Plan Estratgico

de Negocios Ao 2014
Evaluacin Cumplimiento 2013
Premisas Macroeconmicas 2014
Metas Banco Sofitasa 2014
Proyectos Banco Sofitasa 2014
Acciones Banco Sofitasa 2014
Proyecciones Financieras Banco Sofitasa 2014

Firma Directores
Conocido y aprobado

Resultados Ao 2013
Plan Estratgico 2014
Presentacin SUDEBAN
Marzo 2014

ndice

Pg.

Resultados Ao 2013

Cuotas de Mercado

47

Indicadores Financieros

79

Indicadores de Reclamos

93

Plan Estratgico 2014

95

Inversiones 2014

127

Metas y Proyecciones 2013

138

Brechas Esperadas de Liquidez 2013-2014

185

Sistema de Gestin de la Estrategia

193

Balance y
Cuenta de Resultados

Balance (en Bs.)

Balance (variaciones)

Balance (en Bs.)

Balance (variaciones)

Evolucin del Activo

Activo Rentable

10

Cumplimiento Meta Cartera de Crditos Bruta

11

Cumplimiento Meta Cartera de Crditos Neta

Dinmica Mes a Mes

CARTERA DE CREDITOS NETA

12

Cumplimiento Meta Captaciones del Pblico

13

Cumplimiento Meta Captaciones del Pblico

Dinmica Mes a Mes

14

Cumplimiento Meta Indice de Intermediacin

Cumplimiento de 83,15% de la meta

40,60%
33,76%

15

Cumplimiento Meta Indice de Intermediacin

Dinmica Mes a Mes

16

Cumplimiento Meta Indice de Morosidad

17

Cumplimiento Meta Indice de Morosidad

Dinmica Mes a Mes

18

Cumplimiento Meta Resultado Neto

Cumplimiento de 85,96% de la meta

19

Cumplimiento Meta Resultado Neto

Dinmica Mes a Mes

20

Cumplimiento Patrimonio

Dinmica Mes a Mes

21

Cumplimiento Eficiencia

Dinmica Mes a Mes

22

Cumplimiento Patrimonio

Dinmica Mes a Mes

23

Carteras Reguladas - Agrcola

26.10% 26.51% 25.48% 25.71%

27.24%
21.06% 21.09% 21.34%

24%

24%

21%

21%

22.35% 22.73%

21%

22%

25.90%

24.34%

23%

25%

25%

24%

24%

23%

25.07%

22%

% Requerido
% Alcanzado Sofitasa.

dic-12

ene-13

feb-13

mar-13

abr-13 may-13

jun-13

jul-13

CARTERA AGRARIA

24

ago-13 sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

Carteras Reguladas - Turismo

4.16%
3.13%

3.05%

3.25%

3.14%

3.39%

3.07%
3.13%
4%

3.44%

4%

3.67%

4%

4.08%

3.63%
3.55%

4%

4%

4%

% Requerido
3%

% Alcanzado Sofitasa.
2%

dic-12

ene-13

2%

2%

2%

2%

feb-13

mar-13

abr-13

may-13

2%

jun-13
TURSMO

25

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

Carteras Reguladas - Hipotecaria

21.82%

20.00%
16.19%
20%

15%

15.65%
15.59% 15.50% 15.65%
20%

20%

20%

20%

14.69% 14.98% 14.81% 15.50% 15.12%

15.29%
20%

20%

20%

20%

20%

jul-13

HIPOTECARIA

% Requerido
% Alcanzado Sofitasa.

15%

dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

26

20%

ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

Carteras Reguladas - Manufactura

11.25%
8.48%

8.71%

10%
10%

10%

dic-12

ene-13

feb-13

9.20%

10%

mar-13

9.66%

10%

abr-13

9.73%

9.66%

10.41%

11.08%

11.57%

9.81%
10%

may-13

10%

jun-13

10%

10%

10%

jul-13

ago-13

sep-13

MANUFACTURA

27

9.53%

9.47%

10%

oct-13

10%

10%

% Requerido
% Alcanzado Sofitasa.

nov-13

dic-13

Carteras Reguladas - Microcrdito

4.91%

4.09%

4.26%

4.52%

4.31%

4.31%

4.66%

4.46%

4.36%

4.22%

5.28%

5.02%

4.73%

% Requerido
3%

3%

dic-12

ene-13

3%

feb-13

3%

mar-13

3%

abr-13

3%

may-13

3%

jun-13

3%

3%

3%

3%

3%

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

MICROCRDITO

28

3%

dic-13

% Alcanzado Sofitasa.

Evolucin del Activo

29

Intermediacin

30

Morosidad

31

Evolucin del pasivo

32

Mezcla de las Captaciones

Se incrementan los saldos de ahorro y a la vista de una manera significativa

33

Cuenta de Resultados (en Bs.)

34

Cuenta de Resultados (variaciones)

35

Margen Financiero

36

Ingresos Financieros

37

Otros Ingresos Operativos

38

Gastos de Transformacin

39

Resultado Neto

40

Rendimientos y Costos

41

Rendimientos y Costos Financieros del Sistema

42

Rendimiento Medio Inversiones

43

Rendimiento Medio de los Crditos

44

Costo Medio de las Captaciones

46

Cuotas de Mercado
Comparacin Banca

47

TOTAL ACTIVOS Saldos y Cuotas de Mercado

48

Comparacin Banca

49

CARTERA DE INVERSIONES Saldos y Cuotas de Mercado

50

Comparacin Banca

51

CARTERA DE CREDITOS Saldos y Cuotas de Mercado

52

Comparacin Banca

53

Comparacin Banca

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS BRUTA DE NEGOCIOS

BANCO SOFITASA,. B.U. Y SISTEMA BANCARIO
dic-13

CRDITO POR DESTINO

COMERCIAL
VEHCULO

MONTO
2.415.157
42.441

TDC

230.602

AGRARIO

539.507

MICROCREDITO

162.332

TURISMO

96.833

HIPOTECARIO

383.092

MANUFACTURA

310.576

TOTAL

54

SOFITASA (BU)

4.180.540,00

SISTEMA
%

57,77%
1,02%
5,52%
12,91%

3,88%
2,32%
9,16%
7,43%
100,00%

MONTO
284.843.322
22.005.704
88.117.768
98.161.171
36.046.084
13.726.479
59.832.457
62.149.728
664.882.713,00

BCA. PRIVADA
%
42,84%
3,31%
13,25%
14,76%

5,42%
2,06%
9,00%
9,35%
100,00%

MONTO
225.636.361
17.989.205
69.112.123
65.987.259
25.313.502
9.889.829
34.268.496
37.473.675
485.670.450,00

%
46,46%
3,70%
14,23%
13,59%

5,21%
2,04%
7,06%
7,72%
100,00%

Comparacin Banca
CARTERA DE CRDITO BRUTA POR DESTINO
SISTEMA FINANCIERO

55

COMERCIALES

AGRICOLA

MICROCREDITO

HIPOTECARIO

TURISMO

Vehculos

MANUFACTURA

TARJETA CREDITO

Total

100%BANCO (BU)

77,98%

7,04%

0,00%

0,84%

1,49%

0,84%

6,22%

5,59%

100,00%

ACTIVO (BU)

55,37%

11,08%

0,68%

18,52%

1,68%

1,04%

7,57%

4,05%

100,00%

AGRICOLA (BU)

15,92%

82,75%

0,06%

0,67%

0,19%

0,06%

0,20%

0,14%

100,00%

B.I.D. (BU)

7,29%

23,25%

5,83%

39,25%

5,05%

6,01%

13,32%

0,00%

100,00%

BANCAMIGA (MIC)

0,56%

0,00%

99,31%

0,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

BANCARIBE (BU)

59,82%

11,20%

2,34%

6,62%

2,06%

4,59%

6,48%

6,90%

100,00%

BANCOEX (BC)

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

BANCRECER (MIC)

0,03%

0,00%

99,23%

0,64%

0,00%

0,10%

0,00%

0,00%

100,00%

BANESCO (BU)

41,57%

14,37%

6,55%

7,50%

1,97%

5,98%

7,00%

15,07%

100,00%

BANFANB (BU)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

BANGENTE (MIC)

0,02%

0,00%

99,68%

0,03%

0,00%

0,27%

0,00%

0,00%

100,00%

BANPLUS (BU)

64,25%

10,56%

3,01%

1,95%

1,33%

2,32%

7,53%

9,05%

100,00%

BBVA PROVINCIAL (BU)

42,60%

14,05%

4,19%

4,23%

1,97%

7,07%

7,61%

18,27%

100,00%

BFC-FONDO COMUN (BU)

