PLAN ESTRATGICO

PARA EL REA DE
CAPACITACIN DE LA
EMPRESA CASA GRANDE
S.A.A
ALEJANDRA NOMBERTO ZIGA
TECNOLOGA DE LA PRODUCCIN C9 2013
RESUMEN
Desarrollo de Capital humano
rea de Capacitacin en Casa Grande S.A.A.
Importancia de un Plan Estratgico de Capacitacin

IDENTIFICACIN DE
PROBLEMTICA
PROBLEMTICA IDENTIFICADA
PROBLEMTICA IDENTIFICADA
PLANTEAMIENTO DEL PLAN
ESTRATGICO
1. Definicin de Visin, Misin y Valores del rea
2. Anlisis de la Situacin
3. Diagnstico
4. Redefinir la misin y visin del rea.
5. Indicadores y Metas del rea, Objetivos Estratgicos.
6. Estrategias
7. Programas, Solicitud de Recursos.
8. Presupuesto y Proyecciones Financieras.

PLAN ESTRATGICO DISEO DE
SOLUCIN
PLAN ESTRATGICO DIAGRAMA
DE GANTT
ANLISIS
ANLISIS DE SITUACIN
Anlisis EXTERNO
Entorno GLOBAL
Entorno ECONMICO
Entorno SOCIO-CULTURAL
Anlisis INTERNO
MATRIZ DEL PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA
EVALUACIN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)

FACTOR GLOBAL OPORTUNIDAD/AMENAZA IMPACTO
Clima para
diferenciacin por
competencias
profesionales del
personal
O: Se considera oportunidad, ya que este factor ofrece una visin de necesidad de
capacitacin laboral en todo el pas, lo cual permite que se cubran esas brechas con
nuestra gestin y lograr una ventaja competitiva como empresa.

A: Se considera amenaza, ya que esta situacin podra ser identificada y aprovechada por
otras empresas.
El impacto es Alto, porque al haber una clara necesidad de capacitar al personal de
nuestro pas tanto nosotros como nuestros competidores podemos disear
estrategias para lograr mejorar el nivel de profesionales que laboran en nuestras
empresas.
FACTOR
ECONMICO
OPORTUNIDAD/AMENAZA IMPACTO
Cada del precio del azcar.
O: Se considera oportunidad, ya que esto indica que se tendr que desarrollar la
creatividad para disear estrategias que permitan capacitar a todo el personal sin
excederse del presupuesto destinado al rea.
A: Se considera amenaza, porque la crisis afecta directamente en el presupuesto de
capacitacin de la empresa, que ser ms limitado y esto puede traer consigo, que se baje
el nivel de las capacitaciones.
El Impacto es alto, ya que de esto depende el nivel de
capacitaciones y la eficacia de estas en las competencias de
nuestros colaboradores
Incursin de la empresa en
nuevos negocios
(biocombustible)

O: Se considera oportunidad, ya que esto genera nuevos temas en los cuales capacitar al
personal.
A: Esto puede considerarse tambin como una amenaza puesto que al invertir en nuevos
negocios, el presupuesto en temas internos se reducir, lo cual traer consigo menor
inversin en temas de capacitaciones.
El impacto es alto, ya que la inversin en nuevos negocios
implica un riesgo y esto generar ms ahorro y podra afectar
a la restriccin de capacitaciones externas que impliquen
gastos considerables para la empresa.
FACTOR SOCIO
CULTURAL
OPORTUNIDAD/AMENAZA IMPACTO
Incremento de estudiantes de
educacin superior
O: Se considera oportunidad, ya que el incremento de estudiantes de educacin superior,
es un indicador de cambio de cultura en los nuevos profesionales, esto genera gente ms
predispuesta al deseo de capacitarse en diferentes temas.
El impacto es medio, ya que permitir que ms personas
tengan el deseo de capacitarse, sin embrago esto puede llegar
a ser relativo.
Incremento de nuevas
carreras profesionales
universitarias y tcnicas.
O: Se considera oportunidad, ya que el incremento de nuevas carreras, trae consigo
profesionales ms encaminados en una lnea de desarrollo, y esto generara menos
brechas para cubrir y ms especializacin que proponer.
A: Se considera amenaza debido a que esto puede generar tambin, la disminucin de la
calidad educativa de los profesionales que lleguen a la empresa.
El impacto es medio, debido a que la mayora de veces el
personal tiene alguna brecha y el rea lo asume con
responsabilidad as que se encuentra familiarizada con cubrir
a travs de capacitaciones, las carencias en temas para el
puesto que puedan existir.
ANALISIS MEDIANTE LA MATRIZ DE
PERFIL DE OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS (POAM)
N CALIFICACIN DE FACTORES GRADO DE OPORT.
GRADO DE
AMENAZ.
IMPACTO
GLOBALES A M B A M B A M B
1
Clima para diferenciacin por competencias profesionales del
personal X X X
ECONOMICOS A M B A M B A M B
2
Cada del precio del azcar. X X X
3
Incursin de la empresa en nuevos negocios (biocombustible) X X X
SOCIOCULTURAL
A M B A M B A M B
4
Incremento de estudiantes de educacin superior
X X
5
Incremento de nuevas carreras profesionales universitarias y
tcnicas.
X X X
EVALUACIN DE LOS FACTORES
EXTERNOS CLAVE (EFE)
N

