ESTUDIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL Mayo 2007

RUSIA: Un mercado renaciente a gran escala

Direccin General de Estudios

No 5

Estudios del Comercio Internacional Mayo 2007 Banco Central del Ecuador

ESTUDIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

La Direccin General de Estudios del Banco Central del Ecuador pone a consideracin de sus usuarios el quinto documento de la serie denominada Estudios del Comercio Internacional, el cual pretende analizar posibles mercados de exportacin para los productos ecuatorianos. La realizacin de estos estudios se hace necesaria para la economa del Ecuador, dado que las relaciones comerciales del pas con el mundo, son importantes para el crecimiento econmico debido al reducido mercado interno y a las potenciales ganancias que ofrece el comercio internacional a travs de la especializacin. Estos estudios se basan en dos puntos fundamentales. El primero en el anlisis de nuevos mercados de exportacin o de mercados existentes; y el segundo, en el anlisis de productos exportables hacia estos mercados. Los Estudios del Comercio Internacional tienen como objetivo, por tanto, realizar una investigacin sobre las oportunidades de comercio que tendra el Ecuador en nuevos mercados (pases o regiones o, en los ya existentes). Para cumplir este propsito el documento aborda los siguientes aspectos: Evolucin de la balanza comercial, Concentracin de las exportaciones, Dinmica de las principales partidas de exportacin, Grado tecnolgico de las exportaciones e importaciones, Importaciones clasificadas por destino econmico, Partidas con mayor posicionamiento en el mercado del socio comercial, Productos ms demandados a nivel mundial por el socio comercial, Partidas con mayor potencial exportador en el mercado del socio comercial y; Dinamismo de la demanda de los bienes exportados ecuatorianos hacia dicho destino.

El anlisis de los aspectos antes mencionados, determina cules son las relaciones comerciales del Ecuador con el mercado elegido, muestra la evolucin del comercio entre los dos mercados y presenta la situacin de los productos de exportacin en el mercado seleccionado.

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RUSIA: UN MERCADO RENACIENTE A GRAN ESCALA

(A) Introduccin. Rusia ha sido una de las economas de mayor crecimiento econmico de los ltimos aos; en efecto, el Producto Interno Bruto (PIB) alcanz tasas anuales de crecimiento superiores a 6% durante la ltima dcada. El PIB de la economa Rusa creci 6.5% en 2006 y se estima que crecer en similar proporcin en 2007. El PIB de Rusia, en trminos nominales, pas de USD 345,486 millones en 2002 a USD 975,338 millones en 20061. Por otro lado, su poblacin ha decrecido a tasas anuales de 0.4% para 2006 y se proyecta igual decrecimiento para 2007. La poblacin de Rusia alcanz 142.1 millones de personas en 2006 y se estima que llegar a los 141.6 millones en 2007. El producto per cpita pas de USD 2,386 en el ao 2002 a USD 6,860 en el ao 20062. La Inversin Extranjera Directa (IED) hacia Rusia alcanz USD 31,000 millones en 20063, lo que equivale a un crecimiento de 112.3% respecto del 2005 (USD 14,600 millones); Rusia es uno de los mayores receptores de IED en el mundo. Las exportaciones e importaciones totales de Rusia con el mundo totalizaron en 2006 USD 304,520 millones FOB y USD 163,867 millones FOB, respectivamente; con lo que Rusia present un supervit comercial de USD 140,653 millones para ese ao. Las exportaciones y las importaciones durante ese perodo crecieron 25.0% y 30.8% respecto del 2005; respectivamente. 4 Por otro lado, las relaciones comerciales de Ecuador con Rusia no se han desarrollado dentro de acuerdos contemplados en el marco de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), debido a que Rusia no es miembro de la OMC, su aprobacin se encuentra en un proceso de observacin. Los promedios simples de aranceles ad valorem para el 2005 fueron 9.5% para todos los productos, 8.8% para los bienes agrcolas y 9.6% para los bienes no agrcolas. Por su parte, el ingreso del Ecuador a la OMC se produjo el 21 de enero del 1996 y el ltimo informe sobre la poltica comercial del Ecuador dentro de la OMC se produjo el 17 de junio del 2005. Ecuador recibe el trato de Nacin Mas Favorecida (NMF) dentro de la OMC. Sus promedios simples de aranceles ad valorem para el 2005 fueron 11.7% para todos los productos, 14.6% para los bienes agrcolas y 11.3% para los bienes no agrcolas, respectivamente. La consolidacin arancelaria5 del 99.8% de las partidas concluy en el 2001. La importancia cuantitativa del mercado ruso como destino de las exportaciones ecuatorianas y como pas de procedencia de las importaciones es baja. En el ao 2006, las exportaciones de Ecuador a Rusia representaron 2.8% de las exportaciones de Ecuador al mundo. Por su parte, las importaciones desde Rusia constituyeron 1.3% de las importaciones ecuatorianas totales para ese mismo ao. Ecuador exporta a Rusia fundamentalmente productos con poco valor agregado (banano, flores, frutas y filetes congelados); mientras que las importaciones que realiza desde Rusia son diversificadas y se encuentran compuestas por manufacturas basada en recursos naturales (nafta disolvente) y manufacturas de tecnologa media (productos intermedios de hierro y acero, urea y cloruro de potasio).
1 2 3 4 5

Datos del Fondo Monetario Internacional. El dato del ao 2006 es estimado. Estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional. Dato del departamento de Estado de Estados Unidos. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3183.htm#econ Datos del Banco de Rusia. http://www.cbr.ru/eng/statistics/credit_statistics/print.asp?file=trade_e.htm La consolidacin arancelaria es el mximo arancel que puede aplicar un miembro dentro de la OMC.