60,25%

11,96%

2,87%

4,84%

0,81%

0,21%

14,00%

5,06%

100,00%

BICENTENARIO (BU)

12,09%

8,22%

22,45%

24,72%

5,03%

2,76%

7,25%

17,49%

100,00%

CARONI (BU)

59,20%

12,87%

5,45%

5,63%

2,57%

0,50%

8,93%

4,85%

100,00%

CITIBANK (BU)

46,36%

11,13%

1,57%

12,87%

3,03%

0,00%

7,61%

17,43%

100,00%

DEL SUR (BU)

51,66%

12,73%

2,63%

14,24%

2,37%

0,62%

7,28%

8,47%

100,00%

ESPIRITO SANTO (BU)

93,10%

0,00%

0,22%

2,16%

0,00%

0,00%

1,59%

2,93%

100,00%

EXPORTACION (BC)

50,51%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

49,49%

0,00%

100,00%

EXTERIOR (BU)

54,68%

12,52%

4,51%

6,42%

1,83%

0,47%

6,21%

13,36%

100,00%

I.M.C.P. (BC)

57,98%

0,00%

2,51%

36,12%

0,00%

3,39%

0,00%

0,00%

100,00%

IND. DE VNZLA. (BC)

27,13%

3,95%

0,05%

18,72%

0,37%

1,13%

15,79%

32,87%

100,00%

MERCANTIL (BU)

41,89%

15,37%

2,81%

6,78%

2,06%

2,53%

9,72%

18,84%

100,00%

MIBANCO (MIC)

37,86%

0,00%

61,66%

0,00%

0,00%

0,48%

0,00%

0,00%

100,00%

NAC. DE CREDITO (BU)

61,00%

10,46%

4,14%

8,79%

2,01%

0,88%

9,79%

2,94%

100,00%

OCC. DE DCTO. (BU)

41,76%

14,64%

3,88%

13,22%

2,73%

1,13%

6,69%

15,94%

100,00%

PLAZA (BU)

64,83%

15,73%

3,80%

0,91%

2,92%

0,06%

8,29%

3,46%

100,00%

PUEBLO (BC)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

SOFITASA (BU)

57,77%

12,91%

3,88%

9,16%

2,32%

1,02%

7,43%

5,52%

100,00%

TESORO (BU)

40,00%

19,83%

2,70%

8,77%

2,52%

1,30%

21,36%

3,54%

100,00%

VENEZUELA (BU)

36,13%

17,42%

3,83%

13,94%

1,59%

2,50%

13,77%

10,82%

100,00%

VNZ. DE CREDITO (BU)

61,20%

11,72%

3,09%

7,09%

1,95%

0,33%

7,86%

6,76%

100,00%

TOTAL SISTEMA

42,84%

14,76%

5,42%

9,00%

2,06%

3,31%

9,35%

13,25%

100,00%

CAPTACIONES DEL PUBLICO Saldos y Cuotas de Mercado

56

Comparacin Banca

57

CUENTA CORRIENTE Saldos y Cuotas de Mercado

58

Comparacin Banca

59

CUENTA CORRIENTE NO REMUNERADA Saldos y Cuotas de Mercado

60

CUENTAS DE AHORRO Saldos y Cuotas de Mercado

61

Comparacin Banca

62

DEPOSITOS A PLAZO Saldos y Cuotas de Mercado

63

Comparacin Banca

64

TOTAL PATRIMONIO Saldos y Cuotas de Mercado

65

Comparacin Banca

66

INGRESOS FINANCIEROS Saldos y Cuotas de Mercado

67

Comparacin Banca

68

GASTOS FINANCIEROS Saldos y Cuotas de Mercado

69

Comparacin Banca

70

MARGEN FINANCIERO BRUTO Saldos y Cuotas de Mercado

71

Comparacin Banca

72

OTROS INGRESOS OPERATIVOS Saldos y Cuotas de Mercado

73

Comparacin Banca

74

GASTOS DE TRANSFORMACION Saldos y Cuotas de Mercado

75

Comparacin Banca

76

RESULTADO NETO Saldos y Cuotas de Mercado

77

Comparacin Banca

78

Indicadores Financieros

79

Indicadores de Patrimonio

80

Indicadores

81

Indicadores

82

Indicadores

83

Indicadores

84

Indicadores

85

Indicadores

86

Indicadores

87

Indicadores

88

Indicadores

89

Indicadores

90

Distribucin de Agencias

91

Comparacin Banca

92

Indicadores de Reclamos

93

Ratio de Reclamos

94

Plan Estratgico 2014

95

Sistema de Planificacin Estratgica

96

Plan Estratgico 2014

Prioridades Estratgicas

97

Significativo crecimiento de la cartera de crdito,

preservando su calidad y mejorando la intermediacin.

Margen Operativo Neto creciente estructuralmente.

Polticas para atraer, desarrollar y retener al capital

humano competente, motivado y orientado al logro.

Calidad patrimonial.

Eficiencia operacional.

Alineacin de la disponibilidad de los recursos

tecnolgicos para atender tanto aspectos normativos
como de negocios.

Plan Estratgico 2014

Premisas Generales 2014

98

Macroeconmicas

Financieras

Gestin Operativa (costos)

Tecnolgicas

Plan Estratgico 2014

Premisas Macroeconmicas 2014

99

INPC: 57%

PIB: 0,00% - 1,00%

Liquidez Monetaria: 60%

Tipo de Cambio Ponderado: Bs 16 x Dlar Americano

Plan Estratgico 2014

Consideraciones sobre Premisas Macroeconmicas 2014

INPC: 57%
o En ausencia de proyecciones de inflacin del BCV para el
2014,
o de acuerdo a nuestros estudios sobre tendencias del
ncleo inflacionario, la variacin del gasto en las instituciones
bancarias, las posibles medidas en los aspectos cambiarios y
sobre la economa real, se estima un nivel inflacionario similar
al 2013, debido a que la mayora de sus costos son
asociados a estas variables.

PIB: 0,00% - 1,00%

o Se toma en cuenta las estimaciones de crecimiento de la
economa por parte del Gobierno Nacional y la percepcin
de analistas independientes.

100

Plan Estratgico 2014

Consideraciones sobre Premisas Macroeconmicas 2014

Liquidez Monetaria: 60%

o Mantenindose las condiciones econmicas del pas del
2014 igual al ao 2013, se asume un comportamiento similar
en la expansin del M2, a pesar de que la poltica cambiaria
y monetaria (encaje fundamentalmente) podra tener un
efecto de astringencia.

Esquema Cambiario. Bs 16 / $ USA

o Se toma en cuenta el valor ponderado resultante de la
mezcla de las divisas en un sistema de cambio mltiple
alrededor de tres tipos de cotizaciones.

101

Plan Estratgico 2014

Premisas Financieras 2014

Crecimiento anual de captaciones del sector bancario del

70,00%, similar a los dos ltimos aos.

Aumento mnimo anual de la cartera de crditos del sector

bancario de 60,00%, similar al ao 2013

El nivel de intermediacin del sistema bancario oscilara en el

48 %

Incremento de cartera de inversiones en el sistema por el

orden del 60,00%

Crecimiento anual de gastos de transformacin asociado a

la inflacin ms la devaluacin, similar al 2013.

Tasas Promedio Ponderadas:

o Activa: 16%
o Pasiva: 3,22%

102

Plan Estratgico 2014

Objetivos Basados en Premisas Financieras 2014

Crecimiento anual de Captaciones: 82,00%

Aumento anual de Crditos: 100%

Incremento de la intermediacin: 38% (de 35,40%)

Incremento anual de Cartera de Inversiones: 60%. Se pretende

establecer como tope que el peso de la Cartera de Inversiones
sobre Activo Total no sobrepase el 30%

Crecimiento anual de Gastos de Transformacin: se estima un

mximo del 60% para llegar a un indicador de Gastos de
Transformacin/Activo Productivo alrededor de 7,00

Disminucin de la morosidad general a 0,92%, de 1,10% al cierre de

2013.

Tasas Promedio:
o Activa: 18,50%
o Pasiva: 4,5%

103

Plan Estratgico 2014

Acciones sobre Objetivos Financieros 2014
Crecimiento anual de Captaciones: 82,00%

Personas naturales. Creacin de nuevos servicios de pago y depsitos por ATMs

multifuncionales. Activacin del sistema de banca mvil con SofiMvil.
Mejoramiento de la experiencia del cliente en el sitio web y redes sociales como
canales informativos y de atencin. Expansin de los Certificados de Depsitos
Nominativos a la Vista como producto de captacin. Continuacin de los trabajos
de simplificacin de las operaciones en plataforma y taquillas. Profundizacin en
los servicios de mensajera en la notificacin de transacciones y activacin de
productos. Apertura de cuenta en dlares para el soporte del Sicad 2. Envo en
lnea a direcciones de correo electrnico de vouchers de compra por POS y
recibos de operaciones en ATMs. Ampliacin de la red de puntos de venta en
comercios afiliados apoyados con programas promocionales. Campaas
publicitarias y programas de mercadeo directo.

