TOTVS CRM

LINHA DATASUL
INOVAO SEGMENTO MANUFATURA

HOJE FALAREMOS
SOBRE:
Demonstrao do TOTVS CRM linha Datasul
Introduo
Gesto de Contas (Leads, Clientes e Contatos)
Relacionamento com Clientes
Ps Vendas
Oportunidade de Vendas
Marketing
reas de Trabalho
Integraes
Funes Complementares
2

INTRODUO
OBJETIVO:

Demonstrar as funcionalidades do Mdulo CRM do TOTVS 12, linha Datasul

INTRODUO
HISTRICO / EVOLUO

Verso 2.6 e 2.7

Verso 11.5.0 at 12.1.3

Interface Delphi
Interface Flex
Regra de Negcio em Java
Regra de Negcio em Progress
Client/Server
EM OBRASWEB
DB SQL Server/Oracle
DB Progress/SQL/ORACLE
NOVAS FUNES/MELHORIAS
S/O WindowsQUE
apenasATUALMENTE RECEBE
S/O Windows/Linux,
etc...
OS
Integrado com
ERP via XML
Integrao Online via API e BO
INVESTIMENTOS
DE INOVAO

Verso 12.1.4 em diante

Interface HTML5 Responsiva

Regra de Negcio em Progress
WEB (Roda em Android e IOS)
DB Progress/SQL/ORACLE
S/O Windows/Linux, etc...
Integrao Online via API e BO

CRM COM ERP DATASUL

A integrao do
CRM
com
os
demais mdulos
ocorre de forma
On-line,
atravs
de APIs e BOs

Os usurios internos acessam o

mdulo de CRM atravs do menu do ERP
Datasul.

INTRODUO

Os usurios externos (Representantes,

Tcnicos, etc...) acessam apenas o Portal
Agora o CRM um
CRM via internet, usando seus Tablets ou
mdulo do ERP
Notebooks.
O Portal uma extenso do CRM,
TOTVS,
linha
que permite realizar as principais
Datasul.
funes e direcionado aos
usurios externos. Ele roda sobre
Assim como os demais
o
Tomcat
que
permite
mdulos do ERP TOTVS
disponibiliz-lo
para
acesso
Linha Datasul, o externo
CRM
com segurana em uma
roda
sobre redeo DMZ. (Tambm permite
Framework desta linha,
acesso interno, mas no sua
onde esto os usurios,
principal aplicao)
segurana,
configuraes, menus,
etc...

Os usurios internos acessam o

mdulo de CRM atravs do menu do ERP
Datasul.

CRM
COM ERP
A DATASUL
integrao
do LOGIX
CRM
com o LOGIX ocorre
atravs do EAI2, via
mensagem XML.O Mdulo
Na
TOTVS CRM da
sesso
Integraes
linha DATASUL funciona
dessa
apresentao,
integrado
ao
LOGIX,
mostramos o conjunto
instalando o Datasul e
de
entidades
mantendo
ativo
o
integradas entreFramework
CRM
+ CRM
x ERP LOGIX

EAI
2

INTRODUO

Os usurios externos (Representantes,

Tcnicos, etc...) acessam apenas o Portal
CRM via internet, usando seus Tablets ou
Notebooks.
O Portal uma extenso do CRM,
que permite realizar as principais
funes e direcionado aos
usurios externos. Ele roda sobre
Assim como os demais
o
Tomcat
que
permite
mdulos do ERP TOTVS
disponibiliz-lo
para
acesso
Linha Datasul, o externo
CRM
com segurana em uma
roda
sobre redeo DMZ. (Tambm permite
Framework desta linha,
acesso interno, mas no sua
onde esto os usurios,
principal aplicao)
segurana,
configuraes, menus,
etc...

GESTO DE CONTAS

CRM GESTO DE CONTAS

DEFINIO DE CONTA

Conta o termo que utilizamos para designar um Lead, Prospect, Cliente ou

Contato, que esteja cadastrado no CRM.

CRM GESTO DE CONTAS

FUNCIONALIDADES

As seguintes funes esto disponveis para Gesto de Contas no CRM

Pesquisa de Contas ou Carteira de Clientes
Cadastro de Contas (Leads, Clientes e Contatos)
Viso detalhada e atualizao de Contas
Contatos da Conta
Notificao de Contas sem movimentao;
Consulta PRFV
Time de Vendas
Transio de Classes

CRM GESTO DE CONTAS

CARTEIRA DE
CLIENTES

a funo onde os usurios podem visualizar todas as Contas de sua Carteira.

