www.grmkt.

com
GRM

GRM Global Research Marketing, es una empresa

innovadora de estudios de mercados, que ofrece la ms
completa y avanzada gama de estudios y herramientas
para cubrir sus necesidades de informacin en la toma
de decisiones comerciales y de marketing.

GRM pertenece a la APEIM (Asociacin de

Empresas de Investigacin de Mercados)
Pblico objetivo

Empresas o grupos
empresariales con
respaldo econmico
Direccin
Nuestra filosofa de trabajo nos inspira a lograr su satisfaccin,
adaptndonos a las necesidades de informacin de su
compaa.

Por eso nuestra misin es convertirnos en su socio estratgico,

ofrecindole un anlisis profundo y relevante de su mercado,
con el mejor costo-beneficio

Todo esto no sera posible sin la visin que nos gua, la de ser
una empresa de investigacin y consultora, con atencin
personalizada, basada en los valores de tica profesional,
honestidad y transparencia.
Anlisis del Macro Extorno
Factores Demogrficos
 POBLACIN TOTAL PER Estimado 2010

GNERO EDAD

MUJERES HOMBRES
50.3% 49.7%

Hombres 14817,102
Mujeres 14998,612
Total Habitantes 29815,714

Fuente: Estimacin al 30 de Junio de 2010 de la Poblacin Total Ajustada Censos Nacionales 2007 INEI / IPSOS APOYO Estimado
 Poblacin nacional y nmero de hogares
(Estimado 2010)

Poblacin Nacional Nmero de hogares

29815,714 7062,569
habitantes hogares
Fuente: Estimacin al 30 de Junio de 2010 de la Poblacin Total Ajustada Censos Nacionales 2007 INEI / IPSOS APOYO Estimado 2010.
Distribucin porcentual por regin natural segn rea de residencia
(Estimado 2010)

TOTAL POBLACIN

Fuente: Estimacin al 30 de Junio de 2010 de la Poblacin Total Ajustada Censos Nacionales 2007 INEI / IPSOS APOYO Estimado
 Poblacin nacional segn actividad

Fuente: INEI, Censos Nacionales de poblacin y vivienda 2007.

 Poblacin nacional segn actividad

Fuente: INEI, Censos Nacionales de poblacin y vivienda 2007.

Factores Econmicos
DISTRIBUCIN DE HOGARES SEGN NSE LIMA METROPOLITANA 2011

2011
Fuente: APEIM 2011.
DISTRIBUCIN DE HOGARES URBANOS POR NSE TOTAL PER 2011

2011
Fuente: APEIM 2011.
MAPA DE MANZANAS DE VIVIENDA CON EL NSE PREDOMINANTE
LIMA NORTE - 2011

LIMA Su poblacin representa el 25% de la

poblacin total de la Gran Lima, siendo
NORTE San Martn de Porres el distrito ms poblado
(28%) seguido de Comas (23.4%).%

2011

Fuente: Ipsos APOYO Opinin y Mercado Perfiles zonales de la gran Lima 2011
MAPA DE MANZANAS DE VIVIENDA CON EL NSE PREDOMINANTE
LIMA ESTE - 2011

LIMA ESTE
Su poblacin representa el 23% de la
poblacin total de la Gran Lima, siendo San
Juan de Lurigancho el distrito ms poblado.
El Agustino ocupa el tercer lugar despus
de Ate.

2011

Fuente: Ipsos APOYO Opinin y Mercado Perfiles zonales de la gran Lima 2011
MAPA DE MANZANAS DE VIVIENDA CON EL NSE PREDOMINANTE
LIMA CENTRO - 2011

LIMA
CENTRO
El NSE predominante en Lima Centro es el
C con un 54%.

2011

Fuente: Ipsos APOYO Opinin y Mercado Perfiles zonales de la gran Lima 2011
MAPA DE MANZANAS DE VIVIENDA CON EL NSE PREDOMINANTE
LIMA MODERNA - 2011

LIMA
MODERNA
El NSE predominante en Lima Centro es el
B con un 52%.

2011

Fuente: Ipsos APOYO Opinin y Mercado Perfiles zonales de la gran Lima 2011
MAPA DE MANZANAS DE VIVIENDA CON EL NSE PREDOMINANTE
LIMA SUR - 2011

LIMA SUR

El NSE predominante en Lima Centro es el

D con un 36%.

2011

Fuente: Ipsos APOYO Opinin y Mercado Perfiles zonales de la gran Lima 2011
Ingreso de Wal-Mart a Per

Expansin de Transnacionales Peruanas

Alrededor de 60 empresas transnacionales de

capitales peruanos ya operan en unos 30 pases,
especialmente de Amrica, Europa y Asia alrededor del
mundo dio a conocer la Cmara de Comercio de Lima
(CCL).
Factores Tecnolgicos
Entrada e implementacin del panel online que permite
realizar mayor nmero de entrevistas a un costo inferior,
ampliando la calidad de las mismas y reduciendo los tiempos
de entrega. Adems optimiza el resultado de la
investigacin.

