Inteligencia de Mercados Internacionales

Reporte Especializado de Uvas Red Globe a Canad

Elias Alfaro Luis Barreto Marilia Gil Katherine Paredes Harumi Shiomura

Profesora: Lourdes Ortecho H.

Uvas frescas
Fruto de la parra o vid, conocida en botnica como Vitis vinfera Partida Arancelaria: 08.06.10.00.00 Nace en largos racimos formados por granos redondos u ovalados, cuyo dimetro medio es de 1,6 centmetros y su peso 200-350 gramos El color de su piel es diferente segn variedades, (tonos verdosos, rojizos, prpuras, azulados o amarillentos).

Los compuestos fenlicos presentes en la uva proporcionando adems una potente accin antioxidante.

Los azcares aportan caloras al organismo, mientras que las vitaminas intervienen en la produccin de glbulos rojos y blancos.

El contenido en fibra de las uvas les confiere propiedades como suave laxante.

Propiedades Nutritivas

Debemos tomar en cuenta

Clima

Asolamiento y Suelo

SEMILLAS ESTACAS ACODOS INJERTOS

Formas de reproducci n

ASOLEAMIENTO
Importante para la acumulacin de azcares en el fruto. Esa radiacin solar solo es eficaz si es interceptada por el follaje

TIPOS DE SUELO
La planta de vid crece satisfactoriamente siempre que tengan buen drenaje. Los suelos ptimos son los francos arenosos, gravosos o arcillosos y los suelos calizos, en los cuales se desarrolla bien el cultivo con buena vegetacin y maduracin con excelencia de los frutos.

TIPO DE CLIMAS
El clima es el factor principal que determina la poca de plantacin. La plantacin debe estar orientada de acuerdo a las modalidades del clima y terreno, buscando el mejor aprovechamiento del sol.

Variedades de Uvas de Mesa

Zonas Productoras de Uva en el Per

Los tres primeros departamentos concentran el 90,89% de la produccin nacional

PRODUCTO A EXPORTAR
PARTIDA ARANCELARIA VARIEDAD DE UVA A EXPORTAR

UVAS FRESCAS
08.06.10.00.00 Red Globe: variedad de uva con semilla, sabor afrutado, mayor tamao, la pulpa es ms carnosa, tiene mayor mercado en el mbito mundial. Presenta racimos de tamao grande, apetecible para comer, muy usado en la decoracin gastronmica. Presenta una buena conservacin en planta, muy buena conservacin frigorfica y es resistente al transporte. No presenta problemas fitosanitarios, pero es sensible a la sobrecarga de frutos. Cadena de fro.

CARACTERSTICAS DE LA UVA A EXPORTAR

POSIBLES PROBLEMAS DURANTE LA EXPORTACIN

MESES DE PRODUCCIN
DISPONIBILIDAD

Octubre - Abril
Durante todo el ao

Anlisis de la Oferta y Demanda Mundial

Anlisis de las importaciones mundiales

Estados Unidos:

La tasa de crecimiento anual en valor entre 2010 2011 mostr un porcentaje negativo de -18% lo que significa que en ese pas durante ese periodo la demanda de uvas frescas se contrajo y pudo ser por diversos factores como la crisis econmica.
Holanda:

La tasa de crecimiento anual en valor entre 2010 2011 fue positiva, mostrando un 21%. Este porcentaje demuestra la tendencia del consumidor holands que ha ido en aumento durante los ltimos aos, adems es el tercer importador de frutas de la Unin Europea, segn SIICEX.

Alemania: La tasa de crecimiento durante ese ao de 22%, entonces sigue una tendencia igual a la de Holanda. La participacin en las importaciones mundiales fue de 8.9%. Reino Unido: La tasa de crecimiento durante ese perodo no fue tan grande como en el caso de Alemania y Holanda, pues tan solo fue de 8%. Federacin de Rusia: En este caso, al igual que Estados Unidos, la tasa de crecimiento anual describe un porcentaje negativo de -7%. La Federacin Rusa representa el 7% de la participacin en las importaciones mundiales.

