali), evideniind evoluia fenomenului produs numai sub influena factorilor obiectivi, cu aciune sistematic de lung durat (tendina). n exemplul anterior, pentru calcularea tendinei pe termen lung, folosind metoda mediilor mobile din 4 termeni (la ci se manifest o oscilaie complet), putem sistematiza datele n tabelul urmtor:

Calculul mediilor mobile

Tabelul 8.2

Mediile mobile Numr Provizori Centrat Perioada turiti Anul Trimestrul e i t yt y


y
1 2 3 4 5 6

2003

I II III IV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

900 600 1200 1900 1203 1400 1215 910 1240 650 1253 2000 1273 1450 1280 990 1298 680 1315 2070 1325 1520 1330 1030 1350 700 1358 69 1209 1228 1246 1263 1277 1289 1307 1320 1328 1340 1354 1202

2004

I II III IV

2005

I II III IV

2006

I II

III IV

3 4

2150 1550 0

Se observ faptul c determinarea tendinei prin metoda mediilor mobile conduce la o anumit pierdere de informaii. Astfel, pentru primii i ultimii termeni ai seriei cronologice nu se pot calcula valori ajustate (medii mobile). n exemplul anterior, seria real (yt) cuprinde 16 termeni, n timp ce seria ajustat ( y ) este alctuit din numai 12 termeni. Reprezentarea grafic urmtoare ilustreaz n mod clar modul n care mediile mobile permit determinarea tendinei de lung durat, prin eliminarea oscilaiilor sezoniere i asigurarea netezirii seriei cronologice.
numar sosiri turisti

1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 I II III IV 2003 I II III IV 2004 I II III IV 2005 I II III IV 2006

Fig. 8.2. Determinarea tendinei folosind mediile mobile


Pentru caracterizarea componentei sezoniere i, implicit, cuantificarea efectului sezonier se poate apela la cele dou modele: 1. modelul aditiv y t = yT + y S + y R 2. modelul multiplicativ y t = yT y S y R n cazul modelului aditiv se calculeaz devierile sezoniere, care msoar abaterile fiecrui sezon de la trend. n acest scop se parcurg urmtoarele etape: 1. Se elimin din valorile reale ale seriei cronologice (yt) componenta de trend (yT), determinat prin metoda mediilor mobile:
y t yT = y S + y R

unde:
yT = y (calculat n Tabelul 8.9)

Calculele se realizeaz pe baza datelor din Tabelul 8.9


y t yT = y t y t =

1900 1202 = 698 1400 1209 = 191 910 1228 = - 318 700 1354 = - 654

70

Rezultatele obinute - ce cuprind componenta sezonier i componenta rezidual - se sistematizeaz n tabelul urmtor:

Tabelul 8.3.
Determinarea devierilor sezoniere Anii
Trimestrul

2003 2004 2005 2006 Media Devierea sezonier

I -318 -299 -310 -309

II -596 -627 -654 -625,7

III 698 737 750

IV 191 173 192

Suma

728,3 734

185,3 191

-21,1 0

-304

-621

2. Pentru fiecare trimestru (sezon) n parte se calculeaz media abaterilor obinute n etapa 1. Prin calculul mediilor se nltur cea mai mare parte din variaiile reziduale (aleatoare): 318 + ( 299) + ( 310) - pentru trimestrul I: = 309 3 596 + ( 627 ) + ( 654) - pentru trimestrul II: = 625,7 3 698 + 737 + 750 = +728,3 - pentru trimestrul III: 3 191 + 173 + 192 - pentru trimestrul IV: = +185,3 3 3. Suma devierilor sezoniere, pentru toate trimestrele, trebuie s fie egal cu 0. Cum suma mediilor abaterilor calculate la etapa 2 este: (-309) + (-625,7) + 728,3 + 185,3 = -21,1 deci este diferit de 0, atunci se vor ajusta mediile calculate cu un factor de corecie cu valoarea 21,1 5,3 . 4 4. Se calculeaz devierile sezoniere prin corectarea mediilor determinate n etapa 2: ys1 = -309 (-5,3) = -303,7 -304 persoane ys2 = -625,7 (-5,3) = -620,4 -621 persoane ys3 = 728,3 (-5,3) = 733,6 734 persoane ys4 = 185,3 (-5,3) = 190,6 191 persoane Rezultatele obinute ne arat c factorul sezonier deviaz numrul sosirilor de turiti n trimestrul I cu 304 persoane sub linia de trend, n trimestrul II cu 621 persoane sub trend, iar n trimestrele III i IV cu 734, respectiv 191 persoane peste tendina de lung durat. Rezultatele finale sintetizeaz influena fiecrei componente asupra evoluiei fenomenului: trendul, factorul sezonier i componenta aleatoare.

