Caso:

Mibanco-Edyficar
Grupo 3
Camarena Salazar, Yoseane
Mifflin Revilla, Gustavo
Peralta Melndez, Juan
Estrada Meja, Ricardo

Agenda
Entorno Mibanco
1.1 Anlisis del sector.
1.2 Anlisis situacional organizacional de la compaa - antes de la
fusin.
1.3 Anlisis situacional organizacional de la compaa - despus de la
fusin
1.4 Las 5 Fuerzas de Porter.
1.5 Misin Visin
1.6 Propuesta de reforzamiento de la estrategia de Mibanco
II. Conclusiones
III. Recomendaciones
I.

I. Entorno Mibanco

1.1 Anlisis del sector

Total Microempresas
6.1 Mill

56% (2.3Mill)
interesados

Per considerado como el pas que ofrece

el mejor entorno de negocios para las
microfinanzas a nivel mundial.
En el 2013 el sector de microfinanzas
continu expandindose pero a una menor
tasa que en aos anteriores, 2.5 % anual.
La cartera en el sector de microfinanzas
se sigui deteriorando debido a la
desaceleracin de los crditos y al
sobreendeudamiento.

1.2 Anlisis situacional organizacional de la

compaa - antes de la fusin
Edyficar

Mibanco
Fortalezas

nico Banco del sector microfinanciero.

Respaldo patrimonial del Grupo ACP.

Fuerza de ventas especializada.

Amplia red de atencin.

Trato personalizado hacia los clientes

(modelo de negocios relacional)

Fortalezas

Respaldo patrimonial del Grupo

Credicorp

Buenos indicadores de gestin.

Lderes en participacin de mercado en

crditos al segmento microempresa
14.99% al cierre 2013

Lderes en bancarizacin 17.4% del

mercado.

Crecimiento de 37.3% en colocaciones

respecto al ao anterior.

Crecimiento sostenido en el segmento

microempresa.

Trato personalizado hacia los clientes

1.2 Anlisis situacional organizacional de la

compaa - antes de la fusin
Edyficar

Mibanco
Debilidades

Cambios internos de la plana

gerencial.

Poca innovacin en productos

Malas decisiones de
inversin.

Tiempo requerido para el

ordenamiento interno.

Demora en el otorgamiento
de los crditos

Debilidades

Limitacin de oferta de
productos

1.3 Anlisis situacional organizacional de la

compaa despus de la Fusin
Mibanco
Debilidades

Fortalezas

Lder en el sector de las microfinanzas

(micro y pequea empresa)

Alto riesgo operativo propio del

proceso de fusin.

Entidad con una estructura financiera

y econmica slida.

Alta capacidad de pago de sus

obligaciones (intereses y capital) en los
trminos pactados y plazos pactados.

Cambio de la aplicacin Bantotal a

Topaz como herramienta de IT para
gestionar el core business.

Alto grado de dependencia hacia los

asesores comerciales.

Respaldo del Banco de Crdito del

Per y soporte del holding Credicorp.

Concentracin de productos en la
micro y pequea empresa.

Red nmero uno de canales de

atencin (entre propios y de terceros).

Gran fuerza de ventas.

Poca experiencia en la mediana

empresa y otros tipo de crdito
diferentes a los de capital de trabajo.

1.4 Las 5 Fuerzas de Porter

Competidores

Ingreso de bancos al sector a travs de nuevas adquisiciones.

Fuerte competencia por tasas de inters.

Expansin de la cobertura de los servicios a travs de la apertura de nuevas oficinas.

La integracin entre financiera Edyficar y Mibanco, ubica al nuevo Mibanco en el quinto lugar
dentro del sistema financiero y lo convierte en lder en bancarizacin: 76.45% de participacin
en microempresa y 29.31% en pequea empresa, que representan S/. 30,952 millones en
colocaciones, colocando a Mibanco en el primer lugar con una participacin de 23.92%.

1.4 Las 5 Fuerzas de Porter

Proveedores

Pacfico Seguros cubre el riesgo inherente al crdito, a travs de un seguro multiriesgo

asociado a los productos crediticios.

La principal fuente de fondeo proviene del pblico ahorrista

Consumidores

Consumidor mejor informado, teniendo en cuenta que el grueso de clientes se encuentra entre
los 18 y 40 aos con aspiraciones.

Amplia variedad de productos, acorde a la necesidad del cliente: prstamos, ahorros, ahorros a
plazo fijo, etc.

