Plan Estrategico de La Ind. Del Plastico

Plan
Estratgico-Sectorial
de
la
Industria del Plstico de Guanajuato
Reporte Final del Proyecto
Len, Guanajuato
30 de Enero de 2003
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
Contenido
Antecedentes
Descripcin del estudio

Metodologa
Comit Ejecutivo del Proyecto
Investigacin de Campo
5
9
13
15
Diagnstico de la Industria del Plstico de Guanajuato

Imagen econmica de Guanajuato
Plan Estatal de Desarrollo 2025
La industria del plstico de Guanajuato
21
23
43
48
Visin futura y opciones de estrategia

Discusin general: visiones futuras y estrategia alternativas
Evaluacin de visiones futuras y opciones de estrategia
Visin futura y lneas estrategias recomendadas
114
Portafolios de proyectos: Identificacin y caracterizacin
148
Perfiles de proyectos estratgicos
172
ANTECEDENTES
Antecedentes del estudio
A finales de 2001, Canacintra-Len manifest su inters en llevar a cabo un estudio de amplio alcance
sobre la industria del plstico de la entidad a fin de determinar opciones de desarrollo plausibles y
asequibles que permitieran impulsar su crecimiento y su fortalecimiento en el corto y largo plazos
La industria del plstico de Guanajuato se compone de un gran nmero de empresas dedicadas al
suministro de componentes e insumos para la industria del calzado y su diversificacin hacia otros
rubros de la actividad de transformacin de plsticos era muy deseable
Canacintra-Len obtuvo el apoyo de la Secretara de Desarrollo Econmico del Gobierno Estatal y de la

Secretara de Economa para llevar a cabo dicho estudio
Los trabajos del estudio se iniciaron de manera formal el 10 de junio de 2002 con la primera reunin del
Comit Ejecutivo del Proyecto, instancia integrada por industriales del ramo y representantes de las
dependencias gubernamentales patrocinadoras y relacionadas con el sector plsticos
Su funcin fue la de coordinador la revisin del rumbo del estudio y sus avances, as como validar los
resultados y determinar las adecuaciones requeridas en su desarrollo
Se llevaron a cabo cinco reuniones de revisin con Canacintra-Len y con el Comit Ejecutivo del Proyecto
cuyos resultados dieron forma a las conclusiones del estudio que ahora se presentan
El estudio se llev a cabo por un equipo de ms de 12 consultores tanto de nuestra empresa como los
especialistas del Centro de Investigacin y Asistencia en Cuero y Calzado (CIATEC) cuya valiosa
colaboracin permiti llevar a cabo una extensa investigacin en campo en la entidad
DESCRIPCION DEL ESTUDIO
La industria del plstico de Guanajuato necesita redefinir su rumbo y

alcances para aspirar a mejores niveles de desarrollo
Una redefinicin del rumbo y los alcances de la industria implica encontrar respuestas a cuestiones clave
como las siguientes:
Qu tipo de industria del plstico queremos en Guanajuato?
Qu industria del plstico nos demanda la estructura industrial y las expectativas de desarrollo de
Guanajuato?
Dnde estn las oportunidades de crecimiento de nuestra industria?
Qu opciones tenemos para construir dicha industria?
Qu proyectos debemos emprender para lograrlo?
Quines deben intervenir en la reconfiguracin de nuestra industria?
Sntesis del Estudio Plan Estratgico-Sectorial de la Industria del

Plstico de Guanajuato
Objetivo: Formular un Plan Estratgico Sectorial mediante el cual se identifique y desarrolle una nueva
visin y un rumbo asequibles para el desarrollo futuro de la Industria del Plstico de Guanajuato en el
perodo 2002-2025
Alcances
Diagnstico y Posicionamiento del Sector Industrial del Plstico de Guanajuato
Visin Futura y Estrategia de Desarrollo del Sector Plsticos de Guanajuato
Portafolios de proyectos mayores bajo la estrategia seleccionada
Ejecucin del Estudio:

Equipo de trabajo integrado por consultores de De la Tijera y Asociados y CIATEC
Comit Ejecutivo del Proyecto integrado por representantes del Gobierno del Estado, CANACINTRALen, DTA y CIATEC
Alcances Generales del Estudio
Anlisis Situacional - Diagnstico Sectorial

Estructura Industrial del Estado de Guanajuato - Encadenamiento con el Sector Plsticos
Censo actualizado de la Industria del Plstico del Estado de Guanajuato
Caracterizacin y posicionamiento del Sector Plsticos de Guanajuato
Opciones de Estrategia - Estrategia de Desarrollo del Sector

Identificacin, desarrollo y evaluacin de opciones de estrategia de desarrollo del Sector
Seleccin de la Estrategia ms Recomendable - Visin Futura
Anlisis de Portafolios de Proyectos Mayores

Identificacin, desarrollo y evaluacin de portafolios de proyectos mayores bajo cada opcin de
estrategia de desarrollo del Sector Plsticos
Seleccin del portafolios de proyectos ascoiados a la Estrategia de Desarrollo del Sector
Integracin y presentacin de un reporte sobre el Plan Estratgico Sectorial
METODOLOGIA
Esquema Metodolgico General
Plan Estratgico Sectorial

de la Industria del Plstico
de Guanajuato
Grupo
Grupo Ejecutivo
Ejecutivo
del
del Proyecto
Proyecto
Diagnstico
Diagnstico
Sector-Estatal
Sector-Estatal
Anlisis
Anlisis Situacional
Situacional
Opciones
Opciones de
de
Estrategia
(Definicin)
(Definicin)
Opciones
Opciones de
de
Estrategia
Estrategia
(Desarrollo)
(Desarrollo)
Opciones
Opciones de
de
Estrategia
Estrategia
(Evaluacin)
(Evaluacin)
Portafolios
Portafolios
de
de Proyectos
Proyectos
(Definicin)
(Definicin)
Portafolios
Portafolios
de
de Proyectos
Proyectos
(Desarrollo)
(Desarrollo)
10
Estrategia
Estrategia
Seleccionada
Seleccionada
Portafolios
Portafolios
de
de Proyectos
Proyectos
(Evaluacin)
(Evaluacin)
Portafolios
Portafolios
de
de Proyectos
Proyectos
Aspectos Operativos del Proyecto
Gerencia de Proyecto conjunta DTA-CIATEC

DTA: Ing. Eduardo de la Tijera - Coordinacin General - Mxico DF
DTA: Ing. Ricardo Flores - Gerencia del Proyecto - Mxico DF
CIATEC: Ing. Rafael Maximiliano Salinas - Coordinacin Local - Len Gto.
Censo y encuesta
Coordinacin con Canacintra para reuniones del Comit Ejecutivo
Oficina local en CIATEC
Seguimiento de avances
Interno DTA-CIATEC: continuo, reuniones semanales
Comit Ejecutivo del Proyecto: Cuatro reuniones de avance, una de presentacin final
Equipo de trabajo
DTA: E. De la Tijera, R. Flores, E. Carrasco
CIATEC: R. Salinas, A. Rosas, 15 asistentes de investigacin en campo
11
Definiciones Estratgicas sobre el Estudio
No se parti de una definicin especfica sobre el papel de la industria del plstico en la estrategia de
desarrollo de Guanajuato
El estudio servir como punto de partida para una propuesta conjunta Empresarios-Gobierno
No se incluyeron a los fabricantes de calzado que procesan plsticos en la misma empresa

Solo a aquellos que tienen empresas de plstico separadas de la empresa de calzado
Los fabricantes de calzado siguen una estrategia propia al calzado y no al plstico
Se quiere una estrategia para el sector plsticos que no est subordinada a las estrategias de otros
sectores
12
COMIT EJECUTIVO DEL PROYECTO
13
El Comit Ejecutivo del Proyecto
Instancia mxima donde se toman las decisiones estratgicas

Establece las definiciones estratgicas de partida
Conoce de los avances del estudio y define los cambios convenientes
Conoce, evala y decide sobre la estrategias y proyectos ms recomendables
Conoce, evala y aprueba los resultados finales del estudio
Integrado por los principales clientes del estudio

Empresarios de alta importancia, conocimientos, liderazgo y convocatoria en la industria
Funcionarios gubernamentales patrocinadores y promotores del estudio
Directivos de Canacintra
14
INVESTIGACION EN CAMPO: CENSO Y ENCUESTA
15
Censo de la Industria del Plstico de Guanajuato
Dos etapas
1a. Etapa: Muestra representativa (90 empresas) - Encuesta (95% confiabilidad)
2a. Etapa: Resto del universo - Base de datos estatal
Universo de empresas - Fuentes

INEGI - Censo Industrial 1999: 259 establecimiento censados, 6,327 personas ocupadas
Canacintra-Len: ~ 60 socios actuales de la Seccin Plsticos
SIEM - CMAP 3560XX: 269 empresas registradas
Seccin Amarilla - Guanajuato: 400+ registros redundantes (en proceso de depuracin)
Otros directorios y bases de datos locales
Cuestionario de la Encuesta
Datos bsicos comparables con datos censales del INEGI
Datos adicionales sobre productos, procesos, capacidades, materias primas, etc.
Informacin sobre organizacin, sistemas y problemtica de las empresas
16
Seleccin de la Muestra para Encuesta de Tendencias
Universo
400-900 ??
SIEM
CMAP 356xxx
269 registros
Muestra Encuesta
90 empresas, 95% conf.
Canacintra
~60 socios
SIEM
Otros CMAP
17
Seccin Amarilla
Plsticos 400+
Composicin de la Muestra Aleatoria para la Encuesta
Empresas seleccionadas aleatoriamente:

Personas fsicas
Personas morales
Composicin por familia de productos

Artculos para el calzado
Artculos desechables
Envase y empaque
Otras aplicaciones
Denominacin genrica
Proveedores
85
12
73
23
16
7
4
27
8
Composicin por localizacin

Len
San Francisco del Rincn
Celaya
Irapuato
Apaseo el Grande
69
16
2
1
1
18
Sistemas e Informacin
Procesos de
Manufactura
Comercializacin
y Ventas
Logstica de
Suministros
19
Servicio
al Cliente
Desarrollo Tecnolgico
Logstica de
Distribucin
Recursos Humanos
Administracin
Valor Creado
Base del Cuestionario: Cadena de Valor y sus Elementos
Aspectos a cubrir en el Cuestionario
Datos generales
Localizacin, giro, origen del capital*
Datos tcnicos y tecnolgicos

Capacidad de produccin, procesos, maquinaria principal, proyectos de ampliacin*. Materias primas
principales, volumen consumido* y su origen*. Sistemas de produccin, calidad (y certificaciones),
mantenimiento, etc. Personal: nmero, calificacin, programas de capacitacin
Datos comerciales
Productos elaborados, nivel de ventas* y composicin por destino* (local, nacional, exportacin).
Sistemas de comercializacin* y distribucin*
Financieros
Exigencias y acceso* al crdito comercial y bancario, nivel de apalancamiento*, nivel de utilidades*
Problemtica y necesidades
Localizacin, insumos, personal, tecnologa, financiamiento, servicios tcnicos, etc.
Nota: La informacin marcada con asterisco (*) se manejar siempre en forma confidencial
20
DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA
DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
21
Diagnstico de la Industria del Plstico de Guanajuato
El diagnstico de la Industria del Plstico de Guanajuato se realiz en cuatro pasos

Visin econmica y de estrategias de desarrollo estatal
Caracterizacin de la industria del plstico de Guanajuato
Evaluacin de la situacin actual de la industria del plstico de Guanajuato
Posicionamiento de la industria del plstico de Guanajuato en el contexto local y nacional
La determinacin de la visin econmica y de las estrategias de desarrollo estateles tuvo como propsito el
establecer un marco de referencia acerca de los mbitos y rumbos donde la industria del plstico de la
entidad se podra desarrollar, en concordancia con el rumbo y las estrategias generales de Guanajuato
Se tomaron como base la informacin disponible en los Censos Econmicos e Industriales de 2000 y
el diagnstico, objeticos y estrategias contenidos en el Plan de Desarrollo 2025
La caracterizacin de la industria del plstico de Guanajuato y su posicionamiento en los contextos local y

nacional se realizaron a partir de la informacin disponible en diversas fuentes pblicas (v.gr.: Censos
Econmicos) e informacin propia acerca de la produccin y los mercados de plsticos de la entidad
Para el posicionamiento se emple la metodologa de Michael Porter para evaluar la ventaja
competitiva sectorial
Como complemento de los anlisis anteriores se realizaron un encuesta de tendencia con 87 empresas del
sector plsticos de la entidad y un censo con la totalidad de las empresas del sector ubicables en la entidad
Los resultados de la encuesta de tendencia y del censo confirmaron los hallazgos de los otros anlisis
y se presentan en los anexos A y B de este reporte
22
IMAGEN ECONOMICA DE GUANAJUATO
23
Imagen Econmica de Guanajuato

Indicadores Sobresalientes de Guanajuato (2000)
Poblacin
Econmicamente Activa
Ocupada
Desempleo
Localidades totales
4,663,032
1,477,789
1,460,194
1.2
habitantes
personas
personas
por ciento
8,929
Producto Interno Bruto

Agropecuario
Minero
Manufacturero
Construccin
Comercio
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros, inmobiliarios...
Servicios personales y sociales
48,373
3,437
186
10,121
3,004
9,600
6,409
7,210
8,227
Ingreso per cpita
10,374 pesos de 1993 por hab.
Establecimientos Totales
Manufactureros
Comerciales
Servicios
24
MM pesos de 1993
( 7.1%)
( 0.4%)
(20.9%)
( 6.2%)
(19.8%)
(13.2%)
(14.9%)
(17.0%)
170,899
23,723 (13.9%)
90,748 (53.1%)
55,750 (32.6%)
Evolucin del Producto Interno Bruto de Guanajuato
GUANAJUATO: PRODUCTO INTERNO BRUTO

(miles de millones de pesos de 1993)
El Producto Interno Bruto Estatal creci a una tasa

anual promedio del 4.65% en los ltimos cinco aos
50
La poblacin de Guanajuato pas de 4.4 a 4.66 millones

de habitantes en el mismo lapso
Equivale a un crecimiento anual promedio del
1.1%
46
En consecuencia, el ingreso por habitante se increent

de 8,743 a 10,374 pesos (de 1993) en el mismo lapso
Equivale a un crecimiento anual promedio del
3.5%
40
An as, Guanajuato contribuye solo con el 3.3% del PIB

Nacional
En 1995 ocupaba el 7 lugar entre todas las
entidades y en 2000 pas al 8 lugar
34
48
44
42
38
36
32
30
1993
25
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Integracin del Producto Interno Bruto de Guanajuato
COMPOSICION DEL PRODUCTO INTERNO

BRUTO DE GUANAJUATO, 2000
El PIB de Guanajuato se integra primordialmente por las

actividades industriales y de servicios
Agropecuario/Extractivo
7.4%
Industrial
28.4%
Servicios
64.2%
0.4%
14.7%
7.0%
20.7%
La Industria Manufacturera es el sector con mayor

contribucin individual al Producto Interno Bruto del
Estado de Guanajuato
Aporta casi el 21% del PIB Estatal
Dentro de la Industria Manufacturera, tres sectores
aportan cerca del 90% del PIB Manufacturero:
Alimentos y bebidas
28.6%
Textil, vestido y calzado
24.2%
Qumico, hule y plstico
22.9%
Metal-mecnico
13.0%
26
16.8%
6.1%
13.1%
19.6%
1.6%
Agropecuario
Manufacturero
Electricidad Gas y Agua
Transportes
Servicios Financieros
Minero
Construccin
Comercio
Servicios Personales
Estructura del Empleo en Guanajuato
La mayora de la oferta de empleo en Guanajuato se

concentra en solo tres sectores de la actividad
econmica estatal:
Industria Manufacturera
32.4%
Comercio
28.2%
20.2%
Subtotal
80.8%
Otros sectores
19.2%
APORTACION AL EMPLEO EN
GUANAJUATO, 1998
Censos Econmicos e Industiales 1999
19.2%
32.4%
20.2%
28.2%
Las 20,366 empresas micro y pequeas aportan el 53.7%

del total del empleo manufacturero de Guanajuato
(231,600 empleos)
Las otras 380 empresas medianas y grandes
aportan el restante 46.3%
Industria Manufacturera
27
Comercio
Otras Actividades
Distribucin de la Oferta de Empleo en Guanajuato
DISTRIBUCION DEL EMPLEO EN

GUANAJUATO, 1998
Censos Econmicos e Industiales 1999
La mayora de la oferta de empleo en Guanajuato se

concentra en solo cinco ciudades:
Len, Celaya, Irapuato, Salamanca y San Francisco
del Rincn suman el 70% del empleo total del
Estado
Otras cinco ciudades concentran otros 60 mil empleos,

equivalentes a un 11% adicional
Silao, Morolen, Allende, Guanajuato y Dolores
Hidalgo
El empleo manufacturero sigue el mismo patrn de

distribucin que el empleo en general
Las cinco primeras ciudades concentran el 75% del
empleo manufacturero total
Las segundas cinco aaden un 9.3% ms
19.3%
39.0%
10.6%
3.9%
4.7%
10.6%
Len
Irapuato
San Fco. del Rincn
Los dems
28
11.8%
Celaya
Salamanca
Las Segundas Cinco
El ingreso por habitante en Guanajuato es bastante menor al ingreso

per cpita nacional
INGRESO PER CAPITA 2000
14
(miles de dlares de 1993 por habitante)
12
10
29
Casi la mitad de la poblacin de Guanajuato se ubica en poblaciones

de ms de 50 mil habitantes, principalmente urbanas
GUANAJUATO: CONCENTRACION DE LA POBLACION, 2000
(% del total)
100
90
21.9
80
15.7
70
60
10.3
50
12.9
40
30
20
39.2
10
0
Menos de 10,000 hab.
De 10,000 a 50,000
30
De 50,000 a 100,000
De 100.,000 a 1 m illn
Ms de un milln
Guanajuato tiene una poblacin de artesanos, obreros y trabajadores

agropecuarios ms alta que el promedio nacional
GUANAJUATO: POBLACION OCUPADA (2000)
Profesionistas
Tcnicos
Directiv os
3%
3%
2%
Otros
Agropecuarios
13%
17%
Ambulantes
Superv isores en la Industria
2%
2%
Comerciantes y Dependientes
14%
Artesanos y Obreros
20%
Oficinistas
5%
Operadores de Maquinaria Fija
Superv isores Administrativ os

Ay udantes y Peones
2%
Operadores de Transporte
4%
31
5%
8%
Guanajuato presenta menores ndices de escolaridad en niveles

medio a superior que el promedio nacional
GUANAJUATO: ESCOLARIDAD DE LA POBLACION, 2000
(% del total de mayores de 5 aos)
25%
20.4%
19.8%
20%
17.2%
16.7%
13.9%
13.6%
15%
13.1%
12.3%
10%
5%
0.3%
0.5%
0%
Sin Instruccin
Primaria term inada
Secundaria terminada
Guanajuato
32
Nacional
Estudios tcnicos o
com erciales
Media Superior y
Superior
Produccin Agrcola de Guanajuato

VOLUMEN DE LA PRODUCCIN AGRCOLA SEGN PRINCIPALES CULTIVOS, 2000
Principales cultivos a/
Cclicos
Sorgo grano
Maz grano
Trigo grano
Brcoli
Papa
Chile verde
Cebada grano
Cebolla
Tomate verde
Zanahoria
Perennes
Alfalfa verde
Fresa
Esprrago
Pasto
Agave tequilero
Nopalitos
Aguacate
Toneladas
% del total
nacional
Lugar
Nacional
1,269,833
648,262
379,954
157,604
126,618
44,157
114,198
175,325
20,961
119,429
21.7
3.8
10.9
64.6
8.2
3.8
16
19.4
3.6
31.7
2 de
10 de
3 de
1 de
6 de
4 de
3 de
1 de
9 de
1 de
3,100,698
22,606
11,260
115,120
4,725
4,498
1,015
18.2
84.1
22.3
0.4
1
1.1
0.1
1 de 22
1 de 7
3 de 10
17 de 26
2 de 8
8 de 20
16 de 29
NOTA: Produccin referida al ao agrcola.

a/ Los cultivos que se presentan, se seleccionaron de acuerdo con el valor de su produccin.
FUENTE:SAGARP A. Anuario Estadstico de la P roduccin Agrcola de los Estados Unidos Mexicanos, 2000.
33
29
32
24
16
24
32
21
27
28
23
Estructura de la Industria Manufacturera de Guanajuato
La industria manufacturera de Guanajuato est

compuesta casi en su totalidad por empresas micro y
pequeas (ms de 20 mil)
Las empresas medianas y grandes solo agrupan
el 5.5% de los establecimientos
Las medianas y grandes suman 366 y 44
establecimientos respectivamente
GUANAJUATO: ESTRUCTURA DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1998
Censos Econmicos e Industriales 1999
1.6%
0.2%
3.9%
Guanajuato alberga al 6% de todas las empresas de la

industria manufacturera del pas
El 6% de todas las microempresas
El 8.4% de todas las pequeas
El 5.8% de todas las medianas
Solo el 3% de todas las grandes empresas
94.3%
Microempresa
34
Pequea
Mediana
Grande
Las industrias automotriz, de refinacin y calzado concentran el 54%

de la produccin bruta estatal y los plsticos solo el 1.7%
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE GUANAJUATO
PRODUCCION BRUTA DE LA RAMA, 1988
Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999
34,709
A utomotriz
10,893
R efinacin
9,327
C alzado
C uero
4,138
Qumica, otros
4,093
3,851
Qu mica B sica
2,710
C onservas
2,574
Lcteos
2,452
C arne
2,374
B ebidas
1,686
P lsticos (12)
21,253
Las dems ramas

0
5,000
10,000
35
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Las industrias automotriz, de refinacin y calzado concentran el 45%

de los activos fijos netos y los plsticos el 3.2%
ACTIVOS FIJOS NETOS DE LA RAMA, 1988
7,337
R efinacin
4,664
A utomotriz
2,483
C alzado
2,246
Qu mica B sica
1,452
C onfeccin
1,381
P roductos M etlicos
1,117
C uero
1,015
P lsticos
A paratos de Uso Domstico
972
Qumicos, Otros
926
8,320
Las dems ramas

