QUESO CRIOLLO

INTEGRANTES:
Arana Lili Esther
Daz Garca Henry
Linares Iturralde Paula Beln
Mamani Choque Nehemas
Vaca Ayala Carmen
Valverde Nova Heidy Paola

6/16/16

ESTUDIO DE
MERCADO
6/16/16

OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio de mercado para
determinar si existe una demanda insatisfecha
del producto a ofertar, y as la existencia de
un mercado viable para la implementacin de
una planta productora de Queso Criollo en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Fuente: Elaboracin propia

6/16/16

OBJETIVOS ESPECFICOS

Definir el mercado al cual estar orientado el proyecto.

Determinar la demanda del producto en el mercado
Determinar la cantidad de producto que el proyecto
puede aportar en el mercado
Definir las caractersticas del producto a producir.
Estimar los precios a los que se puede ofertar el
producto.
Definir los canales por los cuales se comercializar el
producto.
Establecer estrategias considerando el entorno interno
(fortalezas y debilidades) y el externo (oportunidades y
amenazas) que permitan asegurar el xito del proyecto.
6/16/16

JUSTIFICACIN
JUSTIFICACIN SOCIAL
El proyecto tendr un gran impacto
social, creando fuentes de trabajo.
Fundamentalmente en la provincia de
donde se obtendr la materia prima y
donde ser instalada esta planta,
dando lugar a generar empleos
directos e indirectos. Atribuyendo al
desarrollo econmico del
departamento con el pago de
impuestos.
6/16/16

JUSTIFICACIN
JUSTIFICACIN ECONOMICA
El proyecto generara al estado beneficios
econmicos. Como ser:
Nombre del impuesto

sigla

periodo

Porcentaje%

Impuestos sobre las utilidades de

IUE

anual

25%

las empresas

sobre

las

utilidades netas

Impuesto al valor agregado

IVA

mensualmente

13%sobre

el

precio

neto de venta.
Regimen

complementario

al

RC - IVA

mensualmente

impuesto al valor agregado

13% sobre la diferencia

de los ingresos y las
deducciones permitidas

Impuestos a las transacciones.

IT

mensualmente

3% del monto

de la

transaccion.
Impuestos a las transacciones

ITF

quincenal

0.15%(1.5 por mil)

financieras.

6/16/16

JUSTIFICACIN
JUSTIFICACIN TECNOLOGICA
Para la instalacin de la planta de
queso criollo se utilizar
maquinaria de alta tecnologa
que permitir optimizar el
proceso para la obtencin de un
producto de buena calidad.
Aportando al desarrollo
tecnolgico de la industria en
nuestro pas.
6/16/16

JUSTIFICACIN
JUSTIFICACIN AMBIENTAL
Se implementara un sistema de gestin ambiental para
disminuir el impacto.
Se manejara la certificacin internacional segn la
norma ISO 14 001 o por parte del gobierno de acuerdo a
la reglamentacin vigente en este caso Reglamento
Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero
Entrada
(RASIM).
Aspectos

Impactos

Combustible

Consumo de recursos no renovables

Agua

Consumo de recursos naturales

Salidas
Aspectos

Impactos

Emisiones

Contaminacin del aire

Ruido

Contaminacin del aire

Vertimiento

Contaminacin del agua

Residuos

Contaminacin de suelo

6/16/16

DEFINICIN DE ESTUDIO
DE MERCADO
El estudio de mercadoes una herramienta de
mercadeo que permite y facilita la obtencin
dedatos, resultados que de una u otra forma sern
analizados,
procesados
mediante
herramientasestadsticasy as obtener como
resultados la aceptacin o no y sus complicaciones
de un producto dentro del mercado.
Fuente:
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/
mercado.shtml
6/16/16

PRINCIPALES COMPONENTES DEL

ESTUDIO DE MERCADO

Fuente:
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guia
s.asp
6/16/16

10

MBITO DE APLICACIN
DEL ESTUDIO DE MERCADO
Con el estudio de mercado pueden lograrse mltiplesobjetivos, que llegan
a aplicarse en la prctica en cuatro campos definidos, de los cuales
mencionaremos algunos de los aspectos ms importantes a analizar:

El consumidor:
Sus motivaciones de consumo
Sus hbitos de compra
Sus opiniones sobre nuestro producto y los de competencia.
Su aceptacin de precio, preferencias, etc.

El producto:
Estudios sobre los usos del producto.
Tests sobre su aceptacin
Tests comparativos con los de la competencia.
Estudios sobre sus formas, tamaos y envases.
6/16/16

11

El mercado:
Estudios sobre la distribucin
Estudios sobre cobertura de producto en tiendas
Aceptacin y opinin sobre productos en loscanales de
distribucin.
Estudios sobre puntos de venta, etc.

La publicidad
Pre-test de anuncios y campaas
Estudios a priori y a posteriori de la realizacin de una
campaa, sobreactitudesdel consumo hacia unamarca.
Estudios sobreeficaciapublicitaria, etc.

