Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Se
realiza
antes
del
lanzamiento o ingreso de un
producto al mercado. Brinda
informacin
para
la
definicin de estrategias
comerciales iniciales.
Evaluacin promocional y
publicitaria (recordacin de
Situacin y
desempeo de marcas
(recordacin de marcas,
conocimiento, marcas
consumidas alguna vez,
merca frecuente etc.)
Hbitos de consumo/uso/
preparacin (Momento de uso,
frecuencia de uso, dias de la semana y
horarios de consumo etc)
contenidos y marcas de la
competencia, mensajes, promociones
etc)
Posicionamiento de marcas
(nivel de importancia atribuido a
caractersticas del producto o
servicio y asociaciones/
posiciomaniemto de las marcas
existentes en el mercado)
Por lo general estas son las reas temticas generales. Se suele incluir algn tema especfico o de
inters del cliente pero de manera muy breve Por ejemplo, precios sugeridos dado que an
podran estar haciendo ajustes en el precio de salida al mercado..
4
Se establece un listado para cada encuestador donde se le indica que tabla va a utilizar en cada una de
las viviendas que va a tocar. Tomando ese dato y el nmero de integrantes del hogar que forman parte del
universo estudiado se elige a uno de ellos.
La tcnica del cumpleaos ms prximo, es anloga utiliza un cuadro similar al usado arriba pero
pregunta adicionalmente la fecha de cumpleaos y aquel que tiene la fecha ms cercana es elegido para
responder la encuesta de penetracin.
Se ha tomado como ejemplo un estudio dirigido a conocer el consumo del hogar (refrescos en polvo)
Se realiza un primer campo y se aplica el cuestionario de penetracin/ rastreo se definir adecuadamente la
estructura de mercado y las caractersticas bsicas del consumidor. Esta primera fase se realiza a travs de un
cuestionario corto, a travs de un muestreo completamente aleatorio, donde bsicamente se mide:
Filtros de confidencialidad
Filtros demogrficos y de NSE (grupo objetivo planteado)
Si se consume o no la categora / producto / servicio
La frecuencia con la que se consume (dato importantsimo)
Marca de consumo frecuente
Generalmente, se recogen datos de productos sustitutos o relacionados para contextualizar la informacin y para
disfrazar la categora de inters.
8
El cuestionario de penetracin proporciona tambin la estructura de consumo que servir para realizar cualquier
proceso de ponderacin de resultados.
En ocasiones tanto el campo de penetracin como el campo del estudio de base se pueden realizar en paralelo.
Esto es recomendable en categoras de alta penetracin pues las marcas principales aparecen con bases que
permiten el anlisis. En caso de no contar con bases mnimas de alguna marca se suele establecer una cuota
extra de consumidores de alguna marca en particular.
Otra forma de proceder es en una segunda etapa donde luego de conocer el perfil sociodemogrfico del
consumidor, se disea una muestra por cuotas para realizar inmediatamente un segundo campo/ segunda
muestra y se aplica el cuestionario del estudio de base propiamente dicho que contendr las temticas
tpicas planteadas en el mismo.
9
Por lo general, los tamaos de muestra de los estudios de base son grandes (Generalmente arriba de
1000 casos). Sobre todo en la muestra de penetracin. La muestra del cuestionario principal suele estar
en alrededor de 600 a 800 casos.
En consecuencia los plazos de ejecucin de este tipo de estudios son relativamente largos. Por lo
general no menos de 5 semanas de duracin.
10
12
EJEMPLO DE REPORTE
13
RESUMEN EJECUTIVO
Se solicit a Conecta una investigacin con el objetivo de conocer la penetracin del consumo de bebidas en
general; y los hbitos y costumbres en la compra, preparacin y consumo de refrescos instantneos. Para tal efecto,
se realizaron 1600 encuestas efectivas entre amas de casa de 20 a 50 aos, de NSE A, B, C, D y E de Lima, Iquitos,
Trujillo, Arequipa y Cuzco. El trabajo de campo se realiz del 26 de octubre al 3 noviembre del 2006. Los principales
resultados del estudio son los siguientes:
Debe figurar siempre en todos
PRINCIPALES CONCLUSIONES
los informes
En comparacin a categoras como gaseosas o yogurts, los refrescos instantneos en polvo tienen un nivel de
penetracin moderado (45.7%), siendo sta mayor en los NSE CDE.
