Javier Rosas del Portal

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Tacna, Noviembre 2005
Tratado de Libre Comercio
Per Estados Unidos
2
TLC y poltica comercial
CONVEAGRO y el NAFTA
Forosalud y Acceso a medicamentos
Oportunidades para Tacna
Contenido
3 Fuente: OMC, Banco Mundial
Per: Visin Comercial de Largo Plazo
EE.UU.
PBI: US$ 8,200 mil millones
Poblacin: 295 millones
MEXICO
PBI: US$ 404 mil millones
Poblacin: 100 millones
APEC
PBI: US$ 25,000 mil millones
Poblacin: 2,600 millones
CHILE
PBI: US$ 78 mil millones
Poblacin: 16 millones
MERCOSUR
PBI: US$ 1,300 mil millones
Poblacin: 240 millones
CAN
PBI: US$ 270 mil millones
Poblacin: 110 millones
ALCA
PBI: US$ 10,800 mil millones
Poblacin: 800 millones
UNIN EUROPEA
PBI: US$ 8,000 mil millones
Poblacin: 400 millones
TAILANDIA
PBI: US$ 126 mil millones
Poblacin: 64 millones
SINGAPUR
PBI: US$ 96 mil millones
Poblacin: 4 millones
EFTA
PBI: US$ 546 mil mill
Poblacin: 12 mill
CHINA
PBI: US$ 1,390 mil millones
Poblacin: 1,310 millones
4
Formato 3 +1. Posible incorporacin de Bolivia.
1. Acceso a mercados. Bs. Industria
2. Acceso a mercados. Bs. Textiles
3. Procedimientos Aduaneros.
4. Obs. Tcnicos al Comercio.
5. Reglas de Origen.
6. Agricultura.
7. Sanitarios y Fitosanitarios.
8. Servicios Transfronterizos.
9. Servicios Financieros.
10. Telecomunicaciones.
11. Comercio electrnico.
12. Inversiones.
13. Compras Gubernamentales
14. Propiedad Intelectual.
15. Medio Ambiente.
16. Laboral.
17. Polticas de Competencia.
18. Salvaguardias.
19. Solucin de Controversias.
20. Asuntos Institucionales.
21. Fortalecimiento de Capacidades
(Cooperacin Tcnica)
Temas de Negociacin
Qu se negocia en un Tratado de
Libre Comercio ?
5
Fortalecer la integracin del Per al mundo, vital para el
desarrollo de una economa pequea como la nuestra
Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genticos y
conocimientos tradicionales vital para el desarrollo de nuestra
amazona.

