Informe final

COMPARACION INTERNACIONAL DE CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MVIL

Geoffrey Cannock Maria Elena Kobayashi

Lima, 26 de junio del 2001.

Introduccin (1)
La interconexin entre redes es clave para el desarrollo de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. La interconexin es esencial para la interoperatividad de redes y es crtica para la existencia de competencia efectiva y de inversiones eficientes. Representa entre 20% telecomunicaciones. 70% de los costos operativos de las empresas de

Define la naturaleza y diseo de las redes y negocios.

Introduccin (2)

El desarrollo del estudio parti de los objetivos y fuentes planteados a continuacin:

Comparar las regulaciones existentes sobre la interconexin entre redes mviles y fijas a nivel latinoamericano. Comparar el nivel y las caractersticas de distintos cargos relevantes para la interconexin entre redes fijas y mviles a nivel latinoamericano, principalmente: Objetivos - Cargos por terminacin en redes mviles. - Cargos por transporte conmutado. - Cargos por alquiler de enlaces de interconexin. Comparar el tratamiento regulatorio de las llamadas fijo mviles. Encuesta realizada a reguladores de telecomunicaciones en Amrica Latina. Informacin pblica disponible.

Fuentes

1.

Aspectos clave sobre interconexin

2.

Benchmark internacional

3.

Conclusiones y hallazgos

4.

Anexos

Los cargos de terminacin en una red mvil fija local (1)

Existen tres cargos de terminacin, segn las comunicaciones cursadas por los usuarios de un operador mvil
Cuando un usuario de la red fija llama a un usuario de la red mvil Cuando un usuario de la red mvil llama a un usuario de la red fija Cuando un usuario de la red mvil llama a un usuario de otra red mvil

RED FIJA

RED MVIL

RED MVIL

RED FIJA

RED MVIL 1

RED MVIL 2

El operador de la red fija tiene un usuario que quiere comunicarse con un usuario de la red mvil. El operador de la red fija le paga un cargo al operador de la red mvil para que su usuario complete su llamada: este es el cargo por terminacin en la red mvil o cargo fijo-mvil

El operador de la red mvil tiene un usuario que quiere comunicarse con un usuario de la red fija. El operador de la red mvil le paga un cargo al operador de la red fija para que su usuario complete su llamada: este es el cargo por terminacin en la red fija o cargo mvil-fijo

Un operador de una red mvil tiene un usuario que quiere comunicarse con un usuario de otra red mvil El operador de la red mvil 1 le paga un cargo al operador de la red mvil 2 para que su usuario complete su llamada: este es el cargo mvil-mvil

Criterios para el clculo de los cargos por interconexin (1)

A lo largo del tiempo, se han desarollado y usado una serie de criterios para los cargos de interconexin:
Descripcin Costos incrementales Costos completamente distribuidos Sender Keeps All Comparticin de ingresos Cargos basados en precios minoristas Cargos basados en los costos de las faciliades y servicios adicionales que se requieran para proveer el servicio de interconexin. La asignacin de los cargos se realiza sobre la base de la asignacin de costos directos y de la distribucin arbitraria de los costos comunes entre las diversas lneas de negocio. No se pagan cargos de terminacin para las interconexiones realizadas entre los operadores Los nuevos entrantes pagan al operador un porcentaje de sus ingresos. Los cargos se basan en los precios de los usuarios finales. Pases que lo usan / usaron Australia Canad China Reino Unido Japn Suecia India EE.UU. Canad Tailandia Indonesia China EE. UU. Japn
6

Chile EE.UU.

Indonesia

1.

Aspectos clave sobre interconexin

2.

Benchmark internacional

3.

Conclusiones y hallazgos

4.

Anexos

1.

Aspectos clave sobre interconexin

2.

Benchmark internacional 2.1 Introduccin 2.2 Interconexin fija mvil 2.3 Enlaces de interconexin

1.

Conclusiones y hallazgos

2.

Anexos
8

Situacin de los mercados de telecomunicaciones en Amrica Latina (1)

Los mercados de telecomunicaciones en los diferentes pases de Amrica Latina muestran diferencia en cuanto a la propiedad y el grado de apertura.
PRIVATIZACION Y LIBERALIZACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Pas Argentina Brasil Bolivia Chile Colombia Costa Rica El Salvador Ecuador Honduras Guatemala Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Rep. Dominicana Uruguay Venezuela 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 1

1 /

Ni privatizado ni liberalizado Liberalizado, no privatizado

Privatizado, no liberalizado Privatizado y liberalizado

Fuente: Pyramid Research, Apoyo Consultora S.A.