Personas jurdicas. Profundizacin del servicio de digitalizacin de depsitos a

distancia. Estado de cuenta corriente digital integral con formato personalizado.
Confirmacin electrnica, via Sofinet, de emisin de cheques. Reforzamiento de los
Certificados de Depsitos Nominativos a la Vista. Apertura de cuentas en dlares a
personas jurdicas para el soporte de operaciones Sicad2. Mejoramiento de las
caractersticas de la transaccin especial de recaudacin para empresas e
instituciones.

Ampliacin de la base de comercios afiliados a los sistemas de pago electrnico.

104

Plan Estratgico 2014

Acciones sobre Objetivos 2014

Aumento anual de Crditos: 100,00%

o Clientes jurdicos: ampliacin de las lneas de crdito en funcin del
comportamiento del cliente, los niveles de inflacin y necesidades
del mercado. Cumplimiento de carteras reguladas. Cruce de
crditos de carteras reguladas con crditos comerciales para cubrir
las necesidades integrales de financiamiento de los cliente.
Anticipacin de requerimientos de crditos estacionales por
sectores, por ejemplo: agropecuarios previo a zafras, comerciales
para navidad, manufactura antes del inicio del ao escolar,
operadores tursticos antes de temporadas vacacionales. Apoyo a
desarrolladores de proyectos asociados con planes del gobierno
central como Gran Misin Vivienda para la construccin, Gran
Misin Agro para la agricultura. Apoyo a las empresas para las
finanzas asociadas al acceso de divisas con Sicad 1 y 2.
Microcrditos a travs de corresponsales no bancarios. Crditos a
corto plazo con condiciones personalizadas para grandes empresas
asociadas a los servicios especiales de transacciones de
recaudacin y digitalizacin de depsito.

105

Plan Estratgico 2014

Acciones sobre Objetivos 2014

106

Para clientes naturales: Aplicacin del nuevo sistema de CreditScore para la

aprobacin de solicitudes de crdito al consumo de forma expedita. Masificacin
del producto CrediNmina para empleados en los sectores pblico y privado.
Evaluacin peridica de los lmites de las tarjetas de crdito en funcin de la
capacidad de pago, los niveles de inflacin y experiencia crediticia. Promociones
estacionales para incentivar el consumo como da de la madre, da del padre, da
del nio, vacaciones, regreso a clases, navidad. Alianzas con empresas
comerciales para impulsar la lnea de crdito adicional de tarjeta de crdito,
CompraCuotas. Captacin de nuevos clientes para tarjetas de crditos con la
oferta bajo condiciones competitivas para lograr el traslado de deudas con otros
bancos, CompraDeuda. Anlisis de la base de datos de clientes naturales y
jurdicos que posean crditos importantes al da y reciprocidad para la captacin
de prospectos en sus necesidades de crdito al consumo como personas a travs
de las tarjetas de crdito.

Programa de formacin permanente al recurso humano de las reas de crdito en

anlisis de estados financieros, anlisis de crdito y modalidades de financiamiento
a diferentes segmentos de mercado y sectores productivos.

Aumento de la red de POS en comercios afiliados

Asociaciones con comercios afiliados para impulsar las ventas y los consumos por
tarjetas de crdito a travs de incentivos a comercios y tarjetahabientes.

Plan Estratgico 2014

Acciones sobre Objetivos Financieros 2014

Incremento de la intermediacin: 38.00% (de 35.40%)

o Equilibrio entre las metas de captaciones de recursos y la cartera
de financiamiento con mayor nfasis en los crditos.

Incremento anual de Cartera de Inversiones: 60,00%

o Maximizacin de los excedentes de liquidez que no han sido
colocados en cartera de crdito, con la compra de papeles del
gobierno que son seguros y rentables a un nivel similar al de 2013.

Disminucin de la morosidad general a 0,92% (de 1,10%)

o Continuacin de los esfuerzos de la cobranza preventiva como
objetivo primordial en la gestin de cobro. Nuevo estados de
cuenta de tarjetas de crdito digitales que llegan al cliente al
da siguiente del corte. Notificaciones va SMS y correo
electrnicos de cuotas antes de su vencimiento. Actuacin
inmediata sobre pagos vencidos mediante intensificacin de la
cobranza telefnica para prevenir deterioro del crdito.

107

Plan Estratgico 2014

Premisas 2014 - Gestin de Eficiencia Operativa

108

Los gastos de transformacin continuarn su tendencia

creciente debido a la tendencia en el alza de precios de
bienes y servicios.

Expectativa de alza en los precios en bienes, contratos de

mantenimientos, licencias e insumos importados debido a
los nuevos esquemas de paridad cambiaria e inflacin.

Aumento en gastos de personal por incrementos

salariales.

Incremento en los aportes a los Entes Contralores debido

al crecimiento del Banco

Plan Estratgico 2014

Acciones sobre Premisas 2014 - Gestin de Eficiencia Operativa

109

Sustitucin progresiva de la libreta de ahorros por estados

de cuenta digitales y acceso a Sofinet slo con nmero
de cdula sin necesidad de tarjeta de dbito.

Disminucin de la inversin publicitaria en medios

tradicionales masivos y direccionamiento a medios
electrnicos ms econmicos.

Mejoramiento de esquemas de monitoreo operativo, con

los objetivos de minimizar la siniestralidad, estandarizar
procesos y detectar de manera mas temprana errores u
omisiones operativas contrarias a las mejores prcticas
bancarias.

Plan Estratgico 2014

Acciones sobre Premisas 2014 - Gestin de Eficiencia Operativa

110

Implantacin de nuevas soluciones tecnolgicas para la

mayor eficiencia operativa y sustitucin de documentos
fsicos por archivos digitales.

Planificacin del gasto en funcin de los ingresos y

disponibilidades de recursos financieros para la inversin.

Plan Estratgico 2014

Premisas Tecnolgicas 2014

111

Puesta en marcha del sistema central (host IBM) ya

adquirido, asociado a las necesidades de crecimiento del
Banco.

Alineacin de prioridades entre los cumplimientos de

normativas y los requerimientos de negocios u operativos
a fin de optimizar el uso de recursos de TI disponibles.

Mejoramiento de la infraestructura fsica del rea de

tecnologa.

Plan Estratgico 2014

Objetivos Tecnolgicos 2014

112

Optimizacin de los procesos informticos.

Mejora en los procesos contingentes y de disponibilidad

de los servicios.

Fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y

control en la ejecucin de los proyectos.

Plan Estratgico 2014

Acciones Tecnolgicas 2014 - Mejoras en Infraestructura Tecnolgica

113

Nuevo sistema de home banking, Sofinet

Lanzamiento del sistema de banca mvil, SofiMvil.

Servicio de Gestin al Cliente/Seguridad

informtica

Servicio de Gestin al Cliente

Activacin de ATMs Multifuncionales.

Gestin de Eficiencia Operativa/Servicio de

Gestin al Cliente

Actualizacin de la plataforma que soporta el IVR.

Gestin de Eficiencia Operativa/Servicio de

Gestin al Cliente

Puesta en produccin del CreditScore.

Gestin de Eficiencia Operativa/Servicio de

Gestin al Cliente/Gestin del Riesgo

Mantener la poltica de actualizacin de Licencias

de Plataforma Media.

Gestin de Eficiencia Operativa/Gestin del

Riesgo/Servicio de Gestin al Cliente

Migracin de Unicard 5.0 a Cadencie 7.2 para

tarjetas de crdito.

Gestin de Eficiencia Operativa/Gestin del

Riesgo/Servicio de Gestin al Cliente

Plan Estratgico 2014

Acciones Tecnolgicas 2014 - Nuevos Proyectos

Sustitucin progresiva de libretas de ahorro

por estados de cuenta digital.

Eficiencia Operativa/Riesgo/Servicio de
Gestin al Cliente

Desmaterializacin de vouchers de POS y

recibos de ATMs con envo de documentos
digitales por correo electrnico.

Eficiencia Operativa/Riesgo/Servicio de
Gestin al Cliente

Nuevos Negocios/Bancarizacin

Servicio de Gestin al Cliente

Servicio de Gestin al Cliente

Eficiencia Operativa/Riesgo/Servicio de
Gestin al Cliente

Eficiencia Operativa/Riesgo/Servicio de
Gestin al Cliente

Aplicaciones mviles

Actualizacin de sitio web. Nuevo diseo.

