Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME

AGENDA

I. PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS.

II. PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TLC: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR
III. APERTURA COMERCIAL: DECALOGO PARA PYMES.

I. PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS

Participacin de PYME en Exportaciones Totales

(Tradicionales y No Tradicionales)

Total exportado por las PYME ha mostrado tendencia creciente durante el periodo 20022009. Var% 09/02: crecimiento 20.5% Nmero de PYME se han incrementado: Var% 09/02: crecimiento 19.4% 2009

Exportaciones promedio de medianas empresas estn alrededor de US$ 3 millones al ao. Exportaciones promedio de pequeas empresas estn alrededor de US$ 347 mil dlares al ao.

Fuente: SUNAT

Participacin de PYME en Exportaciones No Tradicionales

Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total

Exportaciones 2005 Nro. 87 518 1,203 3,546 5,354 Millones US$ 2,285 1,505 417 78 4,285

Exportaciones 2009 Nro. 118 778 1,800 4,026 6,722 Millones US$ 3,202 2,247 622 97 6,168

PYME: Exportaciones no tradicionales registran tendencia positiva Var% 09/05: Exportaciones de PYME crecieron 10.5%. Participacin de las PYME en exportaciones no tradicionales peruanas va incrementndose.

2009: Participacin medianas empresas: 36% 2009: Participacin pequeas empresas: 10%

Las PYME han ido diversificando sus mercados de destino. 2009: Exportaciones de empresas medianas se dirigan a 41 pases y las de empresas pequeas a 100 pases. Pequeas empresas exportaron a 3 pases ms en comparacin al ao anterior:

Fuente: SUNAT

Participacin de PYME en Exportaciones No Tradicionales

Sector N Empresas Agro Millones US$ N Empresas Textil Millones US$ N Empresas Pesca Millones US$ 268 345 421 201 709 241 565 443 907 797 2005 459 2009 672

PYME: Exportaciones no tradicionales 2009 PYME han exportado US$ 3,151 millones. Exportaciones de PYME del sector agro tienen la mayor participacin (29%); seguido del sector textil (23%). PYME 2005 2009 Interesante crecimiento del valor exportado, especialmente en los sectores metal mecnico (16.1%) y textil (13.9%).

N Empresas
Maderas y papeles

135 151 199 272

198 172 264 355

Millones US$ N Empresas Qumico Millones US$

Fuente: SUNAT

II. PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR

Exportaciones No Tradicionales de PYME: Estados Unidos

2009 PYME: 54% de las exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos. Var% 09/08: crecimiento de 7.7% Agro Frutas y hortalizas frescas / congeladas / en conserva: uvas, mangos, palta, esprragos, alcachofa, cebolla, maz dulce. Menestras y aceitunas en conserva. Manteca y polvo de cacao. Aceite de jojoba. Salsas preparadas (aj, rocoto, mayonesa, huacatay). Productos tnicos (olluco, maz gigante, quinua, chifles).
Millones US$ 28 234 595 1,442 2,299 682.7 644.6 203.4 34.0 1,564.7

Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total

Fuente: SUNAT

Exportaciones 2005 Nro. 37 193 486 1,428 2,144 Millones US$ 935.5 542.3 175.2 32.3 1,685.3

Exportaciones 2009 Nro.

Confecciones En algodn: blusas, faldas, vestidos y pantalones para nios, camisas interiores de punto, tshirts de algodn para nios, enterizos y dems complementos de vestir para bebs, entre otros. En alpaca: medias, guantes, chalecos, gorros, pantalones para bebs. Pesca: Conchas de abanico, colas de langostino Artesanas: artculos de cermica al fro Minera No Metlica: Travertino, vidrio de seguridad, pisos cermicos, sanitarios. Sidero Metalrgico: redes metlicas, varillas de soldadura.

Exportaciones no tradicionales de PYMES: Canad

2009 PYME: 88% de las exportaciones no tradicionales hacia Canad. Var% 09/08: crecimiento de 13.0% Agro Frutas y hortalizas frescas, congeladas o en conserva: mangos, uvas, fresas, paltas, mandarinas, esprragos, alcachofas, papaya preparada, entre otros. Pprika, pimiento morrn en conserva Menestras (frijol canario, castilla) Quinua Confecciones Algodn: camisas , pullover, tshirts, vestidos y ropa para nios. Lana y alpaca: chompas, chalinas, gorros, ponchos.