71

Tabelul 8.4.
Componentele seriei cronologice
Mediile Numrul turitilor Anul Trimestrul (date efective) yt mobile centrate (tendina) Devierile sezoniere corectate (componenta sezonier) yS

Componenta aleatoare yR = yt- yT- yS

yT = y
1 2003 2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 3 900 600 1900 1400 910 650 2000 1450 990 680 2070 1520 1030 700 2150 1550 4 1202 1209 1228 1246 1263 1277 1289 1307 1320 1328 1340 1354 5 +734 -191 -304 -621 +734 +191 -304 -621 +734 +191 -304 -621 6 -36 0 -14 +25 +3 -18 +5 -6 +16 +1 -6 -33 -

2004

2005

2006

ntrebri teoretice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cum defini i o serie cronologic? Cum se repreyint grafic o serie cronologic? Prezentai indicatorii absolui ce caracterizeaz o serie cronologic? Care sunt componentele unei serii cronologice? Ce reprezint ajustarea seriei cronologice? Cum se determin trendul unei SCR, folosind metode mecanice. Descriei metoda mediilor mobile Cum se determin indicele de modificare a unei variabile statistice?

Aplicaii propuse:

1. Se cunosc urmtoarele date despre evoluia tricotajelor din bumbac produse n Romnia n perioada 1993-2004:
Anul

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tricotaj e 27 bumbac (mil. buc.)

19

16

16

14

72

Serii cronologice

Se cere: a) s se precizeze tipul seriei cronologice i s se reprezinte grafic; b) s se caracterizeze evoluia produciei de tricotaje a Romniei cu ajutorul indicatorilor: - absolui; - relativi; - medii; c) s se ajusteze seria cronologic pe baza metodelor mecanice i analitice i s se precizeze care este cea mai bun metod de ajustare; d) s se extrapoleze seria pentru anii 2005 i 2006. 2. Se cunosc urmtoarele date privind stocurile de produse aflate n depozitele unei societi:
Data Stocul de produse (kg) 01.01 01.02 01.03 100 80 60 31.03 70 15.05 90 01.06 110 01.09 100 31.12 90

Se cere: a) s se precizeze tipul seriei cronologice i s se reprezinte grafic seria; b) s se determine stocul mediu pe tot anul; c) s se determine stocul mediu de produse pentru primul trimestru al anului. 3. Se cunosc urmtoarele date referitoare la numrul medicilor stomatologi din Romnia n perioada 2000-2004:
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 Not: * la sfritul anului Numrul medicilor* 8.307 8.694 8.830 9.447 9.907

Se cere: a) s se precizeze tipul seriei cronologice i s se reprezinte grafic; b) s se calculeze indicatorii seriei cronologice; c) s se determine trendul pe baza metodelor mecanice i analitice; d) s se extrapoleze seria pentru anul 2005.

4. Se cunosc urmtoarele date referitoare la numrul de turiti sosii ntr-o staiune montan n perioada 2004-2006:
Perioada 2004 trim. I - trim. II - trim. III - trim. IV Numrul de turiti 400 320 380 450

73

2005 trim. I - trim. II - trim. III - trim. IV 2006 trim. I - trim. II - trim. III - trim. IV

420 360 400 450 440 400 420 500

Se cere: a) s se reprezinte grafic seria cronologic; b) s se determine abaterile (modificrile) sezoniere i indicii (coeficienii) sezonieri; c) s se determine trendul pentru seria desezonalizat; d) s se extrapoleze seria pentru primele dou trimestre din anul 2007 folosind cea mai bun metod de ajustare.

74

MODULUL 9
Tema Obiective
METODA INDICILOR

Asimilarea metodei indicilor i nelegerea rolului acestora.