Dependendo da configurao, o usurio pode ver:
Todas as Contas
Apenas as contas de sua carteira
As contas de sua carteira + contas dos usurios subordinados a ele
Ou tambm, contas de outras carteiras, mas que ele possua acesso por algum motivo
Permite pesquisar clientes, leads, ou contatos por um conjunto de filtros rpidos ou
avanados, onde ele pode realizar vrias combinaes.
A partir dessa funo o usurio pode detalhar, alterar e realizar outras operaes
para Conta.

Exemplo da
Interface de
Carteira de
Clientes

CRM GESTO DE CONTAS

CADASTRO DE CONTAS

Permite realizar o cadastro de Leads, Prospects, Clientes e Contatos no CRM.

Formulrio pode ser customizado para apresentar somente os campos que o
usurio/grupo possua acesso.
Ao confirmar o cadastro de clientes, por exemplo, os registros estaro disponveis tanto no
CRM como no ERP, para as demais operaes, como: Implantar um pedido.
Pode ser acessado tambm por fora da empresa atravs da internet.
Alm dos dados normais do ERP, permite registrar informaes comportamentais dos
clientes, suas potencialidades, inmeros endereos, telefones, observaes e anexar
documentos .

Exemplo de
Interface
para
Registro de
um novo
Cliente

CRM GESTO DE CONTAS

DETALHAMENTO E
ATUALIZAO DE
CONTAS

Permite visualizar todas as informaes sobre a Conta, que estejam disponveis no CRM.
Dados Cadastrais
Dados Comportamentais
Endereos
Telefones
Contatos
Potencialidades
Informaes gerais
Localizar o cliente no Mapa
Oportunidades de Vendas
Ocorrncias
Arquivos e Documentos Anexos
Observaes
Histrico de Relacionamentos (negociaes, pendncias, visitas, follow-ups, contatos,
etc)...
Se o Portal de Representantes estiver disponvel e o usurio for um Representante,
possvel visualizar tambm as Notas Fiscais do cliente, Ttulos,
Tabelas de Preo, Itens, etc...atravs de um atalho.

CRM GESTO DE CONTAS

DETALHAMENTO E
ATUALIZAO DE
CONTAS

Ainda nessa mesma funo, o usurio pode atualizar os seguintes dados da conta:
Dados Cadastrais
Dados Comportamentais
Endereos
Telefones
Contatos
Potencialidades
Informaes gerais
Contato Focal
Oportunidades de Vendas
Ocorrncias
Arquivos e Documentos Anexos
Observaes
Registrar Aes e executar Tarefas (negociaes, pendncias, visitas, follow-ups,
contatos, etc)...
Via Controle de Acessos, os Administradores do sistema podem configurar qual usurio/grupo
ter permisses para realizar tais atualizaes.

Exemplo da
Interface de
Detalhe de
Contas

Outro
exemplo,
alterando um
endereo de
uma Conta

CRM GESTO DE CONTAS

CONTATOS

Funo que permite cadastrar Contatos para os clientes disponveis no CRM.

Os Contatos podem ser novos ou podem ser reaproveitados registros que j existem na base,
para evitar replicaes de informaes, desorganizao e para permitir centralizar os
histricos.
possvel definir os Contatos focais para cada Conta ou ainda, uma Hierarquia de Contatos.
Os Contatos possuem uma srie de informaes complementares, como o nvel de deciso
na empresa (influenciador, descisor, etc...), o tipo de vnculo que ele possui (se um gerente,
scio, etc...), qual seu departamento, a quem se reporta, dentre outros.
Um Contato pode vir a se transformar em um Cliente ou vice versa.

Exemplo de
Interface para
Registro e
associao de
um Contato a um
Cliente

CRM GESTO DE CONTAS

NOTIFICAO DE
CLIENTES SEM
MOVIMENTAO

Permite que o CRM seja configurado para notificar via e-mail, os gestores comerciais, sobre
os clientes que esto X tempo (parametrizvel) sem alguma interao via CRM.
Essa funo utilizada por empresas que possuem regras onde os clientes precisam ser
visitados ou sofrerem alguma ao por parte dos representantes ou colaboradores, pelo
menos uma vez a cada perodo, para manter o relacionamento ativo.
As aes podem ser de vrios tipos, como um registro de Histrico de Relacionamento, uma
atualizao cadastral, registro de uma Oportunidade de venda ou Ocorrncia, etc...
Caso o registro no ocorra no perodo, o superior do representante notificado e o sistema
pode inclusive estar parametrizado para mover o cliente para outra carteira.