0
1,000
2,000
36
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Las industrias automotriz y del calzado aportan ms de la mitad del

producto interno bruto manufacturero y los plsticos solo el 1.3%
VALOR AGREGADO BRUTO CENSAL DE LA RAMA, 1988
14,444
A utomotriz
2,886
C alzado
1,242
Qumicos B sicos
1,114
Qumicos, Otros
961
C onservas A limenticias
878
C uero y P ieles
B ebidas
852
M aquinaria/Equipo Elctrico
851
C arne
756
C onfeccin
720
410
P lsticos (17)
7,081
Otras ramas industriales

0
2,000
4,000
37
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Exportaciones de la Industria Manufacturera de Guanajuato
En el 2000, la industria manufacturera de Guanajuato

export 5,819 millones de dlares
La industria automotriz destaca sobre todos los dems

sectores de la industria
Export casi 4,900 millones de dlares
Equivale a cerca del 80% del total
La industria del cuero y calzado es el segundo

exportador de Guanajuato con 300 millones de dlares y
casi el 5% del total
Los sectores de alimentos y textil le siguen con 287 y

278 millones de dlares respectivamente y alrededor del
4.5% del total
GUANAJUATO: EXPORTACIONES DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2000
(Plan Estatal de Desarrollo 2025)
4.6%
6.8%
2.7%
2.1%
1.2%
78.1%
38
4.5%
Alimentos
Calzado
Cuero
Qumico
Automotriz
Otros
Textil
Guanajuato se ubica en un punto estratgico del territorio nacional

con acceso preferente a varias regiones del centro del pas
39
Principales parques y ciudades industriales en Guanajuato

PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO, 1988
0
100
200
300
400
500
Ciudad Industrial Celaya

FI Julin de Obregn - Len
FI Delta - Len
FI Brisas del Campo
Corredor Industrial del Bajo

Tramo Celaya-Villagrn
Tramo Salamanca-Mexicanos
Manufacturas
Tramo Salamanca-Irapuato
40
Otras Actividades
600
Empresas instaladas en los parques industriales de Guanajuato

PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO, 1988
0
50
Calzado
150
200
250
34
Automotriz
11
Conservas
Aparatos Domsticos
Confeccin
100
225
Otras ramas
41
Solo una fraccin menor de las empresas industriales se ubican en

los parques industriales de Guanajuato
EMPRESAS INSTALADAS EN PARQUES INDUSTRIALES, 1988
(porcentaje del total de establecimientos en Guanajuato)
Calzado
10
25
26.2
11.5
Conservas
8.3
Aparatos Domsticos
Otras ramas
20
Automotriz
Confeccin
15
0.3
1.1
42
30
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE GUANAJUATO
43
Plan Estatal de Desarrollo 2025: Visin Futura
Sociedad solidaria, incluyente, organizada, participativa, plural, democrtica y equitativa
Sector Productivo Promotor del Desarrollo

Fortalecimiento de la micro, pequea y mediana empresa
Estructura basada en la integracin de cadenas productivas y mano de obra especializada
Productor de bienes y servicios con los ms altos estndares de calidad y a precios competitivos en el
mercado mundial
Infraestructura y servicios suficientes, eficientes y de clase mundial
Habitantes, organizaciones y gobernantes reconocidos por ser promotores del rescate y cuidado del medio
ambiente
Exito basado en el alto nivel educativo y cultural, capacidad innovadora y de trabajo de los Guanajuatenses
Honestidad y efectividad de sus gobernantes
Una mejor calidad de vida a toda la poblacin
44
Escenario Guanajuatense 2002-2010
Guanajuato crece a una tasa anual promedio del 3.2%, ligeramente por debajo del promedio nacional del
3.4%, y el poder adquisitivo de los consumidores creci ligeramente
Los sectores de la planta productiva con potencial de exportacin se modernizaron

Calzado y curtidura, minerales no metlicos, hortalizas, frutas, carnes de puerco y de res, aceites
esenciales, y en algunas secciones de la industria qumica
Los sectores que dieron un fuerte impulso a la economa estatal fueron el automotriz, las maquiladoras, la
agroindustria, el sector de piel y el sector calzado, en nichos altamente diferenciados
El sector automotriz y de autopartes integr localmente la cadena productiva al 70% y cubre el 100%
de la demanda de recursos humanos del sector
En el sector alimentos se elaboran productos alimenticios con un alto valor agregado, de calidad
internacional y diversificados
Los empresarios guanajuatenses se aliaron con inversionistas extranjeros
45
Lneas Estratgicas y Objetivos de Largo Plazo
Integrar y especializar las cadenas productivas de los sectores econmicos

Lder nacional en los tres sectores productivos de iniciativa estatal y de alta integracin regional
Una estructura econmica basada en la integracin de clusters en los municipios
Diversificar los sectores productivos en el estado
Integrar los procesos productivos y vincularlos internamente, con el pas y el extranjero
Atraer inversiones que potencien la integracin de las cadenas productivas
Mejorar la calidad y competitividad de las actividades productivas

Lograr el Producto Interno Bruto per cpita estatal ms alto del pas
Adaptacin y respuesta a los cambios generados por el mercado global
Potenciar las actividades productivas del sector agropecuario
Impulsar la cultura emprendedora, innovadora y de desarrollo tecnolgico

Contar con empresas con tecnologa de punta, generadoras de alto valor agregado.
Contar con empresas consolidadas en el mercado.
Crear polos de desarrollo cientfico y tecnolgico
Desarrollar la capacidad de asociacin y creatividad de los guanajuatenses
46
Retos
Mejorar la productividad y rentabilidad de los sectores productivos.
Generar empleos suficientes y bien remunerados.
Lograr altos niveles de atraccin para las inversiones productivas.
Generar recursos econmicos para satisfacer las carencias de la poblacin.
Mejorar la competitividad del sector secundario.
Equilibrar la balanza comercial.
Lograr el desarrollo de las regiones en forma equilibrada y sustentable.
Modernizar el sector terciario.
Contar con empresas locales de base tecnolgica
47
LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
48
La Industria del Plstico de Guanajuato
La industria del plstico de Guanajuato presenta una imagen contrastante en su posicin a nivel nacional
Es la cuarta en nmero de empresas, pero la octava en empleo y produccin, y la dcima en generacin
de valor agregado. En productividad se ubica debajo del 20avo. lugar
Est constituida por un gran nmero de empresas micro y pequeas que son personas fsicas (~30%) y que
abastecen de insumos intermedios a la industria del calzado (>50%)
El 95% de las empresas del plstico estn ubicadas en Len, San Francisco del Rincn, Celaya e Irapuato
Las empresas de Len no son ni las ms grandes ni las ms productivas del estado
El consumo de plsticos en el estado es del orden de las 100-120 mil toneladas anuales (3% del total
nacional) debido a que el consumo por habitante es de los ms bajos del pas
Guanajuato produce plsticos de relativamente bajo valor agregado

Las empresas de autopartes y electrodomsticos se abastecen de fuera de la entidad o del extranjero
Es uno de los productores de plsticos lderes en ciertos mercados pero abastece a otras regiones con
productos de uso general como los artculos desechables
Guanajuato importa de otros estados productos de plstico que podran fabricarse localmente
La industria del plstico de Guanajuato presenta deficiencias en la mayor parte de los factores portadores de
competitividad sectorial, aunque son similares a las de las industrias de otros estados
Su estructura y la estrategia de sus empresas es limitada y poco eficiente
Su mercado local no es una plataforma suficiente para alcanzar escala y sofisticacin
La industria de soporte es mayormente fornea
49
La Industria del Plstico de Guanajuato
Indicadores Sobresalientes de la
Establecimientos Transformadores
Censados, 2000
Registrados en el SIEM, 2002
Registrados por Canacintra
Universo del estudio
Datos censales (2000)
Personal ocupado
Valor de la Produccin
Remuneraciones al personal
Insumos Totales
Valor Agregado Bruto
Activos Fijos Netos
Formacin de Capital en 1998
Consumo de Plsticos (2000)
50
259
269
240
384
6,327
1,686
166
1,275
410
1,015
170
productores
productores
incluye proveedores
incluye proveedores
personas
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
23 Kg/hab
~100 Miles de toneladas
La industria del plstico tiene una posicin marginal en la estructura

industrial de Guanajuato
POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
EN EL SECTOR INDUSTRIAL ESTATAL
Indicador
Unidad
Plsticos
Lugar
Rama Lder
Establecimientos Productores
Nmero
259
17
Panadera
Personal Ocupado
Nmero
6,327
Mximo
Veces
1,337
Calzado
66,688
11
Remuneraciones
MM pesos
166
14
Calzado
1,590
10
Activos Fijos Netos
MM pesos
1,015
Refinacin
7,337
Formacin de Capital Fijo
MM pesos
170
Refinacin
2,410
14
Produccin Bruta
MM pesos
1,686
14
Automotriz
34,709
21
MM pesos
410
17
Automotriz
14,444
35
Produccin por Establecimiento
MM pesos
6.5
15
Refinacin
10,893
1,673
Valor Agregado por Establecimiento
MM pesos
1.6
18
Refinacin
563
356
Activos Fijos por Establecimiento
MM pesos
3.9
15
Refinacin
7,337
1,871
Personal por Establecimiento
Personas
24.4
15
Refinacin
5,284
216
Produccin por Persona
M pesos
266
25
Automotriz
4,120
15
Valor Agregado por Persona
M pesos
65
29
Automotriz
1,892
29
51
Composicin del Sector Plsticos de Guanajuato

EMPRESAS DEL PLASTICO EN EL SIEM: GUANAJUATO
(269 registros)
Moldeo y EPS
4%
Hogar
3%
Reforzados
3%
Laminados
2%
Uretanos
4%
Otros
1%
Pelcula/Bolsa PE
4%
Soplado
3%
Otros de PVC
75%
52
Perfil y Tubera
1%
Distribucin Geogrfica del Sector Plsticos de Guanajuato

EMPRESAS DEL PLASTICO EN EL SIEM: GUANAJUATO
(269 registros)
Celaya
1.5%
Apaseo
0.4%
Irapuato
0.4%
Pursima
0.4%
Guanajuato
0.4%
San Fco. del Rincn

20.4%
Len
76.6%
54
Distribucin Geogrfica del Sector Plsticos de Guanajuato segn

los Censos Industriales de 1999
GUANAJUATO: EMPRESAS DEL PLASTICO CENSADAS EN 1998
(259 establecimientos)
Irapuato
San Fco. del Rincn
6%
Apaseo el Grande
Cortazar
1%
1%
Salamanca
Yuriria
1%
Pursima
1%
2%
6%
Celaya
7%
Len
75%
55
Distribucin del Empleo en la Industria del Plstico de Guanajuato

EMPLEO DE LA INDUSTRIA DEL PLSTICO DE GUANAJUATO
Personas, Censos Industriales 1999
4,067
Len
892
Celaya
383
279
Irapuato
246
Apaseo el Grande
149
Cortazar
Yuriria
90
Salamanca
79
Pursima del Rincn
57
99
Los dems
0
500
1,000
1,500
56
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Valor de la Produccin de la Industria del Plstico de Guanajuato

PRODUCCION DE LA INDUSTRIA DEL PLSTICO DE GUANAJUATO
1,160.8
Len
142.9
Celaya
124.2
94.6
Yuriria
71.0
Apaseo el Grande
44.8
Irapuato
20.6
Salamanca
6.9
Pursima del Rincn
Cortazar 3.5
Los dems 6.6
0
200
400
57
600
800
1,000
1,200
Valor Agregado en la Industria del Plstico de Guanajuato

VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA DEL PLSTICO DE GUANAJUATO
269.4
Len
48.9
Celaya
Yuriria
19.8
18.8
Irapuato
17.8
Apaseo el Grande
17.4
8.9
Salamanca
3.4
Pursima del Rincn
Cortazar 1.2
Los dems
3.3
0.0
50.0
100.0
58
150.0
200.0
250.0
300.0
Tamao de las Empresas de la Industria del Plstico de Guanajuato

TAMAO DE EMPRESA DE LA INDUSTRIA DEL PLSTICO DE GUANAJUATO
Empleados por establecimiento, Censos Industriales 1999
82
Apaseo el Grande
75
Cortazar
50
Celaya
45
Yuriria
36
Salvatierra
29
Pursima del Rincn

26
24
Promedio Estatal
22
Len
20
Irapuato
11
Los dems
0
10
20
30
59
40
50
60
70
80
90
Productividad de la Industria del Plstico de Guanajuato

PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL PLSTICO DE GUANAJUATO
Miles de pesos de 1993 por empleado, Censos Industriales 1999
1051
Yuriria
477
Uriangato
324

Apaseo el Grande
289
Len
285
Promedio Estatal
267
Salamanca
261
Irapuato
161
Celaya
160
148
Acmbaro
49
Los dems
0
200
400
60
600
800
1000
1200
La industria del calzado no ha evolucionado de manera satisfactoria

para soportar el futuro de la industria del plstico de Guanajuato
EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE GUANAJUATO
(Indice de Volmen Fsico)
140
Cuero y Calzado
Plsticos
120
100
80
60
1993
1994
1995
1996
1997
61
1998
1999
2000
2001
2002
La industria del plstico de Guanajuato ocupa un lugar intermedio en

el total de la industria nacional
POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
EN EL SECTOR PLASTICOS NACIONAL
Indicador
Unidad
Guanajuato
Lugar
Estado Lder
Establecimientos Productores
Nmero
259
DF
Personal Ocupado
Nmero
6,327
Mximo
Veces
1,059
4.1
Mxico
35,261
5.6
Remuneraciones
MM pesos
166
Mxico
1,709
10.3
Activos Fijos Netos
MM pesos
1,015
Mxico
5,627
5.5
Formacin de Capital Fijo
MM pesos
170
Mxico
826
4.9
Produccin Bruta
MM pesos
1,686
Mxico
13,700
8.1
MM pesos
410
11
Mxico
5,000
12.2
Produccin por Establecimiento
MM pesos
6.5
18
Tamaulipas
61.9
9.5
Valor Agregado por Establecimiento
MM pesos
1.6
20
Tamaulipas
42.1
26.6
Activos Fijos por Establecimiento
MM pesos
3.9
16
Tlaxcala
29.6
7.6
Personal por Establecimiento
Personas
24.4
16
Tamaulipas
170
7.0
Produccin por Persona
M pesos
266
21
Baja Cal. Sur
706
2.6
Valor Agregado por Persona
M pesos
65
23
Coahuila
288
4.4
62
Guanajuato es el cuarto Estado con ms empresas productoras de

plsticos, con el 6.3% del total nacional
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES
Censos Industriales 1999
1059
Distrito Federal
725
M xico
568
Nuevo Len
359
J alisco
259
Guanajuato
124
P uebla
123
B aja C alifornia
77
Veracruz
Yucatn
67
M ichoacan
70
Tamaulipas
65
64
C oahuila
San Luis P otos
57
Quertaro
58
C hihuahua
M orelos
Otros
59
45
315
63
La industria del plstico de Guanajuato ocupa el octavo lugar como

generador de empleos, con el 3.7% del total nacional
PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES
35,261
M xico
30,000
Distrito Federal
18,265
J alisco
17,810
Nuevo Len
17,142
B aja C alifornia
11,025
Tamaulipas
7,732
C hihuahua
6,327
Guanajuato
3,933
Quertaro
3,205
P uebla
C oahuila
Yucatn
San Luis P otos
Veracruz
M ichoacan
M orelos
Otros
2,798
1,966
1,525
1,275
1,152
1,023
11,126
64
La industria del plstico de Guanajuato ocupa el octavo lugar por el

valor de su produccin, con el 3.0% del total nacional
VALOR DE LA PRODUCCION, MILLONES DE PESOS DE 1993
13,770
M xico
8,487
Distrito Federal
7,402
Nuevo Len
6,402
J alisco
4,024
Tamaulipas
2,545
B aja C alifornia
P uebla
1,717
Guanajuato
1,686
1,661
C oahuila
1,179
Quertaro
Yucatn
848
613
M orelos
536
San Luis P otos
504
C hihuahua
M ichoacan
Veracruz
Otros
433
301
3,677
65
Sin embargo, la industria del plstico de Guanajuato ocupa el dcimo

lugar por el valor agregado que genera, con solo el 2% del total
VALOR AGREGADO BRUTO CENSAL, MILLONES DE PESOS DE 1993
5,000
M xico
2,791
Distrito Federal
2,739
Tamaulipas
2,238
Nuevo Len
2,167
J alisco
1,380
B aja C alifornia
805
C oahuila
648
P uebla
C hihuahua
429
Guanajuato
410
M orelos
318
190
Yucatn
177
M ichoacan
170
Quertaro
San Luis P otos

Veracruz
Otros
137
89
1,121
66
La productividad de las empresas transformadoras de plstico de

Guanajuato est por debajo de la media nacional
PRODUCCION POR PERSONA, MILLONES DE PESOS DE 1993
594
C oahuila
536
Puebla
524
M orelos
416
Nuevo Len
391
M xico
376
M ichoacan
365
351
Tamaulipas
J alisco
331
330
San Luis Potos

Otros
340
312
300
283
Total Nacional
Y ucatn
Quertaro
Distrito Federal
267
236
Guanajuato
V eracruz
149
B aja C alifornia
C hihuahua
110
67
Los transformadores de plstico de Guanajuato generan apenas la

mitad de valor agregado que el promedio nacional
VALOR AGREGADO BRUTO POR PERSONA, MILLONES DE PESOS, 1993
288
C oahuila
248
Tamaulipas
202
Puebla
186
M orelos
148
M ichoacan
142
M xico
129
126
Total Nacional
Nuevo Len
119
J alisco
101
93
Otros
Distrito Federal
90
90
Y ucatn
San Luis Potos
81
Quertaro
81
70
B aja C alifornia
V eracruz
Guanajuato
C hihuahua
65
56
68
El nivel de ingreso per cpita de Guanajuato incide en un consumo

de plsticos por habitante relativamente bajo
CONSUMO PER CAPITA DE PLASTICOS 2000
120
(kilogramos por habitante al ao)
100
Caso Bajo
80
60
40
20
69
Caso Alto
El consumo de plsticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor

de las 100 mil toneladas
CONSUMO DE PLASTICOS POR ESTADO, 2000
1,100
(miles de toneladas)
1,000
900
Caso Bajo
800
700
600
500
400
300
200
100
0
70
Caso Alto
Comercio Exterior de la Industria del Plstico de Guanajuato
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
Artculos del hogar

Tubera de PVC
Pelcula agrcola
Cajas para fresa
Cajas para refresco
Autopartes
Raffia y derivados
Sacos y pelcula industrial
Envases industriales
71
Suelas y tacones
Tubera de PEAD alta presin
Botella de PET
Artculos Desechables
Compuestos de PVC
Telas y piel sinttica
Tinacos
Sistemas de poliuretano
La Cadena Industrial del Plstico en Guanajuato
Proveedores de
Materias Primas
Usuarios
Integrados
52 empresas
26 empresas
Proveedores de
Maquinaria y Equipo
Transformadores
Independientes
11 empresas
295 empresas
Consumidor
Final
Usuarios
Intermedios
Comercializadores
Proveedores de
Servicios Tcnicos
19 empresas
3 empresas
La cadena industrial del plstico en Guanajuato se compone de alrededor de 387 empresas entre las
que se incluyen los proveedores de materias primas, los proveedores de maquinaria y equipo, los
proveedores de servicios tcnicos y los transformadores, divididos en dos grupos: las empresas
independientes y las empresas que siendo usuarios de productos de plstico (excepto calzado) tienen
integrada alguna operacin de transformacin.
72
Estadsticas de la Investigacin en Campo
Empresas incluidas en el Conteo y la Encuesta

Conteo (censo)
Encuesta
398 empresas
321
87
Empresas que respondieron a las entrevistas
295
Empresas que no respondieron a las entrevistas

Domicilios errneos no localizables
No quisieron participar
Ya no existe la empresa, cerr
103
59
38
4
Efectividad de la Investigacin en Campo

Encuesta
Conteo (censo)
Global
100%
69%
74%
73
Indicadores sobresalientes de la Industria del Plstico de Guanajuato

INDICADORES SOBRESALIENTES
INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
Base: Encuesta y Conteo (Censo)
Nmero de Empresas (con informacin)
Antigedad promedio, aos
Tamao de las empresas, Micro y pequeas
Empresas localizadas en Len-San Francisco
Personal ocupado, personas
Personal ocupado promedio por empresa, personas
Utilizacin actual de la capacidad instalada
Produccin, toneladas anuales equivalentes
Empresas con productos certificados
Empresas que exportan parte de su produccin
Fraccin de la produccin que se exporta
Fraccin de las ventas en Guanajuato
Utilidades sobre ventas, promedio
74
295
9
89.6%
85.4%
8,266
38
69%
78,869
80
44
1.7%
77.6%
7.8%
Localizacin de las Empresas del Plstico en Guanajuato
La industria del plastico de Guanajuato est muy

concentrada en solo dos localidades: Len y San Fco.
del Rincn
Concentran el 86% de los establecimientos
En Celaya e Irapuato se localiza el 11.6% del total
El resto, 2.6% de las empresas, se ubican en otras
seis ciudades
Estas dos ciudades determinan en mucho el perfil de la
industria del plstico de Guanajuato
Albergan el 93% de las medianas y grandes y el 86%
de las micro y pequeas empresas
Ah se localizan el 99% de los fabricantes de
insumos para la industria del calzado
Tambin el 78% de los fabricantes de productos
desechables y el 56% de los productores de
envases y empaques
Las 31 empresas de Celaya y Salamanca parecen tener
una vocacin diferente a las de Len y San Francisco
No hay proveedores de insumos para calzado
El 81% de las empresas se dedican a la fabricacin
de envase/empaque, productos para la construccin
y moldeo por inyeccin
75
LOCALIZACION DE LAS EMPRESAS DEL