Finalitate Dobndire de cunotine privind indicii. Competene Capacitatea de a nelege indicii individuali i indicii de grup. Dobndirea de cunotine privind calculul i interpretarea indicilor. dobndite

Mijloace

Studiu individual Definiii de reinut Identificare rspunsurilor la ntrebri Rezolvarea problemelor propuse

Evaluare

Calitatea i completitudinea rspunsurilor la ntrebri i a modului de rezolvare a problemelor propuse


de Parcurgerea i nelegerea problematicilor prezentate: 4 ore

Timp lucru necesar

Rezolvarea problemelor propuse: 3 ore Formularea rspunsurilor la ntrebri: 1 or

75

MODULUL 9 METODA INDICILOR


9.1. Noiuni generale 9.2. Indicii individuali (elementari) 9.3. Indicii sintetici (de grup) 9.4. Evoluia nominal i evoluia real a indicatorilor valorici de rezultate 9.1. Noiuni generale Metoda indicilor face parte dintre metodele de analiz factorial prin care se msoar variaia n timp i n spaiu a unui fenomen complex, n funcie de modificarea factorilor de influen. n scopul nelegerii coninutului i utilizrii corecte a acestei metode sunt necesare o serie de precizri: A. Indicii9 sunt mrimi relative calculate ca rapoarte (procentuale) sub trei forme: - indicii dinamicii, care compar variaia unui indicator ( Y ) ntre dou perioade (momente) diferite de timp, de regul, ntre perioada curent (1) i perioada de baz (0):
Y1 ( 100 ) variaia n timp Y0 - indicii teritoriali (spaiali), care compar variaia unui indicator ( Y ) ntre dou uniti teritoriale diferite ( A i B ): Y I A / B = A ( 100 ) variaia n spaiu YB I1 / 0 =

- indicii programului, care compar nivelurile prevzute a fi realizate ( Y pr ), cu nivelurile efectiv nregistrate ( Y0 sau Y1 ): Y pr I pr / 0 = ( 100 ) Y0
I 1 / pr = Y1 ( 100 ) Y pr

n continuarea acestui capitol, metoda indicilor va fi prezentat numai cu referire la indicii dinamici. B. Metoda indicilor se aplic n cazul fenomenelor (variabilelor) complexe ( Y ), aflate sub influena mai multor factori: - dintre care cel puin unul este factor de natur calitativ ( X ) i cel puin unul de natur cantitativ ( f ); - ntre care exist o relaie multiplicativ; ca urmare fenomenul complex ( Y ) poate fi scris ca un produs al factorilor de influen.

Cel mai simplu model este cel cu 2 factori de influen:

Vezi Capitolul 3 Indicatorii relativi.

76

Y=Xf

Exemple de astfel de variabile complexe sunt: - cifra de afaceri - CA (sau alt indicator valoric de rezultate), care este rezultatul aciunii a doi factori: = preul (tariful) - p , ca factor calitativ; = cantitatea vndut - q , ca factor cantitativ.
CA = p q

- valoarea produciei - P , care este rezultatul aciunii a doi factori: = productivitatea muncii - W , ca factor calitativ; = numrul mediu al angajailor - L , ca factor cantitativ.
P =W L

- fondul de salarii - FS , care este rezultatul aciunii a doi factori: = salariul mediu - s , ca factor calitativ; = numrul mediu al salariailor - N , ca factor cantitativ.
FS = s N

- numrul nnoptrilor n unitile de cazare turistic - N , care este rezultatul aciunii a doi factori: = durata medie a ederii (sejurului) - d , ca factor calitativ; = numrul sosirilor de turiti - T , ca factor cantitativ.
N = d T

Ceea ce este esenial n cazul metodei indicilor, este faptul c indicele fenomenului complex ( I Y ) este egal cu produsul celor doi indici ai factorilor ( I X i I f ):
IY = I X I f

C. Metoda indicilor se aplic pe dou trepte de agregare: - la nivelul unei uniti statistice (nivel de element), de exemplu al unei uniti de cazare, caz n care:
Y=Xf,

iar indicii calculai sunt indici individuali ( i1 / 0 ): Y X f i1 / 0 = 1 = 1 1 Y0 X 0 f 0 - la nivelul colectivitii statistice (nivel de grup), de exemplu al unui lan hotelier sau la nivelul ntregii activiti de cazare din economia naional, caz n care:

Y = X f ,
iar indicii calculai sunt indici sintetici ( I 1 / 0 ):

77

I1 / 0 =

Y1 Y0

X 1 f1 X 0 f0

D. Metoda indicilor constituie un mijloc de analiz factorial prin care se explic variaia unei variabile ( Y ) n funcie de modificrile intervenite n variabilele considerate factori de influen ( X i f ). 9.2. Indicii individuali (elementari) Se calculeaz la nivelul unei uniti statistice, cu activitate omogen, pentru care nivelul fenomenului complex ( Y ) este produsul celor doi factori ( X i f ):
Y=Xf

