Licence professionnelle : Technique dassurance

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Sommaire

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Introduction
I. DFINITION ET HISTORIQUE DE LASSURANCE AU MAROC..............................................................................3 A. DFINITION .......................................................................................................................................................................3 B. HISTORIQUE......................................................................................................................................................................4 1. Lhistorique de lassurance dans le monde et au Maroc pondant loccupation franaise...................................4 2. Lhistoire de lassurance au Maroc aprs le Protectorat .........................................................................................4 II. ANALYSE DESCRIPTIVE DU MARCH DES ASSURANCES AU MAROC ..........................................................8 A. STRUCTURE DU MARCH......................................................................................................................................................8 1. Approche produit.......................................................................................................................................................8 2. Les intervenants du secteur .......................................................................................................................................9 B. ANALYSE DU MARCH.......................................................................................................................................................11 1. Taille du march......................................................................................................................................................11 2. Evolution du CA pour les assurances vie, non vie & capitalisation.........................................................................12 3. Le classement des compagnies dassurance au Maroc :..........................................................................................12 C. COLLECTE ET EXPLOITATION DES DONNS ............................................................................................................................13 1. Dmarche mthodologique .....................................................................................................................................13 2. Prsentation et justification des techniques.............................................................................................................14

Conclusion Annexe

Introduction
Nul ne peut ignorer le rle que joue le systme financier dans la stimulation de la croissance et ce, travers la collecte et l'injection des flux financiers dans les rouages de l'conomie. Dans ce cadre le secteur des assurances, entre autres, joue un rle important. Ce secteur ne cesse de prendre de l'importance, que ce soit par les sommes importantes qu'il draine ou au niveau des tendances lourdes qui le caractrisent ces dernires annes (concentration, libralisation, bancassurance...), ainsi qu'au niveau des pays qui dominent le secteur sur la scne internationale. Avec l'amorce du nouveau millnaire, le secteur des assurances au Maroc l'instar des autres pays de par le monde connat de profondes mutations et se trouve ainsi confront de grands et importants dfis (libralisation, concentration, assurance maladie obligatoire, bancassurance...) qui vont certainement affecter le processus de sa
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croissance, des dfis qui une fois relevs, le secteur sortira certainement plus solide et plus apte mener bien sa principale mission, qui est celle de permettre l'conomie marocaine mieux s'adapter aux exigences internationale. Nous essayons, premirement dans cette tude de donne une ide claire sur lassurance on la dfinissons et on passant par son historique dans le monde et au Maroc. Aprs et deuximement on va parler de lanalyse descriptive du march des assurances par la structure produit, la taille du march et le classement des compagnies ; par la suite nous allons passer par les techniques ncessaires pour russir une tude de march.

I. Dfinition et historique de lassurance au Maroc

A. Dfinition L'assurance, c'est la mutualit. Cette formule lapidaire tend dmontrer que l'assurance c'est la runion de nombreuses personnes qui, risquant d'tre frappes par un vnement similaire, coteux ou dommageable, s'accordent entre elles l'avance pour venir en aide celui ou ceux qui sont frapps par le sort. Chaque assur-souscripteur verse sa quote-part l'assurance. L'ensemble des primes ainsi verses finance le remboursement des sinistres dans une mme catgorie de risques. Les cotisants, pour eux comme pour les autres, constituent ainsi une mutualit. L'industrie de l'assurance consiste donc organiser cette runion de capitaux et leur versement. Il faut donc une organisation rigoureuse et une forte solidarit rciproque. Ainsi, il serait alatoire d'attendre l'accident pour runir les fonds ncessaires ceux qui sont frapps, de mme que divers mcanismes doivent prvoir l'aggravation continue ou temporaire d'un risque (augmentation imprvisible de la frquence des vols par exemple) ou sa diminution. Le systme doit se prmunir contre les abus et les " tricheries " et chacun doivent tre trait avec les mmes rgles. C'est pourquoi, le lgislateur est intervenu pour dfinir l'application de rgles strictes de souscription et de paiement des sinistres et des primes, rgles qui visent en dfinitive la protection de la mutualit. M. Joseph Hmard a donn de l'assurance la dfinition suivante : " L'assurance est une opration par laquelle une personne, l'assur, se fait promettre, moyennant une rmunration (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de ralisation d'un risque, une prestation par une autre partie, l'assureur, qui prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformment aux lois de la statistique ". L'assurance est le seul moyen au monde de faire supporter par autrui (l'assureur) ce que vous ne pouvez pas supporter seul.
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Cependant, tous les risques ne sont pas assurables. Pour qu'un risque soit assurable, il doit obir trois rgles : tre futur ; tre alatoire et incertain dans sa survenance ou dans sa date (Assurance Vie) ; tre indpendant de la volont de l'assur. B. Historique
1. Lhistorique de lassurance dans le monde et au Maroc pondant loccupation franaise