Nmero de operadores (1)

El nmero de operadores en los mercados de telefona fija (con excepcin de aquellos mercados en los cuales existen operadores asignados por regin) es ms reducido, mientras que en el mercado mvil son, en promedio, seis por pas.
OPERADORES DE TELEFONIA FIJA EN AMERICA LATINA
Operadores regionales Privados Brasil Colombia El Salvador Pblicos Bolivia Ecuador Operadores nacionales o regionales Sudamrica Privados Argentina Chile Per Venezuela Pblicos Paraguay Uruguay Centroamrica Privados Panam Rep Dominicana Pblicos Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Norteamrica Privados Mxico

OPERADORES DE TELEFONIA MOVIL EN AMERICA LATINA

1 1 1 1 1 1 1 1

OPERADORES DE TELEFONIA MOVIL EN AMERICA LATINA

Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Rep Dominicana Uruguay Venezuela 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

Fuente: Reguladores de telecomunicaciones

Fuente: Reguladores de telecomunicaciones

10

Nmero de operadores (2)

En las reas locales ms importantes de cada pas, el promedio de operadores fijos es de dos (aunque lo ms comn es que exista solamente uno), mientras que el promedio de operadores mviles es de tres (sin embargo, lo ms comn es que existan dos).
OPERADORES DE TELEFONIA EN LAS MAYORES AREAS LOCALES EN AMERICA LATINA
Pas Argentina Bolivia Brasil 1 / Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Rep Dominicana Uruguay Venezuela
1 / Incluye una operadora espejo. Fuente: Reguladores de telecomunicaciones

Red fija local 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Red mvil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11

Empresas mviles con poder de mercado

Siete de los pases que respondieron la encuesta aducieron tener un operador dominante en el mercado mvil. La mayor parte cuenta con operadores mviles que tienen su negocio integrado con el de telefona fija.
Operador mvil con poder de mercado Argentina Per Operador mvil sin poder de mercado Bolivia Chile El Salvador Paraguay

Guatemala Rep. Dominicana

Operador integrado 1/

Honduras Uruguay Mxico Panam Venezuela

Operador no integrado

Costa Rica Nicaragua

Ecuador

1/ Se refiere a la integracin entre operaciones de telefona fija y de telefona mvil Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

12

Participaciones de mercado telefona mvil (1)

PARTICIPACION DE MERCADO POR EMPRESA TELEFONIA MOVIL
(2000)
Argentina
CTI 1 1 % TIM 1 1 % Entel Mvil 1 1 %

Bolivia
Nuevatel 1 %

Telefnica 11%

Telecel 1 1 %

BellSouth 1 1 %

Chile

Colombia

Otros 1 1 % Entel PCS 1 1 %

Otros 11%

Celumvil 11%

CTC 1 1 %

Cocelco 1 1 %

Comcel 1 1 %

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

contina...

13

Participaciones de mercado telefona mvil (2)

...continuacin
Costa Rica Ecuador
ICETel 1 1 1 %

Honduras
Celtel 1 1 1 % BellSouth 1 1 % Conecel 1 1 %

Mxico
Otros 1 1 %

Nicaragua
BellSouth 111%

Iusacell 1 1 %

Telcel 1 1 %

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

contina...

14

Participaciones de mercado telefona mvil (3)

...continuacin
Panam Paraguay
Hola Paraguay 1 %

BellSouth 1 1 %

Cable & Wireless 1 1 %

Ncleo 1 1 %

Telecel 1 1 %

Per
Nextel 1 %

Venezuela
Digitel Infonet 1 % 1 %

BellSouth 11% TdP 1 1 %

Movilnet 1 1 %

Telcel 1 1 %

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

15

Interconexin en Amrica Latina (1)

Los procesos de apertura y de ingreso de nuevos operadores en los mercados latinoamericanos han motivado la necesidad de contar con acuerdos de interconexin. Como parte del proceso de apertura en los pases latinoamericanos, se han empezado a producir acuerdos de interconexin entre los operadores de telecomunicaciones. Por ello, los pases que han abierto sus mercados de telecomunicaciones cuentan con un marco legal que sirva de soporte a los procesos de interconexin. La mayora de pases que han liberalizado sus mercados cuentan con reglamentos de interconexin.

NORMATIVIDAD SOBRE INTERCONEXION EN AMERICA LATINA

(1111 )
No existe normatividad 1 %

Slo en Ley de Telecom 1 1 % Reglamento de interconexin 1 1 %

Fuente: Sitios web de reguladores de telecomunicaciones, encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

16

Interconexin en Amrica Latina (2)

Estos acuerdos se han producido en distintos niveles de facilidades esenciales.

ELEMENTOS SUJETOS A INTERCONEXION EN PAISES DE AMERICA LATINA 1 1 1 %

1 1 %

1 1 %

1 1 % 1 1 %

Terminacin mvil

Terminacin fija

Trnsito local

Transporte larga distancia

Facturacin /Cobranza

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

En todos los pases que respondieron a la encuesta existen cargos por terminacin en la red mvil.
17

1.

Aspectos clave sobre interconexin

2.

Benchmark internacional 2.1 Introduccin 2.2 Interconexin fija mvil 2.3 Enlaces de interconexin

1.

Conclusiones y hallazgos

2.

