Implementacin de una empresa

distribuidora de Gas Licuado de

Petrleo GLP en cilindros en la ciudad
de Iquitos

Abril 2014
I. Generalidades
 1.1 Descripcin del proyecto

El proyecto permitir implementar un establecimiento dedicado exclusivamente a la

venta de gas licuado de petrleo en cilindros, de 5kg, 10 kg y 45kg de capacidad, y
accesorios para cocina a gas de diversas marcas, de forma directa o con entrega a
domicilio, que contribuyan a la satisfaccin de los requerimientos de la poblacin de
Iquitos de obtener un producto de alta calidad, a bajo precio, en un cmodo y seguro
local, y con una atencin presencial, telefnica o virtual de excelencia.

Asimismo, se brindar el servicio tcnico para mantenimiento de cocinas a gas y la

capacitacin en el manejo seguro de las instalaciones de gas en el hogar

.
 1.2 Justificacin del proyecto

En el mercado de Iquitos, en los ltimos aos, la demanda de Gas Licuado de

Petrleo (GLP) en cilindros ha experimentado un crecimiento sostenido. Sin embargo,
esto ha conllevado a que las empresas comercializadoras de GLP continuamente
aumenten el precio de manera desmesurada, ofreciendo productos que no cumplen
con la normas tcnicas y brindando una atencin deficiente.

En ese sentido, el presente trabajo propone la implementacin de una empresa

distribuidora de GLP en cilindros que ofrecer una alternativa para adquirir un
producto de buena de calidad y bajo costo en un lugar cmodo y seguro, con una
atencin de excelencia para la poblacin de la ciudad de Iquitos.

.
 1.3 Metodologa y fuentes de informacin
La recopilacin de informacin constar de los siguientes pasos:

La recopilacin de informacin de fuentes secundarias, esta informacin que tiene

influencia en el proyecto, se obtendr del Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI), la Cmara de Comercio de Loreto, del Ministerio de Trabajo,
Municipalidad Distrital de Beln, SUNAT, entre otros.

La recopilacin de informacin de fuentes primarias, esta informacin que satisface

las dudas no resueltas, se obtendr utilizando los siguientes mtodos:

Observacin, se recopilar datos a partir de la observacin de los

competidores, la composicin de la poblacin, la localizacin del proyecto,
entre otros.

La encuesta, se obtendr informacin sobre el gasto que se realiza en

compras, la frecuencia de las compras, las razones por la que prefiere comprar
a los competidores, entre otros.
 1.4 Misin

Satisfacer los requerimientos del hogar y las empresas, mediante la venta de gas
licuado de petrleo en cilindros de alta calidad, bajos precios y de manera oportuna;
generando empleo, apoyando a la empresa regional y obteniendo un rendimiento
definido de capital.
 1.5 Visin

Ser reconocida como una de las principales empresas envasadoras y

comercializadoras de gas licuado de petrleo en cilindros de la regin Loreto, que
ofrece productos de alta calidad y bajo costo, brindando una atencin de excelencia
en locales cmodos y seguros.
 1.6 Objetivos

- Lograr un crecimiento sostenido en la venta de gas licuado de petrleo con alto

valor agregado y con altos estndares de calidad.

- Mejoramiento continuo de nuestros procesos.

II. Estructura y Marco Legal del
Mercado del GLP
 2.1 Entorno macroeconmico

La produccin del GLP est sujeta a economas de escala y de diversificacin as como de

importantes costos hundidos. Esto determina una elevada concentracin industrial.
El reducido tamao de mercado y las cuantiosas inversiones para instalar una planta de
produccin hace muy difcil la entrada de nuevos operadores.
El comercio exterior tiene un efecto sobre la estructura industrial.
La competencia imperfecta en el mercado domstico puede afectar los precios internos y el
comercio a travs de la segmentacin de mercados.
Los productores domsticos cobrar un margen (markup) sobre el precio externo de los
combustibles en funcin de la elasticidad y de competidores en el mercado internacional.
En oligopolio en la produccin domstica, con apertura comercial, los productores
abastecern al mercado interno y al externo (exportaciones) discriminando precios.
Fijarn un precio mayor (paridad de importacin) internamente porque tienen poder de
mercado, mientras que un precio menor (paridad de exportacin) en el mercado externo.
 2.2 Antecedentes del mercado peruano de GLP

Monopolio hasta 1993: PETROPERU

Mercado libre: normativa considerando combustible no estratgico y de bajo
consumo
Inicios de nuevo contexto asociados a intereses polticos coyunturales
Ejemplo de modelo neoliberal: las fuerzas del mercado logren la eficiencia del
mercado.
Evolucin a un gran productor, una gran envasadora y numerosos pequeos
envasadores.
Camisea: cambio de mercado de productores (limitado por la oferta) a un
mercado de distribuidores (excesiva oferta). Supona guerra de precios.
 2.3 Desarrollo del mercado peruano de GLP

