La industria siderrgica mexicana

en el contexto global del acero

1. El acero y nosotros
2. Industria mundial
3. Industria Mexicana

El acero est con nosotros desde que

nacemos

El acero y la salud
El acero est con nosotros de muchas
maneras que benefician nuestra salud.
Desde instrumentos de ciruga hasta
aparatos de ejercicio. El acero est en
hospitales de todo el mundo, en los
sistemas farmacuticos que elaboran
nuestros medicamentos y en el equipo
de emergencia que nos presta ayuda
mdica urgente.

El acero para refrescarte

El acero y el agua
El acero juega un rol fundamental para
ayudar a que todos tengamos acceso
al agua potable. Desde los tanques de
almacenamiento de lluvia hasta las
bombas y la compleja infraestructura
de tubera, el acero es parte de el
proceso de recoleccin, purificacin y
entrega del agua. El acero nos permite
transportar desde las gotas de lluvia
hasta el agua del mar.

Acero para cultivar nuestras cosechas

El acero y la agricultura
La agricultura es vital para la
civilizacin moderna. Nos provee de
alimentos, ropa y cada vez ms, de
energa. La agricultura es la fuente de
empleo de cerca del 42% de la
poblacin mundial. Desde los
azadones bsicos, palas y picos, hasta
los arados ms modernos, los sistemas
de irrigacin y los graneros, el acero
est ah, en cada paso del camino,
haciendo la agricultura ms fcil y
eficiente.

El acero cuidando nuestro mundo

El acero y el medio ambiente

El acero contribuye a la salud del
planeta de diferentes maneras. Los
vehculos de acero ligeros nos
protegen y minimizan la cantidad de
combustible que utilizamos. El acero
tambin se usa en la construccin de
fuentes alternativas de energa limpia y
econmica. Pero la contribucin ms
importante del acero al medio ambiente
es que es infinitamente reciclable.

El acero para nutrirte

El acero y los alimentos

El acero es parte de cada paso del
proceso de suministro de nuestros
alimentos. El cultivo, la fabricacin, la
preservacin y la entrega no seran
posibles sin el acero. El uso del acero
tambin nos da la tranquilidad de que
el alimento en la lata que compramos
en la tienda es tan fresco y nutritivo
como el da que fue empacado.

El acero te proporciona confort

El acero y la vivienda
Las soluciones de innovacin en el
acero son fundamentales para
encontrar el crecimiento en las
necesidades de confort de la
humanidad. El acero es uno de los
materiales ms sustentables en la
construccin, con nicas
caractersticas que favorecen su uso
en la industria de la construccin. El
acero es de larga duracin, verstil,
resistente a temblores y 100 porciento
reciclable.

El acero te lleva ah

El acero y el transporte
La movilidad es esencial en nuestra
sociedad moderna. El acero nos
provee las soluciones de transporte,
nos mueve rpida, eficiente y de
manera econmica; nos ayuda a
conservarnos de manera segura
mientras nos movemos, las ventajas de
innovacin en los diseos de acero nos
aseguran que el acero continuar
contribuyendo al desarrollo de la
eficiencia energtica, y a soluciones de
transporte por un largo tiempo en el

El acero le da fuerza a tu mundo

Acero y energa
Cada vez que usted prende un aparato
elctrico esta usando acero, aceros de
alta tecnologa son usados para crear
la energa que usted usa, los cables
que trasportan la electricidad a usted
estn hechos de acero. El acero
tambin es usado para crear energa
renovable, incluyendo clulas de
combustible de hidrgeno, turbinas de
viento y paneles solares. El acero le da
a su mundo la energa da y noche.

1. El acero y nosotros
2. Industria mundial
3. Industria Mexicana

El consumo de acero en el mundo se proyecta siga aumentando.

Consumo Aparente Mundial de Acero (miles de toneladas)

Otros
Latam
Rusia
China

914
206

970
259

US
Europa
India

1085
297

1135
353

1937
2 000

1679

2008-16: 4%/anual

1800

1250
384

1329
434

1416

1504

698
595

484

1600

2002-07: 8%/anual

1400

533
1200

1976-01: 1%/anual

1000

80 0

1950-75: 5%/anual

60 0

40 0

20 0

02

03

04

05

06

07

08f

09f

12f

16f

50

56

62

68

74

80

86

92

98

04

10

Fuente: IISI Commite de Estudios Econmicos / Global Insight. 1CAC: Tasa de Crecimiento Anual Compuesto. 2PPP: Purchasing Power Parity

16

El acero es una industria global. El 35 40% del acero del mundo

se vende en un pas diferente al que se produjo.

Mill. de Tons

Comercio mundial de acero

Fuente IISI.

Los principales insumos que consume la industria son mineral

de hierro, carbn, chatarra, energa (gas natural y energa
elctrica) y ferroaleaciones.
Mxico opera con las tecnologas ms avanzadas del mundo.

Mtodos de produccin de acero

Fuente IISI.