PLASTICO DE GUANAJUATO EN 2002
Base: 398 respuestas
1.3%
0.5%
0.8%
7.3%
4.3%
13.9%
72.0%
Len
Celaya
San Fco. Del Rincn

Irapuato
Salam anca
Otras ciudades
Silao
Tamao de las Empresas del Plstico en Guanajuato
TAMAO DE LAS EMPRESAS EN 2002

Base: 289 respuestas
De acuerdo a la clasificacin oficial, la gran mayora de

las empresas del plstico de Guanajuato son micro y
pequeas empresas
Acumulan casi el 90% de los establecimientos
Solo hay una empresa con ms de 500 personas
La mayor parte de las micro y pequeas empresas se

dedican a abastecer de insumos plsticos a la industria
del calzado de Guanajuato
Se ubican en Len y San Fco. del Rincn
El 90% de las empresas medianas y grandes tambin se

concentran en Len y San Francisco
Celaya e Irapuato tienen una concentracin an
mayor de empresas micro y pequeas (97%)
10.0%
0.3%
20.8%
68.9%
Micro (m enos de 30 personas)

Pequea (31-100 personas)
Mediana (101-500 personas)
Grande (m s de 500 personas)
76
Mercados Principales de las Empresas del Plstico en Guanajuato
MERCADO PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS

DEL PLASTICO EN 2002
Base: 398 rgistros
La actividad principal de la industria del plstico de

Guanajuato est concentrada en una solo mercado
La fabricacin de insumos para el calzado, con el
58% de las empresas
3.6%
7.2%
El resto de las empresas se distribuyen en unos cuantos

mercados ms
Envase y embalaje
11.1%
Artculos desechables
3.6%
Construccin
2.8%
Moldeo por inyeccin
2.1%
Otros productos diversos
7.2%
Len y San Fco. del Rincn se especializan en calzado,

productos desechables y materias primas
Las otras ciudades, destacando Celaya e Irapuato, se

especializan en envase y embalaje, plsticos para la
construccin y moldeo por inyeccin
77
5.2%
11.1%
2.8%
10.3%
2.1%
57.7%
Envase y em balaje
Construccin
Productos desechables
Moldeo por inyeccin
Insum os para el calzado

Otros productos
Materias prim as
No identificados
Actividad Principal de las Empresas de la Industria del Plstico de

Guanajuato
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

(Base: 398 em presas encuestadas)
La mayora de las empresas encuestadas son

productores de la industria del plstico
7.8%
Solo una fraccin menor son distribuidores de insumos

Materias primas (resinas, compuestos y aditivos)
Maquinaria y equipo
El resto son negocios dedicados a la comercializacin de

productos de plstico
Un gran nmero de stos son negocios registrados
como persona fsica
86.9%
Fabricantes
78
5.3%
Distribuidores
Com ercializadores
Origen del Capital de las Empresas de la Industria del Plstico de

Guanajuato
ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS

(B ase: 288 empresas encuestadas)
La inmensa mayora de las empresas de la industria del

plstico de Guanajuato estn constituidas nicamente
con capital nacional
Casi el 90% de las 288 empresas encuestadas
6.9%
Una porcin menor al 7% son empresas con capital

totalmente extranjero
La mayora son empresas de reciente creacin
Solamente 12 empresas tienen capital mixto

Este indicador sugiere una muy baja propensin de
las empresas a establecer coinversiones
88.9%
100% Mexicano
79
4.2%
100% Extranjero
Mixto
Estructura Orgnica de las Empresas de la Industria del Plstico de

Guanajuato
DEPARTAMENTOS EXISTENTES EN LAS EMPRESAS DEL PLASTICO
(nmero de empresas, base: 248 empresas con respuesta)
245
Produccin
Mercadotecnia
51
Administracin
248
96
Recursos Humanos
53
Sistemas Computacionales
100
Calidad
Otras menciones
32
80
Personal Ocupado en las Empresas del Plstico de Guanajuato

NUMERO DE EMPRESAS Y PERSONAL OCUPADO
(Base: 218 respuestas)
50
No. de Empresas
40
8,266
8,266 personas
personas empleadas
37.9
personas
37.9 personas por
por empresa
empresa
30
20
10
0
1-5
6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-50 51-100 101150

No. de Personas
81
151200
201250
251300
301400
401- > 500

500
Escolaridad Promedio del Personal de las Empresas de la Industria

del Plstico de Guanajuato
La escolaridad promedio de las 277 empresas de la

industria del plstico de Guanajuato que fueron
encuestadas es de 7.9 aos
El nmero mayor de empresas mencionaron que su

personal cuenta, en promedio, con la primaria o con la
secundaria terminada
Entre estas dos cotas se ubica el 93% de las
empresas
ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL

(nmero de empresas con escolaridad promedio
de su personal en el rango)
0
Estos resultados contrastan con la percepcin de los

industriales del plstico que participaron en el Comit
Ejecutivo del Proyecto
Consideran que el promedio general y las respuestas
de la mayora estn sobrestimadas debido a un
posible sesgo
Es posible que las empresas hayan interpretado la
pregunta como aplicable slo para personal
administrativo y no para todos, incluidos los obreros
1-5 aos
82
100
150
6 aos
102
19
7-8 aos
138
9 aos
10-11 aos
12 aos
>12 aos
50
Escolaridad Promedio de los Directivos de las Empresas de la

ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL DIRECTIVO

(nmero de empresas con escolaridad promedio
de su principal directivo en el rango)
La mayor parte de los directivos de las empresas de la

industria del plstico de Guanajuato (64%) tienen una
licenciatura o carrera tcnica
Otro 24% de los directivos cuentan con estudios mnimos

de preparatoria o de tcnico en produccin
Los menos, un 10%, son personas con una formacin

escolar de secundaria o menor
Solamente cuatro de los directivos tienes estudios de

posgrado (maestra)
El promedio general se ubica en casi 15 aos de

escolaridad, equivalentes a ms de la mitad de una
carrera de licenciatura
Prim aria
83
100
150
200
Secundaria
24
67
Preparatoria
Licenciatura
Otro
50
178
Capacitacin en las Empresas de la Industria del Plstico de

Guanajuato
FRECUENCIA DE LA CAPACITACION EN LAS EMPRESAS DEL PLASTICO
(nmero de empresas, base: 249 empresas con respuesta)
Cada 3 meses o menos
116
Cada 3 a 6 meses
41
Cada 6 a 12 meses
28
Un buen nmero de las empresas que dijeron capacitar

a su personal cada tres meses se refirieron a la
capacitacin que dan al personal de nuevo ingreso
24
Una vez al ao
35
Cada que se necesita
No capacita
NOTAS:
No sabe 2
84
La mayor parte de la capacitacin proporcionada al

personal es impartida internamente por personal de la
empresa y la califican como adiestramiento
El PVC, el poliuretano y los hules termoplsticos son los materiales

de uso ms frecuente en la industria del plstico de Guanajuato
RESINAS CONSUMIDAS POR LAS EMPRESAS DEL PLASTICO
(nmero de empresas que consumen cada resina)
0
20
40
60
80
120
32
PEAD
38
PEBD
PEBD Lineal
7
19
Polipropileno
107
PVC
25
Poliestireno
Resina PET
7
8
ABS/SAN
66
Poliuretano
24
EVA
Otros
Reciclado
100
70
3
85
Nivel de Consumo de Resinas por Empresa de la Industria del

CONSUMO DE RESINA POR EMPRESA
Las resinas son la principal materia prima, en volumen,

que consumen las empresas transformadoras de
plsticos
(fraccin de empresas por rango de consumo, en

toneladas mensuales)
1.5%
1.0%
El promedio de consumo mensual de resinas de las

empresas investigadas es de 30 toneladas por mes
2.0%
7.0%
El volumen de resinas consumido por la gran mayora

de las empresas de la industria del plstico de
Guanajuato es muy pequeo
Ms del 80% consumen menos de 15 tons/mes
Solo 3.6% de las empresas tienen consumos
superiores a las 90 toneladas mensuales
Con volmenes de consumo tan bajos, los precios de

las materias primas a que pueden acceder no son muy
competitivos
La mayora se abastece mediante distribuidores
Pocas empresas son abastecidas directamente
por los productores de resinas
86
5.5%
16.3%
1.3%
0.3%
65.1%
Menos de 5 tpm
De 5 a 15
De 15 a 30
De 30 a 60
De 60 a 90
De 90 a 150
De 150 a 250
De 250 a 500
Ms de 500
Procesos de Transformacin en la Industria del Plstico de

Guanajuato
PROCESOS DE TRANSFORMACION
El proceso de transformacin ms frecuente es el de

moldeo por inyeccin
Corresponde al 65% del total de las empresas
Incluye el moldeo de suelas de PVC y poliuretano
(Base: 287 em presas, 189 respuestas)
2.1%
Algunas empresas no distinguieron el proceso de

transformacin que emplean
Las menciones a fabricacin de suelas y tacones
fueron muy frecuentes
4.2%
1.1%
64.6%
El segundo proceso en importancia es la extrusin con

el 28% de las empresas
Incluye la extrusin de pelcula, tubera, perfil y hoja
para termoformado
El termoformado fue mencionado solo por 4 de las

empresas aunque existen 14 termoformadores de
artculois desechables (vasos, platos, etc.)
Los procesos de soplado (envases) y rotomoldeo son

los menos frecuentes
87
28.0%
Extrusin
Inyeccin
Soplado
Rotom oldeo
Term oform ado
Edad de la Maquinaria Instalada en las Empresas de la Industria del

EDAD PROMEDIO DE LA MAQUINARIA ACTUAL
140
Edad
Edad Promedio
Promedio Global:
Global: 7.5
7.5 aos
aos
120
NOTA:
NOTA:
165
165 de
de 295
295 empresas
empresas adquirieron
adquirieron al
al menos
menos
una
una mquina
mquina nueva
nueva en
en los
los ltimos
ltimos 33 aos
aos
No. de Mquinas
100
80
60
40
20
0
< 1 ao
1-3
3-5
5-10
10-15
15-20
Edad de la Maquinaria, aos
88
20-30
30-50
>50 aos
Nivel de Automatizacin de la Maquinaria de las Empresas de la

NIVEL DE AUTOMATIZACION DE LA MAQUINARIA
La mayor parte de la maquinaria empleada en la industria

del plstico de Guanajuato es en buena medida de
operacin manual
El 42% de las empresas tienen mquinas manuales
El 19% tienen msquinas semi-automticas
Un nmero mucho menor de empresas cuentan con

maquinaria totalmente automatizada y controlada
mediante computadora
Solo el 12% de las empresas
El nivel de las respuestas totales a esta pregunta fue

bastante bajo (67% del total)
Slo en 194 de los 295 cuestionarios aplicados
El nivel de respuesta a la pregunta puede indicar un

desconocimiento an mayor acerca de la automatizacin
de la maquinaria y sus ventajas en la productividad y la
competitividad
18.6%
27.8%
41.8%
Manual
89
11.9%
Sem iAuto
AutoNoCom put
Com putarizada
Origen de la Maquinaria de las Empresas de la Industria del Plstico

de Guanajuato
ORIGEN DE LA MAQUINARIA ACTUAL
La mayor parte de la maquinaria empleada por las

empresas de la industria del plstico de Guanajuato es
de origen nacional
Casi 40% es fabricada en Mxico
Un 2.3% es maquinaria hechiza, hecha en casa
Los pincipales orgenes de la maquinaria importada son

los pases de Europa Occidental (33.6%)
Italia (19.6%) y Alemania (9.9%)
Los proveedores asiticos ocupan el segundo lugar en la

maquinaria importada
Corea del Sur (8.2%), Taiwan (2.9%) y Japn (1.8%)
Estados Unidos y Canad ocupan el tercer lugar con

8.8% del total de las maquinas de la industria
Canad slo con una de las 30 mquinas
La alta proporcin de la maquinaria nacional se explica

en funcin del gran nmero de empresas productoras de
insumos para calzado
En Len y Guadalajara se fabrican mquinas para
estas aplicaciones
90
2.3%
8.8%
13.5%
2.3%
33.6%
Mxico
Europa
39.5%
Asia
EUA y Canad
Otros
"Hechiza"
Uso de la Capacidad Instalada en las Empresas de la Industria del

NIVEL DE USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
80
Promedio:
Promedio: 69%
69%
No. de Empresas
60
40
20
0
<50%
50-70%
70-80%
80-90%
Uso de la Capacidad Instalada
91
90-99%
100%
Sistemas de Mantenimiento, Calidad y Certificacin en las Empresas

de la Industria del Plstico de Guanajuato
SISTEMAS DE CALIDAD, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION
(Base: 287-289 respuestas)
220
200
209
180
No. de Empresas
160
183
168
140
120
100
119
104
80
80
60
40
20
0
Mantenimiento Preventivo
Control de Calidad
S tienen
92
No Tienen
Certificacin de Producto
Uso de Asesora Externa en las Empresas de la Industria del Plstico

de Guanajuato
USO DE ASESORA EXTERNA EN UN AO

La gran mayora de las empresas de la industria del

plstico de Guanajuato no utilizan asesora externa
El 58% no contrat ninguna en el ao pasado
El 28% slo contrat de 1 a 3 asesoras
Solo una fraccin menor de las empresas hace uso

relativamente frecuente de las asesoras externas
El 14% contrat ms de 3 asesora el ao pasado
Slo 9 empresas lo hicieron ms de 10 veces con
mayor frecuencia (>10 en un ao)
Se refiere a aquellas asesoras distintas al entrenamiento

o capacitacin proporcionada externamente
El bajo nivel de uso de asesores externos se puede

deber a varias causas ajenas a decidiones internas de
las empresas y de sus directivos
La poca oferta de estos servicios en la entidad
El desconocimiento de opciones de asesora fuera
de Guanajuato
93
10.7%
28.2%
3.2%
57.9%
Ninguna
De 1 a 3
De 4 a 10
Ms de 10
Nivel de Ventas de las Empresas de la Industria del Plstico de

Guanajuato
VALOR DE LAS VENTAS MENSUALES

(nmero de empresas con ventas en el rango)
Los niveles de venta reflejan el tamao y la composicin

de las empresas de la industria
60
60
Ms del 70% de las empresas tienen ventas menores al

milln de pesos mensuales
Corresponden a empresas micro y pequeas y a
empresas productoras de insumos para calzado
50
48
40
43
30
Slo el 15% de las empresas (38) tienen ventas superiores

al milln de pesos mensuales
28
20
21
10
Las empresas de mayores ventas son, en su mayora,

transformadores de productos distintos a los insumos
para el calzado
94
13
4
Geografa de las Ventas de las Empresas de la Industria del Plstico

de Guanajuato
La industria del plstico de Guanajuato tiene un alcance

preponderantemente local
Su orientacin a la industria del calzado lo explica
La mayor parte de las ventas de las empresas se llevan a

cabo en los mercados locales de la entidad
Casi el 40% de las empresas venden el 100% de su
produccin en Guanajuato
Solo ua quinta parte del valor de las ventas se hace en

otros mercados del interior del pas
El 42% de las empresas locales no venden en los
mercados del resto del pas
Una fraccin muy pequea de las ventas totales de las

empresas son en mercados de exportacin
El 87% de las empresas no exportan
Las 36 empresas que s exportan destinan en
promedio el 13.4% de sus ventas a esos mercados
Slo 4 empresas exportan el 40% o ms de sus
ventas totales
VALOR DE LAS VENTAS POR REGION

(fraccin de las ventas totales)
77.6%
20.0%
En Guanajuato
95
En Mxico
1.7%
Exportacin
Canales de Distribucin de las Empresas de la Industria del Plstico

de Guanajuato
CANALES DE DISTRIBUCION ACTUALES

Casi la mitad de las empresas de la industria del plstico

de Guanajuato emplean distribuidores (mayoristas o
agentes) para vender sus productos
No obstante, 189 empresas (66%) realizan ventas
directas al cliente
De las 288 empresas, 200 manejan un solo canal de

distribucin
Setenta y un empresas emplean dos canales al
mismo tiempo
Otras 17 hacen uso de tres canales
7.5%
47.4%
25.3%
19.8%
Las empresas noe specificaron qu otros canales de

distribucin utilizan adems de los tres que se
preguntaron directamente
Mayoristas
96
Agentes
Vta. Directa
Otro
Exportacin en Empresas de la Industria del Plstico de Guanajuato
PLANES DE EXPORTACION DE LAS EMPRESAS

QUE AUN NO EXPORTAN
La gran mayora de las empresas de la industria del

plstico de Guanajuato no estn involucradas en la
exportacin y parecen no estar muy interesadas en
hacerlo en el futuro
El 85% de 290 empresas respondieron que no exportan

Solo 44 empresas dijeron que s lo hacen
De las que no exportan, 197 empresas se respondieron

acerca de sus planes para exportar
Casi el 60% (117 empresas) manifestaron que no
tienen planes al respecto
Las empresas que planean exportar lo consideran ms

para el mediano plazo que de inmediato
Slo 28 empresas piensan exportar este ao
Otras 52 empresas harn en dos aos o ms
97
59.4%
13.7%
14.2%
12.7%
Para este ao
En dos aos
En m s de dos aos
No planea exportar
Origen del Conocimiento del Mercado en Empresas de la Industria

del Plstico de Guanajuato
ORIGEN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO
La mayora de las empresas del plstico de Guanajuato

dependen del esfuerzo y experiencia de su gente para
conocer sus mercados
El 87% acude a fuentes internas (experiencia propia,
sus vendedores y contacto con clientes)
Muy pocas realizan estudios de mercado
En promedio, emplean menos de dos fuentes para

conocer el mercado
Dos tercios de las empresas emplean solo una
Hay empresas que no se informan de manera alguna
Las otras fuentes son los proveedores de materias

primas, las ferias, exposiciones y convenciones, los
conocidos, el producto de la competencia e internet
Este comportamiento se explica, en parte, por el carcter

local de los principales mercados de la industria
La industria del calzado, principalmente
El reducido alcance de los mercados nacionales
98
(Base: 295, em presas, 416 respuestas)
1.4%
3.8%
46.9%
18.7%
8.9%
20.3%
Experiencia propia
Vendedores
Estudios m ercado
Contacto con clientes
Otra fuente
Ninguna
Conocimiento de la Competencia en las Empresas de la Industria del

La mayora de las empresas de la industria del Plstico

conocen las fortalezas de sus competidores locales
Dada a la alta proporcin de empresas que fabrican
insumos para la industria del calzado, la mayor
parte de sus competidores son locales
Por el contrario, las empresas que conocen las fuerzas

de sus competidores extranjeros son las menos
Solo una de cada tres dijo conocerlas bien
El numero de empresas que respondieron a la pregunta

sobre competidores locales fue menor que las
respuestas sobre competidores extranjeros
CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS DE LOS

COMPETIDORES
(nmero de empresas)
232
200
150
100
92
50
El carcter local de la industria del plstico de

Guanajuato propicia este tipo de situaciones
164
55
0
Com petidores
Locales
S las conocen
99
Com petidores
Extrnajeros
No las conocen
Estrategias Competitivas de las Empresas de la Industria del Plstico

de Guanajuato
ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS
La principal estrategia de las empresas del plstico de

Guanajuato se centra en competir con bajos costos
Corresponde a 48% de las menciones
La mitad de las empresas mencionaron que su estrategia

se orienta hacia la diferenciacin de mercados o de
productos
15.6% buscan diferenciar sus mercados
33.5% intentan diferenciar sus productos
Casi una cuarta parte de las empresas (64 de 272)

manejan dos estrategias en forma simultnea
Bajo costo con algn tipo de diferenciacin
Existen empresas en la industria del plstico de

Guanajuato que no tienen una estrategia definida
Casi el 3% manifest no tener estrategia alguna
Cinco empresas mencionarion que siguen las tres
estrategias competitivas simultneamente
100
(Base: 272 em presas encuestadas)
2.9%
33.5%
15.6%
Lder en costos
48.0%
Segm entacin
Diferenciacin
No tiene
Utilidades de las Empresas de la Industria del Plstico de Guanajuato
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

(Base: 237 respuestas; % sobre ventas)
Casi la mitad de las empresas manifestaron no haber

tenido utilidades el ao pasado
Poco ms de una cuarta parte (27.4%) manifestaron

haber tenido utilidades entre 1 y 10% de sus ventas
Una quinta parte dijeron haber tenido utilidades entre 11

y 20% de sus ventas
Slo 7% tuvieron utilidades superiores al 20% del valor

de sus ventas
El valor promedio de las utilidades de las empresas que

respondieron fue del 7.8% sobre ventas
101
12.7%
16.9%
10.5%
8.0%
7.2%
44.7%
No tienen
Menores al 5%
Entre 5 y 10%
Entre 10 y 15%
Entre 15 y 20%
Mayores a 20%
Sntesis de Resultados de la Investigacin en Campo con Empresas

de la Industria del Plstico de Guanajuato
La cadena industrial del plstico de Guanajuato se compone de casi 390 empresas

Su antigedad promedio es de 9 aos
Casi el 90% de las empresas son micro y pequeas
La industria est altamente concentrada en Len y San Francisco del Rincn
La actividad principal es la fabricacin de insumos para calzado (58% de las empresas)
Las empresas de Len y San Fco. del Rincn se especializan en calzado, desechables y materias primas
Las empresas de Celaya e Irapuato se orientan a mercados distintos a los de insumos para calzado
El 90% de las empresas son de capital 100% nacional, solo el 4% han realizado coinversiones
Los departamentos de produccin y administracin son los ms frecuentes en su estructura orgnica
Los departamentos de calidad, recursos humanos y sistemas son poco frecuentes
Ocupa a ms de 8,000 personas (con base en los datos recabados de las empresas)
La empresa promedio da ocupacin a 38 personas
La escolaridad promedio del personal de las empresas es de 7.9 aos
La escolaridad promedio de los directivos es de licenciatura o equivalente
Las empresas proporcionan capacitacin a su personal de manera ms eventual que sistemtica
La principla materia prima que se consume en la industria es el PVC, el poliuretano y hules termoplsticos
El consumo promedio por empresa es de 30 toneladas mensuales y solo 4% consumen ms de 90 al mes
El principal proceso de transformacin es la inyeccin, incluida la de suelas para zapato
La edad promedio de la maquinaria es de 7.5 aos
Una de cada dos empresas adquiri al menos ua mquina nueva en los ltimos tres aos
El nivel de automatizacin de la maquinaria es bajo, casi 60% son manuales o semiautomticas
La mayor parte de la maquinaria es de origen nacional y la importada viene mayormente de Europa
La industria opera en la actualidad al 69% de su capacidad, con 15 de las empreas operando debajo el 50%
102
Sntesis de Resultados de la Investigacin en Campo con Empresas

de la Industria del Plstico de Guanajuato (continuacin)
Una de cada tres empresas no tiene sistemas de mantenimiento preventivo

