ESTUDIO DE MERCADO

GALLETAS
INTEGRANTES:
SERGIO
ANZOLEAGA
LILIANE AYALA
ALVARO CHOQUE
OSCAR CLAROS
NORKA HERVAS
LIZETH MAMANI

REINA ELIZABETH
CONSULTOR
A
SUOS S.R.L.

GALLET

Problema
La identificacin de las preferencias
de la poblacin pacea, respecto

REINA
ELIZA
a

las galletas medianas como producto

de consumo.

objetivos

GALLET

REINA
Principales marcas de galleta
Preferencias del consumo de
galletas
Canales de distribucin

ELIZA

objetivos
Precios de compra
Frecuencia, volumen
Promociones

GALLET

REINA ELIZA

GALLET

METODOLOGA z

Preferencia

Investiga
cin
Explorat
oria
Encuesta
Piloto

Zona

REINA ELIZA
Intereses

Disponibilidad de Pago

Encuesta
Final

Medios de
Comunicacin
Cuantos paquetes

Edad
Lugar de compra
Ocupacin

Motivo de probar
nueva marca
Marca de Galletas

FUENTES DE INFORMACIN
GALLET
z
Primaria

Encuestas

Secundaria

REINA ELIZA
Entrevistas
en
Profundida
d

Estadstic
as

Exportacio
nes
Importacio
nes

Web

SEMGENTACIN

REINA
Municipios ELIZA

Mayores de 18 aos

Desconta
ndo

1.710.124 en La Paz

GALLET
rurales
(40%)
Lnea de
Pobreza (24%)

TAMAO DE LA MUESTRA
z

GALLET

REINA ELIZA

384 encuestas
Z= Es el intervalo de confianza
p= Probabilidad de que se consuma el producto
q= Probabilidad de que no se consuma el producto
(1-p)
N= Poblacin
e= Probabilidad de error (1-Z)

RECOLECCIN DE DATOS
z

GALLET

Primaria

Encuestas
10
Preguntas
de
seleccin
mltiple

Piloto

Entrevistas
en
Profundida
d

Abiertas

Categoriza
cin para
disminuir
errores

Estudiante
s
Amas de
casa
Profesiona
les
Obreros

REINA ELIZA

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIN DE DATOS

Divisin de la
ciudad de La
Paz en 3
secciones

GALLET

REINA ELIZA

Seis
encuestadores

2
Nort
e

2
Centr
o

2
Sur

128

128

128

PROCESAMIENTO DE INFORMACIN

GALLET

REINA ELIZA
Programa SPSS
Statistical
Package for
the Social
Sciences

RECOLECCIN DE DATOS
z

GALLET

Primaria

REINA ELIZA

Entrevistas
en
Profundida
d

Supermercados
Ketal
Fidalga
Distribuidos
por
secciones,
Pago en caja,
ventas al
detalle

Kioscos
Norte
Centro
Sur
Poca cantidad
de inventario
Compras a
mayoristas
Garcilaso de la
Venga

Tiendas de
barrio
Norte
Centro
Sur
Cercana fsica
y emocional
Compras en
mercado
mayoristas

Anlisis de datos

GALLET

Con base SPSS:

Personas Encuestadas
Gnero

Masculino; 48%

42%

Femenino; 52%

29%
Fuente: Elaboracin propia

REINA ELIZA

Anlisis de datos

GALLET

Ocupacin Rango de edad

En qu rango de edad se encuentra?

