Plan Estrategico de La Ind. Del Plastico

gto1/gto1gep4.ppt/01.30.
03/etc
1
Plan Estratgico-Sectorial de la
Industria del Plstico de Guanajuato
Reporte Final del Proyecto
Len, Guanajuato
30 de Enero de 2003
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
2
Contenido
Antecedentes 3

Descripcin del estudio 5
Metodologa 9
Comit Ejecutivo del Proyecto 13
Investigacin de Campo 15

Diagnstico de la Industria del Plstico de Guanajuato 21
Imagen econmica de Guanajuato 23
Plan Estatal de Desarrollo 2025 43
La industria del plstico de Guanajuato 48

Visin futura y opciones de estrategia 114
Discusin general: visiones futuras y estrategia alternativas
Evaluacin de visiones futuras y opciones de estrategia
Visin futura y lneas estrategias recomendadas

Portafolios de proyectos: Identificacin y caracterizacin 148

Perfiles de proyectos estratgicos 172

3
ANTECEDENTES
4
Antecedentes del estudio
A finales de 2001, Canacintra-Len manifest su inters en llevar a cabo un estudio de amplio alcance sobre
la industria del plstico de la entidad a fin de determinar opciones de desarrollo plausibles y asequibles que
permitieran impulsar su crecimiento y su fortalecimiento en el corto y largo plazos
La industria del plstico de Guanajuato se compone de un gran nmero de empresas dedicadas al
suministro de componentes e insumos para la industria del calzado y su diversificacin hacia otros
rubros de la actividad de transformacin de plsticos era muy deseable

Canacintra-Len obtuvo el apoyo de la Secretara de Desarrollo Econmico del Gobierno Estatal y de la
Secretara de Economa para llevar a cabo dicho estudio

Los trabajos del estudio se iniciaron de manera formal el 10 de junio de 2002 con la primera reunin del
Comit Ejecutivo del Proyecto, instancia integrada por industriales del ramo y representantes de las
dependencias gubernamentales patrocinadoras y relacionadas con el sector plsticos
Su funcin fue la de coordinador la revisin del rumbo del estudio y sus avances, as como validar los
resultados y determinar las adecuaciones requeridas en su desarrollo

Se llevaron a cabo cinco reuniones de revisin con Canacintra-Len y con el Comit Ejecutivo del Proyecto
cuyos resultados dieron forma a las conclusiones del estudio que ahora se presentan

El estudio se llev a cabo por un equipo de ms de 12 consultores tanto de nuestra empresa como los
especialistas del Centro de Investigacin y Asistencia en Cuero y Calzado (CIATEC) cuya valiosa
colaboracin permiti llevar a cabo una extensa investigacin en campo en la entidad
5
DESCRIPCION DEL ESTUDIO
6
La industria del plstico de Guanajuato necesita redefinir su rumbo y
alcances para aspirar a mejores niveles de desarrollo
Una redefinicin del rumbo y los alcances de la industria implica encontrar respuestas a cuestiones clave
como las siguientes:

Qu tipo de industria del plstico queremos en Guanajuato?

Qu industria del plstico nos demanda la estructura industrial y las expectativas de desarrollo de
Guanajuato?

Dnde estn las oportunidades de crecimiento de nuestra industria?

Qu opciones tenemos para construir dicha industria?

Qu proyectos debemos emprender para lograrlo?

Quines deben intervenir en la reconfiguracin de nuestra industria?

7
Sntesis del Estudio Plan Estratgico-Sectorial de la Industria del
Plstico de Guanajuato
Objetivo: Formular un Plan Estratgico Sectorial mediante el cual se identifique y desarrolle una nueva visin
y un rumbo asequibles para el desarrollo futuro de la Industria del Plstico de Guanajuato en el perodo
2002-2025

Alcances
Diagnstico y Posicionamiento del Sector Industrial del Plstico de Guanajuato
Visin Futura y Estrategia de Desarrollo del Sector Plsticos de Guanajuato
Portafolios de proyectos mayores bajo la estrategia seleccionada

Ejecucin del Estudio:
Equipo de trabajo integrado por consultores de De la Tijera y Asociados y CIATEC
Comit Ejecutivo del Proyecto integrado por representantes del Gobierno del Estado, CANACINTRA-
Len, DTA y CIATEC
8
Alcances Generales del Estudio
Anlisis Situacional - Diagnstico Sectorial
Estructura Industrial del Estado de Guanajuato - Encadenamiento con el Sector Plsticos
Censo actualizado de la Industria del Plstico del Estado de Guanajuato
Caracterizacin y posicionamiento del Sector Plsticos de Guanajuato

Opciones de Estrategia - Estrategia de Desarrollo del Sector
Identificacin, desarrollo y evaluacin de opciones de estrategia de desarrollo del Sector
Seleccin de la Estrategia ms Recomendable - Visin Futura

Anlisis de Portafolios de Proyectos Mayores
Identificacin, desarrollo y evaluacin de portafolios de proyectos mayores bajo cada opcin de
estrategia de desarrollo del Sector Plsticos
Seleccin del portafolios de proyectos ascoiados a la Estrategia de Desarrollo del Sector

Integracin y presentacin de un reporte sobre el Plan Estratgico Sectorial
9
METODOLOGIA
10
Esquema Metodolgico General
Anlisis Situacional
Diagnstico
Sector-Estatal
Estrategia
Seleccionada
Portafolios
de Proyectos
Opciones de
Estrategia
(Definicin)
Opciones de
Estrategia
(Desarrollo)
Opciones de
Estrategia
(Evaluacin)
Portafolios
de Proyectos
(Definicin)
Portafolios
de Proyectos
(Desarrollo)
Portafolios
de Proyectos
(Evaluacin)
Grupo Ejecutivo
del Proyecto
Plan Estratgico Sectorial
de la Industria del Plstico
de Guanajuato
11
Aspectos Operativos del Proyecto
Gerencia de Proyecto conjunta DTA-CIATEC
DTA: Ing. Eduardo de la Tijera - Coordinacin General - Mxico DF
DTA: Ing. Ricardo Flores - Gerencia del Proyecto - Mxico DF
CIATEC: Ing. Rafael Maximiliano Salinas - Coordinacin Local - Len Gto.
Censo y encuesta
Coordinacin con Canacintra para reuniones del Comit Ejecutivo

Oficina local en CIATEC

Seguimiento de avances
Interno DTA-CIATEC: continuo, reuniones semanales
Comit Ejecutivo del Proyecto: Cuatro reuniones de avance, una de presentacin final

Equipo de trabajo
DTA: E. De la Tijera, R. Flores, E. Carrasco
CIATEC: R. Salinas, A. Rosas, 15 asistentes de investigacin en campo

12
Definiciones Estratgicas sobre el Estudio
No se parti de una definicin especfica sobre el papel de la industria del plstico en la estrategia de
desarrollo de Guanajuato
El estudio servir como punto de partida para una propuesta conjunta Empresarios-Gobierno

No se incluyeron a los fabricantes de calzado que procesan plsticos en la misma empresa
Solo a aquellos que tienen empresas de plstico separadas de la empresa de calzado
Los fabricantes de calzado siguen una estrategia propia al calzado y no al plstico
Se quiere una estrategia para el sector plsticos que no est subordinada a las estrategias de otros
sectores

13
COMIT EJECUTIVO DEL PROYECTO
14
El Comit Ejecutivo del Proyecto
Instancia mxima donde se toman las decisiones estratgicas
Establece las definiciones estratgicas de partida
Conoce de los avances del estudio y define los cambios convenientes
Conoce, evala y decide sobre la estrategias y proyectos ms recomendables
Conoce, evala y aprueba los resultados finales del estudio

Integrado por los principales clientes del estudio
Empresarios de alta importancia, conocimientos, liderazgo y convocatoria en la industria
Funcionarios gubernamentales patrocinadores y promotores del estudio
Directivos de Canacintra

15
INVESTIGACION EN CAMPO: CENSO Y ENCUESTA
16
Censo de la Industria del Plstico de Guanajuato
Dos etapas
1a. Etapa: Muestra representativa (90 empresas) - Encuesta (95% confiabilidad)
2a. Etapa: Resto del universo - Base de datos estatal

Universo de empresas - Fuentes
INEGI - Censo Industrial 1999: 259 establecimiento censados, 6,327 personas ocupadas
Canacintra-Len: ~ 60 socios actuales de la Seccin Plsticos
SIEM - CMAP 3560XX: 269 empresas registradas
Seccin Amarilla - Guanajuato: 400+ registros redundantes (en proceso de depuracin)
Otros directorios y bases de datos locales

Cuestionario de la Encuesta
Datos bsicos comparables con datos censales del INEGI
Datos adicionales sobre productos, procesos, capacidades, materias primas, etc.
Informacin sobre organizacin, sistemas y problemtica de las empresas
17
Seleccin de la Muestra para Encuesta de Tendencias
Universo
400-900 ??
SIEM
CMAP 356xxx
269 registros
Seccin Amarilla
Plsticos 400+
SIEM
Otros CMAP
Muestra Encuesta
90 empresas, 95% conf.
Canacintra
~60 socios
18
Composicin de la Muestra Aleatoria para la Encuesta
Empresas seleccionadas aleatoriamente: 85
Personas fsicas 12
Personas morales 73

Composicin por familia de productos
Artculos para el calzado 23
Artculos desechables 16
Envase y empaque 7
Otras aplicaciones 4
Denominacin genrica 27
Proveedores 8

Composicin por localizacin
Len 69
San Francisco del Rincn 16
Celaya 2
Irapuato 1
Apaseo el Grande 1
19
Base del Cuestionario: Cadena de Valor y sus Elementos
L
o
g
s
t
i
c
a

d
e

S
u
m
i
n
i
s
t
r
o
s

P
r
o
c
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s
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d
e

M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
a

L
o
g
s
t
i
c
a

d
e

D
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s
t
r
i
b
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c
i
n

S
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r
v
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c
i
o

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l

C
l
i
e
n
t
e

C
o
m
e
r
c
i
a
l
i
z
a
c
i
n

y

V
e
n
t
a
s

V
a
l
o
r

C
r
e
a
d
o

Administracin
Recursos Humanos
Desarrollo Tecnolgico
Sistemas e Informacin

20
Aspectos a cubrir en el Cuestionario
Datos generales
Localizacin, giro, origen del capital*

Datos tcnicos y tecnolgicos
Capacidad de produccin, procesos, maquinaria principal, proyectos de ampliacin*. Materias primas
principales, volumen consumido* y su origen*. Sistemas de produccin, calidad (y certificaciones),
mantenimiento, etc. Personal: nmero, calificacin, programas de capacitacin

Datos comerciales
Productos elaborados, nivel de ventas* y composicin por destino* (local, nacional, exportacin).
Sistemas de comercializacin* y distribucin*

Financieros
Exigencias y acceso* al crdito comercial y bancario, nivel de apalancamiento*, nivel de utilidades*

Problemtica y necesidades
Localizacin, insumos, personal, tecnologa, financiamiento, servicios tcnicos, etc.

Nota: La informacin marcada con asterisco (*) se manejar siempre en forma confidencial
21
DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA
DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
22
El diagnstico de la Industria del Plstico de Guanajuato se realiz en cuatro pasos
Visin econmica y de estrategias de desarrollo estatal
Caracterizacin de la industria del plstico de Guanajuato
Evaluacin de la situacin actual de la industria del plstico de Guanajuato
Posicionamiento de la industria del plstico de Guanajuato en el contexto local y nacional

La determinacin de la visin econmica y de las estrategias de desarrollo estateles tuvo como propsito el
establecer un marco de referencia acerca de los mbitos y rumbos donde la industria del plstico de la
entidad se podra desarrollar, en concordancia con el rumbo y las estrategias generales de Guanajuato
Se tomaron como base la informacin disponible en los Censos Econmicos e Industriales de 2000 y el
diagnstico, objeticos y estrategias contenidos en el Plan de Desarrollo 2025

La caracterizacin de la industria del plstico de Guanajuato y su posicionamiento en los contextos local y
nacional se realizaron a partir de la informacin disponible en diversas fuentes pblicas (v.gr.: Censos
Econmicos) e informacin propia acerca de la produccin y los mercados de plsticos de la entidad
Para el posicionamiento se emple la metodologa de Michael Porter para evaluar la ventaja
competitiva sectorial

Como complemento de los anlisis anteriores se realizaron un encuesta de tendencia con 87 empresas del
sector plsticos de la entidad y un censo con la totalidad de las empresas del sector ubicables en la entidad
Los resultados de la encuesta de tendencia y del censo confirmaron los hallazgos de los otros anlisis y
se presentan en los anexos A y B de este reporte

Diagnstico de la Industria del Plstico de Guanajuato
23
IMAGEN ECONOMICA DE GUANAJUATO
24
Indicadores Sobresalientes de Guanajuato (2000)

Poblacin 4,663,032
habitantes
Econmicamente Activa 1,477,789
personas
Ocupada 1,460,194
personas
Desempleo 1.2
por ciento

Localidades totales 8,929

Producto Interno Bruto 48,373
MM pesos de 1993
Agropecuario 3,437
( 7.1%)
Minero 186
( 0.4%)
Manufacturero 10,121
(20.9%)
Construccin 3,004
( 6.2%)
Comercio 9,600
(19.8%)
Transporte y comunicaciones 6,409
(13.2%)
Servicios financieros, inmobiliarios... 7,210
(14.9%)
Servicios personales y sociales 8,227
(17.0%)

Ingreso per cpita 10,374
pesos de 1993 por hab.

Establecimientos Totales 170,899
Manufactureros 23,723
(13.9%)
Comerciales 90,748
(53.1%)
Servicios 55,750
(32.6%)

Imagen Econmica de Guanajuato
25
Evolucin del Producto Interno Bruto de Guanajuato
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
GUANAJUATO: PRODUCTO INTERNO BRUTO
( mi les d e mi ll ones de pesos d e 19 9 3 )
El Producto Interno Bruto Estatal creci a una tasa
anual promedio del 4.65% en los ltimos cinco aos

La poblacin de Guanajuato pas de 4.4 a 4.66 millones
de habitantes en el mismo lapso
Equivale a un crecimiento anual promedio del
1.1%

En consecuencia, el ingreso por habitante se increent
de 8,743 a 10,374 pesos (de 1993) en el mismo lapso
Equivale a un crecimiento anual promedio del
3.5%

An as, Guanajuato contribuye solo con el 3.3% del PIB
Nacional
En 1995 ocupaba el 7 lugar entre todas las
entidades y en 2000 pas al 8 lugar
26
Integracin del Producto Interno Bruto de Guanajuato
El PIB de Guanajuato se integra primordialmente por las
actividades industriales y de servicios
Agropecuario/Extractivo 7.4%
Industrial 28.4%
Servicios 64.2%

La Industria Manufacturera es el sector con mayor
contribucin individual al Producto Interno Bruto del
Estado de Guanajuato
Aporta casi el 21% del PIB Estatal

Dentro de la Industria Manufacturera, tres sectores
aportan cerca del 90% del PIB Manufacturero:
Alimentos y bebidas 28.6%
Textil, vestido y calzado 24.2%
Qumico, hule y plstico 22.9%
Metal-mecnico 13.0%
COMPOSICION DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO DE GUANAJUATO, 2000
7.0%
20.7%
6.1%
19.6%
14.7%
13.1%
0.4%
16.8%
1.6%
Agropecuario Minero
Manuf acturero Construccin
Electricidad Gas y Agua Comercio
Transportes Servicios Personales
Servicios Financieros
27
La mayora de la oferta de empleo en Guanajuato se
concentra en solo tres sectores de la actividad
econmica estatal:
Industria Manufacturera 32.4%
Comercio 28.2%
Servicios Personales 20.2%
Subtotal 80.8%
Otros sectores 19.2%

Las 20,366 empresas micro y pequeas aportan el 53.7%
del total del empleo manufacturero de Guanajuato
(231,600 empleos)
Las otras 380 empresas medianas y grandes
aportan el restante 46.3%

APORTACION AL EMPLEO EN
GUANAJUATO, 1998
Censos Econmicos e Industiales 1999
32.4%
20.2%
19.2%
28.2%
Industria Manuf acturera Comercio
Servicios Personales Otras Actividades
Estructura del Empleo en Guanajuato
28
La mayora de la oferta de empleo en Guanajuato se
concentra en solo cinco ciudades:
Len, Celaya, Irapuato, Salamanca y San Francisco
del Rincn suman el 70% del empleo total del
Estado

Otras cinco ciudades concentran otros 60 mil empleos,
equivalentes a un 11% adicional
Silao, Morolen, Allende, Guanajuato y Dolores
Hidalgo

El empleo manufacturero sigue el mismo patrn de
distribucin que el empleo en general
Las cinco primeras ciudades concentran el 75% del
empleo manufacturero total
Las segundas cinco aaden un 9.3% ms
DISTRIBUCION DEL EMPLEO EN
GUANAJUATO, 1998
Censos Econmicos e Industiales 1999
39.0%
10.6%
4.7%
10.6%
19.3%
11.8%
3.9%
Len Celaya
Irapuato Salamanca
San Fco. del Rincn Las Segundas Cinco
Los dems
Distribucin de la Oferta de Empleo en Guanajuato
29
El ingreso por habitante en Guanajuato es bastante menor al ingreso
per cpita nacional
30
Casi la mitad de la poblacin de Guanajuato se ubica en poblaciones
de ms de 50 mil habitantes, principalmente urbanas
GUANAJUATO: CONCENTRACION DE LA POBLACION, 2000
(% del total)
39.2
12.9
10.3
15.7
21.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Menos de 10,000 hab. De 10,000 a 50,000 De 50,000 a 100,000 De 100.,000 a 1 milln Ms de un milln
31
Guanajuato tiene una poblacin de artesanos, obreros y trabajadores
agropecuarios ms alta que el promedio nacional
GUANAJUATO: POBLACION OCUPADA (2000)
Otros
17%
Ambulantes
2%
Comerciantes y Dependientes
14%
Oficinistas
5%
Operadores de Transporte
4%
Superv isores Administrativ os
2% Ay udantes y Peones
5%
Operadores de Maquinaria Fija
8%
Artesanos y Obreros
20%
Superv isores en la Industria
2%
Agropecuarios
13%
Tcnicos
3%
Directiv os
2%
Profesionistas
3%
32
GUANAJUATO: ESCOLARIDAD DE LA POBLACION, 2000
(% del total de mayores de 5 aos)
17.2%
19.8%
12.3%
0.3%
13.1%
13.6%
16.7%
13.9%
0.5%
20.4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Sin Instruccin Primaria terminada Secundaria terminada Estudios tcnicos o
comerciales
Media Superior y
Superior
Guanajuato Nacional
Guanajuato presenta menores ndices de escolaridad en niveles
medio a superior que el promedio nacional
33
Produccin Agrcola de Guanajuato
VOLUMEN DE LA PRODUCCIN AGRCOLA SEGN PRINCIPALES CULTIVOS, 2000
Principales cultivos a/ Toneladas
% del total
nacional
Lugar
Nacional
Sorgo grano 1,269,833 21.7 2 de 29
Maz grano 648,262 3.8 10 de 32
Trigo grano 379,954 10.9 3 de 24
Brcoli 157,604 64.6 1 de 16
Papa 126,618 8.2 6 de 24
Chile verde 44,157 3.8 4 de 32
Cebada grano 114,198 16 3 de 21
Cebolla 175,325 19.4 1 de 27
Tomate verde 20,961 3.6 9 de 28
Zanahoria 119,429 31.7 1 de 23
Alfalfa verde 3,100,698 18.2 1 de 22
Fresa 22,606 84.1 1 de 7
Esprrago 11,260 22.3 3 de 10
Pasto 115,120 0.4 17 de 26
Agave tequilero 4,725 1 2 de 8
Nopalitos 4,498 1.1 8 de 20
Aguacate 1,015 0.1 16 de 29
NOTA: Produccin referida al ao agrcola.
a/ Los cultivos que se presentan, se seleccionaron de acuerdo con el valor de su produccin.
FUENTE:SAGARPA. Anuario Estadstico de la Produccin Agrcola de los Estados Unidos Mexicanos, 2000.
Cclicos
Perennes
34
GUANAJUATO: ESTRUCTURA DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1998
Censos Econmicos e Industriales 1999
0.2%
3.9%
1.6%
94.3%
Microempresa Pequea Mediana Grande
Estructura de la Industria Manufacturera de Guanajuato
La industria manufacturera de Guanajuato est
compuesta casi en su totalidad por empresas micro y
pequeas (ms de 20 mil)
Las empresas medianas y grandes solo agrupan
el 5.5% de los establecimientos
Las medianas y grandes suman 366 y 44
establecimientos respectivamente

Guanajuato alberga al 6% de todas las empresas de la
industria manufacturera del pas
El 6% de todas las microempresas
El 8.4% de todas las pequeas
El 5.8% de todas las medianas
Solo el 3% de todas las grandes empresas