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(B) Evolucin de la Balanza Comercial. Durante el perodo analizado (2002-2006), como se observa en el Grfico No.1, el saldo de la balanza comercial del Ecuador con Rusia muestra un supervit ligeramente decreciente, producto del crecimiento acelerado de las importaciones a partir del ao 2004. Las exportaciones ecuatorianas a Rusia con relacin al total de las exportaciones representaron 4.4% y 2.8% para los aos 2002 y 2006, respectivamente. La participacin de las importaciones ecuatorianas desde Rusia con relacin al total de las importaciones ecuatorianas represent 0.5% y 1.3% para los aos 2002 y 2006, respectivamente. Grfico No.1
Evolucin de la Balanza Comercial Ecuador - Rusia 2002 - 2006
400.0
346.5

350.0
308.7

300.0
263.0

272.2 230.8 226.1 204.0 142.5

USD Millones FOB

250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0

219.7 190.2

226.3

82.6 45.9 29.5 32.2

2002

2003

2004

2005

2006

Exportaciones FOB

Importaciones FOB

Balanza Comercial

Fuente: Banco Central del Ecuador

(C) Concentracin de las Exportaciones. Las exportaciones de Ecuador a Rusia estn altamente concentradas en pocos productos: entre el ao 2002 y 2006, las 10 principales partidas de exportacin, concentraron 99.9% del total de exportaciones del pas hacia Rusia (ver Grfico No.2 y No.3). Grfico No.2
Concentracin de las Exportaciones Ecuador Rusia 2002
0.1%

Grfico No.3
Concentracin de las Exportaciones Ecuador Rusia 2006
0.1%

99.9% Diez mayores exportaciones Resto de exportaciones

99.9% Diez mayores exportaciones Resto de exportaciones

Fuente: UN COMTRADE6 y Banco Central del Ecuador

Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

UN COMTRADE es la base de datos de Comercio Exterior de la Organizacin de las Naciones Unidas.

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En el 2002, como se observa en el Grfico No.4, se exportaron en total, 25 partidas7, sin embargo slo 10 de ellas superaron un valor anual de USD 50 mil. En el 2006 se exportaron 36 partidas, de las cuales solamente 9 superaron un valor anual de USD 50 mil. Estas cifras dan cuenta de la incipiente diversificacin de las exportaciones del Ecuador a ese pas. Grfico No.4
Exportaciones Ecuador - Rusia 2002 - 2006
400,000 350,000 300,000 USD Miles FOB 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2002 2003 2004 2005 2006
25
219,665 260,821

45
36 31 39
307,006 346,944

40 35 30 25 Nmero de Partidas

17

270,084

20 15 10 5 0

Valor FOB de exportaciones

Nmero de Partidas

Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

Adems existen 15 partidas que se dejaron de exportar hacia Rusia entre 2002 y 2006; de stas, la partida de mayor volumen corresponde a caf sin descafeinar con un monto de exportacin FOB de apenas USD 0.174 millones, que represent 0.1 % del total de exportaciones hacia el mercado ruso en el ao 2002. Por el contrario, existen 26 nuevas partidas que no se exportaron en 2002 y s en 2006. De ellas, la partida con el mayor volumen exportado corresponde a pescado congelado con un monto de exportacin FOB de USD 2.034 millones, que en 2006 equivali a 0.6% del total de exportaciones que realiz Ecuador a Rusia. En el Cuadro No.1 se presenta las nuevas y ms importantes exportaciones de Ecuador a Rusia8. Cuadro No.1
NUEVAS EXPORTACIONES ECUADOR - RUSIA 2002 - 2006 USD miles FOB Participacin Porcentual en el total de las X Ecuador - Rusia 2006 Descripcin X FOB 2006 Pescado congelado 2,034 0.586% Pias 265 0.076% Cisternas 66 0.019% Guayabas y mangos 44 0.013% Generadores elctricos 30 0.009% Madera en bloques 28 0.008% Motores elctricos 24 0.007% Flores (tipo especfico) 11 0.003% Tabaco desvenado 10 0.003% Sandas 8 0.002%

SA 2002 030420 080430 730900 080450 850161 441300 850110 060491 240120 080711

Participacin Acumulada 0.586% 0.663% 0.682% 0.695% 0.703% 0.711% 0.718% 0.721% 0.724% 0.726%

Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

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A nivel de 6 dgitos del sistema armonizado. Exportaciones que no haban en 2002 y s en el 2006.

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(D) Dinmica de las Principales Partidas de Exportacin Ecuatorianas hacia Rusia.9 Las exportaciones de camarones son las ms dinmicas, con un crecimiento promedio anual para el perodo 2002 2006 de 163.3%. El caso opuesto representa la partida de pasta de cacao que registr un decrecimiento promedio anual de 60.1% (ver Grfico No.5). Grfico No.5
Dinamismo de las Principales Exportaciones Ecuatorianas del ao 2006 hacia Rusia
2,253
Camarones

163.3%

68,131 122 5,499 1,191 8

Flores

38.9%

Pescado congelado

31.5%

Extractos de caf

30.7%

Concervas de frutas Cajas de papel o cartn corrugado

24.5%

11.6%

121

Las dems mermeladas

11.6% 7.8% -60.1%

267,069

Banano

Pasta de cacao

-200.0%

-150.0%

-100.0%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

Crecimiento Promedio Anual 2002 - 2006

* Los valores junto a los nombres corresponden al valor de las exportaciones en USD miles FOB en el ao 2006. Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

Los productos flores, extractos de caf, camarones y frutas en conserva, como se observa en el Grfico No.6, muestran crecimientos en sus participaciones respecto del total de exportaciones del Ecuador hacia Rusia, para el perodo 2002 - 2006. La partida de banano presenta un decrecimiento en su participacin, al pasar de 90.1% a 76.9%, para similar perodo. Este conjunto de productos represent el 99.6% y 99.2% del total de exportaciones de Ecuador a Rusia en los aos 2002 y 2006, respectivamente.