Entrada e implementacin del eye tracking, herramienta

que permite obtener los movimientos oculares que realiza el
individuo cuando se encuentra en el punto que se va
investigar. Esto permite que se analice el recorrido visual, el
nmero de impactos que recibe cada rea y el tiempo que se
dedica al punto.

Uso de la netnografa, se trata de una herramienta para la

investigacin en redes sociales que utiliza la observacin en
el campo virtual.
Factores Poltico Legal
Para el ao 2013, el gobierno peruano lanzar un
programa de proyectos de infraestructura en
asociacin pblico privada destinados a mantener un
fuerte crecimiento econmico.

Se incrementa en 8 puntos el riesgo pas, poniendo

en peligro la decisin de invertir en el Per.
Anlisis del Micro Extorno
CLIENTES
COMPETIDORES
Anlisis del Intorno
Portafolio de Servicios
ESTUDIOS DE MERCADO ESTUDIOS DE MARKETING SOCIAL
Comportamiento del consumidor Estudios de opinin
Hbitos de consumo Clima laboral
Producto ; test de producto, concepto, envase
Distribucin, comercializacin y promociones
Imagen y posicionamiento de marcas ESTUDIOS ETNOGRFICOS
Exploratorios previos a estudios cuantitativos Estudios vivenciales y de acompaamiento
Motivacionales

ESTUDIOS DE CALIDAD INVESTIGACIN PUBLICITARIA Y DE

COMUNICACIN
Atencin al cliente
Calidad del servicio
Pre-test publicitario
Post-test publicitario
Evaluacin de la eficacia en campaas
publicitarias
RECURSOS - AREA CUANTITATIVA

Programa de muestreo

Encuestas online

Anlisis de sensibilidad de precio

Ranking de Atributos: MAXDIFF

Georeferenciacin - MAPINFO

Mystery Shopper

Brand Tracking

Satisfaccin del cliente

Paneles (consumidores)

Conteos peatonales y de transporte vehicular

RECURSOS - AREA CUALITATIVA

Metodologas Cualitativas :

Focus Groups

Entrevistas en Profundidad

Mini grupos

Entrevistas etnogrficas

Uso de tcnicas proyectivas


OPORTUNIDADES
O1) Posible ingreso de Walmart al mercado local.
O2) Transnacionales peruanas operan en 30 pases.
O3) El nivel de consumo de los peruanos viene en
aumento.
O4) Entrada e implementacin del panel online.
O5) Entrada e implementacin del eye tracking.
O6) Uso de la netnografa.
O7) Se ha dado un aumento en las nuevas tendencias de
consumo .
O8) El gobierno peruano lanzar un programa de
proyectos.
O9) La poblacin peruana viene en crecimiento, los NSE C y
D componen el 66.2% del total de los hogares en Per
AMENAZAS
A1) Cada en el uso de mtodos tradicionales para la
investigacin de mercados.
A2) Incremento de 8 puntos en el riesgo pas.
A3) Conflictos socio-polticos (huelgas, paros, etc.)
A4) Entrada de Investigadoras transnacionales al pas.
FORTALEZAS
F1) Cuenta con alianzas estratgicas nacionales e
internacionales.
F2) Cuenta con tecnologa de vanguardia para la
investigacin de mercados.
F3) Cuenta con profesionales capaces para una buena
conduccin de la empresa.
F4) Posee un alto nivel de credibilidad.
F5) Cuenta con una amplia cartera de clientes, reconocidos
en el medio y lderes en su rubro.
F6) Ofrece una gama completa de servicios para la
investigacin de mercados.
F1O2) Las alianzas estratgicas permitirn captar nuevos
clientes en los diferentes pases.
F2O4O5O6) La tecnologa con la que se cuenta permitir
implementar el panel online, eye tracking y
netnografa
F4F5O1) Debido a la credibilidad con la que se cuenta y a
los clientes reconocidos en el medio, GRM podra ser una
opcin viable para realizar estudios de mercado a Wal-
Mart.
F6O8O9) Gracias a la gama de servicios que ofrece GRM
podra ser de gran ayuda para los proyectos que realizar el
gobierno as como para los estudios de NSE.
F2A1) La empresa cuenta con tecnologa de vanguardia que
puede hacer frente a la cada en el uso de mtodos
tradicionales.
F6A2A3) La gama de servicios con la que cuenta GRM
puede servir como indicador para las empresas extranjeras
que deseen invertir en el pas.
F1F3F4F5A4) Gracias a las alianzas estratgicas y al
reconocimiento que posee GRM se puede tener una
ventaja competitiva para hacer frente a las transnacionales.
DEBILIDADES
D1) Poco soporte (logstico y personal externo)ante una
creciente demanda de estudios de investigacin
D2) Existen problemas de coordinacin entre reas de la
empresa.
D3) Los contactos en las ciudades no cumplen con las
cuotas.
D4) Deficiente control de calidad en algunos de los
procesos de la investigacin.
D1O108O2) La empresa necesita reforzar su personal
externo para poder concretar las cuotas de las nuevas
investigaciones que se darn.
D2D3D4O3O7O9) La empresa deber mejorar su
comunicacin interna para optimizar los controles de
calidad en cada proceso de la investigacin haciendo que el
personal externo cumpla con las cuotas pactadas.
D1A4) De no reforzar el personal externo con el que se
cuenta, se corre el riesgo que las investigadoras
transnacionales ganen un porcentaje participacin de
mercado.
OBJETIVOS
Aumentar la participacin de mercado en un 10%.