CRM GESTO DE CONTAS

PRFV

RFV - RECNCIA, FREQUNCIA E VALOR

uma metodologia que se aplica ao time de Vendas e Marketing, com o objetivo de identificar
quando tempo se passou da ltima compra pelo cliente, qual o ticket mdio de cada
transao e a periodicidade de operaes com este cliente.
O sistema apresenta essas informaes e calcula um indicador para cada cliente, que
permite identificar rapidamente informaes como:
Quais grupos so os mais rentveis para organizao
Qual o ciclo de vida do cliente na empresa
Quais clientes esto deixando de comprar de sua empresa
Esse indicador pode ser visualizado no detalhamento do cliente no CRM.

Exemplo de
Interface para
consultar o
PRFV dos
clientes

CRM GESTO DE CONTAS

TIME DE VENDAS

Recurso que permite estabelecer uma ou mais estruturas hierrquicas dentro da organizao
e restringir o acesso aos dados (Contas) por nvel da estrutura.
Exemplo: Empresas onde representantes atuam em uma mesma regio, mas cada um possui
acesso a sua carteira de clientes(Contas), no sendo possvel que um realize
vendas/operaes em clientes do outro.
Mesmo com o time de vendas ativo, existem configuraes que permitem que alguns clientes
configurados podem ser acessados por qualquer usurio na empresa e tambm, alguns
usurios podem ter acesso a qualquer cliente, mesmo pertencendo a carteira de outros
usurios.
Excees tambm podem ser criadas, como por exemplo, um Representante que tem sua
carteira poder acessar uma Conta da carteira de outro Representante, cujas contas so
exclusivas.

CRM GESTO DE CONTAS

TRANSIO
DE CLASSES

Permite classificar os clientes em grupos, onde a Classe identifica o grupo ao qual o cliente
pertence.
A mudana de classe dos clientes pode ocorrer automaticamente, atravs de eventos no
sistema, que quando realizados, provocam a mudana.
Os eventos (gatilhos) podem ser:
Ao cadastrar um Pedido de Venda;
Ao faturar um Pedido de Venda;
Ao Registrar uma Ao no CRM com um determinado resultado;
Ou customizada, onde uma BO customizada pelo cliente pode ser executada;

RELACIONAMENTO
COM CLIENTES

CRM RELACIONAMENTO
FUNCIONALIDADES

As seguintes funes esto disponveis para Relacionamento com Clientes

no CRM
Registro e Consulta do Histrico de Aes e Prximas Aes
Consulta e Agendamento de Tarefas
Calendrio de Tarefas
Histrico de Relacionamento
Aniversariantes

CRM RELACIONAMENTO
REGISTRO E
HISTRICO DE
AES

Permite que os usurios das diversas reas da empresa, inclusive externos, registrem todas
as iteraes realizadas com as Contas.
Esse registro importantssimo para manter o histrico de relacionamento com clientes e
gerar uma base de CRM consistente, que pode ser utilizada para aes futuras.
As iteraes podem ser de diversos tipos, como, por exemplo:
Ligaes realizadas ou recebidas
Acordos Comerciais/Negociaes
E-mails trocados
Conversas importantes presenciais
Atualizaes Cadastrais
Registros de visitas
Solicitaes diversas de materiais, etc...
Informaes clientes/comunicados
Todos os contatos possveis com os clientes podem ser registrados atravs
dessa funo.

CRM RELACIONAMENTO
REGISTRO E
HISTRICO DE
AES

Durante o registro das iteraes (Aes) com Conta, dentre outras informaes como data,
descrio, horrio, etc... possvel informar o resultado do relacionamento.
Dependendo do resultado informado, o CRM poder gerar uma ou vrias prximas Aes,
que nada mais so, do que Tarefas futuras a serem executadas e cuja origem foi o histrico
registrado.