Ocupacin

Total

REINA ELIZA

18 - 21 aos 22 - 26 aos 27 - 32 aos 33 - 38 aos

mayor de 38

Total

aos

Ama de casa

2%

0%

7%

11%

4%

Comerciante

1%

2%

4%

2%

9%

4%

Empleado

0%

0%

8%

3%

2%

3%

Estudiante

93%

64%

28%

18%

0%

42%

Obrero

4%

15%

10%

5%

14%

10%

Profesional

0%

15%

32%

58%

47%

29%

Tcnico

1%

3%

17%

7%

17%

9%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboracin propia

Anlisis de datos

GALLET

eferencias del consumo de galletas

Preferencia de galletas

REINA ELIZA

35
30
25

% de preferencia

20
15
10
5
0

Dulces

Saladas

Fuente: Elaboracin propia

De agua

Integrales

Anlisis de datos

GALLET

ers al comprar paquete de galletas

Inters del consumidor

REINA ELIZA

50.00
40.00
30.00
% de inters
20.00
10.00
-

Precio bajo

Calidad

Sabor

Fuente: Elaboracin propia

Saludable

Otros

Anlisis de datos

GALLET

eferencia de galletas-Inters al comprar

REINA ELIZA
Total

Qu le interesa al momento de comprar un paquete de

galletas?
Precio bajo

Calidad

Sabor

Saludable

Otros

Dulces

44%

31%

40%

7%

33%

31%

Saladas

29%

25%

28%

9%

11%

23%

De agua

18%

32%

22%

51%

44%

32%

9%

11%

10%

33%

11%

15%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Integrales
Total

Fuente: Elaboracin propia

Anlisis de datos

GALLET

eferencias de galletas-Ocupacin

REINA ELIZA
Total

Qu tipo de galletas prefiere?

Dulces

Ocupacin

De agua

Integrales

Ama de casa

3%

2%

4%

9%

4%

Comerciante

3%

6%

2%

3%

4%

Empleado

2%

6%

2%

2%

3%

40%

45%

39%

48%

42%

9%

9%

13%

7%

10%

36%

30%

24%

24%

29%

8%

2%

16%

7%

9%

100%

100%

100%

100%

100%

Estudiante
Obrero
Profesional
Tcnico

Total

Saladas

Fuente: Elaboracin propia

Anlisis de datos

GALLET

osicin a pagar por un paquete mediano de galletas

REINA ELIZA

Dispocicin de pago del consumidor

% De disposicin de pago
50
40
30
20
10
0

Menor a 7 Bs

7 - 10 Bs

Fuente: Elaboracin propia

11 - 14 Bs

Mayor a 14 Bs

Anlisis de datos

GALLET

de comunicacin por los que se entera de las ofertas de galletas

Medios de comunicacin
% De medios de comunicacin
60
50
40
30
20
10
0

Televisin

Radio

Redes Sociales

Fuente: Elaboracin propia

REINA ELIZA

Peridico

Impulsadores

Anlisis de datos

GALLET

tingencia Ocupacin medios de comunicacin

REINA ELIZA

Por qu medio de comunicacin se entera de las ofertas de

galletas en el mercado?

Ocupacin

Televisin

Redes Sociales

Peridico

Impulsadores

Total

Ama de casa

3%

8%

3%

0%

5%

4%

Comerciante

5%

4%

0%

0%

4%

4%

Empleado

1%

4%

2%

0%

6%

3%

Estudiante

41%

8%

68%

57%

34%

42%

Obrero

10%

15%

11%

14%

9%

10%

Profesional

31%

38%

15%

29%

30%

29%

9%

23%

2%

0%

11%

9%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tcnico

Total

Radio

Fuente: Elaboracin propia

Anlisis de datos

GALLET

nsumo de paquetes de galletas mensual

Consumo mensual

REINA ELIZA

% Consumo40mensual
35
30
25
20
15
10
5
0

Fuente: Elaboracin propia

3 o ms

Anlisis de datos

GALLET

ngencia consumo de paquetes - Lugar de consumo

REINA ELIZA

Cuantos paquetes medianos de galletas

3 o ms

Mercado

13%

16%

13%

8%

13%

Supermercado

19%

29%

21%

31%

25%

48%

39%

54%

51%

46%

0%

5%

2%

1%

3%

20%

11%

10%

9%

13%

100%

100%

100%

100%

100%

Tiendas de
barrio
Pasteleras
Kiosco

Total

Total

consume mensualmente?