Una de cada dos no cuenta con sistemas de control de calidad
Una de cada cuatro no tiene certificacin alguna en procesos ni en productos
La gran mayora de las empresas no hace uso de la asesora externa (58% ninguna, 28% tres o menos)
Ms del 70% de las empresas tienen ventas inferiores al milln de pesos mensuales
Las empresas con mayores ventas, en general, fabrican productos distintos a los insumos para calzado
El principal mercado de la mayora de las empresas es local (78% de las ventas)
La mitad de las empresas distribuyen sus productos a travs de terceros y no directamente
El 70% de las empresas utilizan un solo canal de distribucin
El 85% de las empresas no exportan y las que exportan destinan solo el 13.4% de su venta total
De las empresas que no exportan, el 60% no tienen planes para ello y slo 14% piensan hacrlo este ao
Las empresas conocen sus mercados a travs de su propia gente y se auxilian muy poco de estudios
La mayroa de las empresas dicen conocer las fuerzas de sus competidores locales
La mayora de las mismas empresas no concen las fortalezas de sus competidores forneos
La principal estrategia competitiva es la de ms bajo precio (48%)
Pocas empresas manejan estrategias competitivas complementarias (bajo costo y diferenciacin)
Casi la mitad de las empresas manifiestan no tener utilidades
La utilidad promedio (sobre ventas) es de 7.8%
103
La competitividad sectorial, segn Porter, proviene de condiciones favorables

en cuatro grupos de factores
Estructura y Estrategia
- Tipo de empresas
- Tamao de empresa
- Rivalidad
- Concentracin
Factores Locales
- Recursos Naturales
- Recurso humano
- Geografa
- Polticas
Demanda Local
COMPETITIVIDAD
SECTORIAL
Industria de Soporte
- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios tcnicos
104
- Tamao
- Crecimiento
- Sofisticacin
- Competencia
A nivel nacional, los factores locales favorecen la competitividad del sector

plsticos, no as los relacionados con la industria misma
- Tipo de empresas
- Tamao de empresa
- Rivalidad
- Concentracin
Factores Locales
- Recurso humano
- Geografa
- Polcias de Gobierno
Demanda Local
COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
DEL PLASTICO
NACIONAL
- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios tcnicos
105
- Tamao
- Crecimiento
- Sofisticacin
- Competencia
En Guanajuato, el balance de los factores portadores de competitividad es

distinto al observado en conjunto para el pas
- Tipo de empresas
- Tamao de empresa
- Rivalidad
- Concentracin
Factores Locales
- Recurso humano
- Geografa
- Polcias de Gobierno
Demanda Local
COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
DEL PLASTICO
DE GUANAJUATO
- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios tcnicos
106
- Tamao
- Crecimiento
- Sofisticacin
- Competencia
Estructura y Estrategia de las Empresas
La gran mayora de las empresas son micro o pequeas
Una proporcin bastante significativa de las empresas son negocios de personas fsicas
La gran mayora de los negocios se enfocan sobre el mercado del estado de Guanajuato
Una proporcin muy significativa dependen de la industria del calzado y tienen pocas alternativas para su
reconversin hacia otros mercados
La principal estrategia competitiva de las empresas est basada en el precio (bajo) y no tanto en la
diferenciacin de sus productos
107
Demanda Local
Aunque el mercado de Guanajuato no es abastecido totalmente por la industria local, su tamao no es

grande debido a dos razones
El bajo ingreso de la poblacin
La ausencia de suficientes grandes consumidores intermedios distintos al calzado
No obstante, el potencial del mercado local es mayor que en otras entidades

Hay demanda abastecida desde fuera que es sustituible con produccin local
Un repunte en el ingreso de la poblacin o la atraccin de inversiones en sectores consumidores de
plsticos puede generar una demanda muy atractiva
La sofisticacin de los productos y las exigencias consumidores son bajas, excepto en los sectores
automotriz y de electrodomsticos
La competencia entre los productores locales se basa en precios bajos y no en calidad, diseo del
producto o servicio al cliente
Los mercados dentro del rea de influencia de Guanajuato son grandes y dinmicos
Se pueden penetrar si las empresas modifican su estrategia
108
Factores Locales
Guanajuato est localizado en un punto estratgico para abastecer mercados de otras regiones del pas con
igual competitividad que sus productores locales
La infraestructura industrial de Guanajuato es suficientemente completa y adecuada para albergar

empresas con alta competitividad
Corredores y parques industriales
Vas de comunicacin carretera y ferroviaria
El capital humano disponible no est especializado ni es muy abundante
Las polticas de fomento del Gobierno Estatal no son especficas pero favorecen a la industria en general,
incluida la del plstico
109
Excepto para los plsticos que son insumos para la industria del calzado (compuestos de PVC, adhesivos y
sistemas de poliuretano) no hay productores de materias primas locales
En poliolefinas y plsticos de ingeniera, el resto de las entidades se encuentra en la misma situacin
En PVC, poliestirenos y resina PET, los productores estn ubicados en Altamira y Coatzacoalcos
Los proveedores locales de maquinaria y equipo son representantes o distribuidores de proveedores

extranjeros
La industria del plstico del resto del pas se encuentra en la misma situacin
Los proveedores locales de servicios tcnicos son muy escasos y los existentes estn enfocados a los
procesos y operacones relacionados con la industria del calzado
La industria del transporte de Guanajuato est bien desarrollada y puede atender las necesidades del sector
plsticos en forma competitiva
110
Lneas de Accin para mejorar la Competitividad Sectorial
Estrategia y Estructura
Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos
Consolidacin de oferta mediante asociacionismo
Diversificacin para reducir la dependencia de la industria del calzado
Demanda
Sustitucin de importaciones de plsticos a Guanajuato
Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado
Penetracin de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato
Factores Locales
Poltica de fomento especfica para la industria del plstico
Desarrollo de capital humano especializado
Desarrollo de proveedores de servicios tcnicos
111
Ventaja Competitiva de la Industria del Plstico de Guanajuato

ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA
FACTORES LOCALES
Gran mayora empresas micro y pequeas

Proporcin significativa de empresas son
negocios de personas fsicas
Gran mayora de negocios se enfocan al
mercado de Guanajuato
Proporcin muy significativa depende de la
industria del calzado
Principal estrategia competitiva basada en
precio (bajo) y no en diferenciacin de
productos
Guanajuato localizado en punto

estratgico
Infraestructura industrial
suficientemente completa y
adecuada
Capital humano disponible no
especializado ni abundante
Polticas de fomento del Gobierno
no especficas pero favorables
INDUSTRIA DE SOPORTE
No hay productores locales de materias

primas distintas a calzado
No hay proveedores locales de maquinaria y
equipo
Proveedores locales de servicios tcnicos
muy escasos
Transporte bien desarrollado y competitivo
112
FACTORES DE LA DEMANDA
Mercado de Guanajuato no abastecido
totalmente por la industria local
Tamao de mercado local no es grande
por bajo ingreso de la poblacin
Potencial del mercado local mayor que
en otras entidades vecinas
Baja sofisticacin de productos y
exigencias de consumidores
Mercados dentro del rea de influencia
grandes y dinmicos
Lneas de Accin para mejorar la Competitividad Sectorial
Estrategia y Estructura
Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos
Consolidacin de oferta mediante asociacionismo
Diversificacin para reducir la dependencia de la industria del calzado
Demanda
Sustitucin de importaciones de plsticos a Guanajuato
Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado
Penetracin de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato
Factores Locales
Poltica de fomento especfica para la industria del plstico
Desarrollo de capital humano especializado
Desarrollo de proveedores de servicios tcnicos
113
VISION FUTURA Y OPCIONES DE ESTRATEGIA
114
Visiones Futuras Plausibles
Status Quo: Seguimos como estamos. Nos ajustamos a las tendencias histricas (recientes) y
mantenemos la situacin actual
Suficiencia: Producimos lo que consumimos. La produccin de plsticos de Guanajuato se orienta

(principalmente) a satisfacer la demanda local
Alcance Regional: Guanajuato vende en los mercados vecinos. La produccin de plsticos se orienta a
safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde hay ventajas
Oportunidad Externa: Los mercados desatendidos son nuestros. Guanajuato se orienta a mercados que
no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones
Nichos: Somos los mejores en lo nuestro. La produccin se enfoca a mercados donde Guanajuato puede
construir una ventaja definitiva y sostenible a largo plazo
Exportador Neto: Somos competitivos globalmente. La produccin se enfoca a mercados de exportacin

donde Guanajuato (y Mxico) tienen una ventaja sostenible
115
Status Quo: Seguimos como estamos...
Nos ajustamos a las tendencias histricas (recientes) y mantenemos la situacin actual
Premisas
No hay grandes nuevas inversiones en ramos industriales que consumen plstico
La industria del plstico de Guanajuato abastece principalmente a la del calzado
La diversificacin a otros mercados depende del crecimiento de la demanda local
Implicaciones
El crecimiento de los plsticos depende del crecimiento de la industria del calzado
El consumo local de otros plsticos sigue atado al poder adquisitivo
Guanajuato sigue importando plsticos de mediano-alto valor agregado
Esta opcin de visin y estrategia se desech... PORQUE NO QUEREMOS SEGUIR COMO ESTAMOS
116
Suficiencia: Producimos lo que consumimos...
La produccin de plsticos de Guanajuato se orienta (principalmente) a satisfacer la demanda local
Premisas
La industria del plstico se alinea a los grandes sectores econmicos que consumen sus productos y
ahora los importan para convertirse en su proveedor
Las inversiones en transformacin de plsticos se definen con base en los consumos de dichos
sectores y el crecimiento del consumo final de la poblacin
Nuevas inversiones en plsticos responden a nuevas inversiones promovidas en otras ramas
econmicas e industriales
Implicaciones
La escala de produccin que se instale en Guanajuato debe ser suficiente para asegurar
competitividad respecto de otros productores con alcances nacionales o internacionales
CONCLUSION INICIAL: El mercado local de Guanajuato es reducido por el menor ingreso de la poblacin y
la falta de consumidores industriales de gran tamao
117
El consumo de plsticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor

de las 100 mil toneladas
CONSUMO DE PLASTICOS POR ESTADO, 2000
1,100
1,000
900
Caso Bajo
800
700
600
500
400
300
200
100
0
118
Caso Alto
Alcance Regional: Guanajuato vende en los mercados vecinos...
La produccin de plsticos se orienta a safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde

Guanajuato tiene ventajas
Premisas
El consumo de plsticos de los estados circunvecinos es suficientemente grande para justificar
inversiones de alta escala
La cercana de Guanajuato genera una ventaja en costo, entrega y servicio que es sostenible respecto
de otros porveedores locales o nacionales
Implicaciones
Guanajuato es vulnerable a una estrategia similar por parte de sus vecinos
Guanajuato debe ofrecer incentivos que superen la oferta de otros estados vecinos
CONCLUSION INICIAL: Hay oportunidades limitadas en Quertaro y Jalisco, principalmente. Se concentran

en los mercados usuarios de partes de plstico para productos elctricos, electrnicos y domsticos
119
Michoacn y Guanajuanto presentan mayor grado de concentracin

en su industria manufacturera que los otros estados vecinos
ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO, 1988
(porcentaje del nmero de establecimientos)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Guanajuato
Alimentos bsicos
Calzado
Plsticos
Automotriz y autopartes
Aguascalientes
Michoacn
Alimentos procesados
Maderera
Materiales de construccin
Otras industrias manufactureras
120
Quertaro
Confeccin
Muebles y accesorios
Metalmecnica
Las otras 24 ramas
San Luis P.
Jalisco
Cuero
Editorial
Maquinaria y equipo
Sectores Usuarios de Plsticos en los Estados Circunvecinos a

Guanajuato: Productos Alimenticios
(porcentaje de la produccin nacional)
BEBIDAS
ACEITES Y GRASAS
CONSERVAS ALIMENTICIAS
PRODUCTOS LACTEOS
0
Guanajuato
10
20
30
Aguascalientes
40
Michoacn
121
50
60
Quertaro
70
80
San Luis P.
90
100
Jalisco
Sectores Usuarios de Plsticos en los Estados Circunvecinos a

Guanajuato: Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo
(porcentaje de la produccin nacional)
INSTRUMENTOS DE PRECISION
EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOPARTES
APARATOS DOMESTICOS
RADIO, TV, COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO
MAQUINAS DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO USO GENERAL
MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIFICO
PRODUCTOS METALICOS
0
Guanajuato
10
20
Aguascalientes
30
Michoacn
122
40
50
Quertaro
60
70
80
San Luis P.
90
100
Jalisco
Oportunidad Externa: Los mercados desatendidos son nuestros.
Guanajuato se orienta a mercados que no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones
Premisas
Existen mercados desabastecidos por la industria del plstico nacional que los industriales de
Guanajuato est dispuestos a penetrar
Guanajuato cuenta con capacidad suficiente y adecuada para abastecer esos mercados o con
recursos para invertir en ampliaciones de dichas capacidades
Implicaciones
La industria del plstico de Guanajuato podra tener que invertir fuera del estado
CONCLUSION INICIAL: La industria maquiladora de exportacin es un mercado que no ha sido atendido

por las empresas del plstico de otros estados y representa una oportunidad de tamao sustancial para
Guanajuato, sobre todo si se abastece a las empresas localizadas en los estados fronterizos
123
La industria maquiladora se abastece mayormente de envases y

empaques de importacin
ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA
(millones de pesos del ao)
25,000
Im portado
Nacional
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1998
1999
124
2000
2001
La industria maquiladora de los estados fronterizos es el mercado de

envases y empaques importados ms grande
ENVASES Y EMPAQUES IMPORTADOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA
25,000
Estados Fronterizos
Resto del Pas
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1998
1999
125
2000
2001
Las empresas maquiladoras ubicadas en el interior del pas se

abastecen con envases y empaques nacionales en mayor medida
ABASTO DE ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA DEL RESTO DEL PAIS
4,500
4,000
Im portado
Nacional
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1998
1999
126
2000
2001
Las oportunidades de abasto de envases y empaques a la industria

maquiladora se ubican en los estados fronterizos
ABASTO DE ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS
20,000
18,000
Im portado
Nacional
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1998
1999
127
2000
2001
Algunos materiales de empaque que importa la maquiladora son de

volmenes suficientes para justificar inversiones nuevas
ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA
(miles de toneladas, 2001)
500
33
400
43
9
172
200
100
5
0
25
31
300
32
20
23
36
128
429
Nichos: Somos los mejores en lo nuestro...
La produccin se enfoca a mercados donde Guanajuato tiene una ventaja definitiva y sostenible a largo
plazo
Premisas
Existen mercados de especialidad donde la produccin de plsticos de Guanajuato puede construir
ventajas nicas y definitivas respecto de otras regiones
Existen factores locales que contribuyen a crear fortalezas en la industria local
Hay empresas del plstico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten
construir una posicin nica en tales nichos
Implicaciones
Se requieren incentivos especiales para construir capacidades en las empresas que soporten una
posicin de especialidad
CONCLUSION INICIAL: Hasta el momento no se han detectado nichos donde las empresas de Guanajuato
o el estado mismo puedan tener una ventaja singular...
129
Guanajuato tiene ciertas ventajas logsticas relativas respecto de

algunos mercados, mas no en cuanto a sus materias primas
Tijuana
Ciudad Jurez
Nuevo Laredo
Monterrey
Matamoros
Altamira
Guadalajara
ZM Mexico
Coatzacoalcos
130
Exportador Neto: Somos competitivos globalmente...
La produccin se enfoca a mercados de exportacin donde Guanajuato (y/o Mxico) tienen una ventaja
sostenible
Premisas
Existen mercados de exportacin donde Mxico tiene ventajas sostenibles
Hay empresas del plstico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten
construir una posicin nica en tales mercados
Existen incentivos para capitalizar esas ventajas y enfocarse a la exportacin
Implicaciones
Las empresas de Guanajuato necesitan modificar su estrategia de negocios actual
CONCLUSION INICIAL: Guanajuato no tiene una ventaja local particular en la exportacin y solo puede
construirla a partir de las caractersticas competitivas que tengan sus empresas...
131
Criterios para Evaluar las Opciones de Visin y Estrategia
Impacto en la Industria Actual

Beneficios generados hacia el interior del sector plsticos de Guanajuato como el aumento de
capacidad de produccin, la reactivacin, ampliacin o desarrollo de mercados
Efecto en las Cadenas Productivas

Posibilidades de integracin a otras ramas de actividad existentes o futuras en la entidad y su efecto
en la generacin de actividad econmica complementaria
Tamao del Mercado

Volumen incremental de negocio generado y/o accesible
Complejidad para su Instrumentacin

Multiplicidad de factores clave para el xito, as como de tareas, decisiones, requerimientos, etc.
Independencia de Factores Externos

Existencia o ausencia de factores externos al sector plsticos que por, su significacin e influencia,
condicionen o limiten la puesta en prctica de la estrategia
Inversin Implcita
Recursos de capital requeridos para poner en prctica y desarrollar la estrategia
Tiempo para su Instrumentacin

Lapso en el cual se desarrolla la estrategia hasta el punto en que empieza a generar resultados
132
Status Quo: Perspectivas de Mercado
Las perspectivas de crecimiento de la industria del calzado se centran en productos con mayor valor
agregado ms que en un mayor volumen de produccin (Plan Estatal 2025)
Guanajuato como Capital Mundial del calzado tendra que dictar o seguir la moda y esto no garantiza
un crecimiento estable de la demanda de plasticos
Las empresas productoras de insumos plsticos para calzado necesitaran redisearse y reconvertirse
para enfrentar las nuevas condiciones de mercado
Las expectativas de crecimiento econmico en Guanajuato (Plan Estatal 2025) suponen un crecimiento
anual del 3.2% y de 2.1% en el ingreso per cpita de 2.1% para 2002-2010
El consumo de plsticos crecera del orden de 6.4-8% al ao
En 2010, Guanajuato consumira alrededor de 200-235 mil toneladas anuales, que equivalen a lo que
ahora consume Jalisco
Un crecimiento del consumo local de esta magnitud podra soportar el desarrollo de empresas del plstico
de mayor tamao si se ubican fuera del mbito del calzado
No habiendo grandes inversiones en otros sectores industriales consumidores de plsticos, la
produccin de Guanajuato tendra que orientarse a productos de consumo
La competencia con productores forneos (nacionales o extranjeros) subsistira
Las oportunidades se ubican ms en el largo plazo que en el corto
133
Suficiencia: Perspectivas de Mercado
El crecimiento esperable del consumo local (a 200-235 mil ton/ao en 2010) ofrece en el mediano a largo
plazo un mercado de buen tamao y atractivo para la instalacin de nueva capacidad, ya sea mediante
ampliaciones o con nuevas empresas
La sustitucin de importaciones en los mercados automotriz y de electrodomsticos es factible si se

establecen programas de desarrollo de proveedores ligados a la atraccin de inversiones forneas que
aporten la tecnologa y el capital para generar la nueva oferta
Las industrias del calzado y de alimentos ofrecen un potencial de consumo de plsticos adicional resultado
de posibles cambios en los diseos de sus empaques y envases
Cajas de plstico para zapatos, botellas de PEAD para leche, entre otras
La posicin de Guanajuato en el sector agrcola abre otras oportunidades para la ampliacin de la

produccin local mediante la sustitucin de importaciones (v.gr.: canastilla para fresa) y tambin para el
desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevos mercados (v.gr.: empaques termoformados, agroplsticos, etc.)
Las oportunidades de mercado existen pero dependen de decisiones de los actuales consumidores que
pueden involucrar cambios en sus patrones de consumo o en sus diseos de producto y/o empaques
134
Alcance Regional: Perspectivas de Mercado
Existen mercados de plstico en estados circunvecinos a los que los productos elaborados en Guanajuato
pueden tener acceso
En un primer radio de influencia estn los estados de Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San Luis
Potos y Zacatecas
En un segundo mbito estn Colima, Hidalgo, Jalisco, Mxico
El consumo de plsticos en los estados del primer crculo se estima en 261 mil toneladas
Alcanzar una participacin de 20% de dicho consumo equivale a vender 52 miles de toneladas, es
decir 0.5 veces el consumo de plstico en Guanajuato
El consumo de plsticos en los estados del segundo crculo es de 629 mil toneladas
La participacin de la industria del plstico de Guanajuato en este mercado podra llegar a un 5% de su
consumo, equivalente a 32 miles de toneladas, es decir, 0.3 veces el consumo actual de Guanajuato
Penetrar ambos mercados implicara crecer la produccin de Guanajuato en ms del 80%
135
Oportunidad Externa: Perspectivas de Mercado
La demanda de empaques plsticos de la industria maquiladora es varias veces ms grande que toda la
produccin actual del sector plsticos de Guanajuato
Penetrar este mercado implica que crezca la produccin de pelculas, bolsas, cajas y otros materiales
de empaque en forma ms que sustancial, no as el resto de la industria
La demanda de piezas tcnicas de la industria maquiladora es dos veces ms grande, en valor, que la
demanda de empaques plsticos, pero presenta barreras de entrada mucho mayores por la ausencia de
experiencia y capacidad de abasto en Guanajuato
El empleo de plsticos en la agricultura del Bajo es an limitado, se desconce el volumen potencial

