Observatorio Pyme - Informe Regional SanJuan 2009

Industria Manufacturera Ao 2009
Instituciones promotoras:
Universit di Bologna, Representacin en Buenos Aires Fundacin Observatorio PyME Ministerio de Produccin y Desarrollo Econmico del Gobierno de la Provincia de San Juan Unin Industrial de San Juan Universidad Nacional de San Juan
Donato, Vicente Industria manufacturera ao 2009: Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan / Vicente Donato ; dirigido por Vicente Donato. - 1a ed. - Buenos Aires: Fund. Observatorio Pyme; Gobierno de San Juan, Ministerio de Produccin y Desarrollo Econmico, Secretaria de Industria, Comercio y Servicios; Bononia Libris; Unin Industrial de San Juan, Universidad Nacional de San Juan, 2010. 202 p. ; 30x21 cm. ISBN 978-987-1659-03-6 1. Economa Industrial. 2. Pequea y Mediana Empresa. I. Donato, Vicente, dir. II. Ttulo CDD 338.47 Fecha de catalogacin: 12/08/2010
Equipo de trabajo
Proyecto Observatorios PyME Regionales
Direccin: Vicente Donato, Universit di Bologna Coordinacin general: Christian Haedo, Universit di Bologna Representacin en Buenos Aires Coordinacin institucional: Silvia Acosta, Fundacin Observatorio PyME
Universit di Bologna - Representacin en Buenos Aires, Centro de Investigaciones

Metodologa y estadstica: Andrs Farall Directorio de locales industriales: Cecilia Queirolo
Fundacin Observatorio PyME

Metodologa y Estadstica: Pablo Rey Organizacin de Encuestas: Constanza Schejter Investigacin: Carolina Carregal Pablo Alvarez Comunicacin y Prensa: Ivonne Solares Asistencia general: Vanesa Arena
Instituto de Investigaciones Econmicas y Estadsticas, Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Produccin y Desarrollo Econmico de la Provincia de San Juan
Secretario de Poltica Econmica: Daniel Coll Directora del IIEE: Sila Mugnani
Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan

Coordinacin: Pablo Marn Investigadores: Susana Beatriz Guarnido Mara Laura Garca Marcelo Andrs Masciadri Pablo Ezequiel Giugni Supervisores de Campo: Eduardo Maurn Natalia Carrera Encuestadores: Mara Florencia Cortes Gabriel Lpez Luciana Valeria Daz Caada Mara Luciana Lpez Emilio Andrs Farias Salvalaggio Gonzalo Jorge Luna Rodriguez Juan Femen Natalia Manini Andrs Ferro Hugo Mayra Navas Pablo Flores Ursula T. Olivera Federico Gonzlez Domnguez Franco Rossomando Luciana Leiva Rodriguez Luis Germn Vargas
Sumario
Prlogo Presentacin Introduccin Captulo 1: Caracterizacin de la regin y su industria Captulo 2: La situacin actual de las PyME Industriales
A. Caracterizacin de las PyME industriales de la Provincia B. Cadenas productivas, competencia, gestin comercial y logstica C. Desempeo productivo, expectativas y problemas D. Tecnologa, capital fsico, humano y desarrollo organizativo E. Financiamiento F. Infraestructura, entorno y gobierno local G. Indicadores econmico financieros
11 19 39
6 70 87 9 96
Captulo 3: Anlisis comparativo de los datos de la provincia de San Juan Anexo I: Informacin por sector de actividad Anexo II: Caracterizacin de los habitantes y de las condiciones del mercado laboral de la provincia de San Juan Anexo III: Procedimientos de recoleccin y elaboracin de datos Anexo IV: Cuestionario
99 127 153 169 177
Prlogo
El Gobierno de la Provincia de San Juan, a travs del Ministerio de Produccin y Desarrollo Econmico, junto a la colaboracin de instituciones intermedias y acadmicas ha creado el Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan, con el objetivo de enriquecer la toma de decisiones tanto del sector pblico como privado a fin de estimular el desarrollo econmico sustentable. Los objetivos de los Observatorios PyME Regionales constituidos por universidades, asociaciones empresarias y gobiernos provinciales, nos permiten articular polticas pblicas alineadas con las necesidades del sector privado. De esta forma se busca producir informacin para la accin de manera continua y profesional. Cada regin es la encargada de generar esta informacin a travs de relevamientos en su territorio. Es as que la creacin del Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan, junto a nuestro Plan Estratgico de Desarrollo Econmico provincial, constituye una herramienta de conexin entre la actividad pblica-privada. Los pilares bsicos de la estrategia de desarrollo de nuestro Gobierno Provincial se sustentan en cuatro grandes orientaciones econmicas: la minera, el complejo agroindustrial, el turismo, la salida al Pacfico y la integracin con Chile. En consecuencia, las polticas impulsadas por la Provincia se encuentran alineadas detrs de tres importantes objetivos: el crecimiento de la economa, su fortalecimiento y la justa distribucin del ingreso. De aqu la importancia de contar con informacin confiable, actualizada y comparable de la realidad que viven nuestras PyME; ya que constituyen un rol central en la estructura productiva y econmica de la Provincia. A nivel nacional su relevancia tambin es destacable, representando un 99,6% del total de las unidades econmicas del pas, generando el 70% del empleo y aportando el 40% del valor agregado a la produccin. Por lo tanto, con un fuerte compromiso social nos propusimos, conocer en profundidad el sector PyME industrial sanjuanino, detectando sus necesidades para aplicar polticas ptimas dirigidas al mismo. El conocimiento de estas empresas es una herramienta muy poderosa para identificar no slo las dificultades, sino tambin el potencial que las mismas poseen en la creacin de trabajo genuino y exportacin de bienes al mundo. Cabe destacar que este proyecto no habra sido posible sin el compromiso y esfuerzo de instituciones de prestigio como la Universit di Bologna Representacin en Buenos Aires, la Fundacin Observatorio PyME, la Unin Industrial de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan. Este es el primer informe que estoy presentando del Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan y estoy convencido que estamos aportando conocimiento, en beneficio no slo de las PyME, sino del empresariado sanjuanino, inversores, acadmicos y del pblico en general; para que de esta manera los alentemos a seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo sustentable de la Provincia de San Juan. Ing. Jos Luis Gioja Gobernador Provincia de San Juan
Presentacin
El Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan, se constituye como el primer instrumento provincial capaz de monitorear continuamente la demografa industrial y empresaria de las PyME industriales. El surgimiento institucional del mismo qued plasmado en el Pacto Territorial que en abril de 2009 se celebrara entre el Gobierno Provincial, a travs del Ministerio de Produccin y Desarrollo Econmico, la Unin Industrial de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan, la Fundacin Observatorio PyME y la Universit di Bologna Representacin en Buenos Aires. El Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan integra una red de observatorios regionales y nacionales. La aplicacin continua de una metodologa uniforme permite crear un mecanismo de anlisis comparativo respecto del papel de las PyME en cada regin, su evolucin y el impacto que en ellas tienen las grandes transformaciones econmicas. De esta forma, se busca generar polticas pblicas que se reflejen en acciones volcadas a todo el sector privado, logrando un desarrollo industrial, mejor calidad de empleo e igualdad social de cada habitante de la provincia. La presente publicacin es el resultado del esfuerzo de varios actores que brindaron sus aportes econmicos, institucionales y metodolgicos. De esta manera es una prueba fiel del trabajo en equipo entre el sector pblico, privado e instituciones intermedias es posible y constituye un camino fundamental para sortear las dificultades que enfrentan las PyME a la hora de lograr su desarrollo. En la misma se exponen los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en la Provincia de San Juan durante el ao 2009, referidas a la situacin y perspectiva de las PyME industriales. As, el propsito es proveer de informacin a las organizaciones del sector privado, acadmico y pblico; para de esta manera enriquecer la toma de decisiones de los responsables en cada una de sus respectivas reas de accin. La tarea del Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan debe estar destinada a seguir consolidando todas las polticas emprendidas que estn orientadas a fortalecer, estimular y desarrollar las cadenas de produccin en el territorio. Por ltimo, agradecer a todos por el esfuerzo realizado y comprometernos a seguir promocionando el desarrollo de las empresas PyME de la Provincia de San Juan. Ral Osvaldo Bentez Ministro de Produccin y Desarrollo Econmico Roberto Carmona Presidente de Unin Industrial de San Juan Benjamn Rafael Kuchen Rector de la Universidad Nacional de San Juan Angelo Manaresi Director del Alma Mater Studiorum Universit di Bologna Representacin en Buenos Aires Jos Ignacio de Mendiguren Presidente de la Fundacin Observatorio PyME
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Introduccin

El Pacto Territorial para el desarrollo productivo de las PyME de la provincia de San Juan
La iniciativa de crear un Observatorio PyME en la provincia de San Juan se inspira en la fructfera experiencia italiana y europea de desarrollo territorial y de las PyME. El inicio del proyecto en Argentina fue posible gracias a la idea pionera del Ing. Roberto Rocca (1922-2003) y al sostn cientfico brindado por la Universit di Bologna. Los Observatorios PyME Regionales1 son promovidos por la Fundacin Observatorio PyME2 y participan activamente de los mismos universidades nacionales, asociaciones empresariales y gobiernos provinciales y municipales de todo el pas. Actualmente en el territorio nacional funcionan dieciocho Observatorios PyME Regionales3. La idea maestra de producir informacin para la accin esta hoy ms vigente que nunca. La crisis financiera internacional que impact de manera drstica en los mercados de la economa real durante 2008-2009 y que an hoy contina planteando fuertes desafos para el futuro del crecimiento econmico internacional, obliga a los sectores pblico y privado a coordinar sus respectivas acciones orientadas a salvaguardar las inversiones realizadas y a ensayar, en consecuencia, nuevos cursos de accin en pos del desarrollo del propio territorio de accin e inters. En este contexto la informacin estadstica y el anlisis de la informacin producida por el Observatorio PyME constituye una herramienta insustituible para la toma de decisiones. El nuevo posicionamiento en el orden internacional que estn logrando los nuevos grandes pases emergentes como China, India, Brasil y Rusia, obliga a los pases en desarrollo a disear una estrategia de insercin internacional que no puede basarse exclusivamente en los costos de produccin, sino que debe apuntar a la innovacin tecnolgica y comercial permanente y a la coordinacin de redes empresariales nacionales basadas en la accin colectiva de empresas de todos los tamaos. El nuevo escenario agudizar cada vez ms la competencia internacional, exigiendo una reaccin de mayor articulacin entre empresa e instituciones provinciales, nacionales y del MERCOSUR y otras alianzas macro-regionales. Gobiernos, empresarios y universidades constituirn cada vez ms, como ya lo hacen desde al menos dos dcadas, el trpode competitivo donde se asentarn las energas capaces de defender posiciones del mercado interno y externo y generar nueva ocupacin (o por lo menos evitar prdidas). En este nuevo esquema productivo emergente, la competitividad de las empresas ya no puede descansar en los bajos costos de la mano de obra, la abundancia de recursos naturales, los diferenciales de tipo de cambio o tasas de inters. Es decir, las fuentes de ventajas comparativas de carcter esttico. Las ventajas competitivas sern cada vez ms dinmicas, es decir construidas y logradas por el deliberado accionar de la poltica pblica articulada verticalmente entre los diferentes niveles de Estado y el sector privado territorialmente localizado. Las empresas ya no pueden enfrentar la pugna competitiva de los mercados
Para mayor informacin vase www.pymeregionales.org.ar Para mayor informacin vase www.observatoriopyme.org.ar 3 A continuacin se detalla la lista: Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe (5 nodos regionales) Observatorio PyME Regional Provincia de Tucumn Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Norte Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Oeste Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Sur Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires Observatorio PyME Regional Este de la Provincia de Buenos Aires Observatorio PyME Regional General Pueyrredon y zona de influencia de la Provincia de Buenos Aires Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires Observatorio PyME Regional Noreste de la Provincia de Buenos Aires Observatorio PyME Regional Provincia de Salta Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan Observatorio PyME Regional Ciudad Autnoma de Buenos Aires Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut Observatorio PyME Regional Provincia de Corrientes
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por s solas, sino que dependen cada vez ms de un sistema estatal de apoyo, que comienza por el propio municipio y se articula luego verticalmente con el estado provincial y sucesivamente con el estado nacional. Fuertes localismos abiertos al mundo constituirn el nuevo modo de insercin internacional. Guiados por esta visin del desarrollo, entonces, se promovi la constitucin de un Pacto Territorial entre gobiernos provinciales, universidades locales y empresarios sanjuaninos, con el objetivo central de fortalecer el desarrollo productivo provincial, pilar bsico de la cadena de valor nacional. El primer acuerdo del Pacto Territorial consisti en la construccin de un instrumento informativo capaz de proveer informacin actualizada y continua sobre la realidad productiva sanjuanina. Este instrumento es el Observatorio PyME Regional cuyo objetivo general es la produccin consensuada de Informacin para la accin. Sin informacin es imposible tomar decisiones pblicas y privadas acertadas ni pensar en una mnima programacin del desarrollo productivo a nivel municipal y provincial. Los objetivos especficos de un Observatorio PyME Regional son: 1. Estimacin de las tasas anuales de natalidad y de mortalidad de las PyME por sector de actividad y departamento o municipio. 2. Diagnsticos territoriales-sectoriales e identificacin de las principales dificultades de las empresas y de sus locales en la Provincia. 3. Identificacin y promocin de proyectos locales de inversin. 4. Propuestas de accin de polticas pblicas ejecutables y controlables a nivel municipal y provincial. Es importante destacar inmediatamente las tres caractersticas bsicas que debe poseer la informacin que se propone producir el Observatorio PyME Regional: a) participacin directa de los actores sociales del territorio; b) continuidad y comparabilidad en el tiempo; c) comparabilidad regional e internacional. En primer lugar, se busca que la produccin de la informacin sea responsabilidad directa de los mismos actores territoriales (funcionarios polticos provinciales y municipales, dirigentes empresariales y gremiales, rectores universitarios y dirigentes de ONGs), ya que slo as el programa informativo ser capaz de responder a las necesidades reales de la provincia de San Juan.
Las organizaciones empresariales y las universidades, acompaadas por el estado provincial y municipal y por ONGs dedicadas a la promocin productiva, forman parte activa del ncleo fundacional del Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan. En segundo lugar, la permanente actualizacin de los datos estadsticos constituye uno de los desafos ms importantes, ya que en un mundo de cambios vertiginosos no es posible tomar decisiones contando solamente con la informacin producida por los censos econmicos cada diez aos. Para un anlisis dinmico de la situacin provincial y municipal, es necesario complementar la informacin censal, y de otras fuentes nacionales, con datos locales sobre las pequeas y medianas empresas. Con este objetivo, el Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan se propone producir peridicamente datos estadsticos e informacin sobre la evolucin de las empresas, proporcionada por los mismos empresarios PyME de la Provincia. En tercer lugar, los datos producidos tienen que ser comparables en el tiempo y en el espacio (entre diferentes aos, entre diferentes provincias y micro-regiones de Argentina y tambin entre diferentes pases). Slo mediante la comparacin se puede establecer la especfica problemtica provincial y su evolucin en el tiempo. Actualmente, cada ao se publican un nmero importante de encuestas y de estudios especiales sobre los distintos aspectos de la realidad productiva de las PyME. Sin embargo, estos estudios no son rigurosamente comparables, tanto por las diferentes metodologas y variables utilizadas, como por las asincronas temporales. Por esta razn, el Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan se propone aplicar metodologas uniformes, probadas internacionalmente, con utilizacin de tcnicas de panel sobre muestras probabilsticas y actualizadas. Debido a que la metodologa aplicada es compatible con otros trabajos en curso en otras provincias argentinas y en otros pases latinoamericanos y europeos, los datos producidos por el Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan son tambin comparables regional e internacionalmente. En este sentido es importante la experiencia realizada por la Universit di Bologna que, mediante un contrato con el BID, ha desarrollado una metodologa para estudiar comparativamente la evolucin de las PyME latinoamericanas4. Tambin es enriquecedora la experiencia histrica realizada por el Observato-
Observatorio Latinoamericano de las PyME: un estudio panel en Argentina y Mxico. Divisin de Micro, Pequea y Mediana Empresa. Departamento de Desarrollo Sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., septiembre 2003.
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rio Italiano de las PyME del Mediocredito Centrale5, pionero en la aplicacin de las tcnicas de panel para investigar la evolucin de las PyME, y del Observatorio Europeo de las PyME que utiliza tcnicas mixtas, de panel y de yuxtaposicin de encuestas independientes realizadas por diversas instituciones europeas6. En la primera fase de este proceso de produccin colectiva de informacin para la accin, la informacin que se presenta en este informe se refiere slo a las empresas que tienen actividad industrial en la provincia de San Juan. Paulatinamente en informes sucesivos se incorporarn al anlisis las empresas que desarrollan actividades de servicios a la produccin y de comercio mayorista. Ao tras ao, se irn sumando nuevas actividades cuya dinmica importe para el desarrollo econmico provincial. De acuerdo a las experiencias ya realizadas en otros pases y tambin en otras provincias argentinas, los principales usuarios de la informacin son: 1. Los intendentes, que conocern anualmente la tasa de natalidad y de mortalidad empresaria de su distrito, y el desempeo de los distintos sectores de actividad localizados en su territorio de accin. 2. Los empresarios, que dispondrn de una slida y actualizada base estadstica para identificar problemas comunes y mantener un dilogo efectivo con el gobierno municipal, provincial y nacional. 3. Las universidades, que conocern detalladamente la evolucin de los problemas tecnolgicos y generales de las PyME de su regin de influencia y as podrn adaptar continuamente la oferta educativa y la investigacin a tales necesidades. 4. Los gobiernos provinciales, que dispondrn de informacin actualizada para tomar decisiones de polticas pblicas. 5. Los inversores nacionales e internacionales, que podrn evaluar la dinmica sectorial y territorial descubriendo nuevos espacios de inversin en la Provincia. En esta primera publicacin del Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan se incluyen los resultados de la primera encuesta realizada en la Provincia (Ver Recuadro La regin es-
tudiada). El trabajo incluye informacin sobre las caractersticas estructurales de las empresas y de sus locales en la Provincia, su desempeo productivo reciente y sus desafos de cara al futuro. Finalmente se incluye un anexo metodolgico con la informacin tcnica referida a los procedimientos utilizados para la recoleccin de la informacin de base, y una copia del cuestionario utilizado para entrevistar a las empresas. El cuestionario consta de dos partes. Por un lado, se hace referencia a los datos de las empresas con menos de 200 ocupados y con locales industriales en la provincia de San Juan; los cuales se encuentran agrupados en las siguientes secciones: caractersticas generales; problemas y expectativas; gestin organizacional y comercial; cadena de valor y competidores; financiamiento y desempeo. Por otro lado, se encuentran los datos de los locales industriales pertenecientes a las empresas antes citadas y se incluyen las siguientes secciones: caractersticas generales; inversin; clientes y proveedores; tecnologa e innovacin; empleo y capacitacin e infraestructura y gobierno local. Esperamos que la presente publicacin contribuya a focalizar las fortalezas e identificar las debilidades, las amenazas y las oportunidades de las PyME industriales sanjuaninas, constituyendo una gua operativa para la toma de decisiones pblicas y privadas. Antes de concluir esta introduccin a modo de sntesis se destacan los aspectos ms importantes de la situacin de las PyME industriales de la provincia de San Juan. Desde una perspectiva de conjunto, las PyME de San Juan muestran actualmente un mejor desempeo que el promedio nacional y ms optimismo con respecto al futuro. En efecto, la proporcin de empresas en situacin de crecimiento durante 2009 fue ligeramente superior a la proporcin nacional (38,6% vs. 35,4%), mientras que la dinmica de la ocupacin fue sustancialmente mejor, ya que a pesar de ser un mal ao para el pas, la prdida de empleos fue significativamente inferior a la registrada por el promedio nacional (-2,9% vs. -6,3%). Las expectativas de las PyME industriales de San Juan se diferencian positivamente de las del resto de Argentina: para el ao 2010 el 42% de las em-
El Mediocredito Centrale ha sido un pujante banco de desarrollo que canaliz desde la posguerra hasta su reciente privatizacin la totalidad del financiamiento pblico italiano a las PyME. 6 El Observatorio Europeo de las PyME, financiado por la UE y elaborado por el European Network for SME Research, se basa en una serie de informes realizados con datos provistos por Eurostat y en una encuesta propia de panel realizada entre 7.600 PyME en 19 pases.
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presas estimaba que sus ventas aumentaran y alrededor de un 15% que el nmero de ocupados se incrementara en sus empresas, siendo dichos porcentajes para el pas en su conjunto de 36,4% y 13%, respectivamente. Los problemas ms difundidos entre las empresas, en sustancial lnea con los problemas del resto del pas, se refieren al incremento de los costos de produccin e impositivos y a la cada de las ventas, que conjuntamente determinan una disminucin de la rentabilidad. En un segundo orden de importancia aparecen los problemas de acceso al financiamiento y el cobro a los clientes en tiempo y forma. El problema del acceso al financiamiento, merece una nota especial, ya que de acuerdo a las informaciones del Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA) el sector privado residente en la provincia de San Juan, genera una cantidad de depsitos bancarios muy superior a los prstamos bancarios que recibe en el territorio (los depsitos bancarios locales superan en 850 millones de pesos a los prstamos bancarios conferidos en la Provincia). Con respecto al resto del pas, las PyME de San Juan muestran una mayor preocupacin por los costos logsticos y una menor preocupacin por la competencia internacional. La relativa mayor difusin de los problemas logsticos, se debe a la particular conformacin de la estructura de localizacin de clientes y proveedores. El 25% de las PyME tiene su principal cliente a ms de 500 km de distancia y otro 6% directamente localizado en el exterior del pas. Por otra parte, el proveedor principal en el 50% de los casos se ubica tambin a ms de 500 km. Ambos factores de localizacin inciden naturalmente en la problemtica logstica. Por su parte, la menor presin competitiva internacional que sienten las PyME de San Juan puede explicarse -tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales- gracias al buen nivel de organizacin interna de las firmas y a la relativa modernidad del parque de maquinarias. Desde un punto de vista estructural, se observa que las PyME sanjuaninas tienen un nivel de antigedad ligeramente inferior al promedio nacional y una estructura de formalidad jurdica
levemente ms dbil que los territorios de mayor desarrollo en el pas. Tambin muy similares al nivel nacional son los niveles de instruccin de la mano de obra ocupada por las PyME de la Provincia, como as las dificultades que las mismas encuentran a la hora de contratar empleados y tcnicos calificados y de nivel universitario. Adems, cabe notar una caracterstica de las PyME sanjuaninas que se destaca especialmente: su incipiente acceso al mercado internacional. Efectivamente, una proporcin considerable de las empresas sanjuaninas, ms del 11% (porcentaje superior al de muchas regiones vecinas), son exportadoras y con una apertura exportadora que es del 21,4%, llegando esta ltima a superar a la del promedio nacional. Una situacin muy especial se verifica por la ya avanzada cooperacin econmica con el vecino y limtrofe estado subnacional de Coquimbo, dentro del cual, las PyME tienen el desafo y la oportunidad de relacionarse activamente con las empresas chilenas y aprovechar la salida por los puertos del pacfico. Sin embargo, los problemas surgidos por el sismo ocurrido en Chile posiblemente desaceleren, por el momento, la velocidad de esta complementacin econmica. Siguiendo con la potencialidad exportadora, se destaca la apertura exportadora de los sectores de Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas (75%) y de Elaboracin de vinos (31,5%), los cuales representan el 23% de los locales PyME sanjuaninos. Por ltimo, y en el mismo sentido, cabe sealar que las PyME de los dos sectores mencionados esperaban incrementar sus exportaciones para 2010 en una proporcin del 38% y del 31,5%, respectivamente. As, la situacin estructural de las PyME sanjuaninas queda conformada por un grupo de firmas que presenta una cierta situacin de insularidad, donde el abastecimiento del mercado local se encuentra en alguna medida condicionado por el abastecimiento de insumos industriales extra-regionales y por otro grupo de empresas con una marcada orientacin exportadora que abre las puertas a promover una mayor insercin del segmento PyME industrial sanjuanino en los mercados internacionales.
Vicente N. Donato Director del Proyecto
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La regin estudiada
La regin estudiada comprende la superficie territorial de los 19 departamentos que integran la provincia de San Juan. En la siguiente tabla se presenta la divisin poltica de la regin estudiada. Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil 25 de Mayo Zonda
Iglesia
Jchal
Valle Frtil
Ullum Albardn Calingasta
Angaco
Chimbas San Martn Capital Santa Luca Rivadavia Zonda Rawson 9 de Julio Pocito Sarmiento
Caucete
25 de Mayo
Definicin operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los Observatorios PyME Regionales se aplica una definicin de PyME basada en los datos de personal ocupado y prximos al tramo entre 10 y 200 personas; las empresas con cantidades de ocupados cercanos a estos lmites tambin se incluyen, habida cuenta de las pequeas fluctuaciones temporales que puede haber en la mano de obra ocupada. En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si: la cantidad total de ocupados de la empresa estaba comprendida entre 10 y 200, en al menos una de las fechas de referencia (junio y diciembre de 2008 y junio de 2009), la empresa no perteneca a un grupo econmico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban ms de 200 personas ocupadas. En los casos en que no se contaba con el dato de personal ocupado total de una empresa encuestada en un local pequeo, con menos de 10 personas ocupadas, la empresa tambin fue clasificada como PyME si tena ms de una planta industrial. A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos econmicos, se constat que efectivamente dependen de otra sociedad controlante y que el grupo excede el lmite de personas ocupadas. 7
Cmo se han recolectado los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Universit di Bologna Representacin en Buenos Aires y la Fundacin Observatorio PyME. El equipo de recoleccin de datos estuvo integrado por un coordinador local, un investigador senior a cargo de la encuesta, supervisores y encuestadores de la Universidad Nacional de San Juan. Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales y, una vez establecido si corresponda realizar la encuesta, la persona informante (responsable o encargada de la conduccin del local o de la empresa) tena la opcin de completar por s misma el cuestionario. Cuando el informante no poda responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador. Completado el cuestionario, y antes de finalizar la ltima entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias en las respuestas a las preguntas bsicas y corregir, junto al informante o por contacto telefnico, las omisiones o errores detectados. La recepcin de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho material, a la vez que controlaron tambin el trabajo en campo de los encuestadores. La recoleccin de los datos de la encuesta comenz en octubre y finaliz en diciembre de 2009.
Captulo : Caracterizacin de la regin y su industria
Iglesia
Jchal
Valle Frtil
Angaco
Caucete
25 de Mayo
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Principales caractersticas
San Juan se ubica en el centro-oeste de la Repblica Argentina y a 1.140 km de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Es una de las provincias integrantes de la regin Cuyo y limita al norte y este con la provincia de La Rioja, al sureste con la de San Luis, al sur con la de Mendoza y al oeste con la Repblica de Chile; estando este ltimo lmite determinado por la cordillera de los Andes. En su geografa se destaca un relieve montaoso de escasa vegetacin, frtiles oasis, ros del deshielo cordillerano, serranas e importantes yacimientos mineros y paleontolgicos. La provincia de San Juan presenta una superficie de 89.651 km2 dentro de los 2.780.403 km2 que ocupa Argentina y una poblacin de 715.052 habitantes aproximadamente, resultando una densidad poblacional de 6,9 habitantes por km2 distribuidos desde el punto de vista poltico-administrativo en un total de 19 departamentos. El Cuadro 1.1 ilustra lo mencionado y compara estos datos con los relevados a nivel nacional. A los fines de facilitar y enriquecer el anlisis, se divide la Provincia en dos zonas geogrficas. La primera, denominada el Gran San Juan, comprende los departamentos que concentran la mayor cantidad de la poblacin y de la actividad econmica de la Provincia, ubicados en el Valle de Tulum, tales como Capital, Santa Luca, Rivadavia, Chimbas y Rawson; mientras que la segunda comprende el resto de la provincia de San Juan. Aproximadamente el 10% de la superficie del territorio provincial est constituido por tierras aptas para la agricultura de tipo intensiva y asentamiento del hombre. El resto corresponde a cordones montaosos que, escalonados de este a oeste, reciben distintas denominaciones como: sierras pampeanasprecordillera y el gran macizo Andino. En los valles y zonas intermontanas se ubican los oasis de riego que son: Valle de Tulum, Jchal, Calingasta, Barreal, Rodeo, Iglesia y Valle Frtil en los que se desarrollan las actividades socio-econmicas. El Valle de Tulum concentra casi la totalidad de la actividad econmica de la Provincia, constituyendo el mayor asentamiento poblacional. Su existencia como unidad de trabajo, su vida vegetal y humana, su potencialidad econmica y hasta sus posibilidades de crecimiento, dependen del aprovechamiento racional e intensivo del Ro San Juan, de los sistemas de riego artificial y de la explotacin minera.
Cuadro . Poblacin, superficie y densidad

Departamento 2001 Total Argentina Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda 36.260. 130 620.023 0. 7.70 8.76 .778 .609 7.89 6.77 .08 7.6 0.969 07.70 76.0 0.0 .6 9.09 .90 6.86 .9 .08 Poblacin 2010* 40.518.951 715.052 .86 7.898 8.7 . 8.69 9.60 7.769 .97 9.8 0.08 .7 9.0 . 9.6 .0 .6 7.99 7. .09 en Km 2.780.403 89.651 9 .86 .89 0 7.0 6 9.80 .79 8 00 7 .78 .9 6.9 .9 .60 Superficie en % 100,0% 100,0% ,% ,% ,% 0,0% 8,% 0,% ,% 6,% 0,% 0,6% 0,% 0,% 0,% 0,% ,% ,9% 7,% ,0% ,6% Habitantes por Km Ao 2010* 13,0 6,9 ,6 , 0, .79, , .90,8 0, , , 79,6 9, 8,0 , 968, 6,9 ,0 , , ,7
Fuente: INDEC - Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00 * Proyecciones para 00

Dinmica poblacional
Entre el ao 1991 y 2010 la poblacin de San Juan creci el 35,2%, es decir, a una tasa promedio anual de 1,6% que, como se observa en el Cuadro 1.2, es superior a la del pas para el mismo perodo (1,15%). El aspecto ms relevante de la dinmica poblacional sanjuanina es la gran dispersin que existe entre los departamentos. Se destaca que los distritos en los que se observa un sorprendente crecimiento poblacional son en su gran mayora aquellos que estn alejados de la capital, tales como Zonda, Ullum y Chimbas, presentando una variacin porcentual positiva mayor al 75% y una tasa de crecimiento anual superior al 3%. Por el contrario Capital muestra un decrecimiento poblacional de 5,9% en el perodo 1991-2010.
Cuadro . Dinmica de la poblacin

Departamento 1991 2001 2010* 1991-2001 Total Argentina Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda 32.615.528 528.715 6.6 7. 7.667 9. 8.9 .6 .66 9.9 .97 0.97 90.7 6.986 9. 8.086 .9 .7 .6 .0 .90 36.260.130 620.023 0. 7.70 8.76 .778 .609 7.89 6.77 .08 7.6 0.969 07.70 76.0 0.0 .6 9.09 .90 6.86 .9 .08 40.518.951 715.052 .86 7.898 8.7 . 8.69 9.60 7.769 .97 9.8 0.08 .7 9.0 . 9.6 .0 .6 7.99 7. .09 11,2 17,3 ,6 , 6,6 -,6 9, , 9,7 , 8, ,9 9, ,6 0,8 , 9,8 , ,9 6, 9,0 Variacin porcentual 2001-2010 11,7 15,3 6,9 , 6,8 -0, ,0 8, , 6, 0,0 ,6 6, , 9,7 ,9 , ,9 6, , 6, 1991-2010 24,2 35,2 , 7,9 ,9 -,9 7, 8, 8, ,7 ,8 6, 9,0 67, , 0, 8, 78, ,9 , 7, Tasa de crecimiento anual (1991-2010) 1,15% 1,60% ,9% 0,0% 0,69% -0,% ,68% ,7% ,7% 0,9% ,9% ,6% ,7% ,7% ,0% ,0% ,7% ,09% ,86% ,7% ,00%
Fuente: INDEC - Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 99 y 00 * Proyecciones para 00
Conectividad
En general, la provincia de San Juan est relacionada con la provincia de Buenos Aires y Capital Federal mediante rutas y transporte areo. Las carreteras se encuentran en perfecto estado y con disponibilidad las 24 horas del da. Asimismo, el transporte areo desde y hacia la capital del pas es monopolizado por las empresas Aerolneas Argentinas y Lan Chile con una frecuencia diaria y de tres veces por semana. La conectividad que la Provincia posee con el resto del pas (excluida la provincia de Buenos Aires) es muy baja, siendo el transporte por rutas el ms disponible. Por su ubicacin centro-oeste, el territorio sanjuanino se encuentra unido de manera indirecta con la mayora de las provincias, siendo las rutas N 40 y 20 las ms importantes. Adems, San Juan cuenta con el Paso de Agua Negra,
una ruta internacional sobre la cual est proyectada la construccin de un tnel de ms de 14 km, conectando el Corredor Biocenico central que va desde Portho Alegre en Brasil, atravesando provincias muy productivas como Entre Ros, Santa Fe y Crdoba, pasando por San Juan y llegando hasta el puerto de Coquimbo en Chile. La construccin de ste tnel es estratgica para el desarrollo del territorio, por lo que dejara de ser una provincia terminal para pasar a ser
una de paso. Respecto a la comunicacin interdepartamental, los nicos medios disponibles son las rutas y caminos, creciendo estos alrededor de un 30% durante el ao 2004 y un 5% en el 2005, quedando constante la construccin de red de caminos provinciales hasta el ao 2008, ao hasta el cual se poseen datos actualizados. Estas cifras tambin se mantienen para el pavimentado de los caminos de ripio y tierra.
Provisin de servicios esenciales

Segn informacin relevada en el Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas de 2001 en la provincia de San Juan, la cobertura de agua de red y energa elctrica es superior al 95%, mientras que la red de gas slo alcanza a un 58%, mientras que la red cloacal slo llega al 30% de la poblacin. En consecuencia, unos 104 mil habitantes quedan excluidos de la red cloacal y ms de 62 mil habitantes no tienen acceso a la red de gas. Entre los departamentos existen grandes asimetras, especialmente cuando se trata de red cloacal y de gas. Los ms perjudicados son: Angaco, Calingasta, Iglesia, Jchal, 9 de Julio, San Martn, Sarmiento, Ullum, Valle Frtil, 25 de Mayo y Zonda puesto que no cuentan con ninguno de estos servicios. Cabe destacar que los servicios que presentan menor dispersin entre departamentos son los de energa elctrica y red de agua. Se observa que ms del 80% de cada departamento cuenta con la provisin de los mismos. El nico distrito que se aleja de la media es San Martn en el caso de energa elctrica, ya que slo un 7,5% de los habitantes cuenta con este servicio esencial.
Cuadro . Servicios esenciales: agua de red, cloacas, energa elctrica de red, gas de red
Departamento Poblacin en hogares 148.529 .9 .7 .80 .89 7.7 6.9 .8 .8 .67 9.79 .07 8.0 .0 0.67 .09 987 .0 .0 8 Presencia relativa de servicio en el segmento (% de poblacin) Desage a red (cloaca) 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,% ,6% ,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,% 8,% 0,0% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Agua de red 96,2% 8,0% 87,0% 9,% 00,0% 9,0% 96,6% 96,% 9,8% 9,% 9,% 97,0% 99,% 9,% 99,7% 89,% 97,% 87,0% 88,0% 9,% Energa elctrica de red 98,2% 99,% 97,% 97,% 99,% 97,6% 98,% 96,0% 9,% 00,0% 97,% 98,% 98,9% 7,% 99,% 9,% 99,% 86,% 9,9% 99,% Gas de red 58,0% ,0% 0,0% 0,0% 9,7% ,9% ,9% 0,0% 0,0% 0,0% 8,% 78,% 79,7% 0,0% 70,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

El alumbrado pblico es uno de los servicios esenciales de mejor prestacin en la provincia de San Juan. En promedio, el 92,8% de la poblacin goza de este servicio, siendo los departamentos Capital, Santa Luca y Rawson los de mayor cobertura. El pavimento es otro de los servicios que tiene una prestacin muy aceptable en la Provincia, ya que beneficia a casi 115.000 hogares, representando el 77,2% de la poblacin. Los territorios ms alejados son los que menor cobertura poseen, destacndose departamentos tales como 25 de Mayo, Sarmiento, 9 de Julio e Iglesia, con una prestacin que escasamente alcanza al 50% de los habitantes.
En cuanto al servicio domiciliario de recoleccin de basura, el 86,7% de la poblacin se beneficia con este servicio, lo cual indica que cerca de 128.000 hogares tienen acceso al mismo. Esto produce un impacto positivo en la salud de la ciudadana y denota una clara preocupacin por el cuidado del medio ambiente. El servicio de transporte pblico posee un elevado nivel de prestacin, beneficiando al 89,5% de la poblacin. Sin embargo, existen departamentos de la Provincia donde dicho nivel es muy bajo, tal es el caso de Valle Frtil o Calingasta donde los ciudadanos deben trasladarse largas distancias utilizando medios de transporte propios.
Cuadro . Servicios esenciales: alumbrado pblico, pavimento, recoleccin de residuos, transporte pblico y telfono pblico
Departamento Poblacin en hogares 148.529 .9 .7 .80 .89 7.7 6.9 .8 .8 .67 9.79 .07 8.0 .0 0.67 .09 987 .0 .0 8 Presencia relativa de servicio en el segmento (% de la poblacin) Alumbrado pblico 92,8% 9,0% 89,% 86,7% 97,% 90,% 9,7% 8,% 87,7% 9,% 8,% 96,% 96,% 87,% 96,6% 77,8% 86,6% 8,6% 69,0% 9,% Pavimento 77,2% 68,% 76,% ,% 9,8% 7,9% 7,% 9,% 67,% 9,% 8,% 78,9% 86,6% 60,9% 8,8% ,0% 87,% 68,% ,% 7,9% Recoleccin de residuos 86,7% 76,% 9,6% 8,% 96,% 78,% 9,8% 60,% 6,8% 6,9% 70,% 9,0% 9,9% 7,% 9,9% 6,% 86,% 7,8% 7,% 88,0% Transporte pblico 89,5% 8,% 88,7% 7,% 98,6% 7,% 96,6% 67,% ,% 86,0% 8,% 9,% 9,7% 9,9% 9,% 80,% 8,% 0,% 7,8% 87,% Telfono pblico 81,2% 7,8% 9,9% ,% 9,% 7,7% 8,% 8,7% 7,% 68,% 6,% 89,0% 88,6% 7,% 88,% 8,8% 68,% 7,% ,6% 8,9%
Situacin financiera de la regin

Segn el Banco Central de la Repblica Argentina la provincia de San Juan cuenta con 34 locales bancarios en todo su territorio. Del total de locales bancarios, un 64,7% corresponde al departamento Capital mientras que el resto de los distritos muestran escasa presencia de entidades bancarias. Le siguen en orden de impor tancia los departamentos de Caucete, Jchal, Rawson y Sarmiento; que cuentan con dos locales bancarios, mientras que Albardn, Calingasta, Pocito, Valle Frtil slo cuentan con uno y el resto con ninguno. Durante 2009 se observa que la Provincia presenta un ndice de bancarizacin de 0,48 (nmero de locales
bancarios cada 10.000 habitantes), siendo el departamento Capital el que ostenta mayor ndice (1,96), lo cual refleja el mayor nivel de actividad econmica de este departamento. En segundo lugar, le siguen Valle
Frtil y Calingasta con un ndice de 1,25 y 1,14, respectivamente; sin embargo, estos departamentos slo cuentan con 2 locales bancarios, por lo que el elevado ndice relativo se debe a la escasa poblacin.
Cuadro . Locales bancarios e ndices de bancarizacin

Departamento Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda
Fuente: Banco Central de la Repblica Argentina. Ao 009
2009 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales c/10.000 habitantes 2009 0,48 0, 0,00 , ,96 0, 0,00 0,00 0,90 0,00 0,0 0,6 0,00 0,00 0,00 0,9 0,00 , 0,00 0,00
Locales c/100 Km 2009 0,04 0, 0,00 0,00 7, 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,9 0,67 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0 0,00 0,00
En el Cuadro 1.6 se exponen los saldos financieros netos (prstamos menos depsitos) del sector privado no financiero (compuesto por individuos y empresariado local). En el mismo se observa que la Provincia presenta saldos negativos en el perodo 2002-2009, indicando que los excedentes de fondos del sector bancario son absorbidos por otras plazas o por el sector pblico.
Si se analiza en particular, en el ao 2002 se observa que Capital exhibe saldo negativo mientras que el resto de la Provincia positivo. Slo en este caso tanto el empresariado local como los individuos del resto de la Provincia solicitaron un importe mayor de prstamos que lo que depositaron. A partir del ao 2003 tanto Capital como el resto de los departamentos presentan saldos financieros negativos.