Se observan perfiles diferenciados de consumo entre las usuarias de refrescos de 1 litro y de 3 litros. Las usuarias de
3 litros son mayormente de NSE D/E, y de ciudades del interior. La cantidad comprada y preparada de sobres es
similar a la de 1 litro, lo que revela finalmente una necesidad de consumo en litros mayor, debido a familias ms
numerosas, de menores recursos, y que reemplazan otros lquidos con este producto. Los hbitos de preparacin
son distintos, siguiendo menos las instrucciones, agregando menos agua del requerido o preparando con el mismo
sobre refresco en distintas ocasiones. Cabe destacar que requieren agregar azcar en menor proporcin que las
usuarias de 1 litro, lo cual agrega valor al producto.
Las usuarias de 1 litro son mayormente de NSE ABC, de Lima. Son familias con menos miembros en el hogar, y
buscan consumir un producto de mayor calidad (mejor consistencia y sabor) antes que el rendimiento. Suelen
preparar todo el sobre por vez y seguir las instrucciones del mismo, aunque algunas agregan un poco ms de agua a
la preparacin.
14
RESUMEN EJECUTIVO
SINTESIS DE RESULTADOS
Se observa que el ama de casa percibe al refresco instantneo como un producto prctico, fcil de preparar y con el
que puede ahorrar, pero poco o nada nutritivo. En general, su principal demanda y a su vez un nicho no explotado u
ocupado por las marcas en la actualidad es de la nutricin y naturalidad. Esto se expresa en la necesidad de un
producto con vitaminas y minerales, o con menos qumicos, colorantes y saborizantes artificiales.
A nivel de marcas se observa un mercado muy segmentado, tanto a nivel de 3 litros como de 1 litro. Las principales
marcas presentan niveles de recordacin y uso regular semejantes (Royal y Negrita en 3 litros, y Kan, Zuko, Yaps y
Tang en 1 litro).
Las marcas lderes a nivel agregado son las marcas de 3 litros, que abarcan cerca del 48% del mercado. Dado que
ahora vienen con azcar, a diferencia de aos anteriores, presentan la mejor alternativa de rendimiento, sobre todo
en los NSE D/E y ciudades del interior.
Se observan 3 posicionamientos diferenciados en el mercado: Royal y Negrita son percibidas como las marcas
rendidoras; Kan y Tang son las marcas de buen sabor y nivel de acidez; y Yaps es la marca con variedad de
sabores
Cabe sealar finalmente que, a nivel de posicionamiento, se observan algunos nichos importantes que podran ser
aprovechados por una nueva marca de 3 litros: en la actualidad las marcas de 3 litros no estn asociadas ni a
naturalidad y nutricin, o buen sabor y variedad de sabores, entre otros atributos de alta importancia para la
categora.
15
ANLISIS DE RESULTADOS
16
PENETRACION DE BEBIDAS
17
PENETRACION
PENETRACIONBEBIDAS
BEBIDAS
18
PENETRACION
PENETRACIONDE
DEREFRESCO
REFRESCOINSTANTANEOS
INSTANTANEOSFRENTE
FRENTEAAOTRAS
OTRAS
BEBIDAS
BEBIDAS
19
HABITOS DE CONSUMO
20
FRECUENCIA
FRECUENCIADE
DECONSUMO
CONSUMO
21
CONSUMO
CONSUMODURANTE
DURANTEEL
ELDA
DA
22
OCASIONES
OCASIONESDE
DECONSUMO
CONSUMO
23
HBITOS DE COMPRA
24
HABITOS DE COMPRA
A nivel general, la presentacin de 1 litro tiene un mayor nivel de compra en Lima y NSE ABC. En los
NSE DE y en las ciudades del interior del pas, la presentacin de 3 litros tiene mayor importancia. La
presentacin de 1 litros no llega a tener una participacin importante en el mercado.
Los motivos de compra de la presentacin de 3 litros se centran en su rendimiento y en el factor
econmico, mientras que la preferencia por la presentacin de 1 litro se concentra en hogares de pocos
miembros, donde no es necesario preparar grandes cantidades de refresco y donde se aprecia ms
otros caractersticas diferentes a la cantidad como la consistencia.
El ama de casa es quien compra y decide el refresco en sobre que se consume en el hogar. Al momento
de comprar, la mayora de ellas ya tiene una marca preferida, y si no la encuentra, la reemplaza por otra
(sobre todo en Lima y el NSE DE). La mayora de mujeres decide comprar sobres de un mismos sabor
por vez, aunque el interior el hbito de variar de sabores es mayor.
La compra de refrescos en polvo se realiza entre 2 y 3 veces por semana, principalmente en bodegas.