El GLP es el hidrocarburo que ha tenido un crecimiento sostenido desde

mediados de la dcada de los aos noventa, lo que ha permitido que el GLP
pueda as posicionarse en el segundo lugar despus del Diesel 2.
La demanda interna es cubierta aproximadamente en un 77% por la produccin
de la Pluspetrol Per Corporation SA, el principal productor de GLP en el Per, el
cual proviene del gas natural extrado del lote 88 de Camisea; lo restante lo
abastecen, principalmente, Petroper SA y la Refinera La Pampilla SA, cuyo
GLPse deriva del petrleo crudo.
El 51% de las ventas de GLP son despachadas a travs de las plantas de Lima y
el 49% restante por las plantas del resto del pas.
El 64% del GLP se comercializa en el rea de influencia de Lima Metropolitana,
despus le siguen las reas de influencia de las ciudades del norte del Per y en
menor escala las zonas del sur y centro.
 Produccin Nacional de GLP
GLP DESTINADO A LA ATENCIN DE LA DEMANDA NACIONAL

72%

GLP DESTINADO A LA EXPORTACIN

28%

Notas:
- Participacin promedio mensual simple (Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2011) ,
Fuente: Osinergmin , Aduanet, 2011
 Venta de los Productores de GLP en el Per (Miles TM)

Fuente: Osinergmin
 Venta de los Productores de GLP en el Per (Miles TM)
Diciembre de 2010

Fuente: Osinergmin
 2.4 Estructura del mercado de GLP

1. Agente que intervienen en la cadena de comercializacin del gas

Los Productores, son empresas cuya actividad consiste en procesar
hidrocarburos con el objeto producir propano, butano o mezclas de los mismos.
En este tipo de instalaciones se incluyen a las refineras y a las plantas de
procesamiento o fraccionamiento.
Principal productor de GLP en Per: Consorcio Camisea, planta de en Pisco

Segundo productor de GLP en Per: Petroper, planta de Talara

Tecer productor de GLP en Per: Repsol-YPF, refinera La Pampilla

Productor importante que abastece el oriente peruano: Aguayta Energy del Per

Los Importadores, son las empresas cuya principal actividad es la de comprar

GLP en el mercado internacional para venderlo en el mercado interno.
Actualmente su actividad ha disminuido por el crecimiento de la produccin nacional de GLP.
 2.4 Estructura del mercado de GLP

1. Agente que intervienen en la cadena de comercializacin del gas

Las Plantas de Abastecimiento, son instalaciones en las cuales el GLP a granel
es objeto de las operaciones de recepcin, almacenamiento y trasvase, para su
posterior distribucin.
En estas instalaciones no se realiza el envasado de GLP en cilindros.

Las Plantas Envasadoras, son establecimientos en los que se almacena GLP

con la finalidad de envasarlo en Cilindros o trasegarlo a Camiones Tanques a
granel.
Puede actuar como planta de abastecimiento o local de venta de GLP.

Gasocentros, son instalaciones en las que se desarrolla la actividad de expendio

de GLP para uso automotor y cuentan con todas las medidas necesarias para un
despacho seguro; pueden dedicarse exclusivamente a la comercializacin de
GLP; sin embargo lo usual es que comercialicen adems combustibles lquidos.
 2.4 Estructura del mercado de GLP

1. Agente que intervienen en la cadena de comercializacin del gas

Distribuidores de GLP a granel, son los que utilizan los denominados
"Camiones Tanque o Camiones Cisterna para expender el GLP a granel
usualmente a los consumidores directos y las redes de distribucin de GLP.
Tambin abastecen a los Gasocentros y a otras Plantas Envasadoras.

Distribuidores de GLP en cilindros, son las personas naturales o jurdicas

debidamente autorizadas que se dedican a la comercializacin de GLP en
Cilindros, para lo cual cuentan con vehculos exclusivos.
pueden expender directamente al pblico o a Locales de Venta.

Medios de Transporte, son agentes complementarios de la cadena de

comercializacin de GLP, los cuales utilizando camiones, camiones tanque,
barcos, barcazas, carros-tanque de ferrocarril u otro medio transporte
debidamente autorizado, solamente se encargan de transportar GLP en Cilindros
o a granel.
Estos agentes se encuentran prohibidos de comercializar GLP.
 2.4 Estructura del mercado de GLP

1. Agente que intervienen en la cadena de comercializacin del gas

Locales de Venta de GLP, son instalaciones en las cuales los cilindros de GLP
son objeto de recepcin, almacenamiento y venta al pblico.
Pueden vender los cilindros envasados por diferentes empresas envasadoras.

Los Consumidores Directos de GLP y Redes de Distribucin de GLP, son

una categora especial de consumidores finales, los cuales debido a la cantidad
de GLP que pueden almacenar, se encuentran obligados a estar debidamente
registrados y a cumplir con lo establecido en los reglamentos de seguridad
correspondientes.
Normalmente, estos consumidores pueden ser: hoteles, clubes, clnicas, restaurantes, y algunas casas
o condominios familiares.
Nmero y Capacidad de Almacenamientos en Plantas
Envasadoras por Regin Marzo 2011

Fuente: Osinergmin
 Cadena de Comercializacin de GLP

Fuente: Osinergmin
Agentes de la Cadena de Comercializacin de GLP
Set- 2011

Fuente: Osinergmin
 2.4 Estructura del mercado de GLP

2. Organizacin industrial del mercado de GLP

En la industria del GLP, la produccin se destina a dos sectores:
Al consumo de GLP envasado en cilindros, de uso residencial y domstico; y,

Al consumo de GLP a granel que est dirigido tanto para el uso vehicular como para uso industrial,
comercial e inclusive domstico.