Anexos
18

Tasacin de llamadas fijo mviles (1)

En Amrica Latina, el sistema prevaleciente es CPP. En Mxico, Uruguay y Per, coexisten ambos sistemas.

MODALIDAD TARIFARIA EN TELEFONIA MOVIL

RPP 1 1 %

CPP 1 1 %

Fuente: Organismos reguladores de telecomunicaciones

19

Tasacin de llamadas fijo mvil (2)

Por lo general, la tasacin de las llamadas fijo mvil para el usuario se hace redondeando al minuto cada llamada realizada.

Tasacion de llamadas Regimen de tarifas fijo - mvil

Redondeo al minuto de cada llamada

Redondeo al minuto del tiempo total de llamadas

Por segundo

Otros

Argentina Panam

Colombia

Bolivia

Se encuentran libres

Per 1/ Rep. Dominicana Venezuela Brasil Honduras Nicaragua

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

Reguladas para todas las empresas

Paraguay

Costa Rica Ecuador

20

Determinacin de cargos
En un buen nmero de casos encuestados, los cargos de interconexin se determinan sobre la base de la libre negociacin de las partes involucradas.
DETERMINACION DE LOS CARGOS DE INTERCONEXION FIJO MOVIL Y EXISTENCIA DE CARGOS TOPE Libre negociacin
Honduras Paraguay Ecuador Guatemala Mexico1/ Nicaragua Panam Rep. Dominicana Venezuela1/
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

Definicin de los cargos Cargos Tope Determinados por el Regulador

Red Fija

Red Mvil

Gobierno
Brasil Colombia Costa Rica

Negociacin supervisada
Argentina

Per

Bolivia

No Cargos Tope Determinados por el Regulador

1/El regulador slo determina los cargos en caso de controversia.

21

Metodologa para el clculo de los cargos por interconexin (1)

La normativa de la mayora de pases analizados orienta los cargos de interconexin sobre la base de los costos, segn se establece en los principios generales de interconexin (OMC, UE).
PASES ENCUESTADOS CUYA LEGISLACION CONTEMPLA CARGOS BASADOS EN COSTOS Argentina Bolivia
1 1 % 1 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

BASE DE LOS CARGOS FIJO - MOVIL

1 1 %

Nicaragua Paraguay Per Rep. Dominicana Venezuela

Colombia Costa Rica Ecuador

Orientados a costos

Fijo por mes o Tarifas finales Tarifas finales Comparticin volumen existentes descontadas de ingresos Serie1 Benchmark por un periodo de tiempo determinado

Otros

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

22

Metodologa para el clculo de los cargos por interconexin (2)

Los cargos de interconexin son actualizados de manera formal en la mayora de pases encuestados.
ACTUALIZACION DE CARGOS DE INTERCONEXION

No existe 11% No especifica 1 %

Actualizacin por indicadores macroeconmicos 1 1 %

Otros 1 1 % Cronograma de reduccin 1 1 %

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

23

Estructura de los cargos de interconexin fijo - mvil

Casi todos los pases de la muestra cuentan con cargos de interconexin fijo mvil diferenciados. Generalmente, la separacin se realiza por el tipo de llamada y por el tipo de red que origina la llamada.

EXISTENCIA DE DIFERENCIACION EN CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL

No 1 1 %

TIPOS DE DIFERENCIACION EN LOS CARGOS FIJO - MOVIL

1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 11% 11%

11%

S 1 1 %

1 % Por tipo de llamada Por tipo de red Otros No existe

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

24

Mtodos de tasacin de los cargos de interconexin

Los mtodos de tasacin de los cargos de interconexin de los pases encuestados son los siguientes:
MTODOS DE TASACIN DE CARGOS DE INTERCONEXIN EN PASES ENCUESTADOS Redondeo al minuto de cada llamada Argentina Brasil Colombia Honduras Nicaragua Panam Venezuela
1/ Slo cuando son determinados por el regulador. Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

Redondeo al minuto del tiempo total de las llamadas Bolivia Mxico Paraguay Rep.Dominicana

Redondeo al segundo

Chile Costa Rica Ecuador Per Venezuela1/

25

Comparacin de cargos de interconexin

El cargo de interconexin fijo mvil latinoamericano es 25% superior al promedio de la muestra de pases considerados.
CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL
(US$ por minuto)
US$ corrientes, tasado al PPP US$ 1 / segundo 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1

Promedio por regin

1 ,1 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 US$ corrientes, al segundo Europa Sudamrica Centroamrica
Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultora S.A.

Pas Guatemala Brasil Austria Irlanda Dinamarca Alemania Venezuela Finlandia Suecia Italia Holanda Chile Bolivia Reino Unido Blgica Espaa Per Rep. Dominicana Ecuador Suiza Paraguay Mxico Francia Honduras Nicaragua Argentina Colombia Cargo mximo Primer quintil (11 %) Cargo mnimo Cargo promedio Mediana Coef. de variacin

US$ corrientes 11 , 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1

1 ,1 1 1

11 , 1 1

1 ,1 1 1 11 , 1 1

11 , 1 1

1 ,1 1 1

PPP US$ 1 /

1/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist

26

Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultora S.A.

Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-mvil (1)

La suscripcin del acuerdo de telecomunicaciones de la OMC y el contar con operadores fijos privados influyen en un menor cargo fijo-mvil en Amrica Latina1/.
CARGO FIJO - MOVIL PROMEDIO SEGUN COMPROMISO DE LA OMC 1 /
(US$)
11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 S
1/ Excluye a Costa Rica.

CARGO FIJO - MOVIL PROMEDIO SEGUN PROPIEDAD DEL OPERADOR FIJO LOCAL 1 /
(US$)
11 , 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 1pases Coef. Var. = 1 1 %

1 ,1 1 1

11 , 1 1

1 1pases Coef. Var. = 1 1 %

1pases Coef. Var. = 11%

11 , 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1

1pases Coef. Var. = 1 1 %

No
1/ Excluye a Costa Rica.

Pblico

Privado

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

1/ Sin embargo, la diferencia entre las medias prob no ser significativa estadsticamente en ninguno de los dos casos.

27

Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-mvil (2)

Se trat de hallar relaciones funcionales entre diversas variables y el nivel del cargo fijomvil en Amrica Latina; sin embargo, no se logr hallar ninguna relacin funcional clara o robusta.
NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE AOS DE LIBERALIZACION DEL MERCADO DE TELEFONIA FIJA LOCAL
Cargo fijo - mvil (US$) 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nm ero de aos

NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE OPERADORES FIJOS LOCALES EN EL AREA LOCAL DE MAYOR IMPORTANCIA
Cargo fijo - mvil (US$) 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 1 1 1 1 1

Nm ero de operadores fijos

NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE OPERADORES MOVILES EN EL AREA LOCAL DE MAYOR IMPORTANCIA
Cargo fijo - mvil (US$) 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

Nm ero de operadores m viles

Se puede concluir que la determinacin del nivel del cargo fijo-mvil en Amrica 28 Latina es un proceso relativamente arbitrario.

Comparacin relevante de cargos de interconexin en Amrica Latina

Al reducir la muestra a pases de Amrica Latina con caractersticas similares en trminos de marco regulatorio y mercado, se observa que el cargo fijo mvil promedio es de US$0,268, mientras que la mediana es US$0,205.
CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL
(US$ por minuto1/)
Pas Brasil Venezuela Chile Per Mxico Argentina Colombia Cargo mximo Primer quintil (11 %) Cargo mnimo Cargo promedio Mediana Coef. de variacin US$ PPP US$ 1 / corrientes 11 , 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1 1 ,1 1 1 11 , 1 1 11 , 1 1

Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultora S.A.

1/ Los cargos se consideran tasados al segundo. 2/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist

29

Tarifas finales (fijo mvil)

TARIFAS FIJO - MOVIL
(mayo del 1111 ) Fuente UIT UIT UIT Telcor ARESEP Indotel Operador mvil Subtel Subtel Subtel Subtel Hondutel Osiptel Cofetel Osiptel Osiptel Osiptel Subtel Ambas empresas fijas CANTV Telcor CANTV CANTV Supertel CANTV Pas o Grupo Indonesia OECD 1 / Malasia Nicaragua Costa Rica Rep. Dominicana Bolivia Chile Chile Chile Chile Honduras Per Mxico Per Per Per Chile Argentina Venezuela Nicaragua Venezuela Venezuela Ecuador Venezuela Empresa Fija Empresa Mvil n.d. n.a. n.d. BellSouth 1 / ICE Codetel n.d. CTC Telcoy 1 / CNT 1 / CNT 1 / Hondutel Telefnica Todas Telefnica Telefnica Telefnica Telcoy 1 / Todas CANTV Enitel CANTV CANTV Todas CANTV n.d. n.a. n.d. BellSouth ICETel Todas n.d. Todas Todas Todas Todas Celtel TIM Todas Nextel Telefnica BellSouth Todas Todas Digitel BellSouth Movilnet Telcel Todas Infonet Tarifa (US$/minuto) Tasacin Pico Reducido Ponderado 1 ,1 1 1 1 n.d. 1 ,1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 n.a. 1 ,1 1 1 1 n.d. 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1n.d. 1 ,1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 segundo 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 segundo 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 segundo 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 segundo 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 segundo 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1minuto 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1minuto

1 / Slo pases CPP. 1 / Celular Fijo 1 / Areas locales grandes 1 / Areas locales pequeas y medianas

Fuente: Empresas y reguladores de pases de Amrica Latina, UIT

Promedio Mediana Chile Per Venezuela Total de la muestra (observaciones) Total de la muestra (pases) Primer quintil ( 11 %) Desviacin estndar Coeficiente de variabilidad

11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 11 , 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 11 , %

1 ,1 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 1 11 , %

30

1.

Aspectos clave sobre interconexin

2.