Incrementar los flujos de inversin privada




Mejorar la calidad de vida de los peruanos
Precios ms bajos para los consumidores
Mayor variedad y calidad de productos
Crecimiento en la cantidad y calidad del empleo
Objetivos de las Negociaciones
6
Estados Unidos es nuestro principal
socio comercial
29%
24%
17%
5%
23%
5%
13%
6%
3%
12%
20%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
EE.UU. U.E. 25 Chn, Jp, Tw. CAN Chile MERCOSUR
Exportaciones Importaciones
Fuente: SUNAT
Per: Exportaciones Ao 2004 (%)
7
Y nuestro principal destino de
exportaciones manufacturadas
Fuente: SUNAT
Per: Destino de las Exportaciones Manufacturadas
% Ao 2004
41%
18%
17%
4%
4%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Estados
Unidos
UE 25 CAN China, Japon,
Corea
Chile Mercosur
8
Las industrias de Per y EE.UU. son
complementarias y no competitivas
4%
8%
2%
0%
5%
4%
0%
45%
23%
8%
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O
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Per: Importacin de Estados Unidos, ao 2004
Millones de US$ CIF
Bienes de Capital e Insumos = 91% Bs Consumo= 9%
9
COREA
SUECIA
GRECIA
AUSTRALIA
SUIZA
IRAN CHILE
INDONESIA
PAKISTAN
DINA
MARCA
MEXICO
POLONIA
FILIPINAS
CANADA
HUNGRIA
FINLANDIA
MALASIA
REP. CHECA
VENEZUELA
SUDAFRICA
NORUEGA
CROACIA
ECUADOR
TUNEZ
UZBEKISTAN
UCRANIA
TURQUIA
ISRAEL
IRLANDA
FRANCIA
TAILANDIA
RUMANIA
N.ZELANDA
BIELORUSIA
NIGERIA
WASH
OREG
NEVADA
CALIF
ARIZONA
N. MEXICO
COLORADO
WYO
MONTANA
IDAHO
DAK. NOR
DAK. SUR
NEBRASKA
KANSAS
MINNES
OTA
OKLAHOMA
TEXAS
LOUS
ARK
HAWAI
ALASKA
IOWA
WIS
ILL
IN
ME
MISSI
MISSOU
ALAB
GEO
FLORIDA
TN
OH
SINGAPUR
SC
NC
PORTUGAL
KY
ARABIA SAUDITA
WV
VA
NY
BRASIL
HOLANDA
PA
BANGLADESH
REP. DOMINICANA
VT
NH
MARRUECOS
ARGENTINA
MI
RI
CNT
BELGICA
NJ
DLW
ML
DC
MA
HONG KONG
ARGELIA
AUSTRIA
VIETNAM
RUSIA
PER
UTAH
En trminos del PBI
El TLC garantiza acceso al mercado ms
grande del mundo
10
Esprrago
Alcachofa
Uva
Higo
Ica
Paprika
Palta
Mandarina
Lcuma
Lima
Acuicultura
Frijol, yuca
Pijuayo
Madera Rolliza
Loreto
Papaya
Pijuayo, cacao
Limn dulce
Caf
San Martin
Cacao
Yuca
Bamb
Amazonas
Marigold
Hierbas
medicinales
Harina
dpescado
Cobre, Oro
Ancash
Uva, tara,
pimiento
Guanbana
Esprragos
Caa de azcar
(etanol)
La Libertad
Mango
Limn
Frijol castilla
Caa de Azcar
(etanol)
Lambayeque
Ajo, caf, tara
Chirimoya
Oro
Cajamarca
Ua de gato,
palma aceitera
Madera rolliza y
aserrada
Carbn
Ucayali
Madera
aserrada
T, olluco
Papaya
Hunuco
Cochinilla, olivo
Paprika,
Cebolla
Ajo
Arequipa
Meln
Madera rolliza
Castaa
Madre de Dios
quinua
Estao
Alpaca, vicua
Puno
Ctricos
Maca, sauco
Alcachofa
Junn
Achiote, maca
Zinc, plata
Plomo
Pasco
Cochinilla
Meln
Ans
Apurmac
Fuente: Proexpansin
Langostinos,
Pesca para
consumo directo
Tumbes
Vicuas, cacao
Cochinilla, tuna
Barbasco
Ayacucho
Alpacas
Tuna
Cebada
Huancavelica
Limn
Pescado, marisco
Mango
Piura
Paprika, palta
Uva
Molibdeno,
cobre
Moquegua
Cochinilla
Organo
Olivo
Tacna
Para mejorar el acceso de nuestros productos
alpaca, ovino
Cochinilla
achiote, cuy
kiwicha, t
Cacao, caf
Cusco
papaya, pia
quinua, papa
11
Fuente: SUNAT
p/ VMCE
14
4
0 1 0 1 0 0 0
101
22
13
6 5 4
0 0 0
241
73
47
38
30
15
44
31
17
0
50
100
150
200
250
Esprrag
frescos
Mangos Cebollas Uvas Banano Flores Paltas Citricos Melon
sandia
1994 2004 2014
Per: Exportaciones a Estados Unidos
1994 / 2004 / 2014 (Millones de US$)
Proyeccin con TLC
Hoy no ingresan
por barreras
sanitarias
El TLC consolidar la revolucin
agropecuaria
12
El grueso de sectores son ganadores con el
TLC
Fuente: INEI, IPE, PUCP
PBI por sectores ganadores
y perdedores potenciales
*
(distribucin %)
* Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.
Ganadores (80%)
Textil - confecciones
Frutas y Hortalizas
Manufacturas livianas
Legumbres y oleaginosas
Plantas medicinales
Industria molinera
Industria qumica
Insumos para fabricacin
de textiles y productos
farmacuticos
Potenciales
Ganadores (18%)
Manufacturas pesadas
Productos metlicos
Productos forestales
Acuicultura
Maderas y muebles
Artesanas
Ganadera
Industria minera
Potenciales
Perdedores (2%)
Otros productos
agropecuarios
13
Estado Situacional
Se espera culminar las negociaciones del TLC en
Noviembre de 2005
18-19 May
2004
1
ra
Ronda
Cartagena,
Colombia
14 -18 Jun
2004
2
da
Ronda
en Atlanta,
EE.UU.
26 -30 Jul
2004
3
ra
Ronda
en Lima,
Per.
13 -17 Set
2004
4
ta
Ronda
en San Juan,
EE.UU.
25 - 29 Oct 2004
5
ta
Ronda en
Guayaquil,
Ecuador
30 Nov
05 Dic 04
6
ta
Ronda
en Tucson,
EE.UU.
7
ta
Ronda
Cartagena,
Colombia
07- 11 Feb
2005
8
va
Ronda
Wash, Miami,
EE.UU.
09 18 Mar
2005
18-22 Abr
2005
9
ra
Ronda en
Lima, Per
06 -10 Jun
2005
10
ma
Ronda
Guayaquil,
Ecuador
18-22 Jul
2005
11
ma
Ronda
en Miami,
EE.UU.
12
da
Ronda
Cartagena,
Colombia
19-23 Set
2005
13
ra
Ronda
en Wash,
EE.UU.
Noviembre
2005
Conveagro y el NAFTA
15
Fuentes Internacionales
FAO: http://faostat.fao.org
Banco Mundial: www.worldbank.org
SAGARPA: www.sagarpa.gob.mx
16
CONVEAGRO tras su visita a Mxico
" nos oponemos a una negociacin en la cual no se consi-
dera los intereses y planteamientos del 90% de productores
peruanos que no forman parte del segmento agroexportador.
(Comunicado CONVEAGRO, Per 21, Julio 02/05).
El MINAG esta considerando no solo los intereses de los
agroexportadores sino tambin el inters de
la mayora de los agricultores
- Problemas estructurales: 55% de uag en el Per < 5 hs
17
CONVEAGRO y el Banco Mundial
1. Segn el Banco Mundial los resultados para Mxico han
sido decepcionantes: estancamiento del crecimiento,
falta de competitividad externa, aumento de la pobreza
en el medio rural.

