ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES OPI - ANR

Formulacin del Proyecto de Inversin Pblica

Miguel Angel Alcntara Santilln

III. Formulacin y Evaluacin

3.1 Anlisis de la demanda 3.2 Anlisis de la oferta 3.3 Balance Oferta Demanda 3.4 Costos 3.5 Beneficios

Anlisis de la demanda
Estimar la demanda actual e identificar las principales determinantes que inciden en ella. Proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto (usualmente diez aos), describiendo los supuestos utilizados.
3

Anlisis de la demanda
Implica analizar:

Poblacin de referencia. Poblacin demandante sin proyecto. Poblacin demandante con proyecto. Servicios demandados sin proyecto. Servicios demandados con proyecto.

Anlisis de la demanda
Poblacin de referencia:

Es la poblacin total del rea geogrfica donde se llevar a cabo el proyecto. Puede obtenerse de estadsticas actuales disponibles o bien a partir de una tasa de crecimiento.

Anlisis de la demanda
Poblacin demandante sin proyecto:

Es la poblacin total afectada por el problema que, adems, demanda los servicios que sern ofrecidos por el proyecto.

Anlisis de la demanda
Servicios demandados sin proyecto:

Se toma como base a la poblacin demandante.

Anlisis de la demanda
Servicios demandados con proyecto:

Puede ser diferente de los demandados sin proyecto cuando

Un % de la poblacin afectada que antes no

demandaba los servicios, decide hacerlo. El promedio de unidades de servicios demandados por persona se incrementa respecto a la situacin sin proyecto.

HACIA LA POBLACION OBJETIVO Enfoque social

POBLACION AFECTADA POBLACION CARENTE POBLACION OBJETIVO
LA META DEL PROYECTO

POBLACION DE REFERENCIA

POBLACION APLAZADA

POBLACION NO AFECTADA

Ejemplo:
Construccin del pabelln de la Facultad de Sicologa (segunda etapa) de una Universidad.

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Ejemplo:
Poblacin de referencia: nmero de postulantes. Poblacin demandante: estudiantes matriculados, profesores, personal administrativo. Servicios demandados: aulas, laboratorios, oficinas administrativas.
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Postulantes a la carrera de Psicologa

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002
TASA PROMEDIO DE PREFERENCIA

Total Postulantes Pre Grado Universidad

51,488

55,586

66,392

60,394

62,192

---.---

Total Postulantes Post Grado Universidad

1,701

1,951

1,689

1,860

2,707

---.---

Total Postulantes Pre Grado Facultad

915

1,554

1,904

1,829

1,823

---.---

(%)

1.78

2.80

2.88

3.03

2.93

2.68

Total Postulantes Post Grado Facultad

62

61

63

45

84

---.---

(%)

3.65

3.13

3.73

2.42

3.10

3.21

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Demanda actual
Est representada por el nmero de ambientes (aulas y laboratorios de la especialidad, de cmputo y de oficinas administrativas) necesarios para llevar a cabo eficiente y eficazmente las actividades acadmicas y administrativas en la Facultad de Psicologa. La principal variable determinante son los usuarios: alumnos de pre y post grado, docentes y administrativos.
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Demanda actual de aulas

N DE AMBIENTES
AULA

AREA 2 m

m x Alumno

CAPACIDAD x AULA N Alumnos

N ALUMNOS HORAS TEORIA

N ALUMNOS HORAS PRACTICA

ALUMNOS EXCEDENTES x AULA x HORA TEORIA

ALUMNOS EXCEDENTES x AULA x HORA PRACTICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 18

(23 - 32) 30.36 1.50 20 (15 - 52) 42.23 1.50 28 (33 - 41) 58.62 1.50 39 (13 - 16) 16.44 1.50 11 (25 - 43) 61.09 1.50 41 (10 - 58) 63.90 1.50 43 ****** 28.06 1.50 19 (20 - 36) 30.10 1.50 20 (33 - 41) 38.76 1.50 26 (12 - 50) 38.53 1.50 26 ****** 17.16 1.50 11 TOTAL ALUMNOS EXCEDENTES

(24 - 32) (12 - 18) (10 - 17) (11 - 21) (09 - 25) (08 - 33) (09 - 21) (10 - 21) (10 - 20) (12 - 26) (08 - 16)

-12 -24 -2 -5 -2 -15 -2 -16 -15 -24 -5

-12 10 22 -10 16 10 -2 -1 6 0 -5

-122
14

34

Demanda actual de aulas

Datos:

rea por alumno: 1.5 m2 rea por aula: 40 m2. Se tiene en total dos turnos. Anualmente egresan 200 alumnos.

