Bienal dos negcios da agricultura

FAMATO

Rumos e caminhos do agronegcio

A competitividade como alternativa

So Paulo, agosto de 2005

Luiz Antonio Pinazza

Novo patamar da produo agrcola

performance

Br: Perodo de ajuste na safra de gros

170

milhes de toneladas

120

2005/06

2007/08

Administrar o ritmo de crescimento

2009/10

Cenrio 2014/15
Soja: milhes de toneladas

(a) OCDE/FAO
(b) Produo se participao vai para 30%

Cenrio 2014/15
Soja: milhes de toneladas

(a) OCDE/FAO
(b) Produo se participao vai para 35%

Evoluo da rea Agricultvel

Per Capita no Mundo

12.000

1,2

10.000

8.000

0,8

6.000

0,6

4.000

0,4

2.000

0,2

0
1960

1970

1980

1990

ano

2000

2010

OBS.: rea total agricultvel = 3,23 bilhes ha

2020

2030

hectares per capita

milhes de pessoas

populao
rea agricultvel

Problemas de curto prazo

1. Incontrolveis
Cmbio ; penaliza as exportaes
Juros: encarece o custo
Lucro
2.Controlveis
Dvida : repactuao

Problemas de longo prazo

Imagem e meio ambiente

Infraestrutura e logstica

Brasil: Utilizao do solo

90 MM de ha de cerrado
disponveis

Floresta Amaznica
Pastagem
reas protegidas
55 Culturas anuais
48
Culturas temporrias
Floresta plantada
Cidades, lagos ,estradas
e outros usos

Total

Milhes de hectares

Fonte: IBGE e CONAB adaptao MAPA

...350
...220

...
...
... 17
... 5
...156
...851

A Amaznia Legal Um Continente

FRANA
ITLIA
ALEMANHA

ESPANHA

Territrio
Brasil: 8,5 milhes km2
Amaznia Legal: 5,1 milhes km2

Poltica Ambiental na Amaznia Legal

RESERVA LEGAL
rea

Disponvel

At 1998

Aps 1998

para Plantio

Floresta

50%

80%

20%

Cerrado

20%

35%

65%

Ampliado as reas de preservao permanente nas margens dos rios

Tecnologia amigvel ao meio ambiente

Milhes hectares

Evoluo da tecnologia

1,800
Terra poupada
1,400
1.1 bilho
hectares

1,000
600
200
Produo de cereal
1950: 650 milhes t
2004: 1,900 milhes t

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Desastre logstico
Rodovias
83% das rodovias tem problemas
Em 8.000 km tem buracos e ondulaes
Sistema Porturio
Navio no porto custo: 35 mil US$/dia
Tempo mdio no porto: 20 dias
Prejuzo dos produtores: US$ 0,70 milho/navio
Burocracia
Brasil: despesas porturias 6 US$/t
EUA e Argentina a metade
Perdas
17 US$/t em relao aos argentinos
(At) 25 US$/t em relao aos americanos
Perda dos produtores: US$ 1 bilho/ano

Participao Percentual dos Modais no Mundo

61% rodovirio
24% ferrovirio
14% hidrovirio

Tonelada x Quilmetro til

90
80
% Rodovirio

70
60

Dinamarca
Frana
Blgica

A rea do crculo
representa a utilizao
do modo aquavirio

Brasil
Hungria

Alemanha

50
40

EUA

30

Canad

20

China

10
0

Rssia
10

20

30

50
40
% Ferrovirio

60

70

OBS: Os dados foram calculados considerando apenas os modais

rodovirio, ferrovirio e aquavirio

Comparao dos Fretes por Modo de Transporte

Frete
Rodovirio

Ferrovirio
Navegao

500

1000

1500

Distncia (milhas)

Aumento no
Frete
Domstico

Aumento no
Preo Final
dos Produtos

Reduo da
Competitividade
dos Produtos
Brasileiros

Matriz de transporte inadequada

Avaliao das Rodovias

Pesquisa CNT 2004

Brasil: Sintomas de colapso do sistema de transportes :

frota rodoviria com idade mdia de cerca de 17,5 anos ;
estradas pssimas, ruins ou deficientes: 78% da extenso;
baixa confiabilidade da estrutura ferroviria;
pouca disponibilidade de terminais multimodais;
uso do modal hidrovirio incipiente.

