Tanner Servicios Financieros

Tecnico Financiero
Alumnos
Jenny Garca Caviedez
Osvaldo Baeza Contreras
Cristian Garay Romero
Profesor: Eduardo Jara Sanderson

Taller de Negocios Financieros Via
del Mar, Abril 22 de 2016
______________________________
RESUMEN
El presente trabajo se basa en un anlisis econmico, financiero de la empresa

Tanner Servicios Financieros S.A institucin financiera no bancaria que presta
servicios de factoring nacional e internacional, leasing, creditos corporativos y
automotriz, corredores de bolsa de productos, de seguros y comercio exterior.
Tanner es una entidad no bancaria con altos porcentajes de crecimiento y

partipacion en el mercado consolidandose cada ao en diferentes zonas del pas y
aumentando su cartera de clientes.
A travs de este informe se analizara con ms detalle su funcionamiento y el de

sus lineas de negocio aplicando conocimientos de estudio de estados financieros a
partir de los cuales se propone una nueva idea de negocio que pretende apoyar su
actual crecimiento y posiiconamiento en el mercado.

______________________________

______________________________
PANORAMA ECONOMICO ACTUAL

______________________________
China se desaceler mas de los esperado devaluando su

moneda y afectando al cobre.
Las economas que mas crecern en este ao sern Bolivia,

Per y Colombia.

______________________________

______________________________

______________________________
Quien es Tanner Servicios

Financieros S.A?

______________________________
SUCURSALES

______________________________

______________________________
Gobierno Corporativo
Directorio
Comit de
Auditora
Comit de
Crdito
Comit de
Riesgo
Operaciona
l
Comit de
Cumplimien
to
Comit de
Activos y
Pasivos
(CAPA)
______________________________
Actividades y Negocios
Colocaciones Consolidadas

______________________________
Factoring

______________________________

______________________________
Leasing

______________________________
Crditos Corporativo y
Automotriz

______________________________
Otros Negocios
Inversiones
Tanner Corredores de Bolsa
Tanner Administradora de Fondos
Privados
Tanner Asesoras e Inversiones
Tanner Corredores de Seguros
Tanner Comercio Exterior
______________________________
Diversificacion por segmento de negocio

4%
14%
24%
CLP
792.357
Millones
Factoring
Credito automotriz
Credito empresas
Leasing
Otros deudores
31%
27%

______________________________
Filiales

______________________________
RESULTADOS TANNER 2015

Cifras consolidadas/$ millones
RESULTADOS DEL EJERCICIO
2013
Ganancia Bruta (Margen bruto)
55.990
Gastos de Administracin y Ventas
Var%
2015 2015/2014
2014
2013
50.930
-12%
-36.022
14%
Colocaciones
Volumen bruto de operaciones
Nmero de clientes
Otros Ingresos (gastos)
2.083
29.607
2013
Mora > 30 das / Colocaciones

Utilidad Neta
Mora > 90 das / Colocaciones
5.720
10,10%
24.551
5,10%
53.561
51.202
-4%
236%
20.629
2015
-27%
7,70%
20.313
5,00%
-22%
1.161
10,10%
26.089
5,70%
ROE
11,90%
11,70%
8,60%
ROA
3,40%
3,20%
2,10%
Leverage
2,50%
2,60%
3,00%
Total Activos
16%
1%
1.124
985
-12%
956.505
19%
237.379
6%
28.130
2014
50.588
Nmero de colaboradores
Ganancia antes de Impuesto
INDICES
1.703
570.618
684.704
792.357
1.427.395 1.693.014 1.711.213
-31.713
Var%
2015 2015/2014
2014
58.140
-28.466
SALDOS AL CIERRE DE AO
Patrimonio
719.947
803.679
206.869
223.160

______________________________
Tanner mantiene una posicin de liderazgo en la industria

del Factoring
Clientes 2015 por actor (#)
BCI
4953
Colocaciones miles de millones (CLP) Bco. de Chile

300
250
200
150
100
50
0
73
60
147
2012
185
2013
Local
203
2014
Internacional
Bco. security
2103
Santander
2075
Tanner
33
56
2916
1880
Incofin
1154
Banco Bice
160
2015
842
Corpbanca
357
BBVA
383
Bco. Internacional
268
Itau
268
Scotiabank
223
Consorcio
123
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