consumible en las diferentes aplicaciones. Sin embargo, las exigencias de servicio tcnico en este mercado
son altas y la posicin productiva y geogrfica de Guanajuato se pueden convertir en una ventaja para los
productores locales de estos plsticos
Las oportunidades en el corto plazo se ubican ms en el mercado de la maquiladora que en el agroplsticos

porque se puede hacer uso de cierta capacidad instalada local. Las oportunidades en plsticos para la
agricultura exigen la instalacin de nueva capacidad
136
Nichos: Perspectivas de Mercado
Existen oportunidades para nuevos productos y aplicaciones donde Guanajuato tiene expertise y
capacidad
Termoformado de poliestireno de medio/alto impacto en empaques rgidos
Poliuretanos microcelulares en aplicaciones distintas a las del calzado
Pelculas y empaques flexibles de especialidad para usos alimenticios y cosmticos
Los empaques rgidos termoformados tienen aplicacin en agroindustria (en productos de exportacin), en
la industria electrnica, electrodomsticos (para el mercado domstico)
El poliuretano microcelular tiene aplicacin en nichos como el automotrz (molduras y facias), construccin
especializada (hospitales, cuartos de cmputo, etc.) y productos para la recreacin y deportivos
El empaque flexible especializado tiene amplia aplicacin en alimentos, cosmticos, artculos de limpieza y
medicamentos
Sin embargo, una estrategia de nichos es para unos cuantos por la selectividad de los productos y
aplicaciones
137
Exportador Neto: Perspectivas de Mercado
En el sur de los Estados Unidos y en Amrica Central y el Caribe existen mercados accesibles a la industria
del plstico de Mxico, incluida la de Guanajuato
Hay mercados en los Estados Unidos que demandan productos de uso general en volmenes relativamente
pequeos y que son difciles de abastecer por las grandes empresas de ese pas
Son productos maduros pero con cierta diferenciacin que solo los pueden producir empresas de la
escala de las existentes en Mxico y en Guanajuato
El mercado de plsticos de Amrica Central y el Caribe es del orden de 700 mil a un milln de toneladas
con productos muy semejantes o incluso idnticos a los consumidos en Mxico
Y con empresas de tamao an menor a las del pas
Ser exportador neto implica que solo una proporcin limitada de las empresas actuales se podran
beneficiar de esta estrategia
138
Evaluacin de las Opciones de Visin y Estrategia de Desarrollo
Impacto en la
Efecto en
Industria
Cadenas
Actual
Productivas
Tamao del
mercado
Complejidad Independencia
para su
de Factores
Ejecucin
Externos
Nivel de
Inversin
Implcita
Tiempo para
su
Implantacin
Status Quo
Bajo
Bajo
Chico
Baja
Baja
Baja
Inmediato
Suficiencia
Alto
Alto
Mediano
Media
Media
Media
Corto
Alcance
Regional
Medio
Medio
Mediano
Baja
Media
Baja
Corto
Oportunidades
Externas
Medio
Bajo
Grande
Media
Alta
Alta
Mediano
Bajo
Bajo
Chico
Alta
Alta
Media
Largo
Medio
Bajo
Grande
Alta
Media
Alta
Mediano
Nichos
Exportador Neto
139
Opciones de Estrategia: Evaluacin de su Impacto en la Industria

Actual y su Efecto en las Cadenas Productivas de Guanajuato
OPCIONES DE ESTATEGIA: IMPACTO EN LA INDUSTRIA ACTUAL y
EFECTO EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS
Efecto en las Cadenas Productivas
Efecto
Grande
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
Nulo
Efecto
Nulo
Impacto
Impacto en la Industria Actual
Nota: El tamao de los crculos ilustra el tamao de la oportunidad de mercado

140
Alto
Impacto
Opciones de Estrategia: Evaluacin de la Complejidad de su

Instrumentacin y su Dependencia de Factores Externos
OPCIONES DE ESTATEGIA: COMPLEJIDAD PARA SU
INSTRUMENTACION e INDEPENDENCIA DE FACTORES EXTERNOS
Independencia de Factores Externos
Sin
Restricciones
Grandes
Restricciones
Muy
Compleja
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
Com plejidad para su Instrum entacin

141
Muy
Simple
Opciones de Estrategia: Evaluacin de su Inversin Implcita y del

Tiempo para su Instrumentacin
OPCIONES DE ESTATEGIA: INVERSION IMPLICITA y
TIEMPO PARA SU INSTRUMENTACION
Tiem po para su Instrum entacin
Corto
Plazo
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
Largo
Plazo
Alta
Inversin
Inversin Im plcita

142
Baja
Inversin
Opciones de Visin Futura y Estrategias de Desarrollo: Conclusiones
Las opciones de visin y estrategia con mejores atributos son

Suficiencia en el abasto al mercado local
Ampliacin de los mercados a las regiones circunvecinas
Capitalizacin de oportunidades externas no atendidas hasta ahora
Estas opciones califican mejor que las otras opciones en casi todos los atributos
Mayor impacto en la industria actual y mayor efecto en la integracin de cadenas productivas
Mayor independencia de factores externos y menor complejidad en su instrumentacin
Menor inversin implcita y menor tiempo para su implantacin
En un segundo orden, pueden ser estrategias complementarias las siguientes

Incursin en los mercados de exportacin
Orientacin a nichos de mercado
Son opciones plausibles mas no preferentes como las anteriores

Estn al alcance de un nmero menor de empresas
Requieren de mayor esfuerzo en recursos, organizacin y tiempo
Sin embargo, contribuyen grandemente a generar un segmento altamente competitivo en la industria
La visin futura y la estrategia ms recomendable pueden construirse a partir de una combinacin

balanceada de las cinco opciones
143
Visin Futura de la Industria del Plstico de Guanajuato
La industria del plstico del estado de Guanajuato ser, a finales

de la dcada, una industria unida, profesional, diversificada,
exportadora, con productos de valor agregado y empresas de
clase mundial
144
Implicaciones de la Visin Futura
Una visin futura basada en atributos como la unin, el profesionalismo, la diversificacin, el valor
agregado y la clase mundial implica que el sector plsticos de Guanajuato
Sea un sector diversificado en cuanto a los productos que elabore y los mercados a los que
concurra
Sea un sector integrado a las principales cadenas productivas donde el estado de Guanajuato
haya enfocado su desarrollo econmico
Se integre por empresas competitivas en los mbitos nacional e internacional y
En algunos de sus procesos y productos mantenga una posicin de liderazgo en el pas
145
Lneas de Estrategia de la Industria del Plstico de Guanajuato
La estrategia general de la Industria del Plstico de Guanajuato se centra en la diversificacin de sus

productos y mercados, la explotacin de ventajas comparativas resultantes de las competencias y
capacidades de las empresas locales en algunos mercados de alcance nacional y el aprovechamiento de
oportunidades de negocio latentes, tanto al interior como fuera de la entidad
Es resultado de una combinacin de varias lneas de estrategia paralelas

Suficiencia en el abasto al mercado local y ampliacin de sus mercados a las entidades y regiones
circunvecinas
Capitalizacin de oportunidades selectas en mercados no atendidos (importaciones de la industria
nacional y maquiladora)
Orientacin a nichos donde existe una ventaja singular y sostenible (termoformado y poliuretanos
microcelulares)
Las tres lneas de estrategia se desarrollan en forma simultnea aunque sus resultados se manifiesten en
plazos diferentes
Suficiencia y Ampliacin de Mercados en el corto plazo
Oportunidades externas selectas en el corto-mediano plazo
Nichos en el mediano plazo
Los proyectos clave resultantes de dichas lneas de estrategia debern tener un impacto inmediato en la
diversificacin de la oferta del sector y en el aprovechamiento de oportunidades para la ampliacin de sus
mercados
146
PORTAFOLIOS DE PROYECTOS
147
Portafolios de Proyectos: Consideraciones Iniciales
El Portafolios de Proyectos del Plan Estratgico-Sectorial se centra en dos tipos de proyectos

Desarrollo de oportunidades de negocio
Desarrollo de nuevos mercados, productos y aplicaciones
Sin embargo, las diferencias entre la situacn actual y la visin futura de la Industria del Plstico de
Guanajuato exigen ligar las estrategias y el portafolios con proyectos en dos vertientes adicionales
Desarrollo de capacidades y competencias
Rediseo y fortalecimiento del sector plsticos
148
Las Lneas de Estrategia y el Portafolios de Proyectos
Suficiencia Local
Abasto Regional
Mercados Desatendidos
Exportacin Indirecta
Nichos
Desarrollo de
Nuevos Mercados
Productos y
Aplicaciones
Proyectos
de Inversin
Proyectos de Desarrollo
Proyectos de Infraestructura
149
Desarrollo de
Oportunidades
de Negocio
Rediseo y
Fortalecimiento
del Sector
Desarrollo de
Capacidades
y Competencias
Proyectos Asociados a la Diversificacin de Mercados
Proyectos asociados al desarrollo de oportunidades de negocio

Programa de desarrollo de proveedores locales para grandes consumidores institucionales
Programa de desarrollo de proveedores locales para las industrias de punta
Identificacin y cuantificacin de mercados regionales
Misiones comerciales en mercados forneos (nacionales y del extranjero)
Promocin de inversiones forneas en Guanajuato
Proyectos asociados al desarrollo de nuevos productos, aplicaciones y mercados

Poliuretanos microcelulares de especialidad
Plsticos para la agricultura
Envases y empaques para la industria de alimentos
Empaques para la industria del calzado
Sustitucin de importaciones nacionales
Empaques para la industria maquiladora
150
Proyectos para la Suficiencia en el Abasto Local
Programa de Desarrollo de Proveedores Locales para Grandes Consumidores Institucionales

Temporalidad:
Inicio inmediato, duracin un ao
Consumidores:
Tiendas departamentales, productores de leche, productores de fresa,
industria del calzado,
Productos:
Empaques flexibles, envases, cajas
Mercado Potencial:
20-50 MM US$
Inversin Estimada:
10-15 MM US$
Requerimientos:
Caracterizacin de los productos, identificacin de proveedores
potenciales, acuerdos de promocin de oferta, diseo de producto,
ampliacin de capacidad
Programa de Desarrollo de Proveedores Locales para la Gran Industria Local

Temporalidad:
Inicio inmediato, duracin dos aos
Consumidores:
General Motors, Moulinex, Mabe, Barci, General Electric, otros
Productos:
Autopartes, carcazas, cubiertas, botones, recipientes, etc.
Mercado Potencial:
30-60 MM US$
Inversin Estimada:
30-40 MM US$
Requerimientos:
Caracterizacin de los productos, identificacin de proveedores
potenciales, acuerdos de promocin de oferta, estudios de factibilidad,
promocin de inversiones, calificacin de proveedores, instalacin de
nueva capacidad
151
Proyectos para la Ampliacin de Mercados
Ampliacin de Mercados en Areas de Influencia

Temporalidad:
Inicio inmediato, duracin un ao
Consumidores:
Grandes consumidores en estados aledaos
Productos:
Empaque flexible y rgido, principalmente
Mercado Potencial:
60-80 MM US$
Inversin Estimada:
30-60 MM US$
Requerimientos:
Identificacin de consumidores clave y cuantificacin de la demanda,
identificacin de proveedores potenciales, promocin de la oferta,
ampliacin de capacidad instalada
Para ejecutar este proyecto se requiere conocer con detalle las caractersticas de los mercados
Primeramente, de la regin de influencia comprendida por Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San
Luis Potos y Zacatecas
En segundo lugar, por Colima, Hidalgo, Jalisco y Mxico
Los estudios del mercado se pueden realizar en forma simultnea para todos los productos
Puede incluir aplicaciones y productos nuevos basados en capacidades y competencias de las
empresas locales como los empaques para fruta fresca de exportacin
152
Empaques para Frutas Frescas de Exportacin
Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad
Empaques interiores (rellenos y liners) para la proteccin mecnica de frutas grandes
Embalajes (cajas) para frutas de tamao pequeo y mayor fragilidad
EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS, 2001
Toneladas
Melones
189,646
Papayas
74,033
Manzanas
14,827
Peras y membrillos
4,788
Fresas (frutillas).
30,910
Frambuesas, zarzamoras
5,405
Los dems.
9,888
Total
329,498
Frutas
Peso, kg
1
1
0.3
0.3
0.453
0.453
0.453
Empaques
MM piezas MM piezas
190
31.6
74
12.3
49
2.1
16
0.7
68
68.2
12
11.9
22
21.8
431
148.7
Representan ms de 150 millones de unidades de materiales de empaque

Del orden de 50 millones de unidades para frutas grandes
Otros 100 millones de piezas para frutas pequeas y frgiles
153
Proyectos para el Aprovechamiento de Oportunidades en Mercados

Externos Desatendidos
Sustitucin de Importaciones Nacionales

Temporalidad:
Inicio inmediato, duracin 2-5 aos
Consumidores:
Grandes consumidores de productos importados a nivel nacional
Productos:
Envase y embalaje en general, cintas autoadhesivas, cajas, artculos
para uso domstico, autopartes, guarniciones para muebles, etc.
Mercado Potencial:
1,900 MM US$ en total, 200-300 MM US$ con penetracin del 10-15%
Inversin Estimada:
150-200 MM US$
Requerimientos:
Identificacin de importaciones e importadores especficos,
caracterizacin de productos, estudios de factibilidad, promocin de
inversiones, instalacin de nueva capacidad
Existe un gran nmero de productos importados con negocios de diferente tamao potencial que se
necesitan identificar y analizar en forma especfica y detallada (ver siguientes tablas)
Implica promover la oferta y abastecer mercados ubicados en el resto del pas
Tambin implica atraer inversiones con tecnologa para ciertos productos
Se puede iniciar con productos-negocios de menor complejidad y requerimientos de inversin
Puede ser un proyecto de duracin indefinida
154
Importacin de Plsticos por la Industria Nacional
La industria nacional import cerca de 2,500 millones de dlares de productos de plstico en 2001
Las mayores importaciones fueron las de pelculas, empaques y envases
Las cintas plsticas y la tubera y conexiones son -tambin- rubros importantes
IMPORTACIONES DE PLASTICOS INDUSTRIA NACIONAL, 2001
Valor
Volumen
Precio
Productos
MM US$
Miles tons
US$/Kg
Pelcula
1,016.1
291.4
3.49
Lmina
19.6
8.3
2.36
Cintas
202.6
34.2
5.93
Perfiles
27.8
7.9
3.52
Tubos
187.1
57.3
3.26
Construccin
43.3
13.3
3.25
Muebles
40.5
4.4
9.16
Hogar
92.5
28.2
3.28
Empaque
523.3
274.7
1.91
Envase
65.8
22.3
2.95
Varios
258.5
61.6
4.20
Total
2,477.2
803.7
3.08
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor m ayor a 1 m illn de dlares
Las importaciones con valor superior a 10 millones de dlares se concentran en 49 fracciones arancelarias y
representan ms de 2,200 millones de dlares
155
Importacin de Plsticos por la Industria Nacional:

Negocios Mayores
Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dlares incluyen, en su mayora, productos para
envase y embalaje como pelculas y contenedores
Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
Valor
Volumen
Precio
Fraccin Producto
MM US$
Ktons
US$/Kg
39269099 Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos
356.2
62.0
5.75
39231001 Cajas, cajones, jaulas y artculos similares
228.8
110.4
2.07
117.6
25.9
4.54
39201099 Pelculas, hojas, bandas, cintas de PE
103.4
50.2
2.06
39199099 Cintas autoadhesivas. Las dems.
102.8
13.2
7.79
39239099 Envases y contenedores. Los dems.
101.0
37.3
2.71
Total
1,009.7
299.0
3.38
En general, los precios a los que se importan los productos de plstico son iguales a los precios del
mercado domstico y, en algunos casos, hasta superiores
156
Importaciones de Plsticos por la Industria Nacional:

Negocios Medianos
Entre los productos de importacin con valor de 40 a 100 millones de dlares se encuentran muchos
productos de envase y embalaje que ya se fabrican en Mxico
Destacan -de nuevo- las pelculas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general
Fraccin
39191001
39235001
39206201
39202001
39241001
39173299
39232101
39233099
39232901
39269033
39263000
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 40-100 MM dlls.)

Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
Cintas autoadhesivas. Rollo de ancho inferior a 20 cm
89.0
18.8
Tapones, tapas, cpsulas y dems
70.5
19.0
Pelculas, planchas, hojas, cintas de PET
67.8
30.4
Pelculas de PP orientado en 1 o 2 direcciones
64.8
29.5
Vajillas y dems artculos de mesa o de cocina
64.6
20.8
Tubos para alta presion >27.6 MPa. Sin refuerzo
49.9
9.2
Cajas, cajones, jaulas y similares de polietileno
46.7
19.3
Bombonas, botellas, frascos y similares. Los dems.
45.0
12.8
Fundas, sacos y bolsas de los dems plsticos
44.7
20.4
Manufacturas de polietileno para uso automotriz
42.8
6.9
Guarniciones para muebles, carroceras o similares
40.5
4.4
Total
585.8
187.0
Precio
US$/Kg
4.75
3.71
2.23
2.20
3.10
5.41
2.42
3.53
2.19
6.18
9.16
3.13
Tambin hay otros como las vajillas, los tubos de alta presin, autopartes de PE y guarniciones para
muebles y/o carroceras que se podran elaborar en el pas
157

Negocios Menores (de 20 a 40 millones de dlares)
Los negocios menores en la sustitucin de importaciones nacionales (de 20 a 40 millones de dlares en

2001) se relacionan con un grupo de mercados ms variado que en los casos anteriores
Tubera y accesorios
Artculos del hogar
Productos industriales
Perfiles
Pelculas plsticas
Productos diversos
Fraccin
39174001
39202099
39211301
39264001
39204299
39269000
39249099
39209999
39169099
39269002

Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
Accesorios para tubos
39.8
5.6
Planchas, hojas, tiras, pelculas, cintas de PP.
32.6
9.9
Pelculas, planchas, hojas, cintas de poliuretanos.
31.5
4.6
Estatuillas y dems artculos de adorno
30.8
10.7
Pelculas, planchas, hojas, cintas de PVC. Los dems.
29.2
12.5
Los dems productos de plstico
28.2
25.6
Vajillas y dems artculos de mesa o de cocina.
27.9
7.4
Pelculas, hojas, cintas de los dems plsticos.
23.7
5.3
Monofilamentos y Perfiles de otros plsticos.
22.2
6.0
Empaquetaduras (juntas)
20.2
1.4
Total
286.0
88.9
158
Precio
US$/Kg
7.13
3.29
6.79
2.86
2.34
1.10
3.77
4.51
3.68
14.93
3.21

Fraccin
39269014
39173999
39209101
39203003
39263099
39172302
39211201
39233001
39263001
39262099
39269003
39259099
39206999
39234099
39262001
39172399
39261001
39207101
39211399
39206101
39202002
39204202

Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
Cinchos fijadores o abrazaderas
18.6
2.1
Tubos corrugados de celulosa regenerada.
18.6
4.3
Pelculas, planchas, hojas, cintas de polivinilbutiral.
18.5
2.9
Pelcula de poliestireno
17.9
11.2
Guarniciones para muebles, carroceras o similares.
17.6
2.5
Tubos de PVC. Diametro inferior a 25 pulg.
16.8
15.9
Pelculas, planchas, hojas, cintas -las dems- de PVC
16.3
6.2
Tanques o recipientes con capacidad mayor a 3.5 lts.
16.0
8.5
Molduras para carroceras
13.9
1.1
Prendas, complementos de vestir y guantes.
13.5
2.8
Correas transportadoras o de transmisin
13.4
0.7
Artculos para la construccin. Los dems.
13.3
2.5
Pelculas, hojas, cintas de los dems polisteres.
12.6
1.7
Cajas, cajones, y similares. Los dems
12.5
4.6
Prendas de vestir y dispositivos para proteccin contra la radiacin
12.1
0.5
Tubos de PVC. Los dems.
12.0
8.0
Artculos de oficina y escolares
11.9
2.9
Pelculas, hojas, cintas de celulosa regenerada.
11.8
3.3
Pelculas, hojas, cintas -las dems- de poliuretanos.
11.6
3.0
Pelculas, planchas, hojas, cintas de policarbonatos.
11.2
1.8
Pelculas de polipropileno
11.1
4.0
Lminas de resinas vinlicas
10.2
3.5
Total
311.4
94.1
159
Precio
US$/Kg
8.80
4.30
6.31
1.60
6.97
1.06
2.64
1.87
12.47
4.79
20.35
5.36
7.20
2.69
24.98
1.51
4.04
3.61
3.83
6.10
2.76
2.87
3.31
Proyectos para el Aprovechamiento de Oportunidades en Mercados

Externos Desatendidos
Sustitucin de Importaciones de Empaques de la Industria Maquiladora

Temporalidad:
Inicio inmediato, duracin tres aos
Consumidores:
Empresas Maquiladoras consumidoras de empaques
Productos:
Envase y embalaje en general, bolsas, cajas (ver tablas siguientes)
Mercado Potencial:
2,200 MM US$ en total, 300-400 MM US$ con penetracin del 15-20%
Inversin Estimada:
200-350 MM US$
Requerimientos:
Identificacin de importaciones e importadores especficos,
caracterizacin de productos, identificacin y promocin de oferta,
acuerdos de suministro, estudios de factibilidad, promocin de
inversiones, ampliacin y/o instalacin de nueva capacidad
Los materiales de empaque que consume la industria maquiladora se compran desde las mismas fbricas
localizadas en Mxico y no en las casas matrices, como ocurre con las piezas tcnicas
La identificacin de proyectos especficos requiere de un esfuerzo previo de investigacin y promocin
de la oferta existente en Guanajuato en las ciudades fronterizas, principalmente
Los mercados se pueden abastecer con ampliaciones de la capacidad actual o con nuevas inversiones
El suministro desde Guanajuato exigir de una logstica sumamente eficiente
Las inversiones requeridas para instalar nueva capacidad podran realizarse fuera de Guanajuato
160
Importaciones de Plsticos por la Industria Maquiladora
La industria maquiladora import ms de 4,300 millones de dlares de productos de plstico en 2001

Los materiales para envase y embalaje representaron el 45% del valor total
Las piezas tcnicas y los productos diversos suman otro 45% adicional
Otras manufacturas de uso duradero son el 10% restante
IMPORTACIONES DE PLASTICOS DE LA MAQUILADORA, 2001
Valor
Volumen
Precio
Productos
MM US$
Miles tons
US$/Kg
Pelcula
533.2
135.1
3.95
Lmina
31.2
8.2
3.79
Cintas
252.8
48.3
5.23
Perfiles
9.9
2.5
3.95
Tubos
349.1
57.3
6.09
Construccin
10.8
1.9
5.76
Muebles
6.9
0.8
9.05
Hogar
17.6
8.5
2.07
Empaque
837.0
294.5
2.84
Envase
270.9
120.9
2.24
Varios
1,983.9
328.8
6.03
Total
4,303.1
1,006.7
4.27
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor m ayor a 1 m illn de dlares en 2001
Los materiales para envase y embalaje son, en su mayora, productos de uso general como los ya
fabricados en el pas
161
Importaciones de Plsticos por la Industria Maquiladora:

Negocios Mayores
Los negocios mayores concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras
Incluyen las piezas tcnicas que son el 40% de las importaciones totales
El resto son materiales para envase y embalaje
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
Fraccin
39269099
39231001
39173299
39191001
39232901
39239099
39235001
Producto
Cajas, cajones, jaulas y artculos similares
Tubos para baja presion
Cintas autoadhesivas de ancho menor a 20 cm
Fundas, sacos y bolsas.
Envases y contenedores en general
Tapones y tapas
Total
Valor
Volumen
MM US$
Ktons
1,782.0
299.2
539.2
211.5
179.0
37.6
161.2
25.8
115.8
19.5
114.6
41.1
110.5
67.9
3,002.4
702.7
Precio
US$/Kg
5.96
2.55
4.76
6.25
5.93
2.79
1.63
4.27
TMCA
%
4.8%
26.2%
52.8%
21.2%
10.9%
30.1%
55.6%
Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los negocios de mayor tamao y de menor
complejidad para abastecerlos
Representan un mercado potencial de 765 millones de dlares
Son productos auxiliares y de diseo convencional
162

Negocios Medianos
A excepcin de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los negocios intermedios tambin son
materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras
Fraccin
39219099
39211301
39199099
39174001
39269014
39201099
39234001
39204299
39232101
39269002
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (de 50-100 MM dlls.)