Sistemul de indici (modificri relative) i modificri absolute cuprinde urmtoarele elemente:


1.- modificarea fenomenului complex:
Y i1 / 0 =

Y1 X f = 1 1 Y0 X 0 f 0

Y / 0 = Y1 Y0 = X 1 f1 X 0 f 0 1

2.- modificarea fenomenului complex pe seama modificrii factorului calitativ X , se determin prin meninerea constant a factorului cantitativ f , la nivelul din perioada curent ( f1 ):
Y i1 /(0X ) =

X 1 f1 = i1X 0 / X 0 f1

X Y ( X ) = X1 f1 X 0 f1 = ( X1 X 0 ) f1 = 1 / 0 f1

3.- modificarea fenomenului complex pe seama modificrii factorului cantitativ f , se determin prin meninerea constant a factorului calitativ X , la nivelul din perioada de baz ( X 0 ):
Y i1 /(0f ) =

X 0 f1 = i1f/ 0 X 0 f0

f Y ( f ) = X 0 f1 X 0 f 0 = X 0 ( f1 f 0 ) = X 0 1 / 0

ntre cele trei tipuri de modificri exist urmtoarele relaii de legtur: - n cazul modificrilor relative, indicele fenomenului complex este egal cu produsul indicilor factorilor:
Y Y Y i1 / 0 = i1 /(0X ) i1 /(0f ) = i1X/ 0 i1f/ 0 =

X 1 f1 Y1 = X 0 f 0 Y0

- n cazul modificrilor absolute, modificarea fenomenului complex este egal cu suma modificrilor pe baza celor doi factori:
Y Y Y 1/ 0 = 1(/ X ) + 1(/ f0) =( X1 f1 X0 f1 ) +( X0 f1 X0 f0 ) = X1 f1 X0 f0 =Y Y0 0 1

Un exemplu va clarifica modalitile de calcul i analiz ale indicatorilor prezentai.

78

Pentru lunile iunie i iulie ale anului 2006 se cunosc urmtoarele informaii nregistrate la nivelul unei structuri de cazare turistic situat n zona litoral:

Tabelul 9.1.
Indicatorul Tarif pe loc de cazare (t) lei Numr nnoptri (N) Iunie 2006 30 4000 Iulie 2006 50 3000

Pentru analiza evoluiei cifrei de afaceri realizat n cele dou luni i a influenei factorilor se apeleaz la urmtorul model de calcul:
CA = t N ,

pe baza cruia se determin CA realizat n perioada de baz 0 (luna iunie 2006) i n perioada curent 1 (luna iulie 2006).
CA0 = t 0 N 0 = 30 4000 = 120000 lei CA1 = t1 N1 = 50 3000 = 150000 lei

Sistemul de indici i modificri absolute este urmtorul: - modificarea CA pe seama ambilor factori:
i1CA0 = / CA1 t1 N1 150000 = = 1,25 sau 125 % = CA0 t 0 N 0 120000

CA0 = CA1 CA0 = 150000 120000 = +30000 lei 1/

- modificarea CA influenat numai de factorul calitativ (tariful), factorul cantitativ fiind meninut constant la nivelul din perioada curent10:
i1CA0( t ) = / t1 N1 CA1 150000 = = = 1,667 sau 166,7 % t 0 N1 CA* 90000

CA(0t ) = CA1 CA* = 150000 90000 = +60000 lei 1/

- modificarea CA influenat numai de factorul cantitativ (numrul de nnoptri), factorul calitativ fiind meninut constant la nivelul din periaoda de baz:
i1CA0( N ) = / t 0 N1 CA* 90000 = = = 0 ,75 sau 75 % t 0 N 0 CA0 120000

CA(0 N ) = CA* CA0 = 90000 120000 = 30000 lei 1/

Relaiile de legtur ntre indicatori sunt:

10

CA* reprezint cifra de afaceri care s-ar fi realizat dac se practicau tarifele din perioada de baz, iar numrul nnoptrilor ar fi fost cel din perioada curent.

79

i1CA = i1CA( t ) i1CA( N ) 1,25 = 1,667 0,75 /0 /0 /0


( CA0 = CA0t ) + CA( N ) +30000 = +60000 30000 1/ 1/ 1/ 0

n concluzie, rezult c cifra de afaceri a crescut n luna iulie 2006 comparativ cu luna iunie 2006 cu 25 %, respectiv cu 30 mii lei. Influenele celor doi factori cu fost de natur diferit:
creterea tarifelor cu 66,7 % ar fi trebuit s conduc la o majorare a cifrei de afaceri cu 60 mii lei; reducerea numrului nnoptrilor (cu 25 %), cu sigurana i ca urmare a creterii tarifelor, dar i a altor factori, a avut o influen negativ (-30 mii lei).

