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Pia
Programa de Transformacin Productiva
Noviembre, 2013
ndice
Pgina
1. Introduccin
21
4. Aspectos estratgicos
36
5. Modelo de gestin
50
61
7. Proyectos Bandera
114
8. Presupuesto global
174
1. Introduccin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
1. Introduccin
El presente documento responde al compromiso de LKS de definir el Plan de Negocios de los productos del sector
hortofrutcola colombiano priorizados enmarcado en la Fase 4 de acuerdo al siguiente esquema:
FASE 1.-
FASE 2.-
FASE 3.-
FASE 4.-
FASE 5.-
PRIORIZACIN DE
PRODUCTOS
DIAGNSTICO DEL
SECTOR EN EL MUNDO
PLAN DE
NEGOCIOS
DOCUMENTO
FINAL
Priorizacin con
base en ka
informacin de la
demanda,
consumo y
potencial de
crecimiento,
evolucin de
precios,
indicadores de
productividad, etc.
DIAGNSTICO DEL
SECTOR EN COLOMBIA
Y BENCHMARK CON
PASES DE
REFERENCIA
1 entregable:
Anlisis de seleccin
y priorizacin de los
productos
2 entregable:
Anlisis del sector
en el mundo
3 entregable:
Diagnstico del
sector en Colombia
y benchmark
Visin y objetivos
Estrategia sectorial
Plan de accin
detallado
Iniciativas
priorizadas
Hoja de ruta
Proyectos bandera
Socializacin y
seguimiento del
proyecto
Documento
entregable
Presentacin a
los funcionarios
de Bancoldex
Presentacin a
agentes
4 entregable:
Plan de negocio
para el desarrollo
del sector
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
Documento
final
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
11%
16%
Destaca as mismo el volumen del comercio internacional que marca una senda creciente
de forma constante previndose un aumento del mismo hasta llegar a superar los 2.048
millones de dlares en 2029.
Comercio
internacional
miles US$
TOTAL PIA
PIA ORGNICA
2008
2009
2010
2011
POTENCIAL
2014
POTENCIAL
2019
POTENCIAL
2024
POTENCIAL
2029
1.546.803
1.319.475
1.532.822
1.718.327
1.776.750
1.872.695
1.962.584
2.048.938
1.237
1.056
1.219
1.375
1.421
1.498
1.570
1.639
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
Mercado con precios a la baja de pia fresca. Los precios de pia procesada en
aumento.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Fuente: World Health Organization, Global Database on the Implementation of Nutrion Action, recuperado el 13 de abril de 2013 de:
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/map
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Cambio climtico
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
12
Fuente: Alan Fernando Barillas Valds Estudio de mercado y financiero para la exportacin de pia MD2 hacia los
EE.UU.. 2011. http://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/66/1/T3070.pdf
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Exportadores
Importadores
Costa Rica
EE.UU.
Filipinas
Alemania
Ecuador
Blgica
Honduras
Pases Bajos
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos FAOSTAT importaciones-exportaciones promedio quinquenio 2007-2011.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Volumen
% respecto
exportaciones produccin
2011 (tn)
Colombia
122,58
0,06%
69,38
0,15%
354,29
0,16%
96,94
0,06%
1.796,66
0,35%
406,41
0,18%
74,98
0,45%
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
42
45
61
Pas
Blgica
Canad
Francia
Pases Bajos
Suecia
EE.UU.
Luxemburgo
Noruega
Dinamarca
Reino Unido
Chile
Costa Rica
Colombia
2006
2007
2008
2009
2010
46.989
48.012
39.730
44.434
45.490
27.929
37.424
35.864
46.538
49.675
42.284
47.756
41.459
25.081
39.500
36.518
51.795
53.497
43.572
49.113
45.922
21.808
41.931
36.451
48.909
57.973
45.969
50.656
52.176
25.780
40.668
45.316
50.579
5.751
5.233
2.772
6.084
5.544
2.872
6.320
5.381
2.868
5.976
5.249
2.860
2011
47.804
51.585
51.369
25.880 25.431
46.480
53.406
2.978
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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25
La inocuidad alimentaria es uno de los grandes caballos de batalla que Colombia debe acometer
en los prximos aos si pretende alcanzar el objetivo propuesto.
Se presenta una carencia importante desde el punto de vista del estatus fitosanitario y de inocuidad en
las cadenas de frutas y hortalizas que puede condicionar la exportacin de las mismas. Se concreta en
los siguientes aspectos:
Reducido nmero de predios registrados en ICA de cara a la exportacin, especialmente de aj,
cebolla cabezona y fresa.
N de predios registrados por cultivo en cada Departamento
ANTIOQUIA BOYACA CALDAS CAUCA CESAR CRDOBA CUNDINAMARCA LA GUAJIRA MAGDALENA META QUINDIO RISARALDA SANTANDER
AGUACATE
30
AJI
CEBOLLA
CABEZONA
18
Total
general
80
Dificultades para cumplir los crecientes requerimientos y requisitos sanitarios de los principales
1
1
6
9
3
2
2
26
mercados consumidores internacionales y de los retailers de esos pases.
Deficiente manejo
1 de5plagas y enfermedades3 unido al uso excesivo de 1plaguicidas sin
17 valorar
27
sus consecuencias.
PAPAYA
PIA
Total general
VALLE DEL
CAUCA
FRESA
MANGO
TOLIMA
32
19
1
6
18
12
4
6
12
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21
24
168
26
2008
Islandia
Bahrein
Nueva Zelandia
Malasia
Costa Rica
Emiratos rabes Unidos
Egipto, Repblica rabe de
Chile
Trinidad y Tobago
Colombia
3.569
2.392
1.707
1.036
707
341
696
712
868
491
Promedio
20082009
2.671
3.120
1.289
1.840
1.231
1.469
769
902
826
767
1.033
687
502
599
452
582
275
571
499
495
2009
CEBOLLA
FRESA
MANGO
PAPAYA
PIA
AGUACATE
1
13
1
1
2
1
3
52
2
2
1
4
1
4
1
1
1
1
Fuente: Registros nacionales de plaguicidas qumicos de uso agrcola del ICA. 2012
Amplio tejido institucional pero con dbil coordinacin y alineamiento de sus objetivos y
estrategias y falta de recursos y condiciones para alcanzar los mismos.
Consumo per cpita bajo y poco exigente (en comparacin con estndares internacionales)
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Puede que el mercado natural de la pia colombiana sea Asia: Corea, China....
El proyecto Bengala propone una primera etapa de 80 hectreas. Segunda: 150 ha. Tercera: 500 ha. Una explotacin de
pia para ser claramente competitiva encuentra su dimensin mnima en 300 has. Su poltica es producir un producto de
alta calidad y eso se traduce en dar la bienvenida a diferentes productores que quieran participar bajo las polticas de
calidad, aportacin de tecnologa, exigencia de calidad... Apuestan por el asociacionismo. Pero con reglas de juego muy
claras, transparentes, seriedad....
Apuesta por el desarrollo de la zona norte del Valle del Cauca. Es la mejor zona frutcola con regado gratis. Poca
prevalencia de la mosca.
Para exportacin habra que definir el calibre de la pieza a servir, ya que es diferente que el mercado nacional
en muchas regiones tienen condiciones agroecologicas favorables pero la distancia al puerto impide exportar fresco.
Las personas entrevistadas ven ms futuro en la agroindustria que en el negocio en fresco y consideran que la
congelacin rpida individual (IQF) puede ser un camino.
A nivel produccin en fincas, existe un esquema de agricultura de subsistencia. Esto quiere decir que dentro de predios
pequeos de 2 a 5 hectreas el agricultor siembra pia, aguacate y ctricos, con el fin de protegerse de los ciclos de
precios. Esto no permite que haya una especializacin por producto.
En trminos generales se puede decir que el Departamento de Santander no presenta condiciones adecuadas para
convertirse en exportador de pia y/o aguacate en el corto plazo. El esquema de minifundios con una gran variedad de
frutas y hortalizas no permite pensar en los volmenes requeridos por los mercados internacionales. Adicionalmente las
variedades, tanto en pia (principalmente perolera) como en aguacate (Lorena) no son las que tradicionalmente se transan
en el comercio exterior.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Mercado nacional
Santander
Casanare
Meta
Mercado Nacional
Mercado Exportacin
Mercado Nacional + Exportacin
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Plan Nacional de Fomento Hortofrutcola 2012-2022 y el panel de expertos consultado
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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DEBILIDADES
El sector est poco estructurado y en una fase incipiente de desarrollo (no existe una organizacin empresarial nacional soportada en una
estructura regional que lo impulse, por lo que observamos la necesidad de incrementar el asociativismo y recomendamos profundizar el mbito
cooperativo).
El sector ha mostrado una escasa vocacin por destacar en los principales mercados mundiales.
Presenta un claro problema de competitividad internacional (atomizacin de productores, falta implementacin de paquetes tecnolgicos propios
de MD2, alto costo de insumos y falta de registro, acceso crdito y escasa adecuacin a necesidades, difcil uso de instrumentos existentes,
agroindustria poco desarrollada)
Vulnerabilidad ante posibles fluctuaciones cambiarias a la baja
Falta de capacidad tcnica especializada local (operarios tcnicos y especialistas)
La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado nacional
como para el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica, disponibilidad de
material vegetal certificado local, laboratorios acreditados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA).
Modelos de trazabilidad no suficientemente implantados.
Posicin geoestratgica en desventaja frente a Costa Rica para atender el mercado de EE.UU..
Infraestructura de transporte (vas, puertos y logstica) y fro que aumenta costos y perjudica la calidad del producto.
Sistema de riego deficiente que aumenta costos y perjudica la calidad del producto.
Poca orientacin a la innovacin.
Informacin estadstica muy deficiente.
Muy dbil coordinacin institucional (diferentes prioridades) en torno al desarrollo del sector hortofrutcola. Falta de inspeccin sincrnica
Consumo nacional poco exigente.
Los pequeos productores se enfrentan a largos canales de comercializacin.
Hay un grupo reducido de actores empresariales con potencial en el mercado internacional, pero no es habitual en el resto de actores.
Difcil acceso a recursos financieros (tablas de financiacin de la inversin desfasadas)
Elaboracin
y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
Los elevados precios interiores desincentivan
la exportacin.
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AMENAZAS
Concentracin de las importaciones en ocho pases que suponen el 75% del comercio mundial.
Impacto ambiental negativo y erosin de los suelos
Importantes economas de escala de los principales pases competidores.
Descenso de precios internacionales de producto fresco.
Barreras de comercio internacional (sanitario, comerciales e idiomticas).
Aumento de la produccin mundial (excepto Ecuador y Costa Rica en el ltimo periodo).
Exigencias de las grandes cadenas: volumen de oferta y estabilidad de la misma, garanta de calidad, soporte de
marketing, precio muy competitivo, msculo financiero y garanta legal.
Volatilidad de los precios.
Cambio climtico.
Acumulacin de poder en las cadenas de valor.
Contrabando
Tendencia a una mayor dureza en la normatividad de importacin de terceros pases (bioterrorismo, modernizacin de la
seguridad alimentaria - FSMA, etc.)
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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FORTALEZAS
Se est generando conocimiento especfico en este cultivo y se est transfiriendo a travs del SENA y ASOHOFRUCOL.
Disponibilidad de terreno apto para cultivar y alcanzar los objetivos de crecimiento ms ambiciosos.
Aumento de la produccin de MD2 en Colombia.
Cinco municipios acumulan el 62% de la produccin nacional, concentrando conocimiento especfico en este cultivo.
Condiciones ambientales y agrolgicas muy favorables para el cultivo de la pia que permite aprovechar varias ventanas
anuales con suministro continuo.
Mapa institucional muy amplio con experiencia y conocimiento.
Disponibilidad de mano de obra.
Atractivo de Colombia para inversores extranjeros.
Disponibilidad y aplicacin de recursos y regalas para favorecer el desarrollo del producto.
Posicin geoestratgica favorable en relacin a Ecuador (menos das de transporte hacia Europa y Costa Este EE.UU.).
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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OPORTUNIDADES
Tendencia de crecimiento de la demanda mundial.
Incremento de la demanda en los pases emergentes (con capacidad de gasto), convirtindose en una nueva opcin
comercial.
Hbitos de consumo con un incremento de la demanda de productos nutritivos o enriquecidos, productos naturales y
orgnicos, nuevas lneas de productos verdes, de comida rpida verde o nuevas formas de presentacin y envasado).