Cuadro .6 Saldo financiero neto (Prstamos - Depsitos) sector privado no financiero (en miles)
Departamento Total San Juan Capital Resto de la Provincia 2002 -44.794 -8.099 .06 2003 -234.439 -9. -.88 2004 -328.163 -07. -0.70 2005 -415.882 -9.799 -0.08 2006 -519.126 -96.98 -.88 2007 -523.062 -96. -6.8 2008 -532.456 -0.969 -6.8 2009 -851.153 -809.6 -.68
Fuente: Banco Central de la Repblica Argentina. Perodo 00-009
Nivel educativo de la Provincia

En cuanto a la condicin de alfabetismo en la poblacin de 10 aos o ms, el promedio de la provincia de San Juan no dista del promedio nacional, rondando en ambos casos el 97%. El porcentaje de analfabetos se aleja del promedio provincial en algunos departamentos que distan de las zonas urbanas, tal es el caso de 25 de Mayo con un 8,5% de analfabetos en la poblacin analizada, seguido por Ullum, Sarmiento, Iglesia, Valle Frtil y Angaco, alcanzando un porcentaje que vara entre el 6,3% y el 5,5%. Asimismo, los departamentos que se encuentran en la zona urbana de la Provincia ostentan la menor proporcin de analfabetos entre sus habitantes, tales como Capital, Rivadavia, Chimbas, Santa Luca y Rawson; con porcentajes que oscilan entre el 1,1% y el 2,5%.
Cuadro .7 Condicin de alfabetismo en la poblacin de 0 aos o ms

Departamento Total Argentina Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda Poblacin de 10 aos o ms 29.439.635 488.879 .7 .96 6.066 9.7 .78 6.99 .6 6.8 .660 0.689 8.9 6.0 7.8 .8 .07 .70 . .087 .08 Condicin de alfabetismo Alfabetos 28.672.608 474.455 .0 .600 .768 9.68 .7 .77 .90 .89 . 9.8 8.088 60.0 7.8 .00 .87 .9 .860 0. .99 % 97,4% 97,0% 9,7% 9,7% 9,% 98,9% 9,% 97,6% 9,9% 9,8% 9,% 9,% 97,% 98,% 9,% 97,6% 9,8% 9,7% 9,% 9,% 96,% Analfabetos 767.027 14.424 677 6 98 .08 76 .7 69 8 .0 .0 980 6 8 870 8 9 09 % 2,6% 3,0% ,% ,% ,9% ,% ,6% ,% 6,% ,% ,6% ,9% ,% ,6% ,6% ,% 6,% 6,% ,% 8,% ,6%
Fuente: INDEC - Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00
6
El anlisis de la asistencia a establecimientos educativos segn grupo etareo completa la reflexin realizada en el cuadro anterior; profundizando, de esta manera, la exploracin de la temtica educativa de la Provincia. La asistencia de la poblacin estudiantil sanjuanina se encuentra por debajo de la media nacional en casi todos los tramos de edades, excepto para el que va de 6 a 11 aos (nivel primario). Los mayores diferenciales se encuentran en la categora comprendida entre los 3 y 4 aos (preescolar) con casi 20 puntos porcentuales de divergencia. Otros tramos de edad que muestran diferencias respecto de la media nacional son aquellos que se encuentran comprendidos en el de 5 aos. Para la mayora de los tramos de edad se observan diferencias significativas entre los departamentos,
especialmente entre aquellos que se ubican en zonas alejadas de la capital de la Provincia y los que se encuentran ms cercanos dicha capital. El Cuadro 1.8 tambin es muy elocuente respecto a las diferencias entre departamentos. Se advierte que la dispersin relativa para el tramo de edades que va de los 6 a 11 aos es muy baja, incrementndose gradualmente para todos los otros tramos de edades hasta llegar a la categora de 25 a 29 aos. El tramo crtico es el que va de los 15 a 17 aos, que coincide con los ltimos aos de la educacin secundaria, donde la asistencia a centros educativos vara de un 87,5% para el departamento Capital a un escaso 57,7% en 9 de Julio. La mayora de los departamentos se ubican entre el 60% y el 80% para ese tramo.
Cuadro .8 Asistencia a establecimientos educativos. Porcentaje de poblacin por cada grupo
Edades (aos) Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda 3a4 19,2% 0,7% 0,% 7,9% ,% 7,8% ,% ,% 7,6% 0,% ,% 7,9% ,0% ,7% ,6% ,% ,9% 8,9% ,8% 0,% 5 70,7% 6,% 7,0% 66,7% 79,% 66,8% 67,% 76,6% 7,9% 6,9% 6,7% 70,% 7,9% 77,0% 7,% 70,% 6,% 60,0% 6,% 6,% 6 a 11 98,2% 98,% 98,9% 98,9% 98,% 97,% 98,7% 98,% 99,% 96,% 97,0% 98,% 98,% 98,% 98,% 97,% 98,9% 98,% 96,% 97,6% 12 a 14 94,4% 90,7% 9,0% 96,% 96,8% 9,9% 9,% 9,8% 97,% 9,7% 88,9% 9,8% 96,% 9,% 9,% 90,% 9,% 9,9% 90,% 9,% 15 a 17 77,4% 66,% 70,6% 79,9% 87,% 76,% 76,9% 69,% 8,% 7,7% 60,% 77,6% 86,0% 67,% 8,0% 6,% 6,% 77,6% 6,% 7,% 18 a 24 35,1% ,6% 8,7% 6,8% ,9% ,0% 9,% 9,% ,% ,% 8,9% ,% 8,0% ,0% 7,7% 8,0% 8,% 0,8% 6,0% ,% 25 a 29 11,8% 6,% ,% 7,0% ,6% 6,9% 8,% ,% 7,% ,9% ,% 0,6% 7,8% ,7% ,% ,9% ,% 9,% ,0% ,9% 30 y ms 2,0% 0,9% 0,6% ,0% ,8% ,0% ,8% 0,% ,% 0,7% ,% ,0% ,8% 0,8% ,8% ,7% ,0% ,% 0,9% 0,9%
Segn el Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 2001 el 18% de los sanjuaninos no termin el nivel primario o no tuvo instruccin, porcentaje similar al total de Argentina; casi el 52% concluy los estudios primarios y puede acreditar algn estu-
dio secundario aunque incompleto, cifra que a nivel nacional es del 48,9%. Apenas un 22,3% termin el nivel secundario y comenz algn estudio terciario o universitario sin ser concluido, mientras que dicho ndice para el total del pas asciende al 24,5%.
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Cuadro .9 Nivel de instruccin alcanzado. Porcentaje de poblacin de aos o ms

Nivel de instruccin Sin instruccin o primaria incompleta 17,9% 18,0% 6,% 7,% 6,% 9,% ,6% 6,8% ,8% 9,% ,7% 9,% 6,7% ,% 6,9% 6,% ,6% 9,% 7,6% 8,8% ,7% Primaria completa y secundaria incompleta 48,9% 51,9% 7,% 8,% 7,% ,0% ,% 9,% 6,% ,9% 7,% 7,0% ,% 8,% 9,% ,0% ,% 9,7% ,9% ,0% 6,% Secundaria completa y terciario o universitario incompleto 24,5% 22,3% ,6% ,8% ,9% ,% ,8% 0,% ,9% 8,% 9,6% ,% ,% 9,7% ,% ,0% ,6% 8,8% ,8% 7,% ,0% Terciario o universitario completo 8,7% 7,8% ,7% ,9% ,% 6,% 6,% ,% ,% 7,% ,6% ,% ,% 0,7% ,8% 7,8% ,% ,% ,7% ,9% ,%
Total Argentina Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda
El Cuadro 1.10 muestra que la Provincia cuenta en promedio con 1,9 escuelas tcnicas por cada 100.000 habitantes, ndice que supera la media nacional (1,8). Si bien, 14 de los 19 departamentos no cuentan con este tipo de establecimientos educativos hay algunos que exhiben una oferta abundante como los departamentos Ullum, Capital, Sarmiento y Jchal con 22,3; 7,1; 5,2 y 4,8 escuelas por cada 100.000 habitantes respectivamente. Asimismo, el dato observado muestra diferencias relevantes, bsicamente entre los departamentos que integran el Gran San Juan con los del resto de la Provincia; mientras en el Gran San Juan todas se concentran en
el departamento Capital, en el resto de la Provincia las escuelas tcnicas se ubican en cuatro departamentos (Ullum, Sarmiento, Jchal y Caucete). Esto es as porque si bien, los primeros cuentan entre sus instituciones educativas con un mayor nmero de ellas dedicadas a la educacin tcnica, los segundos tienen una poblacin sensiblemente menor, incidiendo significativamente en el coeficiente y en la oferta de este tipo de educacin en cada distrito. Esto obedece a la implementacin de polticas educativas provinciales orientadas a captar la atencin de la juventud de estos departamentos y capacitarlos en tareas rurales y relativas a la enseanza tcnica.
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Cuadro .0 Oferta educativa tcnica en la regin

Departamento Total Argentina Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda Cantidad Escuelas 644 12 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poblacin 2001 36.260.130 620.023 0. 7.70 8.76 .778 .609 7.89 6.77 .08 7.6 0.969 07.70 76.0 0.0 .6 9.09 .90 6.86 .9 .08 Esc. Tcnicas c/100.000 Hab. 1,8 1,9 0,0 0,0 0,0 7, ,0 0,0 0,0 ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 , , 0,0 0,0 0,0
Fuente: Ministerio de Educacin, Ciencia y Tecnologa. Instituto Nacional de Educacin Tecnolgica. Registro Federal de Instituciones de Educacin Tcnica Profesional (RFIETP). Ao 008
Pobreza
Segn el Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas de 2001, se observa que en San Juan el 17,4% de la poblacin presentaba necesidades bsicas insatisfechas, porcentaje levemente inferior al promedio nacional (17,7%) y 2,3 puntos porcentuales por debajo del registrado en la Provincia en el ao 1991 (19,8 %). En los departamentos ubicados al suroeste de la Provincia (Valle Frtil, 25 de Mayo y Sarmiento) se concentra la poblacin ms pobre, con ndices de necesidades bsicas insatisfechas que alcanzan porcentajes de la poblacin superiores al 30%.
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Cuadro . Poblacin y Hogares con Necesidades Bsicas Insatisfechas

Departamento Total Total Argentina Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda 10.075.814 148.902 .9 .7 .87 .970 7.78 6.6 .8 .8 .67 9.07 .9 8. .0 0.60 . 99 . .0 8 Hogares NBI 1.442.934 21.361 99 . .8 .88 6 79 96 .98 .0 .89 8 .9 .080 8 60 90 89 % Hogares 14,3 14,3 , 0, , 7, 0, ,8 ,8 6, ,7 0,6 ,9 0, 9,0 , 6, ,0 9,8 7,8 , Total 35.927.409 616.484 0.69 7.6 8.07 .7 .8 7. 6.80 0.90 7.6 0.89 07.68 7.698 0. . 9.068 .7 6.768 .9 .98 Poblacin NBI 6.343.589 107.372 .7 .686 .8 0. 7.9 .7 .68 .87 .07 9.798 6.98 9.8 .076 6.07 .80 . .7 .777 .00 % Poblacin 17,7 17,4 , , 7, 9, ,8 8,8 6, 8, 7, ,0 , ,7 0, ,0 0, , ,9 , ,
Fuente: INDEC - Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00
Distribucin de locales segn rama de actividad econmica

En el Grfico 1.1 se observa que el sector ms importante de la Provincia es el terciario, con una participacin promedio del 53% en el Producto Bruto Geogrfico (PBG). El mismo se encuentra compuesto por: Sector comercio, restaurantes y hoteles. Transporte y comunicaciones. Establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios a las empresas. Servicios sociales, comunitarios y personales. Este ltimo aporta un 44% al sector terciario, siguiendo en orden de importancia el sector establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios a las empresas con una contribucin del 28% al mismo. Cabe destacar que la industria tiene un rol muy importante en la estructura econmica de San Juan ya que el sector secundario (industria manufacturera, electricidad, gas y agua y construcciones) contribuye en un 34% aproximadamente al PBG de la Provincia, destacndose la industria manufacturera con un 67% dentro de dicho sector. Finalmente el sector primario slo representa un 14% del PBG, donde un 95% se encuentra representado por el sector agropecuario mientras que el 5% restante corresponde al sector minas y canteras.
0
Grfico . Participacin de los sectores primario, secundario y terciario en el PBG de la provincia de San Juan
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 13,6% 0% 2003 2004 Sector Primario 2005 2006 Sector Secundario 2007 Sector Terciario 2008* 2009* 31,6% 29,9% 32,1% 36,6% 36,6% 34,5% 56,4% 51,5% 52,8% 49,3% 48,2% 51,4% 53,2%
35,5%
17,0%
15,1%
14,1%
15,2%
14,1%
11,4%
Fuente: Instituto de Investigaciones Econmicas y Estadsticas de la Provincia de San Juan. Perodo 00-009 (*) Datos provisorios
En el Grfico 1.2 se describe la estructura del PBG provincial durante el ao 2009. En el mismo se observa que el sector servicios sociales, comunitarios y personales es el que mayor participacin presenta, alcanzando un 24,5%. En segundo lugar se encuentra la industria manufacturera con un 21,2%, de ah la importancia de la misma. Tambin ocupan un lugar destacado los establecimientos financieros, bienes in-
muebles y servicios a empresas con un 15,6% y las construcciones con un 11,7%. El sector agropecuario contribuye en un 10,4%, el de comercio, hoteles y restaurantes en un 7,8% y el de transporte y comunicaciones en un 5,3%. Finalmente en cuanto a electricidad, gas y agua, el aporte es de 2,6%, mientras que en minas y canteras slo es de 0,9%.
Grfico .. Participacin de cada sector econmico en el Producto Bruto Geogrfico de la provincia de San Juan
Sector Agropecuario 10,4% Servicios Sociales, Comunales y Personales 24,5% Minas y Canteras 0,9%
Industria Manuf acturera 21,2%
Establecimientos Financieros,Bienes Inmuebles y Servicios a las Empresas 15,6%
Electricidad, Gas y Agua 2,6% Construccin 11,7% Comercio, Restaurantes y Hoteles 7,8%
Transporte y Comunicaciones 5,3%
Fuente: Instituto de Investigaciones Econmicas y Estadsticas de la Provincia de San Juan. Ao 009 (*) (*) Dato provisorio

En el Grfico 1.3 se observa, que del total de locales en San Juan, el 57% corresponden al comercio, siguindole en orden de importancia servicios con un 32%. Cabe destacar, que la industria pese a ser el segundo sector que ms contribuye a la actividad econmica (21,2% del PBG) cuenta con slo 10% del total de los locales de la Provincia. Lo contrario ocurre con el
sector comercio que representando el 10% en la estructura econmica de la Provincia, abarca alrededor del 60% de los locales. Aunque este resultado podra deberse al hecho de que lo producido en un local industrial suele ser mucho ms alto en trminos de valor agregado que lo que se pueda producir en un local comercial.
Grfico .. Participacin de cada sector econmico en el nmero total de locales

Otros 0,4%
Servicios 31,9%
Comercio 56,8% Explotacin de minas y canteras 1,0%
Industria 10,0%
Fuente: Instituto de Investigaciones Econmicas y Estadsticas de la Provincia de San Juan. Ao 00
Un elemento importante que permite describir la industria manufacturera sanjuanina es el anlisis de la especializacin sectorial-territorial de las empresas. Es importante conocer en que sectores industriales se especializan las empresas de los distintos departamentos de la Provincia. Para ello se calcula un ndice de especializacin territorial-sectorial aplicado a cada uno de los territorios bajo anlisis, el cual consiste bsicamente en contar cuntas empresas y ocupados de un mismo sector se aglomeran en un determinado territorio7. Las aglomeraciones territoriales de empresas generan
algunas economas de escala externas a la empresa que la literatura ms reciente identifica como uno de los factores estructurales de competitividad empresarial. Por otro lado, si concentramos la atencin en la especializacin sectorial de las empresas manufactureras localizadas en los distintos departamentos sanjuaninos, en el Cuadro 1.12 se observa que en Caucete, San Martn y 25 de Mayo, la especializacin productiva de las empresas es en el sector de Elaboracin de vinos. Adems, la especializacin de las firmas ubicadas en los departamentos de Albardn y Sarmiento es en el sector Vidrio, cermica y minerales no metlicos.
LQi
Lij Li Lj L
donde:
Lij: Nmero de establecimientos industriales del sector j en la circunscripcin i Li: Nmero de establecimientos industriales de la circunscripcin i Lj: Nmero de establecimientos industriales del sector j a nivel provincial L: Nmero de establecimientos industriales a nivel provincial El ndice viene posteriormente ponderado por Oij (nmero de ocupados del sector j en la circunscripcin i).

Cuadro . Especializacin sectorial de las PyME industriales por departamento, segn ocupados
Departamento Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda Edicin, impresin y reproduccin de grabaciones Elaboracin de vinos Sustancias y productos qumicos Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) Caucho y plstico Productos textiles Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas Muebles y otras actividades Elaboracin de vinos Prendas de vestir y pieles Vidrio, cermica y minerales no metlicos Elaboracin de vinos Sustancias y productos qumicos Elaboracin de vinos Sustancias y productos qumicos Vidrio, cermica y minerales no metlicos Vidrio, cermica y minerales no metlicos Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas Sustancias y productos qumicos Primera especializacin Vidrio, cermica y minerales no metlicos Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) Prendas de vestir y pieles Segunda especializacin Elaboracin de vinos
Fuente: Datos preliminares del CNE 00/00
Por otro lado, el Cuadro 1.13 identifica las veinte aglomeraciones territoriales de empresas del mismo sector ms importantes de la provincia de San Juan. Observamos que en el departamento Sarmiento se ubica la aglomeracin de empresas y ocupados del sector Vidrio, cermica y minerales no metlicos de la Provincia, mientras que en el departamento San Mar-
tn se ubica la aglomeracin de empresas y ocupados de la industria del vino, y en Chimbas la principal aglomeracin y ocupados de empresas de la industria de Sustancias y productos qumicos. Finalmente, en cuarto lugar del ranking se ubica la aglomeracin de empresas y ocupados de la industria textil, sita en el departamento de Pocito.

Cuadro . Las primeras 0 aglomeraciones territoriales de empresas del mismo sector
Ranking 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 Departamento Sarmiento San Martn Chimbas Pocito Pocito Capital Capital Santa Luca Rawson Capital 9 de Julio Rawson Caucete Santa Luca Pocito Pocito Albardn Pocito de Mayo Capital Sector 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos - Elaboracin de vinos - Sustancias y productos qumicos 7- Productos textiles - Sustancias y productos qumicos - Edicin, impresin y reproduccin de grabaciones - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 8- Prendas de vestir y pieles - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Automotores y autopartes - Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos - Elaboracin de vinos - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 9- Cuero, artculos de cuero y calzado - Elaboracin de vinos 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 8- Prendas de vestir y pieles ndice 8, 088, 988, 98, 779,9 7,0 66,0 6,8 60,9 8,8 , 06,6 76,9 9,6 6,0 8, 7,6 99,7 9, 78,9
Mapa . Referencia geogrfica de la especializacin sectorial

Albardn
Chimbas San Martn Capital

Iglesia
Santa Luca
9 de Julio Caucete
Jchal
Rawson
Valle Frtil
Pocito
Angaco
25 de Mayo
Chimbas San Martn Caucete Capital Santa Luca Rivadavia Zonda Rawson 9 de Julio Pocito 25 de Mayo Sarmiento
Sarmiento

Los datos acerca de la cantidad de locales industriales de la regin, dan testimonio de un retroceso en la industria sanjuanina, que acompa la tendencia a nivel nacional en el perodo que va desde 1994 hasta 2004. Segn el Censo Nacional Econmico de 2004, en la Provincia, hubo una variacin negativa de los locales industriales del 21,3% respecto del mismo operativo realizado en el ao 1994, superando en 5 puntos porcentuales al descenso producido a nivel nacional (-16,3%). En efecto, trece de los diecinueve departamentos ex-
perimentaron cadas en su sector industrial, siendo Zonda y Calingasta con variaciones de -100% y -80% respectivamente los que ms sufrieron. Por el contrario, fueron seis los departamentos los que experimentaron variaciones positivas, destacndose el caso de San Martn con un incremento del 90%. Como puede apreciarse en el Cuadro 1.14, en los diez aos bajo estudio la Provincia experimento una cada absoluta de 254 locales industriales, repercutiendo negativamente en su industria.
Cuadro . Evolucin de la cantidad de locales industriales de la regin

Departamento Total Argentina Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda
Fuente: Datos preliminares del CNE 99 y 00/00
1994 101.511 1.194 0 0 60 80 9 6 60 0 6
2004 84.971 940 68 6 79 6 67 6 6 9 87 0 8 0
Var 1994-2004 -16,3% -21,3% -8,% -6,6% -80,0% -7,% -,% -,% ,0% 0,% 0,0% ,8% -,% -,% 90,0% -0,% -9,% -0,0% ,% -8,% -00,0%
En el Cuadro 1.15 se presenta, por un lado, la densidad industrial de la Provincia, calculada como cantidad de locales por km2, y por otro lado, la cantidad de locales cada 1.000 habitantes. En dicho cuadro se observa que el total provincial es de 0,01 locales por km2 para el ao 2004, en tanto que para el total de la nacin el mismo indicador es de 0,03. El departamento con la mayor concentracin (12,27 locales por km2) es el de Capital, le sigue en orden de importancia Santa Luca con 1,93 locales por km2 y Chimbas con 1,27 locales por km2. Al analizar el ndice que considera la cantidad de lo-
cales cada 1.000 habitantes, se observa un descenso del 32,7% en la Provincia y del 24,7% en el pas para el perodo 1994-2004, reflejando tanto un retroceso en la industria a nivel nacional como provincial. En este caso, tambin el departamento que presenta el mayor ndice de concentracin es Capital, con 3,26 locales cada 1.000 habitantes. Le sigue en orden de importancia Santa Luca con dos locales cada 1.000 habitantes. En el resto de los departamentos se observa una disminucin en todos sus locales salvo los distritos Jchal, 9 de Julio, San Martn y Valle Frtil.
Cuadro . Densidad industrial de la regin estudiada

Cantidad de locales por km 1994 0,04 0,01 0,0 0,0 0,00 6,8 0,0 ,9 0,00 0,00 0,0 0, 0, 0,8 0,0 ,78 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 2004 0,03 0,01 0,0 0,00 0,00 ,7 0,0 ,7 0,00 0,00 0,0 0, 0, 0,9 0,0 ,9 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Cantidad de locales cada mil habitantes 1994 3,11 2,26 , ,0 ,6 , , , 0,7 0,9 0,67 ,80 ,80 ,0 ,09 ,8 ,07 0,6 ,07 0,9 0,69 2004 2,34 1,52 ,08 0, 0,9 ,6 ,7 ,07 0,7 ,00 0,78 ,6 ,7 0,60 ,87 ,00 ,0 0, ,7 0,7 0,00
El Grfico 1.4 contiene el desempeo de la dimensin media de los locales industriales para cada sector de actividad (cantidad de ocupados promedio por local industrial). Se destacan en el mismo los sectores de Cuero, artculos de cuero y calzados y Sustancias y productos qumicos superando el 50% en ambos casos, en los cuales se resalta la importancia del uso de mano
de obra intensiva para dichos sectores. Les siguen en orden de importancia los sectores de Maquinaria de oficina e informtica, Caucho y plstico, Prendas de vestir y pieles y Productos textiles concentrando la mayor cantidad de ocupados por local industrial en la provincia de San Juan.
6
Grfico . Dimensin media por sector industrial

Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 1513 -Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 -Elaboracin de vinos 17 - Productos textiles 18 -Prendas de vestir y pieles 19 -Cuero, artculos de cuero; calzado 20 -Aserradero y cepilladura de madera 21 -Papel y productos de papel 22 -Edicin, impresin y reproduccin de grabaciones 24 -Sustancias y productos qumicos 25 -Caucho y plstico 26 -Vidrio, cermica y minerales no metlicos 27 -Metales comunes 28 -Productos de metal 29 -Maquinaria y equipo 30 -Maquinaria de oficina e informtica 31 -Aparatos elctricos 33 -Instrumentos mdicos y de precisin 34 -Automotores y autopartes 35 -Otros equipos de transporte 36 -Muebles y otras actividades 0 5,0 4,3 10 20 30 40 50 1,2 9,6 27,4 3,3 2,8 42,0 10,8 27,6 34,3 6,8 3,4 21,5 13,1 28,0 32,8 50,6 8,4 29,0
Para profundizar en este anlisis, consideraremos el Cuadro 1.16 que indica cmo evolucion la dimensin media de los locales industriales en cada uno de los departamentos. Queda evidenciado que la dimensin media experiment un crecimiento, ya que la cantidad total de empleados por local se increment en un 20%. Dicho aumento se produjo en la mayora de los departamentos, destacndose 9 de Julio cuya dimensin media creci en ms del 100% segn los
datos censales del perodo comprendido entre 1994 y 2004. Si tomamos en cuenta que los indicadores de la cantidad de locales industriales y la densidad industrial de la Provincia disminuyeron, podemos concluir que la poblacin de ocupados industriales se redistribuy en los locales supervivientes, siendo stos los que captaron el incremento de dicha poblacin de trabajadores.
7
Cuadro .6 Dimensin media de los locales industriales por departamento

1994 10,7 11,0 7,7 , , 7, , ,0 , , 8,0 , ,6 7, , ,8 ,0 ,0 ,8 ,7 ,0
2004 11,2 13,2 , , ,0 8, ,7 8, ,8 , 6, 8,7 9, 6, ,8 ,7 0,9 ,0 ,8 0, 0,0
8
Captulo : La situacin actual de las PyME industriales
Iglesia
Jchal
Valle Frtil
Angaco
Caucete
25 de Mayo
9
Los resultados de la encuesta realizada a mediados de 2009 por el Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan arrojaron la existencia de 326 PyME industriales. En el presente captulo se efecta una exhaustiva descripcin de la situacin y perspectivas
de la PyME industriales sanjuaninas, por medio del anlisis de alrededor de quinientas variables y con una dimensin descriptiva de las mismas por rama de actividad8, tamao de empresa9 y zona geogrfica10.
A- Caracterizacin de las PyME industriales de la Provincia

En este apartado se brinda una descripcin general de las mismas en funcin de su ubicacin en el territorio sanjuanino, el nivel de ocupacin, el rubro en el que desarrollan sus actividades, su antigedad, su naturaleza jurdica y su carcter de propiedad.
Ubicacin, tamao y actividad

La zona de Gran San Juan concentra la mayor parte de la produccin de la Provincia. En efecto, el 69,7% de las empresas industriales estn ubicadas all, mientras que el 30,3% estn en el Resto de San Juan. A juzgar por el nmero de ocupados, se trata de empresas relativamente pequeas, ya que el 88,1% de las mismas poseen menos de 50 ocupados. En cuanto al sector de actividad se destaca Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas), que concentra el 24,8% de las PyME sanjuaninas. Le siguen en orden de importancia Elaboracin de vinos con un 16,5%, Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico con un 9,4% y Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado con un 9,2% de las empresas industriales.
Grfico . Distribucin de las PyME industriales, por rama de actividad

29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes 5,1% 28 - Productos de metal 5,0% 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8,1% 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 9,4% 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 7,7% 17, 18 y 19 - T extil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 9,2% Otras actividades 8,2%
15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 24,8%
1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 5,9%
1552 Elaboracin de vinos 16,5%
Fuente: Encuesta 009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan
Se considera actividad industrial toda aqulla incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev3.1.) de la Divisin Estadstica de Naciones Unidas: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3 9 Las pequeas empresas industriales son aquellas que emplean entre 10 y 50 ocupados, excluyndose de esta manera a las microempresas, mientras que las medianas son las que emplean entre 51 y 200 ocupados. 10 Considerando la densidad industrial de las empresas en la Provincia, la misma fue divida en dos macro regiones de anlisis. Por un lado, la zona del Gran San Juan que incluye los departamentos de Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia y Santa Luca. Por otro lado, la zona del Resto de San Juan conformada por los departamentos de Albardn, Angaco, Calingasta, Caucete, Iglesia, Jchal, 9 de Julio, Pocito, San Martn, Sarmiento, Ullum, Valle Frtil, 25 de Mayo y Zonda.
8

Antigedad
Uno de los rasgos caractersticos de las PyME industriales sanjuaninas es su madurez. En efecto el 58% inici sus actividades con anterioridad al ao 1993 y el 23,2% lo hizo entre los aos 1993 y 2001. Esto pone de manifiesto la capacidad y solidez de la mayora de las firmas para resistir los ciclos de la economa argentina y sus consecutivas crisis como la hiperinflacin de los aos ochenta y la crisis del 2000/2001. Adems, el 18,8% de las empresas inici sus actividades con posterioridad al ao 2001; lo cual, por un lado evidencia el saludable dinamismo empresarial verificado desde el quiebre de la Ley de Convertibilidad de la moneda argentina, mientras que por el otro tambin muestra la mayor fragilidad de este grupo de firmas producto de su aparicin reciente. Al centrar la atencin en los sectores de actividad (Grfico 2.3), se puede observar que en el rubro Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes, el 81% de las PyME fueron constituidas con anterioridad al ao 1993 y el 9,5% entre los aos 1993 y 2001, lo que demuestra la madurez del sector. Similar comportamiento adquiere el rubro Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado, en el cual el 74,4% de las PyME se crearon con anterioridad al ao 1993. En el caso de Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas la totalidad de las PyME fueron constituidas con anterioridad al 2001, lo que tambin denota que este sector es uno de los ms tradicionales y antiguos de la Provincia. Por otro lado, Papel, edicin e impresin es el rubro que cuenta con un mayor nmero de empresas nuevas, donde el 34,7% de las mismas fueron constituidas con posterioridad al ao 2001. En este ramo de actividad no se crearon empresas durante los aos de convertibilidad, por lo que el 65% restante fueron creadas antes del ao 1993. Por ltimo, se destaca tambin la alta tasa de natalidad que presentan los sectores de Elaboracin de vinos, Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) y Vidrio, cermica y minerales no metlicos.
Grfico . Ao de inicio de actividades con la actual razn social. Porcentaje de empresas
Posterior a 2001 18,8%
Entre 1993 y 2001 23,2%
Anterior a 1993 58,0%

Grfico . Ao de inicio de actividades con la actual razn social. Porcentaje de empresas por rama de actividad
15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0%
48,7% 62,3% 59,8% 74,4% 65,3% 68,1% 39,1% 44,4% 81,0% 52,9% 20% Anterior a 1993 40%
24,3%
27,0% 37,7%
11,9%
28,4% 17,1% 34,7% 21,9% 10,0% 25,0% 8,5%
35,9% 44,4%
11,1% 9,5% 9,5% 47,1%
60%
80% Posterior a 2001
100%
Entre 1993 y 2001
Forma jurdica
El 62,2% de las PyME industriales de la Provincia se encuentra constituida como Sociedad Annima (SA) Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), lo que les permite un mejor posicionamiento para acceder a los mercados externos, obtener crditos bancarios y calificar para los beneficios otorgados por programas de asistencia pblicos y privados, entre otros.
Grfico . Forma jurdica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Sociedad cooperativa 1,9% Otra 3,3% Unipersonal 23,3%
Sociedad de responsabilidad limitada 29,8%
Sociedad de hecho 2,3%
Sociedad annima 39,4%

Al analizar la relacin entre persona jurdica y tamao de las empresas, encontramos que las medianas en su mayora se organizan como SA (64,7%) y como SRL (21,3%); mientras que las pequeas slo un 35,4% de las mismas estn organizadas como SA y un 32,4 % como SRL. Como correlato, un 25,3% de las pequeas estn organizadas como sociedad unipersonal, siendo el conjunto de empresas con mayor fragilidad jurdica. En cuanto a las ramas de actividad, se destaca el rubro Elaboracin de vinos, donde el 66,3% de las empresas
estn constituidas como SA y el 2,4% como SRL, convirtindose de esta manera en el sector de mayor formalidad, en estrecha relacin con la madurez propia del sector, y como se ver ms adelante, a su grado de apertura al exterior. En general puede observarse un grado de formalidad plausible para la mayora de los sectores de actividad, salvo en los rubros Productos de metal y Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes con ms del 38% de empresas unipersonales.
Grfico . Forma jurdica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas por rama de actividad
15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0% Unipersonal Sociedad annima Sociedad cooperativa 13,5%
33,4% 28,1%
6,3% 6,2% 66,3% 54,0%
24,8% 50,0%
32,4%
3,2%
15,8% 21,4% 27,1% 31,5% 20,0% 37,0% 9,6% 11,1% 42,9% 33,3% 7,9% 4,4% 5,4%
27,7% 20,5% 12,3% 9,6% 44,4% 38,1% 38,1% 20% 40% 31,5%
40,8% 59,5%
44,4% 19,0% 28,6% 60%
80%
100%
Sociedad de hecho Sociedad de responsabilidad limitada Otra
Industrias familiares
De las PyME industriales radicadas en San Juan, el 74,3% es de tipo familiar; destacndose que en el grupo de las empresas medianas este porcentaje asciende al 90,6%. En cuanto a los sectores de actividad, la totalidad de las empresas de Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas son empresas familiares y le siguen, en orden de importancia Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) y Productos de metal con un 96,8% y 88,9%, respectivamente. Por otra parte, los sectores de Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes, Elaboracin de vinos, Papel, edicin e impresin y Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado son los que muestran una menor proporcin de empresas dirigidas por las familias propietarias, pudindose inducir que dichos sectores contaran con un management o direccin ms profesionalizados.

Grfico .6 Proporcin de PyME industriales familiares, por rama de actividad

15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0% 10% 20% 30% 54,9% 96,8% 3,2%
100,0%
45,1%
59,4%
40,6%
55,4%
44,6%
71,0%
29,0%
71,3%
28,7%
88,9%
11,1%
42,9%
57,1%
81,0% 40% 50% SI NO 60% 70% 80%
19,0% 90% 100%
B- Cadenas productivas, competencia, gestin comercial y logstica

Se entiende por cadena productiva al conjunto de empresas que estn entrelazadas en el mercado en un proceso productivo o empresarial (para ofrecer un bien o servicio), y donde cada una genera valor agregado para que el proceso contine hasta llegar al consumidor final. El enfoque de cadena productiva tiene varias ventajas: permite una visin amplia de los procesos, ayuda a identificar cuellos de botella y/o puntos crticos, y favorece la identificacin de soluciones ms efectivas y de mayor impacto para mejorar la competitividad de la cadena, permitiendo la bsqueda de sinergias entre los diferentes actores para lograr una mejor competitividad sistmica. En este apartado analizaremos las caractersticas principales de algunos eslabones fundamentales en las cadenas productivas en que participan las PyME industriales sanjuaninas: clientes, proveedores, competidores y logstica. A su vez, se atiende a la gestin comercial que realizan las firmas, un factor determinante a la hora de explicar el desempeo y la forma en que se insertan estas empresas en las cadenas de valor.
Cadenas productivas
Las caractersticas naturales del territorio provincial permiten que slo el 10% del mismo sea apto para la agricultura y asentamiento del hombre, restringiendo notablemente su potencialidad de desarrollo. Bajo esta premisa, las empresas y actores econmicos de la Provincia orientan sus esfuerzos en el desarrollo de la actividad industrial. Esto surge a colacin de lo manifestado por los empresarios sanjuaninos, ya que teniendo en cuenta la definicin antes expuesta, se los indag respecto a la cadena a la cual pertenecen, esto es, a la cadena a la que sus actividades industriales agregan valor. De los datos relevados surge que, alrededor de la mitad de los empresarios consultados manifest que la actividad de su empresa agrega valor a cadenas no agrcolas. Asimismo se destaca que casi un 23% eligi la cadena de valor de vinos bsicos y poco ms del 20% escogi las industrias de base agrcola. Considerando el anlisis por tamao de empresas, se observa que algunas cadenas productivas tienen una fuerte presencia de empresas medianas. Este es el caso de la cadena fruta en fresco: uvas, ciruelas, durazno, etc., donde el 39,5% de las medianas afirm partici
par de esta cadena, mientras que de las pequeas slo el 11,8% lo hizo. Otro caso destacable es el de la cadena de minera a la que pertenece el 40,6% de las medianas y el 14,3% de las pequeas. Guiados por el mismo criterio se subraya que en la cadena de mosto y jugo
de uva se presenta la caracterstica inversa, ya que el 21,2% de las empresas pequeas pertenece a la misma, superando el doble de la proporcin de las medianas dada por el 8,8%.
Grfico .7 Presencia de las PyME industriales en las cadenas de valor. Porcentaje de empresas
Industria en general no agrcola Vinos bsicos Industrias de base agrcola Mosto y jugo de uva Minera Fruta en f resco: uvas, ciruelas, duraznos, etc Vinos f inos, generosos y espumantes Pasa de uva Aceitunas y aceite de oliva Turismo y comercio Hortalizas y semillas Pecuaria 0% 3,3% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 9,3% 12,6% 12,4% 11,8% 22,8% 20,1% 18,4% 17,9% 17,1% 16,8% 52,9%
A continuacin se indaga respecto a la realizacin de proyectos en forma asociativa, ya que el desarrollo de los mismos con proveedores y/o clientes se refleja en una mayor eficiencia de la gestin comercial de las firmas. En este sentido, la planificacin conjunta del volumen, precios y tiempos de entrega de la produccin pueden beneficiar tanto al productor como al cliente. Los datos exhibidos indican una leve tendencia a la realizacin de proyectos asociativos con proveedores y/o clientes estratgicos, ya que slo el 22% de PyME sanjuaninas trabaja bajo esta modalidad (Grfico 2.8). Esta afirmacin no hace ms que revelar un bajo nivel de coordinacin e integracin de las PyME locales, dejando vislumbrar el gran potencial de desarrollo existente en estos aspectos dentro de las principales cadenas de valor en la Provincia
Sin embargo, al analizar la informacin obtenida en base al tamao de las empresas, se encuentra que las medianas presentan una conducta asociativa (41,7%) que ms que duplica a la de las pequeas (18,6%). Del mismo modo, las PyME industriales ubicadas geogrficamente en el Gran San Juan, tambin se ven duplicadas por la proporcin de firmas que realiza proyectos asociativos en el Resto de San Juan, donde de las primeras slo el 15,6% los realiza y en las segundas el 35,8%. El anlisis por rama de actividad indica que las actividades con mayor integracin vertical y grado de desarrollo asociativo son las relacionadas con el rubro Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas, Papel, edicin e impresin, seguidas en menor proporcin por Vidrio, cermica y minerales no metlicos y Elaboracin de vinos.
6
Grfico .8 Realizacin de proyectos en forma asociativa con proveedores y/o clientes estratgicos. Porcentaje de empresas
SI 21,6%
NO 78,4%
Otro tipo de polticas de asociacin posibles son las que se llevan a cabo junto con otras firmas, las cuales tambin pueden redundar en importantes beneficios para la creacin de valor dentro de cada cadena. El desarrollo de experiencias asociativas con otras firmas requiere de un mecanismo de relacin y accin conjunta organizada y con cierto grado de permanencia entre distintos actores, empresas, personas u organizaciones. En la provincia de San Juan las encuestas revelan que el empresariado no participa asiduamente de experiencias asociativas coordinadas con otras firmas. As lo demuestran las respuestas de los empresarios, que respecto a distintos posibles motivos de asociacin respondieron negativamente en proporciones que van del 81% al 95% del universo PyME encuestado. Las razones para asociarse pueden ser mltiples, pero principalmente se vinculan con determinados beneficios que difcilmente pueden obtenerse en forma individual, ms an en un sector que enfrenta tantas dificultades como el del segmento PyME. Segn el Grfico 2.9, las actividades ms elegidas para desarrollar en forma asociativa son la participacin conjunta en eventos (18,5%), las actividades productivas (16,2%) y la compra de insumos (16,2%). En un segundo orden de importancia, la proporcin
de empresas que reconoci haberse asociado con los restantes motivos relevados fue la siguiente: logstica (12,9%) venta de productos (12,4%), exportacin (12%) e innovacin (11,1%). De esta informacin se deduce, que si bien las asociaciones con el motivo de realizar innovaciones no fueron realizadas en una alta proporcin, un elevado porcentaje de las empresas que declararon haberlas efectuado lo hizo con continuidad en el tiempo. Entre las empresas que llevaron cabo alguna poltica de asociatividad, las que tuvieron altos niveles de continuidad fueron las de actividades logsticas (81%), venta de productos (71%) y actividades productivas en general (69%). Por ltimo, se destaca la poca proporcin de empresas PyME industriales sanjuaninas que habiendo reconocido que se asoci para exportar, mantuvo esta asociacin en el tiempo (29%). Respecto al anlisis por regin y por tamao de empresa, por un lado se destaca que en el Resto de San Juan se encuentra una mayor proporcin de PyME que coordinan actividades en relacin al Gran San Juan, con diferencias que rondan los 10-20 puntos porcentuales, dependiendo del tipo de experiencia asociativa analizada; mientras que para cualquiera de ellas, prcticamente no se presentan diferencias significativas entre las pequeas y medianas.
7
Grfico .9 Experiencias asociativas/coordinadas con otras firmas. Porcentaje de empresas
Actividades productivas
11,2%
5,0%
83,8%
Logstica
10,4%
2,5%
87,1%
Innovacin
9,4% 1,7%
88,9%
Venta de productos
8,7%
3,6%
87,6%
Compra de insumos
8,1%
8,1%
83,8%
Participacin conjunta en eventos Exportacin
7,9%
10,6%
81,5%
3,4% 8,5%
88,0%
Otra 2,8%1,9% 0% 10% 20% 30% 40%
95,3% 50% 60% 70% No 80% 90% 100%
Tuvo continuidad
No tuvo continuidad
Entendiendo las cmaras empresariales como instituciones o asociaciones que a nivel local agrupan a las empresas con el objeto de proteger sus intereses y mejorar sus actividades comerciales, en la Provincia se observa una leve tendencia de agrupamiento, con poco ms del 37% del universo de empresas afiliadas a cmaras en el territorio. El anlisis por tamao de empresa, arroja que el 67% de las medianas se encuentran afiliadas a una cmara empresarial, mientras que este porcentaje slo asciende al 32% en el caso de las pequeas. Aunque las firmas tienen una opinin mayormente positiva respecto de estas entidades, un modelo de pensamiento recurrente entre los conductores de PyME es que consideran necesario afiliarse a este tipo de instituciones cuando el tamao de su empresa alcanza dimensiones significativas y madurez en los negocios, no divisando los
beneficios que podra traer su agrupamiento con otras empresas en las distintas etapas de desarrollo de su organizacin. Respecto a la descripcin por zona geogrfica (Grfico 2.10), se tiene que en el Resto de San Juan se presenta una mayor proporcin de firmas que se renen en cmaras que las de Gran San Juan. Introduciendo en el anlisis los sectores de actividad, se observa que las empresas encuadradas en el rubro Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico, Vidrio, cermica y minerales no metlicos y Papel, edicin e impresin son las que se encuentran agrupadas en mayor medida en cmaras con 69%, 56,2% y 50% respectivamente. Por otro lado, los rubros Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes con el 20% y Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) con el 9,5% son los que menor tendencia presentan a agruparse con sus pares en instituciones.
8
Grfico .0 Afiliacin a cmaras empresariales. Porcentaje de empresas por zona geogrfica
100% 90% 80% 47,2% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gran San Juan SI NO, pero planea afiliarse NO Resto de San Juan 46,2% 33,9% 6,6% 58,8%
7,3%
Adems de los proyectos asociativos que pueden emprenderse tanto con clientes y/o proveedores como con otras firmas para maximizar la creacin de valor dentro de las cadenas productivas, resulta tambin importante prestar atencin a la predisposicin que tienen las firmas a participar en forma ms activa en los programas pblicos y/o privados orientados a fortalecer las cadenas de valor y a la orientacin que demandan las empresas de dichos programas. Al preguntarle a los empresarios industriales respecto si consideran que puede resultar en mayores beneficios para la firma tener una participacin ms activa en los programas pblicos y/o privados, casi el 79% del total de empresas consultadas opin en forma afirmativa, mientras que poco ms del 21% opin lo contrario.
En el Grfico 2.11 se puede apreciar cmo vara la opinin de los consultados segn la ubicacin de sus locales industriales en la Provincia. En el mismo se observa que para el 86,1% de los empresarios del Resto de San Juan resultara beneficiosa una mayor participacin en los programas, mientras que dicha proporcin es del 75,7% en el Gran San Juan. La buena predisposicin de los empresarios para formar parte de dichos programas resulta de suma importancia teniendo en cuenta que uno de los ejes centrales de las acciones del Ministerio de Produccin y Desarrollo Econmico de San Juan se relaciona con la implementacin de programas orientados a mejorar la competitividad de las PyME y a favorecer los procesos de creacin y consolidacin de nuevas firmas.
9
Grfico . Proporcin de PyME industriales que considera beneficioso participar en programas (pblicos, privados o mixtos) orientados a fortalecer su cadena de valor, por zona geogrfica
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gran San Juan SI NO Resto de San Juan 86,1% 75,7% 13,9% 24,3%
La informacin con que puedan contar los rganos encargados de disear las estrategias y polticas en los distintos niveles de gobierno respecto de las preferencias de orientacin de los programas pblicos es de vital importancia para lograr una adecuacin de los mismos a la realidad de las PyME. Como se puede observar en el Grfico 2.12 la informacin obtenida del universo de encuestas realizadas revela que la principal demanda se
relaciona con temas vinculados a facilitar el acceso al financiamiento, contemplando al 37% de las respuestas, seguida por la necesidad de programas orientados a lograr mejoras en la competitividad de las empresas (25%). El anlisis por tamao de empresa destaca las mismas preferencias de orientacin de programas tanto para las pequeas como para las medianas.
Grfico . Demandas de orientacin de los programas (pblicos, privados o mixtos)

Acceso al financiamiento 37,2%
Mejora de la competitividad Fortalecimiento de relaciones comerciales Apoyo sectorial
24,9%
13,4%
11,9%
Apoyo de la investigacin y desarrollo
11,9%
Participacin en f erias
9,3%
Acceso a informacin
8,2%
Fomento de proyectos de cooperacin
5,9%
Generacin de prcticas asociativas
1,5%
Otro 0%
1,1% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
0
Clientes
En esta seccin se analiza a quines abastecen las PyME industriales sanjuaninas, si venden directamente al pblico, o proveen a otras firmas industriales, comerciales o agropecuarias. A su vez, se da a conocer si las ventas de las PyME industriales se encuentran concentradas en unos pocos clientes o ms bien diversificadas. Conocer si el cliente principal es una empresa pequea o de gran envergadura, o simplemente consumidores finales, puede ser de gran utilidad al momento de disear las polticas pblicas y privadas. De igual modo, conocer si el cliente principal es una empresa con sede en la provincia de San Juan, en otras provincias o en el exterior tambin ayuda a delinear estrategias pblicas y privadas. Los distintos tipos de clientes que tienen las empresas permiten inferir cual es su posicionamiento dentro de la cadena productiva. En el Grfico 2.13 se destacan las PyME que venden sus productos a otras empresas industriales (27,3%), le siguen en orden de importancia las ventas directamente al pblico (22,5%) y el comercio mayorista (21,3%). Cabe sealar que las PyME que ms venden a empresas industriales corresponden a los sectores de Elaboracin de vinos, Papel, edicin e impresin, Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico, con una participacin mayor al 42% de sus ventas en todos los casos. De esta manera, que las ventas se dirijan a otras empresas industriales significa que producen bienes intermedios y se encuentran integradas a alguna cadena de valor. Por otro lado, el elevado porcentaje de ventas directas al pblico de las PyME locales se explicara en gran parte por la fuerte presencia de este tipo de ventas en el sector Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) que representa al 41,5% de las mismas, mientras que tambin es la rama que mayor proporcin de sus ventas dirige al comercio minorista, con un 18,6%. Por otro lado, se encuentra una elevada proporcin de ventas destinadas al comercio mayorista en los sectores Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado (41%), Elaboracin de vinos (37,3%) y Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas (37,6%). Por ltimo, sobresale como proveedora de las empresas agropecuarias la rama de Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico, destinando el 24,6% de las ventas del sector. Los datos por sector de actividad se encuentran en el Anexo I: Cuadro I.5.
Grfico . Tipo de clientes. Porcentaje de empresas

Empresas de la industria de la construccin 4,7% Empresas agropecuarias 3,1% Sector pblico 2,7% Empresas de servicios 4,6%
Otro tipo de cliente 3,9% Venta directa al pblico 22,5%
Empresas industriales 27,3%
Comercio minorista 9,9%
Comercio mayorista 21,3%
Un aspecto pertinente al analizar la demanda de las firmas, es su grado de concentracin. En este sentido, resulta importante analizar si las ventas se encuentran atomizadas o concentradas en unos pocos clientes. Un elevado grado de diversificacin puede resultar favorable ya que permite atenuar los shocks de demanda negativos que puedan producirse, y a su vez evita que la empresa se encuentre expuesta a la presencia de prcticas monopsnicas por parte de los clientes. Las PyME industriales de la provincia de San Juan
presentan una elevada dependencia de su principal cliente, ya que un 52,7% de las mismas acreditan venderle ms del 30% de sus ventas. Por otro lado, el 28,1% de las PyME venden entre un 11% y 30% a su principal cliente, mientras que el 19,3% restante slo lo hace por el 10% o menos de sus ventas. Realizando el anlisis por tamao de empresa, se tiene que mientras el 58,8% de las pequeas vende ms del 30% de su produccin a su principal cliente, esta proporcin en las medianas slo asciende al 31,9%; demostrando de
esta manera como las empresas de mayor tamao presentan una menor dependencia de un nico cliente. El anlisis se torna ms interesante an si se observa el Grfico 2.14 donde se detalla la concentracin de ventas al principal cliente por rama de actividad. En el mismo se destaca que en el rubro Productos de metal el 75% de las empresas concentra ms del 30% de sus ventas en un solo cliente, ocurriendo lo mismo con el sector Elaboracin de vinos y Vidrio, cermica y minerales no metlicos donde esta proporcin alcanza a
ms del 65% de las empresas de cada sector. En el caso de la ramas Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) y Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado dicha proporcin es del 56% y 53% respectivamente. As tambin en el sector Papel, edicin e impresin y Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes el 44% de las empresas presentan estos niveles de concentracin. Finalmente, para el rubro Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico slo el 29% de las firmas se encuentra en esta situacin.
Grfico . Concentracin de las ventas en el principal cliente. Porcentaje de empresas por rama de actividad
15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0% 22,2% 10% 20% 20,3% 21,3% 22,2% 56,5%
25,5%
74,5%
16,3%
17,6%
66,0%
41,3%
5,9%
52,8%
34,7%
44,9%
10,0%
60,6%
29,5%
34,8%
65,2%
25,0%
75,0%
33,3%
22,2%
44,4%
11,1% 30% Hasta 10% 40% 50% 60%
66,7% 70% 80% 90% 100%
Entre 11 y 30%
Ms de 30%
Para estudiar el grado de integracin de las empresas en la cadena y la posicin que ocupan dentro de la misma, tambin resulta interesante analizar si el principal cliente es una empresa. En el Grfico 2.15 se observa que alrededor el 70% de las PyME industriales sanjuaninas manifest que su principal cliente es una
empresa, ganando preponderancia dentro de esta categora aquellas que tienen entre 10 y 50 ocupados; lo cual podra avizorar que la mayora de las empresas estudiadas cuentan con un consolidado desarrollo comercial. Slo cerca del 30% de las PyME indic como principal cliente al consumidor final.

