TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y EE.

UU

SECTOR DEL CUERO, MANUFACTURAS DE CUERO Y CALZADO

Bogot, mayo de 2012

CONDICIONES DE ACCESO PARA LA CADENA DEL CUERO Y EL CALZADO

DEFINICION DEL ACCESO EN LOS CUEROS CURTIDOS Y TERMINADOS

Para los productos del captulo 41 (cueros): de la 4104 a 4115: Acceso a EEUU: Caja A -Inmediata Para los productos del captulo 42 (marroquinera): Acceso a EEUU: Caja A-Inmediata Para los productos del captulo 64 (calzado): Acceso a EEUU:
Calzado con la parte superior en cuero en Caja A- Inmediata. 94 subpartidas en arancel norteamericano. Calzados full inyeccin, parte superior en sinttico o textil: En Caja C 10 aos. 17 subpartidas en arancel norteamericano.

ARANCEL BASE DE DESGRAVACION EN PRODUCTOS SENSIBLES EN EEUU

64011000: 37 % EEUU 64019100: 37% EEUU 64019290: 37% EEUU 64019930: 25% 64019960: 37% 64019990: 37% 64023050: 37% 64023070: 37% + 90 Cent/par 64023080: 20% + 90 Cent/par 64029150: 37% 64029180: 20% + 90 Cent/par 64029190: 20% 64029920: 37% 64029980: 20% + 90 Cent/par 64029990: 20% 64041190: 20% 64041920: 37%

En los pases CAN,

6401100000: 20% 6401910000: 20% 6401920000: 20% 6401990000: 20% 6402300000: 20% 6402910000: 20% 6402990000: 20% 6404110000: 20% 6404190000: 20%

REGLAS DE ORIGEN PARA LOS ARTICULOS DE MARROQUINERIA

Para los productos con la superficie exterior de cuero se acord Cambio de Captulo CC-. Para los productos con la superficie exterior de plstico o material textil de la 4202.12, 4202.22, 4202.32, 4202.92, Se acord: Un cambio a la subpartida excepto de la 5407, 5408 5512 5516 a las fracciones arancelarias: 59031015, 59031018, 59031020, 59031025, 59032015, 59032018, 59032020, 59032025, 59039015, 59039018, 59039020, 59039025, 59069920, 59069925, 59070005, 59070015, 59070060. Lista de Poco Abasto para no producidos.

REGLAS DE ORIGEN PARA EL CALZADO

SENSIBLES: Un cambio a las subpartidas 6401.10 o 6401.91 o fracciones arancelarias 6401.92.90, 6401.99.30, 6401.99.60, 6401.99.90, 6402.30.50 6402.30.70, 6402.30.80, 6402.91.50, 6402.91.80, 6402.91.90, 6402.99.20, 6402.99.80, 6402.99.90, 6404.11.90, o 6404.19.20 de cualquier otra partida, fuera del grupo, excepto de la subpartida 6406.10, siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor al 55 por ciento bajo el mtodo de aumento del valor.

REGLAS DE ORIGEN PARA EL CALZADO

NO SENSIBLES: Un cambio a todas las dems mercancas de las partidas 64.01 a 64.05 de cualquier otra subpartida, siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor al 20 por ciento cuando se utilice el mtodo de aumento del valor. PARTES DE CALZADO: Un cambio a la partida 6406 de cualquier otra subpartida (CSP)

CONDICIONES DE EMPAQUE
En la exportacin de calzado es necesario presentar el mayor detalle de informacin sobre el producto, por lo que se requiere indicar entre otros aspectos: las tallas del calzado, los materiales de fabricacin, nombre del modelo, color y pas de origen, cuando menos. Estos datos deben de estar claramente visibles tanto en el producto mismo, como en la etiqueta que se adhiere a la caja de embarque. Detalle similar aplica para los artculos de cuero.

ETIQUETADO DEL PRODUCTO

Los productos deben in marcados en forma visible, tangible e imborrable, como lo permita el artculo; con el nombre en ingles del pas de origen, para informar al comprador en EEUU. En caso de un marcado defectuoso se le impondr a las manufacturas una tasa adicional del 10% sobre el valor de aduana, salvo que se destruyan, reexporten o corrijan las etiquetas. Cuando se trate de artculos elaborados con pieles de animales en vas de extincin, se requiere del certificado CITES.

ETIQUETADO DEL PRODUCTO MARROQUINERIA Federal Trade Commission (FTC), ha desarrollado una gua para la comercializacin de artculos de piel o sus imitaciones. La gua contiene los requisitos para identificacin de los materiales utilizados en la elaboracin, as como la identificacin del producto, datos del fabricante y distribuidor, y las caractersticas del artculo tales como tamao, color, cantidad, etc. Si las prendas de piel o sus imitaciones contienen as mismo material textil en una cantidad superior a una simple guarnicin, stas debern cumplir con las normas de etiquetado textil.