Posibilidad de acceso a mercados de TLC
Numerosas opciones de trasformado que se podran explorar.
Patrones de produccin y consumo de alimentos ms sostenibles aprovechando la experiencia de los pases ms
avanzados (la tendencia hacia los hbitos de consumo de productos nutritivos y la preferencia de productos naturales
llevan a un incremento en la calidad preferida en la eleccin de alimentacin, lo que conlleva necesariamente al cambio
en la composicin de los alimentos por parte de los productores)
Reposicionamiento del campo e incremento de la importancia del mismo en Colombia.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
42
2007
2008
2009
2010
2011
2015
2020
2025
433.686 391.763 327.054 444.686 512.496 539.381 643.605 796.455
2,2%
3,2%
3,8%
525.505
2,0%
1,7%
2,3%
2,4%
2,4%
2,7%
2030
973.004
7,5
1.333
6,7
123
5,5
107
7,4
314
8,4
301
8,4
0
150
252
213
500
1.797
6.718
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
2,1%
5,0%
8,4%
174
228
286
198,75
303,7
500
1.000
5.000
10.000
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,4%
Empleo directo
14.194
16.090
18.963
22.114
Hectreas cultivadas
14.194
16.090
18.963
22.114
8,5
0
8,6
0
8,8
0
62.069 154.876
272.499
Los objetivos cuantitativos se reevaluarn anualmente con base en las tendencias evidenciadas.
Para confeccionar esta propuesta de objetivos cuantitativos se parte de la proyeccin de los cinco ltimos aos,
tanto a nivel internacional como de la propia Colombia. La proyeccin de la produccin en fresco de los ltimos
cinco aos ha sido extrapolada con los crecimientos que se detallan en la siguiente relacin:
2015
2020
2025
2030
sobre
sobre
sobre
sobre
2011
2015
2020
2025
5,2%
19,3%
23,7%
22,2%
Para ello, se ha tenido en cuenta la repercusin esperable de las medidas que se propondrn en este estudio. La
cifra de exportacin en fresco se ha calculado buscando alcanzar una cuota al final del estudio (ao 2030) del 8,4%
sobre el comercio internacional. El objetivo de exportacin de procesado es testimonial, ya que este mercado est
dominado por los pases asiticos con importantes economas de escala que invitan a concentrar la apuesta en el
producto fresco, manteniendo el procesado en situacin expectante.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
43
1,000,000
4.0%
800,000
3.0%
600,000
2.0%
400,000
200,000
1.0%
0
07
08
09
10
11
15
20
25
30
0.0%
07
08
09
10
Fuente: Elaboracin propia
11
15
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
20
25
30
44
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
07
08
09
10
Fuente: Elaboracin propia
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
11
15
20
25
30
0.0%
07
08
09
10
Fuente: Elaboracin propia
11
15
20
25
30
11
15
20
25
30
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
45
Alcanzar una cuota sobre el comercio mundial del 8,4% en 2030, ampliando el empleo directo hasta
22,114 personas en 22,114 hectreas. con ello posicionarse entre los cinco primeros exportadores
mundiales de pia fresca de forma sostenida, vinculando a los pequeos productores. Esta posicin
significativa se basara en los mercados Europeo (prioritario Pases Bajos, Francia, Espaa,
Centroeuropa y Reino Unido) y de Canad (EE.UU. es un mercado de alto riesgo y precios bajos) y
captacin de cierta cuota en pases menos exigentes como Brasil, Chile, Argentina y Antillas.
Promocionar consumo interno con un incremento del 34% (hasta alcanzar 525.505 Tn.) en 2030 sobre
2011
Desarrollar la industria procesadora, alcanzando las 10.000 toneladas de exportacin en 2.030.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
46
Estrategia 1:
Fortalecer el
tejido
empresarial
del
subsector de
la pia
Estrategia 2:
Desarrollar los
factores de
competitividad, de
produccin y
comercializacin de
la pia de Colombia
a nivel internacional
ESTRATEGIA
GENRICA:
DESARROLLO
DEL
SUBSECTOR
DE LA PIA
Estrategia 3:
Introduccin y
posicionamiento
sostenible en el
mercado
internacional
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
47
Estrategia 1:
Fortalecer el
tejido
empresarial
del
subsector de
la pia
Estrategia 2:
Desarrollar los
factores de
competitividad, de
produccin y
comercializacin de
la pia de Colombia
a nivel internacional
ESTRATEGIA
GENRICA:
DESARROLLO
DEL
SUBSECTOR
DE LA PIA
Estrategia 3:
Introduccin y
posicionamiento
sostenible en el
mercado
internacional
tcnica
precisa
para
desarrollar
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
48
Con un servicio
de empaque
competitivo
Facilitando el
transporte de la
finca al empaque
Facilitar el acceso
a tierra
Con regado
Plntulas
certificadas y
garantizadas
Asistencia tcnica
asequible
Mano de obra
capacitada
Con insumos
certificados y con
precio competitivo
Transporte al
mercado interno
Trasformacin
los servicios
portuarios
49
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
50
5. Modelo de gestin
Por modelo de gestin se entiende la forma en que se gestionan las actividades propuestas en los siete planes de
negocio para avanzar en su desarrollo.
Al lo largo del trabajo ser han resaltado las oportunidades existentes y las dificultades que frenan el desarrollo del
sector hortofrutcola, en especial en su proyeccin internacional. Los planes de negocio concluyen con una larga relacin
de actuaciones, derivadas de tres estrategias y diez iniciativas estratgicas. En el grfico de la pgina siguiente se
confrontan los principales problemas identificados con dichas iniciativas.
En la mayora de los casos las actuaciones van dirigidas a eliminar las dificultades existentes para el desarrollo del sector
y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado exterior. Como es obvio, su mero enunciado no basta para
propiciar una dinmica de cambio y desarrollo. Parte de los obstculos existentes procede del cmulo de normativas nacionales e internacionales- de todo tipo que regulan la actividad del sector, en su condicin de productor de alimentos.
A la Administracin Pblica le corresponde un papel muy especial como garante de la salud y la nutricin de la poblacin.
Pero el sector slo se podr desarrollar si los productores y las empresas toman las iniciativas que les corresponden. Por
tanto, es preciso articular la cooperacin entre sector pblico y sector privado para facilitar el logro de los
objetivos asignados en los Planes.
Una dificultad adicional que conviene no olvidar es que los objetivos del sector privado -o de buena parte de l- no
concuerdan necesariamente con los del sector pblico. En efecto, el Programa de Transformacin Productiva apunta a la
construccin o al fortalecimiento de sectores productivos de clase mundial. En consecuencia,, los planes de negocio
estn enfocados a la potenciacin de la competitividad internacional del sector hortofrutcola y, por tanto, al fomento de
sus exportaciones. Se parte para ello de una posicin de gran debilidad ya que no slo las exportaciones actuales son
muy poco relevantes si se comparan con las ventas nacionales sino que, adems, Colombia es un mercado interior
insuficientemente desarrollado, tanto en dimensin, como en exigencias de calidad, lo que lleva a la paradoja de que los
precios interiores llegan a ser ms atractivos que los precios internacionales.
En consecuencia, a corto plazo no hay un incentivo evidente para reorientar la produccin hacia los mercados
exteriores. Esto hace que el desarrollo internacional del sector hortofrutcola se convierta en una carrera de fondo o a
largo plazo, en la que deben converger iniciativas diversas, avanzando en paralelo en varios mbitos interrelacionados
para llegar a obtener los resultados finales buscados por el programa.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
51
5. Modelo de gestin
Iniciativas estratgicas
I1. Desarrollar el subsector
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
52
5. Modelo de gestin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
53
5. Modelo de gestin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
54
5. Modelo de gestin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
55
5. Modelo de gestin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
56
5. Modelo de gestin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
57
5. Modelo de gestin
Cuadro de Mando / Indicadores de Seguimiento del Plan de Negocio
Hace ya algn tiempo que los responsables de la gestin pblica demandan con insistencia instrumentos que permitan ampliar el
campo de anlisis para evaluar la actividad realizada. Este progreso hacia una gestin ms profesional y responsable que ponga de
manifiesto los resultados alcanzados, sin olvidar la transparencia como criterio general de la actuacin pblica, requiere de una
informacin adecuada y complementaria de los sistemas tradicionales.
Dando respuesta a esta inquietud, para facilitar el seguimiento del Plan de Negocio y poder medir con criterios objetivos los
resultados e impactos de ste en el subsector se ha definido un sistema de seguimiento y control a nivel de Objetivos Estratgicos
basado en el concepto de Panel de Mando o Cuadro de Mando.
La propia definicin de lo que es un Panel de Mando y los indicadores que lo componen ayuda a introducirnos en el marco
conceptual del Panel de Mando.
Indicador: Es una unidad individual de informacin asociada a un parmetro o elemento de gestin o a una actividad, que mide de
modo inequvoco el resultado o grado de consecucin alcanzado en el mismo, permitiendo con ello evaluar peridicamente el nivel
de cumplimiento de los Objetivos Estratgicos a alcanzar y el avance en el tiempo o progreso hacia los mismos, de un modo
sinttico.
Los indicadores, por tanto, dan la medida de los resultados alcanzados, y por ello son la herramienta para evaluar la gestin del
Plan de Negocio.
Panel de Mando: Es el conjunto reducido de indicadores que refleja de una manera clara, medible y sencilla, los objetivos
prioritarios que se desean alcanzar, lo que le permite conocer si se estn alcanzando los Objetivos Estratgicos definidos para la
pia.
En resumen, el Panel de Mando es un conjunto coherente y reducido de indicadores, basados en los factores clave. Esto supone que
un Panel no puede contener indicadores sobre todos los factores o elementos, sino que es preciso priorizar y concentrarse en los
aspectos principales o clave de la gestin.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
58
5. Modelo de gestin
Cuadro de Mando / Indicadores de Seguimiento del Plan de Negocio
Seguimiento a
distintos niveles
Estratgico: Mediante
indicadores directamente
relacionados con los
Objetivos Estratgicos
sintetizados en el CUADRO
DE MANDO
Operativo: Por medio del
seguimiento de los
evidencias de
cumplimiento y el
Evaluacin y
seguimiento de los
Planes de Negocio
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
59
5. Modelo de gestin
Objetivo Estratgico
Objetivo
2030
Indicador propuesto
Unidad
medida
Resp.
medici
n
Forma de
clculo
Export. Pia
Colombia
s/export. totales
mundiales
el comercio mundial de
pia
Comit de
Gestin
del Plan
Period.
Fuente
Anual
FAOSTAT /
Trademap
Anual
DANE
Anual
DANE
Empleos directos
generados
22.114
Superficie cultivada
22.114
Ha.
525.505
Ton.
Comit de
Gestin
del Plan
Anual
DANE
Volumen de exportaciones
de pia procesada
10.000
Ton.
Comit de
Gestin
del Plan
Anual
DANE
Evolucin rendimiento
pia
130% s/2008
Anual
DANE
Empleos directos
generados
12.454 (5.486)
Consumo de fertilizantes
300
Kg/Ha.
Cosechad
a
6.000
Encuesta de notoriedad
Total
Total
DANE/SIPSA
Comit de
Gestin
del Plan
Banco
Mund./DANE
Banco
Mund./DANE
US$ a
precios
constante
s de 2000
A establecer en el
estudio
Comit de
Gestin
del Plan
A establecer en el
estudio
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
Quinquen
al
Estudio ad
hoc
60
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
61
(2) En negrita y con el smbolo (R) se presenta el responsable o lder del equipo propuesto para liderar la Lnea.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
62
I1.F1.
Crear o impulsar la organizacin nacional de la pia, de carcter empresarial con representacin institucional, dotada
del recurso profesional necesario, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector. (gremio, productores, Ministerio
de Agricultura, universidades, centros de investigacin, y otros agentes implicados)
Promover la creacin, dentro de la cadena, de la asociacin de transformadores de pia
HITOS
1.Constitucin del equipo
promotor
2.Contratacin del lder
3.Constitucin de la sociedad
4.Elaboracin del primer plan
de gestin
5.Constitucin de la
asociacin de la pia
transformada.
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Contrato del lder
Acta de constitucin de la
sociedad
Documento del plan de
gestin aprobado
Documento constitucin
transformado.
PRESUPUESTO
Incluido en la
actividad del Comit
de Gestin del Plan
CALENDARIO
Inicio: 1 enero14
Fin: 31 diciembre14
Duracin: 12 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento.