Incorporacin de dispositivos express

delivery en plataforma de agencias

114

Corresponsales no Bancarios

Integracin de los sistemas para la base de

datos nica de clientes

Objetivos y Planes Estratgicos

Proyectos 2014

Optimizacin de procesos operativos

o Modificacin del proceso de apertura de cuentas.
o Mejora del proceso de cheque de gerencia.
o Incorporacin de los procesos de cuadre de los ATM, control
de efectivo (COE) a la plataforma SIAF.
o Etapa final de la automatizacin del cobro de comisiones.
o Servicio de oferta de imgenes de cheques va internet.
o Sistema de monitoreo transaccional hacia red de agencias.

115

Objetivos y Planes Estratgicos

Proyectos 2014

Optimizacin de procesos operativos

o Adecuacin al esquema de cheque nico propuesto por
BCV.
o Implementacin del archivo electrnico central y
digitalizacin de cheques.
o Verificacin de emisin automtica para cheques emitidos
por personas jurdicas.
o Transaccin para pagos a sectores no bancarizados.
o Cuenta en moneda extranjera.
o Control de efectivo en taquillas y determinacin del pago
mximo por agencias.

116

Objetivos y Planes Estratgicos

Acciones sobre Gestin del Capital Humano

Plan de capacitacin y adiestramiento ejecutado en 2013

o Area Tecnolgica con 9 cursos especializados donde
participaron ms de 90 profesionales en temas de Normas
ISO 14000, ACL, yii Framework, programacin Web, auditora
de sistemas, gerencia de proyectos tecnolgicos, gestin de
calidad ISO 9000.
o Cursos de especializacin en crditos para la plantilla de
analistas de crditos y gerentes de agencias, en temas de
anlisis de solicitudes, lectura de balances financieros,
evaluacin de riesgos, modelos de simulacin, scoring.
o Gerencia y desempeo para la fuerza de ventas y atencin
al cliente con ms de 200 participantes en cursos de
motivacin, perspectivas econmicas y financieras,
persuasin, identificacin de talentos, etc.

117

Objetivos y Planes Estratgicos

Acciones sobre Gestin del Capital Humano

Plan de capacitacin y adiestramiento ejecutado en 2013

o Prevencin y control contra la Legitimacin de Capitales y
Unidad de Administracin Integral del Riesgo en seminarios
durante todo el ao con equipos de 50 personas sobre
riesgo, fraude, enfoque multidisciplinario, seales de alerta,
nuevos descubrimientos, etc.
o Cursos, pruebas psicolgicas y preseleccin de facilitadores
para programas internos de adiestramiento.
o Actualizacin de personal en temas normativos como
materia laboral, seguridad ocupacional, salud laboral, etc.

118

Objetivos y Planes Estratgicos

Acciones sobre Gestin del Capital Humano 2014

Programas de adiestramiento y formacin para todo el

perodo en diferentes competencias

Areas consideradas en la programacin

o Seguridad ocupacional con diversos temas.
o Tecnologa dirigidos a la especializacin en IBM serie i,
Candencie, scoring, programacin y aplicaciones web,
seguridad de la informacin, auditora, redes, bases de
datos, investigacin digital, SQL, medios de pago
electrnicos, ACL, paquetes de Microsoft Office.
o Gerencia con motivacin al logro, equipos del alto
rendimiento, evaluacin del desempeo, calidad de servicio
y atencin al cliente, servicios extraordinarios, tcnicas
efectivas en ventas, etc.

119

Objetivos y Planes Estratgicos

Acciones sobre Gestin del Capital Humano 2014

Areas consideradas en la programacin (cont)

o Area de crdito en niveles avanzados con mdulos de
anlisis financiero, estados financieros, crdito y cobranza,
solicitudes de crditos
o Areas de Control y Prevencin y riesgo en temas de lavado
de dinero y combate al financiamiento del terrorismo y
auditora evaluacin de Riesgo Clain.

120

Objetivos y Planes Estratgicos

Acciones sobre Calidad de Servicios y Atencin al Cliente

Implantacin de un nuevo sistema de evaluacin de la

calidad de servicio basada en auditora.
o Ejecucin del programa de evaluacin de calidad de
servicio a nivel de la red de agencias soportada en el
sistema SERVQUAL.

121

Apoyo de las plataformas de redes sociales para las

mediciones de percepcin de la calidad de servicio,
gestin de sugerencias e insatisfacciones.

Encuestas va correos electrnicos, mensajera de textos y

sitio web para la evaluacin de los niveles de satisfaccin
del servicio.

Integracin del maestro de clientes y actualizacin

continua de datos.

Mejoramiento permanente de los tiempos de respuesta

de reclamos

Plan Estratgico 2014

Premisas Responsabilidad Social Empresarial 2014

122

Incursin en los mercados no bancarizados a travs del

sistema de banca mvil SofiMvil.

Penetracin de nuevos mercados de baja bancarizacin

con la presencia fsica de Corresponsales no Bancarios.

Apoyo a travs de la Cantora Sofitasa al acervo cultural

nacional con actividades de difusin y formacin durante
todo el ao.

Variadas actividades deportivas y recreativas del personal

y familiares de la institucin para reforzar los valores
individuales y sociales.

Afianzamiento de los valores bsicos del hombre la vida,

la salud, el trabajo, libertad unidos a los principios de
honestidad, respeto, solidaridad, humildad.

Plan Estratgico 2014

Objetivos Responsabilidad Social Empresarial 2014

123

Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la

calidad de vida de nuestra comunidad a travs de la
bancarizacin, cuidado del ambiente, propagacin de
valores, actividades culturales y de recreacin, programas
especiales con el personal de la institucin y aportes a
iniciativas de bienestar social.

Plan Estratgico 2014

Iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial 2014

124

Proyecto Sofimvil para la inclusin de mercados y

personas no bancarizadas a travs de nuevas tecnologas
acordes y respetuosas con la preservacin del medio
ambiente.

Instalacin de corresponsales no bancarios en

establecimientos comerciales de excelente reputacin en
mercados de baja bancarizacin que facilite el desarrollo
financiero de los pueblos.

Impulso a los crditos a sectores productivos para

contribuir sobre el desempeo de las empresas, la mayor
productividad, ms empleos, mejores ingresos individuales
y bienestar colectivos.

Plan Estratgico 2014

Iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial 2014

125

Promover, y afianzar el acervo cultural nacional a travs

del sistema de cantora. apoyo, difusin y formacin
permanente de la Cantora Sofitasa al servicio de la
comunidad,

Promover la informacin, conocimiento y aplicacin de la

responsabilidad social Empresarial y corporativa a travs
de la edicin, difusin de manuales, folletos o libros para
hacer llegar el mayor conocimiento posible a otras
organizaciones y repliquen a su vez programas sociales.

Plan Estratgico 2014

Iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial 2014

Atencin al Cliente interno nuestros trabajadores

mejorando su calidad en el clima laboral y organizacional
con programas deportivos, recreativos personales y
familiares, reforzar y profundizar el conocimiento
profesional a fin de afianzar la visin, misin y valores de la
organizacin en conjuncin con los valores individuales y
sociales
ESTADO

SOCIEDAD

126

SECTOR
PRODUCTIVO

Inversiones 2014

127

Inversiones de Infraestructura Ejecutada en 2013

128

Inversiones de Infraestructura para 2014

129

Inversiones de Infraestructura 2014

Inversiones en Infraestructura 2014

130

Estas inversiones de infraestructura se reflejan en el

Balance Proyectado para el 2014, en el Grupo de Bienes
de Uso, el cual pasar de Bs. 14.853.886 en 2013 a Bs.
38.300.000 en 2014, aumento del 158%. Los proyectos de
infraestructura tienen dos objetivos fundamentales,
primero, brindarles a nuestros cliente y usuarios espacios
ms agradables y cmodos en oficinas de atencin para
mejorar la experiencia en agencias y lobbies con los
nuevos cajeros multifuncionales; y segundo, instalar el
nuevo centro de procesamiento informtico nico en
nuestra sede principal con mejoras y ampliacin de reas
de administracin central para mayor seguridad y mejor
ambiente de trabajo al recurso humano.