Anlisis de las exportaciones mundiales

Fuente: TRADE MAP

Chile: El posicionamiento de Chile cuenta con una buena parte de las exportaciones debido a la ubicacin de ese pas que es una de sus ventajas y le permite abastecer a los principales mercados del hemisferio norte. Estados Unidos: La tasa de crecimiento fue menor a la de Chile, con un 9% y la participacin fue de 13%. Italia: Algo relevante sobre la tasa de crecimiento anual es que durante el perodo 2007 2010 no hubo crecimiento; sin embargo, del 2010 al 2011 si se dio un incremento de 7% y la participacin de ese pas fue de 11.5%.

Fuente: TRADE MAP

Holanda:
A diferencia de los 3 anteriores, ste obtuvo el mayor crecimiento durante el 2010 2011 de 18%. La participacin en las exportaciones mundiales fue de 9.6%. Sudfrica: En este caso, mostr la menor tasa de crecimiento del perodo con un 2% y la participacin en las exportaciones mundiales fue de 6.1%. El Per se ubic en el puesto nmero 7 con un valor exportado de US$ 300.804 miles, pero fue el pas con la mayor tasa de crecimiento durante ese perodo, pues obtuvo un 63%.

Anlisis de las exportaciones de Per para uvas frescas

Fuente: TRADE MAP

Estados Unidos: A pesar de la crisis econmica que golpeo a ese pas durante ese periodo la tasa de crecimiento de los valores exportados fue de 57%. Holanda: En ese pas la participacin de las exportaciones fue de 14.2% y obtuvo la mayor tasa de crecimiento de las exportaciones de uvas frescas en el 2011, pues el Per logr un 72%. Hong Kong: Si bien es cierto, a nivel mundial no aparece entre los principales importadores de este producto pues se ubico en el puesto 8, para nuestro pas si lo fue.

Fuente: TRADE MAP

Federacin de Rusia: La participacin de la exportaciones peruanas fue de 10.1%. Al igual que Estados Unidos, mostro una tasa de crecimiento de los valores exportadas entre 2010 2011 de 57%. China: Se ubico en el quinto lugar con un valor importado de US$ 17.803, pero fue el pas con la mayor tasa de crecimiento del valor exportado con un 137% durante ese ao. Canad import tan solo el valor de US$ 7.002 miles, valor que es distante a los principales mercados, pero en cuanto a la participacin que logro en las importaciones mundiales se ubica en el puesto 6.

Principales pases importadores a nivel mundial

Estados Unidos de Amrica Alemania Federacin de Rusia Pases Bajos (Holanda) Reino Unido Resto del Mundo

Algunos mercados como Estados Unidos y Holanda que tienen una relevante participacin en las importaciones a nivel mundial tambin lo son para el Per.

16% 49%

11%
9% 7% 8%

Elaboracin propia

Por otro lado, aparecen nuevos pases a los que se dirigen las exportaciones como Hong Kong y China.

Elaboracin propia

Criterios para seleccin del mercado objetivo

Se opt por el mercado canadiense debido a :
La tendencia de los consumidores que refleja un mayor inters por productos orgnicos

Importa el 75% entre frutas y vegetales segn TFO Canad

La situacin econmica que presenta Canad es ligeramente ms estable en comparacin con otras economas El intercambio comercial Per Canad ha evidenciado un crecimiento notable Tratado de libre comercio Per Canad que se firmo en el ao 2008.

Canad se ubica en el puesto nmero 7 de 183 pases en el ndice de Facilidad para hacer Negocios.

