POLITICA DE NEGOCIACIONES

COMERCIALES
INTERNACIONALES DE MEXICO

SECTOR AGROPECUARIO
Consultas con los sectores
privado, pblico y social
 Se realizan consultas para definir nuestra
posicin en las negociaciones...

El proceso de consulta se realiza a travs de:

El Consejo Asesor para las Negociaciones
Comerciales Internacionales, integrado por
representantes de los sectores industrial, comercial,
agropecuario, acadmico y laboral
El Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociacin
establecido por el Senado de la Repblica
Contactos permanentes con los representantes del sector
privado agrupados en COECE*
Se reciben monografas sectoriales
Se realizaran reuniones sectoriales (alrededor de 800 para la
UE y TN ) y reuniones plenarias con la COECE

* Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior

 ... e informar sobre los avances de las mismas

El cuarto de junto participa en todas las rondas de

negociacin. Por ejemplo, en algunas rondas
participaron ms de 120 representantes de los
sectores productivos para el TLC con la UE y TN. En
la ltima ronda, an cuando slo quedaban pocos
temas pendientes, estuvieron presentes ms de 70
representantes
La participacin de los representantes de la IP se
increment gracias a las videoconferencias, seminarios
y difusin de informacin por medio de Internet y de las
delegaciones federales de SECOFI
Durante la negociacin se informa de manera
oportuna y constante al Grupo de Seguimiento al
Proceso de Negociacin integrado por miembros de
las distintas fracciones parlamentarias del Senado
de la Repblica
Analisis previo al TLC
 La Unin Europea es la primera potencia
comercial y el mercado ms grande del mundo

Los 15 pases que conforman a la Unin Europea (UE),

en conjunto, cuentan con una poblacin de ms de 375
millones de habitantes que en 1998 realizaron compras
al exterior por ms de 800 mmd *

PIB resgistrado en 1998 Comercio total de 1998 IED efectuada en 1998

Miles de millones de dlares Miles de millones de dlares Miles de millones de dlares
9 8.3 8.2 386
8
1,399 1,393
7
6
5 3.8 882
4 133
3
2
24
1
0
UE EE.UU. Japn UE EE.UU. Japn
UE EE.UU. Japn

Fuente: SECOFI con datos de USDOC, EUROSTAT, UNCTAD y Banco Mundial

* Miles de millones de dlares (excluye el comercio intra-comunitario)
 La UE es nuestro segundo socio comercial...
Comercio Mxico - UE
(millones de dlares)

16,000
4,379 Exportaciones de
Mxico a la UE
12,000 4,154
3,068
2,684 3,902
4,131 11,714
8,000
9,917
9,058
4,000 7,799 7,741 Importaciones de
6,732 Mxico a la UE

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fuente: SECOFI con datos de BANXICO Y EUROSTAT (se utilizaron cifras del pas importador)
 ... y nuestra segunda fuente de IED

Distribucin de la IED en Mxico

1994 - junio 1999
Entre 1994 y junio de
1999, Mxico recibi
UE
63.6 mmd de IED*
Otros
21% A junio de 1999 las casi
18% 4 mil empresas con
capital europeo
61% representaron el 23%
de las 17,152
EE.UU. sociedades con IED en
el pas
Fuente: SECOFI
IED = Inversin extranjera directa
 Sin embargo, la participacin de la UE en el
comercio total de nuestro pas ha disminuido ...

Participacin de la UE en el comercio total de Mxico

11.4%
10.6%
10.1%
9%
8.5%
7.1%
6.1% 6.3% 7%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fuente: SECOFI con datos de BANXICO

 ... esto se debe, en parte, al trato preferencial que
tanto Mxico como la UE otorgan a terceros pases

Mxico tiene seis TLCs con ocho pases del continente

americano

EE.UU. y Colombia, Costa Rica

Chile Canad Bolivia y Venezuela Nicaragua

1992 1994 1995 1998

La UE otorga trato preferencial a pases de Europa

Central, de Africa del Norte y algunas excolonias
 Sector agropecuario y agroindustrial

Mxico se ha establecido como el 2do proveedor de

EE.UU. pero como el 32avo de la UE ...
Participacin en las importaciones agropecuarias y
agroindustriales de:
UE (1998)
EE.UU. (1998)
Resto del EE.UU. Resto del mundo
Canad 21.4 %
mundo
13.3
63% Brasil 53.9
9.1
% 12.4 Mxico
Argentina %
5.1%
Noruega Francia
3.8 % 5.1%
Turqua 3.1% Italia 3.7%
Holanda 3.5 %
Mxico 0.7%
Fuente: SECOFI con datos del USDOC y EUROSTAT
 Sector agropecuario y agroindustrial