Fuente: SUNAT

Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total

Exportaciones 2005 Nro. 0 8 64 252 324 Millones US$ 0 13 19 6 38

Exportaciones 2009 Nro. 0 12 102 311 425 Millones US$ 0 22 30 7 59

Pesca: pejerrey congelado, anillas de pota congelada, perico congelado., filete de trucha congelada. Maderas: oportunidad para pisos de madera, maderas aserradas y marcos de puerta de virola. Minera no metlica: travertino, sanitarios.

Exportaciones no tradicionales de PYMES: Chile

2009 PYME: 63% de las exportaciones no tradicionales hacia Chile. Var% 09/08: cada -10.8%
Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total Exportaciones 2005 Nro. 3 30 150 688 871 Millones US$ 67 72 42 13 194 Exportaciones 2009 Nro. 5 44 252 817 1,118 Millones US$ 99 130 77 21 327

Agro: Mango congelado, esprragos preparados, mangos y aceitunas en conserva, limn, cebollas, organo, maz dulce congelado, sopas instantneas, caramelos, manteca. Hilados, telas y confecciones: hilado de algodn cardado, tejidos de gamuza o piqu, tshirts, camisetas y pantalones de algodn. Pesca: conservas y filetes de caballa, anchoas, sardinas preparadas. Maderas y Papeles: catlogos publicitarios, cartn testliner, cartn corrugado, pisos de madera. Minera no metlica: pisos cermicos, sanitarios, creta, azufre, vidrio en placas, travertino.

Exportaciones no tradicionales de PYMES: China

2009 PYME: 87% de las exportaciones no tradicionales hacia China. Var% 09/08: cada -4.8%
Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total Exportaciones 2005 Nro. 0 20 65 98 183 Millones US$ 0 53 20 3 76 Exportaciones 2009 Nro. 1 43 123 141 308 Millones US$ 19 115 43 5 182

Agro: uvas, tara en polvo, algas frescas, ua de gato, cacao en polvo, maz blanco gigante, fresas congeladas. Pesca: filete de anguila congelada, filete de pota congelada. Maderas: tablillas de madera corta para pisos, madera aserrada. Hilados y Confecciones: tops de pelo de alpaca, hilados peinado de alpaca. POM China tambin identific oportunidades para: Frutas deshidratadas como mango, pia, papaya Aceite de oliva Ingredientes para la industria de alimentos: colorantes, goma de tara. Productos naturales y suplementos alimenticios: maca, quinua, kiwicha.

Exportaciones no tradicionales de PYMES: Singapur

2009 PYME: 67% de las exportaciones no tradicionales hacia China. Var% 09/08: crecimiento 50%
Tipo de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total Exportaciones 2005 Nro. 0 1 7 31 39 Millones US$ 0 1 3 1 5 Exportaciones 2009 Nro. 0 0 9 42 51 Millones US$ 0 0 2 1 3

Pesca: conservas de lapas, filete de pota congelada. Agro: uvas frescas, esprrago fresco, frijol castilla Confecciones: tshirts de algodn pima para hombres y mujeres. POM ASEAN tambin identific oportunidades para: Mandarinas, mango, caf, alcachofa. Pescados congelados y en conserva Abrigos y dems prendas de alpaca

III. APERTURA COMERCIAL: DECALOGO PARA PYMES

1)PUNTO DE PARTIDA: EL MERCADO

PAIS SEGMENTO PATRONES DE CONSUMO

Productora Andina de Congelados PROANCO S.R.L

Productos exportados:
- Anillas, manto, rejos y aleta de pota congelada - Productos pre-cocidos de pota - Perico entero congelado - Crecimiento sostenido - Diversificacin de mercados (Premio Diversificacin de

Caractersticas:

Mercados Exportadores ms Destacados 2008) - Especializacin en pota con valor agregado - Tiene oficina en su mercado principal (Espaa): Empresa: Comex Andina (responsable de la comercializacin de los productos)

Valor total exportado:

Mercados Espaa (TLC Unin Europea) Total

2007 3,483,582 4,048,625

2008 4,323,550 8,286,711

2009 6,399,263 9,723,504

Apoyo de PROMPERU:

Participacin en Ferias Internacionales: - Conxemar (Espaa) - European Seafood Exposition (ESE Bruselas) - International Boston Seafood Show (IBSS) - China Fisheries & Seafood Expo

Comidas congeladas

Campaas a favor de la salud

5 Porciones de frutas y hortalizas frescas al da para una mejor salud Sociedad de Lucha contra el Cncer de los Estados Unidos

Calidad: Condicin para Competir

Produccin a la medida

Mercado de Nutracuticos en Expansin

Preferencia por lo natural

Preferencia por Productos Orgnicos

Inters por la conservacin del ambiente y uso racional de los recursos naturales.

