SECTOR ENVASES Y EMBALAJES DE CHILE 2008

El sector envases y embalajes chileno participa con el 1,4% del PIB nacional,
registrando para 2008 una produccin total estimada en 1.790.500 toneladas,
con un valor US$ 2.370 millones. De esta produccin, aproximadamente un
10% se exporta directamente, y el resto se destina al consumo de clientes
locales, considerando que la mayora de estos clientes son empresas
exportadoras, es decir, la mayor parte de los envases producidos en Chile salen
envasando otros productos de exportacin. An cuando hay diversidad de
opiniones sobre la exportacin directa e indirecta de envases, se estima que
puede representar aproximadamente hasta un 80% de la produccin local.
Chile
Amrica del
Norte
Asia -
Oceana
Europa
CHILE EN EL CONTEXTO MUNDIAL
Ecuador
Este antecedente es relevante de considerar, dado que la ubicacin geogrfica de Chile hace que los
principales mercados de destino de los productos de la agroindustria y de la industria alimentaria estn lejos.
Para llegar a Amrica del Norte, Europa y a la regin de Asia-Oceana, los productos chilenos deben atravesar
por las rutas ms largas, exigentes y prolongadas. Esto hace que los envases utilizados para envasar los
productos chilenos sean los de mayor desempeo y prestacin funcional que se puedan encontrar en el
mercado, tanto local como de importacin.
Jorge Ramrez P.
Carga camin
(manipulacin)
Transporte a puerto
Transporte a domicilio
consumidor final Descarga en domicilio
(manipulacin)
CADENA DE APROVISIONAMIENTO DE
PRODUCTOS CHILENOS DE EXPORTACION
Bodega general
fabricante (apilamiento)
Descarga camin y
embarque (manipulacin)
Transporte martimo
Desembarque y carga
camin (manipulacin)
Transporte a bodega
importador
Descarga camin
(manipulacin)
Almacenaje en bodega
importador (apilamiento)
Transporte a bodega
cliente
Carga camin
(manipulacin) Almacenaje en bodega
cliente (apilamiento)
Descarga camin
(manipulacin)
Descarga local de
venta (manipulacin)
Permanencia en local de venta
(apilamiento y manipulacin)
Transporte a local
de venta cliente o a
consumidor final
Carga camin
(manipulacin)
4
PRODUCCION DE ENVASES Y EMBALAJES EN
CHILE (toneladas)
Subsector 2005 (*) 2006 (*) 2007 (*) 2008 (**)
Envases Metlicos 138.335 153.318 162.805 156.500
Envases de Vidrio 364.873 394.816 471.734 480.000
Envases de Papel y Cartn 499.281 523.646 564.359 592.000
Envases de Madera 186.570 192.057 206.754 194.000
Envases Plsticos 324.423 343.297 359.100 368.000
Total Sector
1.513.48
2
1.607.13
4
1.764.75
2
1.790.50
0
(*) Fuente: Estudios estadsticos del Centro de Envases y Embalajes de Chile CENEM
(**) Fuente: Elaboracin propia a partir de consultas hechas a empresas y representantes
relevantes del sector.
PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR
SUBSECTORES
(estimado para 2008)
Produccin Fsica Valor Produccin Fsica
Envases Metlicos
8,7% 13,0%
Envases de Vidrio
26,8% 10,8%
Envases de Papel y Cartn
33,1% 28,3%
Envases de Madera
10,8% 5,9%
Envases Plsticos
20,6% 42,0%
7
8
Mercado Envases de Cartulina y Etiqueta
35%
40%
10%
Otros 15%
10
11
12
Este mercado se caracteriza por ser muy exigente en el cumplimiento de estndares,
que garanticen la inocuidad, seguridad y duracin de los productos. Slo proveemos
envases fabricados bajo estrictos controles de calidad y que estn acordes a las
normativas y la alta exigencia que requiere este tipo de producto. Por esta razn,
usamos tintas de baja migracin, certificadas bajo las normativas de FDA (Food and
Drug Administration).
Nuestra experiencia nos permite ofrecer soluciones para mercados tan variados
como:
13
14
15
VALOR DE LA PRODUCCION DE ENVASES Y
EMBALAJES EN CHILE
(US$ millones)
Subsector 2005 (*) 2006 (*) 2007 (*) 2008 (**)
Envases Metlicos 223,28 252,57 280,28 308,00
Envases de Vidrio 164,13 172,48 236,20 255,00
Envases de Papel y Cartn 502,14 527,24 599,87 670,00
Envases de Madera 121,04 128,43 140,28 140,00
Envases Plsticos 784,11 847,98 943,76 997,00
Total Sector 1.794,70 1.928,68 2.200,40 2.370,00
(*) Fuente: Estudios estadsticos del Centro de Envases y Embalajes de Chile CENEM
(**) Fuente: Elaboracin propia a partir de consultas hechas a empresas y representantes
relevantes del sector.
EVOLUCION DE LA ECONOMIA CHILENA
Y DEL SECTOR ENVASES Y EMBALAJES
PARA EL PERIODO 2000-2008