Benchmark internacional 2.1 Introduccin 2.2 Interconexin fija mvil 2.3 Enlaces de interconexin

1.

Conclusiones y hallazgos

2.

Anexos
31

Cargos de enlaces de interconexin

Los cargos por enlaces de interconexin generalmente incluyen el puerto y el enlace punto a punto y se cobran en forma conjunta.

Acuerdo entre las partes

Brasil

Decisin o norma regulatoria

Comparten costos

Bolivia Ecuador Repblica Dominicana Argentina Honduras Nicaragua Panam Paraguay Per
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

En la mayora de los casos analizados, el operador de la red mvil asume los cargos de interconexin de los enlaces, como consecuencia, por lo general, de un acuerdo entre las partes. En casi todos los pases encuestados, no es obligatorio que el operador contrate los circuitos al operador fijo.

Costa Rica

Red mvil

32

Cargos para enlaces de interconexin

El cargo promedio latinoamericano por enlaces de interconexin es bastante mayor al promedio de los pases de Europa.
COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIN EN EUROPA
(US$) Pas Suecia UK Finlandia 1 / Alemania Francia Portugal Dinamarca Irlanda Austria Blgica Luxemburgo Holanda Espaa Renta mensual 1 1 1 111 111 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 Incluye puerto + enlace fsico? S S S S S S No S S S n.d. n.d. S
Pas Brasil Honduras Mxico Per 1 / Argentina 1 / Paraguay 1 / Costa Rica Nicaragua 1 / Tipo (E1 /T1 ) E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIN EN AMRICA LATINA

(US$) Renta mensual 1 1 1 111 1 1 1 111 11 1 1 1 111 11 1 1 11 1 1 Incluye puerto + enlace fsico? n.d. n.d. S S S n.d. n.d. S

1 / La renta es variable; depende del nmero de enlaces y posee descuentos por volumen 1 / Por puerto: US$ 1 1 1 1 . Por enlace fsico: la renta es variable; se utiliza un promedio de US$ 111 1 / La renta es variable; US$ 1 1 1 1por enlace con un 1 1 % a partir del enlace 11 . 1 / Por puerto: US$ 1 1 1 . Por enlace fsico: US$ 1 1 1por canal (1 1 canales = US$ 1111 ) Fuente: Encuesta Apoyo Consultora S.A. (1111 )

1 / Tarifa minorista 2 / Enlace de interconexin de 2 Mbits/segundos hasta 2 Km. Fuente: Unin Europea ( 1111 )

Mnimo Mximo Promedio Europa de la muestra Mediana Primer quintil (11 %) Desv. estndar Coef. de variabilidad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 11 , %

Mnimo Mximo Promedio AL de la muestra Mediana Primer quintil (11 %) Desv. estndar Coef. de variabilidad

1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 111 1 1 1 1111 1 11 , %

33

1.

Aspectos clave sobre interconexin

2.

Experiencias en otros pases

3.

Conclusiones y hallazgos

4.

Anexos

34

Conclusiones y hallazgos (1)

Principales resultados de la encuesta para Amrica Latina: En todos los pases existen cargos por terminacin en la red mvil, los que generalmente se actualizan cada cierto periodo de tiempo. Solamente en dos pases (Per y Uruguay) coexiste el rgimen CPP con el RPP. La normativa de la mayora de pases contempla la orientacin de los cargos a costos, siguiendo los principios generales de interconexin. En la mayora de pases los cargos fijo mvil se determinan mediante negociacin entre las empresas. Los reguladores de telecomunicaciones participan de alguna manera (mediante topes o supervisin de negociacin) en la determinacin de los cargos de interconexin. La mayora de pases realiza la tasacin de cargos redondeando cada llamada al minuto. El operador mvil es generalmente quien asume los costos de los enlaces de interconexin, sobre la base de un acuerdo con el proveedor de los enlaces (que no necesariamente es el proveedor de telefona fija). El cargo por enlaces de interconexin y la tarifa mensual por los mismos son elevados en comparacin con otros pases de la muestra.
35

Conclusiones y hallazgos (2)

Comparacin internacional de cargos fijo - mvil La comparacin internacional se considera como una alternativa al desarrollo de estudios de costos para determinar el nivel de los cargos de interconexin. Organismos como la Unin Europea o la UIT cuentan con recomendaciones respecto de lineamientos sobre mejores prcticas en interconexin sobre la base de benchmarks. Sin embargo, el uso de comparaciones internacionales se ve limitado por diversos factores, como la seleccin de la muestra o la dispersin de la misma. En este caso, al emplear todos los cargos disponibles (Europa y Amrica Latina), los principales problemas fueron el tamao muestral, la alta variabilidad y la no existencia de una relacin causa efecto clara, v.g., la fijacin de cargos fijo mvil es relativamente arbitraria. Por lo tanto, se sugiere emplear una comparacin con pases que cuenten con caractersticas estructurales de mercado (tamao del mercado, no existencia de duopolio en el mercado mvil y densidad similar) y regulatorias (liberalizacin formal de la telefona fija local y suscripcin del acuerdo de la OMC) similares. En caso contrario, la inclusin de ciertos pases puede llevar a la distorsin del anlisis y a dificultar la elaboracin de relaciones estadsticas. contina...
36