Analizando el Cuadro, se observa que la Facultad de Psicologa, requiere un mayor nmero de ambientes.
15

Demanda actual de aulas

Con la redistribucin ptima de los espacios, se cuenta con 11 aulas, sin embargo, stas no tienen la capacidad de albergar al nmero de alumnos sealado, generando un excedente total de 122 alumnos. Es decir (122 alumnos /2 turnos)/40m2 = 1.05 equivalente a 1 aula, dando un total de: 11 + 1 = 12 aulas.

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Nmero de matriculados promedio por semestre en cada nivel y total de la Facultad de Psicologa

Ao Pre Grado Post Grado Pre y Post Grado Tasa de Crecimiento

1998 544 44 588

1999 614 106 720 7.4

2000 682 104 786 3.8

2001 732 134 865 3.5

2002 831 157 987 6.7

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Proyeccin de la demanda
N AOS AO PROYECCION INCREMENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL TOTAL AO 10

1006 1050 1095 1142 1191 1242 1296 1351 1410 1470

43 45 47 49 51 53 56 58 61
464 1429
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Proyeccin de la demanda
Analizando el Cuadro, se puede apreciar que la demanda proyectada de demanda de aulas por los usuarios de pre y post grado genera un incremento de alumnos al ao 10 de 464. Si descontamos los egresados (100 alumnos por semestre) y dividimos entre el rea proyectada por aula, tenemos: (464 (200/2))/40 = 3.3 equivalente Significa que a futuro se requiere 3 aulas adicionales (en total 11 + 3 = 14 aulas).
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Demanda de ambientes destinados a laboratorios de la especialidad

Los alumnos de la Facultad de Psicologa, requieren de Laboratorios de la Especialidad y Talleres Vivenciales, conforme lo establece su Plan de Estudios. Adems, debe considerarse la implantacin de equipos e instrumentos, ya que los actuales estn deteriorados, obsoletos o son insuficientes para el desarrollo de las actividades acadmicas y de investigacin.
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Demanda actual de laboratorios

LABORATORIOS N ALUMNOS N LABORATORIOS

Laboratorio de Psicofisiologa Laboratorio de Observacin de Conducta Animal Laboratorio Observacin de Conducta Humana Laboratorio de Psicologa Evolutiva Laboratorio de SensacinPercepcin Laboratorio de Conducta Motriz Laboratorio de Psicometra Laboratorio de Psicologa Social Laboratorio de Biorretroalimentacin
TOTAL LABORATORIOS DEMANDA QUE SE

363 279 1107 163 167 435 613 432 300

1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
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Demanda actual de laboratorios

Se ha evidenciado, que en los turnos diurno y nocturno, la programacin de horarios concentra asignaturas que demandan los servicios propios del laboratorio de la especialidad, comprobndose la carencia de stos en la Facultad de Psicologa. El cuadro muestra la demanda de alumnos para el uso de laboratorios de la especialidad.

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Demanda actual de laboratorios

El requerimiento de nueve laboratorios de ha determinado en funcin al nmero de alumnos que requieren de este servicio, cuya especialidad les exige la prctica en laboratorios debidamente equipados.

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Demanda de ambientes destinados a oficinas administrativas

La necesidad de ambientes destinados a oficinas administrativas, est en funcin a la cantidad de personal administrativo, y del nmero de oficinas necesarias para desarrollar las actividades acadmicas y administrativas de la Facultad de Psicologa. Se ha identificado un total de 17 ambientes.
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Demanda de ambientes destinados a oficinas administrativas

Los ambientes identificados son:
1. El Decanato. La Secretara del Decanato. 2. La Direccin Acadmica. 3. La Secretara de la Direccin Acadmica 4. La Direccin Administrativa. 5. La Secretara de la Direccin Administrativa. 6. La Oficina de Personal 7. El Departamento de Economa. 8. Mesa de Partes. 9. Oficina de Internado (Prctica Pre Profesional). 10. Oficina de Servicios y Mantenimiento.
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Demanda de ambientes destinados a oficinas administrativas

11. Oficina de Tecnologa Educativa. 12. Instituto de Investigaciones Psicolgicas. 13. Oficina de Informtica 14. Oficina de la Escuela Acadmica Profesional de Psicologa, el Departamento Acadmico y la Oficina de Coordinacin Curricular. 15. Oficina de Apoyo y Orientacin al Estudiante OFAYOE y el Almacn. 16. Oficina de Matrcula y la Oficina de Registros Acadmicos, 17. Unidad de Post Grado.
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Anlisis de la oferta
Estimar la oferta actual e identificar las principales restricciones que la afectan. Proyectar la oferta a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, considerando la optimizacin de la capacidad actual sin inversin (situacin sin proyecto), describiendo los supuestos utilizados.
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Oferta actual de aulas