Importaciones del mercado Destino desde Per

Ventaja Competitiva N1: Per cosecha en contra estacin de los pases competidores: entre noviembre y abril se exportan importantes volmenes, la demanda de uvas en Canad se da entre enero y abril, posteriormente entre septiembre y diciembre. En estos meses el mercado destino se abastece principalmente de pases como Estados Unidos de Amrica, Mxico, Chile y Per

Factores que influyen en la importacin de productos frescos :

Tendencia de consumir frutas frescas, la tasa de obesidad en el ao 2004 fue de 23.1% (Fuente: Fatbook) ocupando el puesto n 14 en relacin con otros pases del mundo. Esto genera una consciencia por el cuidado y salud del ciudadano canadiense. La uva es la segunda fruta ms consumida en Canad. El consumo de uva en el mercado canadiense flucta entre 4.5 y 5 kilogramos por persona al ao Se ha mantenido un precio constante lo que facilita la compra de uvas mediante cadenas distribuidoras en el pas destino. Crecimiento en la produccin de uvas en diferentes regiones de nuestro pas (Ica, Lima y La libertad)

Ventaja competitiva N2 : Gracias al tratado bilateral disminuyeron las barredas de entrada ya que se cuenta con un arancel de 0% para el ingreso de uvas frescas.
Canad: proveedores de Uvas
Total Imp. 2010 (millon US$) 16,687.21 14,462.98 4,032.64 398.33 646.37 323.02 157.68 1.11 1.85 8.40 23.42

Pas

%Var

%Part

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estados Unidos Chile Mxico Per Brasil Sudfrica Italia Argentina Guatemala Espaa Otros (17) Paises

1% 13% -9% 121% 14% 0% -7% 7,831% 406% -15% 1,987%

43% 42% 9% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Fuente: COMTRADE Valor en millones de USD.

Ventaja competitiva N3 : El tiempo de cosecha, ya que somos los nicos que producen en esa poca por lo tanto nuestro precio es mayor (esto es por la poca oferta exportable). Los precios con los que ingresa nuestro producto a Canad son ms altos que los de Mxico, Estados Unidos de Amrica y Chile pero ms bajos que los valores unitarios de Brasil y Sudfrica

Cuadro: Precio unitario USD/TN 2007-2011

Exportadores
2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Estados Unidos de Amrica Chile Mxico Per Brasil Sudafrica

Valor unitario, Dlar EUA/Tonelada s 1.841 1.581

Valor unitario, Dlar EUA/Tonelada s 1.853 1.595

Valor unitario, Dlar EUA/Tonelada s 1.983 1.716

Valor unitario, Dlar EUA/Tonelada s 2.074 1.754

Valor unitario, Dlar EUA/Tonelada s 2.311 2.055

Valor importada en 2011, miles de Dlar EUA 410.750 187.713

Cantidad importada en 2011, Toneladas 177.700 91.344

Fuente: Trade Map Elaboracin Propia

2.190 1.787 3.056 3.047 2.675

2.214 1.631 2.995 2.887 2.567

2.247 2.166 3.124 3.577 2.603

2.583 1.653 3.564 3.344 3.096

2.500 2.270 3.643 3.959 3.662

152.056 35.239 19.999 7.911 4.603

60.827 15.526 5.489 1.998 1.257

Cuadro: Cantidades importadas por Canad 2007-2011

Exportadores 2007 Cantidad importada, Toneladas 186.067 100.216 58.099 19.667 2008 Cantidad importada, Toneladas 192.761 98.852 64.915 21.048 2009 Cantidad importada, Toneladas 185.317 97.220 64.361 18.613 2010 Cantidad importada, Toneladas 188.822 96.565 63.357 22.131 2011 Cantidad importada, Toneladas 177.700 91.344 60.827 15.526

Mundo Estados Unidos de Amrica Chile Mxico Per

679
3.049 2.364

1.269
2.887 2.312

1.275
1.807 1.241

2.473
2.198 1.047

5.489
1.998 1.257

Brasil Sudafrica Fuente: Trade Map

Elaboracin Propia

La tendencia sobre las importaciones de Uvas Red Globe durante los ltimos once aos se ha incrementado en un 36% aproximadamente, durante el periodo entre el 2009 y 2011 el valor ha alcanzado un crecimiento de 4.16% mientras que en cantidades alcanz un volumen incrementado en 3,30% en toneladas (de 1275 a 5489 TN). An es poco lo que se est importando pero por la tendencia de crecimiento se puede esperar que estas cifras aumenten.

Anlisis de la Competencia Peruana en el mercado destino:

A continuacin un cuadro donde explicamos la estacionalidad de la uva de la competencia.

