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MERCADOS Y SUPERMERCADOS

Estudio Mercados y Supermercados


Trujillo, julio 2010
Elaborado por INVESTIGA investiga@upao.edu.pe

agenda
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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

Resumen Ejecutivo
El Estudio de Mercados y Supermercados 2010, realizado por INVESTIGA, tiene por objetivo conocer el comportamiento del ama de casa trujillana respecto a la compra de productos de primera necesidad. Se encuentra que los factores que, principalmente, toman en cuenta las amas de casa al elegir el lugar de compra son: precio, calidad de productos y variedad de productos. Los canales preferidos por las amas de casa para realizar sus compras son: supermercados, mercadillos de la zona y bodegas. El top of mind de supermercados ubica a Plaza Vea, en primer lugar. Le sigue Tottus, Metro y Wong. En cuanto al nivel de recordacin, Plaza Vea ocupa tambin el primer lugar; seguida de Tottus, Metro y Wong. El nivel de penetracin del sector supermercados es de 64%, es decir, de cada 100 amas de casa, 64 realizan sus compras en este tipo de canal de distribucin. Las principales razones por las que las amas de casa prefieren comprar en supermercados son: local limpio y ordenado; gran variedad de productos y buenas ofertas y promociones. Las principales razones por las que las amas de casa no prefieren comprar en supermercados son: precios altos, lugar alejado y prdida de tiempo.

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

Objetivos
Identificar los factores que influyen al elegir el lugar de compra de los productos de primera necesidad. Identificar los canales de compra ms importantes elegidos por las amas de casa para la compra de productos de primera necesidad. Determinar el top of mind y nivel de recordacin de las marcas de supermercados. Determinar el nivel de penetracin del sector de supermercados. Identificar las razones por las que las amas de casa prefieren comprar/no comprar en supermercados.

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Ficha Tcnica
Entidad: INVESTIGA Estudios de Mercado y de Opinin de la Universidad Privada Antenor Orrego. N de registro: 0116/REE/JNE Universo: Hombres y mujeres entre 18 y 70 aos de la provincia de Trujillo, que realizan compras de productos de primera necesidad. Tamao de muestra: 301 personas Error y nivel de confianza estimados: 5.6% de error, con 95% de nivel de confianza , bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple. Cobertura: Distritos de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Vctor Larco y Huanchaco. Procedimiento de muestreo: se realiz un muestreo polietpico y estratificado, segn los distritos y zonas de Trujillo. En cada estrato se realiz una muestra simple, al azar, de manzanas. Fecha de aplicacin sbado 10 de julio de 2010. Persona que encomend el estudio: UPAO.

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

Resultados

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Factores que influyen en la eleccin del lugar de compra


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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

FACTOR PRINCIPAL QUE INFLUYE EN LA ELECCIN DEL LUGAR DE COMPRA PARA PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
0% Precio Calidad de los productos Variedad de productos Limpieza del local Promociones (ofertas, descuentos) Servicio al cliente Comodidad para llegar (vas de acceso, parqueo) Ubicacin Seguridad del Local Tamao del Local Otros 3% 3% 3% 2% 1% 0% 5% 5% 18% 27% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 34% 40%

Base de encuestados: 301 personas

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Canales de compra de productos de 1era.necesidad


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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

LUGAR DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, EN LA ACTUALIDAD


0% Plaza Vea Mercadillos de la zona Tottus Bodegas La Hermelinda Mercado Mayorista Metro Wong Mercado Central Mi Mercado Mercado La Unin Super Rey Plaza Norte Otro 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 9% 16% 20% 22% 26% 34% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 35% 40%

Base de encuestados: 301 personas

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Top of mind y nivel de recordacin de supermercados


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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

TOP OF MIND: MARCAS DE SUPERMERCADOS


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Plaza Vea

44%

Tottus

29%

Metro

11%

Wong

9%

Mi mercado

4%

Plaza Norte

2%

Otro

2%

Super Rey

0%

Base de encuestados: 301 personas

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

NIVEL DE RECORDACIN: MARCAS DE SUPERMERCADOS


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Plaza Vea

75%

Tottus

62%

Metro

40%

Wong

26%

Mi Mercado

13%

Plaza Norte

5%

Super Rey

2%

Otro

0%

Base de encuestados: 301 personas

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Nivel de penetracin del sector supermercados


