Sunteți pe pagina 1din 39

PROIECT

,,Achiziiile de cereale pe piaa


internaional

Efectuat de : Ciocan Cristina


gr.MK.1201

PIAA MONDIAL DE CEREALE


Piaa mondial de cereale se caracterizeaz n perioada 2002-2012 printr-o
cretere cu 3,8% a suprafeei cultivate i o cretere cu 22,8% a produciei.
Oferta de cereale la nivel mondial a venit s rspund unui consum mondial
n cretere, datorat mai ales dinamicii consumului uman (surplus de cca. 250300 mil. tone). Creterea produciei de cereale utilizate pentru consumul
uman a fost mai ridicat dect cea a populaiei ceea ce a determinat o
producie pe cap de locuitor de la 152,2 kg/loc n anul 2005, la 154,1 kg/loc n
anul 2012. La nivelul UE-27 producia de cereale a oscilat ntre minimul de
231 mil. tone (producie obinut n anul 2003) i maximul de 298 mil. tone
(producie obinut n anul 2008), n timp ce consumul a crescut foarte puin,
cu cca. 2-3% (meninndu-se n jurul valorii de 260 mil. tone), pe fondul n
special a creterii consumului uman i industrial (23,7% n perioada 20072012).

ANALIZA PIEII CEREALELOR DIN ROMNIA


Pe plan naional, agricultura reprezint una dintre cele mai importante
ramuri ale economiei romneti. Structura culturilor din Romnia i,
respectiv, a produciei vegetale este dominat de producia de cereale.
Suprafeele agricole ocupate de aceste culturi reprezint circa 66% din
suprafaa cultivat anual. Nonperformana produciei agricole anuale
este generat, n primul rnd, de dependena nc (prea) ridicat de
condiiile meteorologice anuale (meteo dependena produciei
agricole), deoarece sistemele de irigaii sunt, n mare parte, degradate
i nefuncionale. Seceta, cu frecvena din ce n ce mai mare, afecteaz
producia agricol, mai cu seam n Cmpia Romn, Dobrogea i
Moldova, zone unde se gsesc i cele mai ntinse sisteme de irigaii,
construite n perioada 19601990, dar nefuncionale sau neutilizate de
circa 20 de ani.

Tabelul 1. Structura agrar a Romniei

Sursa: Eurostat

Figura 1. Suprafaa de cereale cultivate n Romnia

Sursa: Eurostat

Conform aceleai surse, pentru 2012 suprafaa cultivat cu cereale (inclusiv orez) a fost de
5394,7 mii hectare, pe cnd n 2004 erau cultivate aproximativ 6230,3 mii hectare.
O alt caracteristic este cantitatea produciei cerealiere. Evoluia produciei agricole
(inclusiv cantitatea de orez produs), conform datelor puse la dispoziie de Eurostat, este
prezentat n figura de mai jos:

Figura 2. Evoluia produciei de cereale n Romnia, 2004-2012

Sursa: Eurostat

Se observ o tendin haotic a evoluiei cantitii recoltate de producie cerealier. Dac n


2004, au fost recoltate 24403 mii tone cereale, atunci n 2012 aceast cifr a ajuns la
valoarea de doar 12621,3 mii hectare.
Pe categorii de culturi, producia cerealier se prezint n felul urmtor:

Figura 3. Evoluia produciei cerealiere pe categorii

Tabelul 2. Structura produciei agricole

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2012

Tabelul 3. Consumul mediu anual, la principalele produse alimentare de origine vegetal, pe locuitor

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2012

U.M.

SPECIFICARE

2007

2008

2009

2010

Cereale i produse din cereale


- n echivalent boabe

kg

206,9

204,0

200,8

199,6

- n echivalent fin

kg

156,0

154,1

151,7

150,4

kg

96,1

99,5

93,1

98,2

Cartofi
Legume i produse din legume (n echivalent legume
proaspete), leguminoase boabe i pepeni

Fructe i produse din fructe (n echivalent fructe


proaspete)

kg

164,1

176,0

168,2

62,3

174,4

kg

67,8

62,9

63,3

Zahr i produse din zahr (n echivalent zahr rafinat)

kg

24,9

23,2

25,8

22,1

Grsimi vegetale (greutate brut)

kg

13,8

14,6

16

14,8

Consumul

de cereale a fost n cretere pn n


2005, ajungnd la un maxim de 19,7 mil. tone.
Dup aceast dat consumul a nceput s scad
ajungnd n anul 2011 la cca. 13,9 mil. tone (cu
1,9% mai redus dect n anul 2002). Aceast
evoluie a avut loc pe fondul creterii
consumului de smn (4,7%) i a consumului
industrial (39,4%), dar mai ales a scderii
consumului de furaje pentru animale cu 26,1%
n condiiile restrngerii sectorului animalier.