El sector agropecuario y agroindustrial mexicano

cuenta con el potencial para mejorar su posicin
como proveedor de la UE ...
Participacin en las importaciones de la UE, principales proveedores
de productos agropecuarios y agroindustriales de la UE

EE.UU.(1*) 13.3
Brasil(2*) 9.0
Argentina(3*) 5.3
Tailandia(10*) 2.3
Polonia (15*) 1.9
Islandia(20*) 1.5
Malasia (24*) 1.3
Kenya (26*) 1.1
Ghana (28*) 0.8

Mxico (32*) 0.7

* Posicin como proveedor de la UE (porcentaje)

Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT
 Sector agropecuario y agroindustrial

Con el TLCUEM, las exportaciones mexicanas podrn

crecer a un mayor ritmo ...

En 1998, Mxico export 11 veces ms productos

agropecuarios y agroindustriales a EE.UU. de lo que export
a la UE.

Importaciones de productos agroalimentarios* Importaciones de productos agroalimentarios*

de la UE de EE.UU.
De Mxico Totales De Mxico Totales

64.9 65.8
70 61.1 70
Miles de millones de dlares

56.5 59.9
60 47.5 60
Miles de millones de dlares
50 50
35.0 38.1 39.2
40 40
31.1
26.6 28.6
30 30

20 20

10 10 4.0 3.9 4.3 4.8

0.2 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 2.8 3.0
0 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1993 1994 1995 1996 1997 1998
* No incluyen productos de la pesca. Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC
 Sector agropecuario y agroindustrial

... e incrementar su participacin en el mercado de la

UE
En 1998, las frutas y hortalizas mexicanas participaron con ms
de una tercera parte (39.7%) de las compras que EE.UU. realiza
de estos productos, mientras que nuestras exportaciones a la UE
slo han obtenido el 1% del mercado comunitario

Importaciones de frutas y hortalizas de la UE Importaciones de frutas y hortalizas de EE.UU.

provenientes de Mxico provenientes de Mxico
2,500 2,500 2,378

1,932 1,927

Millones de dlares
Millones de dlares

2,000 2,000 1,749

1,384 1,441
1,500 1,500

1,000 1,000

500 500
70 90 135 152 105 113
0 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC
 Los productos mexicanos ya compiten con xito ...

Importaciones de manufacturas de EE.UU.

(miles de dlares, 1998)
747.1

83.8

48.8
32
18.5 21.9
8.3 11.5

Alemania
Tailandia

Reino
Malasia

Mxico
Francia

Total
Brasil
(*18)

(7*)
(11*)

(3*)
(9*)
(13*)

(5*)

Fuente: SECOFI con datos del USDOC (* )Lugar como proveedor

 ... y su calidad se reconoce a nivel mundial

Principales proveedores por sector

De la UE De EE.UU

Textil y prendas: Mxico (58) Textil y prendas: Mxico (1)

Superado por: China (1), Turqua (2),
India (3), Hong Kong(4) , Tnez (5)
Autopartes: Mxico (17)
Superado por: EE.UU. (1), Japn (2),
Hungra (3), Rep. Checa (4), Suiza (5)
Agropecuario: Mxico (33)
Superado por: EE.UU. (1) Brasil (2),
Argentina (3), Turqua (4), Australia (5)
Qumicos: Mxico (28)
Superado por: EE.UU. (1), Suiza (2),
Japn (3), Rusia (4), Noruega (5)
Plsticos: Mxico (25)
Superado por: EE.UU. (1), China (2),
Suiza (3), Japn (4), Taiwn (5)
Fuente: SECOFI con datos de BANXICO y EUROSTAT
Seguido por : China (2), Hong Kong (3), Canad
(4), Taiwn (5), Corea del Sur (6)
Autopartes: Mxico (2)
Superado slo por Canad y seguido por: Japn
(3), Alemania (4), China (5), Reino Unido (6)
Agropecuario: Mxico (2)
Superado slo por Canad (1) y seguido de
Francia (3), Italia (4), Holanda (5), Colombia (6)
Qumicos: Mxico (6)
Superado por: Canad (1), Alemania (2), Japn
(3), Reino Unido (4), Irlanda (5)
Plsticos: Mxico (5)
Superado por: Canad (1), China (2), Japn (3),
Taiwn (4)
 El TLCUE nos ofrece la oportunidad de:
Garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros
productos al mercado ms grande del mundo, an
mayor al de EE.UU.
Diversificar nuestras relaciones econmicas; tanto el
destino de nuestras exportaciones como las fuentes de
insumos para nuestras empresas
Generar mayores flujos de IED* y alianzas estratgicas
entre empresas mexicanas y europeas para promover la
transferencia de tecnologa
Fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra
posicin como centro estratgico de negocios -al ser la
nica economa del mundo con acceso preferencial a la
UE, EE.UU., Canad, y a seis pases latinoamericanos
*IED= inversin extranjera directa
Resultados de la negociacin
con la UE
 Sector agropecuario y agroindustrial