Fuente:
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado
.shtml
6/16/16
12

DEFINICIN DE DEMANDA
La demanda surge del plan econmico
del sujeto; es un concepto planeado,
referido a un periodo de tiempo en que
se conjuga el deseo de comprar, la
capacidad para hacerlo y la decisin
de pagar un precio determinado.
Fuente:
Conceptos bsicos de economa por Jos Jess Lidn
Campillo

6/16/16

13

DEFINICIN DE OFERTA
Es el fenmeno correlativo a la demanda. Se lo
considera como la cantidad de producto que se
ofrece a la venta a un precio dado por unidad de
tiempo.
La oferta de un producto se determina por las
diferentes cantidades que los productores estn
dispuestos y aptos para ofrecer en el mercado,
en funcin de varios niveles de precio, en un
periodo dado.
Fuente: Libro de economa, Juan Jos vila Macedo
6/16/16

14

ANALISIS DE LA DEMANDA
Para realizar el anlisis de la demanda se realizaron encuestas a
consumidores, intermediarios y restaurantes las cuales
fueron
distribuidas dentro de la zona urbana de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra.
Las zonas en las que fueron realizadas las encuestas
especficamente son las mencionadas a continuacin:

ms

Centro: Mercado Los Pozos

1 anillo: Mercado La Ramada
2 anillo: Av. Santos Dumont, U.A.G.R.M
3 anillo: Av. Santos Dumont, Terminal Bimodal, Mercado Mutualista, Mercado
Abasto
4 anillo: Av. 3 pasos al frente, Av. Doble va la guardia, Barrio Pampa de la Isla
5 anillo: La Cuchilla, Plan 3000
6 anillo: Villa 1 de Mayo,
6/16/16

15

ZONAS ENCUESTADAS
Mercado
Mutualista

U.A.G.R.M
Mercado
Los Pozos

Mercado
Abasto

Mercado
La
Ramada

Pampa de
la Isla

Terminal
Bimodal
Av. 3
pasos al
frente

Av. Santos
Dumondt

Doble Va la
Guardia Km 6

Villa 1
Mayo

Plan 3000

La
Cuchilla
6/16/16

16

ENCUESTA
A LA
POBLACIN

6/16/16

17

FAMILIAS
Zona de
encuestas

MASCULINO

Total

FEMENINO

Zona

Norte

Sur

Este

Oeste Norte

Centro

34

1 y 2 anillo

10

17

62

2 y 4 anillo

11

19

16

18

20

21

119

4 y 6 anillo

12

15

12

20

11

12

98

6 en adelante

14

10

10

19

19

16

10

107

TOTAL

52

56

52

36

65

67

56

36

420

6/16/16

Sur

Este Oeste

18

1.- Cuantas personas integran su familia?

Numero
de
Personas

Numero
de
familia

Total
de
person
as

Porcentaj
e

1
Persona

2%

2
Personas

38

76

9%

3
Personas

60

180

14%

4
Personas

78

312

18%

5
Personas

92

460

22%

6
Personas

53

318

13%

7
Personas

38

266

9%

8
Personas

32

256

8%

9
Personas

22

220

5%

5% 2%
8%
9%
9%
14%
13% 22%
18%

Interpretacin: El 22% (92

familias) de las familias estn
6/16/16por 5 personas.
conformadas

1
Persona
2
Persona
s
3
Persona
s
4
Persona
s

19

2.-- Cuanto es el ingreso mensual de su familia?

Menor 2000a 2000 4000

40007000

700010000

Mayor a Total
10000

97
23%

159
38%

40
9%

30
7%

98
23%

Interpretacin:
De 420 familias
encuestadas el
38% tienen un
ingreso que esta
de 4000 a 7000
bs mensual.

420
100%

Chart Title

9% 7%
38%

6/16/16

23%
23%

Menor a 2000
2000- 4000
4000-7000
7000-10000
Mayor a 10000

20

3.- Consumen queso criollo en su familia?

Si

No

Total

357

63

420

85 %

15%

100%

15%

85%

SI
NO

Interpretacin: El
85% de los
encuestados
consumen queso
criollo.
6/16/16

21

4.-Cuantas personas consumen queso criollo en su

familia?
Encuesta

Personas

Porcentaje

1 personas

3%

2 personas

48

96

14%

3 personas

76

228

21%

4 personas

83

332

23%

5 personas

65

325

18%

6 personas

37

222

10%

7 personas

13

91

4%

8 personas

19

152

5%

9 personas

63

2%

Total

357

Familias
1

2% 3%
13%
5%
18%
23% 21%
4%

100%
1518
Interpretacin: De 2095 personas 1518
consumen queso criollo y 83 encuestas dicen
que son 4 personas
que consumen por familia.
6/16/16

22

5.- De qu edad son?