Conclusiones y hallazgos (3)

continuacin... Con la reduccin de la muestra a pases latinoamericanos similares, Per se encuentra en la mediana del grupo y por debajo del promedio. Por otra parte, se debe hallar una medida estndar de mejor prctica (promedio, mediana, 20% menor de la muestra, tercer menor, etc.), as como una tasacin estndar (se sugiere la tasacin al segundo). Asimismo, la metodologa debe aislar el origen de las llamadas (se debe controlar que sean fijo mvil locales). Cabe recalcar los problemas existentes para el trabajo con tipos de cambio de paridad (falta de un estudio actualizado que abarque un nmero considerable de pases). Esta deficiencia se puede suplir utilizando el tipo de cambio en dlares corrientes, en la medida en la que los pases en la comparacin tengan un rgimen de comercio relativamente libre y hayan liberalizado sus mercados de capitales, lo cual disminuye la distorsin de utilizar el tipo de cambio corriente.

37

ANEXOS ANEXOS

38

1.

Metodologa

2.

Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores de telecomunicaciones

3.

rea de Telecomunicaciones - Apoyo Consultora

39

Metodologa
La metodologa estndar para realizar un benchmark internacional de cargos de interconexin es la siguiente:

Elegir los servicios

Recoleccin de datos

Estandarizar los cargos

Convertir a una moneda comn

Calcular el benchmark bsico

Elegir los operadores de servicio

40

Eleccin de operadores y servicios Eleccin de servicios

Se decidi comparar los cargos de interconexin de las llamadas fijo - mvil en el nivel local.

Eleccin de operadores
Se seleccionaron aquellos casos en los que se opera bajo el rgimen de Calling Party Pays. No se hizo una seleccin en trminos de operadores debido a que los datos correspondientes a cargos de interconexin se recogeran como el promedio de los cargos de todos los operadores del pas elegido.

41

Recoleccin de datos (1) Recoleccin de datos

La metodologa empleada para la recoleccin de datos consisti en la aplicacin de una encuesta con las siguientes caractersticas:
Universo Gerentes de Polticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos reguladores de telecomunicaciones de pases de Amrica Latina. Compuesto en su mayora por preguntas cerradas. Cuestionario Incluy preguntas sobre mercado de telecomunicaciones, interconexin en general, interconexin fijo-mvil y enlaces de interconexin. Elaborado por Apoyo Consultora. Periodo Se llev a cabo entre el 7 de marzo y el 9 de mayo del 2001.

Dirigido a

Gerentes de Polticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos reguladores de telecomunicaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
42

contina...

Recoleccin de datos (2)

...continuacin Procedimiento Envo de cuestionarios va correo electrnico a los encuestados.

Argentina Brasil1/ Respuestas recibidas Bolivia1/ Colombia Costa Rica Ecuador Honduras

Mxico Nicaragua Panam1/ Per Paraguay Repblica Dominicana Venezuela

Fuentes secundarias adicionales

Osiptel: Estudio de comparacin internacional de cargos de interconexin fijo mvil, Diciembre 2000 (actualizado en marzo 2001) Sitios web de organismos reguladores Sitio web de ITU Ovum: Interconnect@Ovum, Enero 2001
1/ En estos casos, respondieron gerentes de regulacin de empresas privadas.

43

Estandarizacin de cargos (1)

Estandarizacin de cargos
Se compararon los cargos de interconexin sensitivos al tiempo (por terminacin de llamada y por transporte conmutado, por ejemplo), sobre la base de US$ dlares americanos por minuto. Se estandariz la tasacin de los cargos. En este caso, se utiliz la tasacin al segundo debido a que la mayor parte de cargos recogidos en la comparacin se encontraban tasados de esta manera. Mtodo de estandarizacin de cargos a tasacin al segundo Se parte del hecho de que la duracin de una llamada es una variable aleatoria, cuya distribucin, segn muchos estudios de patrones de trfico1/, sigue una distribucin exponencial negativa. Entonces, se define la funcin de distribucin exponencial negativa de la duracin de una conversacin telefnica como:
1 f ( x ) = e m m
x

x = duracin total de la conversacin m = duracin promedio de las llamadas

1/ Freeman (1995): Ingeniera de sistemas de telecomunicaciones; KPMG (1995): Tariff and interconnection in mobile communications; Mitchell, Bridger(1979): Telephone call pricing in Europe

contina...

