Mapa Retail Pharma 2013 UJY

Panorama en Amrica Latina
Ranking Regional de Farmacias

(Importes expresados en millones de dlares)
Fuente: ILACAD World Retail
NOTA: Se toma en cuenta todas las cadenas que integran los grupos en la regin. La Fragua, Guadalajara;
Fasa, Ahumada y Benavides.
Posicin Cadena 2011 2012 Pas
1 Raia Drogasil 2.540 2.758 Brasil
2 Pacheco Sao Paulo 2.363 2.265 Brasil
3 La Fragua 1.665 2.031 Mxico
4 Pague Menos 1.531 1.519 Brasil
5 Fasa 1.532 1.514 Chile
6 Brazil Pharma 577 1.491 Brasil
7 Similares 1.059 1.379 Mxico
8 Farmacias Walmart 978 1.280 Mxico
9 Farmacias del Ahorro 897 1.169 Mxico
10 Cruz Verde 782 841 Chile
Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail, datos de las cadenas y del mercado
Participacin del canal moderno de farmacias
vs. el canal tradicional (%)

Nota:
Canal Moderno: Incluye las cadenas de farmacias y las farmacias dentro de los supermercados
Canal Tradicional: Incluye las farmacias tradicionales de barrio
Ventas totales del canal moderno de farmacias(en millones de U$S)
Apertura de tiendas (2011/2012) canal moderno
Evolucin de facturacin en moneda local
Comparativo de pases latinoamericanos - Canal Moderno
Mxico
USD M 11.035
319
+ 21,45%
Colombia
USD M 1.014
100
+ 0,001%
Chile
USD M 2.051
88
- 21,40%
Per
USD M 1.144
202
+ 16,60%
Brasil
USD M 12.207
608
+ 22,00%
Argentina
USD M 5.949
100
+ 21,60%
Venezuela
USD M 2.565
22
+ 9,00%

Brasil
Argentina
Chile
Mxico
Venezuela
Per
Colombia
Principales cadenas por pas
Argentina

Farmacity
Vantage
Pharmakus
12,9%
Brasil

Raia Drogasil
Pacheco Sao Paulo
Pague Menos
54,5%
Colombia

La Rebaja
Olmpica
Colsubsidio
82%
Mxico

Guadalajara
Similares
Walmart
43,8%
Chile

Cruz Verde
Ahumada
Salcobrand
96%
Venezuela

Farmatodo
Farmahorro
Saas
26,5%
Fuente: ILACAD World Retail 2012
Per

Inkafarma
Fasa
Arcngel
73,1%
Nivel de concentracin del top 3 por pas en 2012
Comparativo de pases latinoamericanos
Durante el ltimo ao el mercado farmacutico en Amrica Latina continu creciendo y consolidndose como uno de
los mercados ms prometedores, con el canal moderno ampliando su participacin en todos los pases de la regin,
alcanzando un crecimiento del 16.7% total en Amrica Latina en comparacin con el 2011.

Manteniendo la tendencia que comenz hace unos aos, el cliente que visita hoy en da el canal farmacia lo hace con
la intencin de adquirir no slo medicamentos - tanto de venta libre como de venta bajo receta-, sino que tambin espera
poder tener acceso a una seleccin de productos alimenticios y de rpida reposicin. Con miras a satisfacer esta demanda
y a responder a los nuevos hbitos de consumo de los clientes, las cadenas cada vez ms se enfocan hacia formatos de
autoservicio.

La facturacin por tienda ubic a la Argentina en el primer lugar, seguido por Brasil y Venezuela, mientras que Mxico, a
pesar de ser el segundo mercado ms importante de Amrica Latina en facturacin, despus de Brasil que ocupa el
indiscutido primer puesto, se ubic entre los ltimos tres lugares en cuanto a facturacin por tienda debido a que es el
pas con mas puntos de venta del canal moderno en la regin.
NOTA: Las cifras estan expresadas en dlares
Canal Moderno Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela
Facturacin por tienda 3.718.125 2.789.533 1.333.550 362.142 1.133.189 660.508 2.031.433
Cantidad de Habitantes
por tienda
25.562 44.545 11.312 16.156 11.295 17.321 23.568
Cantidad de Tiendas
del Canal Moderno
1.600 4.376 1.538 2.800 9.738 1.732 1.263
Canal de farmacias en Amrica Latina 2012

Junto con China, India y Rusia, Amrica Latina integra lo que se denomina los mercados farmergentes, es decir mercados
en vas de desarrollo con un crecimiento de PBI que supera a los pases centrales ms desarrollados.
Siguiendo la tendencia de los ltimos aos, durante el 2012 la regin
experiment una mejora en el poder de compra de las clases econmicas en
ascenso repercutiendo favorablemente en las industrias, entre ellas la de
medicamentos. Brasil continu ocupando el primer lugar del ranking de
facturacin, representando casi el 40% de la facturacin total de Amrica
Latina, que en 2012 super los 76 mil millones de dlares. El segundo y tercer
mercado ms importante de la regin en cuanto al canal moderno volvieron a
ser Mxico y Argentina.

De todos los mercados farmacuticos de Amrica Latina, los dos que
registraron los mayores incrementos de ventas en el canal moderno fueron
Mxico, cuyas ventas en dlares crecieron un 30% durante el ltimo ao, y
Per, pas cuyas ventas farmacuticas crecieron un 22,3%.

En cuanto a las aperturas de nuevas tiendas, durante el 2012 fue Brasil quien
se llev el primer lugar con la puesta en marcha de alrededor de 608 nuevas
farmacias, seguido por Mxico con 319 tiendas y en tercer lugar Per, con el
lanzamiento de 202 nuevos establecimiento, reforzando su imagen como uno
de los mercados ascendentes en la regin.
Facturacin Relativa del Canal
Moderno por Pas
(expresadas en millones de dlares)
Canal de farmacias en Amrica Latina 2012

Durante el 2012 se fortaleci la presencia estatal en el mercado de medicamentos latinoamericano,
principalmente en Venezuela donde la cadena Farmapatria adquiri los 28 locales de la red Fundafarmacia,
mientras que las farmacias Populares en Brasil continuaron expandiendo su presencia.
En cuanto al Ranking de las principales
cadenas a nivel regional de Amrica
Latina, durante el ltimo ao los
primeros puestos se mantuvieron
constantes aunque tres de las cinco
principales cadenas, como es el caso de
DPSP, Fasa y Pague Menos registraron
una cada en el valor de sus ventas en
comparacin con 2011.

De los diez grupos principales que
conforman el ranking el 50%
corresponde a empresas brasileas, de
las cuales Brazil Pharma logr destacarse
trepando tres lugares durante el ultimo
ao pasando al puesto numero seis,
desplazando a la mexicana Similares.
Aperturas Netas por pas en 2012
Panorama por pas
Canal Total Farmacias
25,0%
40.900.000
U$S 9.700
Canal Moderno
32%
2011 2012 Variacin
Ventas anuales en
moneda local (AR$)
AR$ 75.224 M AR$ 91.106 M 21,11%
Ventas anuales en dlares
(U$S)
U$S 17.494 M U$S 18.593 M 6,28%
Cantidad Total de Tiendas
14.900 (1.600 cadenas, 11.900 ind, 700 Obras Sociales, resto de
700 cooperativas y otros formatos.)
Fuentes: ILACAD, Cmara Argentina de Farmacias, IMS Health, datos de cadenas y del mercado. Representa el total de la
facturacin de las cadenas. Solo se tomaron en cuenta las cadenas con ms de 8 puntos de venta. Estimacin en funcin
del market share y facturacin por PDV.
Ventas Anuales
en Moneda Local (AR$)
Ventas Anuales
en Dlares (U$S)
2012 2011
millones
millones
Variacin
23.972,00
1.500
5.575,00
21,61% 29.154,00
5.949,00
1.600 100 PDV
Canal Moderno
6,70%
23.972,00
1.500
5.575,00
21,61%
6,70%
100 PDV
Pos. Cadena
Cantidad de
Tiendas
Facturacin en
M de AR$
Facturacin en
M de U$S
Share
Cantidad de
Tiendas
Facturacin
en M de AR$
Facturacin
en M de U$S
Share
1 Farmacity
174 2.151,0 500,0 9,0%
190 2.846,0 580,0 9,8%
2 Vantage
126 374,0 87,0 1,6%
135 705,0 143,0 2,4%
3 Phrmakus
30 111,5 25,9 0,5%
76 200,0 41,0 0,7%
4 Ahorro
53 139,5 32,5 0,6%
52 175,0 37,0 0,6%
5 Zona Vital
16 59,5 13,8 0,2%
16 58,0 12,0 0,2%
6 TKL
12 44,6 10,3 0,2%
12 52,0 10,0 0,2%
Resto
1.147 21.091,9 4.905,5 88,0%
1.119 25.118,0 5.126,0 86,2%
Total 1.500 23.972,0 5.575,0 100% 1.600 29.154,0 5.949,0 100%
2011 2012
Ranking de Cadenas de Argentina 2012
Canal de farmacias en Argentina

El mercado farmacutico de Argentina continu su camino ascendente emprendido en los ltimos aos
alcanzando un crecimiento total del canal moderno del 21,6% con un valor de Ar$ 29.154 millones de pesos en
2012. La cadena Farmacity celebr su dcimo quinto aniversario en el pas manteniendo su posicin de lder
indiscutido en el mercado.