Exemplo
Interface para
Registro de
Ao
(Followups)
com Clientes

Exemplo
Interface de
Pesquisa/Consult
a de Histrico de
Aes

CRM RELACIONAMENTO
CONSULTA E
AGENDAMENTO DE
TAREFAS

Recurso que permite agendar tarefas no CRM, consult-las atravs de filtros e ainda
gerenciar tarefas de uma ou mais equipes subordinadas.
As tarefas podem ser para os mais diversos fins e estarem relacionadas com os demais
processos do CRM, como Oportunidades, Ocorrncias, etc...
Exemplo de Tarefas:
Visitas
Envio de Amostras
Retorno de informaes
Eventos
Anlise Tcnica
Realizar Negociao
Divulgar produtos Analisar RTR
Aprovar Desconto
Fazer acordo comercial Ligar para Cliente Enviar e-mail Marketing

CRM RELACIONAMENTO
CONSULTA E
AGENDAMENTO DE
TAREFAS

As tarefas no CRM possuem Status, Responsvel por execut-las, Conta relacionada, Data
de incio e trmino, objetivo, dentre outras informaes.
O sistema permite que seja:
Feito o Registro/Agendamento/Reprogramao da Tarefa
Notificado por e-mail o cliente ou responsvel pela Tarefa
Delegada a tarefa para outras pessoas
Executada a Tarefa e/ou informado o resultado da execuo
Anexado documentos na Tarefa
As tarefas do CRM respeitam o calendrio comercial, sendo possvel
usar somente dias teis

Exemplo da
Interface de
Pesquisa/Consult
a de Tarefas

Exemplo da
Interface para
Registro de
Novas Tarefas

CRM RELACIONAMENTO
CALENDRIO DE
TAREFAS

O Calendrio permite que os usurios do sistema consultem suas tarefas em um formato que
permite visualizar todas as tarefas do ms, semana ou dia.
A partir do calendrio o usurio pode:
Ver o cabealho das tarefas
Executar as tarefas
Aplicar filtros para ver somente informaes necessrias
Ver apenas suas Tarefas ou Tarefas de pessoas de sua equipe, caso possua acesso
Adicionar novas tarefas
Ver os detalhes das Tarefas
As tarefas sempre so exibidas com cores indicando suas situaes.

Exemplo da
Interface de
Calendrio em
sua viso Ms

Exemplo da
Interface de
Calendrio das
Tarefas em viso
Semana

Exemplo da
Interface do
Calendrio das
Tarefas em viso
Dia

CRM RELACIONAMENTO
HISTRICO DE
RELACIONAMENTO

Essa funo permite que os usurios possam consultar todo o histrico de relacionamento da
Conta com a empresa.
Com ela possvel consultar:
Ocorrncias da Conta
Oportunidades da Conta
Histrico de Aes registradas para aquela Conta (visitas, contatos, eventos, etc...)
Tarefas executadas e pendentes da Conta
Documentos anexados a Conta (E-mails, formulrios, fotos)
Assim como as demais funes, os usurios contam com filtros avanados, controle de
acesso para somente usurios autorizados verem os campos e realizarem
as operaes conforme suas permisses.

CRM RELACIONAMENTO
ANIVERSARIANTES

Permite que seja configurado o sistema para que no dia do aniversrio do cliente, seja
enviado automaticamente um e-mail parabenizando o cliente (pessoa de contato).
O Administrador do sistema pode configurar para que o e-mail enviado tenha um template
personalizado.
Com essa funo, a empresa estar reforando seu relacionamento com os clientes, com
uma simples ao.
O sistema permite tambm que o usurio seja lembrado, assim, poder realizar aes
pontuais, como uma ligao, etc... O que tem um retorno ainda maior para empresa.
Tambm pode ser usado para envio de e-mails promocionais, relacionados a data de
aniversrio do cliente.