Grfico . Dimensin del principal cliente. Porcentaje de empresas

Empresa con ms de 200 ocupados 14,5% Consumidor final 27,9%
Empresa con 51 a 200 ocupados 23,7%
Otro aspecto relevante de anlisis es la distribucin geogrfica del mercado. As, para el 57% de las PyME su principal cliente se localiza a menos de 80 km de distancia, representando un radio relativamente cercano a los locales industriales. Para un 19% de las industrias su cliente principal se encuentra entre 80 y 1000 km de su local, mientras que para un 18% a ms de 1000 km. Por ltimo, slo un 6% tiene como principal cliente a una empresa extranjera. En el Grfico 2.16 se analiza la distancia del principal cliente por rama de actividad. En el mismo se observa que para el 87% de las empresas de Papel, edicin e impresin el cliente principal se encuentra en un radio de 20 km. Lo mismo ocurre para el 75% de las
empresas correspondientes a los rubros Productos de metal y Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes. Los sectores que muestran una elevada proporcin de firmas con clientes importantes en zonas alejadas, a ms de 1000 km de los locales sanjuaninos son: Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado (43,8%), Elaboracin de vinos (26,1%) y Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico (21,1%). Finalmente se observa que hay muy pocas firmas que tienen a su principal cliente en el exterior. Estas firmas representan el 48% de las empresas del sector de Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas, el 13,6% de Vidrio, cermica y minerales no metlicos y el 8,9% de la rama de Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas).
Grfico .6 Distancia al principal cliente. Porcentaje de empresas por rama de actividad
15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0% 10% Extranjero 20% 55,6% 30% 40% 20-80 Km 50% 13,6% 30,0% 31,3% 8,9% 41,8% 31,5% 24,9% 86,9% 34,2% 10,6% 13,6% 75,0% 75,0% 11,1% 60% 70% 500-1000 Km 21,1% 24,2% 23,7% 27,3% 63,4% 25,5% 12,3% 43,8% 13,1% 21,1% 10,6% 12,5% 0,0% 12,5% 25,0% 33,3% 80% 90% Ms de 1000 Km 100% 16,3% 17,3% 10,4% 16,3% 26,1%
0-20 Km
80-500 Km

Al explorar las posibilidades de ampliacin de los mercados a los cuales llegan los productos de las PyME de la Provincia se encuentra que alrededor del 46% de las empresas considera que existen escasos clientes potenciales con quienes intentar nuevos negocios. Realizando el anlisis por rama de actividad (Grfico 2.17), se observa que para el 90% de las empresas de Vidrio, cermica y minerales no metlicos existen pocos clien-
tes potenciales. Lo mismo ocurre para las empresas de los sectores: Productos de metal (78%), Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico (63%) y Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes (57%). Por otro lado, ms del 80% de las PyME de Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas y Papel, edicin e impresin garantizan no tener este tipo de problema.
Grfico .7 Escasos clientes potenciales con quienes intentar nuevos negocios. Porcentaje de empresas por rama de actividad
15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0% 10% 20% 77,8% 57,1% 52,6% 30% 40% 50% SI NO 60% 70% 42,9% 47,4% 80% 90% 100% 18,5% 62,9% 90,4% 22,2% 18,0% 40,4% 32,3% 81,5% 37,1% 9,6% 35,3% 82,0% 59,6% 67,7% 64,7%
Proveedores
Los proveedores constituyen un eslabn crucial en la cadena productiva. Su caracterizacin en cuanto a tamao y distancia del local que abastecen, as como la relacin de poder de negociacin que tiene lugar entre las empresas, resulta de mucho valor para estudiar las fortalezas y debilidades de la cadena productiva. En el Grfico 2.18 se analiza qu tipo de proveedores abastecen de insumos a las PyME industriales sanjuaninas. En el mismo se observa, que el 48,2% del monto total de compras se realiza en empresas industriales y el 30,3% en comercios mayoristas. Por el contrario, las empresas agropecuarias y de servicios slo representan un 8,6% y 7,5% respectivamente, del total de compras.

Grfico .8 Tipo de proveedores. Porcentaje de empresas

Empresas agropecuarias 8,6% Otro tipo de proveedores 5,4%
Empresas de servicios 7,5%
Comercios mayoristas 30,3%
Empresas industriales 48,2%
Al analizar el grado de concentracin de las compras, se encuentra que para la mitad de las PyME industriales sanjuaninas su principal proveedor representa ms del 50% de las compras, lo que indica un elevado nivel de dependencia. Realizando el anlisis por rama de
actividad, en el Grfico 2.19 se observa que la mayor dependencia del principal proveedor se presenta en los rubros Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes (91,7%), Productos de metal (88,9%) y Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico (63,8%).
Grfico .9 Concentracin de compras en el principal proveedor. Porcentaje de empresas por rama de actividad
15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0% 11,1% 15,0% 37,3% 34,3% 15,2% 50,4%
54,6%
29,1%
16,3%
25,5%
37,3%
50,0%
50,0%
42,5%
42,5%
8,5%
27,7%
63,8%
43,8%
9,6%
46,6%
88,9%
8,3%
91,7%
18,2% 10% 20% 30% 25% o menos
45,5% 40% 50% Entre 25 y 50% 60% 70%
36,4% 80% 90% 100%
Mayor a 50%

En lo que se refiere a la dimensin de los principales proveedores (Grfico 2.20), se presenta que para la mitad de las PyME industriales de la Provincia su principal proveedor es una empresa que tiene entre 10 y 50 ocupados, seguido en el 20% de los casos por empresas proveedoras con un tamao de 51 a 200 ocupados, para concluir en guarismos que rondan el 15% tanto para el caso de las PyME cuyo principal proveedor es una empresa de gran tamao (con ms de 200 ocupados) y pequeo tamao (con menos de 10 ocupados), respectivamente.
Realizando el anlisis por tamao de empresa, se tiene que para el 13,8% de las pequeas el principal proveedor es una empresa con menos de 10 ocupados, a diferencia de lo que ocurre con las medianas que no cuentan con este tipo proveedores. Otra diferencia a destacar es que para el 25,6% de las empresas medianas el principal proveedor es una empresa con ms de 200 ocupados, mientras que en el caso de las pequeas slo el 14,5% tiene principales proveedores de gran tamao.
Grfico .0 Dimensin del principal proveedor. Porcentaje de empresas
Empresa con ms de 200 ocupados 17,2%
Empresa con menos de 10 ocupados 13,7%
Otra de las variables que permite desentraar las debilidades y las fortalezas de cada cadena productiva es la distancia que existe entre las PyME industriales de la Provincia y el principal de sus proveedores. Por un lado, se tiene que slo para el 33% de las PyME sanjuaninas su principal proveedor se encuentra a menos de 80 km del local industrial. Por otro lado, para el 41% de las empresas la distancia que las separa de su principal proveedor se ubica en el rango de 80 km a 1000 km y para el 27% la mencionada distancia supera los 1000 km; lo que tiende a traducirse claramente en mayores costos de transporte. Por ltimo, slo el 0,7% de las PyME locales tienen a sus proveedores ms
importantes en el extranjero. Realizando el anlisis por rama de actividad (Grfico 2.21) se destaca que el 59% de las empresas del sector Elaboracin de vinos tienen a su principal proveedor a menos de 80 km de distancia del local industrial y que para el 80% de las PyME del rubro Productos de metal sus proveedores se localizan en un radio de 80 a 1000 km. Adems, los sectores que tienen sus principales proveedores en zonas alejadas, a ms de 1000 km, son Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado (70,1%) y Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico (41,2%).
6
Grfico . Distancia al principal proveedor. Porcentaje de empresas por rama de actividad
15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0% 27,3% 10% Extranjero 20% 0-20 Km 30%
32,5%
3,8% 5,9%
34,2%
23,6%
25,0%
11,0%
39,0%
14,0%
11,0%
32,9%
26,7%
29,4%
11,0%
11,7%
5,9%
11,9%
29,3%
41,2%
9,2% 10,0%
31,5%
18,5%
9,2%
31,5%
20,0%
70,1%
27,3%
10,6%
37,9%
24,2%
20,0%
20,0%
60,0%
40,0%
30,0%
30,0%
27,3% 40% 20-80 Km 50% 80-500 Km 60% 70%
45,5% 80% 90% Ms de 1000 Km 100%
500 -1000 Km
En relacin a los problemas que las PyME industriales de la Provincia manifestaron tener con sus proveedores, el 48,6% de las empresas considera que existen pocos proveedores alternativos, en calidad y precios. En el Grfico 2.22 se analiza la problemtica por sec-
tor de actividad y se destacan los sectores Vidrio, cermica y minerales no metlicos (78,1%), Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico (69,5%), Productos de metal (66,7%) y Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado (54%).
Grfico . Pocos proveedores alternativos, en calidad y precios. Porcentaje de empresas por rama de actividad
15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0% 10% 66,7% 47,6% 47,4% 20% 30% 40% 50% SI NO 60% 52,4% 52,6% 70% 80% 90% 100% 36,9% 69,5% 78,1% 33,3% 35,3% 32,0% 43,8% 54,0% 63,1% 30,5% 21,9% 64,7% 68,0% 56,2% 46,0%
7
En cuanto a la dependencia de los proveedores extranjeros, en el Grfico 2.23 se observa que slo el 13,1% de las PyME sanjuaninas presenta una alta dependencia de proveedores del exterior. Se trata de un porcentaje muy bajo, dentro del cual pueden destacarse los
sectores: Papel, edicin e impresin (27,7%), Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas (23%), Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico (22,4%) y Vidrio, cermica y minerales no metlicos (21,9%) (ver Anexo I: Cuadro I.16).
Grfico . Alta dependencia de proveedores del exterior. Porcentaje de empresas

SI 13,1%
NO 86,9%
Competidores
En esta seccin se analiza cuntos son los competidores de las PyME industriales de San Juan. Tambin se indaga si efectivamente los empresarios sienten que sus productos estn siendo desplazados del mercado por la competencia y el origen de dicha presin competitiva. El anlisis de la cantidad de competidores permite de alguna forma inferir el tipo de mercado en el cual se desempean estas empresas. En este sentido, cuanto mayor es el nmero de competidores se supone que la firma se encuentra frente a un mercado ms competitivo, con un menor poder de mercado. En el Grfico 2.24 se detalla la cantidad de competidores directos que presentan las PyME industriales. En el mismo se observa que el 57,5% de las PyME asegura tener ms de 5 competidores y el 20,6% entre 3 y 5. En el primer caso, y realizando un anlisis por rama de actividad, se tiene que todos los sectores presentan una gran participacin, destacndose los rubros Vidrio, cermica y minerales no metlicos (75,3%), Elaboracin de vinos (68,5%) y Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) (67,1%). En el segundo, el sector con mayor porcentaje es Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes con un 28,6% (ver Anexo I: Cuadro I.16).
Grfico . Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas

Ninguno 8,0%
Uno 3,6% Dos 10,3%
Ms de 5 57,5% Entre 3 y 5 20,6%
8
En cuanto al anlisis de prdida de porciones de mercado, slo el 23,5% de las PyME de San Juan considera que sus productos estn siendo desplazados del
mercado por otros (Grfico 2.25); no presentndose diferencias significativas en el anlisis por tamao de empresa.
Grfico . Proporcin de PyME industriales que han perdido participacin de mercado
SI 23,5%
NO 76,5%
A la hora de analizar el origen de los competidores existen marcadas diferencias si se trata de competidores nacionales o extranjeros. Si el competidor es nacional se puede esperar que la competencia transite por un plano de igualdad al menos en lo relacionado con la poltica macroeconmica, aunque puedan surgir diferencias de polticas provinciales que brinden facilidades impositivas y subsidios a las empresas radicadas en su territorio. En cambio, cuando se trata de competencia con empresas extranjeras radicadas en pases con mayor estabilidad econmica y desarrollo que Argentina, resulta clara la enorme desigualdad que presentan las PyME sanjuaninas al momento de competir. Del grupo de firmas que considera que sus productos estn siendo efectivamente desplazados del mercado, para el 31,3% sus principales competidores son del resto del pas, para el 28,1% del resto de la provincia, para el 21,9% del extranjero y para el 18,8% de la misma localidad. De esta forma, casi el 22% de las PyME tienen como competidor a una firma situada
en el extranjero, mientras que el 78% restante compite con firmas ubicadas en el territorio nacional (Grfico 2.26). Sin embargo, se presentan algunas diferencias de acuerdo al tamao de las empresas. Mientras que slo el 19,2% de las pequeas afronta la competencia desde el exterior, dicha proporcin asciende a 66,7% para las medianas. Asimismo, el 33,3% de las empresas medianas afirma que los principales competidores son de la misma localidad, mientras que slo para el 15,4% de las pequeas proviene de la misma, el 31% procede del resto de la Provincia y el 35% del resto del pas. Al analizar el origen de los competidores por rama de actividad aparecen cuatro rubros bien diferenciados: Vidrio, cermica y minerales no metlicos sector en el que se destaca la competencia en la misma localidad, Productos de metal fundamentalmente con competidores del resto de la Provincia, Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes con competidores nacionales y Papel, edicin e impresin con competidores extranjeros (ver Anexo I: Cuadro I.14).
Grfico .6 Origen del principal competidor. Porcentaje de empresas

Extranjero 21,9% Misma localidad 18,8%
Resto de la provincia 28,1% Resto del pas 31,3%
9
Para el 40,4% de las PyME de la Provincia existe un alto grado de informalidad en sus competidores, resultando stas perjudicadas por tratarse de una forma de competencia desleal. Dentro de las empresas que reconocen sufrir esta situacin se destacan los siguientes sectores: Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes (85,7%), Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico (57,6%) y Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) (53,7%) (ver Anexo I: Cuadro I.16). En el Grfico 2.27 se analiza si las PyME industriales consideran realmente una amenaza la presencia de
competidores extranjeros. Slo el 15% de las firmas afirma que enfrenta la presencia de fuertes competidores en otros pases. Por lo tanto, de esto se desprende que la competencia externa sera muy baja, como se haba mencionado anteriormente. Dentro de los rubros amenazados por competidores en el extranjero se destacan alrededor del 30% de las empresas de Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas y Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado. El nico sector que no presenta competidores extranjeros es Productos de metal (ver Anexo I: Cuadro I.16).
Grfico .7 Fuertes competidores de otros pases. Porcentaje de empresas

SI 15,0%
NO 85,0%
Gestin comercial
Un aspecto muy importante que deben considerar las empresas para operar actualmente en los mercados es el poder de anlisis de la informacin disponible que requieren para llevar a cabo el comercio y administrar los negocios correctamente. Las empresas se encuentran en entornos muy cambiantes y competitivos, los cuales les obligan a manejar un elevado nmero de fuentes de informacin para mantenerse con ventajas ante sus competidores. De manera que las firmas requieren informacin tanto en lo que se refiere a la demanda y a la situacin de su sector de actividad, como para emprender nuevos proyectos, dado que necesitan conocer en qu productos y tecnologas se est trabajando y por lo tanto estar al tanto de las nuevas publicaciones o innovaciones patentadas. En el Grfico 2.28 se observa que las PyME sanjuaninas se nutren principalmente de la informacin que obtienen mediante la transmisin oral con clientes y proveedores. Esta fuente es la ms utilizada por los consultados (91,5%). La segunda fuente de informacin utilizada est representada por diarios y revistas especializadas (69,4%), seguidas por ferias y exposiciones (56,8%) y cmaras empresariales (51,9%). En menor medida los empresarios se valen de seminarios y conferencias (33%), estadsticas privadas (27,7%) y por ltimo del INDEC o Institutos Provinciales de Estadstica (17,6%).
60
Grfico .8 Fuentes de informacin de las PyME industriales sobre nuevos mercados o la situacin de su sector de actividad. Porcentaje de empresas
Conversaciones con clientes y proveedores
91,5%
Diarios o revistas especializadas
69,4%
Ferias y exposiciones
56,8%
Cmaras empresariales
51,9%
Seminarios y Conferencias
33,0%
Estadsticas privadas
27,7%
INDEC e Institutos Provinciales de Estadstica
17,6%
Otros
1,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sin lugar a dudas, el continuo avance y la aparicin permanente de rivales les plantean a las PyME industriales la necesidad de estar alerta acerca de las condiciones y la evolucin del sector industrial en el que participan, para construir una estrategia competitiva que tenga como propsito definir las acciones que deben emprender y as obtener mejores resultados y lograr diferenciarse de sus competidores. En este sentido, y como lo muestra el Grfico 2.29, los empresarios sanjuaninos adoptan mayoritariamente la estrategia de competencia por calidad de los productos ofrecidos, as como tambin la diferenciacin por pro-
ducto elaborado, con un 89% y 64% de las elecciones, respectivamente. En menor medida, pero no por ello de una menor importancia, siguen las estrategias de ampliacin de mercado (49,7%) y de competencia por precios (40,7%). Por ltimo, se observa que slo el 9,6% de los empresarios adopta estrategias de competencia basadas en polticas de asociatividad. Asimismo, al realizar el anlisis por tamao de empresa se observa que tanto las mediadas como las pequeas siguen en forma mayoritaria una estrategia de competencia por calidad, abarcando en ambos casos una proporcin cercana al 89% de las firmas.
6
Grfico .9 Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas
Estrategia de competencia por calidad 89,0%
Estrategia de diferenciacin por producto elaborado
64,0%
Estrategia de ampliacin de mercado
49,7%
Estrategia de competencia por precios
40,7%
Estrategia de competencia basada en polticas de asociatividad
9,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Adems de las estrategias de competitividad que llevan a cabo las empresas, dentro de los procesos de negocios se debe considerar tambin el proceso de innovacin que cubre desde la generacin de ideas, pasando por la prueba de viabilidad, hasta la comercializacin de procesos, productos o servicios. Las innovaciones pueden referirse a desarrollar o mejorar un nuevo producto, servicio o proceso, las cuales pueden permitir marcar la diferencia frente a sus competidores en el mediano plazo, influyendo en ltima instancia sobre la competitividad de la firma. El empresariado sanjuanino
enfoc sus esfuerzos, durante los ltimos dos aos, bsicamente en la mejora significativa de un producto existente (58,9%), modificaciones significativas en otros aspectos relativos a la organizacin de la empresa (36,3%) e implementacin de un nuevo proceso de elaboracin de productos (31,5%). Por otro lado las innovaciones menos frecuentes efectuadas por las PyME locales tienen que ver con la elaboracin de un nuevo producto (29,8%) y la realizacin de modificaciones significativas en la organizacin del proceso productivo (24%).
Grfico .0 Innovaciones logradas en los ltimos dos aos. Porcentaje de empresas
Mejora significativa de un producto existente Modificaciones significativas en otros aspectos relativos a la organizacin de la empresa Implementacin de un nuevo proceso de elaboracin de productos Elaboracin de nuevo producto Modificaciones significativas en la organizacin del proceso productivo 58,9%
36,3%
31,5%
29,8%
24,0%
Otras
4,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
6
Logstica
Las actividades logsticas son el puente entre la produccin y el mercado, estando ambos separados por el tiempo y la distancia. Estas actividades suelen involucrar la gestin y la planificacin de las actividades de traslado, almacenaje, manutencin y distribucin de mercaderas, insumos, materias primas y componentes. Como se expone en el Grfico 2.31, para las PyME industriales sanjuaninas el costo logstico representa, en promedio, el 11,4% de las ventas totales (facturacin sin IVA). Cabe sealar que se observan algunas diferencias entre las empresas emplazadas en el Gran San Juan, cuyo costo logstico ponderado por ventas fue en promedio del 11% y las del Resto de San Juan que alcanzaron el 12,3%. Este guarismo es notablemente mayor en empresas pequeas (18,6%), que en aquellas medianas (5,8%). El alto costo logstico que afrontan las PyME locales se vincula directamente con las distancias a los proveedores, ya que en general la mayor parte del mismo corresponde a costos de transporte. Asimismo, se debe advertir que en los datos manifestados existira una tendencia a la sobreestimacin de los costos logsticos en relacin a las ventas por parte de los informantes a la hora de declarar esos porcentajes, debido a la fuerte incidencia que esta problemtica tiene para el empresariado local.
Grfico . Participacin del costo logstico en las ventas totales, por zona geogrfica
14% 12,3% 12% 11,0% 10% 11,4%
8%
6%
4%
2%
0% Gran San Juan Resto de San Juan Promedio San Juan
Cabe sealar que existen amplias diferencias entre los costos logsticos que deben afrontar las PyME industriales de acuerdo al sector al que pertenecen, a la ubicacin de los mercados y particularmente en relacin al producto que se debe trasportar. En relacin a esto, los sectores que enfrentan mayores costos logsticos promedio como proporcin de sus ventas son Elaboracin de vinos, Vidrio, cermica y minerales no metlicos y Productos de metal, los cuales poseen un coeficiente en promedio de 26,3%, muy por encima del promedio provincial (ver Anexo I: Cuadro I.20). Asimismo, para poder indagar sobre las cuestiones relativas a logstica se consult a los empresarios respecto de los principales problemas que enfrentan en este terreno. Tal como se advierte en el Grfico 2.32, el problema relativo a logstica ms difundido entre las
PyME industriales sanjuaninas es, por lejos, el elevado costo de transporte (obtuvo una puntuacin entre 6 y 7 en una escala de 1 a 10). A los elevados costos de transporte le siguen problemas relativos a la falta de personal capacitado en la empresa y/o mercado, excesiva burocracia para movimiento en el mercado interno y una baja disponibilidad de vehculos propios o contratados, todos con una puntuacin entre 4 y 5. Luego con un puntaje que vara entre 3 y 4 se encuentran el deficiente estado de la infraestructura, le siguen roturas, robos y daos de la mercadera durante el viaje o su almacenamiento, falta de espacio adecuado para almacenamiento de productos terminados, baja disponibilidad de infraestructura, falta de programacin en la propia empresa y por ltimo, excesiva burocracia aduanera. 6
Contrastando las respuestas obtenidas por tamao de empresa, las variaciones en general no fueron significativas, sin embargo se observa que las medianas otorgaron un peso mayor a los problemas relativos al elevado costo del transporte con una puntuacin de 8 puntos y la falta de personal capacitado en la propia empresa y/omercado con 7 puntos. Esto es, a colacin de lo ya mencionado en el anlisis de clientes y proveedores. Pese a que los costos logsticos como porcentaje de las ventas son en promedio menores que los de las pequeas, cabe pensar que las mayores distancias que las
PyME medianas deben recorrer tanto para proveerse en el proceso productivo como tambin para colocar sus productos en el mercado las llevan a considerar los costos de transporte como un punto de particular preocupacin. Asimismo, su crecimiento las ha llevado a desarrollar procesos y procedimientos que requieren un grado mayor de tecnicidad, motivo por el cual, el reclutamiento de colaboradores con ciertas habilidades y conocimientos, y en ciertas actividades, es escaso y se hace dificultoso.
Grfico . Grado de relevancia de los problemas a la hora de transportar mercadera

Baja disponibilidad de vehculos propios o contratados 7 Otro 6 5 4 Falta de personal capacitado en la propia empresa y/o mercado 3 2 1 Falta de espacio adecuado para almacenamiento de productos terminados 0 Elevados costos de transporte Deficiente estado de infraestructura Baja disponibilidad de infraestructura
Roturas, robos y daos de la mercadera durante el viaje o su almacenamiento Excesiva burocracia aduanera
Excesiva burocracia para movimiento en el mercado interno Falta de programacin en la propia empresa
C- Desempeo productivo, expectativas y problemas

Cuando los empresarios de la Provincia fueron consultados acerca de la fase de crecimiento por la que atraves la empresa durante el ltimo ao, el 46% de los mismos afirm que atravesaban por una etapa de estancamiento, el 38% por un crecimiento normal y el 15,4% por una etapa de achicamiento. Slo el 0,6% argument estar atravesando por una etapa de crecimiento acelerado. Estos datos encuentran estrecha relacin con las circunstancias econmicas que transit el pas durante el perodo en que se efectu la encuesta, signadas por un freno del crecimiento econmico en 2008 y principios de 2009. Como puede observarse en el Grfico 2.33, el nico sector que mantuvo un crecimiento acelerado para el 11,1% de sus empresas fue Productos de metal. En cuanto a aquellos que transitaron una fase de crecimiento durante el ltimo ao fueron: Papel, edicin e impresin (68,5% de las empresas), Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico (49%) y Vidrio, cermica y minerales no metlicos (46,6%). El mayor descenso de actividad en las empresas se registr en el sector de Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado, en el cul el 37,9% de las PyME manifestaron encontrarse atravesando por una etapa de achicamiento.
6
Grfico . Fase de crecimiento por la cual atraviesa la empresa. Porcentaje de empresas por rama de actividad
15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0% 11,1% 18,7% 35,7% 58,0% 6,3%
59,4%
21,9%
44,1%
43,8%
12,0%
24,4%
37,7%
37,9%
68,5%
18,5%
13,1%
49,0%
30,5%
20,5%
46,6%
34,3%
19,2%
33,3%
33,3%
22,2%
23,8%
76,2%
21,1% 10% 20% 30% 40%
63,2% 50% 60% 70% Estancamiento 80%
15,8% 90% Achicamiento 100%
Crecimiento acelerado
Crecimiento normal
Ventas y ocupados
Las estimaciones de los empresarios acerca del nivel de actividad por el que atraviesan sus empresas se ven corroboradas por los indicadores de ocupacin y ventas. En efecto, entre el primer semestre de 2008 y el primero de 2009 el nivel de produccin descendi en promedio un 11,7%, el de facturacin un 3,5% y el de ocupacin un 2,9%. El Grfico 2.34 muestra cmo se comportan dichos ndices en relacin al tamao de las empresas. En primer lugar, se puede observar que tanto para las pequeas como para las medianas se produjo una reduccin moderada de la cantidad de ocupados (2,8% y 3,1%, respectivamente). Aunque no se observan grandes diferencias en la evolucin de la ocupacin dependiendo del tamao de las firmas, en lo que se refiere a las discrepancias en la merma en sus niveles de produccin son realmente marcadas, ya que como puede observarse la misma descendi en casi un 18% en las empresas pequeas y en un 6,4% en las medianas. Anlogamente, se observa la misma tendencia en lo que se refiere al comportamiento de la facturacin, la cual incluso habra aumentado para las empresas medianas. El peor desempeo en los niveles de produccin de las pequeas no hace ms que reflejar las dificultades que en general azoran a las firmas de menor tamao cuando se encuentran frente a condiciones macroeconmicas desfavorables.
6
Grfico . Evolucin de la ocupacin, facturacin y produccin ( semestre 008 semestre 009); por tamao de empresa
Pequeas 5% 2,2% Medianas
0% Ocupados -2,8% -5% -6,4% Facturacin Produccin
-3,1%
-10% -10,2%
-15%
-17,8% -20%
Insercin Internacional
En una economa globalizada, la capacidad de crecimiento de un pas o regin depende cada vez ms de la insercin de sus empresas en la economa internacional. Si bien puede parecer que las PyME industriales de San Juan poseen un bajo nivel de insercin, dado que slo el 11,3% de las mismas exportan el 5% o ms de su produccin a otros pases (base exportadora); se debe notar, como se analizar con ms detalle en el Captulo 3, que dicho porcentaje no resulta tan bajo si se contextualiza tanto el tamao de las empresas analizadas como la regin en la que se sitan. Si bien esta base exportadora se mantuvo invariable durante los aos 2008 y 2009, las ventas al exterior s variaron. Como puede observarse del Grfico 2.35, en el ao 2008 las exportaciones tenan una participacin en el total de ventas de las empresas que exportan (apertura exportadora) del 31,8%, mientras que en 2009 disminuy al 21,4%, lo que no resulta sorprendente dada la coyuntura econmica mundial que determin una disminucin generalizada del comercio internacional. Al analizar la proporcin de empresas que comprenden la base exportadora por tamao y localizacin de la empresa, se encuentra que slo el 8,4% de las pequeas exporta el 5% o ms de sus ventas, mientras que entre las medianas, el 26% lo hace. Asimismo, slo el 5,9% de las empresas de Gran San Juan exporta, mientras dicha proporcin es del 26,1% en el Resto de San Juan.
66
Grfico . Base y apertura exportadora de las PyME industriales. Ao 008 y 009
35% 31,8% 30%
25% 21,4% 20%
15% 11,3% 10% 11,3%
5%
0% 2008 Base exportadora Apertura exportadora 2009
En cuanto a la participacin de cada sector de actividad en el total de empresas exportadoras, se destacan: Elaboracin de vinos con una participacin del 33,4%,
Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas con un 26.1% y Vidrio, cermica y minerales no metlico, con un 17,8%.
Grfico .6 Participacin de cada rama de actividad en el total de empresas que exportan ms del % de su produccin. Ao 009
26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 17,8% 15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 17,7%
17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 5,0%
1552 - Elaboracin de vinos 33,4%
1513 Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 26,1%
En lo que se refiere a los mercados que abastecen estas empresas, se destaca como principal destino Brasil, con el 33,7% de las ventas de San Juan. El resto de los destinos exportadores se encuentran repartidos en-
tre: Chile que concentra el 17,5%, Estados Unidos y Canad con el 17%, la Unin Europea con 11,9% y Uruguay y Paraguay con el 11%, entre los ms significativos.
67
Grfico .7 Destino de las exportaciones

Asia 0,1% EE.UU. y Canad 17,0%
Brasil 33,7% Unin Europea 11,9%
Resto de Amrica Latina y el Caribe 8,8% Uruguay y Paraguay 11,0%
Chile 17,5%
Expectativas
Al momento de la encuesta se indag sobre las proyecciones que tenan los empresarios en ese entonces para el ao 2010. En lo que respecta a las expectativas de ventas, se puede afirmar que en lneas generales los pronsticos fueron moderadamente optimistas, ya que el 41,9% de los mismos opin que las ventas aumentaran, el 45% que no variaran y slo el 13,1% restante que disminuiran. En cuanto a los sectores de actividad, los que mostraban mejores perspectivas fueron: Vidrio, cermica y minerales no metlicos, en el cual el 78,1% de las PyME industriales esperaba aumentar sus ventas, Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico con un 59%, Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado con 51,3% y Elaboracin de vinos con un 48,3%. Por otro lado, los sectores que esperaban que los niveles de ventas no varen son Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) y Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas con un 62,7% y 71,9%, respectivamente, de empresas que no esperaban variaciones para el prximo ao. Los datos por sector de actividad se encuentran detallados en el Anexo I: Cuadro I.23).
Grfico .8 Expectativas sobre la evolucin de las ventas al mercado interno para 00. Porcentaje de empresas
Disminuirn 13,1%
Aumentarn 41,9%
No variarn 45,0%
En paralelo con las expectativas de actividad esperadas para 2010, es coherente observar que el 72,5% de los empresarios industriales planeaba mantener su personal mientras que slo el 12,1% plante una expectativa de reduccin en el plantel de ocupados. 68
Los sectores que esperaban los mayores incrementos en la cantidad de ocupados para el ao 2010 son: Vidrio, cermica y minerales no metlicos (25%), Productos de metal (22,2%) y Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico (20%) (ver Anexo I: Cuadro I.24).
Grfico .9 Expectativas sobre la evolucin de la cantidad de ocupados para 00. Porcentaje de empresas
Disminuirn 12,1% Aumentarn 15,4%
No variarn 72,5%
Al observar las ventas al mercado externo, el 81,6% de los empresarios contest que no haba exportado ni lo hara el ao siguiente. Sin embargo, de aquellos que si exportaron (el 18,4% restante) poco ms de la
mitad manifest que esperaba que las ventas al mercado externo aumenten, lo cual sugiere un entorno posiblemente favorable para el grupo de firmas que posee una orientacin exportadora.
Grfico .0 Expectativas sobre la evolucin de las exportaciones para 00. Porcentaje de empresas
Aumentarn 10,1% No variarn 4,7% Disminuirn 3,6%
No export ni lo har 81,6%
Principales preocupaciones de los industriales PyME

En la encuesta realizada se solicit a los empresarios que otorguen, de acuerdo al nivel de relevancia, una puntuacin del 0 a 10 a un conjunto de problemas presentados. A partir de los resultados obtenidos se encuentra que el problema ms difundido entre las PyME industriales de San Juan es el aumento de los costos directos de produccin. Le siguen en orden de relevancia: disminucin de la rentabilidad, alta participacin de los impuestos y cada de las ventas, encabezando el ranking de los problemas ms importantes, todos ellos con una puntuacin superior a los 7 puntos. Es evidente que el aumento de los costos de produccin, la alta presin impositiva (incrementada por la inflacin) y la cada de las ventas, provocan en las empresas una reduccin de su rentabilidad, panorama que se complica an ms si agregamos que la mayora de las PyME poseen grandes dificultades para acceder a activos que les permitan financiar sus necesidades de inversin y la falta de ingresos originada por el retraso en los pagos de sus clientes. La difusin de estos problemas es bastante uniforme entre las pequeas empresas y las medianas, aunque es importante destacar que estas ltimas padeceran problemas de fuerte competencia de los mercados internacionales y de elevados costos logsticos, con un mayor grado de importancia que las pequeas. Por el contrario, las pequeas se veran ms afectadas por la competencia desleal, originada por la evasin impositiva de los productores con los que compiten.
69
Grfico . Principales problemas

Insuficiente capacidad instalada 10 Cada de las ventas 8 Dificultades en la obtencin de financiamiento 6 4 Dificultades en el suministro de energa Alto grado de evasin de los productores locales con los que compite Elevados costos financieros Fuerte competencia en los mercados internacionales 2 0 Disminucin de la rentabilidad Retraso en los pagos de los clientes Aumento de los costos directos de produccin Alta participacin de los impuestos en el costo final del producto
Otros Elevados costos de logstica
Fuerte competencia en el mercado interno
D- Tecnologa, capital fsico, humano y desarrollo organizativo

El proceso inversor La inversin en 008
Se entiende por inversin al proceso mediante el cual se destinan o vinculan recursos financieros lquidos a la creacin, renovacin, ampliacin o mejora de la capacidad operativa de la empresa. No cabe duda de que la inversin en capital, tanto fsico como humano, es fundamental para lograr el crecimiento sostenido de las firmas. Por ende, las decisiones de inversin forman parte importante del plan estratgico de la firma y deben ser evaluadas de manera objetiva y prudente, dada la importancia que las mismas revisten. En el ao 2008 slo el 38,4% de las PyME radicadas en la Provincia realizaron inversiones. De las firmas localizadas en Gran San Juan el 36,3% realiz inversiones mientras que en el Resto de San Juan la proporcin fue mayor, alcanzando el 43,5%. A su vez las mayores diferencias se observan en cuanto al tamao de empresa, dado que mientras slo el 33,7% de las pequeas invierte, en el caso de las medianas dicha proporcin es del 51,1%. En cuanto a los sectores de actividad que poseen la mayor proporcin de locales inversores durante este periodo se destacan: Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas con el 46,9%, Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico con el 44,7% y Productos de metal con el 44,4% de las empresas habiendo realizado inversiones (ver Anexo I: Cuadro I. 26). A los fines analticos es preciso dividir la inversin en activos tangibles en dos grandes rubros: inversin en bienes inmuebles por un lado, y en maquinarias y equipos, por el otro. A continuacin se expone qu porcentaje de las ventas se destina a la inversin total y a la inversin en maquinaria y equipo. En promedio, las PyME sanjuaninas invirtieron el 9,6% del valor de sus ventas y el 5,8% en maquinarias y equipos durante el ao 2008. Si analizamos este dato en funcin del tamao de las mismas observamos que, las firmas pequeas invirtieron el 14,9% del valor de sus ventas, cifra que desciende al 6,4% para las medianas. En cuanto a las inversiones en maquinaria y equipo podemos observar que, las empresas pequeas invirtieron el 11,5% de sus ventas, mientras que las medianas invirtieron slo el 2,4%. Esto demuestra que las firmas relativamente ms pequeas realizaron un mayor esfuerzo de inversin que las ms grandes, en funcin del monto de sus ventas anuales.
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Grafico . Porcentaje promedio de ventas invertidas, por tamao de empresa. Ao 008
16% 14,9% 14%
12%
11,5%
10%
8% 6,4% 6%
4% 2,4% 2%
0% Ventas invertidas Pequeas Medianas Ventas invertidas en maquinaria y equipo
La inversin en 009
La evolucin de las inversiones en la provincia de San Juan entre los aos 2008 y 2009 fue ligeramente favorable, ya que la proporcin de firmas inversoras creci en ese lapso de tiempo 2,9 puntos porcentuales respecto del ao 2008. En efecto durante el 2009 el 41,3% de las firmas invirtieron o tienen previsto hacerlo. Si consideramos este dato en funcin del tamao de las empresas, podemos observar que el 85,4% de las empresas medianas realiz o planea realizar inversiones durante el ao 2009; mientras que este porcentaje slo asciende al 32% en las pequeas. Esto se traduce en un importante aumento en la proporcin de firmas inversoras medianas y en una leve reduccin de las pequeas, en comparacin al ao 2008. Es probable que dicha recuperacin en el ndice de inversin, se deba al hecho de haber comenzado tmidamente la recuperacin de la crisis que se desat a principios de 2008 entre el gobierno nacional y el sector agropecuario, como as tambin la crisis econmica mundial que sobrevino en el ltimo trimestre de 2008.
Grafico . Empresas inversoras. Porcentaje por tamao de empresa. Ao 009

100% 90% 80% 70% 68,0% 60% 50% 40% 30% 20% 32,0% 10% 0% Pequeas SI NO Medianas 85,4% 14,6%
7
En cuanto al destino de las inversiones, principalmente fueron realizadas con el objeto de incrementar la capacidad productiva de las empresas. Como puede observarse en el Grfico 2.44, alrededor del 56% de las PyME realizaron inversiones con ese propsito. Esto se condice con las expectativas que tienen los empresarios sobre el aumento de las ventas, por lo que deberan poseer capacidad suficiente para satisfacer ese incremento
en la demanda. A su vez, se destacan otros propsitos tales como la reduccin de costos (21,1%), lo que est claramente en lnea con el reconocimiento de la suba de los costos como el principal problema enfrentado, la elaboracin de nuevos productos (7,7%) y el mantenimiento de la capacidad comercial (7,6%).
Grafico . Propsito de las inversiones. Ao 009

Mejoramiento de la capacidad comercial 7,6% Disminucin del impacto negativo en el medio ambiente 1,7% Otro 5,6% Elaboracin de nuevos productos 7,7%
Reduccin de costos 21,1% Aumento de la capacidad productiva 56,2%
En referencia a las fuentes de financiamiento utilizadas, es importante destacar que cerca del 50,9% de las inversiones fueron financiadas mediante la reinversin de utilidades y un 9,5% con aportes de socios o empresas del grupo. El 24,7% de los fondos proviene del sector bancario, mientras que el financiamiento a partir del mercado de capitales es prcticamente inexistente (0,2%). Un 6,3% de las inversiones procede de financiamiento de proveedores, slo un 2,9% se obtuvo de programas pblicos y un 1,8% de financiamiento de clientes. De lo anterior se desprende que el 68,6% de los fondos provienen de la cadena productiva o de la propia empresa. Es importante destacar que las empresas pequeas utilizan, como fuente de fondos la reinversin de utili-
dades en mayor medida que las empresas medianas, y que estas ltimas acceden en mayor proporcin al financiamiento bancario que las primeras. En efecto, las firmas pequeas financian el 63% de sus inversiones con recursos propios, en tanto que las medianas lo hacen en un 43,9%. En cuanto al financiamiento bancario, las firmas medianas utilizan esta fuente para costear el 44,4% de sus inversiones, en tanto que las pequeas slo la utilizan para financiar un 17,9% de las inversiones. Por ltimo, se debe resaltar tambin que nicamente accedieron a los programas pblicos las empresas medianas, las cuales financiaron el 10,5% de sus inversiones, mientras que para las pequeas dicha fuente de financiamiento fue nula.
Grafico . Fuentes de financiamiento de las inversiones. Ao 009