FACTORES EXTERNOS CLAVE PONDERACIN CLASIFICACIN TOTAL
OPORTUNIDADES
1
Clima para diferenciacin por competencias
profesionales del personal
0.3 2 0.6
2 Cada del precio del azcar. 0.1 2 0.2
3
Incursin de la empresa en nuevos negocios
(biocombustible)
0.1 1 0.1
AMENAZAS
1
Clima para diferenciacin por competencias
profesionales del personal
0.4 1 0.4
2 Cada del precio del azcar. 0.05 1 0.05
3
Incursin de la empresa en nuevos negocios
(biocombustible)
0.05 1 0.05
TOTAL 1 1.31
ANLISIS INTERNO
MERCADO EMPRESA CASA GRANDE S.A.A
CLIENTES
PERSONAL DE LA EMPRESA CASA GRANDE
S.A.A
PROVEEDORES
INTERNOS
TRABAJADORES DE LA EMPRESA QUE SON
FACILITADORES DE LAS CAPACITACIONES
PROVEEDORES
EXTERNOS
ENTIDADES EXTERNAS QUE BRINDAN
CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA
EMPRESA.
PRODUCTO CAPACITACIONES
PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS
VARIEDAD DE TEMAS DE CAPACITACIN
IMAGEN
CORPORATIVA
IMAGEN QUE EL REA DE CAPACITACIN
PROYECTA A LOS DEMS
DEPARTAMENTOS
EVALUACIN DE FACTORES INTERNOS - MATRIZ DEL PERFIL
DE CAPACIDAD INTERNA
N CALIFICACIN DE FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
CAPACIDAD DIRECTIVA A M B A M B A M B
1 Imagen corporativa X X
2 Uso de planes estratgicos X X
3 Adecuado clima laboral X X
4 Adecuado uso del Empowerment X X
5
Experiencia de la Gerencia en el rubro de la
empresa
X X
CAPACIDAD COMPETITVA A M B A M B A M B
6 Segmentacin eficaz de mercado X X
7 Fuerza del producto y calidad. X X
8 Lealtad y satisfaccin del cliente. X X
9
Inversin en I + D para desarrollo de nuevos
productos.
X X
10 Grandes barreras en entrada de productos. X X
11 Portafolio de productos. X X
CAPACIDAD FINANCIERA A M B A M B A M B
12 Acceso a capital cuando se requiere. X X
13 Rentabilidad, retorno de inversin. X X
14 Capital de Trabajo X X
15 Experiencia de la Gerencia X X
CAPACIDAD TECNOLGICA A M B A M B A M B
16 Capacidad de innovacin. X X
17
Recursos y mercados estn localizados
estratgicamente.
X X
18 Valor agregado de nuestro producto. X X
19 Nivel de Coordinacin entre reas. X X
20 Eficaz Gestin Logstica X X
CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO A M B A M B A M B
21 Experiencia tcnica. X X
22 Capacitaciones a nuestros trabajadores. X X
23 Motivacin. X X
24 Nivel de remuneracin. X X
EVALUACIN DE LOS FACTORES
INTERNOS (EFI)
N FACTORES INTERNOS CLAVE PONDERACIN(*) CLASIFICACIN TOTAL
FORTALEZAS
3 Adecuado clima laboral 0.05 1 0.05
7 Fuerza del producto y calidad 0.15 2 0.3
13
Rentabilidad, retorno de
inversin
0.15 1 0.15
21 Experiencia tcnica 0.1 1 0.1
DEBILIDADES
1 Imagen corporativa 0.05 1 0.05
2 Uso de planes estratgicos 0.15 1 0.15
4
Uso adecuado del
Empowerment
0.05 2 0.1
6
Segmentacin eficaz del
mercado
0.1 2 0.2
8
Lealtad y Satisfaccin del
cliente
0.1 1 0.1
10
Grandes barreras en entrada
de productos
0.05 2 0.1
11 Portafolio de productos 0.05 2 0.1
23 Motivacin 0.05 1 0.1
TOTAL 1 1.35
DIAGNSTICO MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O.1. Clima para diferenciacin por competencias profesionales
del personal.
A.1. Clima para diferenciacin por competencias profesionales
del personal.