Inversiones en Tecnologa Ejecutada 2013

131

Inversiones en Tecnologa Proyectada para 2014

132

Inversiones en Tecnologa 2013 - 2013

Inversiones en Tecnologa 2014

133

Estas inversiones se reflejan en el Balance proyectado

para el 2014, en el Grupo de Otros Activos, el cual pasa
de a Bs. 48.350.000 a 48.600.000. Los planes de tecnologa
tienen los objetivos fundamentales de cumplimiento de
normas, crecimiento en el mercado y eficiencia
operativa. En este sentido los proyectos estn dirigidos a
bancarizacin y penetracin de nuevos mercados con
necesidad de servicios financieros, reduccin del gasto
del papel con el uso masivo de documentos digitales en
funcin de la conservacin del ambiente y aceleracin
de tiempos de respuestas, optimizacin de planes de
contingencia, ambiente de desarrollo y control de
auditora interna, asimismo en nuevos canales de servicio
al cliente y mejora de los tiempos de procesamiento.

Proyectos Cerrados en 2013

Proyectos Cerrados 2013

134

Proyectos para el 2014

Proyectos Vigentes 2014

135

Proyectos para el 2014

Proyectos Vigentes 2014

136

Proyectos para el 2014

Proyectos Vigentes 2014

137

Metas y Proyecciones 2013

138

Indicadores Proyectados 2013

139

Proyecciones - Balance

140

Proyecciones - Balance

141

Proyecciones

Total Activo
30.000.000.000
25.000.000.000

14.896.116.603

15.039.782.563

15.514.606.601

15.451.972.569

16.189.308.525

16.386.307.709

16.781.435.508

17.737.199.471

18.634.581.131

10.000.000.000
5.000.000.000

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

Crecimiento de Bs. 10.277.511.032 / 75,35% Dic.14/Dic.13

142

23.916.690.590

14.497.817.318

dic-13

15.000.000.000

20.980.847.281

13.639.179.558

20.000.000.000

dic-14

Proyecciones

10.000.000.000

EVOLUCION
DEL ACTIVO

9.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000

Disponibilidades

5.000.000.000

Cartera de Inversiones

4.000.000.000

Cartera de Crditos

3.000.000.000
2.000.000.000

1.000.000.000
0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

143

Proyecciones

Disponibilidades
7.000.000.000
6.000.000.000

4.437.152.495

4.245.351.326

4.095.999.324

4.063.223.765

4.361.968.454

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

6.196.319.499

4.466.843.380

ene-14

5.225.894.077

4.872.814.762

1.000.000.000

5.099.676.808

2.000.000.000

5.274.404.369

3.000.000.000

4.471.342.220

4.000.000.000

5.321.380.541

5.000.000.000

0
dic-13

Crecimiento de Bs. 1.724.977.279 / 38,58% Dic.14/Dic.13

144

nov-14

dic-14

Proyecciones

5.312.099.441

5.540.616.892

5.951.683.539

6.162.181.098

6.540.872.437

6.786.450.635

7.120.213.346

7.705.896.830

7.820.061.830

8.285.113.867

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

Crecimiento de Bs. 4.308.994.412 / 88,82% Dic.14/Dic.13

145

9.160.491.996

4.978.732.528

10.000.000.000
9.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0

4.851.497.584

Cartera de Inversiones

dic-14

Proyecciones

Cartera de Crditos Neta

9.000.000.000
8.000.000.000

4.400.393.494

4.774.989.649

4.915.232.920

5.119.014.709

5.503.754.650

5.971.266.269

4.265.342.346

1.000.000.000

3.983.214.512

2.000.000.000

3.944.230.607

3.000.000.000

3.905.607.881

4.000.000.000

3.986.477.276

5.000.000.000

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

6.942.711.756

6.000.000.000

nov-14

Crecimiento de Bs. 3.988.673.864 / 100,06% Dic.14/Dic.13

146

7.975.151.140

7.000.000.000

dic-14

Proyecciones

EVOLUCION DE
LAS CAPTACIONES

25.000.000.000

20.000.000.000
Captaciones del Pblico
Restringidas

15.000.000.000

Depsitos a Plazo
10.000.000.000
Depsitos de Ahorro
5.000.000.000
Depsitos en Cuenta Corriente