Segn datos de la Confederacin Argentina de Farmacias en la actualidad existen alrededor de 14.900 farmacias en el
pas que incluyen a las cadenas, las farmacias independientes, las cooperativas y las Obras Sociales. En su conjunto, las
cadenas del canal moderno detentan alrededor del 32% en relacin a la facturacin total y representan el 11% en
cuanto al nmero de tiendas.

En cuanto a las inversiones en el sector, el Ministerio de Industria anunci a fines de 2012 que el sector farmacutico
cerr el ao con inversiones por US$ 205 millones, en lnea con el crecimiento ininterrumpido registrado desde
2003. La ministra Dbora Giorgi revel adems que el sector medicamentos aporta el 5% del valor agregado del total
de la industria argentina y destac que de los 230 laboratorios presentes en el pas, el 53% es de capital nacional.

El canal moderno de farmacias continu operando bajo dos modalidades bsicas: empresas independientes como
Farmacity, propiedad del fondo de inversin Pegasus, y cadenas que operan en conjunto con un laboratorio como el
caso de las farmacias Vantage con Sidus. Estos ltimos cuentan tanto con establecimientos propios como
franquiciados.

El mercado de farmacias se mantuvo concentrado principalmente en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, con
plazas alternativas en crecimiento como Santa Fe, Crdoba, San Juan y Mendoza. Estas, con un ritmo de crecimiento
menor debido a la legislacin vigente.

A pesar de los buenos resultados de facturacin y crecimiento en unidades, durante el 2012 las farmacias argentinas
debieron enfrentarse a la creciente inflacin, la restriccin de ingreso a algunas importaciones y la restriccin de
ventas en gndolas para el caso de las farmacias como Farmacity.
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Farmacity 1
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 580
Puntos de Venta
Totales
190
Share %
9,8
Farmacity est presente en 11 provincias Argentinas (Crdoba, San Luis,
Entre Ros, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del
Estero y Provincia de Buenos Aires) adems de la Capital Federal, donde
concentra la mayor cantidad de tiendas.

Formato: Tienda tipo drugstore que combina elementos de retail
supermercadista con la venta de medicamentos y productos de
perfumera. Cuenta con gndolas bajas y el mostrador de medicamentos
al final, Farmacity ofrece en amplios salones todo tipo de producto de
higiene personal, belleza y cosmtica, con un amplio surtido de marca
propia. Algunas tiendas tienen atencin las 24 horas, estacionamiento y
servicios como pago de facturas.

Hechos relevantes:

En 2012 la cadena celebr su dcimo quinto aniversario de operaciones
en la Argentina.

Un nuevo intento por expandirse a nivel internacional se vio frustrado en
2012 luego de que la cadena se bajara de la compra de los 78 locales
Farmashop en Uruguay.

Farmacity sufri un revs judicial luego de que en agosto de 2012 la Sala
IV de la Cmara Nacional en lo Contencioso administrativo Federal fallara en
su contra y dictara que las cadenas no podrn exponer los medicamentos de
venta libre (OTC) en sus gndolas.
Vantage 2
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 143
Puntos de Venta
Totales
135
Share %
2,4
La cadena de farmacias Vantage cuenta con presencia en seis
provincias, incluidas Santa Fe, Crdoba, Mendoza, San Juan, Gran
Buenos Aires y Capital Federal.

Formato: De origen ingls, la cadena de farmacias Vantage,
propiedad del grupo Sidus, responde al modelo de farmacia
europea, con el sistema de autoservicio como centro de salud, en el
marco de ambientes agradables, modernos y funcionales. Cuenta
con un sistema de franquicias de primera apertura o farmacias
reconvertidas.

Adems de ofrecer atencin farmacutica y venta de productos de
perfumera, los puntos de venta de la red ofrecen servicios
adicionales como envos a domicilio, aplicacin de vacunas,
preparados magistrales y pagos de servicios.

Otros datos:

Luego de que a principios de 2012 se confirmaran los rumores de
venta de las farmacias del grupo Carrefour, la cadena de farmacias
Vantage comenz a operar los cinco puntos de venta dentro de los
hipermercados del grupo en Devoto, Boedo, Colegiales, Mataderos y
en el Shopping Paseo Alcorta.
Phrmakus
3
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 41
Puntos de Venta
Totales
76
Share %
0,7
Phrmakus es un grupo empresario que nuclea a 28 cadenas de
farmacias tradicionales en el pas, con una fuerte presencia en
Capital Federal y el Gran Buenos Aires, sumando una red total de 76
puntos de venta.

Formato: La historia del grupo comienza en 2002 cuando algunas
farmacias independientes y pequeas cadenas se unen para hacer
frente a la coyuntura y concentracin del mercado. La unin
comercial se da entre farmacias con una marca y trayectoria
reconocida. Atendidas por profesionales, las farmacias de la red
Phrmakus tambin ofrecen atencin las 24 horas, envo a domicilio y
al exterior, recepcin alternativa de recetas y sistema de descuentos.

Otros datos:

Algunas de las cadenas incluidas dentro de la red de farmacias que
opera el grupo incluyen la reconocida farmacia homeoptica Vassallo,
Red Farma Vip, Danesa y Vilela.

Durante el 2012 el grupo incorpor nuevos puntos de venta a su
red, sumando un total de 76 establecimientos en operaciones lo que
la ubica en el tercer puesto desplazando al Dr. Ahorro quienes se
vieron obligados a cerrar tiendas en los ltimos aos.

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Dr. Ahorro se encuentra presente en 7 provincias que incluyen a Crdoba, Salta, Chubut,
Mendoza, Catamarca, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autnoma de Buenos Aires.

De origen mexicano y presente en el pas desde 2002, Dr. Ahorro maneja locales
tpicamente tradicionales con un mostrador y el farmacutico que atiende al pblico.
Comercializa ms de 600 medicamentos con descuentos de hasta un 75% menores a las
primeras marcas. Ofrece cerca de 5.000 referencias y apunta a la cercana y al pblico de
bajos recursos.
Las farmacias de Zona Vital cuentan con presencia en tres provincias que incluyen la
Provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Rio Negro.

Son tiendas amplias con medicamentos y productos de perfumera. Se encuentra
posicionado en zonas ABC1, la compaa primero se expandi en la zona norte (GBA y
Capital Federal) y a partir de 1999 se lanz en la Provincia de Buenos aires inaugurando
ZV Pilar, ZV Lujn, y en varios locales en el sur del pas (Patagonia). Las farmacias del
grupo ofrecen cerca de 25 mil marcas.
Las farmacias de TKL cuentan con presencia en Capital y GBA.

Son tiendas pequeas, franquiciadas, distribuidas en grandes
centros urbanos.
4
5
6
Puntos de Venta
Totales
12
Puntos de Venta
Totales
52
Puntos de Venta
Totales
16
Walmart

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad Walmart se convirti en la
nica cadena de supermercados con farmacias propias, con 14 locales
ubicados tanto en la Capital como en distintas provincias del pas como
Crdoba, Mendoza, Entre Ros, San Juan, San Luis, Tucumn y Chaco entre
otras.

Formato: Ubicadas fuera de la lnea de cajas, cuentan con amplio surtido en
medicamentos recetados, venta libre y genricos, con atencin a Obras
Sociales.
Fuente: ILACAD y Datos de la cadena
Farmacias de Cadenas (supermercados)
Carrefour

Cierre de actividades en Farmacias en 2012

A principios de este ao la cadena francesa de supermercados
anunci la venta de sus cinco farmacias ubicadas en la Capital
Federal (en Devoto, Boedo, Colegiales, Mataderos y en el Shopping
Paseo Alcorta) al grupo de Farmacias Vantage.

Canal Moderno
40%
2011 2012 Variacin
Ventas anuales en
moneda local (R$)
AR$ 51.212 M AR$ 62.501 M 22,00%
(U$S)
U$S 27.503 M U$S 30.517 M 11,00%
82.812 (4.376 cadenas, 68 mil independientes, 5.631 en
hospitales resto de 4.805 franquicias, homeopaticas,
cooperativas, etc.)
Fuentes: Fuentes: Abrafarma, Consejo Nacional de Farmacia, Datos de cadena y del mercado.
Ventas Anuales
en Moneda Local (R$)
Ventas Anuales
en Dlares (U$S)
2012 2011
millones
millones
Variacin
20.485,00
3.768
11.000,00
22,00% 25.000,00
12.207,00
4.376
10,97%
608 PDV
Canal Moderno
5,84 %
194.933.000
U$S 11.700
Pos. Cadena
Cantidad de
Tiendas
Facturacin en
M de AR$
Facturacin en
M de U$S
Share
Cantidad de
Tiendas
Facturacin
en M de R$
Facturacin
en m de U$S
Share
1 Raia Drogasil
776 4.730,0 2.540,0 23,0%
906 5.650,0 2.758,0 23,0%
2
Pacheco - Sao
Paulo (DPSP)
691 4.401,0 2.363,0 21,5%
720 4.640,0 2.265,0 19,0%
3 Pague Menos
489 2.852,0 1.531,0 13,9%
587 3.111,0 1.519,0 12,5%
4 Brazil Pharma
737 1.075,0 577,3 5,3%
1050 3.054,0 1.491,0 12,2%
5 Panvel
284 1.469,0 789,0 7,2%
290 1.401,0 684,0 5,6%
6 Walmart
320 934,0 501,7 4.6%
287 835,0 407,0 3,3%
7 Pao de Acucar
148 432,0 232,0 2,1%
152 550,0 268,0 2,2%
8
D'Av
Supermercado
6 17,0 9,4 0,1%
6 25,0 12,2 0,1%
Resto
317 4.574,0 2.457,6 26,4%
378 5.734,0 2.802,8 22,0%
Total 3.768 20.485,0 11.001,0 100% 4.376 25.000,0 12.207,0 100%
2011 2012
Ranking de Cadenas de Brasil 2012
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Canal de farmacias en Brasil

Con un crecimiento de ventas en el canal moderno que alcanz el 22% durante el 2012 - hasta los 25 mil millones de
dlares- y luego de un 2011 que dej a su paso una intensa actividad en fusiones y adquisiciones, el ltimo ao trajo
consigo la consolidacin del mercado de medicamentos en Brasil.