Valor
Volumen
Precio
Producto
MM US$
Ktons
US$/Kg
Pelculas, hojas, cintas de otros plsticos.
98.8
18.3
5.41
Pelculas, hojas, cintas de poliuretanos.
97.2
21.4
4.54
Cintas autoadhesivas. Las dems.
79.5
86.7
9.17
78.4
62.2
12.61
76.4
87.1
8.78
Planchas, hojas, pelculas de polietileno
66.0
19.8
3.34
"Casetes" para cintas magneticas o
64.8
34.7
1.87
mquimas de escribir
Pelculas, planchas, hojas, cintas de PVC
59.8
21.6
2.77
Cajas, cajones, jaulas y de polietileno
53.2
12.4
4.28
53.1
12.5
4.24
Total
727.2
376.6
1.93
163
TMCA
%
-21.8%
29.3%
nd
20.3%
20.8%
21.1%
56.5%
47.2%
38.4%
-5.7%

Fraccin
39234099
39209999
39233099
39204202
39211999
39269033
39202099
39173999
39172999
Fraccin
39211399
39173399
39262099
39172399
39211901
39202003
39211201
39249099
39232999
39233001
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA (de 20-50 MM dlls.)

Valor
Volumen
Precio
Producto
MM US$
Ktons
US$/ton
Cajas, cajones, y similares. Los dems
44.5
11.8
3.78
42.6
7.3
5.87
Botellas, frascos y similares. Los dems.
34.7
9.7
3.58
29.7
7.7
3.85
29.2
5.6
5.23
Manufacturas de PE para uso automotriz
24.9
1.7
14.29
Planchas, hojas, tiras, pelculas, cintas de PP
24.0
11.8
2.02
Tubos corrugados de celulosa regenerada
23.9
2.7
8.79
Tubos de otros plsticos. Los dems.
20.5
1.0
19.97
Total
273.9
59.4
Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
19.2
4.4
Tubos para alta presion >27.6 MPa
18.8
3.6
Prendas, complementos de vestir y guantes
18.8
2.4
18.0
4.9
Pelculas, hojas, cintas de polietileno celular.
17.6
2.4
Pelculas dielctricas de BOPP para capacitores
14.4
1.4
Pelculas, hojas, cintas de PVC. Las dems
12.3
3.2
12.0
4.8
Cajas, cajones, jaulas y similares. Los dems.
11.8
3.3
Tanques o recipientes con capacidad > a 3.5 l.
11.1
2.2
Total
154.1
32.5
164
Precio
US$/Kg
4.35
5.19
7.97
3.69
7.23
10.32
3.79
2.53
3.62
5.14
TMCA
%
nd
nd
34.8%
43.4%
8.2%
145.1%
32.0%
nd
-15.4%
TMCA
%
nd
8.6%
22.7%
13.9%
5.3%
15.3%
-7.7%
44.6%
-14.7%
15.2%
Proyectos Nicho basados en Capacidades y Competencias Actuales
La industria del plstico de Guanajuato ha desarrollado capacidades y competencias, as como presencia y

posicin singulares a nivel nacional en dos procesos y sus mercados
Termoformado de poliestireno
Inyeccin-vaciado de poliuretano
Los fabricantes de productos termoformados se han concentrado en el mercado de productos desechables

Es un mercado de bajo margen y alto volumen, ahora sujeto a regulaciones ambientales
En Mxico se producen entre 150 y 160 millones de pares al ao que se empacan en cajas de cartn y en
bolsas de plstico
Del total de la produccin total se exportaron 50 millones de pares en 2001
Se estima, de manera preliminar, que se consumen entre 100 y 120 millones de cajas de cartn al ao
El costo de los empaques oscila entre el 2 y el 3% del costo de produccin del calzado
Los empaques para el calzado de exportacin deben tener requerimientos ms estrictos que los
empaques para el calzado que se consume en el mercado nacional
Es posible y sera deseable desarrollar empaques de plstico para la industria del calzado
La sinergia con la industria del calzado local permitira que esta actividad se desarrollara en forma
rpida y soportada por una demanda local grande
El proceso de termoformado ofrece ventajas para desarrollar un empaque de bajo costo que compita
con los empaques de otros materiales
Guanajuato tiene empresas termoformadoras con amplia experiencia y presencia en el mbito nacional
165
Empaques Plsticos para la Industria del Calzado
Desarrollo de Empaque Termoformado para la Industria del Calzado de Exportacin

Temporalidad:
Consumidores:
Grandes exportadores de calzado
Productos:
Cajas termoformadas para empaque de calzado
Mercado Potencial:
50 millones de piezas al ao
Inversin Estimada:
Por determinar
Requerimientos:
Estudio tcnico y de pre-factibilidad para validar posibilidades de
diseo
y fabricacin, aceptacin de producto y competitividad de
costos.
Promocin y desarrollo de proveedores
La competitividad de costos es la variable clave a desarrollar mediante diseo y materias primas

Diseo estructuralmente suficiente al mnimo espesor posible
Escala de produccin y posicin de compra de productores actuales como vas de acceso a materia
prima en condiciones de precio competitivas
Los productores de poliestireno pueden destinar parte de su volumen de exportacin a este nuevo
mercado, con precios preferentes menores al domstico y superiores a los de exportacin
La capacidad de produccin requerida para abastecer este mercado puede provenir de dos fuentes
Cambio de producto en lneas de produccin actuales
Ampliaciones de capacidad o nuevas inversiones
166
Guarniciones y Molduras de Poliuretano Microcelular
Guarniciones y Molduras de Poliuretano Microcelular

Temporalidad:
Consumidores:
Importadores en las industrias mueblera y automotriz
Productos:
Molduras y guarniciones de poliuretano
Mercado Potencial:
40 MM US$
Inversin Estimada:
Por determinar
Requerimientos:
Identificacin y caracterizacin de la demanda y sus productos, estudio
tcnico y de pre-factibilidad para validar posibilidades de diseo y
oferta, identificacin y promocin de la oferta, inversiones en
adecuacin de las instalaciones actuales
La industria de suelas de poliuretano de Guanajuato ha desarrollado capacidades y competencia en el

manejo de estos materiales que le facilitan su incursin en otras aplicaciones y mercados
La maquinaria para inyeccin-vaciado de piezas de menos de 300 gr de disparo ya existe
Los equipos auxiliares para el manejo de formas con otra geometra son relativamente baratos
El conocimiento tcnico sobre el manejo de sistemas microcelulares es el elemento de valor que
facilita el diseo de nuevos productos y su elaboracin competitiva
167
Proyectos Asociados al Fortalecimiento del Sector
Rediseo y fortalecimiento del sector plsticos

Programa de reconversin de fabricantes de suelas de poliuretano
Desarrollo de esquemas de integracin de oferta exportable
Desarrollo de un cluster de la industria del plstico en el Corredor Industrial del Bajo
Fortalecimiento de las agrupaciones de industriales del plstico de Guanajuato
Desarrollo de capacidades y competencias de la industria del plstico de Guanajuato

Padrn de consultores y capacitadores acreditados para la industria del plstico
Programa de actualizacin gerencial
Carrera de tcnico en plsticos
Portafolios de cursos y programa de capacitacin para operarios y supervisores
Sistema de informacin industrial y comercial en plsticos
Programa-Proyecto (Unidad-Centro) de Competitividad y Desarrollo para la Industria del Plstico
168
Proyectos Asociados al Fortalecimiento del Sector
Los proyectos de Rediseo y Fortalecimiento y de Desarrollo de Capacidades y Competencias del Sector

Plsticos de Guanajuato son proyectos de soporte a los proyectos y programas asociados al desarrollo de
oportunidades de negocio y de inversin, as como al resto de la industria actual
El diagnstico de la industria del plstico indica que las empresas carecen de ciertos recursos tcnicos y
organizacionales que son clave para sostener su competitividad
Capacitacin del personal operativo y actualizacin gerencial del de supervisin y directivo
Disponibilidad y acceso a informacin tcnica y comercial, informacin sobre recursos disponibles para
el fortalecimiento de la estructura y operacin de las empresas
Reconversin-diversificacin de las empresas proveedoras de la industria del calzado
Organizacin inter-empresarial y gestin de iniciativas de la industria
Los proyectos en estos dos rubros requieren de un ente que los estructure, formule, promueva y ejecute
Un equipo de trabajo con personal y recursos dedicados en forma exclusiva a estas tareas
Una unidad con representatividad sectorial para la gestin y promocin de los proyectos del plan
Una entidad que, en el futuro, se pueda convertir en un centro para el apoyo de la industria
169
Unidad-Centro de Competitividad y Desarrollo de la Industria del

Programa-Proyecto de la Unidad-Centro de Competitividad y Desarrollo de la Industria del Plstico

Temporalidad:
Usuarios:
Empresas del plstico de Guanajuato
Servicios:
Gestin de estudios y proyectos, suministro de informacin y asistencia
Mercado Potencial:
No aplica
Inversin Estimada:
150 mil dlares para gastos de operacin
Por determinar para gastos de desarrollo
Requerimientos:
Definicin de la figura jurdica, formulacin del plan de negocios,
promocin de financiamiento inicial, constitucin de la unidad,
integracin del equipo de trabajo
La Unidad se encargara de las tareas de promocin y de la formulacin y desarrollo inicial de las iniciativas
(proyectos) del Plan Estratgico-Sectorial y de dar asistencia a las empresas de la industria
Puede iniciar como un Programa-Proyecto de la industria para luego convertirse en una entidad con
personalidad jurdica propia
El equipo de trabajo mnimo inicial es de tres personas encabezadas por un lder con conocimientos y
experiencia en la industria del plstico
Para el tercer ao deber ser mayoritariamente autosuficiente en su presupuesto de gastos fijos para
sostener la operacin
Los costos variables se sufragarn siempre con recursos y apoyos especiales a los proyectos
En tres a cinco aos se puede convertir en un Centro con infraestructura propia para el suministro de
un portafolios de servicios ms amplio
170
PERFILES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
171
Introduccin: Portafolios de Proyectos del Plan Estratgico-Sectorial
El portafolios se divide en dos tipos de proyectos

Proyectos estratgicos de impacto inmediato en la industria
Proyectos de soporte con impacto generalizado
Proyectos estratgicos con impacto inmediato en la industria son seis

Incremento de la Suficiencia en el Abasto de Plsticos Consumidos en Guanajuato
Desarrollo de Proveedores Locales de la Gran Industria de Guanajuato
Ampliacin de los Mercados en Areas de Influencia de Guanajuato
Desarrollo de Mercados en Aplicaciones de Plsticos para la Agricultura
Reconversin de Productores de Suela de Poliuretano de Guanajuato
Integracin de Oferta del Sector Plsticos de Guanajuato
Proyectos de Soporte con impacto generalizado

Son proyectos orientados a generar capacidades y competencias humanas, tcnicas y
organizacionales que sirven como apoyo, en general a todas las empresas del sector
Son proyectos que involucran la creacin de un ente coordinador que los promueva y su impacto en la
industria no es inmediato sino gradual
El Comit Ejecutivo del Plan Estratgico-Sectorial decidi que estos proyectos se impulsen despus de
tener iniciados los trabajos con los proyectos estratgicos
172
PROYECTO:
INCREMENTAR LA SUFICIENCIA EN EL ABASTO
DE PLSTICOS CONSUMIDOS EN GUANAJUATO
173
Justificacin Estratgica e Impacto del Proyecto
La industria del plstico de Guanajuato no est suficientemente diversificada para abastecer la demanda del
mercado local
Gran parte de las empresas transformadoras fabrican productos plsticos que son insumos para la
industria del calzado (suelas, tacones, accesorios, etc.)
Otro segmento del sector plsticos del estado se compone de empresas orientadas al abasto de
productos muy especficos al mercado nacional: artculos desechables y bolsa de uso general
El resto se compone de pocas empresas y sin un grado suficiente de diversificacin
Se estima que ms del 22% del mercado local total es atendido por empresas de otras entidades
Envases rgidos de PEAD, tubera de PVC para uso arquitectnico (residencial y comercial), artculos
del hogar y plsticos para aplicaciones agrcolas, entre otros
Algunos de los mercados atendidos con produccin ajena a Guanajuato no son de suficiente tamao para
justificar inversiones de mediana o gran magnitud (ms competitivas)
Se requiere de expansiones de capacidad o que las nuevas empresas tambin acudan a otros
mercados externos al local
El principal impacto en la industria local sera el incremento en el uso de la capacidad actual, la creacin de
nuevas lneas de negocio o, incluso, de nuevas empresas
Un impacto adicional sera la integracin de la cadena productiva del plstico del estado
174
Descripcin General del Proyecto
El proyecto consiste del mejoramiento y expansin de la oferta actual de plsticos para incrementar el
abasto al mercado local con productos fabricados en Guanajuato, mediante tres vertientes
Sustitucin de importaciones provenientes de otros lugares del pas
Captura de mayor participacin del mercado resultante del crecimiento de la demanda local
Desarrollo de nuevos mercados para productos de plstico que hoy se satisfacen con manufacturas de
otros materiales
Las principales oportunidades de mercado se ubican en dos tipos de productos

Productos abastecidos desde fuera de Guanajuato: envases, tubera y artculos del hogar
Nuevos productos: plsticos en la agricultura, empaques y envases sustitutos del cartn
En los mercados abastecidos con producto forneo, las empresas de Guanajuato debern competir con
empresas de mayor tamao y ubicadas en los grandes centros productores: Ciudad de Mxico, Guadalajara
y Monterrey
En los nuevos mercados, la competencia es ante otros materiales
Las inversiones requeridas son del orden de 70 millones de dlares

Del orden de 15 millones para recuperar mercados actuales
Otros 25 millones para enfrentar el crecimiento entre 2003 y 2005
Casi 28 millones ms para generar nuevos negocios y mercados
175
Oportunidades de Mercado del Proyecto
El consumo local de plsticos es del orden de las 110 mil toneladas anuales (2001) y podr crecer a tasas
entre el 4 y el 7% anual en los prximos aos
El consumo en 2010 alcanzara entre las 156 y 200 mil toneladas que demandara un incremento en la
capacidad instalada de entre 42 y 83%, respecto de la actual
Los productos abastecidos desde fuera del estado y a sustituir incluyen, entre otros,
Envases soplados de polietileno de alta densidad
Tubera y conexiones de PVC de dimetros iguales o menores a 102 mm
Artculos del hogar diversos
Los productos con mercados latentes que se pueden desarrollar incluyen

Plsticos para uso agrcola (cajas, pelculas y cintas)
Empaques plsticos para la industria del calzado
Envases de laminados de cartn para la industria lechera local
176
Mercado Local de Guanajuato

CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001
120
16.8
100
19.7
80
14.8
60
109.5
40
57.2
20
0
Consumo
Empaque Ind.
Construccin
177
Otros Usos
Total
Mercado Local de Guanajuato

CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001-2010
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
2001
2002
2003
2004
2005
Pronstico al 4% Anual
178
2006
2007
Pronstico al 7% Anual
2008
2009
2010
Negocios Potenciales en Guanajuato

TUBERIA
185,500
4.7
8,793
2,100
18.5
11.7
tons tubera en 2001, nacional

% de construccin en Gto.
tons tubera en 2001, Gto.
US$/ton
MM US$/ao de ventas
MM US$ inversin
ENVASES PARA LECHE

800
330
1
264
20
5,280
2,000
10.6
5.8
miles de litros por da

das/ao
envases/litro
MM envases
gr/envase
toneladas/ao
US$/ton
MM US$/ao de ventas
MM US$ inversin
179
CAJAS TERMOFORMADAS PARA

CALZADO
200
30
60
3,050
0.5
168
10,065
3,000
30.2
0.50
10.9
millones de pares, 2001

% penetracin
millones de cajas
cm2 de superficie
mm, espesor
gr por caja
tons/ao
US$/ton
MM US$ de ventas al ao
US$/caja
MM US$ inversin
Aspectos Competitivos
La competencia de las empresas de Guanajuato son las grandes empresas de los principales centros
productores de plstico del pas y materiales de uso actaul a los que se sustituir
En empaques industriales, la competencia se ubica en Monterrey y Mxico, principalmente
En envases, los principales competidores se ubican en Mxico, Quertaro y Guadalajara
En tubera, existen productores integrados a su materia prima con plantas grandes en Mxico,
Monterrey y Guadalajara
En este proyecto, la competitividad de las empresas de Guanajuato, actuales y nuevas, debe basarse en
cuatro factores principales
Eficientizacin de sus operaciones actuales para reducir sus costos variables y fijos
Capacidad para incorporar nuevos productos en sus actuales lneas de produccin
Comercializacin sustentada en calidad y servicio, ambos de valor agregado
Seleccin y adquisicin, en su caso, de maquinaria y equipo con la mejor tecnologa
180
Requerimientos del Proyecto
Profundizacin del anlisis de oportunidades

Las demandas especficas de otros productos abastecidos actualmente desde fuera de Guanajuato
necesitan identificarse con mayor detalle
Los perfiles de oportunidad de los productos aqu descritos necesitan llevarse hasta el nivel y detalle
de un estudio de factibilidad completo
Requerimientos de inversin
Se necesitan movilizar del orden de 70 millones de dlares de parte de las empresas del sector para
estar en condiciones de aprovechar las oportunidades detectadas
Parte del proyecto debe ser la promocin de acceso a fuentes de financiamiento
Promocin de la oferta local

La oferta local actual en productos genricos se debera promover en forma consolidada ante grandes
usuarios de la entidad (tiendas de autoservicio, almacenes departamentales, etc.)
La promocin individual tambin es factible, solo que implica una dispersin de esfuerzos que
finalmente pondra en competencia a las mismas empresas del estado
181
Plan de Accin del Proyecto
Estructurar, promover y establecer un programa de desarrollo de proveedores locales con grandes usuarios
institucionales de productos genricos (p.ej.: empaques), que involucre:
Deteccin de demandas especficas con grandes consumidores institucionales
Consolidacin de oferta actual de empresas locales para satisfacer dichas demandas
Promocin y formalizacin de acuerdos de desarrollo de proveedores y de suministro
Promover los proyectos especficos ya identificados (envases, tubera, cajas termoformadas) ante empresas
locales que se interesen en desarrollar los estudios de factibilidad
Dichos estudios tambin se pueden llevar a cabo por Canacintra y, posteriormente, promoverlos ante
inversionistas interesados en adquiririlos
Promover apoyos financieros especiales ante entidades de fomento, nacionales y de Guanajuato para las
inversiones requeridas en el programa de desarrollo de proveedores y los proyectos especficos, incluidos
sus estudios de factibilidad
182
PROYECTO:
AMPLIACIN DE LOS MERCADOS EN AREAS DE
INFLUENCIA DE GUANAJUATO
183
Justificacin Estratgica e Impacto del Proyecto
La demanda interna de plsticos de Guanajuato es relativamente pequea