CHILE
Crecimiento: 37,2% Crecimiento anual de exportaciones:8% Cuota de exportaciones mundiales es de 21,5%, por lo tanto el crecimiento de exportaciones mundiales para Chile es mayor que las importaciones de Canad desde Chile Existe bastante oferta exportable de nuestra competencia, pero esto se da por unos meses ya que el tiempo de cosecha de las uvas se da unos meses despus que nuestras exportaciones.

Debemos aprovechar los meses donde tenemos alta demanda asimismo analizar el tipo de uva que exporta Chile es tipo Flame el cual se encuentra dentro de la categora para mesa y es coloreada, sin semilla, este tipo de uva es el mismo tipo de uva de Red Globe pero para que el producto salga sin pepa requiere de procesos de inyeccin de hormonas.

EE.UU.
Crecimiento:45,7% (el crecimiento de Per sigue siendo mayor con un 49%) Crecimiento anual de exportaciones : 6%, Cuota de exportaciones mundiales :13%, el crecimiento de las exportaciones mundiales, as como Chile, es mayor que el crecimiento de importaciones de Canad desde Estados Unidos. Dicho pas ofrece una gran variedad de uvas al mercado canadiense, otra ventaja que podemos resaltar es el tema de distribucin, menores costos. La relacin comercial que tiene por varios aos gracias a otros tratados multilaterales y bilaterales entre estos socios comerciales.

Algo que debemos aprovechar de la produccin local de Estados Unidos es que la estacionalidad se da entre junio y octubre, meses en donde no tenemos produccin y el resto del ao son meses en los cuales hemos ganado participacin en el mercado

MXICO

Participacin: 8,58% duplicando la participacin de Per en el mercado canadiense, sin embargo se puede ver un decrecimiento en las exportaciones con un -1% y la cuota mundial con 2%,

Se debe evaluar las razones por las cuales este pas est disminuyendo la produccin de uvas frescas. Segn fuentes como ProMxico se observa que dicho pas concentra su produccin respecto al sector agropecuario en alimentos procesados y conservas y concentra su produccin a Estados Unidos.

Anlisis del Sector / Lnea en el Mercado

Canales de Distribucin

Fuente: CID

Canales de Distribucin
Seleccin de los canales de distribucin
En primer lugar, la extensin del pas. La distancia entre Vancouver (la ciudad ms occidental de Canad) y St. Johns (la ciudad ms oriental) es de 5,047 Km.
El segundo factor es la proximidad geogrfica de Canad con los Estados Unidos y la intimida de la relacin econmica y comercial entre ambos pases.

Puntos de Venta
Hipermercados y supermercados: Alimenticios y no alimenticios situados comnmente en las ciudades canadienses grandes.
Terminal de Frutas de OntarioQueensway: Se encuentran: importadores, distribuidores y mayoristas

PROVEEDORES
Los principales importadores canadienses son: IMEXAGRO LA HUERTA THE OPPENHEIMER GROUP NORTH AMERICAN PRODUCE BUYERS PROVINCIAL FRUIT STAR PRODUCE.

Anlisis de la Demanda
Caractersticas del consumidor en el mercado objetivo

mbito geogrfico
Condiciones climatolgicas: - Inviernos largos y temperaturas por debajo de los -10 C. - Veranos calurosos y hmedos durante los meses de Julio y Agosto. Las estaciones marcadas y extremas tienen un impacto decisivo en los patrones de consumo del canadiense, particularmente en lo que se refiere a las necesidades de ropa, calzado, comida e infraestructura para el hogar. La importacin de bienes y servicios representa aproximadamente el 15% del gasto del consumo total en Canad.

mbito demogrfico
Coexisten adems de los idiomas ingls y el francs, una gran cantidad de inmigrantes. Por lo cual, hay que tener en cuenta a la hora de exportar productos el idioma que se va a utilizar para el etiquetado

Los patrones de inmigracin han transformado los perfiles de consumo de los habitantes de las ciudades, donde habita el 75% de la poblacin canadiense.