Preurile

Conform datelor FAOSTAT, preurile medii pentru cereale, sunt prezentate n


tabelul de mai jos:

Tabelul 4. Preurile medii la productori, USD/ton

Produsul

2007

2008

2009

Gru

250,6

262,0

___

Porumb

316,3

385,1

220,4

Orz

275,2

317,6

187,5

Sursa: FAOSTAT

Grupul de productori de cereale recunoscui de Ministerul Agriculturii


Asociaia Consoriului de Extensie i Dezvoltare Rural
SC G6 Fermieri Grup
Societatea Agricol Comloana
SC Grup de Productori Cereale Lunca Prut
SC Exigent Timi
SA Spicom Arcu
SC Mureul Cereale SRL
Cooperativa Agricol ase Spice
SC Consoriu Ceres Dor Mrunt SRL
SC Grup de Productori de Cereale TARA SRL
SC Grupul de Productori de Cereale GAIK Kaiser SRL
SC Consol Moei SRL
Cooperativa Agricol Unirea
SC DN Agrar Cereale
SC Agro Grup UnireaSA
Chereji Picolt Cooperativa Agricol
Braicoop Cooperativa Agricol
SC Cereal Feed SRL
SC ACSZR GRUPSRL
SC Grup de Productori Cereale Agroind SRL
SC AgroCom SIC Cooperativ Agricol
SC Dariplant SRL
Dorobanu 2009Cooperativ Agricol
SC AgroPuia SRL
SC Criana Cereale Grup SRL
SC Gup Productori Agricoli CAMPIA Ierului SRL
Agrodava Nemean Cooperativ Agricol

Sursa: Date procesate conform informaiei MADR

Valorificarea produciei cerealiere din Romnia

Dei producia de gru are o valorificare prin vnzare-cumprare


mult peste cea a produciei de porumb (si datorita utilizrii
porumbului ca furaje), totui comercializarea grului pe piaa
este mult sub nivelul nregistrat n celelalte tari europene. n
Romnia, n anul 2009, se comercializa 69,3% din producia
utilizabila. n Spania procentul era de 93,7%, iar n Italia de
aproape 90%.

Din punct de vedere cantitativ, o a doua caracteristica o


reprezint evoluia concordanta a produciei si a vnzrilor n
afara agriculturii, astfel nct proporia ntre acestea nu se
modifica n mod substanial. Dei au fost ani agricoli cu producie
redusa la jumtate (precum n anul 2007), autoconsumul
(utilizarea interna la productor) s-a diminuat mai puin

Tabelul 5. Modul de valorificare a produciei de gru, mii tone

Sursa: prelucrare n baza datelor INS

In ultimii ani autoconsumul de gru, pentru furaje i semine, precum i


pentru prelucrarea n vederea consumului uman n gospodriile populaiei s-a
stabilizat la circa 1,6 mil. tone.

Extinderea pieei grului s-a manifestat, mai ales, dup aderarea Romniei la
UE. Din acest punct de vedere, evoluia din anii 2009 i 2010 este sugestiv, cu att
mai mult cu ct producia de gru utilizabil a fost n anul 2010 cu circa 2
mil. tone mai mic dect n anul 2009

Vnzrile n afara agriculturii au continuat s-i majoreze ponderea n producie,


apropiindu-se astfel de pragul de 70%. Fa de anul 2008, cnd ponderea
vnzrilor n producie a fost chiar sub valoarea din 2005, s-a nregistrat o
majorare a acestei ponderi cu 9,5 puncte procentuale.

Valorificarea produciei de porumb boabe


Dac la gru, pentru aceast destinaie se utilizeaz circa 8%
din resurse, la porumb 73% din resurse sunt utilizate ca furaje.
Cu toate acestea, decalajele de comercializare pe pia a
porumbului ntre Romnia i alte ri din UE rmn la fel
de ridicate. n Romnia ponderea produciei comercializat
pe pia n total producie este de 39%. n Ungaria
procentul se apropie de 87%, n Spania de 80%, iar n Italia de
78%.