O.2. Cada del precio del azcar. A.2. Cada del precio del azcar.

O.3. Incursin de la empresa en nuevos negocios
(biocombustible).
A.3. Incursin de la empresa en nuevos negocios
(biocombustible).

FORTALEZAS DEBILIDADES
F.1. Adecuado clima laboral.

D.1. Imagen corporativa.

F.2. Fuerza del producto y calidad.

D.2. Uso de planes estratgicos.

F.3. Rentabilidad, retorno de inversin.

D.3. Uso adecuado del Empowerment.

F.4. Experiencia tcnica.

D.4. Segmentacin eficaz del mercado.



D.5. Lealtad y Satisfaccin del cliente.



D.6. Grandes barreras en entrada de productos.



D.7. Portafolio de productos.



D.8. Motivacin.

DEFINICIN DE MISIN Y VISIN
VISIN
Ser un rea organizada, reconocida por la profesionalidad del equipo que la
conforma, por su nivel de compromiso tico y por su participacin activa en el
impulso de los procesos de mejora continua, contribuyendo al desarrollo del
personal de la empresa para que logran alcanzar su mximo nivel de
competencia

MISIN
Somos un rea que busca el desarrollo continuo del personal de la empresa,
gestionando las condiciones de capacitacin profesional que les permitan
alcanzar su mximo potencial de desempeo, optimizar su calidad humana con
la motivacin y el entrenamiento.

DEFINICIN DE VALORES
INDICADORES, METAS, OBJETIVOS
ESTRATGICOS
MATRIZ DE OBJETIVOS
PERSPECTIVAS PREMISA DE DEFINICIN
OBJETIVO ESTRATGICO
(Enunciado)
META ESTRATGICA
($, %, t, q)
META META MIN.
PERSPECTIVA FINANCIERA
Reduccin de costos
Reducir los costos por capacitacin
efectuada.
M1. Reducir el 20% de los costos
por cada capacitacin efectuada
10%
Capacitar ms
Aumentar el nmero de
capacitaciones mensuales
M2. Aumentar el 30% de
capacitaciones anuales
20%
PERSPECTIVA CLIENTE
Mejorar la calidad de las
capacitaciones
Establecer alianzas estratgicas con
proveedores.
M3. Reduccin en un 5% de los
costos por capacitaciones de
proveedores externos para el 2014
2%
Diferenciacin en el mercado
Fortalecer las competencias
profesionales de nuestros
trabajadores.
M4. Capacitar al 90% del personal
de cada departamento de la
empresa.
80%
PERSPECTIVA PROCESOS Procesos de innovaciones
Aumentar los temas de
capacitacin.
M5. Presentar 02 tema diferentes
por trimestre.
1
PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Desarrollo de Competencias del
personal
Capacitar a nuestro personal.
M6. Cumplimiento de actividades
del plan de capacitacin 2014 en un
80%
70%
Clima laboral
Mantener un buen clima laboral en
el trabajo.
M7. Dictar 03 capacitaciones sobre
liderazgo, motivacin y clima laboral
por trimestre
2
MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA
MATRIZ DE
ESTRATEGIAS
FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS
ESTRATEGIA DE ATAQUE ESTRATEGIA DE DEFENSA
Emplear FORTALEZAS para aprovechar
OPORTUNIDADES
Emplear FORTALEZAS para anular AMENAZAS
1. Aumentar el nmero de capacitaciones mensuales. (F2,
O1).