Junto con los mercados emergentes del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), Brasil es hoy en da uno de los mercados
con ms promesa en cuanto a crecimiento futuro ocupando el puesto nmero 7 en el ranking mundial de ventas de
medicamentos y el primero en el ranking de pases de Amrica Latina.

Brasil se ha convertido en un mercado atractivo para inversiones extranjeras como lo demuestra la reciente compra
del gigante norteamericano de farmacias CVS del 80% de la cadena ONOFRE, por R$ 670 millones, convirtindose en el
movimiento de capital extranjero ms grande en el sector en los ltimos aos, y que podra marcar la entrada de
nuevos actores en el mercado.

Otro indicador de la consolidacin del canal moderno en el pas viene dado por el aumento en el nmero de tiendas
que, en 2012, creci en alrededor de 608 unidades. Para el 2013 se estima que las primeras cuatro cadenas del ranking
abran alrededor de 320 nuevas farmacias, lo que sera el crecimiento orgnico ms grande de los ltimos tiempos. Con
este aumento adems se estara elevando el nmero total de puntos de venta del canal moderno en el pas hasta las
5000 tiendas.

Dentro de los jugadores locales, un movimiento importante durante 2012 fue la incorporacin de Farmacia SantAna
al grupo Brazil Pharma - el nmero uno en el pas en cuanto al nmero de tiendas- sumando de esta manera 116
nuevos puntos de venta al grupo que ya cuenta con Big Ben y Farmais.

En cuanto a las inversiones durante 2012, fuentes del gobierno brasileo dieron a conocer que los 18 laboratorios
nacionales recibieron inversiones por R$250 millones en el transcurso del ltimo perodo.

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Raia Drogasil 1
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 2,758
Puntos de Venta
Totales
906
Share %
23
Raia Drogasil es la cadena lder en el mercado brasileo, con
presencia en once estados con un total a nivel pas de 906 puntos de
venta.

Formato:. Ofrece un mix entre farmacia y tiendas de conveniencia.
Con un fuerte posicionamiento de la perfumera con Beauty Centers
y centros de esttica. Apunta al segmento ABC. Tiene servicio de
farmacias 24 horas.

Hechos relevantes:

Raia Drogasil mantuvo el primer lugar en el ranking de farmacias de
Brasil, luego de una exitosa unin en 2011 de las cadenas Drogasil y
Droga Raia.

En 2012 la cadena se dedic a la puesta en marcha de nuevos
puntos de venta a fin de consolidar su liderazgo. Durante el perodo el
grupo inaugur 130 nuevas farmacias, la mayora de ellas bajo la
bandera Raia.

A pesar de estar fuertemente concentrados en Sao Paulo, Rio de
Janeiro y Minas Gerais, donde se encuentran concentradas el 28,2%,
13,2% y 10,2% de sus tiendas respectivamente, durante el ltimo ao
la cadena inaugur locales y comenz a operar en los estados de
Mato Grosso, Mato Grosso Sul y Baha.
Pacheco Sao Paulo
DPSP
2
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 2,265
Puntos de Venta
Totales
720
Share %
19
Las droguerias Pacheco y Sao Paulo se encuentran presente en 5
estados con un total de 720 farmacias.

Formato: Farmacia con seccin de conveniencia con un 75% de
las ventas correspondientes al rubro de medicamentos. Apunta a
un pblico del segmento ABC. Amplios espacios y atencin
personalizada

Otros datos:

Durante el 2012 el grupo DPSP comenz a operar como una
unidad luego de que en agosto de 2011 Drogaria Sao Paulo y
Drogaria Pacheco se unieran para formar el segundo grupo ms
importante del pas.

En el transcurso del ltimo ao el grupo inaugur 29 nuevos
establecimientos y ya anunci que durante el 2013 prev sumar
nuevas farmacias.
Pague Menos
3
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 1,519
Puntos de Venta
Totales
587
Share %
12,5

La cadena Pague Menos se encuentra presente en los 26 estados de
Brasil convirtindola en la nica cadena con presencia nacional.

Formato: Cadena con ms de 30 aos en el mercado, enfocada
principalmente a la venta de medicamentos que representan el 80
por ciento de la facturacin. Est enfocado en el segmento de
poblacin BC. Cuenta con servicio de farmacias las 24 horas.

Otros datos:

La cadena brasilea Pague Menos continu creciendo durante
2012 aunque con un ritmo menor al esperador al promediar el
2011.

Durante el 2012 se prevea el lanzamiento de una oferta pblica
de acciones por primera vez por parte del grupo con el fin de
financiar la expansin de tiendas, alrededor de unas 300 hacia el
2015. No obstante, la misma se vio frenada por la coyuntura del
mercado aunque se estima que podra lanzarse en 2013.

Brazil Pharma
4
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 1,491
Puntos de Venta
Totales
1050
Share %
12,2
El grupo de farmacias Brazil Pharma se ubica en el primer lugar en
cuanto al nmero de tiendas con 1.050 puntos de venta en trece
estados.

Formato: Las farmacias que integran el grupo Brazil Pharma ofrecen
un amplio surtido de medicamentos a precios reducidos, as como
una amplia seccin de cosmtica y perfumera. Se constituy en
2009 y aspira a convertirse en lder del sector a partir de la compra
de cadenas.

Otros datos:

Durante febrero de 2012 el grupo Brazil Pharma sum una nueva
cadena a su cartera con la compra de Farmacia SantAna, con su red
de 116 puntos de venta.

El grupo opera bajo un sistema de tiendas propias con un total de
681 puntos de venta y farmacias bajo un rgimen de franquicias, con
369 establecimientos.

Adems de SantAna, Brazil Pharma agrupa a las droguerias Big
Ben (237 PDV), Drogaria Rosario (121 PDV), Mais Economica (207
PDV) y Farmais (369 PDV).
Panvel
5
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 684
Puntos de Venta
Totales
290
Share %
5,6
Panvel es la red de farmacias con mayor presencia en el sur del
pas, en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paran.

Formato: Panvel nace en 1973 producto de la unin entre farmacias
Panitz y Velgos. Cuenta, adems de la venta de medicamentos, con
un amplio surtido de perfumera en cmodos espacios. Estas
farmacias cuentan tambin con un servicio de venta por Internet.

Otros datos:

Durante el 2012 el grupo Panvel invirti en la puesta en marcha de
6 nuevas farmacias, adems de invertir en su plataforma online.

La cadena continu operando bajo seis formatos: Megastore, con
dos pisos y una gran variedad de productos y servicios; Express, con
una variedad limitada de conveniencia; Promocional, con precios
descontados; Beleza e Bem y Bem Estar sus dos formatos ms
tradicionales.

Panvel reforz su lnea de marca propia con nuevos productos en
sus 14 lneas durante el ltimo ao.
Walmart

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad Walmart opera 287 locales ubicados en sus
establecimientos Walmart, TodoDia, Maxxi, Bompreco, BIG y Nacional.

Formato: Las farmacias estn ubicadas en los hipermercados y Mayoristas de la cadena y cuentan
con 80 metros cuadrados de piso de ventas y una oferta de 4000 tems entre medicamentos y
artculos de perfumera. Tiene 500 medicamentos genricos a un mismo precio popular, que son
entre un 50 a 60 por ciento ms baratos que los de marca.
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Pa de Acar

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad el grupo cuenta con 152 puntos de venta ubicadas
en los puntos de venta Extra y Pa de Acar.

Formato: Estn ubicadas a la salida de la lnea de cajas y ofrecen unos 5.000 tems entre
medicamentos, cosmticos e higiene.