L'assurance est ne du commerce maritime au Moyen ge dans le monde mditerranen. L'origine en est le " prt la grosse " qui tait un contrat de prt maritime. Pour armer leurs bateaux, les marchands s'adressaient des banquiers qui leur prtaient les capitaux ncessaires. Si le bateau faisait naufrage, l'armateur ne remboursait rien au banquier. Par contre, s'il arrivait bon port, il remboursait le prt ainsi qu'une participation trs leve en compensation du risque encouru. L'intrt du prt pouvait atteindre 40%. C'est avec la disparition du caractre spculatif de cette opration pendant le Moyen ge (sous l'action de l'glise avec le Pape Grgoire IX) que naquit l'assurance maritime. L'crit qui matrialisait ce contrat portait dj le nom de " police ". La plus ancienne police de ce type est conserve dans un muse Gnes. Elle date de 1347 et couvre la cargaison du " Santa Clara " pour un voyage de Gnes Majorque. Par la suite, apparurent les premires assurances vie, au XV sicle et surtout XVI sicle. L'assurance Incendie fit son apparition en Angleterre un sicle plus tard en 1666 aprs le grand incendie qui a dtruit des quartiers entiers de la ville de Londres Au Maroc, l'assurance s'est dveloppe sous le Protectorat. En effet, les trangers continurent s'assurer auprs des socits d'assurances de leurs pays d'origine. Les premires socits d'assurances qui s'installrent au Maroc taient toutes trangres. Elles exeraient soit sous forme de dlgation, soit sous forme de petites agences. Ensuite, prirent naissance des socits de droit marocain. C'est aprs l'Indpendance que l'assurance connut une grande volution tant au niveau de la rglementation et du contrle qu'au niveau de l'organisation du march.
2. Lhistoire de lassurance au Maroc aprs le Protectorat

