Formulacin y evaluacin de

proyectos de inversin
EL ESTUDIO TCNICO

UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAYOR ATENCIN

REQUIERE POR PARTE DE LOS ANALISTAS ES EL
ESTUDIO TCNICO QUE SUPONE:

La determinacin del tamao ms

conveniente,
La identificacin de la localizacin
final apropiada obviamente,
La
seleccin
del
modelo
tecnolgico
y
administrativo
(Proceso) idneo que sean
consecuentes
con
el
comportamiento del mercado y las
restricciones de orden financiero.

TAMAO DE UN PROYECTO

Capacidad de
produccin en un
perodo de referencia

Tcnicamente, la capacidad es el mximo de

unidades (Bienes o Servicios) que se puede
obtener de unas instalaciones productivas en la
Unidad de Tiempo.
La Capacidad Efectiva es casi siempre menor
que la Capacidad Terica.

 Nivel de Utilizacin es el porcentaje de uso

efectivo de la Capacidad Instalada.
Capacidad Ociosa es la parte de la Capacidad no
utilizada

TAMAO
Capacidad del proyecto
Capacidad de
Diseo

Capacidad Instalada

Capacidad Utilizada

Mximo nivel posible de

produccin o prestacin
del servicio.
Capacidad disponible
permanente.

Fraccin de capacidad
instalada que se est
empleando.

TAMAO (2)

Factores Condicionantes
Tamao y Mercado

Tamao y Localizacin
Tamao, Costos y Aspectos Tcnicos
Economas de Escala
Posibilidad Tecnolgica
Tamao y Financiamiento

FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAO

Poblacin Objetivo y Demanda

Financiamiento tasa de inters
Tecnologa
Localizacin

FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAO(2)

Disponibilidad de insumos
Estacionalidades y Fluctuaciones
Valoracin del Riesgo

El Meollo del anlisis del tamao se relaciona

con la respuesta a la siguiente pregunta doble: ?
Con qu capacidad instalada debe iniciar su
operacin el Proyecto y cmo deber variar esta
capacidad durante la vida til?

GRFICO EJEMPLO DE PROYECTO CON ALTA CAPACIDAD INICIAL

Capacidad instalada
Nmero
De unidades
Por ao

Capacidad ociosa

Demanda Proyectada
1

10 aos

GRFICO EJEMPLO DE EXPANSIN ESCALONADA

Capacidad instalada

Nmero
De unidades
Por ao

Proyeccin
de la
demanda

Capacidad
ociosa mnima

10 aos

GRFICO EJEMPLO DE TAMAO REDUCIDO INICIAL (EXPERIENCIA PILOTO) Y

EXPANSIN FUTURA

Proyeccin de la demanda

Nmero
De unidades
Por ao

Minimizacin
gradual de la
demanda
insatisfecha

Expansin Futura en
funcin de nuevos
recursos
Capacidad inicial (Proyecto Piloto)
1

10

aos

GRFICO EJEMPLO DE CAPACIDAD NICA Y EXPANSIN

BASADA EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Fase final proyecto 2:

Demanda insatisfecha

Capacidad instalada Proyecto 2

Nmero
De unidades
Por ao

Fase inicial Proyecto 1: Capacidad

subutilizada

Demanda Global Estimada

Fase inicial Proyecto 2:

Capacidad subutilizada

Capacidad
instalada Proyecto
1

Fase final Proyecto 1:

Demanda insatisfecha

10 aos

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN

PROYECTO
SERVICIOS
a) Energa elctrica
Potencia necesaria para atender las necesidades
de consumo.

Calidad del suministro (fallas, racionamiento).

Tarifas por unidad de consumo.

Empresa que suministra.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (2)

b)

Agua

Diferentes fuentes disponibles.

Capacidad para atender demanda presente y futura.

Calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior

segn el uso.(anlisis fsico, qumico y bacteriolgico).

Tarifas por unidad de consumo.