Envases de Papel y Cartn

Para este subsector, la mayor relevancia se aprecia en el segmento de las cajas de cartn corrugado y micro-
corrugado, que representan el 76% de todo el subsector. Seguidamente, los estuches de cartulina aparecen como
en segundo orden de relevancia.
Para el segmento de las cajas de cartn corrugado se indica que el 70% se destina a la industria alimentaria, con
especial importancia de los sectores exportadores agroindustriales. En el caso de los estuches de cartulina, el 65%
tambin se destina al envasado de alimentos. Resulta as relevante observar todas las evoluciones, anlisis y
proyecciones de la industria alimentaria, lo que se hace coherente con la poltica de convertir a Chile en potencia
alimentaria, para la que algunas opiniones hablan de duplicar la exportacin agroindustrial al 2020. Es claro
entonces que este mercado determinar la marcha futura del subsector.
Entre los fabricantes de este subsector no se establece la particular concentracin de los subsectores de envases
metlicos o de envases de vidrios, siendo posible ver la coexistencia de grandes productores con pequeos
proveedores, quedando slo para algunos segmentos aislados la situacin de monoproductores.
Segmento
Volumen (Mt)
2008
Valor (MMUS$)
2008
Cajas cartn corrugado y microcorrugado 459.000 465,00
Envases tubulares de fibropapel 8.000 16,00
Estuches de cartulina 60.000 110,00
Sacos y bolsas 39.000 48,00
Bandejas pulpa moldeada 14.000 14,00
Otros 12.000 17,00
Total 592.000 670,00
EMPRESAS DEL SECTOR ENVASES
Se estima que el sector envases y embalajes chileno lo componen aproximadamente 505 empresas, siendo la
mayora de ellas del subsector de envases de plsticos (aproximadamente 250). Se debe indicar que parte no
menor de las empresas contabilizadas no tienen como nico rubro la fabricacin de envases. Esto permite
que varias empresas tengan pasadas espordicas hacia el sector de envases, registrando ingresos y salidas
cclicas segn sea la conveniencia del negocio de los envases. En la tabla siguiente se ha tratado de dejar una
cantidad que represente las empresas que tienen presencia permanente en el sector.
Subsector Empresas
Metlicos 25
Vidrio 5
Papel y Cartn 84
Madera 25
Plsticos 250
Multicomponentes 16
Proveedores equipos, insumos y servicios 100
Total 505
Jorge Ramrez P.
COMERCIO EXTERIOR
Subsector 2005 (*) 2006 (*) 2007 (*) 2008 (**)
Metlicos
Vidrio
Papel y Cartn
Madera
Plsticos
16.689
8.071
22.514
24.627
48.276
19.873
10.608
26.725
26.155
62.260
24.260
28.171
37.934
38.174
71.121
33.500
39.200
41.800
19.000
81.300
TOTAL 120.177 145.621 199.660 214.800
(*) Cifras anuario estadstico CENEM
(**) Estimacin hecha segn datos del Servicios Nacional de Aduanas
Exportaciones Directas de Envases (miles US$ FOB)
Subsector 2005 (*) 2006 (*) 2007 (*) 2008 (**)
Metlicos
Vidrio
Papel y
Cartn
Madera
Plsticos
70.070
6.593
48.779
26.850
94.191
71.656
9.373
52.609
25.978
101.683
74.712
11.300
54.919
31.309
120.615
102.000
15.300
34.500
44.700
133.350
TOTAL 246.483 261.299 292.856 329.850
(*) Cifras anuario estadstico CENEM
(**) Estimacin hecha segn datos del Servicios Nacional de Aduanas
Importaciones Directas de Envases (miles US$ CIF)