Au Maroc, l'assurance n'a pas t toujours une culture de nos anctres. Pendant longtemps, l'opration d'assurance a t considre comme immorale car elle dveloppait la ngligence et la notion de pari. Elle a t rejete par le systme juridique islamique, hormis les impratifs du dveloppement conomique. De mme que, le pouvoir d'achat limiter de certaines couches de la population qui considrent l'assurance comme un produit de luxe, rserv aux marocains issus de la classe revenu lever, constituait en partie un vritable handicap au dveloppement naturel du secteur.
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Pour toutes ces raisons, l'assurance, toutes branches confondues, totalement trangre la tradition juridique du pays, n'a pu voir le jour qu'aprs l'avnement du protectorat. Avec le temps, cette pratique a pu tisser une place dans la socit marocaine. Les premires socits d'assurance taient des compagnies trangres qui travaillaient dans l'assurance maritime, et ce n'est qu'aprs, que cette activit a pu se gnraliser pour toucher d'autres secteurs. La transplantation de cette technique au Maroc se justifie l'origine d'une part, par l'arrive des trangers, attirs par les richesses du pays et l'abondance de ses matires premires ainsi que les facilits administratives et fiscales que leur accordaient les autorits du protectorat, et d'autre part, par la volont de se prmunir contre les alas de l'avenir. Les premires socits d'assurances maritimes (la Espagnola en 1879, la Centrale et la Rparation en 1883, The Calpean maritime Insurance Ltd en 1887, la Manheim en 1886 et le Lioyd Alleman en 1893) ayant couvert des risques au Maroc remontent la 2me moiti du 19me sicle et sont le fruit du rgime des concessions trangres en vertu du trait du 9 dcembre 1856. Avec la premire guerre mondiale, on a assist la cration Tanger d'une compagnie d'assurances maritimes et de guerre "le Maroc" en 1916, dissoute quatre annes plus tard. Une des consquences de la 2me guerre mondiale a t la naissance de 23 compagnies d'assurances entre 1941 et 1951 dont le capital tait en majorit tranger, exception faite de la Royale Marocaine d'Assurances, cre en 1950 avec la participation de capitaux marocains et la cration en 1960 de deux compagnies "C.N.I.A." (la Compagnie Nord africaine et Intercontinentale d'Assurances) et "S.C.R." (Socit Centrale de Rassurance) avec la participation de l'Etat par l'intermdiaire de la Caisse de Dpt et de Gestion (C.D.G.). En 1958, 315 compagnies dont 25 de nationalit marocaine se partageaient un montant global de primes de l'ordre de 150 M.Dh. Ds 1962 on ne comptait plus que 219 units. Ce mouvement s'est trouv renforc par l'institution en 1965 d'un plancher d'encaissement d'un million de dirhams, que les compagnies devaient atteindre, au plus tard en 1968, sous peine de retrait d'agrment. De ce fait, le nombre de compagnies est pass de 130 la veille de cette dcision 54 en 1970, 32 socits vers la fin de 1973 et 27 socits vers la fin de 1975. Le premier juillet 1965, un arrt compltant les conditions d'agrment a institu l'obligation de prsenter un plan financier, tablissant de manire dtaille pour les trois premiers exercices les prvisions de recettes et de dpenses, compte tenu, le cas chant, des transferts de portefeuilles et de contrats. A l'issue du troisime exercice, l'arrt indique que le chiffre d'affaires doit tre au moins quivalent un million de dirhams.

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L'un des faits marquants de l'histoire du secteur tait sans doute la liquidation de cinq socits d'assurances (Arabia Insurance Company Morocco S.A., la Compagnie Atlantique d'Assurances, la Runion Marocaine d'Assurances et de Rassurances, la Renaissance et la Victoire) en vertu des arrts du Ministre des Finances et des Investissements Extrieurs du 12 septembre 1995. En 2004, le march marocain des assurances et de rassurance a t marqu par la fusion par absorption de la socit ALWATANIYA par la Royale Marocaine d'Assurances (RMA) donnant ainsi naissance la RMA WATANYA. Le nombre des entreprises s'est ramen cette anne dix huit dont quinze entreprises commerciales et trois mutuelles.

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II. Analyse descriptive du march des assurances au Maroc

A. Structure du march
1. Approche produit

Le secteur des assurances est constitu de plusieurs personnes exerant cette activit, qu'ils soient assureurs ou intermdiaires. Naturellement, ces catgories de personnes ne peuvent exercer que si elles remplissent certaines conditions et disposent de certaines spcificits, dont la plus importante est la forme juridique, c'est--dire la qualit que revtiront ces personnes, morales ou physiques, dans le march des assurances. Au Maroc, comme dans autres pays du monde, nous remarquons souvent que la forme revtue par ces personnes vis--vis des assureurs, sont celles de socits, de mutuelles, contrairement aux intermdiaires qui peuvent exercer soit en tant que personne physique que morale. Nous concluons que toutes les entreprises d'assurances doivent tre constitues selon la forme juridique fixe par le lgislateur. Cette forme est souvent conforme avec le genre d'oprations qu'elles effectuent Par ailleurs, il convient de mentionner, qu'au Maroc, il y avait une distinction jusqu' 1996 entre assurances dommages et assurances de personnes (tableau 2), et ce n'est qu' partir de 1997 avec l'arrt du Ministre des Finances qu'une nouvelle classification des oprations d'assurances a t introduite et a fait la distinction entre oprations non vie et oprations vie et capitalisation (tableau 1).
Tableau n1 : nouvelle classification Oprations non vie Automobile Accidents corporels Accidents du travail Transports Incendie Assurances des risques techniques Responsabilit civile gnrale Vol Grle Crdit Assistance Autres Oprations vie et capitalisation Assurances individuelles Assurances de groupes Capitalisation Autres oprations