2. Sin TLC entre 1960 y 1984 el PBI sectorial creci en 6%
anual. Con TLC, entre 1994 y 2003 el PBI agrario fue de
slo 1.8% (en el Per, fue de 5.3%).
http://www.conveagro.org.pe/apc-aa/archivos-
aa/e55a9bfb84c829ab0ac317a935a58d09/CONVEAGRO_TLC_MEXICO.doc
18
Y la verdad es (1)
En diciembre de 2003, el Banco Mundial public un
informe: Las Lecciones del Tratado de Libre Comercio
de Amrica del Norte para los pases de Amrica
Latina y el Caribe.

La web site seala:
El TLCAN ha tenido efectos positivos en Mxico pero
stos podran haber sido mejores
David de Ferranti. Vice Presidente del Banco Mundial
para Amrica Latina y el Caribe.

http://wbln0018.worldbank.org/LAC/LAC.nsf/ECADocByUnid2ndLanguage/3
2E02C48D1A7695685256CBB0060CA65?Opendocument
19
Y la verdad es (2)
Se compara perodos totalmente desiguales
El sector agropecuario en Mxico vena decreciendo antes
de la firma del TLC, y luego de la firma del TLC se recupera.
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA
(ndice: 1999-01 = 100)
Perodo Sector
Agropecuario
Sector
Agrcola
Sector
Pecuario
1974-1984 3.5% 3.3% 4.7%
1984-1994 1.4% 0.9% 1.8%
1994-2004 2.2% 1.8% 3.4%
Fuente://faostat.fao.org
20
CONVEAGRO y el Empleo
...millones de campesinos, agricultores, ganaderos y
agroindustriales que, como en Mxico, Centroamrica y otros
pases, quedarn como perdedores en un TLC sin equidad
(Comunicado CONVEAGRO, Per 21, Julio 02/05)

La web site del Banco Mundial seala:

Los agricultores mexicanos, incluyendo aquellos en niveles de
subsistencia, no sufrieron un impacto adverso del TLCAN
como era el temor general, pero que se requieren mejores
polticas para la agricultura no exportadora, sin regado,
particularmente en los estados del sur
Fuente://www.worldbank.org
21
Segn CONVEAGRO ha aumentado la dependencia
alimentaria, por el incremento en las importaciones

Pero la realidad indica que tambin la produccin
interna tambin creci, incrementndose el consumo
nacional de alimentos de manera significativa
Lucha contra la pobreza
CONVEAGRO: Dependencia Alimentaria
22
Mxico: Tasa de Crecimiento de la
Produccin Nacional
Tasa de Crecimiento de la
Produccin Nacional
2001-2 /
1993 (%)
Cereales 18.9
Tubrculos 36.6
Menestras 6.2
Aceites vegetales 8.6
Vegetales 41.9
Frutas 35.7
Carnes 43.3
Grasas animales 3.5
Leche 24.7
Huevos 53.7
Fuente:faostat.fao.org
23
Luego del TLC, la dieta de los mexicanos,
medida en kg por habitante por ao,
se ha incrementado en:
Carnes (58.3 Kg. en vez de 49.4 Kg. en 1993)
Carne de ave (24 Kg. en vez de 14.3 Kg. en 1993)
Vegetales (56.9 Kg. en vez de 49.4 Kg. en 1993)
Frutas (117.8 Kg. en vez de 97.9 Kg. en 1993)
Tubrculos (16.2 Kg. en vez de 13 Kg. en 1993)

se ha mantenido constante o reducido en:

Cereales (174.8 Kg. cuando era 179.3 Kg. en 1993)
Menestras (12.7 Kg. cuando era 12.9 Kg. en 1993)
Aceites vegetales (9.1 Kg. cuando era 11.4 Kg. en 1993)
Caf y otros estimulantes (2.2 Kg., se mantiene igual)
Grasas animales (3.3 Kg. cuando era 3.9 Kg. en 1993)
Fuente:faostat.fao.org
24
La pobreza rural se ha incrementado como producto del TLCAN
Sin embargo, segn el SAGARPA, la tasa de crecimiento del
ingreso de los hogares rurales ha variado de la siguiente forma:
CONVEAGRO: Pobreza
Ingreso Total
15.112
21.036
10.000
14.000
18.000
22.000
Ingreso Total 14.632 15.112 13.192 13.204 16.964 21.036
1992 1994 1996 1998 2000 2002
http://www.siea.sagarpa.gob.mx/modelos/indmacro/Archivos/ingrrural89-02.pdf
25
CONVEAGRO tras su visita a Mxico
TLC fue desfavorable para dicho pas hasta el propio Banco
Mundial as lo seala.
Comunicado CONVEAGRO tras su viaje a Mxico

Y que dice el Banco Mundial?

"El Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte ha tenido
efectos positivos en Mxico pero stos podran haber sido
mejores, si se hubiera desarrollado ms reformas
David de Ferranti Vicepresidente para America Latina y el Caribe
(www.worldbank.org)
pero Estados Unidos
debera dejar de subsidiar
sus productos, los subsidios
no son justos para los
pases en desarrollo....
27
Totalmente de acuerdo

OMC

Elementos de negociacin:
- Perodos de desgravacin ms amplios
- Existen avances importantes en el proceso de desmantelar
dichos subsidios. (www.wto.org)
los subsidios no son justos para los
pases en desarrollo....
28
1. Salvaguardia Especial Agrcola.