Director
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Universidades
1 * universidad
Centros de investigacin
1 * centro
(1) En negrita y con el smbolo Elaboracin
(R) se presenta
el responsable
o lderpara
delel equipo
y acompaamiento
del Plan de Negocios
Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
(2) Organizacin Nacional de la Pia o O.N.Pia
63
I1.F2.
PRESUPUESTO
Incluido en la actividad del
Comit de Gestin del Plan
CALENDARIO
Inicio: 1 enero14
Fin: 30 junio15
Duracin: 18 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento.
Director
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Universidades
1 * universidad
Centros de investigacin
1 * centro
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
64
I1.C1.
HITOS
Concrecin del plan de
formacin
Seleccin del equipo
formador
Inicio de la formacin
Evaluacin y seguimiento
EVIDENCIAS
Plan de formacin escrito
Equipo nombrado
Registro de primera
jornada de formacin
Nmero de agricultores
participantes
Acta de evaluacin y
seguimiento
PRESUPUESTO
CALENDARIO
100 millones COP para
Inicio: 1 enero15
concretar necesidades,
Fin: 30 junio15
adecuar el plan y conformar
el equipo
Duracin: 6 meses
Entre 500 y 700 millones
COP anuales durante 5 aos
Este presupuesto afecta a
todos los productos (1)
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Sena
Director de rea
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
65
I1.M1.
Ajustar la normativa de las cooperativas agrcolas para que puedan actuar con criterios empresariales (posibilidad de
beneficio empresarial).
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
66
I2.C1.
Impulsar el desarrollo por competencias de emprendedores agrarios (personas naturales, empresas con voluntad de
diversificar, etc.).
HITOS
Consenso del perfil objetivo
Consenso de necesidades
formativas
Aprobacin de programas
de capacitacin
Inicio de actividades de
capacitacin
Lanzamiento primera
evaluacin
EVIDENCIAS
Acta de consenso
necesidades formativas
Programa aprobado
Registro participantes
capacitacin
Acta evaluacin
PRESUPUESTO
100 millones COP para
identificar perfil objetivo,
competencias, necesidades,
disear el plan y conformar
el equipo
CALENDARIO
Inicio: 1 julio15
Fin: 30 junio16
Duracin: 12 meses
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
M. Agricultura
Tcnico superior
Universidades
Sena
Responsable rea
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
67
I2.C2.
Impulsar el desarrollo por competencias de personal capacitado en sus diferentes niveles de formacin. Actualizar la
oferta formativa nacional, enfocndola al cultivo de la pia. (ver anexo sobre necesidades formativas por regiones).
HITOS
Consenso del perfil objetivo
Consenso de necesidades
formativas
Aprobacin de programas
de capacitacin
Inicio de actividades de
capacitacin
Lanzamiento primera
evaluacin
EVIDENCIAS
Acta de consenso
necesidades formativas
Programa aprobado
Registro participantes
capacitacin
Acta evaluacin
PRESUPUESTO
CALENDARIO
100 millones COP para
Inicio: 1 abril15
identificar competencias,
Fin: 31 diciembre15
necesidades, disear el plan
y conformar el equipo
Duracin: 9 meses
Entre 500 y 700 millones
COP anuales durante 5 aos
Este presupuesto afecta a
todos los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Universidades
Sena
Responsable de rea
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
68
I2.F1.
Establecer los mecanismos que garanticen el acceso a crditos y recursos financieros adaptados (periodo de gracia y
plazo) a las caractersticas del cultivo de la pia, agilizando los trmites e implicando tanto al Banco Agrario como a la
banca privada. Actualizar las necesidades de inversin por hectrea de acuerdo con un modelo productivo
competitivo.
HITOS
Consenso en la oferta
Dotacin de presupuesto
Acuerdo con la banca
privada
Consenso en las tablas
EVIDENCIAS
Acta de consenso de la
oferta crediticia.
Acta de acuerdo con la
banca privada
Acta de consenso con el
procedimiento de
actualizacin de tablas
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Entre 750 y 1.200 millones Inicio: 1 octubre14
COP anuales durante 5 aos Fin: 30 septiembre15
Este presupuesto afecta a
pia
Duracin: 12 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Finagro
Tcnico superior
Banco Agrario
Tcnico superior
Banca privada
1 * banco
Representante
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
69
I2.F2.
Desarrollar y difundir paquetes tecnolgicos robustos (regional y varietal) ubicando los cultivos en las zonas ptimas, con el fin de
obtener mejores rendimientos y calidades, tanto para la pia para consumo en fresco como procesado, ajustado a los
requerimientos internacionales con adaptaciones regionales, incorporando el conocimiento de ICA, CORPOICA y otras instituciones
y fomentar la tecnificacin del mismo en todo el pas e impulsar la regeneracin de variedades soportadas en viveros registrados.
DOFA: Falta implementacin de paquetes tecnolgicos. Una parte importante de la produccin se cultiva en variedades no internacionales.
Existen excelentes trabajos publicados en Colombia sobre la tecnologa del cultivo de la pia Ahora bien, se observan ciertos dficits en su implementacin real que
es necesario resolver.
Procede la transicin ordenada de la produccin de variedades criollas hacia la produccin de otras variedades demandas por el mercado internacional. Esa
transicin, que evidentemente presenta problemas econmicos de planificacin que conviene tomar en consideracin, necesita adems basarse en una red de
viveros registrados que puedan certificar y garantizar la pureza e idoneidad de las semillas e injertos utilizados.
ASPECTOS CRTICOS
Desarrollar y difundir paquetes
tecnolgicos robustos, para consumo en
fresco y/o procesado, ajustado a
requerimientos internacionales con
adaptaciones regionales y varietales.
Disponer de viveros registrados
Incorporar conocimiento de ICA,
CORPOICA y otras instituciones
HITOS
EVIDENCIAS
Disponer de los
Paquetes publicados
Plan de difusin lanzado
paquetes
Lanzamiento del plan Listado de viveros registrados
de difusin de los
paquetes
Disponer de viveros
registrados
PRESUPUESTO
Paquete tecnolgico de fresco
entre 70 y 120 MM COP.
Paquete tecnolgico para
transformado entre 70 y 120
MM COP.
Este presupuesto se aplicara
una sola vez y solo se aplicara
a pia
CALENDARIO
Inicio: 1 enero14
Fin: 30 junio15
Duracin: 6 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
CORPOICA
Tcnico superior
Tcnico superior
Universidades
CIIHOR(1) (R)
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
70
I2.F3.
Concretar la zonificacin de reas aptas para el cultivo de pia y agroindustria y los procesos de transicin vegetal a las variedades
internacionales.
DOFA: Disponibilidad de terreno apto para cultivar pia y alcanzar los objetivos de crecimiento ms ambiciosos.
Una parte importante se cultiva en variedades no internacionales
Uno de los elementos que inciden en la limitada competitividad de Colombia es la relacionada con el volumen de produccin. La existencia y disponibilidad de
terreno apto para el cultivo del pia constituyen una palanca importante para su desarrollo pero requerir de una concrecin de las zonas aptas para el cultivo y de
la agroindustria especialmente en variedades con demanda internacional.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
EVIDENCIAS
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Inicio: 1 enero15
Fin: 31 diciembre 15
Duracin: 12 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
71
I2.F5.
DOFA: El sector est poco estructurado y en una fase incipiente de desarrollo existiendo slo un grupo reducido de actores empresariales con
potencial en el mercado internacional, pero no es habitual en el resto de actores
La existencia e impulso de empresas ancla favorecen el desarrollo del sector, su profesionalizacin y competitividad a la vez que la de otros
agentes y actores existentes en la cadena. El propio anlisis de empresas de xito en regiones y pases de referencia indican que principalmente
sern empresas de transformacin las que pueden actuar con capacidad de traccin suficiente en el desarrollo del sector.
ASPECTOS CRTICOS
Caracterizar
e
identificar
empresas
locales
que
puedan
traccionar
el
subsector de la pia
Valorar el inters de atraer
empresas internacionales de
referencia para su potencial
implantacin en el pas
Identificar y consensuar los
mbitos
de
trabajo
y
colaboracin
Evaluacin y seguimiento
HITOS
Listado de empresas
locales tractoras
Conclusiones
sobre
inters
de
atraer
empresas
internacionales y en su
caso hacer un listado
Claves de colaboracin
Primera
reunin
de
seguimiento
y
evaluacin
EVIDENCIAS
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Informe
de
empresas Entre 100 y 150 millones
locales e internacionales COP
ancla
Informe mbitos y claves Este presupuesto se aplicara
de colaboracin
una sola vez y solo se
Acta de seguimiento y aplicara a pia
evaluacin
Inicio: 1 enero16
Fin: 30 junio16
Duracin: 6 meses
Implantacin / desarrollo:
tres aos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
CORPOICA
Tcnico superior
1 * centro
Tcnico superior
Universidades
Centros de Investigacin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
72
I2.M1.
Revisar la normatividad para la ampliacin de insumos registrados, as como su adecuacin para facilitar el registro
de insumos ante la autoridad competente.
PRESUPUESTO
Entre 25 y 50 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero16
Fin: 31 diciembre16
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
ICA (R)
Tcnico superior
CIIHOR
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
73
I2.M2.
DOFA: La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado
nacional como para el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica,
disponibilidad de material vegetal certificado, laboratorios acreditados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA).
El aseguramiento de la inocuidad y el mantenimiento de unos estndares de calidad elevados pasan por la utilizacin, por parte del sector productor,
de semillas y/o material vegetal para injertos con calidad asegurada. Ello implica la existencia de unos protocolos perfectamente definidos a este fin.
La normatividad es fundamental para asegurar la utilizacin de material propagativo con calidad asegurada.
ASPECTOS CRTICOS
Asegurar que la nueva
normativa da respuesta a
las necesidades de calidad
del material vegetal
Consensuarlo con el sector
HITOS
EVIDENCIAS
Consenso de la normativa Acta de consenso
Publicacin de la normativa Publicacin de la
normativa
PRESUPUESTO
Entre 50 y 75 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 30 junio14
Fin: 31 mayo15
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
CIIHOR
Tcnico superior
ICA (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
74
I2.M3.
Fortalecer, incrementando los recursos, los controles fronterizos para evitar el ingreso ilegal de material vegetal y
producto. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de control de ingreso legal de los mismos. Para ello se
revisar con las entidades relevantes su diagnstico y propuestas de necesidades de incremento de personal y
tecnologa.
DOFA: Contrabando
Es necesario erradicar el trfico ilegal de materiales si se quiere facilitar el desarrollo del sector. Pero no slo se debe luchar contra el ingreso ilegal
de material vegetal y producto para la venta: tambin es necesario extremar el control sobre la calidad, la sanidad y la inocuidad del producto que
pasa las fronteras de forma legal.
Esta lnea de accin pretende dotar de ms recursos para impactar directamente en la debilidad descrita.
ASPECTOS CRTICOS
Establecer los recursos
profesionales necesarios
Controlar la operativa de
estos recursos
Implantar las medidas de
castigo necesarias
Evaluacin y seguimiento
HITOS
Definicin de los recursos
profesionales necesarios
Implantacin de la
operativa de control
Implantacin y aplicacin
de las medidas de castigo
Primera reunin de
evaluacin y seguimiento
EVIDENCIAS
PRESUPUESTO
Publicacin de la dotacin Sin presupuesto especfico
presupuestaria
por estar incluido en el del
Actas de control
Ministerio de Hacienda
Cuanta de las sanciones
impuestas
Acta de evaluacin y
seguimiento
CALENDARIO
Inicio: 1 julio15
Fin: 30 junio17
Duracin: 24 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
DIAN (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
75
I2.M4.
Avanzar en la reduccin de los tiempos de transporte (en el caso de puertos, reducir el tiempo de expedicin de un
contenedor desde 48 horas de media plazo actual- a un mximo de 24 horas -a medio- y 12 horas -a largo plazo-)
desde la empacadora hasta el embarque, garantizando en todo momento la cadena de fro.
HITOS
Definir y consensuar el
procedimiento
Establecer los recursos
necesarios
Publicacin de la
normatividad
Primera reunin de
evaluacin y seguimiento
EVIDENCIAS
Acta de consenso del
procedimiento
Dotacin de recursos
Publicacin de la
normatividad
Acta de evaluacin y
seguimiento
PRESUPUESTO
Entre 200 y 300 millones
COP
CALENDARIO
Inicio: 1 ABRIL15
Fin: 31 diciembre15
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Tcnico superior
Ministerio de Interior
Tcnico superior
Tcnico superior
Tcnico superior
Ministerio de Transporte
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
76
I2.M5.