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Etude de march Tableau n2 : ancienne classification Assurances des personnes Assurance vie Assurances en cas de dcs Assurances en cas de vie Assurances mixtes Ou pargne capitalisation (sans assurs parfois) ou tontinire (aprs abus des assurances mixtes) Autres assurances de personnes Assurance accident Assurance incapacit- invalidit Assurance remboursement des frais mdicaux Assurances collectives Assurance couvrant les emprunteurs (souscrites par les banques) Assurances souscrites par les entreprises (prvoyance et retraite) Assurances (dommages) de biens et des responsabilits Assurance automobile Assurances de dommages aux biens des particuliers (ex multirisques habitation, avec volet responsabilit) des professionnels (ex multirisques commerciales agricoles (ex multirisques avec volet dommage et responsabilit) Assistance Assurances de la construction (branche gre en capitalisation) Dommages l'ouvrage Responsabilit civile dcennale Assurances de responsabilit civile Hors volet responsabilit de l'assurance dommages, risques professionnels et d'entreprises Assurance transport Maritime Aronautique Spatial Assurance des marchandises

Il en va de mme pour les intermdiaires. Il n'est permis d'exercer l'activit d'intermdiaire en assurance qu'une fois ayant rempli certaines conditions, dont la forme juridique. Les intermdiaires tant de deux sortes: courtier ou agent.
2. Les intervenants du secteur
Les entreprises d'assurances : Socits et Mutuelles

En abordant le cas des entreprises, nous considrons qu'on va examiner les plus importants lments efficients dans le secteur des assurances et que l'on peut rsumer aux socits et aux mutuelles, car ils reprsentent les lments les plus engags par le contrat d'assurances. **Les socits d'assurances : Ce sont des socits but lucratif. Elles doivent avoir un capital minimum lgalement exig. Elles sont diriges par un Conseil d'Administration. Ainsi, elles peuvent pratiquer toutes les branches d'assurance, n'ont pas de limitation territoriale au Maroc et travaillent avec des intermdiaires (agents gnraux et courtiers). **Les mutuelles d'assurances : Ce sont des associations. Les cotisations sont toujours variables. Elles ne peuvent donc jamais pratiquer d'oprations impliquant une gestion en capitalisation. Elles ne travaillent jamais avec des intermdiaires.

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Au Maroc, le nombre des entreprises s'est ramen dix huit dont quinze entreprises commerciales et trois mutuelles. Sur ce total, neuf pratiquent aussi bien les oprations d'assurances non vie que les assurances vie et capitalisation, trois se limitent aux oprations d'assurances nonvie, une pratique exclusivement les oprations d'assurances vie et capitalisation, trois pratiquent les oprations d'assistance, une pratique exclusivement l'assurance crdit, et une entreprise est spcialise dans la rassurance.
Les intermdiaires d'assurances :