Programas pblicos 2,9% Financiamiento va el mercado de capitales 0,2% Otros 3,7%
Financiamiento de clientes Financiamiento de 1,8% proveedores 6,3%
Financiamiento bancario 24,7%
Reinversin de utilidades 50,9%
Aportes de socios o empresas del grupo 9,5%
7
Tan importante como analizar las inversiones, sus destinos y sus fuentes de financiamiento, es conocer los motivos de los empresarios que se abstuvieron de invertir durante el periodo estudiado. Un 41,4% de los mismos argument su determinacin en la indisponibilidad de fondos para llevar a cabo nuevas inversiones. Esta respuesta se encuentra estrechamente vinculada a que las inversiones de una parte importante de las PyME de San Juan, dependen exclusivamente de la generacin de fondos propios, ya
que como se indic ms arriba, el uso que hacen del financiamiento bancario o de los programas pblicos es escaso. Otros motivos que imposibilitaron la realizacin de inversiones en las industrias locales estn relacionados con la incertidumbre respecto a la evolucin de la situacin econmica nacional, la existencia de capacidad instalada para incrementar la produccin y el bajo nivel de demanda esperado, entre los ms significativos.
Grafico .6 Motivos por los cuales las PyME industriales no invierten. Ao 009
No es oportuno por otros problemas internos a la empresa 7,4% Todava existe capacidad instalada para incrementar la produccin 11,5% El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifica 9,1%
Otro 1,6%
No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones 41,4%
Incertidumbre respecto a la evolucin de la situacin econmica nacional 28,9%
Expectativas para 00

Las expectativas de los empresarios respecto de las inversiones para el 2010 fueron bastante optimistas, ya que cuando se les pregunt sobre sus planes de inversin, un 25% de ellos consider que las inversiones aumentaran y un 24,4% que no variaran. En el Grfico 2.47 puede observarse que slo el 8,3% opin en ese entonces que disminuiran, en tanto que el 41,8% no invirti en 2009 ni planeaba hacerlo en 2010. En cuanto a los sectores con mejores perspectivas de inversin para el ao 2010, se destaca Papel, edicin e impresin en el cual el 53,8% de las empresas que lo componen esperaban aumentar sus inversiones, Productos de metal con un 44,4% y Vidrio, cermica y minerales no metlicos con un 39,1%. Es importante subrayar que en el sector Elaboracin de vinos no se prevean disminuciones de la inversin, ya que el 26,8% de las empresas esperaba aumentar sus inversiones, el 30,3% opinaba que no variaran, mientras que el resto no haba invertido ni lo hara en 2010 (42,9%). Distinta situacin es la del rubro Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas en cual el 34,2% de las PyME consider que las inversiones disminuiran para el ao prximo, mientras que slo el 15,8% planeaba incrementarlas (ver Anexo I: Cuadro I.29).
7
Grafico .7 Expectativas sobre la evolucin de la inversin para 00. Porcentaje de empresas
Aumentarn 25,5% No invirti ni lo har 41,8%
No variarn 24,4% Disminuirn 8,3%
Capacidad instalada
La capacidad instalada de una empresa determina el volumen de produccin de bienes y/o servicios que puede obtener con la infraestructura que dispone. Es decir que en funcin del grado de utilizacin que se haga de la misma, podemos determinar si una empresa est en condiciones o no de satisfacer un incremento de la demanda sin necesidad de realizar nuevas inversiones, o si deber planificar un proceso de desinversin para el largo plazo ya que posee demasiada capacidad ociosa. Como se puede observar en el Grfico 2.48 para el ao 2008, el 58,1% de las PyME industriales utilizaba entre el 70% y el 100% de su capacidad instalada, mientras que el 15,6% utilizaba entre 60% y el 70%. La suma de ambos reporta que el 73,7% de las empresas se encontraban utilizando entre el 60% y el 100% de su capacidad. Si bien para el ao 2009 se increment la proporcin de empresas con mayor ndice de capacidad ociosa (que utilizan entre el 0% y 40% de su capacidad) a un 17,7% y disminuy el ndice de empresas que utilizaba entre el 70% y el 100% totalizando un 43,5%, la proporcin de empresas que operan al lmite de su capacidad sigue siendo significativa, lo cual hace previsible que si no se realizan inversiones para ampliar la capacidad pueden producirse importantes cuellos de botella. Estos datos explican por un lado, por qu la mayor proporcin de las inversiones se destina a ampliar la capacidad productiva y por otro, las expectativas de los empresarios en cuanto a que las inversiones aumentaran para el ao prximo.
Grafico .8 Utilizacin de la capacidad instalada. Ao 008 y 009

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 15,6% 30% 20% 21,1% 10% 0% 5,3% 2008 0-40% 40 -60% 60 -70% 70 -100% 2009 17,7% 21,3% 58,1%
43,5%
17,6%
7
Estado de la maquinaria de los locales industriales

A continuacin analizaremos el estado en que se encuentran las maquinas y equipos utilizados por las PyME industriales de San Juan, ya que es un factor determinante del grado de competitividad que poseen las mismas. Los datos son muy alentadores ya que el 56,8% de las empresas disponen de maquinarias modernas, aunque slo el 4,6% utiliza maquinaria de punta. De todas formas, se observa que un 32,8% posee maquinarias antiguas en tanto que el 5,9% de las firmas utilizan maquinarias muy antiguas, lo que pone en evidencia las necesidades de inversin para renovar el parque de maquinarias de este grupo de firmas. Al adentrarnos en la geografa de la Provincia, se observa que en el Resto de San Juan un 12,4% disponen de maquinarias y equipos de punta y 40,9% maquinarias modernas, en tanto que la zona de Gran San Juan sobresale una elevada proporcin de empresas con maquinarias modernas la cual asciende a 63,5%, mientras que slo el 1,3% cuenta con tecnologa de punta. El estudio del estado de la maquinaria por rama de actividad, permite conocer cules son los sectores en riesgo y cules son los ms competitivos. Del Grfico 2.49 puede observarse que en general en todos los sectores se registra una importante participacin de firmas con equipos y maquinarias modernas. Se destacan los sectores Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado, Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes, Elaboracin de vinos y Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico, los cuales poseen buenos ndices de empresas tanto con maquinarias modernas como de punta. En cuanto a los sectores menos modernizados se puede observar que Productos de metal posee un alto porcentaje de empresas con maquinaria antigua en tanto que Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas es el sector con mayor cantidad de PyME con maquinarias muy antiguas.
Grafico .9 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas por rama de actividad

15 - Alimentos y bebidas (excepto 3,3% vinos y conservas) 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0% 10% 33,3% 11,1% 46,9%
58,0%
36,0%
2,6%
28,1%
25,0%
58,0%
25,3%
5,6%
5,5%
77,8%
16,6%
68,5%
31,5%
10,2%
51,6%
28,1%
10,2%
56,2%
43,8%
55,6%
11,1%
9,1%
63,6%
18,2%
9,1%
40,0% 20% 30% De Punta 40% Moderna 50% 60% Antigua
50,0% 70% Muy antigua 80% 90%
10,0% 100%
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Tecnologas
Las tecnologas aplicadas en las empresas son una fuente de ventajas competitivas, permitindoles a las mismas adaptarse de manera ms eficiente al entorno, aprovechar las oportunidades que en l se generan y contrarrestar las amenazas enfrentadas. En las PyME de la provincia de San Juan los puestos de trabajo con PC son relativamente pocos, ya que en promedio slo el 17,7% de los puestos de trabajo cuentan con dicha herramienta informtica, en tanto que slo alrededor del 14% posee acceso a Internet. Del Grfico 2.50 puede observarse que las empresas pequeas poseen un mayor ndice de puestos con equipamiento informtico respecto de las medianas. En efecto, en las primeras el 19,2% de los puestos de trabajo cuenta con una PC y el 15,5% tiene acceso a Internet; estos valores en las medianas son 16,6% y 13,4%, respectivamente.
Grafico .0 Disponibilidad de computadoras e Internet, por tamao de empresa (% de puestos de trabajo)
25%
20%
19,2% 16,6% 15,5%
15% 13,4%
10%
5%
0% Pequeas Puestos con PC Puestos con Internet Medianas
Es necesario destacar tambin que las PyME sanjuaninas hacen un uso exiguo de los recursos informticos. Slo un 88,9% de las firmas posee un simple acceso a Internet, es decir que ms del 10% de las mismas carecen de dicho recurso, cifra bastante alta para los das actuales. Por otro lado, el 84,4% de las mismas posee algn software que le brinda seguridad a sus sistemas, un 67,3% de las empresas trabaja con bases de datos y slo un 41,1% de las mismas posee sitio web propio, porcentaje realmente bajo por la importancia competitiva actual que implica estar en la web para la captacin de clientes. El uso de redes puede considerarse
moderado ya que alrededor del 65% de las empresas las utilizan. Como puede observarse en el Grfico 2.51, las empresas medianas utilizan en mayor medida estos recursos informticos que las pequeas, ya que prcticamente la totalidad de las primeras hacen uso de herramientas como: redes, acceso a Internet, base de datos y software de seguridad. Tambin es notable la diferencia en la utilizacin de sitios web propios, ya que el 83,3% de las medianas disponen de ellos mientras que slo un 29,6% de las pequeas los posee.
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Grfico . Disponibilidad de recursos/servicios informticos. Porcentaje por tamao de empresa

100,0% 86,2% 100,0% 81,6% 100,0% 59,8% 96,3% 60,9% 83,3% 29,6% 72,4% 33,4% 21,5% 14,2% 4,1% 8,9% 0% 10% 20% 30% 40% Medianas 50% 60% Pequeas 70% 80% 90% 100%
Acceso a Internet Seguridad informtica Redes
Bases de datos
Sitio web propio
Servidores propios
E -commerce
Otro sitio web
Finalmente, el 65,9% de las PyME expres no poseer computadoras en sus lneas de produccin. Del Grfico 2.52 puede observarse que dos de cada tres empresas medianas poseen equipos informticos en sus lneas de produccin, mientras que en el caso de las pequeas slo es una de cada tres. La diferencia tambin se hace notoria al examinar las
distintas ramas de la industria, en cuyo caso se destacan los sectores de Papel, edicin e impresin con un 59,2% y Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico con un 56,7% de empresas que disponen estos equipos en sus lneas de produccin, en tanto que del resto de los sectores ninguno supera el 40% (ver Anexo I: Cuadro I.31).
Grafico . Disponibilidad de computadoras en la lnea de produccin. Porcentaje por tamao de empresa
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pequeas SI NO Medianas 26,1% 61,5% 73,9% 38,5%
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Costo laboral
Los salarios pagados al personal tienen una fuerte incidencia en los costos de produccin de las empresas. Como puede verse en el Grfico 2.53, la participacin del costo salarial representa en promedio ms del 30% en la estructura de costos de las PyME industriales sanjuaninas, siendo de esta forma el segundo componente de mayor importancia despus de las materias primas, insumos, partes y componentes, las cuales pesan un 51% en dicha estructura.
Grafico . Estructura de costos de las PyME industriales. Ao 009

Costo salarial total 31,0% Materias primas, insumos, partes y componentes 50,7% Otros 5,6% Servicios financieros 3,6% Servicios pblicos 9,1%
Por lo tanto, pese a que la ocupacin retrocedi en promedio durante el ao previo al momento de la encuesta, conocer la evolucin de la remuneracin promedio tambin es muy importante al momento de analizar el peso que tiene el costo laboral total en la estructura total de costos de la firma. En el Grfico 2.54 se observa que en la Provincia, el 91,2% de los salarios del personal aumentaron. Esto
reporta para el ao 2009 un aumento promedio del 19,2%, respecto del ao anterior, lo que era de esperarse dado el actual contexto inflacionario. En cuanto a los sectores de actividad que ms ajustaron sus salarios se destacan: Papel, edicin e impresin con una suba del 26,8%, Elaboracin de vinos con un 26,5% y Productos de metal con un 25%. (ver Anexo I: Cuadro I.34).
Grfico . Evolucin de la remuneracin bruta promedio del personal afectado al proceso productivo (008009)
Disminuyeron 5,4% No variaron 3,4%
Aumentaron 91,2%
Disponibilidad de recursos humanos y capacitacin de la mano de obra

En el presente apartado se describe la estructura de personal de las empresas segn su nivel de instruccin, as como tambin las demandas laborales de los industriales PyME de la regin y sus dificultades para satisfacerlas. En el Grfico 2.55 se analizan los ocupados segn su nivel de instruccin. En el mismo se observa que casi 78 el 46% de los ocupados posee secundario completo, mientras que alrededor del 35% slo ha finalizado la primaria. Por otro lado, los niveles superiores de educacin muestran porcentajes muy bajos, ya que slo el 6% posee ttulo universitario mientras que un ttulo terciario slo fue alcanzado por el 5%.
Grfico . Nivel de instruccin formal del personal

Universitario completo 6,4% Sin instruccin o con Terciario no primario incompleto universitario completo 7,2% 4,9%
Primario completo 35,6% Secundario completo 45,9%
Es importante destacar que, dentro de las empresas que efectuaron una bsqueda de personal, el 47% requiri operarios calificados y tcnicos no universitarios, el 35% operarios no calificados y el 27% empleados con formacin universitaria. En el Grfico 2.56 se expone el grado de dificultad que presentaron las empresas a la hora de contratar el personal que requeran. En el mismo se observa que las mayores dificultades se verificaron en la bsqueda de operarios calificados y
tcnicos no universitarios, siguiendo en orden de importancia la dificultad para contratar empleados con formacin universitaria y, por ltimo, de operarios no calificados. Por otro lado, alrededor del 62% de las PyME no tuvo dificultad para contratar operarios no calificados; mientras que slo el 35% de las empresas que buscaban empleados universitarios y el 21% que requeran operarios calificados tampoco la tuvieron.
Grfico .6 Grado de dificultad para contratar personal segn categora. Porcentaje de empresas
100% 90% 80% 17,1% 70% 4,9% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Operarios no calificados No tuvo dificultad Operarios calificados y tcnicos no universitarios Dificultad baja Dificultad media Universitarios Dificultad alta 21,0% 62,2% 6,2% 34,9% 26,5% 15,5% 30,9% 15,8% 18,7%
46,2%
En el Grfico 2.57 se analiza slo la bsqueda de personal no calificado. En el mismo se observa que alrededor del 65% de las PyME no buscan contratar obreros no calificados. Del 35% que s requieren este
personal, casi un 12% presenta dificultad media o alta para hallarlos, mientras que el 1,7% encuentra poca dificultad y el 22% no tiene dificultad para hacerlo.
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Grfico .7 Grado de dificultad para contratar operarios no calificados. Porcentaje de empresas
Dificultad media 6,1% Dificultad baja 1,7% Dificultad alta 5,6%
No tiene dificultad 22,0%
No busca 64,5%
Alrededor del 47% de las PyME est buscando empleados calificados. En el proceso de contratacin de los mismos, casi el 34% de las firmas presentan dificul-
tades medias o altas, mientras que el 13% restante no tiene dificultad para hacerlo o es muy baja.
Grfico .8 Grado de dificultad para contratar operarios calificados y tcnicos no universitarios. Porcentaje de empresas
Dificultad alta 21,9%
Dificultad media 12,6%
No busca 52,6%
Dificultad baja 2,9% No tiene dificultad 10,0%
Finalmente, cuando se trata de personal con formacin universitaria, la proporcin de firmas que requieren a este tipo de empleados se reduce, alcanzando
slo el 27%. Dentro de estas empresas, un 13% tiene grandes dificultades de reclutamiento mientras que el 14% restante no presenta dificultad al hacerlo.
Grfico .9 Grado de dificultad para contratar universitarios. Porcentaje de empresas

Dificultad media 8,3% Dificultad baja 4,1% No tiene dificultad 9,3% Dificultad alta 5,0%
No busca 73,2%
80
En el Grfico 2.60 se exponen los puestos de trabajo ms buscados por las PyME industriales sanjuaninas. En el mismo se destacan: jefe de planta/produccin y mecnicos/maquinistas/operarios ya que el 23% y 20% respectivamente, de las firmas los requieren. Le siguen en orden de importancia los puestos adminis-
trativos/comerciales con un 19%. Alrededor del 22% de las empresas requieren otros tipos de puestos en la encuesta. El resto de los puestos presentan una participacin muy baja, comenzando por ingenieros con 0,8% y llegando a casi un 7% en el caso de los cortadores/plegadores/soldadores.
Grfico .60 Puestos no cubiertos o con mayores dificultades para cubrir. Participacin porcentual
Torneros 3,0%
Otros 22,5%
Administrativos / Comerciales 19,0%
Calidad / Seguridad 2,8% Carpinteros 1,4% Cortadores / Plegadores / Soldadores 6,9% Ingenieros 0,8%
Mecnicos / Maquinistas / Operarios 20,4% Jefe de planta / Produccin 23,3%
La existencia de trabajadores con conocimientos acordes a los requerimientos de calificacin demandados por parte de las empresas, constituye un aspecto esencial para lograr mejoras tecnolgicas, incrementos en productividad y el crecimiento sostenido de las firmas. En este sentido, es tan importante el nivel de educacin formal de los trabajadores como su capacitacin dentro de la empresa. Adems, el dinamismo de los mercados no slo exige renovar la tecnologa para hacer frente a la competencia sino tambin capacitar al personal de modo permanente para adecuarse a las nuevas tecnologas. En la provincia de San Juan, alrededor del 44% de las PyME industriales realiz actividades de capacitacin durante el ao 2008. Al
hacer una discriminacin por sector de ocupados, se encuentra que casi el 36% de las firmas pequeas llev a cabo actividades de capacitacin mientras que entre las empresas medianas el porcentaje se eleva al 80%. En el Grfico 2.61 se puede observar la diferencia significativa que existe en actividades de capacitacin, cuando se trata de PyME con distinto tamao. Las empresas medianas capacitan ms del doble que las pequeas. Por otro lado, los rubros que ms se destacan son: Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas), Elaboracin de vinos y Papel, edicin e impresin con una participacin mayor al 40% (ver anexo I: Cuadro I.36).
8
Grfico .6 Actividades de capacitacin. Porcentaje por tamao de empresa

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pequeas SI NO Medianas 79,6% 20,4%
63,6%
36,4%
De las empresas que realizaron capacitaciones, slo el 18% utiliz programas pblicos nacionales o locales para hacerlo. En la clasificacin por tamao de PyME, se observa que las empresas pequeas ms que duplican la proporcin de firmas medianas que utiliza estos programas. El grado de aprovechamiento de las pequeas seguramente se debe a las mayores necesida-
des que presentan, motivo por el cual utilizan ms las herramientas y programas que brinda el Estado. En el anlisis sectorial se destacan slo determinados rubros que estuvieron activos, correspondientes a Productos de metal (50%), Vidrio, cermica y minerales no metlicos (30%), Elaboracin de vinos (27%) y Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) (20%).
Grfico .6 Utilizacin de programas pblicos de capacitacin. Porcentaje por tamao de empresa
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pequeas SI NO Medianas 24,6% 7,3% 75,4% 92,7%
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Desarrollo organizativo
El diseo institucional de las empresas es un factor que permite evaluar el grado de desarrollo organizativo. La articulacin de distintas reas especficas de la firma resulta en una organizacin interna ms eficiente de los procesos productivos. En el Grfico 2.63 se analizan las funciones contempladas en la estructura organizacional de las PyME sanjuaninas, donde ms del 56% y 60% de las empresas mantienen las funciones de gerente o jefe de administracin, gestin y legales y gerente, jefe de planta o supervisor, respectivamente. Sin embargo, todava ms del 60% de las empresas no cuentan con un gerente, jefe de ventas o comercializacin, mientras que el 62% no cuenta con un gerente o jefe de personal. En el anlisis departamental, se destacan las empresas localizadas en el Resto de San Juan, ya que son las que presentan un mayor grado de desarrollo de la estructura organizativa. Finalmente, cuando se hace la discriminacin por ocupados, se halla una diferencia significativa entre las empresas, ya que las medianas superan holgadamente a las pequeas en la multiplicidad de funciones que tienen dentro de la empresa.
Grfico .6. Funciones presentes en la estructura organizacional de las PyME industriales. Porcentaje por tamao de empresa
Gerente, Jef e de planta o Supervisor
61,0%
Gerente o Jef e de administracin, gestin y legales
56,6%
Gerente o Jef e de ventas o comercializacin
41,2%
Gerente o Jef e de personal
38,5%
Gerente o Jef e de compras
31,6%
Otro
29,4%
Gerente o Jef e de seguridad e higiene
22,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
En relacin a lo anterior, cabe destacar que alrededor del 60% de las empresas poseen dos o ms gerencias, mientras que el 40% restante, posee menos de dos, revelando en definitiva que este grupo concentra el conjunto de sus funciones en una nica gerencia general. De nuevo, en el Grfico 2.64 se observa la enorme diferencia que existe entre las empresas medianas y pequeas en relacin a las gerencias. El 97% de las firmas medianas presentan dos o ms gerencias, mientras que en el caso de las pequeas este porcentaje desciende al 57%. En consecuencia, se puede concluir que las primeras presentaran una estructura organizativa ms consolidada que las pequeas. Esto se refleja tambin al estudiar la proporcin de firmas que dispone de un organigrama conocido por los empleados, ya que el
70% de las medianas dispone de uno, mientras que de las pequeas slo un 46%. Del anlisis por sectores llama la atencin que el 73% de las firmas del rubro Elaboracin de vinos poseen un organigrama, diferencindose ampliamente de los otros rubros (ver Anexo I: Cuadro I.35). Es importante mencionar que slo el 43,5% de las PyME sanjuaninas realizan una planificacin de sus actividades semestrales y/o anuales. Dentro de este rango se destacan nuevamente las empresas medianas con un 77,7%. A su vez, del anlisis por rama de actividad, sobresale el 80% de las empresas de Elaboracin de vinos y Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas (ver Anexo I: Cuadro I.35). 8
Grfico .6 Empresas que cuentan dos o ms gerencias. Porcentaje por tamao de empresa
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pequeas 2 o ms gerencias Menos de dos Medianas 2,9%
42,4%
97,1%
57,6%
Grfico .6 Disponibilidad de organigrama. Porcentaje por tamao de empresa

100% 90% 29,9% 80% 70% 60% 50% 40% 70,1% 30% 20% 10% 0% Pequeas SI NO Medianas 46,0% 54,0%
Cerca del 21% de las empresas contrata habitualmente servicios de consultora externa los cuales permiten a las firmas asesorarse en distintos frentes a partir de la contratacin de servicios de expertos. En el Grfico 2.66 se expone la temtica por sector de ocupados,
indicando la gran diferencia entre las medianas y las pequeas empresas. De esta forma, se observa que las firmas medianas ms que duplican a la proporcin de empresas pequeas cuando se trata de la contratacin de consultora externa a la firma.
8
Grfico .66 Contratacin habitual de servicios de consultora externa. Porcentaje por tamao de empresa
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pequeas SI NO Medianas 44,1% 55,9%
84,5%
15,5%
Por otro lado, la presencia de un sistema de monitoreo de satisfaccin al cliente no slo contribuye al desarrollo organizacional sino que tambin hace a la gestin comercial de la firma ya que permite identificar las preferencias y necesidades de los clientes. Slo el 24% de las empresas poseen un sistema de monitoreo de satisfaccin del cliente. En la clasificacin por sector de ocupados, el 33% de las firmas medianas lo utilizan, superando el 21% de las pequeas. Sin embargo, en relacin al cumplimiento de los tiempos de entrega de la mercadera a los clientes, lo cual contribuye a consolidar un vnculo comercial duradero con los clientes, se halla que el 91% de las empresas consideran haber cumplido en el tiempo acordado de entrega durante el ao 2009. En la discriminacin por tamao, ambos tramos presentan porcentajes elevados, destacndose las empresas pequeas con un 92% mientras que las medianas alcanzan alrededor del 87%. Los estndares internacionales ISO constituyen un importante instrumento para alcanzar la eficiencia y calidad que exigen los mercados. Las normas ISO establecen una serie de pautas y patrones que las firmas deben seguir con la finalidad de implementar un
sistema de gestin y aseguramiento de calidad en el desarrollo de sus procesos. Esto se traduce en elevados niveles de satisfaccin por parte de los clientes, mejorando las ventas y la cotizacin de los activos intangibles de la empresa. Algunas de las ventajas que implica adherirse a este tipo de normas son: una mayor productividad y eficiencia en la organizacin, incremento en la eficiencia operacional y reduccin de gastos, entre otros. En el Grfico 2.67 se exhibe que slo el 13% de las PyME sanjuaninas cuentan con certificaciones ISO y un 14% no las tienen an pero se encuentran en proceso de lograrlo. Al clasificarlas por su tamao, se encuentra que casi el 34% de las empresas medianas son poseedoras de estas certificaciones mientras que en el caso de las pequeas, el porcentaje de las que certifican normas ISO es apenas del 9%. En el mismo sentido se halla que alrededor del 32% de las empresas medianas an no certifican las normas pero se encuentran en proceso de hacerlo, mientras que de las pequeas slo el 11% estn en proceso. Se destaca que el 46% de las empresas del sector Vidrio, cermica y minerales no metlicos certifican normas ISO, mientras que el resto de los rubros no superan al 23% de las firmas (ver Anexo I: Cuadro I.36).
8
Grfico .67 Normas de certificacin ISO. Porcentaje de empresas

SI 13,2%
NO, pero est en proceso 14,2% NO 72,6%
Cuando se trata de otras certificaciones, se obtiene que casi el 15% de las PyME cuentan con ellas, mientras que un 8% an no las tienen pero se encuentran en proceso de lograrlo. De esta manera, el bajo nivel de empresas que certifican normas ISO en la Provincia se ve compensado, con la proporcin de empresas que utilizan otro tipo de certificaciones. Al clasificarlas por su tamao, se encuentra que casi el 18% de las empresas medianas poseen otras certificaciones mientras que en el caso de las pequeas, el porcentaje que las posee es del 11%. Alrededor del 29% de las empresas
del sector Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) ha logrado certificaciones de otra ndole, siendo el rubro que ms se destaca por su porcentaje ya que el resto de las ramas no superan el 15% (ver Anexo I: Cuadro I.36). Esto encuentra estrecha relacin con las certificaciones de calidad que requieren en general las industrias de alimentos, fundamentalmente dadas por los sistemas HACCP (Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control) y BPM (Buenas Prcticas de Manufactura).
Grfico .68 Otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas por rama de actividad
15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0% 12,3% 11,1% 4,8% 19,0% 10% 20% 19,0% 30% SI 40% 50% 60% 14,6% 10,1% 10,8% 9,2% 9,2% 100,0% 87,7% 88,9% 95,2% 61,9% 70% NO 80% 90% 100% 5,7% 16,2% 28,9% 18,7% 84,2% 73,0% 81,5% 7,2% 63,9% 66,7%
NO, pero est en proceso
86
E- Financiamiento
En este apartado se analiza brevemente el mercado de financiamiento de la inversin. Al ver las fuentes de financiamiento que utilizan las PyME industriales sanjuaninas para financiar sus inversiones se observ que las mismas estn fundamentalmente basadas en el uso de recursos propios de la firma y en consecuencia, en una escasa financiacin a partir del mercado bancario. La problemtica respecto al acceso al crdito bancario por parte de las PyME industriales no slo se explica a partir de causas tales como el pequeo tamao del mercado de crdito argentino, sino tambin debido al alto grado de autoexclusin que tiene lugar entre las empresas del segmento. Entre las mltiples razones que existen por las cuales slo un bajo nmero de PyME solicita crdito se encuentran las vinculadas a la amplia incertidumbre que caracteriz a la macroeconoma del pas en las ltimas dcadas, las imprevistas modificaciones en las reglas de juego, el elevado costo del endeudamiento como tambin a las dificultades que muchas veces encuentran las PyME para cumplir con los requisitos contables y legales necesarios a la hora de solicitar un crdito. Las PyME industriales de San Juan operan normalmente en promedio con 1,9 bancos, un nmero pequeo si se lo compara con otras localidades del pas, pero coherente con el volumen de negocios y actividades de las empresas sanjuaninas que operan mayormente en el mercado local y/o nacional. Ahora bien, cuando se realiza un anlisis considerando el tamao de las firmas (Grfico 2.69), este dato sufre una alteracin importante, ya que aquellas empresas medianas operan en promedio con 3,8 bancos, mientras que las pequeas, slo lo hacen con 1,7 bancos en promedio. En el anlisis por rama de actividad no hay datos que se separen mucho de los promedios ya comentados, mostrando que todos los rubros encuentran sus valores entre el rubro Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes, que opera con 1,3 bancos en promedio, mientras que el mayor, Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico opera con 3,1 bancos promedio.
Grfico .69 Cantidad promedio de bancos con los que operan las PyME industriales, por tamao de empresa
4 3,8
3,5
2,5
2 1,7 1,5
1,9
0,5
0 Pequeas Medianas Promedio provincial
Al analizar los distintos tipos de crdito que pueden obtenerse se encuentra que en general la proporcin de empresas que los solicita es bastante reducida. Uno de los instrumentos crediticios es el descubierto en cuenta corriente, que es una forma de financiacin que otorga la entidad bancaria en el uso de la cuenta corriente por un importe superior al saldo disponible.
Es un crdito de corto plazo que en general permite financiar capital de trabajo en lugar de inversiones de largo plazo. Los descubiertos suelen ser pactados entre el cliente y la entidad en cuanto al importe, los intereses y el plazo mximo del descubierto. En general se trata de un crdito caro pero tiene la ventaja de su disponibilidad inmediata (una vez que se pact un 87
acuerdo con el banco). Del universo de PyME industriales consultadas en la Provincia, el 63,7% nunca solicit este tipo de crdito, mientras que el grupo restante se encuentra divido entre aquellas PyME que solicitaron girar en descubierto y les fue otorgado con una participacin del 33,1% y aquellas que solicitaron y no les fue otorgado, lo que implica una tasa de rechazo del 9% (surge del ratio entre los crditos no otorgados y el total de solicitudes). Al examinar los niveles de solicitud, poniendo en consideracin el tamao de las firmas (Grfico 2.70), se destacan diferencias importantes entre las empresas pequeas y las medianas. En primer lugar, la proporcin de empresas medianas que solicitaron este tipo de crditos es, en trminos comparativos, ms del doble que la de las pequeas, con ms de un 70% de solicitudes y otorgamientos efectivos. En segundo lugar, las empresas medianas no tuvieron rechazos de sus solicitudes, mientras que en las pequeas el 3,2% fueron rechazadas. Esta diferencia se puede deber a que las empresas medianas de la Provincia tienen una mayor
fluidez en sus relaciones operacionales con los bancos y mayor solidez financiera, resultando en una mayor solvencia crediticia. En el anlisis por sector se observa que los rubros Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes, Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico, Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas y el rubro de Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) constituyen el subgrupo que tiene el mayor porcentaje de abstinencia de utilizar el descubierto en cuenta corriente, donde entre el 70% y el 90% de las empresas de cada sector no solicit este tipo de crditos. Por otro lado, Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado, Vidrio, cermica y minerales no metlicos son las ramas de actividad que exhiben mayor tasa de solicitud y otorgamiento efectivo de crditos, con guarismos de 54% y 46,6%, respectivamente. Un aspecto importante a destacar es que las tasas de rechazo se centran slo en dos actividades, Vidrio, cermica y minerales no metlicos y en Productos de metal (ver Anexo I: Cuadro I.39).
Grfico .70 Solicitud de crdito en descubierto de cuenta corriente. Porcentaje por tamao de empresa
100% 90% 29,9% 80% 70% 67,8% 60% 50% 40% 70,1% 30% 20% 29,0% 10% 0% Pequeas Solicit y le fue otorgado Solicit y no le fue otorgado Medianas No solicit 3,2%
El arrendamiento financiero o contrato de leasing (de alquiler con derecho de compra) es un contrato mediante el cual, el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del pago de rentas durante un plazo determinado al trmino del cual el arrendatario tiene la opcin de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato. Si bien el leasing es una buena opcin para empresas que no cuentan con el capital de inversin necesario para adquirir un activo fijo, maquinarias y equipos, 88
financiando el 100% de la inversin, es una herramienta utilizada con muy poca frecuencia entre los industriales sanjuaninos. Segn los datos obtenidos de la encuesta slo el 17% de las PyME solicit este tipo de crditos y les fueron otorgados. Tomando en cuenta el anlisis segn tamao de empresas, surge de las encuestas que las pequeas solicitaron este tipo de crdito en una proporcin del 14,2%, mientras que las medianas ms que duplicaron ste porcentaje con un 38,1%.
En el anlisis por rama de actividad, los sectores que ms acudieron a este tipo de instrumento son los de Productos de metal con un 33,3%, Papel, edicin e impresin con 27,4%, Vidrio, cermica y minerales no metlicos con 21,9% y Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas tambin con 21,9% (ver Anexo I: Cuadro I.40). Luego de haber analizado los niveles de solicitud del descubierto en cuenta corriente y el leasing, se explora sobre las solicitudes de otro tipo de crditos distintos a los dos primeros. Como ya se advirti en prrafos anteriores, las PyME industriales sanjuaninas poseen una escasa relacin con el sistema financiero, coincidente con un rasgo estructural de las PyME argentinas, por lo que se financian muy poco con crdito bancario. En este contexto, durante 2009 el 72,9% no solicit crditos distintos al descubierto en cuenta corriente o al leasing. Del subgrupo restante slo el 23,1% solicit y les fue otorgado, mientras que al restante 4% que solicit les fue denegado. Del anlisis de la solicitud de otros crditos y conside-
rando el tamao de las PyME (Grfico 2.71), surgen diferencias significativas entre las empresas pequeas y medianas del mbito sanjuanino. Aquellas empresas medianas presentan un 58,3% de PyME que solicitaron un crdito y efectivamente les fue otorgado, mientras que este porcentaje en las empresas pequeas es de 18,7%. Asimismo, estas ltimas presentan una proporcin que asciende a 20,4% de rechazos entre las empresas que los solicitaron. Los sectores con mayores porcentajes de empresas que no solicitaron crditos bancarios son Productos de metal con el 88,9%, Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado con el 88,6% y Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas con el 87,7% de las empresas. Por otro lado, los sectores con mayores porcentajes de empresas que solicitaron y les fue otorgado el crdito son el de Vidrio, cermica y minerales no metlicos (53,4%) y Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico (47,1%), sin presentar tasas de rechazo en ninguno de los dos sectores (ver Anexo I: Cuadro I.41).
Grfico .7 Solicitud de crdito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing). Porcentaje por tamao de empresa
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pequeas Solicit y le fue otorgado Solicit y no le fue otorgado Medianas No solicit 4,8% 58,3% 76,5% 41,7%
18,7%
Como se dijo anteriormente, las relaciones entre las PyME industriales sanjuaninas y el sector financiero son dbiles. Una escasa proporcin de empresas demanda crditos bancarios y al mismo tiempo otra proporcin ve rechazadas sus solicitudes frente a los bancos. Por ello es muy importante indagar por qu las PyME no acceden a crditos bancarios. De la encuesta efectuada surge que la principal razn por la cual las PyME sanjuaninas recurren espordicamente, o directamente no acuden, a los bancos en busca de
crditos es el elevado costo financiero o los plazos muy cortos que se fijan para la cancelacin del prstamo, respuesta avalada por el 45% de los empresarios consultados. Luego, en orden de importancia le siguen la incertidumbre sobre la evolucin de la economa nacional, avalada por un tercio de los encuestados. Otros motivos de relevancia por el que no solicitan crdito, son, en un 5% de los casos, el hecho de que el banco no lo califica como sujeto de crdito debido a las deudas fiscales, en un 4% por no cubrir exigencias de 89
garantas, y por ltimo, en un 2% por la razn de que el banco no lo califica como sujeto de crdito debido al elevado endeudamiento previo (Grfico 2.72). Del anlisis de los motivos, y considerando slo las firmas medianas, la cuestin se resume slo a dos mo-
tivos principales: por un lado, la incertidumbre sobre la evolucin de la economa nacional (55,6%) y por otro, los elevados costos financieros o los plazos cortos para la cancelacin del crdito, con un tercio de los encuestados relevados confirmndolos.
Grfico .7 Motivos por los cuales no se solicit crdito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing). Porcentaje de empresas
El banco no lo califica como sujeto de crdito debido a las deudas fiscales 5,3% El banco no lo califica como sujeto de crdito debido al elevado endeudamiento 2,1% No cubre exigencias de garantas 4,2%
Otra razn 10,5%
Incertidumbre sobre la evolucin de la economa nacional 32,6%
Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelacin 45,3%
Un instrumento crediticio peculiar que merece ser estudiado son las lneas de crdito subsidiadas lanzadas a principios de 2008 por el Banco de la Nacin Argentina (BNA). Dicho programa crediticio se encuentra destinado al financiamiento de la inversin productiva en el sector PyME. En trminos generales estos crditos resultan en una alternativa de financiamiento ms accesible, en comparacin a los plazos y costos que ofrece frente a otros crditos del mercado bancario argentino. Por esto, a priori cabra esperar que estos crditos pudieran ser objeto de una fuerte demanda, justamente ya que sus principales destinatarios son empresas menores racionadas crediticiamente por el sistema bancario privado. En referencia a dicho programa, se observ que en San Juan slo el 32,9% de las empresas consultadas conoce la existencia de dicha lnea crediticia. Este desconocimiento no es uniforme a travs de los distintos sectores de la economa. Las ms desinformadas son las empresas encuadradas en el rubro Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) con un 80,6% de sus empresarios en desconocimiento. Otro sector cuyas firmas muestran
un alto grado de desinformacin es el de Productos de metal. Entre las empresas ms informadas se encuentran las que forman parte del sector de Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas, donde el 44% asegur conocerlos. Al considerar el tamao de las empresas, se observa que el 68% de las pequeas no conoce los crditos que ofrece el BNA, mientras que ese porcentaje es del 54% al tratarse de empresas medianas. Tomando como base el grupo de empresas que s est al tanto de los crditos del BNA, el 75,6% no lo solicit. Del 24,4% que s lo solicit, slo al 6,4% le fue otorgado, el 6,6% tiene su solicitud en trmite y el 11,3% lo solicit pero no le fue otorgado. Al comparar con el total de PyME industriales de la Provincia, slo el 2,1% goza del beneficio de crdito subsidiado del BNA. El restante 97,9%, no obtuvo el crdito, ya sea por desconocimiento, porque no quiso endeudarse con ese banco, porque le fue rechazada su solicitud o porque su solicitud an no fue aprobada. El Grfico 2.73 ilustra muy bien estos guarismos.
90
Grfico .7 Solicitud del crdito subsidiado del Banco de la Nacin Argentina. Porcentaje de empresas
Solicit y le fue otorgado 6,4% Solicit y no le fue otorgado 11,3% En trmite de solicitud 6,6% No solicit 75,6%
Considerando la localizacin de las PyME dentro del territorio provincial, se observa que el 90,1% de las empresas ubicadas en el Resto de San Juan no solicitaron el crdito del BNA, mientras que esta proporcin en el Gran San Juan es del 68,6%. Otro aspecto a destacar de este anlisis es que la totalidad de las PyME que solicitaron el crdito y lo obtuvieron se encuentran localizadas en el Gran San Juan. Del anlisis por sector surge que las empresas aglutinadas en Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico, con el 33,3%, son las que ostentan las mayores tasas de otorgamiento. Le siguen Elaboracin
y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas con el 14% de las firmas del rubro. Por otro lado, llaman la atencin las elevadas proporciones de solicitudes de crditos que no fueron otorgados en los rubros Vidrio, cermica y minerales no metlicos con el 64% y Productos de metal con el 33,3%. Los sectores de Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes y Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) presentan un 25% y un 24,4% de empresas que mantienen posibilidades de acceder al crdito ya que las solicitudes estn en trmite.
Proyectos de inversin frenados por falta de financiamiento bancario

Por ltimo, y en estrecha relacin con la reducida vinculacin que muestran las PyME industriales sanjuaninas con el mercado crediticio, se observa que un sector muy amplio del segmento tiene proyectos de inversin frenados por falta de financiamiento. De acuerdo a los datos obtenidos, el 37,4% de las empresas consultadas manifest tener proyectos frenados por falta de financiamiento. Desde el punto de vista sectorial las empresas que ms sufren la falta de financiamiento bancario para concretar sus proyectos son aquellas cuyas actividades estn relacionadas con la Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas (69,2%), Papel, edicin e impresin (50%) y Productos de metal (44,4%). En tanto que en el rubro Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes se observa la menor proporcin de firmas con proyectos frenados con un 19% (ver Anexo I: Cuadro I.43). Tomando en consideracin a las empresas con proyectos pendientes de ejecucin, cuando se consult sobre el propsito que tendra el financiamiento requerido para concretar dichos proyectos, las empresas manifestaron inters en financiar la incorporacin o alquiler de maquinaria o equipo (43,1%), capital de trabajo (29,2%), adquisicin o alquiler de inmuebles (12,5%) y por ltimo la adquisicin o alquiler de bienes muebles (11,1%). De los datos obtenidos se destaca que el 80% de los propsitos de financiamiento de las empresas pequeas, hacen referencia slo a dos requerimientos: financiar la incorporacin o alquiler de maquinaria o equipo (47,1%) y capital de trabajo (33,3%). El 20% restante se distribuye entre el financiamiento de la adquisicin o alquiler de inmuebles (7,8%) de bienes muebles (5,9%) y del financiamiento con otros propsitos (5,9%). En cambio, en las empresas medianas se observa una distribucin ms uniforme entre los propsitos, donde financiar la incorporacin o alquiler de maquinaria o equipo fue sealado por el 29,4% de los empresarios, mientras que financiar capital de trabajo, la adquisicin o alquiler de inmuebles y de bienes muebles, fueron destacados por el 23,5% de los empresarios en los tres casos.
9
Grfico .7 Principales propsitos del financiamiento requerido para concretar los proyectos de inversin frenados
Financiar adquisicin o alquiler de bienes muebles 11,1% Otro propsito 4,2%
Financiar capital de trabajo 29,2% Financiar adquisicin o alquiler de inmuebles 12,5%
Financiar incorporacin o alquiler de maquinaria y equipo 43,1%
F- Infraestructura, entorno y gobierno local