Un alt exemplu poate avea n vedere analiza evoluiei numrului de nnoptri (N) n funcie de factorii si de influen:
- durata medie a sejurului (d) n zile; - numrul sosirilor de turiti (T).

Din evidenele primare ale aceleiai uniti de cazare turistic se cunosc urmtoarele informaii:

Tabelul 9.2.
Indicatorul Iunie 2006 4000 800 Iulie 2006 3000 750

Numrul nnoptrilor (N) Numr sosiri de turiti (T)

Pentru nceput se calculeaz durata medie a sejurului n cele dou perioade:


d0 = N 0 4000 = = 5 zile T0 800 N1 3000 = = 4 zile T1 750

d1 =

n continuare se calculeaz sistemul de indici i modificri absolute ce are la baz relaia:


N = d T

- modificarea numrului de nnoptri pe seama ambilor factori:


i1N 0 = / N1 3000 = = 0 ,75 sau 75 % N 0 4000

N/ 0 = N1 N 0 = 3000 4000 = 1000 nnoptri 1

- modificarea numrului de nnoptri sub influena duratei medii a sejurului:


i1N (0d ) = / d1 T1 N 3000 = 1 = = 0 ,80 sau 80 % d 0 T1 N* 3750

80

d N/( 0 ) = N1 N* = 3000 3750 = 750 nnoptri 1

- modificarea numrului de nnoptri sub influena numrului de sosiri ale turitilor:


i1N (0T ) = / d 01 T1 N* 3750 = = = 0 ,9375 sau 93,75 % d 0 T0 N 0 4000

T N/( 0 ) = N* N 0 = 3750 4000 = 250 nnoptri 1

n concluzie, numrul de nnoptri s-a redus cu 25 %, respectiv 1000 nnoptri. Ambii factori au avut o influen negativ: reducerea duratei medii a sejurului cu 20 %, explic reducerea numrului de nnoptri cu 750, n timp ce numrul sosirilor de turiti s-a micorat cu 6,25 %, influennd numrul nnoptrilor n sensul reducerii acestora cu 250.
Ca urmare, sistemul de indici i modificrile absolute poate fi sintetizat n urmtoarele relaii de legtur:
T i1N 0 = i1N (0d ) i1N (0T ) = i1d/ 0 i1 / 0 0 ,75 = 0 ,80 0 ,9375 / / / d T N/ 0 = N/( 0 ) + N/( 0 ) 1000 = ( 750 ) + ( 250 ) 1 1 1

9.3. Indicii sintetici (de grup)

S presupunem c analiza de la punctul 9.2 (Tabelul 9.1) se dorete a se efectua n cazul a dou structuri de cazare turistic A (cu datele din Tabelul 9.1.) i B.

Tabelul 9.3.
Structura de cazare turistic A B Total Tarif pe loc de cazare (t) - lei iunie iulie 2006 2006 30 50 30 40 30 42,3 Numr de nnoptri (N) iunie iulie 2006 2006 4000 3000 5000 10000 9000 13000 Cifra de afaceri (CA) - lei iunie iulie 2006 2006 120000 150000 150000 400000 270000 550000

Dintre cei trei indicatori, numai cifra de afaceri i numrul de nnoptri sunt nsumabili. Tariful pe loc de cazare la nivelul celor dou uniti de cazare turistic este un indicator mediu (nensumabil), astfel c pe rndul de Total se va nregistra tariful mediu ( t ) calculat astfel: pentru perioada de baz
t=
270000 = 30 lei 9000

CA = N
pentru perioada curent
550000 = 42 ,3 lei 13000

Pentru a realiza analiza evoluiei cifrei de afaceri pe ansamblul celor dou structuri de cazare turistic i a influenei factorilor se utilizeaz urmtorul model de calcul:

CA = t N = t A N A + t B N B

= CAA + CAB

81

n mod asemntor metodei de descompunere factorial prezentat anterior se calculeaz sistemul de indici i modificri absolute pe ansamblul celor dou structuri de cazare turistic. Deci, suntem n situaia n care ntre fenomenul complex Y i factorii de influen X i f exist relaia:

Y = X f

Pentru calculul indicelui agregat al fenomenului complex se utilizeaz relaia:


I 10 = /
Y

Y1 Y0

X 1 f1 X 0 f0

prin care se cuantific modificarea fenomenului complex n funcie de variaia ambilor factori. n scopul calculrii indicilor agregai ai fiecrui factor se apeleaz la metoda substituiei n lan, care se bazeaz pe urmtoarea regul: pentru evidenierea evoluiei i influenei unui singur factor, cellalt factor va fi meninut constant (fie la nivelul din perioada de baz, fie la nivelul din perioada curent).

n mod uzual se utilizeaz urmtoarea schem:


- indicele agregat al factorului calitativ se determin prin meninerea constant a factorului cantitativ la nivelul din perioada curent:
I X = I
Y( X )

X 1 f1 X 0 f1

(indice de tip Laspeyres)

- indicele agregat al factorului cantitativ se determin prin meninerea constant a factorului calitativ la nivelul din perioada de baz:
I
f

= I

Y( f )

X 0 f1 X 0 f0

(indice de tip Paasche)

Pe baza datelor din Tabelul 9.3. se calculeaz: - modificarea CA pe seama ambilor factori:
I 10 /
CA

CA1 CA0

t1 N1 t0 N 0

550000 = 2 ,037 sau 203,7 % 270000

0 = CA1 CA0 = 550000 270000 = +280000 lei 1/


CA

- modificarea CA influenat numai de creterea tarifelor (factorul calitativ):


I 1t / 0 = I 10 /
CA( t )

t1 N1 t 0 N1

CA1 550000 = = 1,41 sau 141,0 % CA* 390000

t 0 N 1 = 30 3000 + 30 10000 = 90000 + 300000 = 390000

lei (reprezint cifra de afaceri ca s-ar fi realizat dac numrul nnoptrilor era cel din perioada curent, iar tarifele aplicate cele din perioada de baz)
= CA1 CA* = 550000 390000 = +160000 lei

0 1/

CA( t )

82

- modificarea CA influenat numai de variaia numrului de nnoptri (factorul cantitativ):


I 1N 0 = I 10 / / 0 1/
CA( N ) CA( N )

t 0 N1 t0 N 0

CA* 390000 = = 1,444 sau 144,4% CA0 270000

= CA* CA0 = 390000 270000 = 120000 lei

Relaiile de legtur sunt urmtoarele:


I 10 /
CA

= I 10 /

CA( t )

I 10 /

CA( N )

2 ,.037 = 1,41 1,444 280000 = 160000 + 120000

0 = 0 1/ 1/
CA

CA( t )

+ 0 1/

CA( N )

Cifra de afaceri pe ansamblul celor dou structuri de cazare turistic in perioada iunie/iulie 2006 s-a dublat ( I = 203,7% ), ceea ce a condus la o cretere n valori absolute de 280000 lei. Ambii factori de influen au acionat n acelai sens, de cretere a cifrei de afaceri. Majorarea tarifelor cu 41 % a contribuit la creterea cifrei de afaceri cu 160000 lei, n timp ce numrul nnoptrilor au nregistrat o cretere de 44,4 %, ceea ce s-a concretizat ntr-o majorare suplimentar a cifrei de afaceri cu 120000 lei.

9.4. Evoluia nominal i evoluia real a indicatorilor valorici de rezultate Analiza evoluiei rezultatelor obinute ntr-un anumit domeniu de activitate se efectueaz - de regul - prin intermediul indicatorilor valorici ( v ), care reprezint rezultatul nmulirii preului ( p ), cu cantitatea ( q ) produs sau comercializat dintr-un anumit produs11: - la nivel elementar, al unui singur produs:
v = pq

- la nivel de ansamblu, al mai multor produse:

v = pq

Cei mai utilizai indicatori de rezultate n practica economic sunt:

la nivel microeconomic (de firm); - cifra de afaceri; - producia realizat; - valoarea adugat. la nivel macroeconomic:

11

Relaiile sunt identice cu cele utilizate n paragrafele 9.2. i 9.3., n cazul activitii de cazare turistic:

CA = t N CA = t N
unde:

t = tariful, respectiv preul; N = numrul nnoptrilor, respectiv cantitatea.


83

produsul intern brut.

