Problmatique : La faible

demande de lassurance vie

en Tunisie : Les causes & les
dterminants
Prsent par : Maroin Khlifi

I. Introduction
II. Historique
III. Les diffrentes compagnies dassurance en
Tunisie
IV. La structure dassurance en Tunisie
V. Les facteurs qui influencent lassurance vie
VI.Les causes du faiblesse demande de cette
branche
VII.La situation de la Tunisie par rapport d'autres
pays
VIII.Conclusion

Malgr sa commercialisation depuis 2001 via le rseau bancaire et la poste,

lassurance-vie demeure encore sous-exploite. Labsence dune culture de
prvoyance chez le Tunisien et des ides reues dordre religieux expliquent
cette situation
Le taux de pntration de lassurance vie en Tunisie est ridiculement
faible ( 0.29% Contre 4% au niveau mondial) en 2013
Une faible prime moyenne en assurance vie qui est de 20,3 dt en 2013
contre 391,2$ moyenne mondiale

 1666 : l'assurance remonte au grand incendie de Londres , qui dtruisit 13

200 btiments. la suite de cet incendie, Nicholas Barbon ouvre un bureau
pour assurer les btiments.
1688 : Colbert instruit la chambre gnrale des assurances Paris pour tout
ce qui concerne le transport maritime.
1732 : la premire compagnie en USA est cre par Benjamin Franklin
la Philadelphia Contributionship for the Insurance of Houses from Loss by
Fire
Au XIXe sicle , apparition des grandes compagnies prives, telles que le
Phnix, l'Union ou le Soleil...
1978 : La premire loi sur la rparation des accidents du travail (9 avril 1798)
donnera lieu de nouvelles formes de garanties.
4

 1874 : il est apparu en Tunisie par le biais de la socit franaise

Le Phnix-vie , adresse exclusivement aux colons franais
1956 : les pouvoirs publics ont commence crer un marche
national d'assurance.
1959: fut l'avnement de la socit tunisienne d'assurance et de
Rassurance (STAR), qui a constitue la premire tape dans la
cration du marche tunisien des assurances.
1961: la cration de la Mutuelle Assurance de l'Enseignement.
Ensuite, d'autre socits ont t cres et ont permis le
dveloppement du marche.
1973: la cration de la FTUSA
1992: documents juridiques unifis rgissant lactivit (le Code des
assurances)

Les diffrentes compagnie dassurance en Tunisie

En Tunisie, les 23 compagnies dassurance qui existent sont rparties comme
suit :
13 compagnies sont engages dans des branches multiples
10 compagnies spcialises: cinq (05) sont spcialises en assurance vie,
trois (03) en assurance Takaful, une en assurance exportation et
assurance-crdit et une en rassurance.
Les compagnies se rpartissent en 18 socits anonymes, quatre assurances
mutuelles.

La structure dassurance en Tunisie

Rapport CGA 2013

Le march demeure influenc par la branche automobile qui gnre en
moyenne 45% des primes.
Lassurance non vie occupe plus que 80% du march
Lassurance vie, sa part dans le march est en amlioration mais elle
reste encore modeste (seulement 15,6 %).
7

Lassurance vie
Dfinition :
Lassurance vie permet de protger vos survivants ou les personnes a votre
charge contre les grave difficults financires. En effet , lassurance vie et un
contrat par lequel lassureur sengage verser une rente ou un capital une
personne .
La part dans le march est en amlioration 15,6% en 2013 contre 11,47% en 2012

Les types des contrats :

1. Assurance en cas de dcs
2. Assurance en cas de vie
3. Assurance mixte

Les avantages de lassurance vie :

4. L'avantage civil de la clause bnficiaire
5. L'avantage conomique de la croissance garantie
6. L'avantage fiscal toujours apprciable

Les facteurs qui influencent lassurance vie

Les dterminant qui influent sur la demande dassurance vie :
Dterminant financiers et conomique:
Le revenu (346$ en 2012 avec une augmentation de 2,6% en 2013 en Tunisie )
Le taux dinflation (6% en 2013)

Le dveloppement du secteur financier bancaire : (bancassurance)

exemple Attijari Assurance 16,2 millions de dinars en 2013
Dterminants personnels et dmographique
Lducation
L'esprance de vie moyenne
La religion
9

Les causes du faiblesse du secteur

Cette faiblesse sexplique par la combinaison de plusieurs facteurs :
Le faible niveau de vie des Tunisiens depuis les annes 2000, la
situation financire des mnages se dgrade. Le taux dinflation
augmente tandis que la courbe daugmentation des salaires stagne.
Absence dune vritable culture dassurance.
La solidarit entre membres de la famille et Les contraintes lies la religion
Des bases techniques inadaptes ( mauvaise systme dinformation)
La concurrence avec les produits bancaires rpondant au mme besoin.