0
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

147

jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Proyecciones

100%
90%

80%
70%

Captaciones del Pblico

Restringidas

60%

Depsitos a Plazo

50%

Depsitos de Ahorro

40%
Depsitos en Cuenta
Corriente

30%
20%
10%

0%
dic-13

148

ene-14

feb-14 mar-14

abr-14 may-14 jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

Proyecciones

Captaciones del Pblico

25.000.000.000

13.584.093.813

13.512.558.169

14.252.943.752

14.585.512.424

14.902.914.182

15.869.247.473

16.644.843.539

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

18.895.495.681

13.043.502.900

12.868.651.527

5.000.000.000

12.505.833.420

10.000.000.000

11.808.199.991

15.000.000.000

nov-14

Crecimiento de Bs. 9.668.882.701 / 81,88% Dic.14/Dic.13

149

21.477.082.692

20.000.000.000

dic-14

Proyecciones

Depsitos en Cuenta Corriente

16.000.000.000
14.000.000.000

7.973.086.826

8.133.407.965

8.290.913.088

8.482.034.638

8.446.587.838

9.089.645.001

9.218.450.026

9.572.678.998

10.493.284.181

11.243.748.189

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0

12.810.302.120

7.594.001.632

10.000.000.000

nov-14

Crecimiento de Bs. 7.427.101.691 / 97,80% Dic.14/Dic.13

150

15.021.103.323

12.000.000.000

dic-14

Proyecciones
Cuentas Corrientes No Remuneradas
14.000.000.000
12.000.000.000

6.464.890.207

7.087.484.612

7.254.391.522

7.483.606.269

8.254.426.345

8.894.834.125

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

Crecimiento de Bs. 6.375.958.901 / 108,28% Dic.14/Dic.13

151

12.264.115.008

6.667.362.366

6.540.691.767

2.000.000.000

6.478.215.891

4.000.000.000

6.249.168.128

6.000.000.000

5.888.156.107

8.000.000.000

10.280.977.512

10.000.000.000

dic-14

Proyecciones

Depsitos de Ahorro
7.000.000.000
6.000.000.000

4.778.824.742

4.740.956.507

4.830.248.219

5.028.221.678

4.983.552.425

5.006.702.538

5.025.166.582

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

6.068.748.216

4.436.477.751

1.000.000.000

4.423.151.425

2.000.000.000

4.209.822.190

3.000.000.000

3.950.444.034

4.000.000.000

5.703.770.868

5.000.000.000

nov-14

dic-14

Crecimiento de Bs. 2.118.304.182 / 53,62% Dic.14/Dic.13

152

Proyecciones

Cuentas Corrientes segn Convenio Cambiario N 20

14.000.000
12.000.000

feb-14

mar-14

abr-14

jun-14

jul-14

8.000.000

6.000.000

5.000.000

may-14

ago-14

sep-14

oct-14

Crecimiento de Bs. 12.000.000 100% Dic.14/Dic.13

153

12.000.000

ene-14

10.000.000

dic-13

9.000.000

2.000.000

1.000.000

4.000.000

3.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

11.000.000

10.000.000

nov-14

dic-14

Proyecciones

Total Patrimonio
1.800.000.000
1.600.000.000

1.200.000.000

998.057.552

1.009.217.582

1.054.709.553

1.053.873.001

1.046.584.125

1.015.307.762

1.034.472.963

1.076.303.676

200.000.000

1.032.833.140

400.000.000

1.039.442.641

600.000.000

1.027.145.954

800.000.000

924.283.975

1.000.000.000

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

1.552.568.815

1.400.000.000

Crecimiento de Bs. 628.284.840 / 67,98% Dic.14/Dic.13

154

dic-14

Proyecciones Cuenta de Resultados

155

Proyecciones Cuenta de Resultados

156

Proyecciones

250.000.000,00

EVOLUCION DEL MARGEN FINANCIERO

200.000.000,00

150.000.000,00
Ingresos Financieros

100.000.000,00

Gastos Financieros

50.000.000,00

Margen Financiero
Bruto

0,00
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

157

Proyecciones

140.000.000,00
120.000.000,00

EVOLUCION DE LOS INGRESOS FINANCIEROS

100.000.000,00

80.000.000,00

Ingresos por Inversiones

en Ttulos Valores

60.000.000,00
Ingresos por Cartera de
Crditos

40.000.000,00
20.000.000,00

0,00
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

158

Proyecciones

Ingresos Financieros
250.000.000

121.918.920

123.107.636

133.193.000

135.250.175

146.467.726

151.432.449

154.858.052

169.727.782

177.793.576

50.000.000

107.390.299

100.000.000

118.415.954

150.000.000

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

Crecimiento de Bs. 267.157.953 / 59,36% Sem. Dic.14/13

159

205.825.707

200.000.000

dic-14

Proyecciones

Gastos Financieros
80.000.000
70.000.000

58.664.730

57.352.632

61.041.093

62.167.501

60.442.256

63.058.818

65.097.832

10.000.000

54.832.919

20.000.000

55.049.042

30.000.000

45.043.359

40.000.000

53.567.523

50.000.000

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

73.459.087

60.000.000

0
ene-14

feb-14

Crecimiento de Bs. 69.306.377 / 38,29% Sem. Dic.13/12

160

dic-14

Proyecciones

Margen Financiero Bruto

140.000.000
120.000.000

68.274.717

74.528.270

77.897.543

85.426.634

89.264.948

94.415.796

106.668.964

112.695.744

20.000.000

66.869.878

40.000.000

62.346.940

60.000.000

64.848.431

80.000.000

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

132.366.620

100.000.000

Crecimiento de Bs. 197.851.576 / 73,54% Sem. Dic.13/12

161

dic-14

Proyecciones

Otros Ingresos Operativos

35.000.000
30.000.000

23.766.046

24.003.706

24.243.743

25.486.181

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

33.038.279

23.530.738

mar-14

30.034.799

23.297.761

5.000.000

23.067.090

10.000.000

22.838.703

15.000.000

18.496.391

20.000.000

27.563.072

25.000.000

0
ene-14

feb-14

nov-14

Crecimiento de Bs. -32.247.369 / 21,65% Sem. Dic.13/12

162

dic-14

Proyecciones

Gastos de Transformacin
120.000.000
100.000.000

71.644.763

78.687.099

80.250.763

84.964.468

86.630.457

88.350.465

95.302.047

97.200.873

99.160.771

20.000.000

68.946.437

40.000.000

68.974.904

60.000.000

72.978.262

80.000.000

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

Crecimiento de Bs. 143.893.585 / 52,79% Sem. Dic.13/12

163

Proyecciones

Resultado Neto
45.000.000
40.000.000
35.000.000
25.000.000

13.764.700

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

21.393.431

12.865.579

mar-14

18.581.398

11.748.447

feb-14

8.021.037

ene-14

10.438.527

8.983.209

5.000.000

7.462.227

10.000.000

4.135.826

15.000.000

13.184.027

20.000.000

oct-14

nov-14

Crecimiento de Bs. 42.557.766 / 53,03% Sem. Dic.13/12

164

39.654.890

30.000.000

dic-14

Proyecciones Rendimientos y Coste Medios

22,00%

17,00%

12,00%

20,32% 20,40% 20,33%

20,23% 20,13% 20,03% 19,93% 19,83% 19,73% 19,63% 19,53%

19,43%

15,52% 15,22% 15,08%

14,97% 14,89% 14,84%14,78% 14,69%14,60%14,60% 14,70% 14,77%
11,62% 11,24%
11,18%

11,08% 11,03% 10,98% 10,93% 10,88% 10,83% 10,78% 10,73%

11,13%

7,00%

5,12%

4,56% 4,93%

4,94% 5,03% 4,96%

4,92% 4,90% 4,71%

4,50% 4,40% 4,23%

2,00%
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

165

jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Rendimiento Medio
Inversiones
Rendimiento Medio
Crditos
Rendimiento Medio
(Inversiones+Crditos)
Coste Medio de
Captaciones

Proyecciones - Indicadores

Evolucin del Activo Rentable / Activo Total

90,0%

79,6% 80,5%

80,0%
70,0%

78,3%

80,7%

82,1%

81,1%

80,3%

77,8%

79,5%

77,8%

75,8%
71,1%

70,0%

60,0%

Evolucin del
Activo Rentable

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

10,0%
0,0%

dic-13

166

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

jul-14

ago-14 sep-14

oct-14 nov-14

dic-14

Proyecciones - Indicadores

38,1% 38,4%
37,3%
35,8% 36,1%

35,4%

34,9% 35,1%

34,0%
32,8%

32,1% 32,0%

32,9%

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

167

INDICE DE
INTERMEDIACION

Proyecciones - Indicadores

INDICE DE
MOROSIDAD

1,22%

1,10% 1,10% 1,10%

1,05% 1,02%

0,98%

1,06% 1,06%
1,02% 1,06%

0,97%

0,92%

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

168

Proyecciones - Indicadores

(Patrimonio + Gestin Operativa) / Activo (%)

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00

10,79

10,93

11,09

ene-14

feb-14

mar-14

10,75

11,30

abr-14

may-14

11,43

11,06

11,05

10,47

10,06

sep-14

oct-14

4,00

9,07

10,50

2,00

0,00

169

jun-14

jul-14

ago-14

nov-14

dic-14

Proyecciones - Indicadores

Cobertura (Provisin / Cartera Inmovilizada)

450,00
400,00
350,00

300,00
250,00
200,00

419,03

421,91

ene-14

feb-14

418,28

420,95

mar-14

abr-14

422,01

419,89

401,07

384,22

371,43

360,15

361,19

357,97

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

150,00
100,00

50,00
0,00

170

may-14

Proyecciones - Indicadores

Prov. Para Cartera de Crdito / Cartera de Crdito (%)

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

4,64

ene-14

171

4,65

feb-14

4,64

mar-14

4,43

abr-14

4,34

may-14

4,14

jun-14

4,12

jul-14

4,08

ago-14

3,96

3,82

3,52

3,30

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

Proyecciones - Indicadores

Morosidad
Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Crditos Bruta (%)
1,20

1,00
0,80
0,60

1,11

1,10

1,11

1,05

1,03

0,99

1,03

1,06

1,07

1,06

0,98

0,92

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

0,40
0,20

0,00

172

Proyecciones - Indicadores

(Gtos. Personal + Gtos. Operativos)/Activo Product. Bruto

Prom. (%)
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

16,58

ene-14

173

13,83

13,35

13,78

14,24

14,32

13,50

13,30

13,26

13,29

13,09

11,64

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

Proyecciones - Indicadores

(Gtos. Personal + Gtos. Operativos) / Ingresos Financieros (%)

60,00
50,00

40,00
30,00

53,40

20,00

45,41

44,27

46,03

47,84

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

48,27

45,67

45,27

45,38

45,50

44,51

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

39,40

10,00

0,00
ene-14

174

jun-14

dic-14

Proyecciones - Indicadores

Resultado Neto / Activo Promedio (%)

2,50

2,00
1,50
2,05

1,00
1,02

0,50

0,00

0,34
ene-14

175

0,65
feb-14

mar-14

0,71

0,78

abr-14

may-14

0,61
jun-14

0,84

0,90

0,96

jul-14

ago-14

sep-14

1,19

1,30

oct-14

nov-14

dic-14

Proyecciones - Indicadores

Resultado Neto / Patrimonio Promedio (%)

40,00
35,00

30,00
25,00
20,00

35,03

15,00
10,00
5,00

0,00

4,92
ene-14

176

9,29
feb-14

14,78

mar-14

10,62

12,08

9,33

abr-14

may-14

jun-14

12,94

14,23

16,02

jul-14

ago-14

sep-14

21,05

oct-14

24,32

nov-14

dic-14

Proyecciones - Indicadores

Disponibilidades / Captaciones del Pblico (%)

45,00
40,00
35,00

30,00
25,00
20,00

42,55

40,99

39,10

15,00

35,87

33,06

31,13

29,11

27,48

25,60

26,21

27,66

28,85

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

10,00

5,00
0,00
ene-14

177

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

Proyecciones - Indicadores

(Disponib. + Inv. Ttulos Valores) / Captaciones del Pblico (%)

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

65,94

66,11

65,48

63,44

62,05

60,20

59,00

58,59

57,63

56,64

55,11

55,09

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

20,00
10,00
0,00

ene-14

178

feb-14

mar-14

Estimados de Brechas

Indicadores segn proyecciones para el 2014

INDICADORES FINANCIEROS CALCULADOS

Dic-13

Ene-14

Feb-14

Mar-14

Abr-14

May-14

Jun-14

Jul-14

Ago-14

Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dic-14

(Patrimonio + Gestin Operativa)/Activo Total

10,22%

10,56%

10,67%

10,82%

10,46%

10,98%

11,10%

10,72%

10,69%

10,12%

Otros Activos/(Patrimonio + Gestin Operativa)

15,94%

13,11%

18,47%

18,53%

19,59%

19,11%

19,06%

20,04%

20,41%

21,94%

9,74%

9,04%

10,20%

22,25%

23,68%

503,45%

529,30%

521,94%

506,93%

498,09%

448,97%

425,39%

423,99%

408,24%

413,15%

427,23%

20,07%

481,51%

423,42%

1.- EVALUACIN DEL PATRIMONIO

Activo Improductivo/(Patrimonio + Gestin Operativa)