Pentru a cuantifica modificrile intervenite de la o perioad la alta n dinamica indicatorului respectiv se poate apela la dou variante:
A. Analiza evoluiei nominale, prin compararea (sub form de raport sau diferen) a nivelurilor nregistrate n cele dou perioade, evaluarea realizndu-se prin intermediul preurilor practicate n fiecare perioad (preuri curente crt.). Se calculeaz astfel indicatorii nominali (n):
I 1CAn = /0

p1 q1 p0 q0

CA1crt crt CA0

crt CAn = p1 q1 p0 q 0 = CA1crt CA0 1/ 0

Orice analiz efectuat pe baza indicatorilor exprimai n preuri curente nu poate conduce la rezultate concludente privind dinamica economiei, deoarece este influenat i de modificrile intervenite n evoluia preurilor.
B. Analiza evoluiei reale, presupune ca din mrimea indicatorilor valorici exprimai n preuri curente s se elimine influena modificrii preurilor bunurilor/tarifelor serviciilor, cu alte cuvinte evaluarea se realizeaz n preuri comparabile comp. n acest scop se calculeaz indici de preuri ( I1p/ 0 ), care exprim modificarea preurilor/tarifelor bunurilor i serviciilor ce compun indicatorul respectiv, cu ajutorul crora indicatorul din perioada curent (evaluat n preurile perioadei curente) se va recalcula n preurile perioadei de baz (considerate a fi preurile comparabile). Se obin astfel indicatorii reali (r), neinfluenai de modificarea preurilor: p0 q1 = CA1comp = CA1comp I1CAr = /0 p0 q0 CA0comp CA0crt
comp CAr = CA1comp CA0 1/ 0 comp crt = CA0 = p 0 q 0 , tocmai pentru faptul c preurile comparabile sunt Se observ c: CA0 preurile perioadei de baz. n relaiile anterioare, elementul care nu este cunoscut din evidenele firmei este CA1comp , adic cifra de afaceri realizat n perioada curent, dar evaluat n preurile perioadei de baz. Aceasta se calculeaz prin raportarea indicatorului n preuri curente la indicele de preuri (IP) corespunztor: CA crt CA1comp = 1 IP

S presupunem c la nivelul unei firme se cunosc urmtoarele informaii: - cifra de afaceri realizat n anul 2005 (perioada de baz 0), respectiv n anul 2006 (perioada curent 1);
- ritmul de cretere a preurilor/tarifelor bunurilor i serviciilor produse i/sau comercializate.

84

Tabelul 9.4.
Indicatorul 2005 Perioada de baz 0 2006 Perioada de curent 1

Cifra de afaceri ( CA ) mil. lei preuri curente Creterea preurilor ( R1p/ 0 ) %


Evoluia nominal
I 1CAn = /0 CA1crt
crt CA0

200 -

210 20

210 = 1,05 sau 105 % 200

crt CAn = CA1crt CA0 = 210 200 = +10 mil. lei 1/ 0

Evoluia real
CA1comp = CA1crt 210 = = 175 mil. lei 1,2 I1p/ 0

I 1p/ 0 = R1p/ 0 + 100 = 20 + 100 = 120% sau 1,2


comp crt CA0 = CA0 = 200 mil. lei

I 1CAr = /0

CA1comp 175 = = 0,875 sau 87,5 % comp 200 CA0

comp CAr = CAcomp CA0 = 175 200 = 25 mil. lei 1/ 0 1

Analiza situaiei firmei prin prisma evoluiei nominale reflect un aspect pozitiv: cifra de afaceri a crescut cu 5%, respectiv cu 10 mil. lei. Analiznd ns evoluia real a indicatorului respectiv (prin eliminarea influenei creterilor de preuri) ajungem la concluzia c n realitate cifra de afaceri s-a redus cu 12,5%, respectiv cu 25 mil. lei.

ntrebri teoretice: 1. 2. 3. 4. 5. Artai rolul i funciile indicilor n cercetarea statistic? Cum clasificai indicii? Cum se construiesc indicii agregai? Exemplificai. Exemplificai coninutul metodei substituiei n lan. Indicii calculai ca medie a indicilor individuali: utilizare, relaii de calcul, exemple.