Nios

Adoles Adulto Total

centes s

290

392

837

1518

20%

21%

59%

100%
20%
59%

Interpretacin: de
1518 personas que
consumen queso
criollo el 59% (837)
son adultos.

6/16/16

21%

Nios
Adolecentes
Adultos

23

6.- Donde adquiere el

producto?
Consumid
or
Mercado

Porcent
aje %

227

58

7% 2%
15%

Supermerc
ado

66

Tienda

60

17

17%

15

58%

Mercado
Supermerca
do
Tienda
Otros
Agencia

8
Otros

29
2

Agencia

Interpretacin: El 58%
(227) de las familias
adquieren el producto en el

6/16/16

24

7.- En que usa el queso criollo?

Uso
Comida
Ambos
Reposter
a
Total

Consumi Porcentaj
dor
e%
198
55
134
38
25

357

100

7%
38%

55%

Comida
Ambos
Reposteria

Interpretacin: EL 55%
(198) de las familias
encuestadas usa el queso
criollo para hacer comida
6/16/16

25

8.- Qu marca de queso criollo prefiere?

Consumid Porcentaje
Marca
or
%
San Javier
123
31%
Chaqueo
57
14%
menonita
54
13%
Vallegrandi
no
44
11%
Cordillera
43
11%
Rio Grande
32
8%
Mairaneo
26
6%
Cochabam
bino
22
5%
Otros
2
1%
Interpretacin: La marca mas
vendida de queso criollo es San Javier
con un 31% (123) seguida de

San Javier
8% menonita
11%
5% 0% 31%
11% Cordillera
14%
6%
13%
Mairaneo

Chaqueo
Vallegrandi
no
Rio Grande
Cochabamb
ino

Otros

6/16/16

26

9.- Por qu prefiere esta marca?

Caracterstic Consumi Porcenta
a
dor
je %
Precio
101
27%
Salado
66
17%
Textura
65
17%
Firme
Buen olor
60
16%
Otros
35
9%
Presentaci
21
5%
n
Textura
14
4%
quebradiza
Inspido
11
3%
Otros
35
2%
Interpretacin: El
27%(101 familias) escoge
su marca por el precio.

6%
9%
16%

4% 3% 2%
27%
17% 17%

6/16/16

Precio
Salado
Textura
Firme
Buen olor
Otros
Presentacio
n
Textura
quebradiza
Insipido
Muy salado
27

10.-Con que frecuencia y en qu

cantidad compra queso criollo?
Frecu
encia

Diari
o

1 Vez
por
sema
na

2 Veces
Por
semana

1 Vez
Por
Quincen
a

1 Vez al
Mes

2
Veces
al Mes

Total
Cantida
d

250
Gr

22

29

10

73

500
Gr

43

36

10

16

114

1 Kg.

58

17

26

12

33

150

2 Kg.

20

10

126

85

39

34

63

357

TOTAL

6/16/16

28

10.-Con que frecuencia y en qu

cantidad compra queso criollo?
58

60

43

50

36
29

40
30

22

4 2 4

26

17

20
10

33

1012

16
10
4

250 Gr
500 Gr
1 Kg.
2 Kg.

Interpretacin: De los 357 consumidores 58

consumidores compran 1 Kg de QUESO CRIOLLO
1 vez por semana.
6/16/16

29

11.- A que precio compra el

producto en esa cantidad?
100 Gr.

250 Gr.

500 Gr.

1 Kg

Total
Cantidad

7-10 bs

12

16

10-13 bs

33

28

61

13-16 bs

73

73

16-19 bs

19-22 bs

22-25 bs

49

49

25-28 bs

85

85

28-32 bs

54

54

Mas de 32 bs

12

12

TOTAL

37

113

207

357

6/16/16

30

11.- A que precio compra el producto en esa

cantidad?
85

90
80

73

70
60

49

54

50
40
30
20
10

100 Gr.

33
28

250 Gr.
500 Gr.

12
4

12
2

1 Kg

Interpretacin: De los 357 encuestados , 85 familias

compran 1 Kg de QUESO CRIOLLO en un rango de 25-28
Bs.
6/16/16

31

12.- El precio a su parecer es:

Precio

Consumido Porcentaj
r
e%

Accesibl
e

209

58

Elevado

127

36

6%
36%

Muy
Elevado

21

Total

357

100

Interpretacin: El 58% (209) de las

familias encuestadas piensa que el
precio es accesible.