Costo de tratamiento para diferentes usos.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (3)

c) Gas natural

Disponibilidad
Tarifas
Calidad de suministro

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (4)

d) Otros combustibles
(Carbn, aceite, gasolina, entre otros)

Necesidades presentes y futuras

Calidad del suministro

Precios.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (5)

e)

Comunicaciones
Tipos de servicio (telfono, radio-telfono, fax, etc)

Calidad del servicio

Redes y lneas instaladas y disponibles

Tarifas

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (6)

CONDICIONES DE CLIMA
a)

Condiciones especificas del clima

Rango de temperaturas

Humedad relativa

Intensidad y poca de lluvias

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (7)

b) Fenmenos Naturales

Tormentas y huracanes

Inundaciones

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (8)

CONSECUENCIAS DEL PROCESO TCNICO

Efectos del proceso sobre el medio ambiente

Olor, ruido, humo, polvo, vibracin, inseguridad.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (9)

Desperdicios slidos:

Disposicin final
Costo de transporte
Proceso de incineracin
Usos alternos (rellenos, biodigestores, procesamiento
tcnico, etc).

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (10)

Desperdicios lquidos:
Sistema de alcantarillado (caractersticas)
Descarga a corrientes o fosos
Tratamiento de desperdicios
Practicas comunes de disposicin final, mtodos y tarifas.
Reglamentaciones existentes.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (11)

CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN

a) Poblacin total

Contingente actual y su proyeccin.

Densidad de poblacin.(k2, rural y urbana)

Estratificacin (sexo, edad, ingresos, etc).

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (12)

b)

Poblacin econmicamente activa

Agricultura

Industria

Comercio

Institucional

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (13)

c) Disponibilidad de mano de obra

Calificada
Semicalificada
No calificada
d) Nivel salarial de cada categora

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (14)

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES

a)

Capacidad de alojamiento

Hoteles, residencias

Casas de arrendamiento

Planes de desarrollo urbanstico

Tarifas y precios

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (15)

b) Servicios de educacin y su capacidad

Escuelas

Colegios
Colegios vocacionales

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (16)

b) Servicios de educacin y su capacidad (2)

Institutos tcnicos
Universidades
Nmero de cupos en cada institucin.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (17)

c) Servicios de salud

Puestos y centros de salud

Servicios privados

Hospitales regionales
Nmero de camas hospitalarias

Nmero de mdicos por cada 1000 habitantes

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (18)

d) Centros de cultura y recreacin

e) Servicios de Polica y Justicia
f) Servicio de Bomberos

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (19)

ACTIVIDADES ECNOMICAS DE LA ZONA

Industria de extraccin
Industrias metlicas

Manufactura de equipos y maquinaria

Edificaciones y obras civiles

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (20)

ACTIVIDADES ECNOMICAS DE LA ZONA (2)

Industria de alimentos
Fabricacin de Frmacos

Agroindustria
Actividades de Comercio (ofertas principales).

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (21)

INDICADORES ECONMICOS

Costo de la tierra
Costo de la construccin

Tasa de inters prevaleciente

Poltica tributaria (impuesto a la renta, a las ventas,
entre otros).

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (22)

NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS

Normas relativas al uso de la propiedad

Permisos y especificaciones de las
construcciones.
Permisos para la construccin y operacin de
plantas industriales y su ubicacin.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (23)

NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS (2)

Planes de desarrollo urbano.
Incentivos tributarios y financieros.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (24)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

a) Transporte areo

Capacidad y distancia de aeropuertos

Costo de fletes

Calidad del servicio

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (25)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

b) Transporte martimo y fluvial

Puertos martimos y su distancia

Puertos fluviales y su ubicacin

Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).

Tarifas

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (26)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

c) Transporte por carretera

Red vial utilizable
Tarifas
Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIN DE UN PROYECTO (27)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

d) Transporte ferroviario
Red vial utilizable
Tarifas
Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).

LOCALIZACIN
El estudio de localizacin se orienta a analizar las
diferentes variables que determinan el lugar donde
finalmente se ubicar el proyecto, buscando en todo
caso una mayor utilidad o minimizacin de costos
Comprende:
MACROLOCALIZACIN
MICROLOCALIZACIN

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN

CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIN

Ubicacin de los consumidores o usuarios

Localizacin de materias primas y dems

insumos
Condiciones de las vas de comunicacin y
medios de transporte.
Infraestructura y servicios pblicos
disponibles

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN

EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIN (2)

Polticas, planes o programas de desarrollo

Normas y regulaciones especficas
Intereses y presiones de fuerzas sociales y
comunitarias
Tendencias de desarrollo