Las marcas ms compradas son Zuko (33.2%) y Kan (28.1%) en la presentacin de 1 litro, y Negrita
(54.8%) y Royal (49.5%) en la de 3 litros.
25
PRESENTACIONES
PRESENTACIONESCOMPRADAS
COMPRADAS
26
MOTIVOS
MOTIVOSDE
DECOMPRA
COMPRAPOR
PORPRESENTACION
PRESENTACION
COMPRA DE
PRESENTACIN
3 litros
46.9%
1 litros
4.4%
1 litro
54.3%
27
FRECUENCIA
FRECUENCIADE
DECOMPRA
COMPRAPOR
PORPRESENTACIN
PRESENTACIN
28
MARCAS
MARCASQUE
QUESUELEN
SUELENCOMPRAR
COMPRARPOR
PORPRESENTACIN
PRESENTACIN
1 LITRO
11/2 LITROS
3 LITROS
NSE D
NSE E
Lima
NSE
D/E
Interior
29
INFLUENCIA
INFLUENCIAFAMILIAR
FAMILIAREN
ENLA
LACOMPRA
COMPRA
30
FACTORES
FACTORESQUE
QUEINFLUYEN
INFLUYENEN
ENLA
LACOMPRA
COMPRA
31
ACTITUDES
ACTITUDESAL
ALCOMPRAR
COMPRARREFRESCOS
REFRESCOSINSTANTANEOS
INSTANTANEOS
TOTALES
POR NSE
POR AMBITO
32
OTROS
OTROSHABITOS
HABITOSDE
DECOMPRA
COMPRA
Interior / NSE C, D
Lima
Lugar de compra
Variedad de sabores
33
HBITOS DE CONSUMO
34
HABITOS DE CONSUMO
La cantidad de sobres semanales que usa el segmento de 1 litro y 3 litros es similar (2.8 sobres por
semana y 3.1 sobres respectivamente), lo que revela que a pesar del mayor rendimiento de los sobres
de 3 litros estn tienen una necesidad de consumo en litros mayor. Esto se debera a que son familias de
menores recursos, ms numerosas, y que reemplazan otros lquidos con este producto.
El 63.4% de amas de casa encuestadas afirman que se consume refresco instantneo en el hogar una
vez por da. Ese consumo se da principalmente a la hora de almuerzo. En el segmento de 3 litros, el
consumo a media maana y media tarde tambin es alto.
El esposo y los hijos son los miembros del hogar que consumen ms refrescos en polvo, aunque cabe
sealar que, a diferencia de otras categoras, el consumo est mucho ms extendido en los diversos
miembros del hogar. El ama de casa y los hijos toman refresco principalmente como acompaamiento
de sus comidas o viendo TV.
El refresco se suele tomar a temperatura ambiente (80%) y se conserva al aire libre. Suele durar adems
menos de un da (se prepara para el da)
Se declara a su vez un mayor consumo en verano, pues, como sealan las amas de casa, por el calor
las necesidades de rehidratacin son mayores.
35
CONSUMO
CONSUMOSEMANAL
SEMANAL
36
FORMA
FORMADE
DECONSUMO
CONSUMODIARIO
DIARIO
Horario de consumo
37
CONSUMO
CONSUMOEN
ENEL
ELHOGAR
HOGAR
38
ACTIVIDADES
ACTIVIDADESREALIZADAS
REALIZADASMIENTRAS
MIENTRASCONSUMEN
CONSUMEN
39
TEMPERATURA
TEMPERATURA
Cmo lo enfra?
Total de amas de casa (845 casos)
40
CONSERVACIN
CONSERVACIN
LUGAR DE CONSERVACION
DURACIN DEL
REFRESCOS PREPARADO
41
CONSUMO
CONSUMOEN
ENVERANO
VERANO
42
HBITOS DE PREPARACIN
43
HABITOS DE PREPARACIN
El ama de casa es quien se encarga de preparar el refresco instantneo en el hogar (92.9%). En el
79.9% de hogares se prepara una vez al da, principalmente a la hora del almuerzo (92.9%),
coincidentemente con los hbitos de consumo. Las veces que se prepara refresco son algo mayores en
NSE CDE y consumidoras de 3 litros.
Se observan hbitos de preparacin diferenciados entre usuarias de refrescos de 1 litro y de 3 litros. Las
usuarias de refrescos de 3 litros no suele seguir las instrucciones del sobre, y presentan mayor
proporcin de amas de casa que no agregan exactamente la cantidad de agua indicada (agregan
menos). Asimismo, no suelen agregar azcar (en mayor proporcin que las usuarias de 1litro).