Tabelul 6. Modul de valorificare a produciei de porumb boabe, mii tone

Sursa: prelucrare n baza datelor INS

Tabelul 7. Comerul internaional, milioane euro


EXPORT
SPECIFICARE

2007

Animale vii i produse animale

Produse vegetale

Fructe comestibile

2008

252

2009

278

440

326

1198

2010
434

1125

1639

39

33

39

62

151

638

631

893

Cereale
Grsimi i uleiuri animale sau vegetale

Produse alimentare, buturi i tutun

68

106

362

88

583

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2012

164

704

890


ANALIZA PIEII CEREALELOR DIN UCRAINA
Ucraina are o tradiie veche n sectorul agricol, este unul dintre
cei mai importani juctori de pe piaa agricol mondial i pe
bun dreptate este considerat grnarul Europei. Agricultura a
fost i rmne o industrie important a economiei Ucrainei.
Contribuia agriculturii la PIB, n ultimii ani constituie n medie
aproximativ 8,2%. Cerealele de producie, mai ales n ultimii ani,
este baza economiei agrare. Pentru dezvoltarea cu succes a
sectorului agricol din Ucraina i valorificarea potenialului su
exist toate componentele necesare, dar un motiv semnificativ de
descurajare a trecerii sectorului agricol din Ucraina la un nou
nivel este lipsa de finanare, cauzat de activitile politice ale
statului, uneori controversate.

Figura 4. Recolta global de cereale i leguminoase, mil tone

Sursa: Serviciul Statistic de Stat Ucraina

n acelai timp, Ucraina este unul dintre cei mai importani furnizori de produse agricole
din lume. Din cele 60 de mil de hectare de teren din ar, 42 de mil de hectare de teren
agricol sunt optime pentru agricultur.

Figura 8. Suprafaa recoltat a principalelor cereale, mil ha

Sursa: Serviciul Statistic de Stat Ucraina

Ponderea culturilor de gru n ultimii ani, a reprezentat aproximativ 44%, din


orz - 29%. n acelai timp, suprafaa de porumb cultivat a crescut de la 9% la
nceputul anilor 2000 pn la 19% n ultimii 3 ani.

Figura 5. Producia de cereale

Sursa: Serviciul Statistic de Stat Ucraina

Preurile

n a doua jumtate a anului de comercializare 2012-2013 preurile pentru contractele futures pentru
gru au fost n declin. Toate preurile la orz furajer au artat o cretere gradual pn acum de la
nceputul acestui sezon i declinul n a doua jumtate a sezonului 2012/2013. Preul futures pentru
porumb a crescut de la nceputul sezonului i a sczut treptat n a doua jumtate a anului fiscal.

Figura 6. Dinamica preurilor mondiale la principalele cereale

Sursa: www.kreston-gcg.com

Producia de cereale
Cele trei culturi, care alctuiesc axul principal al produciei de
cereale din Ucraina, sunt grul, orzul i porumbul, este evident c
aceleai culturi sunt coloana vertebral a tuturor cerealelor
exportate. Principalii exportatori de cereale din Ucraina sunt att
companii naionale, ct i multinaionale, inclusiv "Nibulon", "Pine
Investbud", "Kernel", "Louis Dreyfus Ucraina Ltd", "Alfred C.
Toepfer International", "Cargill", "Serna", "Bunge Ucraina" i
altele. Ca rezultat al anului de comercializare 2011/2012, primele
trei n structura de export a cerealelor din Ucraina sunt "Pine
Investbud" (13,7%), "Nibulon" (10%) i "Kernel" (9%). Ucraina
export anual circa 45-50% din recolta de porumb, i, prin urmare,
piaa de cereale la nivel mondial joac un rol important n ghidarea
dezvoltrii unei culturi sau altei n ar.

Producia de gru
n

anul de comercializare 2011/2012, producia de gru


de primvar a fost de 33,1 kg/ha i de iarn de 33,9
t/ha, n total au fost colectate 22,3 mil tone de gru,
exporturile s-au ridicat la 5,6 mil tone. Condiiile
meteorologice nefavorabile au afectat negativ
randamentul i producia de gru n 2012

Exportatorii

importani de gru din lume sunt Statele


Unite, UE, Canada, Rusia, Australia, Argentina,
Kazahstan i Ucraina, care, dup introducerea cotelor
pentru exportul de cereale i-a pierdut poziia sa pe
arena internaional a exportului de gru.