Incrementar (20%) del posicionamiento de la marca.

Reducir en un 10% los tiempos de entrega de los estudios.

Fidelizar al 20% de los clientes.

Estrategias y Tcticas
Estrategias y Tcticas
OBJETIVOS 2013 Q1 Q2 Q3 Q4
Aumentar la participacin de
0% 3% 3% 4%
mercado en un 10%

Estrategia General

Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin
Estrategia de posicionamiento
Estrategia de Retador Retador Retador Retador Retador
Tctica

Precio Estandarizar el precio

Avisos en periodicos incluyendo Avisos en periodicos incluyendo Avisos en revistas

Publicidad Avisos en revistas especializadas
estudios de opinion publica estudios de opinion publica especializadas

Participacion en ferias
Relaciones Pblicas
empresariales

Envo de correo directo, Envo de correo directo, Envo de correo directo,

Envo de correo directo, ofreciendo los
Venta Directa ofreciendo los servicios de la ofreciendo los servicios de la ofreciendo los servicios de la
servicios de la empresa.
empresa. empresa. empresa.

Programacin y Visitas de un Visitas de un representante de Visitas de un representante de

representante de GRM a las empresas
Ventas personales
del segmento dirigido, ofrecienedo los
servicios
Visitas de un representante de
GRM a 10 empresas del GRM a 10 empresas del
GRM a 10 empresas del segmento
segmento dirigido, ofrecienedo segmento dirigido, ofreciendo
dirigido, ofrecienedo los servicios
los servicios los servicios
Estrategias y Tcticas
OBJETIVOS 2013 Q1 Q2 Q3 Q4
Incrementar (20%) del
0% 4% 8% 8%
posicionamiento de la marca

Estrategia General

Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin

Estrategia de posicionamiento

Estrategia de Retador Estrategia de Retador Estrategia de Retador Estrategia de Retador Estrategia de Retador

Tctica

Generar un servicio post venta,

Generar una propuesta de valor que creando un usuario para que
este alineada con el slogan de la nuestros clientes puedan ver los Control y evaluacin del servicio Control y evaluacin del servicio
Producto/Servicio
marca (investiagcion de mercado a tu avances, el historial de sus estudios y post venta. post venta.
medida) hacer cualquier consulta respecto a
ellos.

Comunicar la propuesta de valor en Comunicar la propuesta de valor Comunicar la propuesta de valor

Publicidad Mejorar el web site de la empresa la pagina web y cuando se entreguen en la pagina web y cuando se en la pagina web y cuando se
los estudios entreguen los estudios entreguen los estudios
Estrategias y Tcticas

OBJETIVOS 2013 Q1 Q2 Q3 Q4

Reducir en un 10% los tiempos

0% 2% 3% 5%
de entrega de los estudios

Estrategia General

Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin

Estrategia de posicionamiento

Estrategia de seguidor Estrategia de seguidor Estrategia de seguidor Estrategia de seguidor Estrategia de seguidor

Tactica

Diagramar los procesos y

Evaluar los procesos de
establecer controles de calidad Generar y distribuir funciones
Producto/Servicios producicin de los estudios en Control de los procesos
en cada estudio a lo largo del y tiempos en cada rea
cada rea
servicio.
Estrategias y Tcticas
OBJETIVOS 2013
Fidelizar al 20% de los clientes
Estrategia General
Estrategia de diferenciacin
Estrategia de posicionamiento
Estrategia de Retador
Tactica
Producto/Servicio
finales, utilizando presentaciones
Establecer estandares de precios de Establecer estandares de precios
Precio
Ventas personales
Q1
0%
Estrategia de diferenciacin
Retador
Mejorar el formato de la
presentacin de los informes
interactivas.
acuerdo a lo requerimientos del
cliente para su estudio.
Asignarle a cada cliente un
ejecutivo de ventas que se
encargue de resolver cualquier
consulta.
Q2
0%
Estrategia de diferenciacin
Retador
Adquirir nuevas tecnologias y
metodos de investigacion (panel
online)
de acuerdo a lo requerimientos
del cliente para su estudio.
Asignarle a cada cliente un
Asignarle a cada cliente un ejecutivo
ejecutivo de ventas que se
de ventas que se encargue de resolver
encargue de resolver cualquier
consulta.
Q3 Q4
10% 10%
Estrategia de diferenciacin Estrategia de diferenciacin
Retador Retador
Adquirir nuevas tecnologias y Adquirir nuevas tecnologias y
metodos de investigacion metodos de investigacion
(eyetracking) (netnografa)
Establecer estandares de
Establecer estandares de precios de
precios de acuerdo a lo
acuerdo a lo requerimientos del
requerimientos del cliente
cliente para su estudio.
para su estudio.
Asignarle a cada cliente un
ejecutivo de ventas que se
encargue de resolver
cualquier consulta.
cualquier consulta.