Las principales partidas de exportacin se determinan a travs de la participacin de stas, en el total de las exportaciones que se realizaron en el ao 2006. A su vez, el dinamismo de las principales partidas de exportacin ecuatorianas se determin mediante la evaluacin de su ritmo de crecimiento promedio anual para el perodo 2002 2006.

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Grfico No.6
Participacin de las Principales Exportaciones Ecuatorianas a Rusia Sobre el Total de Exportaciones 2002 - 2006 en porcentajes

100.0%
90.1%

90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0%

19.7%

76.9%

20.0% 10.0% 0.0% 2002 Banano Flores Extractos de caf Camarones 2006 Frutas en conservas
8.3% 0.9% 0.0% 0.2% 1.6% 0.6% 0.3%

Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

(E) Grado Tecnolgico de las Exportaciones e Importaciones Ecuador - Rusia. De acuerdo a la clasificacin que toma en cuenta la intensidad tecnolgica que se incorpora en los productos de exportacin10, el Ecuador export a Rusia fundamentalmente bienes primarios, que comprendieron el 99.6% del total del valor exportado en el 2006. El Grfico No.7 presenta el crecimiento promedio del valor exportado y la participacin de los productos, de acuerdo a la intensidad tecnolgica incorporada durante el perodo 2002 2006.

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Agrupacin segn intensidad tecnolgica incorporada (Sanjaya Lall, 2000). Esta clasificacin combina dos estudios: el primero es el trabajo de Pavit (1984), en el que se utiliza los siguientes criterios: tipo de recursos utilizados, nivel de mano de obra, escala productiva, diferenciacin y nivel cientfico de los recursos utilizados para la produccin de los productos. El segundo estudio es la metodologa desarrollada por la OECD que mide las caractersticas tcnicas de la invencin dentro de cada categora (The Measurement of Scientific and Technological Activities, 1994, www.oecd.org).

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Grfico No.7
Intensidad Tecnolgica de las Exportaciones de Ecuador - Rusia 2002 2006 (porcentajes)
99.6%

120.00%

100.00%

99.6%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

12.1% 0.4%
Bienes Primarios (sin Petrleo)
Participacin 2002 Participacin 2006

14.0% 0.4%

0.00%

Manufacturas en base a Recursos Naturales

Crecimiento Promedio 2002 - 2006

Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

Al analizar las partidas exportadas segn intensidad tecnolgica, se observa que durante el perodo de evaluacin han aumentado especialmente el nmero de partidas exportadas de las manufacturas de baja tecnologa; sin embargo la cuanta de estas exportaciones slo alcanza 0.02% de las exportaciones totales del 2006 (ver Cuadro No.2). Cuadro No.2
CLASIFICACION DE PARTIDAS SEGUN INTENSIDAD TECNOLOGICA Nmero de Partidas Exportadas Descripcin 2002 2006 Bienes Primarios 9 13 Manufacturas en base a Recursos Naturales 11 6 Manufacturas de Baja Tecnologa 0 10 Manufacturas de Tecnologa Media 1 3 Manufacturas de Alta Tecnologa 4 4

Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

El Ecuador import de Rusia fundamentalmente manufacturas basadas en recursos naturales y manufacturas de tecnologa media. Los dos comprendieron el 90.3% del total del valor importado en el ao 200611. En el Grfico No.8 se describe el crecimiento promedio del valor importado y la participacin de los productos de acuerdo a la intensidad tecnolgica incorporada, para el perodo 2002 2006.

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Las importaciones tienen valor CIF.

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Grfico No.8
140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% Bienes Primarios (sin Petrleo) Manufacturas en base a Recursos Naturales Manufacturas de Baja Tecnologa Manufacturas de Tecnologa Media Manufacturas de Alta Tecnologa 2.9%
3.3% 0.9% 2.5% 17.6% 24.5% 69.6% 72.7%

Intensidad Tecnolgica de las Importaciones de Ecuador - Rusia 2002 - 2006 (porcentajes)

131.5%

45.8%

8.9%
8.6%

43.0%
0.1% 0.1%

Participacin 2002

Participacin 2006

Crecimiento Promedio 2002 - 2006

Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

Al analizar a las partidas importadas por Ecuador12 segn la intensidad tecnolgica, para el mismo perodo se aprecia que han aumentado especialmente el nmero de partidas exportadas de las manufacturas de tecnologa media; el monto alcanzado por estas importaciones representa el 72.7% de las importaciones totales del 2006 (Cuadro No.3). Cuadro No.3
CLASIFICACION DE PARTIDAS SEGUN INTENSIDAD TECNOLOGICA Nmero de Partidas Importadas Descripcin 2002 2006 Bienes Primarios 1 1 Manufacturas en base a Recursos Naturales 14 34 Manufacturas de Baja Tecnologa 32 53 Manufacturas de Tecnologa Media 58 92 Manufacturas de Alta Tecnologa 17 26 Fuente: UN COMTRADE y Banco Central del Ecuador

(F) Importaciones Clasificadas por CUODE13 Las importaciones desde Rusia clasificadas por CUODE demuestran que el Ecuador import en mayor medida materias primas y productos intermedios para la industria, combustibles y lubricantes, y materias primas y productos intermedios para la agricultura durante el ao 2006. Los tres tem antes mencionados concentraron el 90.6% y 96.8% del total de importaciones FOB de Ecuador desde Rusia, en los aos 2002 y 2006, respectivamente (ver Cuadro No.4). Los tem que ms crecimiento presentaron en su valor FOB de importaciones en el 2006 respecto al 2002 fueron: materias primas y productos intermedios para la industria y bienes de consumo duradero. Los materiales de construccin, los bienes de consumo no duradero y los bienes de capital para la industria presentan decrecimiento para este perodo.