7
8
6
DAv Supermercados

Cantidad de tiendas en 2012: Supermercados DAv cuenta con 6 locales.
Formato: Sus tiendas tienen 80 metros cuadrados y 5.000 tems
Canal Moderno
93%
2011 2012 Variacin
Ventas anuales en
moneda local (Ch$)
Ch$ 1.346.000 M Ch$1.058.400 21,36%
(U$S)
U$S 2.000 M U$S 2.205 10,25%
1920 (520
independientes, 1400
cadenas)
2008 ( 470
independientes 1538
cadenas)
88
Fuentes: ILACAD, Colegio Farmacutico de Chile, IMS Health, datos de cadenas y del mercado. Representa el
total de la facturacin de las cadenas. Solo se tomaron en cuenta las cadenas con ms de 8 puntos de venta.
Ventas Anuales
en Moneda Local (Ch$)
Ventas Anuales
en Dlares (U$S)
2012 2011
millones
millones
Variacin
1.252.453,00
1.450
1.861,00
Canal Moderno
984.480,00
1.538
2.051,00
21,40 %
10,20 %
88 PDV
1,5%
17.399.000
U$S 16.000
Pos. Cadena
Cantidad
de Tiendas
Facturacin en
Bill de Ch$
Facturacin en
M de U$S
Share
Cantidad de
Tiendas
Facturacin
en Bill de Ch$
Facturacin
en M de U$S
Share
1 Cruz Verde
590 526.030,0 782,0 42,0%
596 403.809,0 841,0 41,0%
2 Ahumada
356 421.037,0 625,0 33,0%
360 334.866,0 697,0 34,0%
3 Salcobrand
330 262.470,0 390,0 21,0%
351 206.829,0 430,0 21,0%
4 Farmacias Dr.Simi
123 29.625,0 44,0 2,0%
178 23.637,0 49,0 2,4%
5 Farmacias Knop
50 12.042,0 17,8 1,0%
52 9.849,0 20,0 1,0%
Resto
1 1.249,0 2,2 0,7%
1 5.490,0 14,0 1,0%
Total 1.450 1.252.453,0 1.861,0 100% 1.538 984.480,0 2.051,0 100%
2011 2012
Ranking de Cadenas de Chile 2012
Canal de farmacias en Chile

Durante el 2012 el mercado chileno se mantuvo como el mercado ms concentrado de Amrica Latina, con las
primeras tres cadenas Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand ocupando el 96% del total del canal moderno que, en
su conjunto, representa el 93% del mercado de farmacias.
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En la actualidad en Chile operan un total de 2008 farmacias de las cuales 1538 corresponden a cadenas mientras que
las 470 restantes responden al canal tradicional de farmacias independientes. Este segmento contina siendo muy
pequeo en relacin a otros pases en la regin debido a la concentracin del mercado en manos de grandes jugadores.

En relacin a las ventas del canal moderno, las mismas volvieron a crecer a un buen ritmo, experimentando un
aumento del 10% en dlares, hasta los US$ 2.051 millones, mientras que en pesos chilenos y en comparacin a los
valores de 2011, el valor de las ventas sufri una cada del 21% debido a la variacin del tipo de cambio y la apreciacin
del peso chileno.

A principios de 2013, y luego de tres aos de investigacin, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se expidi
en el caso de colusin de precios de 206 productos durante 2007 y 2008, que involucr a la tres primeras cadenas, y
decidi dejar firme su decisin de multar de forma unnime a la nmero uno Cruz Verde y a Salcobrand con U$S 19
millones, mientras que Farmacias Ahumada, si bien tambin fue declarada culpable, no debi pagar la multa ya que
haba llegado a un acuerdo con el tribunal en el ao 2009.

Desde marzo de 2013, y segn lo establecido en un decreto del ministro de Salud, Jaime Maalich, las farmacias
chilenas debern tener disponibles y a la venta los remedios que han certificado bioequivalencia de precio ms
econmico - de los cuales en la actualidad slo se encuentran disponibles en las principales cadenas un 23%.

En cuanto al proyecto de ley acerca de la venta de medicamentos sin receta en supermercados e hipermercados -
fuertemente resistido por las Cmaras de Farmacuticos de ese pas- el mismo sigue an sin haberse tratado ni
realizado votacin en la Cmara de Diputados.
Cruz Verde 1
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 841
Puntos de Venta
Totales
596
Share %
41

Las farmacias Cruz Verde son la cadena con mayor cobertura geogrfica de
Chile, incluyendo las regiones de Isla de Pascua y Cerro Sombrero.

Formato: Enfocado principalmente a medicamentos, opera bajo el
formato farmacia y de drugstore con gndolas. Est enfocada al
segmento medio de la poblacin con medicamentos a precios
convenientes.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena tena previsto inaugurar alrededor de 50
nuevas tiendas de las cuales solo puso funcionamiento seis.

En el ltimo ao la cadena apost por su plataforma en internet y
lanz una gua de medicamentos online. Esta consta de una aplicacin
en donde los usuarios encontrarn indicaciones sobre la composicin,
dosificacin, precauciones y contraindicaciones de los distintos
productos farmacuticos de una manera rpida y fcil.

Luego de tres aos de investigacin, Cruz Verde (adems de la
cadena Salcobrand) fue condenada y multada con la cifra de US$19
millones por colusin, segn determin en el mes de enero el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en forma
unnime.
Ahumada 2
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 697
Puntos de Venta
Totales
360
Share %
34
La cadena de farmacias Ahumada cuenta con presencia en todo el
territorio chileno.

Formato: Las farmacias Ahumada cuentan con locales de un
promedio de 160 metros cuadrados al estilo Drugstore con un
amplio surtido en medicamentos y productos relacionados con la
salud, higiene y cuidado personal. Adems cuenta con artculos de
conveniencia, desarrollo de marcas propias y exclusivas.

Hechos relevantes:

Durante el ltimo ao la cadena realiz ventas en parte de sus
operaciones, con el acuerdo de venta de la filial brasilea CSB
drogaria, por 42 millones de dlares, as como la venta de Boticas
Fasa en Per a Quicorp, la matriz de Qumica Suiza.

Impulsado por estas ventas, y con la expectativa de un posible
fallo adverso por parte del Tribunal de la Libre Competencia, hacia
fines de 2012 las acciones de Fasa lideraron bajas de la Bolsa de
Santiago, al caer ms de 16%.

Farmacias Ahumada logr mantenerse en el segundo puesto del
ranking chileno adems de inaugurar cuatro nuevas tiendas.
Salcobrand
3
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 430
Puntos de Venta
Totales
351
Share %
21
La cadena Salcobrand, tercera en el ranking de cadenas de Chile,
cuenta con presencia en la mayor parte del territorio chileno con
351 puntos de venta.

Formato: Utiliza el formato de drugstore con gndolas, en
superficies promedio de 150 metros cuadrados. La empresa pone su
foco en cuidar la salud a travs de toda una gama de productos y
servicios, como productos saludables y productos de belleza que
apunten hacia el bienestar integral.

Hechos relevantes:

Salcobrand, al igual que Cruz Verde, sufri un revs judicial este
ao con la multa por U$S 19 millones en el caso de colusin entre
2007 y 2008, adems de enfrentarse a una nueva demanda por parte
del Servicio Nacional del Consumidor.

En 2012 los controladores de farmacias Salcobrand -los Yarur- y de
PreUnic -la familia Abuhabda- firmaron el acuerdo final a travs del
cual ambas cadenas de retail decidieron fusionarse, pasando a formar
parte de la misma sociedad. Fusionadas tendr 410 locales y US$800
millones en ventas.

Durante el 2012 la cadena sum 21 nuevos puntos de venta.

Farmacias Dr.Simi

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias del Dr. Simi cuentan
con 178 locales, logrando en el ao la apertura de 55 nuevas tiendas.

Formato: El formato que maneja es el tradicional de farmacia con una oferta de
precios bajos y venta de medicamentos genricos. El grupo opera tanto locales
propios como franquiciados con una superficie de entre 60 m2 a los 100 m2.

Otros datos:
En 2012 el grupo fue elegida como la farmacia con mejor reputacin en Chile
en una encuesta realizada por Hill & Knowlton Captiva, La Tercera y Collect GFK.
Farmacias Knop

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias Knop cuentan
con una red de 52 locales.

Formato: Se enfoca a los productos de medicina natural, homeopticos y
fitoterpicos con una oferta de ms de 4000 productos. En 2011 la cadena
atendi a ms de tres millones de clientes.

Otros datos:
Durante el 2012 ala cadena inaugur 2 nuevas tiendas.