Le secteur des assurances, dans son ensemble, n'est pas seulement constitu de socits et de mutuelles, mais galement d'intermdiaires d'assurances. L'intermdiaire en assurance est la personne a qui revient le mrite de crer la relation contractuelle entre l'entreprise d'assurance et le client-assur. Et pour atteindre les gens afin d'offrir ses garanties, l'entreprise doit recouvrir aux intermdiaires d'assurances. Leur rle acquiert une importance accrue pour certaines branches d'assurance-vie. En gnral, on peut dire que le dveloppement de l'entreprise et de la bonne circulation de ses produits dpendent essentiellement de l'efficacit des intermdiaires et de leur comptence professionnelle. 1- Les agents gnraux d'assurances : l'agent gnral d'assurances est une personne physique mandataire d'une seule socit d'assurances qu'il reprsente dans une rgion dtermine en vertu d'un trait de nomination. L'agent gnral n'est pas un commerant. Il exerce une profession librale et est rmunr par des commissions. Le portefeuille de l'agent gnral appartient sa socit mandante qui il doit l'exclusivit de sa production sauf pour les risques qu'elle ne pratique pas ou qu'elle refuse. 2- Les courtiers : Le courtier est le mandataire de l'assur. Il n'est li aucune socit d'assurances. Il place les contrats de ses clients auprs des socits de son choix. Il est rmunr par des commissions de courtage qui varient selon les branches. La profession de courtier est rglemente (idem pour les agents gnraux) par des conditions de capacit professionnelle prescrites par la rglementation en vigueur. Dans le public, il y a parfois confusion entre courtier et agent gnral. Voici donc les principales diffrences entre ces 2 catgories d'intermdiaires :
Courtiers Mandataire de l'assur Personne physique ou morale Commerant Commission de courtage Indpendance vis--vis de l'assureur (libre choix) Portefeuille en proprit Agent Gnral d'Assurance Mandataire de l'assureur Personne physique Profession librale Commission d'agent gnral Dpendance vis--vis de l'assureur (avec quelques exceptions) Portefeuille proprit de la compagnie 10 2008/2009

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B. Analyse du march
1. Taille du march

Avec un chiffre daffaires de 17,67 milliards de dirhams (soit 1,59 milliard deuros) en 2007, le march marocain de lassurance reprsente 2,9% du PIB1 et constitue le deuxime dAfrique, aprs celui dAfrique du Sud. La bancassurance, davantage rglemente ces dernires annes a contribu, en 2006, prs dun quart du chiffre daffaires. Depuis 1999, le secteur est entr dans un processus de concentration, qui doit lui permettre de faire face aux contraintes de solvabilit inscrites au Code des assurances adopt fin 2002. Les intrts franais sont prsents au Maroc travers la filiale du groupe AXA, AXA Assurance Maroc (3me compagnie du secteur), la filiale du groupe Socit gnrale (La Marocaine Vie) et la prsence minoritaire du groupe Crdit Mutuel au capital de la premire compagnie du secteur, RMA-Watanya, hauteur de 20%.
En 2007, le secteur de lassurance affiche une croissance qui frle les 20%

La conjoncture favorable de lanne 2006 (+12,3%) dans le secteur de lassurance sest considrablement renforce en 2007 avec une progression des missions de 19,9%, fortement tire la fois par la performance du secteur vie et capitalisation (+42,24%) et du secteur non vie (+11,29%). La branche Non Vie reprsente les deux tiers (66,6%) du march avec 11,77 milliards de dirhams de primes mises en 2007 mais perd du terrain par rapport lanne prcdente (-5,16 points). La part des primes relative lassurance automobile reste considrable, 30,72% du chiffre daffaires en 2007, bien quen baisse continue depuis 2004. La souscription de lassurance responsabilit civile automobile tant obligatoire au Maroc, ce produit, hors transport public de voyageur, constitue un lment bnficiaire du rsultat du secteur. Sa baisse de part de march sexplique ainsi uniquement en raison de la progression des autres types de polices et non de la drglementation du secteur en 2006. Suivent les primes mises en couverture du risque accidents corporels (12,61%) et du risque accident du travail (8,36%). Plus loin sinscrivent les catgories incendie (4,53%) et transport (3,86%). La branche Vie et capitalisation , qui reprsentait jusquen 2006 peine plus du quart du total des primes mises (27%), a fortement progress en 2007 (+42,24%) pour atteindre 5,86 milliards de dirhams, soit prs du tiers du march, principalement en raison de la forte hausse des assurances individuelles (+90,79%) qui dpassent dsormais 4 milliards de dirhams. A titre de comparaison, sur un march mature tel que le march franais, la branche Vie et capitalisation forme en 2006 68,4% du chiffre daffaires pour 31,6% au titre de la branche des assurances dommages.