ETIQUETADO DEL PRODUCTO DE CALZADO

Adicional a la normas federales, en el sector se acostumbra a usar etiquetas en donde se especifica la siguiente informacin: En la parte izquierda de la etiqueta, se sealan las partes del calzado que se quieren referenciar: Parte superior Forro y plantilla Suela. En la parte derecha de la etiqueta, se referencias los materiales usados en la fabricacin de las partes mencionadas anteriormente, en forma genrica para: Cuero Cuero tratado Textil Otros materiales Se especifica el pas de origen: Made in Colombia

CONTENIDOS DE PLOMO Y/O FTALATOS

Exigencia de contenidos mximo de Plomo y ftlatos, nicamente en productos de consumo por nios menores de 12 aos. La prohibicin del uso de los seis cidos ftlicos aplica nicamente en los juguetes y artculos para nios, incluido el calzado. En este sentido, cualquier calzado para nio que tenga un significado de diversin valor de juego, sera cubierto por la medida. Por ejemplo, que tiene un interruptor de encendido o apagado u otros mecanismos de activacin manual, calificara en esta categora debido a la predisposicin de los infantes de llevarse el producto a al boca. En suma, cualquier zapato numerado para tallas cuatro de mujeres Americanas de hombre talla seis en adelante, no estara sujeto a los lmites de uso de plomo, examen, etc.

RESUMEN ASPECTOS TECNICOS

Revisin de insumos y componentes restringidos: asegurar con el proveedor, el cumplimiento de normas internacionales de pigmentacin. Etiquetado de trazabilidad: Etiquetas en el producto, que aseguren la trazabilidad del bien a exportar, en idioma ingles. Desarrollo de Cdigo de barras. Material de empaque: Incorporar la informacin externa en ingles .

OPORTUNIDADES PARA LA CADENA DEL CUERO Y EL CALZADO

COMERCIO EXTERIOR

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES AL MUNDO DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB

CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10 Participacin 2011

Cuero Marroquinera Calzado y sus partes Total Cadena

235.018.425 96.509.898 161.301.833 492.830.156

378.109.413 91.044.552 220.685.979 689.839.944

123.614.575 63.100.077 111.659.576 298.374.228

123.146.652 76.999.530 44.407.166 244.553.348

153.203.902 79.590.501 51.705.671 284.500.074

24% 3% 16% 16%

54% 28% 18% 100%

Fuente: DANE Clculos: Direccin de Estudios Sectoriales-ACICAM

Participacin (%) exportaciones por subsectores 2011

18%
Cuero Marroquinera Calzado y sus partes

54% 28%

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB
CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10 Participacin 2011

Cuero Marroquinera Calzado y sus partes Total Cadena

10.604.081 37.340.956 3.962.937 51.907.973

9.053.984 40.348.915 3.686.200 53.089.099

5.479.494 39.645.610 3.000.378 48.125.482

6.473.007 49.766.945 2.586.696 58.826.647

6.563.945 50.723.662 2.003.352 59.290.959

1% 2% -23% 1%

11% 86% 3% 100%

Fuente: DANE Clculos: Direccin de Estudios Sectoriales-ACICAM

Participacin (%) exportacin a Estados Unidos y Puerto Rico por subsectores 2011 86%
Cuero Marroquinera

Calzado y sus partes

11% 3%

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB

CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10 Participacin 2011

Cuero Marroquinera Calzado y sus partes Total Cadena

13.906.514 68.031.626 208.031.379 289.969.518

14.767.482 83.403.566 244.596.276 342.767.324

9.396.372 75.463.038 248.225.140 333.084.550

10.077.344 94.862.828 328.242.569 433.182.741

13.487.999 132.360.506 490.885.534 636.734.039

34% 40% 50% 47%

2% 21% 77% 100%

Fuente: DANE Clculos: Direccin de Estudios Sectoriales-ACICAM

Participacin (%) de las importaciones por subsectores 2011

77%
Cuero Marroquinera

21%

Calzado y sus partes

2%

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB
CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10 Participacin 2011

Cuero Marroquinera Calzado y sus partes Total Cadena

754.319 2.074.387 2.128.980 4.957.686

1.044.316 2.097.605 2.952.397 6.094.318

1.143.327 2.171.769 2.294.485 5.609.580

1.172.866 4.103.074 2.229.863 7.505.802

601.375 2.597.413 3.693.523 6.892.311

-49% -37% 66% -8%

9% 38% 54% 100%

Fuente: DANE Clculos: Direccin de Estudios Sectoriales-ACICAM

Participacin (%) de importacin de Estados Unidos y Puerto Rico por subsectores 2011 38%
Cuero Marroquinera Calzado y sus partes

54%

9%

BALANZA COMERCIAL COLOMBIA- ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN US$FOB
CAPITULO 2007 2008 2009 2010 2011