6/16/16

59%

Accesible
Elevado
Muy elevado

32

13.- Estara dispuesto a

consumir una nueva marca de
queso criollo?
SI

NO

TOTAL

310

47

357

83%

17%

100%
17%

83%
Interpretacin: El 83%
(310) de las familias
encuestadas estaran
dispuestos a consumir una
nueva marca de queso

6/16/16

SI
NO

33

14.- Que factores le gustara que

cambien de una nueva marca de
queso criollo?
Factore
s

Consumid
or

Porcentaje
%

Sabor

131

37%

Precio

118

34%

Presenta
cin

47

Textura

27

8%

Olor

20

6%

Otros

2%

Consumidor

13%

8%

6%

2%

13%
34%

Interpretacin: El 37% (131) de los consumidores que

estn dispuesto a consumir una nueva marca les gustara
que el queso tenga un mejor sabor.
6/16/16

38%

Sabor
Precio
Presentacin
Textura
Olor
Otros

34

15.- Cuanto estara dispuesto a

pagar por kg por esta nueva
marca?
Consumid Porcenta
Precio

ores

je %

10 a 13

0%

13 a 16

20

6%

16 a 19

17

6%

19 a 22

84

27%

22 a 25

100

32%

25 a 28

75

24%

28 a 32

3%

Mayor a
33

2%

Total

310

100%

Interpretacin: El precio que los

consumidores quisieran pagar en un
rango de 22-25 bs que es el 32%.

3% 2% 6%
5%
24%
27%
32%

6/16/16

10 a 13
13 a 16
16 a 19
19 a 22
22 a 25
25 a 28
28 a 32
Mayor a
33

35

ENCUESTAS
A
RESTAURANTES

6/16/16

36

1.- Compra queso criollo?

Si

No

Total

31

35

89%

11%

100%
11%

89%

Interpretacin: El 89% (31)

de los restaurantes
encuestados si compran queso
criollo.

6/16/16

SI
NO

37

2.- En qu tipo de productos usa el

queso criollo?
Restaurant Porcenta
es
je
Reposter
a

14

45%

Comida

10

32%

Los 2

16%

otros

7%

total

31

100%

Interpretacin: El
45% (14) de los
restaurantes usa el
queso criollo en

32%

16%
6%
45%

6/16/16

Resposteria
Comida
Los 2
otros

38

4.- Con que frecuencia y en

Qu cantidad compra queso
criollo? Diario 2 vez a Cada
la
semana

Frc.
10
15
20
total

semana

Total

16

20

24

31

6/16/16

39

4.- Con que frecuencia y en

Qu cantidad compra queso
criollo?
16

16
14
12
10

8
Restaurant

Diario
2 vez a la semana
Cada semana

6
3

4
2
0

10

15
kg

20

Interpretacin: De 31 restaurant encuestados 16

restaurantes compran 10 kg de queso criollo cada semana.
6/16/16

40

5.- A qu precio compra el Kg

de queso criollo?
Bs

Restaurant Porcenta
es
je

10 a 13

0%

13 a 16

3%

16 a 19

0%

19 a 22

0%

22 a 25

26%

25 a 28

18

58%

Mayor
a 28

13%

Total

31

100%

3% 10 a 13
26%
16 a 19
13%
22 a 25
58%

13 a 16
19 a 22
25 a 28

Mayor a
28

Interpretacin: El 58% (8) de los

restaurantes compra el queso entre
25-28 bs por kg.
6/16/16

41

6.- Dnde adquiere el

producto?
Restaurant
Lugares
es
Porcentaje
Mercado
Fabricant
e
Distribuid
or

17

LUGARES

55%

23%

13%

Agencia
Supermer
cado

6%

3%

Otros

0%

Total

31

100%

6% 3%
13%
55%
23%

Interpretacin: El 55 % (17) de los restaurantes

6/16/16
encuestados adquiere el producto en el mercado.

Mercado
Fabricante
Distribuidor
Agencia
Supermerca
do
Otros

42

7- Cmo adquiere el producto?

Entrega
Directa

Personal
Recoge

Total

12

19

31

39%

61%

100%

39%
Entrega directa
Personal Recoje

61%

Interpretacin: el 61% (19) de los

restaurantes encuestados adquiere el
producto mediante su propio
personal.

6/16/16

43

8.- Qu marca de queso criollo adquiere?

Restaurant
Marca
es
Porcentaje
San Javier
21
68%
Rio Grande
4
13%
Cordillera
3
10%
Menonita
1
3%
Charague
o
1
3%
Michelyj
0
0%
Cochabam
bino
0
0%
Mairareo
0
0%
Vallegrand
ino
0
0%
Chaqueo
0
0%
Otros
1
3%
Interpretacin: El 68% (21) de los
total
31
100%
restaurantes
encuestados
prefiere
San Javier.