Revisar y regular conjuntamente con las entidades responsables los cambios exigidos en la normatividad de
importacin de terceros pases (bioterrorismo, modernizacin de la seguridad alimentaria - FSMA, etc.)
DOFA: Tendencia a una mayor dureza en la normatividad de importacin de terceros pases (bioterrorismo, modernizacin de la seguridad
alimentaria - FSMA, etc.)
La adaptacin a los crecientes requerimientos de terceros pases exige la permanente adaptacin de las prcticas colombianas a las mismas. Por un
lado debe haber un sistema de deteccin de cambios normativos y por otro debe haber un comit que los analice, evale sus consecuencias y tome
decisiones.
Esta lnea de accin pretende dar una respuesta eficiente a la debilidad planteada, debindose desarrollar de forma continua.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
EVIDENCIAS
Establecer sistema de
Establecimiento del sistema Acta de establecimiento de
seguimiento de la
de seguimiento
la antena de seguimiento
normatividad de importacin Constitucin del comit de Acta de constitucin del
de terceros pases
seguimiento
comit de seguimiento
Establecer comit de
Decisiones
seguimiento de los cambios
(documentadas) del
de terceros pases
comit de seguimiento
Toma de decisiones gil
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Entre 80 y 120 millones COP Inicio: 1 julio15
durante el primer ao
Fin: 31 marzo16
Estimamos unos 25 millones Duracin: 9 meses
COP durante los siguientes
aos
Este presupuesto se aplicara
una sola vez y afecta a todos
los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Tcnico superior
Ministerio de Interior
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
77
I2.M6.
HITOS
Presupuesto asignado
Inicio de la actividad
profesional de los nuevos
equipos
Lanzamiento del plan de
comunicacin
Primera reunin de
seguimiento y evaluacin
EVIDENCIAS
Comunicacin del
presupuesto
Contratacin de los
equipos profesionales
Plan de comunicacin
lanzado
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Entre 50 y 100 millones COP Inicio: 1 enero16
anuales.
Fin: 30 junio16
Esta partida presupuestaria
se refiere a la pia, cada
Duracin: 6 meses
producto tiene su propia
partida que se deben
acumular y que se repetir
anualmente.
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Banco agrario
Tcnico superior
PROEXPORT
Tcnico superior
FINAGRO (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
78
I2.I1.
Promover el desarrollo de un servicio informtico a modo de bolsa de tierras de informacin de predios disponibles
(identificando las condiciones edafoclimticas y logstica de las tierras).
DOFA: Disponibilidad de terreno apto para cultivar pia y alcanzar los objetivos de crecimiento ms ambiciosos.
Sera necesario crear un servicio que centralizara la informacin de los predios disponibles para el cultivo, servicio que facilitara la puesta en
contacto de los propietarios de las tierras con quienes desean utilizarlas. Ese servicio debera indicar, adems de aspectos de localizacin geogrfica,
caractersticas edafoclimticas asociadas a la misma, usos preferentes, ubicacin e informacin de contacto, acceso a vas de transporte, etc. El
programa de Agricultura Especifica por Sitio puede ser una buena base de partida.
Esta lnea de accin aumentara, de forma eficiente y sencilla, la disponibilidad de terreno apto para cultivar pia y alcanzar los objetivos de
crecimiento ms ambiciosos.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
EVIDENCIAS
Debe estar
Lanzamiento pblico del
Acto de lanzamiento
permanentemente
servicio
pblico
La contratacin nmero 100 Contratos celebrados a
actualizada
Su utilizacin debe ser muy
a travs del servicio
travs del servicio
sencilla y amigable para los
(posteriormente establecer
agricultores
hitos 1.000 y 5.000)
La informacin ofrecida
debe ser fiable
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Entre 75 y 120 millones COP Inicio: 1 julio15
Fin: 1 julio16
Este presupuesto se aplicara
una sola vez y afecta a todos Duracin: 12 meses
los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
79
I2.I2.
DOFA: La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado
nacional como para el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica,
disponibilidad de material vegetal certificado, laboratorios acreditados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA).
La inocuidad alimentaria empieza por la utilizacin de material vegetal certificado y garantizado y los proveedores actuales (fundamentalmente otros
productores) no cubren todas las necesidades de los agricultores colombianos. Se deber evaluar la posibilidad de un programa de promocin al
establecimiento de viveros registrados de acuerdo con ICA, sobre todo en las zonas aptas para la produccin. Esta lnea de accin pretende impulsar
una red de proveedores para facilitar el acceso de los agricultores a este material vegetal.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
EVIDENCIAS
Establecer los criterios que Criterios consensuados
Acta de consenso de los
deben cumplir estos viveros Mecanismos de control
criterios
Establecer mecanismos de
Acta de control
implantados
Publicacin de las medidas
control
cumplimentada
Definir medidas de impulso
Acto de publicacin de las
de impulso
medidas de impulso
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Entre 120 y 170 millones
Inicio: 1 julio14
COP
Fin: 31 diciembre15
Prevemos presupuesto anual
de impulso a la red de
Duracin: 18 meses
viveros de 75 millones COP
durante 3 aos
Este presupuesto afecta a
todos los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Viveristas
ICA (R)
Mximo 3
1
Responsable
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
80
I2.I3.
DOFA: Infraestructura de transporte (vas, puertos y logstica) y fro que aumenta costos y perjudica la calidad del producto.
El transporte desde el predio hacia la planta de empaque o la central transformadora debera hacerse en las mejores condiciones. Ello implica que el
productor debe contar con los elementos de transporte ms convenientes debidamente financiados. Asimismo, las vas terciarias, bastante
deficientes en todo el pas, deberan ser manifiestamente mejoradas con arreglo a un conjunto de planes regionales de mejoramiento. La
optimizacin de costos, aconseja adems el impulso, a estos efectos de cuantos proyectos asociativos se consideren adecuados.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
Aplicar los mecanismos
Publicacin de los
financieros a la inversin en mecanismo financieros
Publicacin del calendario
transporte del predio a la
empacadora.
de mejoramiento de vas de
Plan regional de
transporte terciario
Modelo asociativo
mejoramiento de vas de
transporte terciario. Ver
consensuado y primeras
Anexo 2.
experiencias
Establecer modelo de
transporte apoyado en
proyectos asociativos que
satisfagan las necesidades
de inocuidad.
EVIDENCIAS
Actos de publicacin
Contratos financieros
firmados
Contratos de mejora de
vas firmados
Contratos de compraventa
a favor de modelos
asociativos
PRESUPUESTO
Mecanismos financieros:
entre 500 y 800 millones
COP al ao durante 5 aos
CALENDARIO
Inicio: 1 julio15
Fin: 31 diciembre16
Duracin: 18 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Transporte
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
81
I2.I4.
Optimizar la cadena de transporte desde el empaque hasta el cliente internacional de forma eficiente y competitiva.
DOFA: Infraestructura de transporte (vas, puertos y logstica) y fro que aumenta costos y perjudica la calidad del producto
La optimizacin de la cadena de transporte desde la central de transformacin o empaque hasta el cliente internacional justifica asimismo una serie
de proyectos logsticos que afecten a cada una de las etapas necesarias para ese recorrido. Hay que mejorar la eficiencia en el transporte por
carretera, en los procesos de manipulacin en puerto, en aumentar la oferta de fletes y en la logstica inversa.
ASPECTOS CRTICOS
Costo y plazo del transporte
interno en Colombia
Costo y plazo de
manipulacin en puertos
Costo y plazo de fletes
navieros
Analizar problemtica
especfica con la logstica
inversa buscando la solucin
ms satisfactoria
HITOS
Consensuar plan de
transporte interno
Consensuar modelo de
manipulacin en puertos
Negociacin con navieras y
aumento de frecuencias y
reduccin de costos
Finalizar el anlisis de
logstica inversa
EVIDENCIAS
PRESUPUESTO
Facturas de transporte
Transporte interno pendiente
interno
estudio I3.I2.
Plazos de transporte
interno
Manipulacin en puertos:
Facturas de manipulacin entre 28.000 y 50.000
en puertos
millones COP
Facturas y calendarios de
navieras
Negociacin fletes entre 100
Conclusiones publicadas
y 150 millones COP
de plan de logstica inversa
Logstica inversa entre 100 y
150 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero15
Fin: 31 diciembre15
Duracin: 12 meses
Ejecucin / desarrollo: tres
aos
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Transporte
Tcnico superior
Ministerio de Interior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
82
I2.I5.
HITOS
Constitucin del comit
promotor
Consenso del nuevo
modelo
Definicin del plan de
lanzamiento
Lanzamiento
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
comit promotor
Acta de consenso del
nuevo modelo
Acta de aprobacin del
plan de lanzamiento
Lanzamiento
Nmero de operaciones y
volumen gestionado por el
nuevo modelo
PRESUPUESTO
Entre 150 y 200 millones
COP
CALENDARIO
Inicio: 1 julio16
Fin: 31 diciembre17
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Comercio
Tcnico superior
(1) Si bien este sistema, inspirado en el veiling holands, empieza a ser sustituido en los propios Pases Bajos, se entiende que Colombia tendra
an mucho recorrido en la transicin del actual modelo de abastos hacia un sistema ms adecuado a las actuales circunstancias.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
83
I2.I7.
Establecer procedimiento de anlisis sistemtico de los costos de produccin (con especial incidencia en los precios de
insumos), con benchmarking internacional, buscando su reduccin mediante la generacin de propuestas que
conlleven a la misma.
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Procedimiento entre 20 y 30 Inicio: 1 enero16
millones COP
Fin: 30 junio16
Gestin anual incluida en el
presupuesto del Comit de
Gestin del Plan
Duracin: 6 meses
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
84
I3.I1.
Desarrollar packing houses o plataformas exportadoras con iniciativa privada y apoyo pblico, estratgicamente
ubicadas, logrando que los municipios priorizados se encuentren a menos de tres horas de transporte de estos sitios
de acopio, enfriamiento y despacho hacia el mercado.
DOFA: El sector est poco estructurado y en una fase incipiente de desarrollo. Falta de cultura empresarial. Falta de capacidad tcnica
especializada. Faltan actores empresariales para abordar el mercado internacional. Largos canales de comercializacin en el mercado nacional.
Escasez de recursos por parte de agentes importantes en la cadena. El esfuerzo comercial no ha avanzado al mismo ritmo que el productivo.
Muchas de las debilidades presentes en el sector productor podran ser minimizadas mediante el desarrollo de estas plataformas. Se considera que
el papel transformador de las mismas es lo suficientemente importante como para constituir un proyecto bandera. Se ahorra aqu una explicacin
ms detallada de esta lnea de actuacin, ya que ser extensamente desarrollada cuando se presente la caracterizacin de este proyecto bandera.
ASPECTOS CRTICOS
Iniciativa privada
Apoyo pblico
Para comercializar pia fresca
y/o transformada
Facilitando el
aprovisionamiento a sus
asociados
Robustez financiera
Trasparencia absoluta en la
totalidad de la gestin
HITOS
Definicin de plataforma
piloto
Creacin de plataforma
piloto
Depuracin de piloto
Lanzamiento
EVIDENCIAS
Modelo piloto diseado
Plataforma piloto en
funcionamiento
Modelo piloto revisado
Nuevas plataformas
lanzadas
PRESUPUESTO
Presupuesto especfico del
proyecto bandera
Plataformas.
CALENDARIO
Inicio: 1 enero14
Fin: 31 diciembre15
Duracin: 24meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
85
I3.I2.
Elaborar un estudio de anlisis de las necesidades de mejora de la red viaria que permita acortar el tiempo de
transporte a puertos. Ver Anexo 2.
DOFA: Infraestructura de transporte (vas, puertos y logstica) y fro que aumenta costos y perjudica la calidad del producto.
El proyecto por excelencia en este sentido consiste en la modernizacin de las infraestructuras viarias.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
EVIDENCIAS
El estudio ha de ser ambicioso Constitucin del equipo
Acta de constitucin del
pero factible en el medio plazo promotor del estudio
equipo promotor
Debe tener en cuenta el
Contratacin, si procede a Contratos firmados con
desarrollo productivo previsto
terceros
terceros
Aprobacin, conclusiones Acta de aprobacin de las
en cada regin
Debe primar la reduccin de
presupuesto y calendario
prioridades de mejora, su
plazo de transporte y el costo
de implantacin
presupuesto y calendario
del mismo
definitivo.
