CMO ELABORAR EL ESTUDIO TCNICO

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN. PROF. JOS LUIS ARVIZU RIVERA

El Estudio Tcnico de un proyecto de inversin consiste en disear la funcin de produccin ptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea ste un bien o un servicio.
FORMULACION DE PROYECTOS

ESTUDIO TECNICO
Se pretende resolver las preguntas referente a dnde, cundo, cuanto, cmo y con qu producir lo que se desea, por lo que el aspecto tcnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relacin con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto

DONDE? CUANDO? CUANTO?

CON QUE?

PRODUCIR LO QUE SE DESEA

COMO?

PRODUCTO O SERVICIO

FORMULACION DE PROYECTOS

OBJETIVOS DEL ESTUDIO TECNICO

Verificar la disponibilidad de insumos y suministros para la fabricacin del producto que se pretende crear. Analizar y determinar el tamao ptimo, la localizacin ptima, los equipos y las instalaciones requeridas para realizar la produccin

Materia Prima

Desarrollo Producto

Localizacin

Proceso de Produccin

Distribucin de planta

ESTUDIO TECNICO
Plan de Produccin

Maquinaria y Equipo

Sistema de Control Tamao

Ingeniera del Proceso

FORMULACION DE PROYECTOS

ELEMENTOS DEL ESTUDIO TECNICO

Anlisis, disponibilidad y costo de los suministros e insumos.

Anlisis y determinacin del tamao ptimo del proyecto

Anlisis y determinacin de la localizacin ptima del proyecto. Identificacin y descripcin del proceso Determinacin de la organizacin humana y jurdica que se requiere para la correcta operacin del proyecto

ANLISIS DE LA DISPONIBILIDAD Y EL COSTO DE LOS SUMINISTROS E INSUMOS.

Identificacin de los insumos y suministros del proyecto: El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. Para demostrar que este factor no es limitante para el tamao del proyecto, se debern listar todos los proveedores de materias primas e insumos y se anotarn las capacidades de cada uno para suministrar stos ltimos. En caso de que el abasto no sea totalmente seguro, se recomienda buscar en el extranjero dicha provisin, cambiar de tecnologa si es posible o abandonar el proyecto.

Anlisis y Determinacin del Tamao Optimo del Proyecto

En este elemento del Estudio Tcnico se cuantifica la capacidad de produccin y todos los requisitos que sean necesarios para el desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera determinar la proporcin necesaria para satisfacer a esa demanda.

TAMAO OPTIMO

El tamao ptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de produccin por ao. Se considera ptimo cuando opera con los menores costos totales o la mxima rentabilidad econmica. Otros indicadores: monto de la inversin, monto de ocupacin efectiva de mano de obra o algn otro efecto en la economa.

Los factores que pueden apoyar a la determinacin del tamao ptimo del proyecto.
FACTORES
DETERMINANTES
DEMANDA INSUMOS ESTACIONALIDAD

CONDICIONALES
TECNOLOGIA LOCALIZACION ASPECTOS FINANCIEROS CAPACIDAD GENERAL RECURSOS HUMANOS

FORMULACION DE PROYECTOS

 Identificacin de la demanda:
La demanda es uno de los factores ms importantes para condicionar el tamao de un proyecto. El tamao propuesto slo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior. Si el tamao propuesto fuera igual a la demanda, no sera recomendable llevar a cabo la instalacin, puesto que sera muy riesgoso. Cuando la demanda es claramente superior al tamao propuesto, ste debe ser tal que solamente cubra un bajo porcentaje de la primera, no ms de 10%, siempre y cuando haya mercado libre.

En caso de que predomine un oligopolio, no se recomienda intentar introducirse al mercado, a menos que existan acuerdos previos con el oligopolio acerca de la reparticin del mercado o del aseguramiento del abasto en las materias primas.

 Identificacin de la maquinaria, equipo, tecnologa:

Para identificar la maquinaria y equipo que el proyecto requerir es importante tomar en cuenta todos los elementos que involucren a la decisin. La informacin que se obtenga ser necesaria para la toma de decisiones y para las proyecciones ya que es importante considerarla dentro de la inversin del proyecto.

El tamao del proyecto y el financiamiento:

Identificar si puede cubrir la inversin con fuentes internas, con externas o ambas.

Capacidad Financiera

Poltica Gubernamental

Mercado

Economas de Escala

TAMAO

Tecnologa

Posibilidades de Expansin Disponibilidad de Insumos

Obras complementarias

Anlisis y Determinacin de la Localizacin del Proyecto

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementacin del proyecto, se toman en cuenta algunos elementos importantes que darn soporte a la decisin del lugar especfico de la planta.

La seleccin de la localizacin del proyecto se define en dos mbitos:

El de la macrolocalizacin donde se elige la regin o zona mas atractiva para el proyecto, puede estar compuesta por la ubicacin del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible; adems, cuenta con todos los servicios bsicos para el funcionamiento del proyecto El de la microlocalizacin, que determina el lugar especfico donde se instalar el proyecto.

Los factores que pueden apoyar a la determinacin de la localizacin del proyecto.

FACTORES
DETERMINANTES
FUENTE MATERIAS PRIMAS MANO DE OBRA TECNOLOGIA ASPECTOS TRIBUTARIOS

CONDICIONALES
GEOGRAFICO INSTITUCIONAL SOCIAL ECONOMICO

 Factores institucionales:
Son los relacionados a planes y estrategias de desarrollo y descentralizacin.

Factores econmicos:
Referidos a costos de los suministro e insumos en esa localidad, tales como impuestos, regulaciones, materias primas, agua, energa elctrica, combustibles, infraestructura disponible, cercana de mercado y de las materias primas.