35
21,253
1,686
2,374
2,452
2,574
2,710
3,851
4,093
4,138
9,327
10,893
34,709
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
Aut omot riz
Ref inacin
Calzado
Cuero
Qu mica, ot ros
Qu mica Bsica
Conservas
Lct eos
Carne
Bebidas
P lst icos ( 12)
Las dems ramas
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE GUANAJUATO
PRODUCCION BRUTA DE LA RAMA, 1988
Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999
Las industrias automotriz, de refinacin y calzado concentran el 54%
de la produccin bruta estatal y los plsticos solo el 1.7%
36
8,320
926
972
1,015
1,117
1,381
1,452
2,246
2,483
4,664
7,337
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
Ref inacin
Aut omot riz
Calzado
Qu mica Bsica
Conf eccin
P roduct os M et licos
Cuero
P lst icos
Aparat os de Uso Domst ico
Qu micos, Ot ros
Las dems ramas
ACTIVOS FIJOS NETOS DE LA RAMA, 1988
Las industrias automotriz, de refinacin y calzado concentran el 45%
de los activos fijos netos y los plsticos el 3.2%
37
7,081
410
720
756
851
852
878
961
1,114
1,242
2,886
14,444
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Aut omot riz
Calzado
Qu micos Bsicos
Qu micos, Ot ros
Conservas Aliment icias
Cuero y P ieles
Bebidas
M aquinaria/ Equipo Elct rico
Carne
Conf eccin
P lst icos ( 17)
Ot ras ramas indust riales
VALOR AGREGADO BRUTO CENSAL DE LA RAMA, 1988
Las industrias automotriz y del calzado aportan ms de la mitad del
producto interno bruto manufacturero y los plsticos solo el 1.3%
38
GUANAJUATO: EXPORTACIONES DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2000
(Plan Estatal de Desarrollo 2025)
6.8%
78.1%
1.2%
4.5%
2.7% 2.1% 4.6%
Alimentos Calzado Cuero Textil
Qumico Automotriz Otros
En el 2000, la industria manufacturera de Guanajuato
export 5,819 millones de dlares

La industria automotriz destaca sobre todos los dems
sectores de la industria
Export casi 4,900 millones de dlares
Equivale a cerca del 80% del total

La industria del cuero y calzado es el segundo
exportador de Guanajuato con 300 millones de dlares
y casi el 5% del total

Los sectores de alimentos y textil le siguen con 287 y
278 millones de dlares respectivamente y alrededor del
4.5% del total

Exportaciones de la Industria Manufacturera de Guanajuato
39
Guanajuato se ubica en un punto estratgico del territorio nacional
con acceso preferente a varias regiones del centro del pas
40
Principales parques y ciudades industriales en Guanajuato
PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO, 1988
0 100 200 300 400 500 600
Ciudad Industrial Celaya
FI Julin de Obregn - Len
FI Delta - Len
FI Brisas del Campo
Corredor Industrial del Bajo
Tramo Celaya-Villagrn
Tramo Salamanca-Mexicanos
Tramo Salamanca-Irapuato
Manufacturas Otras Actividades
41
Empresas instaladas en los parques industriales de Guanajuato
PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO, 1988
34
11
9
6
225
1
0 50 100 150 200 250
Calzado
Automotriz
Conservas
Aparatos Domsticos
Confeccin
Otras ramas
42
Solo una fraccin menor de las empresas industriales se ubican en
los parques industriales de Guanajuato
EMPRESAS INSTALADAS EN PARQUES INDUSTRIALES, 1988
(porcentaje del total de establecimientos en Guanajuato)
1
26.2
11.5
1.1
0.3
8.3
0 5 10 15 20 25 30
Calzado
Automotriz
Conservas
Aparatos Domsticos
Confeccin
Otras ramas
43
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE GUANAJUATO
44
Plan Estatal de Desarrollo 2025: Visin Futura
Sociedad solidaria, incluyente, organizada, participativa, plural, democrtica y equitativa

Sector Productivo Promotor del Desarrollo
Fortalecimiento de la micro, pequea y mediana empresa
Estructura basada en la integracin de cadenas productivas y mano de obra especializada
Productor de bienes y servicios con los ms altos estndares de calidad y a precios competitivos en el
mercado mundial

Infraestructura y servicios suficientes, eficientes y de clase mundial
Habitantes, organizaciones y gobernantes reconocidos por ser promotores del rescate y cuidado del medio
ambiente
Exito basado en el alto nivel educativo y cultural, capacidad innovadora y de trabajo de los Guanajuatenses
Honestidad y efectividad de sus gobernantes
Una mejor calidad de vida a toda la poblacin
45
Escenario Guanajuatense 2002-2010
Guanajuato crece a una tasa anual promedio del 3.2%, ligeramente por debajo del promedio nacional del
3.4%, y el poder adquisitivo de los consumidores creci ligeramente

Los sectores de la planta productiva con potencial de exportacin se modernizaron
Calzado y curtidura, minerales no metlicos, hortalizas, frutas, carnes de puerco y de res, aceites
esenciales, y en algunas secciones de la industria qumica

Los sectores que dieron un fuerte impulso a la economa estatal fueron el automotriz, las maquiladoras, la
agroindustria, el sector de piel y el sector calzado, en nichos altamente diferenciados
El sector automotriz y de autopartes integr localmente la cadena productiva al 70% y cubre el 100% de
la demanda de recursos humanos del sector
En el sector alimentos se elaboran productos alimenticios con un alto valor agregado, de calidad
internacional y diversificados

Los empresarios guanajuatenses se aliaron con inversionistas extranjeros

46
Lneas Estratgicas y Objetivos de Largo Plazo
Integrar y especializar las cadenas productivas de los sectores econmicos
Lder nacional en los tres sectores productivos de iniciativa estatal y de alta integracin regional
Una estructura econmica basada en la integracin de clusters en los municipios
Diversificar los sectores productivos en el estado
Integrar los procesos productivos y vincularlos internamente, con el pas y el extranjero
Atraer inversiones que potencien la integracin de las cadenas productivas

Mejorar la calidad y competitividad de las actividades productivas
Lograr el Producto Interno Bruto per cpita estatal ms alto del pas
Adaptacin y respuesta a los cambios generados por el mercado global
Potenciar las actividades productivas del sector agropecuario

Impulsar la cultura emprendedora, innovadora y de desarrollo tecnolgico
Contar con empresas con tecnologa de punta, generadoras de alto valor agregado.
Contar con empresas consolidadas en el mercado.
Crear polos de desarrollo cientfico y tecnolgico
Desarrollar la capacidad de asociacin y creatividad de los guanajuatenses
47
Retos
Mejorar la productividad y rentabilidad de los sectores productivos.

Generar empleos suficientes y bien remunerados.

Lograr altos niveles de atraccin para las inversiones productivas.

Generar recursos econmicos para satisfacer las carencias de la poblacin.

Mejorar la competitividad del sector secundario.

Equilibrar la balanza comercial.

Lograr el desarrollo de las regiones en forma equilibrada y sustentable.

Modernizar el sector terciario.

Contar con empresas locales de base tecnolgica
48
LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
49
La Industria del Plstico de Guanajuato
La industria del plstico de Guanajuato presenta una imagen contrastante en su posicin a nivel nacional
Es la cuarta en nmero de empresas, pero la octava en empleo y produccin, y la dcima en generacin
de valor agregado. En productividad se ubica debajo del 20avo. lugar

Est constituida por un gran nmero de empresas micro y pequeas que son personas fsicas (~30%) y que
abastecen de insumos intermedios a la industria del calzado (>50%)

El 95% de las empresas del plstico estn ubicadas en Len, San Francisco del Rincn, Celaya e Irapuato
Las empresas de Len no son ni las ms grandes ni las ms productivas del estado

El consumo de plsticos en el estado es del orden de las 100-120 mil toneladas anuales (3% del total nacional)
debido a que el consumo por habitante es de los ms bajos del pas

Guanajuato produce plsticos de relativamente bajo valor agregado
Las empresas de autopartes y electrodomsticos se abastecen de fuera de la entidad o del extranjero
Es uno de los productores de plsticos lderes en ciertos mercados pero abastece a otras regiones con
productos de uso general como los artculos desechables

Guanajuato importa de otros estados productos de plstico que podran fabricarse localmente

La industria del plstico de Guanajuato presenta deficiencias en la mayor parte de los factores portadores de
competitividad sectorial, aunque son similares a las de las industrias de otros estados
Su estructura y la estrategia de sus empresas es limitada y poco eficiente
Su mercado local no es una plataforma suficiente para alcanzar escala y sofisticacin
La industria de soporte es mayormente fornea

50
Indicadores Sobresalientes de la
Establecimientos Transformadores
Censados, 2000 259
productores
Registrados en el SIEM, 2002 269
productores
Registrados por Canacintra 240
incluye proveedores
Universo del estudio 384 incluye proveedores

Datos censales (2000)
Personal ocupado 6,327
personas
Valor de la Produccin 1,686
MM pesos de 1993
Remuneraciones al personal 166
MM pesos de 1993
Insumos Totales 1,275
MM pesos de 1993
Valor Agregado Bruto 410
MM pesos de 1993
Activos Fijos Netos 1,015
MM pesos de 1993
Formacin de Capital en 1998 170
MM pesos de 1993

Consumo de Plsticos (2000) 23
Kg/hab
~100
Miles de toneladas

La Industria del Plstico de Guanajuato
51
La industria del plstico tiene una posicin marginal en la estructura
industrial de Guanajuato
Indicador Unidad Plsticos Lugar Rama Lder Mximo Veces
Establecimientos Productores Nmero 259 17 Panadera 1,337 5
Personal Ocupado Nmero 6,327 9 Calzado 66,688 11
Remuneraciones MM pesos 166 14 Calzado 1,590 10
Activos Fijos Netos MM pesos 1,015 8 Refinacin 7,337 7
Formacin de Capital Fijo MM pesos 170 6 Refinacin 2,410 14
Produccin Bruta MM pesos 1,686 14 Automotriz 34,709 21
Valor Agregado Bruto MM pesos 410 17 Automotriz 14,444 35
Produccin por Establecimiento MM pesos 6.5 15 Refinacin 10,893 1,673
Valor Agregado por Establecimiento MM pesos 1.6 18 Refinacin 563 356
Activos Fijos por Establecimiento MM pesos 3.9 15 Refinacin 7,337 1,871
Personal por Establecimiento Personas 24.4 15 Refinacin 5,284 216
Produccin por Persona M pesos 266 25 Automotriz 4,120 15
Valor Agregado por Persona M pesos 65 29 Automotriz 1,892 29

POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
EN EL SECTOR INDUSTRIAL ESTATAL
52
Composicin del Sector Plsticos de Guanajuato
EMPRESAS DEL PLASTICO EN EL SIEM: GUANAJUATO
(269 registros)
Otros de PVC
75%
Laminados
2%
Ref orzados
3%
Hogar
3%
Moldeo y EPS
4%
Soplado
3%
Otros
1%
Uretanos
4%
Pelcula/Bolsa PE
4%
Perf il y Tubera
1%
54
Distribucin Geogrfica del Sector Plsticos de Guanajuato
EMPRESAS DEL PLASTICO EN EL SIEM: GUANAJUATO
(269 registros)
Celaya
1.5%
Guanajuato
0.4%
Irapuato
0.4%
Pursima
0.4%
Apaseo
0.4%
Len
76.6%
San Fco. del Rincn
20.4%
55
Distribucin Geogrfica del Sector Plsticos de Guanajuato segn
los Censos Industriales de 1999
GUANAJUATO: EMPRESAS DEL PLASTICO CENSADAS EN 1998
(259 establecimientos)
Len
75%
Celaya
7%
Cortazar
1%
Irapuato
6%
Apaseo el Grande
1%
Salamanca
2%
Yuriria
1%
Pursima
1%
San Fco. del Rincn
6%
56
Distribucin del Empleo en la Industria del Plstico de Guanajuato
99
57
79
90
149
246
279
383
892
4,067
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
Len
Celaya
San Francisco del Rincn
Irapuato
Apaseo el Grande
Cortazar
Yuriria
Salamanca
Pursima del Rincn
Los dems
EMPLEO DE LA INDUSTRIA DEL PLSTICO DE GUANAJUATO
Personas, Censos Industriales 1999
57
Valor de la Produccin de la Industria del Plstico de Guanajuato
6.6
3.5
6.9
20.6
44.8
71.0
94.6
124.2
142.9
1,160.8
0 200 400 600 800 1,000 1,200
Len
Celaya
Yuriria
Apaseo el Grande
Irapuato
Salamanca
Pursima del Rincn
Cortazar
Los dems
PRODUCCION DE LA INDUSTRIA DEL PLSTICO DE GUANAJUATO
58
Valor Agregado en la Industria del Plstico de Guanajuato
3.3
1.2
3.4
8.9
17.4
17.8
18.8
19.8
48.9
269.4
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0
Len
Celaya
Yuriria
Irapuato
Apaseo el Grande
Salamanca
Pursima del Rincn
Cortazar
Los dems
VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA DEL PLSTICO DE GUANAJUATO
59
Tamao de las Empresas de la Industria del Plstico de Guanajuato
11
20
22
24
26
29
36
45
50
75
82
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Apaseo el Grande
Cortazar
Celaya
Yuriria
Salvatierra
Pursima del Rincn
Promedio Estatal
Len
Irapuato
Los dems
TAMAO DE EMPRESA DE LA INDUSTRIA DEL PLSTICO DE GUANAJUATO
Empleados por establecimiento, Censos Industriales 1999
60
Productividad de la Industria del Plstico de Guanajuato
49
148
160
161
261
267
285
289
324
477
1051
0 200 400 600 800 1000 1200
Yuriria
Uriangato
Apaseo el Grande
Len
Promedio Estatal
Salamanca
Irapuato
Celaya
Acmbaro
Los dems
PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL PLSTICO DE GUANAJUATO
Miles de pesos de 1993 por empleado, Censos Industriales 1999
61
EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE GUANAJUATO
(Indice de Volmen Fsico)
60
80
100
120
140
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Cuero y Calzado Plsticos
La industria del calzado no ha evolucionado de manera satisfactoria
para soportar el futuro de la industria del plstico de Guanajuato
62
La industria del plstico de Guanajuato ocupa un lugar intermedio en
el total de la industria nacional
Indicador Unidad Guanajuato Lugar Estado Lder Mximo Veces
Establecimientos Productores Nmero 259 4 DF 1,059 4.1
Personal Ocupado Nmero 6,327 8 Mxico 35,261 5.6
Remuneraciones MM pesos 166 9 Mxico 1,709 10.3
Activos Fijos Netos MM pesos 1,015 5 Mxico 5,627 5.5
Formacin de Capital Fijo MM pesos 170 8 Mxico 826 4.9
Produccin Bruta MM pesos 1,686 8 Mxico 13,700 8.1
Valor Agregado Bruto MM pesos 410 11 Mxico 5,000 12.2
Produccin por Establecimiento MM pesos 6.5 18 Tamaulipas 61.9 9.5
Valor Agregado por Establecimiento MM pesos 1.6 20 Tamaulipas 42.1 26.6
Activos Fijos por Establecimiento MM pesos 3.9 16 Tlaxcala 29.6 7.6
Personal por Establecimiento Personas 24.4 16 Tamaulipas 170 7.0
Produccin por Persona M pesos 266 21 Baja Cal. Sur 706 2.6
Valor Agregado por Persona M pesos 65 23 Coahuila 288 4.4

POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
EN EL SECTOR PLASTICOS NACIONAL
63
315
45
59
58
57
64
65
70
67
77
123
124
259
359
568
725
1059
Dist rit o Federal
M xico
Nuevo Len
Jalisco
Guanajuat o
P uebla
Baja Calif ornia
Veracruz
Yucat n
M ichoacan
Tamaulipas
Coahuila
San Luis P ot os
Quert aro
Chihuahua
M orelos
Ot ros
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES
Censos Industriales 1999
Guanajuato es el cuarto Estado con ms empresas productoras de
plsticos, con el 6.3% del total nacional
64
11,126
1,023
1,152
1,275
1,525
1,966
2,798
3,205
3,933
6,327
7,732
11,025
17,142
17,810
18,265
30,000
35,261
M xico
Dist rit o Federal
Jalisco
Nuevo Len
Baja Calif ornia
Tamaulipas
Chihuahua
Guanajuat o
Quert aro
P uebla
Coahuila
Yucat n
San Luis P ot os
Veracruz
M ichoacan
M orelos
Ot ros
PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES
La industria del plstico de Guanajuato ocupa el octavo lugar como
generador de empleos, con el 3.7% del total nacional
65
3,677
301
433
504
536
613
848
1,179
1,661
1,686
1,717
2,545
4,024
6,402
7,402
8,487
13,770
M xico
Dist rit o Federal
Nuevo Len
Jalisco
Tamaulipas
Baja Calif ornia
P uebla
Guanajuat o
Coahuila
Quert aro
Chihuahua
Yucat n
M orelos
San Luis P ot os
M ichoacan
Veracruz
Ot ros
VALOR DE LA PRODUCCION, MILLONES DE PESOS DE 1993
La industria del plstico de Guanajuato ocupa el octavo lugar por el
valor de su produccin, con el 3.0% del total nacional
66
1,121
89
137
170
177
190
318
410
429
648
805
1,380
2,167
2,238
2,739
2,791
5,000
M xico
Dist rit o Federal
Tamaulipas
Nuevo Len
Jalisco
Baja Calif ornia
Coahuila
P uebla
Chihuahua
Guanajuat o
Quert aro
M orelos
Yucat n
M ichoacan
San Luis P ot os
Veracruz
Ot ros
VALOR AGREGADO BRUTO CENSAL, MILLONES DE PESOS DE 1993
Sin embargo, la industria del plstico de Guanajuato ocupa el dcimo
lugar por el valor agregado que genera, con solo el 2% del total
67
La productividad de las empresas transformadoras de plstico de
Guanajuato est por debajo de la media nacional
110
149
236
267
283
300
312
340
330
331
351
365
376
391
416
524
536
594
Coahui l a
Puebl a
M orel os
Nuevo Len
M xi co
M i choacan
Tamaul i pas
Jal i sco
San Lui s Pot os
Ot ros
Tot al Naci onal
Y ucat n
Quert aro
Di st ri t o Federal
Guanaj uat o
V eracruz
Baj a Cal i f orni a
Chi huahua
PRODUCCION POR PERSONA, MILLONES DE PESOS DE 1993
68
Los transformadores de plstico de Guanajuato generan apenas la
mitad de valor agregado que el promedio nacional
56
65
70
81
81
90
90
93
101
119
126
129
142
148
186
202
248
288
Coahui l a
Tamaul i pas
Puebl a
M orel os
M i choacan
M xi co
Tot al Naci onal
Nuevo Len
Jal i sco
Ot ros
Di st ri t o Federal
Y ucat n
San Lui s Pot os
Quert aro
Baj a Cal i f orni a
V eracruz
Guanaj uat o
Chi huahua
VALOR AGREGADO BRUTO POR PERSONA, MILLONES DE PESOS, 1993
69
El nivel de ingreso per cpita de Guanajuato incide en un consumo
de plsticos por habitante relativamente bajo
70
El consumo de plsticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor
de las 100 mil toneladas
71
Comercio Exterior de la Industria del Plstico de Guanajuato
IMPORTACIONES

Artculos del hogar
Tubera de PVC
Pelcula agrcola
Cajas para fresa
Cajas para refresco
Autopartes
Raffia y derivados
Sacos y pelcula industrial
Envases industriales
EXPORTACIONES

Suelas y tacones
Tubera de PEAD alta presin
Botella de PET
Artculos Desechables
Compuestos de PVC
Telas y piel sinttica
Tinacos
Sistemas de poliuretano
72
La Cadena Industrial del Plstico en Guanajuato
Proveedores de
Materias Primas
Proveedores de
Maquinaria y Equipo
Proveedores de
Servicios Tcnicos
Transformadores
Independientes
Usuarios
Intermedios
Consumidor
Final
Usuarios
Integrados
295 empresas
26 empresas
52 empresas
11 empresas
La cadena industrial del plstico en Guanajuato se compone de alrededor de 387 empresas entre las
que se incluyen los proveedores de materias primas, los proveedores de maquinaria y equipo, los
proveedores de servicios tcnicos y los transformadores, divididos en dos grupos: las empresas
independientes y las empresas que siendo usuarios de productos de plstico (excepto calzado) tienen
integrada alguna operacin de transformacin.
Comercializadores
19 empresas
3 empresas
73
Estadsticas de la Investigacin en Campo
Empresas incluidas en el Conteo y la Encuesta 398 empresas
Conteo (censo) 321
Encuesta 87

Empresas que respondieron a las entrevistas 295

Empresas que no respondieron a las entrevistas 103
Domicilios errneos no localizables 59
No quisieron participar 38
Ya no existe la empresa, cerr 4

Efectividad de la Investigacin en Campo
Encuesta 100%
Conteo (censo) 69%
Global 74%
74
Indicadores sobresalientes de la Industria del Plstico de Guanajuato
Nmero de Empresas (con informacin) 295
Antigedad promedio, aos 9
Tamao de las empresas, Micro y pequeas 89.6%
Empresas localizadas en Len-San Francisco 85.4%
Personal ocupado, personas 8,266
Personal ocupado promedio por empresa, personas 38
Utilizacin actual de la capacidad instalada 69%
Produccin, toneladas anuales equivalentes 78,869
Empresas con productos certificados 80
Empresas que exportan parte de su produccin 44
Fraccin de la produccin que se exporta 1.7%
Fraccin de las ventas en Guanajuato 77.6%
Utilidades sobre ventas, promedio 7.8%
INDICADORES SOBRESALIENTES
INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
Base: Encuesta y Conteo (Censo)
75
La industria del plastico de Guanajuato est muy
concentrada en solo dos localidades: Len y San Fco.
del Rincn
Concentran el 86% de los establecimientos
En Celaya e Irapuato se localiza el 11.6% del total
El resto, 2.6% de las empresas, se ubican en otras
seis ciudades

Estas dos ciudades determinan en mucho el perfil de la
industria del plstico de Guanajuato
Albergan el 93% de las medianas y grandes y el 86%
de las micro y pequeas empresas
Ah se localizan el 99% de los fabricantes de
insumos para la industria del calzado
Tambin el 78% de los fabricantes de productos
desechables y el 56% de los productores de
envases y empaques