PRESUPUESTO
CALENDARIO
100 millones COP de
Inicio: 1 enero15
servicios internos y un
Fin: 31 diciembre15
estudio contratado de 1.250
millones COP.
Duracin: 12 meses
Este presupuesto se aplicara
una sola vez y afecta a todos
los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Transporte
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
86
I3.I3.
Identificar las necesidades de dotacin de recursos en los puertos (cuartos fros y escneres) y las opciones de
fuentes de financiacin, para asegurar la prestacin de servicios a precios competitivos con amplitud horaria (7 das
24 horas) y plazos de trmites reducidos.
DOFA: Infraestructura de transporte (vas, puertos y logstica) y fro que aumenta costos y perjudica la calidad del producto.
Las infraestructuras necesarias no se limitan a la existencia de una red viaria adecuada. Cuando el producto llega a puerto debe poder contar con los
procedimientos e instalaciones adecuadas para que, mediante la utilizacin de escneres a precios reducidos- y el almacenamiento en cuartos fros
almacenes frigorficos- se pueda asegurar que no se rompa la cadena de fro, por una parte, y se limiten los plazos de estancia en puerto de los
productos destinados a la exportacin.
Si no se rompe la cadena de fro y se acorta el plazo de espera en puerto se mejorar la calidad del producto ante el cliente.
ASPECTOS CRTICOS
Identificar las necesidades de
dotacin de recursos en
puertos de acuerdo con los
exportadores
Identificar las opciones de
financiacin
Concretar el plan de
implantacin
Seguimiento y evaluacin
HITOS
Constitucin del equipo
promotor del estudio
Contratacin, si procede,
a terceros
Aprobacin, conclusiones
presupuesto y calendario
de implantacin
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Contratos firmados con
terceros
Acta de aprobacin con
presupuesto y calendario
definitivo.
Actas de seguimiento y
evaluacin peridico
PRESUPUESTO
Identificar necesidades y
fuentes financiacin entre
100 y 150 MM COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero16
Fin: 31 diciembre17
Duracin: 24 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Transporte
Tcnico superior
Ministerio de Interior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
87
I3.I4.
Definir proyectos de agroindustria y transformacin de la pia para las principales regiones productoras, identificando
modelo de financiacin.
HITOS
Definicin de proyecto
piloto
Creacin de proyecto
piloto
Depuracin de piloto
EVIDENCIAS
PRESUPUESTO
Modelo piloto diseado
Presupuesto especfico del
Proyecto piloto en
proyecto bandera
funcionamiento
plataformas.
Modelo piloto revisado
Nuevos proyectos lanzados
CALENDARIO
Inicio: 1 julio15
Fin: 30 junio16
Duracin: 6 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
88
I3.I5.
Desarrollar un sistema de informacin estratgico para el sector ms prximo a la realidad, que incluya seguimiento
de precios de venta de productos agrcolas y todas las estadsticas nacionales necesarias para poder hacer
seguimiento fiel, gil y eficiente de los indicadores estratgicos a definir.
HITOS
Necesidades
consensuadas
Modelo de extraccin y
anlisis de informacin
definido
Presupuesto aprobado y
dotado de recursos
Plan de implantacin
aprobado
EVIDENCIAS
Acta de necesidades
consensuadas
Modelo de extraccin y
anlisis de informacin
definido y documentado
Publicacin de presupuesto
aprobado y dotado de
recursos
Acta de aprobacin del
plan de implantacin
PRESUPUESTO
Entre 120 y 180 MM COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero17
Fin: 31 diciembre17
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
DANE
Tcnico superior
SIPSA - CCI
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
89
I4.I1.
Establecer una red de laboratorios acreditados (en materia fitosanitaria, inocuidad y de residuos) que ofrezca soporte
a los productores y exportadores.
EVIDENCIAS
Modelo piloto diseado
Laboratorio piloto en
funcionamiento
Modelo piloto revisado
PRESUPUESTO
Anlisis entre 80 y 100 MM
COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero15
Fin: 31 diciembre15
Duracin: 12 meses
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
INVIMA (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
90
I4.I2.
Adaptar la gua ambiental para el manejo sostenible del cultivo de la pia en Colombia en armona con el medio
ambiente.
DOFA: Poca orientacin hacia la sostenibilidad (econmica, social y ambiental) en el cultivo de la pia.
ASOHOFRUCOL lleva publicadas varias guas ambientales que inciden en el manejo del cultivo de diferentes productos hortofrutcolas. Se estima
conveniente actualizar y completar dichas guas en relacin a productos priorizados, introduciendo en las mismas criterios, no slo de sostenibilidad
ambiental, sino de sostenibilidad social y econmica. Este desarrollo apoyara la superacin de la debilidad descrita.
ASPECTOS CRTICOS
Consensuarlo con los
productores
La operativa de la gua debe
ser muy gil y competitiva
HITOS
Redaccin de borrador
Debate y aprobacin de
borrador
Plan de implantacin
Reunin de evaluacin y
seguimiento
EVIDENCIAS
Borrador redactado
Acta de aprobacin de
borrador
Acta de aprobacin del
plan de implantacin
Acta de primera reunin
de Evaluacin y
seguimiento
PRESUPUESTO
Entre 15 y 30 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero17
Fin: 31 diciembre17
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
91
I4.M1.
Establecer procedimientos de exportacin (en materia de poscosecha, cadena de transporte, sanitaria y empaque,
fundamentalmente) para evitar problemas potenciales hacia otros exportadores.
DOFA: La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado
nacional como para el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica, disponibilidad
de material vegetal certificado, laboratorios acreditados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA).
La optimizacin de procedimientos de exportacin orientada hacia aspectos relacionados con la poscosecha, la cadena de transporte, trazabilidad, la
seguridad y salud alimentaria, la homogeneizacin de sistemas de empaque, etc. permitir minimizar problemas relacionados con estas variables y
recogidos en la debilidad anterior.
ASPECTOS CRTICOS
Asegurar que un exportador
no causa dao al resto de
exportadores colombianos
Agilidad y sencillez para el
exportador
Agilidad y sencillez para el
control
HITOS
Establecimiento del
equipo promotor
Definicin de borrador
Debate y aprobacin de
borrador
Aprobacin del plan de
lanzamiento
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Borrador terminado
Acta de aprobacin del
borrador
Acta de aprobacin del
plan de lanzamiento
PRESUPUESTO
Entre 25 y 45 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero15
Fin: 31 diciembre15
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
INVIMA
Tcnico superior
ICA (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
92
I4.M2.
Elevar los estndares de BPAs, de residuos y plaguicidas analizados y de sostenibilidad, hacindolos comparables con
los internacionales. Para ello revisar el proceso de certificacin e implantar BPAs, disear el esquema de
implementacin, evaluando si el servicio debe extenderse al conjunto del territorio nacional por la autoridad sanitaria
o de manera privada.
DOFA: La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado
nacional como para el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica, disponibilidad
de material vegetal certificado, laboratorios acreditados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA).
La implantacin generalizada de estndares de BPA, residuos y plaguicidas en el agro colombiano es condicin sine qua non para afrontar con
garanta de xito cualquier proyecto de comercializacin internacional. Se propone analizar el apoyo de un programa masivo de certificacin en BPA
y Globalgap. Pero esa generalizacin sera implanteable si el actual organismo certificador (ICA) no multiplica sus recursos. Se entiende adecuado
contar con un servicio de certificacin privado y externo, siempre que dicho servicio fuera sometido a los necesarios controles.
ASPECTOS CRTICOS
Implicacin de todos los
agentes involucrados en la
cadena
Agilidad, sencillez y costo
reducido para el exportador
Agilidad, sencillez y costo
reducido para el control
Seguimiento continuo de la
evolucin internacional
HITOS
Establecimiento del
equipo promotor
Definicin de borrador
Debate y aprobacin de
borrador
Aprobacin del plan de
lanzamiento
Seguimiento y evaluacin
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Borrador terminado
Acta de aprobacin del
borrador
Acta de aprobacin del
plan de lanzamiento
ACTA DE SEGUIMIENTO Y
EVOLUCIN
PRESUPUESTO
Definicin: entre 40 y 60
millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 abril14
Fin: 31 marzo16
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
INVIMA
Tcnico superior
ICA
Tcnico superior
CIIHOR)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
93
I4.M3.
HITOS
Constitucin del equipo
promotor
Redaccin de borrador de
plan de modelo
Debate y aprobacin del
modelo
Aprobacin del plan de
accin
Definicin del plan de
despliegue
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Borrador terminado
Acta de aprobacin del
borrador
Acta de aprobacin del
plan de lanzamiento
Documento del plan de
despliegue
PRESUPUESTO
Definicin: entre 40 y 60
millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 julio14
Fin: 30 junio15
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
ICA
Tcnico superior
INVIMA (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
94
I4.F2.
Mejorar el manejo fitosanitario y preventivo de plagas y enfermedades de los predios en base a un plan especfico
nacional y dotado de los recursos adecuados.
HITOS
Constitucin del equipo
promotor
Redaccin de borrador de
plan de accin
Debate y aprobacin de
plan de accin
Aprobacin de
presupuesto
Contratacin de agentes
Seguimiento y evaluacin
AGENTES
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Borrador terminado
Acta de aprobacin del
borrador
Acta de aprobacin del
plan de lanzamiento
Acta de aprobacin del
presupuesto
Contratos firmados
Acta de seguimiento y
evaluacin
EQUIPOS
PRESUPUESTO
Entre 500 y 800 millones
COP al ao durante cuatro
aos
CALENDARIO
Inicio: 1 abril14
Fin: 31 diciembre15
Duracin: 21 meses
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
ICA
Tcnico superior
CIIHOR(R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
95
I5.M1.
Fortalecer el servicio de soporte tcnico sobre etiquetado legal que preste sus servicios en Colombia para los
exportadores Colombianos.
ASPECTOS CRTICOS
Disponer de informacin
actualizada de los pases
objetivo
Dimensionar el servicio de
acuerdo a las previsiones de
necesidades
Establecer el cauce de
comunicacin (bidireccional)
gil y eficiente con los
exportadores
Establecer el plan de
actualizacin gil, sencillo y
de costo reducido
HITOS
Dimensionamiento del
servicio
Definir el cauce de
comunicacin
Inaugurar el cauce de
comunicacin
Plan de actualizacin
establecido.
EVIDENCIAS
Documento de
dimensionamiento
aprobado
Cauce de comunicacin
documentado
Acto de inauguracin del
cauce de comunicacin
Plan de actualizacin
documentado
PRESUPUESTO
Preparacin y cauce
comunicacin 50 millones
COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero16
Fin: 30 junio16
Duracin: 6 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
PROEXPORT (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
96
I5.I1.
Desarrollar un servicio de soporte tcnico especializado en aditivos, residuos, etc., de acuerdo con las normas de los
mercados internacionales de destino (LMRs), que preste sus servicios en Colombia, dirigido a los exportadores
actuales y potenciales.
HITOS
Constitucin del equipo
promotor
Redaccin de borrador de
plan de trabajo
Debate y aprobacin de
plan de trabajo
Aprobacin de
presupuesto
Comunicacin del servicio
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Borrador terminado
Acta de aprobacin del
borrador
Acta de aprobacin del
plan de trabajo
Acta de aprobacin del
presupuesto
Acto de comunicacin
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Preparacin 50 millones COP Inicio: 1 julio15
Fin: 31 marzo16
Entre 120 y 150 millones
COP al ao
Duracin: 9 meses
Este presupuesto se repetira
anualmente
Este presupuesto afecta a
todos los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
CIIHOR (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
97
I5.I2.
Facilitar el acceso a un servicio privado de surveyors en los mercados destino, orientado a defender los intereses de
los exportadores colombianos en dichos mercados.
HITOS
Debate y aprobacin del
procedimiento
Aprobacin de
presupuesto
Debate y aprobacin del
plan de trabajo
Contratacin con los
surveyors
Negociacin de precios
Comunicacin del servicio
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de aprobacin del
procedimiento
Acta de aprobacin del
plan de trabajo
Acta de aprobacin del
presupuesto
Contrato con surveyors
Tarifa de precios
Acto de comunicacin
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
Incluido en el presupuesto
del proyecto bandera
Consorcio de exportacin.