10

 Une ouverture prvue des frontires la comptition extrieure

Laccord de partenariat avec lUnion Europenne
lactualisation du cadre lgislatif et rglementaire
le dveloppement des assurances sous-exploites (assurance vie)
la rforme des principaux rgimes dassurances
louverture progressive du secteur la concurrence
lamlioration de lenvironnement par lincorporation de nouvelles dispositions
Lamlioration de la comptitivit des entreprises

11

Situation de la Tunisie par rapport d'autres

pays
Moyenne en Tunisie

Moyenne mondiale

Taux de pntration

1,9%

7,5%

La densit dassurance

79,1 $

652 $

la sinistralit routire pour

303 morts

9,6 morts (France)

15,6%

60%

128,2 DT

1050 DT

100 000 vhicules

La part de lassurance vie
dans les missions globales
du secteur
Prime moyenne

Le Produit Intrieur Brut tunisien ( prix courant) a volu de 6,7 % entre 2009 et
2013 alors que la croissance de la production du secteur des assurances a
connu un rythme plus acclr de 7,7 %.
Ce diffrentiel de croissance a induit, par consquent une petite amlioration du
taux de pntration qui est pass de 1,8 % en 2009 1,9 % en 2013. Cette lgre
progression laisse entire la problmatique des performances du secteur l'origine
de la stagnation autour de 1,9% contre une moyenne mondiale de 7,5%.
12

Situation de la Tunisie par rapport d'autres pays

la densit dassurance est passe de 98,3 dinars par habitant en 2009 128,2
dinars par habitant en 2013.
Malgr cette volution, le niveau de la densit des assurances en Tunisie
reste trs faible compar la moyenne mondiale qui est de 652 dollars (1050 DT)
en 2013. Par rapport aux pays dvelopps, la Tunisie reste trs loigne puisque
la moyenne des primes par habitant s'lve 7701 $ en Suisse, 4561 $ en
Grande Bretagne, 3979$ aux Etats Unis et 3736 $ en France.
Mme par rapport d'autres conomies mergentes la densit des
assurances reste peu leve en Tunisie, titre d'exemple (443 $) au Brsil, (341
$) au Liban, (223 $) au Mexique, et (166 $) en Turquie

13

Situation de la Tunisie par rapport d'autres pays

d'Afrique

Daprs ce tableau :
LAfrique du sud occupe la part plus importante en Afrique en terme du
part de march mondial 4,6% , densit dassurance 1054,7 DT et en
taux de pntration 14,85% en 2011
La Tunisie se classe avant lAlgrie et lEgypte au niveau de ses 3
indicateurs en 2011
14

Situation de la Tunisie par rapport d'autres pays

d'Afrique

A partir ce tableau on constate que l'Afrique du sud et le Maroc dominent le

march dassurance en Afrique en 2011
15

Conclusion

Lassurance vie est un produit plus au moins nouveau sur le march

dassurance Tunisien .
lassurance vie reste loin des attentes des experts dassurances ceci
est d aux plusieurs lacunes confront par ces secteurs notamment
les tabous religieux vu quil y a une persistance de certaines ides
reues dordre religieux. Lassurance vie est encore au cur dun
dbat houleux dans le monde arabo-musulman, certains pensent que
ce produit nest pas HALLAL
Est-ce que les Tunisiens vont changer leurs propres angles de vues
sur lassurance vie ?

16

 http://www.leaders.com.tn/article/1729-lesecteur-des-assurances-en-tunisie-des-lacunesa-combler-dans-un-secteur-en-pleine-mutation
http://www.lexpertjournal.net/fr/808/le-secteurdes-assurances-pour-quand-la-reforme/

17

Merci pour votre attention

18