Presentan tambin mayor proporcin (un tercio) de amas de casa que preparan una parte del sobre y
reservan el resto para despus.
Las usuarias de 1 litro preparan todo el sobre cada vez, suelen seguir las instrucciones del sobre,
agregan la cantidad de agua requerida o un poco ms, pero tambin tienen mayor necesidad de ayudar
azcar, lo cual es una limitacin importante de crecimiento en NSE D/E.
En general, las amas de casa no suelen combinar sabores de distintos sobres (95%), pero si varan de
sabor durante la semana (58.3%).
44
HABITOS
HABITOSDE
DEPREPARACIN
PREPARACIN
ENCARGADO DE LA PREPARACIN
HORARIO DE PREPARACIN
45
VECES
VECESDE
DEPREPARACIN
PREPARACINAL
ALDIA
DIA
46
HABITOS
HABITOSDE
DEPREPARACIN
PREPARACIN
47
MODO
MODODE
DEPREPARACIN
PREPARACIN
48
SABORES
SABORES
MEZCLA SABORES O NO
VARIA SABORES EN EL
TRANSCURSO DE LA SEMANA
49
CLCULO
CLCULODEL
DELAGUA
AGUAAL
ALPREPARAR
PREPARAR
UTILIZA CANTIDAD EXACTA
DE AGUA INDICADA EN EL SOBRE
50
CLCULO
CLCULODEL
DELAGUA
AGUAAL
ALPREPARAR
PREPARAR
MTODO PARA CALCULAR EL AGUA
TIPO DE AGUA
51
USO
USOADICIONAL
ADICIONALDE
DEAZUCAR
AZUCAR
52
BENEFICIOS ESPERADOS
53
BENEFICIOS ESPERADOS
Se observa que el ama de casa ve al refresco instantneo como una forma prctica de preparar una
bebida que acompae el almuerzo, y que a su vez es consciente que no es nutritiva o natural. El 82% la
considera poco o nada nutritiva, sobre todo porque tiene qumicos y colorantes
Entre los atributos que no estaran ofreciendo las marcas en la actualidad, y son considerados
importantes, estn tener vitaminas y minerales (sobre todo NSE DE) y menos qumicos, adems de un
sabor ms natural.
En general el nicho de nutricin y vitaminas se presenta como una oportunidad.
54
BENEFICIOS
BENEFICIOS
BENEFICIOS ACTUALES
BENEFICIOS DESEADOS
55
IMPORTANCIA
IMPORTANCIADE
DEATRIBUTOS
ATRIBUTOSAL
ALELEGIR
ELEGIRUNA
UNAMARCA
MARCA
Top two box: Imprescindible + Muy importante
56
NUTRICIN
NUTRICIN
57
58
RECORDACION
RECORDACIONDE
DEMARCAS
MARCASDE
DEREFRESCO
REFRESCO
60
USO
USODE
DEMARCAS
MARCASDE
DEREFRESCO
REFRESCO
61
MARCA
MARCAREGULAR
REGULARPOR
PORNSE
NSE
62
MARCA
MARCASUSTITUTA
SUSTITUTA
63
POSICIONAMIENTO DE MARCAS
64
POSICIONAMIENTO
POSICIONAMIENTODE
DEMARCAS
MARCAS
Rendimiento
Nutricin
65
TABLA
TABLANORMALIZADA
NORMALIZADAINTERPRETACIN
INTERPRETACIN
-7
Asociacin negativa
fuerte
-3
Asociacin negativa
dbil
Asociacin irrelevante
Asociacin positiva
dbil
Asociacin positiva
fuerte
66
TABLA
TABLANORMALIZADA
NORMALIZADA
67
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD
68
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD
Slo un 20.7% de encuestadas recuerda haber visto alguna promocin de refrescos. De esta cantidad,
slo el 17.2% ha participado en alguna de ellas (principalmente en canjes). Las principales marcas
asociadas a promociones son Negrita (40.8%) y Royal (32.2%).
Entre las publicidades de refrescos instantneos en TV ms recordadas, se encuentran las de la marca
Negrita (65.2%) y Royal (36.9%). Las publicidades de Negrita son consideradas las ms atractivas para
las amas de casa.
69
PROMOCIONES
PROMOCIONES
MARCAS
HA VISTO ALGUNA
PROMOCIN
HA PARTICIPADO
70
PARTICIPACIN
PARTICIPACINDE
DEPROMOCIONES
PROMOCIONES
HA PARTICIPADO
TIPO DE PROMOCIONES
71
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
72
MUCHAS GRACIAS
73