Entorno y gobierno local
Las condiciones del entorno productivo influyen de diferente manera en el desenvolvimiento de las actividades de las PyME industriales. Para conocer tales condiciones se analiza, en primer lugar, la percepcin de las empresas respecto a su entorno. Si bien son numerosos los factores del entorno que inciden sobre la produccin, este apartado se enfoca sobre aquellos ms inmediatos, tales como al peso de las tasas municipales, la accesibilidad al local, el suministro de agua potable, el nivel de contaminacin ambiental, la presencia de inundaciones y las cuestiones en torno a la inseguridad. En segundo lugar se estudia si los empresarios locales estn considerando trasladar su local ya sea a otro municipio, provincia o pas. Y por ltimo, se analiza tambin en este apartado la utilizacin de algn programa implementado por el estado nacional, provincial o municipal para el desarrollo de sus actividades. En relacin a la opinin respecto de cmo evala el empresariado sanjuanino el peso de las tasas e impuestos municipales sobre las actividades que desarrollan en su local, se observa que el 40,3% de los encuestados evala como bajo el peso de las tasas de impuestos de carcter municipal sobre las actividades que desarrollan en el local industrial, el 58,5% lo califica como normal, mientras que en ningn caso fueron considerados con un peso alto. Teniendo en cuenta que una de las principales preocupaciones que afectan a las PyME industriales sanjuaninas result ser la alta participacin de los impuestos en el costo final del producto, calificado como un problema muy relevante por el 60% de los empresarios y como una cuestin relevante por el 30%, se desprende que son mayormente los impuestos 9 provinciales o nacionales los que estaran generando un mayor descontento en el empresariado sanjuanino. Por otro lado, un 84,2% de los empresarios manifestaron que el nivel de accesibilidad a sus locales es bueno, mientras que el restante 15,8% considera que es regular. Otro indicador importante es la provisin de agua potable. Actualmente el 82,1% de las PyME consultadas cuenta con el suministro suficiente de agua potable para el desarrollo normal de sus tareas. Considerando el anlisis por regin, se producen diferencias significativas, dado que los datos relevados muestran que el 87,6% de las PyME de Gran San Juan consideran satisfactoria esta variable mientras que para el Resto de San Juan es del 69,1%. Por otro lado, el anlisis sectorial revela que los sectores ms disconformes con un suministro suficiente de agua potable son los de Elaboracin de vinos con el 40,7%, Papel, edicin e impresin con el 27,7% y Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas con un 25% de empresas en esos rubros que consideran que no cuentan con un servicio de agua potable suficiente para sus actividades (ver Anexo I: Cuadro I.44). La percepcin con respecto al nivel de contaminacin en la zona donde est localizada la empresa, considerando tres niveles de contaminacin (alto, normal y bajo), para el 48% es normal, para el 46,1% es alto y slo para el 5,9% de los consultados es bajo. A la luz de los resultados mostrados ms arriba sorprende que no haya diferencias significativas en cuanto al tamao
de la empresa ni su ubicacin, siendo bastante uniformes los datos en estos anlisis. Pero si los hay en lo relacionado con los sectores de actividad. De la encuesta se obtiene que el sector Productos de metal, Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas y Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado consideran que el nivel de contaminacin ambiental de la zona donde se ubica su local es alto, avalado por el 88,9%, 64% y 50% de las PyME en cada caso (ver Anexo I: Cuadro I.44). Respecto al peligro de inundaciones, las caractersticas naturales de la regin y las condiciones climticas, ha-
cen de ellas un suceso poco frecuente en la Provincia. El 98,4% de las empresas consultadas afirm no haber sufrido inundaciones en sus instalaciones. Por otra parte, la inseguridad es un elemento a considerar en la localizacin de las firmas, y en ciertos casos puede incidir en los costos si las empresas requieren contratar seguridad privada o proteger la flota de vehculos de transporte, entre otras medidas. Analizando la ocurrencia de episodios delictivos en el local industrial se observa que el 38,4% de los locales industriales encuestados ha sufrido hechos de esta ndole.
Cuadro . Condiciones del entorno local. Porcentaje de empresas por zona geogrfica
Considera bajo el peso de los impuestos municipales Gran San Juan Resto de San Juan Total 6,% ,6% 0,% Buen nivel de accesibilidad al local 8,% 8,% 8,% Considera suficiente el suministro de agua potable 87,6% 69,% 8,% Considera alto el nivel de contaminacin 6,6% ,7% 6,% Sufri inundaciones Sufri episodios delictivos
,0% ,0% ,6%
8,8% 7,% 8,%
A su vez, para poder analizar el grado de satisfaccin de los empresarios de la regin respecto a la actual localizacin de sus establecimientos industriales se les pregunt si estn considerando la posibilidad de trasladar la empresa a otro lugar. De all surge que slo el 7,5% de los consultados prev la posibilidad de trasladarse a otro municipio, y que todos ellos se encuentran ubicados en el Gran San Juan. Tomando como base de anlisis el tamao de las empresas se destaca que el 22,2% de las medianas prevn esta posibilidad de traslado, mientras que slo el 5,1% de las pequeas la consideran. El traslado a otra provincia est previsto slo por una proporcin menor al 1%, mientras, que en el anlisis por regin slo consideran esta posibilidad las firmas en Gran San Juan. Por ltimo, se encuentra que ningn empresario local estara considerando la posibilidad de trasladar el local a otro pas. La elaboracin de programas pblicos acorde a las ne-
cesidades que se plantean en el segmento PyME es una herramienta fundamental para el acompaamiento del sector. Sin embargo, cuando se les pregunt a los empresarios respecto a si haban utilizado alguno de los programas implementados por el sector pblico para desarrollar sus actividades, se encuentra que slo el 9,7% se benefici de un programa nacional y el 5,3% implement un programa provincial. En el anlisis por tamao, un aspecto que se destaca es que las empresas medianas implementan programas pblicos nacionales en proporciones que superan el 24%, mientras que de las pequeas slo el 8,4% los utiliza. Al analizar el uso de los programas provinciales las proporciones descienden tanto para las pequeas como las medianas, a 5,4% y 7,3%, cada una. Por ltimo, en lo que respecta a los programas municipales, se debe mencionar que ninguna de las empresas los habra utilizado (Grfico 2.75).
9
Grfico .7 Utilizacin de programas pblicos. Porcentaje por tamao de empresa

30%
25%
24,2%
20%
15%
10%
8,4% 7,3% 5,4%
5%
0% Programa pblico nacional Pequeas Medianas Programa pblico provincial
Nivel de uso y satisfaccin de la infraestructura disponible

Segn revela el Grfico 2.76 las PyME industriales sanjuaninas hacen un bajsimo uso de los trenes con slo un 3,1% de las empresas utilizando este medio de transporte. Lo mismo ocurre con el transporte areo con una proporcin de uso del 4,3%. De igual modo, slo el 10,2% de las empresas hace uso del transporte martimo, mientras que el 11,6% hace uso de los puertos. Las PyME sanjuaninas utilizan preponderantemente las rutas, autopistas y caminos, avalado por el 69,7% de los consultados. En cuanto a las fuentes de energa, el 94,7% hace uso de la energa elctrica y un 57% de la red de gas. Por ltimo, existe un 9,2% de las empresas que no utiliza las telecomunicaciones. En relacin con el grado de satisfaccin de la infraestructura disponible, la encuesta revela un grado de satisfaccin relativamente alto en cuanto a red de gas (obtuvo una calificacin de 7,2 puntos en una escala de 1 a 10) y un grado medio de satisfaccin a electricidad, telecomunicaciones y transporte martimo (que en promedio le asignaron entre 6 y 7 puntos). Luego con un puntaje entre 5 y 6, en orden decreciente en cuanto al grado de satisfaccin, se encuentra el transporte areo, las rutas, autopistas y caminos y en ltimo lugar los puertos, con menores niveles bajos de satisfaccin. Finalmente, los trenes tuvieron los niveles ms bajos de satisfaccin con menos de 4 puntos. En el Grfico 2.77 se puede apreciar cun satisfechos estn los empresarios con cada una de las infraestructuras que utilizan.
9
Grfico .76 Utilizacin de la infraestructura productiva. Porcentaje de empresas
Electricidad
94,7%
Telecomunicaciones
90,8%
Rutas, autopistas, caminos
69,7%
Red de gas
57,0%
Puertos
11,6%
Transporte martimo
10,2%
Otro
8,0%
Trasporte areo
4,3%
Trenes
3,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Grfico .77 Grado de satisfaccin respecto a la infraestructura productiva

Rutas, autopistas, caminos 10 9 Otro 8 7 6 5 4 3 Telecomunicaciones 2 1 0 Transporte martimo Trenes
Red de gas
Puertos
Electricidad
Trasporte areo
9
G- Indicadores econmico-financieros
Productividad de los activos. El coeficiente de rotacin indica la eficiencia con que la empresa puede utilizar sus activos para generar ventas. Segn esto, cuanto mayor sea este ratio mayores ventas se pueden generar con los activos empleados. Para el perodo 2008/2009, segn refleja el Grfico 2.78, la rotacin de las cantidades vendidas por las PyME industriales sanjuaninas sobre los activos totales se encuentra apenas por debajo del promedio nacional. Sin embargo, la rotacin de las cantidades vendidas en relacin al activo no corriente como aproximacin de la productividad del capital invertido es notablemente menor al promedio de las PyME industriales nacionales. Por otro lado, la rotacin de inventarios es la proporcin existente entre el costo de las mercaderas vendidas y el inventario promedio, y representa el nmero de veces que se recuperan los inventarios en un perodo dado, a travs del proceso de ventas. Este ndice se aleja del promedio nacional en poco ms de 1 punto, denotando una aproximacin estructural de la duracin del ciclo de produccin o de la propensin a acumular inventario mayor al nivel nacional.
Grfico .78 Coeficiente de rotacin de ventas sobre activos de las PyME industriales. Perodo 008/009
7,0 6,0 5,0 4,0 3,1 3,0 2,0 1,0 0,0 Provincia de San Juan Promedio Nacional Rotacin del Activo (Cantidades vendidas / Activo Total) Rotacin del Capital Invertido (proxy productividad del K) (Cantidades vendidas / Activo no Corriente) Rotacin de Inventarios (proxy ciclo de produccin) (Cantidades vendidas / Bienes de Cambio) 1,0 4,9 4,4 5,8
1,4
Solvencia. Este coeficiente se encarga de evaluar la relacin entre los recursos totales aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa, indicando la proporcin del activo total que es patrimonio neto de la firma. Como se observa en el Grfico 2.79, en el caso de las PyME industriales sanjuaninas, se destaca un nivel de endeudamiento
menor que el promedio de las PyME a nivel nacional. El coeficiente 0,80 se traduce en que las empresas sanjuaninas tienen fondos aportados por sus acreedores (crditos tomados) en promedio, hasta el 80% de su patrimonio neto. Por otro lado, el endeudamiento financiero (no comercial) se encuentra en relacin a las ventas totales en lnea con el promedio nacional.
96
Grfico .79 Coeficiente de solvencia y endeudamiento financiero de las PyME industriales. Perodo 008/009
1,2
1,0
1,0
0,8
0,8
0,6
0,4
0,2 8,7% 0,0 Provincia de San Juan Promedio Nacional Cociente de Endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto) Endeudamiento Financiero Total (Deudas f inancieras totales / Ventas) 8,5%
Liquidez. Este ratio mide la capacidad de pago que tienen las empresas para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Relacionado al bajo endeudamiento o a la solvencia que demuestran las PyME industriales sanjuaninas (Grfico 2.80) se advierte una alta tasa de liquidez corriente de estas firmas con relacin al promedio nacional. Esto tiene su explicacin en que una pequea proporcin del endeudamiento total, el
cual es bajo en las PyME sanjuaninas, es corriente o de corto plazo (menos de un ao de duracin). Por otro lado, si quitamos los inventarios de la anterior ecuacin, se obtiene que las PyME sanjuaninas se encuentran en mejor posicin para hacer frente a sus pasivos corrientes que el promedio de las PyME a nivel nacional.
Grfico .80 Coeficiente de liquidez corriente y liquidez seca o prueba cida. Perodo 008/009
2,5 2,0 2,0 1,7
1,5
1,4 1,1
1,0
0,5
0,0 Provincia de San Juan Promedio Nacional Liquidez Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Liquidez Seca o "prueba cida" ((Activo Corriente - Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente)
97
Rentabilidad. Segn muestra el Grfico 2.81, las PyME industriales sanjuaninas presentan un rendimiento sobre el activo (ROA) menor al promedio de las PyME nacionales en poco ms de dos puntos porcentuales, mientras que en el rendimiento sobre ventas (ROS) la Provincia se eleva un punto por encima del mismo indicador nacional. No obstante, la relacin de
rentabilidad bruta es sustancialmente menor al promedio nacional, indicando un menor margen o beneficio de las PyME sanjuaninas respecto a sus propias ventas. Este fenmeno, se puede atribuir al elevado nivel de costos que soportan las PyME locales, donde transporte representa una proporcin importante del mismo.
Grfico .8 Principales indicadores de rentabilidad de las PyME industriales

30% 25,6% 25% 19,9% 15,2% 13,4% 8,7%
20%
15%
10%
7,7%
5%
0% Provincia de San Juan Promedio Nacional Relacin de Rentabilidad Bruta ((Ventas - Costo de la mercadera vendida) / Ventas) Rendimiento del Activo (ROA) (Resultado Neto (antes de impuestos) + Costos Financieros / Activo Total) Rendimiento de las Ventas (ROS) (Resultado Neto (antes de impuestos) / Ventas)
98
Captulo : Anlisis comparativo de los datos de la provincia de San Juan
Iglesia
Jchal
Valle Frtil
Angaco
Caucete
25 de Mayo
99
En el presente captulo se analizan de manera comparativa las principales caractersticas y el desempeo reciente de las PyME industriales de la provincia de San Juan, en relacin con el promedio nacional de PyME industriales. Ello se realiza sobre la base de la informacin relevada tanto por el Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan, en el marco del Proyecto Observatorios PyME Regionales11, como por la Fundacin Observatorio PyME a nivel nacional. Las variables relevadas en la provincia de San Juan durante el ao 2009 se presentan comparadas con los datos obtenidos a nivel nacional en el operativo rea-
lizado ms recientemente: la Encuesta Estructural del ao 2009. Se comparan as, las principales caractersticas de las pequeas y medianas empresas de la regin de estudio con los resultados observados a nivel nacional, para que a partir de esta informacin sea posible individualizar tanto las cuestiones que son especficas del territorio bajo estudio -y que por lo tanto requieren una atencin especial por parte de los actores locales-, como aquellas que presentan rasgos comunes con las empresas del resto del pas, pudiendo de esta manera ser abordadas en un nivel que supere el mbito local.
Recuadro . Fuentes primarias de informacin a utilizarse en el anlisis comparativo
Encuesta Estructural a PyME Industriales 2009 de la Fundacin Observatorio PyME. Comprende a empresas de todo el pas pertenecientes a una muestra representativa diseada por el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC), cuya principal actividad corresponde a la industria manufacturera y cuya cantidad total de ocupados oscila entre 10 y 200. Encuesta Regional desarrollada por el Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan durante 2009. Comprende a empresas con un total de personal ocupado prximo al tramo entre 10 y 200, y que poseen locales que desarrollan actividades industriales.
11
Para mayor informacin vase www.pymeregionales.org.ar
0
Caractersticas generales de las PyME industriales de San Juan

Como se observa en el Grfico 3.1, el porcentaje de empresas sanjuaninas que iniciaron sus actividades antes del ao 2001 resulta superior al 80%. Esta proporcin pone en evidencia la madurez de las empresas sanjuaninas pese a que sta es inferior al promedio nacional, en donde alcanza al 90% de las firmas. En este sentido, al normalizar las respuestas y compararlas con el promedio nacional se encuentra que las empresas sanjuaninas poseen un coeficiente de 1,7 mientras que a nivel nacional el coeficiente es de 2,6 . Por otro lado, el porcentaje de empresas que iniciaron sus actividades con posterioridad al ao 2002 en la provincia de San Juan es claramente superior al del promedio nacional. Esto es, slo algo ms del 10% de las PyME industriales nacionales inici sus actividades a partir de 2002; mientras que en el caso de San Juan se observa la existencia de empresas ms jvenes con un porcentaje cercano al 20% de las firmas. En este sentido, queda tambin en evidencia el dinamismo adquirido en los ltimos aos por la actividad industrial PyME sanjuanina.
Grfico . Ao de inicio de actividades con la actual razn social. Porcentaje de empresas
100% 10,4% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan Hasta 1993 1994 -2001 Promedio Nacional 2002 posterior 67,7% 58,0% 23,2% 18,8% 21,9%
Fuente: Encuesta 009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan. Encuesta Estructural a PyME industriales, 009. Fundacin Observatorio PyME.
Como es de esperar, las PyME industriales de la provincia de San Juan no escapan a la alta proporcin de empresas con administracin y propiedad familiar al-
canzando el 74,3%, porcentaje levemente inferior al promedio nacional.
Normalizacin = (Hasta 1993- 2002 posterior)/1994-2001) Se explica mayormente por la madurez de las empresas de la regin Sur (integrada por las siguientes provincias: La Pampa, Neuqun, Ro Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y el AMBA (rea Metropolitana de Buenos Aires), que presentan coeficientes de 3,7 y 2,6, respectivamente.
12 13
0
Grfico . Proporcin de PyME industriales familiares

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan Si No Promedio Nacional
25,7%
23,7%
74,3%
76,3%
Asimismo, si se toma como un indicador de formalidad a la fraccin de empresas cuya forma jurdica es la de Sociedad Annima o Sociedad de Responsabilidad Limitada, se encuentra que casi el 70% de las firmas estn constituidas bajo alguna de estas dos formas,
mientras que para el promedio nacional alcaza al 80% de las firmas. Pese a que estos porcentajes son menores en el caso de San Juan, de todas formas estaran indicando un grado de formalidad suficientemente elevado.
Grfico . Proporcin de empresas constituidas como Sociedad Annima o Sociedad de Responsabilidad Limitada
90% 80,5%
80% 69,2%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% San Juan Promedio Nacional
0
Cabe notar que el problema de la informalidad no es un tema menor, ya que las empresas informales encuentran mayores dificultades para acceder al crdito bancario u obtener apoyo de agencias gubernamentales. Asimismo, la posibilidad de exportar es nula en el caso de no contar con una sociedad inscripta en AFIP. Por su parte, las PyME sanjuaninas tienen un menor tamao respecto de las nacionales ya que emplean en promedio 27 trabajadores por local mientras que las segundas promedian los 35. Estos datos reflejaran que la estructura productiva de la Provincia se encontrara
conformada por sectores que, en principio, contaran con menores economas de escala en relacin al promedio nacional, promedio que est fuertemente influido por los sectores productivos de las industrias de la provincia de Buenos Aires14. Sin embargo, se destaca que este indicador relevado en la provincia de San Juan es relativamente elevado cuando se lo compara con otros territorios analizados por esta fundacin, evidenciando una mayor robustez de las firmas sanjuaninas en comparacin a otros pares de similar grado de desarrollo industrial15.
Grfico . Dimensin media de los locales industriales

40 35,4 35
30 26,8 25
20
15
10
0 San Juan Promedio Nacional
Desempeo, problemas y expectativas

En cuanto al desempeo reciente o coyuntural de las PyME industriales se relev el comportamiento comparado de aquellas radicadas en San Juan en relacin al promedio nacional respecto de las fases de crecimiento en que se encontraban en el ltimo ao desde la fecha de la encuesta. En el Grfico 3.5 se puede observar que el 61,4% de las empresas sanjuaninas manifestaron estar atravesando una fase de estancamiento o achicamiento, siendo este mismo indicador al considerar el promedio nacional de 64,7%. De esta forma, el desempeo de las PyME industriales sanjuaninas es similar, aunque levemente ms satisfactorio.
La provincia de Buenos Aires alcanza al 45% del total del producto nacional. Segn los datos hasta ahora publicados por la Fundacin Observatorio PyME, en el marco de los Observatorios PyME Regionales, la dimensin media de los locales industriales de San Juan es superada solamente por el distrito territorial de industrializacin compleja y diversificada de Zrate-Campana con 30,3 trabajadores promedio, estando por encima de provincias como Salta y Chaco, con indicadores de 20,6 y 14, respectivamente, y en niveles similares a la provincia de Tucumn.
14 15
0
Grfico . Fase de crecimiento por la cual atraviesa la empresa. Porcentaje de empresas
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,6% San Juan Crecimiento acelerado Crecimiento normal Estancamiento 1,1% Promedio Nacional Achicamiento 38,0% 34,3% 46,0% 48,3% 15,4% 16,4%
Reafirmando lo dicho anteriormente, ntese que si normalizamos para las respuestas crecimiento acelerado, crecimiento normal, estancamiento y achicamiento16, se obtiene un coeficiente de 0,50 para San Juan y uno de 0,39 para el promedio nacional; con lo cual se concluye, sin lugar a dudas, que la evaluacin conjunta de estas cuatro variables normalizadas refleja una clara ventaja a favor de la provincia de San Juan en cuanto a la fase por la que atravesaron las PyME industriales en el ao anterior a la realizacin de la encuesta. En el Grfico 3.6 se exponen los principales inconvenientes enfrentados por los empresarios PyME industriales, siendo 1 el indicador de menor relevancia y 10 el de mayor relevancia. En este sentido, se puede observar que los principales obstculos para un buen desempeo de las PyME industriales, tanto de las del grupo del promedio nacional como de las sanjuaninas, son el incremento de los costos directos de produccin y la alta participacin de los impuestos en el costo de los productos, impactando conjuntamente estos dos factores sobre la rentabilidad a obtener; as
como tambin destacan como problema la cada de las ventas que determina el aumento de los costos medios variables por subutilizacin de la capacidad instalada. En un segundo orden de relevancia se pueden observar los problemas financieros causados por las dificultades de acceso al financiamiento y su alto costo, como por el retraso en los pagos de los clientes. Indudablemente, el listado de problemas y la importancia asignada por los empresarios en cuanto a su intensidad, estn fuertemente influenciados por el amesetamiento, y tal vez cada, de la actividad productiva general a fines del ao 2008 y primera mitad del ao 2009. Esto es as, debido a que en las recesiones se suelen incrementar las dificultades para cumplir con los compromisos de deudas en tiempo y forma, y porque la retraccin general de la actividad puede provocar un incremento de costos y cada de rentabilidad; las cuales podran estar asociadas a ciertos cambios de precios relativos que generalmente se producen ante el deslizamiento del nivel general de precios que est ocurriendo simultneamente17.
Normalizacin = ((crecimiento acelerado + crecimiento normal) - achicamiento) / estancamiento. La inflacin cuando toma cierto impulso genera tensiones en precios y costos que aunque sean equilibradas luego de cierto tiempo, causa desequilibrios adicionales y desfasajes en los ajustes que conspiran contra la estabilizacin de rentabilidades, precios relativos y salarios relativos.
16 17
0
Grfico .6 Principales problemas

Aumento de los costos directos de produccin Disminucin de la rentabilidad Alta participacin de los impuestos en el costo final del producto Cada de las ventas Dif icultades en la obtencin de financiamiento Retraso en los pagos de los clientes Fuerte competencia en el mercado interno Elevados costos financieros Alto grado de evasin de los productores locales con los que compite Elevados costos de logstica Insuf iciente capacidad instalada Dif icultades en el suministro de energa Fuerte competencia en los mercados internacionales Otros 0 1,1 2 San Juan 2,7 4 Promedio Nacional 6 8 10 3,0 4,2 3,9 3,8 3,9 3,9 5,3 5,5 5,0 4,7 6,1 6,6 8,1 7,8 7,3 7,5 7,3 7,3 7,2 7,2
6,3 6,3 6,0 6,0 6,0 5,9
Volviendo a la cuestin del desempeo PyME industrial, podemos ver, que si bien para el caso de San Juan se registran cadas entre el primer semestre de 2008 y el primero de 2009, tanto en el empleo como en la facturacin y produccin, el comportamiento de estas variables resulta en una menor retraccin respecto del que tuvo lugar al considerar el promedio nacional. En este sentido, se puede concluir que la breve recesin experimentada por el pas tuvo un menor impacto en
las PyME industriales de la provincia de San Juan; ya que si bien la produccin de stas experiment una cada cercana al 12%, fue inferior a la del promedio nacional y estuvo acompaada de una disminucin del empleo notablemente menos pronunciada, ya que en el caso de San Juan el nmero de ocupados descendi un 2,9% mientras que en el mbito nacional la disminucin alcanz al 6,3%.
Grfico .7 Evolucin de la ocupacin, facturacin y produccin ( semestre 008 semestre 009)
0% Ocupados 2% -2,9% Facturacin Produccin
4% -
-3,5%
6% -6,3% 8% -
-5,5%
10% -
12% -
-11,7% -13,5%
14% -
06
Finalmente, luego de haber considerado tanto los problemas percibidos como relevantes, as como tambin el desempeo reciente de las empresas, resulta interesante indagar sobre las expectativas de los empresarios respecto del futuro de cuatro variables fundamentales: ventas, ocupacin, exportaciones e inversiones. Es de destacar que al momento de la encuesta cerca de un 42% de las PyME industriales de la provincia de San Juan consideraba que sus ventas se incremen-
taran, lo que refleja un optimismo superior al de las PyME industriales nacionales en su conjunto, ya que de estas ltimas, slo el 36,4% de los empresarios prevean un incremento de sus ventas. El mejor desempeo provincial se confirma al normalizar las respuestas sobre las expectativas de ventas18. As los coeficientes normalizados son de 0,64 y 0,42 respectivamente para las respuestas de los empresarios provinciales y los empresarios que conforman el promedio nacional.
Grfico .8 Expectativas sobre la evolucin de las ventas al mercado interno para 00. Porcentaje de empresas
100% 90% 80% 70% 45,0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan Aumentarn No variarn Disminuirn Promedio Nacional 41,9% 47,1% 13,1% 16,5%
36,4%
En cuanto a la evolucin prevista de la ocupacin se puede observar un pequeo diferencial positivo de las expectativas de los empresarios sanjuaninos, ya que slo el 2% ms de empresarios prevea un incremento del nmero de ocupados en su empresa en relacin al promedio nacional. Como puede verse, la proporcin de empresas que pre-
vea un incremento en las ventas resulta sensiblemente superior al porcentaje que esperaba un incremento del nmero de ocupados. Esta situacin podra atribuirse a que la fuerte disminucin del nivel de ventas por motivo de la crisis se habra producido prcticamente sin despedir personal19, desincentivando la necesidad de contratar empleados en el 2010.
Normalizacin = (Aumentarn - Disminuirn) / No variarn. El hecho de que las empresas se muestren reacias a despedir personal puede estar vinculado a las rigideces del mercado laboral respecto de las penalidades por despedir y a la dificultad para encontrar operarios calificados mencionada ms adelante.
18 19
07
Grfico .9 Expectativas sobre la evolucin de la cantidad de ocupados para 00. Porcentaje de empresas
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan Aumentarn No variarn Disminuirn Promedio Nacional 14,8% 72,3% 73,9% 12,9% 13,1%
13,0%
En lo que hace al desempeo esperado por los empresarios sanjuaninos en cuestin de exportaciones, las expectativas fueron por un lado ms optimistas, dado que un 54,6% esperaba que se incrementaran contra slo un 45,9% a nivel nacional; sin embargo, al mismo tiempo, un sector ms amplio del empresariado PyME industrial sanjuanino era pesimista en relacin al empresariado nacional respecto de la evolucin de sus exportaciones, al considerar en una proporcin del 19,7% que stas descenderan. Al normalizar las expectativas de evolucin de las exportaciones se puede comparar con un indicador nico los distintos desem-
peos de la Provincia y del promedio nacional de manera de salvar esta ambigedad. Los ndices normalizados obtenidos muestran una amplia superioridad de las expectativas en cuanto a la evolucin de las exportaciones del lado de las PyME industriales de San Juan, ya que resulta de 1,36 para la Provincia y de 0,8 para el promedio nacional. Este buen clima exportador para el segmento de estas empresas, en promedio de menor tamao relativo, es un rasgo a destacar del desempeo provincial tal como se ver ms adelante en este informe.
Grfico .0 Expectativas sobre la evolucin de las exportaciones para 00. Porcentaje de empresas
100% 11,3% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan Aumentarn No variarn Disminuirn Promedio Nacional 19,7%
25,7%
42,8%
54,6% 45,9%
08
Por su parte, en cuanto a la evolucin de las inversiones, los empresarios sanjuaninos tenan al momento de la encuesta claramente mayores expectativas que el empresario promedio nacional, superndolo por ms de 10 puntos, debido a que para el primer caso el 43,9% esperaba que aumentaran, mientras que para el segundo un 33,8% estimaba incrementar sus inver-
siones. Al normalizar, se obtienen coeficientes de 0,7 y 0,38 para San Juan y el promedio nacional respectivamente; con lo cual, se puede observar una amplia diferencia a favor de las expectativas sobre futuras inversiones a realizarse en la provincia de San Juan, al igual que lo que se observa con las exportaciones y el empleo.
Grfico . Expectativas sobre la evolucin de la inversin para 00. Porcentaje de empresas
100% 90% 80% 70% 41,9% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan Aumentarn No variarn Disminuirn Promedio Nacional 43,9% 33,8% 52,4% 14,3% 13,8%
En sntesis, las PyME industriales sanjuaninas pese ha haber manifestado similares problemas respecto a sus pares nacionales, han mostrado una mejor evolucin de sus variables de desempeo durante el ao
2008/2009; situacin que se ha visto prolongada en un escenario de mejores expectativas respecto a la evolucin de las mismas durante el ao 2010.
Relaciones con clientes y proveedores

Otro aspecto que merece ser analizado, para comprender las caractersticas estructurales de las PyME industriales sanjuaninas con respecto a sus pares del promedio del pas, es la relacin con clientes y proveedores. La proporcin de las ventas colocadas en el principal cliente y la proporcin de compras realizadas al principal proveedor, as como la distancia geogrfica que las separa de ellos, brindan informacin muy valiosa para diagnosticar las caractersticas de las cadenas de valor en la cual se encuentran inmersas estas empresas. Como se observa en el Grfico 3.12, la concentracin de ventas de las PyME industriales sanjuaninas en su principal cliente es muy elevada. El 52,7% de las empresas realiza ms del 30% de sus ventas totales a su cliente principal, lo cual indica una alto nivel de concentracin absoluto de las ventas, mostrndose tambin alto en relacin al promedio nacional, el cual muestra slo un 26,7% de las empresas en la misma situacin. De esta forma, la concentracin de las ventas se ve reflejada en un indicador que est cerca de doblar al del promedio nacional. En el mismo sentido, el 19,3% de las firmas sanjuaninas admitieron realizar el 10% o menos de las ventas a su cliente principal, siendo en el caso del promedio nacional la proporcin de empresas que destinaban el mismo porcentaje a su principal cliente de 32,3%. Por su parte, el 28,1% de las empresas sanjuaninas destinaron entre el 10 y 30% de sus ventas a su cliente principal, mientras que el promedio nacional alcanza una proporcin del 41%. Estos datos podran ser interpretados como una rela09
tiva debilidad de las empresas sanjuaninas frente a la presencia de algn comportamiento de tipo monopsnico de los principales clientes. Sin embargo, como rasgo positivo hay que destacar las importantes oportunidades de cooperacin interempresarial que pueden generarse en el interior de una cadena de valor entre las PyME y sus principales clientes, en trminos de fidelidad, conocimiento, condiciones de contratacin
mutuamente convenientes, etc. Adems esta alta concentracin de ventas en un cliente principal puede ser indicador de que las PyME industriales sanjuaninas estn articuladas verticalmente con una o ms empresas grandes en el mismo territorio, lo cual podra implicar el desarrollo espontneo o inducido de proveedores PyME en funcin de una o ms empresas grandes20.
Grfico . Concentracin de las ventas en el principal cliente

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan 10% o menos Entre 10 y 30% Promedio Nacional Mayor a 30% 19,3% 28,1% 41,0% 52,7%
26,7%
32,3%
Respecto al tipo de cliente con el que se relacionan, en el sentido de su sector de pertenencia como el lugar ocupado en la cadena de valor, se destaca la mayor proporcin de ventas que las empresas sanjuaninas realizan directamente al pblico. La menor propensin del promedio nacional relevado a vender directamente al pblico se ve compensada por una mayor relacin con clientes del comercio minorista y mayorista. Esto podra reflejar una mayor integracin vertical de las PyME industriales sanjuaninas en las ltimas etapas de la cadena de valor y/o la existencia de sectores con alta ponderacin en la estructura productiva de la Provincia con un menor nivel de intermediacin21. Adicionalmente, cabe mencionar que dentro este grupo se advierte tambin la presencia de empresas del sector
Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas), que en muchos casos responden a empresas pequeas dedicadas a la elaboracin de productos de panadera y pastas frescas. El resto de las clasificaciones de la estructura de clientes de San Juan es muy similar a la del promedio nacional, sobretodo en lo que se refiere a la proporcin de ventas a otras industrias, dando cuenta de que alrededor del 30% de las empresas se encuentran integradas a las cadenas de valor como proveedoras de otras firmas22. Por supuesto que se est hablando siempre en promedio, existiendo diferentes estructuras de cadenas de valor para cada uno de los sectores de actividad, las cuales fueron descriptas en el Captulo 2.
Como ejemplo positivo se puede citar que en la regin industrialmente ms dinmica de Argentina (Zrate-Campana-Pilar-Escobar), el 45% de las PyME industriales coloca ms del 30% de sus ventas en el principal cliente, un rasgo que indica que grandes empresas y PyME localizadas en esta regin estn relacionadas verticalmente en su propio territorio. 21 Como ejemplos de sectores con una alta proporcin de sus ventas realizadas directamente al pblico se pueden citar: Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) (41,5%), Productos de metal (32,8%) y Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes (31,1%). 22 As, las PyME industriales sanjuaninas presentan una mayor integracin en este sentido respecto a las empresas de las provincias como Chaco, Tucumn y Salta; donde las ventas a otras empresas industriales representan el 19,3%, 18% y 9,7%, respectivamente.
20
0
Grfico . Tipo de clientes. Porcentaje de empresas

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan Otro tipo de cliente Comercio mayorista Empresas agropecuarias Comercio minorista Promedio Nacional Empresas industriales Venta directa al pblico 22,5% 11,0% 21,3% 28,6% 15,9% 3,1% 15,1% 2,7%
27,3%
28,2%
9,9% 14,4%
Otro rasgo importante que se desprende al analizar a los clientes de las PyME industriales sanjuaninas es que, en el 56% de los casos el principal cliente se localiza a menos de 80 km, lo que denota un radio de ventas regionalizado aunque en menor medida que el del promedio nacional, ya que el mismo indicador para las empresas PyME industriales reflejadas en dicho promedio es del 66%23. Dado el pequeo tamao de los mercados regionales de San Juan, lo expresado anteriormente es de todas formas un sntoma de buen comportamiento. Sin embargo, existira otro grupo de empresas sanjuaninas (32%) cuyo principal cliente se sita a distancias superiores a los 500 km. Si se desagrega ms esta informacin, como se aprecia en el Grfico 3.14, se constata que el 18% de las empresas coloca su produccin
en un cliente principal que reside a ms de 1000 km (porcentaje ms de tres veces superior al del promedio nacional). Por ltimo, el 6,1% de los empresarios tiene a su principal cliente en el exterior (ms del doble del porcentaje correspondiente al promedio nacional). De esto se desprende que la estructura con respecto a los principales clientes de las PyME sanjuaninas se encontrara polarizada, concentrada por un lado, en un mercado local y por otro en zonas situadas a distancias que exceden los lmites extra provinciales. Se puede decir que si bien es cierto que la distancia podra generar dependencia de la demanda de otras regiones, tambin puede permitir una mayor estabilidad en las ventas por la menor influencia sobre stas de los ciclos regionales.
Asimismo las PyME industriales sanjuaninas presentan una menor regionalizacin de las ventas que las empresas de las provincias como Tucumn y Salta; donde las distancias del principal cliente para las mismas se encuentra a menos de 80 km en el 78,2% y 63,5% de los casos respectivamente.
23

Grfico . Distancia al principal cliente

100% 90% 18,0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan En el extranjero Ms de 1000 km 500 - 1000 km 80 - 500 km Promedio Nacional 20 - 80 km 0 - 20 km 48,0% 46,7% 7,9% 11,3% 8,7% 19,4% 16,4% 6,1% 2,7% 5,2% 9,6%
En cuanto a las caractersticas de los proveedores de las PyME industriales sanjuaninas, se puede constatar que para cerca del 50% de las empresas las compras al principal proveedor representan ms de un 50% de las compras totales. Esta proporcin es superior al doble que la registrada a nivel nacional, indicando un muy bajo poder de negociacin con proveedores. Este dato
marca una importante concentracin de las compras de las PyME industriales de San Juan, tanto en trminos absolutos como en relacin al promedio nacional. Sin embargo, cabe la misma acotacin que en el caso de la concentracin de clientes en trminos de las ventajas relacionales implicadas.
Grfico . Concentracin de compras en el principal proveedor

100% 90% 80% 49,7% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan Hasta 25% Entre 25 y 50% Promedio Nacional Ms de 50% 25,8% 36,4% 24,6% 23,7%
39,8%

En cuanto a las compras a proveedores se observa un patrn an menos regionalizado que en el caso de las ventas a clientes. Es as como el 66,3% de las compras se realizan a ms de 80 km de distancia, con el 27% de ellas efectundose a ms de 1000 km, porcentaje que
cuadruplica al correspondiente del nivel nacional. Por tanto, si bien se observa una alta concentracin en compras y ventas, las primeras se encuentran ampliamente esparcidas en el territorio provincial y nacional.
Grfico .6 Distancia al principal proveedor

100% 90% 27,1% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan En el extranjero Ms de 1000 km 500 - 1000 km 80 - 500 km Promedio Nacional 20 - 80 km 0 - 20 km 26,2% 0,16036 7,4% 38,9% 22,5% 22,4% 20,3% 0,7% 5,0% 6,4% 7,0%
Al estudiar la relacin con clientes y proveedores no pueden dejarse de lado las cuestiones con respecto a la logstica. Si se analiza la participacin del costo logstico en las ventas totales, se encuentra que las PyME industriales de San Juan enfrentan guarismos superiores. Mientras que para las empresas sanjuaninas dicha relacin es del 11,4%, a nivel pas representa slo el 7,7%24. A su vez, es importante sealar que los principales problemas revelados por los empresarios a la hora de transportar la mercadera tanto a nivel
nacional como provincial estaran asociados en primer lugar a los elevados costos de transporte. Se puede conjeturar que la menor proximidad del principal cliente tiene una influencia decisiva en estos guarismos, obviamente tambin determinados por el tipo de mercanca y el volumen trasportado o almacenado. En este aspecto se destacan, de acuerdo con los datos obtenidos, los elevados costos logsticos que debe enfrentar la actividad vincola sanjuanina, entre otras actividades.
Capital fsico y desarrollo organizativo

A continuacin, se presenta informacin sobre el estado de la tecnologa con que operan las PyME industriales sanjuaninas en sus procesos productivos. En primer lugar, se analiza el estado de la maquinaria de las empresas (Grfico 3.17). En la provincia de San Juan el 61,4% de las PyME industriales cuenta con tecnologas modernas o de punta en su proceso productivo, un dato muy similar al del promedio nacional y al de otras regiones del pas25. Al tomar en cuenta las respuestas de las firmas que dijeron operar con tecnologa antigua o muy antigua, se pone de manifiesto el rezago tecnolgico que existe a nivel nacional del parque de maquinarias. A su vez, se puede ver que las empresas sanjuaninas que poseen tecnologas muy antiguas presentan un nivel superior al nacional.
Encuesta Estructural 2008. Fundacin Observatorio PyME. En la provincia de Salta y de Tucumn el 61% de las PyME industriales cuenta con maquinarias modernas o de punta en su proceso productivo.
24 25

Grfico .7 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,6% San Juan De punta Moderna Antigua 5,2% Promedio Nacional Muy antigua 56,8% 58,3% 32,8% 34,7% 5,9% 1,8%
Por otra parte, el hecho de que las empresas certifiquen sus procesos y/o productos es un indicador, no slo de la calidad de la produccin de estas empresas, sino tambin de una mayor adaptacin real o potencial a las exigencias de los mercados internacionales. En este sentido, el Grfico 3.18 muestra que las empresas sanjuaninas que certifican mediante normas ISO alcanzan una proporcin del 13,2% del total, lo cual representa un nivel inferior al del promedio nacional que alcanza el 17%. En muchos casos no contar con este tipo de certificaciones constituye un alto impedimento para emprender una experiencia exportadora o para generar innovaciones, con lo cual habra espacio para que se
fomente el esfuerzo certificador para apuntar a cerrar la brecha con los datos nacionales. Sin embargo, si se observa la proporcin de empresas que cuenta con otras certificaciones distintas de las ISO, las PyME industriales sanjuaninas superan ampliamente al grupo de empresas del promedio nacional. Este fenmeno en gran parte se explica por la alta participacin del sector de Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) en la estructura productiva de la industria provincial, que requiere en particular de las certificaciones HACCP26 y BPM27, las cuales se encuentran relevadas dentro del rubro Otras certificaciones.
Grfico .8 Normas de certificacin ISO u otro tipo de certificaicones. Porcentaje de empresas
20% 18% 16% 14% 12% 10% 8,3% 8% 6% 4% 2% 0% San Juan ISO Otras certificaciones Promedio Nacional 13,2% 17,6%
14,7%
26 27
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), siendo su traduccin al castellano Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control. Buenas Prcticas de Manufactura (BPM).

