BIZAGI MODELER

EJEMPLOS
Ing. Cesar Rolando Licona Arizabal
EJEMPLO 1
El Proceso de Solicitud Crdito gestiona las actividades necesarias
para recibir, analizar y aprobar solicitudes registradas por los
clientes de una entidad financiera. Una versin simplificada de este
proceso consta del registro de la solicitud, la verificacin de la
informacin del solicitante y el estudio del crdito. Al registrar la
solicitud el cliente manifiesta su inters de adquirir un crdito y
presenta la documentacin requerida a la entidad. Luego un agente
realiza la verificacin de la informacin presentada por el cliente, y
posteriormente la fbrica de crdito realiza estudio de la solicitud.
Por ltimo se realizan las actividades necesarias para desembolsar
el monto solicitado o informar el rechazo de la solicitud al cliente.
EJEMPLO 2
Este proceso gestiona las solicitudes de cotizacin de
planes tursticos que los clientes hacen a una agencia
de viajes. Cuando un cliente realiza una solicitud, es
necesario que el agente de viajes determine los costos
y disponibilidad de cada uno de los servicios que el
cliente incluy en su solicitud (Tiquete, hotel, alquiler de
auto). A continuacin se procede a consolidar un plan
turstico que se enva al cliente junto con el valor del
mismo. Si el cliente est interesado en el plan se inicia
una gestin de ventas, de lo contrario el proceso
finaliza.
EJEMPLO 3
Este proceso tiene como objetivo generar rdenes de
compra automticamente de acuerdo a los niveles de
inventario de una materia prima especfica, gestionar su
aprobacin e ingreso en los sistemas contables de la
empresa, realizar el envo de las mismas a los
proveedores.
EJEMPLO 4
El proceso de solicitud de vacaciones inicia cuando
cualquier empleado de la organizacin realiza una
solicitud de vacaciones, una vez registrada la solicitud
est le llega al jefe inmediato del empleado solicitante
quien debe autorizar o rechazar la solicitud, si la
solicitud es rechazada se devuelve al empleado
solicitante donde puede visualizar las razones de
rechazo de su solicitud. Si la solicitud es aprobada se le
genera una actividad al Auxiliar de Recursos humanos
quien debe realizar el trmite administrativo respectivo.
EJEMPLO 5
A medida que crece su negocio, tambin lo hace el nmero de recibos. El volumen y la complejidad de
facturas procesadas se traduce en documentos que pueden ser pasados por alto y errores por cometer,
conduciendo a problemas como retraso en pagos o pagos incorrectos, descuentos perdidos, entre otros.
El proceso de pago de facturas empieza cuando el Auxiliar de compras recibe una factura de compra la cual
debe ser abonada. Antes de autorizarse el pago el Auxiliar de Compras debe validar que dicha factura
concuerde con la Orden de Compra; si la factura coincide con la Orden de Compra el Auxiliar debe verificar
si los productos y/o Servicios recibidos requieren de aprobacin siendo as el Encargado del rea Solicitante
de los productos debe aprobarlos . Si los productos o servicios no requieren de aprobacin se enva
directamente la factura al Tesorero para que el mismo genere la Orden de pago, indique el medio de pago y
registre el pago de la factura correspondiente.
Si la factura no coincide con la Orden de Compra el Auxiliar de Compras debe justificar el rechazo, informar
al proveedor de dicho rechazo y devolver los productos al proveedor.
Una vez que el Encargado del rea aprueba los productos el Tesorero generar la Orden de Pago e indicara
el medio de pago, por ltimo el Tesorero efectuar el pago de dicha factura, cabe aclarar que dicho pago se
registra haciendo uso de un sistema informtico y registrando el mismo directamente a una base de datos.

En caso que el encargado de rea solicitante del pedido no apruebe los productos / Servicios el Auxiliar de
Compras debe justificar el rechazo, informar al proveedor de dicho rechazo y devolver los productos al
proveedor con lo que finaliza el proceso.
EJEMPLO 6 parte 1
El proceso inicia cuando un empleado de la institucin enva
un requerimiento de suministros. Una vez que se registra la
solicitud, el requerimiento es recibido por el jefe inmediato
superior del empleado que efecta la solicitud. El jefe puede
aprobar la solicitud o solicitar cambios o aclaraciones o
simplemente rechazar la solicitud. Si se rechaza la solicitud,
el proceso termina. Si se solicita algn cambio, la solicitud
retorna al empleado que realizo el pedido quien revisara las
observaciones de su jefe. Si la solicitud es aprobada, se
enviara al departamento de compras o logstica que se
encargara de los presupuestos y la seleccin de un vendedor.
EJEMPLO 6 parte 2
Si el vendedor tiene alguna restriccin en el sistema, el
departamento de compras deber selecciona un
vendedor distinto. Luego de que se seleccione un
vendedor y se confirme, el sistema generara y enviara
una orden de compra y esperara a que el producto sea
recibido con su correspondiente factura. En cualquier
caso el sistema enviara una notificacin al empleado
que solicito la compra con los datos del resultado de la
misma. En cualquiera de los casos (aprobacin, rechazo
o solicitud de cambio ) el sistema enviara una
notificacin al usuario. El proceso se centra en el control
de los requerimientos de suministros que efectan los
empleados.