Factores geogrficos:
Condiciones naturales, clima contaminacin, carreteras, comunicaciones. niveles de conectividad,

Factores sociales:
Elementos relacionados al ambiente humano, seguridad, culturales, servicios como escuelas, hospitales, centros recreativos, de capacitacin, etc.

Mtodos para determinar la localizacin del Proyecto:

El Mtodo Cualitativo Por Puntos:
Consiste en asignar elementos cuantitativos a un grupo de criterios relevantes para la localizacin, lo que lleva a comparar varios sitios y escoger el que ms puntuacin tenga.

El Mtodo Cuantitativo De Vogel :

Este mtodo requiere un anlisis de costos de transporte, de la materia prima y los productos terminados de tal manera que el monto de los costos determinarn la mejor localizacin.

El mtodo de Brown y Gibson

Se combinan factores posibles de cuantificar con factores subjetivos a los que asignan valores ponderados de peso relativo.

INGENIERIA DEL PROYECTO

El objetivo general del estudio de ingeniera del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalacin y el funcionamiento de la planta. Desde la descripcin del proceso, adquisicin de equipo y maquinaria; se determina la distribucin ptima de la planta, hasta definir la estructura jurdica y de organizacin que habr de tener la planta productiva.

Descripcin del producto:

La descripcin del bien o servicio debe mostrar las especificaciones fsicas del producto. Para ello ser necesario identificar la materia prima (insumos) que se utilizarn y los procesos tecnolgicos necesarios para su fabricacin. En el caso de empresas de servicio, tambin se tiene que describir detalladamente en que consiste dicho servicio.

Descripcin del proceso:

Con este elemento se pretende describir la secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse en un producto terminado. En l se pueden incluir tiempos y requerimientos y para su mejor presentacin y entendimiento se sugieren los diagramas de flujo los cuales sirven para mostrar los espacios y la transformacin de los materiales hasta llegar a su ltima presentacin.

Factores que intervienen en el proceso productivo:

La cantidad que se desea producir Intensidad en el uso de la mano de obra La cantidad de turnos de trabajo La optimizacin fsica de la distribucin La capacidad individual de cada maquina que interviene en el proceso La optimizacin de la mano de obra

Adquisicin de equipo y maquinaria

Hay que considerar muchos aspectos para obtener la mejor, entre ellos se pueden mencionar: El proveedor, el precio, la flexibilidad del equipo y maquinaria, mano de obra necesaria, costo de mantenimiento, Investigacin de mercado.

DISTRIBUCION DE LA PLANTA
Una buena distribucin del equipo en la planta corresponde a la distribucin de las mquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la mas alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones ptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores

Objetivos de la Distribucin de Planta

Proporcionar condiciones de trabajo aceptables, permitir la operacin ms econmica, y a la vez mantener las condiciones ptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. La Maquinaria Equipo, Personal, Materia Prima, Almacenamiento, etc. Identificar los espacios y recorridos que permitan que los materiales y las personas se encuentres seguros y bien establecidos.

Distribucin de la Planta: Principios bsicos

Integracin total: obtener una visin de conjunto y la
importancia de cada valor relativo. Seguridad y bienestar para el trabajador Mnima distancia recorrida Utilizacin del espacio cbico

Flexibilidad ante los cambios

Mtodos de Distribucin de Planta:

Diagrama de recorrido SLP systematic Layout Planning SHA Systematic Handlig Analysis SCA Systematic Communications Analysis SUA Systematic Utilities Analysis SBP Systematic Building Planning

ANALISIS DE LA INVERSION
El anlisis de costos que se presenta como conclusin del estudio tcnico consiste en la determinacin y distribucin de los costos de inversin fija, diferida y el capital de trabajo, en trminos totales.

Organizacin de La Empresa y Del Recurso Humano

Una vez que el investigador haya hecho la eleccin ms conveniente sobre la estructura de organizacin inicial, proceder elaborar un organigrama de jerarquizacin vertical simple, para mostrar cmo quedarn, a su juicio, los puestos y jerarquas dentro de la empresa. Debe insistirse en que si la proyecto es demasiado grande lo mejor es contratar servicios externos para hacer un estudio completo de este aspecto tan importante para cualquier unidad productiva.

EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL
IMPORTANCIA Al no ser lo suficientemente analizado, impide una cuantificacin correcta de las inversiones y costos durante la ejecucin e implementacin del proyecto. OBSERVACIN El estudio organizacional debe realizarse simultneamente con los estudios Tcnicos y de Mercado; puesto que en ellos implcitamente se considera el componente organizacional en cada alternativa.

Marco Legal De La Empresa

La empresa, en caso de no estar constituida legalmente, deber conformarse de acuerdo al inters de los socios, respetando el marco legal vigente en sus diferentes ndoles: fiscal, sanitario, civil, ambiental, social, laboral y municipal
Debe de ser de acuerdo con la Ley: Mercado Localizacin Estudio tcnico Administracin y organizacin Aspecto financiero y contable

ESTUDIOS LEGALES
Importancia: Las normas legales interactan permanentemente y regulan los deberes y derechos que toda sociedad organizadora establece para sus miembros.

NORMAS RELEVANTES: Cdigo de Comercio Cdigo de construcciones Plan de Desarrollo Plan de Ordenamiento Territorial Rgimen Tributario Ley 50 Ley 100 Normas Urbansticas Normas Ambientales Normas Icontec Normas Sanitarias Inherentes a cada Producto Legislacin Econmica y Financiera.

Finalmente los resultados de los anlisis en el estudio tcnico debern combinarse con el resto de los estudios realizados en un proyecto de evaluacin, como es el caso del estudio de mercado, estudio administrativo y finalmente el estudio financiero.