Cuero Marroquinera Calzado y sus partes Total Cadena

9.849.762 35.266.569 1.833.957 46.950.287

8.009.669 38.251.310 733.802 46.994.781

4.336.167 37.473.841 705.893 42.515.902

5.300.141 45.663.871 356.833 51.320.845

5.962.570 48.126.248 -1.690.171 52.398.648

Fuente: DANE Clculos: Direccin de Estudios Sectoriales-ACICAM

60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 2007 -10,000,000 2008 2009 2010 2011

Cuero

Marroquinera
Calzado y sus partes Total Cadena

OPORTUNIDADES FRENTE AL TLC CON EEUU

Estados Unidos importo del mundo en el 2010, US$ 20.906 millones en calzado que corresponde a 2.36 billones de pares. Esto representa ms del 98% de su consumo. El 76% de importacin de calzado proviene de China. En marroquinera Estados Unidos importo del mundo en el 2010, US$9.933 millones, en donde china provee mas del 60%. El tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el sector cuero y calzado no afecta la produccin local. (industrias complementarias). En el ao 1992 Colombia export calzado por USD 42 millones y marroquinera por USD 80 millones.

RETOS FRENTE AL TLC CON EEUU

Al mercado norteamericano concurren los principales competidores del mundo en productos de marroquinera y calzado: Italia, Espaa, Brasil, China, India, Vietnam, Indonesia, entre otros. Hay que prepararse para asumir este reto: (PTP) Se requiere mejorar los niveles de productividad y competitividad, as como la incorporacin del proceso de diseo en la manufactura de los bienes. (Diferenciacin de producto). Es necesario trabajar en la segmentacin del mercado de los EEUU.

LA NECESIDAD DEL CAMBIO EN EL SECTOR.

Estados Unidos import del mundo en el ao 2010 cerca de US$30.000 millones en artculos de marroquinera y calzado. Nuestra presencia no esta garantizada en ese mercado, si no efectuamos reformas necesarias para hacer ms competitivas y productivas las empresas de la cadena, con el apoyo de instituciones como el SENA y Colciencias, las Cmaras de Comercio y las autoridades regionales. Se requiere el desarrollo y fortalecimiento de los cluster regionales en: Bogot-Cundinamarca, Valle, Antioquia, Santander y Norte de Santander.

LA NECESIDAD DEL CAMBIO EN EL SECTOR.

Estados Unidos import del mundo en el ao 2010 cerca de US$30.000 millones en artculos de marroquinera y calzado. Nuestra presencia no esta garantizada en ese mercado, si no efectuamos reformas necesarias para hacer ms competitivas y productivas las empresas de la cadena, con el apoyo de instituciones como el SENA y Colciencias, las Cmaras de Comercio y las autoridades regionales. Se requiere el desarrollo y fortalecimiento de los cluster regionales en: Bogot-Cundinamarca, Valle, Antioquia, Santander y Norte de Santander.

CANALES DE DISTRIBUCION

CANALES DE DISTRIBUCION CALZADO Y MANUFACTURA EN CUERO

CANALES DE DISTRIBUCION CALZADO Y MANUFACTURA EN CUERO

CANALES DE DISTRIBUCION CALZADO Y MANUFACTURA EN CUERO

PLATAFORMA DE EXPORTACIONES DE CALZADO Y MARROQUINERIA A ESTADOS UNIDOS

POTENCIALIDAD
Bolsos de mano de cuero Billeteras peq. Marroquinera Prendas de vestir de cuero Calzado infantil Calzado de dama Calzado de seguridad Calzado para diabticos

OBJETIVO
Lograr ventas efectivas de empresas de calzado y marroquinera en los Estados Unidos, iniciando con la coleccin Otoo Invierno 2012 - 2013.

METODOLOGIA
Taller de Presentacin del Mercado de Estados Unidos Reunin de Asistencia Tcnica Entrega de Acta de Asistencia tcnica (Plan exportador)

Audio conferencia de seguimiento

Entrega PART ( Plan de adecuacin de requerimientos tcnicos)

Visita Tcnica Consultor UNAD BID FOMIN

Misin Exploratoria la mercado

ENTIDADES ALIADAS

COORDINADOR GENERAL

ELEMEMENTOS A TENER EN CUENTA

Segmentar el mercado (producto geografa)

Desarrollar estrategia de nicho En lo posible vender DDP o LDP (jugar de local) Ajustar la estructura de costos Ajustes fsicos y tcnicos de producto Visitar y participar en ferias

CONCLUSIONES
El TLC con Estados Unidos constituye una gran oportunidad para la industria nacional de cuero, marroquinera y calzado. Industrias complementarias.

Para aprovechar el tratado y el mercado de los EEUU ,se requiere un trabajo intenso en el corto y mediano plazo para generar los factores de competitividad necesarios. Es fundamental el trabajo conjunto entre el sector pblico y el sector privado para construir un sector de clase mundial (PTP).

MUCHAS GRACIAS