Guanajuato tiene un consumo de plsticos del orden de 110 mil toneladas anuales, equivalente slo al
3 % del consumo domstico nacional
El relativamente bajo ingreso de sus habitantes y la ausencia de una industria manufacturera de escala
suficiente son los principales factores que determinan el tamao del mercado local
Para crecer, la industria del plstico de Guanajuato necesita ampliar su alcance geogrfico
La industria del plstico de Guanajuato es preponderantemente de alcance local
El 70% de sus empresas venden solamente en Guanajuato
Estados aledaos como Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San Luis Potos y Zacatecas deberan
ser mercados naturales para los productos plsticos de Guanajuato
Colima, Durango e Hidalgo se encuentran en un segundo radio de influencia de Guanajuato
El mercado de productos de plstico de los estados circunvecinos a Guanajuato es entre 2.3 y 3.3 veces el
tamao del mercado local
La industria del plstico de algunas de esas entidades es todava ms pequea que la de Guanajuato y
no alcanza a abastecer su mercado local
Penetrar dichos mercados podra tener un impacto significativo en un mayor aprovechamiento de la

capacidad instalada de la industria local y en la ampliacin de capacidad de empresas existentes
184
El proyecto se basa en la ampliacin del mercado de las empresas del plstico de Guanajuato ms all de
las fronteras del estado
Busca penetrar los mercados de entidades aledaas (vecinos inmediatos y otros estados cercanos)
que son abastecidos por empresas forneas a dichas localidades
Busca tambin aprovechar los excedentes de capacidad actuales y la capacidad adicional que se
podra instalar mediante expansiones de las empresas existentes. Slo en una ltima instancia se
promovera la instalacin de nuevas plantas y/o empresas en Guanajuato
Parte de que la localizacin de Guanajuato respecto de dichos mercados-objetivo puede ser una
ventaja para convertirse en su proveedor ms confiable y cercano
Los mercados vecinos a Guanajuato son Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San Luis Potos y
Zacatecas, todos ellos ubicados a menos de 250 kilmetros de distancia
Otros mercados cercanos son los de Colima, Durango e Hidalgo (entre 400 y 560 kms.)
El proyecto tiene un componente muy importante de organizacin inter-empresarial ya que dos de sus
aspectos principales, la conjuncin de una mayor oferta local y la comercializacin de la misma, se podran
desarrollar en forma cooperativa entre varias empresas mediante su integracin
Un esquema integrador asegura mejor posicin competitiva al reducir los costos de operacin y el nivel
de las inversiones requeridas
185
El consumo de plsticos de Guanajuato es de alrededor de 110 mil toneladas al ao

Su composicin se estima en 57 mil toneladas de productos de consumo, 16 mil tons. de materiales de
empaque industrial, 20 mil toneladas para la construccin y 17 mil toneladas para otras aplicaciones
El consumo de plsticos en los estados vecinos (Aguascalientes, Michoacn, Quertaro, San Luis Potos y
Zacatecas) asciende a 250 mil toneladas al ao
Incluye 142 mil toneladas de productos de consumo, 40 mil de empaques industriales, 35 mil de
productos para la construccin y 34 mil de otras aplicaciones
A este volumen se agregaran otras 97 mil toneladas de plsticos consumidos en los estados de
Colima, Hidalgo y Durango, con una composicin similar
A excepcin de Quertaro, todas las entidades circunvecinas se abastecen en gran medida con productos
fabricados en otros estados, principalmente el Distrito Federal, Mxico y Jalisco
El mercado potencial donde Guanajuato puede competir se estima que es del orden de las 150 a 160
mil toneladas, es decir, una vez y media el consumo local de Guanajuato
Capturar una tercera parte de dicho mercado implica un volumen adicional de 50 mil toneladas al ao,
45% del consumo local de Guanajuato y alrededor del 60% de lo que las empresas de Guanajuato
venden en su propio estado
186
Mercados Locales de Guanajuato y Estados Aledaos

120
100
80
60
109.5
40
65.7
58.6
66.5
42.9
41.4
20
18.7
38
16
0
Guanajuato
Aguascalientes
Michoacn
Quertaro
Estados Vecinos
187
San Luis P.
Zacatecas
Hidalgo
Colima
Otros Estados
Durango
Mercados Locales de Guanajuato y Estados Aledaos

300
250
58.1
200
150
141.7
100
50
57.2
0
Consumo
14.9
10.8
13.1
40.5
34.7
34
15.8
19.7
13.8
Empaque Ind.
Construccin
Otros Usos
Guanajuato
Estados Vecinos
188
Otros Estados
Mercados Potenciales de Guanajuato

MERCADOS POTENCIALES DE GUANAJUATO
(base: consumo de 2001, miles de toneladas)
140
15.4
120
34.4
100
80
135.6
60
40
85.8
20
0
Guanajuato
Estados Vecinos
189
Otros Estados
Total
En los meracdos aledaos, Guanajuato compite con los grandes centros productores de plsticos: Ciudad
de Mxico, Guadalajara y Monterrey
Tambin compite, en parte, con algunas industrias locales: en Michoacn con productores de bolsas y
envases, y en Quertaro con productores de envases y de tubera
Un factor favorable a Guanajuato es su cercana relativa con dichos mercados

Los centros de consumo de Aguascalientes, Michoacn, Quertaro y San Luis Potos estn a menos
de 200 kilmetros de Len, San Francisco, Celaya o Irapuato
Aunque no es una ventaja significativa en algunos mercados con respecto Mxico, Guadalajara o
Monterrey, la posicin central de Guanajuato le permite mantenerse competitivo
El principal factor que Guanajuato debe cuidar es la productividad de las empresas que pretendan
abastecer dichos mercados
En los grandes centros productores hay empresas de mucho mayor tamao que se soportan en sus
mercados locales para exportar a otras partes del pas
Costos fijos y gastos de operacin bajos, y la consolidacin de las compras de materia prima (y
posiblemente de la comercializacin) son aspectos donde Guanajuato puede compensar la desventaja
por tener empresas de menor escala de produccin
190
Para desarrollar este proyecto se requiere de tres tipos de acciones

Detallamiento de los mercados-objetivo (consumidores, calidades, volmenes, precios)
Determinacin del esquema para incrementar la oferta de Guanajuato hacia esos mercados
Determinacin del esquema comercial ms efectivo para penetrar dichos mercados
Este proyecto puede desarrollarse en forma cooperativa, al menos en algunas de sus fases
La investigacin de detalle de los mercados-objetivo
La definicin de los esquemas para el incremento de la oferta y la comercializacin
La oferta de Guanajuato puede estructurarse a partir de la actual capacidad instalada sobrante, de

incrementos por expansiones de empresas existentes y de nuevas inversiones de nuevas empresas
El primer aspecto (uso de capacidad ociosa) no demanda inversiones significativas
La expansin de la capacidad actual podra demandar del orden de 15-30 MM de dlares (incremento
marginal de la capacidad actual a 300-600 US$/ton de capacidad adicional)
De instalarse nuevas empresas para satisfacer dichos mercados, la inversin requerida podra
elevarse hasta los 45-60 millones de dlares (a 900-1,200 US$/ton de capacidad adicional)
La comercializacin de la oferta de Guanajuato se puede hacer en forma individual o consolidada

La comercializacin individual por cada empresa ser ms costosa que una comercializacin
consolidada a travs de una empresa comercializadora comn
191
Mercado y Comercializacin
Identificacin de consumidores ms importantes en cada mercado potencial (consumidores
institucionales grandes) e investigacin de demandas locales (calidades, volmenes y precios)
Consolidacin de oferta de varios productores locales en una comercializadora comn
Determinacin de la estrategia de distribucin ms conveniente
Costos y Productividad
Determinacin de estndares mnimos de productividad para competir en los mercados-objetivo
Consolidacin de compras de materias primas principales mediante una Empresa Integradora
Inversin
Determinacin de los requerimientos de capacidad adicional que deba ser instalada
Dimensionamiento de los aumentos de capacidad requeridos (inversin para expansiones)
Obtencin de financiamientos para la expansin de la capacidad actual
Promocin de inversiones en plantas nuevas (en su caso)
192
PROYECTO:
DESARROLLO DE MERCADOS EN APLICACIONES
DE PLSTICOS PARA LA AGRICULTURA
193
Justificacin Estratgica del Proyecto
Guanajuato se ubica en el centro de una de las ms importantes zonas agrcolas y es uno de los
productores agrcolas lderes del pas
Es el primer productor nacional de fresa, brcoli, cebolla y zanahoria
Est entre los tres primeros productores de esprrago, sorgo, trigo y cebada en grano
Vecino de grandes zonas productoras de frutas frescas de exportacin como el meln
En Guanajuato se utilizan poco los plsticos en aplicaciones agrcolas

El uso principal son los empaques para fresa que se producen fuera de Guanajuato
El empleo de pelculas, cintas y estructuras de plstico es incipiente
El desarrollo de una industria del plstico local orientada a las aplicaciones de plsticos en la agricultura
permitira la integracin de las cadenas productivas del campo e industriales
Existen oportunidades especficas en mercados actuales y potenciales basadas en la demanda potencial de

plsticos para la agricultura y en competencias actuales de la industria local
Empaques para frutas frescas de exportacin a base de plsticos termoformados
Empaque para fresas de exportacin producidas en Guanajuato
Avos y estructuras a base de plsticos para el mejoramiento de cultivos
194
El proyecto consiste de dos partes

Un proyecto de diversificacin de lneas de producto para empresas termoformadoras de plsticos (ya
existentes) y orientado a la produccin de empaques para frutas frescas
Un programa de fomento y desarrollo del uso de plsticos en la agricultura de Guanajuato orientado al
mejoramiento de los cultivos de la entidad
El proyecto de Empaques Termoformados para Frutas Frescas se centra en la sustitucin de empaques de

1 libra actualmente abastecidos desde fuera de Guanajuato y en el desarrollo de nuevas estructuras de
empaque para los mercados de alto precio de frutas seleccionadas, incluidas las frutas de exportacin
Canastillas para fresa, frambuesa, etc.
Liners y empaques individuales para fruta de exportacin y alto precio en el mercado nacional
El mercado potencial en empaques termoformados asciende a ms de 40 millones de dlares anuales y a

140-160 millones (en cinco aos) para los sistemas de mejoramiento de cultivos
Las inversiones en cada caso son muy diferentes

De 5 a 10 millones de dlares para reconversin de lneas de termoformado existentes
De 20 a 25 millones para nuevas plantas de termoformado para empaques
Entre 40 y 50 millones de dlares para sistemas de riego controlado y pelculas especiales
195
El potencial total para el uso de plsticos en aplicaciones agrciolas en Mxico es hoy del orden de 240 mil
toneladas, sin incluir empaques ni tubera para conduccin de agua
Solo se aprovecha una quinta parte de dicho potencial por falta de tecnificacin en el campo
Los cultivos intensivos (hortalizas, frutas, etc.) son los principales usuarios de plsticos
Los cultivos extensivos tienen un potencial muy amplio en el ahorro de agua pero demandan polticas y
apoyos gubernamentales para enfrentar esas inversiones
Las principales oportunidades de Guanajuato en el mercado de plsticos para uso agrcola estn en los
empaques
Canastillas para fresa de exportacin
Empaques termoformados para frutas frescas de exportacin
Empaques para frutas frescas de alto precio, consumo nacional
Sistemas para el mejoramiento de cultivos (riesgo, acolchado, control de plagas, etc.)
Los mercados potenciales tienen un valor estimado de 200 millones de dlares al ao

Poco ms de 13 millones de dlares anuales en canastillas para fresa
Del orden de 8 millones al ao en empaques termoformados para frutas frescas
Unos 22-23 millones de dlares anuales en empaques diversos para frutas frescas nacionales
Entre 145 y 165 millones de dlares durante cinco aos en sistemas para el mejoramiento de cultivos
en las zonas agrcolas de Guanajuato
196
Oportunidades de Mercado: Empaque para Fruta de Exportacin
Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad
Empaques interiores (rellenos y liners) para la proteccin mecnica de frutas grandes
Embalajes (canastillas) para frutas de tamao pequeo y mayor fragilidad
EMPAQUES PLASTICOS PARA FRUTAS FRESCAS DE EXPORTACION, 2001
Melones
Papayas
Manzanas
Peras y membrillos
Fresas (frutillas).
Frambuesas, zarzamoras
Los dems.
Total
Toneladas
189,646
74,033
14,827
4,788
30,910
5,405
9,888
329,498
Frutas
Peso, kg
1
1
0.3
0.3
0.012
0.08
0.453
MM piezas
190
74
49
16
2,576
68
22
2,994
Empaques Plsticos
Consumo Mercado, MM US$
MM piezas Cajas
TF
31.6
-2.8
12.3
-1.1
2.1
-0.2
0.7
-0.1
68.2
11.2
-11.9
2.0
-21.8
-3.6
148.7
13.2
7.7
Representan ms de 150 millones de unidades de materiales de empaque

Del orden de 50 millones de unidades para frutas grandes
Otros 100 millones de piezas para frutas pequeas y frgiles
197
Oportunidades de Mercado: Empaque para Fruta Nacional
En Mxico se produjeron 11 millones de toneladas de frutas para consumo nacional y exportacin

La mayora de las frutas se manejan a granel o se empacan en materiales distintos al plstico
Existen mercados que demanda empaques de mayor desempeo que protejan el producto hasta su
llegada al consumidor final y durante su almacenamiento antes de ser consumos
Los ctricos (limn y algunas variedades de naranja), las frutas tropicales (mango, papaya, etc.) y el
aguacate son los productos que demandan un volumen mayor de empaques de este tipo
El mercado potencial de empaques para frutas es de 22-23 millones de dlares anuales
POTENCIAL DE EMPAQUES PLASTICOS PARA FRUTAS
Producto
Aguacate
Ctricos
Tropicales
Solanceas
Otros
Total
Empaques
Produccin de Frutas Volumen
Valor
toneladas MM piezasMM piezas MM US$
940,229
4,179
31.1
3.6
5,634,552
44,664
86.5
10.0
3,109,762
6,069
34.3
4.0
926,701
5,980
24.0
2.8
483,538
2,879
63.2
2.2
11,094,783
63,771
239.1
22.5
198
Oportunidades de Mercado: Mejoramiento de Cultivos
En Guanajuato se cultivan casi un milln de hectreas

La gran mayora son para cultivos extensivos de
cereales y granos
Menos de la mitad del total son de riego
La tecnificacin con plsticos es marginal

Algo en frutales (fresa) y poco en hortalizas
En curltivos extensivos es casi nula
El potencial para la plasticultura en Guanajuato es amplio

Las pricipales aplicaciones son para riego, acolchado,
invernaderos y control de plagas
Los principales beneficios estn en el ahorro de agua
de riego y el aumento de rendimientos por hectrea
El mercado potencial de plsticos en la agricultura est

en las inversiones requeridas para tecnificar el campo
Casi 115 millones de dlares en cereales y granos
Cerca de 50 millones ms en hortalizas, frutas y otros
cultivos intensivos
Por tratarse de mercados latentes, el factor clave est en

la procuracin del financiamiento para los productores
agrcolas que tecnifiquen sus cultivos pues se requieren
entre 1,200 y 1,500 dlares por hectrea
199
SUPERFICIE CULTIVADA EN GUANAJUATO, 2001

Hectreas
Cereales y Granos
Hortalizas
Frutales
Otros
Total
% del Total
Riego
Temporal
322,987
591,781
42,234
272
1,904
0
2,429
46
369,553
592,099
38.4
61.6
Global
914,768
42,506
1,904
2,475
961,652
100.0
%
95.1
4.4
0.2
0.3
100.0
POTENCIAL PARA LA PLASTICULTURA EN GUANAJUATO

Mejoramiento de Cultivos
Cereales y Granos
Hortalizas
Frutales
Otros
Total
Superficie Tecnificable
Inversin
Riego
Temporal
Total
Total
Hectreas
MM US$
80,747
29,589
110,336
114.6
31,675
41
31,716
47.5
1,428
0
1,428
2.1
972
0
972
1.2
114,822
29,630
144,451
165.5
El mercado de canastillas para fresa (por inyeccin) ya est siendo servido desde fuera de Guanajuato y los
principales competidores se ubican en Guadalajara
Una parte de los empaques provienen tambin de importacin
El mercado de empaques para frutas frescas, incluidas la fresa y otras de exportacin as como las
consumidas en el mercado domstico, se puede servir desde Guanajuato con productos termoformados en
lugar de productos de inyeccin
Canastillas de 1 libra, liners para cajas de madera o cartn, empaques individuales e incluso caja
termoformada de 25 libras
Los materiales incluyen no slo HIPS sino tambin OPS y PET
En el mercado potencial de sistemas para mejoramiento de cultivos se compite con algunas empresas
mexicanas y con empresas extranjeras, sobre todo de EUA e Israel en riego por goteo
200
Empaques termoformados
Se requiere disear productos alternos a los obtenidos por inyeccin y conocer el manejo de otras
resinas distintas al poliestireno de impacto (OPS y PET)
Las canastillas y los liners son diseos genricos mientras que los empaques individuales son diseos
a la medida de cada aplicacin
Las inversiones puede ir de los 5-10 millones de dlares hasta los 20-25 millones dependiendo de que
se utilice la capacidad actual o se construyan nuevas instalaciones
Sistemas para Mejoramiento de Cultivos

Los principales requerimientos son la tecnologa de diseo y de aplicacin de los productos y el
financiamiento a los productores agrcolas
La tecnologa para estructuras y pelculas est disponible en Mxico (en el CIQA)
La tecnologa para sistemas de riego est controlada por empresas de EUA e Israel
Los proyectos en riego pueden demandar la atraccin de capital junto con la tecnologa de dichas
empresas
El nivel de inversin estimado oscila entre los 40 y 50 millones de dlares pues implica la construccin
de nuevas plantas (riego) o la inclusin de nueva capacidad (pelculas)
201
Anlisis Mercado-Producto en Empaques para Frutas

Identificar productos especficos y determinar clientes potenciales y requerimientos de diseo
Determinar posibilidades de conversin de lneas de produccin en plantas actuales (desechables a
empaques) y capacidades para uso de otras resinas
Estudios de factibilidad para ampliacin de lneas y/o plantas nuevas
Programa Estatal de Plsticos en la Agricultura

Gestin de apoyos del Gobierno de Guanajuato, SAGARPA y entidades financieras
Diagnstico del potencial de mejoramiento agrcola por cultivo (CIQA)
Proyectos de factibilidad tcnico-econmica para las inversiones de productores agrcolas
Dimensionamiento del mercado de sistemas de riego controlado por tipo de sistema y cultivo
Evaluacin de opciones tecnolgicas en sistemas de riego controlado
Estudio de factibilidad de la empresa de sistemas de riego controlado
202
PROYECTO:
RECONVERSIN DE PRODUCTORES DE SUELA DE
POLIURETANO DE GUANAJUATO
203
La industria del plstico de Guanajuato est constituida por un nmero muy grande de empresas dedicadas
a la produccin de insumos para la industria del calzado
Entre el 58 y el 60 por ciento de las empresas se dedican a la fabricacin de suelas, tacones, cuas,
hormas y laminados para imitacin de pieles
Los fabricantes de suelas son los ms abundantes y emplean PVC, poliuretano y hule termoplstico
como materia prima
La crisis en la industria del calzado de Mxico ha tenido un gran impacto en las operaciones de las
empresas del sector plsticos que fabrican sus insumos y las perspectivas de mercado de la industria del
calzado no son suficientemente halageas como para esperar su repunte
Una de las estrategias alternas de las empresas afectadas es su reconversin a otros negocios de la
industria del plstico
Los fabricantes de suelas de poliuretano tienen mayores posibilidades de reconvertir sus negocios
No as los fabricantes de suelas de PVC y hule termoplstico, dadas las caractersticas de la
maquinaria que emplean
Existen oportunidades para la reconversin de empresas productoras de poliuretano microcelular en los

mercados de autopartes, muebles y productos industriales y para la construccin
Sin embargo, las oportunidades son limitadas y pueden beneficiar slo a una porcin del total de las
empresas actuales
204
El proyecto consiste en desarrollar nuevas lneas de negocio en los fabricantes de suelas de PU basadas en
productos alternos de poliuretano microcelular para las industrias automotriz y de autopartes, mueblera y de
la construccin, que implica modificaciones en diferentes aspectos de sus instalaciones y operacin
actuales
Modificacin en los sistemas de PU
Cambio de moldes
Adecuacin de los equipos auxiliares para el manejo de moldes de diferente tamao y geometra
Establecimiento de sistemas de aseguramiento de calidad y obtencin de certificaciones
El proyecto se puede desarollar alrededor de cuatro tipos de negocios

Autopartes
Molduras para muebles
Guarniciones para edificaciones comerciales
Cintas y lminas de PU celular (producto alterno con baja similitud)
205
Oportunidades de Mercado del Proyecto: Productos Similares
Existe un mercado de piezas de poliuretano microcelular de importacin para la industria automotriz

(autopartes) que asciende a casi 14 millones de dlares y que incluye los siguientes productos
Descansabrazos, componentes de tableros y cubiertas laterales (molduras), absorbedores de vibracin
en la cabina y cofre del motor, acojinamientos aparentes moldeados in situ sobre piezas metlicas,
entre otros
Los principales importadores son las armadoras de VW, Ford y Nissan. GM y Chrysler ya cuentan con
proveedores locales (contratistas de autopartes que trasladaron sus plantas)
Existe otro mercado en la industria mueblera que consume piezas de poliuretano microcelular,
principalmente para sillas (descansabrazos y respaldos) y molduras para escritorios
El tamao estimado del mercado es de 7-8 millones de dlares, con un precio promedio de 5-7 dlares
por kilogramo
Los principales consumidores son empresas com PM Steele, Grupo Lamas, JM Romo y
comercializadores que emplean maquiladores de sus diseos
Un mercado potencial (an no desarrollado) es el de molduras y guarniciones para proteccin de muros y

pasillos de espacios comerciales y pblicos (oficinas, hospitales, hoteles, etc.)
Su tamao no se ha estimado an, pero existen cerca de 15 mil cuartos en hospitales y clnicas
privadas, 160 mil cuartos de hotel y una gran superficie de espacios de trfico comercial
En cada cuarto de hospital u hotel se pueden emplear entre 2 y 4 kg. de guarniciones de PU y cerca de
0.5 kg en cada metro lineal de pasillos
206
Otras Oportunidades de Negocio: Cintas y Hojas de PU Celular
Tamao del Mercado Total