2.- SOLVENCIA BANCARIA Y CALIDAD DE ACTIVOS

Provisin Cartera de Crditos/Cartera Crditos Bruta
Provisin Cartera de Crditos/Cartera Inmovilizada Bruta (Cobertura)
Cartera Inmovilizada Bruta/Cartera Crditos Bruta (Morosidad)
Activo Improductivo/Activo Total

4,64%

4,64%

4,65%

4,64%

4,43%

4,34%

4,14%

4,12%

4,08%

3,96%

3,82%

3,52%

3,30%

380,15%

422,52%

425,05%

421,35%

424,00%

425,05%

422,80%

403,66%

386,53%

373,50%

362,01%

362,95%

359,58%

1,22%

1,10%

1,10%

1,10%

1,05%

1,02%

0,98%

1,02%

1,06%

1,06%

1,06%

0,97%

0,92%

34,12%

37,65%

36,83%

35,65%

33,13%

30,61%

29,09%

27,57%

26,06%

24,54%

25,02%

26,50%

27,49%

3.- GESTIN ADMINISTRATIVA

Activo Productivo/Pasivo con Costo (Brecha Financiera)

139,88%

133,39%

135,73%

138,79%

141,59%

144,20%

153,79%

157,59%

162,44%

170,39%

173,58%

172,88%

183,20%

Gastos de Personal/Captaciones Totales Promedio

4,27%

3,71%

3,13%

3,00%

2,92%

2,98%

3,00%

3,14%

3,11%

3,06%

3,07%

3,02%

2,94%

Gastos Operativos/Captaciones Totales Promedio

3,28%

2,53%

2,29%

2,29%

2,32%

2,36%

2,38%

2,54%

2,53%

2,51%

2,49%

2,45%

2,38%

(Gastos de Personal +Gastos Operativos)/Activo Productivo Promedio

7,97%

8,42%

7,35%

7,16%

7,03%

7,08%

7,06%

7,39%

7,26%

7,11%

7,04%

6,90%

6,71%

Otros Ingresos Operativos/Activo Promedio

3,26%

1,71%

2,04%

2,03%

2,02%

2,02%

2,00%

2,02%

2,00%

1,98%

1,96%

1,95%

1,93%

52,60%

53,40%

49,60%

47,73%

47,29%

47,41%

47,57%

45,67%

45,47%

45,44%

45,46%

45,25%

44,05%

Ingreso por Cartera de Crditos/Cartera Crdito Promedio

20,44%

21,00%

19,97%

20,30%

20,18%

20,31%

20,19%

21,56%

21,26%

20,86%

20,62%

20,21%

19,89%

Ingresos por Inv. Ttulos Valores/Inv. en Ttulos Valores Promedio

12,67%

12,01%

11,20%

11,33%

11,25%

11,30%

11,24%

12,03%

11,85%

11,60%

11,48%

11,28%

11,11%

Gastos Financieros/Captaciones Promedio con Costo

10,95%

10,95%

9,92%

10,18%

10,15%

10,23%

10,21%

10,72%

10,64%

10,48%

10,40%

10,25%

10,18%

Margen Financiero Bruto/Activo Promedio

7,54%

5,53%

5,32%

5,35%

5,35%

5,45%

5,52%

6,10%

6,11%

6,10%

6,16%

6,14%

6,13%

Ingreso Extraordinario/Activo Promedio

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Utilidad Lquida/Activo Promedio (ROA)

1,95%

0,35%

0,49%

0,68%

0,69%

0,71%

0,69%

0,81%

0,82%

0,83%

0,87%

0,90%

1,01%

26,46%

5,09%

6,98%

9,85%

10,09%

10,55%

10,32%

12,06%

12,35%

12,64%

13,48%

14,25%

15,96%

Disponibilidades/Captaciones del Pblico

37,87%

42,55%

40,99%

39,10%

35,87%

33,06%

31,13%

29,11%

27,48%

25,60%

26,21%

27,66%

28,85%

(Disponibilidad+Inv. Disp. para la Venta)/Captaciones del Pblico

61,77%

65,94%

66,11%

65,48%

63,44%

62,05%

60,20%

59,00%

58,59%

57,63%

56,64%

55,11%

55,09%

Cartera de Crdito Bruta/Captaciones Totales (Intermedacin)

35,40%

32,75%

32,15%

32,02%

32,86%

34,04%

34,95%

35,15%

35,81%

36,11%

37,30%

38,08%

38,40%

(Gastos de Personal + Gastos Operativos)/Ingresos Financieros

4.- RENTABILIDAD

Utilidad Lquida/Patrimonio Promedio (ROE)

5.- LIQUIDEZ

179

Indicadores segn Proyecciones 2014

INDICADORES DE
EVALUACIN DEL PATRIMONIO
25,00%

600,00%

20,00%

500,00%

400,00%

15,00%

300,00%
10,00%

200,00%

5,00%

100,00%

0,00%

0,00%

(Patrimonio + Gestin Operativa)/Activo Total

Activo Improductivo/(Patrimonio + Gestin Operativa)

180

Otros Activos/(Patrimonio + Gestin Operativa)

Indicadores segn Proyecciones 2014

INDICADORES DE
SOLVENCIA Y CALIDAD DE ACTIVOS
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

181

440,00%
420,00%
400,00%
380,00%
360,00%
340,00%
320,00%

Provisin Cartera de Crditos/Cartera Crditos Bruta

Cartera Inmovilizada Bruta/Cartera Crditos Bruta (Morosidad)

Activo Improductivo/Activo Total

Provisin Cartera de Crditos/Cartera Inmovilizada Bruta (Cobertura)

Indicadores segn Proyecciones 2014

INDICADORES DE
GESTION ADMINISTRATIVA
60,00%

200,00%

50,00%

150,00%

40,00%
30,00%

100,00%

20,00%

50,00%

10,00%
0,00%

182

0,00%

Gastos de Personal/Captaciones Totales Promedio

Gastos Operativos/Captaciones Totales Promedio

(Gastos de Personal +Gastos Operativos)/Activo Productivo Promedio

Otros Ingresos Operativos/Activo Promedio

(Gastos de Personal + Gastos Operativos)/Ingresos Financieros

Activo Productivo/Pasivo con Costo (Brecha Financiera)

Indicadores segn Proyecciones 2014

INDICADORES DE
RENTABILIDAD
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Ingreso por Cartera de Crditos/Cartera Crdito Promedio

Ingresos por Inv. Ttulos Valores/Inv. en Ttulos Valores Promedio

Gastos Financieros/Captaciones Promedio con Costo

Margen Financiero Bruto/Activo Promedio

Ingreso Extraordinario/Activo Promedio

Utilidad Lquida/Activo Promedio (ROA)

Utilidad Lquida/Patrimonio Promedio (ROE)

183

Indicadores segn Proyecciones 2014

INDICADORES DE
LIQUIDEZ
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

20,00%
10,00%
0,00%

Disponibilidades/Captaciones del Pblico

Cartera de Crdito Bruta/Captaciones Totales (Intermedacin)

184

(Disponibilidad+Inv. Disp. para la Venta)/Captaciones del Pblico

Brechas Esperadas de Liquidez

2013 - 2014

185

Estimados de Brechas

Brechas de Liquidez 2013 - Proyectadas Vs. Reales

186

Estimados de Brechas
Brechas de Liquidez 2013 - Proyectadas Vs. Reales

187

A nivel consolidado la posicin de liquidez para el mes de

Diciembre de 2013 super las cifras proyectadas en el
Plan de Negocios de 2013. Sin embargo, al observar las
bandas, hay algunas en las cuales no se alcanz lo
proyectado, pero s se mantuvo la posicin positiva. Estos
resultados son el reflejo del grado de cumplimiento
alcanzado de las cifras proyectadas en los rubros de
activo y pasivo que intervienen en la construccin de las
brechas de liquidez, el cual se comenta en la seccin
correspondiente a cada caso.

Brechas de Liquidez Esperadas segn Proyecciones 2014

Premisas Utilizadas
CUENTA CONTABLE

PREMISA

METODOLOGIA

ACTIVO LIQUIDO
* Disponibilidades altamente lquidas para hacer frente ante cualquier
exigencia de liquidez. (111.00 , 111.01, 111.05, 112.00, 113.00, 113.99).

Disponibilidades

* Estimacin de la Estabilidad de Fondos, mediante estudio estadstico de

acuerdo a la base histrica para determinar la porcin estable y voltil de las
Disponibilidades liquidas.