N DE AMBIENTES AULA
AREA 2 m m x Alumno
2

CAPACIDAD x AULA N Alumnos

N ALUMNOS HORAS TEORIA

N ALUMNOS HORAS PRACTICA

1
2 3 4

4 5 6

30.36
42.23 58.62 16.44

1.50
1.50 1.50 1.50

20 28 39 11 41 43 19 20 26 26 11

(23 - 32) (15 - 52) (33 - 41) (13 - 16) (25 - 43) (10 - 58)
Horas Prctica

(24 - 32) (12 - 18) (10 - 17) (11 - 21) (09 - 25) (08 - 33) (09 - 21) (10 - 21) (10 - 20) (12 - 26) (08 - 16)
28

7
8 9 11 12 13 14 18

5
6 7 8

61.09
63.90 28.06 30.10

1.50
1.50 1.50 1.50

(20 - 36) (33 - 41) (12 - 50)

Horas Prctica

9
10 11

38.76
38.53 17.16

1.50
1.50 1.50

Oferta de laboratorios de la especialidad

Actualmente existen 2 ambientes:

Laboratorio de Psicologa Experimental. Laboratorio de Psicofisiologa

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Oferta de laboratorio de cmputo

Actualmente se cuenta con un ambiente destinado a esta actividad, que atiende a un nmero de 155 alumnos correspondiente al curso de Computacin II.

30

Oferta de oficinas administrativas

Tres ambientes para el funcionamiento de 10 Oficinas Administrativas:

Decanato. Secretara del Decanato. Direccin Acadmica. Secretara de la Direccin Acadmica Direccin Administrativa. Secretara de la Direccin Administrativa. Oficina de Personal Departamento de Economa. Mesa de Partes. Unidad de Bienestar.
31

Oferta de oficinas administrativas

Nueve ambientes para el funcionamiento de 9 Oficinas Administrativas:
Oficina de Internado (Prctica Pre Profesional). Oficina de Servicios y Mantenimiento. Oficina de Tecnologa Educativa. Instituto de Investigaciones Psicolgicas. Oficina de Informtica Oficina de la Escuela Acadmica Profesional de Psicologa, el Departamento Acadmico y la Oficina de Coordinacin Curricular. Oficina de Apoyo y Orientacin al Estudiante OFAYOE y el Almacn. Oficina de Matrcula y la Oficina de Registros Acadmicos, 32 Unidad de Post Grado.

Oferta de oficinas administrativas

En total, la oferta actual es de 12 ambientes.

33

Balance Oferta Demanda

Determinar la demanda actual y proyectada no atendida (dficit o brecha), establecer las metas de servicio que se propone, detallando las caractersticas de la poblacin beneficiaria.

34

Balance Oferta Demanda de las aulas

DESCRIPCIN

DEMANDA 14

OFERTA 11

DFICIT 3

Aulas

35

Balance Oferta Demanda de laboratorios de la especialidad

DESCRIPCIN

DEMANDA 9

OFERTA 2

DFICIT 7

Laboratorios

36

Balance Oferta Demanda de laboratorios de la especialidad

DESCRIPCIN

DEMANDA 9

OFERTA 2

DFICIT 7

Laboratorios

37

Balance Oferta Demanda del laboratorio de cmputo

DESCRIPCIN Ambientes

DEMANDA 1

OFERTA 1

DFICIT 0

38

Balance Oferta Demanda de oficinas administrativas

DESCRIPCIN Ambientes

DEMANDA 17

OFERTA 12

DFICIT 5

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Alternativas propuestas
Alternativa 1:

Construccin del Pabelln de la Facultad de Psicologa. Prstamo de ambientes de otras Facultades

Alternativa 2:

40

Construccin del Pabelln de la Facultad de Psicologa

Area total: 5000 m2 Area construida: 4,031.46 m2 Inversin en obras civiles: S/ 4007,271.24 Compra de equipos e instrumental para los laboratorios: S/ 413,883.85 . Inversin total: S/ 4421,155.09
41

Construccin del Pabelln de la Facultad de Psicologa

La alternativa 1 (proyecto propuesto) implica la construccin de ambientes amplios (aulas, laboratorios de la especialidad y de cmputo, y todos los ambientes que corresponden a oficinas administrativas; entre otros). Se debe considerar los estndares pedaggicos establecidos, en cuanto a calidad y cantidad de espacios, y sobre todo, cumpliendo los requisitos mnimos de seguridad; conllevando ello, a optimizar las actividades acadmicas y administrativas que les competen. 42

Prstamo de ambientes de otras Facultades

Se evalu solicitar ambientes en prstamo a las tres Facultades fsicamente ms cercanas. Las Facultades consultadas enviaron la relacin de alumnos matriculados por asignaturas y por turnos en el ltimo semestre acadmico, cuyo anlisis arroj los siguientes resultados:

En dos facultades no coincide la hora acadmica. En la tercera Facultad coincide la hora acadmica, pero no se dispone de un aula completamente libre de cursos para el uso exclusivo de la Facultad de Psicologa.
43

Prstamo de ambientes de otras Facultades

Se tom en consideracin analizar y evaluar el horario de otra Facultad de Letras y Ciencias Humanas. La evaluacin determin que dicha Facultad tiene dficit de aulas. Ante este panorama, se descart esta alternativa por una situacin de contexto (no es posible que se presten los ambientes por ms tiempo).
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Costos
Estimar los costos de las diferentes alternativas del proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, considerando la inversin y la operacin y mantenimiento. Estimar los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, definida como la situacin actual optimizada. describir los supuestos y parmetros utilizados.
45

Costos
Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto.