Las 31 empresas de Celaya y Salamanca parecen tener
una vocacin diferente a las de Len y San Francisco
No hay proveedores de insumos para calzado
El 81% de las empresas se dedican a la fabricacin
de envase/empaque, productos para la construccin
y moldeo por inyeccin
LOCALIZACION DE LAS EMPRESAS DEL
PLASTICO DE GUANAJUATO EN 2002
Base: 398 respuestas
72.0%
7.3%
4.3%
0.5%
0.8%
13.9%
1.3%
Len San Fco. Del Rincn
Celaya Irapuato
Salamanca Silao
Otras ciudades
Localizacin de las Empresas del Plstico en Guanajuato
76
De acuerdo a la clasificacin oficial, la gran mayora de
las empresas del plstico de Guanajuato son micro y
pequeas empresas
Acumulan casi el 90% de los establecimientos
Solo hay una empresa con ms de 500 personas

La mayor parte de las micro y pequeas empresas se
dedican a abastecer de insumos plsticos a la industria
del calzado de Guanajuato
Se ubican en Len y San Fco. del Rincn

El 90% de las empresas medianas y grandes tambin se
concentran en Len y San Francisco
Celaya e Irapuato tienen una concentracin an
mayor de empresas micro y pequeas (97%)

TAMAO DE LAS EMPRESAS EN 2002
Base: 289 respuestas
68.9%
10.0%
0.3%
20.8%
Micro (menos de 30 personas)
Pequea (31-100 personas)
Mediana (101-500 personas)
Grande (ms de 500 personas)
Tamao de las Empresas del Plstico en Guanajuato
77
La actividad principal de la industria del plstico de
Guanajuato est concentrada en una solo mercado
La fabricacin de insumos para el calzado, con el
58% de las empresas

El resto de las empresas se distribuyen en unos cuantos
mercados ms
Envase y embalaje 11.1%
Artculos desechables 3.6%
Construccin 2.8%
Moldeo por inyeccin 2.1%
Otros productos diversos 7.2%

Len y San Fco. del Rincn se especializan en calzado,
productos desechables y materias primas

Las otras ciudades, destacando Celaya e Irapuato, se
especializan en envase y embalaje, plsticos para la
construccin y moldeo por inyeccin
MERCADO PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS
DEL PLASTICO EN 2002
Base: 398 rgistros
11.1%
2.8%
2.1%
10.3%
57.7%
5.2%
3.6%
7.2%
Envase y embalaje Productos desechables
Construccin Moldeo por inyeccin
Insumos para el calzado Materias primas
Otros productos No identificados
Mercados Principales de las Empresas del Plstico en Guanajuato
78
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
(Base: 398 empresas encuestadas)
86.9%
7.8%
5.3%
Fabricantes Distribuidores Comercializadores
La mayora de las empresas encuestadas son
productores de la industria del plstico

Solo una fraccin menor son distribuidores de insumos
Materias primas (resinas, compuestos y aditivos)
Maquinaria y equipo

El resto son negocios dedicados a la comercializacin de
productos de plstico
Un gran nmero de stos son negocios registrados
como persona fsica
Actividad Principal de las Empresas de la Industria del Plstico de
Guanajuato
79
ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS
( Base: 288 empresas encuest adas)
88.9%
6.9%
4.2%
100% Mexicano 100% Extranjero Mixto
La inmensa mayora de las empresas de la industria del
plstico de Guanajuato estn constituidas nicamente
con capital nacional
Casi el 90% de las 288 empresas encuestadas

Una porcin menor al 7% son empresas con capital
totalmente extranjero
La mayora son empresas de reciente creacin

Solamente 12 empresas tienen capital mixto
Este indicador sugiere una muy baja propensin de
las empresas a establecer coinversiones

Origen del Capital de las Empresas de la Industria del Plstico de
Guanajuato
80
DEPARTAMENTOS EXISTENTES EN LAS EMPRESAS DEL PLASTICO
(nmero de empresas, base: 248 empresas con respuesta)
51
100
32
248
245
53
96
Produccin
Mercadotecnia
Administracin
Recursos Humanos
Sistemas Computacionales
Calidad
Otras menciones
Estructura Orgnica de las Empresas de la Industria del Plstico de
Guanajuato
81
Personal Ocupado en las Empresas del Plstico de Guanajuato
0
10
20
30
40
50
N
o
.

d
e

E
m
p
r
e
s
a
s
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-50 51-100 101-
150
151-
200
201-
250
251-
300
301-
400
401-
500
> 500
No. de Personas
NUMERO DE EMPRESAS Y PERSONAL OCUPADO
(Base: 218 respuestas)
8,266 personas empleadas
37.9 personas por empresa
82
ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL
(nmero de empresas con escolaridad promedio
de su personal en el rango)
2
8
6
138
19
102
2
0 50 100 150
1-5 aos
6 aos
7-8 aos
9 aos
10-11 aos
12 aos
>12 aos
La escolaridad promedio de las 277 empresas de la
industria del plstico de Guanajuato que fueron
encuestadas es de 7.9 aos

El nmero mayor de empresas mencionaron que su
personal cuenta, en promedio, con la primaria o con la
secundaria terminada
Entre estas dos cotas se ubica el 93% de las
empresas

Estos resultados contrastan con la percepcin de los
industriales del plstico que participaron en el Comit
Ejecutivo del Proyecto
Consideran que el promedio general y las respuestas
de la mayora estn sobrestimadas debido a un
posible sesgo

Es posible que las empresas hayan interpretado la
pregunta como aplicable slo para personal
administrativo y no para todos, incluidos los obreros

Escolaridad Promedio del Personal de las Empresas de la Industria
del Plstico de Guanajuato
83
ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL DIRECTIVO
(nmero de empresas con escolaridad promedio
de su principal directivo en el rango)
4
178
67
24
5
0 50 100 150 200
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Otro
La mayor parte de los directivos de las empresas de la
industria del plstico de Guanajuato (64%) tienen una
licenciatura o carrera tcnica

Otro 24% de los directivos cuentan con estudios mnimos
de preparatoria o de tcnico en produccin

Los menos, un 10%, son personas con una formacin
escolar de secundaria o menor

Solamente cuatro de los directivos tienes estudios de
posgrado (maestra)

El promedio general se ubica en casi 15 aos de
escolaridad, equivalentes a ms de la mitad de una
carrera de licenciatura

Escolaridad Promedio de los Directivos de las Empresas de la
84
FRECUENCIA DE LA CAPACITACION EN LAS EMPRESAS DEL PLASTICO
(nmero de empresas, base: 249 empresas con respuesta)
41
3
2
28
116
35
24
Cada 3 meses o menos
Cada 3 a 6 meses
Cada 6 a 12 meses
Una vez al ao
Cada que se necesita
No capacita
No sabe
Capacitacin en las Empresas de la Industria del Plstico de
Guanajuato
NOTAS:

Un buen nmero de las empresas que dijeron capacitar
a su personal cada tres meses se refirieron a la
capacitacin que dan al personal de nuevo ingreso

La mayor parte de la capacitacin proporcionada al
personal es impartida internamente por personal de la
empresa y la califican como adiestramiento
85
RESINAS CONSUMIDAS POR LAS EMPRESAS DEL PLASTICO
(nmero de empresas que consumen cada resina)
32
38
7
25
7
8
66
24
70
3
107
19
0 20 40 60 80 100 120
PEAD
PEBD
PEBD Lineal
Polipropileno
PVC
Poliestireno
Resina PET
ABS/SAN
Poliuretano
EVA
Otros
Reciclado
El PVC, el poliuretano y los hules termoplsticos son los materiales
de uso ms frecuente en la industria del plstico de Guanajuato
86
Nivel de Consumo de Resinas por Empresa de la Industria del
CONSUMO DE RESINA POR EMPRESA
( f raccin de empresas por rango de consumo, en
t oneladas mensuales)
65.1%
16.3%
7.0%
5.5%
1.5%
1.0%
2.0%
1.3%
0.3%
Menos de 5 tpm De 5 a 15 De 15 a 30
De 30 a 60 De 60 a 90 De 90 a 150
De 150 a 250 De 250 a 500 Ms de 500
Las resinas son la principal materia prima, en volumen,
que consumen las empresas transformadoras de
plsticos

El promedio de consumo mensual de resinas de las
empresas investigadas es de 30 toneladas por mes

El volumen de resinas consumido por la gran mayora
de las empresas de la industria del plstico de
Guanajuato es muy pequeo
Ms del 80% consumen menos de 15 tons/mes
Solo 3.6% de las empresas tienen consumos
superiores a las 90 toneladas mensuales

Con volmenes de consumo tan bajos, los precios de
las materias primas a que pueden acceder no son muy
competitivos
La mayora se abastece mediante distribuidores
Pocas empresas son abastecidas directamente
por los productores de resinas

87
PROCESOS DE TRANSFORMACION
(Base: 287 empresas, 189 respuestas)
2.1%
4.2%
1.1%
28.0%
64.6%
Extrusin Inyeccin Termoformado
Soplado Rotomoldeo
El proceso de transformacin ms frecuente es el de
moldeo por inyeccin
Corresponde al 65% del total de las empresas
Incluye el moldeo de suelas de PVC y poliuretano

Algunas empresas no distinguieron el proceso de
transformacin que emplean
Las menciones a fabricacin de suelas y tacones
fueron muy frecuentes

El segundo proceso en importancia es la extrusin con
el 28% de las empresas
Incluye la extrusin de pelcula, tubera, perfil y hoja
para termoformado

El termoformado fue mencionado solo por 4 de las
empresas aunque existen 14 termoformadores de
artculois desechables (vasos, platos, etc.)

Los procesos de soplado (envases) y rotomoldeo son
los menos frecuentes
Procesos de Transformacin en la Industria del Plstico de
Guanajuato
88
Edad de la Maquinaria Instalada en las Empresas de la Industria del
0
20
40
60
80
100
120
140
N
o
.

d
e

M
q
u
i
n
a
s
< 1 ao 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-50 >50 aos
Edad de la Maquinaria, aos
EDAD PROMEDIO DE LA MAQUINARIA ACTUAL
Edad Promedio Global: 7.5 aos

NOTA:
165 de 295 empresas adquirieron al menos
una mquina nueva en los ltimos 3 aos
89
NIVEL DE AUTOMATIZACION DE LA MAQUINARIA
27.8%
41.8%
18.6% 11.9%
Manual SemiAuto AutoNoComput Computarizada
La mayor parte de la maquinaria empleada en la industria
del plstico de Guanajuato es en buena medida de
operacin manual
El 42% de las empresas tienen mquinas manuales
El 19% tienen msquinas semi-automticas

Un nmero mucho menor de empresas cuentan con
maquinaria totalmente automatizada y controlada
mediante computadora
Solo el 12% de las empresas

El nivel de las respuestas totales a esta pregunta fue
bastante bajo (67% del total)
Slo en 194 de los 295 cuestionarios aplicados

El nivel de respuesta a la pregunta puede indicar un
desconocimiento an mayor acerca de la automatizacin
de la maquinaria y sus ventajas en la productividad y la
competitividad

Nivel de Automatizacin de la Maquinaria de las Empresas de la
90
ORIGEN DE LA MAQUINARIA ACTUAL
13.5% 8.8%
2.3%
2.3%
39.5%
33.6%
Mxico Europa Asia EUA y Canad Otros "Hechiza"
La mayor parte de la maquinaria empleada por las
empresas de la industria del plstico de Guanajuato es
de origen nacional
Casi 40% es fabricada en Mxico
Un 2.3% es maquinaria hechiza, hecha en casa

Los pincipales orgenes de la maquinaria importada son
los pases de Europa Occidental (33.6%)
Italia (19.6%) y Alemania (9.9%)

Los proveedores asiticos ocupan el segundo lugar en la
maquinaria importada
Corea del Sur (8.2%), Taiwan (2.9%) y Japn (1.8%)

Estados Unidos y Canad ocupan el tercer lugar con
8.8% del total de las maquinas de la industria
Canad slo con una de las 30 mquinas

La alta proporcin de la maquinaria nacional se explica
en funcin del gran nmero de empresas productoras de
insumos para calzado
En Len y Guadalajara se fabrican mquinas para
estas aplicaciones
Origen de la Maquinaria de las Empresas de la Industria del Plstico
de Guanajuato
91
Uso de la Capacidad Instalada en las Empresas de la Industria del
0
20
40
60
80
N
o
.

d
e

E
m
p
r
e
s
a
s
<50% 50-70% 70-80% 80-90% 90-99% 100%
Uso de la Capacidad Instalada
NIVEL DE USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
Promedio: 69%
92
183
104
168
119
80
209
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
N
o
.

d
e

E
m
p
r
e
s
a
s
Mantenimiento Preventivo Control de Calidad Certificacin de Producto
SISTEMAS DE CALIDAD, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION
(Base: 287-289 respuestas)
S tienen No Tienen
Sistemas de Mantenimiento, Calidad y Certificacin en las Empresas
de la Industria del Plstico de Guanajuato
93
USO DE ASESORA EXTERNA EN UN AO
57.9%
28.2%
10.7%
3.2%
Ninguna De 1 a 3 De 4 a 10 Ms de 10
La gran mayora de las empresas de la industria del
plstico de Guanajuato no utilizan asesora externa
El 58% no contrat ninguna en el ao pasado
El 28% slo contrat de 1 a 3 asesoras

Solo una fraccin menor de las empresas hace uso
relativamente frecuente de las asesoras externas
El 14% contrat ms de 3 asesora el ao pasado
Slo 9 empresas lo hicieron ms de 10 veces con
mayor frecuencia (>10 en un ao)

Se refiere a aquellas asesoras distintas al entrenamiento
o capacitacin proporcionada externamente

El bajo nivel de uso de asesores externos se puede
deber a varias causas ajenas a decidiones internas de las
empresas y de sus directivos
La poca oferta de estos servicios en la entidad
El desconocimiento de opciones de asesora fuera
de Guanajuato
Uso de Asesora Externa en las Empresas de la Industria del Plstico
de Guanajuato
94
60
43
28
48
21
4
13
0
10
20
30
40
50
60
<
1
0
0
K
1
0
1
-
2
5
0
K
2
5
1
-
5
0
0
K
5
0
1
-
1
M
M
1
M
M
-
2
.
5
M
M
2
.
5
-
5
M
M
>
5
M
M
VALOR DE LAS VENTAS MENSUALES
(nmero de empresas con ventas en el rango)
Los niveles de venta reflejan el tamao y la composicin
de las empresas de la industria

Ms del 70% de las empresas tienen ventas menores al
milln de pesos mensuales
Corresponden a empresas micro y pequeas y a
empresas productoras de insumos para calzado

Slo el 15% de las empresas (38) tienen ventas superiores
al milln de pesos mensuales

Las empresas de mayores ventas son, en su mayora,
transformadores de productos distintos a los insumos
para el calzado
Nivel de Ventas de las Empresas de la Industria del Plstico de
Guanajuato
95
77.6%
20.0%
1.7%
En Guanajuato En Mxico Exportacin
VALOR DE LAS VENTAS POR REGION
(fraccin de las ventas totales)
La industria del plstico de Guanajuato tiene un alcance
preponderantemente local
Su orientacin a la industria del calzado lo explica

La mayor parte de las ventas de las empresas se llevan a
cabo en los mercados locales de la entidad
Casi el 40% de las empresas venden el 100% de su
produccin en Guanajuato

Solo ua quinta parte del valor de las ventas se hace en
otros mercados del interior del pas
El 42% de las empresas locales no venden en los
mercados del resto del pas

Una fraccin muy pequea de las ventas totales de las
empresas son en mercados de exportacin
El 87% de las empresas no exportan
Las 36 empresas que s exportan destinan en
promedio el 13.4% de sus ventas a esos mercados
Slo 4 empresas exportan el 40% o ms de sus
ventas totales

Geografa de las Ventas de las Empresas de la Industria del Plstico
de Guanajuato
96
CANALES DE DISTRIBUCION ACTUALES
47.4%
25.3%
7.5%
19.8%
Mayoristas Agentes Vta. Directa Otro
Casi la mitad de las empresas de la industria del plstico
de Guanajuato emplean distribuidores (mayoristas o
agentes) para vender sus productos
No obstante, 189 empresas (66%) realizan ventas
directas al cliente

De las 288 empresas, 200 manejan un solo canal de
distribucin
Setenta y un empresas emplean dos canales al
mismo tiempo
Otras 17 hacen uso de tres canales

Las empresas noe specificaron qu otros canales de
distribucin utilizan adems de los tres que se
preguntaron directamente

Canales de Distribucin de las Empresas de la Industria del Plstico
de Guanajuato
97
PLANES DE EXPORTACION DE LAS EMPRESAS
QUE AUN NO EXPORTAN
13.7%
14.2%
59.4%
12.7%
Para este ao En dos aos
En ms de dos aos No planea exportar
La gran mayora de las empresas de la industria del
plstico de Guanajuato no estn involucradas en la
exportacin y parecen no estar muy interesadas en
hacerlo en el futuro

El 85% de 290 empresas respondieron que no exportan
Solo 44 empresas dijeron que s lo hacen

De las que no exportan, 197 empresas se respondieron
acerca de sus planes para exportar
Casi el 60% (117 empresas) manifestaron que no
tienen planes al respecto

Las empresas que planean exportar lo consideran ms
para el mediano plazo que de inmediato
Slo 28 empresas piensan exportar este ao
Otras 52 empresas harn en dos aos o ms
Exportacin en Empresas de la Industria del Plstico de Guanajuato
98
ORIGEN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO
(Base: 295, empresas, 416 respuestas)
3.8%
1.4%
8.9%
18.7%
46.9%
20.3%
Experiencia propia Vendedores
Estudios mercado Contacto con clientes
Otra fuente Ninguna
La mayora de las empresas del plstico de Guanajuato
dependen del esfuerzo y experiencia de su gente para
conocer sus mercados
El 87% acude a fuentes internas (experiencia propia,
sus vendedores y contacto con clientes)

Muy pocas realizan estudios de mercado

En promedio, emplean menos de dos fuentes para
conocer el mercado
Dos tercios de las empresas emplean solo una
Hay empresas que no se informan de manera alguna

Las otras fuentes son los proveedores de materias
primas, las ferias, exposiciones y convenciones, los
conocidos, el producto de la competencia e internet

Este comportamiento se explica, en parte, por el carcter
local de los principales mercados de la industria
La industria del calzado, principalmente
El reducido alcance de los mercados nacionales
Origen del Conocimiento del Mercado en Empresas de la Industria
del Plstico de Guanajuato
99
232
55
92
164
0
50
100
150
200
Competidores
Locales
Competidores
Extrnajeros
CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS DE LOS
COMPETIDORES
(nmero de empresas)
S las conocen No las conocen
La mayora de las empresas de la industria del Plstico
conocen las fortalezas de sus competidores locales
Dada a la alta proporcin de empresas que fabrican
insumos para la industria del calzado, la mayor
parte de sus competidores son locales

Por el contrario, las empresas que conocen las fuerzas
de sus competidores extranjeros son las menos
Solo una de cada tres dijo conocerlas bien

El numero de empresas que respondieron a la pregunta
sobre competidores locales fue menor que las
respuestas sobre competidores extranjeros

El carcter local de la industria del plstico de
Guanajuato propicia este tipo de situaciones

Conocimiento de la Competencia en las Empresas de la Industria del
100
ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS
(Base: 272 empresas encuestadas)
33.5%
48.0%
2.9%
15.6%
Lder en costos Segmentacin Diferenciacin No tiene
La principal estrategia de las empresas del plstico de
Guanajuato se centra en competir con bajos costos
Corresponde a 48% de las menciones

La mitad de las empresas mencionaron que su estrategia
se orienta hacia la diferenciacin de mercados o de
productos
15.6% buscan diferenciar sus mercados
33.5% intentan diferenciar sus productos

Casi una cuarta parte de las empresas (64 de 272)
manejan dos estrategias en forma simultnea
Bajo costo con algn tipo de diferenciacin

Existen empresas en la industria del plstico de
Guanajuato que no tienen una estrategia definida
Casi el 3% manifest no tener estrategia alguna
Cinco empresas mencionarion que siguen las tres
estrategias competitivas simultneamente

Estrategias Competitivas de las Empresas de la Industria del Plstico
de Guanajuato
101
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
(Base: 237 respuestas; % sobre ventas)
8.0%
7.2%
16.9%
44.7%
12.7%
10.5%
No tienen Menores al 5% Entre 5 y 10%
Entre 10 y 15% Entre 15 y 20% Mayores a 20%
Casi la mitad de las empresas manifestaron no haber
tenido utilidades el ao pasado

Poco ms de una cuarta parte (27.4%) manifestaron
haber tenido utilidades entre 1 y 10% de sus ventas