Las importaciones totales son de 129 millones de dlares, equivalentes a 26 mil toneladas a un precio
promedio de 4.95 dlares por kilogramo
La maquiladora concentra el 75% del valor y el 82% del volumen con precios inferiores en un 33% a
los de las importaciones al mercado domstico nacional
Mercados Potenciales
Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 6.3 millones de
dlares (920 tons/ao) a un precio de 6.80 dlares/kg
Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 19.5
millones de dlares (4,280 tons/ao) con un precio de 4.54 dlares/kg
Para aprovechar estas oportunidades se requiere de adecuaciones sustanciales a la maquinaria actual pues
no todos los productos son a base de espuma microcelular sino de espuma de menor densidad y celda
abierta (espuma convencional)
Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a casi 17 millones de
dlares en total
Del orden de 4 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales
Unos 12.7 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
207
La competencia en el mercado de autopartes son empresas establecidas en el extranjero que ya abastecen

a las armadoras ubicadas en Mxico
Son empresas que ya estn certificadas ante las grandes compaas automotrices
Penetrar este mercado exige desarrollarse como proveedores certificados (QS9000) lo cual demanda
inversiones mayores en maquinaria y en sistemas de aseguramiento de calidad y un tiempo ms largo
(2-3 aos)
La competencia en el mercado mueblero son proveedores del extranjero o unos cuantos productores
nacionales de relativamente baja escala
Este mercado se puede penetrar con calidad y servicio superiores a los actuales proveedores
Se necesitan adecuar las formulaciones y, por supuesto, los moldes
Las instalaciones actuales se pueden utilizar sin grandes modificaciones pues se trata de piezas de
tamao y volumen de molde relativamente similares a los de suelas para calzado
El desarrollo del mercado de aplicaciones para la construccin demanda, adems del diseo de nuevos
productos, su incorporacin en las prcticas de diseo arquitectnico actuales
Los consumidores con estndares que ya incluyen estos productos son solo unos cuantos (p. ej.:
hospitales de cadena o diseados en el extranjero) y usualmente los importan
208
Para las aplicaciones en el mercado de autopartes

Determinar las barreras de entrada asociadas a la certificcacin como proveedor ante las armadoras y,
con llo, decidir si se contina con el proyecto
De continuar, elaborar el estudio de factibilidad para un portafolios de partes seleccionado
Para las aplicaciones en el mercado de muebles

Realizar el estudio del mercado para identificar demandas y clientes especficos
Realizar un estudio tcnico de capacidades disponibles en las empresas interesadas y determinar los
requerimientos para su reconversin
Elaborar el estudio de factibilidad final
Para las aplicaciones en el mercado de aplicaciones en la construccin

Cuantificar la demanda potencial de guarniciones en cada segmento, caracterizando los productos
actuales y potenciales, as como los clientes actuales y potenciales
Determinar los requerimientos tcnicos especficos para la reconversin de procesos, instalaciones y
productos en las empresas interesadas en el proyecto
Elaborar el estudio de factibilidad, incluyendo la estrategia relacionada con la incorporacin de los
nuevos productos en los estndares y las prcticas de diseo arquitectnico
Para el mercado de cintas y hojas de PU celular, basta con proceder al estudio de factibilidad
209
PROYECTO:
INTEGRACIN DE OFERTA DEL SECTOR
PLSTICOS DE GUANAJUATO
210
Existen empresas del sector plsticos en Guanajuato que podran incrementar su presencia fuera de la
entidad, aprovechando oportunidades en mercados de distintas caractersticas
Mercados de grandes consumidores nacionales abastecidos por productos de importacin
Mercados desatendidos por la industria del plstico nacional y abatecidos con importaciones
Mercados locales/regionales diversificados y de alta complejidad para su penetracin individual
En estos tres tipos de mercados se requiere tener una oferta suficiente y adecuada en escala, entrega y
costos finales
Los volmenes de consumo son superiores a la capacidad individual de las empresas locales
La logstica de distribucin y entrega es de muy alta exigencia (justo a tiempo)
Los costos de operacin deben ser suficientemente bajos (no necesariamente los ms bajos)
La mejor opcin para poder penetrar con xito estos mercados es la integracin de oferta de las empresas
locales actuales y de nuevas empresas que se establezcan para estos fines
211
Las oportunidades de mercado son muy amplias en magnitud y diversidad

Las importaciones de plsticos del mercado nacional alcanzaron 2,500 MM de dlares en 2001
Las importaciones de plsticos de la industria maquiladora fueron de 4,300 MM en el mismo ao
La demanda potencial de Guanajuato en mercados locales y regionales supera los 130 millones de
dlares en productos especficos
En la sustitucin de importaciones es necesario seleccionar los productos y mercados en los que

Guanajuato puede tener las mayores oportunidades
Los rubros con menor complejidad y de mayor volumen y valor son pelculas, cintas, tubera, cajas y
otros productos para empaque
Existen negocios puntuales con gran atractivo, desde los 10 millones de dlares (ms de 20 productos
distintos) hasta ms de 700 millones al ao (cajas de plstico)
Los consumidores mejor localizables son los de la industria maquiladora en los estados fronterizos
Entre 200 y 400 grandes empresas concentradas en unas cuantas localidades (Tijuana, Mexicali,
Ciudad Jurez, Chihuahua, Matamoros, Reynosa, entre otras)
Los consumidores del mercado nacional son varias veces ms y dispersos en todo el territorio
Se seleccionaron tres ejemplos de negocios potenciales resultantes de la sustitucin de importaciones
212
Oportunidades de Negocio Especficas: Cajas de Plstico

Las importaciones totales son de 770 millones de dlares, equivalentes a 320 mil toneladas de
productos de diversos tipos a un precio promedio de 2.40 dlares por kilogramo
La maquiladora concentra el 70% del valor y el 66% del volumen con precios superiores en un 23% a
Capturar el 11% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 25 millones de
dlares (12,000 tons/ao) a un precio ligeramente superior a 2 dlares/kg
Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 60
Para este negocio se requiere de capacidad de produccin adicional a la existente en Guanajuato

Se puede iniciar con un programa de proveedura a la maquiladora y de integracin de la oferta actual
Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 45-50 millones de
dlares en total
Del orden de 12-14 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales
Unos 35 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
213
Oportunidades de Negocio Especficas: Bolsas de Polietileno

dlares (3,860 tons/ao) a un precio de 2.42 dlares/kg
Para aprovechar este negocio potencial no se requerira de capacidad de produccin adicional a la existente
en Guanajuato
Un programa de provedura a la maquiladora con integracin de oferta actual
Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 8.2 millones de dlares
en total
Unos 4.3 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
214
Oportunidades de Negocio Especficas: Pelculas de Polietileno

dlares (10,000 tons/ao) a un precio de 2.06 dlares/kg
Para aprovechar este negocio potencial no se requerira de mucha ms capacidad de produccin adicional
a la existente en Guanajuato
Un programa de provedura a la maquiladora con integracin de oferta actual
Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 14 millones de dlares
en total
Unos 6 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
215
Importacin de Plsticos por la Industria Nacional
La industria nacional import cerca de 2,500 millones de dlares de productos de plstico en 2001
Las mayores importaciones fueron las de pelculas, empaques y envases
Las cintas plsticas y la tubera y conexiones son -tambin- rubros importantes
IMPORTACIONES DE PLASTICOS INDUSTRIA NACIONAL, 2001
Valor
Volumen
Precio
Productos
MM US$
Miles tons
US$/Kg
Pelcula
1,016.1
291.4
3.49
Lmina
19.6
8.3
2.36
Cintas
202.6
34.2
5.93
Perfiles
27.8
7.9
3.52
Tubos
187.1
57.3
3.26
Construccin
43.3
13.3
3.25
Muebles
40.5
4.4
9.16
Hogar
92.5
28.2
3.28
Empaque
523.3
274.7
1.91
Envase
65.8
22.3
2.95
Varios
258.5
61.6
4.20
Total
2,477.2
803.7
3.08
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor m ayor a 1 m illn de dlares
Las importaciones con valor superior a 10 millones de dlares se concentran en 49 fracciones arancelarias y
representan ms de 2,200 millones de dlares
216
Importacin de Plsticos por la Industria Nacional:

Negocios Mayores
Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dlares incluyen, en su mayora, productos para
envase y embalaje como pelculas y contenedores
Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
Valor
Volumen
Precio
Fraccin Producto
MM US$
Ktons
US$/Kg
356.2
62.0
5.75
39231001 Cajas, cajones, jaulas y artculos similares
228.8
110.4
2.07
117.6
25.9
4.54
39201099 Pelculas, hojas, bandas, cintas de PE
103.4
50.2
2.06
39199099 Cintas autoadhesivas. Las dems.
102.8
13.2
7.79
39239099 Envases y contenedores. Los dems.
101.0
37.3
2.71
Total
1,009.7
299.0
3.38
En general, los precios a los que se importan los productos de plstico son iguales a los precios del
mercado domstico y, en algunos casos, hasta superiores
217

Negocios Medianos
Entre los productos de importacin con valor de 40 a 100 millones de dlares se encuentran muchos
productos de envase y embalaje que ya se fabrican en Mxico
Destacan -de nuevo- las pelculas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general
Fraccin
39191001
39235001
39206201
39202001
39241001
39173299
39232101
39233099
39232901
39269033
39263000

Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
Cintas autoadhesivas. Rollo de ancho inferior a 20 cm
89.0
18.8
Tapones, tapas, cpsulas y dems
70.5
19.0
Pelculas, planchas, hojas, cintas de PET
67.8
30.4
Pelculas de PP orientado en 1 o 2 direcciones
64.8
29.5
64.6
20.8
Tubos para alta presion >27.6 MPa. Sin refuerzo
49.9
9.2
Bolsas y sacos de polietileno
46.7
19.3
Bombonas, botellas, frascos y similares. Los dems.
45.0
12.8
Fundas, sacos y bolsas de los dems plsticos
44.7
20.4
Manufacturas de polietileno para uso automotriz
42.8
6.9
Guarniciones para muebles, carroceras o similares
40.5
4.4
Total
585.8
187.0
Precio
US$/Kg
4.75
3.71
2.23
2.20
3.10
5.41
2.42
3.53
2.19
6.18
9.16
3.13
Tambin hay otros como las vajillas, los tubos de alta presin, autopartes de PE y guarniciones para
muebles y/o carroceras que se podran elaborar en el pas
218

Los negocios menores en la sustitucin de importaciones nacionales (de 20 a 40 millones de dlares en

2001) se relacionan con un grupo de mercados ms variado que en los casos anteriores
Tubera y accesorios
Artculos del hogar
Productos industriales
Perfiles
Pelculas plsticas
Productos diversos
Fraccin
39174001
39202099
39211301
39264001
39204299
39269000
39249099
39209999
39169099
39269002

Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
39.8
5.6
Planchas, hojas, tiras, pelculas, cintas de PP.
32.6
9.9
Pelculas, planchas, hojas, cintas de poliuretanos.
31.5
4.6
Estatuillas y dems artculos de adorno
30.8
10.7
Pelculas, planchas, hojas, cintas de PVC. Los dems.
29.2
12.5
28.2
25.6
Vajillas y dems artculos de mesa o de cocina.
27.9
7.4
Pelculas, hojas, cintas de los dems plsticos.
23.7
5.3
Monofilamentos y Perfiles de otros plsticos.
22.2
6.0
20.2
1.4
Total
286.0
88.9
219
Precio
US$/Kg
7.13
3.29
6.79
2.86
2.34
1.10
3.77
4.51
3.68
14.93
3.21

Fraccin
39269014
39173999
39209101
39203003
39263099
39172302
39211201
39233001
39263001
39262099
39269003
39259099
39206999
39234099
39262001
39172399
39261001
39207101
39211399
39206101
39202002
39204202

Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
18.6
2.1
Tubos corrugados de celulosa regenerada.
18.6
4.3
Pelculas, planchas, hojas, cintas de polivinilbutiral.
18.5
2.9
Pelcula de poliestireno
17.9
11.2
Guarniciones para muebles, carroceras o similares.
17.6
2.5
Tubos de PVC. Diametro inferior a 25 pulg.
16.8
15.9
Pelculas, planchas, hojas, cintas -las dems- de PVC
16.3
6.2
Tanques o recipientes con capacidad mayor a 3.5 lts.
16.0
8.5
Molduras para carroceras
13.9
1.1
Prendas, complementos de vestir y guantes.
13.5
2.8
Correas transportadoras o de transmisin
13.4
0.7
Artculos para la construccin. Los dems.
13.3
2.5
Pelculas, hojas, cintas de los dems polisteres.
12.6
1.7
Bobinas y carretes. Los dems
12.5
4.6
Prendas de vestir y dispositivos para proteccin contra la radiacin
12.1
0.5
12.0
8.0
Artculos de oficina y escolares
11.9
2.9
Pelculas, hojas, cintas de celulosa regenerada.
11.8
3.3
Pelculas, hojas, cintas -las dems- de poliuretanos.
11.6
3.0
Pelculas, planchas, hojas, cintas de policarbonatos.
11.2
1.8
Pelculas de polipropileno
11.1
4.0
10.2
3.5
Total
311.4
94.1
220
Precio
US$/Kg
8.80
4.30
6.31
1.60
6.97
1.06
2.64
1.87
12.47
4.79
20.35
5.36
7.20
2.69
24.98
1.51
4.04
3.61
3.83
6.10
2.76
2.87
3.31
Importaciones de Plsticos por la Industria Maquiladora
La industria maquiladora import ms de 4,300 millones de dlares de productos de plstico en 2001

Los materiales para envase y embalaje representaron el 45% del valor total
Las piezas tcnicas y los productos diversos suman otro 45% adicional
Otras manufacturas de uso duradero son el 10% restante
IMPORTACIONES DE PLASTICOS DE LA MAQUILADORA, 2001
Valor
Volumen
Precio
Productos
MM US$
Miles tons
US$/Kg
Pelcula
533.2
135.1
3.95
Lmina
31.2
8.2
3.79
Cintas
252.8
48.3
5.23
Perfiles
9.9
2.5
3.95
Tubos
349.1
57.3
6.09
Construccin
10.8
1.9
5.76
Muebles
6.9
0.8
9.05
Hogar
17.6
8.5
2.07
Empaque
837.0
294.5
2.84
Envase
270.9
120.9
2.24
Varios
1,983.9
328.8
6.03
Total
4,303.1
1,006.7
4.27
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor m ayor a 1 m illn de dlares en 2001
Los materiales para envase y embalaje son, en su mayora, productos de uso general como los ya
fabricados en el pas
221

Negocios Mayores
Los negocios mayores concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras
Incluyen las piezas tcnicas que son el 40% de las importaciones totales
El resto son materiales para envase y embalaje
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
Fraccin
39269099
39231001
39173299
39191001
39232901
39239099
39235001
Producto
Cajas, cajones, jaulas y artculos similares
Tubos para baja presion
Cintas autoadhesivas de ancho menor a 20 cm
Fundas, sacos y bolsas.
Envases y contenedores en general
Tapones y tapas
Total
Valor
Volumen
MM US$
Ktons
1,782.0
299.2
539.2
211.5
179.0
37.6
161.2
25.8
115.8
19.5
114.6
41.1
110.5
67.9
3,002.4
702.7
Precio
US$/Kg
5.96
2.55
4.76
6.25
5.93
2.79
1.63
4.27
TMCA
%
4.8%
26.2%
52.8%
21.2%
10.9%
30.1%
55.6%
Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los negocios de mayor tamao y de menor
complejidad para abastecerlos
Representan un mercado potencial de 765 millones de dlares
Son productos auxiliares y de diseo convencional
222

Negocios Medianos
A excepcin de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los negocios intermedios tambin son
materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras
Fraccin
39219099
39211301
39199099
39174001
39269014
39201099
39234001
39204299
39232101
39269002
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (de 50-100 MM dlls.)

Valor
Volumen
Precio
Producto
MM US$
Ktons
US$/Kg
98.8
18.3
5.41
97.2
21.4
4.54
Cintas autoadhesivas. Las dems.
79.5
86.7
9.17
78.4
62.2
12.61
76.4
87.1
8.78
Planchas, hojas, pelculas de polietileno
66.0
19.8
3.34
"Casetes" para cintas magneticas o
64.8
34.7
1.87
mquimas de escribir
Pelculas, planchas, hojas, cintas de PVC
59.8
21.6
2.77
Bolsas y sacos de polietileno
53.2
12.4
4.28
53.1
12.5
4.24
Total
727.2
376.6
1.93
223
TMCA
%
-21.8%
29.3%
nd
20.3%
20.8%
21.1%
56.5%
47.2%
38.4%
-5.7%

Fraccin
39234099
39209999
39233099
39204202
39211999
39269033
39202099
39173999
39172999
Fraccin
39211399
39173399
39262099
39172399
39211901
39202003
39211201
39249099
39232999
39233001

Valor
Volumen
Precio
Producto
MM US$
Ktons
US$/ton
Bobinas y carretes. Los dems
44.5
11.8
3.78
42.6
7.3
5.87
Botellas, frascos y similares. Los dems.
34.7
9.7
3.58
29.7
7.7
3.85
29.2
5.6
5.23
Manufacturas de PE para uso automotriz
24.9
1.7
14.29
Planchas, hojas, tiras, pelculas, cintas de PP
24.0
11.8
2.02
Tubos corrugados de celulosa regenerada
23.9
2.7
8.79
Tubos de otros plsticos. Los dems.
20.5
1.0
19.97
Total
273.9
59.4
Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
19.2
4.4
Tubos para alta presion >27.6 MPa
18.8
3.6
Prendas, complementos de vestir y guantes
18.8
2.4
18.0
4.9
Pelculas, hojas, cintas de polietileno celular.
17.6
2.4
Pelculas dielctricas de BOPP para capacitores
14.4
1.4
Pelculas, hojas, cintas de PVC. Las dems
12.3
3.2
12.0
4.8
Bolsas y Sacos de otros plsticos. Los dems.
11.8
3.3
Tanques o recipientes con capacidad > a 3.5 l.
11.1
2.2
Total
154.1
32.5
224
Precio
US$/Kg
4.35
5.19
7.97
3.69
7.23
10.32
3.79
2.53
3.62
5.14
TMCA
%
nd
nd
34.8%
43.4%
8.2%
145.1%
32.0%
nd
-15.4%
TMCA
%
nd
8.6%
22.7%
13.9%
5.3%
15.3%
-7.7%
44.6%
-14.7%
15.2%
Los principales competidores se ubican en los Estados Unidos de Norteamrica, en particular en los
estados del Oeste Medio (Illinois y Ohio) y en California
El noroeste de Mxico se abastece de California, mientras que el resto de la franja fronteriza se
abastece del Medio Oeste y algo de Texas
Guanajuato est ms cerca de Ciudad Jurez y Matamoros que las empresas localizadas en el Medio
Oeste, lo cual implica -al menos- igualdad de condiciones
Los esquemas de integracin de oferta permiten, precisamente, elevar la competitividad mediante la

consolidacin de capacidades y el uso compartido de otros recursos
Con llo se reducen las diferencias en los costos de produccin entre empresas de gran escala y
productores de menor tamao
Las empresas maquiladoras adquieren sus productos de importacin mediante contratos de suministro
donde las exigencias principales no se centran en el precio
La entrega confiable en calidad y oportunidad es la variable crtica
Los precios de sus importaciones son superiores a los de las importaciones nacionales
Los materiales de envase y embalaje se compran directamente en las plantas
225
Organizacin inter-empresarial
Es el requerimiento ms importante para llevar a cabo el proyecto
Se requiere establecer un programa cooperativo entre las empresas interesadas en abastecer los
mercados de importacin para acudir con los clientes potenciales y promover su oferta
Este programa puede incluir la integracin de la oferta a travs de una comercializadora comn a las
empresas participantes con la que se abatan los costos asociados con inventarios y fletes
Definicin y Promocin de la Oferta ante Maquiladoras

Se requiere indagar los volmenes, especificaciones, condiciones de entrega y precios de las
maquiladoras antes de determinar las caractersticas de la oferta que se deber integrar
La promocin de la oferta integrada se tiene que hacer directamente en las plantas de las empresas
maquiladoras con sus departamentos de compras locales
En caso de requerirse inversiones adicionales, el programa deber considerar la promocin de los apoyos
financieros necesarios para tal efecto
COFOCE y Bancomext ofrecen apoyos para este tipo de proyectos
226
Difusin y promocin del proyecto de integracin de oferta ante las empresas locales
Seleccin de dos o tres productos clave para utilizarlos como ejercicio piloto con aquellas empresas
interesadas en participar
Contactos con las agrupaciones de empresas maquiladoras para obtener su cooperacin en la

determinacin de la demanda puntual para cada producto
Misin Comercial a los estados fronterizos
Levantamiento de la informacin sobre demanda de las empresas maquiladoras
Determinacin de la oferta integrable

Definicin de especificaciones, volmenes, calidades, precios y entrega de los productos entre las
empresas interesadas, con base en la informacin recabada de las maquiladoras
Creacin de la empresa integradora

Formulacin del anteproyecto y promocin de apoyos
Estructuracin de la oferta integrable y su funcionamiento
Incorporacin de socios
Promocin de la oferta integrada con las empresas maquiladoras
227

Plan Estrategico de La Ind. Del Plastico

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Plan

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Canacintra-Len obtuvo el apoyo de la Secretara de Desarrollo Econmico del Gobierno Estatal y de la

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La industria del plstico de Guanajuato necesita redefinir su rumbo y

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Integracin y presentacin de un reporte sobre el Plan Estratgico Sectorial

Esquema Metodolgico General

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Oficina local en CIATEC

Definiciones Estratgicas sobre el Estudio

No se incluyeron a los fabricantes de calzado que procesan plsticos en la misma empresa

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Ingreso per cpita

10,374 pesos de 1993 por hab.

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GUANAJUATO: PRODUCTO INTERNO BRUTO

El Producto Interno Bruto Estatal creci a una tasa

La poblacin de Guanajuato pas de 4.4 a 4.66 millones

En consecuencia, el ingreso por habitante se increent

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Integracin del Producto Interno Bruto de Guanajuato

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