CALENDARIO
Inicio: 1 julio16
Fin: 31 diciembre16
Duracin: 6 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
PROEXPORT (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
98
I5.C1.
HITOS
Consenso de necesidades
formativas
Debate y aprobacin del
procedimiento de plan
formativo
Aprobacin de
presupuesto
Comunicacin del servicio
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de consenso de
necesidades
Acta de aprobacin del
plan formativo
Acta de aprobacin del
presupuesto
Acto de comunicacin
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
CALENDARIO
100 millones COP para
Inicio: 1 abril15
concretar necesidades,
Fin: 30 septiembre15
adecuar el plan y conformar
el equipo
Duracin: 6 meses
Entre 500 y 700 millones
COP anuales durante 5 aos
Este presupuesto afecta a la
pia
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Universidades
1 * 3 univesidades (mx.)
Sena
Tcnico superior
CIIHOR (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
99
I5.C2.
Establecer un sistema de asistencia tcnica integral on line aprovechando las tecnologas de la informacin y
comunicacin.
DOFA: La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado nacional como para
el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica, disponibilidad de material vegetal certificado,
laboratorios autorizados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA).
Existe un foro (v. http://www.livestream.com/linkata http://redatacolombia.ning.com/) en el que los Asistentes Tcnicos -AT- del sector agropecuario pretenden
tener participacin activa, para construir, compartir, disear y difundir informacin y conocimientos del sector agropecuario en el marco del Subsistema de Asistencia
Tcnica y dentro de la Poltica actual del Pas.
Se tratara de un espacio abierto de esas caractersticas, pero con una mayor orientacin al productor, que pudiera asegurar una gil atencin a las consultas de los
productores, independientemente de su ubicacin en el pas. Tendra un gran inters en todos los casos, pero especialmente para los productores ubicados a
distancia de los tcnicos, lo que encarece mucho este servicio o lo ralentiza.
ASPECTOS CRTICOS
Implicar a todos los agentes
involucrados, especialmente a
los tcnicos
Disponer del presupuesto
necesario
Establecer un plan de trabajo
eficiente
Dar a conocer el servicio a los
agricultores y tcnicos
Garantizar el proceso de
actualizacin de la
informacin
Establecer un plan de
seguimiento y evaluacin
HITOS
Constitucin del equipo
promotor
Redaccin de borrador de
plan de trabajo
Debate y aprobacin de
plan de trabajo
Aprobacin de
presupuesto
Comunicacin del servicio
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Borrador terminado
Acta de aprobacin del
borrador
Acta de aprobacin del
plan de trabajo
Acta de aprobacin del
presupuesto
Acto de comunicacin
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
Entre 100 y 150 millones
COP al ao
CALENDARIO
Inicio: 1 julio15
Fin: 30 junio16
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
CIIHOR (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
100
I6.F1.
EVIDENCIAS
Plan de Accin
documentado
Acta de aprobacin del
Plan de Accin
Acta de seguimiento
PRESUPUESTO
Presupuesto de estado
CALENDARIO
Inicio: 1 julio17
Fin: 31 diciembre17
Duracin: 12 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento.
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
PROEXPORT (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
101
I6.M1.
Impulsar el desarrollo de una poltica integral de Estado (puesta en comn de prioridades) que facilite sincronizar los
entes gubernamentales relacionados con el sector.
DOFA: Muy dbil coordinacin institucional (diferentes prioridades) en torno al desarrollo del sector hortofrutcola.
Se hace imprescindible que los diferentes entes gubernamentales implicados en el mejoramiento de la realidad fitosanitaria, en la innovacin
aplicada a los productos hortofrutcolas, en la planeacin de cultivos prioritarios, en la zonificacin de los mismos, etc. anen criterios y obedezcan a
una nica poltica integral de estado.
El xito en esta lnea de accin permitir alinear estrategias y coordinar las acciones desarrolladas por los distintos entre gubernamentales
implicados en el desarrollo del sector.
ASPECTOS CRTICOS
Creacin de un gabinete que
coordine los distintos entes
gubernamentales implicados
(definicin de funciones y
entes representados)
Consensuar criterios generales
de la poltica nacional de
desarrollo integral para el
sector
Definicin y despliegue de las
polticas sectoriales alineadas
Recursos financieros para la
ejecucin de las polticas
Seguimiento y evaluacin
HITOS
Constitucin del gabinete
Diseo y aprobacin de la
poltica integral
Despliegue de la poltica
integral en las polticas
sectoriales
Aprobacin de los
presupuestos
correspondientes
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
gabinete
Acta de aprobacin de la
poltica integral de Estado
Publicacin de los
presupuestos.
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
CALENDARIO
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Hacienda
Tcnico superior
Ministerio de Salud
Tcnico superior
Director
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
102
I6.M2.
Fortalecer presupuestariamente las instituciones implicadas (ICA, CORPOICA, INVIMA, SENA, ICETEX, Colciencias,
etc.), para abordar los proyectos e iniciativas en los distintos mbitos previstos (sanidad e inocuidad, insumos,
puertos, controles fronterizos, comerciales, formativos, de investigacin, de asistencia tcnica y soporte), la revisin
o, en su caso, la definicin de procedimientos y normativas, as como proyectos especficos de referencia.
HITOS
EVIDENCIAS
Aprobacin presupuestos Sumatorio dotacin
presupuestaria
instituciones implicadas
ao 1 s/ao anterior
PRESUPUESTO
Multiplicar por dos el
presupuesto del actual
ejercicio y mantener los
prximos aos
CALENDARIO
Inicio: 1 abril14
Fin: 31 marzo15
Duracin: 12 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Hacienda
Tcnico superior
Ministerio de Salud
Tcnico superior
Ministerio de Educacin
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
103
I7.F1.
Disear estrategias de apoyo a las campaas de promocin al consumo de frutas y hortalizas impulsadas por el
Ministerio de Salud FAO y otros agentes, destacando los atributos de la pia y fomentando un mayor conocimiento y
nivel de exigencia en trminos de calidad por parte del consumidor.
DOFA: El esfuerzo comercial no ha avanzado al mismo ritmo que el productivo + Consumo nacional poco exigente.
Aprovechando las campaas de promocin al consumo que se desarrollan de la mano del Ministerio de Salud y FAO, se plantea en el marco de las
mismas, la puesta en marcha de una serie de iniciativas especficas, coherentes y alineadas entre s en clave de plan de comunicacin, con un doble
objetivo: Por una parte, se trata de animar el consumo nacional de la pia, acentuando sus excelentes propiedades, la conveniencia del incremento
del consumo per capita de frutas y hortalizas en general y de la pia en particular. Por otra parte, es necesario educar al consumidor colombiano en
la exigencia de estndares de calidad crecientes. Esa discriminacin en el consumo y, por ende, en el precio- preparar al agro colombiano para la
produccin de frutas y hortalizas de calidad y lo preparar para el cumplimiento de las exigentes condiciones internacionales.
El xito en esta lnea de accin permitir por un lado fortalecer y elevar los niveles de competitividad del subsector de forma sustancial. Asimismo,
esta lnea de accin tambin contribuye a extender una serie de criterios y estndares de calidad. En la medida en que dichos criterios y estndares
se vayan asumiendo progresivamente como algo natural en la sociedad colombiana, el consumidor tender a ser cada vez ms exigente con relacin
a los productos que adquiere.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
Dotacin de recursos para la Concrecin del Plan de
puesta en marcha de las
Comunicacin
Lanzamiento del Plan
estrategias de promocin
Diseo del Plan de
Elaboracin informe
comunicacin alineado con las resultados
campaas en vigor y los
objetivos perseguidos
Definicin del proceso de
seguimiento y evaluacin del
Plan
EVIDENCIAS
Acta de aprobacin del
plan de comunicacin
Acta de aprobacin del
presupuesto
Plan de Comunicacin
documentado
Acta de seguimiento y
evaluacin
Informe conclusiones
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Elaboracin de material
Inicio: 1 julio16
entre 250 y 350 millones
Fin: 30 junio17
COP
Contratacin de medios
Duracin: 6 meses
entre 1.000 y 1.400 millones
COP. Este presupuesto se
repetira durante 3 aos
Este presupuesto se aplica a
la pia
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Salud
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
104
I7.M1.
Establecer los mecanismos para que los minoristas colombianos exijan a sus proveedores el cumplimiento de los
niveles de calidad establecidos y demandados por el mercado local:
Establecer normativa por la que la responsabilidad de la calidad del producto vendido corresponde al punto de
venta
Establecer mecanismos de inspeccin y sancin en el punto de venta
HITOS
Constitucin del equipo
promotor
Redaccin de borrador de
plan de normativa
Debate y aprobacin de la
misma
Publicacin de la
normativa
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Acta de aprobacin del
borrador
Normativa aprobada
N de inspecciones
/sanciones realizadas
/aplicadas anualmente
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Adecuacin y diseo de la
Inicio: 1 enero16
normativa entre 70 y 90
Fin: 31 diciembre16
millones COP
Mecanismos de inspeccin y Duracin: 12 meses
sancin integrado en INVIMA
Comunicacin 100 millones
COP
Este presupuesto se aplicara
una sola vez y afecta a todos
los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Representante
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
105
I7.M2.
HITOS
EVIDENCIAS
Consenso sobre los
Documento consensuado
criterios y estndares de
de criterios y estndares
calidad exigibles
de calidad
Normativa actualizada
Normativa publicada
Seguimiento y evaluacin Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
Entre 30 y 50 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 julio17
Fin: 30 junio18
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
1 * asociacin (mx.3)
Responsable
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
106
I7.I1.
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Entre 70 y 100 millones COP Inicio: 1 julio15
Fin: 30 junio16
Este presupuesto se aplicara
una sola vez y afecta a todos Duracin: 12 meses
los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
1 x Eje
Director
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
107
I8.F1.
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Director
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
PROEXPORT
Director
Consorcio exportacin
Director
Universidades
CIIHOR
1 * Universidad
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
108
I9.I2.
Generar un ente que agrupe a todas las entidades colombianas (CORPOICA, Universidades, etc.) actuantes en el
proceso de investigacin e innovacin en pia.
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Incluido en la actividad del Inicio: 1 enero14
proyecto bandera CIIHOR Fin: 31 diciembre15
Duracin: 24 meses
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Corpoica
Director
Universidades
1 * Universidad
CIIHOR (R)
Director
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
109
I9.I4.
objetivo
Identificar las posibles lneas
de investigacin
Dotacin presupuestaria para
llevar a cabo proyectos de
investigacin.
HITOS
Estudio de mercado
EVIDENCIAS
Presupuesto asignado
PRESUPUESTO
CALENDARIO
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
O.N.Pia
Director
Universidades
1 * Universidad
CIIHOR (R)
Director
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
110
I10.F2.
Definir un Plan de Marketing global que abarque los distintos mercados objetivo: UE, EE.UU. y Canad. Este plan de
marketing incluye el plan de mercadeo y promocin sectorial para llegar a los potenciales mercados.
EVIDENCIAS
Acta consenso objetivos de
marketing
Plan de Marketing
redactado
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Incluido en la actividad del Inicio: 1 julio15
Consorcio de exportacin Fin: 31 marzo16
Duracin: 9 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento.
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
PROEXPORT
Tcnico superior
Director
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
111
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
112
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
113
7. Proyectos bandera
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
114
7. Proyectos bandera
Introduccin
Se entiende por proyecto bandera un proyecto tangible de gran magnitud que apalanca las ventajas competitivas de un
sector con potencial de crecimiento que se desarrolla en un rea geogrfica, involucra inversin inmediata con
resultados visibles y cuenta con los habilitantes necesarios para su implementacin (infraestructura-terreno, incentivosimpuestos, capital humano y promocin, etc.).
A continuacin se describen y detallan los tres proyectos bandera identificados en el presente proyecto y que son los
siguientes:
Proyecto
bandera
plataformas
de gestin
integral
Proyecto
bandera
"consorcio de
exportacin"
Proyecto
bandera
centro de
investigacin
e innovacin
CIIHOR-"
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
115
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
116
Cremogenado: es la acepcin utilizada en la industria alimentaria para denominar el pur o la pulpa de fruta. Ms concretamente, se trata de
la pulpa homogenizada con la adicin de ciertos porcentajes de piel u otra parte de la fruta. Se trata de una de las materias primas ms utilizadas para la elaboracin de
zumos 100%, nctares, smoothies, mermeladas, compotas, cremas de frutas, yogures con fruta, helados, etc. Se elaboran con todo tipo de frutas pulposas: manzana,
pera, membrillo, cereza, albaricoque, durazno, nectarina, ciruela, nspero, fresa, pltano, kiwi, mango, pia, guayaba, papaya, etctera.