Jorge Ramrez P.
COOPERACION PUBLICO PRIVADA PARA EL
DESARROLLO DEL SECTOR ENVASES
En Chile no se dispone legislacin ni regulacin especfica para envases y embalajes. La
intervencin de la autoridad en este tema se ha canalizado a travs de la Comisin Nacional del
Medio Ambiente CONAMA -, pero ha sido sobre temas generales y no en legislacin y
regulacin.
Hacia 1999, la Agencia de Cooperacin de Alemania GTZ , con coparticipacin de CONAMA,
ejecuta en Chile un proyecto para instalar las bases de los modelos de gestin de residuos de
envases, tomando como referencia el modelo de regulaciones alemanas y europeas. Estas
iniciativas convergen el da 25 de enero de 2002, fecha en que se firm el Acuerdo Marco de
Produccin Limpia para la Gestin de Envases y Embalajes de Post Consumo entre empresarios y
el Gobierno. Este APL con el sector envases y embalajes tuvo por objetivo generar y establecer un
compromiso de voluntades entre el sector pblico y privado con el propsito de evaluar la
gestin de los envases y embalajes presentes en los residuos slidos domiciliarios y,
eventualmente, proponer acciones que tiendan a mejorarla, incorporando acciones de educacin
y participacin ciudadana y la bsqueda de instrumentos adecuados de gestin.
Si bien el APL firmado tuvo un nivel de convocatoria de importantes representantes oficiales e
industriales, pero la falta de continuidad de las polticas de Gobierno no ha permitido que se
ejecuten las acciones acordadas y, desde luego, que se cumplan las metas y plazos
comprometidos.


El tema de la gestin de residuos a nivel de Gobierno reaparece el 17 de enero de 2005, cuando el
Consejo Directivo de CONAMA aprueba una nueva Poltica de Gestin Integral de Residuos Slidos,
incluidos los envases y sus residuos, cuyo objetivo general establece el logro de un sistema de manejo
integral de residuos slidos, con mnimo riesgo para la salud de la poblacin y para el medio
ambiente, y que asegure un desarrollo sustentable.
Como ltimo dato, cabe consignar que el 1 de julio de 2009 entr a trmite final el Proyecto de Ley
que prohbe el uso de bolsas plsticas no biodegradables para el comercio de productos de consumo
masivo. La iniciativa, que ser estudiada por la Comisin de Recursos Naturales, busca prohibir la
produccin, importacin, distribucin gratuita u onerosa y venta de bolsas plsticas no degradables, y
reemplazarlas por empaques biodegradables. Este Proyecto de Ley aun se encuentra en trmite en la
Cmara de Diputados.
Es evidente que la base normativa y regulatoria chilena sobre envases y sus residuos est muy
distante de lo realizado en pases desarrollados, particularmente en Europa, donde estos temas ya
han sido incorporados a la legislacin y regulacin desde hace ya casi dos dcadas.
Lo anterior no pareciera cambiar radicalmente, al menos en el corto plazo, con la sola excepcin del
Proyecto de Ley para la prohibicin al uso de bolsas no biodegradables que, a opinin de expertos,
adolece de serias inconsistencias tcnicas, lo que presagia una tramitacin y discusin que podra
retardar su aprobacin.
En este escenario regulatorio nacional no hay obligacin ni para empresas ni para usuarios de evitar
ni reducir la generacin de residuos de envases, ni tampoco se establece la obligacin de reciclarlos.
Las empresas que asumen alguna iniciativa al respecto lo hacen ms por voluntad que por obligacin.
EL ESCENARIO HOY

Claramente el cartn corrugado es el segmento ms importante de subsector, donde
hay instalaciones productivas con tecnologa de punta en las empresas que operan en
el pas. Se destaca que el gran insumo del subsector son los papeles del tipo kraft y
ondas, con todas sus variantes. Adicionalmente y por deduccin, son tambin
relevantes como insumos los adhesivos, los barnices, tintas y recubrimientos.