44

Estandarizacin de cargos (2)

...continuacin

De esta manera, la probabilidad de que una llamada dure menos de x minutos es dada por:
p( r x) = 1 e
x m

Luego, se calcula el nmero de pulsos (Np) acumulados en Nc conversaciones de la forma que se presenta a continuacin: Al momento en el que una conexin telefnica es completada (cuando la persona que est siendo llamada descuelga el auricular), el registrador del abonado que llama asigna automticamente un pulso inicial. As, el total de pulsos iniciales ser equivalente al nmero de conversaciones, Nc. En la medida en que la conversacin contina, el registrador va acumulando pulsos cada x unidades de tiempo. As, el primer pulso peridico de x unidades de tiempo ocurre exactamente a las x unidades de iniciada la conversacin. Las conversaciones que reciben el primer pulso peridico son aquellas que duran al menos x unidades de tiempo, es decir, Nc e(-x/m), donde m es la duracin promedio de la conversacin. El segundo pulso peridico ocurre exactamente a las 2x unidades de tiempo de iniciada la conversacin. Entonces, las conversaciones que reciben el segundo pulso peridico son Nce(-2x/m). As, el nmero total de pulsos es la suma de la serie
N p = N c + N ce
x m

+ N ce

1 x m

+ Nce

1 x m

+
contina...
45

x 1 x 1 x m m m N p = Nc 1 + N + N e + N e + N e + c c c c

Estandarizacin de cargos (3)

...continuacin

Por consiguiente, el nmero de pulsos por conversacin es

r ( x , m) = Np Nc = 1 1 e
x m

De este modo, si se desea convertir la tarifa expresada en una unidad u1 de tiempo, Tu1 (ejemplo: tarifas por minuto) a otra expresada en la unidad de tiempo u2, Tu2 (ejemplo: tarifas al segundo), se deber proceder como se detalla a continuacin:
Tu1 = Tu1 Tu1 = Tu1 N u1 N u1 N c r (u1 , m) r (u1 , m) = Tu1 N c r (u1, m) r (u1, m) 1 e Tu1 = Tu1 1 1 1 e
u1 m

= Tu1

1 e 1 e

u1 m u1 m

u1 m

contina...

46

Estandarizacin de cargos (4)

...continuacin

Ejemplo: Conversin de tarifas al minuto a tarifas al segundo, asumiendo una duracin promedio de llamadas de 1,2 minutos (72 segundos):
1 1 e T1= T1 1 1 1 e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

= T1 1

1 e 1 e

1 1 1

47

Conversin a una moneda comn

Conversin a una moneda comn

Inicialmente se convirtieron aquellos cargos que se encontraban en monedas locales a dlares corrientes utilizando el tipo de cambio de la fecha. Posteriormente, se trasladaron a US$ de paridad, mediante la aplicacin del tipo de cambio de paridad en los casos disponibles (OECD) y a travs del factor de paridad calculado por el Banco Mundial para el PBI PPP en su reporte World Development Indicators 2000, en todos los otros casos Sin embargo, este mtodo present dificultades debido a que no existen datos actualizados para todos los pases respecto de la paridad de poder de compra. Por ello, se prefiri utilizar, para fines de la comparacin, los cargos en dlares corrientes

48

Clculo del benchmark relevante

Clculo del benchmark relevante

Inicialmente, se recogi una muestra de cargos fijo mvil para 26 pases de Europa, Amrica del Sur y Centroamrica, para la cual se calcul el promedio, la mediana y el primer quintil. Posteriormente, esta muestra se redujo a 7 pases de Amrica Latina, seleccionados sobre la base de sus similitudes con el Per en trminos de mercado y regulacin, para la cual se calcularon las mismas medidas estadsticas.

49

1.

Metodologa

2.

Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores de telecomunicaciones

3.

rea de Telecomunicaciones - Apoyo Consultora

50

Facilidades en los contratos de interconexin

En la mayor parte de los pases entrevistados que cuentan con operadores integrados, no existe obligatoriedad por parte del operador de red fija de brindar los servicios de facturacin y cobranza.

OBLIGATORIEDAD DE SERVICIOS DE FACTURACION Y COBRANZA - OPERADORES DE RED FIJA

1 1 %

1 1 %

1 1 % 1 1 % 1 1 1 % No integrados

Integrados Obligatorio No obligatorio

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

51

Estructura de cargos de interconexin por pas

ESTRUCTURA DE CARGOS DE INTERCONEXION

Por terminacin de llamada en redes mviles Argentina Bolivia Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panam Paraguay Per Repblica Dominicana Venezuela 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Por terminacin Por trnsito a de llamadas en otra red local redes fijas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Por transporte de larga distancia 1 1 Por facturacin y cobranza 1 1

Otros

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

52

Establecimiento de costos de enlaces de interconexin

ESTABLECIMIENTO DE COSTOS DE ENLACES DE INTERCONEXION

Por ambos 1 1 %

Por acuerdo entre las partes 1 1 % Por norma regulatoria 1 1 %

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)

53

Niveles de cargos de terminacin en la red fija

CARGOS DE TERMINACION LOCAL EN LA RED FIJA - PAISES CPP
Pas Chile Venezuela 11 / Argentina Rep. Dominicana Per Mxico Venezuela 11 / Venezuela 11 / Paraguay Colombia Bolivia Nicaragua 1 1 / Guatemala US$ corrientes 11 , 1 1 1 1 ,1 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 1 ,1 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 1 ,1 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 US$ corrientes, tasado al segundo 11 , 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1

1 / El cargo de terminacin fija depende de la ubicacin del conmutador o del punto de interconexin donde se entregue el trfico local. 1 / Los cargos en Nicaragua no consideran los pulsos irregulares Fuente: Ovum, Apoyo Consultora S.A.