1
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
117
Podra parecer que exigir la entrega de toda la produccin de los asociados a la plataforma para que sta procediera a su comercializacin en exclusiva podra
ser interpretada como una prctica contraria a la competencia, de competencia desleal o incluso violatoria de principios constitucionales, sobre todo teniendo en
cuenta que el precio tambin sera fijado por la plataforma. Pero no se debe olvidar que el modelo propuesto es un modelo de libre participacin dotado de unas
reglas de juego libremente aceptadas por sus productores asociados. La adscripcin al mismo es tan voluntaria como la baja del mismo.
1
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
118
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
119
Qu estoy ofreciendo?
Cmo?
Qu?
Quin?
A quin se lo ofrezco?
Cmo lo hago?
Cunto consigo/cuesta?
Cunto?
Y de aqu sale el Modelo de negocio basado en la propuesta de Alexander Osterwalder y completado por LKS
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
120
REDES DE
PARTNERS
DETERMINANTES
ORGANIZATIVOS
ACTIVIDADES CLAVES
PROPUESTA DE
VALOR
RELACIONES
CON LOS CLIENTES
SEGMENTOS
DE CLIENTES
CANALES DE
DISTRIBUCIN Y
COMUNICACIN
RECURSOS CLAVES
ESTRUCTURA
DE COSTOS
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
FLUJOS DE
INGRESOS
IMPORTANTE. Es una estructura sistmica. Un cambio en un bloque del modelo puede conllevar
cambios en otro u otros bloques del modelo
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
121
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
124
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
125
Se opta claramente por un modelo basado en el principio de una persona, un voto, si bien es perfectamente posible que la
empresa quiera formarse con un criterio basado en la participacin en capital de los diferentes productores asociados.
1
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
126
Parece muy importante hacer la diferenciacin entre clientes internos y clientes externos.
Los clientes internos seran los propios socios productores que, por una
parte,
son perceptores de las
utilidades, en forma de participacin en beneficios corto plazo- y participacin en patrimonio largo plazo- y, por
otro, son compradores netos de bienes y servicios que suministra la propia plataforma: insumos (fertilizantes,
fitosanitarios, semillas, plntulas) y servicios (asistencia tcnica de campo, seguros, tanto cambiarios como de
cosecha, etc.
Los clientes externos, a su vez, se diferencian claramente en dos categoras: el mercado nacional y el mercado
internacional. La pgina anterior incluye las diferentes categoras en las que, en una primera aproximacin, se
podran segmentar dichos clientes. No se cree que sea necesario aadir informacin adicional al respecto.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
127
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
128
En el caso del cliente externo, mercado internacional, se apuesta por distribuidores, mayoristas, almacenistas
y grandes cadenas de distribucin.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
129
Tal como se presenta en el esquema, se centra la aportacin de valor de la plataforma en las siguientes ideas clave:
La plataforma ser la garante del cumplimiento de los ms exigentes niveles de calidad del producto.
Igualmente incorporar y trasladar a sus asociados- las mejores prcticas relacionadas con la salud alimentaria y la
utilizacin responsable y eficiente de los insumos necesarios, convirtindose en sinnimo de inocuidad alimentaria.
Cuidar la homogeneidad del producto y asegurar un servicio extendido a lo largo de los doce meses del ao.
El concepto de integralidad estar presente en las relaciones, tanto con el cliente externo, como con el cliente interno.
En el primer caso, se ofrecer un suministro continuado, multiproducto y en ptimas condiciones. En el segundo, la idea
es la de que cualquier insumo o cualquier servicio que el socio productor pudiera necesitar pueda ser suministrado por la
plataforma de gestin integral.
Una implantacin exitosa de estas plataformas de gestin ha de basarse necesariamente criterios de honestidad y
transparencia. Un emprendimiento de este nivel exige contar con la confianza de los clientes (internos y externos) y
eso slo se consigue con el cuidado exquisito de las virtudes citadas.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
130
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
132
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
133
GASTOS
INVERSIONES INICIALES.
Terrenos y edificios
Maquinaria e instalaciones
Fro
Equipamiento oficinas, laboratorio
Bsculas, espacio logstico
Tratamiento hidrotrmico, hidrocoolers,
aire forzado, ambiente controlado,
irradiacin
Elementos de transporte externo (de
predio a planta y de planta a distribucin)
Elementos transporte interno
Otros
TOTAL INVERSIN POR PLATAFORMA
(En miles
(en $ USA) de pesos)
2.400.000
1.750.000
2.500.000
150.000
80.000
4.560.000
3.325.000
4.750.000
285.000
152.000
500.000
950.000
200.000
200.000
200.000
380.000
380.000
380.000
7.980.000 15.162.000
PERSONAL
Director general
Otros directivos
Administracin
Comerciales
Planta:
Movimiento interno
Encargados
Envases y embalajes
Tcnico calidad
Personal directo
Totales
Costo $USA
persona/ao
Nmero
Costo miles
pesos
persona/ao
Costo total
Miles pesos
1
4
3
3
120.000
70.000
25.000
60.000
228.000
133.000
47.500
114.000
120.000
280.000
75.000
180.000
228.000
532.000
142.500
342.000
2
2
2
1
140
20.000
30.000
20.000
30.000
15.000
38.000
57.000
38.000
57.000
28.500
40.000
60.000
40.000
30.000
2.100.000
76.000
114.000
76.000
57.000
3.990.000
2.925.000
5.557.500
250.000
475.000
36.000
68.400
778.000
1.478.200
158
MARKETING, DESARROLLO
ENERGA
AMORTIZACIONES
Costo total
%USA
10%
s/inversin
134
TONELADAS
AO2.020
20%
30%
Previsin
plataforma
nplataformas20%
Nplataformas30%
AGUACATE
286.269
57.254
85.881
2.700
21
32
MANGO
266.693
53.339
80.008
1.700
31
47
PAPAYA
186.892
37.378
56.068
1.400
27
40
PIA
643.605
128.721
193.082
6.200
21
31
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
135
Pero, tomando como hiptesis de trabajo las cifras que figuran en la parte superior de la pgina
anterior, se establece el siguiente modelo de ingresos para una plataforma cualquiera.
INGRESO PLATAFORMA AO
Miles de
pesos
2.700.000
2.700.000
1,75
3,32
4.716.545
8.961.435
32,0%
32,0%
1.509.29
4
2.867.659
MANGO
Kilogramos tratados
Precio de venta/kg.
Facturacin anual
Porcentaje plataforma
INGRESO PLATAFORMA AO
PAPAYA
Kilogramos tratados
Precio de venta/kg.
Facturacin anual
Porcentaje plataforma
INGRESO PLATAFORMA AO
Miles de
pesos
1.400.000
1.400.000
1,03
1,96
1.440.537
2.737.020
32,0%
32,0%
460.972
875.846
PIA
Kilogramos tratados
Precio de venta/kg.
Facturacin anual
Porcentaje plataforma
AGUACATE
Kilogramos tratados
Precio de venta/kg.
Facturacin anual
Porcentaje plataforma
126.760
Miles de
pesos
6.200.000
6.200.000
0,77
1,46
4.764.211
9.052.000
32,0%
32,0%
1.524.54
7
2.896.640
$
INGRESO PLATAFORMA AO
Miles de
$
pesos
INGRESO TOTAL FRUTA Y
4.225.32
DERIVADOS
2
8.028.113
Miles de
pesos
1.700.000
1.700.000
1,34
2,55
2.282.841
4.337.397
32,0%
32,0%
730.509
1.387.967
$
240.843
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
4.352.08
136
Su misin es contribuir a la estructuracin del sector, fortaleciendo el rol del elemento productor
mediante la asuncin, con un modelo de integracin creciente, de actividades de valor aadido
en los siguientes eslabones de la cadena de valor sectorial (transformacin y comercializacin).
Aspiran a ser reconocidas por los productores colombianos como la mejor manera de acceder a
los mercados nacional e internacional- y por los agentes internacionales del comercio como la
expresin conjunta de la produccin colombiana de calidad.
Se orientarn hacia la rentabilidad a medio / largo plazo del productor colombiano y a la
satisfaccin de las demandas expresas o tcitas del cliente.
PARTNERS CLAVE
RECURSOS CLAVE
Socios productores
comprometidos.
Equipo humano adecuado.
Instalaciones industriales
idneas.
Capital relacional
ACTIVIDADES CLAVE
PROPUESTA DE
VALOR
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
Estructura organizativa
corporativa (Asamblea,
Presidente, Consejo, Director
General)
Estructura organizativa
operativa (D. general, D.
comercial, D. financiero, D.
agroindustrial D. Social)
RELACIN CON
CLIENTES
CLIENTES
Liderazgo ante
Cliente externo: relaciones
productores/socios
comerciales directas basadas
Calidad, control sanitario,
Plan Estratgico, de Marketing y homogeneidad y servicio 12
en la cercana, la orientacin al
planes de Gestin anual.
cliente, el aseguramiento de la
meses al ao.
Conocimiento y aplicacin
calidad comprometida y la
Servicio integral al
normas calidad y trazabilidad
confianza.
socio/proveedor, al cliente
Actividades de industrializacin. nacional y al cliente
Cliente interno: relaciones
Actividades de tipo comercial y
basadas en la transparencia, el
internacional.
de marketing.
cumplimiento de compromisos
Transparencia y honestidad
Actividades de tipo financiero y
y la honestidad.
administrativo.
CANALES
Facilitacin de la aplicacin de
Mercado
nacional:
centrales
de
abastos, grandes cadenas, consorcio de
tcnicas de campo.
exportacin, red de minoristas y HORECA (hoteles, restaurantes, ctering).
Mercado internacional: distribuidores, mayoristas, almacenistas y grandes
cadenas de distribucin.
ESTRUCTURA DE COSTOS
2.020: Costos totales de
DETERMINANTES
ORGANIZATIVOS
FLUJO DE INGRESOS
2.020: facturacin de 8.268.956 miles de pesos colombianos.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
137
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
138
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
139
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
140
141
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
142
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
143
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
144
REDES DE
PARTNERS
DETERMINANTES
ORGANIZATIVOS
ACTIVIDADES CLAVES
PROPUESTA DE
VALOR
RELACIONES
CON LOS CLIENTES
SEGMENTOS
DE CLIENTES
CANALES DE
DISTRIBUCIN Y
COMUNICACIN
RECURSOS CLAVES
ESTRUCTURA
DE COSTOS
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
FLUJOS DE
INGRESOS
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
145
146
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
147
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
148
149
La propuesta de valor (el valor que el Consorcio aporta al cliente, las razones que le impulsan a comprar o las
claves de atractivo de nuestra propuesta) se soporta en los siguientes atributos:
Menor tiempo de navegacin (en relacin a Ecuador, Per, Chile y Brasil), por lo que el producto llega en
mejores condiciones al puerto de destino.
Oferta continuada a lo largo de todo el ao.
Gran volumen de oferta capaz de satisfacer la necesidad de cualquier cliente.
Oferta de productos complementarios (inicialmente aguacate, mango, pia y papaya)
Oferta de producto fresco y transformado.
El soporte de todo un pas. El Consorcio representa la oferta de Colombia de los productos descritos.
Poltica de precios
Entendiendo que el producto es de primera calidad (incluso ms fresco que el que llega de otros pases),
los precios se deben situar al nivel de los mejores.
Inicialmente y para facilitar la entrada en el mercado se propone aplicar promociones temporales (con
principio y fin de la aplicacin de las mismas) en precio en un porcentaje a determinar.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
150
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
151
Las empresas integrantes del Consorcio que proporcionan producto excelente y competitivo.
La direccin del Consorcio.
Los gestores de mercado internacional.
Las relaciones internacionales (clientes, aduanas, navieras, etc.) e internas de Colombia (instituciones,
entidades financieras, etc.) con todos los agentes que pueden favorecer el xito del Consorcio.
ALIADOS CLAVE
Entidades financieras.
Instituciones pblicas (Proexport, ministerios, etc.)
Surveyors.
Despachos jurdicos.