85

Aplicaii propuse: 1. Se cunosc urmtoarele date referitoare la cantitile vndute i la preurile unitare a

patru produse A, B, C, D n dou luni consecutive:


Cantiti vndute (kg) perioada de perioada baz curent 27 37 31 40 40 28 15 30 Preul unitar (RON) perioada perioada de baz curent 9,00 9,25 4,90 5,20 3,65 5,00 8,10 7,70

Produse A B C D

Se cere: a) s se calculeze indicii individuali ai valorii, volumului fizic i preurilor i s se verifice relaia dintre ei; b) s se calculeze indicii de grup ai valorii, volumului fizic i preurilor i s se verifice relaia dintre ei; c) s se calculeze pe total modificrile absolute pentru valoare, preuri i volum fizic i s se specifice care este contribuia fiecrui factor la modificarea absolut total a valorii.

2. Se cunosc urmtoarele date referitoare la patru produse A, B, C, D n dou luni consecutive:


Valoarea produselor (RON) perioada perioada de baz curent 184 351,5 161 248 152 140 136,8 228 Preul unitar (RON) perioada perioada de baz curent 8,00 9,50 4,60 6,20 3,80 5,00 7,60 7,60

Produse A B C D

Se cere: a) s se calculeze indicii individuali ai valorii, volumului fizic i preurilor; b) s se calculeze indicii de grup ai valorii, volumului fizic i preurilor i s se verifice relaia dintre ei; c) s se calculeze pe total modificrile absolute ale valorii, volumului fizic i preurilor i s se verifice relaia dintre ele.

86

3. Se cunosc urmtoarele date despre trei produse A, B, C n dou luni consecutive:


Cantiti vndute (kg) perioada perioada de baz curent 23 37 35 40 40 28 Valoarea produselor (RON) perioada perioada de baz curent 184 333 140 248 152 228

Produse A B C

Se cere: a) s se calculeze indicii individuali ai valorii, volumului fizic i preurilor; b) s se calculeze indicii de grup ai valorii, volumului fizic i preurilor i s se verifice relaia dintre ei; c) s se calculeze pe total modificrile absolute ale valorii, volumului fizic i preurilor i s se verifice relaia dintre ele; d) s se calculeze indicii de grup ai valorii i ai volumului fizic ca medii aritmetice ponderate a indicilor individuali. 4. Se cunosc urmtoarele date cu privire la trei produse A, B, C fabricate de o firm n lunile august i septembrie 2007:
Valoarea produciei (mii RON) august septembrie 80 90 50 40 70 70 Procentul de modificare al preurilor unitare (%) 20 10 -5

Produse A B C

Se cere: a) s se calculeze indicii individuali ai valorii, volumului fizic i preurilor; b) s se calculeze indicii de grup ai valorii, volumului fizic i preurilor; c) s se calculeze pe total modificrile absolute pentru valoare, volum fizic i preuri; d) tiind c numrul personalului muncitor, pe total, a crescut n septembrie fa de august cu 5%, s se determine modificarea relativ a productivitii medii a muncii. 5. Se cunosc urmtoarele date cu privire la dou produse A, B comercializate de un magazin n lunile august i septembrie 2007:
Valoarea vnzrilor (mii RON) august septembrie 40 60 60 90 Indicii cantitilor vndute (%) 120 100

Produse A B

Se cere: a) s se calculeze indicii individuali ai valorii, volumului fizic i preurilor; b) s se calculeze indicii de grup ai valorii, volumului fizic i preurilor; c) s se calculeze pe total modificrile absolute ale valorii, volumului fizic i preurilor. 87

6. La o societate comercial s-au nregistrat urmtoarele date cu privire la dou produse A, B n lunile august i septembrie 2007:
Structura vnzrilor n luna septembrie 0,4 0,6 Indicii individuali ai volumului fizic 1,2 1,0 Indicii individuali ai preurilor 1,5 2,0

Produs A B

Se cere: a) s se calculeze indicii individuali ai valorii; b) s se calculeze pe total modificarea relativ a valorii, volumului fizic i preurilor; c) s se calculeze pe total modificarea absolut a valorii, volumului fizic i preurilor. 7. Se cunosc urmtoarele date cu privire la dou produse A, B, fabricate de o firm n lunile august i septembrie 2007:
Valoarea produciei n luna august (mii RON) 100 80 Indicii individuali ai volumului fizic 1,2 0,8 Modificarea relativ a preurilor unitare (%) 50 20

Produs A B

Se cere: a) s se calculeze indicii individuali ai preurilor i ai valorii; b) s se calculeze indicii de grup ai valorii, volumului fizic i preurilor; c) s se calculeze modificarea absolut a valorii pe total cu evidenierea factorilor de influen; d) tiind c numrul personalului muncitor a crescut n septembrie fa de august cu 2%, s se determine modificarea relativ a productivitii medii a muncii.

88