Canal Moderno
45%
2011 2012 Variacin
Ventas anuales en
moneda local Bill (Col$)
Col$ 4.006.000 M Col$ 4.007.135 0,02%
(U$S)
U$S 2.069 M U$S 2.255 8,98%
20.000 (2.800 cadenas, 1.500 coop y comunitarias y 15.700
independientes)
Fuentes: ILACAD, Representa el total de la facturacin de las cadenas. Solo se tomaron en cuenta las cadenas
con ms de 8 puntos de venta.
Ventas Anuales
en Moneda Local Mill (Col$)
Ventas Anuales
en Dlares (U$S)
2012 2011
millones
millones
Variacin
1.803.179,00
2.700
931,00
Canal Moderno
1.803.210,00
2.800
1.014,00
0,001 %
8,92 %
100 PDV
2,44%
45.239.079
U$S 10.200
Pos. Cadena
Cantidad
de Tiendas
Facturacin en
Bill de Col$
Facturacin en
M de U$S
Share
Cantidad de
Tiendas
Facturacin
en Bill de
Col$
Facturacin
en M de U$S
Share
1 La Rebaja
792 721.273,0 372,0 39,9%
496 721.284,0 406,0 40,0%
2 Olmpica
210 440.778,0 227,0 24,4%
92 452.821,0 253,0 25,0%
3 Colsubsidio
115 320.566,0 165,0 17,7%
146 306.546,0 172,0 17,0%
4 Cafam
169 290.000,0 149,0 16,0%
143 288.513,0 162,0 16,0%
5 SuperPharma
120 15.100,0 7,8 0,8%
120 12.425,0 8,1 0,8%
6 Fava Droguerias
70 8.808,0 4,5 0,5%
70 9.016,0 5,0 0,5%
7 Farmatodo
26 3.020,0 1,6 0,2%
29 3.606,0 2,0 0,2%
8 Locatel
24 2.787,0 1,4 0,2%
25 1.928,0 1,9 0,2%
Resto
1174 847,0 2,7 0,4%
1681 7.091,0 4,0 0,3%
Total 2.700 1.803.179,0 931,0 100% 2.802 1.803.230,0 1.014,0 100%
2011 2012
Ranking de Cadenas de Colombia 2012
Canal de farmacias en Colombia

El mercado farmacutico colombiano alcanz un crecimiento de ventas en dlares de casi el 9% a nivel total y en
cuanto a las ventas del canal moderno, mientras que en moneda local las mismas alcanzaron un crecimiento del
0,02% en relacin a los valores del 2011 a raz de una apreciacin del peso colombiano. Fuente: ILACAD World Retail
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Segn medios especializados del sector, se estima que en la actualidad en Colombia el nmero de farmacias del
canal moderno y tradicional alcanzan un total de 20.000 puntos de venta.

Durante el 2012, si bien se registr un desaceleramiento del crecimiento de la venta de genricos, las mismas
continuaron siendo el motor de crecimiento del sector alcanzando el 60% de todas las unidades vendidas en el pas
durante el perodo.

Colombia continu siendo un mercado atractivo para grandes grupos farmacuticos durante el ltimo ao,
realizndose la venta de Genfar, el segundo laboratorio ms grande del pas, a la empresa francesa Sanofi Aventis,
con lo que se convirti en el lder del segmento de medicamentos genricos. Esta operacin se concret poco
despus del anuncio de la brasilea Blau Farmacutica acerca de la adquisicin el 51 por ciento de los Laboratorios
Sumimed, experta en antibiticos y biotecnolgicos, entre otros.

Segn datos de la ANDI, el mercado colombiano representa un mercado atractivo no slo para la venta de
medicamentos a nivel local sino tambin con miras a la exportacin con los principales destinos siendo Ecuador,
representando el 30% de las exportaciones, Mxico con el 15%, Venezuela con el 12%, Per 11% y Panam con el
10%.

En cuanto a la poltica farmacutica, hacia fines de 2012 la Ministra de Salud Beatriz Londoo, junto con el
Ministerio de Salud y Proteccin Social, entreg un borrador que, entre otros puntos, establece la intervencin
directa en el mercado de medicamentos con el fin de monitorear los precios de los medicamentos desde los
laboratorios. Esta medida tiene previsto reducir el precio de los mismos en los prximos dos aos.

La Rebaja 1
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 406
Puntos de Venta
Totales
496
Share %
40

La cadena cuenta con presencia en todo el pas, con puntos de venta en 27
departamentos y 169 ciudades.

Formato: Drogas La Rebaja, que forma parte del grupo Copservir
desde 1996, maneja dos formatos de tiendas en Colombia que
incluyen las Drogueras La Rebaja y La Rebaja Plus. Las drogueras
tradicionales cuentan con una superficie promedio de entre 65 y 70
metros cuadrados, mientras que los ltimos, con un formato de
autoservicio, se extienden en un promedio de 130 metros
cuadrados.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena se mantuvo como la cadena lder en el
pas, alcanzando una participacin en el mercado del 40%.

En el transcurso del ltimo ao la cadena continu desarrollando su
plataforma 2.0 en Internet, utilizando la red de Facebook para
comunicarse de forma directa con sus clientes y ms de 12.000
seguidores..

En el ltimo ao la cadena lanz una nueva aplicacin mvil para
la compra de productos a travs de telfonos celulares.
Olmpica 2
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 253
Puntos de Venta
Totales
92
Share %
25
La cadena de drogueras Olmpica tiene presencia en todo el pas

Formato: Olmpica maneja dos tipos de formatos, la Droguera y la
Sper droguera, ubicados dentro de sus supermercados e
hipermercados.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena mantuvo sus operaciones bajo sus dos
formatos histricos: las Super Drogueras y Drogueras.

Sper Droguera: Las superdrogueras se encuentran ubicadas
dentro de los supermercados de la cadena y ofrecen una amplia
seleccin de medicamentos y cosmticos, as como una seccin de
productos alimenticios como abarrotes, lcteos y panificados. Estos
puntos de venta se extienden en una superficie de entre 250 y 750
metros cuadrados y la mayora de estos se encuentran abiertos al
pblico las 24 horas.

Droguera: Ms cercanas a las farmacias tradicionales, ofrecen
medicamentos, cosmticos, productos de aseo personal y
medicamentos de venta libre en locales de entre 45 y 150m2. Estas
farmacias se encuentran ubicadas dentro de los Superalmacenes
Olmpica y Supertiendas Olmpica.

Colsubsidio
3
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 172
Puntos de Venta
Totales
146
Share %
17
La cadena de farmacias Colsubsidio cuenta con fuerte presencia en
las ciudades de Bogot y Medelln.

Formato: Colsubsidio es una de las cajas de compensacin ms
importantes del pas y maneja varios formatos de farmacia que
incluyen Superfarmacias, con un promedio de 150 metros
cuadrados, y Drogueras, de hasta 120 metros cuadrados. La caja
tambin opera Dispensarios y servicios farmacuticos, que
suministran medicamentos por convenio a entidades del sistema de
seguridad social y a otras instituciones.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena sum 7 nuevos puntos de venta a su
red, obteniendo un total de 134 drogueras en Bogot y 12 en la
ciudad de Medelln.

En el transcurso del ltimo ao la cadena lanz las promociones
Martes de Genricos, con descuentos de hasta el 15% para afiliados
de la caja, y Jueves Vital, con productos especiales en oferta para
sus clientes.
Cafam
4
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 162
Puntos de Venta
Totales
143
Share %
16
La Caja de Compensacin Familiar, Cafam, cuenta con presencia en
todo el pas a partir de la alianza estratgica con el grupo xito.

Formato: En la actualidad Cafam maneja los formatos de drogueras,
especializadas en medicamentos tanto de venta libre como con
receta, ofreciendo productos de cuidado personal, belleza, artculos
para el cuidado del beb, productos dietticos y naturales con una
oferta de ms de 13.000 referencias.

Hechos relevantes:

En 2011 la Caja de Compensacin Familiar y Almacenes xito
sellaron una alianza a partir de la cual Cafam comenzara a operar las
drogueras de los hiper y supermercados de la cadena. Segn asegur
Luis Gonzalo Giraldo, director de Cafam, la alianza ha madurado en el
transcurso del ltimo ao y se prev que en 2013 la misma se
extienda al formato Carulla adems de avanzar en nuevas estrategias
comerciales con el grupo.

Segn dio a conocer Giraldo, ms de 1,7 millones de colombianos
acceden a los servicios de Cafam, ya sea a travs de sus drogueras,
centros de atencin primaria o centros de recreacin.
Super Pharma

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias del Grupo
Dromayor cuentan con 120 locales.

Formato: Pertenecientes a Drogueras Dromayor, una de las ms grandes del
pas desde 1948, opera los formatos de farmacias Superpharma y Don Saludero.
Estos son locales pequeos con surtido de medicamentos y con algunos artculos
de conveniencia y perfumera. En su conjunto ambas cadenas operan ms de 120
puntos de venta.
Fava Droguerias

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las drogueras Fava cuentan

Formato: Esta cadena pertenece a las Drogueras Acua, una droguera con
55 aos de historia en el pas. La cadena cuenta con una oferta de
medicamentos de venta con y sin receta, as como surtido limitado de
artculos de conveniencia y perfumera.

Farmatodo

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias Farmatodo cuentan
con 29 locales en Colombia.