PS VENDAS

CRM PS VENDAS
FUNCIONALIDADES

As seguintes funes esto disponveis para Ps Vendas no CRM

Registro e Consulta de Ocorrncias

CRM PS VENDAS
REGISTRO E
CONSULTA DE
OCORRNCIAS

Permite registrar Ocorrncias para as Contas, onde elas podem ser tratadas, acompanhadas e
solucionadas, ficando disponveis para consultas futuras, aparecendo inclusive no histrico de
relacionamento da Conta.
O sistema suporta Ocorrncias de diversos tipos. Como: Reclamaes, Atendimento Tcnico,
Comercial, Assistncia Tcnica, Dvidas, etc...
Aps o registro da Ocorrncia, caso haja necessidade de envolvimento de outras reas para
soluo da mesma, o sistema permite que sejam delegadas tarefas para que essas reas
possam execut-las.
Todo o caminho que a ocorrncia percorre dentro da empresa fica registrado na mesma e
consequentemente no histrico de ao da Conta.
Caso uma pessoa saia da empresa, a outra poder continuar o atendimento

CRM PS VENDAS
REGISTRO E
CONSULTA DE
OCORRNCIAS

possvel configurar essa funo para respeitar o Time de Vendas.

Por se tratar de um cadastro bem completo, possvel anexar documentos, informar sintomas,
palavras chaves, produto, lote, validade do lote, quantidade de amostras, dentre outras
informaes.
Para essa funo, o sistema pode ser configurado para que somente determinadas pessoas
atendam determinados tipos de ocorrncias, prioridades ou Status.
As Ocorrncias podem possuir fluxos diferentes, de acordo com sua Origem, Tipo, Prioridade,
etc... Exemplo: Clientes classe A podem ser atendidos por recursos mais seniores.
Tambm est disponvel o Controle de Acessos nessa funo, permitindo que o administrador
do sistema configure quais campos e operaes o usurio tem acesso, conforme seu perfil.

Exemplo da
Interface de
Pesquisa/Consulta
de Ocorrncias

Exemplo da
Interface para
Registro de
novas
Ocorrncias

Exemplo da
Interface para
Detalhamento das
Ocorrncias

OPORTUNIDADES

CRM OPORTUNIDADES
FUNCIONALIDADES

Funo composta por recursos como:

Carteira e Registro de Oportunidades
Funil de Vendas
Ranking de Oportunidades
Gerao de Cotaes e Pedidos de Venda

CRM OPORTUNIDADES
CARTEIRA E
REGISTRO DE
OPORTUNIDADES

Funo para registrar Oportunidades de Venda e consultar a Carteira de Oportunidades do

Representante.
Permite que sejam definidas estratgias para vrios tipos diferentes de vendas, como licitaes,
Vendas consultivas, Vendas rpidas, dentre outros.
possvel registrar informaes importantes acerca da Oportunidade como: Probabilidade de
fechamento, os concorrentes, pontos fortes e fracos, motivos de ganho/perda, os itens, o
valor do Budget do cliente, descontos e outros dados importantes.
Possui controle de Times, permitindo que cada Representante possua sua carteira e tambm
pode ser configurvel atravs do Controle de Acessos, onde somente os campos/operaes
que o usurio tem acesso, ficam disponveis de acordo com seu perfil.

Exemplo da
Interface de
Pesquisa/Consulta
de Oportunidades

Exemplo da
Interface para
Registro de novas
Oportunidades

Exemplo da
Interface para
Detalhamento das
Oportunidades

CRM OPORTUNIDADES
FUNIL DE VENDAS

Grfico para acompanhar o ciclo

de vendas, desde a
identificao do cliente
potencial, at o fechamento da
venda.
Permite comparar as metas
previstas x realizadas por
etapa do ciclo e simular
cenrios.

CRM OPORTUNIDADES
RANKING DE
OPORTUNIDADES

Grfico para analisar as maiores

Oportunidades disponveis na
Carteira do Representante de
Vendas.

CRM OPORTUNIDADES
GERAO DE
PEDIDOS E
COTAES

A partir de uma Oportunidade de Venda registrada no CRM, possvel gerar vrias Cotaes
de Vendas no ERP, com tabelas de preos e descontos diferentes.
A Cotao de Venda que for a vencedora, poder ser transformada em Pedido de Vendas no
ERP ou no Portal de Representantes.
Caso no se trabalhe com Cotao de Vendas na empresa, tambm possvel gerar
diretamente Pedidos de Venda no ERP ou Portal de Representantes a partir de uma
Oportunidade de Venda.
A Cotao e/ou Pedido gerado, levar as informaes j registradas na Oportunidade, como
Cliente, Campanha, Tabela de Preos, Itens, etc...