1. Reducir los costos por capacitacin. (F2, O2).



2. Establecer alianzas estratgicas con los proveedores.
(F2,01)

3. Aumentar los temas de capacitacin (F2,O3)
DEBILIDADES
ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA
Aprovechar OPORTUNIDADES para eliminar DEBILIDADES Eliminar DEBILIDADES evitando AMENAZAS
1. Dictar capacitaciones sobre liderazgo,
motivacin, etc. (O1, D8)

1. Capacitar al personal de cada
departamento, estudiando previamente sus
necesidades. (A1, D4)

2. Aumentar los temas de capacitacin. (A3,
D5)

ACCIONES ESTRATGICAS
OBJETIVO ESTRATGICO
(Enunciado)
META ESTRATGICA
ACCIONES ESTRATGICAS ($, %, t, q)
META
1. Reducir los costos por
capacitacin efectuada.
M1. Reducir el 20% de los costos por
cada capacitacin efectuada
Para reducir los costos por capacitacin, se considerar contratar a una persona ms para
integrar el equipo de capacitacin y generar mayor nmero de capacitaciones.
Establecer un programa de Formacin de Facilitadores Internos, que sern quienes
impartan capacitaciones en su rea.
2. Aumentar el nmero de
capacitaciones mensuales
M2. Aumentar el 30% de
capacitaciones anuales
Contratar a una persona ms para el rea de Capacitacin de la empresa.
3. Establecer alianzas
estratgicas con
proveedores.
M3. Reduccin en un 5% de los costos
por capacitaciones de proveedores
externos para el 2014
Realizar un plan de capacitaciones para el ao 2014, que incluya a SENATI como principal
proveedor, para aprovechar las capacitaciones gratuitas que nos ofrece.
Establecer alianzas estratgicas con instituciones que puedan capacitarnos a un costo
menor.
4. Fortalecer las
competencias profesionales
de nuestros trabajadores.
M4. Capacitar al 90% del personal de
cada departamento de la empresa.
- Realizar planes trimestrales de capacitacin para cada rea, teniendo como expositores a
facilitadores internos, formados por instituciones certificadas.
Realizar seguimiento cada fin de trimestre y convocar al personal faltante de cada
departamento.
5. Aumentar los temas de
capacitacin.
M5. Presentar 02 tema diferentes por
trimestre.
Determinar capacitaciones nuevas cada trimestre, con la aprobacin de cada jefatura de
las reas de la empresa en una previa reunin.
6. Capacitar a nuestro
personal.
M6. Cumplimiento de actividades del
plan de capacitacin 2014 en un 80%
Establecer reuniones trimestrales con todos los jefes de rea de la empresa; segn ello,
establecer nuestro plan de capacitacin 2014.
7. Mantener un buen clima
laboral en el trabajo.
M7. Dictar 03 capacitaciones sobre
liderazgo, motivacin y clima laboral
por trimestre
Convocar a todo el personal de la empresa a capacitaciones de liderazgo internas cada
mes. En el mes de Octubre, convocar al personal faltante, con autorizacin de su jefatura,
para que asistan.
BENEFICIOS A CONSEGUIR
Mayor nmero de capacitaciones por gerencia.
Personal ms eficiente en sus labores.
Aumento de la productividad del rea de Capacitacin.
Aumento del nmero de capacitaciones brindadas para el prximo ao, con el
mismo presupuesto actual.
Mejorar nuestros procesos agrcolas, productivos y administrativos.
Ahorrar dinero en pago de proveedores externos para capacitaciones.
Alcanzar las horas meta (30000 horas al ao de capacitacin) establecidas por
el Sistema de Gestin de Calidad de la empresa.