1.4 Las 5 Fuerzas de Porter

Riesgo de ingreso de competidores

El sector financiero del Per, est regulado tanto por la SBS as como por la Federacin Nacional
de Cooperativas de Ahorro y crdito del Per - FENACREP. Asimismo, las instituciones
financieras estn regulados por el Banco Central de Reserva BCR y en algunos casos por la
Superintendencia del Mercado de Valores SMV.

El potencial de crecimiento crediticio y los atractivos retornos con que opera el sistema financiero
estn fomentando la consolidacin de algunas operaciones existentes en base a fusiones y
adquisiciones, a la vez que atraen la participacin de nuevos competidores, principalmente para
atender a nichos especficos de mercado.

No existe ninguna regulacin alguna que impida el ingreso de nuevas entidades financieras al
Per.

Sustitutos

El sector financiero cuanta con una gran variedad de instituciones financieras, que compiten
entre si para captar clientes, ofreciendo productos diferenciados.

1.5 Misin, Visin

Nuestra Misin
Transformar las vidas de nuestros
clientes y colaboradores a travs de la
inclusin financiera, impulsando as el
crecimiento del Per.

Nuestra Visin
Ser el socio reconocido de los clientes
de la micro y pequea empresa, el
principal promotor de la inclusin
financiera del pas y un referente a
nivel mundial, convocando a un equipo
de colaboradores talentosos y con
sentido de trascendencia

1.6 Propuesta de reforzamiento de la estrategia de Mibanco

Estrategia

Incorporacin de la tecnologa en el modelo de negocios como una

ventaja competitiva y comparativa, que conlleve a mejorar los tiempos
de evaluacin, aprobacin y desembolso de crditos.

Incorporacin de la tecnologa para lograr un mayor nivel de fidelizacin

del cliente hacia la marca y no necesariamente hacia el asesor.

Incorporacin de la tecnologa para aprovechar las oportunidades del

mercado reguladas y que hacen uso de tecnologas disruptivas como una
forma de insercin al sistema financiero: Modelo Per.

Programas de capacitacin o charlas a clientes potenciales sobre cmo

llevar a cabo emprendimientos y como obtener financiamiento: por
ejemplo, estudiantes de institutos superiores de los segmentos C, D y E.

1.6 Propuesta de reforzamiento de la estrategia de Mibanco

Estructura

1.6 Propuesta de reforzamiento de la estrategia de Mibanco

Procesos

Integracin en lnea con las distintas reas involucradas en los procesos de evaluacin
crediticia y riesgos, apoyada en acuerdos de nivel de servicio o SLA (Service Level
Agreement).

Recompensas

La nueva tecnologa permitir que el asesor obtenga mayores comisiones a lo percibido al da

de hoy, producto del incremento en las colocaciones.

Vendedores mejor informados al momento de colocar un producto que impactar

directamente en la reduccin de la cartera morosa, generando mayores utilidades.

Gente
Las polticas de seleccin, rotacin y formacin son fundamentales para atraer y
desarrollar el talento necesario para lograr los objetivos estratgicos. Al contar con el
talento necesario dentro de la empresa, es importante hacer coincidir los objetivos de los
empleados con los objetivos de la organizacin

II. Conclusiones

La inclusin financiera, esencia de la visin de ambas instituciones

se mantuvo despus de la fusin.

La visin de Mibanco es tan poderosa que puede perdurar en el

tiempo; sin embargo, no sucede lo mismo con la estrategia ni la
organizacin. La estrategia debe ser dinmica, acorde al sector.

El nuevo Mibanco consolida su posicin de lder del sector de

microfinanzas a travs de la fusin, como parte de la visin y
estrategia del Grupo Credicorp. Una vez insertado el pequeo
empresario en el sistema financiero, el siguiente salto, fruto de su
crecimiento es ser mediana empresa. Este sector es cubierto por el
BCP. Con la adquisicin, el Grupo Credicorp se encuentra presente
en todo el sector financiero.

II. Conclusiones
De

los modelos utilizados para el anlisis del caso

podemos concluir que el anlisis del sector a travs de
Porter se obtienen las estrategias que sirven de entrada al
modelo de Galbraith.

El

Tinkunacuy y el aglutinante comn del modelo de

Morosini son la materia prima para el desarrollo de
estrategias que nos permitan alcanzar la visin.

III. Recomendaciones

Implementacin de herramientas tecnolgicas en el negocio, que

permitan agilizar los procesos de evaluacin y aprobacin de
crditos en campo.

Reforzar el compromiso de la fuerza de ventas hacia la nueva

compaa. (evitar la rotacin del personal).

Reforzar vnculo emocional del cliente hacia la nueva marca,

como una estrategia de fidelizacin