Mxico obtuvo resultados favorables

Como importador:
Disciplinas sobre productos sensibles subsidiados por la
UE
los productos subsidiados de la UE y sensibles para
Mxico, quedarn en una lista de espera (lcteos, granos
y carne, principalmente)

Como exportador:
Acceso preferencial a productos de inters y potencial
exportador
un mejor trato arancelario para la mayora de los
productos mexicanos con potencial exportador, que el
otorgado a sus principales competidores en el mercado
comunitario
 Sector agropecuario y agroindustrial

Eliminacin de aranceles
Se reconocieron las condiciones especiales del sector, y se
estableci una desgravacin lineal de diez aos, cuotas de
importacin y una lista de espera para productos en los que la
UE otorga importantes apoyos a la produccin y a la exportacin
Plazos de desgravacin
Categora 0 % arancel
I julio de 2000
II 2003
III 2008
IVa 2009*
IV 2010**
V Lista de espera
* Esta categora slo es aplicada por Mxico a productos europeos
** A partir del tercer ao desgravacin lineal
Con el TLCUEM, el 95% de las exportaciones agrcolas de
Mxico a la UE gozar de acceso preferencial
 Sector agropecuario y agroindustrial

Eliminacin de aranceles: Lista de espera

Ambas Partes decidieron que los productos de mayor

sensibilidad para cada una de ellas queden dentro de la
llamada Lista de Espera. La clusula que establece la
Lista de Espera indica que las Partes procurarn ampliar
la cobertura del Acuerdo despus de 3 aos de la entrada
en vigor del mismo, ya sea a travs de:
Incorporacin de nuevos productos
Ampliacin de cuotas preferenciales
Ampliacin de preferencias parciales

Los productos bajo categora O, tambin quedaron

fuera de la cobertura del Tratado ya que estn protegidos
por denominacin de origen. Considerando los avances
en los derechos de propiedad intelectual, los productos
de esta categora podrn ser revisados.
 Sector agropecuario y agroindustrial

Eliminacin de aranceles

Para muchos de los productos en los que somos ms

competitivos, la eliminacin arancelaria de la UE ser:

lechuga,
caf, cacao en cebolla, zanahoria, col,
grano, garbanzo, puros y pectina, aceite chcharo
tequila, cerveza, cigarrillos , de crtamo, fresco, setas y
mangos, papaya, limn persa, sanda, jugo hongos en
guayabas toronja de toronja conserva, fresa

Entrada en vigor 2003 2008 2010

(1 de julio de 2000)
 Acceso a mercados
Eliminacin de aranceles de productos agrcola
Se reconoceran las condiciones especiales del sector, y se
establecera una desgravacin paulatina de diez aos,
cuotas de importacin y una lista de espera para productos
en los que la UE otorga importantes apoyos a la produccin
y a la exportacin
El 95% de la oferta exportable agrcola de Mxico gozara
de acceso preferencial Porcentajes estimados de
importaciones libres de arancel
27.64
10.26
7.85 3.80 Mx
% de importaciones

100 58.16
10.04
5.3 0.64
UE
0
Entrada en 2003 2008 2010
vigor
 Acceso a mercados
Productos agrcolas y agroindustriales

Todas las hortalizas y frutas en las que somos ms

competitivos se liberalizaran o tendran trato preferencial
a la entrada en vigor se eliminaran los aranceles al caf,
garbanzo, tequila, cerveza, mangos y guayabas. El jugo
de naranja y el aguacate+ se beneficiaran de una cuota
amplia con acceso preferencial
en 2003 el limn y la toronja gozaran de libre acceso
en 2008 el jugo de toronja ingresara al mercado europeo
libre de arancel

+ Aguacate se liberalizara en el 2008 y se tendra una ventana de importacin

estacional con cero arancel al entrar en vigor el acuerdo
 Sector agropecuario y agroindustrial
Cuotas ...

