Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME

Juan Carlos Mathews

Director PROMPERU Exportaciones

COMEX, Junio 2010

AGENDA

I. PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS.

II. PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TLC: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR
III. APERTURA COMERCIAL: DECALOGO PARA PYMES.

I. PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS

Participacin de PYME en Exportaciones Totales

(Tradicionales y No Tradicionales)

Total exportado por las PYME ha mostrado tendencia creciente durante el periodo 20022009. Var% 09/02: crecimiento 20.5% Nmero de PYME se han incrementado: Var% 09/02: crecimiento 19.4% 2009

Exportaciones promedio de medianas empresas estn alrededor de US$ 3 millones al ao. Exportaciones promedio de pequeas empresas estn alrededor de US$ 347 mil dlares al ao.

Fuente: SUNAT

Participacin de PYME en Exportaciones No Tradicionales

Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total

Exportaciones 2005 Nro. 87 518 1,203 3,546 5,354 Millones US$ 2,285 1,505 417 78 4,285

Exportaciones 2009 Nro. 118 778 1,800 4,026 6,722 Millones US$ 3,202 2,247 622 97 6,168

PYME: Exportaciones no tradicionales registran tendencia positiva Var% 09/05: Exportaciones de PYME crecieron 10.5%. Participacin de las PYME en exportaciones no tradicionales peruanas va incrementndose.

2009: Participacin medianas empresas: 36% 2009: Participacin pequeas empresas: 10%

Las PYME han ido diversificando sus mercados de destino. 2009: Exportaciones de empresas medianas se dirigan a 41 pases y las de empresas pequeas a 100 pases. Pequeas empresas exportaron a 3 pases ms en comparacin al ao anterior:

Fuente: SUNAT

Participacin de PYME en Exportaciones No Tradicionales

Sector N Empresas Agro Millones US$ N Empresas Textil Millones US$ N Empresas Pesca Millones US$ 268 345 421 201 709 241 565 443 907 797 2005 459 2009 672

PYME: Exportaciones no tradicionales 2009 PYME han exportado US$ 3,151 millones. Exportaciones de PYME del sector agro tienen la mayor participacin (29%); seguido del sector textil (23%). PYME 2005 2009 Interesante crecimiento del valor exportado, especialmente en los sectores metal mecnico (16.1%) y textil (13.9%).

N Empresas
Maderas y papeles

135 151 199 272

198 172 264 355

Millones US$ N Empresas Qumico Millones US$

Fuente: SUNAT

II. PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR

Exportaciones No Tradicionales de PYME: Estados Unidos

2009 PYME: 54% de las exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos. Var% 09/08: crecimiento de 7.7% Agro Frutas y hortalizas frescas / congeladas / en conserva: uvas, mangos, palta, esprragos, alcachofa, cebolla, maz dulce. Menestras y aceitunas en conserva. Manteca y polvo de cacao. Aceite de jojoba. Salsas preparadas (aj, rocoto, mayonesa, huacatay). Productos tnicos (olluco, maz gigante, quinua, chifles).
Millones US$ 28 234 595 1,442 2,299 682.7 644.6 203.4 34.0 1,564.7

Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total

Fuente: SUNAT

Exportaciones 2005 Nro. 37 193 486 1,428 2,144 Millones US$ 935.5 542.3 175.2 32.3 1,685.3

Exportaciones 2009 Nro.

Confecciones En algodn: blusas, faldas, vestidos y pantalones para nios, camisas interiores de punto, tshirts de algodn para nios, enterizos y dems complementos de vestir para bebs, entre otros. En alpaca: medias, guantes, chalecos, gorros, pantalones para bebs. Pesca: Conchas de abanico, colas de langostino Artesanas: artculos de cermica al fro Minera No Metlica: Travertino, vidrio de seguridad, pisos cermicos, sanitarios. Sidero Metalrgico: redes metlicas, varillas de soldadura.