A partir de aqu se evaluar el desarrollo organizativo de las PyME industriales sanjuaninas teniendo en cuenta variables como la estructura de su organizacin interna y la planificacin de sus actividades, su relacin con empresas del mismo sector a travs de cmaras que agrupen a empresas similares o por medio de la asociatividad directa y la utilizacin de servicios de consultora externa. Se puede constatar que alrededor de la mitad de las PyME industriales sanjuaninas disponen de un organigrama y planifican sus actividades, siendo estos porcentajes similares a los registrados a nivel nacional. A su vez, la porcin de firmas que posee dos o ms gerencias resulta levemente superior para el caso de
San Juan, que alcanza el 62,3%, frente al 57% a nivel nacional. Sin embargo, se encuentra un dficit en el rubro afiliacin a cmaras empresariales que en definitiva se traduce en la existencia de dificultades en la comunicacin formal de los intereses empresariales sanjuaninos, rubro en el cual el promedio nacional supera al indicador provincial en 17 puntos porcentuales. Por su parte, la proporcin de firmas que realiza proyectos asociativos con clientes y/o proveedores es muy baja, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Lo mismo ocurre con la proporcin de firmas que contrata servicios de consultora externa (Grfico 3.21).
Grfico .9 Dos o ms gerencias, disponibilidad de organigrama y planificacin de actividades. Porcentaje de empresas
62,3% 60% 57,1% 52,5% 50% 49,7% 56,5% 51,0%
40%
30%
20%
10%
0% La empresa tiene 2 o ms reas/ gerencias La empresa dispone de un organigrama San Juan Promedio Nacional La empresa realiza una planificacin de las actividades
Grfico .0 Afiliacin a cmaras empresariales y realizacin de proyectos en forma asociativa con proveedores y/o clientes estratgicos. Porcentaje de empresas
70%
60% 54,6% 50%
40%
37,5%
30% 21,6% 20% 23,1%
10%
0% Afiliacin a cmaras San Juan Promedio Nacional Realiza proyectos asociativos

Estas variables cualitativas reflejan que la organizacin y estructura de las empresas PyME industriales dista de ser la ideal, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y que existe mucho camino por recorrer en cuanto a la mejora de estos aspectos que redundaran en un
mejor desempeo de estas empresas. A su vez, dado el bajo porcentaje de empresas que recurren a consultara externa, deja abierto un espacio para la articulacin de polticas pblicas de asesoramiento tcnico ejecutadas por los gobiernos subnacional y nacional.
Grfico . Contratacin habitual de servicios de consultora externa. Porcentaje de empresas

35%
30% 25,9% 25% 20,7% 20%
15%
10%
5%
Inversin y financiamiento
Si bien los estndares nacionales de inversin efectivamente realizada son superiores a los de la provincia de San Juan en el ao 2008, ya que las PyME industriales que invirtieron en todo el pas lo hicieron en una proporcin del 44,4% mientras que las sanjuaninas inversoras alcanzaron un 38,4%; se observa una correccin hacia arriba en las segundas y una correccin hacia abajo en las primeras en el ao 2009. Esta convergencia hacia niveles similares de inversin en el 2009, no hace ms que avizorar un valioso dinamismo en la actitud inversora de las empresas sanjuaninas.
Grfico . Proporcin de PyME industriales inversoras. Ao 008 y 009

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% San Juan 2008 2009 Promedio Nacional 38,4% 44,4% 41,3% 42,2%
6
Asimismo, en el Grfico 3.23 se observaba la tendencia durante 2008 a invertir una alta proporcin de las ventas, y a destinar gran parte de estas inversiones a
maquinaria y equipo. Es de destacar que ambos indicadores son claramente superiores a los del promedio nacional.
Grfico . Porcentaje promedio de ventas invertidas. Ao 008

10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% San Juan % de ventas invertidas Promedio Nacional % de ventas invertidas en maquinaria y equipo 5,8% 5,1% 7,1% 9,6%
Si se analizan los propsitos de dichas inversiones (Grfico 3.24), las empresas que proyectaron invertir durante 2009 en San Juan admitieron tener como principal propsito de sus inversiones (un 56,2% de ellas) el incremento de la capacidad productiva y en segundo lugar la reduccin de costos. Dado que cerca del 44% de las empresas sanjuaninas PyME reconocieron estar al lmite de su capacidad instalada (Grfico 3.25) y, como fue comentado anteriormente, el 40% de las firmas tienen maquinaria antigua o muy
antigua; es de esperar que las inversiones puedan ser destinadas al incremento de la capacidad productiva. No obstante, los datos del promedio nacional revelaron destinar slo un 30% a dicha finalidad, destacndose en segundo orden de importancia mejorar la capacidad comercial. En lo que hace a los problemas relacionados con el incremento de los costos, tampoco sorprende el alto porcentaje de empresas que destina sus recursos a invertir en la disminucin de los mismos.
Grfico . Propsito de las inversiones. Ao 009

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 30,0% 10% 0% San Juan Aumento de la capacidad productiva Elaboracin de nuevos productos Disminucin del impacto negativo en el medio ambiente Promedio Nacional Mejoramiento de la capacidad comercial Reduccin de costos Otros 56,2% 18,2% 5,6% 1,7% 21,1% 18,7% 7,7% 7,6% 18,7% 6,5% 8,0%
7
Grfico . Utilizacin de la capacidad instalada. Ao 009

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan 0-40% 41-60% 61-70% Promedio Nacional 71-100% 17,7% 9,4% 21,3% 28,1% 17,6% 22,2% 43,5% 40,3%
Tanto a nivel nacional como provincial, el financiamiento de la inversin proviene en una alta proporcin de recursos propios de los empresarios o las empresas, siendo el porcentaje de inversiones financiadas bajo esta modalidad mayor al 60% en ambas jurisdicciones, aunque algo menor en la Provincia. El financiamien-
to bancario de las inversiones es levemente superior en San Juan (3,5 puntos porcentuales por encima del promedio nacional) aunque sigue siendo sensiblemente bajo. Este patrn se observa en casi todas las regiones y sectores del pas, con lo cual constituye un rasgo estructural28.
Grfico .6 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Ao 009

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan Recursos propios Financiamiento bancario Promedio Nacional Otras fuentes 60,4% 63,6% 24,7% 21,3% 14,9% 15,1%
Fuente: Encuesta 009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan. Encuesta Estructural a PyME industriales, 009. Fundacin Observatorio PyME. Si bien el dato mencionado marca en general una escasa relacin entre el sistema productivo y financiero, es de destacar que las PyME industriales sanjuaninas muestran un menor distanciamiento si las comparamos con sus pares salteas o tucumanas, las cuales manifestaron que el financiamiento de sus inversiones con recursos propios ronda entre el 70-80%; siendo la participacin del recurso bancario de alrededor del 10%.
28
8
Del Grfico 3.26 se podra derivar que se est ante la presencia de racionamiento de crdito o autoexclusin de las PyME industriales del mercado crediticio, fenmeno muy extendido en este tipo de empresas a nivel nacional29. Adicionalmente en el Grfico 3.27 se puede observar que, tanto en el promedio nacional como en las PyME
industriales sanjuaninas, la situacin de autoexclusin del mercado crediticio es realmente importante, con una proporcin cercana al 73% y 70% a nivel provincial y nacional, respectivamente. Esto es sintomtico del corto horizonte de planeamiento y problemas de informalidad que suelen tener este tipo de empresas.
Grfico .7 Solicitud de crdito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing). Porcentaje de empresas
80% 72,9% 70% 69,5%
60%
50%
40% 30,5% 27,1% 21,4% 20% 14,9%
30%
10%
0% San Juan Solicit No solicit Tasa de rechazo Promedio Nacional
Confirmando lo dicho anteriormente, y analizando los datos sobre los prstamos del Banco de la Nacin Argentina, se puede observar no slo la misma propensin a la autoexclusin por parte de las PyME industriales sanjuaninas, y con niveles muy similares a los del promedio nacional, sino tambin el desconocimiento de determinados instrumentos crediticios, re-
flejando fallas de informacin. Esto es as, debido a que en ambos casos slo alrededor del 33% de los empresarios admitieron saber de la existencia de los crditos que otorga el Banco de la Nacin Argentina; mientras que finalmente slo el 5,8% de las PyME sanjuaninas solicit efectivamente el crdito.
No siendo esta la nica causal a considerar, ya que resulta importante mencionar el reducido tamao que presenta el mercado crediticio argentino. Actualmente, el sistema financiero nacional -entre entidades privadas y pblicas- destina a prstamos al sector privado no financiero un monto que representa el 12% del PBI, proporcin que se mantiene relativamente constante hace varias dcadas. A modo de comparacin, se puede decir que dicho monto en los pases de ingresos altos (OCDE), Italia, Chile y pases de ingresos medios representa el 159%, 92%, 66% y 59% del PBI, respectivamente.
29
9
Grfico .8 Conocimiento y solicitud del crdito subsidiado del Banco de la Nacin Argentina. Porcentaje de empresas
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5,8% 5% 0% San Juan Lo conoce Lo solicit Promedio Nacional 6,1% 34,7% 32,9%
Como consecuencia de la falta de acceso al crdito bancario, ya sea por autoexclusin del mercado crediticio o porque sus carpetas son rechazadas, no es de extraar que estas mismas empresas se encuentren ante la circunstancia de tener que postergar proyectos de inversin ante la restriccin financiera enfrentada. As, como se ve en el Grfico 3.29, alrededor del 37,5% de las PyME industriales sanjuaninas admite tener frenado un proyecto por falta de financiamiento, situacin que se registra tambin en el mbito nacional pero con una intensidad menor, al alcanzar al 29,5% de las empresas con este tipo de dificultad.
Cabe pensar que tanto la informalidad, incluyendo las dificultades para cumplir con todas las obligaciones impositivas, como el horizonte de corto plazo que suelen considerar para planificar estas empresas de menor tamao relativo, tienen una fuerte incidencia a la hora de determinar la autoexclusin del mercado crediticio. Dicho fenmeno, tan arraigado entre las PyME industriales, sobre todo de la provincia de San Juan, muestra su otra cara en la existencia de un amplio nmero de PyME industriales que tiene proyectos frenados por falta de financiamiento.
Grfico .9 Proyectos frenados por falta de financiamiento. Porcentaje de empresas

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% San Juan Promedio Nacional 29,5% 37,4%
0

Resulta interesante la evaluacin de la demanda de trabajadores de diferentes niveles de instruccin y las dificultades para poder conseguir personal con las capacidades requeridas por las empresas. En lo que hace a las participaciones de mano de obra con diferente grado de instruccin en el total de mano de obra contratada se destaca una fuerte similitud entre el mercado de trabajo sanjuanino y los resultados relevados a nivel nacional. De esta forma, alrededor del 80% de la mano de obra contratada tiene la escuela primaria completa o la secundaria finalizada.
Grfico .0 Nivel de instruccin formal del personal

100% 90% 80% 70% 45,9% 60% 50% 40% 30% 35,6% 20% 10% 0% 7,2% San Juan Universitario completo Secundario completo Sin instruccin -Primario incompleto 5,3% Promedio Nacional Terciario no universitario completo Primario completo 37,8% 45,6% 6,4% 4,9% 5,9% 5,5%
En cuanto a la demanda de mano de obra segn nivel de calificacin, la estructura del mercado de trabajo sanjuanino es un espejo de la expuesta por el prome-
dio nacional, sobre todo en lo que hace al requerimiento de trabajadores no calificados, tal como se ve en el Grfico 3.31.
Grfico . Bsqueda de personal por categora. Porcentaje de empresas

60%
50%
47,4%
49,8%
40% 35,5% 30% 35,1%
26,8% 22,4%
20%
10%
0% San Juan Operarios no calificados Promedio Nacional Operarios calificados y tcnicos no universitarios Universitarios

Cabe destacar el mayor requerimiento de mano de obra universitaria registrado en el mercado de trabajo sanjuanino, el cual excede al de la nacin en cerca de 5 puntos porcentuales. En cuanto al relevamiento de la dificultad para contratar personal segn el grado de calificacin, se observa una tendencia general a los mayores inconvenientes
para incorporar operarios calificados y tcnicos no universitarios, cierta dificultad para encontrar universitarios y una mayor facilidad para reclutar trabajadores no calificados. Estas caractersticas se observan tanto en San Juan como en los datos del promedio nacional, en los tres grficos que se exponen a continuacin.
Grfico . Grado de dificultad para contratar operarios no calificados. Porcentaje de empresas
100% 90% 80% 17,1% 70% 4,9% 60% 17,4% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan No tuvo dificultad Dificultad baja Dificultad media Promedio Nacional Dificultad alta 62,2% 46,1% 15,8% 10,7%
25,8%
Grfico . Grado de dificultad para contratar operarios calificados y tcnicos no universitarios. Porcentaje de empresas
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan No tuvo dificultad Dificultad baja Dificultad media Promedio Nacional Dificultad alta 6,2% 7,6% 21,0% 15,3% 26,5% 31,5%
46,2%
45,6%

Grfico . Grado de dificultad para contratar universitarios. Porcentaje de empresas

100% 90% 80% 70% 30,9% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% San Juan No tuvo dificultad Dificultad baja Dificultad media Promedio Nacional Dificultad alta 34,9% 15,5% 13,8% 32,6% 18,7% 20,4%
33,2%
Sobre la base de la elevada dificultad para incorporar operarios de calificacin media, esto es no universitarios, sera de esperar que exista un alto porcentaje de empresas que hayan capacitado a su personal. Y se entiende que en cierta forma es as, ya que tanto a nivel nacional como provincial ms del 40% de las empresas admiten haber capacitado a su personal. Este comportamiento es tpico de las empresas con
menor tamao relativo, dado que al no poder pagar salarios consistentes con altos niveles de calificacin se ven forzadas a invertir en la formacin de sus empleados. Por otra parte, cabe pensar que la falta de escuelas tcnicas puede haber contribuido a ampliar las dificultades de encontrar trabajadores calificados, por lo que se plantea como una necesidad orientar los esfuerzos en la formacin de recursos humanos.
Grfico . Actividades de capacitacin. Porcentaje de empresas

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% San Juan Promedio Nacional 43,5% 45,2%

Insercin internacional
Si bien el anlisis del desempeo exportador de las PyME industriales de la provincia de San Juan medido por la base exportadora, es decir, las empresas que exportan una proporcin mayor al 5% de sus ventas, es inferior al del promedio nacional, la apertura exportadora, entendida como la relacin entre el valor exportado y las ventas de aquellas empresas que exportan, es muy cercana al indicador relevado por el pas en su conjunto. As, en promedio las PyME industriales sanjuaninas exportadoras muestran que las ventas al exterior representan la quinta parte de sus ventas totales, no siendo de esta manera el mercado externo una cuestin marginal.
Grfico .6 Base y apertura exportadora de las PyME industriales. Ao 009

25% 21,4% 20% 17,7% 19,4%
15%
11,3% 10%
5%
0% San Juan Base exportadora Apertura exportadora Promedio Nacional
La existencia de numerosas certificaciones, tales como HACCP y BPM, reflejan un grado de desarrollo organizativo el cual resulta consistente con la presencia de este grupo de empresas que presenta una orientacin exportadora. De todas formas, de la brecha de los indicadores exhibidos en el Grfico 3.36 se desprende que la internacionalizacin de las PyME industriales sanjuaninas tiene todava un margen para mejorar, al menos hasta alcanzar los estndares nacionales, aunque dichos estndares estn claramente sesgados hacia arriba por la alta proporcin de PyME de la zona ms industrial de la provincia de Buenos Aires y del pas30. Si se tiene en cuenta que una orientacin hacia afuera de la produccin puede ser generadora de un crecimiento sostenible, una mayor productividad, y de mayores salarios y empleos caracterizados por una mayor estabilidad; se vuelve vital el incremento de las exportaciones de las firmas PyME industriales de la provin30
cia de San Juan, as como tambin una cuestin de alta prioridad en la poltica pblica. Para esto, resulta importante aprovechar el alto potencial de la regin y de sus PyME para mejorar su desempeo exportador. Asimismo, el hecho de que la apertura exportadora sea importante en la Provincia, indica que si bien el porcentaje de empresas que exportan no es tan alto como en el pas en su conjunto, las firmas que s lo hacen exportan una proporcin significativa de sus ventas totales, reflejando una fuerte orientacin exportadora. Por otro lado, pese a la menor proporcin de empresas exportadoras en relacin a los estndares nacionales, al comparar dichos valores con otras regiones del pas de un grado de desarrollo industrial y de rasgos estructurales semejantes al de San Juan, se encuentra que estas provincias cuentan con una base exportadora mnima, resaltando de forma sorprendente el nivel de insercin internacional de la provincia de San Juan.
En el Conurbano Bonaerense el 21,1% de las PyME industriales exporta ms del 5% de sus ventas.

En sntesis
1. Edad, tamao y formalidad jurdica: necesidad de asistencia tcnica y acompaamiento de las empresas Las PyME industriales sanjuaninas son ms jvenes y ms pequeas que las del promedio del pas. Asimismo, y tal vez como una consecuencia de lo anterior, registran formas jurdicas de constitucin que inducen a pensar que son tambin ms informales. No obstante, las provincias similares en cuanto a desarrollo y ubicacin geogrfica experimentan mayores niveles de informalidad que San Juan. Cuando las empresas son jvenes, pequeas y jurdicamente poco formales, tienen una alta probabilidad de no sobrevivir o de estancarse en su crecimiento. Por esta razn, y sin dejar de tener en cuenta el excelente clima de negocios registrado en San Juan, es importante atender y acompaar a estas empresas con programas pblicos altamente profesionalizados con el objetivo de ayudarlas a consolidar y expandir tanto su posicin en el mercado como su internacionalizacin. 2. Desempeo, problemas y expectativas: a similares problemas mejor desempeo Las PyME industriales sanjuaninas pese a haber manifestado similares problemas respecto a sus pares nacionales (aumento de los costos directos de produccin, disminucin de la rentabilidad, alta participacin de los impuestos en el costo final del producto, cada de las ventas, entre otros), han mostrado una mejor evolucin de sus variables de desempeo durante el ao 2008/2009 (ventas y ocupados); situacin que se ha visto prolongada en un escenario de mejores expectativas respecto a la evolucin de las mismas durante el ao 2010 (ventas, ocupados, exportaciones, inversiones). Esto no hace ms que reafirmar el buen clima de negocios que se registra en el mbito local. 3. Clientes y proveedores: las bases para avanzar hacia un mercado extra provincial El mercado de las PyME industriales sanjuaninas presenta una segmentacin espacial con una distribucin polarizada. As, por un lado se tiene una marcada lejana de la ubicacin del principal cliente, donde una de cada tres empresas manifest que el mismo se ubica a una distancia superior a los 500 km; evidenciando de esta manera el perfil exportador incipiente de determinadas firmas. Por otro lado, se presenta un marcado componente local ya que cerca del 50% de las firmas tiene a su principal cliente a menos de 80 km de distancia. Respecto al radio de provisin de insumos, se presenta una gran distancia hacia los principales proveedores; reflejando de esta manera una dependencia estructural del abastecimiento de otras regiones del pas. Para analizar las cadenas de valor en la cual se insertan las PyME industriales de San Juan, adems de la mencionada distribucin regional, se puede agregar que se presenta una alta concentracin tanto en compras como en ventas, con una fuerte dependencia del principal proveedor y cliente respectivamente. Lo cual puede servir para incrementar la articulacin entre los distintos eslabones de la cadena. Por tanto, si bien se observa una alta concentracin en compras y ventas, las primeras se encuentran ampliamente esparcidas a nivel espacial, cobrando en este sentido una importancia considerable el peso de los costos logsticos en relacin a las ventas. 4. Un perfil inversor y desarrollo organizativo en lnea con el nivel nacional, la excepcin en TICs El comportamiento de la inversin de las PyME industriales de la provincia de San Juan es claramente superior al del promedio nacional y est motivado en gran parte por las expectativas ms optimistas respecto del comportamiento de las ventas. Hay que sealar que estas proporciones son bajas si se las compara con los estndares internacionales, pero claramente muchos de los determinantes del dficit en los niveles de inversin estn ms vinculados a problemas de carcter nacional que a factores provinciales. En este sentido, los destinos de la inversin de las PyME industriales sanjuaninas estn alineados con los del promedio nacional, con lo cual se entiende que la Provincia est inmersa en los ciclos, inconvenientes y ventajas respecto de la inversin que son enfrentados por el conjunto de las PyME argentinas. La alta proporcin de maquinaria con mucha antigedad de las PyME industriales sanjuaninas es incluso mayor que la del promedio nacional. Nuevamente, la obsolescencia del parque de maquinaria se presenta como un problema nacional y no especficamente de las empresas sanjuaninas. Pero al igual que a nivel nacional el problema de la obsolescencia es ms grave entre las empresas ms pequeas, de significativa presencia en el entramado PyME sanjuanino. Es de destacar la presencia de maquinarias antiguas o muy antiguas que se observa en el parque de maquinaria de las empresas del sector de Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas, el cual, por su alta participacin, incide en el indicador para todos los sectores de la Provincia. Un segundo conjunto de sectores que presentan elevados niveles de obsolescen
cia son los Productos de metal, Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico y Vidrio, cermica y minerales no metlicos. Una modernizacin mayor del parque de maquinaria todava no fue posible debido a que ms de la mitad de las empresas existentes en la Provincia no han invertido, a pesar de la mejora que mostr en 2009 (el 41% realiz inversiones). Esta situacin es explicada por dos motivos principales: la incertidumbre de la situacin econmica actual y la falta de financiamiento. El 37,4% de las PyME industriales sanjuaninas declara tener frenado un proyecto de inversin debido a la falta de financiamiento. Estas proporciones son sustancialmente mayores a las registradas entre las empresas del resto del pas, de manera que no hacen ms que reflejar un dinmico espritu inversor sanjuanino que coexiste con las limitaciones que enfrentan los empresarios para materializarlo, determinado por una problemtica que adquiere una dimensin nacional. Otro aspecto a destacar sobre el dinamismo de las PyME industriales sanjuaninas es su evidente avance en los programas de certificaciones de calidad HACCP y BPM, lo que denota una cierta preocupacin por mejorar los niveles de organizacin interna de las empresas. Donde s se observa un desempeo relativamente insatisfactorio es en el acceso a las nuevas tecnologas de la informacin y de la comunicacin (TICs). Si se analiza el porcentaje de empresas que tienen acceso a Internet, dicha proporcin alcanza el 89% de las firmas de la Provincia contra un 99% a nivel nacional. Asimismo, slo el 41% de las empresas provinciales tiene sitio web propio, mientras que a nivel nacional esta proporcin es de aproximadamente el 70%, evidenciando una menor utilizacin de los recursos informticos. Como conclusin podemos afirmar que la vocacin inversora en San Juan est completamente en lnea con el promedio nacional y que tal vez el nico desvo importante observado es en cuanto a la utilizacin de las TICs. Pero no est claro todava si la menor inversin en TICs es una cuestin de actitud no innovadora de los empresarios sanjuaninos o un lmite de la dotacin infraestructural local que supera las posibilidades individuales de las empresas. 5. Dos condiciones de contexto estructuralmente deficientes: financiamiento y mano de obra calificada La dificultad de acceso al financiamiento bancario es uno de los problemas ms graves y difundidos entre
las PyME industriales argentinas, y en este contexto sus pares sanjuaninas no son la excepcin. La escasa relacin entre el sistema productivo y el sistema bancario responde tanto a causas de oferta (un sistema financiero nacional pequeo), como de demanda (autoexclusin por parte de las empresas). Ms all de esto, es fundamental entender que la reinversin de utilidades empresarias no es suficiente para financiar una completa modernizacin tecnolgica de las PyME industriales sanjuaninas. Respecto al mercado de trabajo de la provincia de San Juan, se tiene que el mismo se caracteriza por una marcada escasez de operarios calificados y tcnicos, al igual que en el caso del promedio nacional. Esta situacin es posible que sea causada por la falta de escuelas tcnicas, la cual constituye un factor a nivel nacional. En este contexto, se observa la tendencia de las empresas a desarrollar en una proporcin importante sus propias actividades de capacitacin del personal. 6. Acceso al mercado internacional: una buena masa crtica para ampliar los horizontes de exportacin La internacionalizacin de las empresas siempre es ms difcil para el caso de las empresas de menor tamao relativo, sobre todo por los problemas de acceso a informacin sobre las caractersticas de los mercados internacionales a prospectar. Dadas estas dificultades, resultan auspiciosos los indicadores obtenidos gracias a la participacin de las PyME industriales sanjuaninas en el relevamiento. El hecho de que la apertura exportadora sea importante en la Provincia, indica que si bien el porcentaje de empresas que exportan no es tan alto como en el pas en su conjunto, las firmas que s lo hacen exportan una proporcin significativa de sus ventas totales, reflejando una fuerte orientacin exportadora de las mismas. En este sentido, cabe destacar que si bien las PyME industriales sanjuaninas se destacan por su dinamismo exportador en comparacin a otras provincias de desarrollo relativo similar, resulta importante acompaar estos buenos resultados y focalizar tambin los esfuerzos en incrementar los lazos comerciales con otros pases. As, la ubicacin geogrfica de la provincia le permite a las empresas situadas en ella aprovechar el corredor biocenico que se espera est potenciado en el corto plazo. En este contexto, el incipiente estudio de complementacin e integracin con el estado subnacional chileno de Coquimbo es un paso alentador.
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Anexo I: Informacin por sector de actividad
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A- Caracterizacin de las PyME industriales de la Provincia

Antigedad
Cuadro I. Ao de inicio de actividades con la actual razn social. Porcentaje de empresas
Inicio de la razn social Hasta 1993 Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 58,0% 8,7% 6,% 9,8% 7,% 6,% 68,% 9,% ,% 8,0% ,9% 1994-2001 23,2% ,% 7,7% ,9% 7,% 0,0% ,9% ,9% ,% 9,% 7,% 2002 posterior 18,8% 7,0% 0,0% 8,% 8,% ,7% 0,0% ,0% ,% 9,% 0,0% 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% Total
Forma jurdica
Cuadro I. Forma jurdica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas
Unipersonal Sociedad de hecho 2,3% 6,% 0,0% Sociedad annima 39,4% ,8% 6,% Sociedad de responsabilidad limitada 29,8% ,% 0,0% Sociedad cooperativa 1,9% 0,0% 0,0% Otras Total
Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
23,3% ,% 8,%
3,3% ,% ,8%
100% 00% 00%
0,0% ,% 7,7% 0,% ,% ,% 8,% 8,%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,6% 0,0% 0,0% 0,0%
66,% ,0% 0,8% 9,% ,% ,% 9,0% 8,6%
,% 7,% ,% 0,0% 7,0% ,% ,9% ,%
7,9% ,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
,% 0,0% 0,0% 0,0% 9,6% 0,0% 0,0% 0,0%
00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
9
Industrias familiares
Cuadro I. Proporcin de PyME industriales familiares
Empresa familiar Si Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
Total No 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
74,3% 96,8% 00,0% ,9% 9,% ,% 7,0% 7,% 88,9% ,9% 8,0%
25,7% ,% 0,0% ,% 0,6% ,6% 9,0% 8,7% ,% 7,% 9,0%
0
B- Cadenas productivas, competencia, gestin comercial y logstica

Cadenas productivas
Cuadro I. Presencia de las PyME industriales en las cadenas de valor. Porcentaje de empresas
Vinos Vinos finos, bsicos generosos y espumantes Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 22,8% ,% 16,8% ,% Aceitunas y aceite de oliva 12,4% ,9% Mosto y jugo de uva 18,4% 9,% Minera Pasa de uva Turismo y comercio 11,8% ,% Industrias de base agrcola 20,1% 8,% Industria en general no agrcola 52,9% 6,8% Fruta en fresco: uvas, ciruelas, duraznos, etc 17,1% 0,% Hortalizas y semillas 9,3% 9,% Pecuaria
17,9% ,%
12,6% ,%
3,3% 6,%
0,0%
0,0%
,%
0,0%
0,0%
8,%
,8%
,6%
,8%
7,7%
,8%
,8%
78,6% 0,0%
7,% 0,0%
0,0% 0,0%
69,7% 0,0%
0,0% ,%
,% 0,0%
8,8% 0,8%
8,8% ,%
8,9% 9,6%
0,% 0,0%
,% 0,0%
0,0% 0,0%
,% 7,6%
,% 7,%
,% 7,%
0,0% 7,%
8,% ,%
0,8% ,9%
7,7% ,%
0,8% ,%
6,% 78,%
0,0% ,%
8,% 7,%
9,% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
90,%
0,0%
9,6%
0,0%
,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% ,%
0,0% ,8%
0,0% ,%
0,0% ,%
,% ,9%
0,0% ,8%
0,0% 9,%
0,0% ,%
66,7% 6,9%
0,0% ,%
0,0% 9,%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
,8%
0,0%
,8%
,%
76,%
0,0%
0,0%
0,0%

Clientes
Cuadro I. Tipo de clientes. Porcentaje de empresas
Venta directa al pblico Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 22,5% ,% 9,7%
Comercio minorista
Comercio mayorista
Empresas industriales
Empresas de servicios
Sector pblico
Empresas agropecuarias 3,1% 0,% 0,0%
Empresas de la industria de la construccin 4,7% 0,0% 0,0%
Otros
Total
9,9% 8,6% ,%
21,3% ,% 7,%
27,3% 8,% 6,7%
4,6% ,9% 0,0%
2,7% ,% 0,0%
3,9% ,0% ,0%
100% 00% 00%
,% ,6% 6,7% 9,%
7,% ,6% ,9% ,0%
7,6% ,0% ,8% ,%
,% ,6% 6,% ,7%
0,0% 0,6% 7,% ,%
0,0% ,% 6,% 8,%
0,0% 0,0% ,7% ,6%
0,0% 0,6% 0,9% 0,%
8,% 0,0% ,9% 0,9%
00% 00% 00% 00%
9,0% ,8% ,%
,% ,9% ,0%
,0% 0,0% ,%
7,% 6,% ,6%
0,0% ,% ,6%
0,6% 0,6% ,7%
0,0% ,% 9,%
9,% ,% ,%
0,0% 0,0% 0,0%
00% 00% 00%
9,%
,%
,8%
,8%
,%
8,7%
0,9%
,%
9,%
00%
Cuadro I.6 Dimensin del principal cliente. Porcentaje de empresas

Consumidor final Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 27,9% ,0% ,0% ,8% ,6% 9,% 0,0% 9,6% ,% ,0% 0,0% Empresa con 10 a 50 ocupados 33,8% 9,% 9,0% ,% ,% 7,7% 6,8% 6,% ,% ,7% 0,0% Empresa con 51 a 200 Empresa con ms ocupados de 200 ocupados 23,7% ,% ,0% ,8% ,0% ,% 6,% ,9% ,% ,0% 0,0% 14,5% 0,% ,0% ,0% ,% 0,0% 7,0% ,% 0,0% 8,% 0,0% Total 100,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0%

Cuadro I.7 Concentracin de las ventas en el principal cliente. Porcentaje de empresas

Hasta 10% Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 19,3% ,% ,% 6,% ,% 0,% 0,0% 0,0% 0,0% ,% ,% Entre 11 y 30% 28,1% ,% 7,% 7,6% ,9% ,7% 60,6% ,8% ,0% ,% ,% Ms de 30% 52,7% 6,% 0,0% 66,0% ,8% ,9% 9,% 6,% 7,0% ,% 66,7% Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
Cuadro I.8 Distancia al principal cliente. Porcentaje de empresas

0-20 km Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 6,1% 8,9% ,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,6% 0,0% 0,0% 0,0% 20-80 km 48,0% 6,% ,% 0,0% ,% 86,9% ,% 0,6% 7,0% 7,0% ,6% 80-500 km 8,7% 0,0% 0,0% ,% 0,0% 0,0% ,% ,6% ,% 0,0% 0,0% 500-1000 km 11,3% 7,% 0,0% ,% 0,0% ,% 0,0% ,% 0,0% ,0% ,% Ms de 1000 km 7,9% 0,0% 6,% 0,0% ,9% 0,0% ,7% 7,% 0,0% 0,0% 0,0% En el extranjero 18,0% 0,% 6,% 6,% ,8% 0,0% ,% 0,6% ,% 0,0% ,% Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%

Proveedores
Cuadro I.9 Tipo de proveedores. Porcentaje de empresas
Comercios mayoristas Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
Empresas industriales 48,2% ,% ,6% 0,% 7,% ,9% 7,6% 7,% 6,7% ,% ,9%
Empresas de servicios 7,5% ,% ,% ,7% ,8% 6,% ,8% 6,% ,% ,% 9,8%
Empresas agropecuarias 8,6% ,% 9,6% ,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,% 0,% ,%
Otro tipo de proveedores 5,4% 0,% ,0% 8,% 0,0% 0,0% 0,0% ,% ,% ,% 0,0%
Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
30,3% 9,7% ,% ,6% ,0% 9,0% ,6% ,% ,6% 9,6% ,%
Cuadro I.0 Dimensin del principal proveedor. Porcentaje de empresas

Empresa con menos de 10 ocupados Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 13,7% 7,% ,0% ,% ,9% 9,% 0,0% 0,0% 0,0% ,% 0,0% Empresa con 10 a 50 ocupados 48,1% 8,% 0,0% ,6% ,0% 0,8% ,7% 6,7% 66,7% ,7% 6,6% Empresa con 51 a 200 ocupados 21,0% 0,8% 0,0% ,% ,% 8,% 9,% ,9% ,% 6,7% 8,% Empresa con ms de 200 ocupados 17,2% ,7% ,0% 0,0% ,0% ,% ,% ,% ,% 8,% 8,% Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%

Cuadro I. Concentracin de compras en el principal proveedor. Porcentaje de empresas

25% o menos Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal Otras actividades 25,8% ,% ,6% 7,% 0,0% ,0% 8,% ,8% ,% 8,% Entre 25 y 50% 24,6% ,% 9,% ,% 0,0% ,% 7,7% 9,6% 0,0% ,% Mayor a 50% 49,7% 0,% 6,% 7,% 0,0% ,% 6,8% 6,6% 88,9% 6,% Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
Cuadro I. Distancia al principal proveedor. Porcentaje de empresas

0-20 km Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20-80 km 26,2% ,% ,0% ,9% ,7% ,% 0,0% 7,% 0,0% 0,0% 7,% 80-500 km 7,4% ,8% ,0% 6,7% ,9% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 500-1000 km 16,0% ,9% 9,0% 9,% ,9% 8,% 0,0% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% Ms de 1000 km 22,5% ,% ,0% ,0% 9,% 9,% 0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 7,% En el extranjero 27,1% ,6% ,0% 0,0% ,% ,% 70,% ,% 0,0% 0,0% ,% Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%

Competidores Cuadro I. Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas

Ninguno Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 8,0% 0,0% 0,0% ,% 6,% ,% 0,0% 0,0% ,% 0,0% 0,% Uno 3,6% ,% 0,0% 0,0% 0,0% 9,% ,9% 0,0% ,% 9,% 0,0% Dos 10,3% 6,% ,% ,7% 0,8% 0,0% ,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,% Entre 3 y 5 20,6% ,% ,8% ,% ,7% ,% ,% ,7% ,% 8,6% ,% Ms de 5 57,5% 67,% ,7% 68,% ,% 6,9% 0,0% 7,% ,6% 6,9% 7,9% Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
Cuadro I. Origen del principal competidor. Porcentaje de empresas

Misma localidad Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
Resto de la provincia 28,1% ,% ,% ,9% ,% 0,0% 0,0% 0,0% 00,0% 0,0% ,0%
Resto del pas 31,3% 66,7% 0,0% 8,6% 7,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 00,0% ,0%
Extranjero 21,9% 0,0% ,% 0,0% 8,6% 00,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
18,8% 0,0% ,% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 00,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cuadro I. Proporcin de PyME industriales que han perdido participacin de mercado
Si Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
No 76,5% 87,% 7,% 66,% 6,% 86,9% 79,0% 78,% 77,8% 89,% 8,8%
Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
23,5% ,6% ,6% ,8% 7,7% ,% ,0% ,9% ,% 0,% ,%
6
Cuadro I.6 Problemas con clientes, proveedores y competidores. Porcentaje de empresas

Escasos clientes potenciales Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 45,7% ,% 8,0% 0,% ,% 8,% 6,9% 90,% 77,8% 7,% ,6% Pocos proveedores alternativos, en calidad y precios 48,6% ,% ,0% ,8% ,0% 6,9% 69,% 78,% 66,7% 7,6% 7,% Alta dependencia de proveedores del exterior 13,1% 9,% ,0% 0,% 0,0% 7,7% ,% ,9% ,% 9,% 0,% Alto grado de informalidad de sus competidores 40,1% ,7% ,9% 0,% ,% 7,7% 7,6% ,% ,% 8,7% 7,% Fuertes competidores de otros pases 16,7% 6,8% ,0% ,8% ,% ,% ,% ,7% 0,0% 9,% 6,%
Gestin comercial
Cuadro I.7 Fuentes de informacin de las PyME industriales sobre nuevos mercados o la situacin de su sector de actividad. Porcentaje de empresas
Conversaciones con clientes y proveedores Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 91,5% 79,% 00,0% 9,% 8,8% 00,0% 00,0% 00,0% 88,9% 00,0% 00,0% INDEC e Institutos Provinciales de Estadstica 17,6% 6,% ,8% 6,8% ,% ,% 7,% ,8% ,% 9,% 0,0% Estadsticas privadas Ferias y exposiciones Diarios o revistas especializadas 69,4% 6,% 7,% 7,% 67,% 77,7% 67,6% 78,% 66,7% 6,9% 8,7% Cmaras em- Seminarios y presariales conferencias Otros
27,7% 9,% 7,7% ,% ,% ,% ,% 6,% ,% 9,0% 9,0%
56,8% ,7% 87,7% 7,% ,% 6,% 67,6% ,% ,% ,9% 76,%
51,9% ,0% ,8% 6,8% ,% 7,% 89,% 6,7% ,% 8,6% 6,9%
33,0% ,% ,8% ,8% ,% ,% 9,% ,% ,% 8,% 8,%
1,5% 6,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7
Cuadro I.8 Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas
Estrategia de diferenciacin por producto elaborado Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 64,0% 80,% 0,6% 60,9% ,% 9,% ,8% 7,% ,% ,% 78,9% Estrategia de ampliacin de mercado 49,7% 8,% ,% 0,8% ,0% ,6% 90,0% 6,% 66,7% 7,6% ,% Estrategia de compe- Estrategia de compeEstrategia de tencia por precios tencia por calidad competencia basada en polticas de asociatividad 40,7% ,6% ,% ,6% 67,% 7,7% ,0% ,% 66,7% 8,6% ,% 89,0% 9,7% 00,0% 9,6% 67,% 6,% 89,% 00,0% 77,8% 90,% 00,0% 9,6% ,% 0,0% ,% ,% ,% ,% ,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Cuadro I.9 Innovaciones logradas en los ltimos dos aos. Porcentaje de empresas
Elaboracin de nuevo producto Mejora significativa de un producto existente Implementacin de un nuevo proceso de elaboracin de productos 31,5% ,% 8,% 9,8% 6,% ,% 6,% ,% ,6% 7,% ,% Modificaciones significativas en la organizacin del proceso productivo 36,3% 6,0% 6,9% ,% 7,9% ,% 7,% 6,6% ,% 7,% 7,% Modificaciones significativas en otros aspectos relativos a la organizacin de la empresa 24,0% ,0% ,0% ,0% 6,% 0,8% 6,% ,8% ,% 8,% 7,% Otros
29,8% 7,% 8,% ,% 7,% 6,9% ,0% ,% ,% 0,0% ,%
58,9% 6,% 9,0% 66,0% 7,% 9,% 6,8% 6,7% ,% ,% ,%
4,6% ,6% ,0% ,% 0,0% 0,0% 8,% 0,0% 0,0% 0,0% 8,%
8
Logstica
Cuadro I.0 Participacin del costo logstico en las ventas totales
Costo logstico como porcentaje de las ventas Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
11,4% 6,7% 0,% ,% 7,7% ,% 9,8% ,% ,% 8,8% ,6%
C- Desempeo productivo, expectativas y problemas

Cuadro I. Fase de crecimiento por la cual atraviesa la empresa. Porcentaje de empresas
Crecimiento acelerado Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,% 0,0% 0,0% Crecimiento normal 38,0% ,7% 8,7% ,% ,% 68,% 9,0% 6,6% ,% ,8% ,% Estancamiento 46,0% 8,0% 9,% ,8% 7,7% 8,% 0,% ,% ,% 76,% 6,% Achicamiento 15,4% 6,% ,9% ,0% 7,9% ,% 0,% 9,% ,% 0,0% ,8% Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
9
Ventas y ocupados
Cuadro I. Evolucin de la ocupacin, facturacin y produccin ( semestre 008 semestre 009)
Ocupados Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades -2,9% ,% -,% -0,% -,7% -0,9% ,8% -,7% -6,7% -,6% 9,8% Facturacin -3,5% 6,6% -,0% -8,% -,% -,% ,7% -,% -,% ,% 60,6% Produccin -11,7% ,% -0,% -,9% -0,8% -8,7% -6,9% -9,% -0,0% -,6% 7,0%
Expectativas
Cuadro I. Expectativas sobre la evolucin de las ventas al mercado interno para 00. Porcentaje de empresas
Aumentarn Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
No variarn 45,0% 6,7% 7,9% 6,0% ,6% 6,% ,0% ,9% ,% 7,6% ,6%
Disminuirn 13,1% 7,% ,% ,8% 7,% 8,% 0,0% 0,0% ,% 9,0% ,%
Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
41,9% 0,% ,8% 8,% ,% 8,% 9,0% 78,% ,% ,% 7,%
Cuadro I. Expectativas sobre la evolucin de la cantidad de ocupados para 00. Porcentaje de empresas
No variarn 72,5% 7,7% 7,% 8,0% 9,% 90,8% 70,% 7,0% ,6% 76,% 7,9%
Disminuirn 12,1% 8,6% ,6% ,7% ,7% 9,% 0,0% 0,0% ,% 9,0% ,%
Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
15,4% 9,7% 0,0% ,% 8,9% 0,0% 0,0% ,0% ,% ,8% ,%
0
Principales preocupaciones de los industriales PyME

Cuadro I. Principales problemas
Total 15- AlimenProvincia tos y bebide San das (excepto Juan vinos y conservas) Insuficiente capacidad instalada Cada de las ventas Dificultades en la obtencin de financiamiento Alta participacin de los impuestos en el costo final del producto Disminucin de la rentabilidad Retraso en los pagos de los clientes Aumento de los costos directos de produccin Fuerte competencia en el mercado interno Fuerte competencia en los mercados internacionales Elevados costos financieros Alto grado de evasin de los productores locales con los que compite Dificultades en el suministro de energa Elevados costos de logstica Otros 4,2 7,2 6,6 ,0 7,7 6,7 1513- Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 6, 7,6 7, 1552Elaboracin de vinos 17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado ,7 8, 7, 21 y 22Papel, edicin e impresin , , , 24 y 252628- ProSustancias Vidrio, ductos y productos cermica de metal qumicos, y mineCaucho y rales no plstico metlicos , 8, ,9 ,7 7,8 6,7 ,9 7,0 6,9 29 y 34Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes , 8, ,0 Otras actividades
, 6, 7,
, 7,0 7,
7,3
7,
7,8
8,0
7,
,
6,7
7,7
6,6
8,
6,6
7,3 6,3 8,1
7, ,8 8,
7,9 ,9 8,
7, 6, 8,
8,0 6,9 8,
, ,8 8,0
7, 7,6 7,
7,8 7,7 8,
7,0 7,0 8,7
6,7 8, 9,0
6,9 6, 7,
6,0 3,0
6,7 ,
,6 ,9
,7 ,8
,8 ,7
, ,
6,9 ,9
7, ,
6,6 ,
,7 ,
6,0 ,9
6,0 5,3
,6 ,8
6, 6,0
6,7 ,
6,7 6,
, ,6
,7 ,9
7, 6,
, ,9
, ,9
6, ,
3,8 5,0 2,7
, ,7 ,
, 6, 9,0
,0 , ,0
, 6,8 ,0
,8 ,0 ,0
, , ,9
, 7, ,8
,8 , ,0
,6 , ,0
, , -

D- Tecnologa, capital fsico, humano y desarrollo organizativo

El proceso inversor
Cuadro I.6 Proporcin de empresas inversoras. Ao 008 y 009
2008 Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
2009 41,3% ,% 9,0% ,9% 6,% 6,% ,7% 6,6% ,% ,7% 6,%
38,4% 9,% 6,9% 0,7% ,0% ,% ,7% ,8% ,% ,% 6,%
Cuadro I.7 Porcentaje promedio de ventas invertidas. Ao 008

% de ventas invertidas Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
% de ventas invertidas en maquinarias y equipo 5,8% ,% ,% 8,% 6,% 0,% 0,% 9,% ,% ,9% ,%
9,6% 6,% 6,% ,6% 6,6% ,0% ,% 0,% 6,% ,% 9,%

Cuadro I.8 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Ao 009

Recursos Financiapropios miento bancario Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 60,4% ,9% 9,% 9,9% 7,0% ,9% 9,6% 68,% 78,8% 78,0% 68,% 24,7% ,0% ,6% 9,0% 6,0% ,6% 0,% ,% ,0% 0,0% ,8% Financiamiento de proveedores 6,3% ,% 0,0% 8,6% ,0% ,% 0,0% 0,6% ,% ,0% ,% Financiamiento de clientes 1,8% 0,0% 0,0% ,% 0,0% ,% 0,0% 7,9% 0,0% 0,0% ,0% Programas pblicos 2,9% ,6% 0,0% 0,0% ,0% ,7% 0,0% 0,0% ,0% 0,0% 0,0% Financiamiento va el mercado de capitales 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,% Otros Total
3,7% 9,% 0,0% 0,0% 0,0% ,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
Expectativas para 00

Cuadro I.9 Expectativas sobre la evolucin de la inversin para 00. Porcentaje de empresas
No variarn 33,2% ,9% 0,% 7,% 0,0% 0,0% ,9% 0,0% 9,0% ,% ,%
Disminuirn 15,5% ,% 0,0% ,% 0,0% 0,0% 0,9% ,% 9,% 0,0% 8,%
No invirti ni lo har 44,2% 8,% ,9% 7,7% 6,% ,9% ,% ,% 7,6% 6,% ,8%
Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
7,1% ,8% 6,8% 9,8% ,8% 7,% 9,% ,% ,8% ,8% ,%

Capacidad instalada
Cuadro I.0 Utilizacin de la capacidad instalada. Ao 009
0 - 40% Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 17,7% 8,7% ,% ,% ,% 0,0% 7,% 9,% ,% 9,% 0,0% 40 - 60% 21,3% 9,0% ,7% 8,7% 7,8% 9,% 0,0% ,8% ,% ,% 0,0% 60 - 70% 17,6% 6,0% 0,0% ,% ,% 8,% ,0% 0,0% ,% 9,% 0,0% 70 - 100% 43,5% 6,% 6,8% ,0% 0,0% 7,% 7,% 9,% ,% 6,% 0,0% Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
Estado de la maquinaria de los locales industriales

Cuadro I. Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas
De punta Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
Moderna 56,8% 8,0% 6,9% 8,0% 77,8% 68,% ,6% 6,% ,% 6,6% 0,0%
Antigua 32,8% 6,0% 8,% ,% 6,6% ,% 8,% ,8% ,6% 8,% 0,0%
Muy antigua 5,9% ,6% ,0% ,6% 0,0% 0,0% 0,% 0,0% ,% 9,% 0,0%
Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
4,6% ,% 0,0% ,% ,% 0,0% 0,% 0,0% 0,0% 9,% 0,0%

Tecnologas
Cuadro I. Disponibilidad de computadoras e Internet (% de puestos de trabajo) y de computadoras en la lnea de produccin (% de empresas)
Puestos de trabajo con PC (promedio empresas) Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 17,7% 0,0% ,% 7,7% ,6% 9,% ,8% 6,8% ,% 8,6% ,% Puestos de trabajo con Internet (promedio empresas) 14,3% 8,0% 0,9% ,% 7,% 6,% 7,% ,7% ,% ,% 0,7% % de empresas que cuenta con PC en la lnea de produccin 34,1% 8,% 9,% 9,6% 0,0% 9,% 6,7% 9,% ,0% 0,0% ,%
Cuadro I. Disponibilidad de recursos/servicios informticos. Porcentaje de empresas

Redes Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 64,8% ,8% ,7% 9,6% 0,9% 9,6% 9,6% ,% ,0% ,% ,% Servidores propios 39,4% ,6% 7,9% ,9% ,% 0,0% ,% 7,8% 7,% ,% ,% Seguridad informtica 84,4% 87,8% 8,% 8,7% 9,% 77,7% 00,0% 8,9% 87,% 7,% 6,% Bases de datos 67,3% 76,6% 8,% 8,0% 6,7% 9,% 6,% 7,9% 6,% ,9% 0,0% Acceso a Internet 88,9% 9,% 8,% 7,9% 9,% 00,0% 00,0% 8,9% 00,0% 00,0% 7,0% Sitio web propio 41,1% ,7% ,6% ,7% 6,% 0,8% 67,% 6,9% ,% 8,6% 0,0% E-commerce 15,4% ,9% 8,7% ,0% 0,% 7,7% 0,% ,% ,% 0,0% ,% Otro sitio web 7,5% 0,0% 0,0% 0,% 0,% 9,% 0,0% 0,9% 7,% 0,0% 0,0%

