De limportance dune base industrielle et technologique de dfense performante

La dcision prise par ltat, dans les annes 50, de donner la France les moyens dassurer de faon souveraine sa dfense a permis la constitution dune industrie de dfense performante et comptitive, apte fournir aux armes, la totalit des moyens ncessaires aux missions que leur assigne le Politique. La cohrence des efforts conduits tout au long des dcennies 60 80, associs des financements adapts et rguliers, a abouti la mise sur pied dune base industrielle de dfense qui na que peu dquivalents dans le monde, et qui est galement devenue un vritable atout au service de lconomie franaise. En effet, alors que lon assiste laffaiblissement industriel progressif de la France, lindustrie de dfense demeure aujourdhui lun des rares secteurs qui, tout en assurant sa mission premire de participation la souverainet du pays, assure un volume lev de production sur le territoire national, y maintient des effectifs non dlocalisables forte valeur ajoute, et participe au dveloppement des technologies les plus avances. Lindustrie de dfense constitue donc lun des atouts que le gouvernement doit utiliser dans le cadre de sa politique de revitalisation du tissu industriel. Pour ce faire, il doit revenir aux grands principes qui ont permis la constitution de cette industrie : le financement haut niveau de la R&T, garant du socle de la souverainet et du maintien de lavance technologique, le lancement de programmes qui assurent le maintien des emplois en France, la mobilisation de tous les moyens ncessaires pour soutenir lexportation, la refonte dune relation avec lindustrie intgrant les mutations intervenues depuis les annes 80, la redfinition dune vritable politique industrielle identifiant les principes fondamentaux en matire dindustrie de dfense et adaptant les moyens aux objectifs. Dans un contexte conomique difficile, lindustrie de dfense peut constituer un facteur dterminant ou dirimant que la France doit utiliser pour aller chercher la croissance ncessaire la prennit de notre modle de socit.

Christian MONS
Prsident du CIDEF

LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012 3

Le CIDEF
Le Conseil des Industries de Dfense Franaises
Le Conseil des Industries de Dfense Franaises (CIDEF) a t fond en 1990 par les organisations professionnelles reprsentatives de diffrentes composantes des industries darmement franaises. Il est actuellement compos :

du Groupement des Industries de Construction et Activits Navales (GICAN), du Groupement des Industries Franaises de Dfense Terrestre (GICAT), du Groupement des Industries Franaises Aronautiques et Spatiales (GIFAS) 17,5 35 80

Md de CA en 2011

% lexportation 000 emplois directs et 85 000 indirects atout pour la France et pour une Europe autonome

Une industrie de taille mondiale Un

Le CIDEF a pour objet lexpression collective des organisations professionnelles adhrentes dans le domaine de la dfense. Il dtermine et conduit les actions communes relatives la reprsentation ou la promotion des industries de dfense franaises dans leur ensemble.

4 LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012

Sommaire
Le Mot du Prsident page 3

Le CIDEF

page 4

Sommaire

page 5

Impact conomique et technologique

page 7

Investir en R&T

page 9

Dcider des programmes

page 11

Soutenir lexportation

page 13

Revoir lorganisation de la relation tat / Industrie

page 15

Adopter une politique industrielle franaise

page 17

Dfinir une politique de coopration

pages 19-20

LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012 5

EUROCOPTER - EC 725 CARACAL ET TIGRE

PANHARD GENERAL DEFENSE - VBL STX FRANCE

6 LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012

Impact conomique et technologique

trs importants vers les ETI et PME, et a cr dans de nombreux bassins demplois des cosystmes locaux autour desquels la vie conomique sest structure. Leffet dentranement de ces cosystmes conomiques et industriels est dautant plus important que, dans de nombreux cas, lactivit industrielle de ces bassins demplois est consacre quasi exclusivement la Dfense, ce qui les expose trs fortement toute variation du budget dacquisition militaire(1). Leffort public continu en faveur de la Dfense a permis de crer une base industrielle comptente et comptitive qui assure la France son autonomie stratgique et participe directement la cration de richesse sur le territoire national.