Una quinta parte dijeron haber tenido utilidades entre 11
y 20% de sus ventas

Slo 7% tuvieron utilidades superiores al 20% del valor
de sus ventas

El valor promedio de las utilidades de las empresas que
respondieron fue del 7.8% sobre ventas
Utilidades de las Empresas de la Industria del Plstico de Guanajuato
102
Sntesis de Resultados de la Investigacin en Campo con Empresas
de la Industria del Plstico de Guanajuato
La cadena industrial del plstico de Guanajuato se compone de casi 390 empresas
Su antigedad promedio es de 9 aos
Casi el 90% de las empresas son micro y pequeas
La industria est altamente concentrada en Len y San Francisco del Rincn
La actividad principal es la fabricacin de insumos para calzado (58% de las empresas)
Las empresas de Len y San Fco. del Rincn se especializan en calzado, desechables y materias primas
Las empresas de Celaya e Irapuato se orientan a mercados distintos a los de insumos para calzado
El 90% de las empresas son de capital 100% nacional, solo el 4% han realizado coinversiones
Los departamentos de produccin y administracin son los ms frecuentes en su estructura orgnica
Los departamentos de calidad, recursos humanos y sistemas son poco frecuentes
Ocupa a ms de 8,000 personas (con base en los datos recabados de las empresas)
La empresa promedio da ocupacin a 38 personas
La escolaridad promedio del personal de las empresas es de 7.9 aos
La escolaridad promedio de los directivos es de licenciatura o equivalente
Las empresas proporcionan capacitacin a su personal de manera ms eventual que sistemtica
La principla materia prima que se consume en la industria es el PVC, el poliuretano y hules termoplsticos
El consumo promedio por empresa es de 30 toneladas mensuales y solo 4% consumen ms de 90 al mes
El principal proceso de transformacin es la inyeccin, incluida la de suelas para zapato
La edad promedio de la maquinaria es de 7.5 aos
Una de cada dos empresas adquiri al menos ua mquina nueva en los ltimos tres aos
El nivel de automatizacin de la maquinaria es bajo, casi 60% son manuales o semiautomticas
La mayor parte de la maquinaria es de origen nacional y la importada viene mayormente de Europa
La industria opera en la actualidad al 69% de su capacidad, con 15 de las empreas operando debajo el 50%

103
Sntesis de Resultados de la Investigacin en Campo con Empresas
de la Industria del Plstico de Guanajuato (continuacin)
Una de cada tres empresas no tiene sistemas de mantenimiento preventivo
Una de cada dos no cuenta con sistemas de control de calidad
Una de cada cuatro no tiene certificacin alguna en procesos ni en productos
La gran mayora de las empresas no hace uso de la asesora externa (58% ninguna, 28% tres o menos)
Ms del 70% de las empresas tienen ventas inferiores al milln de pesos mensuales
Las empresas con mayores ventas, en general, fabrican productos distintos a los insumos para calzado
El principal mercado de la mayora de las empresas es local (78% de las ventas)
La mitad de las empresas distribuyen sus productos a travs de terceros y no directamente
El 70% de las empresas utilizan un solo canal de distribucin
El 85% de las empresas no exportan y las que exportan destinan solo el 13.4% de su venta total
De las empresas que no exportan, el 60% no tienen planes para ello y slo 14% piensan hacrlo este ao
Las empresas conocen sus mercados a travs de su propia gente y se auxilian muy poco de estudios
La mayroa de las empresas dicen conocer las fuerzas de sus competidores locales
La mayora de las mismas empresas no concen las fortalezas de sus competidores forneos
La principal estrategia competitiva es la de ms bajo precio (48%)
Pocas empresas manejan estrategias competitivas complementarias (bajo costo y diferenciacin)
Casi la mitad de las empresas manifiestan no tener utilidades
La utilidad promedio (sobre ventas) es de 7.8%

104
La competitividad sectorial, segn Porter, proviene de condiciones favorables
en cuatro grupos de factores
Factores Locales

- Recursos Naturales
- Recurso humano
- Geografa
- Polticas
Demanda Local

- Tamao
- Crecimiento
- Sofisticacin
- Competencia
Industria de Soporte

- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios tcnicos
Estructura y Estrategia

- Tipo de empresas
- Tamao de empresa
- Rivalidad
- Concentracin
COMPETITIVIDAD
SECTORIAL
105
A nivel nacional, los factores locales favorecen la competitividad del sector
plsticos, no as los relacionados con la industria misma
Factores Locales

- Recurso humano
- Geografa
- Polcias de Gobierno
Demanda Local

- Tamao
- Crecimiento
- Sofisticacin
- Competencia

- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios tcnicos


- Tipo de empresas
- Tamao de empresa
- Rivalidad
- Concentracin
COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
DEL PLASTICO
NACIONAL

106
Factores Locales

- Recurso humano
- Geografa
- Polcias de Gobierno
Demanda Local

- Tamao
- Crecimiento
- Sofisticacin
- Competencia

- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios tcnicos


- Tipo de empresas
- Tamao de empresa
- Rivalidad
- Concentracin
COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
DEL PLASTICO
DE GUANAJ UATO

En Guanajuato, el balance de los factores portadores de competitividad es
distinto al observado en conjunto para el pas
107
Estructura y Estrategia de las Empresas
La gran mayora de las empresas son micro o pequeas

Una proporcin bastante significativa de las empresas son negocios de personas fsicas

La gran mayora de los negocios se enfocan sobre el mercado del estado de Guanajuato

Una proporcin muy significativa dependen de la industria del calzado y tienen pocas alternativas para su
reconversin hacia otros mercados

La principal estrategia competitiva de las empresas est basada en el precio (bajo) y no tanto en la
diferenciacin de sus productos

108
Demanda Local
Aunque el mercado de Guanajuato no es abastecido totalmente por la industria local, su tamao no es
grande debido a dos razones
El bajo ingreso de la poblacin
La ausencia de suficientes grandes consumidores intermedios distintos al calzado

No obstante, el potencial del mercado local es mayor que en otras entidades
Hay demanda abastecida desde fuera que es sustituible con produccin local
Un repunte en el ingreso de la poblacin o la atraccin de inversiones en sectores consumidores de
plsticos puede generar una demanda muy atractiva

La sofisticacin de los productos y las exigencias consumidores son bajas, excepto en los sectores
automotriz y de electrodomsticos
La competencia entre los productores locales se basa en precios bajos y no en calidad, diseo del
producto o servicio al cliente

Los mercados dentro del rea de influencia de Guanajuato son grandes y dinmicos
Se pueden penetrar si las empresas modifican su estrategia
109
Factores Locales
Guanajuato est localizado en un punto estratgico para abastecer mercados de otras regiones del pas con
igual competitividad que sus productores locales

La infraestructura industrial de Guanajuato es suficientemente completa y adecuada para albergar empresas
con alta competitividad
Corredores y parques industriales
Vas de comunicacin carretera y ferroviaria

El capital humano disponible no est especializado ni es muy abundante

Las polticas de fomento del Gobierno Estatal no son especficas pero favorecen a la industria en general,
incluida la del plstico

110
Excepto para los plsticos que son insumos para la industria del calzado (compuestos de PVC, adhesivos y
sistemas de poliuretano) no hay productores de materias primas locales
En poliolefinas y plsticos de ingeniera, el resto de las entidades se encuentra en la misma situacin
En PVC, poliestirenos y resina PET, los productores estn ubicados en Altamira y Coatzacoalcos

Los proveedores locales de maquinaria y equipo son representantes o distribuidores de proveedores
extranjeros
La industria del plstico del resto del pas se encuentra en la misma situacin

Los proveedores locales de servicios tcnicos son muy escasos y los existentes estn enfocados a los
procesos y operacones relacionados con la industria del calzado

La industria del transporte de Guanajuato est bien desarrollada y puede atender las necesidades del sector
plsticos en forma competitiva

111
Lneas de Accin para mejorar la Competitividad Sectorial
Estrategia y Estructura
Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos
Consolidacin de oferta mediante asociacionismo
Diversificacin para reducir la dependencia de la industria del calzado

Demanda
Sustitucin de importaciones de plsticos a Guanajuato
Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado
Penetracin de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato

Factores Locales
Poltica de fomento especfica para la industria del plstico
Desarrollo de capital humano especializado

Desarrollo de proveedores de servicios tcnicos
112
FACTORES LOCALES

Guanajuato localizado en punto
estratgico
Infraestructura industrial
suficientemente completa y
adecuada
Capital humano disponible no
especializado ni abundante
Polticas de fomento del Gobierno
no especficas pero favorables
ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA

Gran mayora empresas micro y pequeas
Proporcin significativa de empresas son
negocios de personas fsicas
Gran mayora de negocios se enfocan al
mercado de Guanajuato
Proporcin muy significativa depende de la
industria del calzado
Principal estrategia competitiva basada en
precio (bajo) y no en diferenciacin de
productos
INDUSTRIA DE SOPORTE

No hay productores locales de materias
primas distintas a calzado
No hay proveedores locales de maquinaria y
equipo
Proveedores locales de servicios tcnicos
muy escasos
Transporte bien desarrollado y competitivo
FACTORES DE LA DEMANDA

Mercado de Guanajuato no abastecido
totalmente por la industria local
Tamao de mercado local no es grande
por bajo ingreso de la poblacin
Potencial del mercado local mayor que
en otras entidades vecinas
Baja sofisticacin de productos y
exigencias de consumidores
Mercados dentro del rea de influencia
grandes y dinmicos
Ventaja Competitiva de la Industria del Plstico de Guanajuato
113
Lneas de Accin para mejorar la Competitividad Sectorial
Estrategia y Estructura
Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos
Consolidacin de oferta mediante asociacionismo
Diversificacin para reducir la dependencia de la industria del calzado

Demanda
Sustitucin de importaciones de plsticos a Guanajuato
Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado
Penetracin de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato

Factores Locales
Poltica de fomento especfica para la industria del plstico
Desarrollo de capital humano especializado

Desarrollo de proveedores de servicios tcnicos
114
VISION FUTURA Y OPCIONES DE ESTRATEGIA
115
Visiones Futuras Plausibles
Status Quo: Seguimos como estamos. Nos ajustamos a las tendencias histricas (recientes) y
mantenemos la situacin actual

Suficiencia: Producimos lo que consumimos. La produccin de plsticos de Guanajuato se orienta
(principalmente) a satisfacer la demanda local

Alcance Regional: Guanajuato vende en los mercados vecinos. La produccin de plsticos se orienta a
safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde hay ventajas

Oportunidad Externa: Los mercados desatendidos son nuestros. Guanajuato se orienta a mercados que
no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones

Nichos: Somos los mejores en lo nuestro. La produccin se enfoca a mercados donde Guanajuato puede
construir una ventaja definitiva y sostenible a largo plazo

Exportador Neto: Somos competitivos globalmente. La produccin se enfoca a mercados de exportacin
donde Guanajuato (y Mxico) tienen una ventaja sostenible
116
Status Quo: Seguimos como estamos...
Nos ajustamos a las tendencias histricas (recientes) y mantenemos la situacin actual

Premisas
No hay grandes nuevas inversiones en ramos industriales que consumen plstico
La industria del plstico de Guanajuato abastece principalmente a la del calzado
La diversificacin a otros mercados depende del crecimiento de la demanda local

Implicaciones
El crecimiento de los plsticos depende del crecimiento de la industria del calzado
El consumo local de otros plsticos sigue atado al poder adquisitivo
Guanajuato sigue importando plsticos de mediano-alto valor agregado

Esta opcin de visin y estrategia se desech... PORQUE NO QUEREMOS SEGUIR COMO ESTAMOS
117
Suficiencia: Producimos lo que consumimos...
La produccin de plsticos de Guanajuato se orienta (principalmente) a satisfacer la demanda local

Premisas
La industria del plstico se alinea a los grandes sectores econmicos que consumen sus productos y
ahora los importan para convertirse en su proveedor
Las inversiones en transformacin de plsticos se definen con base en los consumos de dichos
sectores y el crecimiento del consumo final de la poblacin
Nuevas inversiones en plsticos responden a nuevas inversiones promovidas en otras ramas
econmicas e industriales

Implicaciones
La escala de produccin que se instale en Guanajuato debe ser suficiente para asegurar competitividad
respecto de otros productores con alcances nacionales o internacionales

CONCLUSION INICIAL: El mercado local de Guanajuato es reducido por el menor ingreso de la poblacin y
la falta de consumidores industriales de gran tamao
118
El consumo de plsticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor
de las 100 mil toneladas
119
Alcance Regional: Guanajuato vende en los mercados vecinos...
La produccin de plsticos se orienta a safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde Guanajuato
tiene ventajas

Premisas
El consumo de plsticos de los estados circunvecinos es suficientemente grande para justificar
inversiones de alta escala
La cercana de Guanajuato genera una ventaja en costo, entrega y servicio que es sostenible respecto
de otros porveedores locales o nacionales

Implicaciones
Guanajuato es vulnerable a una estrategia similar por parte de sus vecinos
Guanajuato debe ofrecer incentivos que superen la oferta de otros estados vecinos

CONCLUSION INICIAL: Hay oportunidades limitadas en Quertaro y Jalisco, principalmente. Se concentran
en los mercados usuarios de partes de plstico para productos elctricos, electrnicos y domsticos

120
Michoacn y Guanajuanto presentan mayor grado de concentracin
en su industria manufacturera que los otros estados vecinos
ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO, 1988
(porcentaje del nmero de establecimientos)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Guanajuato Aguascalientes Michoacn Quertaro San Luis P. Jalisco
Alimentos bsicos Alimentos procesados Confeccin Cuero
Calzado Maderera Muebles y accesorios Editorial
Plsticos Materiales de construccin Metalmecnica Maquinaria y equipo
Automotriz y autopartes Otras industrias manufactureras Las otras 24 ramas
121
(porcentaje de la produccin nacional)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
PRODUCTOS LACTEOS
CONSERVAS ALIMENTICIAS
ACEITES Y GRASAS
BEBIDAS
Sectores Usuarios de Plsticos en los Estados Circunvecinos a
Guanajuato: Productos Alimenticios
122
(porcentaje de la produccin nacional)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
PRODUCTOS METALICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIFICO
MAQUINARIA Y EQUIPO USO GENERAL
MAQUINAS DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO
RADIO, TV, COMUNICACIONES
APARATOS DOMESTICOS
AUTOPARTES
EQUIPO DE TRANSPORTE
INSTRUMENTOS DE PRECISION
Sectores Usuarios de Plsticos en los Estados Circunvecinos a
Guanajuato: Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo
123
Oportunidad Externa: Los mercados desatendidos son nuestros.
Guanajuato se orienta a mercados que no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones

Premisas
Existen mercados desabastecidos por la industria del plstico nacional que los industriales de
Guanajuato est dispuestos a penetrar
Guanajuato cuenta con capacidad suficiente y adecuada para abastecer esos mercados o con recursos
para invertir en ampliaciones de dichas capacidades

Implicaciones
La industria del plstico de Guanajuato podra tener que invertir fuera del estado

CONCLUSION INICIAL: La industria maquiladora de exportacin es un mercado que no ha sido atendido por
las empresas del plstico de otros estados y representa una oportunidad de tamao sustancial para
Guanajuato, sobre todo si se abastece a las empresas localizadas en los estados fronterizos

124
ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA
(millones de pesos del ao)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1998 1999 2000 2001
Importado Nacional
La industria maquiladora se abastece mayormente de envases y
empaques de importacin
125
ENVASES Y EMPAQUES IMPORTADOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1998 1999 2000 2001
Estados Fronterizos Resto del Pas
La industria maquiladora de los estados fronterizos es el mercado de
envases y empaques importados ms grande
126
ABASTO DE ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA DEL RESTO DEL PAIS
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1998 1999 2000 2001
Importado Nacional
Las empresas maquiladoras ubicadas en el interior del pas se
abastecen con envases y empaques nacionales en mayor medida
127
ABASTO DE ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
1998 1999 2000 2001
Importado Nacional
Las oportunidades de abasto de envases y empaques a la industria
maquiladora se ubican en los estados fronterizos
128
Algunos materiales de empaque que importa la maquiladora son de
volmenes suficientes para justificar inversiones nuevas
129
Nichos: Somos los mejores en lo nuestro...
La produccin se enfoca a mercados donde Guanajuato tiene una ventaja definitiva y sostenible a largo
plazo

Premisas
Existen mercados de especialidad donde la produccin de plsticos de Guanajuato puede construir
ventajas nicas y definitivas respecto de otras regiones
Existen factores locales que contribuyen a crear fortalezas en la industria local
Hay empresas del plstico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten
construir una posicin nica en tales nichos

Implicaciones
Se requieren incentivos especiales para construir capacidades en las empresas que soporten una
posicin de especialidad

CONCLUSION INICIAL: Hasta el momento no se han detectado nichos donde las empresas de Guanajuato
o el estado mismo puedan tener una ventaja singular...

130
Guanajuato tiene ciertas ventajas logsticas relativas respecto de
algunos mercados, mas no en cuanto a sus materias primas

Monterrey
Coatzacoalcos
ZM Mexico

Guadalajara
Altamira

Nuevo Laredo

Ciudad J urez

Tijuana

Matamoros
131
Exportador Neto: Somos competitivos globalmente...
La produccin se enfoca a mercados de exportacin donde Guanajuato (y/o Mxico) tienen una ventaja
sostenible

Premisas
Existen mercados de exportacin donde Mxico tiene ventajas sostenibles
Hay empresas del plstico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten
construir una posicin nica en tales mercados
Existen incentivos para capitalizar esas ventajas y enfocarse a la exportacin

Implicaciones
Las empresas de Guanajuato necesitan modificar su estrategia de negocios actual

CONCLUSION INICIAL: Guanajuato no tiene una ventaja local particular en la exportacin y solo puede
construirla a partir de las caractersticas competitivas que tengan sus empresas...

132
Criterios para Evaluar las Opciones de Visin y Estrategia
Impacto en la Industria Actual
Beneficios generados hacia el interior del sector plsticos de Guanajuato como el aumento de
capacidad de produccin, la reactivacin, ampliacin o desarrollo de mercados

Efecto en las Cadenas Productivas
Posibilidades de integracin a otras ramas de actividad existentes o futuras en la entidad y su efecto en
la generacin de actividad econmica complementaria

Tamao del Mercado
Volumen incremental de negocio generado y/o accesible

Complejidad para su Instrumentacin
Multiplicidad de factores clave para el xito, as como de tareas, decisiones, requerimientos, etc.

Independencia de Factores Externos
Existencia o ausencia de factores externos al sector plsticos que por, su significacin e influencia,
condicionen o limiten la puesta en prctica de la estrategia

Inversin Implcita
Recursos de capital requeridos para poner en prctica y desarrollar la estrategia

Tiempo para su Instrumentacin
Lapso en el cual se desarrolla la estrategia hasta el punto en que empieza a generar resultados
133
Status Quo: Perspectivas de Mercado
Las perspectivas de crecimiento de la industria del calzado se centran en productos con mayor valor
agregado ms que en un mayor volumen de produccin (Plan Estatal 2025)
Guanajuato como Capital Mundial del calzado tendra que dictar o seguir la moda y esto no garantiza
un crecimiento estable de la demanda de plasticos
Las empresas productoras de insumos plsticos para calzado necesitaran redisearse y reconvertirse
para enfrentar las nuevas condiciones de mercado

Las expectativas de crecimiento econmico en Guanajuato (Plan Estatal 2025) suponen un crecimiento
anual del 3.2% y de 2.1% en el ingreso per cpita de 2.1% para 2002-2010
El consumo de plsticos crecera del orden de 6.4-8% al ao
En 2010, Guanajuato consumira alrededor de 200-235 mil toneladas anuales, que equivalen a lo que
ahora consume Jalisco

Un crecimiento del consumo local de esta magnitud podra soportar el desarrollo de empresas del plstico de
mayor tamao si se ubican fuera del mbito del calzado
No habiendo grandes inversiones en otros sectores industriales consumidores de plsticos, la
produccin de Guanajuato tendra que orientarse a productos de consumo
La competencia con productores forneos (nacionales o extranjeros) subsistira

Las oportunidades se ubican ms en el largo plazo que en el corto
134
Suficiencia: Perspectivas de Mercado
El crecimiento esperable del consumo local (a 200-235 mil ton/ao en 2010) ofrece en el mediano a largo
plazo un mercado de buen tamao y atractivo para la instalacin de nueva capacidad, ya sea mediante
ampliaciones o con nuevas empresas

La sustitucin de importaciones en los mercados automotriz y de electrodomsticos es factible si se
establecen programas de desarrollo de proveedores ligados a la atraccin de inversiones forneas que
aporten la tecnologa y el capital para generar la nueva oferta

Las industrias del calzado y de alimentos ofrecen un potencial de consumo de plsticos adicional resultado
de posibles cambios en los diseos de sus empaques y envases
Cajas de plstico para zapatos, botellas de PEAD para leche, entre otras

La posicin de Guanajuato en el sector agrcola abre otras oportunidades para la ampliacin de la
produccin local mediante la sustitucin de importaciones (v.gr.: canastilla para fresa) y tambin para el
desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevos mercados (v.gr.: empaques termoformados, agroplsticos, etc.)