Navieras.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
152
GASTOS
COP
UNITARIO
Sueldos y salarios
Alquileres
Viajes
Servicios
TOTAL
Director ejecutivo
120.000.000
120.000.000
Administracin y finanzas
70.000.000
70.000.000
38.000.000
38.000.000
Gestores comerciales
60.000.000
300.000.000
Bogot
47.500.000
47.500.000
Mundo
11.400.000
57.000.000
11
4.750.000
52.250.000
Gestores comerciales
22.800.000
114.000.000
Director ejecutivo
ACUMULADO
527.999.999
104.500.000
166.250.000
39.937.500
153
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
Gastos operativos
% sobre la facturacin
1.631.217.213
Objetivo'20 (Ton.)
% Consorcio / total exportacin Colombia
Total ventas Consorcio (Ton.)
Precio venta tonelada
Facturacin
% Margen Consorcio
Margen Consorcio
AGUACATE
MANGO
PAPAYA
PIA
PROCESADO
TOTAL
27.064
17.384
14.515
62.069
121.032
50%
50%
50%
50%
50%
13.532
8.692
7.258
31.035
60.516
3.515.000
3.040.000
2.850.000
1.520.000
10.925.000
47.564.980.000 26.423.680.000 20.683.875.000 47.172.440.000 21.276.746.250 163.121.721.250
3%
3%
3%
3%
3%
3%
1.426.949.400
792.710.400
620.516.250 1.415.173.200
638.302.388
4.893.651.638
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
154
PARTNERS CLAVE
ACTIVIDADES CLAVE
Desarrollo de marca.
Entidades financieras.
Plan Estratgico, de
Instituciones pblicas
(Proexport, ministerios, Marketing y planes de
Gestin anual.
etc.)
Presentaciones, promociones
Surveyors.
a cliente, a consumidor, etc.
Despachos jurdicos.
Comunicacin.
Navieras.
Informacin mercado.
RECURSOS CLAVE Acreditacin.
Red comercial.
Empresas integrantes.
DETERMINANTES
ORGANIZATIVOS
PROPUESTA DE
VALOR
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
RELACIN CON
CLIENTES
CLIENTES
Costa este de
Estados Unidos
Relaciones directas entre el
Menor tiempo de
gestor y el cliente, apoyado Unin Europea:
navegacin, mejores
por expertos colombianos en Pases Bajos,
condiciones en destino.
Alemania, Reino
Oferta continuada.
el producto.
Unido, Francia y
Gran volumen de oferta. Relaciones basadas en la
Espaa
Oferta de productos
cercana, confianza y
Asia (medio plazo)
complementarios.
continuidad a largo plazo.
La imagen, responsabilidad,
Producto fresco y
transformado.
etc. es sostenida por el
El soporte de todo un pas Consorcio.
POLTICA DE
PRECIOS
CANALES
ESTRUCTURA DE COSTOS
Se estiman unos costos en 2020 de 2.944.904.711
COP
FLUJO DE INGRESOS
En 2020 tendra una facturacin de 163.121.721.250
COP con un margen de 4.893.651.638 COP
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
155
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
156
157
Hito
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
158
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
159
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
160
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
161
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
162
Empreas
productoras
(fresco y
procesado)
Entidades
investigadoras
Instituciones
Pblicas
Otras entidades
Los socios privados o representantes de la industria debern ser mayora en los rganos de gobierno.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
163
164
165
166
PARTNERS
CLAVE
Ministerios de
Agricultura, Sanidad,
Comercio y Medio
Ambiente
Entidades asociadas de
investigacin
Centros internacionales
referentes
Industria
transformadora
Grandes cultivadores
ACTIVIDADES
CLAVE
DETERMINANTES
ORGANIZATIVOS
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
PROPUESTA DE
VALOR
Contribuir al desarrollo
Asamblea de socios
Comit ejecutivo
Consejo de Direccin
Direccin General
Comits asesores de Industria
RELACIN CON
CLIENTES
CLIENTES
El conjunto del
del
Identificacin de
sector hortofrutcola y a su
sector
Relacin directa con
las necesidades del
capacidad de introducirse en
hortofrutcola
las entidades
sector
los mercados internacionales
(cadena sectorial)
nacionales y
(Observatorio),
mediante
el
desarrollo
y, en especial,
regionales asociadas.
plasmado en un
tecnolgico
aplicado,
la
productores y
plan estratgico de
investigacin, la innovacin y
transformadores.
I+DTi
la capacitacin.
Grandes
Articulacin de las
productores
capacidades de los
POLTICA DE
Pequeos
CANALES
sectores pblico y
productores,
en
Relaciones
ordinarias
RECURSOS
PRECIOS
privado para
particular
de
con
las
asociaciones
Como actividad sin nimo de
responder a las
CLAVE
manera coordinada
nacionales y regionales
lucro las actividades de
necesidades
Equipo investigador
a travs de
asociadas
I+Dti, AT y capacitacin se
definidas.
con visin de la cadena
entidades e
Servicios
on
line
de
plantean con el objetivo de
Transferir los
alimentaria
iniciativas
formacin
y
AT
con
cubrir costos y asegurar la
resultados de la
Recursos de I+D de los
asociativas con los
clientes.
autofinanciacin
I+DTi al sector
socios
que establecer
productor
planes concertados
mediante
Servicios
ESTRUCTURA
DE COSTOS
FLUJO DE INGRESOS
de AT y de
167
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
168
2014
2015
2016
2017
2018
cuadros siguientes se plantea un dimensionamiento bsico (a 2015), entendido como el equipo necesario para coordinar
el conjunto de acciones previstas.
A 2030 se propone un planteamiento ms ambicioso, cinco veces mayor, cuyo desarrollo ir acompasado al desarrollo
del propio sector hortofrutcola.
En trminos presupuestarios (gasto corriente y de proyectos) se plantea una horquilla presupuestaria que va desde
9.212 a 47.902 Millones de pesos colombianos. Como punto de comparacin se hace notar que tales cifras suponen el
6% y el 32% respectivamente del presupuesto total de Corpoica en 2013.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
169
Equipo
bsico
Equipo
pleno
20
39
1
35
3
182
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
170
Fuentes de Financiacin
2015
3.000,00
33%
1.381,80
4.830,20
9.212,00
15%
52%
100%
TOTAL
2015
Costo de personal
Otros costos operativos
Proyectos de I+D
TOTAL PRESUPUESTO
Presupuesto de Corpoica (2013)
2030
2.004.080.000
616.640.000
6.591.280.000
9.212.000.000
150.000.000.000
9.165.000.000
2.820.000.000
35.917.400.000
47.902.400.000
150.000.000.000
6%
32%
Corpoca :
Presupuesto 2013: 150.000 M PCol.
TTULO VIII.
DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO DE FOMENTO HORT
IFRUTCOLA
ARTCULO 15.
Los objetivos del Fondo sern: Promover la investig
acin, prestar asistencia tcnica,
transferir tecnologa, capacitar, acopiar y difundir i
nformacin, estimular la formacin de empresas
comercializadoras, canales de acopio y distribucin,
apoyar las exportaciones y propender a la estabiliz
acin
de precios de frutas y hortalizas, de manera que se
consigan beneficios tanto para los productores com
o
para los consumidores nacionales, y el desarrollo d
el Subsector.
2015
10.000,00
10.000,00
171
172
8. Presupuesto global
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
173
8. Presupuesto global
Presupuesto global:
El presupuesto global del conjunto de los siete planes de accin se ha confeccionado de acuerdo a los siguientes
parmetros:
1. El presupuesto tiene un horizonte de cinco aos. Se considera que a partir de esa fecha se debern
revisar los resultados obtenidos y reconsiderar los principios que sustentan el plan de negocios.
2. Se han diferenciado partidas que nicamente se debern acometer y pagar una vez (ejemplo; revisin
normativa o preparacin de material) de las que se debern acometer durante 3 4 5 aos. En este
ltimo caso se ha multiplicado por los aos en los que se repite la accin y el gasto.
3. Los proyectos bandera son otro mbito presupuestario importante. Los gastos de los mismos no se
incluyen por considerar que se autofinancian. En este caso se han tenido en cuenta las inversiones /el
consorcio de exportacin no tiene inversiones previstas de consideracin). En el proyecto de plataformas,
a efectos presupuestarios, se ha supuesto que en los cinco primeros aos se desarrollan 5 plataformas.
4. Otras partidas que estn integradas en la actividad ordinaria de un ministerio (ejemplo ministerio de
interior en el control del contrabando) no se han contemplado.
5. La partida con mayor presupuesto es la de transporte a empacadora, concretamente la mejora de vas
terciarias. La cantidad reflejada est tomada de la pgina web del Ministerio de Transporte. De cara al
anlisis del presupuesto, se debe considerar que el efecto de esta partida presupuestaria afecta a todos
los productos agrcolas y a todo el transporte que se desarrolle por las citadas vas terciarias, por lo que
no se debera imputar nicamente a los siete productos objeto de este Plan de Negocios.
6. Lo mismo ocurre con las inversiones a realizar en los puertos, concretamente escneres y cuartos
fros. Aun siendo cantidades muy inferiores al punto anterior, tambin son muy importantes y sus
beneficios afectarn a todo el trfico de mercancas que pase por los puertos, aunque no sean
agroalimentarios.
7. Con todo ello el presupuesto acumulado para los prximos 5 aos quedara como sigue:
GASTO
MNIMO
INVERSIN MATERIAL
MXIMO
MNIMO
INVERSIN
PROYECTOS BANDERA
MXIMO
112.298.166.883.2.328.000.2.350.000.85.810.(Millones
COP)
El resultado del Plan de Negocios de los siete productos supondra alcanzar un volumen de exportacin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
aproximado de 1.560
billones de pesos en 2030, con un incremento de 1.580% respecto a las cifras actuales.
174
Anexos
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
175
Anexo
ANEXO 1.
PIA
mbitos
Mercadeo
Agroindustrial
Quindo
Capacitar para
participaciones en
ferias, misiones
Produccin Agrcola
Poscosecha
Red de fro
Investigacin y
desarrollo
Instalacin de un
Centro de
Investigaciones
para Pia
Red de fro
Creacin de un Centro
de Innovacin
Asociatividad para
pequeos
Organizacin
Meta
Asociatividad
Sistemas de Congelacin
IQF
Agroindustria
Medio ambiente
Estudiar el impacto
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
176
Anexo
ANEXO 2.
Pia
Tipo de Infraestructura
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Vas primarias
Vias secundarias
Vas terciarias
Ferroviario
Fluvial
Micro
Empacadoras
Micro
Procesadoras
No disponible
No disponible
Meta
346 ha
Regular estado
Regular estado
Mal estado
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
Notas:
(1) Transporte fluvial: no disponible.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
177
Anexo
ANEXO 3: Competencias que debe tener un emprendedor
Basado en Publicacin de Noelia Garca, oficial de proyectos de la Divisin de inversin y empresa de la UNCTAD en
Ginebra y en los estudios del profesor de la Universidad de Harvard, David McClelland.
1. La bsqueda de oportunidades e iniciativa los emprendedores exitosos ven en todos lados, oportunidades que
se pueden convertir en empresas.
2. Persistencia los exitosos nunca abandonan su empeo.
3. Cumplimiento de los compromisos mantienen sus promesas frente a sus clientes, incluso a pesar de que
deban hacer sacrificios.
4. Exigencia de calidad y eficiencia siempre buscan cmo hacer las cosas, mejor, ms rpido y ms barato.
5. Toma de riesgos calculados - Este es uno de los aspectos ms importantes. Segn las investigaciones, un
empresario no es una persona que le gusta el riesgo, sino que toma riesgos calculados. Lo determina y adems,
siempre tiene un plan B si algo sale mal.
6. Fijacin de metas - esta es otra de las caractersticas clave. Esto porque hay que tener una meta de largo plazo,
que ser conseguida con las tareas en todas las dems competencias de esta lista.
7. Bsqueda de informacin un emprendedor de xito siempre est a la caza de informacin sobre sus clientes,
sobre tecnologas nuevas y nuevas oportunidades.
8. Planificacin y seguimiento sistemtico- es una tarea de controlar lo que se hace para ver si se est avanzando
en la consecucin de las metas.
9. Persuacin y redes de apoyo los mejores emprendedores inducen a otras personas a seguirlas o hacer algo
para ellos, dice Noelia Garca. Usan redes de apoyo para alcanzar sus metas y son unos grandes persuasores para
obtener un crdito, o conseguir un nuevo cliente.
10. Independencia y autoconfianza los emprendedores de xito son personas seguras de sus capacidades.
http://
www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/las-10-competencias-debe-tener-emprend
edor-exito/42791
Consultado el 4 de diciembre de 2013.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Pia
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