12 13

En el ao 2006, se importaron 3 partidas correspondientes a otras transacciones. CUODE se denomina a la Clasificacin Internacional Segn Uso o Destino Econmico.

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Cuadro No.4
IMPORTACIONES POR CUODE ECUADOR - RUSIA USD miles FOB Crecimiento Promedio de las M de Ecuador desde Rusia 2002 - 2006 -26.1% 24.7%

Nomenclatura Bienes de Consumo no Duradero Bienes de Consumo Duradero Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria (Excluido Construccin) Materiales de Construccin Bienes de Capital para la Agricultura Bienes de Capital para la Industria Equipo de Transporte Diversos

Valor FOB 2002 13 1,678

Valor FOB 2006 4 4,054 24,412

Participacin 2002 0.0% 5.7%

Participacin 2006 0.0% 2.8% 17.1%

12,808

19,823

43.4%

13.9%

11.5%

13,916 710

93,825 1

47.2% 2.4%

65.8% 0.0%

61.1% -83.7%

131 230

60 354

0.4% 0.8%

0.0% 0.2%

-17.6% 11.3%

Fuente: Banco Central del Ecuador

(G) Exportaciones Ecuatorianas hacia Rusia con Mejor Posicionamiento IposC14 El indicador IposC identifica a los productos exportados mejor posicionados en un mercado especfico. Una vez construido permite obtener un ranking de productos de exportacin elaborado sobre la base de su posicin competitiva en el mercado seleccionado. En el Cuadro No.5, se presentan los valores FOB de exportacin del ao 2002 y 2005, la participacin de las exportaciones con mayor posicionamiento en las importaciones totales rusas en el 2005 y finalmente el valor del indicador de posicionamiento IposC de ese ao.15 Cuadro No.5
EXPORTACIONES ECUADOR - RUSIA 2002 - 2005 USD miles FOB Crecimiento Promedio X Participacin de X de FOB Ecuador - Ecuador a Rusia en las X FOB X FOB Rusia 2002 - M de Rusia del Mundo IPosC Rusia Ecuador Ecuador 2005 Rusia 2005 Rusia 2002 2005 2005 Descripcin Banano 197,986 260,745 9.6% 57.8% 64.48 Flores 18,304 39,785 29.5% 23.5% 45.35 Camarn 47 1,443 213.4% 1.9% 41.93 Extractos de caf 1,884 3,884 27.3% 1.5% 41.02 Dems maderas aserradas 5 6 7.1% 0.2% 39.86 Cajas de papel o cartn corrugado 5 8 18.6% 0.02% 39.84 Conservas de frutas 496 454 -2.9% 3.4% 36.42

SA 2002 080300 060310 030613 210111 440890 481910 200899

Fuente: UN COMTRADE

14

15

Esta seccin presenta el anlisis para el perodo 2002 2005, debido a que la informacin requerida para su construccin se encuentra en la base UN COMTRADE, la cual al mes de mayo de 2007 solamente cuenta con datos actualizados para el ao 2005. . Para un mayor detalle revisar la nota metodolgica, publicada en la pgina Web del Banco Central del Ecuador en la seccin de Estudios Sectoriales (www.bce.fin.ec).

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Los productos ecuatorianos que tienen mayor participacin en el total de importaciones de Rusia para el 2005 son banano, yuca y flores. Al observar el Grfico No.9, encontramos que la participacin de mercado para el producto camarones ha aumentado en 2005 respecto del 2002. Grfico No.9
Participacin de las X de Ecuador - Rusia en las M de Rusia del Mundo 2002 - 2005 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

99.2%

57.8%

36.5% 26.2% 23.5% 11.8% 3.4% 3.1% 0.2% 1.9% 1.1% 1.5% 1.4% 0.5%

Banano

Yuca

Flores

Conservas de Frutas

Pias

Camarones Extractos de caf

Baldosas Guayabas y mangos

2002

2005

Fuente: UN COMTRADE

(H)

Productos ms Demandados por Rusia. 16

Las importaciones totales de Rusia registran un valor CIF en los aos 2002 y 2005 de USD 46,177 millones y USD 98,576 millones, respectivamente; lo que representa un crecimiento promedio de 28.8%17. Los principales socios comerciales de Rusia medidos por el nivel de participacin de sus importaciones desde esos mercados sobre el total para el 2005 son: la Unin Europea, Ucrania, China, Japn y Bielorrusia. Estos cinco socios representan en los aos 2002 y 2005, 69.7% y 70.9% respectivamente. En el Grfico No.10, se muestra la participacin de las importaciones rusas desde los principales socios sobre el total de importaciones y el crecimiento promedio del valor de las importaciones para ese perodo, para cada uno de estos socios.

16 17

Ver el anexo en el cual se muestran las 100 principales exportaciones ecuatorianas al mundo y su demanda rusa del mundo. Datos del UN COMTRADE

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Grfico No.10
Principales Pases Exportadores a Rusia 2002 - 2005 (porcentajes)

90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Union Europea
Participacin 2002
26.1% 46.8% 44.0% 34.4% 44.7%

81.3%

12.8%
6.9% 7.9% 5.2% 7.4% 2.1% 5.9%

8.6%

5.8%

Ucrania

China
Participacin 2005

Japn

Bielorusia

Crecimiento promedio 2003 - 2005

Fuente: UN COMTRADE

Las diez principales partidas de importacin de Rusia representan en los aos 2002 y 2005, 14.5% y 17.6% del total de importaciones de cada ao. Estos datos evidencian una moderada concentracin de las importaciones rusas, la cual se elev durante el ao 2005. En el Grafico No.11 se presenta la participacin individual de las diez mayores importaciones frente al total de importaciones rusas. Grfico No.11
Participacin de las 10 Principales Importaciones Rusas del Mundo del Total de Importaciones 2005
6% 5.0% 5%

4%

3%

2.8% 2.6%

2% 1.4% 1% 1.3% 1.2% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7%

0%

Autos (1500 a Medicamentos 3000 cm3)