Las oportunidades de mercado existen pero dependen de decisiones de los actuales consumidores que
pueden involucrar cambios en sus patrones de consumo o en sus diseos de producto y/o empaques
135
Alcance Regional: Perspectivas de Mercado
Existen mercados de plstico en estados circunvecinos a los que los productos elaborados en Guanajuato
pueden tener acceso
En un primer radio de influencia estn los estados de Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San Luis
Potos y Zacatecas
En un segundo mbito estn Colima, Hidalgo, Jalisco, Mxico

El consumo de plsticos en los estados del primer crculo se estima en 261 mil toneladas
Alcanzar una participacin de 20% de dicho consumo equivale a vender 52 miles de toneladas, es decir
0.5 veces el consumo de plstico en Guanajuato

El consumo de plsticos en los estados del segundo crculo es de 629 mil toneladas
La participacin de la industria del plstico de Guanajuato en este mercado podra llegar a un 5% de su
consumo, equivalente a 32 miles de toneladas, es decir, 0.3 veces el consumo actual de Guanajuato

Penetrar ambos mercados implicara crecer la produccin de Guanajuato en ms del 80%
136
Oportunidad Externa: Perspectivas de Mercado
La demanda de empaques plsticos de la industria maquiladora es varias veces ms grande que toda la
produccin actual del sector plsticos de Guanajuato
Penetrar este mercado implica que crezca la produccin de pelculas, bolsas, cajas y otros materiales
de empaque en forma ms que sustancial, no as el resto de la industria

La demanda de piezas tcnicas de la industria maquiladora es dos veces ms grande, en valor, que la
demanda de empaques plsticos, pero presenta barreras de entrada mucho mayores por la ausencia de
experiencia y capacidad de abasto en Guanajuato

El empleo de plsticos en la agricultura del Bajo es an limitado, se desconce el volumen potencial
consumible en las diferentes aplicaciones. Sin embargo, las exigencias de servicio tcnico en este mercado
son altas y la posicin productiva y geogrfica de Guanajuato se pueden convertir en una ventaja para los
productores locales de estos plsticos

Las oportunidades en el corto plazo se ubican ms en el mercado de la maquiladora que en el agroplsticos
porque se puede hacer uso de cierta capacidad instalada local. Las oportunidades en plsticos para la
agricultura exigen la instalacin de nueva capacidad
137
Nichos: Perspectivas de Mercado
Existen oportunidades para nuevos productos y aplicaciones donde Guanajuato tiene expertise y capacidad
Termoformado de poliestireno de medio/alto impacto en empaques rgidos
Poliuretanos microcelulares en aplicaciones distintas a las del calzado
Pelculas y empaques flexibles de especialidad para usos alimenticios y cosmticos

Los empaques rgidos termoformados tienen aplicacin en agroindustria (en productos de exportacin), en la
industria electrnica, electrodomsticos (para el mercado domstico)

El poliuretano microcelular tiene aplicacin en nichos como el automotrz (molduras y facias), construccin
especializada (hospitales, cuartos de cmputo, etc.) y productos para la recreacin y deportivos

El empaque flexible especializado tiene amplia aplicacin en alimentos, cosmticos, artculos de limpieza y
medicamentos

Sin embargo, una estrategia de nichos es para unos cuantos por la selectividad de los productos y
aplicaciones
138
Exportador Neto: Perspectivas de Mercado
En el sur de los Estados Unidos y en Amrica Central y el Caribe existen mercados accesibles a la industria
del plstico de Mxico, incluida la de Guanajuato

Hay mercados en los Estados Unidos que demandan productos de uso general en volmenes relativamente
pequeos y que son difciles de abastecer por las grandes empresas de ese pas
Son productos maduros pero con cierta diferenciacin que solo los pueden producir empresas de la
escala de las existentes en Mxico y en Guanajuato

El mercado de plsticos de Amrica Central y el Caribe es del orden de 700 mil a un milln de toneladas con
productos muy semejantes o incluso idnticos a los consumidos en Mxico
Y con empresas de tamao an menor a las del pas

Ser exportador neto implica que solo una proporcin limitada de las empresas actuales se podran
beneficiar de esta estrategia
139
Evaluacin de las Opciones de Visin y Estrategia de Desarrollo
Impacto en la
Industria
Actual
Efecto en
Cadenas
Productivas
Tamao del
mercado
Complejidad
para su
Ejecucin
Independencia
de Factores
Externos
Nivel de
Inversin
Implcita
Tiempo para
su
Implantacin
Status Quo Bajo Bajo Chico Baja Baja Baja Inmediato
Suficiencia Alto Alto Mediano Media Media Media Corto
Alcance
Regional
Medio Medio Mediano Baja Media Baja Corto
Oportunidades
Externas
Medio Bajo Grande Media Alta Alta Mediano
Nichos Bajo Bajo Chico Alta Alta Media Largo
Exportador Neto Medio Bajo Grande Alta Media Alta Mediano
140
Opciones de Estrategia: Evaluacin de su Impacto en la Industria
Actual y su Efecto en las Cadenas Productivas de Guanajuato
OPCIONES DE ESTATEGIA: IMPACTO EN LA INDUSTRIA ACTUAL y
EFECTO EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS
Impacto en la Industria Actual
E
f
e
c
t
o

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n

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s

C
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d
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n
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s

P
r
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u
c
t
i
v
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s
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
Efecto
Grande
Alto
Impacto
Nulo
Efecto
Nota: El tamao de los crculos ilustra el tamao de la oportunidad de mercado
Nulo
Impacto
141
Opciones de Estrategia: Evaluacin de la Complejidad de su
Instrumentacin y su Dependencia de Factores Externos
OPCIONES DE ESTATEGIA: COMPLEJIDAD PARA SU
INSTRUMENTACION e INDEPENDENCIA DE FACTORES EXTERNOS
Complejidad para su Instrumentacin
I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
a

d
e

F
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E
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t
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n
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s
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
Grandes
Restricciones
Sin
Restricciones
Muy
Simple
Muy
Compleja
142
Opciones de Estrategia: Evaluacin de su Inversin Implcita y del
Tiempo para su Instrumentacin
OPCIONES DE ESTATEGIA: INVERSION IMPLICITA y
TIEMPO PARA SU INSTRUMENTACION
Inversin Implcita
T
i
e
m
p
o

p
a
r
a

s
u

I
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r
u
m
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c
i
n
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
Largo
Plazo
Corto
Plazo
Baja
Inversin
Alta
Inversin
143
Opciones de Visin Futura y Estrategias de Desarrollo: Conclusiones
Las opciones de visin y estrategia con mejores atributos son
Suficiencia en el abasto al mercado local
Ampliacin de los mercados a las regiones circunvecinas
Capitalizacin de oportunidades externas no atendidas hasta ahora

Estas opciones califican mejor que las otras opciones en casi todos los atributos
Mayor impacto en la industria actual y mayor efecto en la integracin de cadenas productivas
Mayor independencia de factores externos y menor complejidad en su instrumentacin
Menor inversin implcita y menor tiempo para su implantacin

En un segundo orden, pueden ser estrategias complementarias las siguientes
Incursin en los mercados de exportacin
Orientacin a nichos de mercado

Son opciones plausibles mas no preferentes como las anteriores
Estn al alcance de un nmero menor de empresas
Requieren de mayor esfuerzo en recursos, organizacin y tiempo
Sin embargo, contribuyen grandemente a generar un segmento altamente competitivo en la industria

La visin futura y la estrategia ms recomendable pueden construirse a partir de una combinacin
balanceada de las cinco opciones
144
Visin Futura de la Industria del Plstico de Guanajuato
La industria del plstico del estado de Guanajuato ser, a finales
de la dcada, una industria unida, profesional, diversificada,
exportadora, con productos de valor agregado y empresas de
clase mundial

145
Implicaciones de la Visin Futura
Una visin futura basada en atributos como la unin, el profesionalismo, la diversificacin, el valor
agregado y la clase mundial implica que el sector plsticos de Guanajuato

Sea un sector diversificado en cuanto a los productos que elabore y los mercados a los que
concurra

Sea un sector integrado a las principales cadenas productivas donde el estado de Guanajuato haya
enfocado su desarrollo econmico

Se integre por empresas competitivas en los mbitos nacional e internacional y

En algunos de sus procesos y productos mantenga una posicin de liderazgo en el pas

146
Lneas de Estrategia de la Industria del Plstico de Guanajuato
La estrategia general de la Industria del Plstico de Guanajuato se centra en la diversificacin de sus
productos y mercados, la explotacin de ventajas comparativas resultantes de las competencias y
capacidades de las empresas locales en algunos mercados de alcance nacional y el aprovechamiento de
oportunidades de negocio latentes, tanto al interior como fuera de la entidad

Es resultado de una combinacin de varias lneas de estrategia paralelas
Suficiencia en el abasto al mercado local y ampliacin de sus mercados a las entidades y regiones
circunvecinas
Capitalizacin de oportunidades selectas en mercados no atendidos (importaciones de la industria
nacional y maquiladora)
Orientacin a nichos donde existe una ventaja singular y sostenible (termoformado y poliuretanos
microcelulares)

Las tres lneas de estrategia se desarrollan en forma simultnea aunque sus resultados se manifiesten en
plazos diferentes
Suficiencia y Ampliacin de Mercados en el corto plazo
Oportunidades externas selectas en el corto-mediano plazo
Nichos en el mediano plazo

Los proyectos clave resultantes de dichas lneas de estrategia debern tener un impacto inmediato en la
diversificacin de la oferta del sector y en el aprovechamiento de oportunidades para la ampliacin de sus
mercados
147
PORTAFOLIOS DE PROYECTOS
148
Portafolios de Proyectos: Consideraciones Iniciales
El Portafolios de Proyectos del Plan Estratgico-Sectorial se centra en dos tipos de proyectos
Desarrollo de oportunidades de negocio
Desarrollo de nuevos mercados, productos y aplicaciones

Sin embargo, las diferencias entre la situacn actual y la visin futura de la Industria del Plstico de
Guanajuato exigen ligar las estrategias y el portafolios con proyectos en dos vertientes adicionales
Desarrollo de capacidades y competencias
Rediseo y fortalecimiento del sector plsticos

149
Las Lneas de Estrategia y el Portafolios de Proyectos
Proyectos de Desarrollo
Proyectos de Infraestructura
Proyectos
de Inversin
Desarrollo de
Capacidades
y Competencias
Rediseo y
Fortalecimiento
del Sector
Desarrollo de
Oportunidades
de Negocio
Desarrollo de
Nuevos Mercados
Productos y
Aplicaciones
Suficiencia Local
Abasto Regional
Mercados Desatendidos
Exportacin Indirecta
Nichos
150
Proyectos Asociados a la Diversificacin de Mercados
Proyectos asociados al desarrollo de oportunidades de negocio
Programa de desarrollo de proveedores locales para grandes consumidores institucionales
Programa de desarrollo de proveedores locales para las industrias de punta
Identificacin y cuantificacin de mercados regionales
Misiones comerciales en mercados forneos (nacionales y del extranjero)
Promocin de inversiones forneas en Guanajuato

Proyectos asociados al desarrollo de nuevos productos, aplicaciones y mercados
Poliuretanos microcelulares de especialidad
Plsticos para la agricultura
Envases y empaques para la industria de alimentos
Empaques para la industria del calzado
Sustitucin de importaciones nacionales
Empaques para la industria maquiladora

151
Proyectos para la Suficiencia en el Abasto Local
Programa de Desarrollo de Proveedores Locales para Grandes Consumidores Institucionales
Temporalidad: Inicio inmediato, duracin un ao
Consumidores: Tiendas departamentales, productores de leche, productores de fresa,
industria del calzado,
Productos: Empaques flexibles, envases, cajas
Mercado Potencial: 20-50 MM US$
Inversin Estimada: 10-15 MM US$
Requerimientos: Caracterizacin de los productos, identificacin de proveedores
potenciales, acuerdos de promocin de oferta, diseo de producto,
ampliacin de capacidad

Programa de Desarrollo de Proveedores Locales para la Gran Industria Local
Temporalidad: Inicio inmediato, duracin dos aos
Consumidores: General Motors, Moulinex, Mabe, Barci, General Electric, otros
Productos: Autopartes, carcazas, cubiertas, botones, recipientes, etc.
Requerimientos: Caracterizacin de los productos, identificacin de proveedores
potenciales, acuerdos de promocin de oferta, estudios de factibilidad,
promocin de inversiones, calificacin de proveedores, instalacin de
nueva capacidad
152
Proyectos para la Ampliacin de Mercados
Ampliacin de Mercados en Areas de Influencia
Temporalidad: Inicio inmediato, duracin un ao
Consumidores: Grandes consumidores en estados aledaos
Productos: Empaque flexible y rgido, principalmente
Requerimientos: Identificacin de consumidores clave y cuantificacin de la demanda,
identificacin de proveedores potenciales, promocin de la oferta,
ampliacin de capacidad instalada

Para ejecutar este proyecto se requiere conocer con detalle las caractersticas de los mercados
Primeramente, de la regin de influencia comprendida por Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San
Luis Potos y Zacatecas
En segundo lugar, por Colima, Hidalgo, Jalisco y Mxico

Los estudios del mercado se pueden realizar en forma simultnea para todos los productos
Puede incluir aplicaciones y productos nuevos basados en capacidades y competencias de las
empresas locales como los empaques para fruta fresca de exportacin

153
Empaques para Frutas Frescas de Exportacin
Empaques
Toneladas Peso, kg MM piezas MM piezas
Melones 189,646 1 190 31.6
Papayas 74,033 1 74 12.3
Manzanas 14,827 0.3 49 2.1
Peras y membrillos 4,788 0.3 16 0.7
Fresas (frutillas). 30,910 0.453 68 68.2
Frambuesas, zarzamoras 5,405 0.453 12 11.9
Los dems. 9,888 0.453 22 21.8
Total 329,498 431 148.7
Frutas
EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS, 2001
Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad
Empaques interiores (rellenos y liners) para la proteccin mecnica de frutas grandes
Embalajes (cajas) para frutas de tamao pequeo y mayor fragilidad

Representan ms de 150 millones de unidades de materiales de empaque
Del orden de 50 millones de unidades para frutas grandes
Otros 100 millones de piezas para frutas pequeas y frgiles
154
Proyectos para el Aprovechamiento de Oportunidades en Mercados
Externos Desatendidos
Sustitucin de Importaciones Nacionales
Temporalidad: Inicio inmediato, duracin 2-5 aos
Consumidores: Grandes consumidores de productos importados a nivel nacional
Productos: Envase y embalaje en general, cintas autoadhesivas, cajas, artculos
para uso domstico, autopartes, guarniciones para muebles, etc.
Mercado Potencial: 1,900 MM US$ en total, 200-300 MM US$ con penetracin del 10-15%
Requerimientos: Identificacin de importaciones e importadores especficos,
caracterizacin de productos, estudios de factibilidad, promocin de
inversiones, instalacin de nueva capacidad

Existe un gran nmero de productos importados con negocios de diferente tamao potencial que se
necesitan identificar y analizar en forma especfica y detallada (ver siguientes tablas)
Implica promover la oferta y abastecer mercados ubicados en el resto del pas
Tambin implica atraer inversiones con tecnologa para ciertos productos
Se puede iniciar con productos-negocios de menor complejidad y requerimientos de inversin
Puede ser un proyecto de duracin indefinida
155
Importacin de Plsticos por la Industria Nacional
La industria nacional import cerca de 2,500 millones de dlares de productos de plstico en 2001
Las mayores importaciones fueron las de pelculas, empaques y envases
Las cintas plsticas y la tubera y conexiones son -tambin- rubros importantes

Las importaciones con valor superior a 10 millones de dlares se concentran en 49 fracciones arancelarias y
representan ms de 2,200 millones de dlares

Valor Volumen Precio
Productos MM US$ Miles tons US$/Kg
Pelcula 1,016.1 291.4 3.49
Lmina 19.6 8.3 2.36
Cintas 202.6 34.2 5.93
Perfiles 27.8 7.9 3.52
Tubos 187.1 57.3 3.26
Construccin 43.3 13.3 3.25
Muebles 40.5 4.4 9.16
Hogar 92.5 28.2 3.28
Empaque 523.3 274.7 1.91
Envase 65.8 22.3 2.95
Varios 258.5 61.6 4.20
Total 2,477.2 803.7 3.08
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor mayor a 1 milln de dlares
IMPORTACIONES DE PLASTICOS INDUSTRIA NACIONAL, 2001
156
Importacin de Plsticos por la Industria Nacional:
Negocios Mayores
Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dlares incluyen, en su mayora, productos para
envase y embalaje como pelculas y contenedores
Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio

En general, los precios a los que se importan los productos de plstico son iguales a los precios del mercado
domstico y, en algunos casos, hasta superiores
Fraccin Producto MM US$ Ktons US$/Kg
39269099 Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos 356.2 62.0 5.75
39231001 Cajas, cajones, jaulas y artculos similares 228.8 110.4 2.07
39201099 Pelculas, hojas, bandas, cintas de PE 103.4 50.2 2.06
39199099 Cintas autoadhesivas. Las dems. 102.8 13.2 7.79
39239099 Envases y contenedores. Los dems. 101.0 37.3 2.71
Total 1,009.7 299.0 3.38
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
157
Importaciones de Plsticos por la Industria Nacional:
Negocios Medianos
Entre los productos de importacin con valor de 40 a 100 millones de dlares se encuentran muchos
productos de envase y embalaje que ya se fabrican en Mxico
Destacan -de nuevo- las pelculas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general

Tambin hay otros como las vajillas, los tubos de alta presin, autopartes de PE y guarniciones para
muebles y/o carroceras que se podran elaborar en el pas
39191001 Cintas autoadhesivas. Rollo de ancho inferior a 20 cm 89.0 18.8 4.75
39235001 Tapones, tapas, cpsulas y dems 70.5 19.0 3.71
39206201 Pelculas, planchas, hojas, cintas de PET 67.8 30.4 2.23
39202001 Pelculas de PP orientado en 1 o 2 direcciones 64.8 29.5 2.20
39241001 Vajillas y dems artculos de mesa o de cocina 64.6 20.8 3.10
39173299 Tubos para alta presion >27.6 MPa. Sin refuerzo 49.9 9.2 5.41
39232101 Cajas, cajones, jaulas y similares de polietileno 46.7 19.3 2.42
39233099 Bombonas, botellas, frascos y similares. Los dems. 45.0 12.8 3.53
39232901 Fundas, sacos y bolsas de los dems plsticos 44.7 20.4 2.19
39269033 Manufacturas de polietileno para uso automotriz 42.8 6.9 6.18
39263000 Guarniciones para muebles, carroceras o similares 40.5 4.4 9.16
Total 585.8 187.0 3.13
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 40-100 MM dlls.)
158
Negocios Menores (de 20 a 40 millones de dlares)
Los negocios menores en la sustitucin de importaciones nacionales (de 20 a 40 millones de dlares en
2001) se relacionan con un grupo de mercados ms variado que en los casos anteriores
Tubera y accesorios
Artculos del hogar
Productos industriales
Perfiles
Pelculas plsticas
Productos diversos
39174001 Accesorios para tubos 39.8 5.6 7.13
39202099 Planchas, hojas, tiras, pelculas, cintas de PP. 32.6 9.9 3.29
39211301 Pelculas, planchas, hojas, cintas de poliuretanos. 31.5 4.6 6.79
39264001 Estatuillas y dems artculos de adorno 30.8 10.7 2.86
39204299 Pelculas, planchas, hojas, cintas de PVC. Los dems. 29.2 12.5 2.34
39269000 Los dems productos de plstico 28.2 25.6 1.10
39249099 Vajillas y dems artculos de mesa o de cocina. 27.9 7.4 3.77
39209999 Pelculas, hojas, cintas de los dems plsticos. 23.7 5.3 4.51
39169099 Monofilamentos y Perfiles de otros plsticos. 22.2 6.0 3.68
39269002 Empaquetaduras (juntas) 20.2 1.4 14.93
Total 286.0 88.9 3.21
159
39269014 Cinchos fijadores o abrazaderas 18.6 2.1 8.80
39173999 Tubos corrugados de celulosa regenerada. 18.6 4.3 4.30
39209101 Pelculas, planchas, hojas, cintas de polivinilbutiral. 18.5 2.9 6.31
39203003 Pelcula de poliestireno 17.9 11.2 1.60
39263099 Guarniciones para muebles, carroceras o similares. 17.6 2.5 6.97
39172302 Tubos de PVC. Diametro inferior a 25 pulg. 16.8 15.9 1.06
39211201 Pelculas, planchas, hojas, cintas -las dems- de PVC 16.3 6.2 2.64
39233001 Tanques o recipientes con capacidad mayor a 3.5 lts. 16.0 8.5 1.87
39263001 Molduras para carroceras 13.9 1.1 12.47
39262099 Prendas, complementos de vestir y guantes. 13.5 2.8 4.79
39269003 Correas transportadoras o de transmisin 13.4 0.7 20.35
39259099 Artculos para la construccin. Los dems. 13.3 2.5 5.36
39206999 Pelculas, hojas, cintas de los dems polisteres. 12.6 1.7 7.20
39234099 Cajas, cajones, y similares. Los dems 12.5 4.6 2.69
39262001 Prendas de vestir y dispositivos para proteccin contra la radiacin 12.1 0.5 24.98
39172399 Tubos de PVC. Los dems. 12.0 8.0 1.51
39261001 Artculos de oficina y escolares 11.9 2.9 4.04
39207101 Pelculas, hojas, cintas de celulosa regenerada. 11.8 3.3 3.61
39211399 Pelculas, hojas, cintas -las dems- de poliuretanos. 11.6 3.0 3.83
39206101 Pelculas, planchas, hojas, cintas de policarbonatos. 11.2 1.8 6.10
39202002 Pelculas de polipropileno 11.1 4.0 2.76
39204202 Lminas de resinas vinlicas 10.2 3.5 2.87
Total 311.4 94.1 3.31
160
Proyectos para el Aprovechamiento de Oportunidades en Mercados
Externos Desatendidos
Sustitucin de Importaciones de Empaques de la Industria Maquiladora
Temporalidad: Inicio inmediato, duracin tres aos
Consumidores: Empresas Maquiladoras consumidoras de empaques
Productos: Envase y embalaje en general, bolsas, cajas (ver tablas siguientes)
Mercado Potencial: 2,200 MM US$ en total, 300-400 MM US$ con penetracin del 15-20%
Requerimientos: Identificacin de importaciones e importadores especficos,
caracterizacin de productos, identificacin y promocin de oferta,
acuerdos de suministro, estudios de factibilidad, promocin de
inversiones, ampliacin y/o instalacin de nueva capacidad

Los materiales de empaque que consume la industria maquiladora se compran desde las mismas fbricas
localizadas en Mxico y no en las casas matrices, como ocurre con las piezas tcnicas
La identificacin de proyectos especficos requiere de un esfuerzo previo de investigacin y promocin
de la oferta existente en Guanajuato en las ciudades fronterizas, principalmente