Por el lado de la demanda, el mayor uso del GLP es como combustible

residencial (GLP envasado) y en menor grado como combustible industrial y
automotor (GLP a granel).
El principal proveedor de GLP son las plantas envasadoras teniendo como
principales actores del mercado a: Repsol YPF Comercial del Per SA, Lima Gas
SA, Llama Gas SA, Zeta Gas Andino SA.
 Participacin en el mercado

Fuente: Osinergmin
 2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP

1. Entidades que intervienen para la obtencin del registro de hidrocarburos

Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera. (OSINERGMIN).
Mediante la Ley N 26734, Ley de Creacin del OSINERGMIN, modificada por
Ley N 28964, se crea el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y
Minera (OSINERGMIN) como organismo pblico encargado de supervisar y
fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y tcnicas de las
actividades que desarrollan las empresas en los subsectores electricidad e
hidrocarburos y minera.
Ministerio de Energa y Minas (MINEM). De acuerdo a la Ley Orgnica de
Hidrocarburos, Ley N 26221, el MINEM es el ente normativo encargado de
elaborar, aprobar, proponer y aplicar la poltica del Sector; as como de dictar las
normas pertinentes dentro del mercado.
 2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP

1. Entidades que intervienen para la obtencin del registro de hidrocarburos

Compaas de seguros. Los agentes del mercado de GLP para obtener su
inscripcin en el Registro de Hidrocarburos deben necesariamente presentar una
Pliza de Seguro de responsabilidad civil extracontractual que cubra los daos a
terceros, en sus bienes y personas, por siniestros que puedan ocurrir en sus
instalaciones o medios de transporte, segn corresponda, expedida por una
compaa de seguros establecida legalmente en el pas sin perjuicio de otras
plizas que tenga el propietario u Operador para cubrir sus instalaciones y/o
activos, robo, etc.
 2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP

2. Requisitos para obtener el registro de hidrocarburos

De acuerdo con el nuevo Reglamento .de Hidrocarburos aprobado a travs de la
Resolucin de Consejo Directivo N 191-2011-OS/CD, el procedimiento nico
para la obtencin del registro de hidrocarburos es el siguiente:
 2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP

3. Normativa de seguridad aplicable al mercado de GLP

Entre las principales normas de comercializacin y se seguridad se encuentran:
Reglamento para la Comercializacin de GLP aprobado por el Decreto Supremo
N 01-94-EM. Esta norma aprueba las obligaciones de los agentes dentro de la
cadena de comercializacin de GLP, el rgimen de intercambio de cilindros, las
disposiciones sobre la calidad del producto; as como algunas condiciones de
seguridad.
Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Transportes de Gas Licuado
de Petrleo aprobado por el Decreto Supremo N 027-94-EM. Esta norma regula
las condiciones de seguridad que deben cumplir todas las instalaciones y
transporte de Gas Licuado de Petrleo.
 2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP

3. Normativa de seguridad aplicable al mercado de GLP

Decreto que Supremo que modifica el Reglamento de Seguridad para
Instalaciones y Transporte de GLP aprobado por el Decreto Supremo N 065-
2008-EM. A travs de esta norma se modificaron diversos requisitos aplicables,
entre otros, a los Locales de Venta de GLP y se dispuso, en el artculo 19, que
los requisitos tcnicos y de seguridad para las instalaciones de Consumidores
Directos de GLP y Redes de Distribucin de GLP se regirn de acuerdo a la NTP
321.123 (GAS LICUADO DE PETRLEO - Instalaciones para Consumidores
Directos y Redes de Distribucin).
Norma Tcnica Peruana 321.123-2009. Gas Licuado de Petrleo: Instalaciones
para Consumidores Directos y Redes de Distribucin. Esta norma define el
campo de aplicacin de las instalaciones de GLP de Consumidores Directos y
Redes de Distribucin de GLP, desde la toma de carga y retorno de vapor, hasta
la salida de los reguladores de alta presin. Asimismo, regula diversas
condiciones tcnicas y de seguridad las citadas instalaciones.
III. Anlisis del Mercado
 3.1 Anlisis del entorno empresarial
3.1.1 Proveedores
- Segn el OSINERG (2011), en el Per hay 106 plantas envasadoras de GLP en
cilindros.
- Para determinar los posibles proveedores de GLP se ha aplicado criterios como la
ubicacin de la planta, la marca del gas y la capacidad de la planta envasadora.
 3.1 Anlisis del entorno empresarial
3.1.1 Proveedores
CAP.
No RUC RAZON SOCIAL REPRESENTANTE UBICACIN DEL ESTABLECIMIENTO DEPARTAMENTO TOTAL COLOR ASIGNADO IDENTIFICACIN
(GALONES)
SECTOR 09, CASERO SANTA CLARA
REY RECAVARREN,
1 20408971943 G.L.P AMAZONICO S.A.C. (PREDIO INDEPENDIZADO DEL LORETO 68,522 MARRON COBRIZO AMAZON GAS
ALVARO FELIPE
FUNDO ZODIAC)
ANYOSA -, OSCAR AV. LOS FAISANES N 608-616 URB.
2 20100076749 INTI GAS S.A.C. LIMA 40,000 MARRON ROBLE INTI GAS
RAFAEL LA CAMPIA
AZUL COBALTO, LIMA GAS,
VIZCARDO MUOZ, CALLE A. ZONA 7. FUNDO
3 20100007348 LIMA GAS S.A. LIMA 80,000 VERDE OPAL, ,CASERITO DE LIMA
RAFAEL BOCANEGRA
AMARILLO GRIS GAS
AZUL COBALTO, LIMA GAS,
LARA PACHECO, JOSE MZ. A 11-12. LOTE 6-B. ZONA
4 20100007348 LIMA GAS S.A. PIURA 20,000 VERDE OPAL, ,CASERITO DE LIMA
CARLOS INDUSTRIAL
AMARILLO GRIS GAS
AZUL COBALTO, LIMA GAS,
ZUMAETA DIAZ, MZ. C LOTES 33-34-35 PARQUE
5 20100007348 LIMA GAS S.A. LAMBAYEQUE 26,000 VERDE OPAL, ,CASERITO DE LIMA
EURIPIDES INDUSTRIAL
AMARILLO GRIS GAS
AZUL COBALTO, LIMA GAS,
RAFAEL VIZCARDO
6 20100007348 LIMA GAS S.A. MZ. F-1 LOTE 9 PARQUE INDUSTRIAL LA LIBERTAD 42,038 VERDE OPAL, ,CASERITO DE LIMA
MUOZ
AMARILLO GRIS GAS
AA. HH. EL MILAGRO MZ. 65 LOTES 1-
7 20100366747 LLAMA GAS S.A. AGAMA ULLOA, MARTHA LA LIBERTAD 20,000 MORADO LLAMA GAS
6-7-8
AV. PACHACUTEC KM. 23.5 TABLADA
8 20100366747 LLAMA GAS S.A. AGAMA ULLOA, MARTHA LIMA 60,000 MORADO LLAMA GAS
DE LURIN
CACERES ALIAGA, AV. GERARDO UNGER N 4875 URB.
9 20100366747 LLAMA GAS S.A. LIMA 30,000 MORADO LLAMA GAS
FRANCISCO ANTONIO NARANJAL
FRANCISCO ANTONIO MZ. 226, LT. 9, URB. ZONA
10 20100366747 LLAMA GAS S.A. PIURA 10,000 MORADO LLAMA GAS
CACERES ALIAGA INDUSTRIAL
CACERES ALIAGA,
11 20351516560 LLAMAGAS PUCALLPA S.A. ARBORIZACION S/N CDRA 1 UCAYALI 20,000 MORADO LLAMA GAS
ROSARIO
CACERES ALIAGA, CARRETERA FERNANDO BELAUNDE
12 20351516560 LLAMAGAS PUCALLPA S.A. SAN MARTIN 10,000 MORADO LLAMA GAS
ROSARIO TERRY KM. 478
PERUANA DE COMBUSTIBLES VCTOR HUGO NEZ AV. N 6, MZ. E-09, LOTES 36, 37, 38,
13 20259033072 LA LIBERTAD 15,000 TURQUEZA OSCURO PECSAGAS
S.A. HERRERA 39 y 40, PARQUE INDUSTRIAL
 3.1 Anlisis del entorno empresarial
3.1.1 Proveedores
CAP.
No RUC RAZON SOCIAL REPRESENTANTE UBICACIN DEL ESTABLECIMIENTO DEPARTAMENTO TOTAL COLOR ASIGNADO IDENTIFICACIN
(GALONES)

PERUANA DE COMBUSTIBLES VCTOR HUGO NEZ CARRETERA PANAMERICANA

14 20259033072 LAMBAYEQUE 60000 TURQUEZA OSCURO PECSAGAS
S.A. HERRERA NORTE KM. 777
ALTURA KM. 10 CARRETERA
REPSOL GAS DE LA AMAZONA CELESTINO SAN ROMAN
15 20352465331 FEDERICO BASADRE. A 800 MTS. UCAYALI 11,096 AZUL NEGRO, PLOMO MASGAS, SOLGAS
S.A.C RODRGUEZ
MARGEN IZQUIERDO

SAN ROMAN RODRIGUEZ,

16 20100176450 REPSOL GAS DEL PERU S.A. AUTOPISTA VENTANILLA KM. 16.5 LIMA 120,000 PLOMO, AZUL NEGRO SOLGAS, MASGAS
CELESTINO