Aparatos emisores

Autos (> 3.000 cm3)

Oxido de aluminio

Autos (1000 a 1500 cm3)

Carne congelada (bovina)

Unidades de memoria

Azucar de caa

Trozos de aves

Participacin Sobre el Total de Importaciones de Rusia del Mundo

Fuente: UN COMTRADE

La demanda de Rusia del mundo por algunos de los principales productos de exportacin ecuatorianos es significativa. Es as que en el caso de los productos cacao en grano, extractos de caf y cocinas, la 12

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demanda mundial de Rusia supera a la oferta ecuatoriana en 2005. Adicionalmente, Rusia incrementa sus importaciones totales para 12 de los productos principales de exportacin ecuatoriana durante el perodo 2002 2005, mientras el Ecuador solo exporta a Rusia cinco de sus principales exportaciones al mundo y de estas, su valor solo para dos partidas es significativo en 2005 (ver Cuadro No.6). Cuadro No.6
PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS AL MUNDO Y SU DEMANDA RUSA 2005 USD miles Crecimiento Crecimiento Promedio X Promedio M FOB Ecuador - CIF Rusia Mundo 2002 - Mundo 2002 2005 2005 43.2% 0.1% 3.8% 31.2% 20.9% 60.5% 8.6% 50.1% 27.5% 29.1% 8.7% 45.2% 10.0% 12.1% 33.0% 36.3% 7.8% -3.4% 22.6% 14.7% 19.8% 11.7% 21.4% -22.7% 30.1% 48.1% 24.1% 33.1% 71.6% -32.3%

SA 2002 270900 080300 030613 060310 271019 160414 160420 270750 180100 210111 200980 200891 732111 070410 151110

Descripcin Petrleo crudo Banano Camarones Flores Aceites de hidrocarburos Atunes Conservas de pescado Mezclas de hidrocarburos Cacao en grano Extractos de caf Jugo de frutas Palmitos Cocinas Coliflor y brcoli Aceite de palma

X FOB X FOB Ecuador Ecuador Mundo 2005 Rusia 2005 5,396,840 1,083,610 260,745 446,439 1,443 368,990 39,785 354,872 250,902 152,170 117,518 114,011 30 57,694 3,884 42,244 39,836 38,598 37,777 36,219

M CIF Rusia Mundo 2005 445,586 451,055 77,669 169,477 248,915 3,681 32,503 556 121,670 253,675 22,519 1 101,247 4,537 180

Fuente: UN COMTRADE

Se determin los productos ms demandados por Rusia a travs del indicador de demanda.18 Con estos resultados se observa que Rusia demanda en mayor medida autos (1,500cm3 hasta 3,000cm3), medicamentos y aparatos emisores en el 2005. De los 15 productos ms demandados por la economa Rusia, Ecuador no exporta ningn producto (ver Cuadro No.7). Cuadro No.7
PRODUCTOS MAS DEMANDADOS DE RUSIA DEL MUNDO 2005 USD miles FOB Crecimiento Promedio de las M ndice de X FOB de Rusia - Mundo Demanda de Ecuador Descripcin 2002 - 2005 Rusia 2005 Rusia 2005 Autos (1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3) 81.2% 66.8 Medicamentos 43.7% 51.5 Aparatos emisores 67.5% 50.2 Autos (superior a 3.000 cm3) 78.0% 41.5 xido de aluminio 17.4% 41.0 Autos (superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3) 81.7% 40.4 Carne de la especie bovina deshuesada Unidades de memoria Azucar de caa Aglomerado de dolomita Trozos congelados de aves Mquinas totalmente automticas Los dems quesos Aparatos de conmutacin para telefona o telegrafa Las dems: Carne de animales de la especie porcina congelada 29.3% 33.3% -4.4% 5500.3% 4.9% 37.1% 46.5% 4.8% 14.1% 37.8 37.4 37.4 37.1 37.0 36.3 36.1 35.9 35.9

SA 2002 870323 300490 852520 870324 281820 870322 020230 847160 170111 251830 020714 845011 040690 851730 020329

Fuente: UN COMTRADE
18

Este indicador se encuentra compuesto por dos variables. La primera es el peso del producto importado por Rusia respecto del total de sus importaciones. La segunda es la tasa de crecimiento de las importaciones realizadas por Rusia de ese producto, menos el crecimiento promedio del total de las importaciones efectuadas por ese pas.

13

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(I) Productos con Potencial Competitivo, IpotC19 El indicador IpotC determina las perspectivas de penetracin de un producto de exportacin ecuatoriano, cuando el mismo es demandado en el mercado de destino (Rusia) y adems se exporta a un mercado similar (por ejemplo, Europa del Este20); sin embargo, un indicador ms completo para determinar el potencial competitivo de un producto es el que se conoce como GAP21. Este ltimo se define como la diferencia entre IpotC e IposC; a un mayor GAP mayor es el potencial de un producto en un mercado determinado. Los resultados del GAP demuestran que el Ecuador tendra potencial principalmente en confites sin cacao, atunes, chicles y dems gomas y caf sin descafeinar puesto que presentan un IpotC alto y un GAP positivo, lo cual demuestra que existira un potencial elevado debido al inexistente posicionamiento de estos productos en el mercado ruso lo que se combina con un crecimiento importante registrado en la demanda de estos productos, a excepcin de los adornos de cermica. Cuadro No.8
PRODUCTOS ECUATORIANOS CON POTENCIAL EN RUSIA 2005 USD miles FOB X FOB Ecuador X FOB Ecuador - RUSIA 2002 RUSIA 2005 93.5 174.6