Producia de porumb

Recolta de porumb n sezonul agricol 2011/2012 a fost de 22,8


mil tone, cu un randament record de 64,4 t/ha, exporturile s-au
ridicat la 13,5 mil tone. Datorit randamentului ridicat de cereale
i stabilitii condiiilor meteorologice, precum i cererea pentru
porumb pe arena internaional, a existat o tendin de
redistribuire a structurii de producere a culturilor n favoarea
porumbului

Principalii cumprtori de porumb ucrainean n anul 2012/2013 a


fost UE, unde n perioada septembrie-noiembrie 2012 a fost livrat
aproximativ 70% din exportul de cereale. n acelai timp, n
sezonul trecut principalii cumprtori de porumb au fost ri
precum Egipt, Spania, Iran, Portugalia, Japonia, Coreea. n 2013,
livrarea planificat de porumb ucrainean n China, care a
necesitat anterior ntreaga sum acoperit de cereale din SUA,
dar preul ridicat al ultimei a forat China pentru a revizui
numrul de importatori.

Producia de orz

Din 19 martie 2013 exporturile de orz ucrainean s-au ridicat


la 2,1 mil tone. n ultima perioad este tendina
productorilor de a refuza s creasc orz, reducnd suprafaa
nsmnat. Acest lucru se datoreaz n primul rnd
rentabilitii sczute a recoltei sale

Mai mult de jumtate din orzul ucrainean este trimis n


Arabia Saudit. Prin urmare, preurile de pe piaa intern
sunt direct dependente de evoluiile din ar - cretere/scdere
a cererii, n prezena/eliminarea subveniilor de import

Comerul Ucrainei cu produse cerealiere

Ucraina este printre cei mai mari exportatori de cereale. ntre 2005 i 2011, exporturile
de cereale au ridicat la o medie de aproape o treime din producia total, iar veniturile
din export medie de 3,3 mlrd dolari pe an. n ultimii cinci ani, cota de pia n comerul
mondial de gru a fost de 21,3%, porumb - 6,8%, orz - 4,8%.

Figura 7. Comparaia indicatorilor de producie i export a cerealelor de baz n


dinamic, mil tone

Sursa: www.kreston-gcg.com

Exportul de cereale

Pe piaa internaional de cereale arena controleaz aproximativ nou mari


exportatori. Acest lucru este n special n Statele Unite, care reprezint aproximativ
o treime din totalul exporturilor mondiale, urmat de Australia, Canada, UE,
Rusia, India, Argentina, Kazahstan i Ucraina.

Figura 8. Exportul Ucrainei pentru principalele categorii de cereal

Sursa: FAS USDA,

Exportul cumulativ al Ucrainei pentru principalele categorii de cereale este prezentat


n tabelul de mai jos. Conform acestuia, se atest faptul c Ucraina s-a orientat spre
producia de porumb, care are o importan crescnd pe piaa mondial. Astfel,
anume de porumb sunt interesate UE i China. Alte ri, ca Orientul ndeprtat,
Japonia i Coreea de Sud la fel sunt interesate de importul de porumb din Ucraina

Tabelul 9. Comparaia exportului cumulativ de cereale

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014
prognozat

TOTAL

Gru

9,337

4,302

5,436

7,0

8,0

34,075

Porumb

5,072

5,008

15,157

13,5

16,5

55,237

Orz

5,752

2,446

2,166

2,2

2,0

14,564

Sursa: FAS USDA,

ANALIZA PIEII CEREALELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Agricultura joac un rol important n economia Republicii


Moldova, mai cu seam n ceea ce privete ocuparea forei de
munc, exporturile i reducerea srciei. Agricultura contribuie
cu peste 16,2% la PIB i rmne a fi cea mai important resurs
de trai i venituri n valut, urmnd sectorul serviciilor (63,5%)
i cel al industriei (20,3) Solurile fertile i precipitaiile anuale
ofer, n general, condiii climaterice favorabile pentru
cultivare, oferind oportuniti pentru dezvoltarea sectorului
agricol drept un adevrat promotor al creterii economice. Cu
toate acestea, frecvena i severitatea condiiilor climaterice
(grindina, ngheurile, inundaiile i secetele) au crescut n mod
semnificativ pe parcursul ultimului deceniu, avnd un impact
negativ asupra dezvoltrii agricole.