San Javier
Cordillera
3%
Charagueo
3% 3%
Cochabambi
10%
no 68%
13%
Vallegrandin
o
otros

6/16/16

Rio Grande
Menonita
Michelyj
Mairareo
Chaqueo

44

9.- Por qu prefiere esta

marca?
Restauran
tes
Porcentaje
Textura
Firme
8
26%
Buen olor
5
16%
Precio
5
16%
13%
Salado
4
13%
3%
26%
Textura
13%
quebradi
16%
13% 16%
za
4
13%
Presenta
cin
0
0%
Insipido
1
3%
Muy
salado
0
0%
Otros
4
13%
Total
31
100%
Interpretacin: El 26% (8) de los restaurantes
encuestados prefiere la marca por la textura firme.
6/16/16

Textura
Firme
Buen olor
Precio
Salado
Textura
quebradiza
Presentacio
n
Insipido
Muy salado
Otros

45

10.- Qu problemas hay en el

producto?
Restaura Porcent
ntes
aje
ninguno
13
42%
caducidad
8
26%
precio
8
26%
muy
salado
1
3%
salado
1
3%
color
0
0%
mal olor
0
0%
inspido
0
0%
Total

31

3%
26%

3%

26%

100%

Interpretacin: De 31 restaurantes
encuestados el 52% (16) tienen
problema con el precio y la caducidad
del queso.

6/16/16

42%

ninguno
caducacion
precio
muy salado
salado
color
mal olor
insipido

46

11-. Est conforme con el

precio que paga?
SI

NO

TOTAL

18

13

31

58%

42%

100%

42%

Interpretacin: El 58% (18)de los

restaurantes esta conforme con e
precio que paga.

58%

6/16/16

SI
NO

47

12.- Estara dispuesto a

comprar una nueva marca de
queso criollo?
SI

NO

TOTAL

22

31

71%

29%

100%
29%

71%

Interpretacin: El
71% (22) de los
restaurantes
estaran dispuestos a
comprar queso
criollo.
6/16/16

SI
NO

48

13.- Cunto estara dispuesto a

pagar por Kg de queso criollo?
Bs
10 a 13

0%

13 a 16

0%

16 a 19

9%

19 a 22

11

50%

22 a 25

36%

25 a 28

5%

Mayor
a 28

0%

22

100%

Total

Precio

Restaurante Porcentaj
s
e

5% 9%
36%
50%

Interpretacin: El 50% (11) de los restaurantes

estaran dispuestos a pagar 19-22 bs por Kg.
6/16/16

10 a 13
13 a 16
16 a 19
19 a 22
22 a 25
25 a 28
mayor a 28

49

14.- Qu caractersticas deseara que

tenga el producto?
restaurant porcenta
es
je
11
50%

Precio
restaurantes
Presentac
in
0
0%
Textura
Precio
Firme
2
9%
9%
Textura Firme
Buen olor
5
23%
Salado
9%
Salado
2
9%
Inspido
50%
23%
Muy
salado
0
0%
Otros
9%
Inspido
0
0%
Textura
quebradiz
a
0
0%
Otros
2
9%
Interpretacin:
El 50% (11)
de los
Total
22
100%
restaurantes deseara que cambie el
6/16/16
precio.

Presentacin
Buen olor
Muy salado
Textura
quebradiza

50

15.- Dnde le gustara

adquirir el producto?
Restaurant Porcentaj
es
e
Fabricante
Distribuid
or

18

82%

14%

Mercado
Supermer
cado

4%

0%

Agencia

0%

Otros

0%

Total

22

100%

14% 5%
82%

Fabricante
Distribuidor
Mercado
Supermercado
Agencia
Otros

Interpretacin: El 82% (18) de los restaurantes le gustara adquirir el

6/16/16
producto del fabricante.

51

16.- Cmo le gustara adquirir

el producto?
Entrega
Directa

Personal
Recoge

Total

20

22

91%

9%

100%

9%

91%

Entrega
Directa
Personal
Recoge

Interpretacin: El 91% (20) le gustara adquirir el producto en forma

6/16/16
directa a su restaurant.

52

ENCUESTAS A SNACK
Y PUESTOS DE
COMIDA

6/16/16

53

1.- Compra queso criollo?

Si

No

Total

67

70

94%

6%

100%
6%

94%

SI
NO

Interpretacin: De 70
snack y puestos de comida
encuestados el 94% (6)
compran queso criollo para su
negocio.
6/16/16

54

2.- En qu tipo de productos usa el

queso criollo?
Comida
Reposter
a
Los 2
otros
total

46

Porcentaje
69%

16
5
0
67

24%
7%
0%
100%

7%
24%
69%

Interpretacin: El
69% (46) de los snack y
puestos de comida usa
el queso criollo en

6/16/16

Comida
Resposteria
Los 2
otros

55

3.- Con que frecuencia y en Qu cantidad

compra queso criollo?
Diario

Frc.
Kg.

1 vez a
la
semana

2 veces
a la
semana

3 veces
a la
semana

4 veces
a la
semana

5 veces
a la
semana

Total

0,5

10

10

11

11

10

10

total

29

12

11

10

67

6/16/16

56

3.- Con que frecuencia y en

Qu cantidad compra queso
criollo?
10

10
9
8
7

Diario

1 vez a la semana

2 veces a la semana

5
4

3 veces a la semana
4 veces a la semana

4
3

5 veces a la semana

3
2

22

2
1

11

1 1

1
0
0.5

10

Interpretacin: de 67 snack y puestos de comida 10 compran 1 kg de

6/16/16
queso cada da.