SA 2002 170490 160414 170410 090111 160420 442010 960200 691390 650590 210111 200899 060310 080300

Descripcin Confites sin cacao Atunes Chicles y demas gomas Caf sin descafeinar Las dems conservas de pescado Adornos de madera Minerales o materias vegetales para tallar Adornos de cermica Sombreros Exctractos de caf Conservas de frutas Flores Banano

Gap 77.88 77.48 71.13 70.66 70.40 70.37

0.6 0.01 0.2 3,884.5 453.9 39,784.9 260,745.5

1,883.6 496.2 18,303.6 197,986.0

70.18 69.48 69.29 48.93 17.55 14.95 12.16

Fuente: UN COMTRADE

(J) Productos campeones, oportunidades perdidas, estrellas en adversidad y productos en declive. El dinamismo de las exportaciones ecuatorianas hacia Rusia determina las perspectivas que tienen los productos de exportacin del pas para competir en el mercado ruso. De esta forma se determina que un producto de exportacin es dinmico, cuando la variacin de la demanda de Rusia del mundo es positiva, y en aquellos casos en los que las exportaciones del Ecuador ganan participacin de mercado, se denomina a estos productos como Campeones; productos cuya demanda es dinmica, pero en los que el Ecuador pierde participacin de mercado, se denominan Oportunidades Perdidas; productos que presentan una demanda de Rusia del mundo no dinmica y en los cuales las exportaciones ecuatorianas ganan participacin de mercado se denominan Estrellas en Adversidad, finalmente los productos de exportacin que presentan una demanda de Rusia del mundo no dinmica y pierden participacin de mercado se nombran como Productos en Declive.

19 20 21

dem nota 14 Europa del Este se encuentra conformada por los siguientes pases: Bulgaria, Hungra, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Bielorrusia, Croacia, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia. dem nota 14.

14

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En el grfico No.12, se muestra la ubicacin que tienen los diez principales productos de exportacin,22 de acuerdo a cada una de las clasificaciones mencionadas. El rea del crculo da cuenta del valor exportado. La mayora de las exportaciones, se ubican en el cuadrante que representa a productos Oportunidades Perdidas. A continuacin se indica la ubicacin de los productos: En el primer cuadrante, las partidas camarones y extractos de caf son productos Campeones. En el segundo cuadrante, los rubros flores, banano y frutas en conserva son Oportunidades Perdidas. Grfico No.12
Dinamismo de las 10 Principales Exportaciones Ecuador - Rusia 2002 - 2005
90%
Variacin de la demanda de Rusia del Mundo (2002-2005)

Banano

Flores
70%

Camarones

50%

Conservas de frutas

I
Extractos de caf

30%

II
10% -10% -10% 0% 10% 20%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

IV
-30% -50% Cambio en la participacin de mercado (2002-2005)

III

Fuente: UN COMTRADE

(K) Conclusiones. Ecuador no ha aprovechado las potencialidades que ofrece el mercado de Rusia como destino de sus exportaciones. El mercado ruso es amplio y dinmico, por lo cual se considera que es muy factible que el sector productivo ecuatoriano sea capaz de mejorar la posicin de las actuales exportaciones. Sin embargo, el objetivo primordial debera ser incrementar el nmero de partidas ya que la concentracin de las exportaciones es excesiva. Al retirar de las exportaciones hacia Rusia los rubros banano y flores, se observa que el mercado ruso para el Ecuador, en la actualidad, no es importante para las exportaciones no tradicionales (a pesar de ser una economa con una gran dinmica importadora en el mundo). No obstante, determinados productos pesqueros y agrcolas ya se encuentran medianamente posicionados en este mercado, esto lo evidencia los resultados del IposC y la participacin de las exportaciones ecuatorianas con relacin a las importaciones rusas del mundo para el ao 2005 de estos productos (pias, camarones y conservas de frutas)

22

Se encuentran excluidas dos partidas que son hojas de madera contrachapado y cajas de papel o cartn corrugado.

15

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Asimismo, al contrastar la estructura de las exportaciones e importaciones del Ecuador por el nivel tecnolgico incorporado, observamos una traslacin hacia bienes primarios de nuestras exportaciones, las cuales se encuentran actualmente influenciadas y determinadas principalmente por las exportaciones bananeras y florcolas, a diferencia de nuestras importaciones desde Rusia, las que se han ido trasladando hacia productos de media tecnologa. El mercado ruso ofrece oportunidades para que nuevos productos ecuatorianos sean exportados, y se incrementen las exportaciones de los productos ya posicionados. Entre estos productos sobresalen confites sin cacao, gomas de mascar, atn, y caf sin descafeinar. Desde el punto de vista microeconmico, es necesario evaluar los aspectos que han determinado que nuestras exportaciones no se incrementen hacia este destino, ya que queda demostrado que las potencialidades existen. Finalmente, cabe sealar que las relaciones comerciales de Ecuador con Rusia actualmente no se sujetan a acuerdos que cada pas debe observar en el marco de la OMC, puesto que Rusia no es miembro de esta organizacin. La posibilidad de firmar un acuerdo comercial con Rusia, requiere mayor investigacin.

16

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ANEXO
EXPORTACIONES DEL ECUADOR AL MUNDO Y SU DEMANDA RUSA DEL MUNDO USD Miles X FOB Ecuador Mundo 2002 2,108 2,452 15,236 X FOB Ecuador Mundo 2005 1,299 1,682 26,748 M CIF Rusia Mundo 2002 49,979 20,110 19,510 M CIF Rusia Mundo 2005 60,630 64,800 64,727 Crecimiento Crecimiento de las X de de las M de Ecuador al Rusia del Mundo 2002 - Mundo 2002 2005 2005 -21.5% -17.2% 32.5% 6.7% 47.7% 49.1%