VaR de Liquidez

* Considerando el promedio de los ultimos 6 meses de los activos altamente

liquidos dentro de las disponibilidades se aplica el 87,85% a la proyeccin de
las Disponibilidades.
* Se distribuyen los vencimientos de acuerdo al comportamiento histrico de
la composicin de las Inversiones de los ltimos 6 meses y se aplican a los
montos proyectados de la cartera para las cuentas (123.00, 124.00, 126.00)
Inversiones en Ttulos Valores

* Las Inversiones Disponibles para la Venta (122.00) proyectadas, se

contemplan en la banda a muy corto plazo (0-30 das) debido a su fcil
realizacin.

Distribucin de los Vencimientos en las bandas de

liquidez

* Las Inversiones de Disponibilidad Restringida (125.03) proyectadas, se

toman en la banda a largo plazo (> 360 das).

Cartera de Crditos

*Se distribuyen los vencimientos de acuerdo al comportamiento histrico de la

composicin de la Cartera de Crditos Vigentes (131) de los ltimos 6 meses
y se aplican a los montos proyectados de la cartera.

Distribucin de los Vencimientos en las bandas de

liquidez

Intereses y Comisiones por Cobrar

* Se distribuyen los vencimientos de acuerdo al comportamiento histrico de

la composicin de los vencimientos contractuales de los Activos sujetos a
Tasa de Inters.

Distribucin de los Vencimientos en las bandas de

liquidez

Depsitos a la Vista (Cuenta

Corrientes y Ahorro).

* Estimacin de la Estabilidad de Fondos, mediante estudio estadstico de

acuerdo a la base histrica para determinar la porcin estable y voltil de los
Depsitos a la Vista de vencimiento incierto.

VaR de Liquidez

Depsitos a Plazo

* Se distribuyen los vencimientos de acuerdo al comportamiento histrico de

los Depsitos a plazo (215.00) de los ltimos 6 meses y se aplican a los
montos proyectado de las Captaciones.

Distribucin de los Vencimientos en las bandas de

liquidez

Captaciones y Obligaciones con el

BANAVIH

* Las proyecciones de las captaciones con el BANAVIH se consideran en la

banda de muy corto plazo (30 das) por ser un depsito a la vista.

Distribucin de los Vencimientos en las bandas de

liquidez

Otros Financiamientos Obtenidos

* Se distribuyen los vencimientos de acuerdo al comportamiento histrico de

los Financiamiento Obtenidos (240.00) de los ltimos 6 meses y se aplican al
monoto proyectado de dicha cuenta.

Distribucin de los Vencimientos en las bandas de

liquidez

PASIVO LIQUIDO

188

Intereses y Comisiones por Pagar

* Se distribuyen los vencimientos de acuerdo al comportamiento histrico de

la composicin de los vencimientos contractuales de los Pasivos sujetos a
Tasa de Inters.

Distribucin de los Vencimientos en las bandas de

liquidez

Brechas de Liquidez Esperadas segn Proyecciones 2014

Brecha Eperada a Largo Plazo

de Vencimientos de Activos y Pasivos Financieros
Jun-14
ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones en Ttulos Valores
Cartera de Crditos
Intereses y Comisiones por Cobrar
Total Activo
PASIVO
Captaciones del Pblico
Obligaciones con el BCV
Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH
Otros Financiamientos Obtenidos
Intereses y Comisiones por Pagar
Total Pasivo
Brecha
Brecha Acumulada
Ratio de Liquidez

189

1 a 30 das
1.000.754.347,88

31 a 60 das
170.426.362,99

61 a 90 das
170.426.362,99

91 a 180 das
511.279.088,96

181 a 360 das

mas de 360 das

1.022.558.177,93

1.022.558.177,93

3.898.002.518,68

Saldo Contable

3.859.456.254,09

14.855.237,33

2.646.041,90

67.814.238,14

93.254.771,76

2.502.845.894,00

6.540.872.437,22

2.338.908.391,06

153.499.426,18

161.906.099,50

184.962.444,88

212.571.585,72

1.880.149.711,31

4.931.997.658,64

23.284.778,04

1.958.002,57

2.380.988,27

2.377.926,50

2.961.076,33

74.676.228,88

107.639.000,60

7.222.403.771,08

340.739.029,06

337.359.492,66

766.433.698,49

1.331.345.611,74

1 a 30 das
2.392.372.582,46

31 a 60 das
700.696.481,41

61 a 90 das
697.524.039,70

91 a 180 das

181 a 360 das

2.092.470.129,65

4.184.940.259,29

5.480.230.012,12 15.478.511.615,13
mas de 360 das

Saldo Contable

4.184.940.259,29 14.252.943.751,80
0,00

5.165.386,00

5.165.386,00

401.876.265,39

401.876.265,39

1.699.746,42

4.824,99

51,16

0,00

0,00

2.801.113.980,27

700.701.306,40

697.524.090,86

2.092.470.129,65

4.184.940.259,29

4.421.289.790,80

-359.962.277,34

-360.164.598,20 -1.326.036.431,16 -2.853.594.647,56

4.421.289.790,80 4.061.327.513,46 3.701.162.915,26

2,58

0,49

0,48

0,00

1.704.622,57

4.184.940.259,29 14.661.690.025,76
1.295.289.752,83

2.375.126.484,10

-478.468.163,45

816.821.589,37

0,37

0,32

1,31

816.821.589,37
1,06

Brechas de Liquidez Esperadas segn Proyecciones 2014

BRECHA ESPERADA A LARGO PLAZO

DE VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
(AL 30/06/2014)
8.000.000.000,00

6.000.000.000,00

4.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

-2.000.000.000,00

-4.000.000.000,00
Total Activo

190

Total Pasivo

Brecha

Brecha Acumulada

Brechas de Liquidez Esperadas segn Proyecciones 2014

Brecha Eperada a Largo Plazo

de Vencimientos de Activos y Pasivos Financieros
Dic-14
ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones en Ttulos Valores
Cartera de Crditos
Intereses y Comisiones por Cobrar
Total Activo
PASIVO
Captaciones del Pblico
Obligaciones con el BCV
Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH
Otros Financiamientos Obtenidos
Intereses y Comisiones por Pagar
Total Pasivo
Brecha
Brecha Acumulada
Ratio de Liquidez

191

1 a 30 das

31 a 60 das

1.397.516.467,25

237.994.118,37

61 a 90 das
237.994.118,37

181 a 360 das

mas de 360 das

713.982.355,11

91 a 180 das

1.427.964.710,22

1.427.964.710,22

5.443.416.479,55

Saldo Contable

5.405.168.571,09

20.804.760,21

3.705.781,74

94.973.842,05

130.603.309,95

3.505.235.731,12

9.160.491.996,15

3.874.957.619,52

254.308.280,45

268.235.932,75

306.434.248,50

352.175.351,93

3.114.914.836,99

8.171.026.270,15

110.320.231,26

159.016.592,25

34.398.926,37

2.892.584,42

3.517.467,08

3.512.943,88

4.374.439,24

10.712.041.584,23

515.999.743,44

513.453.299,94

1.118.903.389,54

1.915.117.811,35

1 a 30 das

31 a 60 das

61 a 90 das

3.534.115.727,20 1.058.923.512,31 1.055.289.227,36

91 a 180 das

181 a 360 das

3.165.750.845,04

6.331.501.690,07

8.158.435.509,60 22.933.951.338,11
mas de 360 das

Saldo Contable

6.331.501.690,07 21.477.082.692,07
0,00

5.165.386,00

5.165.386,00

381.338.343,45
2.108.997,57

381.338.343,45
63,47

0,00

0,00

3.922.728.454,23 1.058.929.499,03 1.055.289.290,84

3.165.750.845,04

6.331.501.690,07

6.789.313.130,00

5.986,71
-542.929.755,58

-541.835.990,90 -2.046.847.455,49 -4.416.383.878,72

6.789.313.130,00 6.246.383.374,42 5.704.547.383,53

2,73

0,49

0,49

0,00

2.115.047,76

6.331.501.690,07 21.865.701.469,28
1.826.933.819,53

3.657.699.928,03

-758.683.950,69

1.068.249.868,84

0,35

0,30

1,29

1.068.249.868,84
1,05

Brechas de Liquidez Esperadas segn Proyecciones 2014

BRECHA ESPERADA A LARGO PLAZO

DE VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
(AL 31/12/2014)
12.000.000.000,00

10.000.000.000,00
8.000.000.000,00
6.000.000.000,00
4.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
-2.000.000.000,00

-4.000.000.000,00
-6.000.000.000,00
Total Activo

192

Total Pasivo

Brecha

Brecha Acumulada

Sistema de Gestin de la Estrategia

193

Sistema de Control y Seguimiento

194