SAN ROMAN RODRIGUEZ, CARRETERA CENTRAL KM. 7.5 - SAN

17 20100176450 REPSOL GAS DEL PERU S.A. JUNIN 60,000 AZUL NEGRO, PLOMO MASGAS, SOLGAS
CELESTINO AGUSTIN DE CAJAS

SAN ROMAN RODRIGUEZ, MZ. A LOTES 4-9 URB. SANTA

18 20100176450 REPSOL GAS DEL PERU S.A. LA LIBERTAD 60,000 AZUL NEGRO, PLOMO MASGAS, SOLGAS
CELESTINO LEONOR

SAN ROMAN RODRIGUEZ, AV. D MZ. C LOTES 17, 18 y 19 -

19 20100176450 REPSOL GAS DEL PERU S.A. LAMBAYEQUE 90,000 AZUL NEGRO, PLOMO MASGAS, SOLGAS
CELESTINO PARQUE INDUSTRIAL

SAN ROMAN RODRIGUEZ,

20 20100176450 REPSOL GAS DEL PERU S.A. ZONA INDUSTRIAL MZ. G JR. N 3 PIURA 85,000 AZUL NEGRO, PLOMO MASGAS, SOLGAS
CELESTINO

SAN ROMAN RODRIGUEZ,

21 20100176450 REPSOL GAS DEL PERU S.A. JR. SALAVERRY N 779 SAN MARTIN 10,000 AZUL NEGRO, PLOMO MASGAS, SOLGAS
CELESTINO

LOZANO GUERRA,
22 20362013802 UNIVERSAL GAS S.R.L. JR. FRANCISCO PIZARRO N 860 SAN MARTIN 8,000 CELESTE ELECTRICO SELVA GAS
WALTER ANTONIO
MONGE ALONSO, CALLE REAL OVALO LA MARINA CELESTE AZULINO,
23 20262254268 ZETA GAS ANDINO S.A. LA LIBERTAD 21,591 USE GAS, Z GAS
MIGUEL LOTE 50 AZUL SEAL
MONGE ALONSO, CELESTE AZULINO,
24 20262254268 ZETA GAS ANDINO S.A. MZ. M-I URB. OQUENDO LIMA 10,000 USE GAS, Z GAS
MIGUEL AZUL SEAL
MONGE ALONSO, AV. PROLONGACION JUAN SANTOS CELESTE AZULINO,
25 20262254268 ZETA GAS ANDINO S.A. JUNIN 10,000 USE GAS, Z GAS
MIGUEL ATAHUALPA N 602-698 AZUL SEAL
MONGE ALONSO, CELESTE AZULINO,
26 20262254268 ZETA GAS ANDINO S.A. CARRETERA AEROPUERTO KM. 4.2 HUANUCO 10,000 USE GAS, Z GAS
MIGUEL AZUL SEAL
 3.1 Anlisis del entorno empresarial
3.1.2 Instituciones Financieras
Entre las instituciones financieras que operan en la ciudad de Iquitos, que pueden
ayudar a llevar a cabo el proyecto se pueden nombrar a:

No RAZON SOCIAL
1 BANCO DE CRDITO DEL PER
2 INTERBANK
3 BANCO CONTINENTAL
4 SCOTIA BANK
5 CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS
6 BANCO MI BANCO
7 BANCO DE COMERCIO
 3.1 Anlisis del entorno empresarial
3.1.3 Recursos Humanos
En la ciudad de Iquitos, existen profesionales y tcnicos con la calificacin
adecuada que permitiran desarrollar la actividad empresarial proyectada.
Estos profesionales o tcnicos provienen, entre otros, de los siguientes centros
de educacin:
Universidad Nacional de la Amazona

Universidad Cientfica del Per

Universidad Peruana del Oriente

Instituto Superior Tecnolgico Pedro A. del guila

SENATI

SENCICO
 3.1 Anlisis del entorno empresarial
3.1.4 Terrenos o locales
En la ciudad de Iquitos, existen terrenos o locales adecuados para el negocio
proyectado, tanto en: avenidas principales como Abelardo Quiones, en el distrito
de Iquitos; Participacin, en el distrito de Beln y San Juan; La Marina, en el
distrito de Iquitos y Punchana; Freyre, en los distritos de Iquitos y Punchana; 28
de Julio en el distrito de Punchana; as como en sectores estratgicos cercanos a
los puertos fluviales o en la carretera Iquitos Nauta.
 3.2 Determinacin del mercado potencial

CONCEPTO N

mbito geogrfico donde se busca colocar el producto Ciudad de Iquitos

Nmero de pobladores de la ciudad de Iquitos,2014 (*) 431,041

Promedio de integrantes/familia en la ciudad de Iquitos(**) 5

Nmero de hogares en la ciudad de Iquitos 86,208

Fuente:
- (*) Poblacin proyectada a partir de la informacin del INEI.
- (**) INEI
 3.3 Determinacin del pblico objetivo

CONCEPTO N
Nmero de hogares en la ciudad de Iquitos, 2014 86,208
Mercado objetivo: Nmero de hogares que usan GLP en cilindros en la 43,763
ciudad de Iquitos, 2014 (*)
Promedio anual de cilindros de GLP que compran los hogares en la 12
ciudad de Iquitos (**)
Demanda potencial: Cantidad de cilindros de GLP que es posible vender 525,152
en la ciudad de Iquitos, 2014
Gasto promedio anual de los hogares en GLP (S/.) (**) 372
Potencial del mercado (S/.) 16279,708
Nmero de competidores en el mercado (incluido el proyecto) (***) 31
Potencial del mercado para el proyecto (S/.) 525,152
Potencial del mercado para el proyecto (en cilindros) 16,940