Descripcin Pescado congelado ( tipo 030374 especfico) 030379 Los dems: Pescado congelado 030420 Filetes congelados Las dems: Filetes y dems carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o 030490 congelados. 030613 Camarones y langostinos 060310 Flores 070310 Cebollas y chalotes 080300 Banano 080550 Limones y limas Los dems: Las dems frutas u 081090 otros frutos, frescos. 090111 Caf sin descafeinar T negro (fermentado) y t 090240 parcialmente fermentado Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o 100630 glaseado 150790 Aceite de soya 151190 Aceite de palma refinado 151620 Grasas y aceites vegetales Las dems: Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o 151790 vegetales 160413 Sardinas, sardinelas y espadines 170111 Azcar de caa Los dems: Azcar de caa o de remolacha y sacarosa qumicamente pura, en estado 170199 slido. Los dems: Artculos de confitera sin cacao (incluido el 170490 chocolate blanco). Cacao en grano, entero o 180100 partido, crudo o tostado. 180310 Pasta de cacao sin desgrasar Manteca, grasa y aceite de 180400 cacao. Cacao en polvo sin adicin de 180500 azcar ni otro edulcorante. Los dems: Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao: Los dems, en 180690 bloques, tabletas o barras Los dems: Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas de 200799 frutas u otros frutos

SA 2002

819 252,677 288,454 4,819 969,509 563 821 10,320 1,200

4,515 446,439 368,990 2,400 1,083,610 770 617 22,404 1,083

11,348 18,783 50,127 58,038 199,605 49,469 16,431 22,984 125,300

54,155 77,669 169,477 113,739 451,055 89,356 89,527 40,431 166,151

134.8% 32.9% 8.6% -29.4% 3.8%

68.4% 60.5% 50.1% 25.1% 31.2% 21.8% 76.0% 20.7% 9.9%

-13.3% 47.3%

10,701 3,547 7,423 9,347

12,409 1,071 11,657 9,919

67,694 147,435 128,452 34,164

88,264 46,029 299,586 36,873

7.7% -45.1% 16.2% 3.0%

9.2% -32.2% 32.6% 2.6%

7,116 25,053 2,297 29,046 3,028

31,904 34,591 850,936

49,173 37,158 744,349 7.7% 9.6%

15.5% 2.4% -4.4%

3,177

16,278

41,954

51,686

126.4%

7.2%

16,563 90,990 12,639 10,241 7,270

16,059 114,011 6,986 34,067 8,741

56,839 134,957 29,811 55,065 22,040

106,673 121,670 45,764 95,939 40,190

-1.5% 11.9% -25.7% 82.4% 9.6%

23.3% -3.4% 15.4% 20.3% 22.2%

206

686

120,391

189,994

49.5%

16.4%

3,006

7,342

39,614

64,497

56.3%

17.6%

17

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Descripcin Extractos, esencias y 210111 concentrados de caf Preparaciones a base de extractos, esencias o 210112 concentrados o a base de caf Los dems: Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. Las dems: Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. Harina de pescado Alimento de animales Tabaco sin desvenar o desnervar Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Petrleo crudo Los dems: Aceites livianos (ligeros) de petrleo Medicinas que contengan otros antibiticos Medicinas que contengan hormonas corticosuprarrenales Los dems medicamentos que contengan vitaminas Medicamentos Perfumes y aguas de tocador. Las dems: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros. De tocador (incluso los medicinales) Agentes de superficie orgnica acondicionadas para la venta al por menor Fungicidas Herbicidas, inhibidores de germinacin y reguladores del crecimiento de las plantas

SA 2002

X FOB X FOB Ecuador - Ecuador Mundo Mundo 2005 2002 31,317 57,694

M CIF Rusia Mundo 2002 168,180

M CIF Rusia Mundo 2005 253,675

Crecimiento Crecimiento de las X de de las M de Rusia del Ecuador al Mundo 2002 - Mundo 2002 2005 2005 22.6% 14.7%

6,811

24,878

51,087

27.1%

210390

1,512

1,061

49,338

60,159

-16.2%

6.8%

210690 230120 230990 240110 240120 270900 271019 300420 300432 300450 300490 330300

3,808 11,912 4,555 14,601

2,762 22,139 4,110 22,175 2,702 5,396,840 354,872 15,764 1,324 1,239 12,876 674

108,725 49,536 109,072 156,574 389,356 444,388 115,773 113,115 38,506 37,553 880,974 89,700

266,816 55,527 166,746 141,786 494,053 445,586 248,915 222,350 113,311 93,991 2,613,510 190,266

-10.2% 36.3% -3.4% 23.2%

34.9% 3.9% 15.2% -3.3% 8.3% 0.1% 29.1% 25.3% 43.3% 35.8% 43.7% 28.5%

1,838,495 171,123 20,548 1,145 1,192 11,478 29

43.2% 27.5% -8.5% 7.6% 1.9% 3.9% 184.0%

330499 340111

79 199

761 1,407

102,375 23,465

259,844 55,095

112.9% 165.6%

36.4% 32.9%

340220 380820

2,775 134

11,392 1,014

60,336 38,166

85,327 51,319

102.6% 174.7%

12.2% 10.4%

380830

1,857 1,486 10,344 52 2,589 5,369

5,553 2,691 11,275 524 14,081 3,403

57,884 36,617 52,690 23,237 58,074 23,249

94,153 103,765 105,477 55,459 175,464 53,856

72.9% 34.6% 4.4% 216.5% 75.8% -20.4%

17.6% 41.5% 26.0% 33.6% 44.6% 32.3%

392010 Plsticos de polmeros de etileno Placas de polmeros de 392020 propileno Las dems plsticos de 392049 polmeros de cloruro de vinilo: 392190 Placas y lminas de plsticos 392321 Plsticos de polmeros de etileno