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2. Evolution du CA pour les assurances vie, non vie & capitalisation

Exercice CATEGORIES 2006 Montant 2007 Montant Variation en %

Co des

1 Assurances vie et capitalisation 2 Assurances non-vie 3 Acceptations en rassurance

4 122 493 27,98% 10 576 199 71,79% 32 615 0,22%

5 863 930 11 770 733 32 461

33,19% 66,63% 0,18%

42,24% 11,29% -0,47%

TOTAL GENERAL

14 731 307

100%

17 667 124

100%

19,93%

3. Le classement des compagnies dassurance au Maroc :

A fin 2007, les quatre premires compagnies du secteur ralisent plus de 60 % du chiffre daffaires total (et plus de 50% pour les trois premires). Il sagit, dans lordre, des compagnies suivantes : **RMA-Watanya, appartenant au groupe daffaires local Benjelloun, qui demeure la tte du secteur mais qui perd des parts de march (20,65% en 2007, 21,27% en 2006) et suivie de prs par Wafa Assurance (20,5% en 2007) ; **Wafa Assurance, compagnie appartenant lONA, avec 20,5% de part de march en 2007 (16,63% en 2006), dpasse AXA Assurance Maroc en termes de parts mises (+48%) et de part de march (+3,9 points). Cette forte progression correspond un engagement plus fort de lONA (premier groupe industriel et financier du Maroc) dans la compagnie, suite son dsengagement dAxa Assurance Maroc ; ** AXA Assurance Maroc, dsormais filiale 100% du groupe AXA, avec 14,74% du march ; **CNIA, avec 7,99% du march, appartenant au groupe daffaires local Saham, qui a rachet la compagnie Essaada en 2006 (6,1% du march en 2007) et qui a entam une fusion des deux compagnies en juin 2008, permettant au groupe de remporter une part de march totale de 14,09%.

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C. Collecte et exploitation des donns Dans le cadre de notre tude de march, nous avons fait recours des outils et des techniques compatibles la fois avec l'objet de notre tude (les produits et services des socits d'assurances au Maroc), aux objectifs (fournir l'Etat Marocain des informations permettant de prendre des dcisions relatives l'assainissement du secteur des assurances), au destinataire (prioritairement l' Etat Marocain), et finalement aux contraintes financires et temporelles qui sont les ntres. Ainsi, nous nous ferons l'obligation de drouler la substance de notre dmarche mthodologique, tant du point de vue de la collecte des donnes que de l'analyse qui en dcoule avant de nous appesantir sur les rsultats et les recommandations.
1. Dmarche mthodologique

La dmarche mthodologique s'articule autour de la prsentation et de la justification des outils et des techniques d'une part, puis de l'analyse et de l'interprtation des donnes d'autre part. a) Prsentation et justification des outils Pour recueillir les donnes, deux sources d'informations ont t employes, notamment les sources secondaires et les sources primaires.
Les sources secondaires

Encore appeles tudes documentaires ou `desk research', les sources documentaires, entendu comme informations dj collectes par d'autres, fournissent des donnes secondaires sur les questions tudies. Elles permettent ainsi de recueillir les informations dj disponibles et utilisables et confrent une connaissance basique des questions examines. Les diffrentes sources secondaires consultes cet effet sont les ouvrages consacrs la mercatique, les publications professionnelles, les rapports de
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commissions des organismes publics et privs et les statistiques d'institutions spcialises pour ne citer que ces exemples l. Il s'agit ici d'une tude ponctuelle ayant pour objet de rpondre un besoin d'informations sur un problme mercatique particulier.
Les sources primaires