Los mercados se pueden abastecer con ampliaciones de la capacidad actual o con nuevas inversiones
El suministro desde Guanajuato exigir de una logstica sumamente eficiente
Las inversiones requeridas para instalar nueva capacidad podran realizarse fuera de Guanajuato
161
Importaciones de Plsticos por la Industria Maquiladora
La industria maquiladora import ms de 4,300 millones de dlares de productos de plstico en 2001
Los materiales para envase y embalaje representaron el 45% del valor total
Las piezas tcnicas y los productos diversos suman otro 45% adicional
Otras manufacturas de uso duradero son el 10% restante

Los materiales para envase y embalaje son, en su mayora, productos de uso general como los ya
fabricados en el pas
Pelcula 533.2 135.1 3.95
Lmina 31.2 8.2 3.79
Cintas 252.8 48.3 5.23
Perfiles 9.9 2.5 3.95
Tubos 349.1 57.3 6.09
Muebles 6.9 0.8 9.05
Hogar 17.6 8.5 2.07
Empaque 837.0 294.5 2.84
Envase 270.9 120.9 2.24
Varios 1,983.9 328.8 6.03
Total 4,303.1 1,006.7 4.27
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor mayor a 1 milln de dlares en 2001
IMPORTACIONES DE PLASTICOS DE LA MAQUILADORA, 2001
162
Importaciones de Plsticos por la Industria Maquiladora:
Negocios Mayores
Los negocios mayores concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras
Incluyen las piezas tcnicas que son el 40% de las importaciones totales
El resto son materiales para envase y embalaje

Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los negocios de mayor tamao y de menor
complejidad para abastecerlos
Representan un mercado potencial de 765 millones de dlares
Son productos auxiliares y de diseo convencional
Valor Volumen Precio TMCA
Fraccin Producto MM US$ Ktons US$/Kg %
39269099 Los dems productos de plstico 1,782.0 299.2 5.96 4.8%
39231001 Cajas, cajones, jaulas y artculos similares 539.2 211.5 2.55 26.2%
39173299 Tubos para baja presion 179.0 37.6 4.76 52.8%
39191001 Cintas autoadhesivas de ancho menor a 20 cm 161.2 25.8 6.25 21.2%
39232901 Fundas, sacos y bolsas. 115.8 19.5 5.93 10.9%
39239099 Envases y contenedores en general 114.6 41.1 2.79 30.1%
39235001 Tapones y tapas 110.5 67.9 1.63 55.6%
Total 3,002.4 702.7 4.27
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
163
Negocios Medianos
A excepcin de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los negocios intermedios tambin son
materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras
39219099 Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos. 98.8 18.3 5.41 -21.8%
39211301 Pelculas, hojas, cintas de poliuretanos. 97.2 21.4 4.54 29.3%
39199099 Cintas autoadhesivas. Las dems. 79.5 86.7 9.17 nd
39174001 Accesorios para tubos 78.4 62.2 12.61 20.3%
39269014 Cinchos fijadores o abrazaderas 76.4 87.1 8.78 20.8%
39201099 Planchas, hojas, pelculas de polietileno 66.0 19.8 3.34 21.1%
39234001 "Casetes" para cintas magneticas o
mquimas de escribir
64.8 34.7 1.87 56.5%
39204299 Pelculas, planchas, hojas, cintas de PVC 59.8 21.6 2.77 47.2%
39232101 Cajas, cajones, jaulas y de polietileno 53.2 12.4 4.28 38.4%
39269002 Empaquetaduras (juntas) 53.1 12.5 4.24 -5.7%
Total 727.2 376.6 1.93
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (de 50-100 MM dlls.)
164
Fraccin Producto MM US$ Ktons US$/ton %
39234099 Cajas, cajones, y similares. Los dems 44.5 11.8 3.78 nd
39209999 Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos. 42.6 7.3 5.87 nd
39233099 Botellas, frascos y similares. Los dems. 34.7 9.7 3.58 34.8%
39204202 Lminas de resinas vinlicas 29.7 7.7 3.85 43.4%
39211999 Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos. 29.2 5.6 5.23 8.2%
39269033 Manufacturas de PE para uso automotriz 24.9 1.7 14.29 145.1%
39202099 Planchas, hojas, tiras, pelculas, cintas de PP 24.0 11.8 2.02 32.0%
39173999 Tubos corrugados de celulosa regenerada 23.9 2.7 8.79 nd
39172999 Tubos de otros plsticos. Los dems. 20.5 1.0 19.97 -15.4%
Total 273.9 59.4
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA (de 20-50 MM dlls.)
39211399 Pelculas, hojas, cintas de poliuretanos. 19.2 4.4 4.35 nd
39173399 Tubos para alta presion >27.6 MPa 18.8 3.6 5.19 8.6%
39262099 Prendas, complementos de vestir y guantes 18.8 2.4 7.97 22.7%
39172399 Tubos de PVC. Los dems. 18.0 4.9 3.69 13.9%
39211901 Pelculas, hojas, cintas de polietileno celular. 17.6 2.4 7.23 5.3%
39202003 Pelculas dielctricas de BOPP para capacitores 14.4 1.4 10.32 15.3%
39211201 Pelculas, hojas, cintas de PVC. Las dems 12.3 3.2 3.79 -7.7%
39249099 Vajillas y dems artculos de mesa o de cocina 12.0 4.8 2.53 44.6%
39232999 Cajas, cajones, jaulas y similares. Los dems. 11.8 3.3 3.62 -14.7%
39233001 Tanques o recipientes con capacidad > a 3.5 l. 11.1 2.2 5.14 15.2%
Total 154.1 32.5
165
Proyectos Nicho basados en Capacidades y Competencias Actuales
La industria del plstico de Guanajuato ha desarrollado capacidades y competencias, as como presencia y
posicin singulares a nivel nacional en dos procesos y sus mercados
Termoformado de poliestireno
Inyeccin-vaciado de poliuretano

Los fabricantes de productos termoformados se han concentrado en el mercado de productos desechables
Es un mercado de bajo margen y alto volumen, ahora sujeto a regulaciones ambientales

En Mxico se producen entre 150 y 160 millones de pares al ao que se empacan en cajas de cartn y en
bolsas de plstico
Del total de la produccin total se exportaron 50 millones de pares en 2001
Se estima, de manera preliminar, que se consumen entre 100 y 120 millones de cajas de cartn al ao
El costo de los empaques oscila entre el 2 y el 3% del costo de produccin del calzado
Los empaques para el calzado de exportacin deben tener requerimientos ms estrictos que los
empaques para el calzado que se consume en el mercado nacional

Es posible y sera deseable desarrollar empaques de plstico para la industria del calzado
La sinergia con la industria del calzado local permitira que esta actividad se desarrollara en forma
rpida y soportada por una demanda local grande
El proceso de termoformado ofrece ventajas para desarrollar un empaque de bajo costo que compita
con los empaques de otros materiales
Guanajuato tiene empresas termoformadoras con amplia experiencia y presencia en el mbito nacional
166
Empaques Plsticos para la Industria del Calzado
Desarrollo de Empaque Termoformado para la Industria del Calzado de Exportacin
Consumidores: Grandes exportadores de calzado
Productos: Cajas termoformadas para empaque de calzado
Mercado Potencial: 50 millones de piezas al ao
Inversin Estimada: Por determinar
Requerimientos: Estudio tcnico y de pre-factibilidad para validar posibilidades de diseo
y fabricacin, aceptacin de producto y competitividad de costos.
Promocin y desarrollo de proveedores

La competitividad de costos es la variable clave a desarrollar mediante diseo y materias primas
Diseo estructuralmente suficiente al mnimo espesor posible
Escala de produccin y posicin de compra de productores actuales como vas de acceso a materia
prima en condiciones de precio competitivas
Los productores de poliestireno pueden destinar parte de su volumen de exportacin a este nuevo
mercado, con precios preferentes menores al domstico y superiores a los de exportacin

La capacidad de produccin requerida para abastecer este mercado puede provenir de dos fuentes
Cambio de producto en lneas de produccin actuales
Ampliaciones de capacidad o nuevas inversiones
167
Guarniciones y Molduras de Poliuretano Microcelular
Guarniciones y Molduras de Poliuretano Microcelular
Consumidores: Importadores en las industrias mueblera y automotriz
Productos: Molduras y guarniciones de poliuretano
Mercado Potencial: 40 MM US$
Inversin Estimada: Por determinar
Requerimientos: Identificacin y caracterizacin de la demanda y sus productos, estudio
tcnico y de pre-factibilidad para validar posibilidades de diseo y
oferta, identificacin y promocin de la oferta, inversiones en
adecuacin de las instalaciones actuales

La industria de suelas de poliuretano de Guanajuato ha desarrollado capacidades y competencia en el
manejo de estos materiales que le facilitan su incursin en otras aplicaciones y mercados
La maquinaria para inyeccin-vaciado de piezas de menos de 300 gr de disparo ya existe
Los equipos auxiliares para el manejo de formas con otra geometra son relativamente baratos
El conocimiento tcnico sobre el manejo de sistemas microcelulares es el elemento de valor que facilita
el diseo de nuevos productos y su elaboracin competitiva
168
Proyectos Asociados al Fortalecimiento del Sector
Rediseo y fortalecimiento del sector plsticos
Programa de reconversin de fabricantes de suelas de poliuretano
Desarrollo de esquemas de integracin de oferta exportable
Desarrollo de un cluster de la industria del plstico en el Corredor Industrial del Bajo
Fortalecimiento de las agrupaciones de industriales del plstico de Guanajuato

Desarrollo de capacidades y competencias de la industria del plstico de Guanajuato
Padrn de consultores y capacitadores acreditados para la industria del plstico
Programa de actualizacin gerencial
Carrera de tcnico en plsticos
Portafolios de cursos y programa de capacitacin para operarios y supervisores
Sistema de informacin industrial y comercial en plsticos
Programa-Proyecto (Unidad-Centro) de Competitividad y Desarrollo para la Industria del Plstico
169
Proyectos Asociados al Fortalecimiento del Sector
Los proyectos de Rediseo y Fortalecimiento y de Desarrollo de Capacidades y Competencias del Sector
Plsticos de Guanajuato son proyectos de soporte a los proyectos y programas asociados al desarrollo de
oportunidades de negocio y de inversin, as como al resto de la industria actual

El diagnstico de la industria del plstico indica que las empresas carecen de ciertos recursos tcnicos y
organizacionales que son clave para sostener su competitividad
Capacitacin del personal operativo y actualizacin gerencial del de supervisin y directivo
Disponibilidad y acceso a informacin tcnica y comercial, informacin sobre recursos disponibles para
el fortalecimiento de la estructura y operacin de las empresas
Reconversin-diversificacin de las empresas proveedoras de la industria del calzado
Organizacin inter-empresarial y gestin de iniciativas de la industria

Los proyectos en estos dos rubros requieren de un ente que los estructure, formule, promueva y ejecute
Un equipo de trabajo con personal y recursos dedicados en forma exclusiva a estas tareas
Una unidad con representatividad sectorial para la gestin y promocin de los proyectos del plan
Una entidad que, en el futuro, se pueda convertir en un centro para el apoyo de la industria
170
Unidad-Centro de Competitividad y Desarrollo de la Industria del
Programa-Proyecto de la Unidad-Centro de Competitividad y Desarrollo de la Industria del Plstico
Usuarios: Empresas del plstico de Guanajuato
Servicios: Gestin de estudios y proyectos, suministro de informacin y asistencia
Mercado Potencial: No aplica
Inversin Estimada: 150 mil dlares para gastos de operacin
Por determinar para gastos de desarrollo
Requerimientos: Definicin de la figura jurdica, formulacin del plan de negocios,
promocin de financiamiento inicial, constitucin de la unidad,
integracin del equipo de trabajo

La Unidad se encargara de las tareas de promocin y de la formulacin y desarrollo inicial de las iniciativas
(proyectos) del Plan Estratgico-Sectorial y de dar asistencia a las empresas de la industria
Puede iniciar como un Programa-Proyecto de la industria para luego convertirse en una entidad con
personalidad jurdica propia
El equipo de trabajo mnimo inicial es de tres personas encabezadas por un lder con conocimientos y
experiencia en la industria del plstico
Para el tercer ao deber ser mayoritariamente autosuficiente en su presupuesto de gastos fijos para
sostener la operacin
Los costos variables se sufragarn siempre con recursos y apoyos especiales a los proyectos
En tres a cinco aos se puede convertir en un Centro con infraestructura propia para el suministro de
un portafolios de servicios ms amplio

171
PERFILES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
172
Introduccin: Portafolios de Proyectos del Plan Estratgico-Sectorial
El portafolios se divide en dos tipos de proyectos
Proyectos estratgicos de impacto inmediato en la industria
Proyectos de soporte con impacto generalizado

Proyectos estratgicos con impacto inmediato en la industria son seis
Incremento de la Suficiencia en el Abasto de Plsticos Consumidos en Guanajuato
Desarrollo de Proveedores Locales de la Gran Industria de Guanajuato
Ampliacin de los Mercados en Areas de Influencia de Guanajuato
Desarrollo de Mercados en Aplicaciones de Plsticos para la Agricultura
Reconversin de Productores de Suela de Poliuretano de Guanajuato
Integracin de Oferta del Sector Plsticos de Guanajuato

Proyectos de Soporte con impacto generalizado
Son proyectos orientados a generar capacidades y competencias humanas, tcnicas y organizacionales
que sirven como apoyo, en general a todas las empresas del sector
Son proyectos que involucran la creacin de un ente coordinador que los promueva y su impacto en la
industria no es inmediato sino gradual
El Comit Ejecutivo del Plan Estratgico-Sectorial decidi que estos proyectos se impulsen despus de
tener iniciados los trabajos con los proyectos estratgicos
173
PROYECTO:
INCREMENTAR LA SUFICIENCIA EN EL ABASTO
DE PLSTICOS CONSUMIDOS EN GUANAJUATO
174
Justificacin Estratgica e Impacto del Proyecto
La industria del plstico de Guanajuato no est suficientemente diversificada para abastecer la demanda del
mercado local
Gran parte de las empresas transformadoras fabrican productos plsticos que son insumos para la
industria del calzado (suelas, tacones, accesorios, etc.)
Otro segmento del sector plsticos del estado se compone de empresas orientadas al abasto de
productos muy especficos al mercado nacional: artculos desechables y bolsa de uso general
El resto se compone de pocas empresas y sin un grado suficiente de diversificacin

Se estima que ms del 22% del mercado local total es atendido por empresas de otras entidades
Envases rgidos de PEAD, tubera de PVC para uso arquitectnico (residencial y comercial), artculos
del hogar y plsticos para aplicaciones agrcolas, entre otros

Algunos de los mercados atendidos con produccin ajena a Guanajuato no son de suficiente tamao para
justificar inversiones de mediana o gran magnitud (ms competitivas)
Se requiere de expansiones de capacidad o que las nuevas empresas tambin acudan a otros
mercados externos al local

El principal impacto en la industria local sera el incremento en el uso de la capacidad actual, la creacin de
nuevas lneas de negocio o, incluso, de nuevas empresas
Un impacto adicional sera la integracin de la cadena productiva del plstico del estado
175
Descripcin General del Proyecto
El proyecto consiste del mejoramiento y expansin de la oferta actual de plsticos para incrementar el
abasto al mercado local con productos fabricados en Guanajuato, mediante tres vertientes
Sustitucin de importaciones provenientes de otros lugares del pas
Captura de mayor participacin del mercado resultante del crecimiento de la demanda local
Desarrollo de nuevos mercados para productos de plstico que hoy se satisfacen con manufacturas de
otros materiales

Las principales oportunidades de mercado se ubican en dos tipos de productos
Productos abastecidos desde fuera de Guanajuato: envases, tubera y artculos del hogar
Nuevos productos: plsticos en la agricultura, empaques y envases sustitutos del cartn

En los mercados abastecidos con producto forneo, las empresas de Guanajuato debern competir con
empresas de mayor tamao y ubicadas en los grandes centros productores: Ciudad de Mxico, Guadalajara
y Monterrey
En los nuevos mercados, la competencia es ante otros materiales

Las inversiones requeridas son del orden de 70 millones de dlares
Del orden de 15 millones para recuperar mercados actuales
Otros 25 millones para enfrentar el crecimiento entre 2003 y 2005
Casi 28 millones ms para generar nuevos negocios y mercados
176
Oportunidades de Mercado del Proyecto
El consumo local de plsticos es del orden de las 110 mil toneladas anuales (2001) y podr crecer a tasas
entre el 4 y el 7% anual en los prximos aos
El consumo en 2010 alcanzara entre las 156 y 200 mil toneladas que demandara un incremento en la
capacidad instalada de entre 42 y 83%, respecto de la actual

Los productos abastecidos desde fuera del estado y a sustituir incluyen, entre otros,
Envases soplados de polietileno de alta densidad
Tubera y conexiones de PVC de dimetros iguales o menores a 102 mm
Artculos del hogar diversos

Los productos con mercados latentes que se pueden desarrollar incluyen
Plsticos para uso agrcola (cajas, pelculas y cintas)
Empaques plsticos para la industria del calzado
Envases de laminados de cartn para la industria lechera local
177
Mercado Local de Guanajuato
57.2
14.8
19.7
16.8
109.5
0
20
40
60
80
100
120
Consumo Empaque Ind. Construccin Otros Usos Total
CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001
(miles de toneladas)
178
Mercado Local de Guanajuato
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001-2010
Pronstico al 4% Anual Pronstico al 7% Anual
179
Negocios Potenciales en Guanajuato
200 millones de pares, 2001
30 % penetracin
60 millones de cajas
3,050 cm2 de superficie
0.5 mm, espesor
168 gr por caja
10,065 tons/ao
3,000 US$/ton
30.2 MM US$ de ventas al ao
0.50 US$/caja
10.9 MM US$ inversin
CAJAS TERMOFORMADAS PARA
CALZADO
800 miles de litros por da
330 das/ao
1 envases/litro
264 MM envases
20 gr/envase
5,280 toneladas/ao
2,000 US$/ton
10.6 MM US$/ao de ventas
5.8 MM US$ inversin
ENVASES PARA LECHE
185,500 tons tubera en 2001, nacional
4.7 % de construccin en Gto.
8,793 tons tubera en 2001, Gto.
2,100 US$/ton
18.5 MM US$/ao de ventas
11.7 MM US$ inversin
TUBERIA
180
Aspectos Competitivos
La competencia de las empresas de Guanajuato son las grandes empresas de los principales centros
productores de plstico del pas y materiales de uso actaul a los que se sustituir
En empaques industriales, la competencia se ubica en Monterrey y Mxico, principalmente
En envases, los principales competidores se ubican en Mxico, Quertaro y Guadalajara
En tubera, existen productores integrados a su materia prima con plantas grandes en Mxico,
Monterrey y Guadalajara

En este proyecto, la competitividad de las empresas de Guanajuato, actuales y nuevas, debe basarse en
cuatro factores principales
Eficientizacin de sus operaciones actuales para reducir sus costos variables y fijos
Capacidad para incorporar nuevos productos en sus actuales lneas de produccin
Comercializacin sustentada en calidad y servicio, ambos de valor agregado
Seleccin y adquisicin, en su caso, de maquinaria y equipo con la mejor tecnologa

181
Requerimientos del Proyecto
Profundizacin del anlisis de oportunidades
Las demandas especficas de otros productos abastecidos actualmente desde fuera de Guanajuato
necesitan identificarse con mayor detalle
Los perfiles de oportunidad de los productos aqu descritos necesitan llevarse hasta el nivel y detalle
de un estudio de factibilidad completo

Requerimientos de inversin
Se necesitan movilizar del orden de 70 millones de dlares de parte de las empresas del sector para
estar en condiciones de aprovechar las oportunidades detectadas
Parte del proyecto debe ser la promocin de acceso a fuentes de financiamiento

Promocin de la oferta local
La oferta local actual en productos genricos se debera promover en forma consolidada ante grandes
usuarios de la entidad (tiendas de autoservicio, almacenes departamentales, etc.)
La promocin individual tambin es factible, solo que implica una dispersin de esfuerzos que
finalmente pondra en competencia a las mismas empresas del estado

182
Plan de Accin del Proyecto
Estructurar, promover y establecer un programa de desarrollo de proveedores locales con grandes usuarios
institucionales de productos genricos (p.ej.: empaques), que involucre:
Deteccin de demandas especficas con grandes consumidores institucionales
Consolidacin de oferta actual de empresas locales para satisfacer dichas demandas
Promocin y formalizacin de acuerdos de desarrollo de proveedores y de suministro

Promover los proyectos especficos ya identificados (envases, tubera, cajas termoformadas) ante empresas
locales que se interesen en desarrollar los estudios de factibilidad
Dichos estudios tambin se pueden llevar a cabo por Canacintra y, posteriormente, promoverlos ante
inversionistas interesados en adquiririlos

Promover apoyos financieros especiales ante entidades de fomento, nacionales y de Guanajuato para las
inversiones requeridas en el programa de desarrollo de proveedores y los proyectos especficos, incluidos
sus estudios de factibilidad

183
PROYECTO:
AMPLIACIN DE LOS MERCADOS EN AREAS DE
INFLUENCIA DE GUANAJUATO
184
Justificacin Estratgica e Impacto del Proyecto
La demanda interna de plsticos de Guanajuato es relativamente pequea
Guanajuato tiene un consumo de plsticos del orden de 110 mil toneladas anuales, equivalente slo al
3 % del consumo domstico nacional
El relativamente bajo ingreso de sus habitantes y la ausencia de una industria manufacturera de escala
suficiente son los principales factores que determinan el tamao del mercado local

Para crecer, la industria del plstico de Guanajuato necesita ampliar su alcance geogrfico
La industria del plstico de Guanajuato es preponderantemente de alcance local
El 70% de sus empresas venden solamente en Guanajuato
Estados aledaos como Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San Luis Potos y Zacatecas deberan
ser mercados naturales para los productos plsticos de Guanajuato
Colima, Durango e Hidalgo se encuentran en un segundo radio de influencia de Guanajuato

El mercado de productos de plstico de los estados circunvecinos a Guanajuato es entre 2.3 y 3.3 veces el
tamao del mercado local
La industria del plstico de algunas de esas entidades es todava ms pequea que la de Guanajuato y
no alcanza a abastecer su mercado local

Penetrar dichos mercados podra tener un impacto significativo en un mayor aprovechamiento de la
capacidad instalada de la industria local y en la ampliacin de capacidad de empresas existentes
185
El proyecto se basa en la ampliacin del mercado de las empresas del plstico de Guanajuato ms all de
las fronteras del estado
Busca penetrar los mercados de entidades aledaas (vecinos inmediatos y otros estados cercanos) que
son abastecidos por empresas forneas a dichas localidades
Busca tambin aprovechar los excedentes de capacidad actuales y la capacidad adicional que se
podra instalar mediante expansiones de las empresas existentes. Slo en una ltima instancia se
promovera la instalacin de nuevas plantas y/o empresas en Guanajuato
Parte de que la localizacin de Guanajuato respecto de dichos mercados-objetivo puede ser una
ventaja para convertirse en su proveedor ms confiable y cercano

Los mercados vecinos a Guanajuato son Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San Luis Potos y
Zacatecas, todos ellos ubicados a menos de 250 kilmetros de distancia
Otros mercados cercanos son los de Colima, Durango e Hidalgo (entre 400 y 560 kms.)