57

4.- A qu precio compra el Kg

de queso criollo?
Precio
Bs

Snack

Porcentaj
e

10 a 13

0%

13 a 16

0%

16 a 19

0%

19 a 22

6%

22 a 25

23

34%

25 a 28

31

46%

Mayor a
28

14%

Total

67

100%

13%

6%
34%

46%

10 a 13
13 a 16
16 a 19
19 a 22
22 a 25
25 a 28
mayor a 28

Interpretacin: El 46% (31) de los

snack y puestos de comida compran
el queso entre 25- 28 bs por kg.
6/16/16

58

5.- Dnde adquiere el

producto?
Porcenta
je
Mercado
Distribuid
or
Agencia
Supermerc
ado
Fabricante
Otros
Total

53

79%

12%

4%

3%

2%

0%

67

4%

3% 1%

12%

79%

Mercado
Distribuidor
Agencia
Supermercad
o
Fabricante
Otros

100%

Interpretacin: El 79 % (53) de los

snack y puestos de comida adquieren
el producto en el mercado.

6/16/16

59

6- Cmo adquiere el producto?

Entrega
Directa

Personal
Recoge

Total

11

56

67

16%

84%

100%

16%
84%

Entrega
Directa
Personal
Recoge

Interpretacin: el 84% (11)

de los snack y puestos de
comida adquieren el producto
mediante su propio personal.
6/16/16

60

7.- Qu marca de queso criollo

adquiere?
Porcentaj
Marca
Snack
e
San Javier
35
53%
San Javier
Menonita
Menonita
19
29%
Rio Grande
Cordillera
Rio Grande
7
11%
Michelyj
Vallegrandino
Cordillera
3
5%
2%
5%
11%
Cochabambi Mairareo
Michelyj
1
1%
53%
29%
no
Vallegrandi
Chaqueo
Charagueo
no
1
1%
otros
Cochabam
bino
0
0%
Mairareo
0
0%
Chaqueo
0
0%
Charague
Interpretacin: El 53% (35) de los
o
0
0%
snack y puestos de comida prefiere
San Javier.
otros
0
0%
total

67

100%

6/16/16

61

8.- Por qu prefiere esta

marca?
Caracterst
ica

P. Snack

Porcentaj
e

Buen olor

13%

Precio

12

18%

Salado

12

18%

Muy
salado

0%

Inspido

5%

T.
Quebradiz
a

2%

T. Firme

11

16%

Presentaci
n

9%

Costumbre

13

19%

Total

67

100%

19% 13%
9%
18%
16%
1%

4%

18%

Buen
olor
Precio
Salado
Muy
salado
Insipido
Textura
quebradi
za

Interpretacin: El 19 % (13) de los

snack y puestos de comida prefiere la
marca por la costumbre.
6/16/16

62

9.- Qu problemas hay en el

producto?
Problem
a

P. Snack

Porcentaj
e

Color

2%

Caducid
ad

10

15%

Mal olor

13%

Precio

19

28%

Muy
salado

2%

Inspido

0%

Salado

0%

Ninguno

27

40%

Total

67

100%

1% 15%
40%
1%

13%
28%

color
caducacio
n
mal olor
precio
muy
salado
insipido
salado
ninguno

Interpretacin: De 67 snack y
puestos de comida consumidores de
queso criollo 56% (38) tienen
problema con el queso en cuanto a la
6/16/16
caducidad
mal olor y precio.

63

10-. Est conforme con el

precio que paga?
SI

NO

TOTAL

37

30

67

55%

45%

100%

45%

Interpretacin: El 55% (37) de los

snack y puestos de comida esta
conforme con el precio que paga.

55%

6/16/16

SI
NO

64

11.- Cunto estara

dispuesto a pagar por Kg de
queso criollo?
Porcent
aje

Bs
10 a
13

0%
20%

13 a
16

3%

16 a
19

7%

19 a
22

21

70%

22 a
25

20%

25 a
Interpretacin:
El 70%
0
0% (21) de los
28
snack y puestos de comida estaran
Mayor
dispuestos a pagar 19-22 bs por Kg.

3%

7%

70%

6/16/16

10 a 13
13 a 16
16 a 19
19 a 22
22 a 25
25 a 28
mayor a
28

65

12.- Estara dispuesto a

comprar una nueva marca de
queso criollo?
SI

NO

TOTAL

51

16

67

76%

24%

100%
24%

Interpretacin: El
76% (51) de los
snack y puestos de
comida estn
dispuestos a
comprar queso
criollo.

76%

6/16/16

SI
NO

66

13.- Qu caractersticas deseara que

tenga el producto?
Porcenta
je
Buen olor

9%

Precio

20

35%

Salado

4%

T.
Quebradiza

2%

17

30%

Presentaci
n

7%

Otros

4%

Total

51

100%

T. Firme

4%
8%
10%
33%
2% 4% 39%

Interpretacin: El 35% (20) de los

snack y puestos de comida encuestados
deseara que cambie el precio.