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NIVEL DE PENETRACIN DEL SECTOR SUPERMERCADOS

No compra en supermercados 36%

Compra en supermercados 64%

Base de encuestados: 301 personas

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Razones por las que compran en supermercados

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RAZONES POR LAS QUE COMPRAN EN SUPERMERCADOS


0% Local limpio y ordenado Gran variedad de productos Buenas ofertas y promociones Calidad y garanta de productos Buena atencin Mayor seguridad Ahorro de tiempo Frescura de productos Buenos precios 10% 16% 14% 21% 28% 28% 48% 45% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 60% 70%

Base de encuestados que compran en supermercados : 194

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Razones por las que NO compran en supermercados


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RAZONES POR LAS QUE NO COMPRAN EN SUPERMERCADOS


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Precios altos

43%

Est muy alejado

36%

Pierde tiempo

26%

Es complicado

19%

Mucha gente

17%

Productos congelados

8%

No hay yapita

6%

Otro:

5%

Base de encuestados que NO compran en supermercados: 107

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

Otros resultados

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

PERSONA(S) QUE DECIDE(N) LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ella

80%

Ambos

11%

El

4%

Hijos

2%

Otros

2%

Base de encuestados: 301 personas

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

VOLUMEN DE COMPRAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN COMPARACIN AL AO PASADO


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ha aumentado

39%

Se ha mantenido igual

49%

Ha disminuido

13%

Base de encuestados: 301 personas

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

FRECUENCIA DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD POR CANAL


0% Diaria Interdiaria 15% 10% 0%
0% 7%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% 67%

80%

0%

10% 4% 6%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

MERCADO MAYORISTA

Diaria Interdiaria Semanal Quincenal Mensual Eventual

BODEGAS

Semanal Quincenal
Mensual Eventual

40% 24% 16% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% 62%

70%

80% Diaria

0%

10% 6% 6%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

MERCADILLOS DE LA ZONA

Diaria Interdiaria Semanal Quincenal Mensual Eventual 0% 2% 3% 11% 23%

LA HERMELINDA

Interdiaria Semanal Quincenal Mensual Eventual

45% 21% 16% 5%

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

FRECUENCIA DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD POR CANAL


0% Diaria Interdiaria 0% 0% 46% 36% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Diaria Interdiaria Semanal Quincenal 0% 2% 6% 31% 31% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Semanal Quincenal

Mensual Eventual

PLAZA VEA

METRO

0% 18%

Mensual Eventual 7%

23%

0% Diaria

10% 6% 6%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% Diaria Interdiaria