2. Contingentes Arancelarios (cuotas).

3. Cronogramas largos de desgravacin (15, 20 aos).

4. Desgravacin desde arancel consolidado.

5. Ayudas Internas.
Medidas de Proteccin frente
a las distorsiones
Medidas de Compensacin
29
El agro presenta problemas estructurales
acentuados a lo largo de dcadas.
El TLC puede ayudar a revertir esos problemas,
pero no es un sustituto de las polticas de mejora de
la competitividad agraria que precisamos aplicar.
AGENDA BSICA
Ley de aguas y ley de tierras
Desarrollo de cadenas productivas.
Investigacin y mejoramiento de semillas.
Planificacin agraria.
Plataforma de capacitacin y servicios para la
Produccin y la Comercializacin
Infraestructura fsica rural
Financiamiento
Pero tambin es preciso avanzar una
agenda de competitividad pendiente
30
Medidas de Compensacin
Compensacin
Directa
El estado asume en forma directa
el costo
Esquemas
arancelarios
El consumidor paga la cuenta
Franja de precios, aranceles, sobretasas, etc.
TLC y medicamentos
32
TLC y medicamentos
Ninguna medicina que existe actualmente subir de precio.
Los medicamentos genricos van a seguir estando
disponibles si se firma el TLC, e incluso podran llegar a ser
ms baratos.
El TLC no limita nuestra capacidad de respuesta ante
situaciones excepcionales como la gripe aviar o
enfermedades como el SIDA.
El problema ms grave de acceso a la salud de
los peruanos es la pobreza y la falta de empleo.
33
El ltimo estudio de la U. del Pacfico, ha revisado todos los
estudios (MINSA, Indecopi y Apoyo) y concluye que el impacto
es mucho menor
Un supuesto fundamental en el estudio del MINSA, es que los
genricos pierden 1% de mercado al ao. En este sentido, el
anlisis parte de entrada con un supuesto que, en realidad,
debera ser el resultado del estudio.
Asimismo, este estudio no distingue claramente entre patentes y
datos de prueba. Por ello los resultados de este trabajo son
cuestionables.
Pero el estudio del Ministerio de Salud
dice lo contrario
34
En el caso del estudio Minsa el efecto sobre cambios en precios y excedente
del consumidor es atribuible adems de los datos de prueba, a las patentes
(mbito de patentabilidad y patentes de usos)
Proteccin de datos de prueba:
Posibles Impactos
Prdidas Var% de precios
% del mercado
(molculas afectas)
Indecopi
(julio-2005)
US$ 6,5 mm, al ao
(consumidor)
Entre 0,2% y 510%
(nicamente molculas
sujetas a proteccin)
3%
Apoyo
(Abril-2005)
US$ 5,6 mm, anual
(consumidor)
Entre 95% y 116%
(nicamente molculas
sujetas a proteccin)
2%
US$ 1,4 mm, anual
(EsSalud y Minsa)
Minsa
(Abril-2005)
US$ 29 mm, primer ao
(consumidor)
9% (primer ao),
promedio todos los
medicamentos
US$ 5,4 mm, primer ao
(EsSalud y Minsa)
http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php?ncategoria1=116&ncategoria2=117&ncontenido=269
35
En realidad, Cecilia, el problema es que el TLC afectar
al comn de los mortales, pudiendo hasta duplicar el
precio de las medicinas

Artculo de Pedro Francke, Respuesta a Cecilia Blume
(Diario Correo del 6 de Noviembre de 2005)
ForoSalud
36
Fuente: ALAFARPE
Mercado probable de molculas
protegidas por exclusividad de informacin
Mercado protegido 12.9 millones
(2.6%)
Total mercado 500 millones
(97.4%)
37
Y las vctimas de enfermedades como
el SIDA se vern desprotegidas?
Priorizar el uso de los recursos pblicos para atender las
necesidades como se debe. (Reforma del Estado).
Con o sin TLC, el MINSA y Essalud seguirn comprando
medicamentos de ltima generacin para tratar
enfermedades terminales.
Licencias obligatorias.
El Per podr protegerse frente a eventuales
casos como el de la gripe aviar.
38
Que suceder realmente?
Laboratorios peruanos (bono 20%) en licitaciones de
MINSA y Essalud
Existencia de diferentes posiciones e intereses
20% ms? y que dice ForoSalud?
Es difcil de entender. intereses polticos?
posiciones ideolgicas contrarias?.
39
En
patentes
mbito de patentabilidad: Patentamiento de plantas y
animales, mtodos teraputicos, quirrgicos y de
diagnostico
Datos de Prueba: No implican necesariamente la
extensin del plazo de las patentes
Compensacin por demoras en la oficina de patentes
y oficina sanitaria
Patentes de segundo uso: Se deben excluir de la
negociacin, toda vez que encareceran el precio de
los medicamentos
Principales Intereses de Estados Unidos
40
Propiedad
Intelectual
Preservar normativa vigente
(interna, comunitaria)
Libertad y flexibilidad en salud pblica
(Doha); licencias obligatorias e
importaciones paralelas
Acceso a medicamentos
competencia precios - calidad
Biopiratera / Biodiversidad y Conocimientos
Tradicionales
Principales Intereses Andinos
Oportunidades para Tacna
42
EEUU importa ms de US$ 10.800 miles de
millones en frutas y hortalizas
Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas
1/ Crecimiento promedio anual del 2001/93
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE
0
2
4
6
8
10
12
14
-3 2 7 12 17 22
EEUU
China
Reino
Unido
Canad
Mxico
Brasil
Crec. Prom. de las Importaciones 1990 - 2001 (Var.%)
Promedio Mundial = 3.5
P
a
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t
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c
i
p
a
c
i