El proyecto tiene un componente muy importante de organizacin inter-empresarial ya que dos de sus
aspectos principales, la conjuncin de una mayor oferta local y la comercializacin de la misma, se podran
desarrollar en forma cooperativa entre varias empresas mediante su integracin
Un esquema integrador asegura mejor posicin competitiva al reducir los costos de operacin y el nivel
de las inversiones requeridas
186
El consumo de plsticos de Guanajuato es de alrededor de 110 mil toneladas al ao
Su composicin se estima en 57 mil toneladas de productos de consumo, 16 mil tons. de materiales de
empaque industrial, 20 mil toneladas para la construccin y 17 mil toneladas para otras aplicaciones

El consumo de plsticos en los estados vecinos (Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San Luis Potos y
Zacatecas) asciende a 250 mil toneladas al ao
Incluye 142 mil toneladas de productos de consumo, 40 mil de empaques industriales, 35 mil de
productos para la construccin y 34 mil de otras aplicaciones
A este volumen se agregaran otras 97 mil toneladas de plsticos consumidos en los estados de
Colima, Hidalgo y Durango, con una composicin similar

A excepcin de Quertaro, todas las entidades circunvecinas se abastecen en gran medida con productos
fabricados en otros estados, principalmente el Distrito Federal, Mxico y Jalisco
El mercado potencial donde Guanajuato puede competir se estima que es del orden de las 150 a 160
mil toneladas, es decir, una vez y media el consumo local de Guanajuato
Capturar una tercera parte de dicho mercado implica un volumen adicional de 50 mil toneladas al ao,
45% del consumo local de Guanajuato y alrededor del 60% de lo que las empresas de Guanajuato
venden en su propio estado

187
Mercados Locales de Guanajuato y Estados Aledaos
109.5
41.4
65.7
58.6
66.5
18.7
42.9
16
38
0
20
40
60
80
100
120
Guanajuato Aguascalientes Michoacn Quertaro San Luis P. Zacatecas Hidalgo Colima Durango
Estados Vecinos Otros Estados
188
Mercados Locales de Guanajuato y Estados Aledaos
57.2
141.7
58.1
15.8
40.5
14.9
19.7
34.7
10.8
13.8
34
13.1
0
50
100
150
200
250
300
Consumo Empaque Ind. Construccin Otros Usos
Guanajuato Estados Vecinos Otros Estados
189
Mercados Potenciales de Guanajuato
85.8
34.4
15.4
135.6
0
20
40
60
80
100
120
140
Guanajuato Estados Vecinos Otros Estados Total
MERCADOS POTENCIALES DE GUANAJUATO
(base: consumo de 2001, miles de toneladas)
190
En los meracdos aledaos, Guanajuato compite con los grandes centros productores de plsticos: Ciudad de
Mxico, Guadalajara y Monterrey
Tambin compite, en parte, con algunas industrias locales: en Michoacn con productores de bolsas y
envases, y en Quertaro con productores de envases y de tubera

Un factor favorable a Guanajuato es su cercana relativa con dichos mercados
Los centros de consumo de Aguascalientes, Michoacn, Quertaro y San Luis Potos estn a menos de
200 kilmetros de Len, San Francisco, Celaya o Irapuato
Aunque no es una ventaja significativa en algunos mercados con respecto Mxico, Guadalajara o
Monterrey, la posicin central de Guanajuato le permite mantenerse competitivo

El principal factor que Guanajuato debe cuidar es la productividad de las empresas que pretendan abastecer
dichos mercados
En los grandes centros productores hay empresas de mucho mayor tamao que se soportan en sus
mercados locales para exportar a otras partes del pas
Costos fijos y gastos de operacin bajos, y la consolidacin de las compras de materia prima (y
posiblemente de la comercializacin) son aspectos donde Guanajuato puede compensar la desventaja
por tener empresas de menor escala de produccin
191
Para desarrollar este proyecto se requiere de tres tipos de acciones
Detallamiento de los mercados-objetivo (consumidores, calidades, volmenes, precios)
Determinacin del esquema para incrementar la oferta de Guanajuato hacia esos mercados
Determinacin del esquema comercial ms efectivo para penetrar dichos mercados

Este proyecto puede desarrollarse en forma cooperativa, al menos en algunas de sus fases
La investigacin de detalle de los mercados-objetivo
La definicin de los esquemas para el incremento de la oferta y la comercializacin

La oferta de Guanajuato puede estructurarse a partir de la actual capacidad instalada sobrante, de
incrementos por expansiones de empresas existentes y de nuevas inversiones de nuevas empresas
El primer aspecto (uso de capacidad ociosa) no demanda inversiones significativas
La expansin de la capacidad actual podra demandar del orden de 15-30 MM de dlares (incremento
marginal de la capacidad actual a 300-600 US$/ton de capacidad adicional)
De instalarse nuevas empresas para satisfacer dichos mercados, la inversin requerida podra elevarse
hasta los 45-60 millones de dlares (a 900-1,200 US$/ton de capacidad adicional)

La comercializacin de la oferta de Guanajuato se puede hacer en forma individual o consolidada
La comercializacin individual por cada empresa ser ms costosa que una comercializacin
consolidada a travs de una empresa comercializadora comn
192
Mercado y Comercializacin
Identificacin de consumidores ms importantes en cada mercado potencial (consumidores
institucionales grandes) e investigacin de demandas locales (calidades, volmenes y precios)
Consolidacin de oferta de varios productores locales en una comercializadora comn
Determinacin de la estrategia de distribucin ms conveniente

Costos y Productividad
Determinacin de estndares mnimos de productividad para competir en los mercados-objetivo
Consolidacin de compras de materias primas principales mediante una Empresa Integradora

Inversin
Determinacin de los requerimientos de capacidad adicional que deba ser instalada
Dimensionamiento de los aumentos de capacidad requeridos (inversin para expansiones)
Obtencin de financiamientos para la expansin de la capacidad actual
Promocin de inversiones en plantas nuevas (en su caso)

193
PROYECTO:
DESARROLLO DE MERCADOS EN APLICACIONES
DE PLSTICOS PARA LA AGRICULTURA
194
Justificacin Estratgica del Proyecto
Guanajuato se ubica en el centro de una de las ms importantes zonas agrcolas y es uno de los
productores agrcolas lderes del pas
Es el primer productor nacional de fresa, brcoli, cebolla y zanahoria
Est entre los tres primeros productores de esprrago, sorgo, trigo y cebada en grano
Vecino de grandes zonas productoras de frutas frescas de exportacin como el meln

En Guanajuato se utilizan poco los plsticos en aplicaciones agrcolas
El uso principal son los empaques para fresa que se producen fuera de Guanajuato
El empleo de pelculas, cintas y estructuras de plstico es incipiente

El desarrollo de una industria del plstico local orientada a las aplicaciones de plsticos en la agricultura
permitira la integracin de las cadenas productivas del campo e industriales

Existen oportunidades especficas en mercados actuales y potenciales basadas en la demanda potencial de
plsticos para la agricultura y en competencias actuales de la industria local
Empaques para frutas frescas de exportacin a base de plsticos termoformados
Empaque para fresas de exportacin producidas en Guanajuato
Avos y estructuras a base de plsticos para el mejoramiento de cultivos
195
El proyecto consiste de dos partes
Un proyecto de diversificacin de lneas de producto para empresas termoformadoras de plsticos (ya
existentes) y orientado a la produccin de empaques para frutas frescas
Un programa de fomento y desarrollo del uso de plsticos en la agricultura de Guanajuato orientado al
mejoramiento de los cultivos de la entidad

El proyecto de Empaques Termoformados para Frutas Frescas se centra en la sustitucin de empaques de
1 libra actualmente abastecidos desde fuera de Guanajuato y en el desarrollo de nuevas estructuras de
empaque para los mercados de alto precio de frutas seleccionadas, incluidas las frutas de exportacin
Canastillas para fresa, frambuesa, etc.
Liners y empaques individuales para fruta de exportacin y alto precio en el mercado nacional

El mercado potencial en empaques termoformados asciende a ms de 40 millones de dlares anuales y a
140-160 millones (en cinco aos) para los sistemas de mejoramiento de cultivos

Las inversiones en cada caso son muy diferentes
De 5 a 10 millones de dlares para reconversin de lneas de termoformado existentes
De 20 a 25 millones para nuevas plantas de termoformado para empaques
Entre 40 y 50 millones de dlares para sistemas de riego controlado y pelculas especiales
196
El potencial total para el uso de plsticos en aplicaciones agrciolas en Mxico es hoy del orden de 240 mil
toneladas, sin incluir empaques ni tubera para conduccin de agua
Solo se aprovecha una quinta parte de dicho potencial por falta de tecnificacin en el campo
Los cultivos intensivos (hortalizas, frutas, etc.) son los principales usuarios de plsticos
Los cultivos extensivos tienen un potencial muy amplio en el ahorro de agua pero demandan polticas y
apoyos gubernamentales para enfrentar esas inversiones

Las principales oportunidades de Guanajuato en el mercado de plsticos para uso agrcola estn en los
empaques
Canastillas para fresa de exportacin
Empaques termoformados para frutas frescas de exportacin
Empaques para frutas frescas de alto precio, consumo nacional
Sistemas para el mejoramiento de cultivos (riesgo, acolchado, control de plagas, etc.)

Los mercados potenciales tienen un valor estimado de 200 millones de dlares al ao
Poco ms de 13 millones de dlares anuales en canastillas para fresa
Del orden de 8 millones al ao en empaques termoformados para frutas frescas
Unos 22-23 millones de dlares anuales en empaques diversos para frutas frescas nacionales
Entre 145 y 165 millones de dlares durante cinco aos en sistemas para el mejoramiento de cultivos
en las zonas agrcolas de Guanajuato

197
Oportunidades de Mercado: Empaque para Fruta de Exportacin
Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad
Empaques interiores (rellenos y liners) para la proteccin mecnica de frutas grandes
Embalajes (canastillas) para frutas de tamao pequeo y mayor fragilidad

Representan ms de 150 millones de unidades de materiales de empaque
Del orden de 50 millones de unidades para frutas grandes
Otros 100 millones de piezas para frutas pequeas y frgiles
Consumo
Toneladas Peso, kg MM piezas MM piezas Cajas TF
Melones 189,646 1 190 31.6 -- 2.8
Papayas 74,033 1 74 12.3 -- 1.1
Manzanas 14,827 0.3 49 2.1 -- 0.2
Peras y membrillos 4,788 0.3 16 0.7 -- 0.1
Fresas (frutillas). 30,910 0.012 2,576 68.2 11.2 --
Frambuesas, zarzamoras 5,405 0.08 68 11.9 2.0 --
Los dems. 9,888 0.453 22 21.8 -- 3.6
Total 329,498 2,994 148.7 13.2 7.7
Frutas Mercado, MM US$
Empaques Plsticos
EMPAQUES PLASTICOS PARA FRUTAS FRESCAS DE EXPORTACION, 2001
198
Oportunidades de Mercado: Empaque para Fruta Nacional
Volumen Valor
Producto toneladas MM piezasMM piezas MM US$
Aguacate 940,229 4,179 31.1 3.6
Ctricos 5,634,552 44,664 86.5 10.0
Tropicales 3,109,762 6,069 34.3 4.0
Solanceas 926,701 5,980 24.0 2.8
Otros 483,538 2,879 63.2 2.2
Total 11,094,783 63,771 239.1 22.5
Empaques
Produccin de Frutas
POTENCIAL DE EMPAQUES PLASTICOS PARA FRUTAS
En Mxico se produjeron 11 millones de toneladas de frutas para consumo nacional y exportacin
La mayora de las frutas se manejan a granel o se empacan en materiales distintos al plstico
Existen mercados que demanda empaques de mayor desempeo que protejan el producto hasta su
llegada al consumidor final y durante su almacenamiento antes de ser consumos

Los ctricos (limn y algunas variedades de naranja), las frutas tropicales (mango, papaya, etc.) y el
aguacate son los productos que demandan un volumen mayor de empaques de este tipo

El mercado potencial de empaques para frutas es de 22-23 millones de dlares anuales
199
Oportunidades de Mercado: Mejoramiento de Cultivos
Riego Temporal Global %
Cereales y Granos 322,987 591,781 914,768 95.1
Hortalizas 42,234 272 42,506 4.4
Frutales 1,904 0 1,904 0.2
Otros 2,429 46 2,475 0.3
Total 369,553 592,099 961,652 100.0
% del Total 38.4 61.6 100.0
Hectreas
SUPERFICIE CULTIVADA EN GUANAJUATO, 2001
Inversin
Riego Temporal Total Total
MM US$
Cereales y Granos 80,747 29,589 110,336 114.6
Hortalizas 31,675 41 31,716 47.5
Frutales 1,428 0 1,428 2.1
Otros 972 0 972 1.2
Total 114,822 29,630 144,451 165.5
Hectreas
Superficie Tecnificable
POTENCIAL PARA LA PLASTICULTURA EN GUANAJUATO
Mejoramiento de Cultivos
En Guanajuato se cultivan casi un milln de hectreas
La gran mayora son para cultivos extensivos de
cereales y granos
Menos de la mitad del total son de riego

La tecnificacin con plsticos es marginal
Algo en frutales (fresa) y poco en hortalizas
En curltivos extensivos es casi nula

El potencial para la plasticultura en Guanajuato es amplio
Las pricipales aplicaciones son para riego, acolchado,
invernaderos y control de plagas
Los principales beneficios estn en el ahorro de agua
de riego y el aumento de rendimientos por hectrea

El mercado potencial de plsticos en la agricultura est
en las inversiones requeridas para tecnificar el campo
Casi 115 millones de dlares en cereales y granos
Cerca de 50 millones ms en hortalizas, frutas y otros
cultivos intensivos

Por tratarse de mercados latentes, el factor clave est en
la procuracin del financiamiento para los productores
agrcolas que tecnifiquen sus cultivos pues se requieren
entre 1,200 y 1,500 dlares por hectrea
200
El mercado de canastillas para fresa (por inyeccin) ya est siendo servido desde fuera de Guanajuato y los
principales competidores se ubican en Guadalajara
Una parte de los empaques provienen tambin de importacin

El mercado de empaques para frutas frescas, incluidas la fresa y otras de exportacin as como las
consumidas en el mercado domstico, se puede servir desde Guanajuato con productos termoformados en
lugar de productos de inyeccin
Canastillas de 1 libra, liners para cajas de madera o cartn, empaques individuales e incluso caja
termoformada de 25 libras
Los materiales incluyen no slo HIPS sino tambin OPS y PET

En el mercado potencial de sistemas para mejoramiento de cultivos se compite con algunas empresas
mexicanas y con empresas extranjeras, sobre todo de EUA e Israel en riego por goteo

201
Empaques termoformados
Se requiere disear productos alternos a los obtenidos por inyeccin y conocer el manejo de otras
resinas distintas al poliestireno de impacto (OPS y PET)
Las canastillas y los liners son diseos genricos mientras que los empaques individuales son diseos
a la medida de cada aplicacin
Las inversiones puede ir de los 5-10 millones de dlares hasta los 20-25 millones dependiendo de que
se utilice la capacidad actual o se construyan nuevas instalaciones

Sistemas para Mejoramiento de Cultivos
Los principales requerimientos son la tecnologa de diseo y de aplicacin de los productos y el
financiamiento a los productores agrcolas
La tecnologa para estructuras y pelculas est disponible en Mxico (en el CIQA)
La tecnologa para sistemas de riego est controlada por empresas de EUA e Israel
Los proyectos en riego pueden demandar la atraccin de capital junto con la tecnologa de dichas
empresas
El nivel de inversin estimado oscila entre los 40 y 50 millones de dlares pues implica la construccin
de nuevas plantas (riego) o la inclusin de nueva capacidad (pelculas)

202
Anlisis Mercado-Producto en Empaques para Frutas
Identificar productos especficos y determinar clientes potenciales y requerimientos de diseo
Determinar posibilidades de conversin de lneas de produccin en plantas actuales (desechables a
empaques) y capacidades para uso de otras resinas
Estudios de factibilidad para ampliacin de lneas y/o plantas nuevas

Programa Estatal de Plsticos en la Agricultura
Gestin de apoyos del Gobierno de Guanajuato, SAGARPA y entidades financieras
Diagnstico del potencial de mejoramiento agrcola por cultivo (CIQA)
Proyectos de factibilidad tcnico-econmica para las inversiones de productores agrcolas
Dimensionamiento del mercado de sistemas de riego controlado por tipo de sistema y cultivo
Evaluacin de opciones tecnolgicas en sistemas de riego controlado
Estudio de factibilidad de la empresa de sistemas de riego controlado
203
PROYECTO:
RECONVERSIN DE PRODUCTORES DE SUELA DE
POLIURETANO DE GUANAJUATO
204
La industria del plstico de Guanajuato est constituida por un nmero muy grande de empresas dedicadas
a la produccin de insumos para la industria del calzado
Entre el 58 y el 60 por ciento de las empresas se dedican a la fabricacin de suelas, tacones, cuas,
hormas y laminados para imitacin de pieles
Los fabricantes de suelas son los ms abundantes y emplean PVC, poliuretano y hule termoplstico
como materia prima

La crisis en la industria del calzado de Mxico ha tenido un gran impacto en las operaciones de las
empresas del sector plsticos que fabrican sus insumos y las perspectivas de mercado de la industria del
calzado no son suficientemente halageas como para esperar su repunte
Una de las estrategias alternas de las empresas afectadas es su reconversin a otros negocios de la
industria del plstico

Los fabricantes de suelas de poliuretano tienen mayores posibilidades de reconvertir sus negocios
No as los fabricantes de suelas de PVC y hule termoplstico, dadas las caractersticas de la
maquinaria que emplean

Existen oportunidades para la reconversin de empresas productoras de poliuretano microcelular en los
mercados de autopartes, muebles y productos industriales y para la construccin
Sin embargo, las oportunidades son limitadas y pueden beneficiar slo a una porcin del total de las
empresas actuales
205
El proyecto consiste en desarrollar nuevas lneas de negocio en los fabricantes de suelas de PU basadas en
productos alternos de poliuretano microcelular para las industrias automotriz y de autopartes, mueblera y de
la construccin, que implica modificaciones en diferentes aspectos de sus instalaciones y operacin actuales
Modificacin en los sistemas de PU
Cambio de moldes
Adecuacin de los equipos auxiliares para el manejo de moldes de diferente tamao y geometra
Establecimiento de sistemas de aseguramiento de calidad y obtencin de certificaciones

El proyecto se puede desarollar alrededor de cuatro tipos de negocios
Autopartes
Molduras para muebles
Guarniciones para edificaciones comerciales
Cintas y lminas de PU celular (producto alterno con baja similitud)

206
Oportunidades de Mercado del Proyecto: Productos Similares
Existe un mercado de piezas de poliuretano microcelular de importacin para la industria automotriz
(autopartes) que asciende a casi 14 millones de dlares y que incluye los siguientes productos
Descansabrazos, componentes de tableros y cubiertas laterales (molduras), absorbedores de vibracin
en la cabina y cofre del motor, acojinamientos aparentes moldeados in situ sobre piezas metlicas,
entre otros
Los principales importadores son las armadoras de VW, Ford y Nissan. GM y Chrysler ya cuentan con
proveedores locales (contratistas de autopartes que trasladaron sus plantas)

Existe otro mercado en la industria mueblera que consume piezas de poliuretano microcelular,
principalmente para sillas (descansabrazos y respaldos) y molduras para escritorios
El tamao estimado del mercado es de 7-8 millones de dlares, con un precio promedio de 5-7 dlares
por kilogramo
Los principales consumidores son empresas com PM Steele, Grupo Lamas, JM Romo y
comercializadores que emplean maquiladores de sus diseos

