MDULO DE

GESTIN DE EXPEDIENTES
INTEGRADO CON

http://www.infoacp.es

Tel : 968 046 228

email: infoacp@infoacp.es

Que es?

Un mdulo desarrollado para OpenERP(Odoo) que permite hacer un

seguimiento completo de expedientes, adaptable a distintos modelos de
negocio ( Aseguradoras, empresas de servicios, etc..), podr organizar la
informacin y detallar las actividades relacionadas con cada expediente.

Integrado totalmente con el resto de mdulos de OpenERP(Odoo):

Agenda, Notas colaborativas, Servicio de mensajera (emails),
Presupuestos de Compra/Venta, Facturacin de Clientes, Facturacin de
Proveedores

Algunas caractersticas: Calendario de actividades pendientes, asignacin

actividades a otros empleados, gestin documental, envo automtico de
emails, creacin automtica de notas recordatorias, gestin de
presupuestos, imputacin costes a expedientes, imputacin de facturas
de ingresos a expedientes

A quien va dirigido?

Especialmente diseado para:

Empresas de servicios

Empresas de gestin de siniestros

Empresas reparadoras

Aseguradoras

Fcilmente adaptable a:

Gabinetes jurdicos

Despachos de abogados

Gestores de impagos

Integracin con el resto de mdulos de OpenERP

Contabilidad

Ventas

Gestin de
Expedientes

Mensajera

Compras

Notas

Caractersticas

Expediente: El expediente es la figura principal, donde se registran los

datos generales como cliente, datos de facturacin, observaciones

generales, etc

Servicios: Un expediente puede generar uno o varios servicios , estos

servicios son asignados a operarios ( que pueden ser proveedores o
empleados de la organizacin). Ejemplos de servicios: Servicio de peritaje,
Servicio jurdico, Servicio de fontanera, Servicio de electricidad

Seguimientos: Los seguimientos son el histrico de actividades que se

realizan sobre un servicio. Ejemplos de actividades son: Concertar cita con
el cliente, enviar informacin al cliente, preparar presupuesto, retener
servicio, anular servicio, recibir informacin del cliente

Expediente
2014/0000099

Servicio de Peritacin

Operario 1

Visita
Actividad Finalizada

Preparar
valoracin
Actividad Finalizada

Cerrar Servicio
Actividad Finalizada

Servicio de Fontanera

Operario 2

Crear Contacto
Actividad Finalizada

Informar al
cliente
Actividad Finalizada

Poner en
espera de
aceptacin
Actividad Pendiente

Servicio de Cerrajera

Operario 3

Visita
Actividad Finalizada

Enviar
valoracin
Actividad Finalizada

Poner en
espera de
aceptacin
Actividad Pendiente

Expediente

El expediente es la figura principal, donde se registran los datos generales como

cliente, datos de facturacin, observaciones generales, etc

Servicio

Un expediente puede generar uno o varios servicios , estos servicios son asignados a operarios
(pueden ser proveedores o empleados de la organizacin).
Ejemplos de servicios: Servicio de peritaje, Servicio jurdico, Servicio de fontanera, Servicio de
electricidad

Seguimientos/Actividades

Los seguimientos son las actividades que se realizan sobre un servicio.

Ejemplos de actividades podran ser: Concertar cita con el cliente, enviar informacin al cliente,
preparar presupuesto, retener servicio, anular servicio, recibir informacin del cliente

Asignar Actividades

Es posible asignar actividades a otros empleados: cuando se asigna una actividad a un

empleado, automticamente se enva un email a ste para informarle de la actividad asignada.
Al finalizarse la actividad se enva un email al empleado que la asign, informndole que la
actividad ha sido finalizada.

Crear notas desde Actividades

Puede crear Notas automticamente desde una actividad.

Crear notas desde Actividades

Gestionar las notas es sumamente fcil, con solo Arrastrar y

Soltar puede organizar las notas del da, de la semana, etc

Calendario de Actividades

Todas las actividades pendientes se muestran en el calendario.

Puede arrastrar y soltar para mover una actividad a otra hora o da.

Gestin Documental

Puede anexar documentos de cualquier tipo a expedientes, servicios,

clientes, etc

Actividades de Especial Atencin

Cuando los expedientes son gestionados por varias personas, es posible que
necesite que el resto de personas estn al tanto de actividades importantes, que
no deben pasar por alto antes de continuar con la gestin del expediente.

Actividades de Especial Atencin

Estas actividades son visibles cada vez que un empleado entre

al expediente.

Imputacin de costes

Imputacin de facturas de costes y presupuestos de compras a

servicios y expedientes

Imputacin de ingresos

Imputacin de facturas de ingresos y presupuesto de venta a

servicios y expedientes

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