Figura 9. Producia vegetal n preuri curente

Sursa: Banca de Date Statistice

Principalele

culturi cerealiere produse n Republica


Moldova sunt grul i orzul. Grul este utilizat pentru
consumul uman, pe cnd orzul este mai n special
utilizat pentru nutreurile menite animalelor.

Conform

Ministerului Agriculturii i Industriei


Alimentare, producia cerealier a rii a suferit n anii
receni de cteva dezastre naturale, ct i de scderea
brusc a sub-sectorului de semine cerealiere. Unele din
aceste cauze au fost fragmentarea terenurilor, utilizarea
redus a ngrmintelor i proteciei plantelor,
necorespunderea echipamentului agricol, precum i
productivitatea redus a muncii

Tabelul 10. Producia pe culturi agricole cerealiere, 20052011

...griu (de toamna si


primavara)
...orz (de toamna si primavara)
...ovas
...leguminoase-boabe
...porumb pentru boabe
...alte cereale

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1057

691

406

1286

737

744

795

212

200

115

353

261

208

194

65

68

14

37

28

36

32

1492

1322

363

1479

1141

1420

1468

10

10

Sursa: Banca de Date Statistice

Drept rezultat al secetei prelungite din 2012, recoltele de gru au sczut cu 19-31% n comparaie
cu media multianual de productivitate, iar dimensiunea vegetaiei porumbului s-a redus n
medie cu 62%, ceea ce a dus la reduceri drastice a recoltelor grunelor de porumb.
Suprafaa nsmnat cu principalele categorii de culturi cerealiere este prezentat mai jos:

Figura 10 .Suprafaa agricol nsmn at, mii hectare

Sursa:Biroul Naional de Statistic

Figura 11. Suprafaa nsmnat cu categorii de produse cerealiere

Sursa: Banca de Date Statistice

Activitatea de comer exterior a Republicii Moldova 2012

Exporturile de mrfuri structurate conform Clasificrii Standard de Comer


Internaional se prezint astfel:

Tabelul 11. Exporturile cerealelor i preparatelor pe baz de cereale

2012

mil. dolari
SUA

EXPORT - total
Cereale i preparate pe baz 51,9
de cereale

Sursa: BNS

Structura, %

n % fa de
2011

2161,8

2011

97,5
60,3

2012

100,0
3,9

100,0
2,4

Gradul de
influen a
grupelor de
mrfuri la
creterea
(+), scderea
(-) exporturilor,
%
2011

2012

43,8
0,5

-2,5
-1,5

Importurile din rile Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 2318,7 mil. dolari SUA
(cu 2,8% mai mult dect n anul 2011), deinnd o pondere de 44,5% n total
importuri (43,5% n anul 2011).
Importurile de mrfuri provenite din rile CSI au avut o valoare de 1623,8 mil.
dolari SUA (cu 5,2% mai puin dect n anul 2011), care echivaleaz cu o cot de
31,1% n total importuri (33,0% n anul 2011).

Tabelul 12. Importurile de cereale i preparatelor pe baz de cereale

2012

mil. dolari
SUA

IMPORT - total

Gradul de influen
a grupelor de
mrfuri la creterea
(+), scderea (-)
importurilor, %

Structura, %

n % fa de
2011

2011

2012

2011

2012

5213,1

100,4

100,0

100,0

34,7

0,4

83,2

107,6

1,5

1,6

0,5

0,1

din care:
Cereale i preparate pe baz
de cereale

Sursa: BNS

Concluzii

Republica Moldova este o ar agrar i agricultura joac un rol


important n economia rii. Contribuia agriculturii la PIB este
de 16,2%.

Cultura, care este cultivat pe cea mai mare parte din suprafee,
este porumbul, urmat de gru, orz i leguminoase.

Producia culturilor agricole cerealiere pe perioada ultimilor 3 ani


a nregistrat creteri, porumbul fiind pe primul loc n structura
cerealelor cu o recolt de 1468 mii tone n anul 2011, urmat de
gru cu 795 mii tone.

Exporturile i importurile sunt nesemnificative, ceea ce


demonstreaz c Republica Moldova i asigur consumul de
cereale i nici nu este un exportator important de aceste culturi.