UNIVERSITATEA ROMNO - AMERICAN

Facultatea de Relaii Comerciale i Financiar Bancare Interne i Internaionale

Analiza comparativ privind oferta de credite retail la nivelul sistemului bancar romnesc

Bucureti 2011

Rezumat
Proiectul, dup cum putem deduce i din titlu, i propune s analizeze oferta de credite retail din sistemul bancar romnesc, mai exact la trei bnci din sistemul bancar romnesc, i anume BRD, BCR i Banca Transilvania. Pentru aceast analiz am ales s compar creditele de nevoi personale de la aceste bnci deoarece sunt cele mai des contractate de ctre persoanele fizice datorit libertii oferite de condiiile de creditare, mai precis nu trebuie justificat destinaia banilor.

Cuvinte cheie
Credit retail - credit acordat persoanelor fizice Dobnd - sum de bani care se pltete (de obicei n procente) pentru un mprumut bnesc. DAE - reprezint preul real al unui credit, coninnd cheltuieli cu dobnda, taxele i comisioanele aferente pe toat durata mprumutului.

Introducere
Banca reprezint componenta esenial a micrii monedei n economie, transferul, transformarea i alocarea acesteia, realizarea echilibrului dinamic dintre cererea i oferta de moned fiind direct determinate de ctre activitatea bancar. Banca reprezint o component determinat a sistemului financiar, aceasta contribuind direct la configurarea dimensional, structural i calitativ a finanrii depinznd hotrtor de caracteristicile sitemului bancar, de completitudinea reglementativ i oganizaional ale entitilor sistemului, precum i de capacitile i abilitile subiecilor din cadrul sistemului. Bncile colecteaz depozite i furnizeaz credite, finaneaz un segment de consumatori de lichiditi din disponibilitile altui segment, activiznd i fluidiznd moneda, pompnd resurse financiare destinate dezvoltrii, investiiilor, dar i consumului, prin aceasta contribuind la dereglerea inflaionist. Rolul bncii este acela de a asigura finanarea economiei prin

intermediere, prin colectarea monedei pasive n depozite, procesarea depozitelor i activizarea monedei prin credite, rol realizat n contextul unei diversiti de activiti eterogene. Creditul este o categorie economico-financiar creat pentru a servi la rezolvarea unor probleme economice, sociale sau legate de procesul de schimb. Creditul este, esenialmente, o relaie economic din cadrul relaiilor financiare, sfera acestora, denumite generic finane, este mai puin cuprinztoare dect sfera relaiilor bneti, specificul lor rezultnd din faptul c sunt relaii bneti ce au ca obiect exclusiv sume de bani. Sistemul bancar include banca centrala, toate bncile comerciale, bncile de afaceri, de depozit, de credit, industriale, agricole i alte instituii de credit existente ntr-o ara, difereniate prin atribuiile i particularitaile funcionrii lor prin prerogativele conferite prin lege. Sistemul bancar din Romania s-a constituit odat cu nfiinarea Bncii Naionale a Romniei (1880). Apoi au aprut bnci mari si mijlocii avnd capitaluri importante si posibilitile de obinere a creditelor, att de la B.N.R, ct i de la mari bnci din strintate.

BRD
BRD - Groupe Socit Gnrale este a doua banc romneasc, dup activele bancare i deine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureti. Aceasta este prezent n toate judeele Romniei printr-o reea de 930 de agenii. La 31 decembrie 2008, BRD numara 2,6 milioane clieni activi individuali i corporativi i peste 2,3 millioane de carduri. Portofoliul de credite al BRD a nregistrat un sold de 34,865 milioane lei la 31.12.2010. n ceea ce privete expunerea pe credite, ponderea este de 52% credite pentru persoane juridice i 48% credite pentru persoane fizice.
Ponderea creditelor retail in totalul creditelor acordate

48%

52%

Grafic nr. 1

Persoane Juridice

Sursa BRD

Creditul Expresso BRD

Creditul de nevoi personale Expresso de la BRD este un credit acordat persoanelor fizice la care nu trebuie s demonstrezi destinaia banilor, deci ofer libertate total n ceea ce privete utilizarea sumei mprumutate.