Se otorgaron cuotas anuales congruentes con el potencial

productivo de Mxico. Las cuotas obtenidas sern
administradas por el pas exportador.
En todos los casos, las cuotas de acceso negociadas son
muy superiores a los promedios de exportacin de Mxico
hacia la UE, lo cual permite expandir el comercio
Productos con cuota que gozarn de una preferencia del 0 %
de arancel
275,000
20,000

1,500

600

Esprragos Flores Frescas Aguacate Melaza de caa

Fuente: SECOFI
 Sector agropecuario y agroindustrial

Reglas de origen

Para productos agrcolas se acordaron reglas de

origen que parten del concepto de productos
totalmente obtenidos con algunas modificaciones
Para productos que utilicen azcar en su
elaboracin, se acord que el contenido de azcar
importada fuera de la regin no excediera el 30% del
valor del producto
El tostado o descafenado de caf confiere origen.
Esta regla slo aplica a Mxico, ya que la UE no
gozara de acceso preferencial a nuestro pas
Para jugo de naranja, la regla de origen obliga a
que la naranja utilizada sea originaria de la regin
 Sector agropecuario y agroindustrial

Apoyos internos y subsidios a la exportacin

Apoyos internos
Mxico mantiene su autonoma en el diseo e
implementacin de programas de apoyo interno, conforme
a la OMC. Los programas de apoyo (Alianza para el Campo,
apoyos a la comercializacin, Procampo, etc.) no quedan
sujetos a disposiciones del TLCUEM

Subsidios a la exportacin
Se establecieron mecanismos para evitar que la UE adopte
subsidios a la exportacin para productos con destino a
Mxico que pudieran causar dao a la agricultura nacional
Mxico puede imponer cuotas compensatorias a
importaciones de productos subsidiados por la UE,
conforme a la OMC
Se
*/Poltica incorporaron
Agrcola Comn en lista 5 los principales productos de la
 Sector agropecuario y agroindustrial
Medidas sanitarias y fitosanitarias
En el TLCUEM Mxico, de conformidad con lo dispuesto por la
OMC, preserv su derecho de adoptar medidas sanitarias y
fitosanitarias para proteger la vida o salud humana, animal o
vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas,
aditivos o contaminantes, siempre y cuando estn justificadas
cientficamente.
A fin de garantizar la certidumbre en el acceso al mercado de la
UE, se establecer un subcomit especializado en normas
sanitarias y fitosanitarias, que se reunira cada ao para:
intercambiar informacin
identificar y facilitar la solucin a problemas de acceso
promover la equivalencia de normas entre Mxico y la UE
impulsar el reconocimiento de zonas libres de
enfermedades
Impacto comercial derivado de
los TLCs
Con el TLCAN, las exportaciones mexicanas de
productos agropecuarios a EE.UU. crecen......
Exportaciones de Mxico a EE.UU.
Sector Agropecuario

5.9
5.3
5 TLCAN 4.9
miles de millones de dlares

4.7 4.5
4 3.4
3.2
3

0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: SECOFI con datos de USDOC

 ....y a un ritmo superior que las del resto del
mundo
Crecimiento de las importaciones agropecuarias de
EE.UU. de Mxico y otros pases (1999/1993)
80
71
70

60 56
50
45
50

40

30 24
19
20
5
10 3

0
Mxico Total Unin Canad Australia Nueva Brasil Argentina
Europea Zelandia 19
Fuente: SECOFI con datos de USDOC
Tambin, las exportaciones agroindustriales de
Mxico a EE.UU. crecen a un ritmo superior a las
del resto del mundo.
Crecimiento de las importaciones agroindustriales
160 150 de EE.UU. provenientes de Mxico y otros pases
(1999/1993)
140

120
91
100
porcentaje

73
80
46 44
60 46 47

40

20

0 20
Mxico Total Unin Europea Canad Chile Nueva Zelandia Australia
Fuente: SECOFI con datos de USDOC
Con el TLCAN, las frutas y hortalizas mexicanas han
incrementado su participacin en el mercado de
EE.UU. de 36% en 1993 a 47% en 1999.....
Importaciones de EE.UU. de frutas y hortalizas mexicanas
2.81
2500
2.38
Miles de millones de dlares