Los precios de los insumos requeridos para la produccin de

acero han aumentado de manera importante
USD/Ton

USD/Ton

USD/Ton

USD/Ton

Fuente: CVRD, CRU, AMM, Chatarra: Factory Bundles USA.

 y se prev que los aumentos continuarn, dado el

incremento en la demanda de materias primas.
Cents/KwH

Usd/Millon de Btu

USD/Ton

USD/Ton

Fuente: CANACERO, WSD.

Los mayores precios de insumos se traducen en precios

crecientes de acero. El impacto es global.

USD/Ton

Precios de Lmina Rolada en Caliente

Alemania

EUA

Japn

China
Rusia

Fuente: CRU.

Esto ocurre en todos los productos.

USD/Ton

Precios de Varilla

Alemania
EUA
Turqua
CIS
China

Fuente: CRU.

Los aumentos en los precios de venta apenas alcanzan a

cubrir los aumentos en los costos de produccin.
Aumento insumos vs. Precios del Acero
USD/Ton

Fuente: CRU, AMM.

(Diciembre 06 = 100)

1. El acero y nosotros
2. Industria mundial
3. Industria Mexicana

La produccin de acero en Mxico ha mantenido un crecimiento

sostenido, proyectando llegar a 18 millones de tons. en 2008.
Produccin de acero en Mxico
20000
08 = 18.3 M tons.

16000

Miles Tons.

12000
8000
4000
0
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

Fuente: CANACERO.

Sin embargo, a pesar del crecimiento en su produccin, Mxico

slo representa una fraccin pequea del total mundial.
Produccin mundial de acero en 2007 (millones de toneladas)

# 15 y 1.3% de la produccin mundial

Fuente IISI.

Consumo Nacional Aparente de Acero

28000
24000
20000

Miles Tons.

16000
12000

El consumo de acero en Mxico

ha mantenido un ritmo sostenido de
crecimiento.

8000
4000
0
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

CNA 2007

Planos y largos representan el

72% del consumo nacional.

Fuente: CANACERO, * Incluye semiterminados, recubiertos, alambre y sus derivados y otros derivados

Mxico se encuentra en la parte baja de la curva de intensidad de

consumo de acero.

Curva de Intensidad del Consumo de Acero

Consumo de Acero Lquido
KG.
(Kgs / persona)

1,000
800

Japn

Alemania
Corea del
Sur

600
400
EUA

Sudfrica

200

Mxico

China
India

Inglaterra

Brasil

0
Indonesia

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

PIB per Capita

(US$ 02 / persona)
Fuente: IISI
Fuentes: IMF World Economic Outlook Database (Abril 03)
IISI Statistical Yearbook 2003

El Plan Nacional de Infraestructura se estima aumentar la

demanda de acero en 6 millones de toneladas para 2012.
Inversin en Infraestructura
Miles de millones de pesos

Fuente: Programa Nacional de Infraestructura

La industria nacional cuenta con capacidad de produccin

suficiente para cubrir las necesidades del mercado nacional.

Exportacin de Productos Siderrgicos

(Millones de Toneladas)

Fuente: CANACERO *Anualizado con cifras de marzo.

Los precios del acero en Mxico han seguido la tendencia

internacional

Fuente: CRU, Ternium

 tanto en productos planos como en productos largos.

Fuente: CRU, Ternium

Los aumentos en los precios de venta apenas alcanzan a

cubrir los aumentos en los costos de produccin.
Aumento Precios Insumos y Acero Vs. Diciembre 2006
(%)

Fuente: CRU, AMM, Ternium. Precios a junio 08.

Los aumentos del acero en Mxico, tienen un bajo impacto

en la inflacin representando menos del 4% del INPP total.
Alimentos
Textiles

I
N
P
P

Agropecuaria

3.19

Minera

1.26

11.77
2.00

Industria de la madera 1.26

Papel y sus Productos 2.13

Industria
Manufacturera 29.40

Inds. Qumicas

Construccin

Productos de minerales
no metlicos
3.09

Electricidad,
Gas y Agua

Servicios

11.77
1.64

52.74
100.00

Fuente: Banxico

Industrias metlicas
bsicas
Prods. Metlicos,
Maquinaria y equipo
Otras Industrias
Manufactureras

8.86

Hierro y Acero 3.35

4.77
14.37
0.32

Metales
No Ferrosos 1.42

Lingote

0.73

Plancha

0.65

Varilla

0.32

Perfiles

0.19

Alambrn 0.13
Lmina

0.89

Tubos

0.44

Conclusiones
El acero es una industria global que est en crecimiento,
principalmente en los pases BRIC.
La creciente produccin de acero demanda cada vez ms
materias primas, resultando en mayores precios de stas.
Los mayores costos de produccin se reflejan en
aumentos en los precios de venta del acero a nivel
mundial. Mxico no ha sido la excepcin.
La industria siderrgica mexicana cuenta con suficiente
capacidad de produccin para atender los requerimientos
del pas.
Los aumentos del acero en Mxico, aunque significativos,
tienen un bajo impacto en la inflacin y/o precios de los
artculos que lo contienen.