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN

EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIN (3)

Condiciones climticas, ambientales y de salubridad

Condiciones ecolgicas

Presencia de actividades empresariales conexas y de

servicios auxiliares
Stock de capital humano.
Costo de transporte de insumos y productos

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN

EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIN (4)

Disponibilidad y costo de recursos

Mano de obra

Materias primas
Energa elctrica y combustibles
Agua

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN

EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIN (5)

Disponibilidad y costo de recursos (2)

Terrenos
Instalaciones fsicas
Comunicaciones

FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN

EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIN (6)

Topografa

Calidad de suelos
Consideraciones ecolgicas
Ubicacin de la competencia
Limitaciones tecnolgicas
Circulacin y trnsito

ANLISIS Y DECISIN DE LA LOCALIZACIN

MTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

A.

Conforme un comit para la aplicacin de este

mtodo.

B.

Identifique y elabore una lista con todos los

factores que tienen alguna incidencia en la
localizacin de su proyecto

ANLISIS Y DECISIN DE LA LOCALIZACIN (2)

MTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

C.

Determine la importancia relativa que tiene cada

factor para el proyecto y de acuerdo con esto
asgnele un peso expresado en porcentaje. La
suma de los pesos de todos los factores debe ser
igual a 100%, o lo que es lo mismo a uno (1).

D.

Seleccione una escala comn a todos los factores

(por ejemplo de 0 a 10 de 0 a 100).

ANLISIS Y DECISIN DE LA LOCALIZACIN (3)

MTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

E.

Determine los grados de cada factor. Por ejemplo:

1.

Existe la mano de obra, en las cantidades y calidades

requeridas.

2.

Existe suficiente mano de obra, pero no tiene la

experiencia ni la calidad requerida.

3.

Se encuentra slo una parte de la mano de obra

requerida.

4.

Debe conseguirse la mano de obra en otras localidades.

ANLISIS Y DECISIN DE LA LOCALIZACIN (3)

MTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

F.

Asgnele valor relativo a cada grado de acuerdo con

la escala seleccionada en el paso 4, de tal manera
que el grado ms ventajoso se le asigne el mayor
puntaje

G.

Identifique y enliste las diferentes alternativas de

localizacin o sitios potenciales que se tengan.

ANLISIS Y DECISIN DE LA LOCALIZACIN (4)

MTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

H.

Tome el primer factor y analice las ventajas y desventajas

que presenta en cada una de las alternativas de localizacin;
de acuerdo con esto otorgue una calificacin para cada sitio.
Esta calificacin deber estar acorde con la escala
seleccionada y corresponder al puntaje que se ha signado al
grado escogido. Repita este mismo anlisis con los dems
factores enlistados.

I.

Multiplique la calificacin otorgada por el peso asignado, de

esta manera obtendr la calificacin ponderada para cada
sitio.

ANLISIS Y DECISIN DE LA LOCALIZACIN (5)

MTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

J.

Sume las calificaciones ponderadas para cada sitio

o alternativa de localizacin.

K.

Determine en orden de prioridades las diferentes

alternativas de localizacin, teniendo en cuenta que
el sitio a elegir ser aquel que obtenga la mayor
puntuacin.

CUADRO MODELO DE LOCALIZACIN MEDIANTE EL MTODO CUANTITATIVO

POR PUNTOS
Factores relevantes

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN

Peso asignado
A
Calificac.
Esc:0-100

B
Calificac.
Ponderada

Calificac.
Esc:0-100

C
Calificac.
Ponderada

Calificac.
Esc:0-100

Calificac.
Ponderada

Costo transp. de insumos

Costo transp. de productos
Disponibilidad de mano de
obra
Disponibilidad materia prima
Costo de vida
Tarifas servicios pblicos
Facilidades de comunicacin
Disponibilidad de agus
Expacio disponible para
expansin
Costo arrendamiento
Posibilidades de deshacerse
de desechos
Actitud de los vecinos frente
al proyec to
TOTAL

1.00

1 2 3

Relacionados con la Localizacin (2)

c. Disminucin en el valor de la tierra.

d. Contaminacin
y
efectos
comunidades vecinas.

nocivos

en

e. Destruccin o degradacin de reas de alto

valor ecolgico.
f.

Prdida de zonas de recreacin para la

comunidad.