TLCAN 1.92
1.93
2000
1.75

1.38 1.48
1500

1000

500

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: SECOFI con datos del USDOC

 ........consolidando su participacin
en el mercado de EE.UU.
Del consumo total en EE.UU.:
nueve de cada diez limones y mangos......
ms de la mitad de los pepinos.......
una de cada dos berenjenas .......
uno de cada tres tomates .......
uno de cada cuatro esprragos y
melones.......
uno de cada cinco kilos de espinacas......
una de cada seis sandas......
....proviene del campo mexicano
Fuente: SECOFI con datos a 1999 del USDOC y USDA
 Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ...
Las exportaciones mexicanas a Chile - cuya distancia de Mxico es
similar a la que tenemos con Espaa - tambin se han incrementado
Crecimiento de las exportaciones mexicanas a partir de la entrada en
vigor de los TLCs con pases de Centro y Sudamrica

9% Nicaragua ( jul. 1998)*

19% Colombia 156% Costa Rica (1995)

(G-3, 1995)

157% Venezuela (G-3, 1995)

221% Chile (1992)+

128% Bolivia (1995)

La difcil situacin que atraviesa Amrica Latina explica el moderado crecimiento de las exportaciones de
Mxico a nuestros socios en la regin durante 1999
Fuente: SECOFI con datos de Banxico :Tasa de crecimiento exportaciones ene-ago 99 vs. ene-ago 94.
+Chile ene-ago 1999 vs. ene-ago 1991 *Nicaragua ene- ago 99 vs ene-ago 98
 ... incrementan el atractivo de invertir en Mxico ...
Empresas de todo el mundo se establecen en Mxico
para aprovechar nuestro acceso preferencial a los
mercados de Amrica del Norte, la UE y los nueve
pases de Amrica Latina con los que tenemos TLCs
A partir del TLCAN, el promedio anual de IED captada por
Mxico se triplic
Promedio anual de IED IED acumulada :
63.5 mmd *
12
Miles de millones de dlares

10 11.4
8
6
4
2 3.7
0
1989-93 1994-98
* ene 94 -junio 99
Fuente: SECOFI
... fomentan la incorporacin de nuevas empresas a
la actividad exportadora ...
Los TLCs aportan la seguridad jurdica y las condiciones de
acceso preferencial que requieren las empresas de menor
tamao para incorporarse al sector exportador.
35,739
21,447 2,107
67%
1,028

20,449
33,632

1993 1998
Empresas con ms de 5 millones de dlares de exportaciones
Empresas con menos de 5 millones de dlares de exportaciones
Fuente: SECOFI
 ... con ello, se promueve el crecimiento
econmico y la generacin de empleos
En 1998, el 50% del crecimiento del PIB se deriv del
dinamismo exportador
Contribucin del crecimiento de las exportaciones en el crecimiento del PIB
Crecimiento del PIB
Registro permanente del IMSS
8.2 10.5
6.2
10
4.2

Millones de trabajadores
2.2 9.5
Porcentaje

0.2 9
-1.8
-3.8 8.5

-5.8 8
-7.8
7.5
-9.8
-11.8 7
T2

T3

T4

T2

T3

T4

T2

T3

T4

T2

T3

T4

T2

T3

T4

T2
T1 1998

T1 1999
T1 1994

T1 1995

T1 1996

T1 1997

Fuente:SECOFI con datos de SHCP e IMSS

 Los empleos en el sector exportador son mejor
remunerados
Hoy en da, el sector exportador es el ms dinmico de la
economa mexicana y el primer generador de empleos
Casi la mitad de los 2 millones de empleos permanentes
generados en el pas desde agosto de 1995 estn
relacionados a la actividad exportadora
Los empleos en el sector exportador tienden a ser mejor
remunerados. En 1998 las empresas que exportaron ms
del 60% de sus ventas pagaron un salario 33% superior a
los del resto de la industria
Las empresas con IED emplean al 20% de los trabajadores
en el sector formal de la economa, mismos que reciben un
salario 48% mayor al promedio nacional
Entre 1994 y 1998, las empresas con IED crearon 1 de
cada 4 de los empleos generados en Mxico
El TLCs son una herramienta que nos permitir
enfrentar mejor los retos y oportunidades del
nuevo milenio

Aumentar y diversificar la composicin y destino de

las exportaciones
Mantener a Mxico como uno de los destinos ms
atractivos para la IED
Incorporar a ms empresas al sector exportador,
sobre todo a las PyMES
Generar ms y mejores empleos