Canad se ha incrementado la demanda de alimentos funcionales y de nutracuticos, que reducen el riesgo de enfermedades crnicas, por encima y ms all de sus funciones nutricionales bsicas.
En

Estructuras de Edades

65 a mas aos 16.4%

La preocupacin del consumidor: la polucin en donde se producen los alimentos hasta los residuos de pesticidas, las enfermedades transmitidas por los animales y los productos genticamente modificados. Especialmente entre los jvenes, las preocupaciones ambientales y sociales tienen implicaciones en la demanda de alimentos (procesamiento, empacado, alimentos ecolgicos, entre otros).

15 - 64 aos

68.1%

0 - 14 aos 15.6%

0.0%

50.0% 100.0%

mbito psicogrfico
El consumidor canadiense demanda productos de alta calidad, frescos y empacados, que sean fciles de comer o que sean prcticos en manejo y preparacin (comidas preparadas, alimentos para hornos microondas, salsas y condimentos, sustitutos de comida en el hogar, entre otros).

El consumidor canadiense toma cada vez ms conciencia de la relacin entre estilo de vida, alimentacin y salud.
Un estudio de la compaa Pisos-Reid encontr que dos tercios de los canadienses han hecho cambios a su dieta y que la mayora los ha hecho con el fin de mantener su salud

Como se puede observar, los consumidores Canadienses estn preocupados por el medio ambiente (ecoetiquetado y productos orgnicos), salud (dieta equilibrada) y sobre el comercio justo. Los consumidores estn informados y son exigentes, en cuanto a la presentacin del producto, informacin nutricional y formas de utilizacin.
Estn dispuestos a probar nuevos sabores y productos de otros pases, buscando siempre la variedad y la innovacin (tnicos). Adems, son consumidores que no buscan precios bajos sino una relacin precio calidad de acuerdo al producto.

Medidas Arancelaria, Regulaciones y/o Certificaciones

Per cuenta con una preferencia arancelaria para la uva fresca de variedad red globe. (arancel 0%) Deben gestionar el certificado de origen y cumplir con varios requisitos

Requisitos generales

Licencias de importacin

Grado de Calidad

Certificados Fitosanitario s

Requisitos Generales
Es necesario revisar la lista de productos frescos admisibles desde el Per Exportacin de frutas y vegetales frescos deben cumplir con los requerimientos establecidos en la reglamentacin para productos frescos de la Ley de productos agrcolas a Canad.

Licencia de Importacin
El comprador canadiense debe contar con una licencia de importacin de CFIA o ser un miembro de la Corporacin de Solucin de Controversias sobre frutas y Hortalizas (DRC)

Grados de Calidad
Consumidores canadienses demandas frutas y verduras con apariencia atractiva y libre de manchas Consumidores estn relativamente conscientes del precio, tambin estn preparados para pagar por la buena calidad.

Estos parmetros estn definidos en la ley canadiense sobre Regulaciones para frutas y vegetales frescos.

Certificado Fitosanitario
El ingreso de frutas, vegetales y tubrculos frescos estn sujetos a la presentacin de un certificado fitosanitario.

Para productos que vayan a ser importados por primera vez que puedan presentar un riesgo, la CFIA puede solicitar una evaluacin del riesgo de plagas y prohibir su importacin hasta que se cuente con los resultados

Certificado de Inspeccin
Entre los aspectos que se evalan : Calidad Etiquetado Embalaje Libre de plagas o enfermedades

Lmite mximo de residuos qumicos presentes en los alimentos

La Agencia Reguladora del Manejo Plagas del Ministerio de Salud Canad es la responsable establecer los lmites mximos residuos de de de de

Si se encuentran residuos que sobrepasan los limites mximos, el alimento es considerado como adulterado y por consiguiente, prohibido para la venta

Envasado y Etiquetado de productos frescos

Las regulaciones para frutas y vegetales frescos definen los requisitos de etiquetado para los productos frescos pre empacados y para los embalajes de productos frescos En el caso de productos importados, no se pueden comercializar dentro de Canad en envases que tengan un peso neto mayor a 50kg

Confirmacin de Venta
Trminos de consignacin son ilegales en Canad Los bienes de consumo deben llevar un precio