6/16/16

Buen olor
Precio
Salado
Muy
salado
Insipido
Textura
quebradiz
a
Textura
Firme
Presentaci
on
Otros

67

15.- Dnde le gustara adquirir el

producto?
Lugar

P.
Snack

Porcentaj
e

Mercado

18

35%

Sper
mercado

4%

Agencia

4%

Fabricant
e

14

28%

Distribui
dor

15

29%

Otros

0%

Total

51

100%

29%
27%

35%
4%
4%

Mercado
Supermercad
o
Agencia
Fabricante
Distribuidor
Otros

Interpretacin: El 35% (18) de los snack y

puestos de comida encuestados le gustara
adquirir el producto del mercado.
6/16/16

68

16.- Cmo le gustara adquirir

el producto?
Entrega
Directa

Personal
Recoge

Total

15

36

51

29%

71%

100%

29%
71%

Entrega
Directa
Personal
Recoge

Interpretacin: El 71% (36) de snack y puestos de comida gustara que el

6/16/16
69
personal lo recoja.

ENCUESTA
AL
INTERMEDIARIO

6/16/16

70

1.- Tiene queso criollo a la venta en

su negocio?

Si

192

91%

No

18

9%

Total

210

100%

SI

NO

9%
Interpretacin: El 91%
(192) de los intermediarios
encuestados tienen queso
criollo en su negocio

91%

6/16/16

71

2.- Dnde adquiere el producto?

Lugares

Cantida
d

Porcent
aje

Mercado

42

22%

Superme
rcado

0%

Agencia

15

8%

Fabricant
e

78

40%

Distribui
dor

42

22%

Otros

15

8%

Totales

192

100%

Interpretacin: El 40% (78

encuestados) de los
intermediarios adquieren el
producto del fabricante.

LUGARES

22%

8%
41%

6/16/16

22%
8%

Mercado
Supermercad
o
Agencia
Fabricante
Distribuidor
Otros

72

3.- Cmo adquiere el

producto?
Entrega
Directa

Personal
Recoge

Total

141

51

192

73%

27%

100%

27%
Interpretacin: Al 73 % de
los intermediarios
encuestados le entregan
directo el producto.

73%

6/16/16

Entrega
Directa
Presonal

73

4.- Qu queso criollo vende mas?

Marca

Interm.

Rio Grande

45

23
%

San Javier

85

44
%

Menonita

33

17
%

Cochabambin
o

1%

Mairaneo

2%

Vallegrandino

2%

Cordillera

12

6%

Chaqueo

2%

Michelyj

1%

Charagueo

2%

Total

192

100

6%
1% 2%
2%
2%
23%
2%
1%
44%
17%

Rio Grande
San Javier
Menonita
Cochabamb
ino
Mairareo
Vallegrandi
no
Cordillera
Chaqueo
Michelyj

Interpretacin: el 44% (85) de los

intermediarios encuestados venden mas
6/16/16
74
el queso
San Javier .

5.- Cmo lo vende?

A Granel

Por Molde

177

15

92%

8%

A Granel

Por molde

8%
Interpretacin: El
92% (177) de los
intermediarios
encuestados
vende a granel el
queso criollo.

92%

6/16/16

75

6.- Con que frecuencia y en

Qu cantidad compra queso
criollo?
Diario
1 vez a la 2 veces a 3 veces a
semana

Frc.
Kg.

la semana la semana

Total

13

12

47

10

8 11

15 25

26 50

51 70

71 100

101-200

14

201-300

301-400

401-500

1000

Total

18

6/16/16

17

73

30

76

6.- Con que frecuencia y en

Qu cantidad compra queso
criollo?
5

4.5

4
3.5

Diario

3
2.5

2 2

2 2

1 vez a la
semana

2 veces a la
semana

2
1.5

11

11

3 veces a la
semana

0.5
0
13

47

8 11 15 25 26 50 51 70 71 100 101-200 201-300 301-400 401-500 1000

Interpretacin: de 73 intermediarios 5 compran entre 101 y 200 kg

de queso dos veces a la semana.
6/16/16

77

Para moldes:
Donde: 1 molde = 12 kg
Diario
Frc.
Moldes.

1 vez a la
semana

2 veces a 3 veces a
la semana la semana

Total

13

10

47

10

15

8 11

20

15

41

12 - 15

13

16 25

15

26 50

14

24

51 70

71 100

Total

10

29

49

31

119

6/16/16

78

Para moldes:
20
20
18
15

16

14
14
12

Diario
1 vez a la semana
2 veces a la semana
3 veces a la semana

10
10
8

8
7

8
6
5

6
4
3

2
2

2
1

22

2
1

0
13

47

8 11

dic-15

16 25

26 50

51 70

71 100

Interpretacin: de 119 intermediarios 20 compran entre 8 y 11

moldes dos veces a la semana.
6/16/16

79

7.- A qu precio lo compra?