Exportaciones no tradicionales de PYMES: Canad

2009 PYME: 88% de las exportaciones no tradicionales hacia Canad. Var% 09/08: crecimiento de 13.0% Agro Frutas y hortalizas frescas, congeladas o en conserva: mangos, uvas, fresas, paltas, mandarinas, esprragos, alcachofas, papaya preparada, entre otros. Pprika, pimiento morrn en conserva Menestras (frijol canario, castilla) Quinua Confecciones Algodn: camisas , pullover, tshirts, vestidos y ropa para nios. Lana y alpaca: chompas, chalinas, gorros, ponchos.

Fuente: SUNAT

Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total

Exportaciones 2005 Nro. 0 8 64 252 324 Millones US$ 0 13 19 6 38

Exportaciones 2009 Nro. 0 12 102 311 425 Millones US$ 0 22 30 7 59

Pesca: pejerrey congelado, anillas de pota congelada, perico congelado., filete de trucha congelada. Maderas: oportunidad para pisos de madera, maderas aserradas y marcos de puerta de virola. Minera no metlica: travertino, sanitarios.

Exportaciones no tradicionales de PYMES: Chile

2009 PYME: 63% de las exportaciones no tradicionales hacia Chile. Var% 09/08: cada -10.8%
Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total Exportaciones 2005 Nro. 3 30 150 688 871 Millones US$ 67 72 42 13 194 Exportaciones 2009 Nro. 5 44 252 817 1,118 Millones US$ 99 130 77 21 327

Agro: Mango congelado, esprragos preparados, mangos y aceitunas en conserva, limn, cebollas, organo, maz dulce congelado, sopas instantneas, caramelos, manteca. Hilados, telas y confecciones: hilado de algodn cardado, tejidos de gamuza o piqu, tshirts, camisetas y pantalones de algodn. Pesca: conservas y filetes de caballa, anchoas, sardinas preparadas. Maderas y Papeles: catlogos publicitarios, cartn testliner, cartn corrugado, pisos de madera. Minera no metlica: pisos cermicos, sanitarios, creta, azufre, vidrio en placas, travertino.

Exportaciones no tradicionales de PYMES: China

2009 PYME: 87% de las exportaciones no tradicionales hacia China. Var% 09/08: cada -4.8%
Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total Exportaciones 2005 Nro. 0 20 65 98 183 Millones US$ 0 53 20 3 76 Exportaciones 2009 Nro. 1 43 123 141 308 Millones US$ 19 115 43 5 182

Agro: uvas, tara en polvo, algas frescas, ua de gato, cacao en polvo, maz blanco gigante, fresas congeladas. Pesca: filete de anguila congelada, filete de pota congelada. Maderas: tablillas de madera corta para pisos, madera aserrada. Hilados y Confecciones: tops de pelo de alpaca, hilados peinado de alpaca. POM China tambin identific oportunidades para: Frutas deshidratadas como mango, pia, papaya Aceite de oliva Ingredientes para la industria de alimentos: colorantes, goma de tara. Productos naturales y suplementos alimenticios: maca, quinua, kiwicha.

Exportaciones no tradicionales de PYMES: Singapur

2009 PYME: 67% de las exportaciones no tradicionales hacia China. Var% 09/08: crecimiento 50%
Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total Exportaciones 2005 Nro. 0 1 7 31 39 Millones US$ 0 1 3 1 5 Exportaciones 2009 Nro. 0 0 9 42 51 Millones US$ 0 0 2 1 3

Pesca: conservas de lapas, filete de pota congelada. Agro: uvas frescas, esprrago fresco, frijol castilla Confecciones: tshirts de algodn pima para hombres y mujeres. POM ASEAN tambin identific oportunidades para: Mandarinas, mango, caf, alcachofa. Pescados congelados y en conserva Abrigos y dems prendas de alpaca

III. APERTURA COMERCIAL: DECALOGO PARA PYMES

1)PUNTO DE PARTIDA: EL MERCADO

PAIS SEGMENTO PATRONES DE CONSUMO

Productora Andina de Congelados PROANCO S.R.L

Productos exportados:
- Anillas, manto, rejos y aleta de pota congelada - Productos pre-cocidos de pota - Perico entero congelado - Crecimiento sostenido - Diversificacin de mercados (Premio Diversificacin de