Este subsector siempre ha tenido crecimientos cercanos al 5% a 10% anual. Se dice en
el medio de empresas del rubro que es poco frecuente el ao en que este subsector
no crece. Se debe observar que parte importante de la demanda proviene de sectores
exportadores hortofrutcolas, salmoncolas y vitivincolas, todos con amplias
perspectivas de crecimiento futuro.

Donde, se estima, que debe haber una intervencin es en la aplicacin de tcnicas
para mejorar la impresin y la presentacin de cajas. Las tecnologas de pre-print
aun no son aplicadas masivamente como si lo son en los pases avanzados. Donde hay
otro campo vacante es en los envases para productos de lujo, los que ya comienzan a
ser ofertados por la industria local como, por ejemplo, los vinos finos, los chocolates
de sabores especiales, productos preparados de agricultura orgnica, y en general
todo lo relacionado con envases amigables con el medioambiente, entre otros. Estos
productos son, por tradicin, envasados en estuches o envases de lujo, los que
debern ser desarrollados por la industria proveedora local.

.
Envases de Papel y Cartn
24
Atractivo del Sector Industrial.
Envases de Cartulina y Etiquetas
25
Atractivo del Sector Industrial - Envases de Cartulina y Etiquetas
Rentabilidad sobre el
Costo de Capital XX%
BARRERAS DE ENTRADA:
Economas de Escala.
Diferencias propias del producto.
Identidad de Marca.
Costos intercambiables.
Requerimientos de Capital para nuevas
tecnologas
Acceso a la distribucin.
Ventajas absolutas de costo
Curva de Aprendizaje de
propietario.
Acceso a los insumos necesarios.
Diseo propio de productos de
bajo costo.
Certificaciones FSC-

DETERMINANTES DEL PODER DEL PROVEEDOR:
Principal proveedor CMPC
Diferenciacin de insumos.
Costo intercambiables de proveedores y empresas
en el sector industrial.
Presencia de insumos sustitutos.
Concentracin de proveedores.
Importancia del volumen para el proveedor.
Costo relativo a las compras totales en el sector
industiral.
Impacto de insumos en el costo o diferenciacin.
Amenaza de integracin hacia delante en relacin
con la amenza de integracin hacia atrs en las
empresas del sector industrial.
DETERMINANTES DE LA RIVALIDAD:
Crecimiento de la Industria.
Nuevos competidores
Costos fijos (de almacenamiento) / valor
agregado.
Diferencias del producto.
Tecnologa, Diseo e Innovacin.
Concentracin y balance.
Diversidad de competidores.
Barreras de Salida.
DETERMINANTES DE LA AMENAZA DE
SUSTITUCIN:
Desempeo del precio relativo de los
sustitutos.
Costo intercambiables.
Propensin del comprador a sustituir.
DETERMINANTES PARA EL PODER DEL COMPRADOR:
Palanca Negociadora:
Clientes grandes empresas
Volumen de compras.
Negociacin para la absorcin de costos por
parte del comprador o proveedor.
Informacin del comprador.
Capacidad de integrarse hacias atrs.
Productos de sustitucin.
Empuje.
Sensibilidad al precio:
Precio / Compras totales.
Diferencias en productos.
Identidad de marca.
Impacto sobre la calidad / desempeo.
Utilidades del comprador.
Incentivos de los tomadores de decisiones.
26

Cadena de Valor - IMPRESORA
Infraestructura de IMPRESORA: cuenta con una planta de 10.000m
2
en Santiago y maquinarias