S'agissant des sources primaires, elles concernent essentiellement les sondages ou enqutes d'opinions dont deux types ont t retenus pour ce travail, notamment : Les enqutes ad hoc; lesquelles intgrent l'administration de questionnaires et la conduite des entretiens. Ces deux outils ont ceci de particulier qu'ils constituent des instruments d'analyse quantitative et qualitative comme ce sera le cas pour la prsente tude. Alors que l'tude quantitative rpondra aux questions du qui, quoi et combien ? Ltude qualitative rpondra quant elle, celles du pourquoi et du comment ? Pour ce qui est des donnes primaires recueillies par le biais de questionnaires et d'entretiens, les dernires serviront recueillir les opinions provenant d'acteurs ou d'intervenants en matire d'assurances. La valeur ajoute ici consistant promouvoir l'objectivit dans notre analyse dans la mesure o les informations fournies par ces intervenants serviront d'antithse celles recueillies par voie de questionnaire et dont le coeur de cible est essentiellement les consommateurs de la prestation des socits d'assurances ;
2. Prsentation et justification des techniques

On peut citer ici les techniques d'chantillonnage ainsi que la forme et la conduite des enqutes.
Des techniques d'chantillonnage :

Il n'est pas toujours trs facile de dfinir avec prcision l'chantillon reprsentatif de l'ensemble de la population dont l'opinion est sollicite dans un sondage. Deux conditions justifient la fiabilit de notre chantillon, notamment la taille et la mthode utilise pour le constituer. La taille elle-mme dpend du niveau d'htrognit de la population tudie d'une part et du degr d'erreur accepte d'autre part. Un chantillon de 700 personnes, lorsqu'il est constitu selon la mthode des quotas, est un minimum. L'chantillon minimal de 700 personnes est valable quelle que soit la taille totale de la population tudie, que ce soit celle d'une ville ou d'une nation entire. Par ailleurs, la taille de l'chantillon tient compte tout la foi du degr de prcision recherch, de la contrainte temporelle et des ressources disponibles (humaines, matrielles et financires). Pour ce qui est de la prsente tude, la population dont l'opinion est sonde est constitue de personnes correspondantes au profil ci- aprs : - les influences dans la dcision de souscrire une assurance, dans le choix de l'assureur et de la qualit d'assurance ; - les dcideurs de la souscription une assurance (ceux qui effectivement endossent la dpense) ; - les adultes (21 ans et plus), car ils reprsente la grande partie des consommateurs ;

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- les travailleurs, qui par leur revenu bnficient d'une amlioration de leur pouvoir d'achat et constituent par consquent la partie de la population plus pouvant s'offrir un service d'assurance. La mthode d'chantillonnage ici tant essentiellement empirique (raisonne), nous nous en sommes tenus l'observation quant la reprsentation des diffrentes catgories socioprofessionnelles de l'chantillon de base au sein de l'chantillon pilote (chantillon test).
Forme et administration des questionnaires :

Le questionnaire que nous avons administr comporte deux sortes de questions : - les questions fermes choix multiples, facilitant le dpouillement et permettant des gains en temps ; - les questions chelle, permettant de mesurer le degr d'un phnomne.

Conclusion
Au terme de l'tude sur le march des assurances au Maroc, il convient de rappeler de prime abord que celle-ci s'inscrit prioritairement dans le contexte d'une tude commandite par l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique d'assainissement du secteur des assurances et, plus globalement, dans l'optique d'amlioration du cadre gnrale des affaires au Maroc. Ainsi, notre attention s'est porte sur le rle des assurances dans la relance conomique du Maroc. Cette problmatique gnrale se dcline en problmatique spcifique notamment relative la capacit du secteur des assurances faciliter l'activit des autres oprateurs conomiques via la couverture des risques qu'elle offre ces derniers. A cet effet, les rsultats auxquels nous sont parvenus attestent d'un rel besoin d'assainissement du secteur, tant entendu que la perception fait du service des assurances une ncessit imprieuse pour le dveloppement de notre conomie, la garantie des personnes et la scurisation des affaires. Reste que, cet effort d'assainissement doit concerner aussi bien le cadre juridique d'exercice de la profession, les mesures incitatives pour ouvrir les services d'assurances aux diverses branches de l'activit conomique, l'amlioration du processus de paiement des sinistres et/ou des engagements dus.