Mnimo Mximo Promedio Mediana Primer quintil (11 %) Desv. estndar Coef. de variabilidad

11 , 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 11 , 1 1 1 11 , 1 1 1 1 11 , %

54

1.

Metodologa

2.

Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores de telecomunicaciones

3.

rea de Telecomunicaciones - Apoyo Consultora

55

Introduccin

En 1998, Apoyo Consultora estableci la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones como una de sus unidades principales, frente al desarrollo y creciente potencial de dicho sector. Los principales servicios que brinda en la actualidad son los siguientes:

Telecomunicaciones

Gestin y Planeamiento Estratgico

Diseo e implementacin de polticas regulatorias en telecomunicaciones Planeamiento estratgico de empresas de telecomunicaciones

Consultora de Negocios
Estudios mercado de

Asesora a entrantes
Asesora en la bsqueda de socios estratgicos locales Acompaamient o en solicitudes de concesiones Asesora integral

Asesora regulatoria
Asesora en temas de poltica tarifaria Asesora en negociacin de contratos de inter-conexin Valoracin del espectro radioelctrico

Otros

Asesora en la estrategia comercial Asesora en lanzamiento de nuevos productos

Valoracin del espectro radioelctrico. Reportes anuales del sector. Estudios micos econ-

56

Experiencia relevante
Asesora a una empresa local interesada en proveer servicios de telecomunicciones a nivel nacional: definicin de servicios, anlisis competitivo, estimacin de demanda y anlisis financiero (2000). Asesora a una empresa local interesada en iniciar operaciones B2B: anlisis competitivo y definicin bsica de estrategias (2000). Asesora financiera, de expansin regional y estudios de mercado para el segundo ISP local (1999 - 2000):
Telecentros Servicio dial up VoIP

Consultora de negocios

Asesora a Entrantes

Estimacin de la demanda potencial del servicio de telefona celular para uno de los principales operadores mviles peruanos Estudio del mercado de transmisin de datos Asesora a un operador entrante internacional en el establecimiento de criterios para establecer sus puntos de presencia a nivel nacional (2001). Asesora a un potencial entrante (definicin de servicios por ser provistos, anlisis competitivo y plan de negocios) (2000) Asesora a una empresa extranjera en la participacin de la subasta de la banda PCS (estudio del mercado mvil y bsqueda de potenciales socioes estratgicos). (2000) Reporte del sector de telecomunicaciones para un entrante potencial al mercado de transmisin de datos (2000). Asesora a una empresa extranjera durante el proceso y procedimiento para obtener una concesin LMDS (1999). 57

Experiencia relevante
Asesora a un entrante internacional sobre el tratamiento de interconexin de la red telefnica fija local con los servicios pblicos mviles (2001) Estudio sobre el Fondo de Telecomunicaciones del Per, para el Banco Mundial (2001) Actualizacin del informe sobre Participacin Privada en Infraestructura (telecomunicaciones, transporte, electricidad y agua) para el Banco Mundial (2001). Asesora a entrantes recientes (incluyendo a una compaa extranjera de trunking digital y una empresa de larga distancia) en la negociacin de contratos de interconexin (1999 - 2000). Negociaciones de El que llama paga para el servicio de trunking digital. Diseo e implementacin de un mecanismo de acceso universal en Nicaragua (2000) Asesora al Banco Mundial en el diseo e implementacin del organismo regulador de las telecomunicaciones en Repblica Dominicana (1998 - 2000). Planeamiento estratgico para uno de los principales ISP locales (1999). Informe econmico sectorial para la principal empresa de telecomunicaciones (1999) Estudio comparativo sobre servicios de Internet y telefona fija en Amrica Latina para la principal empresa de telecomunicaciones (1999). Anlisis econmico general y de las zonas comprendidas en la concesin de la Banda B (1997). Reporte de competencia en telecomunicaciones para la principales empresas de telecomunicaciones (1994). Reportes sectoriales anuales. 58

Asesora Regulatoria

Gestin y Planeamiento Estratgico

Otros

Equipo

Directores de Proyectos: Jos Luis Escaffi Geoffrey Cannock Analistas: Luzmila Chang Carla Flores Maria E. Kobayashi lc@apoyo1.com.pe cf@apoyo1.com.pe mk@apoyo1.com.pe Project Manager - Telecommunications jle@apoyo1.com.pe Project Manager - Telecommunications gct@apoyo1.com.pe

59