Formato: Red de farmacia de autoservicio con amplia presencia en el
territorio nacional. Dentro de los puntos de venta la cadena ofrece tanto
medicamentos como una amplia seleccin de artculos de perfumera y
belleza. La cadena ofrece asistencia farmacutica personal, atencin las 24
horas, un servicio de auto farmacia, envos a domicilio y una gama de
servicio adicionales como revelado de fotos.
Locatel

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias Locatel cuentan

Formato: La firma venezolana Locatel opera un formato de
supermercado especializado en la venta de productos y servicios para la
Salud y el Bienestar. Adems de ofrecer una amplia gama de
medicamentos, la cadena cuenta con un servicio de alquiler de
equipamiento medico para pacientes que lo requieran en sus hogares.
Canal Moderno
75%
2011 2012 Variacin
Ventas anuales en
moneda local Mill (Mx$)
Mx$ 181.561 M Mx$ 191.108 M 5,25%
(U$S)
U$S 13.011 M U$S 14.714 13,00%
31.397 (9.419 cadenas, 12.559 independientes, 8.477 farmacia de
barrio, 942 hospitalarias, etc.)
Ventas Anuales
en Moneda Local Mill (Mx$)
Ventas Anuales
en Dlares (U$S)
2012 2011
millones
millones
Variacin
118.014,00
9.419
8.457,00
Canal Moderno
143.331,00
9.738
11.035,00
21,45 %
30,50 %
319 PDV
3,27%
110.000.000
U$S 9.728
Pos. Cadena
Cantidad
de Tiendas
Facturacin en
M Mx$
Facturacin en
M de U$S
Share
Cantidad de
Tiendas
Facturacin en
M de Mx$
Facturacin
en M de U$S
Share
1 Guadalajara
948 23.237,0 1.665,0 19,7%
1052 26.382.740,0 2.031.316,0 19,7%
2 Similares
4341 14.773,0 1.058,0 12,5%
4461 17.916.375,0 1.379.456,0 12,5%
3 Walmart
1090 13.652,0 978,0 11,6%
1150 16.626.396,0 1.280.135,0 11,6%
4 Farmacias del Ahorro
1000 12.525,0 897,0 10,6%
1000 15.193.086,0 1.169.778,0 10,6%
5 Benavides
746 10.871,0 779,0 9,2%
764 10.612.171,0 817.075,0 7,4%
6 Farmacias Yza
300 3.757,0 269,0 10,6%
300 5.159.916,0 397.283,0 3,6%
7 Francisco de Asis
180 2.254,0 161,0 1,9%
190 2.723.289,0 209.677,0 1,9%
8 Farmacias Esquivar
66 826,0 59,0 0,7%
74 1.003.317,0 77.249,0 0,7%
9 Superfarmacias Fenix
46 576,0 41,3 0,5%
45 716.655,0 55.178,0 0,5%
10 Roma
45 563,0 40,4 0,5%
45 659.322,0 50.763,0 0,5%
Resto
657 34.980,0 2.509,3 22,0%
657 46.337.733,0 3.567.090,0 31,0%
Total 2.700 118.014,0 8.457,0 100% 9.738 143.331.000,0 11.035.000,0 100%
2011 2012
Ranking de Cadenas de Mxico 2012
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Canal de farmacias en Mxico
El mercado farmacutico mexicano continu siendo el segundo mercado ms importante de Amrica Latina despus
de Brasil y uno de los diez ms importantes del mundo.

Durante el 2012 el mercado farmacutico mexicano logr un crecimiento del 13%, hasta alcanzar un valor de ventas
totales en dlares de 14.714 millones . En moneda local , las ventas de medicamentos totales creci un 5,25% en 2012,
hasta los 191.108 millones de pesos mexicanos. El canal moderno, conformado por las grandes cadenas, creci por su
parte un 21% en moneda local durante el ltimo ao, mientras que en dlares el crecimiento fue del 30%.

En los ltimos aos las grandes cadenas de farmacias reforzaron su liderazgo en el mercado, ganando terreno a las
tradicionales farmacias de barrio que en 2012 volvieron a perder participacin en el mercado. Segn datos del sector, se
estima que para el 2018 las farmacias de barrio tradicionales podran ocupar apenas el 10% del mercado.

Desde 1998, cuando el gobierno mexicano autoriz la produccin y comercializacin de medicamentos genricos, la
popularidad y participacin de este tipo de medicamentos ha ido en aumento, especialmente por sus atractivos precios
que llegan a ser hasta un 75% ms econmicos que las primeras marcas. Segn dieron a conocer fuentes especializadas
del sector, los genricos representan el 45% del valor de las ventas y el 70% de las unidades vendidas en el mercado.
Se estima, adems, que la participacin de las mismas siga creciendo en un 5% y 10% respectivamente para el 2016.

Las previsiones de crecimiento para el 2013 son buenas segn destac Alberto Jaimes Trujillo, presidente de la
Asociacin Nacional de Ejecutivos de Ventas de la Industria Farmacutica A.C. (Anevifac). Segn dio a conocer en una
entrevista a principios de este ao, se estima que la industria crezca un 6% hacia finales del perodo.
La Fragua 1
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 2.031
Puntos de Venta
Totales
1.052
Share %
19,7

La cadena cuenta con presencia en 243 ciudades en 23 estados y el Distrito
Federal.

Formato: La cadena opera el formato de SuperFarmacia, tiendas que
renen en el mismo lugar medicamentos, artculos de perfumera y
cuidado personal, alimentos, seccin de frutas, verduras y
panificados, as como artculos para el hogar.

Hechos relevantes:

pas, alcanzando una participacin en el mercado de casi el 20%.

En el transcurso del ltimo ao la cadena inaugur 104 nuevas
tiendas , superando las previsiones de apertura de 2011 que tenan
como objetivo alcanzar una red de 1000 puntos de vista hacia el
cierre de 2012.

Con cerca del 50% de su oferta destinada a medicamentos y los
restantes 50% dedicados a la oferta de alimentos y productos de
perfumera, Fragua mantuvo su oferta mixta de productos durante el
ltimo ao.

Farmacias Similares
2
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 1.379
Puntos de Venta
Totales
4.461
Share %
12,5
La cadena de Farmacias Similares cuenta con presencia
en todo el pas.

Formato: Farmacia lder en venta de productos genricos con un
formato de tiendas austero, orientado a la cercana y el precio.
Opera una amplia red de franquicias que ofrecen los medicamentos
ms requeridos con hasta un 75% de descuento.

Hechos relevantes:

La cadena mantuvo su presencia en Mxico y Centro
Amrica - en Guatemala y El Salvador-, adems de en Chile.

Adems de las farmacias, el grupo -que es abastecido por
Laboratorios Best- cuenta con una empresa de transportes
farmacuticos y de anlisis clnicos.

Durante el ltimo ao la cadena ampli en 120 puntos de
venta su red de farmacias en Mxico .

En 2012, y en el marco de la Feria de las Vitaminas, la
cadena Farmacias Similares anunci la creacin del da
dedicado a estos productos, con 25 por ciento de
descuento, el primer sbado de diciembre, enero y febrero
del ltimo ao.

Benavides
3
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 817
Puntos de Venta
Totales
764
Share %
7,4
La cadena de farmacias Benavides cuenta con una red de tiendas
distribuida en 17 estados de la Repblica Mexicana.

Formato: Farmacia Benavides opera un formato de Drugstore con
una oferta de alrededor de 15.000 referencias. Ofrece adems
productos de cuidado e higiene personal, servicios de fotografa y un
surtido de mercaderas generales. La cadena -propiedad del grupo
mexicano Casa Saba a partir de la reciente compra en 2011 al grupo
FASA-, cuenta adems con un amplio surtido de marcas propias en
todas sus categoras.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena sum 18 nuevos puntos de venta
a su red, obteniendo un total de 764 puntos de venta.

Farmacias Benavides forma parte del coloso latinoamericano
con mayor proyeccin a futuro que cuenta con ms de 1000
farmacias en Latinoamrica con presencia en Chile y Per,
adems de Mxico.

Farmacias del Ahorro

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias del Ahorro
cuentan con 1000 locales.

Formato: Con una oferta de alrededor de 7.000 referencias, las Farmacias
Ahorro operan un formato de cercana donde el precio es el principal
atractivo. La cadena cuenta con una amplia seleccin de productos de
marca propia.
Farmacias Yza

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las Farmacias Yza cuentan con
una red de 300 locales.

Formato: Las farmacias Yza comienzan a operar en 1958 bajo el concepto de
farmacia tradicional que luego fue agregando servicios convirtindose en un
drugstore con gndolas que ofrecen productos de higiene, cosmtica, OTC,
abarrotes, perfumera y artculos de uso general. Durante mayo de 2013 el
75% del grupo de farmacias fue adquirido por el gigante FEMSA.

4
5
Farmacia San Francisco de Ass

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias San Francisco
de Ass cuentan con 190 locales.

Formato: Son farmacias tradicionales con una seccin de autoservicio que
ofrece, adems de medicamentos, una seleccin de snacks y bebidas. La
cadena opera en cuatro estados de la Repblica de Mxico, incluidos Jalisco,
Michoacn, Quertaro y Guanajuato.

SuperFarmacias Esquivar

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las SuperFarmacias
Esquivar cuentan con una red de 74 locales.

Formato: Operan un formato de tiendas de autoservicio con
especialidad en productos farmacuticos.

6
7
Superfarmacias FENIX

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las Superfarmacias Fenix

Formato: Es una cadena de Superfarmacias que ofrece, adems de
medicinas de patente y de autoservicio, un amplio surtido de abarrotes.
Cuenta con presencia en 4 estados incluyendo Tamaulipas, Veracruz,Oaxaca
y San Luis Potos.

Farmacias Roma

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las Farmacias Roma
cuentan con una red de 45 locales.

Formato: Operan unas farmacias con amplia oferta de medicamentos
con y sin receta, adems de productos de cuidado e higiene personal,
bebs, lcteos, alimentos y bebidas. Cuenta con un servicio las 24 horas
en la mayora de las sucursales y un rea de cafetera.

8
9
Walmart

Presencia en: Bodega Aurrer, Mi Bodega Aurrer, Supecenter, Superama y Sams.

Cantidad de tiendas: 1.150

Formato: Son tiendas tradicionales luego de la lnea de cajas, ofrece 500 medicamentos genricos marca Medi-Mart,
y tiendas independientes fuera de las tiendas.