Parametrii creditului
PRODUS Vrsta titular/comprumutat Perioada (luni) Credit Expresso RON Min 18 ani 6 - 120 luni 6 - 48 luni - 7.50% Dobnd - fix DAE Comision ntocmire dosar Comision gestiune lunar Valoare Credit 49 - 84 luni - 11 % 85 - 120 luni - 14.75% 18,59% 200.00 RON 0.40%/ luna - aplicabil la soldul rmas 600 RON 60.000 RON Max 70 ani

Tabel nr.2

Sursa BRD

BCR
nfiinat printr-o Hotrre de guvern la 1 decembrie 1990 ca societate pe aciuni, Banca Comercial Romn a nceput s funcioneze prin preluarea portofoliului de credite pentru industrie, gestionat anterior de Banca Naional, continund astfel o tradiie de peste 50 de ani de activitate comercial. Banca Comercial Romn este cea mai mare instituie bancar din Romnia. Volumul total al portofoliului de credite ctre clieni a avut la 31.12.2010 la valoarea de 45.846,5 milioane RON dintre care portofoliul de credite corporate deine o cot de 49,3% n total credite acordate clienilor, n timp creditele retail reprezint 50,7%.

Grafic nr. 2 Ponderea creditelor retail in totalul creditelor acordate

50.70%

49.30%

Persoane Juridice

Persoane Fizice

Sursa BCR

Creditul de Nevoi Personale Divers BCR

Este un credit destinat persoanelor fizice rezidente, n vrst de cel puin 18 ani, care ndeplinesc condiiile de eligibilitate solicitate de ctre banc. Parametrii creditului
PRODUS Vrst titular/comprumutat Perioada (luni) Dobanda - Fix DAE Comision ntocmire dosar Comision gestiune lunar Valoare Credit Divers BCR Min 18 ani 120 luni 13.50 % 14.37 % Echivalentul n RON a 700 Echivalentul n RON a 20,000 EURO EURO Max 65 ani

Tabel nr.4

Sursa BCR

Banca Transilvania

Banca Transilvania este azi una dintre cele mai importante instituii financiar bancare din Romania i una dintre cele mai atractive companii listate la Bursa de Valori Bucureti. O prioritate a activitii sale este perfecionarea continu a serviciilor i a angajailor, asa nct calitatea s fie cea care face diferena. Banca Transilvania este un juctor activ pe piaa, devenind, datorit accelerrii implementrii stategiei de cretere, o banc recunoscut la nivel naional. Portofoliul de credite al Bncii Transilvania a crescut ntr-un ritm constant anul acesta, nregistrand un sold de 13.365 milioane RON la 31.12.2010. n ceea ce privete expunerea pe credite, ponderea este de 60,22% credite pentru persoane juridice i 39,78% credite pentru persoane fizice.

Grafic nr. 3 Ponderea creditelor retail in totalul creditelor acordate

39.78% 60.22%

Persoane Juridice

Sursa BT

Creditul Practic BT

Creditul de nevoi personale fr ipotec Practic BT este un produs flexibil i modern pentru obinerea cruia nu este necesar precizarea destinaiei lui. Acesta ofer posibilitatea achitrii creditului n avans i posibilitatea includerii comisioanelor n valoarea creditului.

Parametrii creditului
PRODUS Vrst titular/comprumutat Perioada (luni) Dobnd DAE Comision ntocmire dosar Comision gestiune lunar Valoare Credit Practic BT Min 18 ani 120 luni 12.92 % 13.71 % 300 RON

Tabel nr.6

Max 70 ani

50,000 RON

Sursa BT

Analiza comparativ a ofertelor de credit de la BRD, BCR i Banca Transilvania

La toate trei bncile s-a aplicat pentru un credit de nevoi personale n valoare de 8000 RON pe o perioad de un an. n continuare voi compara ofertele de credit de la cele trei bnci n funcie de fiecare particularitate a acestuia. ntr-o prim etap voi compara dobnda anual efectiv. Dobnda anual efectiv (DAE) reprezint cel mai util criteriu pentru a compara ofertele de credite ale bncilor. La creditul de la BRD, DAE este de 18.59 % astfel totalul de plat este de 8,739.08 RON, la creditul de la BCR, DAE este de 14.37 % totalul de plat fiind de 8,596.98 RON , iar la creditul de la Banca Transilvania, DAE este de 13.71 %, acesta fiind cel mai mic, astfel creditul de la Banca Transilvania este cel mai ieftin cu un total de plat de 8,570.85 RON. La toate trei bncile dobnda este fix. Rata dobnzii la creditul de la BRD este de 7.50 % fiind cea mai mic dintre ratele celor trei bnci. La creditul de la BCR avem o rat a dobnzii de 13.50 %, iar la Banca Transilvania de 12.92 %. n ceea ce privete gradul maxim de ndatorare, care exprim sub form procentual raportul dintre ratele lunare la mprumuturile contractate i venitul disponibil, acesta