Exemplo da Interface
para Gerao de
Pedidos ou Cotaes a
partir da Oportunidade
de Vendas

MARKETING

CRM MARKETING
CAMPANHAS

Permite realizar o cadastro e acompanhamento de Campanhas de diversos tipos como

Marketing, Vendas, Relacionamento, etc...
Uma campanha pode conter vrias aes, que podem ser distribudas para diversas
reas/pessoas na empresa em forma de tarefas.
As campanhas planejadas no CRM, podem ser informadas na Oportunidade de Vendas do
CRM ou Pedido de Venda e Cotao do ERP, para ser possvel mensurar o retorno das
mesmas em Vendas.
possvel apontar e acompanhar os Custos Planejados x Realizados das Campanhas.
Essa funo est disponvel apenas no CRM para acesso interno, via mdulo do ERP.

Exemplo da Interface
para Cadastro e
Planejamento de
Campanhas

CRM MARKETING
MALA DIRETA E
E-MAIL MARKETING

Algumas outras funes esto disponveis no CRM para rea de Marketing:

Criao de Mala Direta utilizando as Contas disponveis no CRM;
Envio de E-mail Marketing, onde possvel enviar e-mail em lote para grupos de clientes,
previamente segmentados no CRM;
Alterao de Contas em Lote, onde os usurios podem alterar dados de vrios clientes de
uma nica vez.
Registro de Ao em Lote, onde possvel registrar um histrico de ao (Follow-up up)
para vrios clientes de uma nica vez, evitando assim que tenha que se entrar cliente por
cliente para realizar este registro.

REAS DE TRABALHO

CRM REAS DE TRABALHO

PAPIS E
INDICADORES

As reas de Trabalho do TOTVS12 so painis que permitem uma visualizao grfica de

diversos indicadores relacionados a uma rea de negcio e cujos dados so originrios
diretamente da base do ERP, sem nenhuma integrao.
Eles permitem que o usurio faa algumas configuraes/combinaes de filtros para os
indicadores.
Quando utilizado com ERP linha Datasul, existem indicadores de diversas reas de negcio
(mdulos) que podem ser agrupados em Papis e acessados a partir desse funo. Basta
que o usurio tenha acesso ao mdulo e dados nas tabelas para poder configurar, agrupar
em uma rea de trabalho e usar os indicadores.
Alm de acompanhar os indicadores, os usurios j podem abrir funes do ERP(quando
Datasul) ou CRM diretamente a partir desses indicadores, sem necessitar acessar os menus.

CRM REAS DE TRABALHO

PAPIS E
INDICADORES

O CRM vem por default com 4 papis pr-formatados para as reas abaixo:

Exemplo da rea de
Trabalho do Papel de
Agente de
Atendimento (Ps
Vendas)

INTEGRAES

CRM INTEGRAES
FUNCIONALIDADES

O CRM Datasul est integrado com:

Fluig
Outlook
ERP Logix

CRM INTEGRAES
INTEGRAO COM FLUIG

Permite que os usurios

criem tarefas no CRM,
que sejam integradas ao
FLUIG, para que sigam
os processos de
Workflows definidos no
prprio FLUIG.

CRM INTEGRAES
INTEGRAO COM
OUTLOOK

Com um nico instalador,

possvel adicionar um
Plugin do CRM a
qualquer verso do
Outlook a partir da 2007.
Desta forma pode-se
realizar vrias operaes
no Outlook.

Registrar os e-mails trocados com cliente em seu histrico de relacionamento;

Cadastrar novos Leads a partir de e-mails recebidos;
Sincronizar a carteira de clientes com o CRM, para visualizar dentro do CRM informaes sobre os

CRM - INTEGRAES
VISO GERAL
CRM DATASUL
X
ERP LOGIX

O Clienteo ter
os implantar
dois
sistemas
(Datasul
Logix).
No
Datasul
ele
utilizar
o mdulo
de CRMdee
cliente
o FLUIG,
ele ser
possuir
umelogin
nico
o levar
para
interface
FLUIG.
Quando
cliente
no possuir
o instalados
FLUIG,
necessrio
logar
noque
Datasul
para
executar
as do
operaes
seus
processos.
No Logix,
utilizar
rotinas
normais
que jouexecuta
hoje.
CRM
e logar
Logix
para
executar
asas
operaes
no do
ERP.
A partir
dessanointerface,
eleele
poder
executar
rotinas
CRM
do ERP,
sem precisar ficar trocando de
Quando ou
forrealizando
registradooutros
uma logins.
informao em um cadastro que esteja integrado, as informaes sero
sistema
replicadas atravs do EAI2.
Ambos sistemas rodaro sobre seus foundations. Porm, os usurios cadastrados no foundation do Logix,
sero enviados para o Datasul, no sendo necessrio recadastro de usurios para utilizao do sistema.
Os mdulos do ERP Datasul estaro desligados e somente o CRM estar disponvel no Menu Datasul.