Otros Datos:

En 2012 la cadena continu con su estrategia de sacar las farmacias a la calle. En la actualidad el grupo
norteamericano opera seis tiendas independientes, cuatro ms de las primeras dos que puso en marcha en 2011. A
diferencia de las tiendas dentro de las tiendas, las nuevas farmacias independientes cuentan con 4.500 medicamentos
de patentes, frente a los 3.000 de sus autoservicios. En cuanto al piso de ventas, las mismas se acercan a los 300
metros cuadrados .
Soriana, Comercial Mexicana, Mega, Costco, Chedraui son otras
de las cadenas que tienen sus propias farmacias.
Canal Moderno
60%
2011 2012 Variacin
Ventas anuales en
moneda local Mill (NS$)
NS$ 4.582 M NS$ 4.866 M 6,20%
(U$S)
U$S 1.700 M U$S 1.907 12,20%
8.585 (1.732 pertencen a cadenas, 6.853 cadenas
independientes y otros formatos)
Ventas Anuales
en Moneda Local Mill (NS$)
Ventas Anuales
en Dlares (U$S)
2012 2011
millones
millones
Variacin
2.520,00
1.530
935,00
Canal Moderno
2.919,00
1.144,00
16,00%
22,30%
202 PDV 1.732
2,65%
30.000.000
U$S 5.500
Pos. Cadena
Cantidad
de Tiendas
Facturacin en
MM de NS$
Facturacin en
M de U$S
Share
Cantidad de
Tiendas
Facturacin en
MM NS$
Facturacin
en M de U$S
Share
1 Inkafarma
417 1.310,4 486,0 52,0%
533 1.465,0 574,2 50,0%
2 Fasa
190 478,8 177,6 19,0%
181 382,8 150,0 13,1%
3 Arcngel
315 352,8 130,9 14,0%
263 292,0 114,5 10,0%
4 BTL
176 252,0 93,5 10,0%
164 165,0 65,0 5,7%
5 Mifarma*
114 68,4 25,2 2,7%
143 61,6 24,1 2,1%
6 Boticas y Salud*
50 30,2 11,2 1,2%
180 35,0 13,7 1,2%
Resto
268 27,4 10,6 1,0%
268 517,6 202,5 17,9%
Total 1.530 2.520,0 935,0 100% 1.732 2.919,0 1.144,0 100%
Ranking de Cadenas de Per 2012
Canal de farmacias en Per
Durante el ltimo ao el mercado farmacutico peruano continu creciendo y consolidndose, alcanzando un
crecimiento de ventas a nivel total que en moneda local super el 6%, hasta los 4.866 millones de nuevos soles
peruanos, mientras que en dlares registr un aumento del 12,2% hasta alcanzar los 1.907 millones.
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Durante el 2012 la industria farmacutica volvi a crecer continuando la tendencia que se inici en 2011 y que,
segn dieron a conocer analistas del sector, se debe en parte a la consolidacin y crecimiento de las grandes cadenas,
as como al mayor poder adquisitivo de las personas, la construccin de nuevos centros mdicos, clnicas y hospitales,
as como el incremento del consumo de productos genricos.

Si bien en Per an operan las tradicionales farmacias de barrio, la participacin de las grandes cadenas sigue en
aumento y ya detentan el 60% del mercado mientras que las farmacias independientes representan el 40% del
mercado total.

En cuanto al gasto de salud per cpita en Per, el mismo se encuentra por debajo de algunos de sus pares de la
regin, alcanzando los USD$269 per cpita en dicho pas, frente a los USD$990 de Brasil, USD$947 de Chile, USD$742
de Argentina, USD$ 604 de Mxico y USD$ 472 de Colombia.

No obstante, segn revelaron estudios peruanos, el costo de los medicamentos en Per llega a doblar a los precios
de algunos vecinos, como es el caso de Chile.

Por su parte, segn dieron a conocer fuentes de la Asociacin de Industrias Farmacuticas Nacionales (ADIFAN), la industria
de fabricacin habra alcanzado un crecimiento del 4,4%, impulsado principalmente por la evolucin de las ventas en
farmacias y boticas.

Cabe destacar que en los ltimos aos la inversin extranjera en nuevas plantas de produccin de medicamentos ha sido
nula, desalentada por las exigencias burocrticas para la elaboracin de productos farmacuticos.
Inkafarma 1
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 574,2
Puntos de Venta
Totales
533
Share %
50

La cadena cuenta con presencia en22 de las 24 regiones de
Per.

Formato: Inkafarma opera un formato de farmacia moderna con una
oferta de 14.000 referencias entre medicamentos, artculos de
cosmtica y perfumera, entre otros. La cadena cuenta con Delivery,
programas de fidelizacin y descuentos. Apunta a un nivel
socioeconmico medio-alto.

Hechos relevantes:

pas, alcanzando una participacin en el mercado del 52%.

En agosto de 2012 se llev a cabo una reestructuracin que form
InRetail Corp Per, holding que controla a InRetail Real Estate Corp. la
cual agrupa a todas las compaas vinculadas al negocio de shopping
centers; Supermercados Peruanos SA a travs de sus subsidiarias
Plaza Vea Sur SAC y Peruana de Tiquetes SAC, que controla el negocio
de supermercados; y Eckerd Group que engloba, a travs de Eckerd
Per SA y Droguera Los Andes SA, la actividad de farmacias.

La cadena sum 116 nuevos puntos de venta a su red durante el
ltimo ao.
Fasa
2
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 150
Puntos de Venta
Totales
181
Share %
13,1
La cadena de Boticas Fasa cuenta con presencia
en todo el pas.

Formato: Drugstore con un amplio surtido en medicamentos y
productos relacionados con la salud, higiene y cuidado personal.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena alcanz ventas estimadas por 150
millones de dlares.

Boticas Fasa pertenece al grupo Quicorp, quienes tambin
operan las farmacias BTL y Mifarma, de cuya unin se
desprende que el grupo se ubique como el segundo actor
ms importante del mercado peruano en cuanto ventas
consolidadas y primero en cuanto numero de tiendas
teniendo en cuenta la red de locales que se agrupan bajo las
tres banderas.

La cadena ofrece descuentos y promociones con miras a
fidelizar a sus clientes.
Arcngel
3
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 114,5
Puntos de Venta
Totales
263
Share %
10
La cadena de Boticas Arcngel cuenta con presencia en todo
el pas.

Formato: Farmacias austeras dirigidas a los sectores medios con
un gran surtido de medicamentos. Adems de boticas, el grupo
opera ms de 100 centros mdicos con atencin de profesionales.

Hechos relevantes:

La cadena pertenece al grupo Albis, importadora y
distribuidora de medicamentos

Durante el 2012 la cadena reforz su participacin en Lima
adems de cerrar el ao con ms de 100 centros mdicos y
competir por el segundo lugar en el podio del pas.

La cadena cuenta adems con un programa de asistencia
familiar llamado FAMISALUD que ofrece asistencia mdica
prepaga a costos accesibles.

BTL
4
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 65
Puntos de Venta
Totales
164
Share %
5,7
La cadena de farmacias BTL cuenta con una red de tiendas
distribuida en 19 provincias de Per.

Formato: BTL ofrece un layout de farmacia moderna, con un
promedio de 60 metros cuadrados, que apunta a los niveles
socioeconmicos medios con un amplio surtido de
medicamentos.

Hechos relevantes:

Junto con Mifarma y Boticas Fasa, Boticas BTL forma parte
del grupo Qumica Suiza, el principal actor del mercado
farmacutico peruano en cuanto nmero de tiendas.

Adems de un amplio surtido de medicamentos, el grupo
ofrece entrega a domicilio, servicio de Conserjera
Farmacutica para despejar dudas entre los clientes, el
servicio de BTL SOS, con atencin mdica, odontolgica y de
emergencia, as como una tarjeta de crdito con el respaldo
bancario, que adems puede utilizarse en ms de 40.000
comercios por fuera de las farmacias del grupo.
Mifarma

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias Mifarma

Formato: Mifarma forma parte del grupo Qumica Suiza y ofrece una
amplia seleccin de medicamentos en tiendas modernas. La cadena cuenta
adems con una tarjeta de fidelizacin MiClub- a travs de la cual los
clientes obtienen descuentos exclusivos dentro de los establecimientos.
Boticas y Salud

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las Farmacias Boticas y Salud
cuentan con una red de 180 locales con presencia principalmente en
Lima y en sus reas metropolitanas.

Formato: Est asociada con el laboratorio Sherfarma y cuenta con
locales de 50 metros cuadrados en promedio. Apunta a ofrecer precios
bajos.