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Annexe
QUESTIONNAIRE Cher(e) monsieur /madame, dans le cadre d'une tude de march dans le secteur des assurances au Maroc, les tudiants de la licence professionnelle technique dassurance que nous sommes vous prions de bien vouloir nous renseigner en toute franchise et dans la mesure du possible, au sujet des questions ci-aprs. Les rponses obtenues ne seront utilises qu' des fins acadmiques et feront l'objet de plus la grande confidentialit I- CATEGORIE SOCIOPROFESSIONELLE Sexe : Masculin Fminin Age : 20 -30 ans 30-40 ans 40-50 ans + de 50 ans Statut matrimonial : Mari(e) Clibataire Divorc(e) Activit principale : Etudiant/lve Fonctionnaire Agriculteur Sans emploi Entreprise prive autre prcisez____________ Revenu par mois : - de 2 000 DHS 3 000 DHS - 5 000 DHS 7 000- 9 000 DHS 10 000 DHS -12 000 DHS 15 000 DHS - 17 000 DHS + de 20 000 DHS Lieu de rsidence : II- PERFORMANCE DES PRODUITS D'ASSURANCE ET DES ASSUREURS 1. Quelle socit d'assurance connaissez-vous ? (Mentionnez la toute premire qui vous vient l'esprit) 2. Avez-vous souscrit une assurance ? Oui non je ne comprend pas 3. Quelles assurances (s) avez-vous souscrit (s) ? (Vous pouvez cochez autant de cases) a) assurance vie e) assurance retraite b) assurance maladie f) assurance transport c) assurance automobile g) assurance pargne d) assurance agricole h) autre 4. Quelle est votre socit d'assurance? a) AL WATANIA d) AL AMANE b) Axa assurance e) ZURICH c) Compagnie d'assurances Sanad f) Autre lequel ? 5. Avez-vous jamais t victime d'un sinistre impay ? Oui Non Si oui lequel ? Vous pouvez cochez autant de cases) a) Maladie d) Dcs b) Incendie e) Retraite c) Accident f) Autre, prcisez III- ATTRACTIVITE DES PRODUITS 1- Les produits d'assurance vous satisfont-elles ? Oui - non -je ne sais pas 2- Que souhaiteriez- vous assurer en plus ? (Vous pouvez cochez autant de cases) -Btail Incendie Licenciement -Rcolte Accouchement Bail 3- Je pense que l'assurance au Maroc est : 16 2008/2009

Etude de march a) Trs chre c) Moins chre b) Assez chre d) Acceptable 4-Qu'est-ce qui vous dplait le plus chez l'assureur ? (Vous pouvez cochez une case dans tous les cas) a) Le non paiement du sinistre b) La procdure de compensation c) Autre, prcisez 5- A quoi sert l'assurance ? a) ddommager d'un accident de voiture d) Toutes les propositions b) A ddommager d'un incendie e) Autres, prcisez c) ddommager d'un dcs 6- En quelle anne avez-vous contract une assurance ? IV- NATURE DES ASSURANCES 1- Comment tes-vous assur? a) Personnellement c) Par mon parent b) Par le biais de mon employeur d) Par une institution acadmique e) Autre, prcisez 2-comment percevez-vous les services d'assurance ? a) Un luxe b) une ncessit c) N'ont pas d'importance V- LES PRODUITS CONCURRENTS 1) Etes-vous membre d'une assurance ou d'autre associations financires de mme nature ? 2- Pourquoi appartenez-vous ces associations ? (Cochez autant de rponses) a) Elles ne sont pas loignes b) Elles sont accueillantes et conviviales c) Elles communiquent beaucoup avec nous d) Elles sont rapides nous assister dans le besoin e) Autre, prcisez

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2008/2009