18

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SA 2002

392330 392690 401110 401120

441032

481840 481910 481920

490199 610910 611030 630140 690890

Descripcin Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artculos similares Las dems manufacturas de plstico Neumticos para automviles Neumticos para buses y camiones Maderas recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina Compresas y tampones higinicos, paales para bebs y artculos higinicos similares Cajas de papel o cartn corrugado Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartn, sin corrugar Los dems: Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. Camisetas de algodn Suteres y chalecos de fibras sintticas o artificiales Mantas de fibras sintticas (excepto las elctricas) Los dems: Placas y baldosas, de cermica,

X FOB X FOB Ecuador - Ecuador Mundo Mundo 2002 2005

M CIF Rusia Mundo 2002

M CIF Rusia Mundo 2005

Crecimiento Crecimiento de las X de de las M de Ecuador al Rusia del Mundo 2002 - Mundo 2002 2005 2005

219 495 13,572 7,496

987 1,293 14,862 10,261

37,367 67,931 102,492 18,333

78,053 201,242 293,657 100,758

112.5% 37.7% 3.1% 17.0%

27.8% 43.6% 42.0% 76.5%

7,795

38,202

69,483

22.1%

3,177 1,819 1,109

3,660 745 1,479

177,061 24,956 193,573

333,739 50,061 203,154

4.8% -36.0% 10.1%

23.5% 26.1% 1.6%

293 3,131 1,826 7,576 3,571

1,297 4,962 2,345 6,340 2,260

79,897 25,306 20,797 9,438 72,732

93,384 57,455 36,960 41,213 108,401

110.4% 25.9% 13.3% -8.5% -20.4%

5.3% 31.4% 21.1% 63.4% 14.2%

Los dems: Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, baeras, bids, inodoros, cisternas (depsitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de 691090 cermica, para usos sanitarios. Vajilla y dems artculos de uso domstico, higiene o tocador, de cermica, excepto porcelana. Embases de vidrio Laminados de hierro Tubos y perfiles huecos de hierro Manufacturas de fundicin de hierro o acero Cocinas Las dems manufacturas de hierro Los dems: Tapones y tapas (incluidas las tapas corona, las tapas roscadas y los tapones vertedores) Las dems: Turborreactores, turbopropulsores y dems turbinas de gas

20,370

23,790

24,443

51,859

8.1%

28.5%

691200 701090 721070 730630 730890 732111 732690

2,626 3,442 27 4,141 525 17,512 329

2,544 4,946 531 5,303 1,782 38,598 504

16,290 82,559 40,292 13,233 110,901 31,169 122,021

42,010 101,172 103,735 39,362 411,146 101,247 259,381

-1.6% 19.9% 342.8% 13.2% 50.3% 48.5% 15.2%

37.1% 7.0% 37.1% 43.8% 54.8% 48.1% 28.6%

830990

1,111

2,291

27,163

45,109

43.6%

18.4%

841199

97

7,005

29,669

79,134

749.0%

38.7%

19

Estudios del Comercio Internacional Mayo 2007 Banco Central del Ecuador

Descripcin Los dems: Los dems motores y mquinas motrices. Motores 841229 hidrulicos 841370 Las dems bombas centrfugas 841391 Bombas para lquidos Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas 841810 exteriores separadas Partes para mquinas de 843143 excavacin 847330 Partes para computadoras 847989 Aparatos mecnicos Los dems artculos de grifera y 848180 rganos similares 850710 Acumuladores elctricos Telfonos de usuario de auricular inalmbrico combinado 851711 con micrfono 852520 Aparatos emisores Aparatos con grabador o 852721 reproductor de sonido Avisadores elctricos de proteccin contra robo o 853110 incendio y aparatos similares Hilos, cables y dems 854459 conductores para electricidad Vehculos con motor de mbolo (pistn), de encendido por compresin (Diesel o semi870210 Diesel) Vehculos de cilindrada inferior o 870321 igual a 1.000 cm3 Vehculos de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual 870322 a 1.500 cm3 Vehculos de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual 870323 a 3.000 cm3 Automviles para transportar carga mxima inferior o igual a 5 870421 t Vehculos para carga mxima 870431 inferior o igual a 5 t 870899 Partes para vehculos Instrumentos y aparatos de 901580 ptica 940360 Los dems muebles de madera 940600 Construcciones prefabricadas. 950390 Los dems juguetes

SA 2002

X FOB X FOB Ecuador - Ecuador Mundo Mundo 2002 2005

M CIF Rusia Mundo 2002

M CIF Rusia Mundo 2005

Crecimiento Crecimiento de las X de de las M de Ecuador al Rusia del Mundo 2002 - Mundo 2002 2005 2005

58 408 95

790 840 637

26,222 160,051 30,707

35,539 290,069 39,342

270.2% 27.2% 158.8%

10.7% 21.9% 8.6%

15 2,377 1,159 142 1,282 355

1,352 6,394 976 575 2,764 949

45,201 70,131 104,536 70,025 183,496 36,516

263,451 80,007 252,571 386,079 342,199 65,233

351.6% 64.0% -5.6% 59.4% 29.2% 63.5%

80.0% 4.5% 34.2% 76.7% 23.1% 21.3%

2,474 10,098 892

7,315 517,584 17,473

50,920 2,431,750 72,522

1258.8%

90.9% 67.5% 60.7%

308 2,915

5,781 7,497

29,687 39,714

46,277 120,373

333.0% 60.4%

15.9% 44.7%

2,085 1,510 729

112,723 21,020

166,745 124,111 -30.5%

13.9% 80.7%

10,518

33,587

188,830

1,133,540

47.3%

81.7%

29,560

36,028

782,622

4,653,259

6.8%

81.2%

34,169 3,149 3,584 27,456 1,426 999 1,868 666 1,709 1,512 904 3,205

30,426 6,781 49,542 32,856 86,274 64,956 14,420

167,738 61,754 261,205 59,218 160,635 75,807 48,672 -10.0% 16.5% 37.0% 195.3% -26.4%

76.7% 108.8% 74.0% 21.7% 23.0% 5.3% 50.0%

20