CRM - INTEGRAES
ENTIDADES
DA INTEGRAO
CRM DATASUL
X ERP LOGIX

A integrao do ERP Logix com o Datasul CRM envolve

Logix ERP

Somente o Cliente e
Fornecedor podem
ser alterados
as entidades
abaixo. de
ambos os lados. Os
demais, so enviados
Logix
ERP
do ERP para o CRM.

Cargos (vdp10020)

Manut. Profisso

Cidades (vdp10016)

Manut. Cidade

Cliente (vdp10000)

Conta PF e PJ

Condio de Pgto (vdp10078)

Manut. Condio Pagto.

Empresa (log0200 ou log00083)

Somente tabela

Item (man9922)

Manut. Produto

Lista de preo (vdp10002 e vdp10003)

Manut. Tabela de Preo

Pedidos faturados (vdp0749 e vdp0753)

Somente Tabela

Representante (vdp10027)

Manut. Repres

Foundation Logix
Usurio (log02700)

Foundation Datasul
Cadastro de Usurios

Mensage
ns

Program
as
VDP100
00

Cliente

Adapt
er
ERP LOGIX

O Programa
chama o
Adapter que
gera a
mensagem
nica

Servidor para
monitorar

Motor
EAI

CRM - INTEGRAES
A mensagem
entregue ao
Adapter do
CRM

Mensage
ns
Cliente

Para Cliente / Fornecedores e

seus complementos, este
processo acontece em
ambos os sentidos. Para as
demais entidades, apenas no
Servidor para
Sentido ERP CRM
monitorar

CRM DATASUL

Usurio
cadastra
ou
ARQUITETURA
DA INTEGRAO
A mensagem
altera o

CRM
DATASUL
X
ERP
LOGIX
cliente no
encaminhada
programa do
para o EAI,
ERP

O EAI
processa e
transforma as
mensagens

O Adapter do
CRM faz os
tratamentos e
grava os
dados no CRM

Program
as
Cad.
Clientes
Adapt
er

CRM - INTEGRAES
ENTIDADES ENVOLVIDAS
NA INTEGRAO CRM
DATASUL X ERP LOGIX

Conforme mencionado no Slide anterior, algumas entidades como o Cliente e

Item tem complementos, que vo na integrao tambm.
Cliente informaes extras:
(Tipo Cliente, Complemento Cliente/Fornecedor, Endereo
Cobrana/Entrega + (Cidades, Unidades da Federao e Pases),
Contatos Cliente).
Itens informaes extras:
(Famlia, Grupo de Produto, Grupo de Estoque, Unidade de Medida).

FUNES
COMPLEMENTARES

CRM FUNES COMPLEMENTARES

FUNCIONALIDADES

Algumas funes complementares do sistema:

Controle de Acessos
Controle de Processos
Gerao e Visualizao de Relatrios em BIRT

CRM FUNES COMPLEMENTARES

CONTROLE DE
ACESSOS

Permite que sejam configurados os campos e operaes que o usurio pode realizar/visualizar.
As configuraes podem ser efetuadas por Usurio ou Grupo de Usurios.
Quase todos os campos em tela e botes podem ser omitidos ou desabilitados.
Com essa opo, possvel limitar o acesso ao sistema para determinados usurios, como
Representantes que no sejam colaboradores, etc...
O sistema no permite configurar os dados contedos do que ser exibido, somente os
campos.

Exemplo da Interface
para Configurao do
Controle de Acessos

CRM FUNES COMPLEMENTARES

CONTROLE DE
PROCESSOS

Recurso para permitir a

substituio definitiva ou
temporria de
responsveis por
atividades e Contas do
CRM.

CRM FUNES COMPLEMENTARES

RELATRIOS EM
BIRT

BIRT um Software Livre para criao e visualizao de relatrios em Java.