Lindustrie de dfense participe directement la posture de dfense de la France et sa souverainet. Elle apporte toute sa crdibilit loutil militaire et la dissuasion, du fait de sa matrise des technologies les plus performantes et de la qualit de ses productions. Cette participation la souverainet de la France et sa Dfense se double dune contribution directe au dveloppement conomique du pays. Les investissements raliss dans lindustrie de dfense pour la ralisation des quipements ont permis de crer de nombreuses filires technologiques de trs haut niveau, qui nauraient pas vu le jour sous le seul effet du march. Les technologies dveloppes et matrises se retrouvent trs largement dans de nombreuses applications civiles, et bnficient donc au plus grand nombre : conception assiste par ordinateur, composants, matriaux composites, communication, Les investissements de dfense ont galement contribu la constitution de ples industriels dexcellence, dont les principaux reprsentants sont les grands donneurs dordre de la profession (Dassault Aviation, DCNS, EADS, MBDA, Nexter, Safran, Thales) autour desquels un trs vaste tissu de soustraitants et de fournisseurs sest constitu. La politique de sous-traitance applique par ces industriels gnre en effet des flux dachats

LIndustrie de Dfense Franaise

UnE organISatIon En CaSCaDE :

4 000 EtI/PME systmiers, quipementiers et sous-traitants 165 000 emplois hautement qualifis, non dlocalisables

UnE InDUStrIE CoMPtItIvE Et ExPortatrICE :

Solde commercial positif

+ 2,7 Md (en 2011)

(1) Bourges, Brest, Cherbourg, Cholet, Fougres, Lorient, Roanne,Vendme

(solde commercial France 2011 : - 70,1 Md)

LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012 7

SAGEM GROUPE SAFRAN - FLIN

ECA - K-STER

THALES - CROTALE

8 LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012

Investir en r&t
En 2012, lindustrie bnficiera de 600 M pour financer la R&T de dfense (sur un budget dtudes contractualises de 730 M, en recul de 60 % par rapport celui de 1990 volution exprime en euros constants). Cet effondrement fait courir le risque majeur dun dcrochage technologique, qui pourrait conduire la remise en cause de lexistence de notre industrie. Le recours la coopration europenne ne permet pas de compenser ce recul, compte tenu notamment de la baisse des budgets de R&T constate en Europe. Les matriels qui quipent sont le les forces des

Lindustrie franaise de dfense occupe des positions de tout premier plan dans le domaine de la Dfense grce sa matrise des technologies quun effort continu de R&T depuis plus de 50 ans a permis dacqurir. Malgr sa comptitivit reconnue, lindustrie de dfense nest pas en mesure damortir linvestissement en R&T :
du fait des rgles qui font de la Dfense un march

atypique. Ltat impose les spcifications des programmes, contrle les prix, fixe les marges et contrle rigoureusement les ventes aux clients trangers.

du fait de la dure des programmes : une enqute conduite par la DGA en 2010 a dmontr quil fallait de quinze vingt ans entre le dmarrage de leffort R&T et le dbut du dploiement oprationnel des quipements.

armes

aujourdhui

rsultat

investissements en R&T de la fin des annes 1980 et du dbut des annes 1990, poque ou les crdits dtudes amont taient un niveau de 1,7 milliard deuros (valeur 2011). Les quipements dont les forces auront besoin en 2020 et au-del ncessitent des capacits technologiques et industrielles que linvestissement R&T son niveau actuel ne saurait couvrir. Le CIDEF recommande donc de consacrer

Cest pourquoi la France, comme ses principaux concurrents et partenaires, devrait seule assumer linvestissement R&T dans lindustrie de dfense.

volution des budgets r&t

- 60 % depuis 1990

un budget dau moins 1 Md la R&T effectue par lindustrie de dfense. Seul le rtablissement de cet effort permettra le renouvellement qualitatif des matriels et la prennit des industriels, et donc garantira lautonomie stratgique.

FranCE :

tatS EUroPEnS :
- 23 % de 2006 2010

LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012 9

NEXTER - CAESAR

DASSAULT AVIATION - NEURON

DCNS - GOWIND EUROCOPTER - NH90 TTH

10 LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012

Dcider des programmes

Les calendriers et les cibles des programmes doivent tre respects. Linstabilit trop souvent constate par le pass est nuisible tant pour les armes qui ne disposent pas des capacits ncessaires en temps voulu, que pour lindustrie dont la base de fournisseurs, majoritairement compose de PME, na pour seul moyen dadaptation que la rduction de ses effectifs. LUnion Europenne nayant pas pour mission de lancer des programmes et ne possdant pas les outils ncessaires, la France, seule ou en coopration, doit, malgr le contexte conomique contraint, prendre les mesures ncessaires au maintien de son industrie de dfense en dcidant ds maintenant de nouveaux programmes comblant les lacunes capacitaires des armes. Cette politique doit tre conduite en cohrence avec la ncessaire refonte de la relation entre ltat et lindustrie. aux entreprises franaises sont