Precio

Intermedi
ario

Porcentaj
e

10 a 13

0%

13 a 16

1%

16 a 19

0%

19 a 22

139

72%

22 a 25

18

9%

25 a 28

24

13%

Mayor a
28

10

5%

Total

192

Interpretacin: El 72% (139) de

los intermediarios compra el Kg de
queso entre 22 a 25 bs.

Intermediario
13% 5% 1%
9%
72%

6/16/16

10 a 13
13 a 16
16 a 19
19 a 22
22 a 25
25 a 28
Mayor a 28

80

8.- Est conforme con el precio que paga?

SI

NO

TOTAL

96

96

192

50%

50%

100%

50%

50%

Interpretacin: El 50%
(96) esta conforme con lo
que paga.

6/16/16

SI
NO

81

9.- Cunto estara dispuesto a

pagar por Kg?
Precio

snack

porcen
taje

13 a 16

4%

16 a 19

66

69%

19 a 22

16

17%

22 a 25

17%

25 a 28

4%

Mayor
a 28

0%

Total

96

100%

Interpretacin: El 69 % (66) de
los intermediarios estaran
dispuestos a pagar entre 16 a 19
bs por kg.

snack
6%
17%

4% 4%
69%

6/16/16

13 a 16
16 a 19
19 a 22
22 a 25
25 a 28
Mayor a 28

82

10.- En qu mes del ao vende

ms queso criollo?
Estaci
on

snack

Verano

26

14%

Otoo

57

30%

Inviern
o

27

14%

Primav
era

20

10%

Todo el
ao

62

32%

Total

192

100%

Interpretacin: El 40
% (76) de los
intermediarios vende
mas en la poca de
invierno

32%
10%

14%
30%
14%

Verano: Dic, Ene, Feb

Otoo: Mar, Abril, Mayo
Invierno: Junio, julio,
agosto
Primavera: Sep.,6/16/16
Oct, Nov

Verano
Otoo
Invierno
Primavera
Todo el ao

83

11.- Estara dispuesto a comprar

una nueva marca?
SI

NO

TOTAL

155

37

192

81%

19%

100%
19%
81%

Interpretacin: El
81% (155) estara
dispuesto a comprar
una nueva marca de
queso criollo

6/16/16

SI
NO

84

12.- Por qu comprara esta

nueva marca?
Precio

93

60%

T. De
Entre
ga

14

9%

Caduc
acion

13

8%

Otros

35

Total

155

23%
100%

23%
8%
9%

60%

Interpretacin: El 60%
estara dispuesto a comprar
una nueva marca si mejora
su precio.
6/16/16

Precio
Tiempo de
entrega
Caducacion
Otros

85

13.- Qu caractersticas
deseara que tenga el producto?
Caracteristi
ca

sna
ck

Buen olor

13

8%

Precio

63

41%

Salado

25

16%

Muy salado

3%

Inspido

1%

T.
Quebradiza

13

8%

T. Firme

28

18%

Presentaci
n

5%

100
Total
155El 41%
Interpretacin:
%
(63) de los intermediarios
desearan que tenga un
precio mas accesible.

Buen olor
Precio
Salado
18% 5% 8%
8%
1%
41%
3%
16%

Muy salado
Insipido
Textura
quebradiza
Textura
Firme
Presentacio
n

6/16/16

86

14.- Dnde le gustara adquirir

el producto?
Lugares

Cantida
d

porcenta
je

Mercado

1%

Supermercado

0%

Agencia

3%

Fabricante

61

40%

Distribuidor

87

56%

0%

155

100%

Otros
Totales

Interpretacin: El 56% (87) le

gustara adquirir el producto del
distribuidor.

1% 3%
56%

6/16/16

39%

Mercado
Supermercad
Agencia
Fabricante
Distribuidor
Otros

87

15.- Cmo le gustara adquirir

el producto?
Entrega
Directa

Personal
Recoge

Total

142

13

155

92%

8%

100%
8%

92%

Entrega
Directa
Presonal

Interpretacin: El 92% (142)

de los intermediarios les
gustara adquirir el producto de
manera directa.
6/16/16

88

16.- Cunto estara dispuesto

a pagar por kg de esta nueva
marca?
Precio

Intermed Porcenta
iario
je

10 a 13

0%

13 a 16

5%

16 a 19

93

60%

19 a 22

36

23%

22 a 25

10

6%

25 a 28

3%

Mayor
a 28

3%

Total

155

100%

Intermediario

3% 3% 5%
6%
23%

60%

Interpretacin: Al 60% (93) de

los intermediarios estara
dispuesto a6/16/16
pagar entre 16 a 19

10 a 13
13 a 16
16 a 19
19 a 22
22 a 25
25 a 28
Mayor a
28

89