n

P
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2
0
0
1
/
9
9

(
%
)
Pases Bajos
Blgica-Luxemburgo
Francia
Polonia
Espaa
Alemania
Italia
India
Japn
Rusia
1
Austria
Dinamarca
Hong Kong
Suecia
Suiza
43
Es mayor comprador de crustceos y moluscos
Importaciones Mundiales Pesqueras por Lneas de Producto y Pases
(miles millones US$ FOB)
Ao Part. Crec. Crec. Prom Part. Prom
2003 % Anual 2003 2003/98 1998-2003 (%)
Total mundial 60,3 100,0 -1,1 1,1 100,0
Pescado fresco, refrigerado o congelado 26,1 43,3 2,1 2,2 42,7
Japn 6,3 24,0 -8,5 -1,5 25,2
EEUU 3,3 12,8 -3,6 4,8 12,9
Espaa 1,6 6,2 19,1 5,4 5,9
Alemania 1,4 5,2 11,5 1,8 5,3
Francia 1,3 5,1 1,7 0,4 5,6
Resto 12,2 46,6 7,3 3,4 45,1
Crustceos y moluscos 18,1 30,0 -5,5 1,2 30,3
EEUU 4,8 26,7 -2,9 5,3 25,3
Japn 4,6 25,5 -18,9 -5,8 28,9
Espaa 1,7 9,2 8,4 6,1 8,6
Italia 1,0 5,3 9,0 3,4 5,2
Francia 0,9 5,2 3,9 2,2 5,4
Resto 5,1 28,0 -1,5 3,5 26,6
Conservas de pescado 6,0 9,9 0,0 -1,2 10,3
Japn 1,3 21,5 -17,4 -5,4 22,1
EEUU 0,7 11,6 8,4 4,3 11,2
Reino Unido 0,5 8,7 14,8 -2,3 8,8
Francia 0,4 7,5 1,0 -4,2 8,0
Italia 0,4 7,0 7,6 1,8 7,0
Rsto 2,6 43,7 4,7 0,1 42,8
Crustceos y moluscos, en conserva 3,6 6,0 -6,0 3,4 6,0
EEUU 1,2 20,6 3,8 17,1 29,1
Japn 0,7 12,3 -22,4 -1,4 22,3
Reino Unido 0,3 4,4 -2,8 -1,7 7,8
Francia 0,2 2,8 6,8 0,4 4,9
Dinamarca 0,2 2,5 -20,5 -1,1 4,8
Resto 1,1 18,5 -2,8 -1,2 31,1
Pescado seco, salado o ahumado 2,9 4,8 -2,5 0,3 5,0
Hong Kong 0,4 13,0 -22,0 3,0 12,5
Portugal 0,3 10,6 2,1 2,0 11,6
Japn 0,2 8,6 -6,8 -5,6 8,5
Italia 0,2 8,5 12,9 0,9 8,3
Alemania 0,2 5,9 -3,0 -3,0 6,2
Resto 1,6 53,4 1,4 0,8 52,9
Otros 3,5 5,9 7,2 -8,8 5,7
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE
Lnea de Producto
44
Arequipa
Leche, alfalfa, higo, melocotn, olivo,
uva, kiwicha, arroz, cebolla, ajo, caa
de azcar, frijol, sorgo, marigold,
maz, trigo, acelga, calabaza, coliflor,
lechuga, tomate, zanahoria, zapallo,
pimiento, haba, maz, carne de
porcino y vacuno
Ica
Uva, palmera datilera,
esprrago, sanda,
pepino, aj, cebolla,
tomate, zapallo,
pimiento, pallar grano
seco, garbanzo,
alcachofa, algodn,
estao, hierro
Cusco
Frjol de palo, caf, haba
grano, lima, melocotn,
achiote, cacao, t, yacn,
maz amilceo, uncucha, yuca,
haba, papaya, palillo, carne de
ovino y vacuno
Ayacucho
Lcuma, cacao,
quinua,
barbasco, man
para aceite,
tuna, carne de
vacuno, carne
de caprino
Madre de Dios
Pastos
naturales,
madera,
uncucha
Puno
Papa, canihua, haba grano
verde, mashua, oca, yacn,
avena forrajera, cebada
forrajera, haba grano seco,
chocho, carne de ovino, carne
de vacuno, estao
Tacna
Olivo, organo, aj, pprika,
vid, pera, higo, tomate,
sanda, meln, maz chala,
alfalfa, cebolla, cochinilla,
cobre, calamar, pota,
camarn, caracoles, lapas,
locos, choros, ostras
Moquegua
Alfalfa, damasco, membrillo,
frijol vainita, cobre,
molibdeno
Apurmac
Maz amilceo,
olluco, papa,
frjol grano seco
Todo lo que Tacna puede producir
45
Pero que exporta en pequeo
Tacna: Principales Productos Exportados 2002
(millones US$)
4 productos concentran el 50% de exportaciones de Tacna
7,3
2,7
2,6
1,9
1,6
1,3
Frutos de los gneros Capsicum: aj, pprika, etc. (7,5%)
Almejas, locos y machas preparadas (9,0%)
Erizos de mar, vivos, frescos o refrigerados (10,9%)
Aceitunas conservadas provisionalmente (15,1%)
Locos congelados, secos, salados o en salmuera (15,4%)
Otros (42,18%)
US$ 17,4 millones
46
EUU principal importador de aceitunas
preparadas
Fuente: CCI Elaboracin: MAXIMIXE
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Aceitunas
Preparadas o Conservadas sin Vinagre ni Acido Actico, sin Congelar
0
7
14
21
28
35
42
-5 0 5 10 15 20
Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i