______________________________
El negocio automotriz se mantiene estable a pesar de

cada en ventas de autos nuevos
Colocaciones Tanner (CLP miles de millones) Colocaciones netas por actor (miles de millones CLP)
250
200
203
217
215
FORUM
687
176
150
Tanner
211
100
50
GMAC
121
0
2012
2013
2014
2015
100
200
300
400
500
600
700
800

______________________________
Leasing crece un 29%, concentrado principalmente en el

negocio inmobiliario, nicho de menor riesgo
Colocaciones Tanner (CLP miles de millones)
120
111
100
80
80
60
Mix de productos 2015 (CLP miles de millones)
86
41%
Mercado
7%
6527
52%
55
40
Tanner
20
0
2012
2013
2014
2015
52%
27%
21%
11
1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Maquinaria y equipos
Vehiculos
Inmoviliario

______________________________
Aumento de colocaciones de crditos en un 162%
Colocaciones (CLP miles de millones)

242
248
Margen bruto sobre

colocaciones promedio
Colocaciones Tanner (%)
4.6%
3.3%
190
2.7%
95
2014
1.3%
2Q 2015
3Q 2015
4Q 2015
2014
2Q 2015
3Q 2015
4Q 2015

______________________________
IDEA DE GESTION DE NEGOCIOS

Marketing a travs de redes
sociales

______________________________
Comparacin Tanner vs Forum

Financiamiento

______________________________
Beneficios

______________________________
Costo de Crditos
Total por $6.400.000 sin seguro desgravamen
24
meses
Con seguro
Tanner Servicios
Financieros S.A.
desgravamen
Forum Servicios
Financieros S.A.
36 meses
48 meses
8.223.408 9.148.428 10.331.376

24
8.434.848
9.378.900 10.381.680
meses
36 meses 48 meses
Tanner Servicios
Financieros
S.A.
8.371.776
Por $ 4.000.000 sin seguro
desgravamen
Forum Servicios
24
Financieros S.A.
8.534.856
meses
Forum Servicios
Financieros S.A.
5.469.840
Con seguro desgravamen
Tanner Servicios
24
Financieros S.A.
5.702.424
meses
Forum Servicios
Financieros S.A.
5.533.656
Tanner Servicios
Financieros S.A.
5.804.424
9.346.896 10.352.928
9.528.876 10.581.600
36 meses 48 meses
6.122.808
6.860.352
6.494.328
36 meses
7.344.336
48 meses
5.804.424 6.987.936
6.634.188
Taller
de Negocios Financieros Via
6
7.502.544
______________________________
Total Gastos Operacionales
Forum Servicios
Financieros S.A.
Tanner Servicios
Financieros S.A.
$4.000.000
24
36
48
meses meses meses
249.09 249.09 249.09
6
6
6
249.49 249.49 249.49
8
8
8
Desglose Gastos Operacionales
$6.400.000
24
36
48
meses meses meses
258.73 258.73 258.73
5
5
5
117.57 129.61 141.66
0
8
7

______________________________
Morosidad Cartera

______________________________
Presencia en medios digitales

______________________________
ANALISIS FODA
DEBILIDADES
FORTALEZAS
1. Tramitacin ms compleja
en la solicitud de crdito.
2. Plazo mximo 60 cuotas.
1. Alta participacin a nivel Geogrfico

en Chile, ms de 30 oficinas entre zonas norte,
centro y sur.
2. Posicionamiento en el mercado de
Leasing y Factoring, permitiendo una amplia
cartera de clientes.
3. Gastos Operacionales Mayores

en el
Largo Plazo.
3. Alta experiencia y trayectoria en el

mercado, mas de 90 aos.
AMENAZAS
1. Masiva participacin en redes

sociales de su principal competidor
Forum.
2. Alto crecimiento de uso
tecnolgico y principalmente de redes
sociales.
3. Mayor exigencia de futuros
clientes en cuanto a agilidad y rapidez en
tramitacin de crditos.
OPORTUNIDADES
1. Facilidad en el acceso a tecnologas y

redes sociales de posibles clientes.
2. Diversas cantidades de redes
sociales en la actualidad en las cuales
incursionar y obtener ms participacin de
mercado.
3. Posibilidad de hacer convenios
empresariales para ofrecer crditos a
empleados, con descuentos por planilla,
asegurando la recuperacin de crditos.
______________________________
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