Caractersticas:

Mercados Exportadores ms Destacados 2008) - Especializacin en pota con valor agregado - Tiene oficina en su mercado principal (Espaa): Empresa: Comex Andina (responsable de la comercializacin de los productos)

Valor total exportado:

Mercados Espaa (TLC Unin Europea) Total

2007 3,483,582 4,048,625

2008 4,323,550 8,286,711

2009 6,399,263 9,723,504

Apoyo de PROMPERU:

Participacin en Ferias Internacionales: - Conxemar (Espaa) - European Seafood Exposition (ESE Bruselas) - International Boston Seafood Show (IBSS) - China Fisheries & Seafood Expo

Comidas congeladas

Campaas a favor de la salud

5 Porciones de frutas y hortalizas frescas al da para una mejor salud Sociedad de Lucha contra el Cncer de los Estados Unidos

Calidad: Condicin para Competir

Produccin a la medida

Mercado de Nutracuticos en Expansin

Preferencia por lo natural

Preferencia por Productos Orgnicos

Inters por la conservacin del ambiente y uso racional de los recursos naturales.

COMERCIO JUSTO

IFAT (WFTO): auto evaluacin, revisin mutua, verificacin externa, la marca es para la organizacin, no para el producto. FLO: Inspeccin independiente, sello para el producto.

2)

INTERNACIONALIZACION:
SOLO PARA GRANDES?

PERUANOS EN EL EXTERIOR
E. Wong (Per) La Curacao (Per) Banco de Crdito del Per (BCP) Rosatel
Almacn Comestibles / Comercio de Internet Almacn - Electrnicos, Electrodomsticos / Comercio electrnico Finanzas/Banca /Transferencia de Dinero Tienda virtual (regalos)

Floreras Unidas
Hiraoka Islas de San Pedro Campo F Maisone de Sante Otros:

Comercio electrnico (Florera)

Almacn electrnicos y electrodomsticos / Comercio electrnico Proyecto inmobiliario Cementerio Hospital Seguro mdico Clnicas dentales, estticas, etc.

3)

PENSAR EN GRANDE

4)

UNO O MAS PILOTOS

5)

MARCAS PERUANAS

JEANS ROY

6)

LA OPCION DE LA FRANQUICIA

7)

NECESARIAMENTE SOLOS?
Consorcio de Productores de Frutas S.A. - CPF

8)

APOYO INSTITUCIONAL?

ESTADO:
Promper, Proinversin, Cofide, etc.

GREMIOS EMPRESARIALES:
Adex, Comex, Soc. de Industrias, Cmaras de Comercio, etc.

AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL:

USAID, CBI, BID, Unin Europea, Banco Mundial, etc.

9)

NEGOCIAR, CONOCIENDO AL NEGOCIADOR

. Estados Unidos

. China
. Japn

9)

Negociar conociendo al negociador:

Estados Unidos
Empresas accesibles Previo a entrevistas: material/oferta Profesionalidad: muy valorada Lenguaje directo: tell it like it is Rentabilidad/CP Autoridad del negociador Contrato detallado

9)

Negociar conociendo al negociador:

China
Los mejores negociadores/regateo Conocer la oferta/negocian en simultneo Negociacin grupal Ayuda local Dificultad idiomtica: tctica negociadora MOU: nada sobreentendido Contrato: no tienen la fuerza de Occidente

9)

Negociar conociendo al negociador:

Japn
Tiempo/Agenda rgida Negociacin en grupo Paciencia: primero amigos, luego negocios Negociador no cierra Edad/Jerarqua/Ringi Contrato: Acuerdo global Negociacin de LP

10)

LA GESTION DEL TALENTO

. Planes de sucesin . Cultura Organizacional

. Profesionalizacin continua

Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME

Juan Carlos Mathews
COMEX, Junio 2010

Director PROMPERU Exportaciones