n

(
%
)
EEUU
Australia
Canad
Reino
Unido
Francia
Alemania
Italia
Rusia
Pases
Bajos
Suiza
EEUU importa US$ 240 millones por ao
Con un ritmo de crecimiento anual del 4%
47
Part. (%) Crec. Anual Crec.Prom Anual
2003 2003 2003 2003/99
Valor FOB (miles US$) 7937.2 100.0 29.0 6.7
Aceitunas conservadas provisionalmente (impropias para alimentacin) 7275.0 91.7 31.7 7.5
Aceitunas preparadas o conservadas (exc. en vinagre o cido actico) 534.4 6.7 31.5 0.1
Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o cido actico 98.8 1.2 - 42.9 9.4
Aceitunas frescas o refrigeradas 28.9 0.4 - 39.4 - 17.5
Volumen (TM) 9017.4 100.0 31.8 25.4
Aceitunas conservadas provisionalmente (impropias para alimentacin) 8676.3 96.2 34.0 26.8
Aceitunas preparadas o conservadas (exc. en vinagre o cido actico) 233.4 2.6 13.6 1.5
Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o cido actico 86.6 1.0 - 31.8 44.5
Aceitunas frescas o refrigeradas 21.1 0.2 - 44.6 - 4.7
Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE
Exportaciones Peruanas de Aceituna
Anual
Destino de las Exportaciones Peruanas de Aceitunas
Japn
1.1%
Brasil
80.7%
Chile
10.2%
EEUU
3.8%
Resto
4.2%
EEUU
17.0%
Italia
9.1%
Chile
7.2%
Grecia
4.0%
Resto
6.9%
Venezuela
3.1%
Brasil
52.7%
1998 2003
Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE
Per vende a EEUU apenas
US$ 1,7 millones en aceitunas
48
Tacna lder absoluto produciendo olivo y
organo
Principales Productos Agrcolas (TM)
TM
Producto 2004
Pera 971 3
Higo 395 3
Cochinilla 21 3
Aj 6.190 3
Olivo 26.728 1
Organo 4.206 1
Fuente: DIA-Tacna Elaboracin: MAXIMIXE
Ranking
a nivel
nacional
Part. % respecto al nacional
85,1%
63,1%
17,0%
13,2%
12,9%
18,2%
49
Tacna produce 1.700 TM en 760 Has de cultivo