Gestin de Recursos Humanos: La empresa esta compuesta por 150 personas, de las cuales el 70% de estas
corresponden a personal de operacin con sus jefaturas y gerencias.
Tecnologa: contar con software de diseo y confeccin de productos grficos, as como con maquinarias con
tecnologa Alemana.
Logstica Interna
Trabajo a pedido
Operaciones
Variabilidad de
productos grficos
con diseo propio
o del cliente
Logstica
Externa
Envi del
producto al
cliente
Marketing y
ventas
Contacto directo
con cliente
y ajustarse a las
necesidades del
cliente (Diseo e
Innovacin)
Servicio Post Venta
Seguimiento
inmediato de
conformidad con el
producto entregado
al cliente
A
c
t
i
v
i
d
a
d

S
e
c
u
n
d
a
r
i
a

Actividad Primarias
Compras: el 70% de las compras por materias primas es papel siendo su principal proveedor CMPC y otras
materias primas como tinta
27
Compartir Actividades.
Para lograr la Ventaja Competitiva:
Deben ser actividades relevantes
de la Cadena de Valor.
Una reduccin significativa en
Costos.
Aumento significativo de la
diferenciacin.
Costos de Compratir:
Costos de coordinacin.
Costo de Compromiso.

Ventaja Competitiva
28

Anlisis Externo Porter
"La industria chilena es muy especializada con seis grupos muy claros, donde por ejemplo las etiquetas para vinos ya est
cubierta por alrededor de siete empresas, la industria del empaque y envase es de cinco empresas, la industria editorial chilena
por ocho empresas, lo que es dato variable est en cuatro empresas y todo el resto se distribuyen en el competido y complicado
mercado comercial", indica.

Aade que en la industria grfica "venamos con un crecimiento muy sostenido, vino la crisis subprime en septiembre del 2008,
que golpe a Chile por ser un pas altamente globalizado y afect a la industria grfica en 144 millones de dlares, que hasta
este momento no los hemos vuelto a recuperar. Qu se hizo en ese momento? enfocar todas nuestras exportaciones a los
pases asiticos. Estbamos empezando a recuperarnos y vino el terremoto que nos dej prcticamente 45 a 60 das sin
actividad. El gran desafo de la industria grfica chilena es ser doblemente creativa, asumimos que vamos a ser caros, pero
debemos ser competitivos. Las grficas chilenas se instalan en otros pases; Chile es un pas muy raro, nos ven y nos preguntan
mucho. Aqu desde hace doce aos estamos con la factura electrnica, el Diario del Estado se va a electrnico este 2011, y la
industria grfica no se va a oponer a eso, es parte del desarrollo que se nos viene".

29

1) Amenaza de entrada de nuevos competidores:

2) Rivalidad entre competidores
3) Negociacin con Proveedores
4) Poder negociacin con Compradores
5) Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos

1. Economas de Escala
2. Diferenciacin del Producto
3. Inversiones de
4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala
Sera el caso cuando compaas establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden ser emuladas por competidores
potenciales independientemente de cual sea su tamao y sus economas de escala. Esas ventajas podan ser las patentes, el control
sobre fuentes de materias primas, la localizacin geogrfica, los subsidios del gobierno, su curva de experiencia. Para utilizar sta
barrera la compaa dominante utiliza su ventaja en costos para invertir en campaas promocionales, en el rediseo del producto para
evitar el ingreso de sustitutos o en nueva tecnologa para evitar que la competencia cree un nicho.
5. Acceso a los Canales de Distribucin
En la medida que los canales de distribucin para un producto estn bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos
competidores deben convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante reduccin de precios y aumento de
mrgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promocin del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos
promocionales en el punto de venta, etc, lo que reducir las utilidades de la compaa entrante. Cuando no es posible penetrar los
canales de distribucin existentes, la compaa entrante adquiere a su costo su propia estructura de distribucin y an puede crear
nuevos sistemas de distribucin y apropiarse de parte del mercado.
6) Poltica Gubernamental
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