5
6
Canal Moderno
40%
2011 2012 Variacin
Ventas anuales en
moneda local (B$)
B$ 15.303 B$ 16.680 Bill 9,00%
(U$S)
U$S 5.885 M U$S 6.415 9,00%
5.418 (1.263 cadenas, 3.090 independientes, 765 franquicias,
300 farmacias sociales e intrahospitalarias)
Ventas Anuales
en Moneda Local Mill (B$)
Ventas Anuales
en Dlares (U$S)
2012 2011
millones
millones
Variacin
6.121,00
1.241
2.354,00
Canal Moderno
6.671,00
2.565,70
9,00 %
9,00 %
22 PDV 1.263
27,6%
29.767.000
U$S 10.409
Pos. Cadena
Cantidad
de Tiendas
Facturacin en
Bill de B$
Facturacin en
M de U$S
Share
Cantidad de
Tiendas
Facturacin en
Bill B$
Facturacin
en M de U$S
Share
1 Farmatodo
136 648,7 249,5 10,6%
136 707,2 272,0 10,6%
2 Farmahorro
95 495,7 190,6 8,1%
94 540,8 207,8 8,1%
3 Saas
196 397,8 153,0 6,5%
220 520,3 200,1 7,8%
4 Locatel
57 299,8 115,3 4,9%
58 333,5 128,2 5,0%
5 Farmapatria
27 133,1 51,2 2,2%
32 146,7 56,4 2,2%
6 Provemed
21 103,5 39,8 1,7%
18 113,4 43,6 1,7%
7 Farmaplus
18 88,7 34,1 1,4%
18 93,4 35,9 1,4%
Resto
691 3.953,7 1.520,5 64,6%
687 4.215,7 1.621,7 63,2%
Total 1.530 6.121,0 2.354,0 100% 1.263 6.671,0 2.565,7 100%
Ranking de Cadenas de Venezuela 2012
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Canal de Farmacias en Venezuela
Segn dieron a conocer los organismos especializados de ese pas, el crecimiento de ventas durante el 2012 se debi al
aumento en las compras por impulso, mayor liquidez y los precios congelados, en algunos casos desde el 2003.

No obstante, a pesar del crecimiento registrado en las ventas, analistas del sector resaltaron que el 2012 fue un ao difcil
debido a las trabas y regulaciones impuestas por el gobierno a la importacin. Por otra parte, a fines de 2012 se declar la
emergencia farmacutica por las sanciones que la Superintendencia Nacional de Costos y Precios impuso a los laboratorios,
las casas de representacin, las drogueras y las farmacias que no se registraron en el Sisap, o Sistema Automatizado de
Administracin de Precios.

Durante el 2012 se termin de concretar el lanzamiento de la red de farmacias estatales Farmapatria que prevea comenzar a
operar con un total de 172 establecimientos. Hasta el momento la cadena opera 32 farmacias de las cuales 28 fueron
adquiridas al grupo Fundafarmacia. La cadena operar dos tipos de formatos: el primero, de entre 10 y 30 metros cuadrados
que distribuirn medicamentos que no requieran receta el segundo, con puntos de venta de ms de 100 metros cuadrados,
que podrn adems de vender medicamentos atender a pacientes aplicando vacunas, etc.

Durante el 2012 el mercado de medicamentos venezolano volvi a crecer luego de haber registrado su primera cada en cinco
aos durante el 2011, producto de un contexto econmico y poltico inestable que no favoreci las inversiones.

Segn datos de la Cmara de la Industria Farmacutica (CIFAR), durante el ltimo ao las ventas de medicamentos en el pas
creci un 9%, habindose registrado la comercializacin de 650 millones de unidades o empaques, lo que supone un
incremento del 6,4% comparado a los valores de 2011. El consumo per cpita de empaques alcanz las 21 unidades.
Farmatodo 1
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 272
Puntos de Venta
Totales
136
Share %
10,6

La cadena cuenta con presencia en 36 ciudades del pas.

Formato: Empresa venezolana que desarrolla el concepto de
farmacia de autoservicio dedicada a la comercializacin directa de
medicinas, adems de artculos de cuidado personal, belleza, hogar
e incluso comestibles. La cadena nace en 1918 con el nombre de
Farmacia Lara y recin pasa a llamarse Farmatodo en 1988.

Hechos relevantes:

Durante el ltimo ao la cadena, que tambin cuenta con una red
de tiendas en Colombia, se mantuvo estable en cuanto al numero
de puntos de venta, manteniendo las 136 tiendas del ao
anterior.

De este total, el 71% de las farmacias se encuentran ubicadas en
los sectores C,D y E y ms del 81% ofrece servicio las 24 horas.

Las tiendas manejan un promedio de 14.000 referencias.
Farmahorro
2
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 207,8
Puntos de Venta
Totales
94
Share %
8,1
La cadena Farmahorro cuenta con presencia
33 ciudades en 18 estados

Formato: La cadena Farmahorro, que encuentra sus orgenes en
1907 con los hermanos Belloso , opera un formato de autoservicio
con una oferta de medicamentos (que representa cerca del 70% de
su oferta) adems de una seleccin de miscelneos como alimentos
y perfumera. Las tiendas, que cuentan con superficies de entre 120
y 1000 metros cuadrados, operan bajo un rgimen de tiendas
propias y franquicias.

Hechos relevantes:

La cadena, que pertenece al Grupo Mistral a partir del 2004,
comenz en 2008 un proceso de modernizacin de su imagen
con miras a brindar un mejor servicio a sus clientes.

Durante el ltimo ao la cadena continu expandiendo su
surtido de marca propia ampliando la seleccin de artculos para
bebs, adems de reforzar su estrategia 2.0 en las redes
sociales.

Del total de las ventas, 75 por ciento pertenece al rubro de
medicamentos.
Farmacias y Botiquera Saas
3
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 200,1
Puntos de Venta
Totales
220
Share %
7,8
La cadena de Farmacias y Botiqueras
Saas cuenta con presencia 22 estados y ms de 81 ciudades.

Formato: Las Farmacias Saas, que operan bajo los formatos de
Farmacia y Botiquera, son el grupo ms grande de Venezuela en
cuando al numero de tiendas alcanzando un total de 220 puntos de
venta en el pas. El grupo opera tanto bajo el rgimen de franquicias
como con farmacias propias, compitiendo con la tradicional
farmacia de barrio a travs de sus Botiqueras atendida por su
propietario. La oferta del grupo incluye medicamentos, productos de
cuidado personal, cosmticos y artculos comestibles bsicos.

Hechos relevantes:
Las farmacias Saas fueron las que ms crecieron durante el 2012,
incorporando 24 nuevas tiendas. Mantiene un buen ritmo de crecimiento
desde el 2011, cuando inaugur 10 nuevas farmacias.

Dentro de los servicios que ofrecen los puntos de venta del grupo
encontramos la apertura 24 horas, toma de presin arterial, medicin de
peso y talla, revelado digital, cajero automtico y servicio de entrega a
domicilio y Credit+, una lnea de crdito adicional asociadas a las
principales instituciones bancarias.

Locatel
4
Facturacin 2012
(en millones)
U$S 128,2
Puntos de Venta
Totales
58
Share %
5
La cadena de farmacias Locatel cuenta con una red de tiendas
distribuidas en todo el pas.

Formato: La cadena de farmacias Locatel, empresa de capital
venezolano con presencia en cinco pases, opera un formato de
farmacias de autoservicio junto con la oferta de productos de una
tienda de conveniencia. Los puntos de venta ofrecen un amplio
surtido de productos con los medicamentos representando el 25%
de las ventas.

Hechos relevantes:

En las farmacias Locatel los clientes gozan de un amplio surtido de
medicamentos, descuentos en la compra de medicinas y la preparacin
de frmulas magistrales.

Adems de la compra de medicamentos los clientes puede alquilar
equipos mdicos para el cuidado y restablecimiento de pacientes en sus
hogares.

Durante el ltimo ao la cadena incorpor el servicio de sillas de ruedas
especiales y personalizadas, junto con la empresa Invacare.
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Provemed

Formato: La cadena comenz a operar en 1998, en la actualidad cuenta con 18 tiendas
en 7 ciudades del pas. Esta cadena ofrece, al igual que su rival Locatel, la posibilidad de
alquilar equipos mdicos para los pacientes que requieran este servicio. Adems de la
venta de medicamentos Provemed ofrece servicio de toma de presin, ptica, formulas
magistrales y cuidado de manos y pies.

Farmapatria

Formato: Es una red pblica de farmacias populares estructuradas con el propsito de
mejorar la disponibilidad de medicamentos de calidad a la poblacin ms necesitada
de manera oportuna, as como brindar servicios adicionales dirigidos a mejorar el
bienestar de la poblacin. En 2012 adquiri las 28 tiendas de Fundafarmacia.
Farmapatria en la actualidad cuenta con 32 locales.

Farmaplus

Formato:. Farma Plus, con ms de 12 aos de experiencia en el mercado, nace como
una Asociacin civil sin fines de lucro y con el paso del tiempo se constituye como una
de las principales cadenas del pas. En la actualidad cuenta con 18 puntos de venta. La
cadena opera bajo un rgimen de franquicias, con una superficie de ventas de entre 70
y 250 metros cuadrados dependiendo del formato.
5
6
7
Makro
Estas farmacias se encuentran ubicada en uno de los pasillos exteriores de la tienda.
Operan un formato de autoservicio con atencin del farmacutico en el mostrador.
Cuenta con precios bajos pero no maneja ventas mayorista en estos puntos de venta.

Tabla de conversiones
Pas Moneda
2012
USD
2011
USD
Argentina ARS 4,90 4,30
Brasil BLP 2,04 1,86
Chile CLP 480 673
Colombia COP 1.777 1.936
Per PEN 2,55 2,69
Mxico MXN 12,98 13,95
Venezuela VEB 2.600 2.600
Tabla de Conversiones

Mapa Retail Pharma 2013 UJY

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