______________________________
DESARROLLO DE LA ESTREGIA
SELECCIONADA
Estrategia Ofensiva Fortaleza y Oportunidad

______________________________
DESARROLLO DE LA ESTREGIA
SELECCIONADA
Estrategia Ofensiva Fortaleza y Oportunidad
Optimizacin de la presencia Online de Tanner.
Incentivar ventas a travs de bsquedas con palabras
claves y relacionadas al producto.
Potenciar la marca a travs de remarketing.
Aumento de trafico web
Aumento de contactos
Aumento de llamados
______________________________

______________________________

______________________________
$
499.900
$ 299.900
$ 159.900
$
6.000.000
$
TOTAL ANUAL 6.959.700
Plan Plus Google adWords

Posicionamiento SEO
Plan Plus Redes Sociales
1 Persona Control-Gestin
estrategia

______________________________
RESULTADOS DESPUES DE APLICADA LA ESTRATEGIA
Colocaciones Tanner (CLP miles de millones)

300
250
200
203
217
215
2014
2015
249.24
234.94 241.98
228.09
221.45
176
150
100
50
0
2012
2013
2016
2017
2018
2019
2020

______________________________
RESULTADOS DEL EJERCICIO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
M$
M$
M$
M$
M$
M$
Ingresos de actividades ordinarias
223.893.599
230.610.407
237.528.719
244.654.581
251.994.218
259.554.045
Costo de ventas
185.040.148
190.591.352
196.309.093
202.198.366
208.264.317
214.512.246
38.853.451
40.019.055
41.219.626
42.456.215
43.729.901
45.041.798
-11.753.022
-12.105.613
-12.468.781
-12.842.844
-13.228.130
-13.624.974
2.224.152
2.290.877
2.359.603
2.430.391
2.503.303
2.578.402
Provision por riesgo de creditos
-13.760.851
-14.173.677
-14.598.887
-15.036.853
-15.487.959
-15.952.598
Ganancia Bruta (Margen bruto)
15.563.730
16.030.642
16.511.561
17.006.908
17.517.115
18.042.629
-10.536.254
-10.859.342
-11.184.912
-11.520.249
-11.865.647
-12.221.406
147.735
152.167
156.732
161.434
166.277
171.265
5.175.211
5.323.467
5.483.381
5.648.093
5.817.746
5.992.488
Ingreso Neto por Intereses y

Reajustes
Gasto neto por comisiones
Otros ingresos operacionales
Gastos de Administracin y Ventas

Otros Ingresos (gastos)
Ganancia antes de Impuesto

______________________________
Proyeccin 2015
Proyeccin 2020

______________________________


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Tanner es una entidad no bancaria con altos porcentajes de crecimiento y

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RESULTADOS TANNER 2015

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Ganancia Bruta (Margen bruto)

Gastos de Administracin y Ventas

Otros Ingresos (gastos)

Mora > 30 das / Colocaciones

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Tanner mantiene una posicin de liderazgo en la industria

Colocaciones miles de millones (CLP) Bco. de Chile

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El negocio automotriz se mantiene estable a pesar de

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Leasing crece un 29%, concentrado principalmente en el

Mix de productos 2015 (CLP miles de millones)

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Aumento de colocaciones de crditos en un 162%

Colocaciones (CLP miles de millones)

Margen bruto sobre

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Comparacin Tanner vs Forum

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8.223.408 9.148.428 10.331.376

del Mar, Abril 22 de 2016

Total Gastos Operacionales

Desglose Gastos Operacionales

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Taller de Negocios Financieros Via

Presencia en medios digitales

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1. Alta participacin a nivel Geogrfico

3. Gastos Operacionales Mayores

3. Alta experiencia y trayectoria en el

1. Masiva participacin en redes

1. Facilidad en el acceso a tecnologas y