Costo Laboral
Cuadro I. Evolucin de la remuneracin bruta promedio del personal afectado al proceso productivo (008 009)
Variacin 2008-2009 Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
19,2% 6,9% ,% 6,% ,8% 6,8% ,6% ,8% ,0% ,6% 8,0%
Desarrollo organizativo
Cuadro I. Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas. Porcentaje de empresas
% de empresas que tiene 2 o ms reas/ gerencias % de empresas que dispone de un organigrama % de empresas que realiza una planificacin de las actividades % de empresas que contrata servicios de consultora externa 20,7% ,7% 6,0% 7,% 6,% ,% ,7% ,% ,% ,8% 9,% % de empresas que posee un sistema de monitoreo de satisfaccin al cliente 23,7% ,% 6,0% 0,% ,% ,6% ,8% ,% ,% 9,% 8,6% % de entregas realizadas a tiempo (promedio empresas)
59,5% ,% 0,% 7,% 9,% 8,% 9,9% 78,% 66,7% 9,% 7,%
49,7% ,% ,% 7,% 6,0% ,8% 0,% ,% ,6% ,8% ,%
56,5% 8,% 8,% 79,8% 67,% 0,0% 6,9% 68,% ,% 8,6% 7,%
91,2% 9,% 9,% 9,7% 86,9% 9,0% 9,% 89,7% 77,% 9,8% 89,%
6
Cuadro I.6 Normas de certificacin ISO y otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas
Certificaciones ISO Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
Otras certificaciones 14,7% 8,9% ,6% 0,% 0,8% 9,% 0,0% ,% ,% ,8% 9,0%
13,2% ,% 0,0% ,% 0,8% ,% 0,% 6,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Cuadro I.7 Nivel de instruccin formal del personal

Sin instruccin o con primario incompleto Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 7,2% ,% ,% ,9% ,8% 0,0% 0,8% 0,% ,% ,8% ,0% Primario completo 35,6% 9,6% ,% ,0% ,0% 7,8% 7,6% ,6% 7,% 8,% ,9% Secundario completo 45,9% ,% 0,% 8,6% ,% 6,% 60,% ,% ,9% 6,9% 6,% Terciario no universitario completo 4,9% ,0% ,% 8,7% ,% 6,7% ,% 0,8% ,8% ,6% 6,0% Universitario completo 6,4% ,7% 0,0% ,9% ,6% ,% 7,0% ,% ,8% 7,% ,0% Total
100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
7
Cuadro I.8 Actividades de capacitacin. Porcentaje empresas

Capacitaron al personal Si Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
Total 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
No 56,5% 8,% 70,9% 8,0% 66,8% 9,% 60,% 68,% 77,8% 7,7% 0,0%
43,5% 6,% 9,% ,0% ,% 0,8% 9,8% ,% ,% 7,% 0,0%
E- Financiamiento
Cuadro I.9 Solicitud de crdito en descubierto de cuenta corriente. Porcentaje de empresas
Solicit y le fue otorgado Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 33,1% 9,% 8,% ,8% ,0% 0,8% ,% 6,6% ,% 9,% ,% Solicit y no le fue otorgado 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,% 0,0% ,8% No solicit 63,7% 70,% 7,9% 7,% 6,0% 9,% 7,8% ,% ,6% 90,% 6,%
8
Cuadro I.0 Solicitud de leasing. Porcentaje de empresas

Solicit y le fue otorgado Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 17,0% ,7% ,9% 6,7% 6,% 7,% 7,% ,9% ,% ,8% 0,% Solicit y no le fue otorgado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% No solicit 83,0% 87,% 78,% 8,% 8,8% 7,6% 8,8% 78,% 66,7% 9,% 89,%
Cuadro I. Solicitud de crdito bancario (excludo descubierto en cuenta corriente y leasing). Porcentaje de empresas
Solicit y le fue otorgado Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 23,1% ,% 6,% 7,% ,% 6,0% 7,% ,% ,% 9,% 6,% Solicit y no le fue otorgado 4,0% ,% 6,% ,7% 0,0% ,% 0,0% 0,0% 0,0% 9,% 0,% No solicit 72,9% 8,% 87,7% 67,9% 88,6% 7,6% ,9% 6,6% 88,9% 8,0% 6,%
9
Cuadro I. Motivos por los cuales no se solicit crdito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing). Porcentaje de empresas
El banco no lo califica como sujeto de crdito debido a las deudas fiscales Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,% 0,0% 0,0% El banco no lo califica como sujeto de crdito debido al elevado endeudamiento 2,1% ,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% No cubre exigencias de garantas Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelacin Incertidumbre sobre la evolucin de la economa nacional 32,6% 0,0% 0,0% ,7% 6,7% 0,0% 0,0% ,% 7,% ,% 0,0% Otra razn
4,2% ,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,% ,% 0,0% 0,0%
45,3% ,% 0,0% ,7% 7,0% ,% 0,0% ,% 7,% 66,7% 60,0%
10,5% 0,0% 0,0% 6,7% 8,% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Proyectos de inversin frenados por falta de financiamiento bancario

Cuadro I. Proyectos de inversin frenados por falta de financiamiento. Porcentaje de empresas
Falta de financiamiento bancario para inversin Si Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 37,4% ,9% 69,% ,% ,% 0,0% ,% ,% ,% 9,0% 7,% No 62,6% 68,% 0,8% 66,9% 67,7% 0,0% 67,6% 6,7% ,6% 8,0% ,6% 100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% Total
0
F- Infraestructura, entorno y gobierno local

Entorno y gobierno local
Cuadro I. Condiciones del entorno local. Porcentaje de empresas
Considera bajo el peso de los impuestos municipales Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 40,3% ,0% ,8% 7,7% ,% 7,7% ,% 66,7% ,% ,% 0,% Buen nivel de accesibilidad al local 84,2% 86,0% 00,0% 8,% 90,8% 7,8% 6,7% 77,8% 7,7% 90,9% 8,% Considera suficiente el suministro de agua potable 82,1% 7,0% 9,% 9,% 7,% 8,% 87,7% 88,9% 00,0% 90,9% 8,% Considera alto el nivel de contaminacin 46,1% 6,0% 9,% 0,0% ,% 8,% ,% 88,9% 6,% 70,0% 6,% Sufri inundaciones Sufri episodios delictivos
1,6% 0,0% ,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,6%
38,4% 9,0% ,9% 7,8% 8,% 6,% ,9% ,% 6,% ,% 8,%
Cuadro I. Utilizacin de programas pblicos. Porcentaje empresas

Nacional SI Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades
Provincial NO SI 5,3% ,% 0,0% 0,% 0,0% ,% 0,0% 0,0% ,% ,% ,8% NO 94,7% 96,6% 00,0% 89,9% 00,0% 86,9% 00,0% 00,0% 88,9% 9,7% 88,% SI
Municipal NO 100% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9,7% 0,0% 6,% 0,% ,8% 0,0% ,% 9,6% 0,0% 0,0% ,8%
90,3% 90,0% 9,8% 89,9% 77,% 00,0% 8,8% 90,% 00,0% 00,0% 88,%

Nivel de uso de la infraestructura disponible Cuadro I.6 Utilizacin de la infraestructura productiva. Porcentaje de empresas
Rutas, autopistas, caminos Total Provincia de San Juan - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas - Elaboracin de vinos 7, 8 y 9- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado y - Papel, edicin e impresin y - Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico 6- Vidrio, cermica y minerales no metlicos 8- Productos de metal 9 y - Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 69,7% 6,8% 86,0% 77,% 7,% ,6% 70,% 89,% ,% 8,% 90,9% Trenes Transporte martimo 10,2% ,9% 6,0% 8,% 0,0% 0,0% ,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Puertos Trasporte areo 4,3% ,% 0,0% ,9% ,% 0,0% 9,% 0,0% 0,0% 8,% 9,% Electricidad 94,7% 9,% 00,0% 9,% 00,0% 90,8% 90,% 00,0% 00,0% 00,0% 90,9% Red de gas 57,0% 7,8% 7,9% 0,% 77,7% 0,0% ,% 0,0% ,6% 8,% 6,6% Telecomunicaciones 90,8% 86,% 86,0% 90,8% 00,0% 8,% 80,% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% Otro
3,1% 0,0% 0,0% 0,% ,% 0,0% 0,0% ,% 0,0% 0,0% 0,0%
11,6% 9,% 6,0% 8,% ,% 0,0% ,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
8,0% ,8% 0,0% 0,0% ,% 0,0% ,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Anexo II: Caracterizacin de los habitantes y de las condiciones del mercado laboral de la provincia de San Juan

Introduccin
El presente informe tiene por objeto la caracterizacin de los municipios de la provincia de San Juan y sus habitantes, analizados por el Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan. El trabajo se divide en dos partes, a saber: Primera parte: composicin y formacin de los municipios de la Provincia segn la normativa vigente. En esta primera parte se incluyen los siguientes aspectos: La poblacin por sexo y el ndice de masculinidad Infraestructura de las viviendas urbanas Provisin de agua en los hogares Instalacin sanitaria segn disponibilidad por hogares Clima educacional (aos de escolaridad aprobados) Poblacin en grandes grupos de edades y su relacin con los grupos de menor edad Cobertura de salud de las personas de edad Segunda parte: anlisis socioeconmico del mercado laboral de la Provincia, segn datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) donde se incluye la evolucin de los principales indicadores a lo largo del periodo 2003-2009 y se analizan las principales tasas segn gnero.
A. Municipios de la provincia de San Juan y rea geogrfica de inters

Segn el Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas realizado en el ao 2001, Municipio es definido como el rea de gobierno local, segn la normativa vigente en cada jurisdiccin provincial. En la provincia de San Juan se considera Municipio a todo centro de poblacin de ms de 2.000 habitantes. San Juan est organizado en diecinueve jurisdicciones poltico-administrativas denominados departamentos y que coinciden con los diecinueve municipios o gobiernos locales. Segn el artculo 240 de la Constitucin provincial sancionada en 1986, los municipios de la provincia tienen diferentes categoras. Se define como municipio de primera categora a los que tengan una poblacin permanente de ms de treinta mil habitantes. Son de segunda categora, aquellos cuya poblacin exceda los diez mil habitantes, y por ltimo se clasifican como municipios de tercera categora a aquellos que renan dos mil habitantes o ms. En la provincia de San Juan el 67% de la poblacin se concentra en la zona urbana comprendida en el rea del Gran San Juan integrada por los departamentos Capital, Rawson, Rivadavia, Santa Luca y Chimbas. El municipio Capital concentra el 18,2% de la poblacin, seguido en importancia por Rawson con el 17,4%, mientras que Rivadavia agrupa el 12,3%, Chimbas el 11,9% y Santa Luca el 7% de la poblacin, segn los datos arrojados por el Censo 2001. Por tanto, en cinco departamentos se asienta casi el 70% de la poblacin provincial, quedando el 30% restante distribuido en catorce departamentos. Si bien es cierto que la tendencia a la urbanizacin es un fenmeno creciente, no debe dejarse de considerar que la geografa del territorio provincial presenta determinadas restricciones para el asentamiento de la poblacin en algunas zonas.
. ndice de masculinidad
En la Tabla 1 se presenta la poblacin de la Provincia por sexo y el ndice de masculinidad por departamento, calculado como la cantidad de varones por cada 100 mujeres. En dicha tabla puede observarse claramente que los departamentos que presentan ndices de masculinidad ms elevados son los que estn fuera del rea comprendida por el Gran San Juan; rea que, efectivamente, tienen un menor desarrollo urbano y cuya actividad econmica est principalmente ligada al sector primario. El valor ms elevado en relacin al ndice de masculinidad lo presenta el departamento de Ullum (112,6), seguido por los departamentos de Iglesia con un valor muy cercano (112,3), Calingasta (108,3), Sarmiento (106,6) y Zonda (106,5). Los departamentos con el ndice de masculinidad ms bajo son Capital que tiene el valor ms reducido (85,3), Rivadavia (93,1), Santa Luca (93,2) Rawson (94,7), Jchal (96,7) y Chimbas (97,5). Caucete y Albardn, si bien no alcanzan el valor de 100, presentan un ndice de masculinidad muy cercano a ese valor al superar el registro de 98 para este indicador. El resto de los departamentos no enumerados aqu tienen ndices que superan el de 100 lo que denota
la superioridad de varones en relacin a la cantidad de mujeres. A partir de lo expuesto puede inferirse la relacin existente entre el grado de urbanizacin y el tipo de actividad econmica predominante en los distintos departamentos. En general, puede decirse que las actividades laborales en zonas agrcolas u otras actividades relacionadas a las reas rurales requieren de mano de obra masculina en mayor proporcin, por lo que ste
suele ser uno de los principales motivos que incide en la prevalencia masculina en los departamentos en los que predominan las actividades agropecuarias. En contraste, se podra decir que en aquellos ms urbanizados, las actividades industriales y de servicios permitiran una mayor insercin laboral de la mujer. De ah los menores ndices de masculinidad en estos departamentos.
Tabla . Poblacin en hogares particulares urbanos e ndice de masculinidad por departamentos. Provincia de San Juan. Ao 980, 99 y 00
Departamento Varones Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda 302.532 0.88 .86 .0 .90 6.66 6. .6 0. .906 0.80 .9 6.707 . .0 989 78 .8 7.80 .08 Poblacin 2001 Mujeres 317.491 0. .7 .96 60.868 6.9 7.8 .7 0.68 .76 0.89 .6 9. .999 . 9. . .8 7.7 .9 Total 620.023 0. 7.70 8.76 .778 .609 7.89 6.77 .08 7.6 0.969 07.70 76.0 0.0 .6 9.09 .90 6.86 .9 .08 1980 95,4 99, 0, ,8 8, 0, 98, 9, 00, 0, 0,7 9, 9,8 06,6 9,6 09, 06, ,6 09, 9,8 ndice de masculinidad 1991 94,3 97,8 00 , 8, 99 97,7 , 98,8 06,9 00 9 9,9 0,6 9,9 06, 07, 09, 0,8 08, 2001 95,3 99,6 0,7 08, 8, 98, 97, , 96,7 0, 00,9 9,7 9, 0,8 9, 06,6 ,6 0 06, 06,
Fuente: IIEE, elaboracin propia en base a datos del Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 980, 99 y 00
. Infraestructura de las viviendas urbanas en los municipios de la provincia de San Juan

Si bien la posesin de una vivienda es un bien importante para los hogares, es necesario tambin considerar otros aspectos vinculados con la infraestructura habitacional y el acceso a los diferentes servicios. Estos aspectos se relacionan directamente con la calidad de vida de las personas y sus hogares, tanto en la dimensin social, psicolgica, sanitaria, etc. Por esta razn se opt por analizar la provisin de agua que tienen los hogares de la Provincia, siendo la disponibilidad de agua uno de los servicios bsicos y esenciales que no debe dejar de considerarse a la hora de garantizar niveles bsicos sanitarios a la poblacin sanjuanina.
6
. . Poblacin en hogares particulares segn la provisin de agua en el hogar

Se define la provisin de agua como la forma en que el hogar accede al agua que utiliza habitualmente. Las categoras contempladas en esta variable corresponden a: (a) Caera dentro de la vivienda: el hogar posee en la vivienda un suministro de agua conectado a una red de tuberas por medio de la cual se distribuye el agua en su interior. (b) Fuera de la vivienda pero dentro del terreno: posee un sistema de suministro de agua dentro de los lmites que ocupa el terreno pero no dispone de una red de tuberas para distribuirla hacia el interior de la vivienda. (c) Fuera del terreno: el hogar accede a un sistema de suministro de agua que se encuentra fuera de la vivienda y fuera de los lmites del terreno que ocupa. En la Tabla 2, se observa la distribucin porcentual de la poblacin en hogares particulares de acuerdo al tipo de provisin de agua que recibe la vivienda. En la provincia de San Juan segn los datos del censo de poblacin 2001, puede observarse que los departamentos comprendidos en el Gran San Juan tienen elevados porcentajes de poblacin en hogares particulares que cuentan con provisin de agua dentro de la vivienda. Se destaca el departamento Capital con el 95%, Rivadavia con el 90%, Rawson y Santa Luca con el 87% de la poblacin que dispone de este servicio dentro de la vivienda y finalmente Chimbas con el 83%. El resto de los departamentos provinciales presentan valores que oscilan entre el 57% y 77% de la poblacin con acceso al agua dentro de la vivienda. Este indicador se relaciona tambin con el nivel de urbanizacin de los departamentos, puesto que alcanza mayores valores en los departamentos del Gran San Juan y disminuye en las zonas ms ruralizadas, en las cuales comienza a cobrar importancia la categora de provisin de agua fuera de la vivienda pero dentro del terreno. En la tabla mencionada puede observarse que 9 de Julio es el departamento que cuenta con el mayor porcentaje de poblacin con provisin de agua fuera de la vivienda pero dentro del terreno (36%), mientras que el municipio de la Capital muestra el valor ms bajo (4%). Cabe destacar, que cuatro departamentos presentan valores elevados (entre el 10% y el 13%) de poblacin en hogares particulares que posee una provisin de agua fuera del terreno. Estos son Albardn, Angaco, Pocito y Sarmiento. Los restantes municipios tienen porcentajes de poblacin que cuentan con servicio de agua fuera del terreno inferiores al 10%.
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Tabla . Porcentaje de personas en hogares particulares urbanos de acuerdo a la provisin de agua en el hogar. Provincia de San Juan. Ao 00
Departamento Poblacin en hogares particulares 140.778 .09 .670 .769 0. 7. .7 .0 .7 .60 8.78 .68 7.0 .0 9.99 .9 96 .0 .8 8 Distribucin porcentual de personas en hogares de acuerdo a la provisin de agua Por caera dentro de la vivienda 81,7% 7,% 7,% 6,% 9,0% 7,% 8,8% 6,% 70,% 7,9% 6,% 87,% 90,% 67,% 87,% 9,% 69,% 6,% 8,% 76,8% Fuera de la vivienda pero dentro del terreno 13,9% ,% 9,9% ,% ,% 8,% ,% 7,9% 0,6% ,8% ,% 0,8% 8,% ,7% 0,% 9,9% ,9% 8,7% ,% 7,7% Fuera del terreno 4,5% ,6% ,0% 9,6% 0,8% 8,6% ,0% 7,6% 9,% 6,% ,% ,0% ,7% 7,8% ,6% 0,6% 7,6% 6,% 9,% ,%
Fuente: IIEE, elaboracin propia en base a datos del Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00
. Instalaciones sanitarias
Esta variable refiere a la disponibilidad por parte de los hogares de una instalacin de infraestructura para la evacuacin de excretas en el interior de las viviendas que se presenta en forma conjunta con la tenencia y tipo de desage del inodoro con descarga de agua. En este punto, se considera el nmero de hogares particulares de cada municipio y se analiza el tipo de instalacin sanitaria en el hogar, lo que tiene una relacin directa con la infraestructura pblica que debe proveer el Estado, como es el caso de la provisin de redes de cloacas, determinando a su vez, la forma y posibilidad que tienen los hogares de arrojar los efluentes sanitarios. En la Tabla 3 se observa que en 2001, slo los hogares que pertenecan a los municipios de Capital, Caucete, Chimbas, Rawson, Rivadavia y Santa Luca contaban con inodoro con descarga y desage a red pblica, y lo hacan en porcentajes no superiores al 50%. Por su parte, el resto de los departamentos tenan, a esa misma fecha, considerables sectores de la poblacin con condiciones sanitarias an peores en lo que a este indicador se refiere. Tomando en cuenta los porcentajes para la Provincia en su conjunto, el 21,5% de los hogares contaba con inodoro con descarga y desage a cmara sptica, el 35,7% posea inodoro con descarga y desage a red pblica, el 24,1% tenan inodoro con descarga y desage a pozo ciego y finalmente el 18,8% de los hogares tenan inodoro sin descarga o bien no posean inodoro.
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Tabla . Distribucin porcentual de hogares urbanos clasificados de acuerdo a las instalaciones sanitarias. Provincia de San Juan. Ao 00
Departamento Total Hogares % Inodoro con descarga y desage a cmara sptica 21,5% ,% ,% 9,6% 6,% ,7% ,9% ,9% 6,% ,9% 9,% ,6% 6,% ,8% ,0% ,% ,0% 0,7% 8,7% 8,% % Inodoro con descarga y desage a red pblica 35,7% 0,0% 0,0% 0,0% 6,% ,% 7,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,% 8,% 0,0% 9,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% % Inodoro con descarga y desage a pozo ciego 24,1% 6,7% 9,7% 7,% ,0% ,6% ,% 7,% ,% ,9% ,6% ,% ,9% ,% ,8% 9,% 7,7% ,% 9,8% 8,% % Inodoro sin descarga o sin inodoro 18,8% ,8% ,8% ,0% 6,% 8,% 7,9% 6,8% ,8% ,% 8,0% ,% 9,7% ,9% ,9% 8,6% 7,% 6,% ,6% ,0%
148.869 .9 .7 .8 .99 7.7 6.6 .8 .8 .67 9.06 .7 8. .0 0.60 .09 99 .0 .0 8
. Clima educacional
La educacin formal resulta de suma importancia a la hora de determinar las oportunidades que tienen las personas para insertarse en el mercado laboral y la calidad de los empleos que pueden alcanzar. En este sentido, se espera que los sectores de menor educacin estn expuestos a mayores tasas de desempleo, o bien se inserten en el mercado laboral informal y con mayor precariedad, que aquellos que alcanzaron niveles educativos ms altos. En esta seccin se analiza la cantidad de aos aprobados que tiene la poblacin sanjuanina por departamento en base a datos del Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 2001. En la provincia de San Juan el 24% de la poblacin tiene siete aos de escolaridad aprobados mientras que el 13% de sus habitantes no tiene ningn ao aprobado y el 11% complet doce aos de escolarizacin. En el departamento 25 de Mayo se observa la mayor cantidad de poblacin con ningn ao aprobado (19%), mientras que en Ullum, Sarmiento y Calingasta este grupo alcanza el 18%. Por otra parte, Pocito, Valle Frtil y Zonda poseen el 17% de su poblacin sin haber completado ningn ao de escolaridad, presentando el resto de los departamentos valores de 16% o menos. La mayor frecuencia en todos los departamentos se registra en los 7 aos de escolaridad aprobados, oscilando entre el 21% y el 32% de la poblacin, lo que indica la cantidad de poblacin con nivel primario completo. Los departamentos comprendidos en el Gran San Juan presentan porcentajes superiores al 10% de poblacin con doce aos de escolarizacin completos, tambin Jchal presenta esta caracterstica, guarismo que indica la poblacin con nivel secundario completo.
9
. Poblacin de 6 aos y ms en relacin a los grupos de menor edad

En la Tabla 4 se presenta la poblacin en grandes grupos de edad y en la Tabla 5 su distribucin porcentual. Del total de 620.023 habitantes censados en el ao 2001 en la provincia de San Juan, la mayor cantidad de personas corresponden al grupo de 15 a 65 aos (61%), siguiendo en importancia el grupo de 0 a 14 aos (31%). En tercer lugar, se ubica el grupo poblacional de 65 y ms aos de edad (8%). El departamento con mayor porcentaje de poblacin de 65 y ms aos se observa en Capital (13,3%), mientras que en 9 de Julio se registra el menor porcentaje de este grupo de edad (4,9%) pero cabe destacar que en el Gran San Juan se concentra el 41,1% de la poblacin comprendida en este grupo etreo.
Tabla . Poblacin en grandes grupos de edades. Provincia de San Juan. Ao 00

Departamento Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Fertil de Mayo Zonda Total 620.023 0. 7.70 8.76 .778 .609 7.89 6.77 .08 7.6 0.969 07.70 76.0 0.0 .6 9.09 .90 6.86 .9 .08 0-14 192.689 6.787 .8 . 7.9 .7 .9 . 6.69 .89 .60 .99 .6 . .8 7.06 .9 .66 .77 .9 15-65 378.199 .9 .89 .80 70.9 9.8 .6 .099 .6 .0 .8 66.69 8.0 6.0 6.9 0.96 .69 .878 8.99 .7 65 y ms 49.135 .87 6 7 .000 .9 .788 .689 7 . 7.88 .0 6 .78 .066 6 0 89 0
Para analizar la relacin de la poblacin de 65 aos y ms con respecto a otros grupos poblacionales se utilizan dos coeficientes: la Relacin Nios-Ancianos (RNA) y la Relacin Adultos-Ancianos (RAA). La Relacin NiosAncianos se define como el cociente entre la poblacin de 0-14 (P 0-14) y la poblacin de 65 aos y ms (P 65+) e indica cuantos nios existen por cada anciano. Por su parte, la Relacin Adultos-Ancianos se define como el cociente entre la poblacin de 5 a 64 aos (P 15-65) y la poblacin de 65 aos y ms (P 65+) e indica cuantos adultos hay por cada anciano. En lo que se refiere a la Relacin Nios-Ancianos (RNA) puede advertirse que el municipio de Zonda presenta el mayor valor registrando con siete nios por 60
cada anciano. En idntica situacin se encuentra el departamento de 25 de Mayo, mientras que Chimbas, Sarmiento, Ullum y Calingasta registran seis nios por cada anciano. Por su parte, Capital es el municipio con menor valor en esta relacin (1,8). Sobre la Relacin Adultos-Ancianos (RAA) se observa que los departamentos de Chimbas y 9 de Julio tienen aproximadamente 12 adultos por cada anciano, siendo estos los valores ms destacados, mientras que el municipio de la Capital presenta la menor relacin registrando aproximadamente 5 adultos por cada anciano. En trminos generales puede inferirse que las poblaciones con mayor cantidad de nios se encuentran fuera del rea del Gran San Juan con excepcin de
Chimbas, mientras que las poblaciones ms envejecidas se encuentran, no slo en departamentos ms urbanizados, sino tambin en algunos con caractersticas
rurales dnde seguramente la incidencia de la migracin interna, fundamentalmente por razones laborales, genera este fenmeno (Angaco y Valle Frtil).
Tabla . Relacin de la poblacin de 6 aos y ms con otros grupos poblacionales. Provincia de San Juan. Ao 00
Departamento Total Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Fertil de Mayo Zonda 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Grandes grupos de edad, distribucin porcentual 0-14 , , 8, , , ,8 ,9 ,9 7 ,6 0,8 9,7 9, 7 , ,9 8 6, 15-65 60 9, 6 6, 9 6, 60,8 60, 8, 8, 6,9 6,6 9,6 6,8 7, 8,8 6, 6,6 8,8 65 y ms 6,8 8,6 ,8 , 7,6 , 6, 8 ,9 6, 7, 6,7 6, 8,7 ,6 ,7 7,6 , , Relacin NioAnciano ,9 ,7 6,6 ,8 , 6,6 , 7,6 ,8 , , , , 6,6 6, ,7 7, 7, Realacin AdultoAnciano 8,8 6,9 9,7 ,7 7,8 ,9 9,7 7, ,9 9, 8, 9, 9, 7, 0, 0, 7, 0, ,6
6. Cobertura de salud
La atencin de la salud de las personas de mayor edad es un aspecto relevante en toda sociedad que busque la prolongacin de la vida en condiciones de bienestar. En relacin a los programas de salud especficos para las personas de la tercera edad no deben obviarse las desigualdades socioeconmicas de las diferentes reas geogrficas. En este marco, especial atencin merecen las personas en edades avanzadas que viven solas. En la provincia de San Juan el 78% de la poblacin de ms de 65 aos tiene cobertura de salud. En la Tabla 6 pueden observarse diferencias entre el porcentaje de mujeres y varones de 65 aos y ms sin cobertura de salud. Se destaca que en la mayora de los departamentos los varones de 65 aos y ms son los que presentan menor cobertura social salvo en Zonda donde las mujeres se encuentran ms perjudicadas en relacin a dicha cobertura. El municipio de Sarmiento posee el mayor porcentaje de poblacin masculina de 65 aos y ms sin cobertura social (43%), mientras que Iglesia registra la mayor cantidad de poblacin femenina de este grupo de edad sin cobertura social (39%). Por ltimo, Capital es el departamento que presenta menores dificultades de cobertura social en este grupo de edad y en ambos sexos.
6
Tabla 6. Poblacin de 6 aos y ms sin cobertura de salud por sexo. Provincia de San Juan. Ao 00
Departamento Varn Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil de Mayo Zonda 21.181 6 09 6 .60 .9 .70 0 80 9 . . .68 7 .7 9 7 98 Poblacin Mujer 27.954 7 09 9.0 .7 .086 869 80 .0 .9 .97 6 .06 7 9 69 96 06 Porcentaje sin cobertura social Varn 25,5% 0,6% 8,% 6,9% ,% ,6% 6,% ,9% 7,% ,% 0,7% ,8% ,0% ,% ,% ,% ,8% ,0% 9,% 9,% Mujer 19,6% 7,% ,% ,% ,% 6,6% ,% 9,0% ,% 6,7% ,% 0,% 8,9% ,6% 7,9% ,% ,7% ,6% 0,6% ,7%
B. Mercado laboral en el periodo 00-009

Para el anlisis del mercado laboral de la provincia de San Juan se consideran los principales indicadores derivados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relativos al perodo 2003-2009.
. Indicadores del perodo de 00-009

Se presentan en los siguientes grficos la evolucin de las tasas de actividad31, de empleo32 y desocupacin33 correspondientes al aglomerado urbano del Gran San Juan. Asimismo se incluye otro grfico correspondiente a la tasa de subocupacin total34, demandante35 y no demandante36.
Calculada como el porcentaje entre la poblacin econmicamente activa y la poblacin total; entendiendo por la primera a las personas que tienen una ocupacin o que sin tenerla la estn buscando activamente. 32 Calculada como porcentaje de la poblacin ocupada y la poblacin total. 33 Calculada como porcentaje entre la poblacin desocupada y la poblacin econmicamente activa. 34 Ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales. Calculada como porcentaje entre la poblacin subocupada y la poblacin econmicamente activa. 35 Poblacin subocupada que adems busca activamente otra ocupacin. 36 Poblacin subocupada que no est en la bsqueda activa de otra ocupacin.
31
6
Grfico . Tasas de actividad, empleo y desocupacin. Gran San Juan. Perodo 00-009
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 Sem. 2 Sem. 2003 1 Sem. 2 Sem. 2004 1 Sem. 2 Sem. 2005 Tasa de actividad 1 Sem. 2 Sem. 2006 Tasa de empleo 1 Sem. 2 Sem. 2007 Tasa de desocupacin 1 Sem. 2 Sem. 2008 1 Sem. 2 Sem. 2009
Fuente: IIEE, elaboracin propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares
Grfico . Evolucin de la tasa de empleo. Gran San Juan. Perodo 00-009

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0% 1 Sem. 2 Sem. 2003 1 Sem. 2 Sem. 2004 1 Sem. 2 Sem. 2005 1 Sem. 2 Sem. 2006 1 Sem. 2 Sem. 2007 1 Sem. 2 Sem. 2008 1 Sem. 2 Sem. 2009
6
Grfico . Tasas de subocupacin, subocupacin demandante y subocupacin no demandante. Gran San Juan. Perodo 00-009
25%
20%
15%
10%
5%
0% 1 Sem. 2 Sem. 2003 1 Sem. 2 Sem. 2004 Tasa de subocupacin 1 Sem. 2 Sem. 2005 1 Sem. 2 Sem. 2006 Tasa de subocupacin demandante 1 Sem. 2 Sem. 2007 1 Sem. 2 Sem. 2008 Tasa de subocupacin no demandante 1 Sem. 2 Sem. 2009
En trminos generales puede advertirse que la tasa de actividad en el Gran San Juan, en el periodo 20032009, registr el menor valor en el segundo semestre del ao 2009 y fue de 39,5% mientras que el mayor valor fue en el segundo semestre del ao 2003, alcanzando el 45,2%. Por otra parte, la tasa de empleo se sostuvo entre 36,3% (en el segundo semestre de 2009) y 39,2% (segundo semestre de 2003), por lo tanto se observa que los valores disminuyeron durante el ao 2009. Por otra parte la desocupacin en la provincia de San Juan mostr, tal como se observa en el grfico, un comportamiento descendente desde el ao 2003 registrando en ese ao el mayor valor (14,8%), que disminuye paulatinamente hasta alcanzar el 8,1% en el segundo semestre de 2009. En lo que respecta a la tasa de subocupacin demandante, desde el 2003 tuvo un comportamiento descen-
dente, registrando en el primer semestre de 2003 un valor del 14,5%, mientras que alcanza el menor valor en el segundo semestre de 2009 con el 5,2%. En lo que respecta a la subocupacin no demandante, sta tambin mostr una tendencia en descenso muy marcada, aunque con algunos altibajos, pasando del 5,2% en el primer semestre de 2003 al 2,4% en el segundo semestre de 2009. En trminos generales, se observa una mejora en los indicadores laborales, sobre todo en los primeros aos de la serie analizada. Mientras que las tasas de empleo y actividad permanecen relativamente estables a lo largo del perodo, se observa una disminucin marcada tanto en la tasa de desempleo como en la subocupacin horaria y en especial en lo que respecta al comportamiento de la tasa de subocupacin demandante.
. Principales indicadores del mercado laboral segn gnero, 00-009.

El anlisis de los indicadores del mercado laboral segn gnero abre la posibilidad de examinar los comportamientos diferenciales de varones y mujeres frente a la actividad econmica. La perspectiva de gnero da lugar a interpretaciones ms ricas acerca de las oportunidades que ofrece el mercado a cada uno.
6
Grfico . Tasas de actividad, empleo y desocupacin femenina. Gran San Juan. Perodo 00-009
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% III 2003 IV I II 2004 III IV I II 2005 Tasa de actividad III IV I II 2006 Tasa de empleo III IV I II 2007 Tasa de desocupacin III IV I II 2008 III IV I II 2009 III IV
Considerando el comportamiento de la tasa de actividad de las mujeres en el periodo analizado, puede observarse que tuvo una tendencia estable con algunos puntos de crecimiento, como en el cuarto trimestre de 2003 (38,8%) y el primer trimestre del 2009 (36,1%), para luego volver a descender llegando al 30,9% en el cuarto trimestre de 2009. Mientras que la tasa de empleo mostr un comportamiento similar al de la tasa de actividad, con leves cambios y una tendencia estable de comportamiento, slo se advierten leves alzas en el cuarto trimestre de 2003 (32,3%) y en el primer trimestre de 2009 (32,9%), mantenindose durante el resto del periodo
en valores prximos al 30%. Con respecto a la tasa de desocupacin puede advertirse una clara tendencia decreciente en los primeros aos de la serie, que se ve interrumpida en los ltimos aos (2007-2009) en donde los valores se mantienen estables, alcanzando un 8,9% en el cuarto trimestre de 2009. La mayor tasa de desocupacin se registra en el tercer trimestre de 2003, con el 18,3% y de all en ms comienza a decender hasta tocar un mnimo de 7,5% en el cuarto trimestre de 2005, con lo cual queda en evidencia que el descenso durante los primeros aos es notorio.
6
Grfico . Tasas de actividad, empleo y desocupacin masculina. Gran San Juan. Perodo 00-009
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% III 2003 IV I II 2004 III IV I II 2005 Tasa de actividad III IV I II 2006 Tasa de empleo III IV I II 2007 Tasa de desocupacin III IV I II 2008 III IV I II 2009 III IV
Con respecto a la tasa de actividad de los varones puede notarse una tendencia estable en el perodo analizado, y semejante al comportamiento que presenta la tasa de actividad del mercado de trabajo en su conjunto a lo largo de estos aos. La misma alcanza un mximo de 55,3% en el primer trimestre de 2004, mientras que en el tercer trimestre de 2009 alcanza un valor mnimo de 47%. La tasa de empleo registr en el cuarto trimestre de 2006 su mximo valor alcanzando el 50,8% mientras
que los valores mnimos se observan en el tercer y cuarto trimestre de 2009, momento donde alcanza el 44% aproximadamente. Sobre la tasa de desocupacin masculina puede advertirse una tendencia descendente, registrando valores que varan en los primeros aos (2003-2005) entre 12% y 10%, luego se produce una tendencia a disminuir alcanzando en el ltimo trimestre de 2009 el 7,5%.
Grfico 6. Tasas de actividad del mercado laboral masculino y femenino. Gran San Juan. 006-009
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% I II 2006 III IV I II 2007 Total Varones III IV I II 2008 Mujeres III IV I II 2009 III IV
66
Si se analiza la evolucin de la tasa de actividad en relacin al sexo, se observa que los varones tienen tasas de actividad ms elevadas y estables que las mujeres a lo largo de todo el periodo analizado. De esta forma, mientras las tasas de actividad de los varones se encuentran en torno al 50% de la poblacin masculina, la tasa de las mujeres simplemente alcanza al 30% de la poblacin de sexo femenino. Anlogamente, tanto las tasas de empleo y desocupacin muestran un comportamiento semejante entre ambos sexos. Sin embargo, en relacin a la tasa de empleo tambin se advierten valores ms elevados
en el caso de los varones. Las mayores diferencias se observan en el comportamiento de la tasa de desocupacin. A comienzos del perodo de estudio la tasa de desempleo de las mujeres se encontraba en niveles altamente superiores a los de los hombres, con tasas de 18,3% y 12,4%, respectivamente. Sin embargo durante los primeros aos se observa un mayor descenso de la desocupacin en el mercado laboral femenino, lo cual pese a no alcanzar todava los mismos valores se ha acercado hondamente a la tasa de desocupacin masculina.
67
Anexo III: Procedimientos de recoleccin y elaboracin de datos
69
. Procedimiento general y definiciones bsicas

Los procedimientos de obtencin y de elaboracin de datos de esta encuesta son, con propsitos comparativos, anlogos a los establecidos para todas las encuestas realizadas en los Observatorios PyME Regionales del pas. Como en las dems encuestas, sta ha sido realizada mediante entrevistas personales a empresarios que desarrollan actividades industriales dentro de la regin, utilizando una muestra probabilstica. La regin del Observatorio PyME est integrada por todos los departamentos que componen la provincia de San Juan. El punto de partida para el desarrollo de la encuesta ha sido una muestra de plantas industriales ubicadas en la regin, entendiendo por planta o local industrial todo edificio o espacio cerrado en donde se desarrollan prioritariamente actividades industriales. Para este estudio se considera actividad industrial toda aqulla incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev3.1.) y que se denominan, genricamente, como industrias manufactureras. Por lo tanto, en esta primera encuesta del Observatorio PyME Regional, han quedado excluidos los locales cuyas actividades son principalmente primarias, comerciales, o de servicios. A partir de los locales industriales visitados, se detectaron las empresas a las cuales pertenecen y sus caractersticas de tamao. En todos los casos, los datos se recolectaron aplicando, en cada local, un cuestionario estandarizado. Luego se identificaron los casos pertenecientes a empresas clasificadas como PyME.
La definicin operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en este estudio se aplic una definicin de PyME basada en los datos de personal ocupado y cantidad de locales industriales de las empresas. En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si: la cantidad total de personas ocupadas de la empresa estaba comprendida entre 5 y 240, en al menos una de las fechas de referencia de la encuesta (junio y diciembre de 2008 y junio de 2009)37, la empresa no perteneca a un grupo econmico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban ms de 200 personas ocupadas. En caso de que existiese una empresa encuestada con menos de 5 personas ocupadas, la empresa tambin fue clasificada como PyME si tena ms de una planta industrial y su facturacin anual superaba $ 1.000.000. Como excepcin se incluyeron como PyME ocho locales que no informaron la cantidad total de personal de la empresa y montos de ventas, pero que son clasificadas como empresas de ms de cinco ocupados segn los listados censales del ltimo censo econmico. Es de notar que una PyME que desarrolla actividades industriales dentro de una regin, puede tener ms de un local con actividades econmicas, y que su actividad principal no necesariamente es la industria. Tambin puede ocurrir que algunos de los locales de estas empresas estn ubicados fuera de la regin.
. Diseo de la muestra
El universo tomado como punto de partida para esta encuesta proviene de la primera etapa del Censo Nacional Econmico 2004/2005. Todos los locales industriales contactados, dentro de la regin, en la primera etapa del Censo Nacional Econmico 2004/2005 fueron clasificados en dos grupos, de acuerdo a la cantidad de personas ocupadas declarada por cada local correspondiente al 31 de diciembre de 2004: 1. Locales industriales con ms de 5 ocupados 2. Locales industriales con 5, o menos ocupados El grupo 1 fue tomado en su totalidad para la encuesta. Si bien inclua plantas grandes la dificultad operativa de incluirlas es mnima, ya que son poco numerosas y los datos registrados en el cuestionario permiten excluir, de un modo uniforme, los casos que no corresponden a empresas definidas como PyME. Con el propsito de detectar e incluir los locales industriales pequeos pertenecientes a PyME con ms de un local, el grupo 2 fue muestreado con una fraccin de seleccin de 1/4. Las fracciones de muestreo fueron fijadas a priori de modo de obtener una muestra de aproximadamente 484 casos en la regin. Para obtener la muestra del grupo 2, el archivo de datos de direcciones de los locales fue ordenado por
37
Esta encuesta fue desarrollada en el segundo semestre de 2009.
7
departamento y, dentro de cada departamento, por la divisin de actividad asignada. Luego, en el orden establecido y con las fracciones de muestreo correspondientes a cada departamento, se seleccion la muestra
sistemticamente. La muestra proveniente de la gua del Censo Nacional Econmico 2004/2005 fue, entonces, de 484 locales industriales (cuadro A1).
A Cantidades de locales industriales en el universo y en la muestra segn tramo de tamao en la gua censal y grupo agregado posteriormente
Tramo de ocupados en el censo y grupo agregado posterior Universo Ms de (grupo ) Hasta Total (grupo ) 6 68 964 Locales Muestra 6 8 484
. El cuestionario de la encuesta
El propsito de esta encuesta fue obtener datos que permitieran conocer las caractersticas de las PyME con actividades de la industria manufacturera dentro de la regin, tanto a nivel empresarial como a nivel de sus plantas industriales. A la vez, con el propsito de comparar diversas regiones, el cuestionario aplicado es similar al utilizado previamente por otros observatorios. Los temas de inters abordados en la encuesta se refieren a: Datos del local: - principal producto y materia prima, principal actividad del local; - inversiones, fuentes y propsito de las inversiones, razones por las cuales no se invierte; - principal cliente y principal proveedor: concentracin de las ventas y de las compras, distancias; - costo logstico en relacin a las ventas, medios de transporte y problemas; - tecnologa: estado maquinaria, capacidad instalada, innovaciones, informatizacin de los procesos productivos y recursos informticos; - empleo, nivel de instruccin del personal, actividades de capacitacin y dificultades para contratar personal; - infraestructura y gobierno local: contaminacin ambiental, inundaciones, agua potable, seguridad, accesibilidad territorial, impuestos y tasas municipales, contacto con reas de gobierno municipal, posibilidad de traslado a otro territorio. Datos de la empresa: - caractersticas generales: actividades, actividad principal, ao de inicio, cantidad de locales, forma jurdica, pertenencia a grupos econmicos, cambios generacionales en las empresas familiares; - problemas que afronta la empresa y expectativas futuras; - gestin organizacional y comercial: cantidad de reas o gerencias, disponibilidad de organigrama, estructura organizacional, estrategia de competitividad, planificacin, monitoreo de satisfaccin del cliente, consultora externa, certificaciones de calidad, informacin sobre nuevos mercados, afiliacin a cmaras; entregas segn los tiempos acordados; - cadena de valor y competidores: pertenencia a las cadenas de valor, problemas con clientes y proveedores, desarrollo de proyectos en forma asociativa, orientacin y utilizacin de programas pblicos, nmero y origen de los competidores; - financiamiento de la empresa, crditos bancarios y comerciales, estructura de la deuda; - evolucin de la empresa, cantidad de personal ocupado; monto de ventas anuales, porcentajes de ventas al mercado externo, destino de las exportaciones, estructura de costos; En el Anexo IV se presenta el cuestionario utilizado.
7
. Organizacin del trabajo de campo y recoleccin de los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan, con el apoyo de la Fundacin Observatorio PyME y el Centro de Investigaciones de la Representacin en Buenos Aires de la Universidad de Bologna. El equipo de recoleccin de datos qued constituido por un coordinador local, un investigador senior a cargo de la encuesta, dos supervisores y diecisis encuestadores. Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales, y la persona informante (responsable o encargada de la conduccin del local o de la empresa) tena la opcin de llenar por s misma el cuestionario. Cuando el informante no poda responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador. Completado el cuestionario, y antes de finalizar la ltima entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias en las respuestas a las preguntas bsicas y corregir, junto al informante o por contacto telefnico posterior, las omisiones o errores detectados. La recepcin de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho material, a la vez que controlaron tambin el trabajo en campo de los encuestadores. La recoleccin de los datos de la encuesta comenz en el mes de octubre y finaliz en diciembre de 2009. En el cuadro A2 figuran las cantidades de domicilios asignados (484) y las encuestas finalmente obtenidas (220).
A Total de locales asignados para encuestar y situacin al cierre de la encuesta