PROPUESTA ECONMICA
EVALUACIN ECONMICA
En este entorno, se consideraron dos etapas (ENERO FEBRERO)
(MARZO DICIEMBRE), debido a que durante los dos primeros
meses del ao, se tuvo dentro del equipo de Capacitacin a dos
personas ms que las que estn actualmente.
Obtuvimos que:
COSTO ANUAL DE CAPACITACIN: S/.46100
TOTAL DE CAPACITACIONES: 866
COSTO UNITARIO PROMEDIO CAPAC. : S/. 53.23



EVALUACIN ECONMICA
En esta proyeccin, se consider el Objetivo 4 de la Tabla 14. Aumentar
el nmero de Capacitaciones en un 30%, lo que trajo consigo:
AHORRO DE COSTO ANUAL DE CAPACITACIN: S/.4100
As mismo:
AUMENTO DE CAPACITACIONES: 262
AHORRO DE COSTO UNITARIO PROMEDIO CAPAC. : S/. 16



EVALUACIN ECONMICA
A diferencia de la Proyeccin Optimista, en este caso no se percibe un ahorro en el
costo anual de capacitacin, debido a que se propone contratar a un nuevo
practicante para el rea, sin embargo si se percibe un considerable
AUMENTO DE N CAPACITACIONES: 574; y por lo tanto:
REDUCCIN DEL COSTO PROMEDIO POR CAPACITACIN: S/. 16.98
Es necesario resaltar que aunque la inversin anual sea mayor, el aumento de n de
capacitaciones es de mucha importancia y se considera un gran beneficio con
respecto al desempeo del personal


EVALUACIN ECONMICA
Si evaluamos el Objetivo 3, de la Tabla 14: Reducir en un 5% los costos de capacitacin por
proveedores externos y analizamos la accin estratgica a realizar; tambin se puede estimar el
ahorro que se generara:
CURSO N CAPACITACIONES
DURACION (HORAS /
CAPACITACION)
HORAS TOTALES
BPM Y HACCP 10 4 40
MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS
11 4 44
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
17 4 68
Hasta la fecha, los Cursos de BPM Y HACCP se han dictado por facilitadores internos con la siguiente frecuencia:

EVALUACIN ECONMICA
FACILITADOR
COSTO HORA
DE TRABAJO
HORAS EMPLEADAS
PARA CAPACITACIN
COSTO
JEFE DPTO CONTROL DE CALIDAD S/. 12.50 40 S/. 500.00
SUPERVISOR DE PROTECCION AMBIENTAL S/. 7.08 44 S/. 311.67
INSPECTOR DE SEGURIDAD S/. 6.25 68 S/. 425.00
COSTO TOTAL S/. 1,236.67
Si estimamos el Costo de Horas Laborales que los facilitadores internos utilizan para dictar estas charlas, obtendremos lo siguiente:
CONCLUSIONES
Se logr plantear los objetivos estratgicos para el rea de Capacitacin, a manera
de poder delimitar las acciones del rea a la realizacin de dichos fines durante el
periodo laborable 2014.
Se logr identificar las debilidades de la gestin actual de capacitacin, por medio
de herramientas que permitieron el anlisis interno y externo del rea.
A travs del anlisis del Plan de Capacitacin 2013 de la empresa Casa Grande S.A.A,
se logr identificar el porcentaje de incumplimiento de este con las diferentes
gerencias de la empresa, con ello se disearon escenarios para identificar
oportunidades de mejora y compararlas con su inversin.

RECOMENDACIONES
Para un mejor desarrollo del plan estratgico, se recomienda que se
establezcan reuniones mensuales y trimestrales con las Jefaturas de
Departamentos de la empresa con la finalidad de realizar un seguimiento de
las acciones estratgicas y el cumplimiento de los objetivos a corto y mediano
plazo.

Para un mejor desarrollo de la gestin, todas las propuestas deben ser
evaluadas, aprobadas y comunicadas por la Gerencia a todo el personal de
Recursos Humanos
GRACIAS!