Logstica da Soja I

Logstica da Soja II

Carncias na Infra-estrutura

O Agronegcio perde 13% da safra

de gros pelo caminho;
81,5 milhes de toneladas de gros
foram perdidos entre 1997 e 2003;
(IBGE)

O modal ferrovirio
principais deficincias
Obsolescncia e precariedade das vias permanentes:
Eleva tempo de trnsito ( cerca de 40%)
Baixa capacidade por eixo

Insuficincia de investimentos no material rodante:

Desequilbrio entre a oferta e a demanda de transporte
O agronegcio investe em material rodante e firma contratos de
exportao de longo prazo

Os acordos de direito de passagem e trfego mtuo entre ferrov

no funcionam de forma eficiente.

Comparao da rede ferroviria

1996: Privatizao da Rede Ferroviria

Federal
Trem da Ferronorte
2 locomotivas de 4000 Hp e 72 vages
de 100 t (Via construda e mantida pela
concessionria)

Tri trem
(via construda e mantida pelo estado)

Interferncias Passagens em nvel e invases

de faixa de domnio

Passagens de nvel, contornos e variantes

Ferrovia Centro-Atlntico S.A.
Projeto do Contorno de Vila Velha

Brasil Ferrovias S.A.

Acesso margem direita do Porto de Santos

Evoluo do volume transportado pelas ferrovias

Produtos
Minrio de Ferro

2000
184

MILHES DE TU
2001
2002
2003
177
194
212

2004
237

Soja/ Farelo de soja

21

26

30

33

33

Prod. Siderrgico

12

13

14

16

15

66
288

69
292

70
316

68
336

75
368

Combustveis
Outros
Total

TU toneladas teis
Crescimento do complexo soja
2000/04 = 57%
1997/04 = 266%

O Modal Hidrovirio
Principais Vantagens
Pas das hidrovias = enorme vantagem competitiva.
H 43 mil quilmetros de vias navegveis no pas
Reduz entre 40% e 60% o custo de movimentao
de cargas como gros.
Mais baixo custo de implantao e manuteno

Principais Problemas
Baixa oferta do Modal no pas;
transportar 15 milhes de toneladas por Hidrovias.

O Conflito das guas.

A Questo Ambiental: Licenciamento
Falta prioridade poltica

Saturao dos Portos

Perdas de US$ 1,2 bilho em pagamento de
multas por atrasos no embarque e desembarque de
mercadorias ( ANUT)}
Agenda Portos: R$ 56 milhes em recurso
adicionais para solucionar gargalos

Capacidade de movimentao dos Portos

Capacidade esttica TOTAL
instalada nos portos do Brasil:
17 milhes de toneladas
Capacidade esttica instalada para
GROS nos portos do Brasil:
5,8 milhes de toneladas
Capacidade dinmica atual
(7 tombos/ano):
40,6 milhes de toneladas
Exportao de gros 2004:
56,0 milhes de toneladas

Dficit (necessidade de
aumento
de capacidade de embarque
de gros: 15,4 milhes de
toneladas)
Gargalo logstico
Dficit esttico: 2,2 milhes de
toneladas de gros

Capacidade de armazenamento
nas propriedades rurais

5%
25%

65%
40%

Brasil

Estados Unidos

Unio Europia

Argentina

Fonte: Gazeta Mercantil

Brasil: Evoluo da produo de

gros x capacidade esttica (Em mil toneladas)
+/-30 mil t

1000 t

123.168
119.152 112.367

PRODUO DE GROS BRASIL

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM BRASIL

2005/06
P

2004/05

2003/04

2002/03

2000/01

1999/00

101.379

1998/99

1997/98

1996/97

1995/96

1994/95

1993/94

1992/93

1991/92

1990/91

Mdia anual passou de

75,0 Mi para 115,0 Mi

2001/02

140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000

Marcos regulatrios

1993 = lei de modernizao dos portos

1996 = lei da privatizao da Rede Ferroviria Federal
1996 = lei de Biossegurana
2004 = lei da PPPs
2005 = lei de Biossegurana

Figura das agncias reguladoras

Agncia Nacional de Transportes Aquavirios (ANTAQ)

Agncia Nacional de Transportes Terrestes (ANTT)
Conselho Tcnico Nacional de Biossegurana ( CTNBio)
Falta criar para as PPPs fundo garantidor

Choque de gesto

OBRIGADO PELA ATENO

Congratulaes FAMATO