Resultado obtenido Locales Total Con respuesta No ubicado Baja

Total % locales 00,00% ,% ,6% 7,0% ,6% ,0% Locales 6 7
Tramo de ocupados en la gua censa Ms de (grupo) % locales 00,00% 8,6% ,0% ,99% ,80% ,87% Hasta (grupo ) Locales 8 6 0 % locales 00,00% 9,87% ,6% ,9% ,9% 7,0%
8 220 6 69
Sin respuesta
Respuesta efectiva
Los casos con respuesta incluyen todas las encuestas con respuesta a ms del 0% de las preguntas. La no respuesta incluye los rechazos a la encuesta y los casos que an no haban llenado el cuestionario al momento del cierre de la encuesta. Los locales no ubicados incluyen los no localizados, las plantas mudadas a otro lugar con nueva direccin desconocida, o no reasignadas por error durante la encuesta. Las bajas incluyen locales con cese de actividades; mudados fuera de la regin; registros repetidos en el listado originario; locales que no completaron la encuesta porque la actividad desarrollada en ellos era comercial, agropecuaria o de servicios; locales pertenecientes a entidades sin fines de lucro; cuestionarios llenados por empresas sin locales en tierra y cuya principal actividad es la pesca. En el clculo del porcentaje de respuesta efectiva se ha excluido las bajas.
. Procesamiento de los datos

Los datos de la encuesta fueron ingresados a un archivo previamente configurado para este fin. ste luego fue consolidado con el propsito de analizar la coherencia de los datos, detectar errores y corregirlos en el archivo, de un modo homologable al de las encuestas de otros observatorios regionales. En los casos de registros de empresas con ms de un local encuestado, que contestaron las preguntas de la Seccin A del cuestionario en un nico formulario correspondiente a uno de sus locales, estos datos fueron duplicados en cada uno de los registros de los locales restantes para los cuales slo se haban registrado los datos de la Seccin B. Para las tareas de anlisis de consistencia entre variables, deteccin y correccin de errores en el archivo de datos, se elaboraron y programaron pautas de completitud y de coherencia de los datos. Los posibles errores e incoherencias detectadas fueron corregidas revisando los registros y los cuestionarios y, en los casos en que las dudas afectaban la clasificacin por actividad o por tamao de la empresa, contactando por telfono nuevamente a los informantes. 7
Fueron clasificados y codificados, tambin de un modo homologable, los siguientes datos correspondientes a preguntas abiertas: - Actividad industrial del local y actividad principal de la empresa. - Principal producto que elabora, repara o comercializa su principal cliente (en el caso que sea una empresa) y su principal proveedor. - Distancias a clientes y a proveedores. - Principales puestos requeridos por el local. - Motivo por el cual est considerando trasladar el local. - Ubicacin de los locales de una misma empresa. Para la clasificacin de actividades se utiliz la clasificacin internacional de la Divisin de Estadstica de Naciones Unidas (CIIU, revisin 3.1). De acuerdo a la informacin completa registrada en la encuesta, no todos los locales y empresas que respon-
dieron tenan actividades clasificables entre los rubros de la industria manufacturera; estos casos no se han tenido en cuenta al tabular los resultados finales de la encuesta que se presentan en este informe. En el cuadro A3 figura el total de registros de encuestas realizadas y la cantidad que finalmente qued para el anlisis y que corresponden a las plantas clasificadas como industriales y, a la vez, pertenecientes a empresas clasificadas como PyME segn el criterio operativo enunciado en el apartado 1. Los datos que se analizan en esta publicacin corresponden, entonces, a 144 locales industriales que pertenecen a empresas clasificadas como PyME. En el cuadro A3 se observa tambin que la mayor parte de los locales encuestados que no pertenecan a PyME, correspondan a microempresas. Estas son empresas muy pequeas en cantidad de personal, con un nico local, y su frecuencia se debe a la composicin de la muestra.
A Locales con respuesta segn tamao de la empresa a la que pertenecen y segn la actividad principal que desarrollan
Tamao de la empresa Total Grande PyME Micro Total de locales con respuesta 0 7 6 144 9 Actividad principal del local industrial no industrial 6
6. Estimacin de resultados
Para obtener los resultados finales a nivel de locales, los datos de cada registro fueron ponderados utilizando la estructura del Censo Nacional Econmico 2004/2005 por departamento y actividad, suponiendo que estas variables se mantuvieron constantes en los ltimos aos. Considerando esta estructura se realiz una postestratificacin de la muestra asignando a cada registro un ponderador con el objetivo de mantener la estructura considerada en el censo de 2004. Posteriormente con el objetivo de generar un ponderador por empresa, se multiplic a este nuevo factor por la inversa de la cantidad de locales industriales de cada empresa dentro de la regin. Para realizar la post-estratificacin, se realiz un agrupamiento de actividades y de partidos, y fue la siguiente: Por rama de actividad: - 15-Alimentos y bebidas (excepto vinos conservas). - 1513-Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas. - 1552-Elaboracin de vinos. - 17, 18 y 19-Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado - 21 y 22-Papel, edicin e impresin - 24 y 25-Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico - 26-Vidrio, cermica y minerales no metlicos - 28-Productos de metal - 29 y 34-Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes - Otras Actividades Por departamento: - Gran San Juan (que incluye los departamentos de Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia, Santa Luca). - Resto de San Juan.
7
Listado de cdigos de actividad a dgitos de la categora Industrias manufactureras de la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme de Naciones Unidas CIIU Rev. Divisin: 15 - Elaboracin de productos alimenticios y bebidas 151 - Produccin, procesamiento y conservacin de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 152 - Elaboracin de productos lcteos 153 - Elaboracin de productos de molinera, almidones y productos derivados del almidn, y de alimentos preparados para animales 154 - Elaboracin de otros productos alimenticios 155 - Elaboracin de bebidas Divisin: 17 - Fabricacin de productos textiles 171 - Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles 172 - Fabricacin de otros productos textiles 173 - Fabricacin de tejidos y artculos de punto y ganchillo Divisin: 18 - Fabricacin de prendas de vestir; adobo y teido de pieles 181 - Fabricacin de prendas de vestir, excepto prendas de piel 182 - Adobo y teido de pieles; fabricacin de artculos de piel Divisin: 19 - Curtido y adobo de cueros; fabricacin de maletas, bolsos de mano, artculos de talabartera y guarnicionara, y calzado 191 - Curtido y adobo de cueros; fabricacin de maletas, bolsos de mano y artculos de talabartera y guarnicionera 192 - Fabricacin de calzado Divisin: 20 - Produccin de madera y fabricacin de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricacin de artculos de paja y de materiales trenzables 201 - Aserrado y acepilladura de madera 202 - Fabricacin de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables Divisin: 21 - Fabricacin de papel y de productos de papel 210 - Fabricacin de papel y de productos de papel Divisin: 22 - Actividades de edicin e impresin y de reproduccin de grabaciones 221 - Actividades de edicin 222 - Actividades de impresin y actividades de servicios conexas 223 - Reproduccin de grabaciones Divisin: 24 - Fabricacin de sustancias y productos qumicos 241 - Fabricacin de sustancias qumicas bsicas 242 - Fabricacin de otros productos qumicos 243 - Fabricacin de fibras artificiales Divisin: 25 - Fabricacin de productos de caucho y plstico 251 - Fabricacin de productos de caucho 252 - Fabricacin de productos de plstico Divisin: 26 - Fabricacin de otros productos minerales no metlicos 261 - Fabricacin de vidrio y productos de vidrio 269 - Fabricacin de productos minerales no metlicos n.c.p. Divisin: 27 - Fabricacin de metales comunes 271 - Industrias bsicas de hierro y acero 272 - Fabricacin de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 273 - Fundicin de metales 7
Divisin: 28 - Fabricacin de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 281 - Fabricacin de productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y generadores de vapor 289 - Fabricacin de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios de trabajo de metales Divisin: 29 - Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p. 291 - Fabricacin de maquinaria de uso general 292 - Fabricacin de maquinaria de uso especial 293 - Fabricacin de aparatos de uso domstico n.c.p. Divisin: 31 - Fabricacin de maquinaria y aparatos elctricos n.c.p. 311 - Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos 312 - Fabricacin de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica 313 - Fabricacin de hilos y cables aislados 314 - Fabricacin de acumuladores y de pilas y bateras primarias 315 - Fabricacin de lmparas elctricas y equipo de iluminacin 319 - Fabricacin de otros tipos de equipo elctrico n.c.p. Divisin: 32 - Fabricacin de equipo y aparatos de radio, televisin y comunicaciones 321 - Fabricacin de tubos y vlvulas electrnicos y de otros componentes electrnicos 322 - Fabricacin de transmisores de radio y televisin y de aparatos para telefona y telegrafa con hilos 323 - Fabricacin de receptores de radio y televisin, aparatos de grabacin y reproduccin de sonido y vdeo, y productos conexos Divisin: 33 - Fabricacin de instrumentos mdicos, pticos y de precisin y fabricacin de relojes 331 - Fabricacin de aparatos e instrumentos mdicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de ptica 332 - Fabricacin de instrumentos de ptica y equipo fotogrfico 333 - Fabricacin de relojes Divisin: 34 - Fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques 341 - Fabricacin de vehculos automotores 342 - Fabricacin de carroceras para vehculos automotores; fabricacin de remolques y semirremolques 343 - Fabricacin de partes, piezas y accesorios para vehculos automotores y sus motores Divisin: 35 - Fabricacin de otros tipos de equipo de transporte 351 - Construccin y reparacin de buques y otras embarcaciones 352 - Fabricacin de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvas 353 - Fabricacin de aeronaves y naves espaciales 359 - Fabricacin de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. Divisin: 36 - Fabricacin de muebles; industrias manufactureras n.c.p. 361 - Fabricacin de muebles 369 - Industrias manufactureras n.c.p. Divisin: 37 Reciclamiento 371 - Reciclado de desperdicios y desechos metlicos 372 - Reciclado de desperdicios y desechos no metlicos
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Anexo IV: Cuestionario
Un ive rs it d i B o lo g na
Representacin Buenos Aires
Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan Encuesta a PyME industriales

CARCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO (Ley 7.6, art. 0 y )
Artculo 10: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadstico Nacional, en cumplimiento de la presenta Ley, sern estrictamente secretas y slo se utilizarn con fines estadsticos. Los datos debern ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo de que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieren. Quedan exceptuados del secreto estadstico los siguientes datos del registro: nombre y apellido o razn social, domicilio y rama de actividad. (Este art. no slo protege la confidencialidad de la informacin en el mbito privado, sino que impide tambin el uso de la informacin individual por parte de los organismos pblicos de fiscalizacin y control, municipales, provinciales y nacionales)
DATOS DEL LOCAL Razn social Calle / ruta Nmero / km Departamento / partido Fraccin Radio Manzana Orden
ID
MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIN DEL LOCAL (llenar slo los apartados sujetos a variacin respecto de los datos de la etiqueta) I...................................................................................................I Razn Social I...................................................................................................I Calle/Ruta I.................................................................................................. I Nmero/Km I...................................................................................................I Departamento./ Parcela I...................................................................................................I Fraccin
Lado
I...................................................................................................I Radio I...............................................I I................................................I Manzana Lado I...................................................................................................I Orden
INFORMACIN SOBRE EL CUESTIONARIO

Este cuestionario est diseado con el objetivo de recolectar informacin sobre la actividad industrial de la regin y captar cambios de mediano plazo en la estructura productiva de las PyME industriales, analizar el desempeo del sector y presentar sus perspectivas futuras. Su participacin contribuye a revalorizar la cultura productiva de las PyME. La informacin actualizada que surge de este estudio posibilita la generacin de propuestas y mejora la toma de decisiones de polticas pblicas y la accin privada. Para resolver cualquier duda o aclaracin que precise, puede contactar a: CPN. Pablo Marn, Coordinador Observatorio Regional Provincia de San Juan Rivadavia Este 77 (00) - San Juan Ciudad Provincia de San Juan Tel: (06) 060 / 00 Mail: observatoriopyme@aderr.org.ar
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SECCIN A INFORMACIN SOBRE EL LOCAL INDICADO EN LA TAPA Caractersticas generales del local
. Sobre la base de los ingresos, la actividad principal de este local es... (marque slo una opcin) La elaboracin, fabricacin o transformacin de bienes o productos La reparacin de maquinarias La reventa de productos, la venta de servicios, u otra actividad
. Cul es el principal producto que se elabora o repara en este local y la materia prima bsica utilizada para su elaboracin o reparacin? Uso Interno .. Principal producto: ... Materia prima bsica del producto:
Inversin
. Realiz inversiones en este local durante 008? SI NO (pase pregunta )
.. Indique para el ao 008 qu porcentaje de sus ventas (facturacin sin IVA) representaron las inversiones totales: Inversiones totales 008 x 00 = Ventas totales 008 %
.. Indique para el ao 008 qu porcentaje de sus ventas (facturacin sin IVA) representaron las inversiones slo en maquinaria y equipo Inversiones en maquinaria y equipo 008 x 00 = Ventas totales 008 . Realiz o tiene previsto realizar inversiones durante 009 en este local? SI

NO
(pase pregunta ..)
80
.. Para el ao 009, indique el propsito principal de sus inversiones en este local ... Elaboracin de nuevos productos ... Aumento de la capacidad productiva ... Reduccin de costos (mano de obra, materia prima, energa, etc.) ... Disminucin del impacto negativo en el medio ambiente ... Mejoramiento de la capacidad comercial ..6. Otro (especificar):

.. Para el ao 009, cmo fueron y sern financiadas sus inversiones en este local y en qu proporcin? ... Reinversin de utilidades Recursos propios ... Aportes de socios o empresas del grupo ... Aportes de nuevos socios que se incorporaron en 008 ... Financiamiento Bancario ... Financiamiento de Proveedores ..6. Financiamiento de Clientes ..7. Programas Pblicos (especificar) ..8. Financiamiento va el mercado de capitales ..9. Otros (especificar) (cualquiera sea su respuesta pase a la pregunta .) % % % % % % % % % 00%

.. Cul es el motivo principal por el que no invirti o invertir en este local durante 009? ... No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones ... Incertidumbre respecto a la evolucin de la situacin econmica nacional ... El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifica ... Todava existe capacidad instalada para incrementar la produccin ... No es oportuno por otros problemas internos de la empresa ..6. Otro (especificar)

8
Clientes y proveedores del local

. Durante 008, cul fue la participacin porcentual de los distintos tipos de clientes en el monto total de ventas del local? .. Venta directa al pblico .. Comercio minorista .. Comercio mayorista .. Empresas industriales .. Empresas de servicios .6. Sector pblico .7. Empresas agropecuarias .8. Empresas de la industria de la construccin .9. Otro tipo de cliente (especificar)
% % % % % % % % %
00% 6. El principal cliente en este local es 6.. consumidor final 6.. empresa con 0 a 0 ocupados 6.. empresa con a 00 ocupados 6.. empresa con ms de 00 ocupados
7. En caso de que su principal cliente sea una empresa, cul es el principal producto que dicha empresa elabora, repara o comercializa? Uso Interno 7.. Principal producto
8. Qu porcentaje de la produccin industrial de este local representa el principal cliente? Principal cliente %
9. En que pas se localiza el principal cliente? Si es en Argentina: a qu distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene dificultades para precisar los kilmetros, indique la provincia y la localidad.) Pas Principal cliente 9... 9... Kilmetros (slo para Argentina)
8
0. Durante 008, cul fue la participacin de los distintos tipos de proveedores en el monto total de compras del local? 0.. Comercios mayoristas 0.. Empresas industriales 0.. Empresas de servicios 0.. Empresas agropecuarias 0.. Otro tipo de proveedor (especificar) % % % % % 00 % . El principal proveedor en este local es .. empresa con menos de 0 ocupados .. empresa con 0 a 0 ocupados .. empresa con a 00 ocupados .. empresa con ms de 00 ocupados
. Cul es el principal producto que elabora, repara o comercializa su principal proveedor? Uso Interno .. Principal producto
. Qu porcentaje del monto total de los insumos para la produccin industrial de este local representa el principal proveedor de estos insumos? Principal proveedor %
. En que pas se localiza el principal proveedor? Si es en Argentina: a qu distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene dificultades para precisar los kilmetros, indique la provincia y la localidad.) Pas Principal proveedor ... ... Kilmetros (slo para Argentina)
8
. Indique su grado de satisfaccin para cada uno de los siguientes tems de infraestructura productiva que utiliza. En caso de no utilizarlo marque 0. No lo utiliza .. Rutas, autopistas, caminos, etc. .. Trenes .. Transporte fluvial / martimo .. Puertos .. Transporte areo .6. Energa elctrica .7. Red de gas .8. Telecomunicaciones .9. Otro (especificar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poco Satisfactorio 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Muy Satisfactorio 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Teniendo en cuenta este local, indique para cada uno de los siguientes problemas su grado de relevancia a la hora de trasladar su mercadera tanto al mercado interno como al exterior, considerando como poco relevante y 0 como muy relevante: Poco Relevante 6.. Baja disponibilidad de vehculos propios o contratados 6.. Baja disponibilidad de infraestructura (rutas, vas frreas, puertos) 6.. Deficiente estado de infraestructura (rutas, vas frreas, puertos) 6.. Elevados costos de transporte 6.. Excesiva burocracia para movimiento en el mercado interno 6.6. Falta de programacin en la propia empresa 6.7. Excesiva burocracia aduanera 6.8. Roturas, robos y daos de la mercadera durante el viaje o su almacenamiento 6.9. Falta de espacio adecuado para almacenamiento de productos terminados 6.0. Falta de personal capacitado en la propia empresa y/o mercado 6.. Otro (especificar) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Muy Relevante 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Cul fue aproximadamente el costo logstico en relacin a sus ventas totales (facturacin sin IVA) para el ao 008? Costo logstico total 008 x 00 = Ventas totales 008 : El costo logstico incluye el transporte, almacenamiento, personal y otros costos relacionados con la actividad de traslado de mercaderas, insumos, materias primas y componentes. %
8
Tecnologa e innovacin
8. Cmo calificara el estado de la maquinaria que interviene directamente en el proceso productivo del local? De punta Moderna Antigua Muy antigua
9. Qu proporcin de la capacidad instalada de este local se ha utilizado en promedio durante los aos 009 y 008? (Tenga en cuenta la relacin entre la produccin efectiva y la produccin mxima que podra haber obtenido con la capacidad instalada existente para cada ao). Utilizacin de la capacidad instalada Ao 009 % Ao 008 %
0. En los ltimos dos aos, cules de las siguientes innovaciones logr el local? SI 0.. Elaboracin de nuevo producto 0.. Mejora significativa de un producto existente 0.. Implementacin de un nuevo proceso de elaboracin de productos 0.. Modificaciones significativas en la organizacin del proceso productivo 0.. Modificaciones significativas en otros aspectos relativos a la organizacin de la empresa 0.6. Otra (especificar)

NO

. Qu cantidad de puestos de trabajo en su local cuentan con Computadoras (si contest 0 pase a la pregunta ) Internet
. Cuenta el local con computadoras en su lnea de produccin? SI NO
8
. El local cuenta con alguno de los siguientes recursos / servicios informticos? SI .. Redes .. Servidores propios .. Seguridad informtica (Antivirus, Firewall, etc.) .. Bases de datos .. Acceso a Internet .6. Sitio web propio .7. E-commerce (negocios va Internet) .8. Utilizacin de pgina web no propia donde tiene control sobre el contenido

NO

Empleo y capacitacin
. A fines de junio de 009, cul era la cantidad total de ocupados permanentes de acuerdo al mximo nivel de instruccin alcanzado? (Considere tambin a los socios que trabajan en la empresa. No incluya el personal temporario) Mximo nivel de instruccin alcanzado Sin instruccin o con primario incompleto Primario completo Secundario completo Terciario no universitario completo Universitario completo Total de ocupados permanentes a junio de 009 Cantidad de ocupados

. Busca personal para las siguientes categoras en este local? Si lo hace, indique el grado de dificultad para contratar trabajadores afectados al proceso productivo: (marque una opcin por fila) No busca contratar personal con estas caractersticas Busca contratar personal No tiene dificultad Ha tiene dificultad...
... baja ... media ... alta
.. Operarios no calificados .. Operarios calificados y tcnicos no universitarios .. Universitarios
86
.. Indique cul es el puesto que no ha podido ser cubierto o que ha sido cubierto con mayor dificultad Nombre del puesto: Categora del puesto:

Operario no calificado
Operario calificado y tcnico no universitario
Universitario
6. Durante 008, la empresa ha realizado actividades de capacitacin del personal de este local? SI NO (pase a pregunta 7)
6.. Ha utilizado algn programa pblico nacional o local de beneficios para la capacitacin? SI NO
Infraestructura y gobierno local

7. Cmo considera el nivel de contaminacin ambiental de la zona donde se ubica este local? (marque slo una opcin) Alto Normal Bajo
8. El rea que se encuentra construido este local, ha sufrido inundaciones en los ltimos dos aos? SI

NO
9. Este local, cuenta con el suministro suficiente de agua potable para desarrollar sus tareas? SI

NO
0. Durante el ltimo ao, ocurrieron episodios delictivos en este local? (excluya los hechos acontecidos fuera del local) SI

NO
. Como evala el peso de las tasas e impuestos municipales sobre las actividades que se desarrollan en este local? (marque slo una opcin) Alto Normal Bajo No corresponde por exencin o reduccin
87
. La empresa, est considerando actualmente la posibilidad de trasladar este local a? SI .. otro municipio .. otra provincia .. otro pas

NO

.. Por favor, indique el motivo por el cual est considerando trasladar este local:
. Cmo evala el nivel de accesibilidad a este local? (marque slo una opcin)
Bueno
Regular
Malo
SECCIN B INFORMACIN SOBRE LA EMPRESA

Los datos requeridos en esta seccin, se refieren a la empresa en su totalidad. Cuando no cuente con algunos de los datos correspondientes a toda la empresa, por favor solicitarlos a la sede central de la misma.
Caractersticas generales de la empresa

. Adems de esta planta (ver direccin en la tapa) la empresa tiene otros locales industriales y/o plantas de reparacin de maquinarias? No incluya: depsitos, locales de ventas, sede administrativa, etc. SI NO (pase a pregunta 8)
.. Indique cantidad y ubicacin por departamento/partido (no considere este local, ni aquellos excluidos en la pregunta anterior) Ubicacin Departamento o partido a) b) c) d)

Cantidad Provincia

88
. Teniendo en cuenta todos los locales donde se fabrican productos o reparan maquinarias, el local encuestado es el mayor en cantidad de ocupados de todos los locales de la empresa? SI

(pase a pregunta 6)
NO
..Dnde se ubica el local de mayor cantidad de ocupados? Departamento o partido a) b) Provincia
6. Sobre la base de las ventas, la actividad principal de la empresa es... (marque slo una opcin) ...la elaboracin, fabricacin y/o transformacin de bienes y/o productos ...la reparacin de maquinarias ...la reventa de productos en el mismo estado en que fueron adquiridos, la venta de servicios, actividades agropecuarias, u otras

7. Sobre la base de las ventas indique cul es el principal producto elaborado o reparado y la materia prima bsica utilizada para su elaboracin o reparacin por parte de la empresa: Uso Interno 7.. Principal producto 7.. Materia prima bsica del producto 8. La empresa realiza otras actividades adicionales a la descripta anteriormente? (Ver preguntas , , 6 y 7) SI, relacionadas con la actividad

SI, pero no relacionadas con la actividad
NO
9. En qu ao comenz a operar la empresa con la actual razn social? (expresar en nmeros) Ao 0. La forma jurdica actual de la empresa es... (marque slo una opcin) Unipersonal (persona fsica) Sociedad no constituida regularmente (de hecho) Sociedad annima Sociedad de responsabilidad limitada Sociedad cooperativa Otra (especificar)
. La empresa, forma parte de un conjunto de empresas controladas directa o indirectamente por una misma firma? SI

NO
(pase a pregunta )
89
.. En su conjunto, todas las empresas del grupo sumadas ocupan a ms de 00 personas? SI

NO
. Su empresa, es una empresa familiar? SI

NO
Problemas y expectativas
. Indique para cada uno de los siguientes problemas su grado de relevancia para la empresa, considerando como poco relevante y 0 como muy relevante: Poco Relevante .. Insuficiente capacidad instalada .. Cada de las ventas .. Dificultades en la obtencin de financiamiento .. Alta participacin de los impuestos en el costo final del producto .. Disminucin de la rentabilidad .6. Retraso en los pagos de los clientes .7. Aumento de los costos directos de produccin (mano de obra, materias primas, insumos, etc.) .8. Fuerte competencia en el mercado interno .9. Fuerte competencia en los mercados internacionales .0. Elevados costos financieros .. Alto grado de evasin de los productores locales con los que compite .. Dificultades en el suministro de energa (electricidad, gas natural y/o combustible lquido) .. Elevados costos de logstica .. Otros (especificar) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Muy Relevante 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Cmo espera que evolucionen los siguientes tems en la empresa durante el prximo ao? (marque una opcin por fila) Aumentarn .. Ventas al mercado interno .. Cantidad total de ocupados

No variarn

Disminuirn

No export este ao ni lo har el prximo

.. Exportaciones
No invirti este ao ni lo har el prximo .. Inversiones

90
Gestin organizacional y comercial

. Cuntas reas / gerencias tiene la empresa?
6. La empresa dispone de un organigrama conocido por el personal en el que se encuentran claramente definidas sus funciones? SI

NO
7. La estructura organizacional de la empresa contempla las siguientes funciones? (marque una opcin por fila) SI 7.. Gerente/ Jefe de planta / Supervisor 7.. Gerente / Jefe de seguridad e higiene 7.. Gerente / Jefe de administracin, gestin y legales 7.. Gerente / Jefe de personal 7.. Gerente / Jefe de ventas o comercializacin 7.6. Gerente / Jefe de compras 7.7. Otras (especificar)

NO

8. Cules de las siguientes afirmaciones representan mejor la estrategia de competitividad adoptada por la empresa? (marque todas las que correspondan) SI 8.. La empresa sigue una estrategia de diferenciacin por producto elaborado 8.. La empresa sigue una estrategia de ampliacin de mercado 8.. La empresa sigue una estrategia de competencia por precios 8.. La empresa sigue una estrategia de competencia por calidad 8.. La empresa tiene una estrategia de competencia basada en polticas de asociatividad 9. La empresa, realiza planificacin semestral / anual de sus actividades? SI

NO

NO
0. Cuenta la empresa con un sistema de monitoreo de satisfaccin de cliente? SI

NO
. La empresa contrata habitualmente la empresa servicios de consultora externa? SI

NO
9
. La empresa cuenta con alguna certificacin de calidad? SI .. Certificaciones ISO? .. Otras certificaciones? (especificar): NO, pero est en proceso

NO
. La empresa obtiene informacin sobre nuevos mercados o la situacin de su sector de actividad mediante la utilizacin de las siguientes fuentes informativas? SI .. Conversaciones con clientes y proveedores .. INDEC (Instituto Nacional de Estadstica y Censos) e Institutos Provinciales de Estadstica .. Fuentes de estadsticas privadas (Observatorio PyME y otras) .. Ferias y exposiciones .. Diarios / revistas especializadas .6. Cmaras empresariales .7. Seminarios / Conferencias .8. Otra (especificar) . La empresa, est afiliada a SI alguna cmara empresarial? (especifique) NO, pero planea afiliarse

NO

NO
. En el ltimo ao, qu porcentaje de sus entregas se realizaron segn los tiempos acordados con los clientes?
9
Cadena de valor y competidores

Cadenas de valor: Una cadena de valor est formada por mltiples relaciones comerciales y productivas entre empresas independientes que forman parte de un proceso por el cual los productos y/o servicios de una de ellas se transforman en insumo productivo o comercial de otra. Una empresa forma parte de una determinada cadena de valor cuando gran parte de su propio desempeo depende del desempeo de sus clientes o proveedores. 6. Teniendo en cuenta la definicin anterior, indique si su empresa pertenece a alguna de las siguientes cadenas de valor: SI 6.. Vinos bsicos 6.. Vinos finos, generosos y espumantes 6.. Aceitunas y aceite de oliva 6.. Mosto y Jugo de Uva 6.. Minera 6.6. Pasa de Uva 6.7. Turismo y comercio 6.8. Industrias de base agrcola (conservas, congelados, disecados, etc.) 6.9. Industria en general no agrcola 6.0. Fruta en fresco: uvas, ciruelas, duraznos, etc. 6.. Hortalizas y semillas 6.. Pecuaria 7. Su empresa tiene alguno de los siguientes problemas con sus clientes, proveedores y/o competidores? SI 7.. Pocos proveedores alternativos, en calidad y precios, a los que usted utiliza habitualmente 7.. Escasos clientes potenciales con quienes intentar nuevos negocios 7.. Tiene una alta dependencia de proveedores del exterior 7.. Alto grado de informalidad de sus competidores 7.. Fuertes competidores de otros pases 8. Cuntos competidores directos tiene su empresa? (marque slo una opcin) Ninguno Uno Dos Entre y Ms de

NO

NO

9
9. Desarrolla habitualmente proyectos comerciales o productivos en forma asociativa o coordinada con clientes y/o proveedores? SI

NO
60. Su empresa realiz experiencias asociativas/ coordinadas con otras firmas en las siguientes actividades? SI Tuvo continuidad 60.. Participacin conjunta en eventos (misiones al exterior, ruedas de negocios, asistencia a ferias) 60.. Venta de productos (red de distribucin comn, estructura comercial comn, complementacin de lneas de producto) 60.. Exportacin

NO NO, tuvo continuidad

60.. Compra de insumos 60.. Actividades productivas (uso de recursos comunes como ser: mquinas, instalaciones, personal) 60.6 Logstica (transporte comn, almacenamiento comn) 60.7. Innovacin 60.8. Otra (especificar)
6. Considera que sera beneficioso para su empresa participar ms activamente de programas (pblicos, privados o mixtos) orientados a fortalecer su cadena de valor? SI

NO
6. Hacia dnde preferira que se orienten los programas (pblicos, privados o mixtos) de apoyo para su empresa? (marque como mximo opciones) 6.. Mejora de la competitividad 6.. Acceso a informacin 6.. Apoyo de la investigacin y desarrollo 6.. Fomento de proyectos de cooperacin 6.. Participacin en ferias 6.6. Apoyo sectorial 6.7. Fortalecimiento de relaciones comerciales 6.8. Generacin de prcticas asociativas 6.9. Acceso al financiamiento 6.0. Reduccin de la intermediacin 6.. Otro propsito (especifique)

0

9
6. En los ltimos dos aos su empresa utiliz para desarrollar sus actividades algn programa implementado por el estado... SI a) nacional? b) provincial? c) municipal?

NOMBRE DEL PROGRAMA
NO

6. Sus productos estn siendo desplazados del mercado por otros? SI

NO
(pase a pregunta 66)
6. De qu origen son principalmente esos productos? (marque una sola opcin) De su misma localidad Del resto de la provincia Del resto del pas Del extranjero

Financiamiento
66. Con cuntos bancos opera normalmente? (expresar en nmero)
67. En el ltimo ao, le fue otorgado a la empresa algn crdito bancario tales como (marque una opcin por fila) Solicit y le fue otorgado 67.. descubierto en cuenta corriente? 67.. ... leasing?

Solicit y no le fue otorgado

No solicit
67.. En el ltimo ao, le fue otorgado a la empresa otro tipo de crdito bancario distinto a los anteriores? (marque una opcin por fila) Solicit y le fue otorgado Solicit y no le fue otorgado No solicit

(pase a pregunta 68) (pase a pregunta 68)
9
67.. Cul fue la razn principal por la que no solicit otro tipo de crditos? (marque slo una opcin) El banco no lo califica como sujeto de crdito debido a las deudas fiscales El banco no lo califica como sujeto de crdito debido al elevado endeudamiento No cubre exigencias de garantas Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelacin Incertidumbre sobre la evolucin de la economa nacional Otra razn (especificar)
68. Conoce los nuevos prstamos para PyME del Banco de la Nacin Argentina a 0 aos, con una tasa fija para los primeros cinco y variable para el resto del perodo? SI

NO
69. Solicit o est en trmite de solicitud del mismo? Solicit y le fue otorgado Solicit y no le fue otorgado En trmite de solicitud No solicit
70. Tiene algn proyecto de inversin frenado por falta de financiamiento bancario? SI

NO
(pase a pregunta 7)
70.. Qu propsito tendra el financiamiento requerido para concretar este proyecto? 70... Financiar Capital de trabajo 70... Financiar Incorporacin o alquiler de maquinaria y equipo 70... Financiar Adquisicin o alquiler de inmuebles 70... Financiar Adquisicin o alquiler de bienes muebles (rodados, mobiliarios, etc.) 70... Otro propsito (especifique)

96
Desempeo
7. En el ltimo ao, la empresa atraves una fase de... (marque slo una opcin) Crecimiento acelerado Crecimiento normal Estancamiento Achicamiento
7. Cul era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de...., Ao 009 Junio de 009?

Ao 008 Junio de 008? Diciembre de 008?

Nota: Incluya a todas las personas, considerando: al personal asalariado, a familiares y otros sin remuneracin fija, al personal contratado por agencia, a pasantes universitarios, a los socios que trabajan en la empresa y al personal temporario.
7. Cules fueron, aproximadamente, los montos de ventas para los siguientes perodos? (sin IVA - en moneda nacional) Ao 009 Acumulado Enero-Junio $

Ao 008 Acumulado Enero-Junio $

Acumulado Julio -Diciembre $ TOTAL VENTAS 008 $
7. Cmo calificara los costos directos de produccin por unidad de producto durante el primer semestre de 009 (enero a junio) con respecto al primer semestre de 008 (enero a junio)? Mayores Iguales Menores En qu porcentaje? %
7. Cmo calificara el precio de venta de su principal producto durante el primer semestre de 009 (enero a junio) con respecto al primer semestre de 008 (enero a junio)? Mayores Iguales Menores En qu porcentaje? %
97
76. Cul es la remuneracin bruta mensual promedio del personal afectado al proceso productivo en la empresa en el? ao 009 $ ao 008 $
77. Cul fue la participacin porcentual de las exportaciones en el total de las ventas del ao (si no export, indique el valor cero donde corresponda) ao 009 (estimado) % ao 008 %
(si indica 0 % en ao 008 pase a pregunta 79)
78. En cules de las siguientes reas geogrficas y en qu porcentaje se concentraron las exportaciones en 008? % % % % % % % % % % 00%

Brasil Uruguay y Paraguay Chile Mxico Resto de Amrica Latina y el Caribe Unin Europea (*) EE. UU. y Canad Asia Otros destinos (especificar)
(*) La Unin Europea comprende los siguientes pases: Alemania, Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa, Rumania y Suecia.
98
El objetivo de la siguiente pregunta es medir la evolucin temporal de la estructura econmico-financiera de las PyME argentinas y compararla con la de otros pases. As, se lograr profundizar el estudio de problemticas que constituyen en la actualidad serias limitaciones al crecimiento empresario. 79. La empresa, lleva estados contables? SI

NO
Por favor adjunte una copia del ltimo balance o, si lo prefiere, complete los siguientes datos con los valores correspondientes al ltimo ejercicio finalizado.
Informacin correspondiente al ltimo ejercicio finalizado el:
/ Mes /
Ao
ACTIVO
Activo Corriente - Bienes de Cambio Corrientes (mercaderas) - Crditos por ventas Activo No Corriente $ $ $ $

PASIVO
Pasivo Corriente Pasivo No Corriente

$ $
PATRIMONIO NETO
Patrimonio Neto $
7
RESULTADO
Resultado Bruto Resultado Neto (antes de impuestos) $ $
8
COSTOS FINANCIEROS
Costos financieros $
0
DEUDA FINANCIERA TOTAL

Deuda Corriente Deuda No Corriente $ $

99
80. Por favor, indique de forma aproximada cmo est conformada la actual estructura de costos de la empresa. Expresar en porcentajes. Participacin (%) Costo salarial total Materias primas, insumos, partes y componentes Servicios pblicos Servicios financieros Otros costos (especificar) 00% 8. DATOS ACTUALES DE LA EMPRESA (slo para el caso en que la administracin central de la empresa no funcione en el local cuya direccin figura en la etiqueta) Calle/Ruta: Telfonos: Departamento/Partido: Direccin Website: N/Km: Localidad: Provincia: Depto./Parcela: Cdigo Postal:

8. DATOS DEL INFORMANTE Nombre y apellido del informante Cargo E-mail N de C.U.I.T de la empresa Telfono
Muchas gracias por su colaboracin
00
Pregunta
Observaciones
0
Datos a completar por el encuestador

R La encuesta no se realiz (indicar motivo):

no ubicado se mud, indique nueva direccin: cerrado permanentemente por cese de actividades rec Pen otro (especificar)
El cuestionario tiene datos slo en la parte de LOCAL y no tiene datos de EMPRESA, indique el motivo:
7
la parte A fue respondida en otro local (aclarar en obs. la direccin del local donde se contest) otro (especificar) el cuestionario tiene datos de la empresa y del local
R Modalidad de respuesta de la empresa entrevista personal

autoadministrada
R
fecha
R Modalidad de respuesta del local entrevista personal

autoadministrada
R
fecha
R6 Observaciones del encuestador
cdigo R7 Encuestador Firma
Datos a completar por el supervisor

R8 Supervisin: personal

telefnica
R9 Resultado definitivo R0 Observaciones del supervisor
cdigo R Supervisor Firma
0

Observatorio Pyme - Informe Regional SanJuan 2009

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Industria Manufacturera Ao 2009

Universit di Bologna - Representacin en Buenos Aires, Centro de Investigaciones

Fundacin Observatorio PyME

Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan

99 127 153 169 177

Vicente N. Donato Director del Proyecto

Ullum Albardn Calingasta

Definicin operativa de PyME

Cmo se han recolectado los datos

Captulo : Caracterizacin de la regin y su industria

Ullum Albardn Calingasta

Cuadro . Poblacin, superficie y densidad

Cuadro . Dinmica de la poblacin

Provisin de servicios esenciales

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

Situacin financiera de la regin

Cuadro . Locales bancarios e ndices de bancarizacin

Fuente: Banco Central de la Repblica Argentina. Perodo 00-009

Nivel educativo de la Provincia

Cuadro .7 Condicin de alfabetismo en la poblacin de 0 aos o ms

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

Cuadro .9 Nivel de instruccin alcanzado. Porcentaje de poblacin de  aos o ms

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

Cuadro .0 Oferta educativa tcnica en la regin

Cuadro . Poblacin y Hogares con Necesidades Bsicas Insatisfechas

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

Distribucin de locales segn rama de actividad econmica

Industria Manuf acturera 21,2%

Establecimientos Financieros,Bienes Inmuebles y Servicios a las Empresas 15,6%

Transporte y Comunicaciones 5,3%

Grfico .. Participacin de cada sector econmico en el nmero total de locales

Comercio 56,8% Explotacin de minas y canteras 1,0%

Fuente: Instituto de Investigaciones Econmicas y Estadsticas de la Provincia de San Juan. Ao 00

Fuente: Datos preliminares del CNE 00/00

Fuente: Datos preliminares del CNE 00/00

Mapa . Referencia geogrfica de la especializacin sectorial

Chimbas San Martn Capital

Fuente: Datos preliminares del CNE 00/00

Cuadro . Evolucin de la cantidad de locales industriales de la regin

1994 101.511 1.194   0 0 60 80  9   6 60 0    6  

2004 84.971 940    68 6 79   6 67 6 6 9 87 0  8  0

Cuadro . Densidad industrial de la regin estudiada

Grfico . Dimensin media por sector industrial

Fuente: Datos preliminares del CNE 00/00

Cuadro .6 Dimensin media de los locales industriales por departamento

Captulo : La situacin actual de las PyME industriales

Ullum Albardn Calingasta

A- Caracterizacin de las PyME industriales de la Provincia

Ubicacin, tamao y actividad

Grfico . Distribucin de las PyME industriales, por rama de actividad

15 - Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 24,8%

1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 5,9%

1552 Elaboracin de vinos 16,5%

Entre 1993 y 2001 23,2%

Anterior a 1993 58,0%

28,4% 17,1% 34,7% 21,9% 10,0% 25,0% 8,5%

11,1% 9,5% 9,5% 47,1%

80% Posterior a 2001

Entre 1993 y 2001

Grfico . Forma jurdica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Sociedad de responsabilidad limitada 29,8%

Sociedad de hecho 2,3%

Captulo : Caracterizacin de la regin y su industria

Cuadro . Poblacin, superficie y densidad

Cuadro . Dinmica de la poblacin

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

Cuadro . Locales bancarios e ndices de bancarizacin

Fuente: Banco Central de la Repblica Argentina. Perodo 00-009

Cuadro .7 Condicin de alfabetismo en la poblacin de 0 aos o ms

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

Cuadro .9 Nivel de instruccin alcanzado. Porcentaje de poblacin de aos o ms

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

Cuadro .0 Oferta educativa tcnica en la regin

Cuadro . Poblacin y Hogares con Necesidades Bsicas Insatisfechas

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 00

Grfico .. Participacin de cada sector econmico en el nmero total de locales

Fuente: Instituto de Investigaciones Econmicas y Estadsticas de la Provincia de San Juan. Ao 00

Fuente: Datos preliminares del CNE 00/00

Fuente: Datos preliminares del CNE 00/00

Mapa . Referencia geogrfica de la especializacin sectorial

Fuente: Datos preliminares del CNE 00/00

Cuadro . Evolucin de la cantidad de locales industriales de la regin

1994 101.511 1.194 0 0 60 80 9 6 60 0 6

2004 84.971 940 68 6 79 6 67 6 6 9 87 0 8 0

Cuadro . Densidad industrial de la regin estudiada

Grfico . Dimensin media por sector industrial

Fuente: Datos preliminares del CNE 00/00

Cuadro .6 Dimensin media de los locales industriales por departamento

Captulo : La situacin actual de las PyME industriales

Grfico . Distribucin de las PyME industriales, por rama de actividad

Grfico . Forma jurdica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Grfico .6 Proporcin de PyME industriales familiares, por rama de actividad

Grfico .9 Experiencias asociativas/coordinadas con otras firmas. Porcentaje de empresas

Grfico . Demandas de orientacin de los programas (pblicos, privados o mixtos)

Grfico . Tipo de clientes. Porcentaje de empresas

Grfico . Dimensin del principal cliente. Porcentaje de empresas

Grfico .8 Tipo de proveedores. Porcentaje de empresas

Grfico .0 Dimensin del principal proveedor. Porcentaje de empresas

Grfico . Alta dependencia de proveedores del exterior. Porcentaje de empresas

Grfico . Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas

Grfico .6 Origen del principal competidor. Porcentaje de empresas

Grfico .7 Fuertes competidores de otros pases. Porcentaje de empresas

Grfico . Grado de relevancia de los problemas a la hora de transportar mercadera

Grfico .7 Destino de las exportaciones