0% 0% 2%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

WONG

Interdiaria Semanal Quincenal Mensual Eventual

TOTTUS

35% 18% 6% 29%

Semanal Quincenal Mensual Eventual 14% 22%

30%

32%

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, SEGN CANAL


0% Alimentos frescos 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

0% Alimentos frescos

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Alimentos envasados

MERCADO MAYORISTA

36%

64%

BODEGAS

34%

Alimentos envasados

54%

Bebidas

51%

Bebidas

6%

Limpieza del hogar

19%

Limpieza del hogar

18%

Aseo personal

21%

Aseo personal

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0% Alimentos frescos

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

MERCADILLOS DE LA ZONA

Alimentos frescos

89%

Alimentos envasados

LA HERMELINDA

20%

Alimentos envasados

27%

Bebidas

19%

Bebidas

8%

Limpieza del hogar

31%

Limpieza del hogar

21%

Aseo personal

24%

Aseo personal

21%

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, SEGN CANAL


0% Alimentos frescos 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

64%

40%

PLAZA VEA

Alimentos envasados

64%

Alimentos envasados

67%

METRO

Bebidas

43%

Bebidas

32%

Limpieza del hogar

39%

Limpieza del hogar

64%

Aseo personal

57%

Aseo personal

54%

0% Alimentos frescos

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0% Alimentos frescos

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

WONG

53%

40%

TOTTUS

Alimentos envasados

82%

Alimentos envasados

78%

Bebidas

18%

Bebidas

25%

Limpieza del hogar

47%

Limpieza del hogar

60%

Aseo personal

41%

Aseo personal

56%

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

PREDISPOSICIN PARA RECOMENDAR LA COMPRA EN


No 7% No opina 6%

No opina 16%

MERCADO MAYORISTA

BODEGAS

No 10%

Si 74%

Si 87%

MERCADILLOS DE LA ZONA

No opina 13%

No 5%

No opina 7%

No 9%

Si 78%

LA HERMELINDA

Si 88%

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

PREDISPOSICIN PARA RECOMENDAR LA COMPRA EN


No opina 4% No 3% No 2% No opina 4%

Si 93%

PLAZA VEA

METRO

Si 94%

No 12%

No opina 0%

No No opina 4% 1%

WONG

Si 88%

TOTTUS

Si 95%

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

FACTORES QUE MS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN BODEGAS


0% Local limpio y ordenado Gran variedad de productos Buenas ofertas y promociones Calidad y garanta de productos Buena atencin Mayor seguridad Ahorro de tiempo Frescura de productos Buenos precios 4% 27% 0% 67% 6% 4% 3% 13% 10% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Base de encuestados que compran en bodegas: 67

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

FACTORES QUE MS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN MERCADILLOS


0% Local limpio y ordenado Gran variedad de productos Buenas ofertas y promociones Calidad y garanta de productos Buena atencin Mayor seguridad Ahorro de tiempo Frescura de productos Buenos precios 24% 36% 4% 52% 8% 8% 7% 10% 11% 19% 20% 30% 40% 50% 60%

Base de encuestados que compran en mercadillos: 104

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

FACTORES QUE MS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN MERCADOS TRADICIONALES


0% Local limpio y ordenado Gran variedad de productos Buenas ofertas y promociones Calidad y garanta de productos Buena atencin Mayor seguridad Ahorro de tiempo Frescura de productos Buenos precios 5% 11% 25% 34% 9% 9% 13% 5% 10% 9% 32% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Base de encuestados que compran en mercados tradicionales: 123

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

DECISIN DE COMPRA EN SUPERMERCADOS


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Lleva una lista de lo que va a comprar

27%

Decide en el momento de la compra

57%

Ambos

15%

Base de encuestados que compran en supermercados: 194

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

MEDIO DE PAGO EN LOS SUPERMERCADOS


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Pago en efectivo

70%

Tarjeta de crdito

26%

Tarjeta de dbito

5%

Otro

0%

Base de encuestados que compran en supermercados: 194

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

NIVEL DE SATISFACCIN CON EL SERVICIO QUE BRINDAN LOS SUPERMERCADOS


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Muy satisfecho

26%

Satisfecho

63%

Ni satisfecho/ni insatisfecho

11%

Insatisfecho

1%

Muy insatisfecho

0%

Base de encuestados que compran en supermercados: 194

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Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha Tcnica Resultados

DATOS DEMOGRFICOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Masculino 18%

Trujillo

61%

La Esperanza

13%

GNERO

DISTRITO

El Porvenir

6%

Victor Larco

13%

Femenino 82%

Huanchaco

6%

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MERCADOS Y SUPERMERCADOS
Estudio Mercados y Supermercados
Julio 2010 JAVIER BUSTAMANTE Coordinador de INVESTIGA jbustamantev@upao.edu.pe Jefe de Proyecto Ana Loo Jave alooj@upao.edu.pe

COLABORADORES:
ALMONACID PAREDES LOREN , ALZAMORA MOSTACERO FELIX, BARRETO DAVILA ORLANDO, CASA JULIN LUIS, CASTILLO BRUNO JULIANNA , CHAVARRY NEIRA WILSON, CORDOVA TELLO LAURA, CRUZADO SALDAA NIXON, FLORES SOSA CLAUDIA, GALVEZ FERNANDEZ CINTHIA, GIL VARGAS MNICA, LZARO JUAREZ XIMENA, MENDOCILLA VASQUEZ LINDA, REYES PLASENCIA EMERSON, RIVERO VILLEGAS HUGO, SAGASTEGUI VILLOSLADA GIORGIA, SUAREZ GUTIERREZ RUDDY, TORRES MARTINEZ DORA

Informes: http://www.upao.edu.pe/investiga /index.aspx


044 604444 anexo 300 Av. Amrica Sur 3145 Trujillo Per