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A medida que se conecta con un cliente y comienza a desarrollar una relacin, las probabilidades de
concretar una venta aumentan. En SugarCRM las oportunidades representan esas posibles ventas y
los posibles ingresos para la organizacin.
Oportunidades
Puede crear nuevas cuentas y contactos para vincularlos con la nueva oportunidad o vincular la
oportunidad con una cuenta o un contacto existente.
Las oportunidades almacenan toda la informacin que necesita para concretar una venta.
Para proporcionar un panorama completo de la oportunidad, agregue notas importantes, relacione el
producto y servicio, marque en la medida que vaya calificando el negocio, etapas, nivel de inters, y
otros atributos propios de su negocio que hayan sido personalizados.
Tanto los clientes potenciales como las oportunidades representan posibles negocios. Pero, como las
oportunidades se califican a lo largo del proceso de venta, tienen ms probabilidades de producir
ingresos que los clientes potenciales no calificados.
2. Men de Acciones
3. Nueva Oportunidad
Subpanel de Oportunidades
Antes de crear una nueva Oportunidad, verifique a travs en el subpanel de Oportunidades de la
Cuenta, que no existan un registro que describa el negocio que usted desea guardar.
Informacin de la Cuenta
Subpanel de Oportunidades
asociadas a una Cuenta
Campos de la
Pestaa
Bsico
Ayuda Contextual
Si tiene dudas de que dato debe ingresar en algn campo, puede dejar el cursor durante 1 segundo
sobre el campo que desea comprender su uso, esto desplegar la denominada Ayuda Contextual.
Formulario Detalle
de Oportunidades