EEUU demanda pprika molida y Tacna la exporta en bruto (entera seca)
Demanda mundial de 100 mil TM

Crecimiento vertiginoso en EEUU y Europa (78% de demanda mundial)

Per es 2 exportador mundial: US$ 50 millones; China 1 e India 3

Meta 2005 es superar a China: 40.000 TM (US$ 80 millones)

30% va a EEUU
Per en el Mercado Mundial de Pprika
Pprika de Tacna
Per en pos del liderazgo mundial en pprika
50
EEUU importa US$ 53 millones en
colorantes naturales
El tramao de las burbujas indica la participacin en el perodo 2000-2002
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
Dinamismo de los Principales Importadores Mundiales de Colorantes Naturales
China
Mxico
Australia
China (Hong
Kong)
Suiza
Blgica
EEUU
-22
-2
18
38
58
-16 -13 -10 -7 -4 -1 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38
C
r
e
c
i
m
i
e
t
o

A
n
u
a
l

%

1
9
9
8

-

2
0
0
0
Crecimieto Anual % 2001 - 2003
C
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o

P
r
o
m
e
d
i
o
:


0
,
8
%
Crecimiento Promedio: 6,5%
Italia
Francia
Arabia Saudita
Dinamarca
Japn
Alemania
Holanda
Corea del Sur
Reino Unido
Canad
Espaa
Polonia
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
C
r
e
c
i
m
i
e
t
o

A
n
u
a
l

%

1
9
9
8

-

2
0
0
0
Crecimieto Anual % 2001 - 2003
C
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o

P
r
o
m
e
d
i
o
:


0
,
8
%
Crecimiento Promedio: 6,5%
EEUU 2
13% de total mundial
Japn 1
51
El tramao de las burbujas indica la participacin en el perodo 2000-2002
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
Dinamismo de los Principales Proveedores de Colorantes
Naturales de EEUU
Canad
Italia China
Republica
Dominicana
Brasil
Israel
Reino Unido
Ecuador
Japn
Holanda
Espaa
Marruecos
Australia
India
Per
Francia Mxico
-46
-26
-6
14
34
54
74
94
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
C
r
e
c
i
m
i
e
t
o

A
n
u
a
l

%

1
9
9
8

-

2
0
0
0
Crecimieto Anual % 2001 - 2003
C
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o

P
r
o
m
e
d
i
o
:


8
,
6
%
Crecimiento Promedio: -5,2%
Per saca 6% de torta gringa de colorantes
naturales

Slo exporta US$ 3,8
millones a EEUU

El carmn de cochinilla
demandado principalmente
por industria de cosmticos

Tacna con 17% de la oferta
nacional de cochinilla
52
TLC y desarrollo






Erizos de mar
Almejas
Aceitunas
Organo
Locos


Cadenas Productivas

Pesc.
Seco/Salado
Pesc. Congelado
Ostras
Camarones
Abalones
Erizos de Mar
Almejas
Locos
Cuyes



Artesanas
de Cobre y
Plata
Envases y
embalajes
Jugos de
frutas
Chemichurri
Condimentos
Electrnica





Higo
Sandia
Meln
Pera
Uva
Membrillo
Durazno


Pprika molida
Aceite de oliva
Organo
Procesado A
s
o
c
i
a
t
i
v
i
d
a
d

E
c
o
n
o
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g
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a
l

C
a
n
a
l
e
s

E
x
c
l
u
s
i
v
o
s

Valor Agregado
53

Gestin eficiente del agua

Promocin de la inversin

Difusin del conocimiento biogentico y acceso a tecnologa

Lucha contra la mosca de la fruta

Especializacin y reconversin de cultivos

Desarrollo de oferta conjunta y cadenas de valor

Sistema de inteligencia comercial
Programas de Certificacin internacional
Sistema de informacin climatolgica y metereolgica

Programa de capacitacin en gestin agrcola y acucola

Programa de capacitacin en gestin exportadora

Foros de promocin de la cultura asociativa y exportadora

Gestin de compras conjuntas de equipos, insumos y agroqumicos

Negociacin gremial de fletes y seguros

Negociacin gremial de servicios de operacin logstica
Agenda Tacnea
54
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
55
Muchas Gracias !