Les programmes (en coopration ou non) confis pour ltat la traduction pratique de sa volont dautonomie stratgique. Ils sont, pour lindustrie de dfense, sa raison dtre. Une industrie qui ne produit pas et qui ne renouvelle pas sa gamme se sclrose. En effet, le lancement de nouveaux programmes donne de la visibilit sur le long terme et permet de mobiliser toutes les ressources dune socit, au premier rang desquelles la ressource humaine qui constitue la premire richesse dune entreprise. Ils justifient galement la mise en place de stratgies dinvestissements, pour matriser les nouvelles technologies et adopter de nouveaux produits. processus de production, qui la qualit des permettront damliorer

LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012 11

DASSAULT AVIATION - RAFALE AVEC MBDA SCALP

THALES - GM 400

CNIM - L-CAT

12 LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012

Soutenir lexportation
Les clients ont galement volu, et sont de plus en plus exigeants, tant au niveau des produits pour lesquels ils demandent des adaptations spcifiques leur environnement, que de loffre commerciale. De plus en plus de pays utilisent en effet les acquisitions de systmes pour mettre niveau leurs capacits industrielles nationales. Afin de maintenir la position de la France sur le march, il faut poursuivre ladaptation du dispositif tatique de soutien pour ladapter au nouveau contexte. Si le traitement des trs gros contrats est satisfaisant, il manque un dispositif de coordination du soutien au niveau ad hoc pour les affaires petites et moyennes. Lorganisation tatique au sein des ambassades doit tre renforce avec des personnels connaissant les spcificits du march de larmement, afin dapporter un rel soutien aux industriels, notamment aux PME. La cration dune cellule apte assurer la prsentation des quipements utiliss en opration comme le font les Britanniques, est ncessaire. Enfin, le processus de rforme du contrle des exportations doit tre poursuivi pour porter le dispositif franais au mme standard que celui de nos concurrents. Lobtention dune licence export ncessite par exemple 19 jours en moyenne aux USA (source DoS) contre 45 jours en moyenne en France (source DGA). Ces dlais sont trs pnalisants pour les PME et les 2 000 5 000 contrats dune valeur infrieure 50 M qui chaque anne constituent un socle de 1,5 2 Md gnrs pour moiti par le MCO li aux trs grands contrats.

Lexportation de systmes de dfense est un lment dexpression de la politique trangre de la France, car elle contribue nouer des partenariats stratgiques avec des pays allis qui expriment un besoin de protection. Lautorisation dexporter tant le fait exclusif de ltat, une exportation dquipement militaire est de facto un geste politique qui traduit ltat des relations entre la France et le pays client. Les quipements de dfense ayant une dure de vie de plus de 20 ans, le lien ainsi cr durera sur une longue priode. Lexportation est galement un lment du modle conomique de lindustrie de dfense. Reprsentant 30 40 % du chiffre daffaires selon les annes, elle est lindispensable complment du budget national, qui est aujourdhui insuffisant pour soutenir la base industrielle et lui permettre de poursuivre son activit. Ces exportations permettent lindustrie de gnrer un solde commercial positif chaque anne un moment ou le dficit global se creuse. Or le paysage a volu depuis 10 ans. De nouveaux concurrents sont arrivs (Afrique du Sud, Chine, Core du Sud, Isral, Turquie) avec des stratgies commerciales trs agressives, et se sont positionns auprs de clients dsireux de diversifier leurs approvisionnements. Certains industriels jouent de labsence de rgles effectives concernant lthique des affaires et dun contrle des exportations darmement par leurs autorits nationales peu contraignant. Cela introduit des distorsions de concurrence au dtriment des socits franaises.

LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012 13

AIRBUS MILITARY - A400M

DCNS - BPC

THALES - DUBM 44

NEXTER - VBCI

14 LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012

revoir lorganisation de la relation tat / Industrie

5
Le mode de relation entre ltat et lindustrie a peu volu depuis plusieurs dcennies. La diminution des capacits budgtaires de ltat, le renchrissement du cot unitaire des programmes qui sont de plus en plus des systmes de systmes, leur dimension multinationale qui rend les prises de dcision plus compliques et lmergence de champions nationaux ou multinationaux ncessitent de repenser le mode relationnel. Cette redfinition passe par llaboration dune relation entre ltat et les industriels sur un mode partenarial, qui tienne compte des contraintes de chacune des parties et soit compatible avec les impratifs conomiques du monde industriel. Ce partenariat doit faire lobjet dune contractualisation rigoureuse qui fixe les droits et les devoirs de ltat et de lindustriel concern ; si ncessaire le Code des Marchs Publics doit tre adapt. Pour matriser la complexit croissante des produits et des systmes, lindustrie recommande le passage un mode de travail en plateau runissant les utilisateurs, les prescripteurs et les concepteurs. Ce mode de travail, habituel dans de nombreux secteurs de lindustrie, favorise le dialogue permettant dadapter les spcifications aux capacits budgtaires qui peuvent varier fortement entre les phases de prparation et de ralisation dun programme, ainsi que les changes sur le retour dexprience, point fondamental damlioration des quipements. Lindustrie recommande galement la mise en place de programmes architectures ouvertes, plus adaptes linstauration dune politique dadaptation incrmentale des quipements, et lexploitation des avances observes dans le civil. Le Maintien en Condition Oprationnelle (MCO) constitue un autre domaine pour lequel la redfinition de la relation entre ltat et lindustrie est ncessaire. Il doit tre peru comme partie intgrante de la politique darmement du ministre de la Dfense, dans le prolongement du dveloppement et de lacquisition des quipements. Il doit tre apprhend dans une relation gagnant / gagnant, entre les armes et les industriels. Une politique de MCO adapte aux enjeux et mene sans coups permettra aux armes de disposer des quipements un cot raisonnable, et aux industriels de mettre en place des solutions conomiques et industrielles pertinentes. Lindustrie considre quune politique de MCO repose sur :

bonne

un accord ds le dbut dun programme sur les volutions envisages et son soutien ; lutilisation de contrats globaux long terme, avec un engagement de lindustriel cohrent en terme calendaire avec celui de ltat et une analyse du risque exhaustive ; un partage des responsabilits clair, avec une rationalisation des moyens industriels ddis ; des conditions optimales de retrait des matriels coordonner avec un calendrier programmatique raliste.

LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012 15

DCNS - SNLE LE TERRIBLE

AIRBUS MILITARY - A330 MRTT

SAGEM-GROUPE SAFRAN - PATROLLER

RENAULT TRUCkS DEFENSE - SHERPA FORCES SPCIALES

16 LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012

adopter une politique industrielle franaise

6
La place que tient la France dans le monde dcoule des dcisions politiques et des investissements voulus par ltat pendant la deuxime moiti du 20e sicle. Dans le domaine de la Dfense, la politique mene avec une grande continuit jusquaux La redfinition dune politique industrielle permettra de redonner toute sa place lindustrie dans la posture de dfense du pays. Elle doit poser les principes fondamentaux auxquels la France ne saurait droger sans remettre Le contexte a aujourdhui fortement volu. Plusieurs pays dits mergents dveloppent une politique volontariste pour se doter dune BITD comptitive et se positionner sur le march europen. Le Livre Blanc sur la Dfense et la Scurit de 2008 dfinit plus une politique dachats quune politique industrielle. La France doit donc procder une redfinition partage par toutes les parties de ses intrts fondamentaux en matire de dfense, et redfinir une politique industrielle adapte au contexte conomique, institutionnel et stratgique actuel. en cause sa souverainet, en particulier le financement de la R&T qui constitue le socle de la souverainet nationale, la capacit dcider seule lacquisition de systmes lis la dfense de ses intrts stratgiques et le contrle des exportations qui ne peut tre dlgu. Dans ce contexte, lindustrie doit tre associe aux rflexions qui seront conduites dans le cadre de la refonte du Livre Blanc sur la Dfense et la Scurit Nationale. annes 90 a permis de faire renatre une industrie performante, tant dun point de vue technologique quconomique, donnant au pays les moyens de sa politique internationale et de dfense de ses intrts. Cette nouvelle politique industrielle devra dfinir les secteurs technologiques et militaires stratgiques sur lesquels il faudra focaliser les efforts, do dcouleront les politiques de R&T, dinvestissement et de coopration.

LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012 17

DCNS - FREMM

MBDA - METEOR

THALES - WATCHKEEPER

DASSAULT AVIATION - RAFALE AVEC SAGEM AASM ET MBDA MICA

18 LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012

Dfinir une politique de coopration (bi-tri ou multilatrale)

7
La russite de programmes en coopration bi ou multilatrale passe obligatoirement par lapplication de quelques critres : viter une accumulation de spcifications nationales qui gnre des dlais et des surcots ; exprimer des besoins communs prcis et les traduire en spcifications techniques raisonnables et ajustes aux capacits budgtaires ; imposer aux participants quils prvoient de commander un nombre dexemplaires raliste et quils sengagent fermement sur cette quantit, de faon viter les rductions de cibles successives qui majorent dautant le cot unitaire et introduisent des tensions en matire de gestion des programmes ; mettre en place une organisation industrielle simple avec un matre douvrage, un matre duvre et des partenaires comptents ; abandonner le juste retour, car la coopration sur un programme doit fusionner les comptences existantes et exploiter leurs synergies, non les dupliquer. Le partage ou la mutualisation de besoins et de capacits ( linstar de linitiative Pooling and Sharing de lAgence Europenne de Dfense) peuvent favoriser le maintien de savoir-faire. Cette des politique technologies ncessite pouvant lidentification donner lieu Limportance de ces critres explique lintrt que reprsentent les cooprations bilatrales, comme lillustrent le Trait franco-britannique de novembre 2010 qui nest pas exclusif, et les relances avec lAllemagne et lItalie. Le partenariat franco-britannique montre comment deux pays europens aux ambitions similaires, prvoient dacqurir les capacits oprationnelles ncessaires un cot limit et de soutenir leurs champions industriels dans le cadre dune interdpendance accepte et matrise.

une interdpendance en Europe et la dfinition de rgles pour assurer la scurit dapprovisionnement, et prenant en compte les capacits industrielles et technologiques de ses filires (stratgie doptimisation).

LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012 19

LOTAN

doit

pouvoir pour

tre

source franaise.

Lindustrie

europenne

ne

souffre

pas

dopportunits

lindustrie

dun manque de comptitivit, ainsi quen attestent ses succs lexportation face ses concurrents extracommunautaires. Elle souffre en revanche dun manque de nouveaux programmes qui permettraient la mise en place de cooprations industrielles, favorables aux partages de comptences. Une approche uniquement rglementaire est insuffisante voire contre-productive sans une ambition politique pralable. Lindustrie appelle donc une

Lindustrie appelle de ses vux linstauration dun dialogue avec les services officiels afin didentifier clairement les enjeux capacitaires et industriels induits par les initiatives de lOTAN. Il est indispensable que les autorits franaises soutiennent avec la plus grande dtermination les offres industrielles et technologiques franaises au sein des programmes lancs dans le cadre de la Smart Defense, linstar de ce que font nos allis, tout en soutenant lmergence de solutions europennes lorsquelles sont possibles. Une implication industrielle franaise forte aux cts de ses allis europens rpond par ailleurs au souhait des tats-Unis dune plus grande implication de lEurope dans lOTAN.

convergence des besoins capacitaires et des efforts budgtaires des tats membres, au lancement de programmes en coopration et lapplication effective du principe de prfrence europenne. Toute autre politique laissera la place aux concurrents trangers qui proposeront leurs produits tat par tat, ne laissant aux acteurs locaux quun rle de soustraitance faible contenu technologique.

20 LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012

PANHARD GENERAL DEFENSE - PVP

DASSAULT AVIATION - RAFALE AVEC MBDA ASMPA

ASTRIUM - HELIOS II

DCNS - PORTE-AVIONS NUCLAIRE CHARLES-DE-GAULLE

LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012 21

22 LINDUSTRIE DE DFENSE FRANAISE 2012

groupement des Industries de Construction et activits navales (gICan)

60, rue de Monceau - 75008 Paris Tl. : 01 47 36 80 80 - Fax : 01 40 93 57 72

www.gican.asso.fr

groupement des Industries Franaises de Dfense et de Scurit terrestres (gICat)

3, avenue Hoche - 75008 Paris Tl. : 01 44 14 58 20 - Fax : 01 42 30 80 74

www.gicat.com

groupement des Industries Franaises aronautiques et Spatiales (gIFaS)

8, rue Galile - 75116 Paris Tl. : 01 44 43 17 00 - Fax : 01 40 70 91 41

www.gifas.fr