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Costos en situacin sin proyecto

DESCRIPCIN Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Costo Sin Proyecto(sin IGV) Impuesto General a las Ventas Costo Sin Proyecto con IGV 0 1 714,830.96 47,490.96 762,321.91 22,861.52 785,183.43 2 714,830.96 47,490.96 762,321.91 22,861.52 785,183.43 3.......10 714,830.96 47,490.96 762,321.91 22,861.52 785,183.43

47

Costos en situacin con proyecto

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Costos incrementales
DESCRIPCIN Costos Con Proyecto Costos sin Proyecto Costos Incrementales 3,715,256.38 0 3,715,256.38 1 788,345.28 762,321.91 26,023.37 2 788,345.28 762,321.91 26,023.37 3.......10 788,345.28 762,321.91 26,023.37

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Beneficios
Estimar los beneficios que se generaran por cada una de las diferentes alternativas del proyecto (con proyecto). Estimar los beneficios que se generaran por las acciones o intervenciones de la situacin actual optimizada (sin proyecto) Determinar los beneficios incrementales definida como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto.
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Beneficios
Los beneficios que generara el Proyecto son:

Brindar condiciones adecuadas y suficientes a los usuarios de la Facultad de Psicologa, para el desarrollo ptimo de las actividades acadmicas, investigacin y administrativas Seguridad y confianza en la Infraestructura a disposicin de los usuarios. Incremento de los niveles de calidad en el servicio educativo y de gestin administrativa en la Facultad de Psicologa.
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Recomendaciones para la redaccin

El esquema es genrico. Se debe preparar la informacin que sea pertinente a la naturaleza del proyecto y a quienes est dirigido, adicionando lo que sea especfico. Debe utilizarse todo tipo de grficos y mapas que ayuden a ilustrar los contenidos. Debe hacerse el esfuerzo de escribir para los dems, no para nosotros mismos.

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Recomendaciones para la redaccin

El Resumen Ejecutivo est dirigido a personas que deben enterarse del contenido esencial del proyecto, o que van a tomar decisiones sobre l, pero que probablemente no lo van a leer en detalle. Por eso debe ser lo que se quiere que sea: Resumido y Ejecutivo. Tambin debe adecuarse la informacin en formato de PowerPoint, para poder ser utilizado en reuniones de sustentacin y difusin del proyecto.
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Recomendaciones para la presentacin del proyecto

Debe colocarse en Anexo todo lo que sea importante para sustentar, reforzar, profundizar o complementar informacin del proyecto, pero que le quitara fluidez al contenido de incluirlo en el cuerpo central del proyecto. Debe distinguirse entre elaborar el proyecto y estructurar su presentacin. Lo segunda debe hacerse slo despus de haberlo elaborado y haber validado su consistencia y su integralidad.
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Recomendaciones para la presentacin del proyecto

Evitar repartirse temas entre los miembros del equipo sin antes haber estructurado una solucin consistente y totalizadora. Asignar la responsabilidad de edicin en una sola persona, para asegurar homogeneidad de lenguaje, coherencia y equilibrio entre las partes del proyecto.

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Recomendaciones para la presentacin del proyecto

Recordar que el proyecto debe ser el resultado, en lo posible, de un trabajo de equipo, interinstitucional y bajo una estrategia participativa que facilite e induzca la intervencin de los principales involucrados. Esto aumenta la probabilidad de una solucin con pertinencia y pertenencia, viable, eficiente, eficaz y sostenible.
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Poblacin-Demanda-Oferta-Dficit Flujo Resumen

1 2 3 4 5 6
Caracterizacin, cuantificacin y proyeccin de la poblacin necesitada

Determinacin y cuantificacin de la demanda Determinacin y cuantificacin de la oferta

Determinacin y cuantificacin de la demanda insatisfecha (dficit)

Proyeccin de demanda, oferta y dficit Anlisis del entorno, rea de influencia y sistema (red) actual Optimizacin de la situacin actual Retroalimentacin al anlisis del problema y ajuste del rbol

7
8 9

Revisin - validacin - reformulacin de alternativas de solucin

57