Fuente: Elaboracin propia

Anlisis de datos

GALLET

ingencia ocupacin Consumo de galletas mensual

REINA ELIZA

Cuantos paquetes medianos de galletas consume

mensualmente?
1

3 o ms

Ama de casa

0%

6%

4%

5%

4%

Comerciante

4%

2%

5%

4%

4%

Empleado

3%

1%

5%

1%

3%

Estudiante

49%

39%

39%

41%

42%

Obrero

12%

12%

10%

4%

10%

Profesional

22%

31%

29%

32%

29%

9%

7%

9%

12%

9%

100%

100%

100%

100%

100%

Tcnico

Total

Total

Fuente: Elaboracin propia

Anlisis de datos

ores que llevan a consumir una nueva marca

% De caractersticas

35
30
25
20
15
10
5
0

Fuente: Elaboracin propia

GALLET

REINA ELIZA

Anlisis de datos

GALLET

ncia preferencia de galletas-Factores que llevan a probar una nueva ma

Preferen
cia
Dulces
Saladas
De agua
Integrale
s
Total

REINA ELIZA

Por qu probara una nueva marca de galletas?

Innovaci
Envase Saludable Publicidad Precio
Otros
n
41%
15%
35%
50%
38%
32%
24%
21%
25%
21%
26%
9%
18%
44%
30%
18%
22%
45%

Total

31%
23%
32%

18%

20%

10%

11%

15%

14%

15%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboracin propia

Anlisis de datos

GALLET

arca de galleta mediana preferida

REINA ELIZA

Marca preferida
30
25
20

% Marca preferida

15
10
5
0
La Francesa Mabels

Nestle

San Gabriel

Fuente: Elaboracin propia

Costa

Otras

RESULTADOS

GALLET

etas de mayor preferencia en el mercado:

Integrale
s

REINA ELIZA

Saladas

Dulces

30,7%

Precio
bajo

Saludable

Calidad

25,8%

Sabor

49,6%

De agua

31,5%

Otros

RESULTADOS

GALLET

posicin de pago por galletas medianas:

Entre
Menos de
Entre
Bs11-14
Bs7
Bs7-10

MsELIZA
de
REINA

48,7%

Bs14
5,5%

tos paquetes consumen las personas mensualmente:

1
Paquete
23,4%

2
Paquetes
35,7%

3
Paquetes
21,4%

Ms de 3
P.
19,5%

RESULTADOS

Medios de comunicacin:
T.V.
53,9%

Radio

GALLET

z
R.
Sociales

6,8%

1,8%

16,9%

ncipales competidores en el mercado:

La
San
Frances
Mabels
Nestle
Gabriel
a
25,8%

24,2%

14,3%

REINA ELIZA

Peridico
s

10,2%

Impulsador
es
20,6%

Costa

Otros

8,6%

16,9%

RESULTADOS
Crditos
de 15 a
45 d
Pagos al
contado

Entrega
dos en
sala
Entregados
en local y
comprados de
mayoristas

Se abastecen directamente
de los mayoristas en la
Garcilaso de la Vega

GALLET

Supermerca Degustacin
Impulsacin
dos

Higiene
Orden
Factura
Precio

REINA ELIZA

Tiendas

Kioscos

Impulsacin

Al
paso

Cerca
na

CONCLUSIONES
El mercado de galletas en la
cuidad de La Paz cuenta con
gran cantidad de alternativas
y

marcas,

tanto

como importadas.

nacionales

RECOMENDACIONES
De
agua?
Dulces?

Saladas?

NICHO DE
MERCADO

RECOMENDACIONES
El consumidor paceo estara dispuesto a probar un nuevo producto

saluda
ble

calida
d

sabor

MIX DE MARKETING
Concepto
Deliciosamente
saludable

Entre
10 - 14

Produc
to

Precio

Plaza

Promoc
in

Puntos
Estratgicos
de venta

Bs

Persuasin

PRODUCTO
CONCEPTO
DELICIOSAMENTE SALUDABLE

PRECIO
El cliente estara
dispuesto a pagar entre
Bs 10 y 14

PLAZA
Puntos de venta
estratgicos
* Supermercados

* Mercados de abasto
* Tiendas
* Gimnasios

PROMOCIN
PERSUASIN
Lo que se
busca es,
entrar a la
mente del
consumidor y
convencerlo
de que somos
la mejor
alternativa

PROMOCIN
Televisin
Radio y
Redes
sociales

PROMOCIN

Degustad
oras

Impulsad
oras

Eventos

Ferias

PROMOCIN

ofertas

Dos por
uno

Combos

Campaa promocional