Fuente:
- (*) Poblacin proyectada a partir de la informacin del INEI.
- (**) Obtenida a partir de la informacin del ECUE-2003
- (***) Obtenida de OSINERGMIN Abril 2014
 3.4 Ventaja competitiva del proyecto

Amplio conocimiento del mercado

Implementacin de un centro de llamadas y pgina web para atencin de
requerimientos a domicilio. Llamadas telefnicas gratuita (lnea 0800)
Personal altamente capacitado y especializado
Bajos costos de produccin, distribucin y /o transporte
Diversidad de marcas
Atencin personalizada
Servicio de mantenimiento gratuito de cocinas a gas
Efectividad de la cadena de abastecimiento
tica empresarial
Responsabilidad social
 3.5 Anlisis de la competencia

En la ciudad de Iquitos, se ha identificado a 30 competidores potenciales, cuyas

ventas se realizan de la siguiente forma:
En locales de venta: 26

En estaciones de servicio: 4

La distribucin geogrfica de los competidores es la siguiente:

En el distrito de Iquitos: 14

En el distrto de San Juan: 8

En el distrito de Punchana: 5

En el distrito de Beln: 3
 3.5 Anlisis de la competencia

La distribucin por marcas de gas es la siguiente:

Amazon Gas: 19

Llama Gas: 6

Masgas: 1

Pecsagas: 2

Sin marca: 2
 3.5 Anlisis de la competencia

Competidores

N Distrito Marca Establecimiento Direccin Tipo Establecimto.

CALLE VICTORIA 273-PUEBLO JOVEN
1 BELEN Amazon Gas COMERCIAL JULCA EIRL CARDOSO Locales de venta
2 BELEN Amazon Gas RIBEYRO ALVIS VIVIANA AV. AVIACIN N 237 Locales de venta
PASAJE CANAAN MZ. D, LOTE 10, AA. HH.
3 BELEN Llama Gas LLAMAGAS PUCALLPA SA SARITA COLONIA Locales de venta
4 IQUITOS Amazon Gas BAYLON GAS IQUITOS S.A.C. JR. FANNING N 330 Locales de venta
5 IQUITOS Amazon Gas CARROL CASTRO ROJAS CALLE ALFONSO UGARTE N 870 Locales de venta
CORPORACION VASQUEZ E HIJOS PASAJE AQUILES MARTINEZ MZ. A, LOTE 1 - Estaciones de
6 IQUITOS Amazon Gas SAC AAHH JAVIER PEREZ DE CUELLAR servicio
7 IQUITOS Amazon Gas GASAMA GAS IQUITOS E.I.R.L. CALLE TUPAC AMARU 294 Locales de venta
8 IQUITOS Amazon Gas INFHOGAS EIRL CALLE PUTUMAYO N 1868 Locales de venta
9 IQUITOS Amazon Gas JAIME ESTRADA FLORES AV. DEL EJRCITO N 1599 Locales de venta
PASAJE ARMANDO FORTES N 198 TUPAC
10 IQUITOS Amazon Gas JOSE ISRAEL LOSTAUNAU LAULATE AMARU Locales de venta
MONICA CECILIA RODRIGUEZ
11 IQUITOS Amazon Gas SAAVEDRA CALLE IQUITOS N 414 Locales de venta
12 IQUITOS Amazon Gas SONIA GONZALES HUANSI PROLONGACION PUTUMAYO N 1513 Locales de venta
SUSY JACQUELIN CAIA DEL
13 IQUITOS Amazon Gas AGUILA ALZAMORA N 958 Locales de venta
CALLE LAS CASTAAS N 198 PUEBLO JOVEN
14 IQUITOS Llama Gas LLAMA GAS PUCALLPA S.A SAN ANTONIO Locales de venta
15 IQUITOS Llama Gas LLAMA GAS PUCALLPA S.A. CALLE JAEN MZ. C LT. 30 AAHH MUNICH Locales de venta
 3.5 Anlisis de la competencia
Competidores
N Distrito Marca Establecimiento Direccin Tipo Establecimto.
AV. JOSE ABELARDO QUIONES N 522
16 IQUITOS Llama Gas
LLAMAGAS PUCALLPA S.A. SECTOR SUR Locales de venta
17 IQUITOS Sin Marca
RICO GAS E.I.R.L. CALLE RAMON CASTILLA N 775 Locales de venta
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
18 PUNCHANA Amazon Gas MULTIPLES SILOE S.A.C. AV. 28 DE JULIO N 1749 Locales de venta
19 PUNCHANA Amazon Gas KMP ENJAMBRE E.I.R.L. AV. LA MARINA KM 4.5 MZ. A LOTE 1 Locales de venta
20 PUNCHANA Llama Gas LLAMAGAS PUCALLPA S.A. AV. AUGUSTO FREYRE N 1421 Locales de venta
CORPORACION VASQUEZ E HIJOS Estaciones de
21 PUNCHANA Pecsagas S.A.C. AV. LA MARINA N 1814 servicio
AV. 28 DE JULIO ESQUINA CON CALLE BUENOS Estaciones de
22 PUNCHANA Sin Marca NEGOCIACIONES D&P S.A.C. AIRES servicio
SAN JUAN
23 BAUTISTA Amazon Gas ARLETTE DA SILVA CORDERO AV. ABELARDO QUIONES N 2096 Locales de venta
SAN JUAN INVERSIONES MULTIPLES MLVE
24 BAUTISTA Amazon Gas E.I.R.L AV. JOSE ABELARDO QUINONES 1093, KM. 3.5 Locales de venta
SAN JUAN
25 BAUTISTA Amazon Gas JHONNY RUIZ VELA CALLE LOS GAVILANES MZ "C" LT. 15 Locales de venta
SAN JUAN
26 BAUTISTA Amazon Gas JOHNNY RUIZ VELA CARRETERA IQUITOS/NAUTA KM. 2.4 Locales de venta
SAN JUAN ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ URB. POPULAR DE LA AMISTAD MZ. B LOTE N
27 BAUTISTA Amazon Gas ESTRADA 21 Locales de venta
SAN JUAN
28 BAUTISTA Llama Gas LLAMA GAS PUCALLPA SA AV. ABELARDO QUIONEZ KM. 3.5 Locales de venta
SAN JUAN AV. PARTICIPACION S/N MZ. I LOTE 25 - AAHH
29 BAUTISTA Masgas MASGAS S.R.L. PROGRESO Locales de venta
SAN JUAN SERVICIOS E INVERSIONES PROLONGACION MOORE MZ. R LT. 8 (AV. DE LA Estaciones de
30 BAUTISTA Pecsagas DASHITA S.A.C. PARTICIPACION) servicio
 PRODUCCIN DE GLP EN EL AO 2011