Un mercado potencial (an no desarrollado) es el de molduras y guarniciones para proteccin de muros y
pasillos de espacios comerciales y pblicos (oficinas, hospitales, hoteles, etc.)
Su tamao no se ha estimado an, pero existen cerca de 15 mil cuartos en hospitales y clnicas
privadas, 160 mil cuartos de hotel y una gran superficie de espacios de trfico comercial
En cada cuarto de hospital u hotel se pueden emplear entre 2 y 4 kg. de guarniciones de PU y cerca de
0.5 kg en cada metro lineal de pasillos
207
Otras Oportunidades de Negocio: Cintas y Hojas de PU Celular
Tamao del Mercado Total
Las importaciones totales son de 129 millones de dlares, equivalentes a 26 mil toneladas a un precio
promedio de 4.95 dlares por kilogramo
La maquiladora concentra el 75% del valor y el 82% del volumen con precios inferiores en un 33% a los
de las importaciones al mercado domstico nacional

Mercados Potenciales
Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 6.3 millones de
dlares (920 tons/ao) a un precio de 6.80 dlares/kg
Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 19.5
millones de dlares (4,280 tons/ao) con un precio de 4.54 dlares/kg

Para aprovechar estas oportunidades se requiere de adecuaciones sustanciales a la maquinaria actual pues
no todos los productos son a base de espuma microcelular sino de espuma de menor densidad y celda
abierta (espuma convencional)

Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a casi 17 millones de
dlares en total
Del orden de 4 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales
Unos 12.7 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
208
La competencia en el mercado de autopartes son empresas establecidas en el extranjero que ya abastecen
a las armadoras ubicadas en Mxico
Son empresas que ya estn certificadas ante las grandes compaas automotrices
Penetrar este mercado exige desarrollarse como proveedores certificados (QS9000) lo cual demanda
inversiones mayores en maquinaria y en sistemas de aseguramiento de calidad y un tiempo ms largo
(2-3 aos)

La competencia en el mercado mueblero son proveedores del extranjero o unos cuantos productores
nacionales de relativamente baja escala
Este mercado se puede penetrar con calidad y servicio superiores a los actuales proveedores
Se necesitan adecuar las formulaciones y, por supuesto, los moldes
Las instalaciones actuales se pueden utilizar sin grandes modificaciones pues se trata de piezas de
tamao y volumen de molde relativamente similares a los de suelas para calzado

El desarrollo del mercado de aplicaciones para la construccin demanda, adems del diseo de nuevos
productos, su incorporacin en las prcticas de diseo arquitectnico actuales
Los consumidores con estndares que ya incluyen estos productos son solo unos cuantos (p. ej.:
hospitales de cadena o diseados en el extranjero) y usualmente los importan

209
Para las aplicaciones en el mercado de autopartes
Determinar las barreras de entrada asociadas a la certificcacin como proveedor ante las armadoras y,
con llo, decidir si se contina con el proyecto
De continuar, elaborar el estudio de factibilidad para un portafolios de partes seleccionado

Para las aplicaciones en el mercado de muebles
Realizar el estudio del mercado para identificar demandas y clientes especficos
Realizar un estudio tcnico de capacidades disponibles en las empresas interesadas y determinar los
requerimientos para su reconversin
Elaborar el estudio de factibilidad final

Para las aplicaciones en el mercado de aplicaciones en la construccin
Cuantificar la demanda potencial de guarniciones en cada segmento, caracterizando los productos
actuales y potenciales, as como los clientes actuales y potenciales
Determinar los requerimientos tcnicos especficos para la reconversin de procesos, instalaciones y
productos en las empresas interesadas en el proyecto
Elaborar el estudio de factibilidad, incluyendo la estrategia relacionada con la incorporacin de los
nuevos productos en los estndares y las prcticas de diseo arquitectnico

Para el mercado de cintas y hojas de PU celular, basta con proceder al estudio de factibilidad
210
PROYECTO:
INTEGRACIN DE OFERTA DEL SECTOR
PLSTICOS DE GUANAJUATO
211
Existen empresas del sector plsticos en Guanajuato que podran incrementar su presencia fuera de la
entidad, aprovechando oportunidades en mercados de distintas caractersticas
Mercados de grandes consumidores nacionales abastecidos por productos de importacin
Mercados desatendidos por la industria del plstico nacional y abatecidos con importaciones
Mercados locales/regionales diversificados y de alta complejidad para su penetracin individual

En estos tres tipos de mercados se requiere tener una oferta suficiente y adecuada en escala, entrega y
costos finales
Los volmenes de consumo son superiores a la capacidad individual de las empresas locales
La logstica de distribucin y entrega es de muy alta exigencia (justo a tiempo)
Los costos de operacin deben ser suficientemente bajos (no necesariamente los ms bajos)

La mejor opcin para poder penetrar con xito estos mercados es la integracin de oferta de las empresas
locales actuales y de nuevas empresas que se establezcan para estos fines

212
Las oportunidades de mercado son muy amplias en magnitud y diversidad
Las importaciones de plsticos del mercado nacional alcanzaron 2,500 MM de dlares en 2001
Las importaciones de plsticos de la industria maquiladora fueron de 4,300 MM en el mismo ao
La demanda potencial de Guanajuato en mercados locales y regionales supera los 130 millones de
dlares en productos especficos

En la sustitucin de importaciones es necesario seleccionar los productos y mercados en los que
Guanajuato puede tener las mayores oportunidades
Los rubros con menor complejidad y de mayor volumen y valor son pelculas, cintas, tubera, cajas y
otros productos para empaque
Existen negocios puntuales con gran atractivo, desde los 10 millones de dlares (ms de 20 productos
distintos) hasta ms de 700 millones al ao (cajas de plstico)

Los consumidores mejor localizables son los de la industria maquiladora en los estados fronterizos
Entre 200 y 400 grandes empresas concentradas en unas cuantas localidades (Tijuana, Mexicali,
Ciudad Jurez, Chihuahua, Matamoros, Reynosa, entre otras)
Los consumidores del mercado nacional son varias veces ms y dispersos en todo el territorio

Se seleccionaron tres ejemplos de negocios potenciales resultantes de la sustitucin de importaciones
213
Oportunidades de Negocio Especficas: Cajas de Plstico
Las importaciones totales son de 770 millones de dlares, equivalentes a 320 mil toneladas de
productos de diversos tipos a un precio promedio de 2.40 dlares por kilogramo
La maquiladora concentra el 70% del valor y el 66% del volumen con precios superiores en un 23% a
los de las importaciones al mercado domstico nacional

Capturar el 11% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 25 millones de
dlares (12,000 tons/ao) a un precio ligeramente superior a 2 dlares/kg
Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 60

Para este negocio se requiere de capacidad de produccin adicional a la existente en Guanajuato
Se puede iniciar con un programa de proveedura a la maquiladora y de integracin de la oferta actual

Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 45-50 millones de
dlares en total
Del orden de 12-14 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales
Unos 35 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora

214
Oportunidades de Negocio Especficas: Bolsas de Polietileno

dlares (3,860 tons/ao) a un precio de 2.42 dlares/kg

Para aprovechar este negocio potencial no se requerira de capacidad de produccin adicional a la existente
en Guanajuato
Un programa de provedura a la maquiladora con integracin de oferta actual

Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 8.2 millones de dlares
en total
Unos 4.3 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora

215
Oportunidades de Negocio Especficas: Pelculas de Polietileno

dlares (10,000 tons/ao) a un precio de 2.06 dlares/kg

Para aprovechar este negocio potencial no se requerira de mucha ms capacidad de produccin adicional a
la existente en Guanajuato
Un programa de provedura a la maquiladora con integracin de oferta actual

Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 14 millones de dlares
en total
Unos 6 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora

216
Importacin de Plsticos por la Industria Nacional
La industria nacional import cerca de 2,500 millones de dlares de productos de plstico en 2001
Las mayores importaciones fueron las de pelculas, empaques y envases
Las cintas plsticas y la tubera y conexiones son -tambin- rubros importantes

Las importaciones con valor superior a 10 millones de dlares se concentran en 49 fracciones arancelarias y
representan ms de 2,200 millones de dlares

Pelcula 1,016.1 291.4 3.49
Lmina 19.6 8.3 2.36
Cintas 202.6 34.2 5.93
Perfiles 27.8 7.9 3.52
Tubos 187.1 57.3 3.26
Muebles 40.5 4.4 9.16
Hogar 92.5 28.2 3.28
Empaque 523.3 274.7 1.91
Envase 65.8 22.3 2.95
Varios 258.5 61.6 4.20
Total 2,477.2 803.7 3.08
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor mayor a 1 milln de dlares
IMPORTACIONES DE PLASTICOS INDUSTRIA NACIONAL, 2001
217
Importacin de Plsticos por la Industria Nacional:
Negocios Mayores
Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dlares incluyen, en su mayora, productos para
envase y embalaje como pelculas y contenedores
Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio

En general, los precios a los que se importan los productos de plstico son iguales a los precios del mercado
domstico y, en algunos casos, hasta superiores
39231001 Cajas, cajones, jaulas y artculos similares 228.8 110.4 2.07
39201099 Pelculas, hojas, bandas, cintas de PE 103.4 50.2 2.06
39199099 Cintas autoadhesivas. Las dems. 102.8 13.2 7.79
39239099 Envases y contenedores. Los dems. 101.0 37.3 2.71
Total 1,009.7 299.0 3.38
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
218
Negocios Medianos
Entre los productos de importacin con valor de 40 a 100 millones de dlares se encuentran muchos
productos de envase y embalaje que ya se fabrican en Mxico
Destacan -de nuevo- las pelculas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general

Tambin hay otros como las vajillas, los tubos de alta presin, autopartes de PE y guarniciones para
muebles y/o carroceras que se podran elaborar en el pas
39191001 Cintas autoadhesivas. Rollo de ancho inferior a 20 cm 89.0 18.8 4.75
39235001 Tapones, tapas, cpsulas y dems 70.5 19.0 3.71
39206201 Pelculas, planchas, hojas, cintas de PET 67.8 30.4 2.23
39202001 Pelculas de PP orientado en 1 o 2 direcciones 64.8 29.5 2.20
39241001 Vajillas y dems artculos de mesa o de cocina 64.6 20.8 3.10
39173299 Tubos para alta presion >27.6 MPa. Sin refuerzo 49.9 9.2 5.41
39232101 Bolsas y sacos de polietileno 46.7 19.3 2.42
39233099 Bombonas, botellas, frascos y similares. Los dems. 45.0 12.8 3.53
39232901 Fundas, sacos y bolsas de los dems plsticos 44.7 20.4 2.19
39269033 Manufacturas de polietileno para uso automotriz 42.8 6.9 6.18
39263000 Guarniciones para muebles, carroceras o similares 40.5 4.4 9.16
Total 585.8 187.0 3.13
219
Los negocios menores en la sustitucin de importaciones nacionales (de 20 a 40 millones de dlares en
2001) se relacionan con un grupo de mercados ms variado que en los casos anteriores
Tubera y accesorios
Artculos del hogar
Productos industriales
Perfiles
Pelculas plsticas
Productos diversos
39174001 Accesorios para tubos 39.8 5.6 7.13
39202099 Planchas, hojas, tiras, pelculas, cintas de PP. 32.6 9.9 3.29
39211301 Pelculas, planchas, hojas, cintas de poliuretanos. 31.5 4.6 6.79
39264001 Estatuillas y dems artculos de adorno 30.8 10.7 2.86
39204299 Pelculas, planchas, hojas, cintas de PVC. Los dems. 29.2 12.5 2.34
39269000 Los dems productos de plstico 28.2 25.6 1.10
39249099 Vajillas y dems artculos de mesa o de cocina. 27.9 7.4 3.77
39209999 Pelculas, hojas, cintas de los dems plsticos. 23.7 5.3 4.51
39169099 Monofilamentos y Perfiles de otros plsticos. 22.2 6.0 3.68
39269002 Empaquetaduras (juntas) 20.2 1.4 14.93
Total 286.0 88.9 3.21
220
39269014 Cinchos fijadores o abrazaderas 18.6 2.1 8.80
39173999 Tubos corrugados de celulosa regenerada. 18.6 4.3 4.30
39209101 Pelculas, planchas, hojas, cintas de polivinilbutiral. 18.5 2.9 6.31
39203003 Pelcula de poliestireno 17.9 11.2 1.60
39263099 Guarniciones para muebles, carroceras o similares. 17.6 2.5 6.97
39172302 Tubos de PVC. Diametro inferior a 25 pulg. 16.8 15.9 1.06
39211201 Pelculas, planchas, hojas, cintas -las dems- de PVC 16.3 6.2 2.64
39233001 Tanques o recipientes con capacidad mayor a 3.5 lts. 16.0 8.5 1.87
39263001 Molduras para carroceras 13.9 1.1 12.47
39262099 Prendas, complementos de vestir y guantes. 13.5 2.8 4.79
39269003 Correas transportadoras o de transmisin 13.4 0.7 20.35
39259099 Artculos para la construccin. Los dems. 13.3 2.5 5.36
39206999 Pelculas, hojas, cintas de los dems polisteres. 12.6 1.7 7.20
39234099 Bobinas y carretes. Los dems 12.5 4.6 2.69
39262001 Prendas de vestir y dispositivos para proteccin contra la radiacin 12.1 0.5 24.98
39172399 Tubos de PVC. Los dems. 12.0 8.0 1.51
39261001 Artculos de oficina y escolares 11.9 2.9 4.04
39207101 Pelculas, hojas, cintas de celulosa regenerada. 11.8 3.3 3.61
39211399 Pelculas, hojas, cintas -las dems- de poliuretanos. 11.6 3.0 3.83
39206101 Pelculas, planchas, hojas, cintas de policarbonatos. 11.2 1.8 6.10
39202002 Pelculas de polipropileno 11.1 4.0 2.76
39204202 Lminas de resinas vinlicas 10.2 3.5 2.87
Total 311.4 94.1 3.31
221
Importaciones de Plsticos por la Industria Maquiladora
La industria maquiladora import ms de 4,300 millones de dlares de productos de plstico en 2001
Los materiales para envase y embalaje representaron el 45% del valor total
Las piezas tcnicas y los productos diversos suman otro 45% adicional
Otras manufacturas de uso duradero son el 10% restante

Los materiales para envase y embalaje son, en su mayora, productos de uso general como los ya
fabricados en el pas
Pelcula 533.2 135.1 3.95
Lmina 31.2 8.2 3.79
Cintas 252.8 48.3 5.23
Perfiles 9.9 2.5 3.95
Tubos 349.1 57.3 6.09
Muebles 6.9 0.8 9.05
Hogar 17.6 8.5 2.07
Empaque 837.0 294.5 2.84
Envase 270.9 120.9 2.24
Varios 1,983.9 328.8 6.03
Total 4,303.1 1,006.7 4.27
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor mayor a 1 milln de dlares en 2001
IMPORTACIONES DE PLASTICOS DE LA MAQUILADORA, 2001
222
Negocios Mayores
Los negocios mayores concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras
Incluyen las piezas tcnicas que son el 40% de las importaciones totales
El resto son materiales para envase y embalaje

Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los negocios de mayor tamao y de menor
complejidad para abastecerlos
Representan un mercado potencial de 765 millones de dlares
Son productos auxiliares y de diseo convencional
39269099 Los dems productos de plstico 1,782.0 299.2 5.96 4.8%
39231001 Cajas, cajones, jaulas y artculos similares 539.2 211.5 2.55 26.2%
39173299 Tubos para baja presion 179.0 37.6 4.76 52.8%
39191001 Cintas autoadhesivas de ancho menor a 20 cm 161.2 25.8 6.25 21.2%
39232901 Fundas, sacos y bolsas. 115.8 19.5 5.93 10.9%
39239099 Envases y contenedores en general 114.6 41.1 2.79 30.1%
39235001 Tapones y tapas 110.5 67.9 1.63 55.6%
Total 3,002.4 702.7 4.27
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
223
Negocios Medianos
A excepcin de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los negocios intermedios tambin son
materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras
39219099 Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos. 98.8 18.3 5.41 -21.8%
39211301 Pelculas, hojas, cintas de poliuretanos. 97.2 21.4 4.54 29.3%
39199099 Cintas autoadhesivas. Las dems. 79.5 86.7 9.17 nd
39174001 Accesorios para tubos 78.4 62.2 12.61 20.3%
39269014 Cinchos fijadores o abrazaderas 76.4 87.1 8.78 20.8%
39201099 Planchas, hojas, pelculas de polietileno 66.0 19.8 3.34 21.1%
39234001 "Casetes" para cintas magneticas o
mquimas de escribir
64.8 34.7 1.87 56.5%
39204299 Pelculas, planchas, hojas, cintas de PVC 59.8 21.6 2.77 47.2%
39232101 Bolsas y sacos de polietileno 53.2 12.4 4.28 38.4%
39269002 Empaquetaduras (juntas) 53.1 12.5 4.24 -5.7%
Total 727.2 376.6 1.93
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (de 50-100 MM dlls.)
224
Fraccin Producto MM US$ Ktons US$/ton %
39234099 Bobinas y carretes. Los dems 44.5 11.8 3.78 nd
39209999 Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos. 42.6 7.3 5.87 nd
39233099 Botellas, frascos y similares. Los dems. 34.7 9.7 3.58 34.8%
39204202 Lminas de resinas vinlicas 29.7 7.7 3.85 43.4%
39211999 Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos. 29.2 5.6 5.23 8.2%
39269033 Manufacturas de PE para uso automotriz 24.9 1.7 14.29 145.1%
39202099 Planchas, hojas, tiras, pelculas, cintas de PP 24.0 11.8 2.02 32.0%
39173999 Tubos corrugados de celulosa regenerada 23.9 2.7 8.79 nd
39172999 Tubos de otros plsticos. Los dems. 20.5 1.0 19.97 -15.4%
Total 273.9 59.4
39211399 Pelculas, hojas, cintas de poliuretanos. 19.2 4.4 4.35 nd
39173399 Tubos para alta presion >27.6 MPa 18.8 3.6 5.19 8.6%
39262099 Prendas, complementos de vestir y guantes 18.8 2.4 7.97 22.7%
39172399 Tubos de PVC. Los dems. 18.0 4.9 3.69 13.9%
39211901 Pelculas, hojas, cintas de polietileno celular. 17.6 2.4 7.23 5.3%
39202003 Pelculas dielctricas de BOPP para capacitores 14.4 1.4 10.32 15.3%
39211201 Pelculas, hojas, cintas de PVC. Las dems 12.3 3.2 3.79 -7.7%
39249099 Vajillas y dems artculos de mesa o de cocina 12.0 4.8 2.53 44.6%
39232999 Bolsas y Sacos de otros plsticos. Los dems. 11.8 3.3 3.62 -14.7%
39233001 Tanques o recipientes con capacidad > a 3.5 l. 11.1 2.2 5.14 15.2%
Total 154.1 32.5
225
Los principales competidores se ubican en los Estados Unidos de Norteamrica, en particular en los estados
del Oeste Medio (Illinois y Ohio) y en California
El noroeste de Mxico se abastece de California, mientras que el resto de la franja fronteriza se
abastece del Medio Oeste y algo de Texas

Guanajuato est ms cerca de Ciudad Jurez y Matamoros que las empresas localizadas en el Medio
Oeste, lo cual implica -al menos- igualdad de condiciones

Los esquemas de integracin de oferta permiten, precisamente, elevar la competitividad mediante la
consolidacin de capacidades y el uso compartido de otros recursos
Con llo se reducen las diferencias en los costos de produccin entre empresas de gran escala y
productores de menor tamao

Las empresas maquiladoras adquieren sus productos de importacin mediante contratos de suministro
donde las exigencias principales no se centran en el precio
La entrega confiable en calidad y oportunidad es la variable crtica
Los precios de sus importaciones son superiores a los de las importaciones nacionales
Los materiales de envase y embalaje se compran directamente en las plantas
226
Organizacin inter-empresarial
Es el requerimiento ms importante para llevar a cabo el proyecto
Se requiere establecer un programa cooperativo entre las empresas interesadas en abastecer los
mercados de importacin para acudir con los clientes potenciales y promover su oferta
Este programa puede incluir la integracin de la oferta a travs de una comercializadora comn a las
empresas participantes con la que se abatan los costos asociados con inventarios y fletes

Definicin y Promocin de la Oferta ante Maquiladoras
Se requiere indagar los volmenes, especificaciones, condiciones de entrega y precios de las
maquiladoras antes de determinar las caractersticas de la oferta que se deber integrar
La promocin de la oferta integrada se tiene que hacer directamente en las plantas de las empresas
maquiladoras con sus departamentos de compras locales

En caso de requerirse inversiones adicionales, el programa deber considerar la promocin de los apoyos
financieros necesarios para tal efecto
COFOCE y Bancomext ofrecen apoyos para este tipo de proyectos

227
Difusin y promocin del proyecto de integracin de oferta ante las empresas locales
Seleccin de dos o tres productos clave para utilizarlos como ejercicio piloto con aquellas empresas
interesadas en participar

Contactos con las agrupaciones de empresas maquiladoras para obtener su cooperacin en la
determinacin de la demanda puntual para cada producto
Misin Comercial a los estados fronterizos
Levantamiento de la informacin sobre demanda de las empresas maquiladoras

Determinacin de la oferta integrable
Definicin de especificaciones, volmenes, calidades, precios y entrega de los productos entre las
empresas interesadas, con base en la informacin recabada de las maquiladoras

Creacin de la empresa integradora
Formulacin del anteproyecto y promocin de apoyos
Estructuracin de la oferta integrable y su funcionamiento
Incorporacin de socios

Promocin de la oferta integrada con las empresas maquiladoras

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