Sua arquitetura permite criao de relatrios com fontes de dados de vrios bancos de dados
simultneos e sua visualizao pode ser realizada localmente ou atravs da web.
Ele utilizado por empresas como TOTVS para produtos como FLUIG e ERP TOTVS Datasul
e tambm pela IBM nos produtos da linha TIVOLI.
O CRM possui uma interface para que os relatrios criados no BIRT sejam cadastrados, com
seus parmetros e associados a usurios que recebem permisso para execut-los.
Aps cadastrados no CRM, os mesmos podem ser
executados por dentro da aplicao.

CRM FUNES COMPLEMENTARES

RELATRIOS EM
BIRT

Algumas caractersticas da utilizao dos relatrios em BIRT:

Suporta passagem de parmetros entre CRM e os relatrios;
possvel criar relatrios acessando mltiplos bancos de dados e outras fontes;
Relatrios em formato PDF, HTML, Excel, CSV, TXT, dentre outros;
Cliente pode fazer seus prprios relatrios ou customizar;
Contm grficos, drill down, links, tabelas, e outros recursos avanados;
Compatvel com qualquer navegador;
Neste link possvel saber mais sobre a ferramenta: http://www.eclipse.org/birt/

CRM FUNES COMPLEMENTARES

CARACTERSTICAS

CRM CARACTERSTICAS
CRM E
PORTAL CRM

Para utilizar o Portal, pr-requisito que o mdulo de CRM esteja implantado e configurado.
O Portal est homologado para Tablets Android e IOS a partir de 7 polegadas.
O acesso ao Portal possvel apenas atravs de internet de forma on-line..
A tecnologia empregada no Portal (HTML5 e CSS3) no requer Plugins adicionais como Flash
Player para sua execuo nos navegadores.
A partir da verso 12.1.8 as Interfaces do Portal podero ser executadas a partir do Fluig.
As telas em Flex do mdulo de CRM esto sendo descontinuadas para substituio pelo HTML5.
O Login do Portal integrado ao ERP Datasul.

CRM FUNES COMPLEMENTARES

TABLETS
HOMOLOGADOS

CRM INOVAES
ltimas Inovaes
CRM x FLUIG:
A partir da verso 12.1.9, os usurios do CRM linha Datasul, podero realizar as principais operaes do mdulo de Gesto de Relacionamento e Gesto de
Contas atravs do Fluig. Com as novas interfaces HTML5 em conjunto com as demais experincias do Fluig, o dia a dia do usurio ficar muito mais gil e fcil,
pois eles podem aplicar os conceitos de CRM, como identificao, diferenciao e fidelizao de clientes atravs destes mdulos. Algumas operaes disponveis
so: Consulta de carteira de clientes, registro de relacionamento e tarefa, viso dos processos relacionados do cliente como: oportunidades, ocorrncias, tarefas,
Aes, PRFV entre outros. As novas interfaces HTML5 possibilitam a empresa definir controles de acesso para os objetos, facilitando a administrao das
informaes por usurio ou grupo de usurios.
Informaes ERP:
A partir da verso 12.1.10, os usurios do Portal CRM linha Datasul ao detalhar um cliente do ERP no CRM podero usar o boto Informaes ERP para
visualizar algumas informaes relacionadas ao Cliente como:
Dados Financeiro
Dados Crdito
Dados Fiscais
Dados Faturamento
Itens do Cliente
Pedidos do cliente entre outras informaes do ERP.
Com as novas interfaces HTML5 em conjunto com as demais experincias do Fluig, o dia a dia do usurio fica muito mais gil e fcil, pois algumas operaes que
antes precisavam de vrios clicks, agora esto disponveis atravs de hyperlinks ou atalhos.
Envio de E-mail: A partir da verso 12.1.11, os usurios do Portal CRM linha Datasul tero acesso a funo de "Enviar E-mail" com interface em HTML., facilitando
a comunicao entre a empresa e seus clientes e funcionrios, alm de registrar os envios em forma de aes de relacionamento, mantendo o histrico das
negociaes de forma fcil e gil.
Campo Matriz: A partir da verso 12.1.10, os usurios do Portal CRM linha Datasul tero como identificar a Empresa Matriz de forma fcil, ou seja, quando
executar uma pesquisa, detalhar uma conta ou mesmo visualizar na lista de contas possvel identificar quais so as empresas Matriz pelo cone de Globo.

Adilson de Oliveira
Inovao
adilsonoliveira@totvs.com.br

Obrigado ;)