Fuente: Reportes mensuales de las refineras

A nivel de la produccin, el mercado de GLP se encuentra altamente

concentrado y cuenta con un productor dominante.
ndice de Concentracin HHI superior a 7 000, de un mximo de 10 000.
CADENA DE COMERCIALIZACIN DE GLP
 CADENA DE COMERCIALIZACIN DE GLP

2,884 22,000 25,884 La Cadena de

Comercializacin de GLP
3,869
es compleja.
10,798

En el segmento superior de
la cadena hay una alta
concentracin en el
mercado.

FORMALES
En los segmentos inferiores
de la cadena existen altos
INFORMALES niveles de informalidad.

La aplicacin de medidas
administrativas de precios
mximos sera altamente
compleja y promovera la
informalidad.
 Importancia del GLP en los Hogares

TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZAN LOS HOGARES PARA COCINAR LOS

ALIMENTOS, SEGN MBITO GEOGRFICO, 2008
(Porcentaje)

Gas
mbito geogrfico Electricidad Gas Kerosene Carbon Lea Otro 1/
Natural
Ms del 60% de los hogares
peruanos utiliza el GLP para
Total 5.4 61.5 0.3 4.1 7.6 40.0 24.0
cocinar, la mayora de ellos se
Lima Metropolitana 14.3 93.4 0.9 6.5 7.8 5.1 0.6
abastece por medio de
Resto del pas 1.6 48.2 0.1 3.1 7.5 54.6 33.8
balones.
rea de residencia
Urbana 8.1 85.0 0.5 5.7 10.6 20.0 5.6
Rural 0.1 16.2 0.1 1.0 1.8 78.5 59.5

Nota: Las actuales estimaciones de los indicadores provenientes de las encuestas de hogares,
reposan sobre una distribucin de la poblacin urbana/rural del Censo de Poblacin de 1993. Para
subsanar esto el INEI viene trabajando en las nuevas.

1/ Incluye a los combustibles no considerados anteriormente como hojas, paja, excremento de animales, etc.
Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Anual 2008
 (MBDC)

Fuente: MINEM

Segundo combustible ms consumido en el Per.

Uso domstico bastante extendido.
 10
30
40
50
60
70
90

20
80

0
Ene-01
Sep-01
May-02
Ene-03
Sep-03
May-04
Ene-05
Sep-05

Consumo
May-06
Ene-07

Proyeccin 2% +

Proyeccin de ventas: Lineal

Sep-07
May-08
Ene-09
Sep-09
May-10
Ene-11
Produccion Sep-11
May-12
Ene-13
Lineal (Consumo)

Sep-13

Proyeccin de produccin: proyectos de ampliacin de Plantas

May-14
PROYECCIN

Ene-15
Sep-15
May-16
Ene-17
Sep-17
May-18
Ene-19
Sep-19
Proyeccin Produccin

May-20
Ene-21
Sep-21
May-22
Fondo de Estabilizacin de Precios - Definiciones
Compensacin

Factor de
Franja de

Compensacin
Banda de

Objetivo
Precios

Precio Interno Prod./Imp.