COMERCIO JUSTO

IFAT (WFTO): auto evaluacin, revisin mutua, verificacin externa, la marca es para la organizacin, no para el producto. FLO: Inspeccin independiente, sello para el producto.

2)

INTERNACIONALIZACION:
SOLO PARA GRANDES?

PERUANOS EN EL EXTERIOR
E. Wong (Per) La Curacao (Per) Banco de Crdito del Per (BCP) Rosatel
Almacn Comestibles / Comercio de Internet Almacn - Electrnicos, Electrodomsticos / Comercio electrnico Finanzas/Banca /Transferencia de Dinero Tienda virtual (regalos)

Floreras Unidas
Hiraoka Islas de San Pedro Campo F Maisone de Sante Otros:

Comercio electrnico (Florera)

Almacn electrnicos y electrodomsticos / Comercio electrnico Proyecto inmobiliario Cementerio Hospital Seguro mdico Clnicas dentales, estticas, etc.

3)

PENSAR EN GRANDE

4)

UNO O MAS PILOTOS

5)

MARCAS PERUANAS

JEANS ROY

6)

LA OPCION DE LA FRANQUICIA

7)

NECESARIAMENTE SOLOS?
Consorcio de Productores de Frutas S.A. - CPF

8)

APOYO INSTITUCIONAL?

ESTADO:
Promper, Proinversin, Cofide, etc.

GREMIOS EMPRESARIALES:
Adex, Comex, Soc. de Industrias, Cmaras de Comercio, etc.

AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL:

USAID, CBI, BID, Unin Europea, Banco Mundial, etc.

9)

NEGOCIAR, CONOCIENDO AL NEGOCIADOR

. Estados Unidos

. China
. Japn

9)

Negociar conociendo al negociador:

Estados Unidos
Empresas accesibles Previo a entrevistas: material/oferta Profesionalidad: muy valorada Lenguaje directo: tell it like it is Rentabilidad/CP Autoridad del negociador Contrato detallado

9)

Negociar conociendo al negociador:

China
Los mejores negociadores/regateo Conocer la oferta/negocian en simultneo Negociacin grupal Ayuda local Dificultad idiomtica: tctica negociadora MOU: nada sobreentendido Contrato: no tienen la fuerza de Occidente

9)

Negociar conociendo al negociador:

Japn
Tiempo/Agenda rgida Negociacin en grupo Paciencia: primero amigos, luego negocios Negociador no cierra Edad/Jerarqua/Ringi Contrato: Acuerdo global Negociacin de LP

10)

LA GESTION DEL TALENTO

. Planes de sucesin . Cultura Organizacional

. Profesionalizacin continua

AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

OMC
Canad EFTA Rusia

EstosEEUU pases conforman un mercado ampliado de ms de Japn China 4 mil millones deMarruecos personas con un PBI conjunto que supera Corea India Mxico: ACE 8 los US$ 56 billones Ampliacin ACE CARICOM
Tailandia Singapur Vietnam

Unin Europea

APEC

Centro Amrica

CAN

Representan adems el 96% de las exportaciones peruanas al mundo e importan MERCOSURms de US$ 12 billones del mundo
Chile ACE 58 Sudfrica Australia
Acuerdos en vigencia Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociacin Negociaciones futuras

Brunei

Nueva Zelanda

38 MINCETUR |2009

Oportunidades en las regiones del pas

Loreto Madera Cajamarca Tara Madera de transformacin secundaria

Piura Mango Pota

Lambayeque Mango Uva de Mesa La Libertad Muebles de madera Mangos Ancash Mango Uva de Mesa Junn Confecciones Pelo fino Maca

San Martn
Madera Ucayali Hunuco Madera Madera Pasco Confecciones Pelo Fino Maca

77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo

Lima Muebles de madera Alambre / barras de cobre Ica Algas Uva de Mesa Arequipa Algas Acido Brico
Fuente: Plan Operativo de Mercado China

Ayacucho Tara Confecciones Pelos Finos

Moquegua Moluscos Pota

Tacna Pota Organo

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