este de 70.00% la BRD i Banca Transilvania i de 65.00% la BCR(aceasta msur fiind luat cu scopul de a aduce mai mult siguran bncii prin diminuarea riscului). Singura dintre cele trei bnci care i garanteaz creditul este BCR care ntocmete un certificat de asigurare oferit gratuit de ctre banc tot ca msur de diminuare a riscului. Numrul posibililor codebitori este de trei la BRD i BCR i de unu la Banca Transilvania, cu condiia ca acesta s fie soul/soia. Valoarea minim care poate fi contractat de la BRD este de 600 RON, la BCR echivalentul n RON a 700 de euro, iar la Banca Transilvania de 300 RON, acesta fiind un alt atu al Bncii Transilvania deoarece poate atrage clieni care doresc o sum mai mic de bani. n ceea ce privete valoarea maxim, la BRD este de 60,000 RON, la BCR este echivalentul n RON a 20,000 de euro, iar la Banca Transilvania de 50,000 RON. Din acest punct de vedere BCR are avantajul deoarece ofer cea mai mare sum i poate atrage clieni care doresc s obin un credit cu valoare mai mare dar nu doresc s contracteze un credit ipotecar. Perioada maxim de creditare este asemntoare la toate cele 3 bnci, adic 120 de luni, iar cea minim este de 6 luni la BRD si Banca Transilvania i inexistent la BCR. Legat de comisioane BRD practic cele mai mari comisioane avnd comision de analiz dosar de 200 RON, comision de administrare lunar de 0.40% din soldul rmas i comision de ntrziere de 6.5 RON, comisioane care la celelalte bnci nu exist. Comisionul de rambursare anticipat variaz ntre 0.5% i 1% la BRD i BCR, Banca Transilvania nepracticnd acest tip de comison lucru care i aduce un avantaj, atrgnd clieni care doresc s ramburseze creditul nainte de scaden. Legat de veniturile acceptate BCR ofer un avantaj, acceptnd toate tipurile de venituri, n timp ce BRD nu accept veniturile din strintate i Banca Transilvania nu le accept dect veniturile din salarii, pensii, profesii liberale, chirii, dividende i drepturi de autor.

Concluzii
Cele trei bnci, BRD, BCR i Banca Transilvania, au oferte diferite de acordare a creditelor de nevoi personale i faciliti de rambursare pentru persoane fizice. Spre exemplu BRD, solicit mai multe acte pentru acordarea creditului. Rata lunar este variabil cu o dobnd fix lunar, cea mai mic. De asemenea BRD percepe i comisioane diferite lunar care cresc dobnda anual efectiv fcnd-o cea mai mare dintre cele trei, deci creditul fiind cel mai scump. Comisioanele variabile duc i la modificarea lunar a ratei bancare, acesta fiind un dezavantaj deoarece clientul trebuie s consulte lunar scadenarul pentru a tii ce sum trebuie achiat. BRD este singura dintre cele trei bnci care percepe comision de analiz dosar i comision de administrare lunar. BCR are dobnd fix, nu percepe prim de asigurare i comision nu are dect la rambursarea. Rata lunar este fix, i modalitile de creditare sunt multiple. Adopt msuri de reducere a riscului prin acordarea de asigurri gratuite, reducerea gradului maxim de ndatorare i folosirea unui numr mare de posibili codebitori. BCR ar trebui s reduc valoarea minim acordat pentru a atrage un numar mai mare de clieni, pe cnd suma maxim este cea mai mare dintre cele trei. BCR este singura dintre cele trei care accept orice fel de venit i nu are perioad minim de creditare. Banca Transilvania ofer cea mai mic DAE astfel creditul acordat de aceasta fiind cel mai ieftin i mai rentabil dintre cele trei, nu percepe comisioane i are rate lunare fixe pn la rambursarea creditului. De asemenea Banca Transilvania are modaliti foarte simple pentru obinerea creditului fa de celelalte dou bnci. n schimb Banca Transilvania are cea mai strns gam de venituri acceptate. Din cele studiate observm c Banca Transilvania are cea mai bun ofert de creditare pentru persoanele fizice cu venit mediu care doresc un credit de nevoi personale.