PPI= PR1 (OSINERG)+Margen Dmay.
Aportacin
Franja de

Factor de
Aportacin
 US$ / Bl

100
110
120

40
50
60
70
80
90
Ene 04, 2010
Feb 04, 2010
Mar 04, 2010
Abr 04, 2010
May 04, 2010
Jun 04, 2010

WTI Spot Price FOB

Jul 04, 2010
Ago 04, 2010
Sep 04, 2010
Oct 04, 2010
Nov 04, 2010
Dic 04, 2010
Ene 04, 2011
Feb 04, 2011
Mar 04, 2011
Costa del Golfo de EEUU

Abr 04, 2011

May 04, 2011
Jun 04, 2011
Jul 04, 2011
Precios Spot del Propano y del Crudo en la

Mont Belvieu, Propane Spot Price FOB

Ago 04, 2011
Sep 04, 2011

S/. / Kg (sin IGV)

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

01/01/2010
01/02/2010
01/03/2010
01/04/2010
01/05/2010
01/06/2010
01/07/2010
Limite Superior

01/08/2010
01/09/2010
Precios del GLP a nivel Mayorista

01/10/2010
01/11/2010
01/12/2010
Limite Inferior

01/01/2011
01/02/2011
01/03/2011
01/04/2011
01/05/2011
Precio de Paridad

01/06/2011
01/07/2011
01/08/2011
Precios de Paridad y Bandas Aplicables al GLP

01/09/2011
 Precios del GLP a nivel Minorista
A los precios a nivel mayorista, se le agregan los mrgenes correspondientes a
cada agente de la cadena por el que pasa el producto.
El nico impuesto que se aplica es un impuesto indirecto al valor agregado,
denominado Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 18%.

Precio Mayorista+
Transporte
Envasado Precio Mayorista+
Margen Comercial Transporte
__________________________________ Almacenamiento
Precio en Planta Envasadora + Despacho
Transporte Margen Comercial
Almacenamiento ___________________________________
Margen Comercial Precio en Estacin de Servicio
___________________________________
Precio en Local de Ventas

GLP Envasado GLP Automotor

 COMERCIALIZACIN DEL GLP
Promedio mensual 2011

CONSUMIDOR
DIRECTO
(13.76 MT)

1.89MT (2%) 16%

11.80MT
(14%) 0.07MT
(0.1%)

72.23MT (86%) PTA. ENVASADORA

(73.97 MT)
PRODUCTOR 86%
(83.92 MT) 1.74MT (2%) 50MT
LOCAL DE VENTA
(33 MBDC) 3.88MT (5%) (50.00 MT)
(58%)
DISTR. GRANEL
(3.88 MT)
100% 5%
3.61MT 10.43MT
(4%) (12%) 60%
5.92MT (7%)

GASOCENTRO
(19.96 MT)

Fuente: Estimados del SCOP

MT: Miles de Toneladas

24%
 Precios en la Cadena de Comercializacin

LOCAL DE VENTA GLP ENVASADO

2.79 S./Kg ?=0.7 S./Kg 3.33 S./Kg

PLANTA 2.79 S./Kg DISTRIBUIDORESEN GLP ENVASADO

3.10 S./Kg
ENVASADORA CILINDROS ?=0.5 S./Kg

GLP A GRANEL
CONSUMIDOR 2.95 S./Kg
DIRECTO
PRODUCTOR/
IMPORTADOR
GLP A GRANEL
2.09 S./Kg EESS Y/O 2.83 S./Kg GLP A GRANEL
GASOCENTROS ?=0.7 S./Kg

GLP A GRANEL
DISTRIBUIDORA 2.71 S./Kg GLP A GRANEL
GRANEL ?=0.6 S./Kg

Nota: Elaborado considerando los promedios de todos los registros de precios declarados en el PRICE durante entre enero y julio de 2011.
PRECIOS PROMEDIO SIMPLE DE LOCALES DE VENTA (BALN 10KG)

S/. 34.1 S/. 34.1

S/. 7.5 (18%)

L. VENTA. (22%) IMPUESTO S/. 6.1
(18%)
PTA. ENV. S/. 5.0 (15%) L. VENTAS S/. 6.2
(12%)
PTA. ENV. S/. 4.1
PRODUCTOR
PRODUCTOR S/. 21.6 (63%) S./ 17.7 (52%)

(*) 500 a 2000 balones/da Impuestos (IVG) Local de Venta Planta Envasadora Precio Ex - Refinera

La utilidad despus de impuestos en la produccin se estima en 35%.

Sin el Fondo de Estabilizacin actualmente los precios a nivel mayorista podran subir
aproximadamente S/. 7.00 bajo el marco actual.

Nota : Fuente: Price, Usuarios del mercado de GLP (Distribucin de costos) y Listado de precios de Petroper al 09.08.2011
Estados Financieros de Pluspetrol CONASEV 2010.
 Precio del Baln de 10 Kg
de GLP por Departamento
Agosto de 2011
SE HAN INCLUIDO LOS PRECIOS PROMEDIO DE
CILINDROS DE 10Kg EN LOCALES VENTA
SEGN DEPARTAMENTO:

Precio de cilindro S/.34.00.

Precio de S/. 31.00 a < S/. 34.00
Precio de cilindro < S/.31.00

La dispersin espacial genera

variabilidad en los precios
(costos de transporte).

Fuente: Price.
 SUMINISTRO DE GLP

Inventarios de GLP:
Actual: orientacin comercial 15 das del despacho promedio ( 0-30)
Proyecto propuesto: Inventario de Seguridad ms capacidad de despacho
considerando riesgos y contingencias
Seguridad del Suministro: Supervisin / Gestin de Inventarios
Nuevas instalaciones y obligaciones requieren inversiones que se reflejaran
en los precios